Sector Telecomunicaciones

Cierre 2018

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2019
 Resumen principales servicios

Variación
Servicio Unidad 4T-2017 4T-2018
interanual

Internet fija Miles 3.069 3.256 6,1%

Internet móvil (3G+4G) Miles 16.323 18.109 10,9%

4G Miles 10.768 14.559 35,2%

Telefonía fija Miles 3.200 2.997 -6,3%
Telefonía móvil Miles 23.013 25.179 9,4%
TV Pago Miles 3.295 3.329 1,0%
Larga Distancia Millones de
49,9 35,6 -28,7%
Internacional minutos

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

 Principales Resultados Series Estadísticas
Año 2018
q Internet (Accesos): Penetración de Internet fijo al hogar alcanza al 49,4% y continua el
alza de los servicios de internet móvil (3G + 4G), que alcanzan los 18,1 millones de accesos.

§ A diciembre 2018 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron los 21,4
millones con un crecimiento interanual de 10,2% (2 millones de nuevos accesos).
§ La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 104,3 accesos cada 100 hab. en
diciembre 2017 a 112,9 accesos cada 100 hab. a diciembre 2018 (con un crecimiento
interanual de +8,6 pp).
§ El 84,8% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los
smartphones (11,3% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un
93,4% corresponde a navegación por smartphones (79,2% del total de accesos).
§ Los accesos 4G a diciembre 2018 alcanzan los 14,6 millones de conexiones, de los cuales
3,79 millones corresponden a nuevos accesos del último año. Actualmente representan el
80,4% de los accesos de internet móvil.
§ La internet fija crece un 6,1% en los últimos 12 meses. A diciembre 2018, las principales
tecnologías son: HFC (54,8%), Fibra Óptica (21,6%) y ADSL (18,1%).

q Internet (Tráfico de Datos Móviles): Por primera vez se tienen datos de tráfico de datos
de las móviles (junio 2017-diciembre 2018).

§ El tráfico acumulado de los últimos 12 meses asciende a de 1,35 ExaBytes, con un

crecimiento anual para el cuarto trimestre de un 88,4%.
§ A nivel de aperturas en el cuarto trimestre (2018 versus 2017): Bajada (89,0%),
Internacional (86,1%), Residencial (93,3%), Postpago (93,2%), 4G (102,3%).

3
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
 Principales Resultados Series Estadísticas
Año 2018
q Telefonía (voz): El tráfico total crece respecto a períodos anteriores, explicado por el crecimiento del
tráfico móvil.

§ El tráfico de voz acumulado del año 2018 (fija y móvil) presenta un alza de 7,8% respecto a igual
período del año 2017. (*) (**)
§ El tráfico de voz móvil acumulado del año 2018 aumentó en un 13,3% respecto a igual período del año
2017. (*)
§ Los accesos móviles a diciembre 2018 alcanzan a 133 abonados por cada 100 hab. con 25,2 millones
de abonados.
§ El tráfico de voz local acumulado del año 2018 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un
25,2% respecto a igual período del año 2017, explicado por una caída de 30,7% del tráfico local y una
caída del tráfico local-móvil de 12,5%. (*)
§ Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On-Net, tendencia que
sigue acentuándose.
§ Las líneas fijas disminuyeron un 6,3% en los últimos 12 meses.

q Televisión de pago:

§ La penetración de hogares alcanza un 57,6% en diciembre 2018 y los suscriptores acumulan un

incremento de 1,0% en los últimos 12 meses.

q Larga Distancia:
§ Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

(*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre.

(**) Incluye tráfico local-local, local-móvil, local-LDI, móvil-móvil, móvil-local y móvil-LDI.

