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Acuerdos comerciales y

agenda pendiente

Xavier Montes
Jefe se Servicios al Asociado
COMEXPERU
13 de abril de 2016
¿Por qué comercializar con el Mundo?

-Ventajas comparativas y especialización.

-Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías


pequeñas.

-Acceso a productos de mayor calidad y menores precios.

-Incorporación de avances tecnológicos y científicos.

-Mejoras salariales y calidad del empleo.


Los acuerdos de libre comercio aseguran inversión y empleo

Actualmente el Perú cuenta con 17 acuerdos comerciales: Cuba, Chile, México, EE.UU., Canadá, Singapur,
China, EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión
Europea, Costa Rica, Venezuela, Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú); 4 por entrar en vigencia: Guatemala, Honduras, TPP y Alianza del Pacífico;
y 5 en negociación (El Salvador, Turquía, Tailandia, Brasil y Acuerdo de Servicios - TISA).Bajo este escenario, el
Perú tiene acceso a un mercado amplio, ya que cubre el comercio con 59 países, con más de 3,100 millones
de personas y un PBI conjunto mayor a los US$ 52 billones (84% del PBI mundial). Asimismo, el 95% de
nuestras exportaciones se encuentran cubiertas por acuerdos comerciales; mientras que nuestras
importaciones al 90%.
Evolución de las exportaciones peruanas
- En 2015 las exportaciones peruanas
cayeron un 8.5%, con respecto al año
Evolución de las exportaciones peruanas
Enero - diciembre anterior.
50,000 46,353 46,252
45,000 42,547
- Por un lado las exportaciones
US$ millones
38,639
40,000 35,848
33,306
35,000 tradicionales, particularmente materias
30,000 27,096 27,096
primas, cayeron un 9.7%; mientras que
las no tradicionales, aquellas que
25,000

20,000

15,000
generan mayor valor agregado se
10,000 redujeron en un 6%.
5,000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- Uno de los pocos subsectores que
registró un aumento en sus valores de
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

exportación fue el agropecuario, con


un crecimiento del 11.7%.
A 7 años del TLC con los EE.UU.
 Pese a que al principio de las negociones hubo
Evolución de las exportaciones no tradicionales mucha desinformación por parte de sectores
agropecuarias a EE.UU.
contrarios a la liberalización de la economía, los
1,600
US$ Millones
25.0%
cuales pretendieron hacer creer que este
1,289
1,400
Var.%
1,421
acuerdo suponía un retroceso para el comercio y
1,200 1,051
20.0%
bienestar de la población, los resultados
15.0% muestran lo contrario.
1,000 909
837

 Si bien es cierto que, entre 2009 y 2015, nuestras


800 684 10.0%
580
600
5.0% exportaciones totales al mercado
400
estadounidense crecieron en promedio
0.0%
200 anualmente un 4%, las exportaciones no
0 -5.0% tradicionales –aquellas que incorporan un mayor
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
valor agregado y generan más empleo– tuvieron
un crecimiento del 91%.

 Entre las exportaciones no tradicionales destinadas a ese país, las del sector agropecuario
representan el 48% y destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo US$ 580
millones en 2009 a US$ 1,421 millones en 2015, lo que muestra un aumento sostenido, con
una tasa de crecimiento acumulada del 145%, lo cual rebate las posturas absurdas de unos
cuantos acerca de que el TLC acabaría con el sector agrícola en nuestro país.
A 6 años del TLC con China

Evolución de las exportaciones no  Antes del acuerdo comercial entre ambos países,
tradicionales a China 476 surgieron una serie de actores, quienes
500 desinformaban a la población aduciendo que
450
371 sería el fin de diversas industrias nacionales.
400 359
350
338 330 Nada más alejado de la realidad.
300 259
250  Entre 2010 y 2015, nuestras exportaciones
200
150
totales al mercado chino crecieron un 35.8%,
100 mientras que las exportaciones no tradicionales
50 registraron un aumento del 38.3%.
-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sunat. Elaboración COMEXPERU.

