You are on page 1of 44

Mesa Redonda: “Tarifas en Electricidad y

Combustibles para el año 2017: ¿apoyarán o


empeorarán la competitividad de la
industria?”:

Sr. Carlos Montenegro, Subdirector Ejecutivo, CICR y


Asesor de la Comisión de Energía de CICR.
CONTENIDO
• EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO DEL EN COSTA RICA Y EN LA
INDUSTRIA.
• COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO: EUROPA, USA,
OCDE, TLC, CENTROAMERICA Y SURAMERICA.
• EFECTOS VISIBLES DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN COSTA
RICA
• PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
• EXPECTATIVAS DE TARIFAS ELECTRICAS Y PRECIO DE LOS
COMBUSTIBLES PARA EL 2017
Costa Rica: Precio promedio país pagado en Ctvos de
US$ por kWh antes de Impuestos
25,00

19,46
20,00
17,02
15,37 16,12
14,79 15,21
15,00 12,68
10,40
10,00 8,16 8,88
7,65

5,00

0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP


Costa Rica: Precio Promedio pagado por la industria
en Centavos de US$ por kWh
20,00
17,60
18,00
16,00 14,93 14,49
14,11
13,52
14,00 12,94
11,61
12,00
10,00 9,30
7,47 7,86
8,00 7,18

6,00
4,00
2,00
0,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: Para el cálculo se promedia industrias en alta tensión y baja tensión


Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP
No todas las empresas
pagan igual
Varios factores hacen que cada empresa pague un
precio diferente por el kilovatio hora:
1- Factor de carga dela empresa: Horas en que usa la
energía/Horas disponibles.
2- Tarifas horarias: Pico, Valle y Noche
3- Peso de la demanda en la factura: Cargo Demanda
kW, Cargo por Energía kWh. 60% -40%.
4-Administración de la energía en la empresa
5- Tarifas diferentes para empresas distribuidoras
HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kWh

Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kWh

Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
CR, Europa y USA.
Precio pagado por la Industria en Ctvos $ por
Europa kWh en Costa Rica, Europa y Estados Unidos

18

15 14,5
14
14 14
13 13 13
12 12 12 12
11 12
10 9 9,5
9
7 8
7,2 7 7 7 7 7 7 7 6,9
6 6
6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CR USA Europa

Fuente: Elaborado en CICR con información de ARESEP, EIA, EUROSTAT


10
15
20
25

0
5
22
C, R, ICE-TMT

17
Malta
United Kingdom

16 16
Liechtenstein
Cyprus

y ARESEP, BCCR
C. R. Prom. Indus.

15 14 14
Ireland
Spain

12 12
Slovakia
Greece

12 11
Portugal
Italy
Latvia
Belgium
10 10 10 10

EU (28 countries)
Croatia
10 9

Luxembourg
9

Poland
9

Lithuania
9

Germany
9

Hungary
Precio Promedio USc/kWh

Czech Republic
8

Estonia
8

France
8

Austria
CR: Más caro que Europa

Netherlands
8

Slovenia
8

Romania
8

Bulgaria
7

Finland
Fu e n t e : Ela b o r a d o e n CICR c o n d a t o s Eu r o s t a t (In d u t r ia s t a m a ñ o m e d ia n o )
7

Sweden
7

Norway
7

Denmark
10
15
20
25

0
5
Hawaii

22
Costa Rica -ICE MT
Alaska
Costa Rica -Precio…

14,49
Massachuset ts
Rhode Island
Connecticut
New Hampshire
New Jersey
California
Vermont
District of Columbia
Maryland
Maine

Elaborado en CICR con datos de EIA y ARESEP.


North Dakota
Florida
Delaware
Wisconsin
Kansas
Nebraska
Pennsylvania
South Dakota
Colorado
Minnesota
Michigan
Wyoming
Virginia
Indiana
Usc/kWh

Ohio
U.S. Total
6,6

Mississippi
New York
Idaho
6,28

New Mexico
Arizona
West Virginia
North Carolina
Precio Promedio del kWh para el Sector Industrial

Nevada
Utah
Illinois
Oregon
CR: Más caro que EEUU

Alabama
South Carolina
Arkansas
Tennessee
Texas
Iowa
Missouri
Georgia
Louisiana
Kentucky
Oklahoma
Montana
Washington
4,31
100
150
200
250
300

50
0
CNFL- CR.