4
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Resumen

5
Resumen de servicios de Telecomunicaciones
2,6 2,8
2,5
2,3 2,3
2,1 2,2
1,9
1,7
1,3 1,4
1,1 1,2
Número de 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0,5
Servicios
por habitante
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

60

50

40
Millones

TV Pagada
Total de 30
servicios (*) Int ernet Móvil

fin de 20 Int ernet Fijo

periodo, Voz Móvil

millones 10 Voz Fija

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A diciembre 2018 el sector alcanza los 52,9 millones de servicios de

telecomunicaciones

Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP), ni redes privadas.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas
185
179
170 171
159 161 161 162
157
143 147
Minutos 122 122 126
120 117
de voz al 115 116 116

mes por
habitante
(*)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

38,7 39,0
37,9
35,4 35,3 36,2
34,7 34,0 3,9
32,7
30,1 9,5 8,1 5,3
28,8 6,2
10,6 7,6 7,2
Total anual 23,0 23,0
25,3
11,7
22,7 22,8 22,2 22,8 22,8
minutos de 12,8
14,0
voz
14,5
miles de 15,1 30,9
35,0
16,8 15,7 29,3 29,7 29,0
millones (*) 20,2 19,6 18,3 16,9 24,8 27,1 26,8
21,0
17,3
14,8
10,9
6,0 7,1 7,9
3,4 4,5 5,2
2,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Móvil Fijo

Notas:
(*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi,
servicios vía internet (TV streaming , VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

Telefonía Móvil
Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

137,0 134,2 132,2 133,0

128,8 128,2 127,5 123,8
115,6

96,7 Abonados

25.179
23.941 23.661 23.681 23.206 23.303 23.013
22.315
19.852
16.450 Penetración
cada 100
hab.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• A diciembre 2018, Chile alcanza una penetración de 133,0 abonados por cada 100
habitantes con 25,2 millones de abonados.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

 Internet
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes
112,9
104,3 110,00
3.256
88,2
3.069
90,00

70,8 2.912
64,1 70,00
2.729
49,2
2.501
41,0 50,00
18.109
16.323
29,9 2.310
13.215
2.186 30,00
19,0 10.090
13,7 2.025 8.984
6.366
1.820 4.984
1.695 3.155 10,00
639 1.446
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-10,00
Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab.

• A diciembre 2018, Chile alcanza una penetración de 113 accesos de internet fijos
y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con más de 21 millones de accesos.
• 3,8 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12
meses.
• Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

 Televisión Pagada
Miles de suscriptores, penetración en hogares
57,8 57,6 60,00
54,2
52,9 55,00
51,3

47,5 50,00

1.664 1.626
45,00
40,8 41,3 1.571
39,1 1.511
1.435
40,00
1.270
34,7
930 982 35,00
853
661
30,00

1.631 1.703 25,00

1.375 1.429 1.479
1.178 1.286
1.003 1.076 1.138
20,00

15,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10,00

• A diciembre 2018 Chile alcanza 57,6% de penetración de TV pagada en el

hogar con más de 3,3 millones de suscriptores.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios

 Inversión en Telecomunicaciones
Chile, Inversión total
Miles de millones de $ corrientes

Fija y otros
1.400 Móvil

1.200
1.000
800
600
400
200
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Al revisar el valor acumulado de inversiones, se observa un crecimiento de un

6,2% entre 2017 y 2018.

Subtel – División Política Regulatoria y Estudios.

 Tráficos de Voz
Evolución de Tráficos Móviles y Locales

7.805
7.452
7.162
6.696

6.866

7.483
7.603
6.260
5.739

6.056

7.372
7.291

9.441
5.240

5.820
5.071

8.626

8.843
4.963

8.144
6.808
6.901

7.013
6.738

7.553
7.144
6.674

6.697

7.277

7.767
7.049

7.554

8.100
7.428
6.598

6.452
Millones minutos

2.852

2.861
2.829

2.819

2.650

2.589

2.543
2.519

2.365

2.322

2.236
2.215

2.003

1.983

2.000
1.925

1.879
1.866

1.833
1.817

1.816
1.798
1.758

1.746

1.605

1.582

1.510

1.445

1.371

1.334

1.270

1.226

1.062

1.029

916

879
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL

§ El tráfico acumulado de telefonía móvil subió en un 13,3% entre el año 2017 y

el año 2018.

§ El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDI), presenta una clara
tendencia a la baja.

12
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Tráficos de Internet (Datos)
Evolución de Tráficos Móviles
Tera Bytes (TB)

145.180
132.628
132.463
123.422
118.105
115.634
105.672
105.135
97.004

95.818
88.921

86.538
79.065
70.547
68.154
65.689
63.980
58.721
53.141

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 2018

§ El tráfico de datos móviles ha crecido en forma significativa desde el comienzo

de las estadísticas (Junio 2017). A nivel del cuarto trimestre ha crecido un
88,4% entre 2017 y 2018.

