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Plan Estratégico Express

Versión gratuita, resumida y simplificada, del Plan Estratégico PRO.

Libro para Excel® basado en un original de A. D. Esteve ampliado y perfeccionado por el equipo de e.ditor csl
© e.ditor consulting sl y el autor

información comenzar
ÍNDICE

1. MISIÓN - VISIÓN
Esta es una pequeña muestra gratuita, muy resumida y simplificada de las
2. D.A.F.O.- F.O.D.A.
herramientas y sistemas que incluye el "Plan Estratégico PRO"
3. ESTRATEGIAS D.A.F.O. Esperamos que te sea muy útil.
4. Análisis POSICIÓN
5. Definición OBJETIVOS
6. Planificación

Configuración básica

Denominación (abreviada) BANCO DE BOGOTA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.

Período de vigencia del plan 2016-2017 ◄ Indica aquí el período del plan.
Primer ejercicio 2016 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Diciembre ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.
¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO DE EMPRESA?
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?
"Plan Estratégico" es aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy y de lo que se quiere ser,
analiza la situación, define las metas a alcanzar, el camino a seguir y los plazos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico - financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS ← Misión
Elementos "filosóficos" y conceptuales:
Quiénes somos, donde queremos llegar Visión
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN ← Situación externa
Análisis y diagnóstico: Dónde estamos y
cual es el entorno Situación interna
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ← Objetivos
Qué objetivos estratégicos, cómo y cuando
los alcanzaremos Estrategias

PLANIFICACIÓN ← Planes de acción


Planes operativos y Plan económico -
financiero Plan econ./ financiero

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

Este libro es una versión muy resumida y simplificada de:


BANCO DE BOGOTA MISIÓN 2016-2017
1 Un Banco líder en Colombia
2 Un Banco siempre a la vanguardia para brindar a sus clientes soluciones anticipadas
3 El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes
4 Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad.
5 Un Banco que cuenta con un grupo de talentosos colaboradores
6 que trabajan con ingenio, dedicación, eficiencia, agilidad, compromiso,
7 lealtad, siempre orientados al logro y motivados por el orgullo de pertenecer
8 a la institución que les genera bienestar y crecimiento.
9 El Banco a través de su ejemplo y apoyo ratifica su compromiso con la construcción
10 e interiorización de sus valores, generando crecimiento, convivencia y bienestar
a la comunidad.

BANCO DE BOGOTA VISIÓN 2016-2017

1 Ser el Banco líder en Colombia y Centroamérica, que crece con el progreso


2 de sus clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del país.
3 El Banco de Bogotá continuará consolidando los objetivos y metas definidas en
4 su planeación estratégica, los cuales le permitirán continuar comprometiéndose
5 cada vez mas, en el proceso de bancarizacion, en materia de responsabilidad
6 social, y en el crecimiento del pais, como entidad solida, eficiente y lider del
7 sistema financiero.
8 El Banco profundizará y rentabilizará la relación con los clientes mejorando la
9 oferta de valor, que pone a dispocision y aumentando su presencia y cobertura
10 nacional, a travez de canales optimos.
BANCO DE BOGOTA Análisis D.A.F.O. 2016-2017

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

D Debilidades F Fortalezas

1 Poca participacion en la cartera de consumo 1 banco numero uno y lider en cartera comercial
2 tasa de interes alta 2 se encuentra como uno de los mejores bancos
3 demora en tiempos de aprobacion 3 amplia cobertura nacional e internacional
INTERNAS

4 4 banco con los mejores niveles de solvencia y liquidez


5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

A Amenazas O Oportunidades

1 incremento de la competencia 1 aumento en los flujos de inversion


Procedentes del ENTORNO

2 competidores con tasa de interes baja 2 crecimiento en la implementacion de tecnologia


3 aumento de la problemática ambiental 3 aumentos en los productos de inversion
4 4 crecimiento de participacion en lineas de credito
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Oportunidades Amenazas
aumento en los flujos de inversion incremento de la competencia
crecimiento en la implementacion de tecnologia competidores con tasa de interes baja

DAFO
aumentos en los productos de inversion aumento de la problemática ambiental
crecimiento de participacion en lineas de credito 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Fortalezas Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS


banco numero uno y lider en cartera comercial 1 aprovechar el liderazgo para 1 Aprovechar la amplia cobertura para
se encuentra como uno de los mejores bancos 2 aumentar la participacion en el mercado. 2 desarrollar nuevos productos con tasas
amplia cobertura nacional e internacional 3 desarrollar nuevos productos y servicios. 3 de interes bajo.
banco con los mejores niveles de solvencia y liquidez 4 crear nuevas lineas de credito dirigidas a la implemen- 4 desarrollar nuevas lineas de credito que se
0 5 cion de tecnologia. 5 enfoquen en el sostenimiento globlal y ayuda
0 6 dar apertura a nuevas lineas de credito 6 a la investigacion para el mejoramiento
0 7 de consumo, dirigadas al segmento bca personas. 7 ambiental mundial.
0 8 8
0 9 9
0 10 10

