TABLA DE CONTENIDO

1. Por qué Invertir en Medellín 2. Medellín, ciudad dinámica y vital 2.1. Generalidades 2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos: 2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 2.2.1. Economía 2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales 3. Tics y software, clave de innovación y desarrollo 3.1. Descripción general del sector 3.2. Sector TIC y Software en Colombia 3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia 3.2.2. Tamaño y dinamismo del mercado 3.2.3. Empresas proveedoras 3.2.4. Empresas distribuidoras 3.2.5. Plan de Gobierno En TIC 2006-2010 3.3. Sector TIC y Software en la ciudad de Medellín 3.3.1. La Industria en Medellín 3.3.2. Recurso Humano 3.3.3. Infraestructura 3.3.4. Riesgo 3.3.5. Promoción de la Industria 3.3.6. Asociatividad 3.3.7. I+D+i 3.4. Oportunidades de inversión en la ciudad 3.5. Incentivos y legislación relevante 3.5.1. Acceso a mercados 3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión 3.5.3. Contratos de estabilidad jurídica 3.5.4. Estímulos a la inversión 3.5.5. Beneficios sectoriales 3.5.6. Impuestos 3.6. Entidades de apoyo El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento
Sector TIC y Software 2

3 4 5 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 29 30 32 34 35 37 39 40 41

1 Por qué Invertir en Medellín

Algunos testimonios acerca de nuestra ciudad: “Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso de transformación donde, además de los logros en materia educativa y seguridad, se le ha dado prioridad al urbanismo social, a las expresiones culturales, al desarrollo económico y la competitividad.” 1 Álvaro Uribe Vélez Presidente de Colombia

Existen muchas razones para invitarlos a conocer, disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas oportunidades para la actividad empresarial en un ambiente acogedor y muy competitivo. Conocida en el siglo XX como la capital industrial de Colombia por las múltiples, variadas y sólidas actividades empresariales que nacieron y crecieron en la ciudad desde los inicios de siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad del país, y se ha planteado como nuevos retos la innovación y el fomento a las actividades de más alto contenido tecnológico que le permitan consolidar y ampliar su destacada posición en el contexto económico nacional e internacional, apoyando a las empresas existentes, estimulando nuevas alternativas de desarrollo económico, generación de empleo de alta calidad para sus habitantes y nuevas fuentes de financiación para afianzar sus programas sociales.

“El ejemplo de la transformación que Medellín vivió a lo largo de estos últimos años, demuestra que realizar semejante cambio no constituye una utopía insuperable sino una agenda de trabajo alcanzable sustentada en visión estratégica, esfuerzo compartido y capacidad de gestión. … Medellín, como experiencia de transformación urbana y ciudadana, atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras, urbanistas sociales, dirigentes comunitarios y 2 políticos, estudiosos y académicos.” Luis Alberto Moreno Presidente BID

“Hay ciertas peculiaridades de Medellín que son interesantes de explotar... yo creo que es una ciudad que tiene una gran concentración de cerebros creativos, innovadores. Yo creo que ese es uno de los grandes talentos que tiene esta ciudad.” 3 Felipe Aldunate Director editorial Revista América Economía

1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 2009 2 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 2009 3 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009. Sector TIC y Software 3

2 Medellín, ciudad dinámica y vital
2.1.Generalidades
2.1.1. Ubicación, área y aspectos físicogeográficos:

Situada en el extremo noroccidental de Colombia en el departamento de Antioquia que une a Panamá con el resto del país, Medellín está a tres horas de Miami, y a una hora de Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea. Su completa conexión terrestre a los principales mercados nacionales, así como a los de Ecuador y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 millones de habitantes, la presentan como un atractivo polo de inversión.

• Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está ubicado en el extremo Noroccidental de Colombia. • El Valle de Aburrá alberga diez municipios que aunque son políticamente independientes, físicamente se encuentran unidos y se pueden clasificar en tres bloques: * Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota. * Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. * Medellín ubicado en el centro del Valle. • Estos municipios ocupan un área de 1.164 Km2, de los cuales 382 Km 2 corresponden a Medellín. • El Área Metropolitana tiene 3.496.757 habitantes, de los cuales 2.316.853 residen en Medellín según las proyecciones del DANE para el año 2009. (Colombia tiene 44.977.758 habitantes). • Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa del 60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar.

Localización Valle de Aburrá

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”. http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q

Sector TIC y Software

4

2.2.Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior
2.2.1. Economía i. Producto Interno Bruto

Según proyecciones de la Agencia de Cooperación e Inversión-ACI, basada en estimados de crecimiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 millones.4

y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional, con positivos resultados hasta el presente.

De acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 2007, el PIB del departamento de Antioquia En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y fue de COP$62,3 billones, equivalentes a el Área Metropolitana, basado en una población USD$29.976 millones 5 , cifra que representó el estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado de USD$6.142. por Bogotá D.C. que tenía para entonces una participación de 26,2% y por delante del Valle El PIB del departamento de Antioquia ha tenido del Cauca tercera región a nivel nacional la cual un crecimiento sostenido en los primeros años aportó el 10,9%. del presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en pesos constantes), debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios,

Antioquia: PIB departamental (2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)
Billones de COP$ 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Fuente: DANE. Cuentas departamentales

Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia (2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)
14,
2007p 15,00%

6%

14, 3%

14,

32,6 34,9 27,8 28,3 29,5 30,6

37,6 40,8

14,00%

13,50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI. 5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$ Sector TIC y Software 5

14,

1%

14,50%

14, 2%

1%

14, 5%

14,

14,

7%

8%

ii. Industria manufacturera

Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia. En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el 21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial colombiana.

Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial 2007
Área Metopolitana Total Bogotá Medellín - Valle de Aburrá Cali Cartagena Barranquilla Bucaramanga Manizales Pereira Cúcuta Resto del país No. de establecimientos industriales Valor 7.257 3.007 1.239 861 101 329 298 139 162 126 995 Part. en el total nacional% 100% 41% 17% 12% 1% 5% 4% 2% 2% 2% 14% Total personal ocupado Valor 637.621 247.609 133.331 73.972 13.312 36.099 13.963 13.863 15.599 4.606 85.267 Part. en el total nacional% 100% 39% 21% 12% 2% 6% 2% 2% 2% 1% 13% Producción bruta Valor Millones de USD$* 66.955 19.703 9.670 6.840 5.091 3.739 1.532 1.166 1.049 298 17.869 Part. en el total nacional% 100% 29% 14% 10% 8% 6% 2% 2% 2% 0% 27%

*Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$ Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.
Sector TIC y Software 6

2.3.Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales

Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las que más tarde serian algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión y comercialización de energía , servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de ingeniería, construcción desarrollo de software, por citar solo algunas. Desde entonces la ciudad desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 19 de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín. Estas empresas son las siguientes: 6

La economía Colombiana ha sido una de las de más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de los nueve años de la presente década (y una de las que con mayor éxito ha sorteado la difícil crisis internacional), destacada participación en la recepción de Inversión extranjera directa, indicadores macroeconómicos muy positivos y con mejores perspectivas de rápida recuperación en la nueva etapa de crecimiento internacional, según pronósticos de diversos organismos multilaterales y evaluadores de desempeño Económico. Para ello ofrece además de un importante mercado nacional de 44 millones de habitantes, acceso preferencial a 1.200 millones de habitantes en otros mercados de la región Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea y Mercosur, que la convierten en una magnifica plataforma para acceder a amplios mercados en el mundo, un ambiente seguro para la inversión extranjera y un competitivo paquete de estímulos tributarios y aduaneros con alta incidencia en la Competitividad Internacional. Medellín complementa estos atractivos con un excelente ambiente de negocios, una completa, confiable y competitiva dotación de servicios públicos, una mano de obra altamente calificada en diversas disciplinas, una infraestructura turística, hotelera y de turismo de la mejor calidad y una completa red de servicios de transporte, financieros, de salud que la hacen uno de los polos de mayor atracción en Latinoamérica. Compruébelo usted mismo, lo esperamos con todo gusto.

Puesto
2 10 11 12 16 27 28 29 31 35 38 39 49 62 70 85 86 95 98

Empresa
Almacenes Éxito Grupo Nal. De Chocolates EEPPM E.S.P. Cementos Argos ISA Alkosto-Corbeta Epm telco S.A E.S.P. Postobón Sofasa Colanta Solla Isagen Productos Familia Colpapel Colcerámica Susalud EPS Avon Colombia Contegral Comfenalco Antioquia

Sector
Hipermercado Alimentos Servicios públicos Cementos Energía Hipermercado Telecomunicaciones Bebidas Ensambladora automotriz Productos lácteos Alimento para animales Energía Productos de papel Productos de papel Materiales de construcción Aseguradora de salud Cosméticos Alimento para animales Caja de compensación familiar

Fuente: Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

6 Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas” Sector TIC y Software 7

3

TICS y Software, clave de innovación Y desarrollo

3.1.Visión general del sector

Los servicios denominados bajo el concepto genérico de TI abarcan cuatro segmentos de mercado que generan una Industria de grandes dimensiones en el contexto internacional toda vez que alcanzó los USD$495.000 millones en el 2007. Tales segmentos comprenden a su vez una serie de actividades bajo la forma de servicios y actividades específicas del sector. La estructura es la siguiente:7 1. Diseño Servicios Profesionales de Aplicaciones · Desarrollo de aplicaciones a la medida · Integración de sistemas · Consultoría de TI 2. Construcción · Servicios Profesionales relacionados con Infraestructura · Integración y Consultoría de Redes 3. Apoyo Apoyo de productos · Soporte y despliegue de software · Soporte y despliegue de hardware 4. Operación (Activos del cliente y Activos propios) Outsourcing de TI · Outsourcing de SI-Servicios de la información · Administración de aplicaciones · Administración de aplicación hosted · Hosting Infrastructure services (Servicio que ofrecen algunas compañías (webhost) en Internet que consiste en ceder un espacio en sus servidores para subir (alojar) un sitio web para que pueda ser accedido en todo momento de forma online 8). Servicios Administrativos de redes y desktop Es muy destacado el papel de las tecnologías de información y comunicaciones, particularmente en algunos sectores económicos, sin las cuales hoy sería difícil concebir su actual nivel de desarrollo, en general en algunos de ellos se estima que representan más del 70% del gasto en servicios de TI, como son los servicios financieros, los provistos por el Gobierno, turismo y viajes, algunas actividades manufactureras y las comunicaciones. En cuanto al software empaquetado el sector manufacturero, la banca, el gobierno y los servicios profesionales representan el 45% del gasto en el mismo.9

7 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 8. 8 Diccionario Informático, Definición de Hosting, http://www.alegsa.com.ar/Dic/ hosting.php 9 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 9,11. 8

Sector TIC y Software

Este es pues un sector con alta incidencia en la economía y la sociedad en su conjunto, pues los desarrollos en productos y los servicios que prestan, prácticamente abarcan la totalidad de actividades económicas, sociales y culturales de una nación. Adicionalmente soportan las nuevas tendencias de la Globalización impactando por tanto a lo largo y ancho de todo el mundo. De allí también que su crecimiento exponencial lo convierta en uno de los más atractivos para las nuevas inversiones en el contexto global.

según que pueda ser utilizado en forma gratuita, desarrollado mediante redes de cooperación pública, disponible solo en versiones compiladas para licenciamiento y finalmente las versiones comerciales que como su nombre lo indica tienen una finalidad económica especifica.