§ A nivel acumulado en los últimos 12 meses, se tiene un total de 1.346.520 TB,

equivalente a 1,347 ExaBytes (EB).

13
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Internet

14
 Internet fijo y móvil
Conexiones y Penetración cada 100 hab.
120,00 112,9
112,1
22.000
109,7
107,3
104,3 20.000
97,0
100,00 90,9
92,7
18.000
88,2
84,1
16.000
78,1
80,00 70,3 73,8
70,8 14.000
66,1 66,9

18.109
64,0

17.909
17.408
12.000

16.932
60,2

16.323
57,0
60,00

14.886

Miles
14.067
52,2

13.740
10.000

13.215
49,2

12.449
43,9 45,1

11.383
42,8

10.650
41,0

10.090
8.000

9.985
37,7

9.432
9.314
40,00

8.984
34,7

8.280
32,5

7.660
29,9

6.865
6.000

6.366
27,0

5.646
5.448
24,2
5.268
4.984

21,9
4.409
3.946

19,0
3.619

16,4 17,5 4.000

3.155

20,00
2.680

13,7 15,1
1.933 2.241
1.855 1.918
1.820 1.446
1.8081.185
1.749 1.054
1.708 860

2.000
1.695 639

3.256
3.204
3.156
3.098
3.065

3.069
3.014
2.951
2.889

2.912
2.831
2.729

2.743
2.698
2.615
2.557
2.483

2.501
2.429
2.353
2.289

2.310
2.236

2.260
2.158

2.186
2.097
2.032
1.993

2.025

0,00 0
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab.

• A diciembre 2018 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a

112,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 8,5 p.p.
• Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 10,2% en los últimos
12 meses, alcanzando más de 21 millones de accesos.

15
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Móvil
Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs.
3G 4G Penetración 3G+4G 95,7
100,00 95,1 19.000
92,8
90,7 18.000
90,00 87,8
17.000
80,5 16.000
76,4
80,00 74,8
15.000
72,3
68,3 14.000
70,00 13.000
62,6
56,8 58,7 12.000

13.902
10.768

13.069

14.559
56,3
60,00

12.398
52,853,3 11.000

9.095
6.291
7.383
51,1

4.995

8.329
10.000

1.486

4.034
47,3

3.053
2.398
50,00

1.103

Miles
888
44,2

545
9.000

345
39,7
8.000

184
40,00 36,1
7.000

10
32,1
30,131,0
28,5
30,00 25,3 6.000
22,7
5.000

8.686
8.610
8.596
8.502
20,8

8.106

7.886
7.638

7.597
18,2

7.455
7.349
4.000

7.012

6.924
20,00
6.366
15,5

6.357
5.646

5.792
5.738
5.448

5.555
13,0
5.268
4.984

11,1 3.000
4.409

4.534
4.339
3.946

4.007
3.619

8,4

3.550
3.155

10,00 6,2 6,9 2.000

2.680

3,8 5,0
2.241
1.918

1.000
0,00 -
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• A diciembre 2018, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 95,7 accesos

por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 7,8 p.p.

• Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 18,1 millones a diciembre 2018 con un
crecimiento de 10,9% en los últimos 12 meses (+1,8 millones de nuevos accesos),
impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.

16
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Internet Móvil (3G+4G)
Por tipo de terminal
Diciembre 2017 Diciembre 2018

Vía USB M2M M2M

2,4% Vía USB 2,5%
4,5%
4,1%

93,1% Smartphones 93,4%

Smartphones

• Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron

un 11,3% en los últimos 12 meses.

• Los accesos de banda ancha móvil vía USB subieron en un 1,0% en los últimos 12
meses.

• Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,5% del total de

conexiones 3G+4G a diciembre 2018 con 444.902 accesos, con un crecimiento
anual del 15,4%.

17
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Internet Móvil
Conexiones 4G
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
CONEXIONES 4G DICIEMBRE 2018
Telsur Virgin
0,1% 0,8%
14.000.000

12.000.000 Movistar
22,9%
10.000.000 WOM
21,0%
8.000.000

6.000.000 VTR
1,0% Claro
4.000.000 21,9%

2.000.000

0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Grupo Entel
32,3%
2014 2015 2016 2017 2018

§ Los accesos 4G alcanzaron los 14,6 millones de conexiones a diciembre 2018,

con un crecimiento de 35,2% en los últimos 12 meses.

