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Las cinco mejores prácticas

para crear cuadros de mandos
eficientes
y los siete errores que no desea cometer

Junio de 2012

los cuadros de mandos pueden ser eficientes. nos ayudará • ¿Esa métrica es realmente necesaria para contribuir a mejorar el rendimiento de la inversión (ROI. Para encontrar las métricas correctas que debe incluir. La prueba de no se toma en cuenta. esto no significa que deba incluir del posicionamiento de la empresa. organización está en modo de crecimiento. conversaciones casuales o tiene que considerar lo siguiente: memorandos por correo electrónico haya enviado. Sin embargo. p2 Usted lo ha vivido: no importa cuántos informes. esté atento a los siete errores críticos que no desea cometer. Ayudan a crear una alineación organizacional. Si la alguien lo está usando. que contribuyan a mandos para monitorear el rendimiento de X”. participación de mercado de terceros. entonces incluya las métricas de uno de sus activos más importantes y que. 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make reuniones formales. todo lo contrario. deben indicadores de rendimiento clave en la misma vista ser métricas importantes y relevantes para el trabajo en permite que los ejecutivos tengan una visión global curso. es • ¿De qué forma contribuye cada métrica a los inevitable que alguien importante exclame que no objetivos? estaba informado sobre algunos datos o ideas importantes y dirá “deberíamos tener un cuadro de • ¿Tiene datos. en la vista inicial. . que no está seguro si en realidad los objetivos de su ejecutivo o de su equipo. Por ello. Regiones o al determinar qué métricas merecen un espacio en su Categorías para responder las preguntas que surjan cuadro de mandos. a la tercera semana se da cuenta • ¿Puede crear un método de medición sistemático y de que ha desperdiciado varias horas a la semana continuo? integrando datos de varias fuentes para actualizar el Comience con obtener una clara comprensión de cuadro de mandos. La pregunta es: ¿Cómo puede lograr que funcionen para usted? Concéntrese en las siguientes cinco mejores prácticas. Si todos pueden ver el medir esas contribuciones? rendimiento de X y responder con rapidez. Ante todo. aceleren explicar con claridad cómo cada métricaen su cuadro la toma de decisiones y mejoren el ROI. ya que todos los empleados ven lo mismo. una buena razón. Lo actualizaré cada semana”. Explore el cada métrica. 1 Elija métricas importantes Seleccionar métricas importantes para incluir en su Figura 1: Los cuadros de mandos de los ejecutivos muestran las fortalezas y debilidades del rendimiento Combinar la categoría de producto regional y los cuadro de mandos es fundamental. internos o externos. Pueden funcionar. por sus al logro de los objetivos? siglas en inglés). los cuadros de mandos han hecho furor y por mida las tasas de adquisición de los clientes nuevos. Desafortunadamente. a menudo. Debe ser muy selectivo cuadro de mandos seleccionando Años. Pueden ayudarle a usted y a sus Si realiza operaciones en un mercado altamente colaboradores a tener un mejor control de los datos: competitivo. • ¿Puede diseñar alguna métrica significativa para tengamos un cuadro de mandos. clarificar los objetivos? O quizás haya vivido lo siguiente: ha dicho “sí. Ha leído sobre cómo ayudan a fuego que debe realizar consiste en saber si puede que las organizaciones usen la misma página. entonces Aun así. De igual manera.

tan solo interactuar y encontrar las respuesta para luego ir con sus equipos y avanzar. “Los ejecutivos acostumbrados a enfrentarse con documentos PowerPoint de 7. ahora pueden tenerlas todas en un cuadro de mandos de Tableau.” -Stuart Watson.000 páginas en búsqueda de una respuesta. Nada de esperas ni de lectura. vicepresidente de Medios y Tecnología Emergentes. Camelot Strategic Marketing and Media .

los visores tendrán preguntas enfatizar la “visualización” de datos en gráficos y no el acerca de lo que ven. este cuadro de mandos quiénes están finalizando su trabajo entrega información sobre donde existen plataformas Por mucho tiempo. mapas de calor y diagramas de Los cuadros de mandos interactivos permiten que la Figura 2: Información valiosa en un vistazo Figura 3: El cuadro de mandos de cuotas muestra Con una sola mirada. líneas. se concentran en lo que dice el cuadro de mandos. forma que cada visor pueda interactuar con él y obtener Los cuadros de mandos que incluyen gráficos de barra. Sin embargo. las respuestas que buscan. lo que permite a los gerentes profundizar en el rendimiento regional e individual para conocer el historial tras las cifras más altas. dado que son 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make organización. y lentas de procesar. grosores. Los cuadros de mandos deben ser rápidos y Cuando diseñe un cuadro de mandos. Pero una vez que estén subyacente por la cual el cuadro de mandos debe en la misma página. y otros no son rápidas ni fáciles de leer. incluya colores. es posible comprender un gráfico casi inmediatamente. Entre las que una imagen vale más que mil palabras. Cree un cuadro de mandos. Debe ser interactivo Cuando las personas tienen la opción de ver los datos como una imagen o como una tabla. se ha evaluado a los equipos de petroleras y sus tasas de crecimiento. Este este cuadro de mandos. Por ello. sobrepasado con creces. Las tablas basadas en números formas. aunque sea tentador demostrar su gran habilidad para Debe ser visual crear gráficos. p4 de mandos se relaciona con los objetivos de la dispersión son populares e impactantes. grados de sombreado. Este es un caso en el tratamientos que mejoren la percepción visual. gráficos de líneas. Seleccione ventas según su logro de metas financieras. Esta es la razón 3 El cuadro de mandos debe tener métricas importantes y ser atractivamente visual. Por lo tanto. de exceso de tablas. fáciles de leer. todo el mundo mirará la misma página. cosas que debe evitar se incluyen los widgets El cerebro humano procesa números e imágenes como demasiado atractivos. elija una región de interés cuadro de mandos muestra rápidamente quienes y compruebe la rapidez con la que comprende las no están cumpliendo las metas y quienes las han tendencias clave en esas áreas. las dimensiones y paletas de colores que distraigan la tablas y los informes repletos de números son difíciles atención. claros ylas personas saben cómo leerlos. los cuadros que sean utilizados por 2 muchas personas deben ser simples. . tratamientos de gráficos en tres “fragmentos” discretos de información.

Nunca habíamos podido hacer algo así en nuestra empresa. “El hecho de que ahora pueda realmente construir un cuadro de mandos inmediatamente basado en la solicitud de alguien y procesarlo.” -Mark Machac. Service Corporation International . gerente de estrategia de precios. es algo desatendido.

. Además. Mientras gana experiencia Asegúrese de que los datos subyacentes de y aprende qué es lo que las personas utilizan. como Entre las alternativas se incluye la publicación de 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make filtrar vistas. pero estos ya no son representativos información importante y actual que representan su o importantes para la situación actual. En un año. las métricas clave también pueden cuadros de mandos exitosos: cambiar. la rentabilidad del producto. • Facilite el acceso 5 Si ya está creando cuadros de mandos. 4 pruebe el plan de distribución y lea las opiniones. cualquiera que sea la línea de tiempo correcta Los cuadros de mandos llevan para el negocio. Pero al año siguiente. del negocio. el cuadro de mandos si no tienen acceso a él. en especial que le ayude a lograr sus objetivos corporativos. p6 audiencia realice tareas estadísticas básicas. o el crecimiento trimestral. La Si aún no ha comenzado a crear un cuadro de mandos distribución mediante el navegador es ideal. Manténgalo actualizado o no En la medida que despliegue el cuadro de mandos. Facilita que las personas clave en un cuadro de mandos le ayudará a avanzar en seleccionen un enlace y vayan directamente al cuadro el logro de sus metas. ajustas parámetros y profundizar en la archivos en sitios web. rendimiento respecto de las metas generales. páginas Wiki o blogs. Ver los datos como métricas y adherirse a la seguridad. Con de sincronización de datos (es decir. Tenga en cuenta estas cinco mejores prácticas para crear Con el tiempo. • Debe ser interactivo Manténgase pendiente de si las métricas del cuadro de • Manténgalo actualizado o no pierda el tiempo mandos es importante o no y asegúrese de actualizarlas cuando sea necesario. de mandos. la clave es realizar buenas pruebas. No importa de que no está cometiendo ninguno de los siete errores si ha perfeccionado la lista anterior. La examinación de datos subyacentes. ya sea que estén en sus escritorios o en sus dispositivos móviles. y la colaboración. nadie utilizará que debe evitar. las personas leen esta interactividad los visores pueden pasar de una versiones antiguas) y es posible que la seguridad sea visión general a una comprensión de cómo pueden más engorrosa. Los datos pueden ser del trimestre. Los datos viejos pueden prestarse a una sólida comprensión para que haya una falsa impresión de seguridad en las decisiones. tome nota de Facilite el acceso estas cinco mejores prácticas y evalúe si sus esfuerzos se ajustan a ellas. la cantidad de clientes nuevos • Elija métricas importantes puede ser lo más importante. pero al menos podrá desarrollar buenos usar los datos para tomar mejores decisiones en hábitos sobre la importancia de los cuadros de mandos cuestión de uno a dos clics. Pensará que está tomando una decisión Los cuadros de mando sirven porque muestran basada en datos. el • Debe ser visual enfoque puede cambiar a la satisfacción del cliente. revíselas para asegurarse Esta mejor práctica es fundamental. Al pierda el tiempo igual que en cualquier proyecto exitoso. de la semana o la hora. puede su cuadro de mandos estén actualizados y de que las mejorar el cuadro de mandos actual al igual que el métricas seleccionadas reflejen los desafíos actuales enfoque de distribución. todo con distribución basada en archivos presentará problemas selecciones intuitivas en el cuadro de mandos. si el cuadro de mandos puede extraer datos actuales comience hoy mismo.

El atractivo visual del cuadro de mandos debe ser simple. Por el contrario. Revise “recursos recomendados” para diseñar buenas visualizaciones. las implementaciones tradicionales de inteligencia comercial (BI) tardan mucho más de lo que se anticipa en un principio. Por ejemplo. pero ¿las pueden entender los demás? Las métricas pueden ser tan familiares para usted que olvide el paso de validarlas para los demás. No pase semanas o meses para crear un cuadro de mandos “perfecto”. If you don’t check in with your audience to validate the metrics are relevant and the data is updated. Que las métricas no coincidan con las metas Los cuadros de mandos son más útiles cuando están relacionados con objetivos más grandes. Esperar a que se materialice un proyecto de BI tradicional puede significar meses o años de retraso. Atiborrar el cuadro de mandos con gráficos de baja calidad y widgets ininteligibles Resista la tentación de hacer un cuadro de mandos demasiado suntuoso o con un diseño exagerado. Comenzar con demasiada complejidad Es fácil volverse demasiado ambicioso y querer crear cuadros de mandos altamente detallados y en tiempo real que cubran cada desafío para el negocio y que ofrezcan a los usuarios una gran cantidad de opciones para profundizar. p7 7 Errores que debe evitar 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make La otra cara de la moneda de estas recomendaciones de las cinco mejores prácticas para crear un cuadro de mando es un lista de siete errores que debe evitar. sino que también tengan sentido para la audiencia que este tendrá. con gráficos y widgets similares a un medidor. Asegúrese de que sus métricas no solo soporten los objetivos del cuadro de mandos. it won’t get used. 5. 3. Use aplicaciones que le ayuden a construir y distribuir cuadros de mandos con rapidez. 7. 4. Caer en estas trampas lo alejarán (no lo acercarán) a las metas. usar un gráfico circular es ineficiente. No caiga en la trampa de crear cuadros de mandos que no reflejen cómo las métricas clave de su departamento influyen en el éxito de la organización en general. Los colores chillones pueden interferir con la interpretación. Esperar por tecnología compleja y grandes proyectos de implementación de inteligencia comercial Con frecuencia. prueba y ajustes. los gráficos en tres dimensiones no aumentan la comprensión del visor. le impedirán lograr el objetivo del cuadro de mandos: informar a la audiencia de manera rápida y fácil. Usar métricas que nadie entiende Es posible que la forma en que muestra y etiqueta las métricas tenga sentido para usted. A menudo. Usar gráficos ineficientes y mal diseñados Diseñe los gráficos con cuidado. en especial si se representan más de seis valores. Make sure you’re validating the usefulness of your dashboard on a regular basis. Subestimar la necesidad de mantenimiento del cuadro de mandos Rolling out a dashboard is not a once-and-done exercise. El cuadro de mandos debe ayudar a que la organización tome mejores decisiones centradas en los datos. 1. 2. 6. trabaje en ciclos cortos de prototipo. . A pesar de que se vean muy lindos.

Vea la forma en que Tableau puede ayudarle al descargar la prueba gratuita en www.tableausoftware.com/es-es/products/trial. Más de 7. Puede compartir el cuadro de mandos mediante un enlace para facilitar que la audiencia lo vea a través de una computadora o un dispositivo móvil. Vea nuestro video de 14 minutos “Introducción”. No necesita experiencia en programación. descargue nuestra prueba gratuita con todas las características y comience a crear sus propios cuadros de mandos. luego. Clasificada por Gartner y IDC en 2011 como la empresa de inteligencia comercial con crecimiento más rápido del mundo. About Tableau Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender datos. Tableau ayuda las personas a analizar. miles de personas usan Tableau Public para compartir datos en blogs y sitios web. visualizar y compartir información rápida y fácilmente.000 empresas obtienen resultados rápidos con Tableau en la oficina y en movimiento. En cuestión de minutos puede conectarse a cualquier fuente de datos. . p8 Tableau le permite crear cuadros de mandos rápidos e 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make impactantes Tableau facilita la creación y el uso compartido de cuadros de mandos de manera rápida y eficiente. usar una interfaz intuitiva para analizar los datos visualmente y. arrastrar y soltarlos para crear un cuadro de mandos. Además.

All rights reserved. . Suite 400. Inc. 2012. p9 Recursos recomendados 5 best practices for creating effective dashboards and 7 mistakes you don’t want to make Information Dashboard Design (Diseño del cuadro de mandos de información) y Show Me the Numbers (Muéstrame los números) de Stephen Few Libros y artículos de Edward Tufte Escritos sobre buenos diseños analíticos de Juice Analytics Escritos sobre buenas técnicas de presentación de Presentation Zen Telling Great Stories with Data (Cómo contar buenas historias con datos) documento de Susan Moore y Tableau Software Tableau Visual Guidebook.S. 837 North 34th Street.A. Seattle. Tableau Software Which Chart or Graph is Right for You. WA 98103 U. Tableau Software © Copyright Tableau Software.