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Regulación en México para las actividades de

transformación industrial y logística en materia


de hidrocarburos

Secretaría de Energía
Subsecretaría de Hidrocarburos

Junio de 2015  
ÍNDICE

§ 1 Situación actual de la infraestructura de transformación industrial.

§ 2 La reforma energética y el marco legal vigente.

§ 3 Seguridad energética.

§ 4 Lineamientos de política pública para el desarrollo de un mercado líquido de


productos refinados.

2
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

6 Refinerías (1,690 Mbd**)

9 Centros Procesadores de gas natural


(endulzamiento - 4,523 MMpcd; recuperación de
licuables- 5,912 MMpcd)
5 Complejos Petroquímicos (9.1 Mmton/año)

3 Unidades de almacenamiento refrigerado de


amoniaco (96 Mton)
3 Unidades de almacenamiento de GNL (32.5
MMpc)
476 km de ductos para el transporte de
petroquímicos (solo 12% en operación)
México importa cerca **M. miles
del 75% de los MM-millones

petroquímicos, el 48%
de las gasolinas y el
34% del gas que
consume.*  

La Reforma Energética busca revitalizar la industria energética mexicana permitiendo


la inversión privada en procesos de refinación, procesamiento de gas natural,
transformación industrial, y distribución y almacenamiento de petrolíferos, gas
natural y petroquímicos. *Fuente:  BDI,  PPQ,  Banco  de  México   3
CONTEXTO DEL SUMINISTRO
•  A pesar del aumento en la inversión en exploración y extracción, entre 2004 y marzo de
2015, la producción de petróleo se redujo de 3.4 a 2.3 millones de barriles al día.

•  Entre 1997 y abril de 2015, las importaciones de gas natural crecieron de 3% a 34%
como porcentaje del consumo nacional.

•  En 2012 se detonaron alertas críticas de suministro de gas natural debido a la


saturación de la infraestructura de transporte.

•  Las importaciones de gasolina, en relación al total del consumo, aumentaron de 25%


en 1997 a 48% en abril de 2015.

•  La importación de petroquímicos aumentó de 41% en 1997 a 77% al cierre de 2014.

4.0 3.4
23.4 25.0
23.0
Producción de crudo 3.5 3.0
20.0
(Millones de barriles al día) 3.0 2.4 2.3
2.5 15.0
2.0 10.0
Inversión en exploración y 1.5 10.0
extracción
1.0
(Mil millones de dólares) 3.1 5.0
0.5
0.0 -

Fuentes: Base de Datos Institucional de Pemex, 1997– 2014, Anuario Estadístico de Pemex, 1997-2014,  
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REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS

La Reforma Constitucional en Materia de Energía de 2013 integra cambios históricos en la forma en que
se desarrollará el sector de hidrocarburos en México.

v  Exploración y extracción


abierta a la inversión
•  Reforma Constitucional (20 de diciembre privada.
1 2013).

v  Tanto la población como las


empresas del sector se
beneficiarán de la apertura
2 •  Ley de Hidrocarburos (11 de agosto de 2014). a la inversión privada.

v  S e a b r e n i m p o r t a n t e s
oportunidades para el
•  Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos (31 desarrollo de la
3 de octubre de 2014) infraestructura, y de
logística en materia de
hidrocarburos.

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DISPOSICIONES CLAVES DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN
MATERIA DE HIDROCARBUROS

Los elementos claves de la reforma en materia de hidrocarburos son:

§ Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación.

§ Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales (Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda


y Crédito Público), y de los órganos reguladores del sector (Comisión Nacional de Hidrocarburos y la
Comisión Reguladora de Energía).

§ Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector


Hidrocarburos.

§ Apertura de todas las actividades de la cadena de valor del sector de hidrocarburos a la inversión
privada, desde la exploración y extracción hasta el expendio al público.

§ Libre entrada al mercado y competencia directa y justa entre las empresas productivas del Estado y las
empresas privadas.

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NUEVO MARCO INSTITUCIONAL

El marco institucional se mejora mediante la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de las


ya existentes.

La SHCP define los criterios fiscales


La SENER dicta la política energética
y económicos de los contratos y
y coordina los órganos reguladores a
maneja los recursos provenientes
través del Consejo de Coordinación
de exploración y producción a través
del Sector Energético
del Fondo Mexicano del Petróleo.

Órganos reguladores Gestores de Sistemas Integrados

Participantes del mercado

SECTOR PRIVADO

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NUEVO MODELO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

Asignaciones

1. Producción compartida
2. Utilidad compartida
Contratos
3. Licencias
4. Contratos de servicios

•  Posibilidad de asignaciones directas a PEMEX


Yacimientos
Exploración y •  Participación del Estado (≥20%)
Producción
transfronterizos
•  En línea con tratados internacionales

SENER SHCP CNH

v  Selecciona áreas con asistencia de v  Determina los términos fiscales del v  Realiza licitaciones de contratos.
la CNH; PEMEX y particulares contrato y de la licitación (con v  Suscribe contratos.
pueden proponerlas (nominación). opinión de SENER). v  Administra y supervisa contratos.
v  Otorga y revoca asignaciones. v  E s t a b l e c e l a v a r i a b l e d e v  Autoriza perforación de pozos.
v  Diseña contratos y términos de adjudicación (con opinión de v  Dictamina y supervisa planes de
licitación (con opinión de COFECE y SENER). exploración y de desarrollo.
SHCP). v  Supervisa la contabilidad de costos. v  Autoriza estudios de sísmica.
v  Autoriza planes de exploración y de v  Administra la información del sector.
desarrollo.
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NUEVO MODELO DE LOGÍSTICA

Refinación Gas Natural

Transportación, almacenamiento y distribución

Transformación
Industrial

SENER CRE

v  Regular y supervisar, así como otorgar, modificar y


revocar los permisos para: v  Regular y supervisar, así como otorgar,
§  El tratamiento y refinación de petróleo. modificar y revocar los permisos para:
§  El procesamiento del gas natural. §  Transporte, Almacenamiento y Distribución.
§  La exportación e importación. §  Comercialización y expendio al público.
v  Determinar la política pública aplicable a los v  Regular precios y tarifas.
niveles de almacenamiento y a la garantía de v  Definir las disposiciones a las que deberán
suministro de petrolíferos. sujetarse los permisionarios en materia de
v  Emitir el plan quinquenal de expansión y acceso abierto.
optimización de la infraestructura de transporte y
almacenamiento.
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NUEVO MODELO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y
LOGÍSTICA

Almacena- Expendio al
Origen Transporte Distribución
miento público

Ductos

Terminales de
Producción almacenamiento
Auto Tanque y reparto
Auto-tanques

Carro-tanques Estaciones de
servicio
Importación
Terminales
marítimas
Buque-tanques

La Ley de Hidrocarburos establece el acceso abierto a toda la infraestructura


existente y nueva. También permite a las empresas integrarse verticalmente a lo
largo de la cadena de valor de productos refinados.

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APERTURA GRADUAL DE LOS MERCADOS

2015 2016 2017 2018

Sólo PEMEX puede importar gasolina y diésel Cualquier interesado puede importar / exportar

Gasolinas
Precios administrados Precios de mercado
y diésel

CRE emite permisos para la venta al menudeo directa al consumidor de


gasolinas y diésel

Sólo PEMEX puede


Cualquier interesado puede importar / exportar
importar

Gas
licuado de
Precios administrados Precios de mercado
petróleo
(GLP)
Programa de apoyos focalizados

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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

La Ley de Hidrocarburos establece que la Secretaría de Energía deberá garantizar las condiciones de
seguridad energética. Esto requiere la coexistencia de tres elementos fundamentales:

Promover la inversión en
todas las actividades a lo
1 Número suficiente de oferentes para satisfacer la
demanda a precios razonables. largo de la cadena de valor de
los petrolíferos

Inversión a largo plazo en infraestructura para el


2 transporte de petrolíferos, desde su origen hasta el
expendio al público.
Incentivos a la inversión

3 Sistemas de respuesta de emergencia a corto plazo


ante fluctuaciones relevantes de oferta o demanda.
Política pública aplicable a los
niveles de almacenamiento.

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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

Desarrollo de un mercado líquido

1. A1ctividades para la promoción de inversión y la entrada de nuevos agentes, en todas las


actividades a lo largo de la cadena de valor de productos refinados. La Secretaría de Energía emitirá
un diagnóstico de los mercados nacionales con el fin de proveer información confiable a todos los
agentes interesados.

2. A2nálisis sobre la viabilidad de crear un sistema integrado de transporte por ducto y almacenamiento
de petrolíferos (CRE).

3. O3tras consideraciones de política pública, como la creación de un fondo para abastecer


comunidades remotas.

Desarrollo de infraestructura
1. 1 Establecimiento de una capacidad máxima de reserva por permiso (contract-carrier) durante
un período de tiempo definido.

2. 2 Uso común de la capacidad restante (common carrier), así como temporadas abiertas.

3. 
3 Esquemas tarifarios que permitan recuperar la inversión sobre un porcentaje menor a la
capacidad máxima de la instalación, por un período de tiempo determinado o hasta que exista
demanda suficiente.

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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

Política pública para los niveles mínimos de almacenamiento

1. 
1 Establecimiento de existencias mínimas nacionales / regionales de petrolíferos.

2. 
2 Obligación aplicable a cada permisionario con capacidad de almacenamiento contratada o
propia, en instalaciones aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía.

3. 
3 Ante casos de fuerza mayor, la Secretaría de Energía podrá instruir a las empresas productivas
del estado (como PEMEX) comprar las reservas almacenadas como parte de la obligación de
almacenamiento mínimo.

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