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INFORME DIÁRIO

São Paulo, 02 de julho de 2018
1. Economia Internacional

2. Economia Brasileira
EUA: ISM Indústria

Índice dos Gerentes de Compras
valores acima de 50 indicam expansão

Var. Absoluta em relação ao mês anterior
62 60,2 mai/18 jun/18
ISM Manufaturas 1,4 1,5

Novas Encomendas 2,5 -0,2
52
Produção 4,3 0,8

Emprego 2,1 -0,3

Entrega de Fornecedores 0,9 6,2
42
Estoques -2,7 0,6
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18

Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaboração: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
EUA: ISM Indústria por item
Produção Emprego
60 56,00
62,30
60
50
50
40
40
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Entregas 68,20

60

50
40
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Estoques Novos pedidos
60
50,80
60 63,50
50
45
40 50

30 20
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18 jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Fonte: Institute for Supply Management. Elaboração: MB Associados. Valores acima de 50 indicam expansão.
EUA: Gastos com construção

Variação mês contra mês anterior - Variação mês contra mesmo mês
% - dados dessazonalizados do ano anterior - %

% %
20
4

10
2
0,39 0 4,5
0
-10

-2 -20
mai-16 mai-17 mai-18 mai-06 mai-12 mai-18

Fonte: US Census Bureau. Elaboração: MB Associados
Zona do Euro: Taxa de desemprego

13
12
11
10
9
8,4
8
7
mai/10 mai/14 mai/18
Europa: PMI Indústria – Índice dos gerentes de compra

Alemanha França
60
68 58
63 56
54
58 55,9 52 52,5
50
53 48
48 46
jun/16 jun/17 jun/18 jun/16 jun/17 jun/18

Itália Reino Unido
60 60
58
58 56
56 54
54 53,3 54,4 52
52 50
50 48
46
48
jun/16 jun/17 jun/18 jun/16 jun/17 jun/18

Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaboração: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expansão e abaixo contração.
Itália: Taxa de desemprego

%
14,0

12,0

10,7
10,0

8,0

6,0
mai/12 mai/14 mai/16 mai/18
Fonte: ISTAT . Elaboração: MB Associados. Com ajuste sazonal.
1. Economia Internacional

2. Economia Brasileira
2. Economia Brasileira
IPC-S

15/jun 22/jun 30/jun
IPC-S 1,00 1,17 1,19
Alimentação 1,37 1,80 1,59
Habitação 1,32 1,51 1,93
Variação em relação ao
Vestuário 0,76 0,73 0,20
Saúde e cuidados pessoais 0,56 0,49 0,40 mês anterior - %
Educação, Leitura e Recreação -0,17 -0,07 0,28
Transportes 1,30 1,45 1,25
Despesas Diversas 0,12 0,10 0,15
Comunicação 0,19 0,22 0,32

1,17 1,19
1,00
0,70
0,41
0,32 0,33
0,24

Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados 7/05 15/05 22/05 31/05 7/06 15/06 22/06 30/06
Fenabrave: Emplacamento de veículos novos - Média diária

Var. jun/18 -
jun/17 jun/18
jun/17 (%)
Auto + Com. Leves 9.003 9.289 3,2
Caminhões 199 273 37,1
Ônibus 74 57 -23,8
Motos 3.418 3.528 3,2
Impl. Rod. 105 180 71,6
TOTAL * 12.799 13.326 4,1

Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.
Nota: Dias úteis segundo dados do IPEA

11
Fenabrave: Emplacamento de veículos novos – Média
diária
Média diária - Variação do mês contra mesmo mês do ano anterior - %
40

30

20

10 4,1 3,2

0
Total Veículos leves

-10
jun/17 ago/17 out/17 dez/17 fev/18 abr/18 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. NOTA: Dias úteis segundo dados do IPEA (*) Sem máquinas agrícolas
.
12
Fenabrave: Emplacamento de veículos novos – Média
diária total
Média diária - em milhares
18,0

13,33
12,0

6,0

0,0
jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. NOTA: Dias úteis segundo dados do IPEA (*) Sem máquinas agrícolas (inclui
Implementos rodoviários e outros)

13
Fenabrave: Emplacamento de Auto e Com. Leves – Média
diária
Média diária - em milhares 2016 2017 2018

9,5 10,0 9,7 9,9 10,2
9,3 9,09,3 9,1 9,4 9,0
8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,6 8,3 8,5 8,7
7,5 7,9 7,9 7,7 7,6 7,7 7,4 7,7
7,1
6,5

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. NOTA: Dias úteis segundo dados do IPEA.
. 14
Fenabrave: Emplacamento de Auto e Com. Leves – Total
Mensal
Total mensal - em milhares 2016 2017 2018

210 210 205
184 200 195
195 189 194 197 197 199
190 179 178
176 173 175 174
158 162 166
152 152 155 155
150144 142
132

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. .
15
Fenabrave: Emplacamento de Automóveis Novos
Crescimento acumulado em 12 meses (%)
20

14,0
10

0

-10

-20

-30
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Fonte: FENABRAVE. Elaboração: MB Associados. (*) Sem máquinas agrícolas

16
Fenabrave: Emplacamento de Autos e Comerciais Leves

Crescimento acumulado 12 meses - %
20
15
13,9
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Fonte: FENABRAVE. Elaboração: MB Associados.
17
Fenabrave: Emplacamento de Veículos Novos

Crescimento acumulado em 12 meses - %

TOTAL* Autos e Comerciais Leves Caminhões Ônibus Motos

60

40 35,9
19,8
20 13,9
10,6
0 0,3
-20

-40

-60

jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Fonte: FENABRAVE. Elaboração: MB Associados.
18
Fenabrave: Emplacamento de Veículos Novos

Crescimento acumulado no ano* - %

80
TOTAL* Autos e Comerciais Leves Caminhões Ônibus Motos
60
50,7
40

20 13,7
12,8
0
10,0
6,9
-20

-40

-60

jun/15 jun/16 jun/17 jun/18
Fonte: FENABRAVE. Elaboração: MB Associados. *Dados acumulados até Março/18. 19
Evolução do mercado de autoveículos

Variação do acumulado no ano* em relação ao mesmo período do ano anterior -%

Implem. Rodoviário 79,8
Caminhão 50,7
Comerciais leves 17,5
Auto + Com Leves 13,7
Auto 13,1
Total geral 12,8
Ônibus 10,0
Moto 6,9
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. *Dados acumulados até Jun/18.
20
Evolução do mercado de autoveículos

Variação no mês contra mesmo mês do ano anterior - %
Implem. Rodoviário 71,6
Caminhão 37,1
Comerciais leves 12,6
Total geral 4,1
Moto 3,2
Auto + Com Leves 3,2
Auto 1,5
Ônibus -23,8
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. *Dados de Mai/18.
21
Venda Regional de Automóveis e Comerciais Leves

Crescimento acumulado em 12 meses (%)
35
Centro-Oeste Nordeste Norte 24,1
20
Sudeste Sul 14,9
13,3
5 13,2
13,0
-10

-25

-40
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.
22
Venda Regional de Automóveis

Crescimento acumulado em 12 meses (%)
45

26,4
25
14,5
13,5
5 13,3
13,2

-15 Centro-Oeste Nordeste Norte

Sudeste Sul

-35
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.

23
Venda Regional de Comerciais Leves
Centro-Oeste Nordeste
Crescimento acumulado em 12 meses (%)
Norte Sudeste
35 Sul

17,6
15
16,9
13,3
12,0
11,6
-5

-25

-45
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.

24
Venda Regional de Caminhões

Cresc. acumulado em 12 meses (%)
Centro-Oeste Nordeste

60 Norte Sudeste
Sul 52,5
40,9
40
32,4
20
28,2
31,8
0

-20

-40

-60
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.

25
Venda Regional de Ônibus

Crescimento acumulado em 12 meses (%)

250 Centro-Oeste Nordeste

Norte Sudeste
210
Sul
170
130
90
50 39,2
10 22,3
21,3
-30 16,3
-70 -25,6
-110
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.

26
Venda Regional de Motos

Crescimento acumulado - 12 meses (%)

40
Centro-Oeste Nordeste Norte

Sudeste Sul

20 19,9
7,0
0
3,5
-4,7
-9,6
-20

-40
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.
27
Venda regional de implementos rodoviários

Crescimento acumulado - 12 meses (%) Centro-Oeste Nordeste
Norte Sudeste
120
Sul
100 103,5
80
60,0
60
54,6
40 49,4
20 41,3
0
-20
-40
-60
jun/12 jun/14 jun/16 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.
28
Usados – Var. Mês/Mesmo Mês ano anterior – Média
Diária

Autos e Comerciais Leves Caminhões

10
20
15 5
10
5 0
0
-5 -5
-4,7
-10
-8,7 -10
-15
jun/17 out/17 fev/18 jun/18 jun/17 out/17 fev/18 jun/18

Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados. NOTA: Dias úteis segundo dados do IPEA.
29
Usados – Motos

Média Diária - Mês/Mesmo Mês ano anterior - %

16

12

8

4

0

-4

-8 -6,2
jun/17 ago/17 out/17 dez/17 fev/18 abr/18 jun/18
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados.
30
Agenda do dia 03/07

Hora País Indicador
06:00 Europa Vendas no Varejo
09:00 Brasil IBGE: IPP
11:00 EUA Pedidos de Bens Duráveis
16:30 EUA Venda de Veículos
OBRIGADO!

Rua Henrique Monteiro, 90 - Térreo / 12o andar | Pinheiros
- 05423-020 | São Paulo | SP
Brasil Fone: (11) 3372-1085
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