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Noviembre 18, 2009

REPORTE SECTORIAL:

SECTOR PESCA

Analistas: Director de Investigacin:


Carranza Torres, Maribel Eduardo Court
Maribel.carranza@pucp.edu.pe ecourt@pucp.edu.pe
Guevara Agip, Renee del Rosario Asesor:
A20083827@pucp.edu.pe Miguel Panez
Garca Mimbela, Juan Carlos mpanez@pucp.edu.pe
A20083825@pucp.edu.pe
Reporte Financiero Burkenroad Per El Pacifico
Peruano Suiza Compaa de Seguros y Reaseguros S.A. Noviembre 18, 2009

La actividad pesquera comprende las actividades de extraccin


RESUMEN (actividad primaria) y transformacin (actividad secundaria) de recursos
EJECUTIVO
hidrobiolgicos como peces, moluscos, crustceos y otras especies,
tanto para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e
industrial (principalmente a travs de la harina y aceite de pescado).
Representa el 2,5% del PBI y da empleo a cerca de 90 mil trabajadores.
Por volmenes de extraccin, la anchoveta destaca como la especie de
mayor captura, con un volumen anual de 6 millones de toneladas
mtricas brutas (TMB), destinada en un 95% a la industria de harina y
aceite de pescado. Las otras dos especies de mayor captura son: la
pota (tambin llamada calamar gigante) con 400 mil TM anuales y que
se destina tanto al mercado externo como al local; y el jurel, con 250 mil
TM anuales, principalmente para consumo humano.

La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal


actividad del sector, y destaca a nivel internacional con una
participacin de 35% en las exportaciones mundiales (Chile se ubica en
el segundo lugar con 15%). Los principales demandantes de este
producto, utilizado como alimento para animales, son China y Japn,
que representan 28% y 12% de las importaciones mundiales,
respectivamente.

La elaboracin de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de


150 plantas de produccin, ubicadas a lo largo del litoral peruano,
desde Piura hasta Moquegua. Cabe sealar que, por cada tonelada de
material procesado, se obtienen cerca de 230 Kg. de harina de
pescado, y 110 litros de aceite de pescado.

Geogrficamente, el 50% de la extraccin y produccin harinera se


concentra en la regin norte (entre Piura y Ancash), principalmente en
Chimbote (16%) y Chicama (13%). De otro lado, un 35% se produce en
la regin centro (Lima e Ica) y el 15% en la regin sur (Arequipa y
Moquegua).

Adems de la industria de harina y aceite de pescado, que representa


75% de las exportaciones pesqueras, destacan las de congelados
(filetes de pescado, pota, langostinos, conchas, calamares) y enlatados
(principalmente pescado en conservas).

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Como resultado del proceso de fusiones y adquisiciones registrado en


los ltimos dos aos, actualmente existen 7 grandes grupos pesqueros:
Tecnolgica de Alimentos (TASA), Copeinca, Hayduk, Austral,
Diamante, Exalmar y la empresa pesquera CFG Investment S.A.C. En
su conjunto, estas empresas representan el 55% de las exportaciones
pesqueras y 70% de las de harina de pescado.

PROCESO La pesca es una actividad extractiva, ubicndose por lo tanto en el


PRODUCTIVO sector primario de la economa. Esta actividad se practica en los mares,
ros, lagos y que gracias a la variedad geogrfica que tiene el Per, nos
presenta como un pas rico en recursos hidrobiolgicos. La exploracin
pesquera data desde nuestros antepasados reforzando aun ms
nuestra tradicin pesquera.

El sector pesquero se rige bajo la Ley General de Pesca D.L. N


25977, reglamentada mediante el Decreto Supremo N 012-2001-PE.
La finalidad de dichas normas es la de lograr un desarrollo sostenido
del sector. Adems se plantea la optimizacin de los recursos
hidrobiolgicos mediante una explotacin racional y que cuide el medio
ambiente.

El sector est a cargo del Ministerio de la Produccin, quien es el ente


que regula la actividad pesquera en nuestro pas. Una de sus funciones
bsicas es el establecimiento de las vedas biolgicas de la anchoveta
insumo bsico para la elaboracin de harina de pescado. Las vedas
son restricciones peridicas de extraccin de recursos marinos, que en
el caso peruano, se otorgan bajo un rgimen provisional y con permisos
peridicos; por ejemplo para el 2008, bajo este rgimen, solo se tuvo un
total de 48 das de pesca.

Uno de los cambios ms importantes en el sector pesquero, es la


dacin del D. Leg. 1084 Ley sobre Lmites Mximos de Captura por
Embarcacin. El objetivo es el mejorar significativamente el sector
pesquero mediante la modernizacin de sus operaciones. Tambin se
pretende la conservacin de la biomasa pesquera que en los ltimos
aos ha sido muy depredada, poniendo en riesgo la sostenibilidad de
esta actividad econmica y perjudicando el equilibrio ecolgico.

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GRAFICO 01. INDICADOR MENSUAL DE LA PRODUCCIN


NACIONAL: JULIO 2009

Segn el grfico 01, la contribucin de la pesca a la produccin


nacional fue del 0.72% durante el mes de julio del 2009. Al compararlo
con el ao 2008 se observan variaciones porcentuales negativas, de
hasta el -10.98%, que se explican por la reduccin en la captura de
biomasa. En este escenario, la acuicultura se presenta como
alternativa para lograr incrementar la participacin de la pesca en la
produccin nacional con un efecto directo en el empleo, los niveles de
exportacin y el mejoramiento de la dieta alimenticia de los peruanos.

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a. Pesca Artesanal
ETAPAS DEL
PROCESO En el Per se desarrolla para abastecer el consumo humano directo.
PRODUCTIVO
Es un sector con escaso desarrollo de tecnologas pesqueras.
Normalmente sus labores la ejecutan dentro de las 12 millas
territoriales. En el Per est actividad se concentra a lo largo de nuestra
costa, siendo Santa Rosa, San Jos, Chorrillos entre otros los lugares
donde se practica dicha actividad.

PESCA
ARTESANAL

PESCADO PESCADO SECO


FRESCO CONGELADO SALADO

MERCADOS MAYORISTA MERCADOS

CONSUMIDORES

Se usan pequeas lanchas, botes, caballitos de totora, etc. Las


especies marinas que extraen son peces, mariscos, moluscos y
crustceos. Es una actividad intensiva en mano de obra.

b. Pesca Industrial

Es aquella que usa grandes embarcaciones equipadas con equipos de


ltima generacin. Su produccin es usada tanto para consumo
humano directo como indirecto. La produccin para el consumo
humano directo son las conservas y el pescado congelado, en tanto
que para el consumo humano indirecto es el aceite de pescado y la
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harina de pescado.

PESCA
INDUSTRIAL

EXTRACCION DE
BIOMASA MARINA

CONSERVAS CONGELADO ACEITE DE HARINA DE


PESCADO PESCADO

MAYORISTA:
NACIONAL /
INTERNACIONA

SUPERMERCAD TIENDAS DE AGROPECUARI


OS PESCADO AS

CONSUMIDOR CONSUMIDOR CONSUMO NO


NACIONAL INTERNACION HUMANO

La pesca con fines industriales en el Per es abundante y diversa,


capturndose varias especies de peces que son usados de la forma
siguiente:
La anchoveta, el atn, el bonito, la caballa, el jurel y la sardina son
usados para producir conservas.
La merluza y la sardina son usados para producir congelados.
La anchoveta es usada para producir aceite y harina de pescado.
El bacalao de profundidad, la corvina, el dorado, el lenguado y el
perico, como productos frescos.

i. La Conserva de Pescado.

Siendo el pescado un alimento altamente nutritivo tiene la desventaja

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de su conservacin, pues es uno de los productos que est ms


expuesto a las bacterias del medio ambiente. Pero gracias a las
tecnologas modernas se pueden hacer procesos que mantengan el
pescado conservado por ms tiempo. Este proceso ha pasado por
una evaluacin histrica, en donde el hombre siempre busco la mejor
forma de conservar al pescado.

Ya desde la era neoltica se conoca que el fro, la sal y el aceite eran


buenos productos para conservar al pescado. Se tiene registros
histricos que los egipcios eran exportadores de pescado ahumado.
Tambin cuenta la historia que una de la estrategia de Napolen para
ganar las guerras era mantener un ejrcito bien alimentado y esto lo
consegua, muchas veces, con el pescado conservado.

El proceso de conservacin es el siguiente: primero se limpia y se les


quita las vsceras al pescado; seguidamente, se le somete a un
proceso de pre cocido, ya sea al vapor o aire caliente, en este
proceso pierde agua y se reduce su tamao hasta en un 30%; a
continuacin, se le aade aceite o salsas y; por ltimo, pasa por un
proceso de esterilizacin y almacenamiento.

ii. Congelado.

Bajo este sistema, el pescado es limpiado, vicesaro y fileteado. El


proceso se hace en altamar, sometindolo a temperaturas desde 5
grados bajo cero hasta 35 grados. Para conservar los nutrientes se le
debe seguir mantenindolo congelado; y solo se debe descongelar
cuando est listo para el consumo.

El proceso de congelacin aporta protenas, cidos grasos y


vitaminas; siendo una de sus ventajas la conservacin del producto
por un periodo largo en provecho del consumidor. Las especies ms
comunes para este proceso son: Caballa (MACKEREL, Scomber
Japonicus), Jurel (JACK MACKEREL, Trachurus Murphyi), Anchoveta
(SOUTH PACIFIC SARDINES, Engraulis Ringens), Pota (GIANT
SQUID, Dosidicus Gigas).

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El proceso de congelacin es el siguiente:


1. Recepcin de la materia prima
2. Almacenamiento refrigerado
3. Seleccin
4. Lavado
5. Corte
6. Lavado
7. Envasado y Pesado
8. Congelado
9. Desblocado
10. Glaseado
11. Empaque
12. Almacenamiento congelado
13. Despacho
iii. Aceite de pescado.

Se obtiene al final del tratamiento del lquido procedente de la


prensa, luego que ha sido sometido a un proceso de centrifugacin,
separacin y pasado por centrifugadora.

Es importante para alimentacin de peces bajo el sistema de


criaderos y adems sirve para elaborar cpsulas que contiene
omega 3 que es saludable para la salud humana.

El aceite de pescado es un subproducto de la harina de pescado, la


cual es secada a temperaturas que oscilan entre 20 a 30 grados
centgrados, por corto periodo de tiempo. La harina de pescado
permanece en el tubo de secado durante 30 minutos y el aire
caliente hace que la humedad se reduzca de un 25% al 7%.

El producto siempre permanece a 75 centgrados y esto hace


conservar sus calidades proteicas.

iv. Harina de pescado.

Se le considera la mejor fuente de energa concentrada para la


alimentacin de animales. El producto concentra entre un 70% a un
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80% protenas y grasas digeribles y esto es indispensable para el


rpido crecimiento de los animales, tales como aves, ganado
vacuno, porcino y peces.

El Per es considerado como el principal productor de Harina de


pescado, y China es uno de los principales consumidores. La
principal especie para elaborar harina de pescado es la anchoveta.

2.1 Evolucin del consumo y de la produccin


LA INDUSTRIA

GRAFICO 02.PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO 1995-


2009

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GRAFICO 03. PRODUCCIN NACIONAL POR SECTORES


ECONMICOS JULIO 2009

En el 2009, existe un aumento de 10.98% en relacin al ao anterior,


para el sector pesquero.

GRAFICO 04. PRODUCCIN PESQUERA JULIO 2009

En la actividad pesquera del Per, existe un comportamiento


decreciente de 10.98%, y esto se debe a la menor pesca de especies
para el consumo humano directo (13.67%).

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GRAFICO 03. CAPTURA DE ANCHOVETA 1990


2009(MILES DE TMB)

GRAFICO 05. DESEMBARQUE DE LA PESCA EN ESTADO FRESCO


1993-2009(MILES DE TMB)

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GRAFICO 06. PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO


1995-2009

ANLISIS DE
RIESGO

GRAFICO 07.TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS PESQUEROS


2004 2009 (MILES DE TMB)

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GRAFICO 08. PRODUCCIN MANUFACTURERA JULIO 2009

Principales Productos del Sector Pesca

En el sector pesquero el 56.5% del total esta representado por cinco


principales productos como son:
a. Pota congelada ( US$ 35.9 millones)
b. Pota Preparada ( US$ 19.3 millones)
c. Perico en filetes ( US$ 17.6 millones)
d. Colas de langostinos cultivadas congeladas con caparazn (US$
17.4 millones)
e. Conchas de abanico congeladas ( US$ 12.6 millones)

Principales Flotas Pesquera Peruana esta compuesta por


las siguientes embarcaciones:

Tipo de Unidad Metros


Embarcacin es Cbicos
Cerco 645 172,500
Arrastre 68 9,700
Multipropsito 24 3,600
Palangreras 05 800

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2.2. Estructura de Mercado y Grado de Concentracin Industrial

EMPRESA N EMBARCACIONES

CGF Investment 40
Pesquera Diamante 46
Austral Group 41
Corporacin Pesquera Inca 66
Tecnologa de alimentos 86
Pesquera Exalmar 36
Pesquera Hayduk 33
Pesquera Cantabria 12
Fuente: Ministerio de la Produccin, Viceministerio de Pesquera.
Informacin sectorial.
GRAFICO 09: EMPRESAS PESQUERAS CON MAYOR NMERO
DE EMBARCACIONES TEMPORADA DE PESCA 2009

Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones totales del sector pesca alcanzaron US$ 1,162
millones en el primer semestre del ao 2009 con relacin a un
perodo del ao anterior (1,223 millones de dlares).
Lo que corresponde a la pesca tradicional fue de 806 millones 802
mil dlares, 1% menos respecto al ao anterior, mientras que en el
caso de la pesca no tradicional fue de 275 millones 820 mil dlares,
16% menos con respecto al ao pasado.
El principal producto exportado que corresponde a la pesca
tradicional fue la harina de pescado, que creci 1%, mientras que el
otro producto importante, la grasa y aceite de pescado, cay en
27%. Respecto a la tercera partida, grasas y aceite de pescado y
sus fracciones, creci 61%.
Con relacin a las importaciones, Taiwn fue otro mercado de
pedidos de productos Tradicionales aumentaron (41%), con
importaciones por US$ 51 millones.
Los principales pases exportadores fueron:
- Alemania: los envos de la pesca tradicional fueron de 61%
(US$211 millones) y no tradicional, de 44% (US$161 millones).
- Vietnam registr un crecimiento de 11% (sumando compras por
US$ 59 millones) en pesca tradicional y 54% (US$26 millones)
en pesca no tradicional.
- El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios (US$ 48
millones), logrando un crecimiento de 169%.
- Dinamarca, con compras por US$ 42 millones, logr un
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crecimiento de 6% (pesca tradicional) y Turqua con 3% del


crecimiento (pesca tradicional).
2.4. Los precios en la Industria y la Comercializacin
a) Fusiones y adquisiciones
En el ao 2008, las adquisiciones ms importantes fueron las
siguientes:
La empresa pesquera Puerto Rico por parte de Pesquera
Diamante, por US$ 14 millones.
Las Empresas Pesqueras Giuliana Lila y Hamer por parte
del Grupo Romero
Se formaliz la compra de Corporacin del Mar por parte
de Pesquera Exalmar y Austral Group.
Copeinca, completo en el primer semestre la fusin de las
pesqueras que compro el ao anterior.
Otra operaciones importantes fueron el ingreso del Citibank
al accionariado de Exalmar, la de Enfoca a Pesquera
Diamante y la del Grupo Domo a Piscifactora de los
Andes.
b) Inversin nacionales e internacionales
En el ao 2008, las empresas realizaron inversiones para el
consumo humano directo (CHD), en lo referente a flota como
en plantas de congelados y conservas. As tenemos:
Diamante invirti US$ 20 millones en una planta de
congelados en el Callao.
Gripo Romero invirti mas de US $ 50 millones en un
proyecto de congelado en la sierra.
Tasa invirti US$ 10 millones e una nave de arrastre
congelada.
Austral Group e Isla de ONS anunciaron inversiones en
naves a fin de capturar especies de consumo humano
directo.
Marinasol, estaba preparndose para ingresar al sector
de conserva.
2.5 Inversin en el Sector
Existen importantes inversiones en el sector en capital fsico,
principalmente en los sectores de consumo humano directo
(congelado y conservas), tanto para el mercado local e
internacional.
El presidente del Fondo de Desarrollo Pesquero, Cesar Vargas
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Luna, asume que en el ao 2010 se terminar de remodelar los


principales terminales pesqueros del pas a pesar que son 51, se
capacitar a los pescadores artesanales e invertir en la
acuicultura.
Se proyecta la remodelacin de los principales desembarcaderos
pesqueros ms grandes con el apoyo de la Agencia de la
Cooperacin Internacional Japn, como:
La Cruz
Cabo Blanco
Puerto Eten
Pucusana
Lomas
Para el desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote se
invertir 4412,231 nuevos soles para mejorar infraestructura,
segn norma sanitaria 040
En el desembarcadero de pesca artesanal (DPA) San Andrs,
se invertir S/. 9444,702 para remodelar su infraestructura de
servicio y de comercializacin (rea de venta de pescado al por
mayor En el DPA de Acapulco (Tumbes), se invertir S/. 2550,
079, y Chim en (Ancash), S/. 2830,850.
Se instalara un emisor submarino en Paita (Piura) para
vertimiento de aguas residuales cuyo costo ser de300, 000
nuevos soles.

2.6 Aspectos Financieros


Tasas de inters para empresas
Las tasas de inters por el Organismo Pblico descentralizado de
la Produccin es de 3% inferiores al de la banca comercial,
aunque se cobra 5% para los gastos operativos de la institucin.
El crdito para el sector
En el presente ao las Inversiones en ms de un milln de
nuevos soles de crditos dirigidos al sector pesquero de a
regin Puno (Los Andes). El crdito FONDEPES, esta dirigido
solamente para la etapa de engorde de la trucha a favor de
las empresas, asociaciones, y comits de produccin por un
desembolso que podra llegar a dos millones de soles.
Los crditos se otorgan con 6 meses de gracia, a fines del
sexto mes, se cobra el 20% del prstamo, en el sptimo mes
el 40% y en el 8vo mes el 40% restante.
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En el ao 2008, se ha realizado un desembolso de un milln


de nuevos soles a favor de los productores de Pomata, Juli y
Lagunillas, y se pretende atender en este ao las necesidades
crediticias de empresarios ubicados en la cuenca del Lago
Titicaca.
La inversin bruta fija y del PBI del sector.

El crecimiento del PBI de febrero de 0.2% sorprendiendo


negativamente a la pesca con una contraccin anual de 3-17.60%

Marco regulatorio para el sector


Se rige por el Decreto Legislativo 1084, aprobndose cambios
PRINCIPALES
en la regulacin aplicada para la extraccin de los recursos de
DETERMINANTES
DE LA DEMANDA anchoveta, pasando de un esquema de cuotas globales a uno
de cuotas individual para realizar la pesca de anchoveta,
considerando el Limite Mximo de Captura por embarcacin
(LINCE).
La ventaja de este nuevo esquema es de permitir a las
empresas incrementar su eficiencia en la explotacin de la
anchoveta y mejorar la competitividad del sector al disminuir el
exceso de flota a travs de una reduccin del esfuerzo
pesquero. Asimismo permitir mejor planificacin en sus
operaciones pesqueras incrementando los incentivos de la
empresa para ms inversiones.
El consumo de pescado es muy alto en el mundo debido a sus
altos niveles de protenas. En la actualidad la acuicultura se ha
convertido en el principal abastecedor de consumo humano
directo. La FAO ha estimado que el 44% del pescado
consumido tiene sus orgenes en la acuicultura. En el Per an
es incipiente esta industria, pues el 89% de las actividades se
desarrollan en el mar y solo el 11% en aguas continentales.
Evolucin reciente de la oferta mundial
PRINCIPALES
El Per es caracterizado por ser potencia mundial en materia
DETERMINANTES
DE LA OFERTA pesquera, sobre todo en la harina de pescado, mercado que
tiene una participacin del 35% en las exportaciones
mundiales, del mismo modo Chile se ubica en el segundo
lugar con el 15%.
Los principales demandantes de este producto, utilizado como
alimentacin para animales, son China y Japn, con una
representacin del 28 % y 12% de las importaciones
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mundiales, respectivamente.
Evolucin reciente de la oferta nacional
Produccin
La produccin para el presente ao depende tanto de la
disponibilidad de recursos como de la captura de especies
relacionada con las condiciones climticas, registrndose
en el primer semestre del 2009 una disminucin de
3.580,90 mil TM monto inferior en 6.53% al ao anterior,
en la extraccin de pescado (jurel, caballa, bonito, pota y
anchoveta, debido a la dispersin de recursos y a las
anomalas trmicas.
Respecto a la produccin de harina y aceite de pescado,
cuyo insumo es la anchoveta fue de 831.45 mil TM (-
5.13%) respecto a similar periodo del ao 2008.
El aceite fue de 197.00 mil TM (+9.26%) respecto a similar
periodo del ao anterior.
Capacidad instalada de la industria peruana
La elaboracin de harina y aceite de pescado se realiza
en cerca de 150 plantas de produccin que se ubican en
el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua
La industria de harina de pescado cuenta con una flota
superior a loas 1000 embarcaciones contando con una
capacidad de produccin cercana a 9,000 TM por hora, es
decir una capacidad de 28 TM de millones al ao muy por
encima de los recursos extrados anualmente , esto es que la
industria trabaja en promedio al 25% de su capacidad
instalada.

5.1 Anlisis FODA

FORTALEZAS
Segn lo indicado por la Comisin de Promocin del Per
ANLISIS para la exportacin y el turismo, las empresas han puesto
COMPETITIVO nfasis en la anchoveta congelada y la pota, ya que
presentan mejores precios con alto valor agregado (anillos)
En el primer semestre de este ao, las exportaciones a
Espaa alcanzaron los 53 millones de dlares, siendo un
68 por ciento de productos de consumo directo con 37
millones de dlares.
En cuanto a las ventas a la Unin Europea, sta fueron
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de 254 millones de dlares, siendo el 33% en el rubro del