250
LIGHT-Bra.
CERON-Bra.
CGE DISTRIBUCIÓN-Chi
ELETROACRE-Bra.
CEMIG-Bra.
CHILQUINTA-Chi
EPSA- Col.
COELBA-Bra.
SEAL-Per
ESSA-Col.
ICE-CR.

160
UTE-Uru
COPEL-Bra.

Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015


EDEQ- Col.
CHILECTRA-Chi
ELECTRODUNAS-Per
AES ELETROPAULO-…
ELETROBRAS…
CHEC-Col
CENS-Col
HIDRANDINA-Per
ELSE-Per
CODENSA-Col.
ENOSA-Per
ELECTRONORTE-Per
EPM-Col.
ELECTROHUILA-Col
Prom. 53 empresas
110,38

LUZ DEL SUR-Per


EEASA- Ecu
EEQSA-Ecu
EDEMSA-Arg
DELAPAZ-Bol.
ELFEC-Bol.
Monto expresado en US$/MWh

EDET-Arg.
EPEC-Arg.
CRE -Bol.
C.R. Más caro que

ENERSA-Arg
51 Empresas eléctricas de Suramérica y 2 de Costa Rica

(Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)

ANDE-Par.
CORPOELEC -5-Ven
Tarifas Media para la Industria, calculada para una empresa igual

CORPOELEC -9-Ven
CORPOELEC -4-Ven
EDES-Arg.
EDEN-Arg.
CORPOELEC -1-Ven
EDELAP -Arg.
CORPOELEC -6-Ven
CORPOELEC -3-Ven
CORPOELEC -2-Ven
Suramérica (51 empresas)

CORPOELEC -7-Ven
EDENOR-Arg.
CORPOELEC -8-Ven
C. R. Más caro que
Suramérica

Promedio de tarifas medias a clientes industriales por país


(Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)
Monto expresado en US$/MWh
300
261
250
223
213
205
200
172
Título del eje

168
160
150 138 131
102
100 77
59 56
50 36

0
El Salvador Guatemala República Costa Rica Brasil Chile Uruguay Colombia Perú Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Venezuela
Dominicana

Fuente: Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015


Tarifa Media
Centro y Suraméria: Tarifa media a clientes industriales
(Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)
Monto expresado en US$/MWh, 2015
245,3 250

132,6

32,7

Promedio de 10 Promedio general CNFL Promedio de 10


empresas con tarifa empresas con tarifa
media más alta media más baja
Fuente: elaborado por CICR a partir del informe del CIER 2015.
Países TLC con CR
Tarifa Promedio para empresa indicativa en
países con TLC con Costa Rica
20,0
17 17
15,0 15,3 16 16
15
14,7 15
12,9 13 13
11,6 12 12
10,0 9,5 10,3 9,7 9,9 10 10 10
9,3
8,7 9 8
7,5 7,9
6,4 6,9 6,3 6,8 6,8 6,9 6,3 6 7 7 7
6,0 6,0 5,2
5,0 4,7 4,5 4,8 4,8 4,9 5
3,9

0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estados Unidos México Colombia


Perú Costa Rica (ICE) Costa Rica (CNFL)

Fuente: Tomado de información recopilada por ACOGRACE, 2016


Países OECD

Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
COMPARACIÓN CON
CENTROAMÉRICA
PRECIO CALCULADO A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO
PARA UNA EMPRESA TIPO CON UN FACTOR DE CARGA DEL
50% REALIZADA POR CEPAL Y PUBLICADA EN NOVIEMBRE
2015 USANDO PLIEGOS TARIFARIOS AÑO 2015.
Comparación con
Centroamérica

FUENTE: CEPAL, CALCULADO PARA EMPRESA TIPO, SEGÚN PLIEGOS


TARIFARIOS PARA EL AÑO 2015, FC 50% A DIFERENTES NIVELES DE
CONSUMO, Y SIN IMPUESTOS.
Precio USc/kWh, Empresa
Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
15000 kWh y 41kW
30

24,58
25 23,61 23,5
20,08
20
16,07
14,56
15

10

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL


Precio USc/kWh, Empresa
Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
50000 kWh y 137 kW
25 23,6 23,2
22,11
20,1
20

