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Estudio de mercado

Sector Indumentaria
(Moda y Diseño) en México

ESTUDIO DE MERCADO
Indumentaria (Moda y Diseño) en México

1

Índice

México – Características
generales............................................................................................ 1
1. Normativa general de importación de los productos del
sector ............................................. 2
1.1. Reglamentación comercial del país referente al sector y al
origen .................................... 2
1.1.1. Licencias o permisos de
importación ............................................................................... 2
1.1.2. Requisitos fitosanitarios y
zoosanitarios .......................................................................... 2
1.1.3. Acuerdos
comerciales ..................................................................................................... 2
1.1.4. Requerimientos especiales: ambientales, calidad,
etc. ................................................... 3
1.2. Acceso al
mercado ............................................................................................................. 3
1.2.1. Derechos de aduana,
restricciones ................................................................................. 3
1.2.2. Impuestos
internos .......................................................................................................... 9
1.2.3. Reglamentaciones sanitarias y de
seguridad................................................................. 4
1.2.4. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de
productos ......................................... 4
2.
Precios........................................................................................................................
.......... 5
2.1. Costos estimativos de transporte internacional por destino y naturaleza del
producto .... 5
2.2. Rangos de precios por productos importados y nacionales en México (en pesos
mexicanos)
……………………………………………………………............................................. 5
2.3. Marcas y precios en punto de
venta ................................................................................. 6
2.4. Relación
precio/origen/calidad/segmento.......................................................................... 10
2.5. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de
distribución .......................... 11
2.6. Modelo de cálculo de precio
aterrizado............................................................................. 11
3. Formas de
promoción........................................................................................................... 12
3.1. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: eventos y
medios
destacados..................................................................................................................
............. 12
3.2. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras
argentinas ................... 13

2

.......... 14 4................................................... 16 5.... 19 6................. 16 5......................................................................................... Descripción del funcionamiento de los canales de distribución y comercialización................................... Factores de éxito comercial .........1............................................................................................................................ Productos competitivos ......... 14 5.................................................................................................... 22 3 ..........................2....... Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas.....................................3.... 14 4........... ........................................2..................... 20 6.............. Principales productos competitivos por orígenes............. Canales de distribución y comercialización ........2.......................... ........................................ 20 6.............4......................... 16 5........................1.......... Fuentes .................... Identificación de productos competitivos ............1.......... 21 7............. Identificación de actores principales ............ Conclusión de estudio............................ Otros datos o metodología general de acceso al mercado ...............................................

Es favorecido por 4 . en la actualidad y mayoritariamente. F. después de Brasil. Suiza. con el bloque denominado EFTA (Luxemburgo. al este. El turismo en México es una actividad económica importante para el país y lo coloca en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales. El México actual es una "nación mestiza" y es el segundo país con más católicos del mundo. México limita al norte con los Estados Unidos. Las principales atracciones turísticas de México son las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana. integrado con Estados Unidos y Canadá. aunque durante este siglo tuvo lugar un proceso de industrialización que permitió al país diversificar su economía. y la cuarta del continente. No obstante la repartición de la riqueza es desigual. También cuenta con un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es la segunda economía de Latinoamérica. Es el primer destino para turistas extranjeros dentro de América. La superficie de su territorio ocupa una extensión cercana a los 2 millones de km². y es la empresa más grande de Hispanoamérica.México . Allí habitan más de 107 millones de personas. por lo que se trata de la nación hispanohablante más poblada del mundo. con el golfo de México y el mar Caribe. reconocidas oficialmente como nacionales por el Estado mexicano. se considera a México la decimotercera economía mundial. las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa. La red carretera de México es una de las más extensas de América Latina y su red de ferrocarriles sirve. y al oeste con el océano Pacífico. habiendo firmado convenios de este tipo con 40 países en 12 diferentes tratados. con Belice y Guatemala. La industria petrolera en México está controlada en su totalidad por la empresa estatal PEMEX. sólo detrás de Brasil. Por el volumen neto de su Producto Interno Bruto.Características generales México es una república democrática. lo cual ha convertido al país en el líder mundial en acuerdos de libre comercio. Desde mediados de los años 1980 el país se ha inclinado por un modelo económico neoliberal con un fuerte énfasis en la apertura comercial hacia otros mercados. La principal fuente de divisas extranjeras del país fue la venta de petróleo. D. principalmente la primera mitad. México es étnicamente diverso y su Constitución lo define como una nación pluricultural fundada sobre el principio de los pueblos indígenas. Durante buena parte del siglo XX. Su asociación comercial principal es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA). El idioma español convive en México con numerosas lenguas indígenas. que es la tercera empresa productora de petróleo en el mundo. El país está compuesto por 32 entidades federativas y la sede del gobierno y los poderes es la ciudad de México. representativa y federal localizada en América. la sexta en ventas. Liechtenstein y Noruega) y tiene un compromiso similar con Japón. ya que en el país coexisten municipios con índices de desarrollo humano similares a naciones como Alemania y Burundi. al sureste. para el transporte de mercancías. tuvo lugar un período de gran crecimiento económico en el marco de una política dominada por un solo partido político.

