Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

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I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

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El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular en mercados productores

o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuarto año de trasplantado o Los árboles de mango tienen una vida útil promedio de 30 años o Pertenece a la familia de las anacardiáceas, género Mangífera, originaria de la India y del archipiélago Indo-Malayo o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (más de 100 países) o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc. o Alto contenido de agua y vitaminas A y C o Cultivo permanente cosechado en Perú de noviembre a febrero o Variedades de exportación en Perú: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns

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Características del mango peruano
En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.

• Tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez Kent • Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares • Variedad semi-tardía

• Tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza Haden • Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables • Variedad de media estación

• De tamaño grande (600 g) Tommy Atkins • De forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las mejores características en cuanto a sabor y aroma • Es la variedad más común en los mercados y es tardía

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Cadena productiva del mango consumido en el mercado local

Agroindustrias Ferias

Distribuidores

Cadenas de Supermercados

Productor

Mayorista Rural

Mercado Mayorista Urbano

Minoristas

Consumidor Interno

Acopiador Rural

En la comercialización en el mercado local participan múltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista. La intermediación se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados

Fuente: Comercialización de Productos Agropecuarios en el Perú
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Elaboración: MAXIMIXE 5

Cadena productiva del mango de exportación
Agricultor
Los exportadores adquieren el mango a través de acopiadores o directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a través del importador, quien recibe la fruta a consignación, pagando al exportador 30 ó 60 días después de realizada la venta

Acopiador Exportador Importadores

Intermediario

Mayoristas

Cadenas de Autoservicios

Mercados de Abastos

Minoristas

Hoteles Restaurants

Consumidor Externo
Fuente: Comercialización de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano
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Elaboración: MAXIMIXE

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La producción de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un ciclo de corto plazo bastante marcado
La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el período 1990-2002, al aumentar las plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de 2,9%. Sin embargo, la producción de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que consiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae después de campañas con gran producción por la falta del uso de fertilizantes para recuperar el suelo después de una buena cosecha. En el 2002 el mango participó con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La producción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%).

Producción y Rendimiento Nacional de Mango
Miles TM 200 191 177 160 148 125 120 82 80 61 68 67 111 14 12 11 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción Rendimiento 130 138 128 163 17 15 TM/ha 18

40

0

Fuente: MINAG
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Elaboración: MAXIMIXE

7

Piura es el principal departamento productor de mango
Producción de Mango (2002)
Lambayeque 11,5% Lima 3,7% Ica 2,9% Cajamarca 2,6% La Libertad 2,5% Ancash 2,2% San Martín 2,1% Resto 4,8%

Piura 67,7%

La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, cultivándose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.

Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)
140 120 100 80 114 89 71 60 33 5 40 39 50 100 9 16 18 2 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Piura Lambayeque Producción Nacional 23 18 19 21 75 97 150 70 70 125 122 123 200 175

Fuente: MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

La producción del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportación, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins.

60 40 20 0

6

8

7

8

Fuente: MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

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8

Superficie sembrada al alza
La superficie dedicada a variedades de exportación alcanza las 14,2 mil hectáreas, de las cuales 7,5 mil hectáreas se encuentran en producción y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportación, 2003
(%)
60 53 50

Superficie Sembrada de Mango (miles hectáreas)
16 14 13 11 10

40

30 20 11 10 8 5 3 Olmos Lambayeque

20

8 7 5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

San Lorenzo Piura

Chira Piura

Motupe Lambayeque

Alto Piura Piura

Casma Ancash

Fuente: SENASA

Elaboración: MAXIMIXE

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Costos de producción de mango
El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia técnica. Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Estructura de Costos para el Mantenimiento de una Hectárea de Mango en Piura
Rubros Total A. Fertilizantes B. Agroquímicos C. Agua D. Labores Culturales y Cosechas E. Horquetas F. Mecanización G. Asistencia Técnica H. Envases Cosecheros I. Fletes
Tecnología media, riego por gravedad Rendimiento esperado = 20 TM/ha

