Planes de Pemex Transformación Industrial

Para el año 2017

28 de marzo de 2017 R 7,2

 Contenido de la presentación

 Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial:

• La organización de Petróleos Mexicanos.
• La infraestructura de Pemex Transformación Industrial

 La Reforma Energética

 Iniciativas estratégicas del negocio de Pemex Transformación Industrial:

• Conversión de residuales en Tula.
• Selección de crudos a las refinerías.
• Producción de gasolinas en Cangrejera.
• Producción de butanos y la “Fábrica de Octanos” en Morelos.
• Combustibles limpios: Diésel UBA.
• Importación de gas húmedo para Burgos.
• Conservación y rehabilitación de la capacidad instalada.

 Conclusiones
• Principales desafíos al futuro.

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 La nueva Organización en Petróleos Mexicanos,
derivada de la Reforma Energética

PETRÓLEOS MEXICANOS

ALIANZAS Y
NUEVOS NEGOCIOS

FINANZAS

PLANEACIÓN Y
COORD. DE DESEMP.

ADMINISTRACIÓN Y
REC. HUMANOS

PROCURA Y ABAST.

TECNOLOGÍAS DE
EXPLORACION Y TRANSFORMACIÓN INFORMACIÓN P.N.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
JURÍDICA
COGENERACIÓN PMI COMERCIO LOGÍSTICA
INTERNACIONAL

INST. MEXICANO PERFORACIÓN FERTILIZANTES ETILENO

DEL PETRÓLEO

3
 La nueva Organización en
Pemex Transformación Industrial

DIRECCION GENERAL
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL

DIRECCION OPERATIVA
SUBD. DE PROYECTOS DE PRODUCCION SUBD. DE COMERCIALIZACION DE
INDUSTRIALES COMBUSTIBLES DE TRANSPORTE

SUBD. DE DESARROLLO SUBD. DE COMERCIALIZACION DE

SUSTENTABLE, SEGURIDAD, PRODUCTOS Y COMBUSTIBLES
SALUD EN EL TRABAJO Y INDUSTRIALES
SUBDIRECCION DE PRODUCCION
PROTECC. AMBIENTAL
DE PETROLIFEROS

SUBD. DE ANALISIS SUBD. DE ABASTO DE

ESTRATEGICO COMBUSTIBLES
SUBDIRECCION DE PROCESO DE
GAS Y PETROQUIMICOS

SUBDIRECCION DE CONFIABILIDAD
Y MANTENIMIENTO

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Infraestructura de Pemex Transformación Industrial

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 La Reforma Energética (1/2)

 Antes de la Reforma Energética, Pemex constituía la industria de los

hidrocarburos en México: era la única empresa que podía explorar, perforar,
producir, transportar, refinar y comercializar hidrocarburos.

 Hoy cualquier empresa privada puede participar en la industria, por sí misma o

en alianza con Pemex. La Reforma Energética le permite a Pemex asociarse a
través de alianzas para compartir riesgos técnicos, financieros, tecnológicos y
geológicos.

 La Reforma le abre a Pemex la posibilidad de reforzar las mejores prácticas

tecnologicas para generar eficiencias en todos sus procesos de extracción y
transformación industrial.

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 La Reforma Energética (2/2)

 La Reforma Energética ofrece la oportunidad de:

o Alianzas y asociaciones
o Focalización del negocio en actividades estratégicas

 La Reforma Energética genera un entorno de competencia que exige a los participantes

innovación,, gente capacitada, actitud emprendedora y atención al cliente. En Pemex
estamos fortaleciendo estas habilidades.

 Las empresas privadas enfrentarán estas condiciones y tendrán nuevas oportunidades para
crecer y competir por un mercado creciente y más exigente.

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La apertura del mercado (2015-2018) (1/2)

8
La apertura del mercado (2015-2018) (2/2)

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Cadena de valor de Pemex
Transformación Industrial

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 Iniciativas estratégicas de negocio (1/2)

 Se pretende alcanzar la confiabilidad de las instalaciones, la rentabilidad del negocio y la

sustentabilidad de la actividad de los centros de trabajo..

 En materia de seguridad, se buscará mantener los indicadores de seguridad en mejor

situación que la referencia internacional

 La estrategia para la producción de petrolíferos se enfoca en la operación segura y

confiable de los activos, con un enfoque económico:
o Actividades sustantivas.
o Alianzas para modernizar refinerías.

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11
 Iniciativas estratégicas de negocio (2/2)

 En el abasto y comercialización de petrolíferos, la meta es crear valor económico.

En el entorno abierto, se eliminará paulatinamente la obligación de suministro que
actualmente tiene Pemex. Se realizarán alianzas para mejorar la operación, incorporar
capital, fortalecer mercado e incorporar habilidades comerciales.