consumo directo con 84 millones de dlares.
Destacando las especies de anchoveta, pota jurel, caballa
y moluscos bivalvos.
Asimismo las empresas peruanas que estn presentes en
Conxemar 2009 exportaron conjuntamente a Espaa por
20 millones de dlares durante el 2008 y 99 millones a la
Unin Europea, ello indica que la gran ventaja que posee
las empresas que fuman parte de la delegacin peruana
es su gran solidez en el mercado internacional, lo cual
garantiza una oferta exportable sostenible.
Entre otras fortalezas del sector pesquero en nuestro pas
tenemos:
Excepcionales condiciones del mar peruano para el
desarrollo de la anchoveta, lo que brinda al Per una
ventaja natural respecto a otros pases.
El sector pesquero representa hoy en da un tipo de
industria consolidada que aprovecha economas de
escala; y esto debido a las fusiones y adquisiciones
con las que grandes grupos pesqueros han generado
sinergias importantes y reduccin de costos.
Diversificacin de ingresos, esto debido a que el Per
es considerado en segundo lugar a nivel mundial en la
pesca marina, despus de China, y ello se debe a la
captura de anchoveta con un alto valor nutritivo; sin
embargo han ingresado con fuerza al mercado europeo
la caballa, el jurel, el atn, el bonito, la pota o calamar
gigante, la merluza la anchoveta y en especial el jurel
que son destinados al consumo directo alcanzando un
volumen acumulado en enero y febrero del ao 2008
por 267,300 TM.
Oferta diversificada a nivel de destino y enfocada a
mercados de alto crecimiento. China (45% de las
exportaciones y 30% de las ventas del sector) y el
mercado domstico (20% de las ventas).
DEBILIDADES
Costos fijos unitarios por capacidad instalada
Vulnerabilidad del sector ante condiciones

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climatolgicas adversas. Por ejemplo en el ao 1998 el


sector se vio afectado por el Fenmeno del Nio el cual
provoc una disminucin de 36% en la produccin del
sector, reflejando la menor extraccin de especies
destinadas a la elaboracin de harina y aceite de
pescado en 50%, y de especies destinadas a la
elaboracin de productos de consumo humano directo
en 16%.
Concentracin de las ventas de la industria a nivel de
producto; esto debido a que aproximadamente 65% de
las ventas provienen de harina y aceite de pescado,
dichos productos dependen principalmente de la
demanda externa y cuyos precios muestran una alta
volatilidad.
Produccin de la harina de pescado se concentra en
variedad de bajo valor agregado (FAQ) en casi 60%;
por lo que el diferencial de precios entre la harina FAQ
y la de tipo PRIME en el ao 2007 por ejemplo fue de
$113 por tonelada.
OPORTUNIDADES
Reactivacin del sector; el sector pesquero puede
reactivarse con el desarrollo de productos ms
sofisticados, cabe indicar que no solamente incluya
exportacin de harina de pescado, sino productos de
consumo humano directo ms elaborados, con mayor
valor agregado y ms competitivos.
Mayor demanda de harina de pescado por el
dinamismo de la industria acucola en los pases
asiticos.
Crecimiento de la demanda interna ante una mayor
promocin del consumo de recursos hidrobiolgicos e
incremento en la capacidad adquisitiva de la poblacin.
Adems el Estado lanz campaas para promover el
consumo de pota, jurel, anchoveta, entre otras
especies.
La acuicultura como oportunidad de negocio, un
reciente informe de la FAO seala que un 44% del
pescado que se consume en el mundo proviene de la

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acuicultura.
Nueva tecnologa; a partir del ao 2008, la integracin
de APEC al sector de pesca puede ser de mucha
importancia y se puede aprovechar la oportunidad
para atraer inversin, transferencia de tecnologa,
conocimiento experiencias y nuevos negocios
Alta demanda del sector farmacutico, que ofrece
precios atractivos por el Omega 3 del aceite de
pescado, cuyas propiedades son beneficiosas tanto
para la salud humana como para la alimentacin
animal.
AMENAZAS
Ante la crisis, solo existir sostenibilidad en el sector
pesquero, cuando el pas alcance el adecuado nivel de
madurez cvica que le permita entender y aceptar que
se requiere colocar el inters nacional por encima de
los intereses de parte; es decir eliminar intereses
econmicos grupales y se priorice la alimentacin de la
poblacin nacional, ello conlleva a preservar
adecuadamente los recursos pesqueros, del
ecosistema y del medio ambiente, anticipando el
consumo de la poblacin.
Desaceleracin de la actividad global, dado que el 65%
de las ventas del sector se destina al mercado externo.
Un entorno internacional menos favorable podra
reducir la demanda externa, deteriorar los trminos de
intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento
externas.
Desarrollo de un sustituto idneo de la harina de
pescado
Materiales o tecnologa que desplacen al producto.
5.2 Anlisis de las Cinco Fuerzas
Para analizar la industria se sugiere usar las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter (Estrategia Competitiva,
Harvard Business School). Algunas pautas son las
siguientes:
1. Poder de negociacin de los clientes
La innovacin y el valor agregado y la bsqueda de