La disminución de las importaciones obedece al contexto de crisis mundial. por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes 1.1.7% respecto al año anterior como lo muestra la siguiente tabla. sumado a la aparición de la gripe “A”. Además. 1. la industria obtuvo en el año 2009 una disminución del 11. deberá integrar los siguientes documentos: -Comprobante de domicilio fiscal. aviso o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. En términos de importaciones. la empresa que receptora deberá estar inscripta como importadora en México. Requisitos fitosanitarios y zoosanitarios 5 . en su caso. esto se ve reflejado en la actividad económica que produce a nivel nacional y la importancia que tiene para economías regionales. 1. No obstante. comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscriptos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso de mercancías.000 especies endémicas. y -Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Reglamentación comercial del país referente al sector y al origen 1.1. Licencias o permisos de importación No existe una licencia directa para la importación de las prendas de vestir.1. -Declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos cuatro ejercicios. siempre que esta última no exceda de un mes de haber sido expedida por la autoridad competente. Estas variables han impactado fuertemente en la economía mexicana en general y en la de indumentaria en particular.2. -Cédula de identificación fiscal. También su diversidad de climas hace que sea en el mundo uno de los 12 países mega diversos del planeta: es hogar del 12% de la biodiversidad mundial y alberga a más de 12. Quienes importen mercancías (potenciales clientes mexicanos) deberán estar inscriptos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. para la correcta nacionalización de la mercadería. objeto de este estudio. Normativa general de importación de los productos del sector Situación inicial La industria mexicana de la indumentaria posee un amplio desarrollo y tradición. Para su inscripción el importador deberá demostrar estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.su clima templado y su herencia histórica cultural que es la fusión de la cultura española con la cultura mesoamericana.1.

en cuando a protección de marca. El periodo de validez del registro de la marca es de 10 años. que hacen referencia a las prendas y complementos de vestir (accesorios) de punto y los que no son de punto. restricciones. Requerimientos especiales: ambientales. a dichas fracciones les corresponde un impuesto ad valorem del 30 al 35% según corresponda. -Certificado de Origen (cuando los productos se encuetren alcanzados por un beneficio arancelario en el marco del Acuerdo de Complementación Económica vigente). es muy baja.3. Protección de marcas y diseños en México México es uno de los países que más imitaciones y falsificaciones de productos posee.1.4. Tratamiento aduanero de importación para las 3 principales partidas arancelarias del sector y más representativas de Argentina. no existe requisito específico para este tipo de productos. las empresas que hayan lanzado sus productos en este mercado deben tener registro previo de sus marcas. etc. celebrado el 28 de Noviembre de 1993.1.2. -Documentos de transporte 1. Acuerdos comerciales Actualmente México y Argentina tienen un Acuerdo de Complementación Económica N° 6.2. -Lista de Empaque.Debido a su naturaleza. Por este motivo. es necesario proceder al registro de la misma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Es conveniente aclarar que el cumplimiento de la legislación vigente. 1. Ver anexo 4. no obstante ante cualquier eventualidad y/o reclamo. 1. En este acuerdo no se establece un preferencia arancelaria para la gran mayoría de las fracciones relacionadas con el capítulo 61 y 62 (en ningún caso de los productos analizados en el presente estudio). calidad. en donde se establecen las preferencias arancelarias para las mercancías provenientes de ambos países en su intercambio comercial. Sección XI Materiales textiles y sus manufacturas 6 .1. 1. Acceso al mercado Documentos requeridos para exportar a México La documentación que acompañará los envíos de exportación hacia el mercado mexicano es la siguiente: -Factura comercial. Derechos de aduana. Para cubrir la marca de la empresa que se desea lanzar en México.