 En materia de procesamiento y comercialización de gas, se buscarán fuentes

alternativas de gas húmedo y otras materias primas, para incrementar la utilización de
activos y por otra parte, reducir el contenido de nitrógeno para mejorar el desempeño
operativo de centros de trabajo y cumplir con las especificaciones de productos:

o Alianzas y contratos con productores en los E.U.A. y con los que entren a operar en
México.
o Contratos con terceros para desarrollar infraestructura de remoción de nitrógeno.

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 El proyecto de residuales de Tula

Derivado de la racionalización del presupuesto de

inversión de Petróleos
Mexicanos, el proyecto de residuales de Tula será
desarrollado por etapas:

1. Coquizadora (Coker) y plantas de soporte.

2. Resto del proyecto de residuales.

La primera etapa denominada “coquizadora

temprana”, deberá de ir acompañada de las
plantas hidrotratadoras para los productos
intermedios y finales, así como el “revamp” de la
reformadora No. 1 y otras plantas de soporte .

La inversión anterior puede ser del orden de MM

USD 1,600, adicionales a la ya realizada (de MM
USD 1,000).

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 Selección de crudos para las refinerías

Se cuenta con tres refinerías con planta

coquizadora (Cadereyta, Madero y Minatitlán), que
procesan crudos pesados en altas proporciones.

Las otras tres solo tienen plantas de

desintegración catalítica FCC y deben procesar
crudos medios (tipo Istmo) principalmente.

Para maximizar su creación de valor, las refinerías

deben procesar los crudos para los que fueron
diseñadas.

• Sin embargo la oferta de crudo Istmo ya no será

suficiente para las todas las refinerías
• Por lo tanto, se considera utilizar crudos
importados de la costa Golfo de México
(USA)como es el crudo Mars.
• Se analizan otras opciones similares como son
los crudos: “Thunder Horse”, del Golfo de
México, o “Forcados” y “Bony Ligth” de Nigeria.

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 El proyecto para la producción
de gasolinas en Cangrejera
El proyecto consiste en la reutilización de plantas
que se quedaron fuera de operación como son una
reformadora de naftas, y la conversión de otra en
una nueva hidrotratadora de naftas, mas
adecuaciónes de tanques y ductos.

En la 1ª Etapa, donde solo se incrementarían la

utilización de las plantas que están en operación, se
alcanzaría una producción de 30 Mbd de gasolina
Magna (R.P.)* mas 37 MM PCD de hidrógeno de alta
pureza para la refinería de Minatitlán.

En la 2ª etapa se entra en operación las plantas

rehabilitadas. Aquí la producción de Magna (R.P.)
será de 80 Mbd,mas 12 Mbd de componentes de alto
octano para la refinería de Minatitlán; también se
incrementa la oferta, de hidrógeno para la misma
refinería (72 MM PCD) .

La inversión total será del orden de los MM USD 350.

* R.P. Gasolina con calidad Resto del País.

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 Proyecto para la producción de Butanos y la
Fábrica de Octanos en Morelos (1ª Etapa)
La primera etapa del proyecto, consiste en concentrar
todos los butanos del sureste en Morelos y Cangrejera,
para poder segregar la mezcla de butanos, los cuales
serían fraccionados posteriormente.

Será necesario reutilizar una torre del complejo Morelos

para la purificación del isobutano, obteniendo 11 Mbd los
cuales será usado en las refinerías.

El butano normal puro (27 Mbd), será enviado a mercados

de exportación para capturar su valor agregado con
respecto al gas licuado (GLP).

Los faltantes de GLP por el aprovechamiento de los

nuevos productos, se compensarán con volúmenes
importartados de propano, el cual tiene un valor inferior
a los productos mencionados.

La inversión preliminar para este proyecto se ha estimado

en MM USD 100.

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 Proyecto para la producción de Butanos y la Fábrica de
Octanos en Morelos/Minatitlan (2ª Etapa)

La segunda etapa del proyecto, requiere la rehabilitación de la planta de

deshidrogenación de propano y obtener butilenos para la planta de alquilación
existente en Minatitlán.

Adicionalmente será necesario construir dos

nuevas plantas: una planta isomerizadora de
butanos y otra planta de MTBE, ambas en
Morelos.

Los productos obtenidos serán 13,5 Mbd de

alquilado en la refinería de Minatitlán y 7
Mbd de MTBE producidos en Morelos.

La inversión preliminar para este proyecto

se ha estimado en MM USD 400.

Con el procesamiento de todos los butanos

del sureste, será necesaria la importación
de líquidos criogénicos (C2+), para
aprovechar la capacidad instalada de las
fraccionadoras del Sureste.

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 Proyectos de Diésel de Ultra bajo azufre (DUBA)
Proyectos Diesel Limpio: Plantas nuevas 153 Mbd, “revamps” 413 Mbd
Cadereyta
BAJA CALIFORNIA
• 1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA 35 MBD
• 3 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT. 85 MBPD
SONORA • 1 PTA.DE HIDRÓGENO
• 1 PTA. DE AZUFRE

Cd. Madero
CHIHUAHUA

BAJA CALIFORNIA SUR

• 2 PLANTAS HT DE DIESEL NUEVAS 25 MBD C/U

COAHUILA

• 1 REVAMPS DE HT DE DIESEL, 25 MBPD

SINALOA
DURANGO NUEVO LEON
NUEVO LEON

TAMAULIPAS
• 1 PTA.DE HIDRÓGENO
ZACATECAS • 1 PTA. DE AZUFRE

Salamanca NAYARIT
AGUSCALIENTES
SAN LUIS POTOSI

• 1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA DE 38 GUANAJUATO

YUCATAN

MBPD * QUERETARO

• 3 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT. 53

HIDALGO
JALISCO
QUINTANA ROO
TLAXCALA

MBPD
COLIMA CAMPECHE
EDO. MEX. D.F. VERACRUZ
MICHOACAN
PUEBLA
MORELOS
TABASCO

• 1 PTA. DE HIDRÓGENO *
GUERRERO OAXACA

CHIAPAS

Minatitlán
Tula • 1 PLANTA HT DE DIESEL NUEVA 30
• 5 REVAMPS DE HT DE DIESEL, TOT.
Salina Cruz MBD
125 MBD • 4 REVAMPS DE DE HT DE DIESEL, TOT. 100 • 1 REVAMPS DE HT DE DIESEL, 25 MBPD
• 1 PLANTA DE HIDRÓGENO MBD
• 1 PTA, DE HIDRÓGENO
• 1 PTA. DE AZUFRE
• 1 PTA. DE AZUFRE
• 1 PTA. DE HIDRÓGENO

* Sujetas al Proyecto de Residuales de Salamanca

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 Importación de gas húmedo para el
complejo de gas de Burgos
 La caída de la producción de gas en la zona de Burgos ha propiciado que se tenga
que buscar materia prima con otros proveedores.

 Un operador con infraestructura logística ha ofrecido importar gas húmedo de los

USA hacia México.

 Construiría el ducto faltante para su entrega en el Centro Procesador de Burgos.

 El volumen inicial sería de 400 MM PCD de gas húmedo dulce.

IMPORTADOR

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 Conservación y Rehabilitación de la capacidad de
procesamiento de hidrocarburos en 2017

Subdirección de Producción de Petrolíferos (Refinerías):

 Reparaciones mayores: 31 plantas

 Recursos totales destinados a las refinerías : 7,985 MM$

 Recursos destinados a las reparaciones mayores: 70,5 % del total, el

resto para conservación.

Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos:

 Reparaciones mayores: 30 plantas

 Recursos totales destinados a los complejos : 2,123 MM$

 Recursos destinados a las reparaciones mayores: 60 % del total

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 Esquema Propuesto de Contratación para Reparaciones
Mayores
Con la finalidad de garantizar las fechas programadas de las reparaciones se está
proponiendo a la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, atender las
necesidades para cubrir los alcances de las reparaciones mayores, a través del
esquema de abastecimiento estratégico y contratos integrales de mantenimiento.

Esquema propuesto:
Planta 1
1.- Usar los contratos preparatorio
y acuerdos referenciados para la
Planta 2 asignación de algunas actividades
Refinería X
2.- Empaquetar el resto de las
Planta 3 actividades que forman el alcance
de la reparación para celebrar un
contrato integral de
Planta 4
mantenimiento

3.- Concurso abierto por planta

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 Contratos integrales a través de precalificación

Con el fin de mejorar el proceso de planeación de confiabilidad y mantenimiento, se

requiere poder contar con contratos integrales para mantenimiento y rehabilitaciones
mayores, promoviendo el uso de los beneficios de la Ley de Pemex y los Lineamientos
Operativos de Procura y Abastecimiento, a través de:

 Precalificación de compañías
 Ofertas subsecuentes de
descuento
 Negociación de precios

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 Principales desafíos al futuro

 Pemex Transformación Industrial está evolucionando hacia un mercado

diferente, cuya apertura propiciará la competencia entre todos los
participantes.

 El eje rector de esta evolución está sostenido en el Sistema SCSR

(seguridad, confiabilidad, sustentabilidad y rentabilidad).

 Con la apertura del mercado, Pemex Transformación Industrial deberá

hacerse mas flexible y mejorar su velocidad de respuesta, adquiriendo una
cultura enfocada al cliente y a la obtención de resultados.

 Para participar en forma efectiva en los mercados de competencia, será

necesario desarrollar eficazmente los proyectos de inversión que mejoren
la capacidad de generación de valor de las refinerías.

 Los recursos para estos proyectos serán obtenidos a partir de las

asociaciones de las refinerías y tercerizaciones de operaciones no
prioritarias.

 Finalmente será prioritario el mejoramiento de la confiabilidad de las

instalaciones para fortalecer nuestra presencia en estos mercados.
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