( BW)(CA-ACTIVISION-INC)(ATVI)(VIV.

PA) Vivendi
Blizzard

与 Activision 正式成立 Activision

全球最盈利的纯在线和单机游戏发行商
在五个工作日内开始以 27.50 美元每股的价格现金要约收购最多 1.465 亿股 Activision
Blizzard 股份
经全面摊薄后 Vivendi 持有 52% 的 Activision Blizzard 股权/54% 的发行在外的股权
商业编辑
美国商业资讯 2008 年 6 月 8 日法国巴黎和加利福尼亚州圣塔莫尼卡消息——
Vivendi(泛欧巴黎交易所:VIV)和 Activision 公司(纳斯达克股票代码:ATVI)今日宣
布,已完成 2007 年 12 月 2 日宣布的交易——成立全球最盈利的纯在线和单机游戏发行
商 Activision Blizzard。Activision Blizzard 由全球领先的互动娱乐软件独立发行商之一的
Activision 与 Vivendi 的互动娱乐软件业务 Vivendi Games 合并而成,后者旗下包括
Blizzard Entertainment®(暴雪娱乐)开发的全球最大的付费多人在线角色扮演游戏《魔兽
世界》®。Activision Blizzard 将继续作为上市公司在纳斯达克证券市场上以代码 ATVI 进
行交易。
Vivendi 首席执行官 Jean Bernard Levy 说:“凭借这次交易和拥有巨大增长潜力的两家公司
的综合实力,我们成立了全球领先的在线和单机游戏厂商。我非常有信心,一旦新的领导团
队开始运作,新公司将很好地利用全球这些迅速发展的市场。”
Activision Blizzard 董事长 Rene Penisson 说:“能完成本次合并,我们非常高兴。Activision
Blizzard 有机会打造更广阔的娱乐软件平台,我们异常激动。我们是北美和欧洲的领先厂商,
并正在大举挺进快速增长的亚洲市场。我们决定‘敢想敢为’!”
Activision Blizzard 总裁兼首席执行官 Robert Kotick 说:“本次交易的完成标志着互动娱乐
软件的历史上开启了重要的新篇章。通过大众娱乐和付费在线游戏领先厂商的联姻,
Activision Blizzard 在各种快速增长的互动娱乐软件行业都占据了领先市场地位。《魔兽世
界》的付费玩家超过 1070 万,《吉他英雄》则拥有数千万玩家,Activision Blizzard 的游戏
超越了传统观念,成为一种比以往更受欢迎的娱乐形式。我们期望携手为股东、客户和消费
者创造价值。”
暴雪娱乐共同创始人兼首席执行官 Mike Morhaime 说:“从一开始,我们的目标就是开发全
球最优秀的游戏,这次交易增强了我们的实力。作为 Activision Blizzard 的一部分,我们将
凭借自身影响和资源与更广泛的受众分享我们的游戏,同时一如既往地为玩家提供高质量的
娱乐软件和服务。”
除全球最大的付费多人在线角色扮演游戏《魔兽世界》外,这次交易还结合了一些全球领先
的互动娱乐特许经营游戏,包括全球最大的家庭娱乐和音乐特许经营游戏《吉他英雄》®;

全球最大的第一人称动作类特许经营游戏《使命召唤》®;全球最大的动作体育特许经营游
戏《托尼霍克》;全球最大的超级英雄特许经营游戏《蜘蛛侠》;全球最大的体育狩猎特许经
营游戏《坎贝拉猎人》®;以及根据 NPD Group、Chart Track、GFK Group 统计,2005 至
2007 年排名前十的儿童动漫游戏中的《怪物史莱克》和《马达加斯加》™。
本次交易由 Activision 股东在 2008 年 6 月 8 日的一次特别股东大会上通过,于 2008
年 6 月 8 日结束。
交易结构与条款
根据协议条款,Vivendi Games 与 Activision 的全资子公司合并,Vivendi Games 的股份被
转换成约 2.953 亿股 Activision 新发行的普通股。合并同时,Vivendi 以每股 27.50 美元
的价格,共计 17 亿美元现金购入约 6290 万股 Activision 新发行普通股,从而使 Vivendi
在 Activision Blizzard 经全面摊薄后的持股比例和发行在外股份的持股比例分别达到 52%
和 54%。
根据协议条款,在结束交易后的五个工作日内,Activision Blizzard 将开展现金要约收购,
以 27.50 美元每股的价格共计 40 亿美元收购最多 1.465 亿股 Activision Blizzard 普通
股。在 Activision 股东参与要约收购方面,要约收购资金来自 Activision Blizzard 在交易结
束时持有的现金、Vivendi 通过信贷融资服务获得的贷款以及向 Vivendi 增发多达 7 亿美
元的股票所获得的收益。如果要约收购获全数认购,Vivendi 将持有 Activision Blizzard 全
面摊薄后约 68% 的股份。
预计在结束后的第一年内,这次交易将使 Activision 的股东迅速增值(依据非国际公认会
计原则),但不包括股权激励、与交易相关的一次性成本、包括无形资产摊销在内的购买价
格核算相关调整的影响以及递延净收入和在线游戏相关的销售成本。
Activision 和暴雪娱乐的业务都保持了现有的发展势头,Activision Blizzard 已做好充分准备
超越宣布交易时对合并公司制定的财务目标。
董事会与管理层
Activision Blizzard 董事会包括 11 名成员:6 名由 Vivendi 任命的董事、2 名 Activision
管理董事和 3 名来自 Activision 董事会的独立董事。Vivendi 董事会成员兼 Vivendi Games
董事长 Rene Penisson 将出任 Activision Blizzard 主席。Activision 联合主席 Brian Kelly 将
出任 Activision Blizzard 的联合主席。三位独立董事分别为 Richard Sarnoff、Robert J. Corti
和 Robert Morgado。其他 Activision Blizzard 董事包括 Robert Kotick(Activision Blizzard 总
裁兼首席执行官)、Bruce Hack(Activision Blizzard 副董事长兼首席行政官)、Jean-Bernard
Levy(Vivendi 管理委员会主席兼首席执行官)
、Doug Morris(Vivendi 管理委员会成员兼
环球音乐集团董事长兼首席执行官)、Philippe Capron(Vivendi 管理委员会成员兼财务总监)
以及 Frederic Crepin(Vivendi 高级副总裁兼法律部负责人)。
Activision Blizzard 正在组建一支由两家公司的负责人组成的成熟团队:Robert Kotick 将担
任 Activision Blizzard 的总裁兼首席执行官。Mike Griffith 将担任 Activision Publishing 的

总裁兼首席执行官。Activision Publishing 将包括 Sierra Entertainment、Sierra Online、Vivendi
Games Mobile 部门及 Activision 的业务。
之前担任 Vivendi Games 首席执行官的 Bruce Hack 将出任 Activision Blizzard 的副董事长
兼首席行政官,负责领导合并后公司的整合及财务、人力资源和法律事务。暴雪娱乐共同创
始人 Mike Morhaime 将继续担任暴雪娱乐的总裁兼首席执行官。Activision Publishing 的前
财务总监 Thomas Tippl 已被任命为 Activision Blizzard 的财务总监,而 Vivendi Games 的
财务总监 Jean-François Grollemund 则被任命为 Activision Blizzard 的合并事务总监。
视频游戏和特许经营游戏组合
Activision Blizzard 的游戏产品组合包括《吉他英雄》®、
《使命召唤》® 和《托尼霍克》以
及《蜘蛛侠》™、《X 战警》™、《怪物史莱克》®、《詹姆斯· 邦德》™ 和《变形金刚》™ 等
畅销视频游戏,《古惑狼》™ 和《小龙斯派罗》™ 等领先特许经营游戏,以及暴雪娱乐® 的
《星际争霸》®、《暗黑破坏神》® 和《魔兽争霸》® 等特许经营游戏,其中包括全球最大
的付费多人在线角色扮演游戏《魔兽世界》®。
关于 Activision Blizzard
Activision Blizzard 公司总部位于加尼福尼亚州圣塔莫妮卡,是一家全球纯在线和单机游戏
发行商,在各种快速增长的互动娱乐软件行业都占据了领先市场地位。
Activision Blizzard 在美国、加拿大、英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、瑞典、西班牙、
挪威、丹麦、荷兰、罗马尼亚、澳大利亚、智利、印度、日本、中国、台湾地区及韩国开展
运 营 。 有 关 Activision Blizzard 及 其 产 品 的 更 多 信 息 可 访 问 公 司 网 站
www.activisionblizzard.com。
关于前瞻性声明的说明:本新闻稿中涉及 Activision Blizzard 未来预期、规划、意图或战略
的信息,均属于非事实的前瞻性声明,包含大量风险和不确定性。本新闻稿中,前瞻性声明
通常包括新闻稿发布之日后所引用的语句和“展望”、“将”、“仍然”、“想要”、“计划”、“认为”、
“可能”、“预计”、“打算”等类似表达。可能导致 Activision Blizzard 实际未来结果与由前瞻
性声明所指示的描述有重大差异的因素包括但不限于在 2009 财政年度销售 Activision
Blizzard 产品、消费支出趋势的转变、互动游戏市场的季节性和周期性、Activision Blizzard
预测消费者对竞争硬件平台(包括下一代硬件)偏好的能力、软件价格下降、产品收益和价
格保护、产品延误、Activision Blizzard 产品的零售验收、新硬件及相关软件的普及速度和
可用性、行业竞争、技术和行业标准的迅速变化、专有权保护、维护与主要人员、客户、供
应商及第三方开发商的关系、国内外经济、金融和政治条件、外汇汇率、整合近期收购和确
定适当的未来收购机遇、Activision Blizzard 及时成功整合 Activision 和 Vivendi Games 运
营以及合并公司能否及时意识到预期交易的预期收益和协同效应。其他因素包括由 2006 年
6 月成立的特别独立董事附属委员会建议或采纳补救措施的进一步执行、接受及效果,以审
查 Activision Blizzard 及其董事会的历史股票期权发放做法;美国证券交易委员会正式调查
的初步解决结束和法院对 2006 年 1 月向现任或之前的董事或行政人员就股票期权发放做
法提出的派生诉讼提议和解的最后批准;以及提出额外诉讼或起诉的可能性(包括证交会和
/或其他监管机构的额外行动)及其他与股票期权发放做法无关的诉讼和 Activision Blizzard

在最近年报表 10-K、季报表 10-Q 和 2008 年 6 月 6 月就提议与 Vivendi 进行交易发布
的最终代理声明中确定的额外风险因素。本新闻稿中的前瞻性声明均以 Activision Blizzard
至新闻稿发布之日掌握的信息为基础,Activision Blizzard 没有义务更新任何此类前瞻性声
明。前瞻性声明在做出时被认为正确,可能最终证明是错误的。这些声明并不能保证
Activision Blizzard 未来的业绩,存在风险、不确定性及其他因素,其中部分声明超出公司
控制范围,并可能导致与当前预期存在重大差异的实际结果。
--30--SS/la*

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