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Manual del Usuario

Sistema e-Profit
2 e-Profit Manual de Usuario

La información de este manual está sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A menos que sea
especificado de otra manera, las compañías, nombres y datos utilizados en los ejemplos son ficticios.
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida bajo forma alguna, ni por
cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por
escrito de Softech Consultores.

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2000, SQL Server CE, Visual Foxpro, Visual Studio y el logotipo de Windows son marcas registradas
de Microsoft Corporation.

Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV son marcas registradas de Intel Corporation.

Número de parte:PP -U S-EPRO-1.0rev5


Actualizado: 05/2005
Contenido 3

Contenido
Bienvenido................................ ..........................................................7

Capítulo 1 Características de e-Profit..................................................9


Características Generales ................................ ................................................................ 9
Términos de la licencia de uso ................................ ......................................................... 9

Capítulo 2 Requisitos para la puesta en funcionamiento ................... 11


Hospedaje................................ ................................ .................................................. 11
Dominio................................ .................................................................................... 11
Hardware y Software ................................ ................................................................... 11
Certificado de Seguridad................................................................ ............................... 15
Pago Electrónico ................................................................ ......................................... 15

Capítulo 3 Instalación del Sistema.................................................... 17


Pasos previos a la instalación ......................................................................................... 17
Instalación Automática................................ ................................................................. 25
Instalación de e-Profit por primera vez ........................................................................ 25
Reinstalación de e-Profit ........................................................................................... 36
Instalación Manual ................................ ................................ ...................................... 39
Instalación de los DLL de Crystal Report para los reportes.................................................. 76
Integración de la versión instalada de e-Profit con Profit Plus Administrativo ......................... 79
Registro de la Licencia de Uso................................ ....................................................... 99
Licenciamiento Automático................................ ......................................................100
Licenciamiento Manual ................................ ...........................................................101

Capítulo 4 Configuración y Administración de e-Profit................... 105


Configuración................................ ............................................................................105
Configuración en Profit Plus Administrativo................................................................105
Parámetros de Conexión ................................................................ ..................106
Valores por Defecto ................................ ................................ .........................109
Parámetros de Funcionamiento del Sistema ......................................................113
Proceso de Sincronización ................................ ...............................................117
Ingreso a las opciones de Configuración General del Sistema e-Profit...............................118
Configuración General del Sistema e-Profit................................ ................................ .119
Configuración para el manejo de clientes ................................................................ ....123
Parametrización para el manejo de los clientes................................ ..................123
Configuración del registro de los clientes ...........................................................129
4 e-Profit Manual de Usuario

Configuración para el manejo de artículos................................ ...................................131


Parametrización de artículos ................................ ................................ .............132
Configuración para el manejo de promociones ...................................................134
Configuración de la lista de artículos ................................ ................................ .141
Configuración del catálogo de artículos .............................................................143
Configuración del detalle de artículos ................................................................146
Configuración para el manejo de órdenes ................................................................ ....148
Configuración general de las órdenes ...............................................................149
Configuración de las órdenes por tipo de cliente................................ ................150
Configuración de las órdenes según las formas de pago................................ ....154
Configuración de correos electrónicos enviados a los clientes ................................ .........156
Configuración de correos para solicitar contraseña (Olvido de contraseñas) ........157
Configuración de correos al realizar un pedido...................................................158
Configuración de correos al realizar un pago................................ .....................159
Configuración de correos al registrarse un cliente..............................................160
Configuración de correos al guardar una orden................................ ..................161
Administración ................................................................ ..........................................163
Administración de usuarios ................................ ......................................................163
Crear nuevos usuarios administradores .............................................................163
Eliminar usuarios administradores ................................ .....................................165
Consultar los usuarios administradores existentes ................................ .............166
Mantenimiento de los datos................................ ......................................................169
Borrar los datos generados................................ ...............................................169
Verificar las operaciones realizadas en la sincronización ................................ ....171
Consulta de errores..........................................................................................174
Consulta de estadísticas...................................................................................175
Métodos de Entrega ................................ ................................................................176
Crear nuevos métodos de entrega ................................................................ ....176
Consultar métodos de entrega existentes ..........................................................177

Capítulo 5 Ventas en e-Profit.......................................................... 181


Clientes no registrados ................................ ................................................................181
Registrarse en e-Profit ................................ .............................................................181
Autenticación del Cliente................................ ................................ .........................185
Ver Promociones en e-Profit ................................................................ .....................187
Ver Artículos en lista o en catálogo ................................ ...................................188
Ubicar Artículos por línea o sub- línea ................................................................189
Ver detalle de Artículos ................................ ....................................................191
Buscar Artículos ................................................................................................ ....196
Descargar un archivo con la lista de Artículos y sus precios............................................197
Clientes registrados ................................................................................................ ....200
Contenido 5

Cambiar la contraseña ................................ .............................................................201


¿Olvidó su contraseña?................................................................ ............................203
Elaborar una orden ................................................................ ................................ .206
Guardar una orden................................ ................................................................. .210
Restaurar una orden existente...................................................................................212
Generar un pedido nuevo ................................ ................................ .........................215
Limpiar una orden................................ ................................................................. .225
Eliminar una orden completa................................ ....................................................227
Pagar una orden ................................ ................................ .....................................228
¿Cómo se reflejan los pagos/cobros en Profit Plus Administrativo? .....................234
Mi Cuenta................................ ................................ .................................................240
Consultar o modificar los datos de registro ................................................................. .240
Consultar documentos pendientes ..............................................................................243
Consultar estado de cuenta................................................................ .......................245
Consultar historial de transacciones realizadas .............................................................246
Cerrar Sesión................................................................ ................................ .............249

CAPITULO 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo............ 251


Sincronización General ...............................................................................................251
Sincronización de Tipos de Clientes................................ ...............................................256
Sincronización de Clientes................................ ...........................................................258
Sincronización del Status de Clientes ................................ ................................ .............259
Sincronización de Estado de Cuenta................................ ...............................................260
Sincronización de Documentos Pendientes................................................................ ......263
Sincronización de Órdenes................................ ...........................................................265
Sincronización de Líneas ................................ .............................................................266
Sincronización de Sub-líneas ........................................................................................268
Sincronización de Art ículos..........................................................................................269
Sincronización de Descuentos................................................................ .......................271
Sincronización de Países................................................................ ..............................272
Sincronización de Tipos de Impuesto ................................ ................................ .............273
Sincronización de Parámetros de Configuración...............................................................274

CAPITULO 7 Problemas más frecuentes........................................ 277


Problemas trabajando con el sistema..............................................................................278

Misceláneos ................................................................ .................... 285


Esquema para la instalación de e-Profit.................................... ¡Error! Marcador no definido.
Listas de Chequeo ................................................................................................ ......290
6 e-Profit Manual de Usuario
Bienvenido 7

Bienvenido
Softech le da la bienvenida al Sistem a web e-Profit.

e- Profit fue desarrollado por un grupo de excelentes profesionales venezolanos, usando las
herramientas más modernas (plataforma Microsoft) para el desarrollo de software y teniendo
como norte el proveer una herramienta, versátil y completa, para la gestión de las ventas en
Internet.

e- Profit es un sistema estándar de comercio electrónico, integrado al sistema de gestión


empresarial Profit Plus Administrativo que permite gestionar las ventas a través de Internet

Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido e-Profit , y le recordamos que nuestro


personal se encuentra siempre a su disposición para cualquier consulta o sugerencia, sobre la
suite de productos Profit Plus (Administrativo, Contabilidad, Nómina, Inteligencia de
negocios, Móvil, R.M.A., e-Profit) la cual le permitirá transformar su gestión de trabajo en
resultados efectivos.
8 e-Profit Manual de Usuario
Capítulo 1 Características de e-Profit 9

Capítulo 1 Características de e-Profit


En este capítulo se explican las principales características de e-Profit . Una vez familiarizado
con dichos conceptos puede pasar al siguiente capítulo que explica todos los requisitos
necesarios para configurar y poner a funcionar el sistema en su empresa.

Características Generales
FLEXIBLE: el cliente podrá configurar su perfil de gestión de negocio de acuerdo a sus
necesidades. e-Profit será diseñado para cubrir las modalidades de ventas a través de Internet:
b2c y b2b. Estas modalidades serán configurables a través de una serie de parámetros que
definirán el comportamiento de la aplicación.

CONFIABLE: las transacciones que sean realizadas a través de e-Profit, serán actualizadas
automáticamente en el sistema Profit Plus Administrativo.

CONSISTENTE: la información que se mostrará en esta aplicación cumple con todos los
requerimientos para gestionar las ventas a través del comercio electrónico.

AMIGABLE: e- Profit es de fácil acceso y navegación, por lo cual está dirigido a cualquier
usuario.

INTEGRABLE: e- Profit se integrará de forma muy sencilla a la gestión de ventas del sistema
Profit Plus Administrativo.

PERMITE GESTIONAR LAS VENTAS EN INTERNET: permite manejar las siguientes


operaciones del ciclo de ventas: Pedidos, Facturas y Cobros.

MANEJA DOS IDIOMAS: e- Profit maneja los idiomas: Inglés y Español.

Términos de la licencia de uso


La licencia de e-Profit se maneja desde Profit Plus Administrativo. Una vez que instale el
producto, debe ingresar el número de licencia para poder activar sus ventas a través de Internet

Ver Capítulo 3: Instalación del Sistema, Proceso: Registro de la Licencia de uso


10 e-Profit Manual de Usuario

No deje de leer los términos de la licencia de uso de e-Profit. Dichos términos aparecen
descritos en el Contrato de licencia de uso y garantía que usted conseguirá dentro de la caja
del producto. Si no está de acuerdo con dichos términos comun íquese con Softech a la mayor
brevedad.
Capítulo 2. Requisitos para la puesta en funcionamiento 11

Capítulo 2 Requisitos para la puesta en


funcionamiento
Para poner en funcionamiento e-Profit, es necesario contar con los siguientes requisitos:

Hospedaje
El hospedaje (o “hosting”) es un espacio en el disco duro de un servidor que tiene conexión
permanente a Internet y que es alquilado por un usuario que desea publicar información.
Debido a que e- Profit es un sistema web, requiere estar alojado en un servidor que permita el
acceso, a través de Internet, a todos los usuarios que deseen realizar sus compras.

Si ya posee un proveedor de hospedaje que cubra todos los requisitos de hardware y software
de e-Profit , puede instalar el sistema en ese servidor. Asimismo, si tiene su propio servidor
web no requerirá de este servicio (ver: hardware y software en esta misma sección).

Dominio
Un dominio en Internet es el equivalente a una dirección comercial. El dominio actúa como
una dirección única; dando a los clientes un lugar para visitarlo en línea, lo cual le permite
tener presencia en Internet. Por Ej.: www.miempresa.com.

Por lo general, los dominios se registran por un mínimo de un año y el propietario debe pagar
su renovación cada año (como un alquiler).

Si su empresa ya posee un dominio registrado, puede utilizarlo para integrar la opción de


compras a través de e-Profit.

Hardware y Software
Para el Servidor Web (servidor en el cual se encontrará alojado el
sistema e -Profit):

Para poder instalar y ejecutar e-Profit , el servidor web en el cual se hospedará debe tener
como mínimo las siguientes características:
12 e-Profit Manual de Usuario

• Computador Pentium III 700 mhz o superior


• 512 mbytes de memoria RAM
• Unidad de CD-ROM
• Microsoft Windows 2000 Server o superior
• Microsoft .NET Framework versión 1.1 o superior
• Microsoft SQL Server 2000 (en el mismo servidor web o en un servidor disponible dentro
de la zona de confianza)
• Internet Information Service (IIS)
• Dll de Crystal Report versión 9.1.5000.0 (se encuentran disponibles en el CD de
instalación de e-Profit )
• Acceso a un servidor de correo desde este servidor: e-Profit permite el envío de correos
después de algunas transacciones. Si se quiere manejar el envío de correos, debe existir un
servidor de correo dentro de este servidor web o en su área de confianza

Nota: es importante destacar que para el correcto funcionamiento de e-Profit , debe haberse
realizado la instalación del IIS previamente a la instalación del Framework de .NET y el IIS
debe haber estado en ejecución durante la instalación del Framework de .NET

Espacio requerido para la aplicación y la base de datos en su


servidor web:

• Espacio para la aplicación e- Profit: la aplicación e-Profit ocupa aproximadamente 20


MB. Sin embargo, pudiese requerir más espacio, de acuerdo a la cantidad de imágenes
que desee manejar para los artículos que mostrará en e- Profit
• Espacio para la base de datos: la base de datos de e-Profit ocupa sólo con la data por
defecto y los store procedures 5 Mb. Sin embargo, el espacio que debe adquirir para la
base de datos depende de la cantidad de información que desea sincronizar desde Profit
Plus Administrativo (cantidad de artículos, cantidad de clientes, volumen de
documentos pendientes y estado de cuenta que va a sincronizar, volumen de
transacciones que espera que se realicen en Internet, entre otros). Para conocer un
estimado del espacio que requerirá para la base de datos, puede basarse en los siguientes
cálculos según el número de registros que planea manejar:

a) Multiplique la cantidad de registros que estima que manejará para cada una de las
tablas que se muestran a continuación, por su correspondiente factor:
Capítulo 2. Requisitos para la puesta en funcionamiento 13

Factor de Total A (Mb)


Tabla Cálculo
= Cantidad estimada de artículos que se venderán
Artículos 0,004570007
en e-Profit* factor
= Cantidad estimada de clientes que sincronizará
Clientes 0,004911423
con e-Profit* factor
= Cantidad estimada de documentos pendientes que
Documentos Pendientes (*) 0,000591278
se manejarán en e-Profit * factor
= Cantidad estimada de documentos que mostrará
Estado de Cuenta (*) 0,000259399
en el estado de cuenta * factor
TOTAL A = Sumatoria “Total A”

(*) Recuerde que los documentos pendientes y estado de cuenta, se refiere al número estimado de
documentos y documentos pendientes que poseen los clientes que sincronizará con e-Profit

b) Luego sume al “Total A”, 5 Mb correspondientes a los valores por defecto que ya trae la base
de datos:
Total B = Total A + 5
c) Multiplique el “Total B” (obtenido en el paso anterior) por 2 y obtendrá un estimado del
espacio que requerirá para la base de datos de e-Profit. Total espacio requerido = “Total B” x
2

Para las estaciones de Profit Plus Administrativo que se


sincronizarán con e -Profit:
Las estaciones en las cuales estará instalado Profit Plus Administrativo y desde las que se ejecutará
el proceso de sincronización con e-Profit , deben tener como mínimo las siguientes características:
• Computador Pentium III 700 mhz o superior
• 256 mbytes de memoria RAM
• Unidad de CD-Rom
• Monitor SVGA color
• Microsoft Windows 98 o superior
• Profit Plus Administrativo versión corporativa (small business o ilimitada) : e-Profit no podrá
ser integrado con la versión Profesional o small business con repositorio de datos Visual
FoxPro
• Conexión con Internet banda ancha
14 e-Profit Manual de Usuario

• Componentes para la ejecución del proceso de sincronización: dispo nibles en “Estaciones” del
CD de instalación de e-Profit

Aquellas estaciones en las que se desee ejecutar el proceso de sincronización de forma automática
deben tener instalado además:

• Microsoft .NET Framework versión 1.1 o superior


• Servicio para la sincronización (se encuentra disponible en el CD de instalación de e-Profit)
• Acceso a la unidad donde se encuentra instalado Profit Plus Administrativo.
• Acceso a la base de datos SQL Server 2000.

Para los clientes que ejecuten e-Profit desde Internet:

Los clientes que ingresarán a e-Profit desde Internet sólo podrán hacerlo a través de Microsoft
Internet Explorer 5 o superior. Adicionalmente, deben tener entre las opciones de seguridad de
Internet la siguiente opción activa: “Ejecutar controles y complementos de ActiveX”. De lo
contrario no se mostrarán correctamente algunos objetos de la página (esta opción viene activa en
la instalación estándar)

Esta opción se activa en la pestaña “Seguridad” de las opciones de Internet:


Capítulo 2. Requisitos para la puesta en funcionamiento 15

Certificado de Seguridad
Es de vital importancia dentro del área del comercio electrónico, proteger la información que viaja
desde el computador del comprador hasta la tienda en Internet. Los certificados de seguridad (o
certificados SSL) contienen mecanismos de encriptación que permiten proteger la información que
será transmitida vía electrónica: los datos personales, datos de tarjetas de crédito, números de
cuenta, contraseña, etc.

Para obtener un certificado de seguridad, su empresa debe presentar ante organismos


internacionales dedicados a tal fin (como Verisign o Thawte) los registros que la avalan como un
negocio legalmente establecido. Una vez emitido el certificado, éste será instalado en su servidor
web con un "componente especial", llamado clave de encriptamiento, que le permitirá intercambiar
datos con sus clientes de manera codificada, que solamente podrá ser descifrada por su tienda.

Si no posee instalado en su servidor web un certificado de seguridad, no podrá garantizarse la


protección de las transacciones realizadas en e-Profit. Por lo cual sus clientes podrán estar
expuestos a: estafas, ataques y violación de la privacidad de sus datos

En la página http://www.verisign.com/ puede consultar la información acerca de los cert ificados


de seguridad con Verisign; que es una de las empresas más reconocidas en esta área a nivel
internacional. Existen además proveedores de hosting que incluyen el certificado de seguridad entre
sus planes de alojamiento

Adicionalmente en Venezuela, la empresa Vencash Corporation le ayuda a tramitar los certificados


con Verisign. Para mayor información consulte la página: http://vencash.com/

Pago Electrónico
e-Profit le permite la opción de que sus clientes pue dan pagar las compras realizadas en línea a
través de tarjetas de crédito. Este sistema de pago se encuentra integrado a la plataforma que
provee la empresa Vencash Corporation (en particular al producto VenCredit). Esta empresa es
líder en Venezuela en materia de cobros por Internet. Se encargan de habilitar de forma segura y
confiable el acceso y manejo de las aplicaciones de comercio electrónico.

Si desea habilitar en e-Profit el pago a través de tarjetas de crédito, debe contactar a Vencash
Corporation para iniciar el contrato de este servicio.

Para mayor información, consulte la página: http://vencash.com/


16 e-Profit Manual de Usuario
Capítulo 3 Instalación del Sistema 17

Capítulo 3 Instalación del Sistema


La instalación de e-Profit debe realizarse utilizando los archivos que se encuentran en el CD
del sistema dependiendo del tipo de instalación que desee realizar (manual o automática).

Recuerde que por ser un sistema web, e-Profit debe ser instalado en un servidor web que
cumpla los requisitos mencionados en el ca pítulo anterior. Igualmente, debe verificar que
tenga instalada la versión de Profit Plus Administrativo 6.2.0 o superior.

Pasos previos a la instalación


Paso 1: Asegurar que se tengan todos los requisitos previos necesarios para la
instalación de e- Profit:

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, e-Profit requiere que se cumplan con una
serie de requisitos de hardware y software. A continuación se presenta una serie de pasos
que le permitirán asegurarse si cuenta con los requisitos necesarios:

a) Verifique que el servidor cumpla con los siguientes requisitos de hardware:


• Computador Pentium III 700 mhz o superior
• 512 mbytes de memoria RAM
• Unidad de CD-ROM
b) Verifique que el sistema operativo del servidor web sea como mínimo Windows 2000
c) Verifique que en el servidor web se encuentre instalado Microsoft SQL Server 2000
d) Verifique que posea espacio disponible en el disco duro para la instalación de e-Profit.
e-Profit La aplicación ocupa aproximadamente 20 MB de espacio en disco. Recuerde
que luego puede requerir más espacio dependiendo de la cantidad de imágenes que
desee manejar para los artículos que venderá en e- Profit
e) Verifique que posea espacio disponible para la base de datos de e- Profit en SQL. La
base de datos de e-Profit al ser instalada ocupa 5 MB, el espacio que requerirá depende
de la cantidad de datos que estima manejar (para calcular un estimado puede emplear la
fórmula mencionada en el Capítulo 2: Requisitos para la puesta en funcionamiento,
Sección: Hardware y Software )
f) Verifique que tenga permisos de instalación en el servidor web.
g) Verifique que en el servidor web se encuentre instalado Internet Information Server
(IIS): este programa es requerido por e- Profit para la publicación de las páginas en
Internet. Para verificar si el programa se encuentra instalado y si el servicio está activo,
abra el Internet Explorer y escriba la siguiente dirección: http://Nombre del Equipo,
donde Nombre del Equipo corresponde al nombre del servidor (si se encuentra en el
mismo servidor puede colocar localhost). Si el Internet Information Server se encuentra
18 e-Profit Manual de Usuario

instalado y se encuentra activo, se mostrará una página indicando que el servicio web se
encuentra activo:

Nota: el contenido de la página en la figura anterior varía en función del sistema


operativo instalado en el Servidor Web

También puede hacer la verificación del IIS de dos formas:

Forma 1

• Ingrese al Panel de Control y haga doble clic en Administrative Tools


(Herramientas Administrativas, si está en español). Visualizará la siguiente
pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 19

• Ubique el ícono Internet Información Services (o Servicios de Información de


Internet). Si este ícono no aparece, quiere decir que no lo tiene instalado. En este
caso debe seguir los pasos que se indican más abajo para instalar el IIS.

Forma 2

• Otra forma para verificar si está instalado el IIS, es la siguiente: Ingrese al Panel
de Control/Administrative Tools. Haga doble clic en Services (Servicios) para
ingresar a la siguiente pantalla:

• Ubique el servicio e- Profit Synchronization Service y que éste tenga el estatus


Started (Iniciado). En caso que no ubique este servicio, indica que no está
instalado. En este caso debe seguir los pasos que se indican a continuación para
instalar el IIS.

Si el IIS no está instalado, siga los pasos que se indican a continuación:

Para instalar IIS en Windows 2000 o Windows XP

1. Para los usuarios de Windows 2000, en el menú Inicio, elija Configuración y a


continuación Panel de control. Para Windows XP y posterior, en el menú
Inicio, elija Panel de control.
20 e-Profit Manual de Usuario

2. En Panel de control, elija Agregar o quitar programas y, a continuación,


seleccione Agregar o quitar componentes de Windows .
3. En el Asistente para componentes de Windows , seleccione Servicios de
Internet Information Server (IIS) en la lista Componentes.
4. Haga clic en Siguiente para iniciar la instalación.
5. Siga los pasos que le indica el asistente de instalación. Es posible que el
asistente le solicite el CD de instalación de Windows 2000 o Windows XP,
según corresponda

Para instalar IIS en Windows Server 2003

1. En el menú Inicio, elija Programas y, después, seleccione Herramientas


administrativas.
2. Elija Asistente para configurar su servidor.
3. Haga clic en Siguiente y, a continuación, vuelva a hacer clic en Siguiente.
4. En la lista Funciones del servidor, selecc ione Servidor de aplicaciones Web (IIS)
5. Haga clic en Finalizar.
6. Siga los pasos que le indica el asistente de instalación. Es posible que el asistente
le solicite el CD de instalación de Windows Server 2003

h) Verifique que se encuentre instalado Microsoft . NET Framework 1.1: este programa
es requerido para el funcionamiento de e- Profit. Si se encuentra instalado, el programa
debe aparecer en la lista de sus programas. Si no lo tiene instalado, se encuentra
disponible en el CD de instalación de e-Profit , específicamente en el directorio
. Para iniciar la instalación haga doble clic sobre el archivo
dotnetfx.exe y siga los pasos que le indica el asistente.

Es necesario que antes de la instalación del .NET Framework se haya instalado


previamente el Internet Information Server (IIS) y que este último haya estado activo
durante la instalación del Framework de .NET. Si esto no fue así, debe reinstalar el
Framework de .NET antes de continuar con la instalación de e-Profit (puede consultar el
Capítulo 7: Problemas más Frecuentes para detectar el problema que ocurrirá si obvia
este orden en la instalación de los prerrequisitos)

i) Verifique que el servidor SQL en el cual instalará la base de datos de e-Profit , posea
autenticación mixta (SQL Server y Windows). Para esto siga los pasos que se indican
a continuación:

1. Ingrese Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Enterprise Manager (o


Consola de Administración). Para visualizar la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 21

2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el servidor correspondiente para
visualizará el siguiente menú:

Haga clic aquí para verificar


el tipo de autenticación que
posee configurado su servidor
de SQL

3. Seleccione la opción Propiedades y haga clic en la pestaña Seguridad para


visualizar la siguiente pantalla:
22 e-Profit Manual de Usuario

Debe estar seleccionado el


tipo de autenticación SQL
Server y Windows

4. Seleccione la pestaña Security (o Seguridad). Selección la opción “SQL Server


and Windows” (puede que esté seleccionada por defecto) y presione el botón
“Aceptar” y aparecerá el siguiente mensaje:

5. Presione la tecla Yes para reiniciar el servidor de SQL.


6. Verifique que el servidor de SQL se haya reiniciado. Para esto ingrese en el Menú
I nicio/Microsoft SQL Server/Service Manager. Visualizará la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 23

7. Presione la tecla y luego el botón . Posteriormente,


presione el botón para iniciar el servicio, luego presione el botón
. Para salir presione la tecla para cerrar la ventana.

j) Para la creación y acceso a la base de datos de e-Profit , se requiere que estén creados
los usuarios en SQL con los permisos correspondientes para realizar estas operaciones.
En este paso asegúrese que este (o estos) usuarios existan, de lo contrario proceda a
crearlos. Si está en su propio servidor de SQL siga los pasos que se indican a
continuación para crear el (los) usuario (s):
1. Ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Enterprise Manager (o
Consola de Administración) de SQL.
2. Haga clic en el servidor correspondiente para visualizar las carpetas que lo
componen.
3. Haga clic sobre el directorio Security (Seguridad) del servidor
4. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la opción Logins
5. Seleccione la opción New Logins para visualizar la siguiente pantalla:
24 e-Profit Manual de Usuario

Indique el nombre que desee


asignar al usuario SQL

Seleccione el tipo de
autenticación SQL Server (no
debe seleccionar la opción
Windows Indique el password para el
usuario

6. Una vez registrados los datos requeridos, presione la tecla Aceptar. El sistema le
solicitará reconfirmar el password que se ha registrado.

Para el caso del usuario que podrá crear la base de datos se requiere especificar en la
pestaña Server Roles por lo menos el rol Database Creators para que pueda crear la base
de datos en el servidor SQL

Paso 2: Seleccionar el tipo de instalación que realizará

La instalación puede realizarse de dos formas:

• Instalación automática: seleccione este modo si va a instalar e-Profit en su propio


servidor web o si tiene la posibilidad de proporcionar el CD del sistema a su proveedor
de hosting.

• Instalación manual: seleccione este modo si no tiene su propio servidor web, si no es


posible proporcionar el CD del sistema de instalación a su proveedor de hosting o si
Capítulo 3 Instalación del Sistema 25

desea realizar la instalación de forma remota en el espacio proporcionado por su


proveedor de hosting.

Instalación Automática
Instalación de e -Profit por primera vez
Para instalar e-Profit en su servidor web debe seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Instalación de la aplicación: para instalar la aplicación en su servidor siga los pasos que se
indican:

a) Inserte el CD de instalación del sistema


b) Ingrese en el directorio en el CD de instalación
c) Ingrese en el subdirectorio y haga doble clic en el archivo e-
ProfitSetup.exe.
d) Se iniciará el asistente para la instalación, mostrando la siguiente pantalla:

e) Presione el botón para visualizar la pantalla “ Select Installation Address”:


26 e-Profit Manual de Usuario

Detalle de la información requerida

1 Indique el nombre del directorio virtual de IIS en el cual se publicarán los archivos de

la aplicación. Por defecto, el directorio se llama e-Profit, sin embargo, puede especificar
el nombre que desee.

2
Indique el puerto que utiliza el IIS para la publicación, por defecto, el puerto que
coloca el sistema es el 80, sin embargo, puede especificar el nombre que desee.
3 Presione este botón, si desea visualizar el espacio en disco que ocupará esta
aplicación, visualizará la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 27

En esta pantalla se indica el espacio disponible en las unidades existentes en el servidor,


el espacio requerido por la aplicación y el espacio restante en caso de realizar la
instalación en esa unidad. Presione el botón para salir.

f) Presione el botón para continuar con la instalación. Se mostrará la siguiente


pantalla:

g) En este paso se instalarán, automáticam ente, todos los archivos necesarios. Presione el
botón para iniciar la instalación. Se mostrará la siguiente pantalla:
28 e-Profit Manual de Usuario

h) Una vez instalados los archivos, visualizará la pantalla para instalar la base de datos y
para configurar algunos parámetros requeridos para el funcionamiento de la aplicación:

1 3

2 4

5
7
6
8

10
9

Detalle de la información requerida:

1 Indique el nombre del servidor en el cual se encontrará la base de datos de e-Profit . Si


es el mismo servidor en el cual está r ealizando la instalación puede colocar (local).

2
Indique el nombre que desea asignar para la base de datos de e-Profit .

3
Corresponde al login del usuario SQL que tendrá permisos para acceder a la base de
datos de e- Profit. Debe indicar el login de un usuario ya creado en SQL (en este
parámetro indique el nombre del usuario que creó en el paso previo a la instalación
N° 10).

4 Corresponde al password del usuario SQL indicado en el parámetro anterior.


Capítulo 3 Instalación del Sistema 29

5 Active esta opción si desea que el instalador cree automáticamente la base de datos
de e- Profit. Si desea crear la base de datos de forma manual no active esta opción y
siga los pasos descritos en la instalación manual para la creación de la base de datos
de este mismo capítulo.

6
Active esta opción si desea conectarse a su servidor de SQL con el usuario Windows
con el cual ha iniciado sesión

7
Esta opción sólo aparece activa cuando no se encuentra marcada la forma de
autenticación con Windows (parámetro 6) y corresponde con el login del usuario que
utilizará para conectarse a su servidor SQL Server (con modo de autenticación SQL).
Debe ser el nombre de un usuario SQL que tenga permisos de lectura y escritura
sobre la base de datos de SQL (en este parámetro indique el nombre del usuario que
creó en el paso previo a la instalación N° 10)

8 Esta opción sólo aparece activa cuando no se encuentra marcada la forma de


autenticación con Windows (parámetro 6) y corresponde con el password del usuario
SQL que indicó en el parámetro anterior

9 La aplicación e-Profit puede ser configurada para el envío de correos después de


algunas transacciones. Si desea manejar este envío de correos, debe indicar el
nombre del servidor de correos que utiliza. Si no coloca ningún parámetro, el sistema
tomará el servidor de correos que se encuentra configurado en el dominio. De no
existir ninguno no podrá manejar el envío de correos en e-Profit

10
Active este parámetro si va a utilizar el certificado de seguridad para el área de pagos
de e-Profit . Si activa este parámetro y no posee certificado de seguridad, la
aplicación no permitirá el ingreso al área de pagos. Si no posee certificado de
seguridad para e-Profit , no active este parámetro

i) Una vez especificados estos parámetros presione el botón para continuar con
la instalación.
j) Si todos los valores indicados son válidos, en este paso el instalador creará la base de
datos de e- Profit y colocará los parámetros indicados en el archivo de configuración de e-
Profit (web.config)
k) Una vez culminada la instalación, se muestra el siguiente mensaje:
30 e-Profit Manual de Usuario

l) Presione la tecla para cerrar la ventana.

Nota: al instalar de forma automática, los archivos físicos de la aplicación e-Profit quedan
almacenados en el directorio por defecto que utilice IIS. En general corresponde con:
C:\ Inetpub\wwwroot\e-Profit, en donde e-Profit puede variar según el nombre que haya
especificado para el directorio virtual

2. Instalación del Web Service requerido para el proceso de sincronización entre e-Profit y
Profit Plus Administrativo:

a) Inserte el CD de instalación del sistema


b) Ingrese en el directorio en el CD de instalación
c) Ingrese en el subdirectorio en el CD de instalación
d) Haga doble clic sobre la opción WebServicesSetup ubicada en ese directorio:

e) Se iniciará el asistente para la instalación, mostrando la siguiente pantalla:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 31

f) Presione el botón para visualizar la siguiente pantalla:

1 3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación

1 Virtual Directory: Indique el nombre del directorio virtual de IIS en el cual se


publicarán los archivos del Web Service. Este directorio virtual debe ser creado dentro del
directorio virtual que creó para la aplicación e-Profit en el paso (f) del proceso descrito
32 e-Profit Manual de Usuario

anteriormente. Por defecto, el directorio para el Web Service se llama e-


Profit\WebServices, puede especificar el nombre que desee.

2
Port: Indique el puerto que utiliza el IIS para la publicación, por defecto, el puerto que
coloca el sistema es el 80, sin embargo, puede especificar el nombre que desee.

3 Disk cost: Presione este botón, si desea visualizar el espacio en disco que ocupará esta

aplicación, visualizará la siguiente pantalla:

En esta pantalla se indica el espacio disponible en las unidades existentes en el servidor, el


espacio requerido por la aplicación y el espacio restante en caso de realizar la instalación en
esa unidad. Presione el botón para salir.

k) Presione el botón para continuar con la instalación. Se mostrará la siguiente


pantalla para confirmar la instalación del Web Service:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 33

l) Presione el botón para iniciar la instalación. Se mostrará la siguiente


pantalla:

m ) Una vez instalados los archivos del WebService , visualizará la pantalla de


parametrización de su funcionamiento:
34 e-Profit Manual de Usuario

Detalle de la información requerida:

1 Indique el nombre del Servidor SQL en el cual instaló la base de datos de e-Profit .

2
Indique el nombre que asignó a la base de datos de e-Profit

3
Indique el nombre del usuario SQL que tiene acceso a la base de datos de e-Profit

4
Indique el password del usuario SQL indicado en el parámetro anterior

5 Indique la ruta en la cual instaló e-Profit . Por ej.: http://www.miempresa.com/e-


Profit Recuerde que si lo instaló local, debe indicar: http://localhost/e-Profit ,
donde e-Profit corresponde al nombre del directorio virtual que asignó para e-Profit

n) Presione el botón para continuar con la instalación. En este paso el


instalador asignará los parámetros indicados en el archivo de configuración del Web
Service (web.config)
o) Una vez culminada la instalación, se muestra el siguiente mensaje:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 35

p) Una vez realizada la instalación, presione el botón para cerrar la ventana.


q) Posterior a la instalación, debe verificar la Integración con Profit Plus
Administrativo. Para esto, ubique tópico “Integración de la versión instalada de e-
Profit con Profit Plus Administrativo” de este mismo capítulo y siga los pasos que
allí se indica.
r) Una vez verificada la integración con Profit Plus Administrativo, ingrese a la aplicación
abra una ventana de Internet Explorer y escriba la ruta correspondiente. Si instaló local
debe colocar la ruta: http://localhost/e-Profit/home.aspx, si no instaló local sustituya
localhost por el nombre del servidor web correspondiente (www.miempresa.com,
servidor1, etc.) y sustituya e-Profit por el nombre que haya asignado al directorio
virtual. Si la instalación fue correcta, al ingresar a esa ruta, debería visualizar una
página como la siguiente:
36 e-Profit Manual de Usuario

Esta imagen indica que no posee aún información de licencia para ingresar a la
aplicación, diríjase a la sección Registro de la Licencia de Uso de este mismo capítulo,
para que pueda licenciar el producto y comenzar a trabajar con e-Profit.

Al instalar de forma automática los archivos físicos que corresponden al WebServices,


se instalarán en el directorio por defecto que utilice IIS. En general corresponde con:
C:\ Inetpub\wwwroot\ WebServices, en donde e-Profit puede variar según el nombre que
haya especificado para el directorio virtual

Es importante que haya realizado la instalación en el orden indicado, si no visualiza la


página de “Acceso denegado” mostrada anteriormente, verifique los pasos que siguió
para instalar o revise el Capítulo 7: Problemas más Frecuentes, en donde quizás
pueda identificar algún paso que no realizó en el orden apropiado. Adicionalmente, es
importante destacar que sólo podrá realizar la instalación automática de un site de e-
Profit. Si desea instalar otra tienda virtual de e-Profit en el mismo servidor web, debe
seguir los pasos que se especifican en la sección Instalación Manual de este mismo
capítulo, para instalar el próximo site.

Reinstalación de e -Profit

Para proceder a reinstalar el sistema en un equipo en el cual ya se encuentra instalado,


primero debe desinstarlar los programas que regulan el funcionamiento de la aplicación y
volver a instalarla tal como se explica en la sección Instalar e-Profit por primera vez, de
este capítulo. Estos programas son e-Profit y WebServices. Para esto debe seguir los
siguientes pasos:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 37

1. Cierre todas las aplicaciones.


2. Presione el botón de Inicio de Windows y active el Panel de Control:

3. Ubique el ícono “Agregar o Remover Programas” y haga doble click para abrir el
archivo. Se mostrará la siguiente pantalla:
38 e-Profit Manual de Usuario

4. Ubique el programa e-Profit y presione el botón :

Presione este botón para


desinstalar esta aplicación

5. Se mostrará el siguiente mensaje:

6. Presione el botón para desinstalar el programa.

7. Luego, ubique el programa WebServices Setup y presione el botón :


Presione este botón para
desinstalar esta aplicación

8. Se mostrará el siguiente mensaje:

9. Presione el botón para desinstalar el programa.


Capítulo 3 Instalación del Sistema 39

10. Por último, ubique el programa Syncronization Service Setup y presione el botón
:
Presione este botón para
desinstalar esta aplicación

11. Se mostrará el siguiente mensaje:

12. Presione el botón para desinstalar el programa.

Una vez desinstalados todos los programas, puede volver a instalar la aplicación, tal
como se explica en la sección Instalación de e-Profit por primera vez de este capítulo.

Instalación Manual
A continuación se describe el proceso para realizar la instalación de forma manual. La
instalación manual es la vía recomendada cuando desee instalar de forma remota en el
servidor web proporcionado por un proveedor de hosting.

A continuación se describen los pasos que debe seguir para realizar la instalación de forma
manual:

1. Creación en el Servidor Web de los Directorios Físicos en los cuales se instalarán


e-Profit y el WebService para la Sincronización:

El objetivo de este paso es crear dos directorios: uno para e-Profit y uno para el
WebService. Puede colocar el nombre del directorio que desee. Para el ejemplo que
presentaremos a continuación asignaremos los nombres: e-Profit y WebService.
40 e-Profit Manual de Usuario

En el Servidor Web Local:


Si está instalando de forma manual y local (en su propio servidor web), siga los pasos que
se indican a continuación para la creación de los directorios:

a. Ingrese al directorio del CD de instalación de e-Profit


b. Seleccione los archivos e-Profit y WebServices:

y seleccione la opción copiar o presione las teclas “CTRL+C”


c. Ingrese a la ruta que utiliza IIS para publicar las páginas (por lo general:
C:\Inetpub\wwwroot\) y pegue los archivos que copió del CD

Con esto ya tendrá los archivos necesarios para e-Profit y el WebService

En el Servidor Web Remoto:


La forma de crear los directorios físicos en el servidor web, dependerá de las características
del site de administración que le haya proporcionado su proveedor de hosting. Como
ejemplo, a continuación se describen los pasos para crear los directorios físicos de forma
remota en un servidor web proporcionado por un proveedor de host ing:

a. Ingrese al site de administración que le proporcionó su proveedor de hosting. Por


ejemplo: http://www.softechdesarrollo.com/Admin/
b. Introduzca su información de login y password que le proporcionó su proveedor de
hosting para ingresar al área de administración de su servidor web. Por ejemplo:

c. Seleccione del menú de opciones que tenga disponible en el área de asministración, la


opción que le permita la creación de nuevos directorios físicos. Para el ejemplo que se
muestra la opción se encuentra en el menú de la izquierda y se llama Directories
Capítulo 3 Instalación del Sistema 41

d. Seleccione la ruta en la cual desea crear el directorio físico dentro de los dominios que
tiene disponible en este servidor web. Por ejemplo: se seleccionó la ruta
softechdesarrrollo.com para crear los directorios dentro de este dominio (haciendo
doble clic sobre este dominio):
42 e-Profit Manual de Usuario

e. Seleccione la opción que le permita la creación de un nuevo directorio físico. Para el


caso del ejemplo es la opción “Create Directory” disponible en la parte superior de la
página:

f. Indique el nombre para el directorio físico correspondiente. En el ejemplo: escriba el


nombre y haga clic sobre el botón Aceptar:

g. Repita los pasos “d”, “e” y “f” para crear el directorio del WebService. Si lo desea
puede crear el directorio del WebService dentro del mismo directorio de e- Profit (tal
como lo hace la instalación automática)

Con esto ya tiene creado los directorios físicos en los cuales instalaremos los archivos
requeridos

2. Creación en el Servidor Web de los Directorios Virtuales de e- Profit y del


Web Service para la Sincronización:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 43

Para que la información de e-Profit pueda ser publicada por el servidor web en Internet,
es necesario la creación de dos directorios virtuales para la publicación: un directorio
virtual para e-Profit y uno para el WebService. A continuación se indica la forma de
crearlos para la instalación en servidor local y para la instalación en servidor remoto:

En el Servidor Web Local:


Si está instalando de forma manual y local (en su propio servidor web), siga los pasos
que se indican a continuación para la creación de los directorios virtuales:

1. Desde Windows, presione el botón de Inicio y active el Panel de


Control:

2. Ubique el icono Herramientas Administrativas y haga doble clic para abrir


el archivo. Se mostrará la siguiente pantalla:
44 e-Profit Manual de Usuario

3. Ubique el ícono de Internet Information Services y haga doble clic para


abrir el archivo. Se mostrará la siguiente pantalla:

Haga clic aquí para


visualizar los archivos
que contiene esta

4. Aquí visualizará el nombre que corresponde a su máquina. En este caso el nombre


asignado es DNET_12. Haga clic con el mouse en el símbolo para visualizar la
siguiente pantalla:

Haga clic aquí para


visualizar los archivos que
contiene esta carpeta

5. Ubique la carpeta Web Sites y haga click en el símbolo para visualizar la


siguiente pantalla:

6. Posicione el cursor en la carpeta Default Web Site y presione el botón derecho del
mouse para visualizar el siguiente menú:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 45

7. Seleccione la opción New para visualizar las sub- opciones contenidas:

8. Seleccione la sub-opción Virtual Directory para visualizar la siguiente pantalla:


46 e-Profit Manual de Usuario

9. Aquí se muestra el tutorial para crear el Directorio Virtual en donde se instalará la


aplicación, el cual le guiará durante todo el proceso. Presione el botón
para visualizar la siguiente pantalla:

10. Coloque el nombre que desea asignar al Directorio Virtual donde se instalará la
aplicación. Presione el botón para ir a la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 47

11. Indique la ruta en donde se encuentra el archivo e-Profit o el que Ud. haya creado
en el paso No. 1 de la instalación manual

12. Presione el botón para visualizar la siguiente pantalla:


48 e-Profit Manual de Usuario

13. Indique los permisos que desea asignar para el directorio. Deben estar asignados
por lo menos los permisos: Read y Run Scripts. Presione el botón para
visualizar la siguiente pantalla:

14. Presione el botón para culminar el tutorial.


Capítulo 3 Instalación del Sistema 49

15. Siga los mismos pasos para crear el directorio virtual del WebService.

En el Servidor Web Remoto:


Si está instalando de forma remota, siga los pasos que se indican para la creación del
directorio virtual (recuerde que la forma puede variar de acuerdo al proveedor de
hosting que posea):

a) En el área de administración del servidor web, seleccione la opción que le permita


ver los directorios virtuales o web sites. Para el caso que se está presentando como
ejemplo seleccione la opción: List Web Sites dentro de la opción Domains en el
menú que aparece a la izquierda de la página:

b) Seleccione la opción que le permita visualizar los directorios virtuales. Para el


ejemplo haga clic sobre el botón Virtual Dir. Ubicado a la derecha de la página:
50 e-Profit Manual de Usuario

c) Seleccione la opción que le permita crear un nuevo directorio virtual. Para el


ejemplo seleccione la opción “ Add Virtual Dir”:

d) Indique los datos del nuevo directorio virtual:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 51

Indique el nombre del Servidor SQL en el cual instaló la base de datos de e-Profit

1
Alias for a Virtual Directory: Indique el nombre para el directorio virtual. Por
ej.: e-Profit

2 Physical Path: Seleccione la ruta en la cual se encuentra el directorio físico


correspondiente. Debe seleccionar la ruta en la cual creó el archivo físico en el paso 1
de la instalación manual. Por ej.: softechdesarrollo.com\e-Profit . Para ubicar la ruta
correspondiente utilice el botón que se encuentra identificado con el número
“6”.

3
Allow Anoymus: Marque la opción Allow Anonymous: “Yes”, lo cual indica que
se permitirán usuarios anónimos sobre este directorio

4
Access: Active la opción “Read” para que los usuarios tengan permisos de lectura
sobre este directorio

5
Permissions: Active la opción “Write” para que los usuarios tengan permisos de
escritura sobre este directorio.
6
Utilice el botón “Expand” para ubicar la ruta en la cual desea crear los directorios
52 e-Profit Manual de Usuario

7
Add Virutal Directory: Haga clic sobre el botón “Add Virtual Directory” para
agregar un nuevo directorio virtual

Ejecute nuevamente los pasos mencionados para crear el directorio virtual del
WebService

1. Creación de la Base de Datos en el Servidor Web:


e-Profit posee su propia base de datos. Esta base de datos debe estar ubicada en el servidor web
donde instaló la aplicación e- Profit o en cualquier otro servidor dentro del área de confianza del
servidor web. A continuación se indican los pasos a seguir para crear la base de datos
manualmente:

Creación de la Base de Datos en el Servidor Web Local:


Si está instalando de forma manual y local (en su propio servidor web) tiene dos vías para crear
la base de datos:
- Creación de la base de datos a través de la Restauración del archivo de la Base de Datos
- Creación de la base de datos a través de la ejecución de un Script

A continuación se describe el procedimiento a seguir para cada una de ellas:

a. Creación de la Base de Datos a través de la restauración del Archivo:


Para crear la base de datos por esta vía, debe tener permisos de crear bases de datos sobre el
servidor SQL. Siga los pasos que a continuación se indican:

1. Copie el archivo .bak de la base de datos en una unidad del servidor en el que será instalada. El
archivo se llama y e- Profit.bak se encuentra disponible en el directorio del
CD de instalación
2. Ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Enterprise Manager de SQL (o
Consola de Administración)
3. Ubique el Servidor SQL sobre en el cual desea crear la base de datos:

Haga clic aquí para


visualizar el contenido

4. Haga clic sobre el servidor correspondiente para visualizar la siguiente pantalla:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 53

Haga clic aquí para


visualizar el contenido

5. Haga clic con el botón derecho del ratón, en el archivo . Se mostrará el


siguiente menú:

6. Seleccione la opción All Tasks (Todas las Tareas). Se mostrará el siguiente sub- menú:
54 e-Profit Manual de Usuario

7. Seleccione la opción Restore Database (Restaurar la base de datos). Se mostrará la


siguiente pantalla:

Detalle de la información requerida:

1
Indique el nombre que desea asignar para la base de datos de e-Profit . Por ejemplo: e-
Profit

2
Seleccione la opción From Device para visualizar la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 55

8. Presione el botón para visualizar la siguiente pantalla:

9. Presione el botón para visualizar la siguiente pantalla:


56 e-Profit Manual de Usuario

10. Seleccione la ruta en la cual copió el archivo e-Profit .bak en su servidor. Una vez seleccionado
el archivo, haga clic en la carpeta Options, de la pantalla inicial, para visualizar la siguiente
ventana:

1. Haga clic aquí para


permitir sobrescribir en una
base de datos existente
con el mismo nombre

2. Seleccione esta opción

3. Copie la ruta que se encuentra


dentro del recuadro. Puede usar
las teclasCTRL+C o de la barra
de herramientas seleccione el
botón Copiar

11. Una vez ejecutados los pasos descritos anteriormente, posicione el cursor en la columna Move
to physical file name y seleccione el primer archivo que se encuentre registrado. Seleccione
con el ratón, la ruta que se indica a continuación:

C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\e-Profit2.mdf


Capítulo 3 Instalación del Sistema 57

12. Una vez seleccionada la ruta indicada, pegue la información copiada anteriormente. Puede usar
las teclas CTRL+C o de la barra de herramientas seleccione el botón Copiar.

13. Luego, seleccione el segundo archivo que se encuentre registrado y siga los pasos 11 y 12
indicados anteriormente.

14. Una vez copiada la información, seleccione la opción que se indica a continuación:

Haga clic aquí para


seleccionar la opción

15. Presione la tecla para crear la base de datos.

Con esto se habrá creado la base de datos de e-Profit con la estructura necesaria y los valores por
defecto

b. Creación de la Base de Datos a través de la ejecución de un script en el Servidor Local:


Para crear la base de datos por esta vía, debe tener permisos de crear bases de datos sobre el
servidor SQL. Siga los pasos que a continuación se indican:

1. Ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Enterprise Manager (o Consola de


Administración) de su servidor SQL.
2. Seleccione el servidor en el cual desea crear la base de datos de e-Profit.
3. Ubique el directorio Databases y haga clic con el botón derecho del mouse para visualizar el
siguiente menú:
58 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic en esta opción

4. Visualizará la siguiente pantalla:

Indique el nombre que desea


asignar a la base de datos de
e-Profit

5. Presione el botón Aceptar para crear la base de datos.


6. Posteriormente, ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Query Analyzer (o
Analizador de Consultas) de SQL, para visualizar la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 59

7. Seleccione el servidor donde está instalada la base de datos y presione el botón para
visualizar la siguiente pantalla:

Seleccione de la lista
desplegable la base de
datos que se creó

8. Ingrese en el menú File (Archivo) y seleccione la opción Open (Abrir):


60 e-Profit Manual de Usuario

Seleccione esta opción


para abrir el Script

9. Indique la ruta en la cual se encuentra el script e-Profit.sql para la creación de la base de datos.
Este archivo se encuentra en el directorio del CD de instalación.
10. Una vez ubicado el archivo seleccione la opción Ejecutar o presione la tecla F5:

Presione este botón


para ejecutar el script

Con estos pasos tendrá creada la base de datos con la estructura y valores por defecto requeridos.
Capítulo 3 Instalación del Sistema 61

Creación de la Base de Datos en el Servidor Web Remoto:


Si está instalando de forma remota en el servidor web proporcionado por su proveedor de hosting
debe seguir los pasosque a continuación se indican para crear la base de datos (Recuerde que el
proceso puede variar de acuerdo al proveedor de hosting que tenga):

1. En el área de administración del servidor web, seleccione la opción que le permite acceder a
las bases de datos de SQL. Para el caso del ejemplo de nuestro servidor web, seleccione la
opción “Add Databases” del menú “SQL Server” que se muestra a la izquierda de la página:

2. Indique los datos de la base de datos que se creará:

Detalle de la información requerida:


62 e-Profit Manual de Usuario

1
Indique el nombre de la base de datos que desea asignar. Por ej.: e-Profit

2
Indique el nombre del usuario SQL que asignará con permisos de lectura y escritura sobre
esta base de datos. Este proveedor de hosting exige que se cree un usuario SQL para cada base
de datos que se cree.

3
Indique el password del usuario SQL con permisos sobre esta base de datos
4
Confirme el password del usuario SQL con permisos sobre esta base de datos
5
Indique la ruta en la cual desea crear la base de datos dentro de sus dominios disponibles
6
Presione el botón “Submit” para crear la base de datos

3. Ingrese al Query Analyzer de SQL en el equipo local desde el cual está realizando la
instalación y proporcione los datos cor respondientes para conectarse al servidor SQL de su
proveedor de hosting:

2
3

Detalle de la información requerida:

1
Indique el nombre del servidor o dominio remoto en el cual está realizando la instalación o
puede indicar la dirección IP del servidor (si la conoce)
2 Seleccione la conexión usando autenticación SQL Server
3 Indique el nombre del usuario con el cual se conectará a la base de datos (el mismo que
asigno al crear la base de datos en el paso anterior)
4
Indique el password que colocó al usuario que creó para esta base de datos en el paso
anterior
Capítulo 3 Instalación del Sistema 63

4. Haga clic sobre el botón para conectarse.

5. Seleccione del menú File (Archivo) la opción “Open” (Abrir):

Seleccione esta opción


para abrir el Script

6. Indique la ruta en la cual se encuentra el script e-Profit.sql para la creación de la base de datos.
Este archivo se encuentra en el directorio del CD de instalación.

7. Una vez ubicado el archivo seleccione la opción Ejecutar o presione la tecla F5:
64 e-Profit Manual de Usuario

Presione este botón


para ejecutar el script

Con estos pasos tendrá creada la base de datos con la estructura y valores por defecto requeridos.

2. Asignación del usuario SQL a la base de datos creada: ya sea que haya creado la base de
datos mediante la restauración del archivo o mediante el script, el próximo paso consiste en
asignar a esta base de datos un usuario SQL que tenga permisos de lectura y escritura sobre
esta base de datos. Para ellos siga loa pasos que se indican a continuación:

a. Ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Enterprise Manager (o Consola


de Administración) de su servidor SQL
b. Seleccione el subdirectorio Security y haga clic en la opción Logins :
Capítulo 3 Instalación del Sistema 65

Haga clic con el botón derecho


del mouse sobre el usuario que
desea asignar y seleccione
opción “Propiedades”
Haga clic con el ratón
sobre esta opción para
ubicar al usuario

c. Seleccione la opción Propiedades del usuario SQL que asignará para la base de datos de
e- Profit (el usuario que creó en el paso N° 10 de los pasos previos a la instalación) y
asigne en la pestaña “Database Access” acceso a la base de datos de e-Profit y los roles:
público y db_owner para este usuario:

Marque esta opción para darle


acceso a usuario a la base de
datos de e- Profit

Asigne estos dos


roles al usuario

d. Presione el botón para continuar.


66 e-Profit Manual de Usuario

3. Definición de los Parámetros de Configuración para e-Profit y el Web Service

Tanto la aplicación e-Profit como el WebServices utilizan un archivo xml llamado web.config
para recoger información relacionada con la configuración del producto en cuanto a:
comunicación con la base de datos, envío de correos, reportes, entre otros. Cuando se realiza la
instalación de forma automática, estos parámetros son solicitados por el instalador y son
actualizados en el archivo Web.config automáticamente. Sin embargo, para el caso de la
instalación manual es necesario cambiar cada uno de los parámetros en el archivo
correspondiente. Para realizar estos cambios siga los pasos que se indican a continuación:

a. Ubique el archivo Web.Config de la aplicación e-Profit:

Para el caso de la instalación en el servidor web local:


En el paso 1 de este tópico Instalación Manual (Creación en el Servidor Web de los
Directorios Físicos en los cuales se instalarán e-Profit y el WebService para la
Sincronización), se copiaron los archivos de e-Profit al directorio físico creado. Ubique
en ese directorio (por lo general: “C: \Inetpub\wwwroot\e-Profit ”) el archivo web.config:

Para el caso de la instalación en el servidor web remoto:


Para el caso de la instalación en un servidor remoto, lo reco mendable es cambiar el
archivo en la máquina local desde la cual está realizando la instalación y luego subir este
archivo conjuntamente con otros que se deben subir en un paso posterior a este. Debido a
esto, ingrese al CD de instalación, ingrese al directorio , copie el
directorio en una unidad de la máquina local desde la cual está realizando la
instalación (Por ej.: “C”) y dentro de este directorio ubique el archivo Web.config:

b. Abra el archivo con “Bloc de Notas” para editarlo:


Dado que tanto para el caso de la instalación en servidor local y en servidor remoto, el
archivo se encuentra en su servidor local, siga el procedimiento que se indica:

Haga clic con el botón derecho del ratón para editar el contenido del archivo con “Bloc
de Notas”:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 67

Elija abrir con


Bloc de Notas

En caso de que no se
muestre la opción Bloc de
Notas, selec cione la opción
Elegir Programa para
ubicar este programa

El archivo debe ser editado con Bloc de Notas o con Visual Studio .NET 2003 (si tiene
instalado este programa). No puede ser editado con WorPad o Word, ya que estos
programas agregan caracteres en este archivo que pueden traer problemas al
momento de ejecutar la aplicación

c. Edite la información para el funcionamiento de e-Profit :


En el archivo que ubicó en el paso anterior edite la siguiente información:

• Para la conexión a la base de datos de e- Profit:


68 e-Profit Manual de Usuario

Ubique el párrafo resaltado en la imagen ant erior:

Información que debe ser modificada:


1
<add key="Softech.Framework.Connectionstring" value="Initial
Catalog=e-Profit;Data Source=(local);user id=sa;password=softech;"/>
5
<add key="Softech.Framework.InitialCatalog" value="e-Profit"/>
<add key="Softech.Framework.DataSource" value="(local)"/> 6
<add key="Softech.Framework.UserID" value="sa"/>
<add key="Softech.Framework.Password" value="softech"/>
7 8

Configurar los siguientes valores:


• Initial Catalog: Corresponde al nombre de la base de datos de e-P r ofit . Sustituya la
palabra e-Profit que viene por defecto en el archivo por el nombre que haya colocado a la
base de datos en el paso 3 de la instalación manual. Esta sustitución debe ser realizada en
los textos que aparecen en el párrafo a modificar identificados con 1 y 5.
• Data Source: Corresponde al nombre o Dirección IP del servidor SQL en el cual creó la
base de datos de e- Profit. Sustituya la palabra (local) que viene por defecto en el archivo
por el nombre del servidor correspondiente, si está en el mismo servidor en el cual está
instalando se recomienda colocar (local). Esta sustitución debe realizarla en los textos que
aparecen identificados en el párrafo a modificar como 2 y 6
• User Id: corresponde al login del usuario SQL que tiene permisos sobre la base de datos
de e-Profit. Debe colocar el nombre del usuario SQl que asoció a su base de datos de e-
Profit. Sustituya la palabra sa. Esta sustitución debe realizarla en los textos que aparecen
identificados en el párrafo a modificar como 3 y 7
• Password: corresponde a la contraseña del usuario SQL que tiene permisos sobre la base
de datos de e- Profit. Esta sustitución debe realizarla en los textos que aparecen
identificados en el párrafo a modificar como 4 y 8.

Presione la tecla para guardar la información.

Luego de realizar las modificaciones, prosiga con el siguiente paso:

• Para indicar el servidor que verificará la dirección de Vencash para la


validación de pagos con tarjetas de crédito
Capítulo 3 Instalación del Sistema 69

Ubique el párrafo resaltado en la imagen anterior:

<add key="Softech.Framework.BankCreditCard" value="


https://www.vencash.com/servlet/ServletXML"/>

Si desea modificar la dirección para validaciones con Vencash, cambie el valor por defecto
que viene en el archivo: https://www.vencash.com/servlet/ServletXML con la dirección que
corresponda.

• Para indicar el nombre del servidor de correo:


e-Profit puede ser configurado para que envíe correos después de ciertas
transacciones. Para indicar el nombre del servidor de correos que utilizará, ubique el
texto que se muestra a continuación en el archivo Web.config
70 e-Profit Manual de Usuario

<add key="Softech.Framework.Mailserver" value="Coloque aquí el


nombre del servidor de correo"/>

Por defecto el archivo viene sin ningún valor para el servidor de correo. Recuerde que si deja
este valor en blanco, la aplicación buscará el servidor de correo que encuentre en el dominio de
su servidor web y de no encontrar alguno, no permitirá el envío de correos.

• Utilizar SSL en proceso de compra:


Esta configuración indicará si maneja certificado de seguridad para el proceso de compras en e-
Profit o no. Para configurarlo ubique el texto que se resalta a continuación en el archivo
Web.Config:

<add key="Softech.Framework.CartRequiredSSL" value="false"/>

Por defecto el archivo viene configurado con false, sustituya este valor por True si tiene
instalado certificado de seguridad en su servidor web.

d. Finalmente guarde los cambios realizados en el archivo.


e . Ubique el archivo Web.Config del WebService:

Para el caso de la instalación en el servidor web local:


En el paso 1 de este tópico: Instalación Manual (Creación en el Servidor Web de los
Directorios Físicos en los cuales se instalarán e-Profit y el WebService para la Sincronización),
se copiaron los archivos del WebService al directorio físico creado. Ubique en ese directorio
(por lo general: “C: \Inetpub\ wwwroot\e-Profit \WebService”) el archivo web.config:
.

Para el caso de la instalación en el servidor web remoto:


Para el caso de la instalación en un servidor remoto, lo recomendable es cambiar el archivo en
la máquina local desde la cual está realizando la instalación y luego subir este archivo
conjuntamente con otros que se deben subir en un paso posterior a este. Debido a esto, ingrese
Capítulo 3 Instalación del Sistema 71

al CD de instalación, ingrese al directorio , copie el directorio


en una unidad de la máquina local desde la cual está realizando la
instalación (Por ej.: “C”) y dentro de este directorio ubique el archivo Web.config:

f . Abra el archivo con Bloc de Notas


g. Edite la información requerida para el funcionamiento del WebServices:
• Para la conexión del Web Service a la base de datos de e- Profit:

Ubique el párrafo resaltado en la imagen anterior:

Inform ación que debe ser modificada:


1 2 3
4
<add key="Softech.Framework.Connectionstring" value="Initial Catalog=e-
Profit;Data Source=(local);user id=sa;password=softech;"/> 5
<add key="Softech.Framework.InitialCatalog" value="e-Profit"/>
<add key="Softech.Framework.DataSource" value="(local)"/> 6
<add key="Softech.Framework.UserID" value="sa"/>
<add key="Softech.Framework.Password" value="softech"/>
7 8
72 e-Profit Manual de Usuario

Configure los siguientes valores:


• Initial Catalog: Corresponde al nombre de la base de datos de e-Profit . Sustituya la
palabra e-Profit que viene por defecto en el archivo por el nombre que haya colocado a la
base de datos en el paso 3 de la instalación manual. Esta sustitución debe ser realizada en
los textos que aparecen en el párrafo a modificar identificados con 1 y 5
• Data Source: Corresponde al nombre o Dirección IP del servidor SQL en el cual creó la
base de datos de e- Profit. Sustituya la palabra (local) que viene por defecto en el archivo
por el nombre del servidor correspondiente, si está en el mismo servidor en el cual está
instalando se recomienda colocar (local). Esta sustitución debe realizarla en los textos que
aparecen identificados en el párrafo a modificar como 2 y 6
• User Id: corresponde al login del usuario SQL que tiene permisos sobre la base de datos
de e-Profit. Debe colocar el nombre del usuario SQl que asoció a su base de datos de e-
Profit. Sustituya la palabra sa. Esta sustitución debe realizarla en los textos que aparecen
identificados en el párrafo a modificar como 3 y 7
• Password: corres ponde a la contraseña del usuario SQL que tiene permisos sobre la base
de datos de e- Profit. Esta sustitución debe realizarla en los textos que aparecen
identificados en el párrafo a modificar como 4 y 8

Presione la tecla para guardar la información.

Luego de realizar las modificaciones, prosiga con el siguiente paso:

• Nombre del Site en el cual fue instalado e-Profit:

Debe ubicar el texto que a continuación se indica, para colocar el nombre correspondiente al
site en el cual se encuentra instalado e-Profit:

<add key="Softech.Framework.URLReloadCacheSettings" value="http://localhost/e-


Profit_Web/Synchronize.aspx"/>

Si e- Profit no está instalado localmente, sustituya la palabra localhost que se muestra en el


texto, por el nombre del servidor o dominio correspondiente (Por ej.
www.softechdesarrollo.com ) y sustituya e- Profit_Web por el nombre del directorio virtual
que creó para e- Profit. Por ejemplo: e-Profit .

h. Finalmente, guarde los cambios realizados al archivo.

4. Subir los archivos de e-Profit y el WebService al Servidor Web

Este paso sólo aplica en caso de que esté realizando la instalación en un servidor web remoto. El
objetivo de este paso es colocar en los directorios físicos creados en el servido r web (directorio de e-
Profit y directorio del WebService) los archivos que se encuentran en el CD de instalación, en el
Capítulo 3 Instalación del Sistema 73

directorio : y y que fueron copiados a su


servidor local en el paso anterior para editar los archivos Web.Config.

Para subir est os archivos a su servidor web debe tener un programa que le permita subir los archivos
vía FTP. Existen muchos programas para esto, que puede obtener desde Internet. Para la descripción
del proceso de subir los archivos en este manual se mostrará el programa WS_FTP, el cual puede
comprar desde la página: http://www.ipswitch.com/Products/WS_FTP/

Para subir los archivos siga los pasos que se indican a continuación:

a) Ingrese a su programa FTP y coloque los datos que le proporcionó su proveedor de hosting para
ingresar vía FTP a su servidor web:

Host Name/Address:
Indique la ruta para
acceder a su servidor

User ID: Indique el login


proporcionado por su
proveedor de hosting para
acceder de esta forma

Password: Indique el
password proporcionado por
su proveedor de hosting para
acceder de esta forma

b) Seleccione en el programa de FTP la ruta en la cual se encuentran en su equipo local los archivos
que copió del CD para e-Profit :
74 e-Profit Manual de Usuario

Ubique la ruta en su equipo


local en la cual se encuentran
los archivos dee -Profit

c) Seleccione en el programa de FTP la ruta en la cual se encuentra el directorio físico que creó en
su servidor web para e- Profit (creado en el paso 1 de la instalación manual):

Seleccione la ruta en la cual


se encuentra el direc torio
físico que creó para e- Profit

d) Comience a transferir uno a uno los archivos que se encuentran en el directorio e-Profit hacia su
servidor web:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 75

Para transferir los archivos,


selecciónelos y utilice el botón
que se muestra ( -- >) para
pasarlos a su servidor web

Después de este paso tendrá todos los archivos de e-Profit en su servidor web

e) Repita el mismo procedimiento descrito para subir los archivos del directorio WebServices. Del
lado del servidor web recuerde seleccionar la ruta en la cual se encuentra el directorio físico
creado para el WebService.

f) Posterior a la instalación, debe verificar la integración con Profit Plus Administrativo. Para esto,
ubique el tópico “Integración de la versión instalada de e-Profit con Profit Plus
Administrativo” y siga los pasos que allí se indican.

g) Una vez verificada la integración con Profit Plus Administrativo, ingrese a la aplicación. Para
esto abra una ventana de Internet Explorer y escriba la ruta correspondiente. Si instaló en local
debe colocar la ruta: http://localhost/e- Profit/home.aspx. Si no instaló en local, sustituya
localhost por el nombre del servidor web correspondiente (por ejm: www.miempresa.com ,
servidor 1 o cualquiera que haya colocado) y sustituy a e-Profit por el nombre que asignó al
Directorio Virtual de e-Profit . Si la instalación fue correcta, al ingresar a esa ruta, debería
visualizar una página como la siguiente:
76 e-Profit Manual de Usuario

Esta imagen indica que no posee aún información de licencia para ingresar a la aplicación, diríjase
a la sección Registro de la Licencia de Uso de este mismo capítulo, para que pueda licenciar el
producto y comenzar a trabajar con e-Profit

Es importante que haya realizado la instalación en el orden indicado, si no visualiza la página


de “Acceso denegado” mostrada anteriormente, verifique los pasos que siguió para instalar o
revise el Capítulo 7: Problemas Frecuentes, en donde quizás pueda identificar algún paso
que no realizó en el orden apropiado.

Instalación de los DLL de Crystal Report para los


reportes
El objetivo de este paso es instalar en el servidor web algunos dll requeridos para trabajar con los
reportes del sistema desarrollados en Crystal Report. Si está instalando en un servidor remoto debe
hacerle llegar el instalador a su proveedor de hosting, ya esta instalación no se puede efectuar de
forma remota. Para instalar en su servidor web local siga los pasos que a continuación se indican:

1. Ingrese al CD de instalación, ingrese al directorio


2. Ingrese al subdirectorio
3. Seleccione la opción para iniciar la instalación. Se mostrará la siguiente
ventana:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 77

4. Presione el botón para continuar. Visualizará la siguiente pantalla:

5. Sustituya ASP Solutions por SOFTECH y presione la tecla para visualizar la


siguiente pantalla:
78 e-Profit Manual de Usuario

6. Presione el botón para continuar. Visualizará la siguiente pantalla:

7. Una vez culminada la instalación, presione el botón para continuar. Visualizará la


siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 79

8. Presione el botón para culminar la instalación.

Integración de la versión instalada de e -Profit con


Profit Plus Administrativo
Una vez instalado el sistema e-Profit, ya puede integrarlo al sistema Profit Plus Administrativo para
comenzar a trabajar. Para ello debe seguir los pasos que a continuación se indican:

1. Instalar Es taciones de e- Profit


El programa Estaciones de e-Profit debe ser instalado en aquellas estaciones de Profit Plus
Administrativo que se van a sincronizar con e-Profit . Su objetivo es hacer que el sistema de
Profit pueda interactuar o intercambiar información con e-Profit. Para instalarlo siga los pasos
que se indican a continuación:

a. Ingrese la directorio del CD de instalación


b. Ingrese al subdirectorio
c. Seleccione la opción para iniciar la instalación
d. Siga los pasos del asistente de inst alación:
80 e-Profit Manual de Usuario

e. Presione el botón para continuar con la instalación:

f. Presione el botón para continuar con la instalación:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 81

g. Espere que el programa instale los archivos requeridos


h. Presione el botón para finalizar:

i. Instalar el Servicio para la Sincronización Automática con e-Profit

Este servicio le permitirá al sistema iniciar el proceso de Sincronización Automática, según los
parámetros que se hayan configurado en el sistema Profit Plus Administrativo. Esta instalación
es opcional, ya que puede ejecutar el proceso de sincronización en forma manual, sin embargo
se recomienda mantener este servicio activo con el fin de garantizar la calidad de los datos que
se intercambian los dos sistemas.

A continuación se indican los pasos a seguir para instalar el servicio:

a. Ingrese la directorio del CD de instalación


b. Ingrese al subdirectorio
c. Seleccione la opción para iniciar la instalación
d. Visualizará la ventana del tutorial de instalación, el cual le guiará durante todo el proceso:
82 e-Profit Manual de Usuario

e. Presione el botón para visualizar la siguiente ventana:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 83

f. En esta ventana se creará una carpeta que, por defecto, se denominará Syncronization
Service Setup. Si desea colocar un nombre distinto, posicione el cursor en Folder e
indique el nombre y la ruta donde desea ubicar el archivo, si no recuerda la ruta, utilice el
botón . También puede indicar si el programa lo podrá ejecutar cualquier
usuario que utilice su equipo o restringirlo para que sólo Ud. tenga acceso a esta opción.
Adicionalmente, si desea visualizar el espacio en disco que ocupará esta aplicación,
presione el botón . Se mostrará la siguiente ventana:

g. Aquí se indica el espacio que ocupará en las unidades que Ud. tenga disponibles. Presione
el botón para salir a la ventana anterior:
84 e-Profit Manual de Usuario

h. Presione el botón para continuar con la instalación. Se mostrará la siguiente


ventana:

i. Mediante esta ventana, se instalarán, automáticamente, todos los archivos necesarios para
correr el sistema e-Profit . Presione el boton para ejecutar la instalación. Se
mostrará la siguiente ventana:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 85

j. Una vez culminada la instalación, se muestra el siguiente mensaje:

k. Este mensaje indica que la instalación se completó en forma satisfactoria. Todos los
archivos que corresponden al Service se instalarán en la siguiente ruta:
86 e-Profit Manual de Usuario

l. Una vez realizada la instalación, presione el botón para cerrar la ventana.

m. Para iniciar el servicio automático de sincronización, presione el botón (boton


de inicio de Windows) y active el panel de control:

n. Ubique el ícono de Herramientas Administrativas y haga doble clic para abrir este
archivo. Se mostrará la siguiente pantalla:

o. Ubique el ícono de servicios y haga doble clic en él para abrir el archivo. Se


mostrará la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 87

Haga clic en este link p ara


iniciar el servicio seleccionado

Haga clic en la carpeta que


desee visualizar

p. Ubique el servicio y haga doble click para visualizar el


siguiente menú:

Haga clic en esta opción


88 e-Profit Manual de Usuario

q. Visualizará la siguiente pantalla:

Haga clic en la pestaña

r. Haga clic en la pestaña Log On (Iniciar Sesión) para ingresar a la siguiente pantalla:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 89

Haga clic en esta opción


2

Detalle de la información requerida

1
Indique la cuenta de usuario que tiene los permisos necesarios para acceder a la base de
datos y salir a internet.
2
Indique el password correspondiente a la cuenta.
3
Confirme el password registrado anteriormente

a. Una vez registrados los datos presione la tecla para salir.

b. Ubique nuevamente el servicio y proceda a iniciarlo.


Puede hacerlo en tres formas distintas:

Forma 1:
Seleccione el servicio y luego haga clic en el link , el cual puede visualizar si
está ubicado en la carpeta Extended, tal como se indica en la pantalla mostrada
anteriormente.
90 e-Profit Manual de Usuario

Forma 2:
Seleccione el servicio y luego presione el botón derecho del mouse. Visualizará el siguiente menú:

Haga clic en la opción Start (o Iniciar si esta en español) para ejecutar el programa. NOTA: Si se
encuentra ubicado en la carpeta Standard, no visualizará el link, por lo que tendrá que iniciar el
servicio únicamente con la Forma 2.

Forma 3

Utilice los botones correspondientes, los cuales se encuentran ubicados en la parte superior de la
pantalla: Reinicia el servicio
Inicia el servicio

Detiene permanentemente Detiene temporalmente el


el servicio servicio

Una vez que se haya iniciado el servicio, el estatus cambia a Started (en ingles) o Iniciado (en
español), tal como se muestra a continuación:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 91

El estado debe ser Iniciado

c. Si desea detener el servicio y que no se realice la sincronización automática, presione el link que
corresponda, utilice los botones correspondientes o seleccione el servicio, presione el botón
derecho del mouse y seleccione la opción deseada:

Detiene completamente Detiene temporalmente el


el servicio servicio

Detiene temporalmente
el servicio Reinicia el servicio, ya
sea porque esté detenido
temporalmente o
Reinicia el servicio, ya
definitivamente
sea porque esté detenido
temporalmente o
definitivamente Detiene completamente
el servicio

d. Configure los parámetros para el funcionamiento del servicio de sincronización:

− Ubique la carpeta Service que se creó al momento de instalar el servicio. En este caso se
encuentra en:
92 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí para


abrir este archivo

− Debe ubicarse en el archivo Softech.Framework.Services.exe.config, para configurar algunas


características del servicio. Este archivo se puede editar con el “Bloc de Notas” o con Visual
Studio (en caso de que lo tenga instalado en su equipo). Este archivo mostrará la siguiente
información:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 93

− Configure los parámetros para el funcionamiento del servicio de sincronización, para esto
ubíquese en:

<configuration>
<appSettings>
<add key="Softech.Framework.Service.Interval" value="120" />

tal como se muestra a continuación:


94 e-Profit Manual de Usuario

− A continuación modifique los valores adaptándolos a sus condiciones:


Value: Indique el tiempo en segundos que se va a ejecutar el servicio. Se recomienda colocar
este valor en 5 min (300 seg)

− Luego, configure los parámetros para el funcionamiento del servicio de sincronización, para
esto ubíquese en:

<configuration>
<appSettings>
<add key="Softech.Framework.Connectionstring" value="Initial Catalog=DEMO;Data
Source=(local);user id=sa;password=softech;"/>

tal como se muestra a continuación:


Capítulo 3 Instalación del Sistema 95

− A continuación modifique los valores adaptándolos a sus condiciones:


a) Initial Catalog: Coloque el nombre de la base de datos de e-Profit
b) Data Source: Indique el nombre del servidor en el cual se encuentra la base de datos de
Profit Plus Administrativo que desea integrar con e-Profit
c) User id: Indique el nombre del usuario SQL que tiene acceso a la base de datos de Profit
Plus Administrativo
d) Password: Indique el password del usuario SQL que tiene acceso a la base de datos de
Profit Plus Administrativo

− Luego, configure los siguientes parámetros:

<configuration>
<appSettings>
<add key="Softech.Framework.Service.ProfitDBPath"
value="C:\profit_a\demo\bldatos.dbc"/>

tal como se muestra a continuación:


96 e-Profit Manual de Usuario

− A continuación modifique los valores adaptándolos a sus condiciones:


a) Value: Coloque la ruta en donde se encuentra instalada la versión. Nota: Sólo debe
modificar los siguientes datos:

C:\profit_ae-Profit\demo\bldatos.dbc

− Una vez realizados los cambios, presione el botón para salvar las modificaciones.

2. Activar el parámetro de integración con e-Profit

Ingrese al sistema administrativo, seleccione la opción “Parámetros de la Empresa” del módulo de


mantenimiento y active el parámetro “Integración con e-Profit ”. Presione el botón para salvar las
modificaciones realizadas. A continuación se muestra la pantalla correspondiente:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 97

Active este parámetro para


integra el sistema Profit Plus
Administrativo con e-Profit

3. Actualizar la base de datos para que pueda trabajar con e-Profit

− Ingrese al Menú Inicio/Programas/Microsoft SQL Server/Query Analizer, para visualizar


la siguiente pantalla:

Indique la base de datos


en donde se encuentra
ins talada la versión

− Presione la tecla O K para visualizar la siguiente pantalla:


98 e-Profit Manual de Usuario

Seleccione la base de datos


que corresponda

− Presione el botón abrir o ingrese en el menú File/Open para ubicar el script correspondiente a
la base de datos, el cual se encuentra en la carpeta Profit Plus, subdirectorio Scripts, archivo
e-Profitplus.sql del CD de instalación . Una vez abierto el archivo, visua lizará la siguiente
pantalla:

Presione este botón para


ejecutar el script

− Presione la tecla F5 o el botón Ejecutar


Capítulo 3 Instalación del Sistema 99

Registro de la Licencia de Uso


Una vez instalado el sistema debe proceder al registro de la licencia. La licencia de e-Profit se
ingresa directamente desde Profit Plus Administrativo. Para ello siga los pasos que a continuación se
indican:

a. Ingrese a la empresa de Profit Plus Administrativo que desea integrar con e-Profit
b. Ingrese a la opción “Parámetros de la Empresa” del módulo de mantenimiento de Profit Plus
Administrativo
c. Active el parámetro “Integrar con e-Profit” que se encuentra en la pestaña “Globales” de
“Parámetros de la Empresa”
d. Ingrese a la opción “Parámetros de e-Profit ”, disponible en el módulo de mantenimiento de
Profit Plus Administrativo:

e. El sistema mostrará la siguiente pantalla para ingresar los datos de la licencia de e-Profit (esta
licencia es independiente a su licencia de Profit Plus Administrativo):
100 e-Profit Manual de Usuario

Licenciamiento Automático
f. Ingrese los datos requeridos en esta pantalla:

1
Licencia: Ingrese los datos correspondientes a la licencia que se encuentra en la caja del producto.
2
Nombre del Cliente: Ingrese el nombre correspondiente a la razón social.

g. Presione el botón para visualizar la siguient e pantalla:

Indique el nombre de la
persona que está registrando
la licencia

Indique el cargo que


corresponde a la persona que Coloque el correo electrónico
registra la licencia al que deben llegar las
notificaciones
Capítulo 3 Instalación del Sistema 101

h. Presione el botón . El sistema ejecutará el proceso automático que corresponde al


licenciamiento. Una vez culminado este proceso, recibirá un correo electrónico de confirmación
al e-mail que haya indicado. Se presentará la pantalla de inicio de Profit Plus Administrativo.

Licenciamiento Manual

i. Una vez visualizada la pantalla de Registro de Licencia, ingrese los datos solicitados en esta
pantalla:

Detalle de la información requerida:

1
Licencia: Ingrese los datos correspondientes a la licencia que se encuentra en la caja del producto.
2
Nombre del Cliente: Ingrese el nombre correspondiente a la razón social.

j. Una vez indicados los datos indicados anteriormente, comuníquese con el Departamento de
Ventas de Softech Consultores para solicitar el Número de Autorización.
102 e-Profit Manual de Usuario

Debe tener a mano lo siguientes datos: N° de Licencia, Número de Clave, Número de


Activación y Nombre del Cliente (Razon Social). Los mismos están ubicados en la
caja de la aplicación y en la pantalla de inicio. Estos serán solicitados por la persona
que atienda su solicitud.

En caso que esté registrando una nueva versión del sistema, debe registrar la Licencia
que corresponda a la actualización

k. Se le informará el N° de Autorización que fue asignado y el N° de Autentificación. Registre la


información requerida en el campo Número de Autorización. Adicionalmente, recibirá un
correo electrónico con los datos correspondientes a su licenciamiento. Mantenga a la mano esta

información como soporte de su solicitud. Presione el botón para visualizar la siguiente


pantalla:

Indique el Número de
Autentificación recibido por
correo

l. Ingrese el Número de Autenticación informado vía telefónica o ingrese en su correo


electrónico, cópielo y péguelo en el campo indicado en la pantalla anterior. Presione el botón

Hasta que no indique la información de licencia y ejecute el proceso de sincronización, no


podrá visualizar ninguna información en e-Profit, el sistema mostrará un mensaje como el
que se muestra a continuación:
Capítulo 3 Instalación del Sistema 103
104 e-Profit Manual de Usuario
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 105

Capítulo 4 Configuración y Administración de


e-Profit

Antes de iniciar las operaciones en e-Profit , este debe ser configurado con ciertos parámetros
para que funcione correctamente. Igualmente, Ud. puede controlar todos esos parámetros que
deben ser registrados según las necesidades de su negocio. A continuación se describen los
pasos a seguir para configurar y administrar todas las opciones que se presentan en el sistema y
para que sus clientes comiencen a utilizar el sistema de ventas a través de Internet con e-Profit.

Configuración
A través de las opciones que se presentan en esta sección, Ud. podrá adaptar el sistema e-
Profit , según los requerimientos de su negocio. Los parámetros que aquí se explican afectan el
funcionamiento del sistema, por lo que se recomienda hacer una revisión de los procesos y
operaciones que se llevan a cabo en su empresa, con el fin aprovechar al máximo las bondades
que ofrece el sistema. Asimismo, para poder iniciar las operaciones en e-Profit, debe realizar
una configuración inicial en Profit Plus Administrativo, en donde parametrizará las opciones
que determinarán y adaptarán el funcionamiento del sistema según las necesidades de su
empresa.

Configuración en Profit Plus Administrativo


Mediante esta opción se describen los pasos a seguir para configurar los parámetros que
determinan el funcionamiento de e-Profit y que se deben modificar desde el sistema
Profit Plus Administrativo, quien se encargará de que e-Profit pueda ser adaptado a las
necesidades de su empresa.

Desde el sistema Profit Plus Administrativo, ingrese al módulo de Mantenimiento y


seleccione la opción Parámetros de e -Profit:
106 e-Profit Manual de Usuario

Visualizará la siguiente pantalla:

Registre la información requerida para realizar la configuración. A continuación se


detalla la información requerida para ejecutar esta actividad:

Parámetros de Conexión

Aquí se determinan los parámetros que permitirán la conexión con el Web Service y
con la base de datos de Profit Plus Administrativo con la cual se hará el intercambio
de datos:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 107

2 3

4 5

6 7
8

Detalle de la información requerida:

Sección: Información del Web Service


Estos parámetros permiten la conexión con el Web Service que realiza el
intercambio de datos con Profit Plus Administrativo (sincronización).

1
URL: Indique la dirección que se utilizará para la conexión con el Web Service.
Por defecto el sistema mostrará la siguiente dirección: http://nombre del
servidor/ws/ SynchronizationService.asmx, en donde el nombre del servidor que
se visualizará, será el que tenga designado para su servidor y ws corresponde al
directorio donde está instalado el Web Service.

2 Usuario: Indique el nombre de usuario que verificará el Web Service para

realizar la sincronización. Este debe contener un mínimo de seis (6) caracteres y un


máximo de diez (10), este debe ser un usuario administrador en e- Profit. Al instalar
el sistema, se mostrará el siguiente usuario administrador por defecto:
• Nombre del Usuario: syncro
• Password: syncro

Si desea cambiar el usuario por defecto, coloque el cursor en Usuario, borre la


información contenida en él e indique el nombre que desee.
108 e-Profit Manual de Usuario

3
Password: Indique la contraseña que corresponda al usuario administrador. Si
desea cambiar la contraseña por defecto, presione el botón para
visualizar la siguiente pantalla:

Presione este botón para


guardar los cambios
Coloqu e una contraseña
diferente a la existente

Coloque nuevamente la
contraseña que indicó
anteriormente
Presione este botón para
salir de la opción

Sección: Información de la Conexión a la Base de Datos de Profit Plus

Estos parámetros son utilizados por el Web Service para ubicar la base de datos de
Profit Plus Administrativo con la cual sincronizará con e-Profit. Aquí se deberán
registrar los datos de la empresa que sincronizará con e-Profit .

4
Servidor: Nombre del servidor en el cual se encuentra la base de datos de Profit
Plus Administrativo que se sincronizará con e-Profit.

5
Base de Datos: Nombre de la base de datos tal como se creó en SQL.

6
Autentificación: Haga clic en la opción que desee:
ü Integrada con Windows: se autenticará con el usuario que se haya
configurado para iniciar la sesión en Windows.
ü SQL Server: Se autenticará con un usuario creado en SQL. En caso que
seleccione esta opción, deberá registrar la siguiente información:
• Usuario SQL: Indique el nombre del usuario SQL
• Password SQL: Indique la contraseña que corresponda al usuario SQL. Si
desea cambiar esta contraseña, presione el botón .

Una vez realizada la configuración, presione la pestaña siguiente para seguir


parametrizando el sistema o presione el botón para cerrar la ventana. Se mostrará
el siguiente mensaje:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 109

Presione el botón para guardar los cambios. Si desea cancelar los cambios
realizados, presione el botón . Si desea continuar en la misma ventana,
presione el botón .

Valore s por Defecto

Aquí se indican los valores que el sistema debe asignar para los valores requeridos
al momento de realizar la creación automática de registros de nuevos clientes desde
e-Profit:

1 2

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

Detalle de la información requerida:

Sección: Información General


Estos parámetros proporcionan información diversa sobre las Sucursales, almacenes
y manejo de unidades de los productos que tendrán por defecto los clientes de e-
Profit.
110 e-Profit Manual de Usuario

1
Sucursal: Indique la sucursal a la que estarán asignados todos los clientes y
documentos que se registren desde e-Profit . Se recomienda crear una sucursal
exclusiva para estos registros, de manera que se pueda controlar, con mayor
precisión, toda la información que provenga de las ventas realizadas por Internet
(Ver Manual de Usuario de Profit Plus® Administrativo, Capítulo 8:
Mantenimiento de los Datos, Proceso: Sucursales, Sub-Proceso: Crear una
Sucursal)

La búsqueda de la sucursal puede realizarse de dos formas:

Por código de Sucursal :


Seleccione de la lista desplegable, el código que corresponda a la sucursal deseada:

Por Nombre de la Sucursal:


Seleccione de la lista desplegable, el nombre de la sucursal que corresponda:

2
Almacén: Indique el almacén en el cual se llevará el control del inventario
manejado en e-Profit. Este almacén definirá el stock que estará disponible en el
momento de la venta del artículo a través de la web. Se recomienda crear un
almacén exclusivo para las transacciones que se realicen desde e-Profit, de manera
que se pueda controlar, con mayor precisión, toda la información que se genera en
este sistema

La búsqueda del almacén se puede realizar de dos formas:

Por Código de almacén:


Seleccione de la lista desplegable, el código del almacén que corresponda:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 111

Por Nombre del Almacén:


Seleccione de la lista desplegable, el nombre del almacén que corresponda:

3
Unidad para artículos que manejan unidades múltiples: Dado que en e-
Profit se maneja una sola unidad, debe indicar la unidad que desea manejar para
aquellos artículos que utilizan unidades múltiples:
ü Primaria: Se refiere a la unidad principal en que se maneja un artículo. Por lo
general es la unidad más pequeña utilizada. Por ejemplo: Paquetes de 12
unidades.
ü Alterna 1: Se refiere al tipo de unidad en que se maneja un producto y que es
diferente a la primaria. Esta contiene una vez a la unidad primaria. Por ejemplo:
Cajas de 12 paquetes.
ü Alterna 2: Se refiere al tipo de unidad en que se maneja un producto y que es
diferente a la primaria. Esta contiene dos veces a la unidad primaria. Por
ejemplo: Bultos de 24 paquetes.

Sección: Información de Clientes

Aquí se configuran todos los parámetros correspondientes al manejo de clientes,


tales como: zona donde está ubicado el cliente, vendedor asignado, segmento del
cliente que tendrán por defecto todos los clientes que se creen desde e-Profit .

4 Zona: Seleccione de la lista desplegable la zona que asignará los clientes que

sean creados desde e-Profit .


112 e-Profit Manual de Usuario

5
Segmento: Seleccione de la lista desplegable, el segmento que se asignará a los
clientes que sean creados desde e-Profit.

6 Vendedor: Seleccione de la lista desplegable, el vendedor que estará asignado a

los clientes que sean creados desde e-Profit.

7
Cta. Ingr/Egr: Seleccione de la lista desplegable, el nombre de la cuenta de
Ingresos/Egresos que estará asignada a los clientes que sean creados desde e-Profit .

8
Prefijo del Código: Indique las siglas que precederán al código de los clientes
que se creen desde e-Profit. Si no coloca ningún prefijo, el cliente será creado con
código numérico automático, según un consecutivo.

9 Longitud del Código (Prefijo+Correlativo): Indique el número de caracteres

que contendrá el código de los clientes que sean creados desde e-Profit (longitud
total = prefijo + correlativo). Al generar el código, el sistema completará con ceros
los carateres necesarios según la longitud configurada por el usuario.

Sección: Información de Facturas

Aquí se configuran los parámetros correspondientes a los pedidos y facturas que


realizan los clientes desde e-Profit . Estos parámetros se refieren al transporte y a la
condición de pago que tendrán por defecto estas transacciones.

1 0 Transp.: Seleccione de la lista desplegable, la empresa transportista que se

asignará a los pedidos y facturas que se generen desde e-Profit.

11
Cond. de Pag: Seleccione de la lista desplegable, la condición de pago que se
asignará a los pedidos y facturas que se generen desde e-Profit.

Sección: Información de Cobros

Los parámetros que se configuran en esta sección, se refieren a los valores por
defecto que se asignarán a los cobros a los clientes que adquieran productos desde e-
Profit . Esta configuración se refiere a la caja correspondiente en donde se registrarán
los pagos, la cuenta bancaria y las ventas cuya forma de pago se realizará con
tarjetas (Débito o Crédito).

12 Caja: Seleccione de la lista desplegable, la caja que tendrán asignados los


cobros que se reciban desde e-Profit.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 113

13
Cta. Bancaria: Seleccione de la lista desplegable, la cuenta bancaria en la cual
se realizarán los depósitos desde e-Profit.

14
Visa: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de tarjeta VISA que se asignará
a los cobros que se reciban desde e-Profit .

15
Master: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de tarjeta MASTER que se
asignará a los cobros que se reciban desde e-Profit .

Una vez realizada la configuración, presione la siguiente pestaña para seguir


parametrizando el sistema o presione el botón para cerrar la ventana para
visualizar el siguiente mensaje:

Presione el botón para guardar los cambios. Si desea cancelar los cambios
realizados, presione el botón o .

Parámetros de Funcionamiento del Sistema

Al configurar los parámetros contenidos en la pestaña Funcionamiento, se


determina el comportamiento del sistema e-Profit según las reglas de cada negocio:
114 e-Profit Manual de Usuario

11

Detalle de la información requerida:

1
Permitir el registro de nuevos clientes en e- Profit: Active este parámetro, si
desea que los clientes puedan registrarse en e- Profit. Si está inactivo, sólo podrán
realizar operaciones de compra, los clientes que se registren en Profit Plus
Administrativo y que sean sincronizados a e-Profit.

2
Asignar a los clientes sin Login, el código de cliente y generar Password:
Active este parámetro, si desea asignar automáticamente el login y el password a
todos aquellos clientes que se encuentran registrados en Profit Plus Administrativo.
Esta actividad se iniciará cuando se ejecute el proceso de sincronización. Al
momento en que se transfieren los clientes de Profit Plus Administrativo a e-Profit,
se genera automáticamente el login, el cual está conformado por el código del
cliente y el password que será aleatorio. (Ver Capítulo 4: Configuración y
Administración de e- Profit, Proceso: Configuración. Procedimiento: Valores
por Defecto) con su respectivo número correlativo. La contraseña se asign ará en
forma aleatoria. Esta información deberá ser informada, posteriormente, a los
clientes.

3
Permitir que los clientes registrados visualicen su Estado de Cuenta: Active
este parámetro, si desea que los clientes puedan consultar su Estado de Cuenta en e-
Profit. La información que contiene este documento, reflejará las operaciones
realizadas tanto e- Profit como en Profit Plus Administrativo. Si éstá inactivo, no se
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 115

transferirá la información del Estado de Cuenta a e- Profit en el momento de la


sincronización.

En caso que active esté parámetro, deberá indicar la Cantidad de Meses para el
Cálculo del Estado de Cuenta a Enviar, en donde deberá colocar el número de
meses que desea enviar a e-Profit.

4
Permitir que los clientes registrados visualicen sus Documentos Pendientes:
Active este parámetro si desea que los clientes puedan consultar sus Documentos
Pendientes en e-Profit . Si éstá inactivo, no se transferirá la información de los
Documentos Pendientes a e-Profit en el momento de la sincronización.

5 Transferir artículos que no tengan Stock: Active este parámetro, si desea que

los artículos que no tengan stock en el almacén asignado para e-Profit, se transfieran
a e-Profit en el momento de ejecutar el proceso de sincronización. Si éstá inactivo,
no se transferirán los datos correspondientes a los productos que no tienen stock a e-
Profit en el momento de la sincronización.

6
Manejo de Stock Negativo en e-Profit: Active este parámetro, si desea
manejar el stock negativo para sus artículos en e-Profit. Este parámetro es
independiente al que se parametriza en Profit Plus Administrativo, ya que podrá
manejar este concepto en cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o en ninguno.
Si está inactivo , se transferirá toda la información de los productos pertenecientes a
Líneas que se hayan activado a e- Profit.

7
Manejo de Descuento por :
• Artículo: Active este parámetro, si desea aplicar, en e-Profit , los descuentos
únicamente a productos específicos. Este parámetro es independiente al que se
parametriza en Profit Plus Administrativo, ya que podrá manejar el concepto en
cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o en ninguno. Si está inactivo, no
serán aplicados los descuentos que se encuentren configurados al momento de
la venta.

• Categoría: Active este parámetro, si desea aplicar, en e-Profit , los descuentos a


las sub-líneas. Este parámetro es independiente al que se parametriza en Profit
Plus Administrativo, ya que podrá manejar el concepto en cualquiera de los
sistemas, incluso en ambos o en ninguno. Si está inactivo, no serán aplicados
los descuentos que se encuentren configurados al momento de la venta.

• Línea: Active este parámetro, si desea aplicar, en e-Profit , los descuentos a las
líneas. Este parámetro es independiente al que se parametriza en Profit Plus
116 e-Profit Manual de Usuario

Administrativo, ya que podrá manejar el concepto en cualquiera de los sistemas,


incluso en ambos o en ninguno. Si está inactivo, no serán aplicados los
descuentos que se encuentren configurados al momento de la venta.

8 Manejo de Descuento Global a Clientes: Active este parámetro, si desea

manejar en e-Profit el descuento global a clientes. Este descuento es asignado en la


tabla de Clientes de Profit Plus Administrativo y es un porcentaje que se aplica
sobre el Monto Total de Ventas. Este parámetro es independiente al que se
parametriza en Profit Plus Administrativo, ya que podrá manejar el concepto en
cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o en ninguno. Si está inactivo, no será
aplicado el descuento global que se encuentre configurado en el sistema.

9
Manejo de Dirección de Entrega: Active este parámetr o, si desea manejar en
e-Profit la dirección de entrega. Este parámetro es independiente al que se
parametriza en Profit Plus Administrativo, ya que podrá manejar el concepto en
cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o en ninguno. Si está inactivo, no se
solicitará una nueva dirección de entrega, luego de realizada la venta.

10
Redondeo en el Monto Neto de la Factura: Active este parámetro, si desea
que el monto neto presentado en la factura se aproxime a un número exacto. Este
parámetro es independiente al que se parametriza en Profit Plus Administrativo, ya
que podrá manejar el concepto en cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o en
ninguno. Si está inactivo, no se aplicará el redondeo a los montos que se muestren
dur ante la venta.

Este parámetro es independiente al que se parametriza en Profit Plus Administrativo,


ya que podrá manejar el concepto en cualquiera de los sistemas, incluso en ambos o
en ninguno. Seleccione de la lista desplegable, la opción que desee:

• No aplica: Seleccione esta opción si desea inactivar el parámetro de redondeo.


• Equitativo:
• Superior: Se tomará la unidad superior que corresponda al número que se está
redondeando. Por ejemplo: 2583,54. Si se seleccionó en Monto de Redondeo a:
10, se redondeará a 2590,00.
• Inferior: Se tomará la unidad inferior que corresponda al número que se está
redondeando. Por ejemplo: 2583,54. Si se seleccionó en Monto de Redondeo a:
10, se redondeará a 2570,00.

11 Monto de Redondeo a: Active este parámetro, si desea que el monto neto

presentado en la factura se aproxime a las siguientes unidades:


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 117

• 10
• 100
• 1000
• 10000

A Tipo de Cliente por Defecto: Seleccione de la lista desplegable, el tipo de

cliente que se asignará por defecto cuando se registren los usuarios desde e-Profit.

Una vez realizada la configuración, presione la siguiente pestaña para seguir


parametrizando el sistema o presione el botón para cerrar la ventana para
visualizar el siguiente mensaje:

Presione el botón para guardar los cambios. Si desea cancelar los


cambios realizados, presione el botón o .

Proceso de Sincronización

La pestaña Sincronización le permite ejecutar el proceso de intercambio de datos


entre e-Profit y Profit Plus Administrativo. Este proceso se puede llevar a cabo en
forma automática o manual. Para mayor detalle, vea el Capítulo 6: Sincronización
con Profit Plus Administrativo.

Dependiendo del volúmen de datos que se maneje sobre el Estado de Cuenta y la


cantidad de meses que se configuren para su visualización, puede afectar el tiempo
de procesamiento de la Sincronización.
118 e-Profit Manual de Usuario

Ingreso a las opciones de Configuración General del


Sistema e -Profit
Al momento de la instalación, se creará por defecto un usuario administra dor, con el
cual podrá realizar todas las configuraciones necesarias. Utilice este usuario para hacer
la configuración general y, si lo desea, puede crear nuevos usuarios administradores que
utilice exclusivamente para la configuración del sistema.

Esta configuración se realizará en la página de administración, la cual se encontrará en


la ruta: www. sudominio /e-Profit admin/default.aspx, donde www. sudominio ,
corresponde al nombre del dominio que le haya proporcionado su proveedor de hosting.

Ingrese a la página de administración y registre la información requerida:

Coloque el login del usuario


administrador que se creo por
defecto

Para garantizar la seguridad y la calidad de la información que se registre en el sistema,


se recomienda crear un usuario nuevo y eliminar el que existe por defecto. (Ver
Capítulo 4: Configuración y Administración de e-Profit, Sección: Administación,
Proceso: Crear/Eliminar usuarios administradores). De esta manera, podrá controlar
la información que se registre o modifique con mayor facilidad.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 119

Configuración General del Sistema e-Profit


Mediante esta opción es posible configurar las opciones generales de e-Profit , en cuanto
a idioma que se debe visualizar la página web, costos de envío, manejo de banners
publicitarios y otros. Cabe destacar que estas modificaciones sólo podrán ser realizadas
por el usuario administrador, quien estará encargado de realizar la configuración de la
aplicación.

Una vez que haya ingresado su login/contraseña, posicione el cursor el menú


Configuración General :

Haga clic aquí para ingresar a


esta opción

El sistema mostrará la siguiente página:


120 e-Profit Manual de Usuario

2
3

10

Ingrese los datos requeridos, según se explica a continuación:

1
Idioma base: Este parámetro le permite configurar el idioma en que se visualizará
la página web al momento que los clientes ingresen en ella. Seleccione de la lista
desplegable el idioma base que desea configurar. Por defecto el idioma que se mostrará
es el español.

2
Maneja lenguaje secundario: Al activar este parámetro, se permitirá el uso de un
idioma secundario, diferente al configurado como idioma base. Los clientes podrán
cambiar el idioma en que se inicia la página web, a través las opciones disponibles en
todas las páginas del sistema. El idioma secundario utilizado en e-Profit es el inglés. Si
no se requiere el manejo de dos idiomas, se recomienda mantener el parámetro inactivo.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 121

3
Idioma secundario: Seleccione de la lista desplegable el idioma secundario que
utilizará cuando se requiera hacer el cambio. Esta información se podrá modificar, sólo
si activa el parámetro anterior.

4
Mostrar banner a la derecha: Al activar este parámetro, se visualizarán en la
página web banners publicitarios que se consideren pertinentes. En este caso, el banner
aparecerá en la parte derecha de la página web. Si no desea mostrar el banner, puede
desactivar este parámetro.

5
Archivo para el banner de la derecha: Indique el nombre del archivo que
contiene las especificaciones de los banners que aparecerán en la parte derecha de la
página principal. Al instalar el sistema, se visualizarán por defecto dos archivos tipo
XML, que le servirán de modelo para asignar los banners que correspondan. Estos
archivos se denominan BannerD.xml y BannerS.xml y se encuentran ubicados en la
carpeta XML en donde se encuentre instalada la versión. Los mismos pueden
renombrarse para facilitar su ubicación, sin embargo, por organización de los datos, se
recomienda dejarlos con este mismo nombre.

La estructura de estos archivos se muestra a continuación:


Indica la ruta en donde se
encuentra guardada la
<Advertisements > imagen
- <A d>
Indica la dirección URL de la
<ImageUrl>../images/e-Profit.jpg</ImageUrl> página WEB que corresponda
<NavigateUrl >http://www.miprofit.com</NavigateUrl >
<AlternateText>SOFTECH</AlternateText>
<Keyword>Servicios</Keyword> Indica el nombre que aparecerá al
<Impressions >80</Impressions > posicionar el cursor en el banner (texto
alternativo) o cuando el sistema no
</A d>
ubique la imagen asignada

Los datos que deben ser modificados son los que se encuentran en el recuadro

Este archivo puede contener un número ilimitado de banners. En la página que


utilizarán los clientes se muestran cuatro y éstos irán variando para que se visualicen
todos los que haya asignado en el archivo.

Cabe destacar que podrá crear un archivo propio que contenga los banners, sin embargo
se recomienda utilizar los que trae el sistema por defecto. Estos deben editarse en
cualquiera de las herramientas que manejan archivos .xml o, en su defecto, en Notepad
122 e-Profit Manual de Usuario

El archivo XML que contiene los banners esté ubicado en la carpeta XML, la cual está ubicada en
la raíz de la carpeta en donde se encuentre instalada la versión del sistema.
Las imágenes que corresponden a los banners, deben estar ubicadas en la carpeta Images, la cual
está ubicada en la raíz de la carpeta en donde se encuentre instalada la versión del sistema.

Restricción: Puede crear una carpeta propia para guardar el archivo que contiene los
banner, sin embargo, ésta debe guardarse en donde se encuentra instalada la versión.

6 Tipo de logo del banner superior: Seleccione de la lista desplegable el tipo de

archivo que corresponde al logo de la empresa que aparecerá en la parte superior de la


página. Este archivo puede tener dos formatos:
• Tipo Imagen GIF (.gif); la cual debe tener un fondo transparente para que se vea el
flash que está detrás del logo.
• T ipo Flash (.swf); en este caso el logo puede tener su propio movimiento

Es importante tener en cuenta lo siguiente:


• El archivo debe estar guardado en la subcarpeta TopBanner que se encuentra en la
carpeta Images donde se encuentre instalada la versión de e-Profit.
• El archivo debe tener como nombre la palabra “logo” (ya sea .gif o .swf). Si ya
existe un archivo que corresponda al logo de la empresa, debe ser renombrado
colocando la palabra “logo”.
• Si esta opción se deja en blanco el sistema tomará, automáticamente, el logo de
SOFTECH.
• Si selecciona la opción Imagen tomará la imagen (logo.gif).
• Si selecciona la opción Flash tomará la imagen (flash.swf).

Una vez cambiada la imagen se debe cerrar el Internet Explorer e ingresar,


nuevamente, a la aplicación para que tome el nuevo logo. En caso que no se visualice
el logo, debe seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar en menú “Herramientas” de su Internet Explorer.
2. Seleccionar la opción Opciones de Internet, pestaña General.
3. En la sección Archivos Temporales de In ternet, presione el botón Eliminar Archivos.
4. Cierre el Internet Explorer y vuelva a entrar a la aplicación.

7
Archivo de lista de artículos: Si desea que los clientes puedan descargar un listado
de los artículos y su precios, elabore el archivo en cualquier aplicación e indique la ruta
en la cual se encuentra ubicado.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 123

8
Correo del administrador de la aplicación: Indique el correo electrónico a través
del cual se recibirán las diferentes notificaciones sobre el funcionamiento del sistema e-
Profit.

9
Correo del administrador de contacto: Indique el correo electrónico a través del
cual se recibirán las dudas o problemas que pueda presentar cualquier cliente que
ingrese a la página (autenticado o no). Este campo es obligatorio.

10
Maneja costo de envío: Al activar este parámetro, el sistema calculará los costos
de envío de mercancía a los clientes, según la información que se haya configurado en
la sección correspondiente a los costos de envío (Ver Capítulo 4: Configuración y
Administración de e-Profit, Sección: Administración, Proceso: Crear Nuevos
Métodos de Entrega).

Una vez realizados los cambios, presione el botón . Si desea salir sin realizar
los cambios, presione el botón .

Configuración para el manejo de clientes


Mediante esta opción se podrán configurar todas las opciones relacionadas con el
manejo de clientes, tales como, la parametrización de los clientes, parametrización de
las notificaciones que serán enviadas y recibidas y configurar el registro de los usuarios.

A continuación se detallan las diferentes opciones disponibles:

Parametrización para el manejo de los clientes


Ingrese a la página del administrador de e- Profit e ingrese su login/contraseña. Ubique
el menú Clientes y haga clic en el sub-menú Parámetros:
124 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí para


ingresar a la opción

Se mostrará la siguiente página:


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 125

2
3
4

Registre la información requerida, según se indica a continuación:

A
PARAMETRIZACION PARA USUARIOSDE E-PROFIT

En esta sección pueden configurar todos los parámetros relacionados con la


permisología que deben tener sus clientes.

1
Permitir el registro de nuevos clientes / Permitir a los usuarios ver su estado de
cuenta / Pe rmitir a los usuarios ver documentos pendientes: Estos parámetros sólo se
muestran a nivel informativo, ya que afectan el funcionamiento del sistema. Estos se
configuran directamente en Profit Plus Administrativo, por lo que no podrán ser
modificados en e-Profit.

Si el parámetro Permitir el registro de nuevos clientes se encuentra activo, los clientes podrán
realizar su registro directamente en e-Profit. Si se encuentra inactivo, el sistema solicitará los datos
de registro a excepción del login / contraseña, debido a que estos serán asignados por el usuario
administrador cuando procese el registro. El usuario administrador asigna los datos requeridos y se
comunica con el cliente para indicarle su login y contraseña.

Si el parámetro Permitir a los usuar ios ver su estado de cuenta se encuentra activo, los clientes
registrados podrán visualizar la información contenida en su estado de cuenta. Si se encuentra
inactivo, ningún cliente (registrado o no) podrá ingresar en su estado de cuenta.
126 e-Profit Manual de Usuario

Si el parámetro Permitir a los usuarios ver documentos pendientes se encuentra activo, los
clientes registrados podrán consultar documentos pendientes. Si se encuentra inactivo, ningún
cliente (registrado o no) podrá visualizar esta información.

2 Permitir que los clientes puedan visualizar sus datos de registro: Al activar este
parámetro, cada cliente podrá consultar sus datos de registro, a los cuales se accede a
través del link Mi Cuenta.

3
Permitir la visualización de artículos a clientes no registrados: Al activar este
parámetro, se permite la visualización de los Artículos que ofrece la empresa al ingresar
a la página. Si está inactivo, los clientes ya registrados deberán colocar su
login/contraseña para ingresar y a los que no estén registrados se les mostrará el link
correspondiente para que se registre.

4
Permitir a los usuarios la edición de sus datos de registro: Al activar este
parámetro, se permite la modificación de los datos de registro. Cabe destacar que estos
datos no los modifica directamente el cliente, sino que al momento en que se hacen los
cambios en e-Profit, se envía una solicitud de modificación vía correo electrónico al
administrador, el cual modificará directamente en Profit Plus Administrativo. Si está
inactivo , los clientes no podrán modificar estos datos.

5
Permitir compra a clientes sobregirados / Permitir compra a clientes con
facturas vencidas / Permitir compra a clientes con cheque s devueltos: Estas
opciones le permitirán manejar alguna de las restricciones para las compras que pueden
hacer los clientes según la condición en la que se encuentren. Entre estas condiciones se
tienen las siguientes:
ü Está sobregirado: Este estatus se configura en Profit Plus Administrativo,
mediante éste se restringe el monto de la compra colocando un Límite de Crédito
por cada cliente. Si se activa este parámetro, los clientes podrán ingresar a las
opciones de compra, aún cuando hayan cubierto el cupo que tienen asignado.
ü El cliente tiene facturas vencidas: Al igual que el anterior, el tiempo en que se
vencen las facturas se debe parametrizar en Profit Plus Administrativo. Si se activa
este parámetro, los clientes podrán ingresar a las opciones de compra, aunque
tengan facturas no canceladas en el tiempo establecido.
ü El cliente tiene cheques devueltos: Si se activa este parámetro, los clientes podrán
ingresar a las opciones de compra aunque tengan cheques devueltos. Estos cheques
devueltos se detectan cuando e-Profit hace la revisión en Profit Plus Administrativo
en el momento de la sincronización de los datos.

Presione la tecla de Avance de Pagina (Page Down o Av. Pág) o utilice los botones de
desplazamiento para visualizar la continuación de esta sección:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 127

2
3

4
5
6
7

B
NOTIFICACIONES

En esta sección, se pueden configurar todos los parámetros que se utilizan para el
manejo de comunicaciones o notificaciones que serán enviadas a los clientes o al usuario
administrador.

1
Enviar correo de notificación al usuario cuando se realice un pedido: Si activa
este parámetro, se enviará un correo al cliente cuando haya generado un pedido. La
cuenta a la cual se envía es la que el cliente coloque el formato de registro.

2 Enviar correo de notificación al administrador cundo se realiza un pedido: Si

activa este parámetro, se enviará un correo al administrador cuando los clientes generan
un pedido.

3
Dirección de correo del administrador de pedidos: Coloque la cuenta de correo
en la cual el administrador recibirá los correos de pedidos generados por clientes. Esta
información será obligatoria al activar el dato anterior.

4 Enviar correo de notificación al usuario después que realice un pago: Si activa

este parámetro, se enviará un correo al cliente cuando se efectúe un pago. La cuenta a la


cual se envía es la que el cliente coloque el formato de registro
128 e-Profit Manual de Usuario

5
Enviar correo de notificación al administrador después de registrarse: Si activa
este parámetro, se enviará un correo al administrador cuando los clientes realizan un
pago.

6
Dirección de correo del administrador de pagos: Coloque la cuenta de correo en
la cual el administrador recibirá una notificación cuando los clientes efectúen un pago.
Esta información será obligatoria al activar el dato anterior.

7
Enviar correo de notificación al administrador después de registrarse: Si activa
este parámetro, se enviará un correo al administrador cuando los clientes se registren.

8
Dirección de correo del administrador de registro de usuarios: Coloque la
cuenta de correo en la cua l el administrador recibirá los correos de registro de clientes.
Esta se utiliza cuando los clientes no pueden registrar sus datos directamente en e -Profit;
es decir, cuando está inactivo el parámetro: “Permitir el registro de nuevos clientes”.
Esta información será obligatoria al activar el dato anterior.

C
MAS INFORMACION

1
Tipo por defecto que se va a asignar a los nuevos usuarios: Seleccione de la lista
desplegable, el tipo cliente que se asignará por defecto a los usuarios que se registren en
e- Profit. La información que se visualice en la lista, dependerá de los tipos de clientes
que tenga registrados en Profit Plus Administrativo. Estos datos serán actualizados en e-
Profit mediante el proceso de sincronización (revisión y actualización de e - Profit a Profit
Plus Administrativo).

2
Dirección de correo del administrador para desbloquear las cuentas: Coloque la
cuenta de correo en la cual el administrador recibirá los correos solicitando el
desbloqueo de cuentas. A esta cuenta llegarán las solicitudes de desbloqueo de cuenta
una vez que algún haya introducido incorrectamente sus datos más de tres veces.

Una vez registrada la información requerida, presione el botón para aceptar


la parametrización realizada. Si desea salir sin realizar ningún cambio, presione el botón
.

Para poder realizar cualquier modificación a los parámetros en e-Profit, el usuario administrador
debe estar registrado en el área de Administración de e-Profit.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 129

Los parámetros que se modifiquen en Profit Plus Administrativo, se actualizan en e-Profit, mediante
el proceso de sincronización.
Configuración del registro de los clientes

e-Profit le permite tener un formato personalizado para el registro de sus clientes de


manera que se reciba únicamente la información necesaria y la que más se adapte a su
empresa. Mediante esta opción se puede parametrizar el funcionamiento de la página de
registro de clientes y de la consulta o modificación de datos del cliente. Igualmente, el
nombre datos que se requieren para el registro, pueden variar según la terminología
utilizada en su negocio. A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar la
página de registro.

Ingrese a la página del administrador de e- Profit e ingrese su login/contraseña. Ubique


el menú Clientes y haga clic en el sub-menú Registro:

Haga clic aquí para ingresar a


la opción

El sistema mostrará la siguiente página:


130 e-Profit Manual de Usuario

1 2 3 4 5 6 7

Ingrese la información requerida, según se explica a continuación:

Detalle de la información requerida:

1
Idioma base: Nombre que aparecerá por defecto en el formato de registro si no se
modifican las etiquetas. Estos aparecen en el idioma base que es el español.

2
Texto personaliz ado base: Indique el nombre que desea personalizar y que
aparecerá en el formato de registro (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el
nombre que tenga por defecto en el idioma español.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 131

3
Idioma secundario: Nombre que aparecerá por defecto en el formato de registro si
no se modifican las etiquetas. Estos aparecen en el idioma secundario que es el inglés.

4 Texto personalizado secundario: Indique el nombre que desea personalizar y que


aparecerá en el formato de registro (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el
nombre que tenga por defecto en el idioma ingles.

5
Visible: Si activa este parámetro, se visualizará el dato, que se haya marcado, en el
formato de registro.

6
Requerido: Si se activa este parámetro, el llenado de la información requerida será
obligatorio.

7 Orden: Indica el orden, en el cual, aparecerán los datos requeridos.

Una vez que haya realizado los cambios, presione el botón . Si no desea
aplicar los cambios, presione el botón .

Existen datos que siempre deberán ser requeridos y este estatus no podrá cambiarse, ya que son
necesarios para el funcionamiento del sistema. Estos son: Nombre, Login, Contraseña, Confirme la
contraseña, Correo Electrónico.

Esta información siempre estará visible en la página de registro y su llenado será obligatorio, sin
embargo, la etiqueta puede ser modificada y personalizada según la terminología utilizada en su
empresa.

Los datos que tiene disponible e-Profit para colocar en el formato de registro de clientes, son los
siguientes: Nombre, Login, Contraseña, Confirme la contraseña, NIT, RIF/Cédula, Dirección de
Habitación, Dirección de Entrega, Teléfono, Fax, Contacto, Correo Electrónico, Ciudad, Zip y
Estado.

Además, existen ocho campos adicionales en los cuales podrá colocar cualquier dato que no se
encuentre en la lista anterior y que requiera para el registro de sus clientes.

El nombre de estos datos aparecerá por defecto si no configura otra etiqueta diferente para cada
uno de ellos. Adicionalmente podrá seleccionar aquellos que desee agregar o eliminar del formato
de registro (con excepción de los nombrados en el punto anterior). Igualmente podrá colocarlos
como datos obligatorios u opcionales.

Configuración para el manejo de artículos


132 e-Profit Manual de Usuario

Mediante esta opción se podrá parametrizar todo lo relacionado con los Artículos que
ofrece su empresa, es decir, podrá configurar todo los relacionado con el manejo de los
artículos, artículos en promoción, visualización de lista o el catálogo de artículos y
detalle que se mostrará de los artículos en la página. Las opciones que están disponibles
en este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:

Parametrización de artículos

Ingrese al site del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Artículos y haga clic en el sub-menú Parámetros para visualizar la siguiente página:

2
3
4
6
7
8
9

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Manejar stock negativo / Transferir artículos sin stock: Estos parámetros sólo se
muestran a nivel informativo, ya que afectan el funcionamiento del sistema. Estos se
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 133

configuran directamente desde Profit Plus Administrativo, por lo que no podrán ser
modificados desde e-Profit.

2
Visualizar e- Profit en la vista de catálogo de artículos: Si se activa este
parámetro, cuando el cliente ingrese a la página, los Artículos aparecerán en la vista de
catálogo; es decir, se observará una imagen preliminar del Artículo junto con la
información respectiva al mismo. Si está inactivo, los artículos aparecerán en la vista de
listado sin visualizar las imágenes.

3 Permitir que los clientes puedan cambiar la visualización: Si se activa este


parámetro, se visualizará en la página de inicio, el botón con
el cual podrán observar los Artículos en forma de catálogo o de lista, según su
preferencia. Si está inactivo , el botón no se mostrará en la página.

4
Visualizar artículos que no tengan stock: Si se activa este parámetro, se
visualizarán en el catálogo, lista, menú de líneas y sublíneas, todos los Artículos, aun
cuando su stock sea menor o igual a cero. Si está inactivo, sólo se visualizarán aquellos
Artículos cuyo stock sea mayor que cero.

5
Utilizar precio 5 siempre y cuando se encuentre en el rango de fecha
correspondiente: El precio 5 es el precio de oferta que se coloca en Profit Plus
Administrativo y el cual tiene definido un rango de fechas en el cual entrará en vigencia
esta oferta. Si se activa este parámetro, se asignará el precio de oferta cuando se
encuentre dentro del rango de fechas. Si está inactivo, siempre se asignará el precio de
oferta, aun cuando esté fuera del rango de fechas.

6
Activar el enlace a detalle de artículos: Si se activa este parámetro, se visualizará
en el catálogo o lista de Artículos, el link Ver Detalles, a través del cual se podrá
obtener información más detallada del Artículo.

7
Visualizar precio de los artículos en: Seleccione de la lista desplegable, la forma
en que se visualizará el precio de los artíc ulos, en cuanto a la moneda se refiere. Puede
seleccionar las siguientes opciones:

e) Moneda del Artículo: El precio se visualizará con la moneda que tenga


configurada cada artículo (ya sea moneda base o adicional).
f) Moneda Base: El precio de todos los artículos se visualizará con la moneda
base que se haya configurado en el sistema.
g) Moneda Adicional: El precio de todos los artículos se visualizará con la
moneda adicional que se haya configurado en el sistema.
134 e-Profit Manual de Usuario

8
Registros por página : Seleccione de la lista desplegable, el número de artículos
que desee visualizar en cada página.

Una vez que haya realizado los cambios, presione el botón . Si no desea
aplicar los cambios, presione el botón .

Si desea promocionar sus Artículos y captar clientes nuevos, se recomienda activar el parámetro
“Visualizar e-Profit en la vista de Catálogo de Artículos”. Si por el contrario, la página estará dirigida
a sus clientes fijos, que ya conocen sus Artículos y desean hacer sus compras de una manera más
rápida, se recomienda desactivar dicho parámetro.

Los clientes no registrados sólo podrán visualizar los Artículos, si está activo el parámetro “Permitir
la visualización de Artículos a los clientes no registrados”.

Configuración para el manejo de pr omociones

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Artículos y haga clic en el sub-menú Promociones para visualizar la siguiente página:

Aquí se visualizan los artículos que actualmente se encuentran en promoción y que


aparecen al ingresar a la página de su empresa. Existen varias alternativas para
configurar esta opción, las cuales se detallan a continuación:

Agregar artículos específicos a la lista de promociones:


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 135

En la página de configuración de artículos en promoción, seleccione de la lista


desplegable “Líneas” la línea que corresponde al artículo deseado:

Seleccione la línea a la cual


pertenece el artículo que se
va a colocar en promoción

Se mostrará la siguiente página:

Seleccione de la lista desplegable la sub-línea que corresponda al artículo:


136 e-Profit Manual de Usuario

Seleccione la sub- línea


que corresponda

Se mostrará la siguiente página:

Haga clic aquí en el artículo


que desea agregar

Para agregar el artículo posicione el cursor en el link “Agregar”. Automáticamente el


artículo será agregado a la lista “Artículos actualmente en promoción”.

Si desea agregar varios Artículos de la Sub-línea, debe repetir los pasos descritos
anteriormente.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 137

Si se configura solo un artículo en promoción, éste se mostrará en la vista de Detalle: aparecerá


una imagen grande del artículo y la información que haya sido configurada en la opción de Detalle
del Artículo (Ver Capítulo 4: Configuración y Administración de e-Profit, Sección:
Configuración, Proceso: Configuración del Detalle de Artículos)

Si está inactivo el parámetro “Visualizar Artículos que no tengan stock” y alguno o todos los
Artículos que están colocando en promoción tienen un stock menor o igual a cero (0), se mostrará
por defecto las que pertenecen a la primera línea y sub-línea según el orden que se encuentre en
la base de datos.

Se pueden seleccionar Artículos de diferentes líneas y sub-líneas. Estos aparecerán en la lista de


artículos en promoción, en el orden en que se encuentren registrados en la base de datos.

Agregar artículos de una sub-línea completa:

En la página de configuración de Artículos en promoción, seleccione de la lista


desplegable “Líneas” la línea que desea colocar en promoción:

Seleccione la línea que se va


a colocar en promoción

El sistema mostrará la siguiente página:

Seleccione de la lista desplegable la sub-línea que se va a colocar en promoción:


138 e-Profit Manual de Usuario

Se mostrará la lista correspondiente a la sub-línea seleccionada:

Para agregar la sub-línea completa, presione el botón . Esta opción


puede estar al final de la página, según la cantidad de artículos que estén registrados en
la sub- línea. Haga uso del botón de desplazamiento para visualizarla.

Se mostrará el siguiente mensaje:

Aquí se indica que la información registrada en la lista actual de Artículos en


promoción, será sustituida por los Artículos que se seleccionaron de la sub-línea, sin
posibilidad de recuperar o deshacer la operación realizada.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 139

Si desea cancelar la operación sin cambiar la información de la lista actual de


promociones, presione el botón . Si desea continuar con la operación, presione
el botón . Automáticamente los Artículos seleccionados, son registrados en la
lista de promociones.

Si selecciona una línea o sub-línea que ya se encuentra en promoción, se mostrará el siguiente


mensaje:

Si está inactivo el parámetro “Visualizar Artículos que no tengan stock” y alguno o todos los
Artículos que están en promoción tienen un stock menor o igual a cero (0), se mostrará por defecto
las que pertenecen a la primera línea y sub-línea según el orden que se encuentre en la base de
datos.

Agregar una promoción por defecto

En la página de configuración de Artículos en promoción, haga clic en el botón


. Esta opción se encuentra al final de la página. Haga uso de los
botones de desplazamiento o de la tecla Av. Pág o Page Up para ubicarla. Se mostrará
el siguiente mensaje:

Aquí se indica que la información registrada en la lista actual de Artículos en


promoción, será sustituida por los Artículos que se seleccionaron de la sub-línea, sin
posibilidad de recuperar o deshacer la operación realizada.

Si desea cancelar la operación sin cambiar la información de la lista actual de


promociones, presione el botón . Si desea continuar con la operación,
presione el botón . Automáticamente los artículos seleccionados, son
registrados en la lista de promociones y se mostrará la siguiente página:
140 e-Profit Manual de Usuario

Este mensaje indica que los


artículos que se colocaron en
promoción, corresponden a la
configuración por defecto

La configuración por defecto será sustituida en el momento en que Ud. agregue otros
artículos a la lista de promociones; es decir, si se agregan Artículos de una sub-línea,
éstos sustituirán los artículos que se visualizan por defecto.

Si está inactivo el parámetro “Visualizar Artículos que no tengan stock” y alguno o


todos los Artículos que están colocando en promoción tienen un stock menor o igual a
cero (0), se mostrarán por defecto, los artículos que pertenecen a la primera línea y sub-
línea según el orden que se encuentre en la base de dat os.

Eliminar artículos específicos de la lista de promociones

En la página de configuración de artículos en promoción, haga clic en el artículo que


desea eliminar:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 141

Haga clic en el artículo que


desea e liminar de la lista de
promociones

Al hacer clic, sobre el artículo, automáticamente es eliminado de la lista.

Si desea eliminar varios artículos, debe repetir los pasos descritos anteriormente tantas
veces como artículos desee eliminar.

Si está inactivo el parámetro “Visualizar Artículos que no tengan stock” y alguno o


todos los Artículos que están colocando en promoción tienen un stock menor o igual a
cero (0), se mostrará por defecto que pertenecen a la primera línea y sub-línea según el
orden que se encuentre en la base de datos.

Configuración de la lista de artículos

En la lista de Artículos, se pueden mostrar las características de los productos que se


ofrecen en su empresa. A través de esta opción, se podrán parametrizar los datos de la
tabla de artículos que desea mostrar en la lista.

Mediante esta opción, se puede configurar la información que aparecerá en la lista de


Artículos. Se debe configurar como mínimo una columna correspondiente a la
información del Artículo y se pueden configurar tantas columnas como estén
disponibles en la Tabla de Artículos.
142 e-Profit Manual de Usuario

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Artículos y haga clic en el sub- menú Lista de Artículos para visualizar la siguiente
página:

1 2 3 4 5 6

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Idioma base: Nombre que aparecerá por defecto en el encabezado de la lista si no
se modifican las etiquetas. Estos aparecen en el idioma base que esté configurado.

2
Texto personalizado base: Indique el nombre que desea personalizar y que
aparecerá en el encabezado de la lista (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el
nombre que tenga por defecto en el idioma base.

3
Idioma Secundario: Nombre que aparecerá por defecto en el encabezado de la lista
si no se modifican las etiquetas. Estos aparecen en el idioma secundario que esté
configurado.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 143

4
Texto personalizado secundario: Indique el nombre que desea personalizar y que
aparecerá en el encabezado de la lista. (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el
nombre que tenga por defecto en el idioma secundario.

5
Visible: Si activa este parámetro, se visualizará el dato en la Lista de Artículos.
6 Orden: Indica el orden en el cual aparecerán los datos en la Lista de Artículos.

Una vez configurados todos los campos, presione el botón . Si no desea


hacer ningún cambio, presione el botón .

Configuración del catálogo de artículos

En el catálogo de Artículos, se pueden mostrar las caract erísticas de los artículos que se
ofrecen en su empresa. A través de esta opción, se podrán parametrizar los campos de la
tabla de artículos que desea mostrar en el catálogo.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Artículos y haga clic seleccione el sub- menú Catálogo para visualizar la siguiente
página:

1
2 3 4 5 6
144 e-Profit Manual de Usuario

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Nombre de la imagen “no disponible”: Coloque el nombr e del archivo contentivo
de la imagen que aparecerá por defecto para aquellos artículos que no tengan imagen
asociada en el campo Imagen 1 de la Tabla de Artículos ubicada en Profit Plus
Administrativo. Si este campo se deja en blanco, no se mostrará ninguna imagen y
aparecerá una “X” en el lugar correspondiente.

2 Idioma base: Nombre que aparecerá por defecto en el catálogo si no se modifican

las etiquetas y cuando el idioma detectado sea el español. Este dato se ubicará en la
primera línea debajo de la imagen. Tal como se muestra a continuación:
Campo Derecho 1

Campo Derecho 2
Campo Inferior 1

Campo Derecho 3
Campo Inferior 2

Campo Inferior 3

Campo Inferior 4

Esto aplica para los demás datos que se encuentren en esta columna, con la diferencia
que cambiará de posición (Campo Inferior 2: segunda línea, Campo Inferior 3: tercera
línea, etc.). Cuando en este dato aparece Campo Derecho 1, la información estará
ubicada en la parte derecha de la imagen, en la primera línea.
Debido a que el Campo Derecho 1 se mostrará en el encabezado del catálogo, se
sugiere colocar la descripción del artículo.

3
Texto personalizado base: Indique el nombre que desea personalizar y que
aparecerá en el Catálogo (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el nombre que
tenga por defecto en el idioma español (Campo Inferior 1).

4
Idioma Secundario: Nombre del artículo que aparecerá por defecto en el catálogo
si no se modifican las etiquetas y cuando el idioma detectado sea Ingles. Este campo se
ubicará en la primera línea debajo de la imagen. Esto aplic a para los demás campos que
se encuentren en esta columna, con la diferencia que cambiará de posición (Botton
Field 2: segunda línea, Botton Field 3: tercera línea, etc.). Cuando en este campo
aparece Botton Field 1, la información estará ubicada en la parte derecha de la imagen,
en la primera línea.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 145

5
Texto personalizado secundario: Indique el nombre que desea personalizar y que
aparecerá en el Catálogo (etiqueta). Si se deja en blanco aparecerá el nombre que tenga
por defecto en el idioma ingles (Botton Field 1).

6
Columna: Determina que tipo de información se visualizará en el campo.
Seleccione de la lista desplegable el item que corresponda. Si esta información se deja
en blanco, el dato no se most rará en el catálogo. A continuación se muestra la lista
disponible:

Una vez que haya realizado los cambios, presione el botón . Si no desea
aplicar los cambios, presione el botón .

Puede colocar hasta cinco campos a la derecha de la imagen y hasta cinco campos
debajo de la misma. Para cada campo se puede personalizar la etiqueta.

La información que se muestra en la lista desplegable en el dato “Columna”,


corresponde a los campos de la Tabla de Artículos que se encuentra en Profit Plus
Administrativo, por lo que pudiera ser diferente a la que se muestra en este manual.

Los archivos de imagen deben estar guardados en la carpeta IMAGES ubicada en el


servidor que ofrece el hosting. Esta se crea automáticamente en el momento de la
instalación del pro grama. Asimismo, el nombre del archivo que contiene la imagen que
146 e-Profit Manual de Usuario

Ud. desea seleccionar, debe estar escrito exactamente igual al que está guardado en la
carpeta mencionada anteriormente; es decir, respetando ortografía, mayúsculas y
colocando la extensión correspondiente. Si no coincide con ningún nombre allí
registrado, se mostrará el mensaje de error: “Imagen no Encontrada” si el idioma es
español o “Image Not Found”, si el idioma es inglés.

Configuración del detalle de artículos

Mediante esta op ción se podrá configurar la información correspondiente al detalle de


sus Artículos, la cual se visualizará en el catálogo o en la lista al hacer clic sobre la
imagen o link del detalle. Puede seleccionar o agregar datos importantes sobre los
artículos que se ofrecen en su empresa.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Artículos y haga clic el sub-menú Detalle para visualizar la siguiente página:

1
2 3 4 5 6

Registre la información requerida, según se indica a continuación:

1
Nombre de la imagen “no disponible”: Coloque el nombre del archivo contentivo
de la imagen que aparecerá por defecto para aquellos artículos que no tengan imagen
asociada en el campo Imagen 2 de la Tabla de Artículos ubicada en Profit Plus
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 147

Administrativo. Si este campo se deja en blanco, no se mostrará ninguna imagen y


aparecerá una “X” en el lugar correspondiente.

2
Idioma base: Nombre del artículo que aparecerá por defecto en el detalle si no se
modifican las etiquetas y cuando el idioma detectado sea el español. Este campo se
ubicará en la primera línea debajo de la imagen. Tal como se muestra a continuación:

Campo Derecho 1

Campo Derecho 2

Campo Derecho 4

Campo Derecho 5
Campo Inferior 5

Esto aplica para los demás campos que se encuentren en esta columna, con la diferencia
que cambiará de posición (Campo Inferior 2: segunda línea, Campo Inferior 3: tercera
línea, etc.). Cuando en este campo aparece Campo Derecho 1, la información estará
ubicada en la parte derecha de la imagen, en la primera línea.

3
Texto personalizado base: En este campo se puede personalizar el nombre del
campo que aparecerá en el detalle (etiqueta). Si se deja en blanco se mostrará el nombre
que tenga por defecto (Campo Inferior 1).

4 Idioma secundario: Nombre del artículo que aparecerá por defecto en el detalle si

no se modifican las etiquetas y cuando el idioma detectado sea el ingles. Este campo se
ubicará en la primera línea debajo de la imagen. Esto aplica para los demás campos que
se encuentren en esta columna, con la diferencia que cambiará de posición (Botton
Field 2: segunda línea, Botton Field 3: tercera línea, etc.). Cuando en este campo
aparece Botton Field 1, la información estará ubicada en la parte derecha de la imagen,
en la primera línea.
148 e-Profit Manual de Usuario

5
Texto personalizado secundario: En este campo se puede personalizar el nombre
del campo que aparecerá en el detalle (etiqueta). Si se deja en blanco aparecerá el
nombre que tenga por defecto (Botton Field 1).

6
Columna: Determina que tipo de información se visualizará en el campo.
Seleccione de la lista desplegable el item que corresponda. Si este campo se deja en
blanco, el campo no se mostrará en pantalla. A continuación se mue stra la lista
disponible:

Una vez que haya realizado los cambios, presione el botón . Si no desea
aplicar los cambios, presione el botón .

La información que se muestra en la lista desplegable en el dato “Columna”,


corresponde a los campos de la Tabla de Artículos que se encuentra en Profit Plus
Administrativo, por lo que pudiera ser diferente a la que se muestra en este manual.

Configuración para el manejo de órdenes


Mediante esta opción se podrá configurar todo lo referente al manejo de las órdenes de
compras en cuanto a visualización y funcionamiento para todos los tipos de usuarios
existentes. Las opciones que están disponibles en este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 149

Configuración general de las órdenes

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique en el menú


Ordenes y haga clic el sub-menú Global :

5 6 7 8

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Máximo número de órdenes guardadas: Indica el número máximo de órdenes
que podrán almacenar los clientes. Esta parametrización aplicará para todos los tipos de
clientes. El asterisco indica que el llenado de este campo es obligatorio.

2
Tiempo de vida de las órdenes guardadas: Indica el tiempo máximo en días en
que permanecerán almacenadas las órdenes. Una vez superado el tiempo, éstas serán
eliminadas automáticamente. Esta parametrización aplicará para todos los tipos de
clientes. El asterisco indica que el registro de la información es obligatorio.

3
Ver las órdenes en moneda base: Si activa este parámetro, todos los montos de la
orden (ítems y totales) aparecerán en la moneda base que se encuentre configurada en
150 e-Profit Manual de Usuario

los parámetros generales de Profit Plus Administrativo. Si está inactivo, todos los
montos aparecerán en la moneda secundaria que se encuentre configurada en los
parámetros generales de Profit Plus Administrativo.

4
Permitir cambio de moneda base a moneda secundaria: Si activa este
parámetro, se mostrará un botón en el área de compras, en donde los usuarios podrán
cambiar la visualización de la moneda de la orden. Si está inactivo no se permitirá
realizar el cambio de moneda.

5 Idioma base: Nombre que aparecerá por defecto en los botones de la Orden en el
idioma base que corresponda.

6
Texto personalizado base: Indique el nombre que desea personalizar para lo s
botones de la Orden. Si no registra ninguna información, se mostrará el nombre que
tenga por defecto en el idioma base.

7
Idioma secundario: Nombre que aparecerá por defecto en los botones de la Orden
en el idioma secundario que corresponda.

8 Texto personalizado secundario: Indique el nombre que desea personalizar para


los botones de la Orden. Si no registra ninguna información, se mostrará el nombre que
tenga por defecto en el idioma secundario.

Si desea salir sin realizar ningún cambio, presione el botón . Para aceptar
los cambios realizados, presione el botón .

Al realizar el cambio en la visualización de la moneda, se muestra el monto al cambio


del día. Esta tasa de cambio se registra en Profit Plus Administrativo y se actualiza en e-
Profit, mediante el proceso de sincronización.

Configuración de las órdenes por tipo de cliente

Mediante esta opción se podrá configurar todo lo referente al manejo las órdenes de
compras en cuanto a visualización. Estos cambios aplicarán, únicamente, para los tipos
de clientes que se seleccionen.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Ordenes y haga clic el sub-menú Por Tipo de Clientes:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 151

Haga clic en el usuario que desea modificar para visualizar la siguiente página:

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Mostrar IVA total: Si activa este parámetro, se mostrará información sobre el
monto total del IVA aplicado a la compra. Adicionalmente, se mostrará el Total Bruto
de la compra (monto sin aplicar IVA).
152 e-Profit Manual de Usuario

2
Mostrar IVA: Si activa este parámetro, se mostrará una columna que indique el
porcentaje de IVA aplicado a cada item seleccionado.

3 Mostrar Pedido: Si activa este parámetro, se mostrará una columna que indique el

precio asociado a cada item seleccionado.

4
Mostrar Descripción: Si activa este parámetro, se mostrará una columna con la
descripción del item seleccionado.

5
Mostrar Unidad: Si activa este parámetro, se mostrará una columna indicando las
unidades de medida del artículo (cajas, botellas, etc).

6
Mostrar Descuento: Si activa este parámetro, se mostrará una columna indicando
el porcentaje de descuento que posee el artículo.

7 Mostrar monto del descuento: Si activa este parámetro, se most rará una columna
indicando el monto de descuento que posee el artículo. Este monto aparecerá en la
moneda que se encuentre configurada.

8 Mostrar monto del IVA: Si activa este parámetro, se mostrará una columna
indicando el monto del IVA aplicado a cada artículo. Este monto se mostrará en la
moneda que se encuentre configurada.

9 Mostrar Subtotal: Si activa este parámetro, se mostrará una columna indicando el

monto correspondiente a multiplicar el precio por la cantidad comprada de un artículo y


la aplicación del descuento, en caso que aplique. Este monto se mostrará en la moneda
que se encuentre configurada.

10
Mostrar ID: Si activa este parámetro, se mostrará una columna i ndicando el código
correspondiente a cada artículo.

11
Permitir guardar órdenes: Si activa este parámetro, se mostrará el botón ,
el cual permitirá guardar la orden que se encuentra activa, de manera que el cliente
pueda consultarla posteriormente. Las órdenes guardadas no se tomarán como un
pedido.

12 Permitir generar órdenes: Si activa este parámetro, se mostrará el botón


, el cual permitirá generar un pedido, el cual se sincronizará a Profit Plus
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 153

Administrativo. Este botón se utilizará para los casos en que los clientes no realizarán el
pago a través de e-Profit.

13
Permitir finalizar órdenes: Si activa este parámetro, se mostrará el botón ,
el cual permitirá generar una factura con la información de la orden, en este caso, el
cliente realizará el pago a través de e-Profit.

Si desea salir de la configuración sin realizar ningún cambio, presione el botón


. Si desea aplicar los cambios únicamente para el usuario seleccionado ,
presione el botón .

Si desea que los cambios apliquen para otros tipos de clientes , presione el botón
. En este último caso, aparecerá la siguiente página:

Seleccione con el cursor, los tipos de clientes a los cuales desea aplicar los cambios
realizados. Si desea seleccionar varios tipos de clientes al mismo tiempo, presione la
Ctrl
tecla ubicada en la parte inferior izquierda/derecha de su tec lado. Una vez
seleccionados los tipos de clientes, presione el botón
.

Al momento en que los clientes registrados ingresan al área de compras, visualizarán


las columnas que se hayan activado según su tipo de cliente.

Los clientes no registrados, visualizarán la configuración que se haya aplicado al tipo


de cliente por defecto (Ver Capítulo 4: Configuración y Administración de e-Profit,
Sección: Configuración, Proceso: Configuración para el manejo de clientes).
154 e-Profit Manual de Usuario

Configuración de las órdenes según las formas de pago

Mediante esta opción se podrá configurar la información sobre los diferentes métodos
de pago que tenga en su empresa.

Ingrese a la página web del administrador y registre su login/ contraseña. Ubique el


menú Órdenes y haga el sub-menú Formas de Pago para visualizar la siguiente
página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Habilitar pagos con depósitos bancarios: Si activa este parámetro, los clientes
podrán realizar sus pagos a través de Depósitos Bancarios. Esta forma de pago generará
un pedido en Profit Plus Administrativo con la información del depósito.

2
Habilitar pagos con cheques: Si activa este parámetro, los clientes podrán utilizar
cheques para realizar sus pagos. Esta forma de pago generará un pedido en Profit Plus
Administrativo con la información del cheque.

3 Habilitar pago con tarjetas de crédito: Si activa este parámetro, los clientes

podrán realizar sus pagos a través de sus tarjetas de crédito. Para estos casos, el sistema
solicita la siguiente información:

4 Sitio Web de validación para tarjetas de crédito: Debe registrar la dirección que

corresponde a su empresa.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 155

Adicionalmente, se solicita la clave que otorga Vencash para poder realizar las
operaciones con Tarjetas de Crédito. Para esto, haga clic en el link Cambiar
Contraseña:

Haga clic aquí para activar


los campos señalados

5
Contraseña para el sitio Web de validación de tarjetas de crédito: Indique la
contraseña que fue asigna por Vencash para realizar operaciones de pago con Tarjetas
de Crédito.

6 Confirmar contraseña: Coloque nuevamente la contraseña que se registró


anteriormente.

Una vez realizados todos los cambios, presione el botón para salvar las
modificaciones. Si desea salir sin tomar en cuenta los cambios, presione el botón
.

Para poder realizar operaciones con tarjetas de crédito, previamente debe haber
solicitado a la empresa Vencash, su clave de operaciones, ya que sin esta no podrá
escoger esta forma de pago .

Debe activar, por lo menos, una forma de pago. Si no se escoge ninguna, el sistema
mostrará el siguiente mensaje:
156 e-Profit Manual de Usuario

Si activa la forma de pago con tarjeta de crédito pero no indica la información de la


página web de sus empresa s y la clave asignada por Vencash, el sistema mostrará el
siguiente mensaje:

Configuración de correos electrónicos enviados a


los clientes
Mediante esta opción se podrá configurar la información que contendrán los diferentes
correos que se envían a los clientes al momento en que realizan operaciones de registro,
solicitudes de contraseñas, pagos y pedidos realizados y al guardar las órdenes de
compra generadas.

Las opciones que están disponibles en este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 157

Configuración de correos para solicitar contraseña (Olvido de


contraseñas)

Ubique el menú Configuración de Correos y haga clic en el sub- menú Al olvidar la


contraseña para visualizar la siguiente página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1 Idioma: Seleccione de la lista desplegable el idioma en que desea mostrar el


mensaje.

2
Asunto: Coloque el un título explicativo, con el fin de identificar que el correo
contiene información sobre su login y contraseña correspondientes. No tiene
restricciones para el número de caracteres que se pueden registrar.

3
Título del correo: Coloque el texto que desee y que se corresponda con el asunto.
No tiene restricciones para el número de caracteres que se pueden registrar. Cabe
destacar que automáticamente el sistema enviará el login y la contraseña del usuario,
adicionalmente al texto que ud. coloque en esta sección.

4
Cuerpo: Coloque el texto que desee mostrar a los clientes en el correo que reciben
al solicitar su contraseña.

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si no desea


realizar cambios, presione el botón .
158 e-Profit Manual de Usuario

Configuración de correos al realizar un pedido

Ubique el menú Configuración de Correos y haga clic en el sub- menú Al realizar un


pedido para visualizar la siguiente página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Idioma: Seleccione de la lista desplegable el idioma en que desea mostrar el
mensaje.

2
Asunto: Coloque un texto explicativo, con el fin de identificar que el correo
contiene información sobre pedido realizado. No tiene restricciones para el número de
caracteres que se pueden registrar.

3
Título del correo: Coloque un título que identifique al correo de notificación. No
tiene restricciones para el número de caracteres que se pueden registrar.

4 Cuerpo: Coloque el texto que desee mostrar en el correo que recibe el cliente. No

tiene restricciones para el número de caracteres que se pueden registrar.


Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 159

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si no desea


realizar cambios, presione el botón .

Configuración de correos al realizar un pago

Ubique el menú Configuración de Correos y haga clic en el sub-menú Al realizar un


pedido para visualizar la siguiente página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Idioma: Seleccione de la lista desplegable el idioma en que desea mostrar el
mensaje.

2
Asunto : Coloque el un texto explicativo, con el fin de identificar que el correo
contiene información sobre el pago realizado. No tiene restricciones para el número de
caracteres que se pueden registrar.

3
Título del correo: Coloque un título explicativo. No tiene restricciones para el
número de caracteres que se pueden registrar.

4 Cuerpo: Coloque el texto que desee mostrar en el correo que recibe el cliente al
realizar un pago.
160 e-Profit Manual de Usuario

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si no desea


realizar cambios, presione el botón .

Configuración de correos al registrarse un cliente

Ubique el menú Configuración de Correos y haga clic en el sub-menú Al registrarse


un cl iente para visualizar la siguiente página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Idioma: Seleccione de la lista desplegable el idioma en que desea mostrar el
mensaje.

2
Asunto: Coloque el un texto explicativo, con el fin de identificar que el correo
contiene información sobre el registro del cliente. No tiene restricciones para el número
de caracteres que se pueden registrar.

3 Título del correo: Coloque un título explicativo. No tiene restricciones para el


número de caracteres que se pueden registrar.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 161

4
Cuerpo: Coloque el texto que desee mostrar en el correo que recibe el cliente al
registrarse.

Una vez regis trados los datos requeridos, presione el botón . Si no desea
realizar cambios, presione el botón .

Configuración de correos al guardar una orden

Ubique el menú Configuración de Correos y haga clic en el sub-menú Al guardar


una orden para visualizar la siguiente página:

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Idioma: Seleccione de la lista desplegable el idioma en que desea mostrar el
mensaje.

2 Asunto: Coloque el un texto explicativo, con el fin de identificar que el correo

contiene una notificación al guardar una orden de compra. No tiene restricciones para el
número de caracteres que se pueden registrar.

3 Título del correo: Coloque un título explicativo. No tiene restricciones para el


número de caracteres que se pueden registrar.
162 e-Profit Manual de Usuario

4
Cuerpo: Coloque el texto que desee mostrar en el correo que recibe el cliente al
guardar una orden. Si presiona el botón , visualizará una ventana de ayuda en línea
que le indicará qué tipo de información puede registrar en este campo según la acción
que desee realizar. El mensaje que se visualiza es el siguiente:

Siga las instrucciones dadas en este mensaje.

Una vez regis trados los datos requeridos, presione el botón . Si no desea
realizar cambios, presione el botón .
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 163

Administración
En esta sección se explica como crear o eliminar sus usuarios administradores, cambiar
y recordar contraseñas, crear, eliminar y consultar información referente a los métodos
de entrega usados en su compañía.

Administración de usuarios
Los usuarios administradores son aquellos con los tienen acceso a todas las opciones de
configuración del sistema e - Profit, es decir, estos usuarios son los que usan para adaptar
el funcionamiento del sistema, según los requerimientos de su empresa.

Mediante esta opción, se podrán crear o eliminar los usuarios administradores de e-


Profit, los cuales se utilizarán para configurar y administrar el sistema e-Profit. Este
usuario tendrá acceso a todas las opciones de configuración, por lo que debe ser muy
cuidadoso al momento de entregar este usuario a la persona indicada. Las opciones que
están disponibles en este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:

Crear nuevos usuarios administradores

Ingrese a la página de administración y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Usuarios y haga clic en el sub-menú Nuevo Usuario para visualizar la si guiente
página:
164 e-Profit Manual de Usuario

1
2
3
4
5

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Nombre: Coloque el nombre de la persona a la que se asignará el usuario
administrador que se está creando. El asterisco indica que el registro de la
información es obligatorio.

2
Login: Coloque el login que identificará al usuario. Este debe contener un
mínimo de un (1) caracter y un máximo de diez (10). El asterisco indica que el
registro de la información es obligatorio.

3
Contraseña: Coloque la contraseña que corresponda al usuario. Este debe
contener un mínimo de seis (6) caracteres y un máximo de diez (10). El asterisco
indica que el registro de la información es obligatorio.

4
Reconfirme su contraseña: Coloque la misma contraseña que indicó
anteriormente.

5
Prioridad: Indica que el usuario tiene prioridad de administrador. Al crear
usuarios a través de esta opción, aparecerá por defecto el número 100.

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si no


desea realizar cambios, presione el botón .
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 165

Eliminar usuarios administradores

Desde a la página de administración, ubique el menú Usuarios y haga clic en el sub-


menú Ver Usuario para visualizar la siguiente página:

Haga clic sobre el usuario


que desee eliminar

Ubique el usuario que desea eliminar y haga clic sobre él. El sistema mostrará la
siguiente página:

Haga clic en el botón . El sistema mostrará el siguiente mensaje:


166 e-Profit Manual de Usuario

Si no desea eliminar el usuario, presione el botón . Si desea continuar,


presione el botón .

Consultar los usuarios administradores existentes

Mediante esta opción, se podrán consultar todos los usuarios administradores


existentes en el sistema. Igualmente, e stos pueden activar o inactivar las cuentas de
los usuarios administradores, según se requiera.

Ingrese a la página de administración y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Usuarios y haga clic en el sub- menú Ver Usuarios:

Haga clic sobre el usuario


que desee consultar

Aquí se muestran el nombre del usuario asignado, su login correspondiente, la


prioridad y el estado.

Si desea inactivar al usuario, presione Inactivar Cuenta. Una vez inactivado, el


usuario de administración no podrá ingresar al área de administración, hasta que
vuelva a activarse. En el estatus observará la letra I, la cual le indica que el usuario
no está activo.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 167

Si desea activar nuevamente el usuario, ingrese en el detalle del usuario (tal como se
explicó en el punto anterior) para visualizar la siguiente información:

Haga clic aquí para


activar al usuario

El usuario se activará y podrá ingresar a todas las opciones de administrador.

Cambiar contraseña de usuarios administradores

Mediante esta opción, podrá cambiar la contraseña del usuario administrador.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Usuarios y haga clic en el sub-menú Ver Usuarios para visualizar la siguiente
página:

Haga clic sobre el


usuario que desee
consultar
168 e-Profit Manual de Usuario

El sistema mostrará la siguiente página:

Haga clic aqu í para cambiar la


contraseña del usuario

El sistema mostrará la siguiente página:

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1 Contraseña: Coloque un password diferente al actual. Este debe contener un


mínimo de seis (6) caracteres y un máximo de diez (10). El asterisco indica que este
campo es obligatorio.

2
Reconfirme su contraseña: Coloque el mismo password que registró
anteriormente.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 169

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si


no desea realizar cambios, presione el botón .

Mantenimiento de los datos

Mediante esta opción se podrán controlar y administrar los datos que se originan
durante el proceso de Sincronización y cuando se generan Pedidos, Facturas y Ordenes
Guardadas en e-Profit. Las funciones que se pueden realizar son: borrar los datos que
se han generado y verificar las operaciones que se realizaron durante el proceso de
sincronización. Esta última es muy útil al momento de corregir y ubicar los errores que
puedan ocurrir en la sincronización, ya que se detalla en donde ocurrió el problema de
manera que sea corregido en su debido momento. Las opciones que están disponibles en
este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:

Borrar los datos generados


Mediante esta opción, podrá indicar que tipo de datos desea borrar en el historial
que se va registrando con las operaciones que se realizan durante la sincronización.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el


menú Mantenimiento y haga clic en el sub-menú Datos para visualizar la siguiente
página:
170 e-Profit Manual de Usuario

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Borrar los datos de log de sincronización: Si activa este campo, se borrarán
todos los datos que se generan en el “Log de Sincronización”. Cabe destacar que los
datos que se eliminan, dependerán de la fecha que coloque en Anteriores a la
Fecha, el cual se describe en el punto No. 3 de esta sección.
2 Borrar datos de facturas, pedidos y órdenes guardadas: Si activa este
campo, se borrarán todos los datos correspondientes a los Pedidos, Facturas y
Ordenes Guardadas que se encuentren registrados en el sistema. Cabe destacar que
los datos que se eliminarán, dependen de la fecha que coloque en Anteriores a la
Fecha, el cual se describe en el punto No. 3 de esta sección.

3
Anteriores a la fecha: Indique la fecha Hasta para la eliminación de los datos.
Todos los registros que sean menores a la fecha indicada, serán borrados. Esta fecha
se debe registrar en el formato DD/MM/AAAA. Por ej.: 01/03/2004.

Una vez registrada la información, presione el botón . Se mostrará el


siguiente mensaje:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 171

Si desea continuar la operación, presione el botón . Si no desea realizar los


cambios, presione el botón . Se mostrará el siguiente mensaje de
confirmación:

Presione el botón para regresar a la página principal de Configuración.

Verificar las operaciones realizadas en la sincronización


Mediante esta opción, podrá visualizar todas las operaciones que se generaron
durante el proceso de Sincronización. Asimismo, podrá ver si la información se
transmitió con éxito o si se presentó algún error, de manera que se ubique y pueda
darse la solución más rápida a los problemas presentados.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el


menú Mantenimiento y haga clic el sub-menú Log de Sincronización para
visualizar la siguiente página:
172 e-Profit Manual de Usuario

1 2 3

5 6 7 8

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1 ID: Indica el código único del Log.

2
Fecha: Indica la fecha en que se realizó la operación que se está visualizando.

3
Tipo: Describe el tipo de operación que se está visualizando.

4 Mensaje: Indica que ocurrió durante la ejecución del proceso de


sincronización. Aquí se muestran distintos tipos de mensaje, los cuales pueden ser:
ü Mensajes de Información
ü Mensajes de Error
ü Mensajes de Acción

Cabe de stacar que la información que se visualiza se encuentra en formato XML.

5
Primero: Presione este botón, si desea ubicarse en la primera operación
registrada.

6
Anterior: Presione este botón, si desea ubicarse en la operación que antecede a
la que se está visualizando.
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 173

7
Siguiente: Presione este botón, si desea ubicarse en la operación que sigue a la
que se está visualizando.

8 Último: Presione este botón, si desea ubicarse en la última operación


registrada.

Los diferentes tipos de mensajes que pueden visualizarse se refieren a la actividad


que se realizó, pudiendo mostrar el resultado obtenido en la ejecución o si se
presentó algún tipo de error. A continuación se muestran los tipos de mensajes que
se presentarán:

• Mensajes de Información:

• Mensaje Mensajes de Error:

• Mensajes de Acción:
174 e-Profit Manual de Usuario

Consulta de errores
Mediante esta opción, podrá visualizar una lista de los errores que han ocurrido en el
sistema.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el


menú Mantenimiento y haga clic el sub-menú Error Log para visualizar la
siguiente página:

Haga clic sobre el error


que desee visualizar
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 175

Haga clic en el error que desee consultar:

Una vez c onsultada la información correspondiente, haga clic en el botón


para ir a la página anterior.

Consulta de estadísticas
Esta opción facilitará el proceso de seguimiento de todas las transacciones
realizadas en e- Profit por los clientes. También permite visualizar el número total de
registros por cada proceso que se haya creado durante los últimos seis (6) meses.
Adicionalmente, permite visualizar el detalle de los encabezados de cada proceso,
entre los que se puede mencionar:
• Ordenes Guardadas
• Pedidos Pendientes
• Pedidos Procesados
• Facturas Pendientes
• Facturas Procesadas

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el


menú Mantenimiento y haga clic el sub- menú Estadísticas para visualizar la
siguiente página:
176 e-Profit Manual de Usuario

Se presenta la información correspondiente a las estadísticas.

Métodos de Entrega
Mediante esta opción se podrán crear, consultar y eliminar todos los métodos de entrega
que se manejen en su empresa. Esta información permitirá determinar los costos de
envío de la mercancía que sus clientes han solicitado a través de e- Profit. Las opciones
que están disponibles en este menú son las siguientes:

A continuación se detallan las opciones disponibles:

Crear nuevos métodos de entrega

Mediante esta opción se podr án crear los métodos de entrega que se manejan en su
empresa.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el menú


Métodos de Entrega y haga clic el sub- menú Agregar:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 177

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Descripción: Indique el nombre con el cual identificará la forma en que se
realizará la entrega. El asterisco indica que registro de la información es obligatorio.

2
País: Seleccione de la lista desplegable el país al que desea asociar el costo que
se está configurando. El asterisco indica que registro de la información es
obligatorio.

3
Costo: Indique el costo que corresponde al tipo de entrega configurado. Este
costo debe colocarse en la moneda base que esté configurada. El asterisco indica
que registro de la información es obligatorio.

Una vez registrados los datos requeridos, presione el botón . Si no


desea realizar cambios, presione el botón .

Consultar métodos de entrega existentes

Mediante esta opción se podrán consultar los métodos de entrega que se manejan en
su empresa y que hayan sido configurados.

Ingrese a la página del administrador y registre su login/contraseña. Ubique el el


menú Mé todos de Entrega y haga clic en el sub-menú Ver Métodos de Entrega:
178 e-Profit Manual de Usuario

Aquí se muestra una lista de los métodos de entrega registrados en el sistema. A


continuación se indica como hacer una búsqueda rápida para uno en específico:

Búsqueda rápida de métodos de entrega

Haga clic en la lista desplegable y seleccione la opción que desee:


Coloque el nombre que
corresponda, según el criterio
de búsqueda seleccionado
Haga clic aquí para
seleccionar el criterio de
búsqueda

Una vez seleccionado el criterio de búsqueda deseado, coloque el nombre que


corresponda y presione el botón . Se mostrará la siguiente página:
Capítulo 4 Configuración y Administración del Sistema 179

Aquí se observa el método de entrega que se haya solicitado en la búsqueda rápida.

Si desea ver el detalle de la información solicitada, haga clic en la descripción. :

Haga clic en la descripción


para ver el detalle

Se mostrará la siguiente página:


180 e-Profit Manual de Usuario

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Descripción: Indica el nombre que identifica la forma en que se realiza la
entrega.

2 País: Seleccione de la lista desplegable el país al que desea asociar el costo que
se está configurando.

3
Costo: Indica el costo que corresponde al tipo de entrega configurado.

Si realizó algún cambio y desea aplicarlos, presione el botón . Si desea


salir sin realizar ningún cambio, presione el botón . Si desea eliminar el
método de entrega consultado presione el botón .

Cuando se realiza una búsqueda rápida por descripción, el nombre del método de
entrega debe colocarse exactamente igual al que se encuentra registrado en el
sistema; es decir, deben respetarse las mayúsculas y ortografía tal como se
colocaron el crear el método de entrega.

La pantalla de consulta, permite realizar modificaciones a la información existente,


por lo que se recomienda que el acceso sea restringido únicamente a la persona
encargada de la configuración del sistema para evitar errores en la información que
se registre.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 181

Capítulo 5 Ventas en e-Profit


En este capítulo se explican las opciones que los clientes tendrán a su disposición para el
ingreso y utilización del sistema e-Profit .

Clientes no registrados
Para que los clientes puedan realizar operaciones de compras en e-Profit , tales como: “Generar
Pedido”, “Pagar”, “Guardar Ordenes de Compras” o “Restaurar Ordenes” deben estar
registrados. Dichos clientes pueden acceder al link de registro, el cual se encontrará disponible
en la página principal de e-Profit .

A continuación se detallan las operaciones que los clientes no registrados pueden realizar en el
sistema.

Registrarse en e-Profit
Mediante esta opción los clientes podrán registrar sus datos para acceder a las diferentes
opciones que así lo requieran.

Ingrese a la página que corresponda a la empresa y registre la información requerida:

Haga clic aquí para ingresar


en el formato de registro
182 e-Profit Manual de Usuario

Se mostrará la siguiente página:

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

Detalle de la información requerida:

1
Nombre : Indique el nombre del cliente o de la empresa. El asterisco indica que el
registro de la información es obligatorio.

2
Login: Indique el usuario que utilizará para realizar las operaciones dentro del
sistema. Este dato es alfanumérico. Debe tener como mínimo seis (6) caracteres y como
máximo diez (10). El asterisco indica que el registro de la información es obligatorio.

3 Contraseña: Indique la contraseña que corresponda a su login. Este dato es


alfanumérico. Debe tener como mínimo seis (6) caracteres y como máximo diez (10).
El asterisco indica que el registro de la información es obligatorio.

4
Confirme su contraseña: Debe repetir, exactamente, la contraseña que colocó en
el campo anterior. El asterisco indica que el registro de la información es obligatorio.

5
NIT: Coloque el NIT que corresponde a su empresa. Este dato es alfanumérico y
debe tener como máximo quince (15) caracteres.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 183

6
RIF/Cédula: Indique su número de cédula o de RIF. Este dato es alfanumérico y
debe tener como máximo dieciseis (16) caracteres.

7
Dirección de Habitación: Indique la dirección que corresponde a su lugar de
habitación.

8
Dirección de Entrega: Indique la dirección que corresponde al lugar donde desea
recibir los Artículos comprados.

9
Teléfono: Indique uno o más números telefónicos en donde pueda ser ubicado.

10
Fax: Indique uno o más números de fax.

11
Contacto: Indique el nombre y apellido de una persona contacto. El asterisco
indica que el registro de la información es obligatorio.

12
Correo Electrónico: Indique su dirección de correo en donde recibirá información
desde e-Profit

13 País: Seleccione de la lista desplegable, el país en el cua l se encuentra ubicado.

14 Ciudad: Indique el nombre de la ciudad en la cual se encuentra ubicado. Esta

información será de utilidad para el cálculo del costo de envío al momento de realizar
sus compras.

15
Código postal: Indique el código postal correspondiente a la zona en donde se
encuentra ubicado.

Si no desea hacer ningún cambio, presione el botón . Una vez registrada


toda la información requerida, pulse el botón para visualizar la siguiente
página:
184 e-Profit Manual de Usuario

En caso de existir algún error en la información registrada, presione el botón


para volver a la página de registro y hacer las correcciones pertinentes. Si desea
continuar presione el botón para ingresar a la siguiente página:

Si el administrador desactiva el parámetro “Permitir el registro de nuevos clientes”,


debe seguir el mismo proceso descrito, con la diferencia que no se solicitará la
creación del login y la contraseña ya que el administrador recibirá su solicitud de
registro y una vez aprobada, le será enviado su login y contraseña vía e-mail a la cuenta
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 185

que Ud. indicó en el campo correspondiente. Este registro se hará efectivo en el


momento que el administrador ingrese la información en el sistema.

Si el administrador desacti va el parámetro “Restringir la visualización de Artículos a


clientes no registrados”, sólo se visualizarán los campos login y contraseña para iniciar
el proceso de registro directamente

Todos los campos descritos anteriormente, variarán según la configuración que haya
realizado el administrador; es decir, los campos pueden visualizarse en diferente orden,
con nombres distintos o no aparecen en el formato de registro (Ver Capítulo 4:
Configuración y Administración de e-Profit, Proceso: Configuración de Clientes).

Los datos en los cuales se muestre un asterisco (*) son obligatorios, es decir que e-
Profit valida la información requerida en ellos. En caso de encontrar algún campo en
blanco, se mostrará un mensaje de alerta. Asimismo, el sistema valida que los datos se
encuentren en el formato correcto, de lo contrario no podrá continuar con el proceso de
registro.

El sistema valida que la información registrada en los campos no mandatorios, se


encuentre en el formato correcto.

Autenticación del Cliente


Cuando un cliente ingrese a la página de su empresa, deberá indicar su login y
contraseña, el cual puede ser el que se creó al momento del registro del cliente o el que
se asigna desde Profit Plus Administrativo. Mediante esta información se realizará la
autenticación del cliente, es decir, se validarán los datos que se indicaron al momento
del registro. Igualmente, se realizará está autenticación cuando se ejecute cualquier
operación de compra, tales como “Generar Pedido”, “Finalizar Orden”, “Guardar
Ordenes de Compra”, “Restaurar Orden”.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre el login y contraseña que


estableció al momento de registrarse. Haga clic en el link Entrar:
186 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí

El sistema mostrará la siguiente página:

En este momento el cliente estará autenticado.

Por seguridad, la clave de acceso no debe ser transferida a terceros.

En caso que haya algún error en el login o la contraseña, el sistema no le permitirá iniciar la
sesión.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 187

En caso que intente ingresar más de tres (3) veces con una contraseña inválida, su cuenta
será automáticamente bloqueada. En este caso, se mostrará un mensaje informando el
bloqueo de su cuenta:

Si esto ocurre, se enviará automáticamente, un correo al administrador solicitando la


reactivación y este le indicará (igualmente vía correo electrónico) el momento en que se haya
activado nuevamente el usuario.

Si intenta ingresar con un login y contraseña igual a otro que esté utilizando el sistema en ese
momento, se mostrará un mensaje informando el motivo por el cual no podrá iniciar la sesión.

En caso que no recuerde su contraseña, puede hacer uso de la opción Olvidó su Contraseña
(Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit, Proceso: Clientes Registrados, Procedimiento:
Recordar Contraseña)

Ver Promociones en e-Profit


E-Profit se puede configurar para que al ingresar a la página correspondiente a su
empresa, se muestren los artículos que Ud. desee colocar en promoción. Estos artículos
se most rarán siempre en la página principal de e-Profit. Igualmente puede cambiar la
forma de ver los artículos en promoción: puede ser en lista o en catálogo.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa:


188 e-Profit Manual de Usuario

En esta página se muestran los artículos que hayan sido configurados en Promoción.
Cabe destacar que la información que se visualice, puede variar de la que se muestra en
este manual, según las diferentes configuraciones que se realizan en el área de
administración.

Por otro lado, los clientes (registrados o no y dependiendo de la configuración) pueden


cambiar la visualización de los Artículos. A continuación se detallan las diferentes
formas de visualizar los Artículos:

Ver Artículos en lista o en catálogo


E-Profit puede mostrar los productos de su empresa en forma de lista o de catálogo.
En la vista por list a, se visualizará un listado de los productos, sin imágenes. En la
vista por catálogo, se visualizará toda la información que se haya configurado para
el producto y, adicionalmente, se mostrará una imagen descriptiva del artículo.

Presione el botón . En la página que muestra a


continuación, los artículos se visualizan por lista:

Si presiona el botón nuevamente, el formato de visualización cambiará a la vista por


catálogo:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 189

Ubicar Artículos por línea o sub-línea

Mediante esta opción se podrán ubicar los Artículos disponibles en e-Profit a través
de la línea o sub- línea correspondiente este artículo.

Una línea de artículos corresponde al tipo de Artículo que se está vendiendo; es


decir, una clasificación de los diferentes artículos que existen en su empresa. Este a
su vez, puede dividirse en sub-lineas, las cuales contienen los Artículos
diversificados que pertenecen a una línea. Todas las líneas, sub -líneas y artículos
son creados en Profit Plus Administrativo.

En la parte izquierda de la página principal y de la página de compra, tendrá


disponible en menú que mostrará las líneas y sub-líneas disponibles para la venta en
e-Profit:
190 e-Profit Manual de Usuario

Línea de artículos
existentes en la empresa

Posicione el cursor en la línea que desee para visualizar las sub -líneas que están
registradas en ella:

Sub -Línea asociadas a una


línea

Posicione el cursor en la sub-línea que desea consultar y haga clic para ingresar a la
siguiente página:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 191

Se proporciona información
sobre cual es la sub- línea que
se está consultando

Al hacer click sobre una línea o sub-línea, se mostrarán los artículos que se
pertenecen a cada una de ellas y según la vista que se haya seleccionado (lista o
catálogo).

Ver detalle de Artículos

Mediante esta opción, se mostrará información más detallada de un artículo en


específico, la cual no se visualiza en las vistas disponibles (lista o catálogo), ya que
en estás se presenta la información en forma general.

Para visualizar el detalle de los Artículos, puede hacerlo de dos formas:

Forma 1
Si está en la vista por catálogo, presione el link Ver Detalles, que se encuentra en la
parte inferior derecha del producto:
192 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí para ver el


detalle del artículo

Se mostrará la siguiente página:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 193

Esta página mostrará la información que haya configurado el administrador, por lo


que puede variar de la que se muestra en este manual (Ver Capítulo 4:
Configuración y Administración de e-Profit, Proceso: Configuración del
Detalle de Artículos).

Si está en la vista de lista, presione el link Ver Detalles, que se encuentra ubicado
en la parte derecha de la lista:

Haga clic aquí para ingresar


en el detalle del artículo

Se mostrará la siguiente página:

Esta página mostrará la información que haya configurado el administrador, por lo


que puede variar de la que se muestra en este manual (Ver Capítulo 4:
Configuración y Administración de e-Profit, Proceso: Configuración del
Detalle de Artículos).

Forma 2

Desde la vista por catálogo, haga clic sobre la imagen que se presenta del Artículo:
194 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí


sobre la imagen

Se mostrará la siguiente página:

Si el parámetro “Permitir que los clientes puedan cambiar la visualización “ se


encuentra inactivo, los cliente no podrán modificar la vista de la página. Sólo se
mostrará la vista que se configure en el área de administración.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 195

Si el parámetro “Permitir la visualización de Artículos a clientes no registrados” se


encuentra inactivo, los Artículos no se visualizarán cuando los clientes ingresen a la
página de su empresa. En su lugar se mostrará una página en donde pueda ingresar
su login/contraseña (clientes registrados) o ingresar al formato de registro (clientes
no registrados):

Haga clic aquí para ingresar


al formato de registro (Ver
proceso: Registrarse en e -
Profit)

Si el parámetro “Visualizar e-Profit en la Vista de Catálogo de Artículos” está


inactivo, cualquier cliente que ingrese a la página, observará una lista de Artículos
sin imágenes preliminares de los mismos.

La visualización de los artículos en promoción, dependerá de la configuración que


haya realizado el administrador, por lo que está información podrá variar según los
siguientes parámetros:
• Se configuró un solo artículo en Promoción: Se presentará el artículo que se
haya indicado. Este se mostrará en la vista de Detalle del Artículo, mostrando la
imagen preliminar del mismo y la información correspondiente al Artículo que
hayan sido configurados por el administrador (Ver Capítulo 4: Configuración y
Administración de e-Profit, Proceso: Configuración del Detalle de
Artículos).
• Se configuró una sub-línea en promoción: Mostrará los Artículos
pertenecientes a la sub-línea indicada por el administrador.
• Se configuraron varios artículos en promoción: Mostrará los artículos que el
administrador haya colocado como “artículos en promoción” y los cuales se
196 e-Profit Manual de Usuario

deseen destacar en el site. Podrá visualizar cualquier cantidad de artículos y


pueden pertenecer a diferentes líneas y sub-líneas.

• Se configuró la promoción por defecto: Mostrará por defecto, los artículos que
pertenecen a la primera línea y sub-línea según el orden almacenado en el
sistema.

Si el parámetro “Visualizar Artículos que no tengan stock” se encuentra inactivo y


los Artículos que se configuren en Promoción tienen un stock menor o igual a cero,
se mostrará la primera línea y sub-línea según el orden en que se encuentre
registrada en el sistema.

Para que los clientes puedan visualizar el detalle de los artículos, debe activar el
parámetro “Activar el enlace a detalle de artículos” (Ver Capítulo 4: Configuración
y Administración de e-Profit, Proceso: Configuración para el manejo de
Artículos)

Buscar Artículos
E-Profit permite a los clientes realizar búsquedas de los Artículos ofrecidos. Mediante
esta opción, el cliente puede ubicar de forma más rápida, el artículo en el que está
interesado.

Para buscar el artículo deseado, posicione el cursor en donde se indica a continuación:

Posicione el cursor aquí y


coloque una palabra clave del
artículo que desea ubicar
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 197

Escriba el nombre o una palabra que se relacione con el Artículo a ubicar y presione el
botón : Se muestra una lista de los
artículos relacionados con la
palabra colocada

Se muestran todos los artículos que están relacionados con la palabra colocada en el
campo de búsqueda.

Esta búsqueda se puede hacer según los siguientes criterios:


ü Código del artículo
ü Descripción del artículo (según el idioma que esté activo)
ü Modelo
ü Referencia

Descargar un archivo con la lista de Artículos y sus


precios
Mediante esta opción todos los clientes (registrados y no registrados) podrán obtener
una lista de Artículos con sus precios, a través de la descarga de archivos.

Ingrese a la página que corresponde a la empresa y haga clic en el link Lista de


Precios:
198 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí para ingresar


en la lista de precios

Se mostrará la siguiente página:

Esta ventana muestra un a notificación sobre el archivo que se está descargando,


indicando que si no está seguro de la fuente de origen, no debe abrirse el documento.
Igualmente se muesta el nombre, tipo y desde donde se está descargando.
Adicionalmente, se solicita al usuario que indique si desea abrir en ese momento o
prefiere guardarlo en su disco. Si presiona el botón , abrirá el archivo desde
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 199

ese mismo sitio y no lo salvará en su disco duro. Si presiona el botón , se


mostrará la siguiente ventana:

Aquí debe indicar el sitio o la ruta en donde desea guardar el archivo de precios.
También puede cambiar el nombre del archivo. Una vez indicada la ubicación y el
nuevo nombre (si realizó este cambio), presione el botón , para guardar el
archivo la ruta indicada. Se most rará la siguiente pantalla, una vez completada la
descarga:

Si presiona el botón , se abrirá la carpeta en donde guardó el archivo:


200 e-Profit Manual de Usuario

Haga doble clic en el archivo que se encuentra seleccionado para abrirlo y poder ver su
contenido.

Si presiona el botón , se abrirá directamente el archivo. Si presiona el botón


, se cerrará la ventana y para abrir el archivo, debe ubicarlo en la dirección que
Ud. colocó.

Para bajar el archivo, el administrador debe configurar la ubicación del mismo. (Ver
Capítulo 4: Configuración y Administración de e-Profit, Proceso: Configuración
General del Sistema). Si no se especifica la ubicación del archivo, no se mostrará el
link correspondiente.

Clientes registrados
Un cliente registrado puede acceder a las diferentes opciones que ofrece e-Profit, tales
como comprar Artículos, cambiar su contraseña, consultar información sobre su cuenta
y modificar datos.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 201

A continuación se detallan cada una de estas opciones:

Cambiar la contraseña
Esta opción permite cambiar la contraseña de su usuario para iniciar la sesión. Por
seguridad se recomienda cambiarla frecuentemente (p.ej.: mensualmente), con el fin de
minimizar el riesgo de que terceras personas puedan acceder a información
confidencial.

Para acceder a esta opción, ingrese a la página que corresponde a la empresa y registre
su login/contraseña. Luego posicione el cursor en el link Cambiar contraseña, tal
como se muestra a continuación:

Haga clic aquí para ingresar a


la opción

Se mostrará la siguiente página:


202 e-Profit Manual de Usuario

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Contraseña anterior: Coloque la misma contraseña que utilizó para ingresar a
esta opción.

2
Nueva contraseña: Coloque una nueva contraseña, diferente a la que utilizó para
entrar a esta opción.

3
Confirmar contraseña: Coloque la misma contrase ña que registró en el campo
anterior.

Si desea cancelar la operación sin hacer ningún cambio, presione el botón .


Si desea continuar, presione el botón para aceptar la operación. El sistema
arrojará un mensaje informando que el cambio fue realizado:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 203

Presione el botón para regresar a la página de inicio.

En caso que no desee hacer ningún cambio, presione el botón .

¿Olvidó su contraseña?
Podrá utilizar esta opción, cuando haya olvidado su contraseña. Cabe destacar que e-
Profit realiza una serie de validaciones internas con el fin de que la operación sea
segura, por l o que los clientes que no registren correctamente la información requerida,
no podrán ingresar al sistema.

Para acceder a ésta, presione el link Olvidó su contraseña?:


204 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic aquí para ingresar a


la opción

Se mostrará la siguiente página:

Coloque el login que utiliza


para ingresar al sistema

Coloque la cuenta de correo


electrónico registrada y que
corresponde al login
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 205

Si no desea recordar su contraseña, presione el botón . Si desea continuar


con la operación, presione el botón . Se mostrará la página informando que
la operación se completó:

Presione el botón para regresar a la página de inicio. El sistema


automáticamente, enviará un correo a la cuenta indicada anteriormente, informando la
contraseña correspondiente a su login.

El correo en donde se enviará la contraseña, debe ser el mismo que se colocó


en el formato de registro. Si registra información diferente a la que se requiere,
se mostrará el siguiente mensaje:
206 e-Profit Manual de Usuario

Elaborar una orden


Mediante esta opción, podrá guardar las órdenes que Ud. vaya generando. Puede
almacenar una o más órdenes, según la configuración que se h aya aplicado en el área de
administración.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña. Realice


la búsqueda del(los) Artículos que desea comprar (Ver Capítulo 5: Ventas en e -Profit,
Proceso: Buscar Artículos). Una vez ubicado(s) el(los) Artículos, haga clic en lugar
que corresponda, según la vista en donde esté ubicado:

Vista por Catálogo:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 207

Haga clic aquí para agregar el


artículo a la orden

Vista por Lista:

Haga clic aquí para agregar el


artículo a la orden

Se mostrará la siguiente página:


208 e-Profit Manual de Usuario

Si desea incluir más Artículos a la orden de compra, haga clic en Cerrar. Se agregará el
artículo a la lista que se visualiza en el lado derecho de la página:

Haga nuevamente la búsqueda de Artículos y siga los pasos descritos anteriormente


para incluir más artículos en la Orden de Compra.

Si desea ver la orden y hacer modificaciones en la misma, haga clic en Su Orden:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 209

Haga clic aquí para


visualizar la orden

El sistema mostrará la siguiente página:

Ud. puede realizar varias operaciones en esta página, las cuales se mencionan a
continuación:
210 e-Profit Manual de Usuario

ü Desea cambiar las cantidades del Artículo a adquirir: Posicione el cursor en


“Cantidad” y haga los cambios pertinentes. Una vez colocadas las cantidades,
presione el botón para visualizar las variaciones.

ü Desea eliminar algún artículo de la orden: Seleccione el artículo, posicione el


ratón en la columna “Eliminar” y en la línea donde se encuentra ubicado el artículo.

Si desea eliminar varios artículos, repita la operación tantas veces como Artículos vaya
a eliminar. Una vez realizada la selección, presione el botón para visualizar
los cambios.

También puede eliminar artículos fuera de la orden. Para esto haga clic en Eliminar [-]
el cual podrá visualizar en la lista de artículos que se encuentra en el lado derecho de la
página principal:

Haga clic aquí para eliminar el


artículo seleccionado

Guardar una orden


Mediante esta opción, podrá guardar las órdenes que elabore y mantenerlas en la base
de datos el tiempo que haya parametrizado el administrador.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 211

Una vez elaborada la orden, presione el botón . Se mostrará el siguiente


mensaje:

Aquí se indica el número de la orden guardada, la cual utilizará posteriormente para


recuperar la información registrada (Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit, Proceso:
Restaurar una orden existente).

Para Guardar una Orden de Compras, el cliente debe estar registrado. El sistema
solicitará al cliente su login/contraseña, si aún no ha proporcionado esta información.

Si el cliente excede el límite de órdenes que se pueden almacenar, según la


configuración aplicada en el área de administración, se mostrará el siguiente mensaje:
212 e-Profit Manual de Usuario

Para guardar una orden de compras, debe incluirse, por lo menos, un Artículo a dicha
orden ya que no se permitirá el almacenamiento de órdenes vacías.

Restaurar una orden existente


Mediante esta opción, podrá recuperar cualquier orden que se encuentre almacenada en
el sistema. Esto le permitirá modificar la orden, agregando o eliminando artículos y
finalmente podrá generar el pedido o efectuar un pago.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña:

Haga clic aquí para ingresar


en la orden

Se mostrará la siguiente página:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 213

Si tiene varias órdenes guardadas, haga clic en la lista desplegable y seleccione la que
desea consultar:

Haga clic aquí para visualizar


la lista de órdenes guardadas

Haga clic en el link Restaurar y se mostrará la información correspondiente a la orden


restaurada:
214 e-Profit Manual de Usuario

En esta página, puede ejecutar cualquier operación de compras, agregar o eliminar


artículos, modificar cantidades. Igualmente podrá generar su pedido, guardar o eliminar
la orden del sistema.

Si desea eliminar una orden de la lista desplegable, seleccione de la lista desplegable la


orden y presione el link Eliminar:

Haga clic aquí para eliminar la


orden seleccionada

Se mostrará el siguiente mensaje:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 215

Si no desea continuar con la operación, presione el botón . Si desea continuar


y eliminar la orden, presione el botón . Esto borrará la orden seleccionada y
no se podrá recuperar la información contenida en la misma.

Para Restaurar una Orden de Compras, el cliente debe estar registrado. El sistema
solicitará al cliente su login/contraseña, si aún no ha proporcionado esta información.

Al restaurar una orden, los montos pueden ser diferentes a los que se guardaron
inicialmente, debido a que, al momento de restaurar una orden, se actualizan las
condiciones de la venta, según la fecha. Estas condiciones pueden ser:
• Precio de los artículos
• Porcentaje de descuento aplicado
• Si tienen stock disponible

Al guardar nuevamente la orden, se almacenan las nuevas condiciones.

Cuando no es posible restaurar una orden guardada en un momento determinado, es


posible que se haya superado el tiempo máximo permitido para guardar las órdenes (en
días), el cual fue configurado por el administrador. Una vez vencido el plazo, el sistema
eliminará todas las órdenes que cumplan con esta condición.

Generar un pedido nuevo


Mediante esta opción se podrá realizar la compra de los Artículos ofrecidos en e-Profit
y cuyo pago no se realizará a través de las opciones ofrecidas por e- Profit. Para esto
es necesario generar un pedido, el cual se enviará a Profit Plus Administrativo y, desde
allí, será procesado. Cabe destacar que no es posible facturar o procesar pedidos desde
e-Profit, por lo que se requiere de un tiempo de respuesta que será estimado según la
operatividad de cada empresa.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña.


Seleccione los artículos que desea agregar a la orden (Ver Capí tulo 5: Ventas en e-
Profit, Proceso: Elaborar una Orden) o restaure la(s) orden(es) que haya guardado
(Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit, Proceso: Restaurar Orden):
216 e-Profit Manual de Usuario

Una vez finalizada la selección de artículos o restaurada la orden seleccionada, presi one
el botón . Se mostrará la siguiente página:

Si desea agregar un
comentario, haga clic aquí

Siga los pasos que se indican en la parte superior derecha de la página. Si desea agregar
comentarios, haga clic en Agregar Comentario para visualizar la siguiente página:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 217

Registre el texto que de see y haga clic en Guardar. Luego haga clic en el botón
Cerrar.

Una vez registrada la información, haga clic en el botón para visualizar


la siguiente página:
218 e-Profit Manual de Usuario

Aquí se muestra información referente a su pedido; es decir un comprobante de compra,


en donde se ofrece toda la información referente a la compra que se está realizando.
Verifique cuidadosamente todos los datos. Si existe algún error, presione el botón
. Visualizará nuevamente la orden y podrá hacer los cambios
correspondientes (Agregar o eliminar artículos, modificar las cantidades solicitadas). Si
los datos están correctos, presione el botón . Se mostrará el siguiente mensaje:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 219

Presione el botón para ir a la página de inicio.

Si desea imprimir la orden para su control, haga clic en Versión Imprimible para
visualizar la siguiente ventana:
220 e-Profit Manual de Usuario

Haga clic en el botón para obtener impresa.

1.- Cuando se realiza un pedido y las cantidades de todos los artículos


solicitados, son mayores al stock disponible, se mostrará el siguiente
mensaje:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 221

Si presiona el botón , visualizará la página de inicio y su orden será


guardada. Si agrega uno o más artículos, éstos se incluirán en la orden que se guardó
anteriormente, sin eliminar los artículos que no tienen stock. Esto le permitirá modificar las
cantidades de los artículos o eliminarlos de su pedido (Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit,
Proceso: Restaurar una orden).

Si presiona el botón , se eliminarán todos los artículos que no tienen stock. En caso
que se eliminen todos los artículos seleccionados se mostrará el siguiente mensaje:
222 e-Profit Manual de Usuario

2.- Cuando se realiza un pedido, las cantidades de uno o más artículos solicitados son
mayores al stock disponible y los demás artículos tienen existencia suficiente, se
mostrará el mensaje de los artículos que no poseen stock:

Si presiona el botón , visualizará la página de inicio y su orden será


guardada. Si agrega uno o más artículos, éstos se incluirán en la orden que se guardó
anteriormente, sin eliminar los artículos que no tienen stock. Esto le permitirá modificar
las cantidades de los artículos o eliminarlos de su pedido (Ver Capítulo 5: Ventas en e-
Profit, Proceso: Restaurar una orden).

Si presiona el botón , sigue con el proceso de generar pedido y elimina,


automáticamente de la orden, los artículos que no poseen stock disponible. Comentario [m1]: Verificar
esto. Aparentemente, el
3.- Los botones y los datos que aparecen en la página (Orden), podrán variar según la sistema no está validando
configuración que haya aplicado el administrador del sistema. cantidades ya que no pude
obtener este mensaje.
4.- Únicamente los usuarios registrados podrán realizar compras. Verificar manejo de stocks
negativos
5.- Si alguno de los siguientes parámetros se encuentran inactivos:
• Permitir compra a clientes sobregirados
• Permitir compra a clientes con facturas vencidas
• Permitir compra a clientes con cheques devueltos
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 223

y el cliente cumple con una o más de estas restricciones, no se podrá realizar la


operación, ya que el sistema valida el estatus del cliente (sólo para casos de
clientes fijos en la empresa, no aplica para clientes nuevos).

6.- Si se encuentra inactivo el parámetro “Dirección de Entrega” (en el formato de


registro de clientes), el sistema solicitará esta información al momento de generar el
pedido, de manera que el cliente pueda indicar a donde debe ser enviada la mercancía:

Se solicita al cliente que


registre una dirección donde
se enviarán los artículos

7.- Si se encuentra activo el parámetro “Enviar correo de noti ficación al cliente cuando
se realice un pedido”, se enviará un correo a la dirección de correo que el cliente colocó
en el formato de registro (sólo aplica si este campo se configuró como visible en el
formato). Contiene la siguiente información:
• Número de pedido
• Detalle del pedido
• Totales del pedido
• Notificación sobre el tiempo de procesamiento del pedido e informando que podrá
consultar el status en la opción de reportes de e-Profit

8.- Si se encuentra activo el parámetro “Enviar correo de notificación al administrador


cuando se realice un pedido” , se enviará un correo a la dirección de correo registrada
en el sistema y contiene la siguiente información:
• Código del cliente
• Fecha del pedido
• Número del pedido.
224 e-Profit Manual de Usuario

9.- El sistema a los totales de la Orden, el total del Costo de Envío calculado (en caso
que aplique este costo).
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 225

Limpiar una orden


Mediante está opción podrá cancelar los cambios que se hayan realizado al elaborar una
orden nueva o al restaurar una orden guardada. Si es una orden nueva, la misma no se
guardará en la base de datos. Si es una orden restaurada, se cancelarán todas las
modificaciones realizadas y se guardará con la información inicial.

Si es una orden nueva

Elabore la orden (Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit, Proceso: Elaborar una


Orden):

En caso que no desee continuar la operación, presione el botón . Se


mostrará el siguiente mensaje:

Este mensaje indica que la orden no se guardará en la base de datos (debido a que es
una orden nueva) y el consecutivo que se asigna a estos documentos, se fijará para otra
orden. Si no desea guardar la orden, presione el botón . Si desea guardar la
226 e-Profit Manual de Usuario

orden elaborada y continuar con la operación, presione el botón . Se mostrará


la siguiente página:

Presione el botón para regresar a la página principal.

Si es una orden restaurada

Restaure la orden desee (Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit, Procesos: Restaurar


Orden). Presione el botón . Se mostrará el siguiente mensaje:

Aquí se indica que los cambios que se hayan realizado en la orden restaurada no serán
guardados, sin embargo la orden conservará los datos iniciales que estaban registrados
al momento de restaurarla y seguirá guardada en la base de datos con el mismo número
consecutivo que fue asignado por el sistema.

Si no desea eliminar los cambios realizados a la orden, presione el botón . Si


desea eliminar los cambios y conservar la orden inicial, presione el botón . Se
mostrará la siguiente página:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 227

Presione el botón para ir a la página principal.

Eliminar una orden completa

Mediante esta opción podrá eliminar ordenes que se encuentren guardadas en la base de
datos, aún cuando la orden sea nueva o una existente que se ha restaurado.

Elabore una orden nueva o restaure una orden guardada (Ver Capítulo 5: Ventas en e-
Profi t, Procesos: Elaborar una Orden o Restaurar una Orden existente):

Presione el botón . Se presentará el siguiente mensaje:


228 e-Profit Manual de Usuario

Aquí se indica que la orden no será guardada en la base de datos (ya sea una orden
nueva o una que se haya restaurado). Si no desea eliminar la orden, presione el botón
. Si desea continuar la operación, presione el botón . Se mostrará la
siguiente página:

Pagar una orden


Mediante esta opción se podrá realizar la compra de los Artículos ofrecidos en e-Profit
y cuyo pago se realizará a través de las opciones ofrecidas por e-Profit. Al
seleccionar esta opción, se generará una factura o un pedido, según la forma de pago
seleccionada. Para esto es necesario generar un pedido, el cual se enviará al
administrador para su respectivo procesamiento.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña.


Seleccione los artículos que desea incluir en la orden de compras (Ver Capítulo 5:
Ventas en e- Profit, Proceso: Generar un pedido nuevo). Una vez comple tada la
orden, presione el botón para visualizar la siguiente página:

Se mostrará la siguiente página:


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 229

Siga los pasos indicados en la ayuda que se encuentra en el lado superior derecho de
la página. Una vez registrados los datos, se mostrará la siguiente página:
230 e-Profit Manual de Usuario

Aquí se muestra información referente a su pedido o factura; es decir un


comprobante de compra, en donde se ofrece toda la información referente a la
compra que se está realizando. Verifique cuidadosamente todos los datos. Si
existe algún error, presione el botón . Visualizará nuevamente la orden
y podrá hacer los cambios correspondientes (Agregar o eliminar artículos,
modificar las cantidades solicitadas). Si los datos están correctos, presione el
botón . Se mostrará la siguiente página:

Mediante esta página podrá indicar la forma de pago que utilizará. Seleccione de
la lista desplegable, la forma en que realizará su pago . Según la forma de pago
que seleccione se mostrarán las siguientes páginas:

Forma de Pago: Tarjeta de Crédi to


Capítulo 5 Ventas en e-Profit 231

1
2
3
4
5
6

Registre la información requerida, según se indica a continuación:

1 Tipo de Tarjeta: Seleccione de la lista desplegable el tipo de tarjeta con el


cual se realizará el pago.

2
Titular: Indique el nombre y apellido correspondientes al titular de la
tarjeta.

3 Número: Indique el número correspondiente a la tarjeta de crédito.

4
Código de Seguridad: Indique los tres últimos dígitos de seguridad que
aparecen al dorso de la tarjeta.

5
Año de Expiración: Seleccione de la lista desplegable, el año en que se
vence la tarjeta.

6
Mes de Expiración: Seleccione de la lista desplegable, el mes en que se
vence la tarjeta.
232 e-Profit Manual de Usuario

Forma de Pago: Cheques

1
2
3

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Número de Cheque : Indique el número del cheque

2
Banco: Indique el Banco al cual pertenece el cheque.

3
Fecha del Cheque: Indique la fecha en que se elaboró el cheque, en el
formato dd/mm/aaaa (p. ej.: 12/03/2004). Si coloca un formato distinto al
descrito, se mostrará el siguiente mensaje:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 233

Forma de Pago: Depósito Bancario

1
2

Ingrese la información requerida, según se indica a continuación:

1
Número del Depósito: Indique el número que corresponde a la Planilla de
Depósito.

2 Fecha del Depósito: Indique la fecha en que se realizó el depósito, en el


formato dd/mm/aaaa (p. ej.: 12/03/2004).
234 e-Profit Manual de Usuario

Una vez seleccionada la forma de pago correspondiente, si desea salir sin hacer
ninguna modificación, presione el botón . Si desea aceptar la
operación, presione el botón . Aparecerá la siguiente página:

Presione el botón para ir a la página de inicio.

¿Cómo se reflejan los pagos/cobros en Profit Plus


Administrativo?

La única forma de generar cobros en Profit Plus Administrativ o al sincronizar, es


utilizando la opción Finalizar Orden y se debe haber seleccionado la forma de
pago Tarjetas de Crédito. Para los casos en que la forma de pago sea con Cheque
o Depósito Bancario, no se creará un documento de cobro sino que se registrar á
información del pago en el comentario de la página Pedidos.

A continuación se muestran las páginas que se visualizarán en Profit Plus


Administrativo:

Pagos con Tarjetas de Crédito


Para los casos de órdenes generadas en e-Profit y canceladas con Tarjetas de
Crédito, se crearán en Profit Plus Administrativo los siguientes documentos:

Facturas de Venta:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 235

Cobros:

Movimientos de Caja:
236 e-Profit Manual de Usuario

Pagos con Cheque o Depósito Bancario


Para un pedido que se generó en e-Profit y se canceló con cheque o depósito
bancario, se creará un Pedido en Profit Plus Administrativo, tal como se muestra a
continuación:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 237

Adicionalmente, se genera un comentario con información del cheque o planilla del


depósito realizado:

1.- Cuando se realiza una compra y las cantidades de todos los artículos solicitados, son
mayores al stock disponible, se mostrará el siguiente mensaje:
238 e-Profit Manual de Usuario

Si presiona el botón , visualizará la página de inicio y su orden será


guardada. Si agrega uno o más artículos, éstos se incluirán en la última orden que se
guardó, sin eliminar los artículos que no tienen stock. Esto le permitirá modificar las
cantidades de los artículos o eliminarlos de su pedido (Ver Capítulo 5: Ventas en e-
Profit, Proceso: Restaurar una orden).

Si presiona el botón , se eliminarán todos los artículos que no tienen stock. En


caso que se eliminen todos los artículos seleccionados se mostrará el siguiente
mensaje:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 239

2.- Cuando se realiza una compra, las cantidades de uno o más artículos solicitados son
mayores al stock disponible y los demás artículos tienen existencia suficiente, se
mostrará un mensaje mostrando los artículos que no poseen stock:

Si presiona el botón , visualizará la página de inicio y su orden será


guardada. Si agrega uno o más artículos, éstos se incluirán en la última orden que se
guardó, sin eliminar los artículos que no tienen stock. Esto le permitirá modificar las
cantidades de los artículos o eliminarlos de su pedido (Ver Capítulo 5: Ventas en e-
Profit, Proceso: Restaurar una orden de compra).

Si presiona el botón , sigue con el proceso de generar pedido y elimina,


automáticamente de la orden, los artículos que no poseen stock disponible.

3.- Los botones y los datos que aparecen en página (Orden de Compra), podrán variar
según la configuración que haya aplicado el administrador del sistema.

4.- Unicamente los usuarios registrados podrán realizar compras.

5.- Si alguno de los siguientes parámetros se encuentran inactivos:


ü Permitir compra a clientes sobregirados
ü Permitir compra a clientes con facturas vencidas
ü Permitir compra a clientes con cheques devueltos
240 e-Profit Manual de Usuario

y el cliente cumple con una o más de estas restricciones, no se podrá realizar la


operación, ya que el sistema valida el estatus del cliente (sólo para casos de
clientes fijos en la empresa, no aplica para clientes nuevos). Comentario [m2]: Verificar
estos puntos ya que el
6. - Si se encuentra inactivo el parámetro “Dirección de Entrega” (en el formato de sistema me permitió
registro de clientes), el sistema solicitará esta información al momento de realizar agregar más cantidades a
la compra, de manera que el cliente pueda indicar a donde debe ser enviada la un artículo que no las tiene
mercancía: disponibles. Verificar el
parámetro Manejo de stock
negativo

Se solicita al cliente que


registre una dirección donde
se enviarán los artículos

Mi Cuenta
Mediante esta opción se podrán realizar consultas de la información referente a los
documentos pendientes, Estado de Cuenta, Historial de Transacciones y Datos de
Registro. Igualmente, se podrán modificar los datos personales que haya ingresado el
cliente al momento de su registro.

Consultar o modificar los datos de registro


Mediante esta opción los clientes podrán consultar o modificar sus datos que colocaron
el momento del registro.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 241

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña:

Haga clic aquí para ingresar a


la opción

Se mostrará la siguiente página:

Haga clic con el cursor en el menú Ver Cuenta. Se mostrará la siguiente página:
242 e-Profit Manual de Usuario

Mediante esta página, los clientes pueden consultar sus datos de registro. El detalle de
la información que se presenta puede obtenerla en el Capítulo 4: Ventas en e-Profit,
Proceso: Registrarse en e-Profit.

1. - Para que los clientes puedan modificar sus datos de registro, el administrador debe
activar el parámetro “Permitir a los usuarios la edición de sus datos de registro”.

2.- Debido a que los datos no se modifican directamente en e-Profi t, ésta información
será enviada al administrador, de manera que él aplique los cambios necesarios. Para
que el cliente confirme la modificación de sus datos, debe ingresar a la opción de
consulta y revisar si los datos han tenido variación.

3.- La información correspondiente a la contraseña, no se mostrará en esta página y, de


igual manera, tampoco podrá ser modificada. Si desea realizar estas operaciones, debe
ingresar por la opción Cambiar contraseña. (Ver Capítulo 5: Ventas en e-Profit,
Proceso: Cambiar Contraseña)

4.- Si se encuentra inactivo el parámetro “Permitir a los usuarios la edición de sus datos
de registro”, los clientes no podrán modificar estos datos. Por consiguiente, sólo podrán
consultar esta información sin posibilidad de hacer cambios.
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 243

Consultar documentos pendientes


Mediante esta opción los clientes podrán consultar sus documentos pendientes. Los
Documentos Pendientes son todos aquellos pedidos que están pendientes por cancelar,
ya sea que se hayan generado desde Profit Plus Administrativo o en e-Profit .

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña. Haga


clic en Mi Cuenta para visualizar la siguiente página:

En el menú Reportes y seleccione el sub-menú Documentos Pendientes. Se


visualizará la siguiente página:

Se mostrará la siguiente página:

Aquí debe colocar un rango de fecha Desde/Hasta en el cual desea consultar sus
documentos pendientes. El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA. Una vez
registrada la información requerida, presione el botón . Se mostrará la
siguiente página:
244 e-Profit Manual de Usuario

Si dentro del rango solicitado no se encuentran registrados documentos pendientes, se


mostrará el siguiente mensaje:

Para ingresar a la opción Mi Cuenta, el cliente debe estar registrado.

Esta opción se visualizará cuando esté activo el parámetro “Permitir a los usuarios ver
documentos pendientes”, el cual se configura desde Profit Plus Administrativo.

Si se ingresan las fechas en un formato distinto al requerido, se mostrará el siguiente


mensaje :
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 245

Consultar estado de cuenta


Mediante esta opción los clientes podrán consultar su estado de cuenta. El Estado de
Cuenta contiene información sobre los saldos que mantiene el cliente con la empresa,
tipos de documentos que ha generado, Fechas de Emisión y Vencimiento de esos
documentos, información sobre los vendedores, entre otras.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña. En el


menú Reportes haga clic en el sub-menú Estado de Cuenta para visualizar la siguiente
página:

Aquí debe seleccionar el rango de fecha Desde/Hasta en el cual se encuentre la


información del Estado de Cuenta. El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA.
Una vez registrada la información requerida, presione el botón . Se
mostrará la siguiente página:

Si dentro del rango de fechas registrado, no se ubica ninguna información, se mostrará


el siguiente mensaje:
246 e-Profit Manual de Usuario

Si en el rango de fecha registrado, el cliente posee saldo pero no tiene movimientos,


sólo se mostrará el monto correspondiente al saldo acumulado.

Para ingresar a la opción Mi Cuenta, el cliente debe estar registrado.

Esta opción se visualizará cuando esté activo el parámetro “Permitir a los usuarios ver
su estado de cuenta”, el cual se configura desde Profit Plus Administrativo.

Si se ingresan las fechas en un formato distinto al requerido, se mostrará el siguiente


mensaje:

El estado de cuenta mostará la información no sólo de los documentos generados en e-


Profit, sino también de los documentos registrados para el cliente en Profit Plus
Administrativo.

Consultar historial de transacciones realizadas


Mediante esta opción los clientes podrán consultar el resumen de las operaciones que
han realizado en el sistema. Entre estas oper aciones podemos nombrar: registro del
cliente, ordenes guardadas, pedidos generados, facturas y pagos.

Ingrese a la página correspondiente a la empresa y registre su login/contraseña. En el


menú Reportes haga clic en el sub-menú Historial de Transacciones. Se mostrará la
siguiente página:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 247

Aquí debe colocar un rango de fecha Desde/Hasta en el cual se encuentre la


información del Estado de Cuenta. El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA.
Una vez registrada la información requerida, seleccione de la li sta desplegable la
transacción que desea consultar:

Detalle de las opciones presentadas:

Todas: Presenta una información global de todas las transacciones que se han realizado
en el rango de fechas indicado.

Registro: Mostrará, únicamente, las transac ciones de Registro de Clientes que se han
realizado en el rango de fechas indicado.

Orden Guardada: Mostrará, únicamente, las Ordenes Guardadas dentro del rango de
fechas indicado. La información visualizada, corresponde a los días que restan para el
vencimiento de la orden guardada, tomando en cuenta la fecha en que se realiza la
consulta y la fecha en que se guardó la orden.

Pedido: Mostrará, únicamente, los pedidos que se han realizado en el rango de fechas
indicado. En la información que se visualiza, está el estatus del pedido, el cual puede
ser:
v Sin Procesar
v Parcialmente Procesado
v Procesado

Factura: Mostrará, únicamente, las facturas que se han generado en el rango de fechas
indicado. En la información que se visualiza, está el estatus de la factura, el cual puede
ser:
v Sin Despachar
v Parcialmente Despachada
v Despachada
248 e-Profit Manual de Usuario

Pago: Mostrará, únicamente, los pagos que se han aplicado en el rango de fechas
indicado. La información que se visualiza sobre el pago indicará el estatus de
“Procesado” o “Por Confirm ar”.

Presione el botón . Se mostrará la siguiente página:

Si dentro del rango de fechas registrado, no se ubica ninguna información, se mostrará


el siguiente mensaje:

Para ingresar a la opción Mi Cuenta, el cliente debe estar registrado.

Si se ingresan las fechas en un formato distinto al requerido, se mostrará el siguiente


mensaje:
Capítulo 5 Ventas en e-Profit 249

Cerrar Sesión

Mediante esta opción los clientes registrados, podrán salir de la sesión en donde se
requiere el login y la contraseña; es decir, donde se requiere que el cliente esté
autenticado (Generar Pedidos, Guardar Ordenes de Compra, Eliminar Ordenes de
Compra, Realizar Pagos, etc.). Esta opción está disponible en cualquier página del
sistema.

Cuando desee terminar la sesión, presione el link Cerrar Sesión, desde cualquier
página en donde se encuentre ubicado:

Haga clic aquí para Salir del


sistema

Se mostrará la siguiente página:


250 e-Profit Manual de Usuario

Se muestran nuevamente el
login y la c ontraseña,
indicando que la sesión ha
sido cerrada
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 251

CAPITULO 6 Sincronización con Profit Plus


Administrativo
En este capítulo se detalla el proceso mediante el cual se actualiza toda la información entre los
sistemas Profit Plus Administrativo y e-Profit. Estos dos sistemas interactúan entre sí,
intercambiando la información que se genera en cada uno de ellos; es decir, cuando se hacen
cambios en un sistema debe actualizarse en el otro, para no afectar su funcionamiento normal.
La información que se intercambiará puede ser tipos de clientes, clientes, status de clientes,
estados de cuenta, documentos pendientes, pedidos y facturas generadas, cobros, líneas, sub-
líneas, artículos existentes, aplicación de descuentos, países, tipos de impuesto y parámetros de
configuración. Toda esta información se maneja con tablas que se crean y modifican desde
Profit Plus Administrativo.

Debido a que e- Profit opera totalmente integrado a Profit Plus Administrativo, debe existir un
método para transferir a la información relacionada con la venta.

Sincronización General
El proceso de sincronización es muy importante para el funcionamiento de e-Profit , ya
que depende de mucha información que se encuentra registrada en Profit Plus
Administrativo, por lo que constantemente, deben intercambiar datos entre ambos para
realizar las operaciones y mantener actualizada la información.

Para poner en funcionamiento el proceso de sincronización se debe tomar en cuenta lo


siguiente:

Desde Profit Plus Administrativo:

ü Instalar el COM dll para el intercambio de la información:


En Profit Plus Administrativo, debe existir un objeto COM dll con acceso a internet, el
cual se encargará de iniciar el proceso de sincronización. Este punto es sumamente
importante, ya que sin él no es posible actualizar la información entre los sistemas Profit
Plus Administrativo y e-Profit . Este objeto, se crea automáticamente al instalar la nueva
versió n de Profit Plus Administrativo (Ver Capítulo 3: Instalación del Sistema). Entre
las funciones que realiza, podemos nombrar:
252 e-Profit Manual de Usuario

¶ Es un canal de comunicación con el Web Service de e-Profit. El Web Service es el


que permite el acceso a internet y el manejo de transacciones.

¶ Lee los datos que son enviados desde Profit Plus Administrativo a e-Profit y
viceversa.

¶ Actualiza los datos que se reciben de e-Profit en Profit Plus Administrativo.


¶ Asegura que el intercambio de información sea realice de manera segura
(encriptando o usando un canal de comunicación encriptado) y restringe el acceso a
cualquier intento de entrada ilegal.

¶ Crea un historial de movimientos, reflejando información sobre la sincronización.


En esta información se muestra la hora de sincronización, la información que fue
enviada y si el proceso culminó exitosamente.

¶ Garantiza la integridad de la información.

ü Servicio
Este se utiliza para automatizar la ejecución de la sincronización entre Profit Plus
Administrativo y e-Profit. Se ejecuta en intervalos de tiempo establecidos y verifica
en la base de datos de Profit Plus Administrativo si puede iniciar la sincronización,
según lo que se haya configurado en los parámetros de Sincronización de Profit Plus
Administrativo (Ver Capítulo 4: Configuración y Administración de e-Profit.
Proceso: Configuración, Procedimiento: Configuración en Profit Plus
Administrativo, Proceso de Sincronización). Este servicio se crea en el momento
de la instalación de la nueva versión e-Profit.

Desde e -Profit:

ü El Web Service:
En e-Profit existe lo que se llama “Web Service” el cual permite el acceso a internet. Sus
funciones principales son las siguientes:

¶ Permite la comunicación con el COM dll de Profit Plus Administrativo; es decir,


permite la comunicación entre e-Profit y Profit Plus Administrativo.

¶ Permite el intercambio de datos para actualizar la información recibida de Profit


Plus Administrativo.
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 253

¶ Permite el intercambio de datos para leer la información que será enviada a Profit
Plus Administrativo.

¶ Asegura que el intercambio de información se realice de manera segura


(encriptando o usando un canal de comunicación encriptado) y restringe el acceso a
cualquier intento de entrada ilegal.

¶ Crea un historial de movimientos, reflejando información sobre la sincronización.


En esta información se muestra la hora de sincronización, la información que fue
enviada y si el proceso culminó exitosamente.