§ La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un

36,1% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de
internet móvil fue de 1,8 millones en los últimos 12 meses.

18
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Móvil (conexiones 3G+4G)
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

7.000
%Participación
6.004
6.000 Conexiones Dic 17 Dic 18
3G+4G
5.000 4.300
4.000 3.839 Movistar 28,6% 23,7%

3.000 Grupo Entel 32,6% 33,2%

3.518
Claro 21,3% 21,2%
2.000
Wom 14,8% 19,4%
1.000
VTR Móvil 1,2% 1,3%
Virgin 1,0% 1,0%
Mies

0
Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
Falabella 0,2% -
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otros 0,3% 0,2%

Movistar Claro Grupo Entel WOM

§ Destaca el crecimiento de Wom con un 45,2% en los últimos 12 meses.

§ Entel creció un 12,7% en los últimos 12 meses y Claro un 10,2%. Movistar bajó un
7,8% . Los OMV tienen una participación de mercado del 1,14%.

19
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Internet Móvil por Tecnología
Conexiones
16.000

14.000
2G 3G 4G
12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb
Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago

Abr

Ago
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las
conexiones 3G. Dicha tendencia continua en ascenso.

• Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre

éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.

20
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Fijo
Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.
17,2
16,8 17,0
16,4 16,6 16,5 16,6
15,9 16,1
15,6 15,8
14,9 15,1 15,1
14,5
14,2
13,7 13,9 14,0
13,1 13,3
12,8 12,9 13,0
12,4 12,5
12,1
11,5 11,7 11,7
11,2
10,6 10,6 10,8
10,0 10,0 10,2

3.256
3.204
3.156
3.098
3.069
3.065
3.014
2.951
2.912
2.889
2.831
2.743
2.729
2.698
2.615
2.557
2.501
2.483
2.429
2.353
2.310
2.289
2.260
2.236
2.186
2.158
2.097
2.025

2.032
1.993
1.933
1.855
1.820
1.808
1.749
1.708
1.695
Miles

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab.

• Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,26 millones a diciembre 2018, con un
crecimiento de 6,1% en los últimos 12 meses.

• A diciembre 2018 la penetración de internet fija fue de 17,2 accesos por cada 100
habitantes con un aumento de 0,7 pp respecto a 12 meses atrás.

• Del total de accesos de internet fijo, un 87,6% corresponde a accesos

residenciales y un 12,4% a comerciales.

21
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Fijo
Porcentaje de Hogares con Internet Fijo Residencial

49,4%
49,2%
48,5%
47,8%

47,9%
47,6%
47,1%
46,4%
45,8%
45,5%
44,6%
43,1%
42,9%
42,5%
41,2%
40,3%
39,8%
39,6%
38,9%
38,1%
37,5%
37,5%
37,3%
37,1%
36,3%
36,1%
35,3%
34,8%
34,5%

34,4%
33,7%
32,4%
32,1%

32,1%
31,5%

31,6%

31,2%

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% HOGARES CON INTERNET FIJO

• El porcentaje de hogares con internet fijo ha subido levemente el último año

(+1,8pp).

La penetración de hogares es el resultado de las conexiones fijas residenciales dividida por el total de hogares. La
cantidad de hogares se obtiene de acuerdo a los resultados entregados por un modelo de estimación de SUBTEL,
ajustado al total de hogares entregados por el Censo 2017.
22
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Fijo
Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

1.400
1.259
Participación
1.200 Dic 17 Dic 18
de mercado
1.000
1.025
800 Movistar 33,3% 31,5%

600
VTR 38,5% 38,7%
459
400
Claro 13,9% 14,1%
264 Grupo GTD 8,5% 8,1%
200
Miles

Grupo ENTEL 1,3% 1,8%

-
Otros 4,5% 5,8%
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9

Telefóni ca VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

§ VTR y Movistar poseen el 71,8% del total de conexiones de Internet fija a

diciembre 2018.

§ Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó
un crecimiento en los últimos 12 meses de 6,6% mientras que Movistar creció
en un 0,1% en igual período.

