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Trump protege el acero…de Estados Unidos

Hernán Letcher, Julia Strada y Javier Pérez Ibáñez

A principio de Marzo el
presidente de los Estados Unidos,
Donad Trump, anunció que
impulsaría un aumento de los
aranceles a las importaciones de
acero y aluminio en un 25% y 10%
Traducción: ¡Para proteger nuestro País debemos
respectivamente para aquellos proteger el Acero Estadounidense!
#PRIMEROESTADOSUNIDOS
productos que quisiesen ingresar
en el mercado norteamericano.

Este anuncio de corte proteccionista suscitó las más variadas críticas en


todo el mundo. Como respuesta el siempre polémico primer mandatario
estadounidense anuncio que las guerras comerciales son buenas y fáciles
de ganar. Pero ¿cómo afectaría esta medida a la economía local?

En Argentina el sector siderúrgico se encuentra fuertemente concentrado


como resultado de beneficios obtenidos desde la última dictadura militar
(1976-1983), por dos grandes grupos del sector -Acindar y Techint-. Estos
beneficios estatales se profundizaron en el periodo menemista con la
privatización de la siderúrgica estatal SOMISA en 1992, adquirida por
Techint.

Estos dos grupos siderúrgicos dividieron el mercado de hecho, avanzando


en una especialización productiva. Por un lado, el grupo Techint controla
el mercado de los laminados planos a través de su empresa Siderar y el
mercado de los tubos sin costura con Siderca. Los laminados tienen una
relativa baja tecnología incorporada y bajo nivel de diferenciación. Siderca
desarrolla un producto con alto contenido tecnológico elaborado para las
dificultades presentadas en la extracción de petróleo. Esto la vuelve una
empresa con gran capacidad de competencia internacional, dominando el
1
25% del mercado mundial de tubos sin costura. También Techint adquirió
Siat (TENARIS SIAT) que se dedica a la fabricación de tubos con costura. En
tercer lugar se encuentra Acindar, que se concentra en la elaboración de
productos no planos para la construcción. El paquete accionario está en
posesión del grupo Arcelor Mittal, principal productor mundial de acero.
Se podría agregar a la enumeración Aceros Zapla comandada por el grupo
argentino Taselli. Luego de proceso de vaciamiento la firma tiene una
porción pequeña del mercado concentrándose en la producción de
algunos productos especiales para la construcción

El mercado del Aluminio está dominado por Aluar, única empresa


productora de aluminio crudo en Argentina y una de las más importantes
de América Latina. Para el sostenimiento de los altos niveles de consumo
eléctrico necesarios en el proceso de producción del aluminio Aluar posee
la central hidroeléctrica Futaleufú, dos centrales térmicas y seis turbinas
de gas. A su vez, fabrica uno de los principales insumos de su proceso
productivo, ánodos.

En términos laborales entre ambos mercados se emplearon 127.573


trabajadores durante los primeros 6 meses del 2017, como puede
observarse en la tabla 1. La cantidad de mano obra empleada en los
distintos sectores de los metales representan el 10,33% del empleo
industrial y el 1,95% del empleo total registrado para el mismo periodo.
Tabla 1: Cantidad de Trabajadores del metal (Promedio anual) según año y sector.
Sectores de los metales 2015 2016 2017 (hasta Junio)
Industrias básicas de hierro y acero 25.618 24.007 23.526
Fabricación de productos primarios de
4.278 4.160 4.071
metales preciosos y metales no ferrosos
Fundición de metales 9.189 8.704 8.440
Fabricación de productos metálicos para
30.230 28.731 29.313
uso estructural.
Fabricación de productos elaborados de
65.896 63.989 62.533
metal.
Total 135.211 129.591 127.883
Fuente: Elaboración propia en base a MTySS y SIPA

Cabe resaltar, que la cantidad de trabajadores registrados en el sector


sufrió una caída del 4,45% en promedio durante el 2016. Asimismo,

2
cuando se compara los primeros seis meses del año 2017 con el mismo
periodo del año anterior, no se perciben signos de mejoría.

La relación bilateral Argentina - EEUU

Estados Unidos es el segundo comprador mundial de hierro y acero


habiendo acaparado en el 2016,según COMTRADE,el 7,3% de las
importaciones mundiales de estos productos. Medido en términos
monetarios, esto representa 22,4 mil millones de dólares. Argentina es el
socio comercial número 41 en orden de importancia, habiendo exportado
a ese país 17,1 millonesde dólares en dichoperíodo.

Respecto a las manufacturas hechas de hierros y acero, Estados Unidos es


el primer comprador mundial, por un valor de 33,5 mil millones de dólares
en 2016, representando sus importaciones un 12,7% del total mundial.
Argentina es su socio número 30, con 78,6 millones de dólares exportados
en el 2016.

En el caso del Aluminio y sus derivados, es todavía más importante el peso


comercial de Estados Unidos. En el 2016 importó productos por 18,7 mil
millones de dólares, colocándose como el principal comprador mundial,
logrando acaparar el 12,1% de todas las transacciones. En este rubro, el
peso argentino es mucho mayor como socio comercial. Los 350,3 millones
de dólares exportados en 2016 en este tipo de productos posicionan a
nuestro país como el octavo socio comercial.1

1
Se entiende por hierro y acero los productos englobados en el capítulo 72 del nomenclador común, las
manufacturas de hierro y acero son los incluidos en el 73 y el aluminio y sus derivados en el 76.

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Tabla 2: Exportaciones argentinas de manufacturas de hierro y acero según año y país.

2015 2016 2017


País
FOB (U$D) % FOB (U$D) % FOB (U$D) %
Estados Unidos 93.431.023 20,47% 78.698.982 21,57% 233.335.302 37,19%
Arabia Saudita 13.445.332 2,95% 44.225.180 12,12% 68.565.657 10,93%
Brasil 49.749.524 10,90% 43.730.546 11,98% 54.916.870 8,75%
México 17.434.851 3,82% 17.856.315 4,89% 26.642.470 4,25%
Tailandia 944.912 0,21% 3.375.985 0,93% 25.045.017 3,99%
Canadá 9.945.239 2,18% 4.542.346 1,24% 23.798.458 3,79%
Iraq 12.891.499 2,82% 45.033 0,01% 22.345.387 3,56%
Bolivia 31.679.234 6,94% 16.484.303 4,52% 21.732.115 3,46%
Chile 33.955.106 7,44% 21.435.405 5,87% 20.610.509 3,28%
Colombia 5.351.848 1,17% 3.448.655 0,94% 20.538.839 3,27%
Uruguay 21.706.585 4,75% 19.105.689 5,24% 13.981.011 2,23%
Emiratos Árabes Unidos 15.936.661 3,49% 18.955.357 5,19% 11.176.944 1,78%
Paraguay 8.643.260 1,89% 11.607.533 3,18% 9.860.657 1,57%
Resto de los países 141.399.161 30,97% 81.426.202 22,31% 74.880.227 11,93%
Total 456.514.237 100,00% 364.937.534 100,00% 627.429.463 100,00%
Fuente: elaboración propia en base ICA- INDEC

Ahora bien, visto desde el lado argentino, la importancia de los Estados


Unidos como socio comercial es mucho mayor. En la tabla 2 se puede
percibir que en el 2017 del total de las exportaciones de manufacturas de
hierro y acero, el 37,19% fueron destinadas al país del norte.Los233
millones de dólares que figuran en el tabla precedente, posicionan al
mercado estadounidense como principal destino de las exportaciones
argentinas en este tipo de productos.

Ahora bien, el nivel de concentración registrado en el destino de las


exportaciones de la tabla 1 también se repite cuando se desagregan los
datos según tipo de producto. En la tabla 3, se puede observar que de los
233 millones de dólares exportados en manufacturas de hierro y acero a
Estados Unidos, el 91,3% son tubos sin costura. Es decir, que este tipo de

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exportaciones no solo se encuentra concentrado en un solo mercado sino
que también en un solo tipo de producto.
Tabla 3: Exportaciones argentinas a EEUU de manufacturas de hierro y acero según tipo de producto y
monto FOB. Año 2017

Descripción Monto FOB (U$D) %


Tubos sin Costura 213.034.604 91,30%
Cables, trenzas y eslingas de hierro o acero 6.774.074 2,90%
Accesorios de Tubería 5.756.089 2,47%
Otros 5.750.879 2,46%
Puntas, pernos, tornillos, chinchetas, grapas, etc. de hierro o acero 652.533 0,28%
Muelles, ballestas y suspensiones de hierros o acero 578.883 0,25%
Cadenas y sus partes de hierro o acero 241.198 0,10%
Construcciones de hierro o acero 234.360 0,10%
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes de hierro o acero 197.843 0,08%
Lanas, esponjas, estropajos o artículos de uso domestico de hierro o acero 69.023 0,03%
Estufas, hornos, calderas, etc. de hierro o acero 44.408 0,02%
Telas metálicas 1.408 0,00%
Total 233.335.302 100,00%
Fuente: elaboración propia en base ICA- INDEC