A continuación se explica gráficamente como sería el esquema de sincronización entre


Profit Plus Administrativo y e-Profit:

Datos que se intercambian

• Tipos de Clientes
• Clientes
• Status de Clientes
Web
• Estados de Service
COM dll Cuenta
• Documentos
Pendientes
• Ordenes
Generadas
• Cobros
• Líneas y Sub-
Líneas
• Artículos
• Descuentos
• Tipos de
Impuesto
DATOS DATOS
• P aíses
• Parámetros de
Configuración

Pasos a seguir para ejecutar la sincronización general:

Para poder ejecutar el proceso de sincronización, se deben configurar los parámetros


correspondientes en Profit Plus Administrativo.
254 e-Profit Manual de Usuario

Desde el sistema Profit Plus Administrativo, ingrese al Módulo de Mantenimiento y


seleccione el la opción Parámetros de e-Profit. Se presentará la siguiente página:

Comentario [m3]: Cambiar


esta pantalla

Haga clic en la pestaña Sincronización, para visualizar la siguiente página:


Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 255

Ejecución del Proceso de Sincronización

Puede realizar la sincronización de dos formas:

Sincronización automática:

Haga click en “Sincronización Automática” y coloque la frecuencia en horas, días o


semanas en que se ejecutará el proceso. Seleccione de la lista despleglable la unidad de
tiempo que desee:

Seleccione de la lista
desplegable, la unidad de
tiempo que desee.
Coloque el número de días,
Haga clic para semanazas o meses en los
seleccionar la opción cuales se ejecutará el
proceso
256 e-Profit Manual de Usuario

Para guardar la configuración presione el botón guardar o presione,


simultáneamente, las teclas y .

Sincronización manual :

En la sección “Configuración Manual”, presione el botón . Se ejecutará el


proceso y se actualizará toda la información que se ha modificado.

El sistema valida que tenga acceso al Web Service. Para esto se deben configurar en
Profit Plus Administrativo, los campos Server y URL. (Ver Capítulo 4: Configuración y
Administración de e-Profit, Proceso: Configuración en Profit Plus Administrativo,
Parámetros de Conexión)

Para ingresar al web service, el usuario debe estar registrado en e-Profit.

Si durante el proceso de sincronización se presenta algún problema, como usuario


administrador, al agregar o actualizar registros en e-Profit, se ejecutan cualquiera de las
siguientes acciones:

• Se revierte el proceso y se cancelan todos los cambios que se hayan aplicado.


• Se registra un mensaje de error en el Histórico de Movimientos, la cual podrá
visualizar en la opción de Sincronización y en un archivo de texto que se crea en el
directorio raíz donde está instalado Profit Plus Administrativo.
• Se envía un correo al usuario administrador con la información del error. Esta
cuenta se configura en Profit Plus Administrativo.

Dentro del proceso de sincronización se ejecuta una serie de actividades que se


relacionan con la información que se modifica o que se crea tanto en Profit Plus
Administrativo como en e-Profit. Estas actividades se aplican en un orden específico,
los cuales se detallan en los puntos siguientes y según el orden en que se van aplicando:

Sincronización de Tipos de Clientes


En el proceso de sincronización de Tipos de Clientes, se agrega y actualiza toda la
información que se registre para la clasificación de sus clientes.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:


Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 257

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit los nuevos Tipos de Clientes que se ha
creado y los que se han modificado desde Profit Plus Administrativo.
2. e-Profit agrega los nuevos Tipos de Clientes
3. e-Profit actualiza los Tipos de Clientes que han sufrido modificaciones.

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Tipos de Clientes

ENVIA

Tipos de Clientes Nuevos


Tipos de Clientes Modificados
Tipos de Clientes Eliminados

Agrega Tipos de Client es Nuevos


Envía confirmación de la
operación realizada Actualiza Tipos de Clientes Modificados
Actualiza Tipos de Clientes Eliminados

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Tipos de Clientes (Tipo_Cli)con los
datos que han sido modificados.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Tipos de


Clientes, se revierte la operación y se cancelan todos los cambios que se hayan
aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento.
258 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Clientes

En el proceso de sincronización de Clientes, se agrega y actualiza toda la información


correspondiente al registro de nuevos clientes y las modificaciones que se apliquen a
los mismos, tanto en Profit Plus Administrativo como en e- Profit.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. e-Profit envía los nuevos clientes registrados a Profit Plus Administrativo. Esta
acción se ejecutará si está activo el parámetro “Permitir el registro e nuevos clientes
en e-Profit ” en Profit Plus Administrativo.
2. Profit Plus Administrativo agrega los nuevos clientes registrados en e-Profit y
genera el código que les corresponde.
3. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit los nuevos clientes registrados
(incluyendo los nuevos códigos que se generaron para los clientes creados desde e-
Profit) y los que se han modificado.
4. e-Profit agrega los nuevos clientes creados desde Profit Plus Administrativo.
5. e-Profit actualiza los Clientes que han sufrido modificaciones

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Clientes

ENVIA

Nuevos Clientes registrados

ENVIA

Nuevos Clientes registrados


Clientes modificados
Clientes eliminados
Códigos generados para clientes e -Profit
Confirmación de la operación realizada

Agrega los Nuevos


Agrega los Nuevos Clientes Clientes Registrados y
Registrados y actualiza los clientes genera el código
modificados correspondiente a los
clientes e-Profit
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 259

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Para generar los cógidos de los clientes, se debe configurar el parámetro “Prefijo para
los clientes creados en e-Profit”, el cual se encuentra en Profit Plus Administrativo. Si no
se indica ningún prefijo, se asigna un número consecutivo correspondiente,
comenzando por el número “0000000001”

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Clientes con los datos que han sido
modificados.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de clientes, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento.

Para poder sincronizar Clientes, es necesario que previamente se ejecute el proceso de


sincronización de Tipos de Clientes y que esta operación tenga un resultado
satisfactorio.

Sincronización del Status de Clientes

En el proceso de sincronización del Estatus de Clientes, se actualiza toda la informaci ón


correspondiente a los diferentes parámetros que determinan el estatus de los clientes,
entre los cuales podemos mencionar: facturas vencidas, cheques devueltos y saldos.
Estos valores son actualizados en Profit Plus Administrativo, por lo que deben ser
intercambiados con e-Profit.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo calcula el saldo y se verifican las siguientes condiciones:


ü Tiene cheque devuelto
ü Tiene facturas vencidas

2. Profit Plus Administrativo envía la información obtenida a e-Profit.


3. E-Profit actualiza la información para cada cliente.

Veamos este esquema en forma gráfica:


260 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización del Status de Clientes

REVISA ESTATUS Y ENVÍA

Valores del Estatus de Clientes

Envía confirmación de la
operación realizada Actualiza el Estatus de Clientes

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Clientes con los datos que han sido
modificados.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización del Status de


Clientes, se revierte la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento.

Para poder sincronizar el Status de Clientes, es necesario que previamente se ejecute


el proceso de sincronización de Clientes y que esta operación tenga un resultado
satisfactorio.

Sincronización de Estado de Cuenta


En el proceso de sincronización del Estado de Cuenta, se agrega y actualiza toda la
información correspondiente a la información contenida en el Estado de Cuenta de los
clientes, entre las cuales podemos mencionar: El tipo y número del documento, código
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 261

del cliente, fechas de emisión y vencimiento, saldos anteriores, saldos deudores y saldos
acreedores.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo prepara la información que contiene el estado de cuenta:


ü Tipo de Documento
ü Número del Documento
ü Código del Cliente
ü Descripción del Cliente
ü Fecha de Emisión
ü Fecha de Vencimiento
ü Código del Vendedor
ü Saldo Anterior
ü Monto que debe el cliente
ü Monto a favor del cliente

2. Profit Plus Administrativo envía la información a e-Profit.


3. e-Profit elimina los valores del estado de cuenta
4. e-Profit agrega los valores del estado de cuenta
5. e-Profit actualiza los valores del estado de cuenta

Veamos este esquema en forma gráfica:


262 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Estado de Cuenta

PREPARA INFORMACIÓN Y

Valores del Estado de Cuenta

Envía confirmación de la Elimina los valores del estado de cuenta


operación realizada Agrega los valores del estado de cuenta
Actualiza los valores del estado de cuenta

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de clientes, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Estado de Cuenta con los datos que
han sido modificados.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento.

Para poder sincronizar el Estado de Cuenta, debe estar activo el parámetro “Permitir
que los clientes visualicen su estado de cuenta” de Profit Plus Administrativo.

Para poder sincronizar el Estado de Cuenta, es necesario que previamente se ejecute el


proceso de sincronización de Status de Clientes y que esta operación tenga un
resultado satisfactorio.
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 263

Sincronización de Documentos Pendientes

En el proceso de sincronización de Documentos Pendientes, se agrega y actualiza toda


la información correspondiente a la información relaci onada con los diferentes tipos de
documentos que se manejan en e-Profit, tales como facturas, pedidos, pagos, etc.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo prepara la información correspondiente a los


Documentos Pendientes:
ü Tipo de Documento
ü Número del Documento
ü Fecha de Emisión
ü Fecha de Vencimiento
ü Días Vencidos
ü Observación
ü Vendedor
ü Monto Neto
ü Saldo

2. Profit Plus Administrativo envía la información obtenida a e-Profit .


3. E-Profit elimina los registros de Documentos Pendientes.
4. E-Profit agrega los registros de Documentos Pendientes.
5. E-Profit actualiza los registros de Documentos Pendientes que han sido
modificados.

Veamos este esquema en forma gráfica:


264 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Documentos Pendientes

PREPARA INFORMACIÓN Y ENVÍA

Registros de Documentos Pendientes

Elimina los registros de Documentos Pendientes


Envía confirmación de la
Agrega los registros de Documentos Pendientes
operación realizada
Actualiza los registros de DocumentosPendientes

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Documentos


Pendientes, se detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han
aplicado.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Documentos Pendientes con los
datos que han sido modificados.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar los Documentos Pendientes, debe estar activo el parámetro
“Permitir que los clientes visualicen sus documentos pendientes” de Profit Plus
Administrativo.

Para poder sincronizar los Documentos Pendientes, es necesario que previamente se


ejecute el proceso de sincronización de Estado de Cuenta y que esta operación tenga
un resultado satisfactorio.
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 265

Sincronización de Órdenes

En el proceso de sincronización de Ordenes, se genera información relacio nada con las


compras que realizan los clientes en e-Profit . Este proceso genera en Profit Plus
Administrativo los documentos: Pedidos y Facturas.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. e-Profit envía a Profit Plus Administrativo la información de los Pedidos y Facturas


generadas.
2. Profit Plus Administrativo genera los Pedidos y las Facturas correspondientes.
3. Profit Plus Administrativo actualiza el stock comprometido y el stock actual,
dependiendo si se generó un pedido o una factura.
4. Profit Plus Administrativo crea los cobros correspondientes a cada factura y crea el
registro correspondiente al Movimiento de Caja.
5. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la confirmación de las ordenes
procesadas. En estas se registra la siguiente información:
Pedidos:
ü Número del pedido
ü Estado del Pedido: Sin Procesar, Parcialmente Procesado, Procesado.

Facturas:
ü Número de factura
ü Estado de la Factura: Sin Despachar, Parcialmente Despachada, Despachada

Veamos este esquema en forma gráfica:


266 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Ordenes

ENVIA

Pedidos Generados
Facturas

ENVIA

Códigos correspondientes.
Status de los pedidos y las facturas
Confirmación de los pedidos y facturas procesadas

Crea los pedidos


Crea las facturas
Actualiza status de los pedidos y facturas
Actualiza el stock para cada uno de los artículos
Crea los cobros correspondientes a cada factur a
Crea los registro para los Movimientos de Caja

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Ordenes, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit las tablas con los datos que han sido
modificados:

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar las órdenes, es necesario que previamente se ejecute el proceso
de sincronización de Documentos Pendientes y que esta operación tenga un resultado
satisfactorio.

Sincronización de Líneas
En el proceso de sincronización de Líneas, se agregan, eliminan o modifican las líneas
que se han creado para clasificar los diferentes tipos de artículos.
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 267

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla de líneas completa.


2. e-Profit agrega las líneas que correspondan
3. e-Profit elimina las líneas que correspondan

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Líneas

ENVÍ

Líneas Creadas
Líneas eliminadas
Líneas modificadas

Envía confirmación de la
Elimina las líneas
operación realizada
Agrega las líneas

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Líneas, se


revierte la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Líneas, es necesario que previamente se ejecute el proceso de


sincronización de Ordenes y que esta operación tenga un resultado satisfactorio.
268 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Sub-líneas

En el proceso de sincronización de Sub-Líneas, se agregan, eliminan o modifican las


sub-líneas que pertenecen a una línea y que se han creado para clasificar los diferentes
tipos de artículos.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit todas las sub- líneas que se encuentran
relacionadas a una línea.
2. e-Profit agrega las sub-líneas que correspondan
3. e-Profit elimina las sub-líneas que correspondan

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Sub-Líneas

ENVÍA

Sub-Líneas Creadas
Sub-Líneas eliminadas

Envía confirmación de la Elimina las sub -líneas


operación realizada Agrega las sub -líneas

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durant e el proceso de sincronización de Sub-Líneas, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 269

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Sub-líneas, es necesario que previamente se ejecute el proceso


de sincronización de Líneas y que esta operación tenga un resultado satisfactorio

Sincronización de Artículos

En el proceso de sincronización de Artículos, se agregan, eliminan o modifican los


Artículos que Ud. ofrecerá en su empresa.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo prepara los datos de lo s artículos de la siguiente manera:


ü Si no se encuentra activo el parámetro “Transferir Artículos que no tengan
stock”: Verifica el stock del almacen de e- Profit y envía a e-Profit, únicamente
los artículos que tienen stock disponible.
ü Si se encuentra acti vo el parámetro “Transferir Artículos que no tengan
stock”: No verifica el stock del almacen de e-Profit y envía a e-Profit todos los
artículos, aún cuando no tengan stock disponible.
2. Calcula el stock para el almacén que se haya indicado en los Valores por Defecto de
la opción Parámetros de e-Profit y el precio correspondiente a cada artículo.
3. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit los nuevos artículos creados y los
modificados.
4. e-Profit agrega los nuevos artículos.
5. e-Profit actualiza los artículos que han sido modificados.

Veamos este esquema en forma gráfica:


270 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Artículos

PREPARA DATOS Y ENVIA

(*)
El parámetro N O está activo:

Verifica stock y sólo envía artículos con stock


disponible.
Calcula y envía el precio correspondiente a
cada artículo.

(*)
El parámetro está activo:
No se verifica el stock y envía todos artículos.
Calcula y envía el precio correspondiente a
cada artículo.

Artículos nuevos
Artículos modificados

Envía confirmación de la Agrega artículos


operación realizada Actualiza artículos

(*)
Parámetro: “Transferir productos que no ten gan stock”

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Artículos, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Artículos, es necesario que previamente se ejecute el proceso


de sincronización de Sub-líneas y que esta operación tenga un resultado satisfactorio
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 271

Sincronización de Descuentos

En el proceso de sincronización de Descuentos, se actualiza la información sobre los


descuentos que se apliquen a las líneas, categorías y artículos.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit todos los Descuentos aplicados a las
líneas, sub-líneas y artículos.
2. e-Profit agrega los descuentos que correspondan
3. e-Profit elimina los descuentos que correspondan

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Descuentos

ENVÍA

Descuentos Creados
Descuentos eliminados

Elimina los descuentos


Envía confirmación de la
operación realizada Agrega los descuentos

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Descuento (descuen) con los datos
que han sido modificados.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Descuentos, se


deti ene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.
272 e-Profit Manual de Usuario

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Descuentos, previamente se deben sincronizar las líneas, sub-
líneas y artículos y que este proceso haya tenido un resultado satisfactorio.

Sincronización de Países

En el proceso de sincronización de Países, se actualiza la información sobre los países


que se registren en el sistema.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit todos los países que han sido creados,
eliminados o actualizados.
2. e-Profit agrega los nuevos países.
3. e-Profit actualiza países que han sufrido modificaciones

Veamos este esquema en forma gráfica:

Sincronización de Países

ENVÍ
A
Países Creados
Países modificados

Envía confirmación de la Agrega los países


operación realizada Actualiza los países
Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 273

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la tabla Países con los datos que han sido
modificados.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Descuentos, se


detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Países, previamente se deben sincronizar las Descuentos y que
este proceso haya tenido un resultado satisfactorio.

Sincronización de Tipos de Impuesto

En el proceso de sincronización de Tipos de Impuesto, se actualiza la información sobre


los diferentes tipos de impuestos existentes, según el país en donde se encuentre
ubicado o donde se realice la venta.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la información correspondiente a todos


los Tipos de Impuesto que han sido creados, eliminados o actualizados. Los datos
enviados son los siguientes:
ü Tipo de Impuesto
ü Tasa
ü Fecha en la cual se encuentra vigente el impuesto.
2. e-Profit agrega los nuevos Tipos de Impuestos.
3. e-Profit elimina los Tipos de Impuestos.

Veamos est e esquema en forma gráfica:


274 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Tipos de Impuesto

ENVÍA

Tipos de Impuesto Creados


Tipos de Impuesto eliminados

Envía confirmación de la Elimina los T ipos de Impuesto


operación realizada Agrega los Tipos de Impuesto

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

Si se presentó algún problema durante el proceso de sincronización de Tipos de


Impuesto, se detiene la operaci ón y se cancelan todos los cambios que se han aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento

Para poder sincronizar Tipos de Impuesto, previamente se deben sincronizar Países y


que este proceso haya tenido un resultado satisfactorio

Sincronización de Parámetros de Configuración

En el proceso de sincronización de Parámetros de Configuraci ón, se actualiza la


información sobre la configuración que se aplica en Profit Plus Administrativo para
establecer como será el funcionamiento del sistema e-Profit.

A continuación se presenta un esquema para explicar en qué consiste este proceso:


Capítulo 6 Sincronización con Profit Plus Administrativo 275

1. Profit Plus Administrativo envía a e-Profit la información correspondiente a la


configuración aplicada en este sistema. Los parámetros que se envían son los
siguientes:
ü Manejo de Redondeo y Tipo de Redondeo, según las siguientes condiciones:
i No se maneja redonde o
i Se maneja redondeo equitativo
i Se maneja redondeo superior
i Se maneja redondeo inferior
ü Monto de Redondeo
ü Manejo de Descuento por Línea
ü Manejo de Descuento por Artículo
ü Manejo de Descuento por Categoría
ü Manejo de Descuento Global
ü Moneda Base
ü Moneda Adicio nal
ü Tasa de Cambio
ü Manejo Otra Dirección de Envío
ü Fecha Máxima de Facturación: este parametro es actualizado automáticamente
al agregar un nuevo impuesto y cuando éste entre en vigencia
ü Permitir Registro de Nuevos Clientes
ü Permitir que los clientes consulten su Estado de Cuenta
ü Permitir que los clientes registrados consulten sus documentos pendientes
ü Manejo de Stock negativo en e- Profit
ü Transferir a e-Profit Artículos sin stock
2. e-Profit actualiza los parámetros recibidos en las tablas que correspondan.
3. e-Profit envía a Profit Plus Administrativo toda la información sobre los parámetros
de configuración que requiere backup:
ü Parámetros de Configuración General
ü Información de las tablas que se manejan en e-Profit.
ü Parámetros para las etiquetas personalizadas
ü Parámetros de Clientes
ü Parámetros de Artículos
ü Parámetros de las Ordenes
ü Parámetros de los Renglones que conforman la Ordenes.

Veamos este esquema en forma gráfica:


276 e-Profit Manual de Usuario

Sincronización de Parámetros de Configuración

ENVÍ A

Pará
Par ámetros
metros de
de Configuración
Configuración

ENVIA
ENVIA

Información
Información de
de las
lastablas
tablas
actualizadas.
actualizadas.
Confirmación de la operación
Confirmación de la operación
realizada
realizada

Guarda
Guarda archivo
archivo XML
XML en en la
la Actualiza
Actualiza los
los par
paráám etros
metros
carpeta
carpeta donde
donde está
est á instalado
instalado
Profit
Profit Plus
Plus Administrativo
Administrativo

El proceso de sincronización se inicia únicamente desde Profit Plus Administrativo.

E-Profit envía a Profit Plus Administrativo las tablas que requieren guardarse como
respaldo:
• Parámetros de Configuración General (_e-ProfitSettings)
• Información técnica de las tablas que se manejan en e-Profit (_TableSettings)
• Parámetros para las etiquetas personalizadas (_CustomLabels)
• Parámetros de Clientes (_ClientSettings)
• Parámetros de Artículos (_ProductSettings)
• Parámetros de la Orden (_CartSettings)
• Parámetros de los Renglones que conforman la Orden (_CartItemSettings)

Si se presentó algún probl ema durante el proceso de sincronización de Parámetros de


Configuración, se detiene la operación y se cancelan todos los cambios que se han
aplicado.

Si se presenta el problema desde e-Profit, se enviará un mensaje de error al


administrador notificando el evento
Capítulo 7 Problemas más frecuentes 277

CAPITULO 7 Problemas más frecuentes


En este capítulo se muestra una guía para resolver los problemas de tipo técnico y funcional
que se presentan con más frecuencia al usar e-Profit . Aquí se muestran las diferentes
soluciones a los problemas que se pueden presentar al manejar el sistema.

Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones para facilitar el manejo y


solución de los errores que puedan presentarse:

1. Visualización del detalle de errores: Cuando ocurra un error inesp erado al tratar de
ingresar a las páginas de la aplicación y se esté ejecutando en forma remota, estos no
presentarán información detallada del error debido a que el sistema asume que la
persona que está utilizando la aplicación es un cliente, por lo que no debe mostrar más
información de la necesaria. Los errores se visualizarán de la siguiente manera:

Para visualizar los errores en forma más detallada, ingrese en el archivo web.config,
el cual se encuentra ubicado en la raíz de la carpeta donde se encuentra instalada la
aplicación. Luego, ubique el siguiente parámetro:

<customErrors defaultRedirect="Error/ErrorPage.aspx"
mode="RemoteOnly"/>
278 e-Profit Manual de Usuario

Cambie el parámetro mode = “Remote Only” por mode = “Off” y luego intente
ingresar nuevamente en la página que arrojó el error para visualizar el detalle del mismo.

2. Edición del archivo de configuración: Debido a que este archivo tiene un formato
XML, su formato es muy específico en la definición de su contenido. Es por esto que se
debe tener en cuenta lo siguiente:
- Para editar este archivo se recomienda utilizar NOTEPAD, ya que otras
herramientas, como WordPad o MS Word, incluyen caracteres que el archivo de
configuración puede que no los reconozca.
- Al modificar los parámetros de este archivo, sólo se deben hacer cambios en los que
se indican en el Capítulo 3: Instalación del Sistema, Proceso: Instalación
Manual, Paso N° 5, ya que no se recomienda modificar otros parámetros distintos
que puedan alterar el funcionamiento del sistema.

Problemas trabajando con el sistema

Problema: Al tratar de ingresar a la aplicación, aparece el siguiente mensaje:


Capítulo 7 Problemas más frecuentes 279

Solución: Verifique si está instalado el IIS (Internet Information Services). Luego ingrese
en el Internet Explorer correspondiente, registre la dirección http://localhost y
presione la tecla Enter para verificar si está activo. Visualizará la siguiente
página:
280 e-Profit Manual de Usuario

Nota: el contenido de esta página puede variar según el sistema operativo


instalado en el WebServer

En caso que no esté activo, debe activarlo tal como se indica en el Capítulo 3:
Instalación del Sistema, Sección: Pasos Previos a la Instalación.

En caso que no esté instalado, debe instalarlo tal como se indica en el Capítulo 3:
Instalación del Sistema, Sección: Pasos Previos a la Instalación.

Cabe destacar que luego de instalar el IIS, debe instalarse el .Net Framework. Si
está instalado, debe desinstalarlo y luego, reinstalarlo de nuevo.

Problema: Al tratar de desplegar cualquier página sistema, se visualiza el siguiente mensaje:


Capítulo 7 Problemas más frecuentes 281

En este caso, también puede mostrarse la siguiente pantalla:

Solución: Esto ocurre por que no está instalado el .Net Framework . Para solucionar el
problema debe ser instalada esta aplicación.

Problema: Al momento de iniciar la aplicación, aparece el siguiente mensaje de error:


282 e-Profit Manual de Usuario

Solución: Instale el Crystal Report correspondiente.

Problema: Al ingresar a la página del sistema, aparece el siguiente mensaje de error:


Capítulo 7 Problemas más frecuentes 283

Solución: Este mensaje aparece cuando se ha ingresado en forma incorrecta, alguno de los
parámetros de conexión a la base de datos en el archivo web.config, como por
ejemplo: se colocó mal el nombre de la base de datos o el login.

Problema: Al acceder a la página de e-Profit o al WebService, aparece el siguiente mensaje


de error:

Solución: Configure como Directorio Virtual la carpeta donde está instalada la aplicación.

Problema: Al ingresar en la página de e- Profit, aparece el siguiente mensaje de error:


284 e-Profit Manual de Usuario

Solución: Esto ocurre porque el producto necesita obtener información de la licencia


proveniente Profit Plus Administrativo.

Para esto, ingrese en el sistema Profit Plus Administrativo y ejecute el proceso


de Sincronización luego de haber instalado la aplicación y el WebService.

Problema: El ejecutar cualquiera de los procesos en e- Profit que requiera el envío de un


correo de notificación, aparece el siguiente mensaje de error:

Solución: Esto ocurre porque el sistema requiere enviar un correo a las personas
involucradas en el proceso, para considerarlo como exitoso.

Para esto debe ingresar en el archivo web.config y especificar un servidor de


correo válido, el cual se encuentra ubicado en el siguiente parámetro:

<add key="Softech.Framework.Mailserver" value=""/>

Coloque aquí el
servidor de correo
que corresponda
Misceláneos 285

Misceláneos
En esta sección se presenta información que le permitirá tener una visión general del proceso
de instalación, a través de gráficos que le indicarán como ejecutar, paso a paso, este proceso de
una manera más sencilla. Adicionalmente, se presentan unos formatos que le permitirán
chequear todos los requisitos que son necesarios para el buen funcionamiento del sistema.

Primero se presentará un esquema de instalación del sistema en forma general, luego podrá
visualizar el proceso de instalación automática y de instalación manual. Posteriormente, se
muestran los formatos (check list) para la revisión de los requisitos necesarios para la puesta en
funcionamiento y para la instalación del sistema.
286 e-Profit Manual de Usuario

Esquema para la instalación de e-Profit


Misceláneos 287
288 e-Profit Manual de Usuario
Misceláneos 289
290 e-Profit Manual de Usuario

Listas de Chequeo
CHECK LIST DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE

¿Cumple las
condiciones
REQUISITO
requeridas?
SI NO
Hospedaje
Posee un servidor que permita acceso a los usuarios que deseen hacer
compras a través de Internet
Dominio
Posee un dominio registrado para que sus clientes puedan visitarlo
Hardware y Software
Para el Servidor Web
• Computador Pentium III 700 mhz o superior

• 512 mbytes de memoria RAM

• Unidad de CD ROM

• Microsoft Windows 2000 Server o superior

• Microsoft .NET Framework versión 1.1 o superior

• Microsoft SQL Server 2000

• Internet Information Services (IIS)

• DLL de Crystal Report versión 9.1.5000.0

• Acceso a un servidor de correo desde el servidor web


Espacio requerido en servidor web para la aplicación y la base de datos
• Posee 20 MB (o más) de espacio disponible en el disco duro para
instalar e- Profit
• Posee 5 MB (o más) de espacio disponible en el disco duro para
Misceláneos 291

¿Cumple las
condiciones
REQUISITO
requeridas?
SI NO
instalar la base de datos de e- Profit

Para las estaciones de Profit Plus Administrativo que se sincronizarán con


e-Profit
• Computador Pentium III 700 mhz o superior

• 256 mbytes de memoria RAM

• Unidad de CD ROM

• Monitor SVGA color

• Microsoft Windows 98 o superior


• Profit Plus Administrativo versión corporativa (Small Business o
ilimitada)
• Microsoft SQL Server 2000

• Conexión com internet banda ancha

• Componentes para la ejecución del proceso de sincronización


• Programa FTP que le permita la transferencia de los archivos
requeridos (sólo si va a utilizar un servidor web remoto)
• Microsoft .NET Framework versión 1.1 o superior (sólo para las
estaciones en las que se ejecutará el proceso de
sincronización de forma automática)
• Servicio para la sincronización (sólo para las estaciones en las
que se ejecutará el proceso de sincronización de forma
automática)
Para los clientes que ejecuten e- Profit desde Internet
• Microsoft Internet Explorer 5 o superior
• Tener activa la opción “Ejecutar controles y complementos de
ActiveX”
Certificado de Seguridad (o certificado SSL)
• Posee certificado de seguridad correspondiente a su empresa
Pago Electrónico
292 e-Profit Manual de Usuario

¿Cumple las
condiciones
REQUISITO
requeridas?
SI NO
• Posee el sistema de pago electrónico (este requisito no es
indispensable)
CHECK LIST DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA
INSTALACIÓN DE

¿Cumple las
condiciones
REQUISITO
requeridas?
SI NO
El servidor cumple con los siguientes requisitos:
• Computador Pentium III 700 mhz o superior

• 512 mbytes de memoria RAM

• Unidad de CD ROM
El sistema operativo del servidor web es Windows 2000 o superior

En el servidor web se encuentra instalado Microsoft SQL Server 2000


Posee 20 MB (o más) de espacio disponible en el disco duro para
instalar e-Profit
Posee 5 MB (o más) de espacio disponible en disco duro para instalar la
base de datos de e- Profit
Posee los permisos de instalación en el servidor web

Se encuentra instalado el IIS (Internet Information Services)

Se encuentra instalado Microsoft .NET Framework 1.1


El servidor SQL, donde se instalará la base de datos de e- Profit, posee
autenticación mixta (SQL Server y Windows)
Están creados los usuarios en SQL con sus respectivos para realizar
operaciones de creación y acceso a la base de datos de e- Profit
Misceláneos 293

NOTA: Si no cumple con alguno de estos requisitos, debe verificar el motivo y tratar de
solventar la situación, ya que estos son condiciones indispensables para el correcto
funcionamiento del sistema, sin los cuales no se podrá garantizar la calidad de la
información y del servicio.
294 e-Profit Manual de Usuario