Debilidades Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA


Poca participacion en la cartera de consumo 1 Adquirir sofware con tecnologia alta, que 1 cerrar sucursales con poca rentabilidad
tasa de interes alta 2 permita disminuir los tiempos de respuesta 2 diversificarse con productos y servicios dife-
demora en tiempos de aprobacion 3 en la aprobacion de creditos. 3 rentes a los ya existentes en el mercado.
0 4 construir nuevos productos de creditos de 4 brindar espacios y oportunidades que
0 5 consumo, con tasas de interes bajas. 5 generen satisfaccion a los empleados.
0 6 aprovechar la inversion extranjera para 6
0 7 construir alianzas que le permitan imple- 7
0 8 mentar beneficios a los trabajadores para 8
0 9 mejorar el clima laboral. 9
0 10 10
BANCO DE BOGOTA Análisis de la SITUACIÓN INTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN % Importancia para ÉX

F 1 mejor banco por su solvencia economica


MF 20%

FORTALEZAS 2 banco lider en cartera comercial


F 10%
pon los factores críticos
3 amplia cobertura nacional e internacional
F 8%

4 cuenta con 12 filiales


F 7%

5 procesos de fusion, con impacto positivo


M 5%
5%

D 1 tasas de interes altas


D 5%

DEBILIDADES 2 demoras en aprobacion de creditos


MD 20%
pon los factores críticos
3 no es la mejor empresa para trabajar
MD 15%

4 poca participacion en cartera de consumo


D 5%

5
100%
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR % Importancia para ÉX

O 1 aumento de los flujos en inversion extranjera MF 30%

OPORTUNIDADES 2 aumento en la implementacion tecnologica F 20%


pon los factores críticos
3 aumento productos inversion, factoring, leasing. M 10%

4 aumento participacion en lineas de consumo M 5%

A 1 competidores con tasas bajas F 20%

AMENAZAS 2 incremento de la competencia F 10%


pon los factores críticos
3 aumento de la problemática ambiental mundial M 5%

5
100%

BANCO DE BOGOTA Posición Estratégica Actual

POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y DÉBIL INTERNOS
POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN DÉBIL
factores EXTERNOS
y INTERNOS
2016-2017

% Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

20% 0.8

10% 0.3

8% 0.24

7% 0.21

5%
5% 0.15

5% 0.1

20% 0.2

15% 0.15

5% 0.1

0% 0

% Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

30% 1.2

20% 0.6

10% 0.2

5% 0.1

0% 0

20% 0.6

10% 0.3

5% 0.1

0% 0

0% 0

2016-2017

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS
POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y DÉBIL EXTERNOS
BANCO DE BOGOTA Objetivos estratégicos 2016 Visión 2016-2017 1

Unidad de Negocio Banco de Bogota Opción estratégica: REFORZAR


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 mejorar la representa aumentar las
rentabilidad
economica y
utilidades y el resultado economico. % 1% 3% 5%
utilidades
Objetivos financieros
reduccion de realizar un estudio de mercado,
sucursales con baja investigacion del sector, para % -3% -5% -10%
rentabilidad determinar si se cierra o no la sucursal.
2 aumentar realizar campañas de productos
porcentaje de con tasas mas bajas q la competencia.
clientes
Objetivos clientes
desarrollar nuevos productos y
aumentar nuevas
lineas de credito.
lineas de credito

3 aumentar la invertir en el poder tecnologico


plataforma
Objetivos procesos tecnologica
internos optimizar procesos optimizar los procesos internos
de atencion al desarrollandolos con alta calidad.
cliente para mejorar la atencion al cliente.
4

BANCO DE BOGOTA Objetivos estratégicos 2016 Visión 2016-2017 2

Unidad de Negocio Banco de Bogota Opción estratégica: REFORZAR


Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

8
2016 2017
PLAN ESTRATÉGICO - Implantación BANCO DE BOGOTA e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a

1ª Fase: Divulgación y formación 1-1-16 30-12-99


1.1 1-1-16 1-3-16
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2ª Fase: Aplicación nivel 1 30-12-99 30-12-99
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3ª Fase: Aplicación nivel 2 Apropiación 30-12-99 29-4-00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10 30-12-99 29-4-00
Tiempo total 1-1-16 29-4-00
¿QUÉ MÁS DEBE INCLUIR TU PLAN ESTRATÉGICO?
Tu plan, para estar completo, sólo necesita:
- Un Plan Económico - Financiero que dé sentido, justificación y viabilidad económica al conjunto.
- Un Plan (o planes) de acción que resuma los procesos y las transformaciones en el tiempo.
- Concretar los indicadores de seguimiento, sistemas y plazos que se aplicarán.

CONCEPTOS ← Misión
Elementos "filosóficos" y conceptuales:
Quiénes somos, dónde queremos llegar Visión
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN ← Situación externa
Análisis y diagnóstico: Dónde estamos y
cual es el entorno Situación interna
DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ← Objetivos
Qué objetivos estratégicos, cómo y cuando
los alcanzaremos Estrategias
PLANIFICACIÓN ← Plan econ./ financiero
Planes operativos y Plan económico -
financiero Otros planes de acción

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

Para hacer el mejor y más completo PLAN ESTRATÉGICO, te recomendamos: