ODOO

El software ODOO contiene un módulo CRM diseñado para generar más demanda y aumentar
las ventas.

Gracias a las herramientas incluidas en el módulo CRM, de ODOO, sus empleados en estas áreas
pueden acceder a datos exactos y actualizados sobre sus clientes. De esta manera pueden:

- Gestionar con la máxima eficiencia contactos y redes.

- Aprovechar las oportunidades comerciales y dirigir campañas.
- Construir relaciones con los clientes que favorecen las ventas y las fidelizan.

CRM les ofrece acceso a los contactos, vendedores, equipos y campañas. Los procesos habituales
de Ventas ganan en eficiencia, convirtiéndose en un factor clave para atraer más clientes
(particulares o empresas, es decir, B2C o B2B).

La agilidad de esta solución permite.

- Ahorrar un tiempo considerable en los procesos de Ventas.

- Dedicar más esfuerzos a campañas de ´promoción y ´posicionamiento.
- Mejorar el rendimiento de Ventas.

Funcionalidades del módulo CRM:

a) Gestión de Campañas
Organiza las campañas en función de criterios específicos como ventas, perfiles de
contacto e interacciones, y reutiliza los segmentos o los criterios de segmentación
existentes. Usa la función de combinación de Word (o envíe otros formatos de archivo)
para comunicarse con los contactos de su segmento. Para enviar un documento a
personas de diferentes nacionalidades en sus idiomas nativos, usa el módulo de gestión
de campañas con el módulo de interacciones y documentos.
b) Clasificación de Contactos
Ordena los contactos en categorías y clasifica automáticamente a sus clientes en función
de los criterios que especifique. Por ejemplo, puede ver los contactos del grupo de
programas en términos de ingresos. Usa esta información para identificar los contactos
de las campañas. Divide a sus clientes en segmentos ABC y usa este módulo para las
evaluaciones.
c) Administración de Contactos
- Especifica las personas relacionadas con cada contacto.
- Obtiene una alerta automática si se introduce información de contactos que ya existe
con la función de comprobación de duplicados.
- Obtiene una vista precisa de los clientes potenciales y existentes clasificando los
contactos en función de preguntas de definición de perfiles.
- Envía ofertas a clientes potenciales o crear documentos de ventas para contactos
específicos si tiene el módulo de gestión de pedidos de venta.
d) Administración de Tareas
Organiza las tareas relacionadas con sus actividades de ventas. Crea listas de tareas
propias y asigna tareas a otros usuarios o equipos de usuarios. Crea automáticamente
tareas pendientes y actividades periódicas formadas por varios elementos de tareas.
e) Gestión de interacciones y documentos
 Registra todas las interacciones que tenga con sus contactos, como llamadas telefónicas,
reuniones o cartas. Adjunte documentos a las interacciones (archivos de Word, Excel o
.txt). También puede registrar automáticamente otras interacciones. Por ejemplo, todos
los documentos de CRM que envía a sus contactos, como pedidos u ofertas, se pueden
registrar y recuperar más adelante. Mediante dispositivos de telecomunicaciones
compatibles con TAPI (interfaz de programación de aplicaciones de telefonía), puede
llamar a un contacto haciendo clic en un botón en la tarjeta de contacto electrónica.
f) Registro de Correo
Registra toda la correspondencia por correo electrónico., Registra el correo electrónico
entrante y saliente enviado a través de CRM y configura el programa para iniciar sesión
automática o manualmente en CRM. La solución está basada en un servidor y requiere
ODOO Server para mantener los mensajes de correo electrónico en su entorno natural
con el fin de simplificar su administración.
g) Integración del cliente en Outlook
h) Sincroniza sus tareas pendientes y sus contactos en CRM con las reuniones, tareas,
contactos de Outlook. Crea, actualiza, cancela y elimina información en un solo
programa y sincroniza los datos a una hora específica dentro de Outlook. También
puede personalizar entidades que vayan a sincronizarse.
i) Integración con ODOO CRM
La integración de ODOO y CRM mejora la eficiencia y eficacia del proceso que abarca
desde la oportunidad hasta el cobro y permite que los usuarios tomen decisiones más
contrastadas sin cambiar de producto. La eficacia se consigue garantizando una
integración estrecha ente las cuentas y los clientes y añadiendo características
multiproducto para el flujo desde la oportunidad hasta el cobro. En concreto, ahora es
posible:
- Acopiar y sincronizar clientes, contactos y otros datos entre los dos sistemas.
- Crear una lista de precios en ODOO CRM.
- Ver las oportunidades, ofertas y casos de ODOO CRM.
- Ver los datos estadísticos de clientes en ODOO CRM.
 El ERP Odoo conecta los procesos de ventas y compras de la empresa con la logística,
producción y administración de almacén permitiendo la visibilidad y administración de
toda la cadena de suministro. Ofrece la posibilidad de establecer múltiples
localizaciones de almacenes y de fijar un stock mínimo de seguridad con el objetivo de
automatizar los pedidos a proveedores o establecer alertas de ruptura de stocks cuando
esto pudiera ocurrir. Odoo permite trabajar con métodos estándar
como FIFO, LIFO, FEFO y dropshipping. El método FEFO/FIFO, también es conocido
en gestión de inventarios como PEPS, es una técnica de gestión de materiales que trata
de consumir o de distribuir los productos (hacerlos fluir por la cadena de suministro),
seleccionando primero los que caduquen antes (First Expires First Out) y a igualdad
de caducidad los más antiguos (First in First Out). El dropshippinges una modalidad
de comercio electronico muy extendida que permite a la tienda online trabajar
sin inventario o stock, porque estos son mantenidos por el fabricante o distribuidor
mayorista.
Características del sistema de gestión de almacén e inventario del ERP Odoo
Las características más interesantes del sistema de gestión de Odoo son:

 Planificación de almacén, inventario, trazabilidad.

 Gestión de inventarios mediante partida doble (como en contabilidad).
 Gestión de almacenes en distintas ubicaciones (poblaciones)
 Gestión de la rotación de inventario y niveles de stock, permite la reducción del
stock.
 Cálculo de niveles teóricos de stock y valoración automática de stock.
 Definición de reglas para reabastecimiento de stock.
 Diferentes métodos de valuación de inventario.
 Sistemas de costeo (costo estándar, costo de producción, etc.).
 Programación automática del picking, packing, recepciones y movimientos
internos. Reglas push o pull para organizar el almacén o gestionar movimientos
de productos entre diferentes almacenes.
 Ejecución de las órdenes de empaquetado generadas por el sistema.
 Ejecución de envío con albaranes de entrega y cálculo de los gastos de envío.
 Trazabilidad total ascendente y descendente (clientes, proveedores, ubicaciones
de almacén, etc)
 Gestión de lotes y números de serie para trazabilidad.
 Integración con todas las áreas de la empresa (ventas, contabilidad, producción,
transportes, etc)
 Escalable para pequeñas o grandes empresas
 Informes personalizados para tomar descisiones cuando sea necesario

¿En qué consiste la gestión de inventarios mediante partida doble del ERP Odoo?
Una funcionalidad interesante de Odoo es que gestiona el inventario o stock mediando un
sistema de doble entrada, como en la contabilidad. Los lotes no se crean en ubicaciones de
inventario, sino que son movidos de una ubicación a otra, por ejemplo, una compra es un
movimiento automático de stock entre proveedores y depósito.
Los albaranes de venta son generalmente creados automáticamente desde pedidos de
venta. Las entradas y salidas de almacén son también tratadas como de doble entrada.
Cualquier movimiento de almacén es definido con un origen y un destino. De tal forma que
el stock no puede ser modificado sin saber quién o qué lo modificó ya que en alguna parte
tiene que existir una contrapartida.
La mayoría de los ERP para control de inventario únicamente ofrecen una lista de productos
con su nivel de stock. Con el sistema de Odoo se puede realizar un seguimiento exhaustivo
de los movimientos de la mercancía desde que se recibe del proveedor hasta que llega al
cliente.
Odoo también maneja el concepto de stock en clientes y proveedores por lo que se puede
gestionar el stock consignado. La definición de los almacenes puede ser jerárquica por lo
que puede analizarse el stock a varios niveles de detalle.

Principales funciones de Gestión de Almacenes del ERP Odoo:

- Gestión de la trazabilidad con Odoo
Gestionar lotes o números de serie
Usar paquetes: pallets, cajas, etc.
Gestionar propiedad de las existencias
- Gestión de la ubicación y almacén con Odoo
Logística
Generar abastecimiento en tiempo real
Gestionar múltiples ubicaciones y almacenes
Gestionar rutas avanzadas para su almacén
Productos
Permite definir varios métodos de empaquetado en los productos
Precisión decimal en los pesos
Gestionar diferentes unidades de medida para los productos
Facturar productos en una unidad de medida diferente a la del pedido de venta
Otras funciones interesantes de Odoo
Permite reclamaciones en las entregas
Gestionar dropshipping
Gestionar grupos de albaranes
Gestionar las reglas del stock mínimo de acuerdo con los calendarios de compra y reparto