23
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Internet Fijo
Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2018
589.162 1.782.881
GRUPO OTROS ADSL PACÍFICO
HFC
GTD 0,8% CABLE OTROS
18,1% 54,8%
GRUPO
ENTEL
8,8% MOVISTAR 3,5% 0,5%
Accesos
2,4%
Totales por
GRUPO GRUPO VTR tecnología
ENTEL CLARO
GRUPO CLARO
25,4%
GRUPO GTD PACÍFICO CABLE
MOVISTAR VTR OTROS
87,9% 70,6%
OTROS

703.401 180.443
FIBRA ÓPTICA OTRAS TECNOLOGÍAS
PACÍFICO GRUPO OTROS VTR
CABLE
21,6% 15,4%
MOVISTAR
ENTEL
6,5%
3,6% 0,3%
5,5%
GRUPO VTR
GRUPO CLARO CLARO
3,3% MOVISTAR
MOVISTAR GRUPO ENTEL
GRUPO GRUPO CLARO
GTD 49,9% GRUPO GTD
30,1% GRUPO ENTEL
PACÍFICO CABLE MOVISTAR
86,3% OTROS
GRUPO
OTROS
ENTEL
4,6%
 Internet Fijo
Miles de accesos
Conexiones por Región y Tecnología (Diciembre 2018)
1.600

1.400

ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS

1.200

1.000

800

600

400

200

0
ia

a
e

a
a
á

so

e
o
a

bo

os
s

s
s
in

go
ac

ot
ne
l
am

bl
st

Bí

an
se
an
au
aí

Rí
im

gg
ga

o-

Ñu
ac
Ay
La
p

la

lit
ar

c
ac
ra

s
qu

al
Bi

au
hi
fa

rin
po

Lo
lp

s
At
Ta

ag
O
to

Co

Lo
Ar
Va

ro

Pa
An

et

y
M

a
ic
Ar
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es
mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía

26
 Telefonía Móvil
Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

137,0136,4138,1
132,0 132,8134,2134,4131,9 132,2131,6 133,0
128,8130,1128,2 128,6 127,6127,2128,2127,0 127,5 128,0
123,9 124,8125,4 123,1 123,8126,0125,5
120,6 122,2
115,6117,9 121,1

106,9
102,7
100,2

13.127
96,7

12.881
12.833
13.067
13.135
13.414
14.746

13.331
13.686
14.597
17.463

16.305

16.307

15.137
15.568
16.703
16.630

16.029

14.656
17.283

17.181

15.449

15.527
16.437

15.631
16.390
16.122

15.704
15.886
15.114
14.617
14.333
14.066
12.930
12.455
12.259
11.933
Miles

12.052
11.232
10.702
10.449
9.878
9.361
8.976
8.747
8.556
8.275
8.042
7.900
7.638
7.530

7.433
7.335

7.376

7.342
7.324
7.031

7.044
6.933
6.788
6.707
6.615

6.635

6.658
6.470
6.430
6.308
6.182
5.958
5.786
5.380
5.106
4.820
4.517

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.

§ La telefonía móvil alcanzó una penetración de 133,0 abonados cada 100

habitantes en diciembre 2018.

§ Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a

diciembre 2018 representan un 47,9% del total de abonados.

27
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Telefonía Móvil
Abonados por Empresa y Participación de Mercado

10.000
9.000
7.825
8.000
Participación
Dic 17 Dic 18
7.000
7.073
de mercado
6.000
5.000 6.044 Movistar 30,1% 28,1%
4.000 3.741 ENTEL 31,8% 31,1%
3.000
Claro 24,8% 24,0%
2.000
1.000
Virgin 1,0% 0,9%
0 WOM 10,9% 14,9%
Miles

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
VTR 0,9% 1,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otros 0,5% <0,1%

Claro ENTEL PCS Movistar WOM

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 83,2% del
mercado a diciembre 2018.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 16,8% del mercado,
destacando la evolución de WOM con un 49% de crecimiento en los últimos 12
meses.
Los OMV logran un 1,0% de participación en diciembre 2018 disminuyendo en
0,5 p.p. su cuota en los últimos 12 meses.

