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FORMULACION Y

EVALUACION DE PROYECTOS

Prof. Master Karla Alvarado


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Capítulo 4

ESTUDIO
TECNICO
Estudio técnico

Comprende aquellas actividades en que se definen las características de los


activos fijos (en este caso equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos,
edificios etc.) que son necesarios para llevar a cabo el proceso de
producción de determinado bien o servicio. También en ella se incluye la
definición de la materia prima y de los insumos necesarios para elaborar el
producto y poner en marcha (y mantener) el funcionamiento de la factoría.

Mediante el estudio técnico se determina la mejor localización de


las instalaciones, esto es, se debe detectar un sitio que ofrezca
todas las características que permitan que el proceso de
producción se desarrolle de manera eficiente.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


Estudio técnico

Elementos del estudio técnico


 Estudio de materias
primas e insumos del
proceso productivo.
 Localización general y
específica de las
instalaciones.
 Dimensión o tamaño de
la planta de producción.
 Estudio de ingeniería del
proyecto.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


a) Estudio de materias primas e
insumos del proceso productivo
Una parte fundamental del proceso de producción es el conocimiento de las especificaciones
que deben satisfacer los productos. Como consecuencia, es necesario precisar las características
de las materias primas que se integrarán a ellos, e, incluso, se deben detallar los insumos
adicionales que se usarán durante el proceso de producción.

En esta etapa se evalúan las características, requerimientos, disponibilidad, costos, ubicación,


estacionalidad, cuidados que requieren para su almacenaje, entre otros aspectos.

Los insumos del proceso productivo se clasifican en:


 Materias primas: se incorporan al producto y son parte fundamental de éste.
 Materiales industriales: son productos que ya han sido procesados por otra empresa y que son
necesarios en el producto, por ejemplo, metales.
 Materiales auxiliares: son necesarios para que las máquinas que intervienen en el proceso de
fabricación funcionen de manera adecuada, tal como los productos químicos, envases, etc.
 Servicios: son necesarios para que la planta de producción funcione. Entre ellos destacan la
electricidad, servicio de agua, etc.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


a) Estudio de materias primas e
insumos del proceso productivo
El perfil de características que se usa en el análisis de las materias primas

1. Propiedades físicas:
 Tamaño, forma.
 Densidad, viscosidad, porosidad.
 Estado (gaseoso, líquido, sólido).
 Temperatura de fusión y ebullición. La cantidad de materias primas
2. Propiedades mecánicas:
existentes determina el horizonte de
 Maleabilidad, ductibilidad, maquinabilidad.
duración del proyecto de inversión.
 Resistencia a la tracción, a la compresión y al corte.
 Elasticidad y resistencia a la flexión y a la fatiga. Las características de las materias
 Dureza y recocibilidad. primas que se deben estudiar son su
3. Propiedades químicas: disponibilidad y cuantía, periodos de
 Forma (emulsión, suspensión). producción (temporada), precio de
 Composición. adquisición, transportabilidad
4. Pureza: y riesgo de perecer.
 Capacidades de oxidación y desoxidación.
 Propiedades de inflamabilidad y autoextinción.
 Grado de acidez o alcalinidad.
5. Propiedades eléctricas y magnéticas:
 Magnetización.
 Resistencia, conductibilidad.
 Constantes dieléctricas. (Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)
b) Localización de la planta de
producción
En este sentido, es importante determinar la ubicación más ventajosa de la planta de producción o de
generación de servicios que se pretenden en el proyecto de inversión. Es el análisis de las variables
(factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo.

El estudio de la localización de la planta fabril


se realiza en dos niveles: nivel macro, o zona
donde se ubicará la planta, y a nivel micro, o
el sitio específico.

La ubicación de algunas plantas de producción se determina automáticamente de acuerdo con la


demanda del mercado o de la ubicación de las materias primas.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


b) Localización de la planta de
producción
Macro localización

A esta altura del desarrollo Análisis en el cual se calculan los costos


del proyecto es necesario que se deberán cubrir según se elija
elegir el área donde se una u otra de las alternativas. Para
establecerá la planta de determinar dichos costos se deben
producción o de prestación tomar en cuenta los siguientes
de servicios. Para tomar esta conceptos:
decisión se debe llevar a  Transporte.
cabo, principalmente, una  Mantenimiento óptimo de la
evaluación de los siguientes materia prima.
factores (primarios):  Impuestos (en el caso de las
 Mercado de consumo. importaciones).
 Fuentes de materias
primas. La macro localización debe indicarse con un mapa del país o
región, dependiendo del área de influencia del proyecto

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


b) Localización de la planta de
producción
Macro localización: Selección de la mejor alternativa de ubicación
Matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos.

 Se hace una lista de los elementos que determinan la localización.


 Se asigna un peso expresado en decimales a cada elemento que influye en las características de
cada alternativa. El peso está determinado por la importancia que tiene cada factor en ese
proyecto específico. La suma de las ponderaciones de todos los elementos debe dar un total de
1.00
 Se asigna una escala de calificación a los elementos listados; por ejemplo, de 0 a 10; o de 0 a 5,
pero sin perder de vista que la escala depende del analista que realiza el proceso de valuación.
 Se proponen las diferentes alternativas de localización de la planta y/o instalaciones del proyecto
de inversión.
 Se califica cada elemento que influye en la selección de cada alternativa de ubicación del área de
la planta y/o de las instalaciones.
 Se multiplica la calificación de cada elemento por la ponderación correspondiente de cada una de
las alternativas de ubicación.
 Se suman los puntos de cada alternativa, lo cual representa la calificación total.

El criterio de selección en el uso de esta matriz consiste en elegir la alternativa con más puntos en el
total de la calificación.
(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)
b) Localización de la planta de
producción
Matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos.

Los elementos que pueden utilizarse en la matriz de evaluación de la mejor alternativa de


ubicación de la planta y/o de las instalaciones del proyecto de inversión

1. Factores primarios: Ejemplo:


a) Mercado de consumo.
b) Fuentes de materias primas.
2. Factores secundarios:
a) Disponibilidad de
infraestructura.
b) Mano de obra.
c) Marco jurídico del país y de
la región donde se desea
establecer la planta.
d) Aceptación o rechazo social
del proyecto de inversión.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


b) Localización de la planta de
producción
Micro localización

Es importante que la selección específica del


En este aspecto se requiere sitio de ubicación cuente con:
identificar de manera  Tipo de construcción de obra civil que
específica en qué terreno se satisfaga las necesidades del proyecto.
ubicará la planta y/o las  Accesos al predio.
instalaciones que contempla  Disponibilidad de servicios (agua, energía
el proyecto. La ubicación eléctrica, gas, alcantarillado, etcétera).
debe satisfacer las  Facilidad para desechar los desperdicios y
necesidades de maquinaria, residuos generados durante el proceso de
instalaciones, dimensiones producción.
para alojar el equipo y a los  Instalaciones especiales que requieran la
trabajadores, entre otros maquinaria y el equipo.
factores.  Emisión de gases y de ruido.

Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el


plano del sitio donde operará.
(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)
c) Dimensiones de la planta de producción
y/o de las instalaciones

El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de


funcionamiento. Se define como capacidad de producción al volumen o número de unidades que se
pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está formulando.

Factores:
Las dimensiones de la  Magnitud de la demanda de productos y/o
planta de producción servicios.
y/o de las instalaciones  Tipo de permanencia de los productos en el
se expresa mercado.
principalmente mediante  Suministro y disponibilidad de materia prima e
la capacidad de insumos.
producción en un  Economías de escala.
periodo determinado  Tecnología y disponibilidad de servicios para el
mantenimiento de equipos y maquinaria.
 Tipo de obsolescencia.
El tamaño propuesto por el proyecto se
justifica en la medida que la demanda
existente sea superior a dicho tamaño.
(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)
c) Dimensiones de la planta de producción
y/o de las instalaciones
•Capacidad de diseño: total de horas de trabajo al año / promedio de horas que lleva la
Tipos de capacidad: fabricación de una unidad.
•Capacidad efectiva: (total de horas de trabajo al año - total de horas de mantenimiento
preventivo ) / promedio de horas que lleva la fabricación de una unidad.
•Capacidad real: (total de horas de trabajo al año - total de horas de mantenimiento
preventivo - total de horas inactivas (enfermedad, reparación de máquinas, etc.)) /
promedio de horas que lleva la fabricación de una unidad.

Capacidad diseñada que corresponde al nivel máximo posible de producción o de


prestación de servicio.

Capacidad instalada que corresponde al nivel máximo de producción o prestación de


servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e
infraestructura disponible pueden generar permanentemente.

Capacidad real que es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se


está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción
y ventas, durante un tiempo determinado.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones

En esta sección del estudio técnico, la ingeniería se


ocupa de resolver todo lo concerniente a la Factores:
instalación y funcionamiento de la planta, cuando  Proceso de producción.
ésta se requiere; sin embargo, también se aplica a  Sistema de producción adoptado
las instalaciones necesarias para la generación de por el proyecto de inversión.
servicios que produce el proyecto de inversión.  Descripción de los procesos
utilizados.
 Maquinaria y equipo utilizados.
 Distribución de la maquinaria,
equipo e instalaciones (lay-out).
 Requerimientos de mano de obra,
materiales, insumos y servicios.
 Estimación de las necesidades de
terreno y edificaciones.
 Tecnología de procesos.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones
Sistemas o procesos de producción

Un sistema es una serie de elementos interrelacionados conformada


por tres elementos: entrada, proceso y salida

Procesos repetitivos Cuando se utiliza este sistema los


productos que se obtienen son
estandarizados. Ejemplo: zapatos,
electrónica.
Procesos intermitentes Son procesos que manejan bajos
volúmenes e incluso se dedican a fabricar
lotes u órdenes de producción. Ejemplo:
ropa, catering.

Procesos por proyectos En este caso se obtienen productos


individualizados, es decir, de acuerdo con
las especificaciones particulares de los
clientes, por lo que son únicos e
irrepetibles. Ejemplo: un puente
(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)
d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones
Técnicas usadas en el proceso de producción

Diagramas

 Bloques: En este caso se utilizan rectángulos y flechas para


indicar la secuencia de las diversas operaciones que se
ejecutan en el proceso de producción. Cada rectángulo
representa una operación y las flechas simbolizan la secuencia
o flujo de las operaciones

 Cursograma analítico: Esta técnica permite observar a detalle


las operaciones de cada uno de los centros de transformación
que intervienen en el proceso global de fabricación.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones
Técnicas usadas en el proceso de producción

Diagramas

 Flujo de proceso: Presenta con mayor detalle los


diversos procesos, utilizando una simbología
internacionalmente aceptada para representar las
operaciones efectuadas.

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones
Técnicas usadas en el proceso de producción
Estudio de tiempos y
Diagramas movimientos

Este método
 Bimanual: Esta herramienta de trabajo está cuantifica el tiempo
conformada por una maqueta a escala que muestra que se requiere para
los principales centros de trabajo, en los cuales se realizar cada una de
colocan clavos o tachuelas; después, con un hilo se las operaciones que
traza el recorrido que siguen los materiales o conforman el
productos en proceso, tantas veces como sea
proceso de
necesario de acuerdo con la realidad.
fabricación de un
artículo o servicio

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones

Tipos de Diagramas de Flujo

Dependiendo del propósito y nivel de detalle


requerido, pueden clasificarse en:

 Diagrama de bloques
➢ visión global del proceso
 Diagrama de flujo de actividades
➢ para un mayor nivel de detalle
 Diagrama de flujo interfuncional
➢ para flujos a través de diferentes áreas
funcionales

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones

Inicio
Ejemplo de
Diagrama de Enviar Oferta
Bloques
Recibir Pedido

Planificar Producción

Comprar Materiales

Fabricar Producto

Empaquetar Producto

Entregar Producto

Fin

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones

Ejemplo de Diagrama Inicio

de Flujo: “De la cama Vestir la ropa


disponible
al trabajo” Salir de la
cama
Desayunar

¿Está el
baño No Esperar
¿Esta el
disponible?
auto No
Si disponible?
Tomar bus
Efectuar aseo Si
personal
Conducir al Bajar en parada
trabajo cercana
¿Está la
No Planchar
ropa lista?
Llegar a lugar
Estacionar
de trabajo
Si

Fin

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)


d) Ingeniería de la planta y/o de las
instalaciones

Ejemplo de PROVEEDOR INVENTARIOS CONTABILIDAD

diagrama de flujo Inicio


interfuncional Revisar
documentos
Recibir orden Sellar factura
de compra y dos copias Tiene orden Solicitar a
de compra No compras
Entregar el aprobada? aprobación
pedido Devolver a
proveedor una Si
copia sellada
Recopilar Están Solicitar a
1 firma de correctos proveedor
entregado Entregar No
los datos de cambio de
documentos
la factura? factura
restantes a
Presentar contabilidad Si
factura a 1
revisión Programar
cheque

Elaborar Pagar a
cheque proveedor

Fin

(Morales y Morales, 2009; Córdova, 2006)

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