3.2.1. Comportamiento del Sector en Colombia

3.2.Sector TIC y Software en Colombia

“En el país hay una infraestructura moderna en telecomunicaciones y un índice de conectividad superior al de India, lo que permite tener una posición favorable y la oportunidad de superarla mediante diversas iniciativas” Luis Guillermo Plata Ministro de Comercio, Industria y Turismo Colombia tuvo el crecimiento más alto en Latinoamérica en el desarrollo de software en el año 2008, con un incremento del 48%, respecto al año anterior.10 De acuerdo con datos del Ministerio de Comunicaciones, en el país existen 3.000 empresas activas de software con 32.000 personas empleadas, de las cuales 70% son profesionales y técnicos, lo que indica que este sector demanda un volumen importante de recurso humano calificado.11 Según informa la revista Semana, las metas para el sector en el 2.012 estiman que generará USD$700 millones adicionales, al agregar mayor valor y especialización al software local y enfocarse en 12 nichos con oportunidades específicas.
10 Revista Dinero. Mayo 29 2009, No. 326, p. 72. 11 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293. 12 La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. p. 293. 9

Este sector incluye el desarrollo de programas que se venden bajo una marca establecida y la prestación de servicios tecnológicos, como el desarrollo de software “a la medida” o el diseño, operación y soporte a redes, actividades que cada vez se van volviendo más complejas y cuyo espectro es más amplio, al punto que según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo , su enorme potencial está asociado con nuevas posibilidades como : la animación digital, los videojuegos, las aplicaciones móviles, la integración de sistemas, la consultoría y el diseño y mantenimiento de redes. Por su parte en la Industria del software, se han establecido cuatro grandes grupos : libre, de fuente abierta, de propietario y comercial,

Sector TIC y Software

Se aprecia con todo lo anterior que aunque la industria de las TIC y Software en Colombia son relativamente jóvenes, es una industria con gran dinamismo. En el año 2007 el sector sólo represento el 0,2% del PIB total y 0,4% del PIB de servicios, pero recientemente ha mostrado unas significativas cifras de negocios al contabilizar 13 ingresos por USD$452 millones en el año 2008. En principio estaba más enfocado al mercado domestico y solo un 10% a las exportaciones, principalmente comercialización y soporte de software empaquetado, desarrollo de software a la medida, y consultoría e integración de sistemas, lo cual le ha permitido acumular un importante aprendizaje para participar más 14 activamente de los mercados externos.

3.2.2. Tamaño y dinamismo del mercado

Con relación al hardware este representa – según datos de Proexport - un mercado del orden de USD$1.187 millones, con una destacada tasa de crecimiento del 31% en el periodo 2006-2007. Esta dinámica se conserva en los días actuales. El 60% de este mercado corresponde a PC’s; el de notebooks ha venido creciendo a tasas promedio anuales del 80% entre el 2004 y 2007, frente a un crecimiento del 23% del mercado de desktops.

En este acelerado proceso de crecimiento jugó un papel fundamental la decisión política del Colombia es un país atractivo para este sector Gobierno nacional de incentivar este segmento pues se destaca- entre otras importantes del sector en el 2006 eliminando el IVA para características- por sus ventajas comparativas computadores con un valor inferior a USD$1.000, en costos, su talento humano de gran calidad, su lo cual sin duda ninguna amplió significativamente 15 el mercado. infraestructura y el ambiente de negocios. El país es primero en Latinoamérica en inversión de telecomunicaciones como porcentaje del PIB (USD$2.500 millones en los últimos 6 años). Sólo en Inversión Extranjera Directa Colombia ha acumulado USD$2.500 millones en los últimos 6 años, y hasta 2010 se pronostican inversiones superiores a USD$4.000 millones. Es de resaltar además que según Gartner, Colombia está clasificado en la categoría Challenger en Latinoamérica. Esta calificación demuestra el desarrollo del sector en el país, y además destaca el crecimiento de TI en Colombia ya que se encuentra en el mismo nivel de países como Argentina y Chile que cuentan con mayor experiencia y tiempo en el sector.
Categorías de Calificación de Gartner Technology Business Research
Calificación Gartner Up-and-comers País México Brasil Colombia Chile Argentina Uruguay Venezuela Panamá Perú República Dominicana

Con relación a los servicios de TIC, estos representan un mercado de USD$1.013 millones, con crecimiento del 40% en el periodo 20062007, tasas que lo ubican en un nivel superior al promedio de la región.

Challengers

Start-ups

Fuente: Gartner.

13 Fedesoft, Proexport Industria TIC, Septiembre 2009. 14 USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p.8. 15 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información. Sector TIC y Software 10

Es importante entonces resaltar que gracias a la gran dinámica de la inversión extranjera directa en el país en proyectos de Call Centers, TI, Shared services y Data services, el outsourcing en Colombia ha permitido un crecimiento del 16 38% en el periodo 2005-2007. Según Fedesoft, entidad que aglutina y lidera a los productores de Software en Colombia, en el año 2008 se identificaban en el país 700 empresas de Software cuyas ventas ascendieron a USD$452 millones y sus exportaciones a USD$33 millones sobresaliendo, entre otras, las soluciones básicas como ERM (Enterprise Risk Management) y sistemas para la gestión de la cadena de abastecimiento, y soluciones de seguridad más sofisticadas, como los controles de acceso y el manejo de identificación.17 De acuerdo con la misma Federación en el año 2008 el 43% del mercado de software en Colombia correspondió al desarrollo de aplicaciones, el 35% a aplicaciones y el 22% a Infraestructura.

último año sumaron 33 millones de dólares y las ventas totales de este renglón de la economía alcanzaron 452 millones de dólares. Los tres principales mercados del sector son Ecuador con el 48 por ciento, Estados Unidos con el 28 por ciento, Costa Rica con el 24 por ciento”.
Valor del mercado del Software en Colombia (2005-2007- Millones de USD$) 18
300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 245 213 270

Fuente: Proexport, Presentación Sector Software, Septiembre 2009, p.15. Fedesoft

El dinamismo creciente de la industria de software se ve además reflejado en el incremento El siguiente gráfico muestra la distribución y del número de empleos generados, los cuales evolución del mercado en el periodo 2005- crecieron entre 2.005 y 2.007 un 40 % y en las 2007. Para el año 2.008 su comportamiento exportaciones realizadas con un crecimiento en siguió siendo altamente creciente, pues según igual periodo del 15%. Fedesoft en su evaluación de Softic 2009, (Rueda Internacional de Negocios, Octubre 8 y 9 de 2009), “ Las exportaciones de software en el
Software: Industria en Crecimiento Número de empleos generados por la industria Exportaciones de Software (USD$Millones) 15%

40%

38000 32000 27000 26 24

30

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft.

Fuente: Proexport, Presentación Software, Sept. 2009, p. 16. Fedesoft.

16 IDEM 17 Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de Información. 18 Incluye licencias de software + servicios de software. Sector TIC y Software 11

El mercado de TI en Colombia fue de USD$2,4 billones en el año 2007 con una tasa de crecimiento esperado del 11%, que equivale al 5% del mercado en América Latina estimado a su vez en USD$47 billones y con un crecimiento esperado de 12,6% en 2008, de importancia no solo en términos de facturación sino en las tasas anuales de crecimiento, más aún si lo comparamos con los promedios del mercado global, respecto al cual en el futuro se esperan tasas del 7-8 %, sobre un valor de mercado en el 19 2008 de USD$750 billones. Según McKinsey, hay dos segmentos de TI con atractivo crecimiento: los servicios de TI (diferentes a los servicios a empresastercerización de procesos ya que se tiene en cuenta como BPO) y el Software empaquetado. Los servicios de TI esperan crecer un 7% y el software empaquetado un 8%, ambos pues con unas muy claras oportunidades de crecimiento. La anterior conclusión se reafirma cuando se asigna a los países latinoamericanos un papel protagónico en el futuro del mercado de TI, pues según Business Monitor, “el mercado de TI será uno de los que más crecerá en América Latina en los próximos años, siendo considerados entonces los países emergentes como jugadores claves en la industria (IDC y Business Monitor).” 20

Colombia: Ventas Hardware de empresas proveedoras (2008-Millones USD$) 23
419,2

195,1

56,7

Hewlett Packard

Dell

Lenovo

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-decontact-centers-call-centers-de-Colombia.html. Consultado Oct. 12 2008.

Colombia: Ventas Software de empresas proveedoras (2008-Millones USD$) 24
182,29

82,42

63,42

59,11

57,99

42,56

37,28

37,13

32,47

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-decontact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

3.2.3. Empresa proveedoras

3.2.4. Empresa distribuidoras

En Colombia, basados en datos del 2008, entre las empresas proveedoras de hardware Hewlett Packard consolidó su liderazgo frente a Dell. En software Oracle tuvo un mayor dinamismo que IBM.21 Como era de esperar sin embargo, los últimos meses se pueden considerar como de transición de las buenas épocas que se vivieron durante 2005-2007, a un período de ventas moderadas, consecuencia de la situación internacional, que 22 podría extenderse hasta 2010- 2011.

Este sector experimentó una significativa expansión durante 2006-2008. El aumento del consumo de hogares, la revaluación del peso y el dinamismo general de la economía, contribuyeron a este desempeño. Hacia adelante estas tendencias positivas se ajustarán en alguna medida con la recesión económica y dependiendo del comportamiento del peso.

19 Proexport, Presentación del Sector Call Center /BPO, Mayo de 2009. 20 IDEM 21 Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Rankingde-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008. 22 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008. 23 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.09 24 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1917.09 12

Sector TIC y Software

Sin embargo, Colombia es todavía un país con relativa baja utilización de equipos de cómputo y tecnologías de información, por lo que es amplio el potencial de crecimiento de la demanda. La caída en los precios internacionales de varios de estos productos compensará parcialmente el impacto negativo de la recesión. En 2008, las líderes MPS Mayorista e Impresistem perdieron terreno frente a Sed International, en tanto que Intcomex e Informática Datapoint sobresalieron por su dinamismo.25

Colombia: Ventas de empresas distribuidoras (2008-Millones USD$)

136,06

113,35 90,17 63,67 59,71 54,05 52,53 44,96 40,83 30,48 30,22 22,29

Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.

3.2.5. Plan de gobierno en TIC 2006 - 2010

El estado colombiano está ampliamente comprometido con el sector, así quedó plasmado en el Plan de Gobierno en TIC 2006-2010, mediante el cual se busca enfrentar los desafíos que tiene el país en TIC, desarrollando un marco institucional y normativo que responda a las realidades de consolidación en Infraestructura y que sea eficaz en la maximización del bienestar social de los colombianos. Los programas específicos en este sentido se detallan más adelante. Para ello apostará a los sectores de TIC impulsadores del crecimiento y a su transversalidad con el sector productivo.

25 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008. Sector TIC y Software 13

Se pretende además ampliar el uso y apropiación de las TIC haciendo énfasis en el contenido y en las aplicaciones tanto en la vida cotidiana como productiva del ciudadano, de las empresas y del gobierno. Por último Colombia tiene el propósito de convertirse en un polo latinoamericano de formación, investigación e innovación en áreas relacionadas con las TIC. El Ministerio de Comunicaciones de Colombia tiene claro pues que las TIC son una estrategia de crecimiento y desarrollo social. Su política es por tanto de enfoque integrado, las TIC como un sector (énfasis en visión exportadora y en capacidades nacionales) y como un jalonador (énfasis en posicionamiento internacional y en 26 objetivos de desarrollo). Por medio de este plan de gobierno se han ido implementando acciones para:

• Apoyar a la creación de una Zona Franca Digital como polo de atracción de inversión extranjera orientada a las exportaciones (3 Zonas francas de Call center). • Crear el Centro de Formación y Altos Estudios en TIC, en coordinación con la implementación de los Centros de Producción de Contenidos del Ministerio de Educación. • Definición del Modelo de estándar de televisión digital terrestre. • Mantener a todos los colombianos informados gracias a: +La masificación de computadores: Programa Computadores para Educar que beneficie al 45% de las sedes educativas oficiales en 2010. Eliminación del IVA al computador popular, y mediante la línea de crédito para estudiantes de pregrado, profesores y periodistas. +Gobierno en Línea.

• Aumentar la penetración de Internet y de banda ancha por medio de la promoción de tecnologías inalámbricas y nuevas tecnologías (Power Line Communication); además por medio de 3 operadores nacionales de Internet fijo inalámbrico en la banda de 3,5 GHz. • Continuar promoviendo los programas de acceso a Internet a las instituciones públicas (90% de hospitales, 22% de bibliotecas, 100% de alcaldías en 2010), instituciones educativas oficiales (55% en 2010) y a la población en general. • Avanzar con la política de conectividad para el desarrollo de la industria promoviendo la reducción de los costos del acceso a banda ancha mediante la eliminación del cuello de botella de conexión internacional. • Diseñar e implementar la política nacional de software. • Diseño de la estrategia de promoción de la inversión extranjera en el sector de TIC en Colombia.

+Territorios digitales: proyectados y en diseño.

10

pilotos

+Pymes Digitales: programa en etapa de diseño, para estimular el uso y apropiación de TIC en las micro, pequeñas y medianas 27 empresas.

Es importante resaltar los compromisos que se adquirieron en cuanto a la masificación de acceso con este plan de gobierno, los cuales han presentado avances importantes. El siguiente cuadro muestra cómo han evolucionado y las metas que se plantearon al año 2010.

26 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010. 27 Ministerio de Comunicaciones, Plan de Gobierno en TICs 2006-2010, Mayo 24 2007. Sector TIC y Software 14

Plan de Gobierno 2006-2010, Masificación de Acceso y uso de TIC
Ago 2002 Usuarios Internet por cada 100 habitantes Usuarios Banda Ancha por cada 100 habitantes Computadores por cada 100 habitantes Telefonía móvil por cada 100 habitantes Sedes educativas oficiales con Conectividad Sedes educativas oficiales totales: 44.545 (% beneficiados) Hospitales beneficiados con conectividad Hospitales Totales: 968 (% beneficiados) Alcaldías beneficiadas con conectividad Alcaldías Totales: 1.098 (% beneficiadas) Computadores de CPE (Computadores para Educar) en sedes educativas oficiales Sedes educativas oficiales beneficiadas por CPE Sedes educativas Totales: 44.545 (% beneficiadas) Entidades territoriales vinculadas a Gobierno en Línea Funcionarios del Gobierno Territorial capacitados en Gobierno en Línea 3,6 0,8 3,4 10,5 5.263 660 1,50% Ago 2006 13,2 6,1 5,8 67,8 4.056 9,1% 176 18,2% 622 56,6% 58.412 5.304 11,9% 624 1.245 Jun 2008 27,8 26,2 8,4 80,2 +6.045 +13,6% +576 +59,5% 410 +37,3% +47.743 +4.115 +10,6% +424 +7.533 Jul 2008-Ago 2010 Ago 2010 30,1 25,5 9,4 93,6 24.897 55,9% 875 90,4% 1.035 94,3% 246.222 19.643 45,5% 1.051 16.636

+13,4 +14.806 +33,2% +123 +12,7% +3 +0,4% +140.267 +10.244 +23,0% +3 +7.849

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, República de Colombia. Principales retos del sector de las tecnologías de La Información. Julio 10 de 2008.

Entre los programas de crecimiento y maduración del sector se tiene duplicar en el año 2010 las compañías certificadas CMMI mediante un programa conjunto de Proexport, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzado en el 2005,28 “El programa de Proexport empezó instruyendo al menos a 330 compañías locales sobre la importancia del modelo CMMI e incluye la capacitación para cinco consultoras internacionales que replicarán los servicios de consultoría en la implementación de CMMI a compañías colombianas a precios accesibles. Proexport y Sena también contemplan seleccionar un grupo piloto de cinco exportadoras de software para hacerles una capacitación 29 inmediata sobre los estándares de CMMI.”

3.3.Sector TIC y Software en la ciudad de Medellín

“El llamado nuestro entonces y más fundamental es, estamos preparados con una Manzana de Emprendimiento en un año para recibir a todos aquellos que quieran, y sobre todo aquellos que quieran productivamente estar dándole el valor agregado que seguramente esperan estos visitantes o industriales o comerciales con esta ciudad, una ciudad que es la segunda ciudad digital de Iberoamérica y es la primera ciudad en inclusión social por el tema de educación y salud.” Horacio Vélez de Bedout Presidente de UNE, EPM “Tenemos la oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. Frente a Colombia, Medellín tiene una tarea muy importante para el desarrollo de la industria del software en el país. A nivel de la región todavía tenemos una competitividad importante y es el momento para ser protagonistas” 30

28 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/ Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1 Feb. 2005. 29 BNA Amercias. Noticias. http://www.bnamericas.com/news/tecnologia/ Proexport_y_Sena_lanzan_programa_de_certificacion_CMMi, Noticia publicada 1 Feb. 2005. 30 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.34.

Elkin Medina Presidente de Intersoftware y Gerente General de MVM

Sector TIC y Software

15

3.3.1. La Industria en Medellín Según lo expuesto en “Tecnología hecha en Medellín” por la revista IT Manager, la ciudad ahora vive un proceso de transición en el cual quiere pasar de ser la ciudad industrial por excelencia en el país, a convertirse en un interesante foco de desarrollo de la tecnología informática y de telecomunicaciones así como de los servicios de valor agregado que este negocio exige. Además resalta que: “El trabajo que sigue en Medellín es el de romper el molde. Es decir, no sólo contar con los mejores estándares de productividad, sino superar a la competencia en cuanto a la visión misma de los productos y servicios que se ofrecen.” 31

dicha certificación. En Nivel CMMI 4 se encuentran Open Systems e Intergrupo. Adicionalmente en el CMMI nivel 3 se encuentran: Ilimitada S.A., MVM Ingeniería de Software S.A., Avansoft S.A., Heinsohn S.A., Trébol, y otras empresas locales. Servinte es calificada con CMMI nivel 2. Existe un importante grupo de empresas del sector Hardware, Software y Equipo de Oficina en la ciudad con unas tasas de crecimiento importantes, en total las empresas de Medellín facturaron USD$223,26 millones creciendo un 45% frente al año 2007. Intergrupo con 30,68 millones de dólares es la empresa con mayores ventas, lo sigue Compuredes con 30,65 millones de dólares y Uniples con USD$21,7 millones.

Medellín es una ciudad con gran desarrollo en el sector ya que cuenta con compañías de primer nivel en el área de software, destacándose PSL como la compañía con mayor nivel CMMI 5 del Sus ventas comparativas en los dos últimos años país y la primera en Latinoamérica en obtener se aprecian claramente en el siguiente cuadro:

Ventas Empresas Sector Hardware, Software y Equipo de Oficina Medellín, Área Metropolitana (Millones USD$)
Puesto Medellín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 Empresa Intergrupo Compuredes Axede* Uniples Heinsohn software house Tecnisumer Centro de servicios mundial Línea informática Conix PSL Personalsoft Choucair testing Trébol software Quipux Servinte MYM Ingeniería de Software CYS computadores Comercializadora IBM Avansoft Mecosoft Xredes Megamicro Xenco Alcuadrado Total Ventas 2007 2008 $ 24,68 $ 30,68 $ 22,27 $ 30,65 N.D. $ 23,71 $ 12,15 $ 21,76 $ 11,34 $ 14,50 $ 12,05 $ 13,65 $ 8,23 $ 11,53 $ 13,10 $ 10,32 $ 9,33 $ 10,32 $ 4,24 $ 7,09 $ 4,84 $ 6,38 $ 2,28 $ 6,32 $ 4,90 $ 5,71 $ 3,28 $ 5,40 $ 3,00 $ 3,72 $ 2,68 $ 3,42 $ 2,59 $ 3,09 $ 2,45 $ 3,05 $ 2,50 $ 2,58 $ 2,12 $ 2,16 $ 1,77 $ 2,08 $ 1,76 $ 2,01 $ 1,33 $ 1,81 $ 1,01 $ 1,33 $ 153,90 $ 223,26

Fuente: La Nota Económica. Vademécum de mercados 2009-2010. *Revista Dinero, Mayo 29 de 2009, p.182. Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1.917,09 y la TRM Promedio del ñao 2007: COP$2.078,84/USD$.

