Federación Industrial de Santa Fe

Actualidad Industrial de Santa Fe

Año N° 10 - Informe Nº 64 - Mayo de 2018
 Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo

EN LA PUERTA DE UNA NUEVA RECESIÓN

 Las recientes turbulencias macroeconómicas agravaron las condiciones para el desenvolvimiento de la

actividad industrial. La importante y descontrolada depreciación de la moneda nacional, los fuertes
incrementos de tasas de interés, junto a los reiterados ajustes de tarifas de servicios, deprimen la oferta
industrial y la demanda de sus productos.
 Los altos costos financieros limitan el acceso al crédito necesario para la recomposición del capital de
trabajo, la comercialización de la producción -especialmente de bienes de capital y otros de consumo
duradero-, y la concreción de inversiones.
 La desvalorización del peso comprime los ingresos por ventas de las operaciones realizadas a plazo.
Complementariamente, la rígida oferta de insumos ampliamente nominados en moneda extranjera
exacerba la presión sobre los costos de producción en numerosos sectores, incluso los agroindustriales.
Este grave escenario resulta particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas industrias debido
a su escasa capacidad para trasladar los mayores costos a precios, propiciándose así una mayor una
vulnerabilidad empresarial.
 La desaceleración en algunos sectores dinámicos como la maquinaria agrícola (la comercialización de
implementos de origen nacional cayó -22% interanual en el primer trimestre de 2018) y los anuncios de
recorte de gasto en la obra pública, restringe las posibilidades de continuar por el sendero de la
recuperación (en el primer trimestre la industria en Santa Fe se había expandido +2,8% interanual).
 La demanda esperada de bienes industriales se encuentra claramente dañada ante la notoria caída del
poder adquisitivo, las elevadas tasas de interés, las crecientes importaciones (+19,3% interanual en
volumen al primer cuatrimestre de 2018), y los próximos incrementos de tarifas.
 Este conjunto de factores, junto a los aún desfavorables efectos climatológicos en ciertas actividades
agroindustriales, presagian un escenario recesivo para la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo

 La producción fabril en Santa Fe registró durante abril de 2018 un incremento de +0,3% interanual,
consolidando la ralentización de la actividad. Este resultado se fundamenta en la importante contracción
manifestada por la molienda de soja, la refinación de petróleo, y la producción de sustancias químicas y
vehículos automóviles. Entre las actividades que mostraron buenos resultados se destaca, como en los
últimos meses, la elaboración de carne bovina y porcina, la industria láctea, la producción de minerales
no metálicos y el complejo siderometalúrgico. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de
FISFE la actividad fabril mostró al cierre del primer cuatrimestre de 2018 un alza de +2,2% interanual.
 La producción industrial del complejo soja en Santa Fe atravesó durante el primer cuatrimestre de 2018
una importante contracción. La industrialización de semillas de soja mostró en los cuatro primeros
meses del año una baja de -10,5% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó -10%
interanual. Entre los meses enero y abril se procesaron 10 millones de toneladas de granos, mientras que
la producción de aceite se situó levemente por debajo de 2 millones de toneladas. Durante el mes de abril,
y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad sectorial en la provincia de Santa Fe presentó un
retroceso interanual en torno a -17% en relación a igual mes del año anterior.
 Al primer trimestre de 2018 la producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró una
mejora de +9,3% interanual. Este resultado se asocia exclusivamente a las mayores exportaciones ya que
las ventas al corte cayeron -30,1% con respecto a igual período del año anterior. En el primer trimestre
de 2018 la producción en Santa Fe alcanzó a 409 mil toneladas, mientras que las ventas al mercado
interno totalizaron apenas 93 mil toneladas.
 La producción de carne bovina de abril de 2018 superó levemente las 247 mil toneladas equivalente res c/
hueso, un volumen +19,8% mayor al nivel de abril del año pasado. En el período enero-abril de 2018 la
producción de carne bovina creció +11,4% interanual.
 La producción argentina de carne aviar alcanzó en los primeros cuatro meses del año un volumen de 648
mil toneladas, representando una merma de -5,7% con respecto a igual período de 2017.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo

 La producción de carne de cerdo presentó durante los primeros cuatro meses de 2018 una fuerte suba de
+11%, tras alcanzar un registro de 189 mil toneladas equivalente res c/ hueso.
 El nivel de actividad en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe mostró durante abril de
2018 un incremento de +15% interanual. Al finalizar el primer cuatrimestre la actividad sectorial
alcanzó en nuestra provincia una mejora de +18,2% en relación al mismo período del año anterior, tras
registrarse un procesamiento de 731 millones de litros de leche. Las exportaciones argentinas de leche
entera en polvo acumuladas al primer cuatrimestre de 2018 totalizaron 31,7 mil toneladas y 97,3 millones
de dólares, cifras que representan una recuperación interanual de +49% y +39% en volumen y valor. En
el primer trimestre de 2018 la capacidad utilizada en la industria láctea argentina alcanzó a 44,7%. En
abril de 2018 la producción nacional de leche mostró una mejora de +9,1% interanual, acumulando al
primer cuatrimestre una suba de +9,4% en relación al mismo lapso del año anterior.
 Durante abril de 2018 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en Santa Fe el
décimo cuarto mes consecutivo de mejora interanual. La actividad sectorial presentó en el cuarto mes del
año una expansión de +14,3% con respecto a igual mes del año anterior, acumulando en el primer
cuatrimestre una suba de +15,9%. El consumo de cemento en nuestra provincia alcanzó en abril un
aumento de +9,4% interanual, y de +21,2 al cierre de los cuatro primeros meses del año.
 La actividad siderúrgica en Santa Fe registró en el primer cuatrimestre de 2018 una importante
expansión. La producción de acero presentó entre enero y abril una mejora de +42,6% interanual,
mientras que en productos laminados en caliente la mejora alcanzó a +45,7% en cotejo a igual lapso de
2017. En abril se verificaron nuevos y significativos incrementos de producción sectorial. Respecto a la
situación de los segmentos la Cámara Argentina del Acero destaca: Construcción: comienza a manifestar
signos de demora en la confirmación de pedidos. Automotriz: mostró menor nivel que en marzo, tanto en
producción como en despachos a concesionarios; sin embargo, continúa con valores superiores a 2017.
Maquinaria agrícola: comienza a mostrar signos de afectación por la baja de los rindes en la cosecha.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo

 La industria fabricante de maquinaria e implementos agrícolas enfrentó en el primer trimestre de 2018

una disminución interanual en la comercialización de sus unidades. Se apreció una clara divergencia en
los niveles de comercialización según origen de los equipos: 1) La comercialización de cosechadoras
importadas subió +27% pero las de origen nacional mermaron -22% interanual, 2) las ventas de
tractores extranjeros aumentó +77% al tiempo que los nacionales se redujeron -15% interanual, y 3) los
implementos agrícolas importados no mostraron alteraciones, sin embargo, los de origen nacional
disminuyeron -22% siempre en relación al primer trimestre del año anterior. En consecuencia, la mejor
performance relativa de las importaciones reduce la cobertura del mercado interno por parte de los
equipos de industria nacional. En cosechadoras, tractores e incluso implementos agrícolas este fenómeno
se observa claramente a partir del año 2016 y hasta la actualidad.
 La producción de vehículos automotores en la provincia de Santa Fe mostró en abril de 2018 una caída
de -6,3% interanual. La producción acumulada al finalizar el primer cuatrimestre superó levemente las
15 mil unidades, equivalente a un nivel de la actividad sectorial +6,6% por encima con respecto al mismo
lapso del año pasado. En los primeros días del mes de mayo la producción en la planta de Alvear fue
suspendida con el fin de lograr su adecuación a las fluctuaciones del mercado.
 De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la industria manufacturera en Santa Fe registró en el
primer mes de 2018 un total de 5.855 empresas, un nivel -4% inferior al nivel alcanzando en el mismo
mes del año anterior. Las microempresas (3.169) se redujeron -5,6% interanual, las pequeñas empresas
(1.895) cayeron -2,1% interanual, mientas que las medianas empresas (592) disminuyeron -0,5% con
respecto al mismo período de 2017. A partir de 2016 se percibe una disminución de la cantidad de micro,
pequeñas y medianas empresas industriales, siendo las de menor dimensión el segmento más afectado.
 La participación relativa de la industria en la generación de empleo registrado alcanzó en enero de 2018
a 23,5% del total de actividades económicas en Santa Fe. Este indicador muestra un cierto descenso
respecto de los niveles vigentes años atrás, manifestando el deterioro del proceso de industrialización.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA

 En el orden nacional, durante el mes marzo la producción

industrial presentó un incremento interanual de 2,8% en
cotejo a igual mes de 2017, y 1,3% respecto al mes anterior en
la medición desestacionalizada. En el primer trimestre el
crecimiento fue del 3,9%. Más allá de la recuperación
continúan observándose heterogeneidades en los sectores
manufactureros. Los que traccionaron el crecimiento fueron el
sector automotriz (+23,8% i.a.) y metales básicos (+18,3%
i.a.), y en menor medida minerales no metálicos (+3,3%).
 Algunas actividades experimentan un crecimiento
moderado o una recuperación parcial con respecto a su nivel
anterior de producción. Entre estas, edición e impresión
(+1,5%) y metalmecánica (+1,5%), con disparidades al
interior, con subas en rubros como autopartes o equipamiento
médico, y caídas en equipos y aparatos eléctricos y
maquinaria agrícola (producto de la sequía), entre otros.
 Continúan habiendo sectores con bajas, tales como los
rubros textil e indumentaria y calzado, a los que se suma la  Durante el primer trimestre se observó un incremento del
producción química y petroquímica (-4,6% i.a.), papel y 3,9%, aunque en los próximos meses se irá desacelerando. En
cartón (-0,9% i.a.). La producción de alimentos y bebidas se primer lugar porque comienza a compararse con meses de mayor
contrajo 2,9% i.a., por la caída en la molienda de oleaginosas crecimiento (base de comparación más elevada); y en segundo
por la menor cosecha de soja, aunque si no se considerase a la lugar producto de cierta desaceleración en las ramas asociadas
producción de aceites, la caída es inferior (-1,2% i.a.). construcción, el impacto de la sequía en la agroindustria y el
 El empleo registrado en el sector manufacturero incremento del costo del crédito, en particular de las pymes.
observó en febrero 2018 (último dato disponible) una  La utilización de la capacidad instalada promedio en la
contracción mensual de 0,2% (-2.381 puestos de trabajo) y industria manufacturera en marzo 2018 fue del 66,8%, según
una baja de 1,4% en relación a igual mes del año anterior. el INDEC, un nivel superior al registrado en el mismo mes del
año anterior (65,7%).

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA
 Los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel
general de la industria son alimentos y bebidas (63,3%), la
industria automotriz (58,2%), edición e impresión (56,8%),
productos de caucho y plástico (56,7%), metalmecánica excepto
automotores (54,3%) y productos textiles (53,6%).
 La producción de minerales no metálicos creció 3,3% en
términos interanuales. Los despachos de cemento portland
crecieron 4,7% en términos interanuales y la producción de
insumos, materiales y productos utilizados en la construcción
aumentó 2,4% con respecto al año anterior.
Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018
 La suba que experimentó el sector se explica por el
crecimiento más moderado de la construcción, el cual
informó el INDEC que fue de 8,3% en marzo en términos
interanuales, debido a que la base de comparación ya era más
elevada dado que en marzo de 2017 había comenzado
fuertemente la actividad.
 La industria de transformación de Brasil exhibió en
marzo 2018 un aumento moderado del 1,7% interanual, y
una suba acumulada de 4,2% durante el primer trimestre. En
2018 continuó la tendencia positiva de 2017 (+1%), luego de
haber finalizado la negativa iniciada a finales de 2013 y que
al cierre de 2016 había acumulado una caída de la actividad
industrial del 18,7%. Menos de la mitad de los sectores
industriales (11 de 25) crecieron en marzo en términos
interanuales, destacándose entre ellos equipamientos de
informática, productos electrónicos y ópticos (24,5%), la
industria automotriz (17,8%), productos químicos y
farmacéuticos (8,2%), metalurgia (6,9%) y máquinas y
equipamiento (3,7%). De acuerdo al relevamiento realizado
por el Banco Central de Brasil, la estimación para 2018
pronostica un crecimiento de la actividad económica de
2,5%, corrigiendo la perspectiva relevada un mes atrás. La
producción industrial crecería 3,8% en 2018.
 La industria de Estados Unidos experimentó en marzo
2018 un alza de su producción del 3,1% con respecto al
mismo mes de 2017, creciendo ininterrumpidamente durante
14 meses en términos interanuales.
 Federación Industrial de Santa Fe
COMPLEJO SOJA

 La producción industrial del complejo soja en Santa Fe atravesó durante el primer cuatrimestre de 2018 una
importante contracción. La industrialización de semillas de soja mostró en los cuatro primeros meses del año una baja
de -10,5% interanual, al tiempo que la elaboración de aceite de soja cayó -10% interanual. Entre los meses enero y
abril se procesaron 10 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite se situó levemente por
debajo de 2 millones de toneladas. Durante el mes de abril, y por noveno mes consecutivo, el nivel de actividad sectorial
en la provincia de Santa Fe presentó un retroceso interanual en torno a -17% en relación a igual mes del año anterior.

Dinámica de la producción industrial en el complejo soja en Santa Fe  El ingreso de divisas por las
4.500.000 900.000 exportaciones del harina y aceite de soja en
4.250.000 850.000 los primeros cuatro meses de 2018 se ubicó
4.000.000 800.000
3.750.000 750.000 356 millones de dólares por debajo en
3.500.000 700.000 relación al año anterior.
3.250.000 650.000  Las exportaciones argentinas de aceite de
3.000.000 600.000
2.750.000 550.000 soja en bruto en el primer cuatrimestre de
2.500.000 500.000 2018 alcanzó a 1,3 millones de toneladas y
2.250.000 450.000 984 millones de dólares, cifras equivalentes
2.000.000 400.000
1.750.000 350.000 a una caída interanual de -18,9% en
1.500.000 300.000 volumen y -17,1% en valor.
1.250.000 250.000  Las colocaciones externas de harina y
1.000.000 200.000
750.000 150.000 pellets de la extracción correspondientes a
500.000 100.000 los primeros cuatro meses de 2018 treparon
250.000 50.000 a 7,7 millones de toneladas y 2.962 millones
0 0
de dólares, representando un descenso
interanual de -16,3% en volumen y -4,9%
en valor.
Producción de aceite de soja, eje derecho, en toneladas
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE
Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas
en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria
12 per. media móvil (Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas) y referentes calificados de la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
BIOCOMBUSTIBLES: BIODIESEL

 Al primer trimestre de 2018 la  El reciente Decreto 486 incrementa a 15% los derechos de exportación de
producción de biodiesel de soja en la biodiesel de soja a los efectos de continuar propiciando su convergencia respecto
del los establecidos para el aceite de soja.
Provincia de Santa Fe registró una
 Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja correspondientes al
mejora de +9,3% interanual. Este primer cuatrimestre de 2018 treparon a 434 mil toneladas y 303 millones de
resultado se asocia exclusivamente a dólares, mostrando un alza interanual de +24,7% en volumen y +13% en valor.
las mayores exportaciones ya que
las ventas al corte cayeron -30,1% Producción en Santa Fe y ventas al mercado interno de biodiesel
con respecto a igual período del año En miles de toneladas
anterior. En el primer trimestre de 260
2018 la producción en Santa Fe 240
alcanzó a 409 mil toneladas, 220
mientras que las ventas al mercado 200
interno totalizaron apenas 93 mil 180
toneladas. 160
140
 Con decisivo peso de lo
120
acontecido en nuestra provincia, el
100
panorama nacional exhibió también
80
al primer trimestre de 2018 un
60
incremento de la producción y de las
40
exportaciones de +9,5% y +44,4%
20
interanual respectivamente. Por su 0
parte, las ventas al corte
sep-12

sep-13

sep-14

sep-15

sep-16

sep-17
ene-15
ene-12

ene-13

ene-14
mar-14

ene-16

ene-17

ene-18
mar-12
may-12

mar-13
may-13

may-14

mar-15
may-15

mar-16
may-16

mar-17
may-17

mar-18
jul-12

nov-12

jul-13

nov-13

jul-14

nov-14

jul-15

nov-15

jul-16

nov-16

jul-17

nov-17
disminuyeron -4,8% interanual en
cotejo al mismo período de 2017.
Ventas al corte Producción - Ventas al corte Producción
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA FRIGORÍFICA
 En el orden nacional, la industria
frigorífica -sector bovino- presentó en
abril de 2018 un nivel de faena +19%
superior con respecto a igual mes del
año anterior, y +10,2% en el cotejo
acumulado al primer cuatrimestre.
 La producción de carne bovina de
abril de 2018 superó levemente las 247
mil toneladas equivalente res c/ hueso,
un volumen +19,8% mayor al nivel de
abril del año pasado. En el período
enero-abril de 2018 la producción de
carne bovina creció +11,4% interanual.
 El consumo interno de carne bovina
por habitante alcanzó en el mes de abril
de 2018 una importante suba de
+15,3% interanual, alcanzando en la
medición acumulada al primer
cuatrimestre un avance de +6%.
 El volumen exportado de carne
bovina durante el primer bimestre de
2018 trepó a 66,3 mil toneladas
equivalente res c/ hueso, un volumen
+43% superior al año anterior, en
buena parte impulsado por la mayor
demanda del mercado europeo.
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina.
Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018
 La faena nacionales de aves
registró en el primer cuatrimestre
de 2018 una contracción de -4,9%
interanual.
 La producción argentina de
carne aviar alcanzó en los primeros
cuatro meses del año un volumen de
648 mil toneladas, representando
una merma de -5,7% con respecto a
igual período de 2017.
 El consumo aparente de carne
aviar enfrentó entre los meses de
enero y abril de 2018 una
contracción de -8% interanual,
descendiendo a 41,1 kilogramos por
persona por año.
 El volumen exportado de carne
aviar durante los primeros cuatro
meses de 2018 bajó -11% frente al
año anterior.
 El procesamiento de aves en
plantas en Santa Fe atravesó el
primer trimestre de 2018
mostrando una leve mejora de
apenas +0,4% con respecto al
mismo período del año anterior.
 En el plano nacional, la faena de
porcinos alcanzó al finalizar el primer
cuatrimestre de 2018 una expansión de
+9% interanual. Entre enero y abril de
2018 la faena porcina alcanzó a 2,1
millones de cabezas.
 Por su parte, la producción de carne
de cerdo presentó durante los primeros
cuatro meses de 2018 una fuerte suba
de +11%, tras alcanzar un registro de
189 mil toneladas equivalente res c/
hueso.
 El consumo interno trepó en el
primer cuatrimestre de 2018 a un
volumen levemente superior a 15
kilogramos por persona por año,
representando un alza de +9% i. a.
 Las exportaciones en términos de
toneladas equivalente res c/ hueso
mostraron durante los meses de enero
y abril de 2018 un destacado
incremento de +347% interanual.
 El volumen de las importaciones
totales porcinas en el primer
cuatrimestre de 2018 presentó una baja
de -13% interanual en términos de
toneladas equivalente res c/ hueso.
 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA LÁCTEA

 El nivel de actividad en las  En el primer trimestre de 2018 la capacidad utilizada en la industria

principales usinas lácteas en la láctea argentina alcanzó a 44,7%. Durante el mes de abril de 2018 la
Provincia de Santa Fe mostró producción nacional de leche mostró una mejora de +9,1% interanual,
durante abril de 2018 un acumulando al primer cuatrimestre una suba de +9,4% en relación al mismo
incremento de +15% lapso del año anterior.
interanual. Al finalizar el
primer cuatrimestre la
actividad sectorial alcanzó en Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe
nuestra provincia una mejora 300 24%
de +18,2% en relación al 21%
275 18%
mismo período del año
250 15%
anterior, tras registrarse un 12%
procesamiento de 731 millones 225 9%
200 6%
de litros de leche. 3%
175 0%
 Las exportaciones argentinas -3%
150
de leche entera en polvo -6%
125 -9%
acumuladas al primer -12%
cuatrimestre de 2018 100 -15%
totalizaron 31,7 mil toneladas y 75 -18%
-21%
97,3 millones de dólares, cifras 50 -24%
que representan una 25 -27%
-30%
recuperación interanual de 0 -33%
+49% y +39% en volumen y
valor respectivamente.
Variaciones Interanuales (eje derecho)
Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)
Láctea, Ministerio de Agroindustria, INDEC, IPEC y 12 per. media móvil (Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros))
referentes calificados de la industria santafesina.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA

 La actividad general del sector en el primer trimestre del año no mostró crecimiento productivo, si bien se diferenció
del primer trimestre de 2017 por mejores ventas y una actividad exportadora dinámica. Las ventas locales acumuladas
muestran un crecimiento de 19%, combinación dada por un mayor precio y baja base comparativa. Las ventas
externas muestran un crecimiento de 25% en el primer trimestre del año. Se evidencia una alta heterogeneidad con
sectores más dinámicos y otros en terreno negativo. Las materias primas termoplásticos mantiene buena actividad y
las materias primas de base orgánica recuperan parte de lo cedido en meses anteriores. Los productos agroquímicos
ceden crecimiento. El uso de la capacidad instalada del sector petroquímico muestra tendencia positiva pasando del 90
al 95% para los productos petroquímicos de uso final y de 68% a 75% para los petroquímicos básicos e intermedios.

Evolución de la producción de la industria química y petroquímica  La actividad productiva de las pequeñas y

En números índices, año 1999=100. medianas empresas del sector muestra un leve
250 cambio de tendencia creciendo en las tres
226 220
225 variables (producción, ventas locales y
exportaciones) con respecto a febrero 2018,
200
aunque en terreno negativo (-2%) con respecto al
175 primer trimestre de 2017. Las exportaciones,
manteniendo su conducta zigzagueante, crecen en
150
forma exponencial con respecto a febrero 2018 y
125 marzo de 2017, y mantiene un crecimiento
100 acumulado de 52% interanual. Las ventas locales
muestran al primer trimestre de 2018 un descenso
75
de -16% interanual.
50  La actividad del primer trimestre de 2018 no logra
cambiar la tendencia (crecimiento productivo
25
cero) y muestra una alta heterogeneidad en su
0 actividad con algunos subsectores que no logran
feb-16

feb-17

feb-18
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

jun-16

oct-16
dic-16

jun-17

oct-17
dic-17
abr-16

ago-16

abr-17

ago-17

salir del rojo y otros en terreno positivo.

Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP).

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
MINERALES NO METÁLICOS

 Durante abril de 2018 el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró en Santa Fe el décimo cuarto
mes consecutivo de mejora interanual. La actividad sectorial presentó en el cuarto mes del año una expansión de
+14,3% con respecto a igual mes del año anterior, acumulando en el primer cuatrimestre una suba de +15,9%. El
consumo de cemento en nuestra provincia alcanzó en abril un aumento de +9,4% interanual, y de +21,2 al cierre de los
cuatro primeros meses del año.

Abril 2018: +14,3% i.a.

Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Minerales No Metálicos: Enero-Abril 2018: +15,9% i.a.
Año 2017: +13,5% i.a.
130
125 Abril 2018: +9,4% i.a.
Consumo de Cemento: Enero-Abril 2018: +21,2% i.a.
120 Año 2017: +14,5% i.a.
115
110  En el orden nacional, el Indicador Sintético de
la Actividad de la Construcción (ISAC), que
105
mide la evolución del sector tomando como
100 referencia la demanda de insumos requeridos en
95 la construcción, registró en abril de 2018 un
90 incremento de +14% interanual, y de +14,2% en
la medición acumulada al primer cuatrimestre.
85
 La superficie a construir, registrada por los
80 permisos de edificación otorgados para la
75 ejecución de obras privadas en 41 municipios (9
ene-13

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15

ene-16

jul-16

ene-17

jul-17

ene-18
oct-13

oct-14

oct-15

oct-16

oct-17
abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18
de la Provincia de Santa Fe), exhibió en abril de
2018 una baja de -19,6% interanual, y de -1,6%
interanual en la medición acumulada al primer
Nivel Actividad Minerales No Metálicos Santa Fe
cuatrimestre del año.
12 per. media móvil (Nivel Actividad Minerales No Metálicos Santa Fe)

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA SIDERÚRGICA

 La actividad siderúrgica en Santa Fe registró durante el primer  A nivel nacional la producción de acero
cuatrimestre de 2018 una importante expansión. La producción de crudo de abril del 2018 fue de 463 mil
acero presentó entre enero y abril una mejora de +42,6% interanual, toneladas, un +26% superior a la de igual
mientras que en productos laminados en caliente la mejora alcanzó a mes del año anterior. Por su parte, la
+45,7% en cotejo a igual lapso del año pasado. En el mes de abril se producción de laminados en caliente alcanzó
verificaron nuevos y significativos incrementos de producción sectorial. a 429 mil toneladas, resultando +12,4%
superior a la de abril de 2017.
 Respecto a la situación de los segmentos
Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe la Cámara Argentina del Acero destaca:
150 a) Construcción: comienza a manifestar
140 signos de demora en la confirmación de
130 pedidos.
120
b) Automotriz: mostró menor nivel que
110
100
en marzo, tanto en producción como en
90 despachos a concesionarios; sin
80 embargo, continúa con valores
70 superiores a 2017.
60 c) Maquinaria agrícola: comienza a
50 mostrar signos de afectación por la baja
40
de los rindes en la cosecha.
30
20
d) Productos vinculados a la energía
10 continúan su tendencia favorable de la
0 mano de inversiones en áreas petroleras
ene-12

ene-13

ene-14

ene-15

ene-16

ene-17

ene-18
jul-12

jul-13

jul-14

jul-15

jul-16

jul-17
oct-17
oct-12

oct-13

oct-14

oct-15

oct-16
abr-12

abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

factor que impacta positivamente en los

despachos para dicho sector.
Laminados en caliente Acero Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE
12 per. media móvil (Laminados en caliente) 12 per. media móvil (Acero) en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA METALÚRGICA
 De acuerdo a ADIMRA, durante marzo de 2018 la producción metalúrgica aumentó 1,5% interanual, promediando en el
acumulado del año un aumento de 2% en relación al mismo período del año anterior. En el tercer mes del año el nivel de
utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en torno al 52,2%, manifestando una suba interanual de 3,3% en
marzo y de 1,2% en lo que va de 2018.
 El nivel de empleo aumentó en marzo +1,4% interanual,  La actividad que más traccionó al crecimiento de las
acumulando en el año una caída del -0,6% en relación al empresas metalúrgicas durante marzo de 2018 fue
mismo período del año anterior. El 33% de los empresarios Construcción, donde el 54% de las empresas que
indicó que redujo su plantilla de personal mientras que tuvieron como destino este sector incrementaron su
alrededor del 30% vio aumentada su cantidad de empleados producción, seguidas por el 52% de las empresas que
ocupados. El 41% de los empresarios afirmaron haber venden sus productos a la Agroindustria. El 35% de las
reducido la cantidad de horas extras, y el 19% incorporaron empresas que destina sus productos al sector Petróleo, gas y
horas extras a los turnos habituales de producción. minero, y el 38% de las empresas que participan del sector
Energía aseguran haber aumentado su producción en marzo
 Entre los rubros que tuvieron las mayores caídas en su
de 2018 respecto del mismo período de 2017. Por el
producción durante el mes de marzo se encuentran Equipos y
contrario, sólo el 14% de las empresas que destinan sus
aparatos eléctricos y Maquinaria agrícola. Bienes de capital y
productos al sector de Salud y el 33% de las empresas que
Equipamiento médico mostraron una mejora en su
participan del sector consumo final indicaron haber
performance pese a la caída que sufrieron en los primeros
experimentado una fase de crecimiento durante el período.
meses del año. Fundición y Autopartes siguen sosteniendo
aumentos en relación a igual período de 2017.  En el plano externo se verifica una pérdida en el volumen
de comercio. Durante el primer trimestre del año las
 En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector
exportaciones metalúrgicas (u$s 701 millones)
experimentó una disminución interanual de -1,6%,
disminuyeron -6,6% interanual, mientras que las
impulsando a la baja el promedio general. En Córdoba la
importaciones (u$s 2.381 millones) crecieron 21,8%. De
actividad creció 3,2% interanual, mientras que en la
esta forma, el sector acumula en el año un déficit
Provincia de Santa Fe la producción se expandió 3,9%
comercial de u$s 6.442 millones, un 25,9% más alto que
impulsada principalmente por los rubros Fundición de
en el mismo período de 2017.
metales y Bienes de capital.
Fuente: ADIMRA.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Ventas de maquinaria agrícola de origen nacional
 La industria fabricante de maquinaria e (en unidades)
implementos agrícolas registró en el primer
Período/Tipo
trimestre de 2018 una disminución interanual en la Cosechadoras Tractores Implementos Sembradoras
de máquina
comercialización de sus unidades.
 Las ventas totales de unidades de equipos de I T 2015 212 905 1.187 138
cosecha cayeron -4%, los tractores se mantuvieron I T 2016 199 860 1.348 176
sin cambio, los implementos agrícolas disminuyeron I T 2017 215 1.395 1.692 215
-22%, y las sembradoras bajaron -27%, siempre en I T 2018 167 1.184 1.246 156
términos interanuales.
 Además, se apreció una clara divergencia en los
niveles de comercialización según origen de los Dinámica de la comercialización de máquinas agrícolas
equipos: 1) La comercialización de cosechadoras según tipo y origen
importadas subió +27% pero las de origen nacional Variación porcentual interanual de unidades vendidas
mermaron -22% interanual, 2) las ventas de
COSECHADORAS TRACTORES IMPLEMENTOS SEMBRADO
tractores extranjeros aumentó +77% al tiempo que

Importadas

Importadas

Importadas
los nacionales se redujeron -15% interanual, y 3) los

Nacionales

Nacionales

Nacionales
implementos agrícolas importados no mostraron

Total

Total

Total

Total
alteraciones, sin embargo, los de origen nacional
disminuyeron -22% siempre en relación al primer
trimestre del año anterior. 150% 141%

 En consecuencia, la mejor performance relativa de 125%

96%
las importaciones reduce la cobertura del mercado 100% 77%
interno por parte de los equipos de industria 75%
45% 45%
nacional. En cosechadoras, tractores e incluso 50% 36%
27% 22% 19%
13% 15%
25% 10%
implementos agrícolas este fenómeno se observa 0%
0%
claramente a partir del año 2016 y hasta la -4% 0%
-25% -15%
actualidad. -22% -22% -26% -27%
-50%
Var. % AÑO 2017/16 I T 2018
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

 La producción de vehículos automotores en la provincia de Santa Fe enfrentó en abril de 2018 una caída de -6,3%
interanual. La producción acumulada al finalizar el primer cuatrimestre superó levemente las 15 mil unidades, equivalente a
un nivel de la actividad sectorial +6,6% por encima con respecto al mismo lapso del año pasado. En los primeros días del mes
de mayo la producción en la planta de Alvear fue suspendida con el fin de lograr su adecuación a las fluctuaciones del mercado.

Evolución de la producción de vehículos automotores en Santa Fe  La producción nacional de vehículos

automotores cerró el primer cuatrimestre de
9.000
2018 superando las 156 mil unidades, un
8.000 volumen +20,4% mayor al año anterior.
Por su parte, las exportaciones de las
7.000 terminales acumuladas al cuarto mes del
año alcanzó a 77,2 mil unidades,
6.000
equivalente a una importante suba de
5.000 +31,4% con respecto a igual lapso de 2017.
 Las ventas a concesionarios durante los
4.000 cuatro primeros meses de 2018 treparon a
290,4 mil unidades, representando un
3.000
incremento de +13,8% interanual.
2.000  Las ventas a concesionarios de vehículos
nacionales entre los meses de enero y abril
1.000 de 2018 totalizaron 82,5 mil unidades,
0
mostrando también una recuperación de
+10,9% frente al año pasado.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE

Producción (en unidades) 12 per. media móvil (Producción (en unidades)) en base a datos de General Motors, ADEFA e IPEC.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

Federación Industrial de Santa Fe

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS

 De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la industria Micro, pequeñas y medianas empresas en
manufacturera en la Provincia de Santa Fe registró en el primer mes de la Industria Manufacturera en Santa Fe
2018 un total de 5.855 empresas, un nivel -4% inferior al nivel Enero de cada año, período 2014-2018
alcanzando en el mismo mes del año anterior. Las microempresas
Período Micro Pequeña Mediana TOTAL
(3.169) se redujeron -5,6% interanual, las pequeñas empresas (1.895)
cayeron -2,1% interanual, mientas que las medianas empresas (592) ene-14 3.532 1.955 606 6.093
disminuyeron -0,5% con respecto al mismo período de 2017. ene-15 3.516 1.903 598 6.017
ene-16 3.597 1.918 636 6.151
Evolución de las empresas en la Industria Manufacturera ene-17 3.399 1.913 591 5.903
en la Provincia de Santa Fe según tamaño ene-18 3.169 1.895 592 5.656
Período enero-2010 / enero 2018.
4.000
GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
3.500
 A partir de 2016 se
3.000 aprecia una
disminución de la
2.500
cantidad de micro,
2.000 pequeñas y medianas
empresas industriales
1.500 en Santa Fe, siendo las
de menor dimensión el
1.000 segmento más
afectado.
500

0
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe
PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS - EMPLEO INDUSTRIAL

 La Industria
 Las micro, pequeñas y medianas empresas industriales santafesinas dieron cuenta en
Manufacturera en la
enero de 2018 un total de 58 mil puestos de trabajo registrados, representando el 50%
Provincia de Santa Fe
del total industrial, y el 12% del generado por el total de actividades económicas.
registró en enero de 2018
un total de 116 mil  El segmento de micro empresas muestra en los últimos años una dinámica
puestos de trabajo, un descendente en materia de generación de puestos de trabajo registrado.
nivel +0,8% superior
respecto a igual mes del
año anterior, pero -4,5% Evolución de los puestos de trabajo en la Industria Manufacturera
por debajo en relación a en la Provincia de Santa Fe según tamaño de la empresa
enero de 2016. Período enero-2010 / enero 2018.
65.000
 La participación 60.000
relativa de la industria en 55.000
la generación de empleo 50.000
registrado alcanzó en 45.000
enero de 2018 a 23,5% del
40.000
total de actividades
económicas en Santa Fe. 35.000
Este indicador muestra 30.000
un cierto descenso 25.000
respecto de los niveles 20.000
vigentes años atrás,
15.000
manifestando el deterioro
del proceso de 10.000
industrialización. 5.000 GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
0
Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 64 - Mayo de 2018

 Federación Industrial de Santa Fe

Guillermo Moretti
Presidente

Esteban Moine
Director Ejecutivo

Gabriel Frontons
Actualidad Industrial de Santa Fe
Instituto de Investigaciones Económicas

Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina

Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar