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Escenario Económico Mundial: Impacto en la Industria Mexicana

Subsecretaría de Industria y Comercio

Índice 1) Entorno económico 2) Comercio exterior y desarrollo económico 3) Panorama actual del comercio exterior y de la industria textil 4) Retos y oportunidades

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Entorno económico

• Durante 2008 la actividad económica mundial se ha desacelerado marcadamente, mientras que para 2009 se espera un crecimiento cercano a cero.

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Entorno económico
• Ante el entorno adverso, la economía mexicana se ha mostrado más robusta que en ocasiones anteriores. Por el lado de la demanda agregada, la desaceleración se debe principalmente a las exportaciones. Por el lado de la oferta, la mayor desaceleración se observó en la minería. Producto Interno Bruto
2ndo Trimestre 2007
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 PIB Consumo Exportaciones Inversión Importaciones

(variación anual, %) 6% 2ndo Trimestre 2008 4% 2% 0%

2T 2007

2T 2008

Agropecuario

Construcción

‐2% ‐4% ‐6% ‐8% ‐10%

Fuente: OCDE
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Fuente: INEGI

Manufacturas

Industrial 4

Minería

PIB

Entorno económico
• Las exportaciones no petroleras a países diferentes a Estados Unidos han mantenido tasas elevadas de crecimiento y la inversión extranjera directa está en niveles elevados.
Exportaciones No Petroleras por Destino (variación anual, %)
A EU Al resto del mundo Totales
16

Inversión Extranjera Directa (miles de millones de dólares)
14.77
14 12 10 8 6

40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 Ago-07

12.0

8.37

5.24
4 2

3.63

3.56 1.30
2005 2006 2007 2008

Nov-07

Abr-08*

Ene-08

Sep-07

Feb-08

Jul-07

Jun-08

Oct-07

Dic-07

Mar-08*

May-08

Jul-08

0 ‐2

‐1.13
2000 2001 2002 2003

‐1.0
2004

Fuente: Business Monitor International
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Entorno económico
Los factores que han servido de soporte a la actividad en 2008 son: • • • • • • • • El gasto público y la inversión en infraestructura Programa de Apoyo a la Economía Fondo Nacional de Infraestructura Programa de Apoyo Alimentario Vivir Mejor El financiamiento de la banca de desarrollo La disponibilidad de crédito y la solidez del sistema financiero mexicano Las exportaciones a terceros países La inversión doméstica y los flujos de inversión extranjera directa

A ello se sumará el Programa de Apoyo a la Economía y el Empleo, anunciado por el Presidente Calderón el 8 de octubre.
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Entorno económico
• Los elementos anteriores han llevado a una menor correlación en el crecimiento económico, la inversión y el empleo entre México y Estados Unidos.
Producto Interno Bruto (variación real anual, %)
8 7 6 5 4 3
10

Inversión (variación anual, %)
35 30 25 20 15

Empleo (variación anual, %)

México Estados Unidos

EU México

8 6 4 2 0

EU Mexico

2
5

1 0 ‐1 ‐2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 ‐5 ‐10

-2
I‐2004 II‐2004 III‐2004 IV‐2004 I‐2005 II‐2005 III‐2005 IV‐2005 I‐2006 II‐2006 III‐2006 IV‐2006 I‐2007 II‐2007 III‐2007 IV‐2007 I‐2008 II‐2008

-4
Jul-99 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Jul-08

Fuente: Business Monitor International
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Fuente: OCDE

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Entorno económico
• El aumento en la inflación en México se debe al incremento a nivel mundial en los precios de materias primas, principalmente alimentos. Sin embargo, en fechas recientes se han revertido los aumentos en estos precios.

Inflación
(variación anual, %)
12 INPC Subyacente Alimentos 8 Pesos por Tonelada 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 oct‐07 nov‐07 dic‐07 6,000

Trigo y Maíz
(pesos por tonelada)

Futuros Marzo 2009
MAÍZ TRIGO

10

6

4

2

0 Ene‐07 Feb‐07 Mar‐07 Abr‐07 May‐07 Jun‐07 Jul‐07 Ago‐07 Sep‐07 Oct‐07 Nov‐07 Dic‐07 Ene‐08 Feb‐08 Mar‐08 Abr‐08 May‐08 Jun‐08 Jul‐08 Ago‐08 Sep‐08

ene‐08

feb‐08

mar‐08

abr‐08

may‐08

jun‐08

jul‐08

ago‐08

sep‐08

Fuente: Banxico

Fuente: Chicago Board of Trade y Banxico

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oct‐08

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Entorno económico
• La incertidumbre registrada en los mercados financieros internacionales en las últimas semanas ha tenido impactos negativos en todas las economías. Si bien México no ha sido la excepción, su desempeño reciente se compara de manera favorable con el de otros países.
Comportamiento de Variables Macroeconómicas y Financieras (Cambio % 2007 – 2008)
México Mes Bolsas de Valores Inflación** Tipo de Cambio contra Dólar PIB*** Tasa de interés 3 meses Sep. -17.9% Oct.* -34.6% Sep. -32.2% Chile Oct.* -40.9% Brasil Sep. -22.0% Oct.* -29.2% EE.UU. Sep. -21.9% Oct.* Europa Sep. Oct.*

-39.2% -30.7% -41.9% 3.8% -1.2% -4.9%

5.5% 0.02% 16.7% 8.0%

9.3% 19.6% 4.3% 58.5% 50.4% 3.9%

6.3% 26.7% 6.1% 26.8% 58.4%

5.4% ------2.1% -76.2%

2.8% 12.3% 11.0%

1.4% 10.9%

-95.3% -24.1%

* 15 de octubre de 2007 vs. 15 de octubre de 2008 **Último dato disponible *** Al cierre del 2T-08 Fuente: Bloomberg Subsecretaría de Industria y Comercio

Entorno económico
• A lo largo de los últimos años, los países que han registrado mayores incrementos en sus términos de intercambio son aquellos cuyas exportaciones se concentran primordialmente en el sector primario. Para estas economías, el incremento en las exportaciones se explica en mayor medida por el componte de precio. Éste no es el caso de México.
Variación en Términos de Intercambio entre 2003 y 2007 Crecimiento de las Exportaciones entre 2003 y 2007 (Descomposición por Precio y Volumen)

Fuente: Goldman Sachs Subsecretaría de Industria y Comercio

Entorno económico
• El incremento en los precios del petróleo, que se tradujo en un aumento significativo de los costos de transporte, dio a México una ventaja comparativa considerable en el comercio con Estados Unidos. Sin embargo, los precios del petróleo han disminuido en los últimos meses y se prevé que a futuro recuperarán una tendencia positiva mucho más suave, por lo que México tendrá que trabajar en desarrollar nuevas ventajas comparativas.
Precio del Petróleo (Dólares por barril) Tarifa media de los fletes por tiempo de los portacontenedores (Valores en 14 t/ TEU por día)1

Fuente: Bloomberg

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1. Comprende los buque con capacidad de entre 300 a 500 TEU. * Promedio Enero-Septiembre Fuentes: UNCTAD, El Transporte Marítimo 2006. www.unctad.org/sp/docs/rmt2006_sp.pdf. Hamburg Shipbrokers´ Association, HAMBURG INDEX - Containership T/C-Rates. Results 1999-2008. www.vhss.de/hax2006_001.pdf.

Índice 1) Entorno económico 2) Comercio exterior y desarrollo económico 3) Panorama actual del comercio exterior y de la industria textil 4) Retos y oportunidades

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Comercio exterior y desarrollo económico
• El comercio internacional está relacionado positivamente con el grado de desarrollo económico de los países y con su tasa de crecimiento económico. • México tiene una participación del comercio internacional en el PIB menor al que se esperaría dado su nivel de desarrollo.
Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y PIB per cápita (Promedio 2000-2005, muestra de 140 países) Relación entre exportaciones más importaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB (Promedio 2000-2005, muestra de 140 países)

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial 2008, Banco Mundial. Subsecretaría de Industria y Comercio

Comercio exterior y desarrollo económico
• La relación positiva entre el comercio internacional, por una parte, y nivel de desarrollo y crecimiento económico, por la otra, también se hace evidente a nivel local.
Relación entre exportaciones como % del PIB y PIB per cápita (Promedio 2000-2006, entidades federativas) Relación entre exportaciones como % del PIB y crecimiento anual real del PIB (Promedio 2000-2006, entidades federativas)

Fuente: DGCE con datos de INEGI (PIB por estado) y DGCE (Exportaciones por estado). Subsecretaría de Industria y Comercio

Índice 1) Entorno económico 2) Comercio exterior y desarrollo económico 3) Panorama actual del comercio exterior y de la industria textil 4) Retos y oportunidades

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Panorama actual del comercio exterior
• A partir de la década de los ochenta la economía mexicana ha experimentado un proceso de liberalización comercial que la ha hecho mucho más abierta al resto del mundo. • Sin embargo, en la última década la participación del comercio internacional en el PIB en la economía se ha estancado, manteniendo una participación menor al 60%
Exportaciones más Importaciones como % del PIB México, 1980-2008 Otros Países, 1980-2005

Fuente: INEGI Subsecretaría de Industria y Comercio

Fuente: INEGI y World Development Indicators, Banco Mundial

Panorama actual del comercio exterior
• La participación de las importaciones en el consumo se mantiene en niveles similares a 2000 y la participación de las exportaciones en el PIB en niveles de 1996.
Participación de las importaciones en el consumo privado (M/CP) y participación de las exportaciones en la producción (X/Y)

Fuente: INEGI Subsecretaría de Industria y Comercio

Panorama actual del comercio exterior
• Actualmente menos del 20% de las exportaciones totales son de origen petrolero. La diversificación de mercancías exportadas ha sido significativa, destacando la venta de productos manufacturados.
Exportaciones Totales Anuales (millones de dólares) Exportaciones Totales Anuales (Crecimiento Anual Promedio, %, 1996-2008)

* Datos anualizados con información al segundo trimestre de 2008 Fuente: Banco de México Subsecretaría de Industria y Comercio

Panorama actual de la industria del vestido
• Durante los últimos siete años, la producción en el sector textil-confección ha experimentado un decrecimiento, lo cual contrasta con el alza experimentada por el sector manufacturero en su conjunto.
Producto Interno Bruto del Sector (Miles de millones de pesos a precios de 1993) Índice de volumen físico de la producción (base 1993=100)

Crec. anual promedio 1996-2000 = 4.3%

Crec. anual promedio 2001-2007 = -1.9%

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. Fuente: INEGI Subsecretaría de Industria y Comercio

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Panorama actual de la industria del vestido
• Desde mediados de los noventa, el sector experimentó un crecimiento impulsado por una mayor participación en el mercado de exportación, misma que se ha visto disminuida durante los últimos años.
Producción y exportación en la industria textil y del vestido (miles de millones de dólares)

Fuente: SE con base en datos de INEGI y Banco de México Subsecretaría de Industria y Comercio

Evolución de los salarios en el sector vestido
• Sin embargo, los ingresos de los trabajadores en el sector vestido se han incrementado de manera sostenida durante los últimos quince años, lo cual posiblemente sea reflejo de un incremento en el valor agregado de la producción del sector.
Índice de remuneraciones medias por persona ocupada en la fabricación de prendas de vestir vs. industria manufacturera (enero 2004=100)

Crec. anual promedio sector vestido 2001-2007 = 7.4%

Crec. anual promedio Sector vestido 1996-2000 = 17.5%

* Datos a julio de cada año. Fuente: Banco de México Subsecretaría de Industria y Comercio

Índice 1) Entorno económico 2) Comercio exterior y desarrollo económico 3) Panorama actual del comercio exterior y de la industria textil 4) Retos y oportunidades

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Retos y oportunidades
• Ante la eventual eliminación de cuotas compensatorias a importaciones chinas en diciembre de 2007, se emprendió un proceso de negociación con las autoridades de ese país para llegar a un acuerdo que evitara el daño que importantes sectores de la industria pudieran sufrir.

• El 85% de las fracciones sujetas a cuota compensatoria correspondían a los sectores textil y confección.

• En coordinación con la industria se determinó incluir en la negociación 121 fracciones de productos confeccionados y 5 textiles.

• Por otra parte, se estableció un arancel-cupo para la importación de telas, con objeto de facilitar el acceso de las empresas dedicadas a la confección a insumos necesarios para su operación.

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Retos y oportunidades
• Las medidas de transición son temporales y las cuotas compensatorias sólo podrán restablecerse cuando se demuestre la existencia de competencia desleal. • Por ello, resulta primordial continuar trabajando en incrementar la competitividad del sector mediante la reconversión hacia un mayor valor agregado, impulsando el diseño, innovación y desarrollo tecnológico. De esta manera, el sector podrá posicionarse de manera sólida en nichos donde tendrá ventaja sobre la producción proveniente de China y otros países. • Para facilitar este proceso de reconversión se creó el Fondo Reconversión que estará destinado a apoyar a los sectores en las siguientes estrategias: o Mejora de sistemas de gestión, de la proveeduría y comercialización; o Innovación y desarrollo tecnológico; o Fortalecimiento de estrategias para acceder a mercados de interés; y o Formación y desarrollo de capital humano.
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Retos y oportunidades
• Entre los elementos que se han identificado como limitantes de la competitividad en México se encuentran las restricciones al comercio exterior. El gran número de programas de excepción y la operación aduanera actuales implican que las operaciones de comercio exterior resultan costosas y complejas. La versión más reciente del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial situó a México en el lugar 60 entre los 134 países considerados; sin embargo, en términos de competencia extranjera, México se ubicó en el lugar 105. El contexto internacional adverso impone un sentido de urgencia para acelerar las soluciones a esta situación, ya que la reducción de la demanda externa de nuestros productos implica que debemos mejorar el costo de nuestras exportaciones y desarrollar los sectores orientados a atender el mercado interno

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Retos y oportunidades
En este contexto, la Secretaría de Economía propone una agenda con acciones en las siguientes líneas:

1. Simplificación de los instrumentos de comercio exterior: • Revisión de los esquemas de fomento a las exportaciones • Compactación de los programas de excepción • Eliminación de trámites y obligaciones • Mayor certidumbre jurídica

2. Trabajar con otras dependencias del Gobierno Federal para: • Simplificar el despacho aduanero • Promover el desarrollo de infraestructura y logística
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