31 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p.20 y 25. Sector TIC y Software 16

i. Algunos reconocimientos a nuestras empresas

Intergrupo, con más de 13 años es una proveedora integral de servicios de IT multiplataforma en las áreas de servicios de infraestructura, ingeniería de software, soluciones tipo ERP y CRM y Soluciones de licenciamiento de software. Recibió la certificación de alta madurez CMMI en el nivel 4; el proceso para alcanzar este nivel duró apenas 33 meses, arrancando en 2005, record ya que el promedio mundial está en 37 meses. Esta empresa es el socio más importante que tiene Microsoft en América Latina, ostentando el nivel de Gold Partner y contando con 15 de las 16 certificaciones posibles que ofrece Microsoft, y a través suyo se desarrollan importantes negocios para el sector corporativo.32 El Bureau Británico de Negocios, destaca en uno de sus testimonios a Ilimitada S.A., ubicada en Medellín, al ser la empresa encargada de la plataforma de software usada en la Eurocopa 2008. Destacan cómo esta empresa a pesar de no ser europea, fué un jugador importante en la Eurocopa y ha acumulado muchos puntos en ese mercado últimamente.33

Choucair Testing en la Revista IT Manager se muestra como ejemplo para el sector, gracias a Según el artículo, Ilimitada S.A. fue creada en su trabajo exigente, concienzudo y en constante 1986 y hoy cuenta con 55 empleados, en el 2003 evolución. Su oferta se centra en la realización la compañía se empezó a enfocar en procesos de de pruebas en las etapas de requerimientos, calidad obteniendo un certificado clave tras otro: desarrollo de software y construcción, apoyando ISO 9001:2000, CMMI 3, Microsoft Q&C 4 estrellas, la modelación de los requisitos del cliente, el certificado de Gold Partner de Microsoft que le han valido premios y reconocimientos en soluciones de movilidad y un certificado a nivel nacional e internacional. Choucair ha como vendedor independiente de software logrado desarrollar más de 3.200 procesos con (ISV). Es una especialista en plataformas de una confiabilidad cercana al 100% y con una telecomunicaciones y soluciones biomecánicas, satisfacción total por parte de sus clientes.35 la empresa cuenta con clientes de países con un alto perfil de TI como lo son Suiza y Alemania.34 Personalsoft, ganó el reconocimiento otorgado por la revista Poder como una de las empresas más dinámicas de Colombia, en el sector de Software y Tecnologías de la Información en el país y se ha 32 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 35. especializado en desarrollos en plataformas web, 33 CBI, The CBI’s Testimonial, Ilimitada servicios en gestión por procesos, capacitaciones 34 IDEM 35 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 26. 36 virtuales y capacitación técnica. 36 Revista Poder (www.poder360.com) , Personal Soft El Sastre del Software, 17
de Octubre 2009, p.40. Sector TIC y Software 17

Microcolsa, en la actualidad es la pionera en gestión documental en Colombia y es una de las líderes en este negocio con clientes como Almacenes Éxito, Coordinadora, Terpel, Colsubsidio, la Universidad EAFIT y las Cámaras de Comercio de las principales ciudades del 37 país.

ubicándose en el puesto 14 en América Latina, con un índice de convergencia ciudad digital de 45,1. El Modelo de Ciudades Digitales analiza las siguientes 3 dimensiones que permiten sintetizar más de 200 indicadores para cada ciudad: Actores, Componentes y Grado de relacionamiento.41

Medellín ocupa la posición número 4 en el Axede con la compra de Trébol Software ingresó ranking de Motorola al calificar los websites. Se al desarrollo de aplicaciones, que se integran destaca en Servicios (puesto 9) y e-vinculación con las aplicaciones propias de los clientes. Esta (puesto 8). En el análisis por Actor sobresale su compañía es además la primera empresa de su administración pública, siendo necesaria una tipo con un área dedicada exclusivamente a mejora en la adopción de tecnología por parte de I+D.38 los ciudadanos. En reducción de brecha también obtiene el puesto número 9. En este aspecto Netsac, alcanzó una certificación por parte de es destacable el proyecto Aulas Abiertas, que The Open Group como Miembro Certificado de su pone a disposición de la comunidad las salas de foro de Arquitectura Empresarial, en la categoría computación de las escuelas y ha permitido la Silver TOGAF.39 capacitación de 200.000 personas en 3 meses.42

ii. Reconocimientos a Medellín Digital

Factores de Competitividad Sectorial

Medellín recibió la distinción como Segunda Ciudad Metropolitana Digital de Iberoamérica, 3.3.2. Recurso Humano en el X Congreso de Ciudades digitales. Este congreso cuenta con más de 3 mil mandatarios y funcionarios de diversos países de Iberoamérica i. Cantidda y Calidad en torno al mundo de la tecnología. “Este reconocimiento se suma otros otorgados a la ciudad, como el Premio Acceso al Conocimiento 2009, otorgado por la Fundación Bill & Melinda Gates; la inclusión de Medellín entre las 25 ciudades latinoamericanas finalistas del Ranking Motorola de Ciudades Digitales y el V premio Iberoamericano de Ciudades Digitales de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, obtenido en 2008 en la categoría Especial E- Inclusión.” 40 Medellín será la sede del XI Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, que se realizará en el mes de octubre del 2010. Medellín está incluida además en el ranking Motorola de ciudades digitales 2009, Medellín cuenta con gran cantidad de recurso humano calificado listo para trabajar en el sector, con 16.429 graduados en el periodo 2001-2008, en formación técnica profesional, tecnológica y universitaria de las áreas de conocimiento afines con el sector.

37 Revista IT Manager, Junio-Julio 2009. p. 28. 38 IDEM. p. 31. 39 IBIDEM. p. 36. 40 Buena Nota, consultada el 27 de Octubre 2009. http://www.buenanota.org/ web2/index.php?option=com_content&view=article&id=1151:medellin-galardonada-como-la-segunda-ciudad-digital-de-iberoamerica&catid=35:emprendimiento& Itemid=57. 41 Motorola, Ranking Motorola de Ciudades Digitales en América Latina, Resumen Ejecutivo Octubre 2009. 42 IDEM 18

Sector TIC y Software

En el periodo 2001-2008, la Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines cuenta con 77 técnicos profesionales, 5.930 tecnólogos y 3.849 profesionales universitarios. Para la Ingeniería Electrónica cuenta con 2.480 tecnólogos y 1.803 profesionales universitarios.
Graduados Medellín, Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
2001 Formación técnica profesional Tecnológica Universitaria 41 1.042 368 2002 1.119 478 2003 630 329 2004 14 629 430 2005 6 716 529 2006 6 652 608 2007 3 723 547 2008 7 419 560 Total 77 5.930 3.849

Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

Graduados Medellín, Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines
2001 Tecnológica Universitaria 206 158 2002 310 216 2003 323 200 2004 182 188 2005 438 249 2006 388 303 2007 308 266 2008 325 223 Total 2.480 1.803

Fuente: Observatorio Laboral Colombia. Cálculos Araujo Ibarra.

Colombia cuenta adicionalmente con el índice latinoamericano más alto de disponibilidad de trabajo calificado según el IMD. Por lo tanto es un país atractivo, sin problemas de contratación de personal.

Disponibilidad de Trabajo Calificado (2008-10=Trabajo calificado Completamente Disponible)

9- Colombia 17- Chile 19- Canadá 27- Perú 33- México 41- Brasil 48- Argentina

6,28 5,79 5,69 5,23 4,72 4,41 3,58

Fuente: Proexport, Sector Tecnologías de la Información, p.12. IMD. The World Competitiveness Yearbook 2008.

Se destaca también como indicador a favor del recurso humano del país el número de universidades registradas, siendo Colombia el tercer país, después de Brasil y México, entre los principales de la región con 176 universidades registradas según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además de ocupar el tercer lugar en número de profesional para cargos del sector entre los principales países de Latinoamérica.

País Brasil México Colombia Argentina Chile Uruguay

Número de Graduados Ingenierías de TI 10.766 13.005 6.842 4.047 9.205 235

Fuente: Proexport, Sector de Tecnologías de la Información, p.14. Secretaría de Educación Superior de Brasil, Observatorio Laboral de México, Observatorio Laboral Colombia, Ministerio de Educación Argentina, Ministerio de Educación de Chile, Ministerio de Educación de Uruguay.

Sector TIC y Software

19

De los graduados de ingenierías de TI, 32% son técnicos y 68% son profesionales en el país. Según estas cifras hay recurso humano calificado disponible para este sector, Medellín cuenta con 4.016 graduados listos para trabajar y 482 graduados listos para servir en inglés.43
Número de graduados técnicos y universitarios de carreras administrativas e ingenierías (2001-2008)
Ingenierías IT Carreras Ing. Sistemas Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ingenierías IT Técnicos 28.537 3.652 10.973 43.162 Profesionales 34.025 4.184 16.234 54.443

Fuente: Ministerio de Educación, Colombia.

ii. Costo Laboral

Medellín cuenta con salarios competitivos frente a las otras regiones del país. Para un ingeniero de sistemas el salario promedio mensual es de USD$1.408 y para un técnico en sistemas es de 44 USD$849. El país se destaca por sus costos competitivos de remuneración de un programador de TI avanzado, siendo el salario anual para el año 2008 entre USD$20 mil y USD$22 mil.

Remuneración Promedio de programador de TI avanzado 45 (2008 - USD$ miles) 46
Canadá* Estados Unidos México Brasil Chile Jamaica* Costa Rica Panamá* Colombia Argentina Uruguay 28-30 28-30 27-29 25-28 24-26 20-22 20-22 19-22 18-21 73-77 72-76

Fuente: Mckinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial, p. 81, EIU, Mercer HR Consulting, AT Kearney.

La competitividad del país en relación a la compensación laboral, se basa en el esquema de salario base más la carga laboral asociada. Colombia es un país con bajos costos en la mano de obra por hora trabajada.
45 La compensación incluye salarios base plenamente cargados, con impuestos y bonos adicionales. 46 Cálculos Araujo Ibarra, proyectado Inflación 2007 y 2008, Fuente Inflación:*Indexmundi. Inflación: http://www.ipsenespanol.net/inflacion.asp. 20

43 McKinsey, USAID,.Desarrollando el Sector de TI como uno Clase Mundial. 44 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 24. Human Capital.

Sector TIC y Software

El salario colombiano promedio es el más bajo en la región lo que le da una relativa ventaja competitiva. Además Colombia cuenta con la jornada laboral diurna más larga de América Latina de 6 a.m.-10 p.m.
Costos laborales países seleccionados
País Colombia México Venezuela Brasil Uruguay Argentina Chile Salario 300 320 280 267 427 410 470 Sobre Carga Laboral 52% 40% 88% 84% 36% 47% 56% Costos Directos 441 448 451 492 582 601 733

Fuente: Salary Expert-Human Capital. Tomado de: Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de La Información.

3.3.3. Infraestructura i. Inversiones en el Sector

Según Proexport la Inversión Extranjera de telecomunicaciones entre 2008 y 2010 en el país será de USD$4.000 millones. Cuenta además con una ya instalada infraestructura confiable y redundante al encontrarse en el país 5 cables submarinos, de los cuales Medellín también hace uso. Colombia es el país latinoamericano con el porcentaje más significativo de inversión en telecomunicaciones respecto al PIB, pues ha invertido más del doble que muchos países de la región gracias a la inversión extranjera directa en el sector.

ii. Telecomunicaciones

Inversión de telecomunicaciones como porcentaje del PIB (2008-%)

Colombia Brasil Argentina Perú México Chile 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,40%

1,60%

Fuente: IMD, The World Competitiveness Yearbook 2008.

Medellín cuenta con la infraestructura y oferta de servicios requeridos por el sector para desarrollar sus actividades en un ambiente altamente competitivo, pues además de ser la sede de una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país, UNE, cuenta con la presencia de otros importantes proveedores garantizando una amplia oferta de servicios en todos los requerimientos de la industria: Voz administrada, Troncal SIP, Alojamiento de Equipos, Hosting Dedicado, Virtual Hosting, Aplicaciones Virtuales, (Web Hosting, Hosting de Base de Datos, Mail Hosting, Disco Duro Virtual), Soluciones de Almacenamiento Respaldo y Recuperación de Datos, Administración y Gestión, Recuperación de Desastres.
21

Sector TIC y Software

Internet

Distribución de Subscriptores de Internet dedicado por Ciudades (Junio 2009-%)
Resto del país 29,92% Bogotá D.C 36,45% Ibagué 1,51%

En Colombia, para el primer semestre del año 2009 son claras las preferencias de los usuarios al acceso dedicado a Internet, así como también es clara la tendencia al crecimiento de dicho servicio a través de redes móviles, toda vez que las cifras reportadas evidencian un incremento del 216,54% en el número de suscriptores de Internet a través de dicho medio, pasando de 156.610 en el mes de diciembre de 2008, a 495.730 al terminar el mes de junio de 2009.47 Según el Informe de la CRC, Colombia a junio de 2009, alcanzó un total de 2.746.816 suscriptores fijos y móviles del servicio de acceso a Internet, lo que representa un crecimiento de 26% respecto de diciembre de 2008, correspondiente a la activación de 566.865 nuevas conexiones en el primer semestre del año. En relación con el acceso a Internet a través de redes fijas, la cifra asciende a 2.251.086 suscriptores, lo que representa un crecimiento del 11,2% durante el semestre analizado, alcanzando una penetración del servicio de acceso a Internet de 6,1 suscriptores fijos y móviles por cada cien habitantes. Medellín cuenta con el 10,29% de los subscriptores de Internet dedicado en el país, siendo la participación porcentual muy cercana a la de Bogotá proporcionalmente a la población, ya que Bogotá tiene 3,5 veces más población que Medellín. Las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran el 58,2% de las conexiones dedicadas a Internet.

Cúcuta 1,57% Manizales 1,59% Pereira 1,81% Cartagena 2,44% Barranquilla 4,56% Bucaramanga 2,96%

Cali 6,89%

Medellín 10,29%

Fuente: CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co, p.15.

Según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en los siguientes cuadros se puede apreciar la utilización sectorial y por tamaño de empresas de los servicios de internet en las empresas de Medellín, realizada por medio de una encuesta a 414 empresas de la ciudad que hacen uso del servicio:
47 CRC, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No.13, www.crt.gov.co

Sector TIC y Software

22

Internet por Sector (%)

Internet por Tamaño Empresas (%)

Sector Industrial Comercial 31

44

Micro Pequeña Mediana 8 2 28

62

Servicios

25

Grande

Tipo de acceso a Internet

Conmutado análogo Conmutado RDSI Cable XDSL Dedicado 5 10 24

28

33

Fuente: CRT. Uso de Internet en las Empresas, www.crt.gov.co, p.21.

Colombia cuenta con costos competitivos de Internet frente a los países latinoamericanos seleccionados por Proexport. Su costo promedio en algunos casos es 80% menor que el de otros países.
Costo promedio de Internet mensual 1mbps (Megabytes por segundo)
País Perú Chile Venezuela Colombia Argentina Brasil USD$ 81 60 47 45 45 42

Colombia es destacado por la UNCTAD, en el ‘Information Economy Report 09’, al analizar el estado de uso y penetración de distintos servicios de tecnología y telecomunicaciones en el mundo. En el periodo 2003-2008, ubicó a Colombia como una de las economías más dinámicas en cuanto al crecimiento en la penetración de Internet respecto a su población, registrando un 35% a finales del 2008, ocupando así el cuarto lugar del mundo. El gráfico a continuación muestra a Colombia entre las economías más dinámicas, las barras representan el crecimiento y los números la penetración.

Fuente: Proexport, Sector Call Center/BPO, p.5; CISCO Barometer.

En Medellín está disponible el formato de transmisión digital E1, que según la norma europea consta de 32 canales de 64 kbps cada uno, 31 son usados para la trasmisión de datos y uno para la señalización. El precio de un E1 de datos con la empresa UNE Telecomunicaciones, de 2 Mbps es de COP $2’318.112 (valor sin IVA 48 mensual) que equivalen a USD$1176. Además este precio es tarifa plena y es de un E1 local, por lo tanto si se necesita un E1 entre ciudades o internacional es necesario indicar la dirección.
48 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1971.09/USD$. Sector TIC y Software 23

Las 20 economías más dinámicas en términos del incremento de penetración de Internet 2003-2008
Developing 60 71 Developed Trasnsition

50

40

50

47

35

42

45

52

34

32

57

63

60

78

31

29

48

48

27

45

33

Penetration 2008 30

20

10

Co An lo tig m ua bi a an d Ba rb ud a Hu ng ar y Re Sl pu ov bl ak ic ia Th of Re e F M ol pu or do bl m va ic er ,M Y ug ac o ed st on av Ba ia Sa in rb tK ad os itt * sa nd Ne vi M s* ac ao ,C hi na Be rm ud a* Ira Sa ud n, iA I sl ra am bi ic a Re pu bl ic of Ja m ai ca Bo sn Ba ia ha an m d as He * rz eg ov Cz in ec a* h Re pu bl ic
Sector TIC y Software 24

An od or ra * Ar ge nt in a

La tv ia

Fuente:UNCTAD, Information Economy Report 2009.

En Latinoamérica, Argentina es el país con mayor penetración con 50%, seguido de Chile con 41%, Colombia 35% y Uruguay y Costa Rica con el 29% cada uno. Revela además el informe de la ONU que en Colombia hay una alta penetración de computadores 49 en empresas de todos los tamaños que va entre un 70% y 98%.

Banda ancha

Medellín se destaca en la calificación de penetración de banda ancha frente a las otras ciudades de la región ocupando el sexto lugar en el estudio de América Economía del ranking de ciudades 2009. Con un índice de penetración de 8,8 Medellín se encuentra por encima de ciudades como Barranquilla, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Ciudad de México, Monterrey, entre otros.

49 El Tiempo, Colombia es el cuarto país en el mundo en contratación de Internet, Martes 27 de Octubre 2009.

Ku w ai t

Penetración Banda Ancha (15 primeras ciudades de 55)

Buenos Aires Montevideo Santiago Bogotá Valparaíso Medellín Barranquilla Concepción Mendoza C de Panamá Porto Alegre Río de Janeiro Brasilia Belo Horizonte São Paulo 6,2 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 9 8,8 7,8 11,1 10,1 34

40,8

Fuente: América Economía, Ranking Ciudades 2009.

Según el IDC, se estima que existen más de 18 millones de conexiones de banda ancha en América Latina. Colombia presenta el mayor crecimiento en los periodos 2007-2008 de conexiones de banda ancha con un 51% de crecimiento, le sigue Argentina con un 35%, Brasil con un 31%, Perú con un 23% y Chile con un 10%. Colombia cuenta con 1,8 millones de conexiones banda ancha y se estima tener 3,5 millones en el año 2010.50 Por Colombia además pasan cinco cables submarinos, que han habilitado una salida de banda ancha de 120 Gbps. Los cables son los siguientes:
Cables submarinos en Colombia
Año de Instalación Cable Trasncaribeño (TCS-1) Cable Arcos Cable Maya Cable SAM 1 Cable Panamericano
Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia.

Distancia (Kms) 4.560 8.600 4.524 25.500 7.500

Capacidad (Gbps) 10 55 5 40 2,5

1999 2001 2000 2008 1999

Finalmente, el país se destaca en el Índice de Preparación de Conexión a redes presentado por el Foro Económico Mundial, sitúa al país en el tercer puesto entre los países de América Latina, gracias al mejoramiento de los criterios relativos al ambiente de mercado, la política regulatoria y la infraestructura.

50 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 27. Sector TIC y Software 25

Índice de Preparación de la conexión a redes (The Networked Readiness Index) (2008-2009 – Puesto)

Chile Brasil Colombia Uruguay Panamá México El Salvador Guatemala Argentina Perú Venezuela Ecuador Paraguay Bolivia 0 20 40

39 59 64 65 66 67 78 82 87 89 96 116 122 128 60 80 100 120 140

Fuente: WEF, The Global Information Technology Report 2008-2009,The Networked Readiness Index 2008-2009.

Telefonía móvil

Según el Informe Sectorial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia, CRC, durante el 2008 la penetración de la telefonía móvil en el país ascendió 93,06% y el 83,8% de los hogares colombianos poseían teléfono móvil. Colombia cuenta, de acuerdo con las estadísticas de ITU, agencia líder de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, con 41.364.700 suscriptores de telefonía móvil, cuarto lugar en América Latina en número de suscriptores y muy cercano al de la Argentina que lidera el número de teléfonos móviles.
Sector TIC y Software 26

Teléfonos Móviles (2008- Suscriptores por 100 hab.)
Brasil Mexico Argentina Colombia Venezuela Peru Chile Ecuador Bolivia Panama Uruguay Costa Rica

Suscriptores Teléfonos Móviles (2008-Miles)

Argentina Uruguay Venezuela Paraguay Colombia Chile Ecuador Brasil Peru Mexico Bolivia Costa Rica 49,82 41,75

116,61 104,73 96,31 95,46 91,9 88,05 85,61 78,47 72,66 69,37

150,641.4 75.304 46.509 41.365 27.084 20.952 14.797 11.542 4.830 3.915 3.508 1.887

Fuente: ITU Fuente: ITU

iii. Oficinas

Medellín cuenta con una amplia oferta de propiedad raíz para el asentamiento de nuevas empresas, dotadas con la más moderna tecnología y a precios altamente competitivos en el contexto internacional. La oferta inmobiliaria para las oficinas en la ciudad en el año 2008, según Colliers International, cierra con una oferta cercana a los 6.700 metros cuadrados. La oferta de espacios en venta en los edificios en operación, al igual que la de renta aumentó respecto al semestre anterior pasando de 4.000 a 6.000 metros cuadrados. “Se estima que en los 2 corredores de oficinas y otros sectores en consolidación identificados por Colliers International en la ciudad de Medellín existen 13 proyectos nuevos de oficinas, los cuales suman cerca de 92.000 metros cuadrados. Analizando la nueva oferta por etapa, encontramos que el 54% se encuentra en construcción y el restante en planos.” 51

Los precios de alquiler en la ciudad de Medellín de una oficina tipo A en el Sector del Poblado, el más exclusivo de la Ciudad es de USD$17 por metro- mes aproximadamente, siendo el metro cuadrado en la ciudad de Medellín más barato que ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Santiago. El valor presente de precios promedio de proyectos de oficinas en construcción y en planos en Colombia en el sector del Poblado para una oficina tipo A es de USD$1553.
51 Colliers International, The Knowledge Report, Medellín Colombia, Oficinas/ Segundo semestre/2008. 27

Sector TIC y Software

Precios promedio para alquiler oficina tipo “A” en América Latina (USD$/M2)
35 30 25 20 15 10 5 0 Sao Paulo Buenos Aires Ciudad de México Bogotá Santiago San José Lima

30,4 25,9 23,8 23,3 21,7 16,6 15,3

Fuente: Colliers International.

iv. Energía

El Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, genera el 40% de la energía colombiana, 21.128 GWh de los 53.624 generados en el país con un índice de cobertura de este servicio 52 público del 100%. Medellín cuenta por la misma razón, además de un suministro confiable, con costos competitivos de energía eléctrica frente a las ciudades colombianas seleccionadas. Con un costo de 53 255,32$/Kwh hora (US$ 0,12), Medellín presenta un ahorro de $37,43 frente a la ciudad de 54 Bogotá.

Costos Servicios Básicos de Operación (USD$ 2009)
Ciudad Buenos Aires Bogotá Santiago Sao Paulo Río de Janeiro Telefonía 55 5 10,8 21 22 26 Energía Gas 56 Eléctrica 57 30 34,1 58 43 64 44 91 128 135

Costos Servicios Básicos de Operación, Colombia
Ciudad Barranquilla Bogotá Cartagena Cali Bucaramanga Medellín Energía 58 ($/Kwh/hora) 328,64 292,75 339,51 258,40 387,15 255,32 Gas59($/m3) 3.112,00 2.529,75 2.284,70 1.963,00 1.771,00 2.496,76 Telefonía 60 (Tarifa Industrial)

106,59 107,40 146,09 90,0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Setp. 2009, p. 23. EIU Worldwide Cost of Living Survey, Ministerio de Minas y Energía; Comisión para la Integración Eléctrica Regional.

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicos e Impuestos Municipales.

52 Gobernación de Antioquia, Anuario Estadístico de Antioquia 2007. 53 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$. 54 Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Informe Comparativo de las Tarifas de Servicios Públicos e Impuestos Municipales. 55 Costo mensual promedio de alquiler de un conexión telefónica fija.

56 Factura mensual promedio de una familia de 4 personas. 57 Consumo típico de 50.000 KW/mes. 58 Cargo Variable del servicio de energía eléctrica comercial e industrial. 59 Cargo fijo del servicio de gas comercial e industrial. 60 Tarifas no residenciales de telefonía. 28

Sector TIC y Software

3.3.4. Riesgo i. Regulatorio

Colombia tiene uno de los porcentajes de piratería más bajos de la región junto con Brasil y México, 61 según la entidad Business Software Alliance (BSA). Esta calificación es sustentada además con el estudio realizado por IDC, demostrando el gobierno su compromiso con la industria y su sano desarrollo. Colombia cuenta además con una alta consistencia a nivel de la estabilidad del marco normativo lo que es muy importante en este sector.

Tasa de Piratería principales países de Latinoamérica (%-2008)
7,3 Venezuela Argentina Brasil México Colombia 0% 50% 87% 75% 60% 60% 60%

Estabilidad del Marco Normativo (Mayor puntaje=mayor consistencia)
7,13 6,27 5,9 5,32 4,1

Colombia

México

EEUU

Chile

India

100%

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colômbia, Sept. 2009, p. 31.IDC.

Fuente: Oficina de Tecnología empresarial de Mckinsey business technology; Spanish Agency for data protection; WCY Dirección Política del Gobierno.

ii. Inversión extranjera directa

Según las calificaciones brindadas por Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, la recuperación de la inversión en el país es rápida. Muestra de este comportamiento es que el país subió de calificación en el análisis de riesgo en estos últimos 5 años, al pasar de BB a BB+.
Recuperación del Grado de Inversión
Análisis de Riesgo Standard & Poor’s Moody’s Fitch
Fuente: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch.

Deuda en Moneda Extranjera 2003 BB Ba2 BB 2008 BB+ Ba1 BB+ Outlook

61 ACI, Medellín Competitiva para centros de Software, Camilo Franco Ruiz, 2009. Sector TIC y Software 29

Brasil

Colombia cuenta con una herramienta que mejora en gran medida el clima de inversión en el país, el Contrato de Estabilidad jurídica, celebrado entre el inversionista nacional o extranjero con el Gobierno Nacional, con el fin de permitirle al inversionista estabilizar ciertas normas con las cuales opera hasta por 20 años. Asimismo el país también ha avanzado en la protección de la inversión extranjera por medio de los Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones. Cuenta actualmente con 5 acuerdos en negociación con: Alemania, Francia, Japón, República Dominicana; ha cerrado negociaciones con el Reino Unido y Corea del Sur; suscritos con Perú, China, Bélgica, India, Estados Unidos, Triangulo Norte, Canadá y EFTA; y por último se encuentran en vigencia los acuerdos con: Perú, España, Suiza, Chile y el G-2. Finalmente los acuerdos de doble tributación al ser acuerdos que buscan evitar que los inversionistas tengan que pagar impuestos en su país de origen, y en el receptor de sus inversiones es una herramienta clave para la inversión extranjera en el país. Ver más amplia información acerca de estos instrumentos en la sección “Incentivos y legislación relevante”.

Recursos Humanos: Aumentar aptitud y disposición del recurso humano. Desarrollar bilingüismo. Crear alianzas universidadempresa y alinear los programas con las necesidades de mercado. Normatividad: Adecuar la regulación de exportación de servicios, propiedad intelectual, protección de datos y telecomunicaciones, entre otros. Fortalecimiento y Promoción: Atraer inversión extranjera y promover al país como proveedor de TI, Consolidar una asociación amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y responsabilidades comerciales. Infraestructura: Construir Parques Tecnológicos de servicios remotos y software. Aumentar cantidad de finca raíz apta y mejorar la calidad y cobertura de energía y telecomunicaciones.

3.3.6. Asociatividad

3.3.5. Promoción de la Industria

El Gobierno colombiano desarrolla actualmente el Programa de Transformación Productiva, en el cual está incluido el sector TI, como iniciativa para promover la industria y fortalecer el sector en el país. Por medio del programa aspira a que en Colombia se generen USD$900 millones de dólares en Ingresos y 32.000 empleos para el año 2012.62 Las iniciativas que se presentan para el cumplimiento de estos objetivos son:

El país y la ciudad cuentan además con una serie de destacadas agremiaciones e instituciones que promueven el desarrollo y competitividad del sector, entre las cuales merecen destacarse:

i. INTERSOFTWARE

62 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Programa de Transformación Productiva.

La Corporación sin ánimo de lucro, Intersoftware fundada en el año 2004, es una red de empresas de la industria del software. En la actualidad emprende la iniciativa de crear la RedTIC, en la cual participara como ente articulador la Andi, y entidades regionales y nacionales como:
30

Sector TIC y Software

Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Asociación Colombiana de Contact Center y BPO (ACCC), Fedesoft, Intersoftware (Nodo Medellín), Sinertic (Nodo Bogotá), Parquesoft (Nodo Cali) y el Nodo Bucaramanga. Cuenta con 22 empresas asociadas ubicadas en la ciudad de Medellín que representan el 85% de la facturación y empleo del sector software, actualmente están vinculando todos los actores de la cadena de valor del sector TIC, promoviendo y aportando a las competencias empresariales y de talento humano que ofrece el sector de la ciudad. Además apoyan el fortalecimiento, la formación empresarial y participación en programas de desarrollo del sector, como el programa empresarios del software formando los nuevos empresarios y el programa de sectores de clase mundial desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del país. Apoya además el Global Acceleration Program, el cual es articulado con el Tecnoparque / Sena y Créame. El programa se desarrolla en alianza con Plug and Play Tech Center, acelerador de negocios del Silicon Valley.63

iii. ARTICA

ii. Clúster de las Tecnologías de la información y las comunicaciones

El sexto clúster de Medellín será el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, que será presentado oficialmente antes de finalizar el 2009. El anuncio lo hizo el secretario de Planeación Municipal, Carlos H. Jaramillo, durante sesión del Concejo de la ciudad.” 64 “Le estamos apuntando en este 2009 a consolidar el cluster de las TIC lo cual es fundamental para el desarrollo de una ciudad competitiva como 65 nos lo hemos propuesto para Medellín”.

La Alianza Regional en TIC Aplicadas entre la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional (Sede Medellín), Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, EPM Telecomunicaciones y la IPS Universitaria (entidad prestadora de servicios de salud); se creó con el propósito de articular esfuerzos para mejorar sustancialmente el sistema de innovación en el sector de TIC para Medellín y Colombia, , aumentar la competitividad de los socios, la región y el país mediante actividades de innovación y desarrollo en el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s). Actualmente Artica participa en el Consorcio Proideal +, que está conformado por centros de Desarrollo Tecnológico en TIC´s de Latinoamérica (10 países), España y Gran Bretaña, dentro del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea. Además cuenta con reconocimientos importantes a nivel nacional:
31

63 Global Acceleration Program,www.accelerationprogram.com, Octubre 2009. 64 El Mundo, Consolidan Cluster de Salud, www.elmundo.com, Noviembre 2009. 65 IDEM.

Sector TIC y Software

• Ganadora de la convocatoria de la Universidad de Antioquia sobre centros de investigación e innovación de excelencia (CIIE). + Macro Proyecto: Co – Creación. • Ganadora de la convocatoria Colciencias Ministerio de Comunicaciones + Macro proyectos: Telesalud, ITV (aplicaciones en educación y entretenimiento), Sistemas Embebidos, Tratamiento Digital de Señales e imágenes.

parque del emprendimiento y el Instituto del emprendimiento Cisco que acaba de abrir sus puertas. El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA se encarga de crear y mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región, implementando estrategias materializadas en proyectos sociales. Por otro lado, la Corporación Tecnnova-UEE entidad sin ánimo de lucro busca fundamentalmente crear las condiciones para que las empresas y las instituciones universitarias se unan a través de la realización de proyectos de investigación aplicada.

Los macroproyectos en curso son: Telemedicina, Sistemas Embebidos, Procesamiento de señales, Televisión Interactiva y Co-Creación.

iv. FEDESOFT

La Federación colombiana de productores de Software es una organización que agremia a la Industria de Software y Tecnologías Informáticas relacionadas, para representar sus intereses ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Su misión es buscar el desarrollo del sector a través de una Estrategia Global que promueva la sinergia de empresarios, academia, gobierno y otras entidades relacionadas para impulsar el desarrollo nacional basado en Tecnologías de la Información, posicionando al país como productor de TI de clase mundial. Medellín es una ciudad que apoya la creación de las empresas innovadoras, por medio del Parque del Emprendimiento .Gracias al apoyo y convicción de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, el emprendimiento en la ciudad busca 3.3.7. I+D+i masificar la cultura del emprendimiento, y la constitución y el desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del mercado. Medellín es una ciudad innovadora y cuenta con muchas iniciativas e instituciones que apoyan el desarrollo del la Investigación el Conocimiento y la Tecnología el Centro de Ciencia y Tecnología 66 Revista Universidad, Empresa, Estado, Medellín-Antioquia-Colombia, Enerode Antioquia, la Corporación Tecnnova-UEE, el Junio 2009, Año2-Edición No.3.
Sector TIC y Software 32

“TECNNOVA trabaja en tres ejes fundamentales: 1) realización de la Rueda de Negocios (que ya va para la quinta versión), 2) intermediación entre empresas y universidades para la realización de proyectos conjuntos, y 3) apoyo y asesoría en temas de gestión de la innovación y la tecnología en las empresas. Los proyectos se encuentran actualmente en ejecución y se han concentrado básicamente en seis áreas del conocimiento: biotecnología, logística, mecatrónica, energía, materiales y ambiental.” 66

Por último, el Instituto de Emprendimiento Cisco abre sus puertas en Antioquia gracias a una alianza entre Crea-me, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Antioquia cuenta con el primer Instituto de Emprendimiento Cisco que busca ayudar a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas a mejorar sus habilidades empresariales y a aprender cómo utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se espera que Antioquia capacite en este primer período alrededor de mil personas. La Investigación, el desarrollo y la innovación, son muy importantes en Antioquia evidenciado en el número de investigadores existentes en la región, en el año 2007 contaba con 2.330 investigadores, ocupando así el segundo lugar en número de investigadores en el país.

Total doctores 2000-2007
737

676 602 436 472 531

339

379

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.

Investigadores activos por departamento 2007
Departamento Distrito Capital Antioquia Valle Santander Caldas Resto del país Total No. 4.730 2.330 1.113 528 515 15.524 24.740

El porcentaje destacado de participación de revistas registradas en el catalogo de Latindex, muestra la visibilidad que han alcanzando las revistas publicadas en Publindex. Siendo Colombia el segundo país en participación de revistas sobre tecnologías y ciencias de la Ingeniería con un 14,71% de participación, de un total de 170 revistas registradas en el catalogo.

Porcentaje de participación de revistas registradas en el catálogo Latindex por países seleccionados de América Latina (2008-%)
Puerto Rico 3,53% Costa Rica 5,29% Cuba 6,47% Argentina 7,06% Venezuela 10,00% México 11,18%
Fuente: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.

Brasil 2,59%

Fuente: Observatorio Colombia de Ciencia y Tecnología, Indicadores de Ciencia y Tecnología Colombia, 2008.

Perú 1,76%

Chile 19,41%

A nivel nacional en el año 2007 el mayor porcentaje de la inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación se ejecutaba en las empresas (45,25%) del país, indicando la importancia de este sector en términos de Innovación e Investigación. Por otra parte, en el año 2.007 el país contaba con 737 doctores para las tecnologías y ciencias de la ingeniería, y 136 investigadores en el área de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería.

Colombia 14,71%

Sector TIC y Software

33

3.4. Oportunidades de inversión en la ciudad

Según el análisis del macro sector de las TIC en la ciudad de Medellín realizado por Intersoftware, hay oportunidades importantes de inversión en las actividades donde no se ha desarrollado suficientemente y hay importantes oportunidades al no estar satisfecho el mercado. Una de estas actividades donde hay más oportunidad de inversión es en los servicios de comercialización y promoción del sector y algunos productos de software como: 1. Empaquetamiento y reproducción 2. Desarrollo de software base 3. Desarrollo de herramientas de Ingeniería Software 4. Desarrollo de componentes software Los siguientes son algunos proyectos que se están considerando en la ciudad y son importantes oportunidades de inversión en el sector:

“Quizás uno de los proyectos más atractivos que se estén desarrollando en Medellín sea este complejo. Concebido como un ágora a escala humana, se convertirá en punto de reunión para que las personas puedan acceder a servicios que le permitan desplegar sus iniciativas innovadoras, realizar sus proyectos productivos y acelerar la oferta de productos y servicios basados en tecnología informática y de telecomunicaciones.” 67

• Zona Franca Tecnológica: Proyecto que está en evaluación para su desarrollo en Medellin y el cual forma parte de la iniciativa de crear parques tecnológicos para Sectores de Clase Mundial, siendo BPO y KPO una de las áreas con ventaja para competir.68

• El Centro de Innovación y Negocios: El Centro de Innovación y Negocios promoverá el conocimiento para la potenciación de los negocios actuales y el desarrollo de nuevas industrias, a través de cinco líneas estratégicas que proyectan a Medellín como foco de innovación en Latinoamérica. El objetivo es que toda la ciudad vibre y se contagie de innovación, incentivando la necesidad de crear valores agregados en las nuevas empresas y en las ya constituidas para competir en el mercado global.

67 Revista IT Manager, Edición Junio-Julio 2009, p. 24. 68 SENA, La Transformación del Sena, Dario Montoya. Sector TIC y Software 34

3.5.2. Acuerdos Internacionales de inversión

3.5. Incentivos y legislación relevante

i. Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones –APPRI–

3.5.1. Acceso a mercados

Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio que lo integran al mundo. Actualmente el país está llevando a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales. La profundización de las relaciones comerciales con un número creciente de países a través de TLC’s envía una señal de compromiso con las reglas de juego del comercio internacional moderno e incrementa la confianza inversionista. Entretanto, siguen vigentes los accesos preferenciales de nuestros productos tanto al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión Europea (SGP Plus). La agenda comercial para 2010 incluye 9 acuerdos con 45 países. El gobierno nacional se ha fijado como meta establecer Tratados de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio; estos acuerdos son: Beneficios para el inversionista 69 • Establecen un marco jurídico justo y transparente en el Estado receptor de la inversión, el cual deberá adoptar estándares internacionales de tratamiento para proteger al inversionista y a su inversión contra cualquier tratamiento arbitrario. • Son una señal de un compromiso serio de respeto a la inversión, de seguridad jurídica y transparencia. • Además, el inversionista que se vea lesionado en sus derechos, puede acudir directamente a un mecanismo de solución de controversias que le permite acceder a arbitraje internacional. • A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que la controversia sea resuelta por un foro más ágil, especializado y de la más alta calidad técnica. En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 19 APPRI’s con 42 países.

Tratados de Libre Comercio de Colombia
Vigentes CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969) G-2: México (desde 1995) MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005) Chile (desde 2009) Guatemala (2009) Firmados Estados Unidos Triangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, Honduras Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009) Canadá EFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega En negociación Unión Europea
*Ratificado en Noviembre de 2009. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

69 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009. Sector TIC y Software 35

APPRI’s
Perú (2003) España (2007) Suiza (2009)

Capítulos de Inversión en Tratados de Libre Comercio
En vigencia G-2 (1995) Chile (2009) Suscritos

Perú - Profundización (diciembre 2007) China (Noviembre 2008) Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009) India (Noviembre 2009)

Estados Unidos (2006) Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala, Honduras (2007) Canadá (Noviembre 2008) EFTA (Noviembre 2008)

Negociaciones cerradas
Reino Unido (cerrado pero aun no firmado) Corea del Sur (cerrado pero no firmado)

En negociación Alemania Francia Japón
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

República Dominicana Unión Europea

ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)

Convenios bilaterales encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones. Beneficios para el inversionista 70 • Reducen la carga tributaria efectiva: se paga una sola vez el impuesto que antes se pagaba dos veces. • Disminución de la complejidad administrativa. •Estandarización de las definiciones de impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con tributos similares en ambas jurisdicciones. • Posibilidad de exonerar un ingreso determinado no sólo en cabeza de la compañía operadora sino también en beneficio del inversionista (accionista). En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 21 ADT con 23 países.

70 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009. Sector TIC y Software 36

Se exceptúan de este beneficio:
ADT’s
En Vigencia CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004) España Suscritos Suiza (firmado octubre de 2007) Chile (firmado abril de 2007) Canada (firmado noviembre de 2008) México (firmado agosto de 2009) En negociación Estados Unidos Alemania Países Bajos India República Checa Bélgica Corea Venezuela (Suspendido)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

• Normas relativas al régimen de seguridad social. • La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción. • Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el impuesto al gravamen de movimientos financieros). • Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos. Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a: http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/ septiembre/21/03212005.htm

3.5.3.Contratos de estabilidad jurídica 71

3.5.4.Estímulos a la inversión

Uno de los instrumentos más relevantes para la inversión extranjera es la legislación de protección a la misma; en Colombia existe una moderna regulación al respecto a través de los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta permite al inversionista extranjero inversiones seguras y estables en Colombia. Mediante estos contratos, el inversionista puede identificar las normas más relevantes al respecto y el Estado le garantiza que si durante la vigencia del mismo se introdujeran modificaciones respecto a dichas normas que implicaran una desmejora en las condiciones pactadas en el contrato, aplicara la consignada en el mismo durante el periodo de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), pagando una prima a favor de la Nación del 1% del valor de la inversión en etapa productiva o del 0,5% en periodo improductivo y aplica para todas las actividades.

Colombia cuenta con un completo portafolio de estímulos a los inversionistas, entre los cuales podemos destacar:

iii. Zonas Francas

Una moderna legislación de zonas francas, tal vez la más atractiva en Latinoamérica, que establece una tarifa de Renta del 15% para las rentas generadas en las mismas, exención total de aranceles e IVA para los bienes ingresados a Zona franca, almacenamiento indefinido, procedimientos simplificados de ingreso y salida de mercancías y sin compromisos de exportación. Las zonas francas pueden ser multiempresariales o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad para todo tipo de proyectos. Una más completa información se puede consultar en: http://www.inviertaencolombia.com.co/ publicaciones/manual-zonas-francas.html

71 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009. www.mincomercio.gov.co

Sector TIC y Software

37

• Permite a los exportadores de bienes, en cuya producción se hubiere utilizado una determinada cantidad de materias primas importadas sujetas al pago de Arancel e IVA, importar la misma Plan Vallejo de materia primas e insumos cantidad de materias primas pero con exenciones tributarias. • Permite la importación de materias primas e • Beneficio: Importación de las materias primas insumos para la producción de bienes destinados sin Arancel ni IVA. a la exportación. • Usuarios: cualquier empresa exportadora de • Beneficio: la importación es totalmente libre bienes. de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la • Compromiso: Exportación definitiva de los producción de un determinado volumen de bienes finales elaborados con las materias primas bienes finales. importadas. • Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros • Diferencia con el PV de Materias primas: no países en un determinado período de tiempo los se presentan estudios de demostración, sólo: bienes producidos (18 meses). declaraciones de exportación e importación de bienes finales y los cuadros insumos producto. Plan Vallejo de servicios • Es un “instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios Proexport. • La suspensión del pago de aranceles, así como el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan en beneficio del usuario del Plan Vallejo mediante el cumplimiento de un compromiso de exportación por un valor de 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados con este beneficio. Las exportaciones se pueden realizar bajo cualquiera de los cuatro modos previstos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS). Información adicional sobre este mecanismo de apoyo en : http://www.inviertaencolombia.com.co/ publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios. html
Sector TIC y Software 38

iv. Régimen especial de comercio exterior, Plan Vallejo

Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)

Plan Vallejo de Maquila • Permite la importación temporal de materias primas e insumos por un maquilador para transformarlos en producto terminado para ser exportado. • Beneficios: * Importación de materias primas e insumos sin IVA ni Arancel. * No pago de la importación por ser no reembolsable y * Finalmente, el servicio se factura sin IVA por ser una exportación de servicios. • Usuarios: maquiladores • Compromiso: Exportación de la totalidad de los bienes producidos al titular de la maquila.

3.5.5. Beneficios sectoriales

comerciales y de servicios con tasas definidas por los Concejos Municipales con tarifas que oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de las actividades, y el impuesto predial, que De acuerdo con información recopilada por tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil. Proexport, los siguientes son algunos de los Estos dos últimos tributos son deducibles en un 100% del impuesto de renta, siempre y cuando principales beneficios sectoriales vigentes: se hayan pagado en el año respectivo gravable En Colombia se han creado incentivos tributarios y tengan relación de causalidad con la actividad que consisten en no pagar el impuesto a la renta económica del contribuyente. por un determinado tiempo, esto en comparación con la tarifa general del impuesto a la renta de Una información más amplia acerca de los impuestos del orden nacional, así como las 33%. deducciones y exenciones contempladas por la • Los nuevos productos medicinales y de software, legislación en: elaborados en Colombia y con un alto contenido http://www.inviertaencolombia.com.co/comode investigación científica y tecnológica por 10 invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html años a partir del 2003. • Informacion adicional acerca de cómo invertir en Colombia, como instalarse, acerca de la obtención de visas, compra de propiedades y otros asuntos de interés, son suministrados por Proexport en el siguiente link. http://www.inviertaencolombia.com.co/comoinvertir.html

3.5.6. Impuestos

El régimen tributario Colombiano contempla en general dos grandes tipos de tributos: los del orden nacional y los de cobertura regional. Entre los primeros el más relevante es el impuesto de Renta, el cual grava las utilidades y ganancias ocasionales de las empresas con una tarifa de 33%; el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de grandes contribuyentes (patrimonios superiores a 72 COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.994). Entre los regionales se pueden destacar en orden de importancia el Impuesto de Industria y Comercio, que grava las actividades industriales,

72 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$. Sector TIC y Software 39

3.6. Entidades de Apoyo

* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-ACI www.acimedellin.org * Intersoftware www.intersoftware.org.co * Federación Colombiana de productores de Software, Fedesoft www.fedesoft.org *Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI www.andi.com.co * Banco de Comercio Exterior de Colombia www.bancoldex.com * Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramed.org.co * Cámara de Comercio de Aburra Sur www.ccas.org.co * Centro de Investigación y Desarrollo para la Industria de la Construcción www.cidico.org * Escuela de Ingeniería de Antioquia www.eia.edu.co

* Universidad de Antioquia www.udea.edu.co * Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia www.cta.org.co * Parque Tecnológico de Antioquia www.parquepta.org * Ministerio de Comercio Industria y Turismo www.mincomercio.gov.co * Proexport Colombia www.proexport.com.co * Servicio Nacional de Aprendizaje SENA www.sena.edu.co * Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Textil www.upb.edu.co * Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín www.unalmed.edu.co * Universidad EAFIT www.eafit.edu.co

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El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento.

La ACI ha sido la entidad que, orientada por la Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir una serie de herramientas que hoy se traducen en mayores flujos de inversión y cooperación hacia la ciudad y el área metropolitana, así como en unas relaciones internacionales fuertes, con aliados cada vez más reconocidos en diversas áreas. La Subdirección de Negocios Internacionales de la ACI, actúa como la oficina de promoción y atracción de inversión extranjera directa, y hoy es reconocida tanto por los empresarios locales como por los inversionistas internacionales instalados y potenciales, como la institución encargada de atraer, recibir, acompañar y retener las inversiones extranjeras.

En coordinación con: • • • • • • • • • • La Alcaldía de Medellín. El Área Metropolitana y las alcaldías municipales. Proexport. Cámaras de Comercio de la región. Las Embajadas asentadas en Colombia. Las Embajadas de Colombia en el extranjero. Las cámaras binacionales. La prensa especializada local, nacional e internacional. Nuestros Cluster. Las principales oficinas de promoción de inversión en el mundo:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Subdirección de negocios internacionales Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI

* WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) * OPIC (Overseas Private Investment Corporation) * FIAS (Foreign Investment Advisory Service) del Banco Mundial * UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) * ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) * ITC international Trade Centre * MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency * WEF - World Economic Forum

En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín como un destino competitivo de inversión extranjera directa. A continuación detallamos los servicios que prestamos:
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Público que apoyamos desde la Oficina: • Inversionistas internacionales asentados en la Región. • Inversionistas extranjeros Servicios para los inversionistas instalados y los potenciales: • Estudios e información requerida por el inversionista. • Asesoría al inversionista en la toma de decisiones (propiedad raíz, socios locales, información actualizada de prestadores de servicios, entre otros). • Asesoría a la administración nacional, regional y local en torno a decisiones frente a la inversión. • Acompañamiento en las gestiones con las Cámaras de Comercio correspondientes para la creación de la empresa.

• Posibilidad para el inversionista de vincularse a los programas que ofrecen herramientas de fortalecimiento empresarial de la región. • Trabajamos de la mano del sector privado en la consolidación de un calendario ferial para la ciudad. • Lideramos la puesta en marcha de las nuevas ferias estratégicas para la región: FISE –Feria Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de Servicios Especializados de Salud. • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional de Obstáculos a la Inversión.

Para ampliar esta información puede visitar nuestro sitio de Internet www.acimedellin.org/investinmedellin, en el e-mail info@acimedellin.org y en el teléfono (574) 3811000

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Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá Teléfono: [574] 381100 Fax: [574] 3813148 Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303 Medellín, Antioquia (Colombia) www.acimedellin.org

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