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nuevos mercados son tan resaltantes en nuestro pas


Es por ello que se convoca a la feria de ADEX,
Promperu, y la empresa Colombiana Corferias del
Pacfico, que promocion nuevos productos del sector
pesquero, integrando delegaciones de potenciales de
compradores proveniente de Colombia con45
empresarios , demandantes de atn
Estados Unidos con 44 empresas demandantes de
pescado enlatado
Otros Expoalimentaria que atrajeron varias ferias donde
se promueve alimentos frescos y congelados consumo
por los clientes nacionales de consumo directo a nivel
departamental
2. Rivalidad interna
Las negociaciones entre la Unin Europea y Per para
lograr un TLC estn ligeramente estancadas por la
posicin del sector pesquero andino en rechazar la
consideracin de Europa sobre los recursos pesqueros
extrados entre las 12 y las 200 millas de la Zona
Econmica exclusiva peruana como de origen Europeo.
3. Productos Sustitutos
El recurso anchoveta ha desplazado a los recursos de
jurel y caballa respecto a los volmenes de
desembarque como en su utilizacin para la actividad
del Consumo Humano Directo, especficamente en la
elaboracin de conserva de pescado.
4. Potencial entrada de competidores
Teniendo en cuenta que los principales mercados
internacionales vienen aplicando y exigen polticas de
control aduanero y policial en las mercaderas que
ingresan a sus territorios , por lo que es necesario que
las empresas exportadoras implementen su Sistema de
Gestin en Control y Seguridad BASC
Debido a la heterogeneidad del sector pesquero, y con la
intencin de poder contrastar la situacin de una empresa en
relacin a la totalidad de la industria, en esta seccin se
proponen una serie de indicadores benchmark, que determinan
el valor promedio (comparables) que se observan en la industria
pesquera.
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En este sentido, se proponen indicadores benchmark


cuantitativos, como los indicadores de diversificacin.
Indicadores de diversificacin (Herfindahl)
Para reducir al mximo los potenciales riesgos de mercado y los
INDICADORES asociados al negocio, es deseable que la empresa est
BENCHMARKING diversificada en diferentes aspectos. Para analizar la
SECTORIALES
diversificacin de la industria, utilizamos el ndice ajustado de
Herfindahl (IH)1, que flucta entre un mnimo cercano a 0 (baja
concentracin) y un mximo de 100 (alta concentracin):
Por destino de las ventas: Segn el ndice ajustado de
Herfindahl, existe una moderada concentracin en las ventas
segn el destino de las mismas. As, por ejemplo, si bien el
mercado asitico (y China en particular) concentra la mayor parte
de las ventas, el mercado local tambin tiene una importancia
significativa (20% del total de las ventas), mientras que mercados
como Alemania destacan en el caso del aceite de pescado. La
diversificacin protege a las empresas de posibles
desaceleraciones en el crecimiento de las ventas dirigidas hacia
alguna regin en particular.
Por producto vendido: Segn el indicador de diversificacin,
existe en el sector una alta concentracin en las ventas por
producto, debido a la alta proporcin de las ventas que
corresponden a harina y aceite de pescado (cerca del 70% del
total). No obstante, cabe sealar que en los ltimos aos el
portafolio de productos se ha diversificado, dando cada vez ms
importancia a la produccin de congelados y conservas, as
como a modalidades de pescados y mariscos en estado fresco.
Por ubicacin de las plantas harineras: Segn el ndice
ajustado de Herfindahl, existe una alta concentracin en la
produccin segn la ubicacin de las plantas harineras, aunque
la misma ha ido disminuyendo en los ltimos aos. Si bien la
mayora de la produccin se concentra en las plantas ubicadas
en la regin centro norte (desde Pisco hacia el norte), la
importancia de las plantas ubicadas por debajo del paralelo 16
es cada vez mayor, participando de un 20% de la produccin
nacional en el ao 2008.