Costo S/. 5917,3 1283,3 1936,0 264,0 1472,0 500,0 160,0 188,0 100,0 14,0 US$ 1690,5 366,6 553,1 75,4 420,6 142,9 45,7 53,7 28,5 4,0

Part. % 100,0 21,7 32,7 4,5 24,9 8,5 2,7 3,2 1,7 0,2

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

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Costos de exportación de mango fresco
El costo de exportación de mango fresco para un contenedor que contiene 5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$ 21,9 mil, de los cuales el 62,8% representa el costo en que se incurre hasta colocar la carga en el puerto de embarque (Paita) y el resto a los costos de envío al puerto de destino, suponiendo un precio de US$ 4.5 por caja y una comisión de 10% del precio de venta para el broker. La principal limitante que afrontan los exportadores es la deficiente infraestructura portuaria, que obstaculizaría en el mediano plazo un mayor volumen de exportación. Un ejemplo de ello es la existencia de naves que podrían llegar a Europa en quince días, pero no pueden parar en el Puerto de Paita por no contar con una grúa propia, por lo que se envían los productos en naves regulares que demoran entre 23 a 25 días, 10 días más que el tiempo habitual, afectando la calidad del fruto y restando competitividad frente a los competidores brasileños y ecuatorianos.

Costos de Exportación de Mango Fresco (US$), Campaña 2001-2002
Rubros Costo Total I. Costos de Exportación hasta Puerto de Embarque Adquisición de fruta Cosecha y transporte a la empacadora Proceso de empacado Insumo de empaque Agenciamiento de Aduana Preparación de documentos de embarque y envio por courier Seguros locales Gastos financieros II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino Flete marítimo Seguro de mercadería Gastos de destino Gastos de almacenaje 1 ) Comisión de venta (10% del precio de venta
1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja

Caja (4.25 Kg) 4,245 2,665 0,850 0,304 0,900 0,440 0,048 0,008 0,015 0,100 1,580 0,795 0,010 0,125 0,200 0,450

Contenedor (5160 cajas) 21 904,2 13751,4 4386,0 1568,6 4644,0 2270,4 247,7 41,3 77,4 516,0 8152,8 4102,2 51,6 645,0 1032,0 2322,0

Part. % 100,0 62,8 20,0 7,2 21,2 10,4 1,1 0,2 0,4 2,4 37,2 18,7 0,2 2,9 4,7 10,6

Fuente: APEM
Mercado: EEUU Modo de venta a consignación

Elaboración: MINAG

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Cadena de valor agregado del mango
El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas.
Mango Mango

Consumo en fresco Consumo en fresco

Industria Industria

Mercado Mercado nacional nacional Mercado Mercado internacional internacional

Jugos y Jugos y néctares néctares

Conservas Conservas

Mango Mango deshidratados deshidratados

Dulces Dulces

Mango Mango congelado congelado

Mezclas Mezclas

Mango en almíbar Mango en almíbar Mermelada Mermelada Puré Puré

Hojuelas de Hojuelas de mango mango

Ates y Ates y rollos rollos

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo, México
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Mercado nacional e Mercado nacional e internacional internacional

Elaboración: MAXIMIXE 12

El mango es la principal fruta de exportación del Perú
El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárrago en conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su participación en las exportaciones agropecuarias es de 4,3%.

Ranking de las Principales Partidas de Exportación (millones US$)
Posición Productos Total Sector Agropecuario 1º 2º 3º 4º 5º 6º Café sin descafeinar, sin tostar Espárragos preparados o conservados, sin cong Espárragos frescos o refrigerados Mangos y mangostanes, frescos o secos Uvas Pimientos secos, triturados o pulverizados Año Crec. Anual 2002 2002 767,6 187,9 85,1 84,6 33,1 20,8 19,4 19,2 4,2 4,8 32,3 23,2 84,5 20,9 Part. % 100,0 24,5 11,1 11,0 4,3 2,7 2,5

