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SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Vendas de item comprado

  • 1 Objetivo

Neste cenário, um cliente solicita um material que não está em estoque no momento. Portanto, o material é obtido de um fornecedor externo.

Exemplo:

O cliente 100003 solicita 100 unidades do material H14 na organização de vendas 1000. Não há material em estoque e ele deve ser fornecido por um fornecedor externo. Ao criar a ordem do cliente, uma requisição de compra é gerada. Na etapa seguinte, a requisição de compra é convertida em um pedido para o fornecedor 300000. A entrada de mercadorias é criada em um estoque especial do cliente para o cliente 100003. A entrega e a fatura ocorrem após essa operação. Por fim, é criada a revisão de faturas para a entrada de mercadorias. A administração de crédito é ativada para o cliente 100003.

  • 2 Pré-requisitos

2.1 Dados mestre e organizacionais

Valores propostos

Os dados mestres e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase de implementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dados mestres que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestres de materiais, fornecedores e clientes.

O processo empresarial é ativado com esses dados mestres específicos da organização. Os exemplos são apresentados na próxima seção.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Vendas de item comprado 1 Objetivo Neste

Valores propostos adicionais

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais já existentes.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Vendas de item comprado 1 Objetivo Neste

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestres. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestres.

Use os seguintes dados mestres nas etapas do processo descritas neste documento:

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Dados mestre

Valor

Detalhes de dados

Comentários

/organizacionais

mestre/organizacionais

Material

H14

Material de negociação com grupo de categorias de item YBUK (MRP de ponto de abastecimento, item comprado)

 

Obs.: sem n° de série; sem lote

Emissor da ordem

100003

Cliente nacional 03

Você pode testar o cenário utilizando outro cliente nacional.

Se você quiser enviar impressões de formulário via e- mail em vez de usar a funcionalidade

Se você quiser enviar impressões de formulário via e- mail em vez de usar a funcionalidade de impressão, certifique de que você tem mantido um endereço de e-mail válido nos dados mestre do cliente. Para mais detalhes, consulte os seguintes documentos:

Criar Cadastro de cliente

Criar Cadastro de cliente

(155.18)

Printing: Forms adaptation guide.doc

Recebedor da

100003

Cliente nacional 03

 

mercadoria

Pagador

100003

Cliente nacional 03

 

Centro

1000

   

(1100)

Depósito

1030/

   

1040

(1130/

1140)

Local de

1000

(1100)

   

expedição

 

Organização de

1000

Org. Vendas Nac.

 

vendas

Canal de

  • 10 Vendas Diretas

   

distribuição

Setor de atividade

  • 10 Produtos 10

   

Organização de

1000

   

compras

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Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Dados mestre

Valor

Detalhes de dados

Comentários

/organizacionais

mestre/organizacionais

Nº do depósito WM

110

 

WM enxuto

2.2 Condições empresariais

O processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário que você tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial

Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritas em

Etapas do processo de pré-requisitos

Etapas do processo de pré-requisitos (154) da Documentação do processo empresarial.

(154)

2.3

Funções

Utilização

As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos

As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função

Nome técnico

Etapas do processo

empresarial

Empregado

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

A atribuição desta função é

(especialista)

necessária para a funcionalidade básica

Serviço ao cliente

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Entrada de ordens do cliente

Encarregado do

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Entrada de mercadorias,

depósito

Processamento da remessa, Picking (opcional), Registrar saída de mercadorias

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

Pedido, Entrada de mercadorias

Gerente de

SAP_NBPR_PURCHASER_M

Aprovação de pedidos

compras

Encarregado de

SAP_NBPR_BILLING_S

Faturamento

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Vendas de item comprado (115): BPD

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faturamento

   

Controlador de contas a pagar

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Revisão de faturas

Empregado (Localização Brasil)

SAP_NBPR_BR_LOCBR_S

Nota fiscal

2.4 Definir consultas para Lista de trabalho personalizada (POWL)

As seguintes consultas devem ser definidas para os testes deste cenário no SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Você só precisará dessas consultas se você estiver usando a interface NWBC. Elas não são necessárias se você estiver usando o SAP GUI standard.

As consultas são necessárias para acessar listas de trabalho específicas no SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD faturamento Controlador de contas a pagar SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Para outras informações sobre a criação de consultas, consulte a seção Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) no documento Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (BR).

Função

Aplicação

Tipo de

Nome da

Seleção

Critério de

Nome da

objeto

variante

Seleção

Consulta

Controlador

Invoice

Documentos

-

  • - Empresa:

 

Documentos

de contas a

de compras

1000

de compras

pagar

prontos p/

prontos p/

faturamento

faturamento

Encarregado

Entrada de

Documentos

-

  • - Empresa:

 

Documentos

do depósito

mercadoria

de compras

1000

de compras

finais p/EM

Centro:

finais p/EM

1000

/ 1100

Resultado

Você pode agora processor o cenário Vendas de item comprado (115).