14,58
15
12,34

10

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL


Precio USc/kWh, Empresa
Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
100000 kWh 274 kW
25
22,1
21,05
20,1
20
16,77
14,56
15
12,24

10

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL


Precio USc/kWh, Empresa
Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
930000 kWh 2500 kW
25
20,86 20,21
20
16,87 16,33
14,52
15
12,1

10

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL


Precio USc/kWh, Empresa
Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
1488000 kWh 4000 kW
25
20,85 20,21
20
16,87 16,33
14,52
15
12,1

10

0
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL


% aumento de precio promedio de la electricidad del 2005 al 2013
160% en dólares
142%
140%

120%

100% 95%
80%
80%
65%
60%

40% 35%

20%
0
0%
Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Guatemala

Fuente: Elaborado en CICR con datos de CEPAL.


Guatemala no reportó dato en Estudio de CEPAL del 2005.
EFECTOS EN COSTA RICA
Efecto en la Industria
Abonados Industriales: -20% país, -24% ICE, -54%
CNFL, -9% JASEC
6.000
5.359 5.416 5.382
5.000 5.138
4.938 4.793 4.611 4.423
4.000 4.137 4.093

3.000 2.380
2.372 2.394 2.462 2.502 2.465 2.456 2.502 2.491
2.289
2.000
2.214
1.585
1.363 1.297
1.000 1.080 1.004 1.008 1.020 1.038 1.088
414
231
-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ICE CNFL ESPH JASEC COOPERATIVAS

Elaborado en CICR con datos de ARESEP


Sector Industrial el
más afectado…
Ventas en GWh por sector
-6% Industrial, +13% Residencial, +53%
Comercial, promedio 19% de 2006 a 2015
4.000
3.500
3.344 3.355 3.384 3.474 3.476 3.514 3.606
3.414
3.184 3.283 3.312 3.150 3.238
3.000 2.907 3.071
2.693 2.832
2.500 2.235 2.440 2.601
2.250 2.207 2.088 2.090 2.145 2.108 2.061
2.000 2.031
2.204 1.838
1.500
1.000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Residencial Comercial Industrial

Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP


CNFL perdió 54% de clientes
en 9 años

COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL


TOTAL DE CLIENTES INDUSTRIALES De 2006 a 2015
2006 2011 2014 2015 %
ICE 5359 4793 4137 4.093 -24%
CNFL 2380 1004 1038 1.088 -54%
JASEC 414 374 394 378 -9%
ESPH 231 265 366 390 69%
COOPERATIVAS 2214 2502 2502 2.491 13%
TOTAL 10597 8937 8437 8.440 -20%
FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP
VENTAS A LA INDUSTRIA EN MWh

CNFL: perdió 30% de ventas


a industriales en 9 años

COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL


VENTAS EN MWh AL SECTOR INDUSTRIAL De 2006 a 2015
2006 2011 2014 2015 %
ICE 1.068.365 1.097.175 1.164.393 1.088.879 2%
CNFL 704.722 543.374 507.310 490.424 -30%
JASEC 138.504 132.123 145.250 168.739 22%
ESPH 168.781 182.515 155.850 169.521 0%
COOPERATIVAS 123.882 135.200 134.716 143.416 16%
TOTAL 2.204.255 2.090.387 2.107.519 2.060.979 -6%
FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP
Ventas crecen 1,95%
anual en promedio en 9 años

El aumento por tarifa en 9 años fue de 129%, equivalente a un 11% anual sostenido
2006 2015 AUMENTO EN 9 AÑOS
ABONADOS 1.279.427 1.646.685 29%
VENTAS MWH 7.820 9.344 19%
VENTAS MILL COLONES 326.987 811.669 148%
AUMENTO PROMEDIO EN TARIFAS 129%
AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE TARIFA PROM 11%
AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS EN UDS. 1,95%
COMBUSTIBLES

1- Precios Internacionales
2- Impuesto Único
3- Rezago por Metodología
4- Efecto RECOPE
Precios con impuestos en
Centroamérica
Semana del 19 al 25 de junio
GLP
Precios Gasolina Sup.
Semana del 19 al 25 de junio
Precios Gasolina Regular
Semana del 19 al 25 de junio
Precios Gasolina Regular
Semana del 19 al 25 de junio
Impuesto Único
Costa Rica: impuesto único a los combustibles
2001-2015
300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

Gasolina superior Gasolina plus 91 Diésel


Keroseno Búnker Asfalto AC-20, AC-30 y PG-70
Diésel pesado o gasoleo Emulsión asfáltica LPG
Av-Gas Jet fuel A-1 Nafta Liviana
Nafta Pesada

Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 2015


Efecto RECOPE
RECOPE
Resumen Estado de Resultados - En Millones de Colones-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VENTAS 1.314.976,26 1.522.170,28 1.587.759,21 1.624.164,76 1.715.603,67 1.241.045,00
COSTO DE VENTAS 1.182.446,25 1.417.782,50 1.489.914,15 1.493.856,79 1.572.513,05 1.128.241,00
UTILIDAD BRUTA O INGRESOS132.530,01
DE OPERACIÓN104.387,78 97.845,06 126817,77 142.880,32 112.803,00
GASTOS DE OPERACIÓN 71.561,23 82.998,39 91.528,41 100.772,65 106.262,11 112.917,00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 60.968,78 21.389,39 6.316,65 26.045,12 36.618,21 113.537,00

RECOPE: GASTOS DE OPERACIÓN


140.000

120.000 112.917
106.262
100.773
100.000 91.528
82.998
80.000 71.561
59.664 62.203
60.000

40.000

20.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaborado en CICR con información de EF de RECOPE


Efecto RECOPE
RECOPE: GASTOS OPERATIVOS VRS. INFLACIÓN
18%
16%
16% 15%
14%
12% 10% 10%
10%
8% 6%
6% 5% 5%
6% 4% 4% 5% 4% 5%
4%
2%
0%
-2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-0,8%
Aumentos en Gastos de Operación Aumentos en IPC

Elaborado en CICR con datos de EF. RECOPE y BCCR


Efecto Rezago: mes
consulta pública
Conclusión:
Expectativas
• 1- Caso eléctrico, se espera el efecto de la entrada en la tarifa de
PH Reventazón, que implica aumento en cuota de arrendamiento
y en depreciación, dado que una parte va al balance y otra queda
fuera, que es el componente del fideicomiso. (Estimaciones
preliminares entre un 5 % y un 11% en la tarifa de distribución,
esperamos cifras oficiales para aclarar el impacto final)
• 2- Caso de la CNFL, se presenta amenaza por reconocimiento de
efecto de activos tóxicos y rezago tarifario que reclama del año
2015.
• Por tanto la expectativa es de aumentos en enero 2017
• En el caso de los combustibles ya se perdió la rebaja histórica,
anunciada en 2016 y se han recuperado los precio del crudo….
• Conclusión: Seguimos perdiendo competitividad en el modelo
energético costarricense
Muchas Gracias
PROPUESTAS DE CICR: SECTOR
ELÉCTRICO
• CORTO PLAZO: Brindar tarifa competitiva a la Industria, usando
los beneficios del MER, para aumentar demanda eléctrica y
promover el empleo.

• MEDIANO PLAZO: Incorporar mayor eficiencia en el SEN a través


de mejoras en regulación a través de fijaciones tarifarias de
ARESEP. Tarifas horarias obligatorias, reducción de pérdidas,
eliminación de excesos que se cargan a tarifas contra la Ley y
permitir cada vez más la generación distribuida, etc.

• MEDIANO PLAZO: Introducir competencia en la generación


Eléctrica, modernizando la legislación para que el ICE no sea juez
y parte, como rector del sector y operador verticalmente
integrado, haciendo la planificación, generación, controlador del
despacho, transmisión y distribución de la electricidad.
PROPUESTAS DE CICR: SECTOR COMBUSTIBLES

• Corto Plazo: Eliminar los impuestos a los


combustibles de uso Industrial como el búnker y
Gas LPG.
• Introducir mejoras en el proceso de fijación tarifaria
para aumentar la eficiencia en la operación de la
cadena de importación y distribución de
combustibles.
• Explorar y explotar el gas natural en el país .
• Introducir competencia a RECOPE en la importación
y distribución de combustibles.