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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Exportación nacional de mango continúa creciendo
La dinámica de las exportaciones de mango han tenido un comportamiento similar a la producción incrementándose entre 1999 y 2002 un 32,2% como promedio anual, tras la gran aceptación en países como EEUU, que representa el principal mercado de destino. Cabe destacar que el principal rubro exportado son los mangos frescos participando con alrededor del 90% del total.
Exportaciones de Mango
1998 Valor FOB (millones US$) Mango fresco Mango en conserva Jugo de mango Volumen (miles TM) Mango fresco Mango en conserva Volumen (millones litros) Jugo de mango Fuente: ADUANAS 12,1 11,8 0,0 0,2 9,7 9,7 0,0 0,2 0,2 1999 26,5 23,4 1,0 2,1 21,2 20,0 1,1 2,7 2,7 Anual 2000 25,6 23,3 0,3 1,9 21,5 21,1 0,4 2,4 2,4 2001 29,8 26,8 1,2 1,8 27,9 26,5 1,4 2,3 2,3 2002 36,9 33,1 2,2 1,6 38,2 35,3 2,9 2,0 2,0 Part. (%) Crec Anual 2002 2002 100,0 89,7 5,9 4,3 100,0 92,5 7,5 100,0 100,0 23,8 23,2 90,4 - 11,1 36,6 33,0 105,4 - 13,8 - 13,8 Crec Prom Anual 2002/99 32,2 29,3 239,0 59,9 40,7 38,0 251,9 74,0 74,0

Elaboración: MAXIMIXE

Exportación Nacional de Mango Fresco o Seco
35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 Millones US$ 2000 2001 Miles TM 2002 23,4 23,3 33,1 26,8 42 36 30 24 18 12 6 0 0,5 1,5 2,5

Exportación Nacional de Derivados de Mango (millones US$)
2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 2,2

1,2 1,0 1,0

11,8

0,2 0,0

0,3

0,0 1998 1999 2000 2001 2002

Jugo de Mango

Mangos Preparados o Conservados

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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Alta concentración de la exportación nacional en una variedad (kent)
Volúmenes Exportados de Mango Fresco por Campaña vs Precio Pagado al Agricultor
miles TM 35 US$/kg 33 0,5

28 22 21 13 9 7 3 9 8

26

24

0,4

0,4

14

0,3

0,2

0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02

0,2

Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente. En la campaña 1998/99 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaña 200102. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos económicos para cada uno de los integrantes de la cadena de producción.

Exportaciones

Precio pagado al agricultor

Fuente: SENASA, MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Volúmenes Exportados por Variedad
Campaña 2001/02 Campaña 2002/03

Haden 11,0% Kent 82,0%

Haden 11,0%

Kent 83,0%

Tommy Atkins 6,0%

T. Atkins 7,0%

Fuente: SENASA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

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Dinámica exportadora nacional de mango fresco
Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Fresco
1998
Bélgica 27,4%

Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco
(millones US$) Posición
C anadá 7,8%

Año 2002 7,1 5,5 5,2 3,6 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 33,1

Crec. Anual % 41,7 55,6 1030,2 -26,4 1239,3 173,3 974,9 22,8 3486,3 -23,0 29,1 19,0 842,1 -23,0 238,7 429,2 -83,3 23,2

Part. % 21,4 16,7 15,7 10,8 4,3 4,1 3,7 2,9 2,7 2,4 2,0 1,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 4,8 100,0

EEUU 52,9%

Resto 2,4%

Países Bajos 5,6% Francia 2,7% España 1,1%

2002

España 11,3% Países Bajos 11,2%

Francia 8,3% Reino Unido 2,7% Resto 1,1% Canadá 2,4%

Agrowest Sunshine Export Bounty Fresh Perú Norfruit Fresh Seafood Hilbck Guzmán Emilio Ricardo Agrícola Terela FLP del Perú Espinosa Burneo Eduardo Gerardo Corporación Virgo Agromar Industrial Frutanor Gestión Seis Frutos Motupe Agroinper Frutos Olmos Perú Pronatur Negocios e Inmuebles Frupek Perú Agroindustrias Motupe Resto Total Fuente: ADUANAS

EEUU 63,1%

Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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16

Dinámica exportadora nacional de mango preparado o conservado
Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Preparado o Conservado
1998