 

3

Tabela Síntese do processo

 

Etapa do

Referência

Condição

Função

Código de

Resultados

processo

externa ao

empresarial

empresarial

transação

previstos

processo

Definir

Administração

     

O limite de

limite de

de créditos (108)

crédito do cliente

crédito

100003 foi definido.

Entrada de

   

Serviço ao

VA01

A ordem do

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Etapa do

Referência

Condição

Função

Código de

Resultados

processo

externa ao

empresarial

empresarial

transação

previstos

processo

ordens do

   

cliente

 

cliente foi

cliente

criada.

A requisição de compra foi gerada.

Revisar

Administração

     

A ordem do

ordens do

de créditos (108)

cliente é

cliente

liberada.

bloqueadas

(opcional)

Solicitação

Solicitação de

       

de cotação

cotação (RQF)

(opcional)

(128)

Pedido

   

Comprador

ME21N

O pedido foi criado.

O sistema cria uma mensagem

para o pedido automaticament

e.

Aprovação

   

Gerente de

ME28

O pedido é

de pedidos

compras

liberado.

(opcional)

Entrada de

   

Encarregado

MIGO

A entrada de

mercadoria

do depósito

mercadorias do

s

pedido é lançada no estoque por ordem do cliente.

Processam

   

Encarregado

VL10C

A remessa é

ento da

do depósito

criada.

remessa

A saída de mercadorias é registrada.

Picking

   

Encarregado

VL06O

O material é

do depósito

separado

Registrar

   

Encarregado

VL06O

A saída de

saída de

do depósito

mercadorias é

mercadoria

registrada

s

Faturament

   

Encarregado

VF01

É gerada uma

o

de

fatura.

faturamento

Uma “Partida em aberto” para

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Etapa do

Referência

Condição

Função

Código de

Resultados

processo

externa ao

empresarial

empresarial

transação

previstos

processo

         

as contas a receber C6100 é produzida.

Nota Fiscal

     

J1BNFE

A nota fiscal é enviada

Revisão de

   

Contador de

MIRO

A fatura é

faturas

contas a pagar

revisada e

1

lançada.

Entrada de

Contabilidade de

 

Contabilidade

   

pagamento

clientes (157)

de clientes

s

4

Etapas do processo

 
  • 4.1 Processo externo (Administração de créditos)

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Etapa do Referência Condição Função Código de

Administração de créditos (108) Utilização

Neste processo, é definido um limite de crédito para o cliente usado.

Procedimento

Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:

Administração de créditos (108).

  • 4.2 Entrada de ordens do cliente

Utilização

A seguir, descreve-se como criar a ordem do cliente para um material fornecido externamente (item comprado).

Pré-requisitos

Nenhum

Procedimento

  • 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

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Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Menu SAP

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Código de transação

VA01

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Menu SAP Logística  Vendas e distribuição

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição sem WM Enxuto" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para Item Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

  • 2. Em Criar Ordem standard BR: 1ª tela, entre as informações conforme especificado na tabela abaixo:

Nome do campo

Descrição

Ação do usuário e valores

Tipo de ordem

Ordem standard

ORB (Ordem standard BR)

Organização vendas

 

<organização de vendas>

Canal distribuição

 

<canal de distribuição>

Setor de atividade

 

<setor de atividade>

  • 3. Selecione Enter.

  • 4. Na tela criar Ordem standard BR: Síntese, entre as informações conforme especificado na tabela abaixo:

Nome do campo

Descrição

Ação do usuário e valores

Comentário

Emissor da ordem

 

<Emissor da ordem>

Por exemplo,

100003

Receb.mercad.

 

<Recebedor da

Por exemplo,

mercadoria>

100003

Nº do pedido

Número do pedido

<Nº do pedido>

Por exemplo,

do cliente

BII-001

Material

Número do material

<Número do material>

 

Quantidade da

Quantidade do

<Quantidade da ordem>

Por exemplo,

ordem

pedido do cliente

100

Síntese de

itens

UV

Unidade de venda

<Unidade de venda>

Por exemplo,

PC

Síntese de

itens

Cen.

Centro

<Centro>

Síntese de

itens

  • 5. Selecione Enter.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Menu SAP Logística  Vendas e distribuição

A determinação do preço é efetuada automaticamente.

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
  • 6. Na tela Ordem standard BR: programação do pedido, confirme a proposta de remessa com Remessa completa.

  • 7. Grave a ordem do cliente.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 6. Na tela Ordem standard BR: programação

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do cliente ficará incompleta.

A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 6. Na tela Ordem standard BR: programação

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços, quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm impacto na Documentação do processo empresarial.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 6. Na tela Ordem standard BR: programação

As condições para a determinação de preços são definidas automaticamente. Você pode modificar os preços manualmente. É possível visualizar a determinação do preço do seguinte modo:

  • 1. Selecione o item.

  • 2. Selecione Condições item.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

  • 1. Acesse a transação, selecionando a seguinte opção de navegação:

 

Função empresarial

Serviço ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC

Serviço ao cliente Cockpit do cliente Cockpit do cliente

  • 2. Efetue a seguinte entrada e selecione Exibir Cliente:

 
 

Nome do campo

Ação do usuário e valores

Comentário

N o cliente

<Numero do cliente>

Por exemplo, 100003

  • 3. Na tela Cockpit do cliente, selecione a seguinte opção:

Nome do campo

Ação do usuário e valores

Comentário

Outras atividades

Criar ordem

Selecione Criar Ordem do menu em cascata

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD
  • 4. Na tela Criar Ordem do cliente, faça a seguinte entrada e selecione Avançar:

 

Nome do campo

Ação do usuário e valores

Comentário

Tipo doc. vendas

ORB

Standard Order BR

  • 5. Na tela Standard Order BR: Novo, efetue as seguintes entradas:

 
 

Nome do campo

Ação do usuário e valores

Comentário

Nº do pedido

<Nº do pedido>

Por exemplo, BII-001

Material

<Número do material>

 

Quantidade da

<Quantidade da ordem>

Por exemplo, 100

ordem

  • 6. Selecione Enter.

 
SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 4. Na tela Criar Ordem do cliente

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito “Expedição s/ WM Enxuto" (por exemplo, 1040) selecionando a linha do item e escolhendo a guia Disponibilidade do produto ao lado de Detalhes item. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 4. Na tela Criar Ordem do cliente

A determinação de preço é carregada automaticamente.

  • 7. Selecione Gravar documento.

  • 8. Anote o número da ordem do cliente: __________

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 4. Na tela Criar Ordem do cliente

Se a verificação do limite de crédito não for bem-sucedida, o sistema não gerará uma requisição de compra. Dependendo da configuração na personalização, a ordem do cliente ficará incompleta.

A requisição de compra será criada automaticamente após a liberação da ordem do cliente através do código de transação VKM1. A transação VKM1 faz parte dos processos de administração de crédito descritos na Documentação do processo empresarial do cenário: Administração de créditos (108).

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD 4. Na tela Criar Ordem do cliente

Dependendo das entradas efetuadas na ordem do cliente, você poderá receber mensagens de advertência (por exemplo, mensagens relacionadas a preços, quantidades, datas de remessa ou pontos de reabastecimento; a configuração não é possível para o material H14). Essas mensagens têm um caráter informativo e não têm impacto na Documentação do processo empresarial.

Resultado

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

A ordem do cliente foi criada. A requisição de compra foi gerada ao utilizar a categoria do item da ordem do cliente que pode ser chamada da seguinte forma:

  • 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Exibir

Código de transação

VA03

  • 2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e selecione Divisões de remessa para o item.

  • 3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione Requisição compra.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial

Serviço ao cliente (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC

Serviço ao cliente Ordens do cliente Processamento da Ordem de venda Modificar ordem do cliente

  • 2. Entre o número da ordem de vendas, selecione o item comprado na linha do item e selecione Divisões para o item.

  • 3. Na pasta de Divisão de remessa, você encontra a data de remessa e o número da requisição de compra. Para obter mais informações sobre a requisição de compra, selecione Requisição compra.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD A ordem do cliente foi criada. A

Uma requisição de compra é a solicitação ao departamento de compras para que encomende um material ou um serviço em uma determinada quantidade em uma determinada data.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD A ordem do cliente foi criada. A

A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata após a criação do pedido de compra (veja seção abaixo) (consulte as configurações na transação VV13 para o tipo de mensagem BA00 e a predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).

4.3 Verificação da administração de crédito para ordens do cliente

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD A ordem do cliente foi criada. A

Administração de créditos (108) Utilização

Neste processo, você revisa as ordens do cliente que podem ter sido bloqueadas devido à verificação do limite de crédito.

SAP Best Practices

Vendas de item comprado (115): BPD

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD

Procedimento

Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:

Administração de créditos (108).

  • 4.4 Solicitação de cotação (RFQ)

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Procedimento Complete todas as atividades descritas na

Solicitação de cotação (RQF) (128) Utilização

Nesta atividade, você efetua uma solicitação de cotação. Esta etapa é opcional.

Procedimento

Complete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:

Cotação de suprimento (128) usando os dados mestre deste documento.

  • 4.5 Pedido

Utilização

Um pedido é a solicitação ou instrução de uma organização de compras junto a um fornecedor (fornecedor externo) ou um centro para entregar uma determinada quantidade de material ou executar serviços em uma determinada data.

SAP Best Practices Vendas de item comprado (115): BPD Procedimento Complete todas as atividades descritas na

Você tem agora a possibilidade de armazenar os dados do pedido de compra como um modelo para os dados que você usa na maior parte do tempo. Para salvar os dados como um modelo, escolha Salvar como Modelo.

Para carregar dados de um modelo, escolha Carregar a partir de modelo.

Pré-requisitos

A requisição de compra foi gerada através da ordem do cliente na etapa anterior.

Procedimento

  • 1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP

LogísticaAdministração de materiaisComprasPedidoCriarFornecedor/centro fornecedor conhecidos

Código de transação

ME21N

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial