Essential Oils Sector Study in Nepal:  y p A Detailed Study of Anthopogon,  Juniper and Wintergreen Essential  J i d Wi t E ti l Oils

Presentation By y Khilendra Gurung October 1, 2010 O t b    

Background
GTZ is launching the Capacity Building for Bio  Trade (CBBT) project aiming to strengthen bio  trade related capacities in Nepal t d   l t d  iti  i  N l Identified essential oil sector as the potential  sector to promote in international market in  collaboration with the stakeholders of Nepal Conducting the Sector Study  Essential Oils  in  Conducting the Sector Study “Essential Oils” in  Nepal in order to achieve the in‐depth information  on the supply potential and marketing activities  pp y p g selecting Wintergreen, Juniper and Anthopogon  oils

Objectives
To conduct the assessment of the supply  side of the “Essential Oil” sector in Nepal for  the selected oils To study the marketing activities for the  y g selected essential oils To conduct the marketing barrier analysis  for the essential oils To recommend CBBT for the appropriate  interventions for the promotion of essential  oils sector in Nepal 

Methodology
Literature review and compilation of the  related documents p The relevant documents such as the reports,  research articles, legal/policy related documents,  export related documents were collected and  reviewed Discussion with Essential oils exporters  The major producers and exporters of essential oils  based in Kathmandu was visited Formal as well as informal interaction was  conducted with them regarding the supply side of  the selected essential oils, marketing status and  the barrier they are facing in this sector 

Methodology
Interaction with quality testing bodies Quality testing laboratories such as HPPCL, NPRL  at DPR, Natural Products Laboratory at (NAST),  at DPR  Natural Products Laboratory at (NAST)   Nepal Forensic Laboratories, NDRL, DFTQC  laboratories etc were visited Discussion was carried out regarding the available  testing services and their planning to launch  further tests as per the requisite for export of  essential oils Other private laboratories were consulted via  telephone and e‐mail

Methodology
Field visit to distillation unit sites  Distillation unit sites at various locations of  Dolakha and Sindhupalchok districts were  D l kh   d Si dh l h k di t i t     visited to verify the supply chain of raw  materials, annual production capacity and  t i l   l  d ti   it   d  the current production of the selected  essential oils  ti l  il   Consultations and meetings were organized  with the distillation unit managers and raw  material collectors of each unit to collect  their perceptions for the promotion of  essential oils

Habitat and distribution 
b dd b f Habitat and distribution of Wintergreen Distributed throughout Nepal at  1200‐2800m on rocky hill sides in forested  areas Wintergreen is naturally distributed in the  y 9 hilly 29 districts  Parts used: Leaves and aerial parts Average yield of Wintergreen oil is 0.7%  Average yield of Wintergreen oil is 0 7%  commercially

Habitat and distribution 
Habitat and distribution of Juniper  Juniperus communis: Distributed throughout Nepal  at 3300‐4600m in open, rocky places in alpine regions  Juniperus indica: Distributed throughout Nepal at  3700‐4500m on open slopes, forests, shrubberies 3 00 4 00m on open slopes  forests  shrubberies Juniperus recurva: Distributed throughout Nepal at  3600 4600m in open, rocky places in alpine regions 3600‐4600m in open  rocky places in alpine regions Juniper in Nepal is naturally distributed in 22 high  mountainous districts  Parts used: needle and berries Average yield of Juniper needle oil is 0.8% and Juniper  berry oil is 0.3% in commercial scale

Habitat and distribution 
Habitat and distribution of  Anthopogon Distributed throughout Nepal at  3500‐5100m on open, moist alpine regions In Nepal, Anthopogon is naturally  distributed in 19 high mountainous  districts  Parts used: leaves and aerial parts Average yield of Anthopogon oil is 0.3%  y commercially

Existing management of  distillation units distillation units 
Distillation unit buys raw materials from the resourceful  CFUGs in their respective districts The distillation units are operated either by cooperatives or  by enterprises managed by community groups or by  individual The purchasing section carries out the procurement of raw  materials, containers and other necessary equipments materials  containers and other necessary equipments The receiving section does the record keeping and storage  of the raw materials and other accessories Manager conducts the agreement with CFUGs, manages  the daily operation of the unit, agreement with buyers and  transports essential oils up to the buyer s destinations  transports essential oils up to the buyer’s destinations 

Distillation unit’s materials
Both M/S as well as S/S distillation units are  employed for the processing of selected essential  oils in Nepal  il  i  N l  In Taplejung, Dolakha and Rasuwa, the processing  enterprises have installed S/S distillation units In other districts, M/S distillation units are in  operation,  operation   S/S distillation unit is efficient in fuel wood  consumption, distillation time, yield % of essential  consumption  distillation time  yield % of essential  oils, quality of essential oils, etc The capacity of the distillation units ranges from  1000L, 2000L & 2400L capacity 

Process of the selected essential  oils supply chain oils supply chain 
Buyers sign yearly buying agreement with supplier for  p q specified quantities of essential oils Supplier places order to distillation units for necessary  quantities of essential oils  Distillation units have agreement with CFUGs for  ll h h f necessary quantities of raw materials CFUG verifies quantities are within their levels of  sustainable collection, and then collectors collect raw  material CFUG provides release permits with consensus from DFO Raw materials are collected CFUG members/collectors and  delivers to the distillation units  

Process of the selected essential  oils supply chain contd oils supply chain contd.
Distillation units produce necessary quantities of  essential oils and store separately  l l d l Supplier takes possession of specified essential oils,  alerts buyers of its availability Supplier arrange dispatch of specified essential oils to  buyers Alternatively, the distillation enterprises distill the  essential oils and approach to Kathmandu based  buyers/exporters without buying agreement  The Kathmandu based buyers then contact domestic  consumers and also international buyers for marketing   d  l  i i l b  f   k i

Current supply channel of selected  essential oils essential oils
Distillation units owned by DMC, community  shareholders and also individual in Dolakha distills  Wintergreen, Juniper and Anthopogon oils from the  raw materials collected from various CFUGs located in  different sites of Dolakha diff   i   f D l kh Distillation units owned by community shareholders  and individual in Sindhupalchok, Ramechhap,  and individual in Sindhupalchok  Ramechhap   Okhaldhunga, Makwanpur, Rasuwa, Parbat, Taplejung  and other parts of Nepal process Wintergreen, Juniper  p p p g p and Anthopogon oils from raw materials collected  from CFUGs in the respective locations of the districts 

Current supply channel of selected  essential oils essential oils
HBTL buys major portion (almost 90%) of the  essential oils produced by DMC and other  i l  il   d d b  DMC  d  h   enterprises on the basis of the annual buying  agreement Other retailers and exporters based in Kathmandu  buys the remaining portion (about 10%) of the  essential oils The essential oils thus received by the Kathmandu  based buyers then does the post filtration, re‐ packaged and warehouse for marketing in  domestic and international markets

Current supply situation of  selected essential oils selected essential oils 
Supply situation of Wintergreen oil Altogether 21 processing units of Wintergreen oil  established and operating in Dolakha (15 units),  Sindhupalchok, Okhaldhunga, Makwanpur,  Rasuwa and Parbat districts of Nepal Current production of Wintergreen oil in Nepal is  p g p about 3500kg oil per year   Total production capacity of Wintergreen oil by  p p y g y the currently operating distillation units is  projected to about 5000kg per year as per the  availability of raw materials  l b l   f    l 

Current supply situation of  selected essential oils selected essential oils
Supply situation of Juniper oil Around 8 distillation units are working for the  production of Juniper oil in Nepal The distillation units are located basically in Dolakha (5 units), Sindhupalchok, Ramechhap (Solukhumbu)  and Taplejung districts Total production of Juniper needle oil to about 1500kg  per year  Total production capacity of Juniper needle oil in those  production sites is estimated about 2500kg per year on  d d b k the basis of the availability of raw materials No production of Juniper berry oil in commercial scale  in Nepal to till date 

Current supply situation of  selected essential oils selected essential oils 
Supply situation of Anthopogon oil There are 7 distillation enterprises  established and operating to process  Anthopogon oil in Dolakha (   it )   A th il i  D l kh (4 units),  Ramechhap and Taplejung districts  Annual production of Anthopogon oil is  A l  d ti   f A th il i   about 250kg per year  On the basis of the availability of raw  O  th  b i   f th   il bilit   f    materials, the total production capacity of  Anthopogon oil is approximately 450kg per  year 

Potential sites for the processing  of selected essential oils of selected essential oils 
Potential sites of Wintergreen oil processing Prok VDC, Gorkha P k VDC  G kh Chaurikharka, Takshindu, Jubing VDCs of  Solukhumbu S l kh b Ghyangphedi VDC of Nuwakot  Helambu VDC of Sindhupalchok  H l b  VDC  f Si dh l h k  Potential sites for Anthopogon oil processing Bargaun, Kharpunath and Rodikot VDCs of Humla  Patrasi VDC of Jumla

Potential sites for the processing  of selected essential oils of selected essential oils 
Potential sites of Juniper needle/berry oil  processing  Samagaun VDC, Gorkha for Juniper needle oil Ghode Mahadev, Tamti and Patrasi VDCs of Jumla for  , J Juniper needle oil Tamti and Patrasi VDCs of Jumla for Juniper berry oil Bargaun VDC of Humla for Juniper berry and needle  oils Nar and Pisang VDCs of Manang for Juniper needle  and berry oils Marpha VDC of Mustang for Juniper needle and berry  oils

Current markets of the selected  essential oils essential oils 
Majority of the selected essential oils produced  are exported, while some quantities are    t d   hil     titi     consumed in domestic market as well Market analysis of Wintergreen oil M k   l i   f Wi   il a. Domestic market It is estimated that about 20% (about 700kg) of  the total production of Wintergreen oil in  Nepal is consumed in domestic market per year l d d k HBTL is the major supplier of Wintergreen oil  to domestic market

Current markets of the selected  essential oils essential oils 
b. International market Of the total production of Wintergreen oil in Nepal about  71% (about 2500kg) are exported mainly to EU and US  based markets per year directly or via India based exporters Out of total export of Wintergreen oil from Nepal, about  f l f lf l b 20% (500kg) are directly exported by HBTL per year HBTL sells about 48% (1200kg) of Wintergreen oil to  Kathmandu based companies/exporters, who then exports  upon the receipt Remaining 32% (about 800kg) Wintergreen oil is supplied  by the village level producers from various districts to  p / p Kathmandu based companies/exporters which are  ultimately exported

Current markets of the selected  essential oils essential oils
Market analysis of Juniper oil a. Domestic market About 7% (around 100kg) of the total production  of Juniper needle oil is estimated to be consumed  in domestic market per year HBTL supplies the major portion of Juniper oil in  HBTL  li   h   j   i   f J i   il i   domestic market b. International market b  I t ti l  k t About 47% (about 700kg) of total production of  Juniper needle oil is exported per year 

Current markets of the selected  essential oils essential oils
Major export markets for Juniper needle oil are EU, US  and India d I di HBTL exports about 29% (near about 200kg) of the  total export quantity of Juniper needle oil per year p q y J p p y HBTL also supplies about 400kg of Juniper needle oil  per year to exporters of Nepal who then supplies to  export markets, comprising about 57% of the total  export markets  comprising about 57% of the total  export Remaining 100kg of Juniper needle oil is supplied by  g g J p pp y village level producers to exporters per year, which  comprises about 14% of the total export Exporters also revealed that there is a demand for  Juniper berry oil in EU markets

Current markets of the selected  essential oils essential oils
Market analysis of Anthopogon oil a. Domestic market The domestic consumption for Anthopogon oil is  minimal About 4% (10kg) of the total production of  Anthopogon oil is marketed domestically per year HBTL is the only supplier for Anthopogon oil to  domestic market b. International market Majority is exported mainly to EU and US based  markets About 80% (200kg) of the total production of  Anthopogon oil is exported per year

Current markets of the selected  essential oils essential oils
HBTL directly exports about 25kg Anthopogon oil per  year, contributing 25% of the total export from Nepal year  contributing 25% of the total export from Nepal The remaining 75% (150kg) of the total export are  done by other exporters of Kathmandu y p HBTL also supplies about 75kg of Anthopogon oil to  other exporters per year which covers almost 50% of  the volume supplied by other Kathmandu based  exporters Approximately 75kg Anthopogon oil is supplied by  A i t l   k  A th   il i   li d b   village level producers to exporters of Kathmandu per  y year which is 50% of the export volume done by the  5 p y other exporters 

Major exporters of selected  essential oils essential oils 
Altogether 11 companies have been identified as the major  exporters of the selected essential oils in Nepal: Aarya Aroma Chaudhary Biosys (Nepal) Pvt. Ltd Gorkha Exim Pvt. Ltd Gorkha Exim Pvt  Ltd Herbs Production and Processing Co. Ltd Himalayan Bio Trade Pvt. Ltd y Khaptar Aroma Industries Male' International Pvt. Ltd Natural Products Industries N t l P d t  I d t i Natural Resource Industries Pvt. Ltd Shambhala Herbal and Aromatic Industry Pvt. Ltd y Unique Himalayan Herbs International Pvt. Ltd

Mandatory documentation requirement  Obligatory for the customs clearance in Nepal as well as in the  buyer’s destinations  These documents are also the basic requirements of the buyers : Certificate of industry registration/export firm Tax: Permanent Account Number (PAN) or VAT registration  certificate ifi Commercial invoice  Packing lists Payment certificate: Letter of Credit (L/C) or Advance Payment  P t  tifi t  L tt   f C dit (L/C)   Ad  P t  Certificate (APC)  Certificate of origin Generalized System of Preference (GSP) form or form A Means of transportation and route Material safety data sheet (MSDS) Recommendation letter to Customs (Mandatory for Nepal customs  only)

Mandatory requirements for  essential oils export essential oils export

Quality tests requirements of  buyers
WHO certification Q y q p Quality tests are required for the compliance of WHO  certification, mostly required by the overseas buyers: Determination of foreign matter: NPRL, HPPCL Thin layer chromatography: NPRL, HPPCL Determination of Pesticides residue: NBSM, NESS,  CEMAT, ENPHO CEMAT  ENPHO Determination of arsenic and heavy metals: NBSM,  NESS, CEMAT, ENPHO NESS  CEMAT  ENPHO Antimicrobial tests: MPL, CEMAT, NAST, NPRL Determination of radioactive contamination: NBSM,  Determination of radioactive contamination: NBSM   NESS, CEMAT, ENPHO

Quality tests requirements of  buyers
Test for the preparation of technical data sheet   q y The quality tests for each item of essential oils need to  be conducted prior sampling to buyers and export  markets (TDS) The quality tests include: h   l     l d Organoleptic properties: NPRL, HPPCL, FDC, MPL,  NESS Physical properties: NPRL, HPPCL, FDC, MPL, NESS,  DFTQC Chemical properties: NPRL, HPPCL, FDC, MPL, NESS GC‐MS: Water Engineering and Training Centre P. Ltd g g g

Quality tests requirements of  buyers
Test for identifying the marker compound q y gp The tests required for identifying pure chemicals in  essential oils : Structure: NAST Melting point: NPRL, HPPCL, FDC, MPL, NESS Melting point: NPRL  HPPCL  FDC  MPL  NESS Boiling point: NPRL, HPPCL, FDC, MPL, NESS Solubility: NPRL, HPPCL, FDC, MPL, NESS y Ultraviolet and Visible Spectrophotometry (UV‐VIS): NPRL,  FDC, MPL, NESS IR (Infrared Spectrophotometry): NPRL, FDC IR (Infrared Spectrophotometry): NPRL  FDC Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR): Not  available MS (Mass Spectrometry): Water Engineering and Training  Centre P. Ltd

Quality tests requirements of  buyers
Material safety data sheet MSDS required as accordance to the European  Commission (EC) Legislation Directive 91/155/EEC  & 2001/58/EC or OSHA: CFR 1910: 1200 (US) with  5 9 ( ) delivered goods, for entry to EU and US markets   Only basic tests have been done for the essential  oil produced in Nepal and only limited literature  based information are available to fulfill the MSDS  of essential oils  f  i l  il   Obligatory 16‐point information system template  for MSDS sheets are needed f  MSDS  h t     d d

General requirements of buyers 
W h i   Warehousing  p Separate warehouse should be  designated for storing essential oils Well‐covered and closed with shutter  Well covered and closed with shutter  doors and there should not be any  chance of entry of birds, insects and  h   f    f bi d  i   d  vermin Separate record for regularly cleaning  and inspection to avoid residue  contamination 

General requirements of buyers 
Quality  p q y p In terms of the product quality, Nepali essential oils  are recognized as the highest quality oils in  international markets Aspects of high level quality include:  A   f h h l l  l   l d   Timeliness and an ability to meet deadlines,  Traceability of a product,  T bili   f    d   Compliance with industry standards,  Labeling and packaging that includes all pertinent  L b li   d  k i  th t i l d   ll  ti t  information,  Environmental and social integrity Overall customer satisfaction 

General requirements of buyers
Product quality control  The producer/exporter should adhere to the principles  set out in the WHO Guidelines on Good Agricultural  and Collection Practices (GACP)  Should follow WHO Good Manufacturing Practices  (GMP)  ( ) Packaging  Using permitted containers such as glass, stainless  steel, epoxy coated drums, food grade HDPE and  p y g aluminum  Should be clean, unused and strong enough to protect  the products during transport and storage

General requirements of buyers
Labelling  The label should contain clear and accurate information of  the product as:  Name of product,  N   f  d t   Botanical species,  Date of production,  Region of origin,  Lot number,  Name of certifier (if any),  Name of certifier (if any)   Volume of oil (net mass),  Tare,  Gross weight (gross mass),  G   i ht (   )  Drum number (for example drum 1 of 5),  Certification body’s logo and Certification code number (if  certified) ifi d)

General requirements of buyers
Product certifications  Certification is a way of ensuring buyers that certain standards have been  maintained In competitive market, certification may provide an advantage in consumer  choice over the conventional market From the marketing perspective, greater emphasis on Organic certification for  essential oils and it has been proved to be a useful tool to approach  international buyers The well known Organic certification bodies in Nepal are ECOCERT (France),  The well known Organic certification bodies in Nepal are ECOCERT (France)   NASAA (Australia), OneCert (USA), SGS (Netherlands) and LACON GmbH  (Germany)  Different Organic standards need to be fulfilled for the access to various  markets (EEC, NOP, JAS, etc) markets (EEC  NOP  JAS  etc) There is also an established market in EU and US for the Fair trade certified  essential oils over the conventional oils  Some well known Fair trade certification bodies are FLO CERT (Germany),  ECOCERT (France) and IMO (Institute of Marketecology, Switzerland).  ECOCERT (France) and IMO (Institute of Marketecology  Switzerland)   In Nepal FLO CERT is the only certification body for Fair trade certification for  the producers/traders/organizations and the products Some environmentally conscious buyers also preferred FSC certified essential  oils 

1. Existing barriers Di t ib ti   f    t i l  i   t     Distribution of raw materials in remote areas  Lack of trained manpower Multiple taxation system Lack of market price data L k  f  k   i  d Transportation  Difficulty to source packaging materials in domestic market Testing services T i   i Safety standards such as MSDS and REACH (Registration,  Evaluation and Authorization of Chemicals) Harsh business environment H h b i   i t Volume demand Lack of coordination between government agencies Knowledge gaps and communication with buyers K l d     d  i i   i h b 2. Potential barriers Vulnerability of raw materials Declaration of new protected areas l f d Availability of manpower

Market barrier analysis

Requirement for technology  innovation innovation 
p g Improved cooking stoves  Improved yield of oil  Efficient cleaning methods  Effi i   l i   h d  Reduce the weight of packaging box g p g g Domestication/semi domestication of  aromatic plants

Recommendations
Forward linkage activities Link the essential oils exporters of Nepal with the  European buyers  and facilitate in recommending the  E  b    d f ilit t  i   di  th   potential buyers about the supply scenario of essential  o s o epa oils of Nepal Reference marketing has been the effective tool and  proved to be successful Assist in preparation of TDS and MSDS  Support in the preparation of promotional materials  (such as brochure, product catalog, flex, documentary,  etc)   Financial support in the participation in international  trade fairs, expos  

Recommendation
Strengthen backward linkage g Conduct the onsite training to collectors on the  responsible harvesting practices of raw materials and  the sanitary issues  Distillation unit managers and workers have to be  trained on: Sanitary issue y Standard quality control procedures for handling of  essential oils  Personal safety measures for the entire distillation  P l  f t    f  th   ti  di till ti   process and transportation up to Kathmandu  GMP procedures during handling, processing, storing  p g g, p g, g and transportation of essential oils 

Recommendation
Hardware support Improved cooking stoves are to be  introduced and replace the existing  traditional stoves Distillation unit workers should be provided  p with necessary tools such as heat resistant  g gloves, goggles, boots, and set of clothes for  , g gg , , personal safety measures 

Recommendation
Nursery management and plantation of  aromatic plants  Establish multipurpose nursery for the  g g p g management of seedlings and saplings of  wild crafted aromatic plants near to their  , y natural habitats, for the sustainability of raw  materials  After the seedlings or saplings attain the  required size/maturity, it can be planted in  the community forest lands or in the  government managed forests

Recommendation
A l h bl   k  l i  i   i l  i Annual harvestable stock analysis in potential sites Annual harvestable stock of Wintergreen leaves, Juniper  needle and berries and Anthopogon leaves should be  conducted in collaboration with concerned  d d ll b h d organizations, CFUGs and DFO of the concerned  districts Policy simplifications  Exporters have to identify the policies, regulations and  procedures that impede the essential oils marketing  Exporters in collaboration with GTZ have to lobby  government agencies to simplify the organizational and  procedural rules and regulations and to create the  Conducive environment for the promotion of essential  oils in international markets

Thank You Thank You

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.