 Entre las exportaciones no tradicionales destinadas al gigante asiático, las del sector
agropecuario representan un 34% y destacan por su gran dinamismo, ya que pasaron de US$
33 millones en 2010 a US$ 122 millones en 2015, lo que significa un incremento sostenido a
una tasa de crecimiento promedio anual del 29.5% y un crecimiento acumulado del 264.2%.
Negociaciones en curso

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)


Países participantes: Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Objetivo: Construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que sea soporte para el
crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países
miembros. Desarrollar un Acuerdo que se convierta en la base para un futuro
Acuerdo de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP).
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

Miembros actuales cubren alrededor


del 30% del PBI mundial y el 21% del
comercio mundial, agrupando
aproximadamente al 10% de la
población.

De ingresar Japón, Filipinas y


Tailandia, el TPP pasaría a cubrir el
39% del PBI mundial, 28% del
comercio y 14% de la población.

Si el TPP se convirtiera en FTAAP


abarcaría el 56% del PBI mundial,
49% del comercio y 40% de la
población mundial.
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Relevancia:
-El TPP es el más ambicioso y comprehensivo proceso de negociación a nivel
mundial en la actualidad, involucrando a países de tres continentes (América,
Asia y Oceanía).

-El TPP se convertirá en la base y el medio para establecer el Área de Libre


Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), por lo que estará abierto al ingreso de otras
economías de APEC y al desarrollo de mecanismos que permitan su flexibilidad
y carácter evolutivo.

-El TPP es una oportunidad para consolidar la presencia del Perú en el Asia-
Pacífico, zona de gran importancia para nosotros, y que brinda un mercado
diversificado para el desarrollo de nuevos productos de exportación del Perú.

-Permitirá expandir nuestra red de acuerdos comerciales con Australia, Nueva


Zelanda, Malasia, Brunei y Vietnam y se podrían mejorar ciertas disposiciones
existentes con EEUU, Chile y Singapur que sean de interés de Perú.
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Relevancia:
-Mercado potencial de más de 500 millones de habitantes, con un PBI que
es 110 veces mayor al peruano y un PBI per cápita que, con excepción de
Chile, Malasia y Vietnam, es mayor entre 7 y 10 veces al nuestro.

Población PBI (US$ PBI per Exportaciones (% Importaciones (% IED


Indicadores
(Millones) millones) cápita (US$) PBI) PBI) (US$)

Australia 22 1,235,539 55,590 21 20 30,375


Brunei 0.4 13,022 31,239 73 36 326
Chile 17 203,323 11,828 40 33 15,095
EE.UU. 310 14,660,400 47,292 13 16 194,464
Malasia 28 237,959 8,423 97 79 6,658
Nueva Zlanda 4 140,434 32,145 29 28 770
Peru 30 153,839 5,222 26 23 7,328
Singapur 5 222,699 43,117 211 183 38,638
Vietnam 88 103,574 1,174 76 89 6,130
Fuente: FMI, BCRP.
Ejemplos de potenciales beneficios del TPP:
 Protagonismo indiscutible en la zona de Asia-Pacífico, el área comercial del presente y
el futuro.
 Acceso a 5 nuevos mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam.
 Mejoras en condiciones de acceso de TLC existentes (ej. Canadá, México y Japón).
 Conexión de las PYME peruanas con las cadenas de valor global (acumulación de
origen entre los 12 países).
 Agilización de protocolos sanitarios para mejorar el acceso de los productos
agropecuarios peruanos.
 Mecanismos efectivos de cooperación y asistencia técnica para la mejora de
capacidades.
 Acceso a las compras públicas de los otros 11 países miembros del TPP.
 Igualdad de condiciones en los países del TPP para técnicos, profesionales y
proveedores de servicios peruanos (proveedores de servicios de call center,
consultoría, diseño, gastronomía, moda, software y turismo, entre otros, podrán
exportar servicios sin restricciones, así como proveerlos desde el Perú).
Por el gigantesco diferencial entre lo que importan y lo que les
vendemos, las preferencias arancelarias del TPP abren un amplio
espacio para la expansión de nuestras exportaciones no tradicionales.

Nueva
Zelanda
Hoy nuestras
exportaciones
combinadas de
productos no
Malasia tradicionales a esos Vietnam
mercados no llegan a
US$ 36 millones.
Estos 5 mercados
importan estos
productos por un
Se ha identificado un mercado potencial
monto superior a los de US$ 2 250 millones en frutas y
US$ 4 000 millones. hortalizas, granos andinos, productos
Brunei Australia pesqueros y productos textiles de
algodón y alpaca.
Beneficios para las PYME:
 El TPP proveerá instrumentos que promoverán la comprensión, el fácil acceso y un
mayor aprovechamiento del acuerdo por parte de las PYMEs.

 El primer paso será la publicación de un portal web conjunto con toda la información
que necesiten sobre los mercados del TPP con un lenguaje apropiado.

 Se creará un comité a través del cual se podrán desarrollar programas de apoyo a las
PYMEs (incluidas las MYPE) para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades
comerciales y su inserción en las cadenas globales de abastecimiento (global supply
chains).

 Combinando los beneficios de este capítulo con los de acceso a mercados y de reglas
de origen, las PYMEs peruanas que hagan componentes e insumos para la industria
metalmecánica o textil podrán integrarse a la producción de otros países del TPP que
venden productos finales a terceros países.
Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico


Visión del proceso
• Establecimiento de un área de integración profunda cuyo objetivo es avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas, así como profundizar la cooperación e intensificar los flujos de
comercio e inversión entre la Alianza del Pacífico y terceros mercados .

• Toma como referencia los acuerdos de libre comercio existentes, agregando


valor a las disposiciones existentes.

• Mejora de la competitividad de las medianas, pequeñas y micro empresas.

• Plataforma de coordinación y de integración económica y comercial y de


proyección al mundo, con especial énfasis en la región Asia-Pacífico.
Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico

• Países Miembros: Colombia, Chile, México y Perú.


• Países Observadores: Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, Australia, Nueva
Zelanda y España.

• Tratado constitutivo: Acuerdo Marco suscrito el 6 de junio de 2012 en Paranal,


Chile.

Indicadores Básicos:
Población: 215 millones de habitantes
PIB: US$ 1 412 mil millones
Exportaciones intra Alianza: US$ 21,454 millones
Exportaciones totales al mundo: US$ 510,752 millones
Importaciones totales al mundo: US$ 487,199 millones
Negociaciones en curso

Alianza del Pacífico


Avances

• Acuerdo Marco.
• Compromiso de obtener el libre tránsito de bienes, con un mínimo del 90%
común de líneas arancelarias con total desgravación a partir de la entrada en
vigor del Acuerdo.
• Supresión de visas de negocios por parte de México respecto de los demás
países de la Alianza del Pacífico a partir del 9 de noviembre de 2012.
• Capítulo sobre Comercio Electrónico.
• Convenio Constitutivo del Consejo Empresarial de la AP.
• Acuerdo de Cooperación en materia de turismo.
Hacia un TLC con la India

Indicadores económicos Perú India

Población (millones) 29 1,241


PBI (US$, miles de millones) 176.66 1,847.98
Crecimiento del PBI 6.9% 6.8%
PBI per cápita (US$) 6,008 1,488
Inflación 4.6% 7.9%
Desempleo 7.9% 9.8%
Exportaciones (US$ millones) 45,636 301,483
Importaciones (US$ millones) 37,747 462,403
Stock externo de IED (US$ millón) 3,099 111,257
Puesto Ranking Doing Business 2013 43 132
Puesto Ranking Competitividad WEF 61 59
Fuentes: Banco Mundial, FMI, Invest Map, Trade Map, WEF, DB2013.
Elaboración: COMEXPERU.
TLC con la India

India como mercado


-40 millones de familias con elevada
capacidad adquisitiva y de compra.

-Cada año veinte millones de


consumidores pasan a engrosar la
clase media.

-Creciente organización del sector de la


distribución y la venta retail.

-Demanda por productos de distintas


calidades (compradores de ingresos
medios y altos).

-Mayor demanda de bienes con valor


agregado que la oferta existente y
disponible en el mercado hindú.
TLC con la India

India como mercado


-Inicio de actividades de grandes
corporaciones industriales y
comerciales.

-Sistema incipiente de distribución,


todavía necesitado de una mayor
profesionalidad y eficiencia.

-Cultura comercial distinta que requiere


un proceso de adaptación a la hora de
hacer negocios.

-Inflación alrededor del 8%.

-Aumento de los sueldos entre los


mayores del mundo en torno al 12.9%.
TLC con la India

India: Hábitos de consumo


-Los consumidores rurales están comprando más productos premium
relacionados con la salud, la higiene y la belleza personal, comidas envasadas
y productos de conveniencia, reflejando las aspiraciones de un cambio en el
estilo de vida a través de los patrones de consumo.

-En las zonas rurales, la categoría de los productos lácteos, tanto en comida
como en bebida, registró un crecimiento del 41% en el año 2011, frente al
dato del 8% correspondiente al año anterior.

-Sostienen que este incremento ha estado alimentado por la mayor


exposición del consumidor a los medios de comunicación y la publicidad, una
mejor educación y a los programas de bienestar social como el Plan de
Empleo Rural Garantizado Mahatma Gandhi, que han puesto más dinero en
manos del consumidor rural.
TLC con la India
India: Acuerdos regionales y bilaterales vigentes y en negociación

-Bilaterales: Nepal, Bután, Sri Lanka, Tailandia, ASEAN, MERCOSUR, Singapur, Corea
del Sur, Chile, Afganistán, Finlandia, Malasia y Japón.

-Subregionales: Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial


Técnica y Económica (BIMST-EC), compuesto por Bangladesh, India, Birmania, Sri
Lanka, Tailandia, Bután y Nepal.

-Regionales: Acuerdo de Libre Comercio del Sur Asiático (SAFTA) -Bangladesh, Bután,
India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka- , Acuerdo Preferencial del Comercio del
Sur Asiático (SAPTA), Acuerdo Comercial del Asia Pacífico (APTA).

-Interregional: Brasil–Sudáfrica (IBSA).

-Global: Sistema Global de Preferencias entre países en vías de desarrollo (GSTP).

-En negociación: EFTA, EU, Nueva Zelanda, Australia, Unión Aduanera del África
Meridional (SACU) y Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
TLC con la India

Comercio con la India

- Uno de los intereses fundamentales


de Perú en una futura negociación
con India es la consolidación de la
apertura comercial de nuestro país y
su proyección al Asia, en particular
hacia un mercado que concentra un
sexto de la población mundial y que
tiene el potencial para encumbrarse
como una superpotencia en las
próximas décadas.
TLC con la India

Principales socios comerciales de la India


Entre los principales socios comerciales que registraron mayores ventas a
la India en el 2014 figuran:
China EE.UU.

US$ 58,231 millones US$ 20,439 millones


(12.7% del total de (4.4%)
importaciones)

Australia Alemania

US$ 9,934 millones US$ 12,707 millones


(2.2%) (2.8%)
TLC con la India

Socios comerciales de la India


Dentro de la región, los principales socios comerciales de la India que
registraron ventas significantes hacia ese destino en el 2014 fueron:
Brasil Chile

US$ 5,544millones US$ 3,183 millones

Colombia

US$ 3,564 millones


TLC con la India

Compras agroindustriales

Algunos productos
agroindustriales que compró la
India al mundo fueron:

i) Almendras, con US$ 329


millones;
ii) Manzanas, con US$ 197
millones;
iii) Garbanzos, con US$ 163
millones; entre otros.
TLC con la India

Compras agroindustriales

Entre los productos que India


importó desde Chile
encontramos:

i) Manzanas frescas, por un


valor de US$ 197.2
millones;
ii) Uvas frescas, US$ 9.4;
iii) Fresas preparadas o
preservadas con o sin
azúcar, US$ 2 millones,
entre otros.
TLC con la India
La India nos espera…
-Contar con un TLC con la India, resultaría muy provechoso para el país, ya que
permitiría a los productos peruanos entrar más fácilmente al mercado indio,
especialmente los productos no tradicionales.

-Los sectores más beneficiados serían el manufacturero y el agrícola, los cuales


enfrentan altos costos al ingresar a este país debido a que registran aranceles del
9.8% y 31.4%, respectivamente.

-Asimismo, podremos acceder a productos de la india con mejores condiciones y a


bajo costo, a su desarrollo en servicios informáticos y en tecnologías de la
información y comunicación.

-Para que suceda con India, lo que ha ocurrido con China, el reto tiene que ir por
reducir sus barreras arancelarias y sus altos costos de transporte, invirtiendo en
infraestructura.