EEUU 100,0%

Ranking de Exportadores de Mango Preparado o Conservado
(miles US$) Posición Frutos del Perú Agro Industrias Backus Agromar Industrial Agrojugos Resto Total Fuente: ADUANAS
Chile 8,4% Alemania 3,2%

Año 2002 882,2 627,9 560,2 94,3 27,6 2192,3

Crec. Anual % 137,0 -1,5 170,9 -74,1 90,4

Part. % 40,2 28,6 25,6 4,3 1,3 100,0

2002
EEUU 30,8% Canadá 11,3%

Elaboración: MAXIMIXE

Países Bajos 43,3%

España 3,1%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

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17

Dinámica exportadora nacional de jugo de mango
Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de Mango
1998
C hile 5,9% EEUU 4,5% Japón 1,8% Países Bajos 87,6% Francia 0,1%

Ranking de Exportadores de Jugo de Mango
(miles US$) Posición Corporación José R. Lindley Ind de Alimentos Resto Total Año 2002 1306,1 294,4 1,1 1601,6 Crec. Anual % 24,1 -41,2 -99,5 -11,1 Part. % 81,5 18,4 0,1 100,0

2002
Países Bajos 30,2%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

EEUU 64,5%

Suecia 4,9% Resto 0,4%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

18

Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales
Cotizaciones del Mango Peruano en el Mercado Mayorista de Miami 1
(Primera Quincena de Febrero) Variedad Haden Calibre 7 8 9 Kent 8 9 Tommy Atkins 8 9 Año 2002 4.00/4.50 4.00/4.50 4.00/4.50 5.00/5.50 5.00/5.50 6,00 6,00 2003 4,00 4,00 4,00 5.50/6.00 5.50/6.00 5.50/6.00 5.50/6.00

Los precios promedio de exportación de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Además, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios.
Precio Promedio de Exportación de Mango Fresco
(US$ por TM)
1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 EEUU Europa Promedio Nacional

1/ US$ por caja de entre 4 - 4,5 kg

Fuente: ADEX, MINAG

Elaboración: MAXIMIXE

Esta situación obliga a una mayor eficiencia en la cadena de producción y comercialización, estableciendo buenas prácticas agrícolas, incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Además, obliga a buscar nuevos mercados a través de la las relaciones de cooperación e integración con nuestros principales socios externos y búsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realización de campañas de promoción en los mercados dominantes para incrementar el consumo.

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

19

II. Dinámica mundial

1. Dinámica productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

20

Mayor aporte de principales productores determina incremento de la producción mundial
Producción y Rendimiento Mundial de Mango
millones TM 28 25 22,4 22 19,4 19 16,9 16 13 10 17,5 17,9 8,0 7,7 7,4 7,1 21,3 22,6 23,6 22,4 8,3 24,6 23,4 TM/ha 8,9 25,8 8,6

26,1

Entre 1990 y 2002 la producción de mango creció a un ritmo anual de 3,5% por el mayor aporte de los principales productores mundiales como India, China y Tailandia, que destinan su oferta principalmente al consumo interno, aunado al dinamismo de los países exportadores como México. El mercado internacional es abastecido durante todo el año, pero la mayor parte de la oferta se concentra entre abril y setiembre, procedente de los países del Hemisferio Norte, y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo, siendo los proveedores los países del Hemisferio Sur, como Sudáfrica, Ecuador, Perú y Brasil.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Producción

Rendimiento

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Mango (%)
12 8,5 9 6 3 0 -3 -6 -5,1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -1,3 -11 -14 2,9 3,6 1,9 0,7 -5 -8 5,5 4,6 4,2 5,3 6,0 9,8 7 4 1 -2

Producción

Rendimiento

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

21

El 90% de la producción mundial se concentra en Asia y América Latina y el Caribe
La producción mundial de mango se concentra en Asia (77%) y América Latina y el Caribe (13%). India es el mayor productor mundial, concentrando el 44,3% del total, seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), México (5,5%) y Pakistán (4%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango
(millones TM) Países Mundo India China Tailandia México Pakistán Filipinas Indonesia Nigeria Brasil Egipto Haití Rep Dem del Congo Madagascar Viet Nam Sudán Tanzania Bangladesh Guatemala 1 Rep Dominicana Perú Resto Año 2002 25,8 11,4 3,3 1,7 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 Part. % 100,0 44,3 13,0 6,6 5,5 4,0 3,4 3,3 2,8 2,1 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,9 Crec. Anual 2002/01 -1,3 0,0 2,1 0,0 -10,4 0,0 0,2 0,0 0,0 -30,7 0,2 4,0 4,4 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 2,2 0,3 25,1 -6,7 Crec Prom Anual 2002/90 3,5 2,3 13,5 5,4 1,9 2,7 6,9 5,0 3,2 0,0 7,4 -2,3 0,3 0,4 1,5 3,4 0,2 1,3 8,9 -0,1 7,9 3,7

1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

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Dinámica productiva mundial de mango
Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Mango, 2002/90

8 6 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -4 Viet Nam 1 6 Brasil Haiti Bangladesh Sudán Pakistán Indonesia

Guatemala

1

China Perú Egipto Filipinas Tailandia

NIgeria México India

China, Guatemala, Perú e Indonesia registraron las mejores performances al presentar incrementos en su producción y rendimiento, mayores al promedio mundial.

11

16

0,4 0,3 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 0,2 0,1 0,0 -0,1 Rep Dem del Congo -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Madagascar Rep Dominicana

Tanzania

Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = 3,5 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

23

Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de los países del Hemisferio Norte
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango
Ene Feb Mar Abr May Jun Sudáfrica Ecuador Perú Brasil Guatemala Honduras Costa Rica México Filipinas Pakistán India Israel Fuente: IICA-CREA Elaboración: MAXIMIXE Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Variedades Producidas por los Principales Productores
Principales Productores India China México Principales Variedades Alphonso Totapourí Destino Menos del 1% de su producción se destina al comercio en forma de procesados, néctares, jugos o pulpa.

Destina practicamente la totalidad de su producción al consumo interno Tommy Atkins, Haden, Manila, Sólo el 13,8% de lo que produce se orienta a la Kent, Keitt, Manzanillo Nuñez, comercialización internacional en fresco y el resto lo consume internamente Ataúlfo, Irwin y Diplomático.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

24

Las variedades rojas de mango son las más comercializadas
El mercado mundial está dominado por las variedades rojas, de tamaño mediano a grande, siendo las más conocidas las variedades Tommy Atkins y Kent, que son menos fibrosas, más firmes y tienen un color más atractivo que el de otras variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en países latinoamericanos. Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos más pequeñas y más dulces, que se usan como snacks.

Variedades Más Comercializadas Variedades Más Comercializadas

Variedades Variedades Rojas Rojas

Variedades Variedades Verdes Verdes

Variedades Variedades Amarillas Amarillas

Tommy Atkins Tommy Atkins Edward Edward Kent Kent Haden Haden Zill Zill Keitt Keitt

Alphonse Alphonse Julie Julie Amelie Amelie

Ataulfo Ataulfo Manila Manila

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

25

Dinámica del rendimiento mundial de mango
Ranking de Rendimiento Mundial de Mango
(TM/ha)
Mundo Cabo Verde Is Cook Guatemala 1/ Samoa Sudán Puerto Rico Emiratos Arabes Unidos Rep Dem del Congo Israel Etiopía 2/ Venezuela Sudáfrica Perú Guyana Is Fiji Malí Madagascar China 0 5 8.1 10 9.3 6.1 10.5 9.6 7.3 11.8 10.9 12.1 17.0 16.5 16.6 15.8 15.1 15.0 15.0 15.5 14.8 13.5 13.3 12.0 11.4 11.4 11.9 11.4 15 1990 1/ Datos de 1993 y 2002 2/ Datos del 2000 y 2002 20 25 30 35 2002 40 45 50 33.3 20.5 20.1 14.0 7.6 8.7 22.8 27.0 26.8 38.5

45.0

47.6

25.0

En el 2002 el rendimiento de mango en el Perú registro un importante incremento respecto a 1990, al crecer de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha, colocándose en la décimo tercera ubicación a nivel mundial

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

26

II. Dinámica mundial

2. Dinámica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

27

Importación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen
El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano y la piña, aunque sólo se comercializa alrededor del 3% de la producción mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japón; Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente; y Africa comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo. El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.

Importaciones Mundiales de Mango Fresco
millones US$ 600 550 500 450 400 350 300 250 200 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 750 850 800 435 460 514 538 579 US$/TM 572 1000 950 900

Precios Promedio de Importación

Fuente: CCI, COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

28

Oportunidades de mercado en mango fresco
EEUU es el principal demandante de mango al concentrar el 32,6% del mercado, abastecido principalmente por México en un 45,9% (de marzo a septiembre), Brasil en un 20,5% (de agosto a diciembre), Perú en un 12,5% (de diciembre a marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio). Hong Kong es el mayor importador asiático, consumiendo principalmente variedades amarillas como la Super Manila. Sus abastecedores son Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%).
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o Seco
35 30 Participación 2002 25 20 15 10 5 0 -2 6 Hong Kong Países Bajos Arabia Saudita Portugal Suiza 14 22 España 30 38 46 China 54 EEUU

Elasticidad de la Demanda de Importación de Mango
Participación 2002

6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 -2 0 2 4 6 8 10 Emiratos Arabes Unidos Singapur Alemania Canadá Francia Reino Unido

Países EEUU Unión Europea Japón

Elasticidad Precio -0,74 -2,49 -1,41 Cruzada Ingresos 5,59 1,78 0,34 1,39 1,73 3,23

Japón

Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Integración - IICA

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 5

Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

29

Oportunidades de mercado en jugo de mango
Los principales importadores de las demás jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania, EEUU y Japón, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.

Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las Demás Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango)
14 EEUU 12 10 8 6 4 2 0 Países Bajos Japón Alemania

Participación 2002

Reino Unido Francia Arabia Saudita Canadá Austria Italia Rusia Singapur Dinamarca Bégica-Lux Portugal -3 7 17 27 37

Corea del Sur

47

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

30

Oportunidades de mercado en mango en conservas
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Demás Frutas Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar
(incluye al mango)
30 25 Participación 2002 20 15 10 5 0 Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Hong Kong Suecia Taiwan -8 -3 2 7 Japón EEUU

El consumo de los zumos naturales y conservas de frutas ha aumentado en los ultimos años como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo. EEUU, Japón y Alemania abarcan el 50,5% del mercado de las demás frutas preparadas o en conservas.
Participación 2002

Canadá Austria 12 17

Corea del Sur

2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 España 1,0 0,8 0,6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 Malasia Italia Singapur Israel

Australia

Bégica-Luxemburgo

Suiza

-1

1

2

Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Elaboración: MAXIMIXE

31

Crece demanda de mango en EEUU
EEUU: Importaciones de Mango Fresco
millones US$ 210 180 166 136 123 120 90 60 720 30 0 700 150 171 780 190 196 US$/TM 800

Las importaciones de mango fresco vienen creciendo sostenidamente en el mercado americano, ante el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiáticos residentes en el país. Su principal proveedor es México que abarca el 46% del total importado por EEUU, sin embargo su participación en el mercado viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002), en contraste a otros abastecedores como Brasil, Perú y Ecuador. En EEUU el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Este último país cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios, y además es beneficiado por la subvención de su combustible y una mano de obra más barata, poniéndolo en ventaja frente a la producción peruana. Asimismo, tras el incremento de la capacidad productiva ecuatoriana, en especial de variedades tardías, la competencia entre estos dos países se ha incrementado dado que sus campañas agrícolas se dan en forma paralela.

150

760

740

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Importaciones

Precios Promedio de Importación

EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%)
70 60 50 40 30 21 20 10 0 9 11 16 9 9 10 12 6 9 64 57 57 46

7

8

5

6

3

4

México 1999

Brasil 2000

Perú 2001

Ecuador

Haiti 2002

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

32

Principales abastecedores de mango en EEUU

Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU
Origen: Mexicano Año 2002 Distribuidora Diazteca GM Super Sales Coast Tropical Splendid Products London Fruit L & M Company Farmers Best Amex. Dist. Fresh Directions Four Seasons Otros Total Origen: Ecuatoriano Campaña 2002-2003 % Distribuidora Fresh Directions International Diazteca Co. Pacific Fruit INC. Triton International SEMCO Holdings Corporation Splendid Products Coast Citrus Distributors Central American Produce Company Alimentos IMEX Food INC. Kelso Enterprises INC. Otros Total Origen: Peruano Campaña 2002-2003 % Distribuidora 17,0 9,3 6,0 6,0 5,9 5,4 5,5 4,6 4,6 3,2 32,5 100,0 Bounty Fresh LL.C Agrexco Diazteca Sworld Alpine Marketing INC Splendid Produce Florida Fresh International INC North Bay Gourmet Trading Company FTK Holland B-V Otros Total

% 16,4 5,8 5,6 5,5 4,6 4,3 3,8 3,7 3,5 2,8 43,9 100,0

15,2 14,7 11,3 7,3 6,5 6,0 5,5 5,4 5,3 2,6 20,4 100,0

Fuente: EMEX, Fundación Mango del Ecuador, APEM

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

33

Principales cadenas de supermercados en EEUU
Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociación frente a los comercializadores y distribuidores de tamaño más reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos además suelen imponer condiciones en cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado número de distribuidores origina que las grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepción es el plátano, cuyas producciones están controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.

Principales Cadenas de Supermercados en EEUU
Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cadenas de Supermercados Wal-Mart Supercenters Kroger, Co Albertson's Safeway Ahold USA Supervalu Costco Wholesale Sam's Clubs Fleming Delhaize America Publix Super Markets Loblaw Cos. Winn-Dixie Stores A&P Meijer H.E. Butt Grocery

Fuente: U.S. Supermarket News 2002

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

34

Dinámica de la demanda de mango en Países Bajos y Hong Kong
Países Bajos: Importaciones de Mango Fresco
millones US$
70 60 52 50 40 30 1100 20 10 0 1996 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 1050 1000 950 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 38 34 38 58 63 64

Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco
US$/TM
1350 1300 1250 1200 40 1150 30 950 900 850 800 1000

millones US$
70 60 50 50 45 58 45 47 52 48

US$/TM
1200 1150 1100 1050

Precios Promedio de Importación

Importaciones

Precios Promedio de Importación

(%) Países Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco
60 54 53 50 50 45 54 63 57

(%) Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco
59 61 53

40

45

36 30 27 20 18 10 0 Brasil 1999 Sudáfrica 2000 EEUU 2001 Perú 8 9 9 9 9 7 7 6 6 3 3 17 22 22 27

5

4

4

4

9

5

4

4

5

8 3 4

5

7

6

5

5

0

Francia 2002

0 Filipinas 1999 Tailandia 2000 Indonesia 2001 Taiwan Australia 2002

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

35

Asia registra el mayor consumo per capita de mango
El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por la mayor preocupación por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la población en EEUU y Europa. En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales países consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, México, Tailandia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Indonesia y Brasil.

Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes
(Kg/año) 11 9 7 5 4 2 0

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Promedio Mundial América Latina y el Caribe Asia Oceanía

Africa América del Norte Europa

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

36

El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos más dinámicos
En el 2001 EEUU consumió alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del exterior, dado que su producción fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en dicho período, el más dinámico después de las papayas (15,4%). El dinamismo del consumo de mango y papaya está directamente relacionado con el rápido crecimiento de la población de hispanos y asiáticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, así como con el gradual proceso de asimilación por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.

Dinámica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU
24 20 Participación 2001 16 12 8 4 0 -4
Toronjas Manzanas Naranjas Uvas Melocotones Fresas Limones Piñas Aguacate Kiwis Cerezas Arándanos Limas Tangerina y tangelo

Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU
(kilos por año)
0,9

Melones Bananas

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
Mangos

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7

0,8

0,2
Papayas

Peras Ciruelas Albaricoque

0,1 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1

6

11

16

Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90

Fuente: USDA/Economic Research Service

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

37

Amenazas de la competencia en mango fresco
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco
20 18 16 Participación 2002 14 12 10 8 6 4 2 0 -7 4 13 33 53 73 93 113 Filipinas Países Bajos México Brasil

Tailandia Perú

Hong Kong Ecuador Indonesia

México es el líder mundial en las exportaciones de mango pese a solo concentrar el 5% de la producción mundial y destinar un 13% de su oferta al mercado internacional, en comparación a otros importantes competidores como Israel y Sudáfrica, que venden al exterior alrededor de una tercera parte de lo que producen. Otros importantes ofertantes son Brasil y Países Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los países europeos con la diferencia que Países Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto como Rótterdam que tiene una avanzada logística.

India Paskistán

3 Participación 2002

3 Francia 2 EEUU 2 Haiti Australia 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 Côte d'Ivoire

Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4

Fuente: CCI
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Elaboración: MAXIMIXE

38

III. Estrategias

1. Análisis Estratégico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

39

‘Drivers’ de Valor

GENETICA DEL INSUMO
INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Asociaciones de Productores, Instituciones Privadas y ONG’s

MANAGEMENT

LOGISTICA

MARKETING

Instituciones Involucradas

MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, Asociaciones de Productores, APEM, ONG’s, Gobiernos Regionales y Universidades

ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION

MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI, APEM

Agricultor Tradicional

Limitada investigación agraria y desarrollo tecnológico para incrementar la productividad

Bajo nivel organizativo limita su poder de negociación. Débil capital de trabajo para crecer. Limitada asistencia técnica para aplicar buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar la calidad del producto

Deficiente sistema de logística comercial, afectado por la deteriorada infraestructura de drenaje y riego, aunado a la limitada infraestructura portuaria y vial

Baja articulación entre la oferta y la demanda. Poca presencia en los mercados destino

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

40

Visión de desarrollo competitivo del mango

El Perú necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociación de los exportadores peruanos y la organización de la oferta exportable vía el impulso de la asociación de productores con visión empresarial y capacidad para integrar asistencia técnica, estándares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales, apuntando a la creación de una marca de bandera. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o o o o o o o o o o o o Realizar campañas de promoción del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda) Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participación en ferias, exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicación de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopción de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrícolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnología de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantación mediante portainjertos enanizantes Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas Mejorar y rehabilitar los canales de irrigación principales y laterales en zonas de producción Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalación de grúas) Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales países demandantes (países asiáticos) Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

41

III. Estrategias

1. Análisis Estratégico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

42

Fortalezas o Condiciones climáticas favorables, apropiados suelos y riego regulado en costa norte o Cercanía al mercado de EEUU o Baja incidencia de plagas y pestes o Ventana comercial (off-season) o Disponibilidad de mano de obra calificada o Control de la mosca de la fruta o Cercanía a puerto de embarque (Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por APHIS para exportar a EEUU o Minifundio agrícola

Debilidades

o Alta concentración de exportaciones de mango fresco en EEUU o Alta concentración de exportaciones en variedad Kent o Bajo nivel de asociación entre productores o Alta presencia de fruta de descarte o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada o Limitada investigación y asistencia técnica o Acceso limitado al crédito formal o Falta de información comercial o Baja capitalización de productores o Baja cobertura de riego tecnificado o Falta de tecnificación y estandarización de agricultores en manejo de cultivos y labores culturales o Deficiente infraestructura portuaria y vial o Altos costos de transporte marítimo y operaciones portuarias

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

43

Oportunidades o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o Acuerdo Fitosanitario con China o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Mayor demanda de productos elaborados (purés, jugos, conservas) o Creciente consumo de frutas orgánicas

Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil o Posible suspensión de preferencias arancelarias de EEUU y la UE o Colapso de cultivos por eventual presencia de El Niño o Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la demanda o Riesgo ambiental ante eventual instalación en Tambo Grande de una explotación minera aurífera o Riesgo comercial consignación por modalidad de venta a

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Bibliografía

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