Al analizar la evolución histórica de las exportaciones de manufacturas de


hierro y acero, se puede verificar que la foto presentada para 2017 es una
construcción de los últimos años. En la tabla 2 se comprueba que para el
2015 las exportaciones a Estados Unidos solamente representaban el
20,4%, por lo que el mercado norteamericano explicó un 81% del
crecimiento de las exportaciones acontecidas entre 2015 y 2017, mientras
que otros países como Bolivia, Chile y Uruguay vieron perder peso relativo
y absoluto como destino de las exportaciones argentinas. Es interesante
destacar que la categoría “resto de los países” explicaba casi un 30% de las
exportaciones de manufacturas de hierros y acero en 2015 evidenciando
una inserción más heterogénea. Como conclusión, si bien existió un fuerte
crecimiento de las exportaciones de estos productos entre 2015 y 2017 la
misma se concentró en un solo mercado y una sola mercancía, mientras
que por el otro lado se perdió participación en otros mercados.

Un proceso similar ocurre con las exportaciones de aluminio y sus


derivados. En la tabla 4 puede notarse como Estados Unidos recibió el
5
62,1% de las exportaciones argentinas en este tipo de productos en el
2017 y que este guarismo aumentó significativamente desde 2015. En un
contexto de crecimiento exponencial de las exportaciones de aluminio y
sus derivados, de 539 millones en 2015 a 793 millones de dólares en 2017,
el mercado norteamericano explicó casi en su totalidad este aumento. En
el mismo periodo retrocedieronen su participación destinos como Brasil,
Uruguay, Perú, Puerto Rico y el resto de los países.

Tabla 4: Exportaciones argentinas de Aluminio y sus derivados según año y país.

2015 2016 2017


País
FOB (U$D) % FOB (U$D) % FOB (U$D) %
Estados Unidos 205.050.915 38,04% 350.346.374 56,35% 492.823.957 62,12%
Brasil 177.330.343 32,90% 140.298.999 22,57% 126.647.108 15,96%
Japón 91.976.844 17,06% 64.888.072 10,44% 100.999.752 12,73%
México 1.807.192 0,34% 30.147.893 4,85% 25.481.237 3,21%
Bélgica 12.416.148 2,30% 4.395.066 0,71% 11.936.653 1,50%
Uruguay 12.598.472 2,34% 8.547.944 1,37% 10.045.688 1,27%
Chile 4.240.891 0,79% 4.175.530 0,67% 6.065.744 0,76%
Perú 12.881.611 2,39% 3.887.762 0,63% 4.412.203 0,56%
Bolivia 2.029.861 0,38% 2.308.784 0,37% 2.459.520 0,31%
Colombia 716.241 0,13% 1.326.756 0,21% 2.457.021 0,31%
Países Bajos 634.931 0,12% 5.106.089 0,82% 2.052.438 0,26%
Paraguay 1.704.251 0,32% 1.326.410 0,21% 1.872.936 0,24%
Puerto Rico 35.673 0,01% 1.641.968 0,26% 1.586.946 0,20%
Resto de los países 15.618.897 2,90% 3.285.438 0,53% 4.492.751 0,57%
Total 539.042.269 100,00% 621.683.085 100,00% 793.333.952 100,00%
Fuente: elaboración propia en base ICA- INDEC

Al igual, que en las manufacturas de hierro y acero cuando se analiza que


tipos de productos contenidos dentro de la categoría aluminio y sus
derivados son los exportados al mercado estadounidense, se llega a la
conclusión que estos se encuentranaltamente concentrados. En la tabla
5se puede percibir que el 93,9% de las exportaciones del 2017 a Estados
Unidos es explicada por un único producto, aluminio en bruto. Aquí el
análisis se repite: a pesar del positivo aumento de las exportaciones de
6
productos del aluminio,dicho aumento estuvo concentrado en un solo
mercado y en un solo producto, generando altos niveles de dependencia y
fragilidad del sector externo frente a medidas como las dispuestas por
Trump.
Tabla 4: Exportaciones argentinas a EEUU de aluminio y sus derivados según producto y monto FOB.
Año 2017

Descripción Monto FOB (U$D) %


Aluminio en Bruto 462.873.252 93,92%
Alambre de Aluminio 28.413.988 5,77%
Otros 1.378.134 0,28%
Construcciones de Aluminio 77.899 0,02%
Depósitos, barriles, latas, bidones, etc de Aluminio 72.457 0,01%
Hojas y tiras de Aluminio 6.457 0,00%
Cables y trenzas de aluminio 1.500 0,00%
Tubos de Aluminio 270 0,00%
Total 492.823.957 100,00%
Fuente: elaboración propia en base ICA- INDEC

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Trump protege el acero…de Estados Unidos
Conclusiones
- Los cambios en los aranceles que pretende efectuar Donald Trump
tendrán un grave impacto sobre el ya delicado comercio exterior
argentino.
- De implementarse los aranceles del 25% sobre el hierro y el acero
y del 10% sobre el aluminio se verían comprometidas
exportaciones por 5,3 millones de dólares en hierro y acero, 492,8
millones de dólares en aluminio y sus derivados y 233,3 millones
de dólares en manufacturas de hierro y acero.
- En total, peligrarían exportaciones por 731,5 millones de dólares
con destino los Estados Unidos en el 2017.Si partimos del saldo
negativo de 8,5 mil millones de dólares de la balanza comercial en
2017, esto agravaríael déficit comercial argentino en 8,5%.
- Las exportaciones que se encuentran en peligro de encarecerse
como consecuencias de los aranceles, son explicadas casi en su
totalidad por dos productos, tubos sin costura y aluminio en bruto.
- Pero a su vez es necesario resaltar que el actual panorama de fuerte
concentración en un solo mercado y en dos productos, se acentuó
considerablemente en los dos últimos años. Es decir, que si bien
entre 2015 y 2017 se experimentó un notable aumento de las
exportaciones deeste tipo de productos, el mismo se caracterizó por
acentuar la dependencia comercial Argentinaen relación con los
Estados Unidos. Como consecuencia de la concentración de las
exportaciones siderúrgicas y de aluminio se perdieron diversidad de
mercados quedando aún más expuestos como país ante la
controversial decisión de DonalTrump.
- A nivel local, los beneficios obtenidos por este aumento de las
exportaciones también fueron muy concentrados. De hecholos dos
productos queexplican casi la totalidad de las exportaciones
argentinas a Estados Unidos son elaborados por dos

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empresasargentinas. Por un lado, los tubos sin costuras son
producidos por Siderca (Techint) ypor el otro lado, el aluminio en
bruto es fabricado en Puerto Madryn porAluar.
- La inserción internacional de alta concentración se vio reforzada por
la quita de retenciones a las exportaciones industriales de fines de
2015, lo que le permitió a estas dos empresas reforzar sus ganancias
y ganar competitividad internacional. Adicionalmente, cabe
destacar dos aspectos: primero, que las cámaras empresariales de
los dos sectores alertaron, no por las pérdidas que traería las
nuevas medidas proteccionistas de los Estados Unidos, sino por la
consecuente avalancha de productos de estas categorías que podría
ingresar a la Argentina a precio de dumping proveniente de China, y
que no hayan podido ser colocados en el mercado norteamericano;
segundo, que la empresa Techint, abrió a mediados de 2017 una
planta en Texas con capacidad para producir 600 mil toneladas de
tubos sin costura. Esta capacidad latente triplica las 222 mil
toneladas exportadas en 2017 y podría, por tanto, sortear las
nuevas trabas arancelarias a partir de mudar parte de la producción
nacional hacia la nueva fábrica en Estados Unidos. Preliminarmente,
pareciese que ninguna de las dos empresas tendría especial interés
en defender las exportaciones argentinas y por tanto estarían
dispuestas a perder las porciones de mercado que ganaron en los
últimos dos años.
- En este sentido, el mercado detrabajo del sector enfrentará
tensiones. En un contexto de reducción de la cantidad de mano de
obra empleada, la posible caída del mercado estadounidense
afectará de manera negativa la situación laboral de los trabajadores
del sector. Cabe recordar el sector representa el 2% del empleo
registrado del país.
- En conclusión, el ya alicaído comercio exterior argentino enfrenta
un gran desafío frente al cambio de paradigma global que propone
la nueva administración de Donald Trump. Si el mundo está yendo
hacia una guerra comercial, la propuesta de apertura

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indiscriminada de Cambiemos pareciese ir en el sentido contrario.
De aquí, que sea esperable en el futuro encontrarse con nuevos
mercados que se cierren para los productos argentinos y que por
tanto haya más presión sobre la balanza comercial. Sería
trascendente entonces garantizar mecanismos comerciales que
protejan el empleo y la producción local, a la vez que se inserte a
nuestro país de manera inteligente en nuevos mercados con
productos con mayor valor agregado.

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