-Cuando llegue el día, será mejor que nuestra economía cuente con un acuerdo
comercial con dicho país. No quisiéramos ser los últimos en llegar.
Hacia un TLC con Rusia

Indicadores económicos Perú Rusia


Población (millones) 29 143
PBI (US$, miles de millones) 176.66 1,095
Crecimiento del PBI 6.90% 3.40%
PBI per cápita (US$) 6,008 14,246
Inflación 4.60% 5.08%
Desempleo 7.90% 6.00%
Exportaciones (US$ millones) 45,636 524,727
Importaciones (US$ millones) 37,747 312,567
Stock externo de IED (US$ millón) 3,099 52,878
Puesto Ranking Doing Business 2013 43 112
Puesto Ranking Competitividad WEF 61 67
Fuentes : Ba nco Mundi a l , FMI, Tra de Ma p, WEF, DB2013.
El a bora ci ón: COMEXPERU.
Hacia un TLC con Rusia
Comercio con Rusia
Comercio bilateral entre Perú y Rusia
600
513
Exportaciones
500
Importaciones
400
US$ Millones

334 339 318 329


300
219
185 186
200 137 151 142
79 89 86
100 59
14 22 26
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Uno de los intereses fundamentales de Perú en una futura negociación con


India es la consolidación de la apertura comercial de nuestro país y su
proyección al Asia, en particular hacia un mercado que concentra un sexto
de la población mundial y que tiene el potencial para encumbrarse como una
superpotencia en las próximas décadas.
Hacia un TLC con Rusia
Rusia nos espera…
-Rusia mantiene un crecimiento económico desde hace más de diez años, con una
perspectiva a que su dinamismo se incremente. Si bien hoy el monto comerciado con
este país no es muy grande, a futuro, la importancia comercial de este país para el
comercio exterior peruano puede ser inmensa.

-Si ya el 78% de nuestras exportaciones totales hacia Rusia son productos no


tradicionales, cuya producción es beneficiosa para la economía, genera más puestos
de trabajo, desarrollo tecnológico, mejoras salariales y mayor descentralización,
debemos pensar ahora mismo en beneficiarnos del crecimiento y oportunidades que
este mercado ofrece a nuestros productos.

-En el entorno del comercio global actual, la relevancia de contar con un TLC con
Rusia está fuera de dudas. Es un destino importante para nuestras exportaciones
manufacturadas y también un importante proveedor de bienes para nuestra
industria.
Retos pendientes

-Implementación y administración de los acuerdos


comerciales.

Oferta -Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados


Exportable Agrícolas y Aduaneros en el exterior.

-Implementación de Centros Multiservicios en mercados


priorizados.

Mercados -Creación e implementación de Antenas Comerciales en


Internacionales mercados objetivos.

-Actualización y elaboración de nuevos Planes Operativos


de Mercado (POMs).
Retos pendientes

-Implementación del PENX 2025.

-Priorización se sectores estratégicos de


exportación (Servicios, Agricultura, Confecciones Oferta
y Biocomercio). Exportable

-Fortalecimiento de capacidades de oferta de


Mercados PYMES exportadoras a través de programas de
Internacionales asistencia técnica.

-Difusión e implementación de las CITES


exportadoras para la transferencia de tecnología
a PYMES.
Retos pendientes

-Monitoreo y seguimiento de Costos Logísticos


asociados al Comercio Exterior.

-Construcción del Componente Portuario e Oferta


interconexión del despacho aduanero de la Exportable
Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Mercados -Fortalecimiento del SEPYMEX, FOGEM,


Internacionales EXPORTA FACIL y Seguro de Crédito post
Embarque dirigido a PYMES.

-Articulación para la modernización de


infraestructura en servicios portuarios.
Retos pendientes

-Continuar con la temática exportadora en la


estructura Curricular de Educación Secundaria
y Superior.
Oferta
-Fortalecimiento del Programa por módulos: Exportable
Región Exporta a nivel nacional.

Mercados -Difusión de las oportunidades generadas por


Internacionales los Acuerdos Comerciales para su
aprovechamiento.

-Reconocimiento a la investigación en
comercio exterior a través del Programa de
Concursos Nacionales.
Retos pendientes
No darle paso a una serie de iniciativas legislativas que atentarían contra la
competitividad de sectores claves para la generación de empleo y reducción
de la pobreza:

-Límite de tierras agrícolas.


-Nueva Ley General de Trabajo.
-Eliminación de regímenes laborales especiales (promoción de las
exportaciones no tradicionales y promoción agraria).
-Alterar el procedimiento de valoración aduanera para partidas sensibles.
-Control previo de fusiones o adquisiciones.

Promover la inversión en infraestructura:

-Vías de acceso, carreteras, electrificación, concesiones portuarias y de


aeropuertos, vías férreas, salud, educación, entre otros.
Acuerdos comerciales y
agenda pendiente

Xavier Montes
Jefe se Servicios al Asociado
COMEXPERU
13 de abril de 2016