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a) Conclusiones
Se espera que la pesca se consolide como una actividad
CONCLUSIONES Y
econmica que aporte cada vez un mayor valor agregado, y que
PERSPECTIVAS
DEL SECTOR se caracterice por una saludable diversificacin de la oferta
productiva (a nivel de especies y tipos de producto) y de los
destinos de la produccin (dando cada vez mayor importancia al
mercado local, y diversificando los mercados de exportacin).
Entre los principales mercados para la industria pesquera:
Mercado asitico: Cerca del 60% de las exportaciones
tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en
Asia (principalmente China y Japn), y vienen creciendo a un
ritmo anual de 15%. Asimismo, cabe sealar que pese a que se
espera una desaceleracin de la economa mundial, China
continuara creciendo a tasas superiores al 8%. En Asia, la
demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la regin es un gran
consumidor de pescados y mariscos; y ii) este continente
incrementa cada ao su consumo de otras carnes, cuyos
animales se alimentan en parte con harina de pescado. De
hecho, Copeinca ha abierto una oficina de representacin en
Shanghai, lo que permitir agilizar los tiempos de respuesta a
los clientes de esa parte del mundo. Asimismo, no se descarta
introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad, as
como otros productos como congelados y conservas.
El Per, es el segundo mercado en importancia para la industria
pesquera nacional, tiene tambin expectativas positivas de
crecimiento, incluso bajo un entorno externo poco favorable. De
hecho, las mayores ventas se explican por un incremento en la
capacidad adquisitiva de la poblacin, que se refleja en un
incremento del consumo privado, que desde inicios del presente
gobierno se ha expandido 17% en trminos reales.
De otro lado, desde el gobierno, y a travs del Ministerio de la
Produccin, se viene incentivando el consumo interno de
especies hidrobiolgicas, particularmente en la sierra. Al
respecto, cabe mencionar que en el 2007, se logr incrementar
en 10% el consumo de pescado (congelado) en la sierra,
llegando a los 14 kg anuales per cpita. Asimismo, se ha
coordinado con supermercados la distribucin y venta al pblico
de anchoveta y otras especies. El resultado: desde julio de 2006,
se estima que el consumo interno de pescado se ha
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incrementado 34%, llegando a 2,4 millones de TM (40 kg


anuales per cpita).
b) Perspectivas
Para hablar de inversiones en el sector pesquero, es importante
distinguir las adquisiciones y fusiones de empresas (compra de
activos) de la inversin en capacidad productiva, la que genera
una mayor acumulacin de capital fsico. En todo caso, las
fusiones y adquisiciones tienen tambin un impacto importante,
a travs de los incrementos en eficiencia y productividad.
El proceso de adquisiciones implic transacciones cercanas a
los US$ 1,300 millones, siendo las ms importantes:
- Tecnolgica de Alimentos (TASA), que compr Sipesa y
Epesca, lo que implic una inversin conjunta de US$ 460
millones.
- Copenca, que compr Ribar, Fish Protein, Newton, Pacific
Fishing Business, San Fermn y Pesquera Industrial El
ngel, con una inversin de US$ 322 millones, financiadas
en parte con una emisin de acciones de la empresa en la
Bolsa de Oslo (Noruega) por US$ 285 millones.
- Pesquera Diamante, que compr Corporacin Malla y
Pesquera Puerto
Rico por US$ 167 millones.
- CFG Investment (subsidiaria de China Fishery), que compr
Pesquera Alexandra y Pocoma, con una inversin de US$
144 millones.
- Pesquera Exalmar, que junto a Austevoll (subsidiaria de
Austral Group) adquirieron Corporacin del Mar, por US$
130 millones.
- Pesquera Hayduk, que compr Conservera Garrido por US$
75 millones.
- Adicionalmente, el Grupo Romero ha invertido cerca de US$
50 millones para incursionar en el sector pesquero, a travs
de la compra de Pesquera Giuliana, Pesquera Lila y Hamer.
Si bien la produccin harinera no se dejar de lado, las
nuevas inversiones se concentraran en congelados, para
comercializarlo en la sierra, donde existe dficit de protenas.
A ello cabe adicionar la importante inversin en capital fsico que
se est produciendo en el sector pesquero, principalmente en
los sectores de consumo humano tales como congelados y
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conservas. Entre las empresas que realizaran inversiones


figuran Alimentos Exticos y Conservas Americanas, as como
Marinasol (empresa del grupo Dyer, principales accionistas de
Copenca).

Links
REFERENCIAS www.produce.gob.pe
BIBLIOGRFICAS www.pereconomico.com
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/081014_observatorio
sectorialperu_tcm346-193273.pdf?ts=1012010
www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id
Global Securities Group Perspectivas Econmicas y Estratgicas de
inversin Mayo 2009- Lima Per
INSTITUTO DEL MAR DEL PER-IMARPE, PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009 2011
www.targetcomunicaciones.com.pe/convencionpesquera

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