prendas de vestir..2. prendas de vestir. de punto. de punto Subpartida 611011 De lana o pelo fino Fracción 61101101 De lana Sección XI Materiales textiles y sus manufacturas Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios)..8% -IVA: 16% -Pre validación $162 MXN 1.Capítulo 61. Este impuesto se debe abonar sobre la base CIF + aranceles de importación. Reglamentaciones sobre etiquetado y rótulos de productos En lo concerniente a las etiquetas de los productos dirigidas al mercado mexicano. de punto Partida 6109.Prendas y complementos (accesorios).VALOREM: 30% -DTA: 0. chalecos y artículos similares. “pullovers”. Impuestos internos A todas las posiciones arancelarias les corresponde un 16% en concepto del Impuesto sobre las ventas (IVA).De algodón Sección XI Materiales textiles y sus manufacturas Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios).2.4. Reglamentaciones sanitarias y de seguridad No existen reglamentaciones específicas para el sector 1.De algodón Fracción 61091001. excepto los de punto Partida 6205 Camisas para hombres o niños Subpartida 620520 De algodón Fracción 62052001 Hechas totalmente a mano 62052099 Las demás Sección XI Materiales textiles y sus manufacturas Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios)..2.2. Partida 6111 Prendas y complementos (accesorios).3. Subpartida 611120 De algodón Fracción 61112001 De algodón Impuestos de importación -AD. prendas de vestir. los exportadores deben cumplir con lo estipulado en la Norma 7 . cardiganes. de punto para bebés. prendas de vestir. de punto Partida 6110 Suéteres (jerseys).. prendas de vestir.“T-shirts” y camisetas de punto Subpartida 610910. 1.

contengan cuatro rubros de información: -La información del fabricante y/o el importador.1. -Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa de casa y textiles. Costos estimativos de transporte internacional por destino y naturaleza del producto. o haya que hacer manejos de carga dentro del recinto fiscalizado. Para mayor información con respecto a productos específicos de su empresa. la norma exige que las prendas de vestir y ropa de casa.noms.economia.BAF USD 12.mx 2. La Norma que regula el contenido de las etiquetas de indumentaria en general es La NOM- 004-SCOFI-2006. se incurrirá en este costo Depende del tipo de maniobras a realizar Pre validación y Validación de pedimentos Pago que se realiza al dar aviso a la Secretaría de Hacienda sobre la importación a realizar $ 300 pesos por trámite 8 .B/L USD 15 a 20 Maniobras y manejo de carga En caso de que el producto venga consolidado. Costos logísticos: Concepto Descripción Costo aproximado Transporte principal Pago del costo del flete principal de origen a destino (BS – Veracruz) Contenedor 20” USD 80 – 100 x M3 Gastos varios flete principal Gastos en los que se incurre para el manejo de la carga (USD) .20 x m3 . -Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza).gob. Precios 2.GRI USD 12. Respecto al contenido específico del etiquetado.Oficial Mexicana (NOM) vigente. -La composición de fibras (descripción de insumos). consultar la página www.20 x m3 .

195 Lauren $1.199 Tattoo $539 Catamaran $535 Bebe $1.595 Tommy Hilfiger $ 940 Faldas y Shorts Top Shop $ 450 Tommy Hilfiger $ 840 Buffalo $ 1. Esquema general de precios por categoría.650 Reina Díaz $899 Epsilon $995 Vestidos Top Shop $895 Area code $679 Tommy Hilfiger $1.049 Spaguetti $1.Honorarios de despacho Hasta 0. Jeans Levi´s $ 999 Top Shop $ 690 Bebe $ 2.430 Charme $1.20% sobre el valor CIF Transporte terrestre Transporte que se utiliza para llevar del puerto a bodegas destino $ 28 – 35 pesos x km + cuota de casetas 2.795 BCBG $6.190 Sprit $1.2.250 9 .8% Agente aduanal sobre el valor CIF Gastos extraordinarios por dificultad de trámite Hasta 0.500 Pantalones y Capris Top Shop $590 Scala $399 Spaguetti $949 Levi´s $999 Nike $709 Tattoo $399 Tommy Hilfiger $940 Nautica $1. Rangos de precios por productos importados y nacionales en México (en pesos mexicanos).

Hugo Boss.150 Mocassin Piel vacuna A partir de $ 1. Ropa para caballero Tienda Marcas Tipo de prenda Rangos de precios Camisas formal $ 690 $ 2.200 Pantalón formal $ 700 $ 1. DKNY.750 Eva Brazzi $1. Los rangos de precios muestran los tres diferentes niveles de precio en los que se pueden adquirir las marcas clasificadas.900 Trajes completos $ 6. Ermenegildo Zegna.499 Liz Minelli $1. Chester & Peck. Nautica 10 .490 Rostan $5.990 Novenna $3. de acuerdo al segmento de mercado al cual están dirigidas. Burberry. Sacapino.000 Camisa Sport (Polo) $ 450 $ 950 $ 1.650 Lauren $3.500 $ 9.3. Tommy.000 $14. Purificación García.990 ABS $4. Vestidos de noche Tadashi $5. Adolfo Domínguez. Pertegaz. Paul & Shark.300 $ 2. Donna Karan Tipo B Lacoste. Salvatore Ferragamo.060 2. Marcas y precios en punto de venta A continuación se detallan las principales marcas de ropa para caballero y dama.100 $ 4.999 Laundry $3.999 Emma Valdemosa $1. Epsilon.490 Tres deseos $2. 1888. exhibidas en las tres cadenas de ropa más importantes de México.500 El Palacio de Hierro Tipo A Armani.

Diesel. Polo Trajes completos $ 4.Oscar de la Renta. JEB (Marca propia) Pantalón casual $ 490 $ 690 $ 1. John Henry. Regent Street. Nautica.500 $ 6.800 $ 9. Tommy.100 $ 2. John Henry. Diesel. Tipo C Oscar de la Renta. Haggar. Dockers. Nina Ricci.900 Camisas formal $ 450 $ 900 $ 1.100 Camisas formal $ 390 $ 650 Pantalón formal $ 590 $ 890 Sears Tipo B Tommy.900 Camisa Sport 11 . DKNY . Axcess. Hugo Boss.600 Camisa Sport (Polo) $ 350 $ 750 $ 1. Thats IT. Calvin Klein. Rochas.200 Liverpool Tipo A Banana Republic.500 Pantalón formal $ 690 $ 1. ACA. Ermenegildo Zegna. Axis.200 $ 5. Levis.Tipo C Oscar de la Renta. Liz Claiborne. Haggar. Springfield. Dockers. Levis. GAP. Arrow. Tipo B Lacoste.300 Trajes completos $ 4. Ferrioni. Ralph Lauren Pantalón casual $ 690 $ 890 $ 1. Chaps Ralph Lauren.

Carolina Herrera. Rostan.(Polo) $ 350 $ 550 Tipo C Nina. Lacoste Tipo C (Vestidos)Eva Brazzi.490 $ 2.700 Palacio de Hierro Tipo A (Vestidos) ABS. Massima. Emma Valdemosa (C&F) Top Shop. Liz Minelli. Dockers. Guess.290 $ 7. Cavalier. Bebe.300 Vestido de noche $ 1. Tadashi (Casual y Formal) Adolfo Domínguez. Vans. Spirit. Spaghetti. Nike. Laundry. Carolina Herrera. Scala. Lace.900 Blusa formal $ 490 $ 890 $ 1. Julio Collection. Novenna.000 Chaquetas / Sacos $ 790 $ 2.200 $ 5. Lauren (C&F) Tommy. Catamaran. DKNY. DKNY. Levis. Tres Deseos. Charme.190 $ 2. Epsilon. Nautica. Le Caviar.400 Pantalones / Capris $ 560 $ 1. Scala. K-swiss Blusa Casual / 12 . Bruno Magnani Pantalón casual $ 450 $ 690 Ropa para dama Tienda Marcas Tipo de prenda Rangos de precios Falda $ 350 $ 690 $ 1. Wanda Aimeiro Tipo B (V) Kelly Nishimoto. Sarao. Cortefiel. Carlo Corinto. Tattoo. Pertegaz.

900 Liverpool Tipo A (Vestidos) Rimini Taylor. Vanity. Keneth Cole. Ivonne.100 Blusa formal $ 350 $ 670 $ 900 Vestido de noche $ 890 $ 1. Kenzo.190 $ 2. Axcess.Playera $ 289 $ 570 $ 885 Falda $ 240 $ 590 $ 1. Marsel. Lapraire Tipo B (V) Xoxo. Brazzi (Casual y Formal) Loewe. Robert´s.290 $ 2. Lacoste. Liz Claiborne. GAP.600 Pantalones / Capris $ 560 $ 1. Folley´s . Vitto. Dockers.700 Tipo C (C&F) Levis. Escorpión. Edoardos. Pierre Christine. Emmanuelle (C&F) Tommy. Mino Mora. Spaghetti Chaquetas / Sacos $ 640 $ 1.790 $ 3.100 Chaquetas / Sacos $ 640 $ 890 13 . Anne Klein. Calvin Klein. K-studio Collection Blusa Casual / Playera $ 189 $ 370 $ 690 Falda $ 270 $ 490 Blusa formal $ 250 $ 470 Vestido de noche $ 790 $ 1.

Pantalones / Capris $ 390 $ 690 Sears Tipo B (Vestidos) Emmanuelle (C&F) Levis. Life Style Casual Ware. que actualmente se comercializan en el mercado mexicano. Alan Austin. Estructura porcentual estimativa de precios en el canal de distribución Distribución de márgenes de intermediación. Vanity. su margen de utilidad varía entre un 50% hasta un 100%. Modelo de cálculo de precio aterrizado Además de los costos logísticos y los márgenes de intermediación enunciados precedentemente. Edoardos. en el siguiente cuadro se detallan otro aspecto a considerar para estimar costos de importación.4. Maintetti. Precio Origen Calidad Segmento Alto UE Superior Alto /Lujo Medio alto UE Alta Medio alto Alto EUA Superior Lujo Alto EUA Alta Alto – medio alto Medio EUA Media Medio Bajo EUA Media Medio bajo Bajo China Media Medio – medio bajo Bajo Tailandia Media Medio – medio bajo Bajo Malasia Media Medio – medio bajo Alto Colombia Alta Media alta Medio Colombia Media Media Alto México Superior / alta Media alta Media México Media Media Bajo México Media Media baja – bajo 2. Butterfields. Julliana. la calidad. 2. Dockers.30% _ Distribuidores: 20% _ Tienda: dependiendo el tipo de negocio y de producto. 14 . el segmento de mercado y el origen de las confecciones y moda. Relación precio/origen/calidad/segmento En la siguiente tabla se enlista la relación que existe entre el precio. Tipharet Blusa Casual / Playera $ 189 $ 350 2. Citty Fanne. Hardel.5. Emma James Tipo C (C&F) Millenium. Izod. JNS. A continuación se presentan los márgenes de utilidad generales de cada eslabón de la cadena de ventas: _ Importador: 10% .6.

se aplica un 30% ad valorem para productos provenientes de ARG. regularmente para las fracciones relacionadas con el vestido. Formas de promoción 3.8% Derecho de almacenaje Pago por servicios de almacenaje de depósito fiscalizado una vez que se han cumplido los días de gracia otorgados por la ley. Num Concepto 1 Costo FOB (Bs) 2 + Costo de transporte principal 3 + Costo de transporte terrestre destino 4 = Costo en unidades monetarias 5 / 1.$1.Las contribuciones principales que causan los productos de vestir son: Impuesto Descripción Tasa Impuesto General de Importación Principal contribución impositiva de importación prendas de vestir De acuerdo a la TIGI.$ 2. Enumeración y descripción de las formas de promoción del sector: eventos y medios destacados. .(%Seguro+%DTA+%Agente aduanal+%DTA+%Impuesto importación+%Importador) 6 Precio DDP 7 X 1+% de Representante .2 para mercancías que llegan por transporte aéreo y terrestre . o 0.Distribuidor 8 X 1 + % de Minorista 9 = Precio al consumidor 3.5 para marítimo Pago x día .1.500 los primeros quince días naturales . Eventos Los eventos del 2010 más destacados son: Nombre Sede Fecha Página web 15 .650 los siguientes treinta Modelo para el cálculo del precio del consumidor. IVA Impuesto al valor agregado 16% DTA Derecho de Trámite Aduanal que es pagado en el momento de realizar el pedimento de importación 8 al millar.

Web.com 19 CIUDAD Contacto: modaenlaciudad@hotmail.com www.vanidades.intermoda.html Contacto: info@cc-magazine.com MODA EN LA Pagina Web: www. como Liverpool y Palacio de Hierro. Pag.com.mx Modama Guadalajara 26-28 Abril www.com.mx REVISTA HOLA MÉXICO Pagina Web: www. Revistas especializadas Revista Datos: MODA MEXICO.modaenlaciudad.rgxonline.net. publicidad@cc-magazine.mx C&C MAGAZINE MEXICO Pagina Web: http://cc-magazine. www.com REVISTA VOGUE Pagina Web: www.com Fashion Week México Campo Marte.mercedes-benzfashion.com.vogue. México DF Septiembre www. Monterrey y Guadalajara.com Por otro lado. regularmente organizan pabellones y semanas de moda por país dentro de los centros comerciales más importantes de la ciudad de México. lo cual representa una estrategia de promoción muy efectiva para que las empresas argentinas den a conocer su marca dentro del mercado mexicano. México DF 12 – 16 de Abril www.com/revista/moda Contacto: info@hola.com/HTML/inicio.modama.com .com.Intermoda Guadalajara 19-21 enero 20-23 Julio www. las marcas que se venden en las tiendas departamentales.hola.com.mx Mercedes - Benz Fashion México Campo Marte. contacto@modaenlaciudad.fashionweekmexico.modamexico.com VANIDADES Pagina Web: http://www.mx Contacto: modamexico@prodigy.com 16 .com.mx Contacto: info@vogue.

es recomendable que se participen de alguno de los eventos antes descriptos para dar con una potencial contraparte.com ROCKET MAGAZINE Página web: www. representante de los productos de la empresa exportadora.1. se recomienda que la inversión fuerte en promoción se dirija a la búsqueda de consumidores finales.com Contacto: Info@fashionclick.net Contacto: Info@rocketmagazine.maglionmagazine.revistagq.Correo: anunciate@esmas.com. Estas actividades deben ser propuestas y consensuada con la potencial contraparte importadoras. entre los cuales se encuentran: 17 .com FASHION CLICK Página Web: www. 4. Aquí. se debe Implementar un plan de acción para el posicionamiento de los productos y la marca. Una vez abordada la figura que hará las veces de importador en México.rocketmagazine. Identificación de actores principales El canal de distribución que actualmente opera en el mercado mexicano tiene varios actores. exigen un plan de ingreso al mercado basado en actividades de promoción de cara a consumidores finales.com/ Contacto: maglionmagazine@gmail. mediante actividades que permitan un gradual posicionamiento de la marca. vale tomar como ejemplo las actividades que realizan algunas de las empresas y diseñadores presentes en la moda mexicana: -Desfiles de moda (Presentación de colecciones) -Exhibición de colección en exposiciones especializadas -Eventos privados -Promoción en revistas Estas actividades son elementos que ayudan a la generación de demanda de los productos de las empresas.net REVISTA GP Página web: www. Recomendación sobre formas de promoción para exportadoras argentinas Para lograr un ingreso exitoso dentro del mercado mexicano.2. Canales de distribución y comercialización 4.net 3.mx MAGLION MAGAZINE Página Web: http://www. En este sentido. es por ello que varios importadores. antes de hacer la primera compra.com Contacto: Info@rocketmagazine.fashionclick.

Muchas veces el importador cuenta con un contrato de representación de las marcas extranjeras para hacer llegar el producto directamente a los almacenes de las tiendas departamentales. Por el lado de la segmentación de los puntos de venta. es de vital importancia tanto la calidad de lo que se vende. en donde se define de forma general el canal de distribución más utilizado en el sector textil para empresas extranjeras.El Importador: Único facultado por la Aduana mexicana para realizar actividades de importación.2.media baja Chedraui Media baja – baja Comercial Mexicana Media Media baja Tienda departamental Milano Baja Zara Media alta – media Massimo Dutti Media alta – media C & A Media alta – media Hugo Boss Alta – media alta Bershka Media alta – media Pull & Bear Media alta – media Banana Republic Media alta Ermenegildo Zegna Alta – Media alta Aldo Conti Media alta – media Lacoste Alta – media alta 18 . 4. estos dividen de la siguiente manera: Tipo de Canal Nombre de Cadena Segmento que atiende El Palacio de Hierro Alta – media alta Liverpool / Fábricas de Francia Media alta – media Sears Media alta – media Suburbia Media – media baja Coppel Media baja – baja Walmart Media. quien se encarga de realizar las actividades de venta con las grandes tiendas. Descripción del funcionamiento de los canales de distribución y comercialización Descripción general del canal de comercialización Al ingresar en nuevos mercados. debido a que cuenta con el registro al padrón de importadores de la SHCP. como la distribución y logística con la que se cuenta para llegar al consumidor final. En el caso de diseño y confección de artículos de moda en México. así como la distribución del producto en puntos de venta propios. Tienda departamental: Minorista quien se encarga de exhibir las prendas de vestir dentro de los almacenes y tiendas que tiene alrededor del país Punto de venta de marca: Boutique de marca propia que regularmente se encuentra en zonas o centros comerciales según el segmento de mercado. el proceso se presenta en el esquema siguiente. El Distribuidor/Representante de marca: El distribuidor regularmente es un representante de marcas extranjeras dentro del país.

en donde se puede encontrar moda. Sin embargo. artículos para el hogar. tecnología y secciones de alimentos. línea blanca. en los últimos años tras el ingreso de la cadena Walmart en México. se impuso una nueva competencia de tener ropa de calidad y de bajo precio en una 19 . con imagen propia y servicios adecuados a las mercancías que exhiben y comercializan. y son escaparate de promoción para aquellas poco conocidas. Liverpool / Fábricas de Francia y Sears -Boutiques o tiendas de marca (Tiendas especializadas): Tienda minorista con una línea seleccionada de artículos.LOB Media Boutiques Studio F Media alta Fabricante / Exportador Importador Distribuidor / Representante de marca Punto de venta de marca (boutiques) Tienda departamental Bebe Alta – media alta Julio Media alta – media Scappino Media alta – media MNG Media alta Springfield Media alta – media Levi´s Media alta – media Dockers Media alta –media Benetton Alta – media alta Corneliani Alta – media alta Purificación García Alta – media alta Carolina Herrera Alta – media alta Burberry Alta – media alta Armani Alta – media alta Keneth Cole Media alta – media Zingara Alta – media alta Quick silver Media alta – media Paul & Shark Alta – Media alta Oysho Media alta – media Clasificación respecto de los canales de distribución y venta al público Los diferentes canales de comercialización en México se definen de la siguiente manera -Tiendas departamentales: Este canal se define como aquellas tiendas departamentales con un estilo moderno y de alto poder adquisitivo. Las principales tiendas en México son El Palacio de Hierro. bebidas y dulces gourmet. -Tiendas de Autoservicio: Tiendas minoristas dedicadas a la venta especialmente de alimentos y artículos para el hogar. ya que manejan marcas de prestigio internacional.

Principales productos competitivos por orígenes. 5. 5. las cuales funcionan como tiendas ancla para atraer a los clientes. Los centros comerciales de mayor prestigio en México se encuentran localizados en la ciudad de México. Este canal es importante considerarlo si la política de ingreso al mercado y posicionamiento es con una marca de precio accesible. Palacio de Hierro o incluso Sears. Francia Legacy Marca de Ropa Masculina. 20 . son conocidos como Centro Comercial Santa Fe. Las importaciones de Centro y Sudamérica representan el 11. y presentaron una variación negativa del 18. Alrededor de estas se establecen tiendas más pequeñas de marcas específicas o dedicadas a un giro particular como pueden ser boutiques de marcas conocidas o aquellas marcas que desean darse a conocer. A continuación se muestra la composición de las importaciones en México de prendas de vestir: Respecto de los productos más importados en el primer semestre de 2009. EE. el cuadro que figura a continuación refleja el ranking de los mismos y su variación respecto de 2008.importante sección de la tienda.8% del total de las importaciones en México. Productos competitivos 5. Perisur y Plaza Antara. Lacoste Marca de ropa de hombre.UU. Identificación de productos competitivos Las importaciones definitivas de prendas de vestir en México han presentado en el primer semestre de último año (2009) un descenso global del 11. -Centros Comerciales: Es el canal de distribución que se define como aquellos establecimientos que por lo general se encuentran en donde se ubican las tiendas departamentales como Liverpool.7%. empresa francesa de alcance multinacional. Marcas para Caballero y origen Hugo Boss Marca de Ropa Masculina.1.3% en el último año debido a la contracción económica del país y la recesión que enfrentó la región en los últimos meses.2.

Argentina Muaa 21 . Moderna casual para hombres que quieren estar a la moda a precios accesibles Argentina Calvin Klein Compañía de moda fundada en 1968. México Al do Conti Moda masculina con tiendas propias Italia Marcas para Dama y origen Chocolate Argentina Empresa argentina dedicada al diseño. fabricación y comercialización de artículos de indumentaria femenina. es la pionera en el blue jeans. EE. Francia Martina Di Trento Ropa de mujer. indumentaria sport para hombres: rugby.Argentina Kevingston KEVINGSTON. polo. Empresa argentina de venta de indumentaria por catálogo. Argentina Kosiuko Store Marca de ropa de mujer presente. Argentina Robins Indumentaria Masculina.UU. Argentina Lacoste Marca de ropa de mujer de origen francés. NY. Levi´s Empresa especializada en prendas de vestir de mezclilla. y golf.

confección y comercialización de indumentaria femenina. EE. Argentina Paula Cahen d' Anvers Dedicada al diseño.A. Argentina Normandie Marca de ropa femenina. Argentina Materia. Argentina Ossira Marca de ropa femenina Argentina PORTSAID Empresa argentina del Grupo Mazalosa S.UU. dedicada al diseño.Ropa informal para mujeres adolescentes. confección y comercialización de indumentaria femenina. Su distintivo se ha hecho una de las marcas registradas más copiadas. Burberry Marca británica de moda de lujo. fabrica ropa y otros complementos. Argentina ONA SAEZ Marca de ropa de mujer. Ropa de mujer de vanguardia Argentina Prestige Marca de indumentaria femenina Argentina bebe Tienda de ropa especializada para dama. Gran Bretaña Seven Size Indumentaria Femenina de talles grandes: pret a porter 22 . con sucursales en Sudamérica y Miami.

pantalones. conjuntos deportivos. Finalmente. Para el abordaje correcto del mercado mexicano es necesario que las empresas argentinas tengan en cuenta una serie de variables. 23 . se ve un comportamiento repetido en las principales marcas que han logrado imponerse en este destino. Otros datos o metodología general de acceso al mercado 6. talles grandes: Remeras de algodón.1. camperas de jean.deportivo. Colombia Zara Es una de las principales empresas de moda internacional. Argentina MARIO HERNANDEZ Presente en varias capitales mundiales de la moda. que apuntalarán a la marca y su posicionamiento. Factores de éxito comercial Existen muchos factores. de manera de anticiparse a la demanda y poder responder satisfactoriamente. y bermudas. además de generar ventas. es importante que la relación comercial con tal contraparte. que se posicionan como sensibles para el desarrollo exitoso de las ventas de exportación. Dentro de los que controlan las empresa. controlables o no. Recomendaciones de los autores de los estudios sobre el acceso al mercado de empresas argentinas. que acercan al éxito comercial de las empresas de moda y diseño en México. camisas semientalladas en poplin elastisado. luego del ingreso al mercado y dentro del alcance de las posibilidades de las empresas exportadoras. entre otros. es deseable plantear el desarrollo o apertura de tiendas especializadas. incluya investigaciones constantes sobre tendencias de consumo y patrones de compra. 6. pertenece al grupo Inditex.3. En este sentido. Las marcas que logran imponerse en México son aquellas que están en constante análisis de los comportamientos de los potenciales clientes. se concluye que los factores de éxito comercial de estos tipos de empresas. Esta planificación deberá plantearse con el potencial cliente que las empresas argentinas desarrollen en México. Argentina Max&ma-Talles Grandes Indumentaria Femenina. identificando patrones de compra y tendencias de consumo. uno de los mayores grupos de distribución del mundo España 5. radican en la planificación basada en las tendencias de la demanda. Luego de analizado el mercado y tomado contacto con tiendas y referentes del sector.

es por ello que se deben tener preparados antes de una potencial reunión de venta. Esta información. pero también los márgenes de utilidad de la cadena de distribución enumerados en el presente trabajo. que tengan la posibilidad de distribución a puntos de venta. Es importante verificar el tipo de importador con quien tomar contacto. solicitarán cotizaciones en precios CIF. Finalmente. conteniendo las siguientes variables: -Tipos de productos a ofertar Para determinar los productos de exportación. será vital para el desarrollo de productos exitosos en este mercado. este caso no es recomendado para empresas de gran porte. Por otro lado. preferentemente con experiencia de trabajo con empresas y/o marcas latinas.Tales variables redundan en la confección de un plan de exportación ajustado a México. Estos dos ejes permiten dar con el potencial socio comercial para la nacionalización y venta de los productos en México y posicionar la marca y 24 . el comportamiento del consumidor. -Canales de venta En una primera instancia. Claro está. -Promoción Como fue desarrollado precedentemente. entre otras cosas. se recomienda hacer un viaje previo de prospección. teniendo en cuenta la calidad y el diseño. verificando en plaza los productos competitivos. es por eso que debe configurar una política de precio para dar respuesta a ello. es común que los importadores o distribuidores de grandes cadenas. La elección de esta figura dará lugar al aprendizaje de parte de la empresa Argentina sobre el mercado mexicano y al comienzo de un paulatino posicionamiento de marca. éstos deben estar especializados en los productos. -Precios Los precios deben acompañar al tipo de producto que se ofertará. las tendencias de consumo y los márgenes de precios para la gama específica de la empresa. la potencial contraparte pedirá información sobre potenciales descuentos. la promoción debe contener dos ejes de desarrollo: -Promoción dirigida a potenciales compradores importadores -Promoción dirigida a potenciales consumidores finales. la recomendación es tomar contacto con importadores directos. que tienen a disposición gran cantidad de recursos para la elección de otros canales o el salto de algún actor en la cadena de ventas.

Dichas oportunidades se presentan de formas variadas pero vale enumerar las siguiente: -México es un país latinoamericano. México y sus empresarios. mas allá de pertenecer al NAFTA y está estrechamente vinculado con la primera economía del mundo. Así. 6. Fuente: Cámara Nacional de la Industria del vestido 25 . -Es un mercado que ofrece segundas oportunidades. que el mayor desafío que poseen las empresas argentinas es dar a conocer su producto y su marca. -Si bien el mercado ha disminuido en su cuantía el último año debido a la crisis. el mercado mexicano de la confección ofrece oportunidades importantes para marcas latinoamericanas que buscan diversificar sus mercados. los mexicanos cada vez más se vuelcan a las tendencias de la moda.los productos de manera de asegurar ventas sostenidas a lo largo del tiempo. Queda claro en el transcurso de esta investigación. Conclusión de estudio Como se ha podido observar en este estudio. el problema radica en la difusión de marcas específicas de nuestro país. lo posicionan como un destino de porte importante. Si bien es cierto que la ropa argentina goza de muy buena reputación en México. -El tamaño del mercado y la segmentación de potenciales clientes. es fundamental para las empresas argentinas escoger bien los canales de distribución a fin de garantizar que sus productos llegarán y se darán a conocer en el mercado objetivo de altos ingresos.2. Finalmente. lo que produce cercanías culturales e idiomáticas que facilitan el comercio. cabe remarcar una recomendación esbozada en el presente trabajo: las marcas que mayor éxito tienen son aquellas que están en constante análisis del consumidor y sus tendencias de consumo. -El posicionamiento de Argentina en general es positivo. no presentan exigencias de índole comercial comparables con las de las principales potencias del mundo.

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