28
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Móvil
Abonados por Empresa por tipo de Cliente
Millones Abonados Contrato
4,5
3,9
4,0
3,5
A diciembre 2018, Entel mantiene la
3,6
3,0 mayor participación del mercado de
2,5 2,2 contrato con 32,7%. Le siguen
2,0
1,5 2,1 Movistar (29,6%), WOM (18,1%) y
1,0 Claro (17,6%).
0,5
0,0
Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
May

May

May

May

May

May

May

May

May
Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul
201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8

Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR

Abonados Prepago
Millones
8,0
7,0
A diciembre 2018 tres operadores 6,0
5,0
disputan el liderazgo del mercado de 4,0
3,9
3,9
prepago: Claro (29,9%), seguido por 3,0
2,0
3,5
1,6
Entel (29,6%) y Movistar (26,7%). 1,0
0,0
Los otros operadores– VTR, Virgin,
Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov
May

May

May

May

May

May

May

May

May
Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul
201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8

Telsur, Netline, Simple, y WOM-

representan un 13,7% del mercado de
prepago. Claro ENTEL PCS Movistar Wom

29
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Móvil
Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos
9.441
8.843
8.626
8.144 8.100
7.805
7.452 7.603
7.483 7.553 7.767
7.162 7.2917.372 7.277 7.4287.554
6.9016.738 7.0137.1447.049
6.6966.866 6.6746.8086.598 6.697
6.260 6.452
6.056
5.7395.820
5.0715.240
4.7934.963

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL

• El tráfico acumulado total del año 2018 subió en 13,3% respecto al año 2017.

• El tráfico acumulado móvil-móvil del año 2018 subió en 14,2% respecto al año 2017,
mientras el móvil-local subió en un 5,9%, en el mismo periodo.

30
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Móvil
Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

-
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ON-NET OFF-NET

• A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de

distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la
misma compañía). Dicha tendencia continua en ascenso.

• Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales

obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off-
Net
31
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Móvil
Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

600

500

400

300
562

551
545

538
535
529
Millones

515
506
504

497
489

487
486

479
454

454
444
401
200

376
369
350
336

328
325
322

321
316

316
309

303

302
302
295

285

278
263
243
100

0
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa el descenso

observado en los últimos años y en el año 2018 se observa una baja de
un 10,2% respecto del año 2017.

32
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Fija
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

20,9 20,7
20,4 20,3 20,1
20,0 19,9 19,7
19,5 19,2 19,1
19,0 18,8 18,7 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,8
18,6 18,6 18,5
18,2 17,9
17,5 17,2
16,9
16,6 16,2
15,8
1.146

1.143

1.239

1.239

1.244

1.291
1.303

1.297
1.310
1.256

1.261

1.285

1.286

1.276
1.279
1.263

1.262
1.277
1.256

1.270
1.268

1.253
1.252
1.256

1.272
1.257

1.253

1.258

1.270
1.242

1.286
1.254

1.259

1.266

1.266

1.259

1.257
2.333

2.311

2.180

2.171

2.150

2.129

2.122

2.127
2.113

2.117

2.120
2.106

2.105

2.110

2.104
2.099

2.095

2.097

2.087

2.079
2.076

2.056

2.065
2.048

2.035

2.038
2.021

2.003

1.998

1.999
1.975

1.963

1.910

1.860

1.819

1.768

1.718
Miles

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab.

• La penetración del servicio llega a 15,8 líneas por cada 100 habitantes a
diciembre 2018 (*).

• Las líneas han disminuido en un 6,3% en los últimos 12 meses.

• La Telefonía Fija ha comenzado su etapa de declinación en 2016.

(*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.
33
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
 Telefonía Fija
Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado
2.500

2.000
%Líneas por Dic 2017 Dic 2018
1.500
empresa (*) (*)
1.222
1.000
Movistar 41,2% 40,8%
588
500 517 VTR 20,1% 19,6%

- Grupo GTD 10,8% 11,1%

Miles

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
Grupo Claro 8,4% 9,3%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grupo Entel 17,5% 17,2%

Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros 2,0% 2,0%

• Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 40,8% a diciembre

2018, seguido de VTR con un 19,6%.

• La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una

disminución de cuota de mercado de 0,4 pp en los últimos 12 meses. La
participación de VTR baja en 0,5 pp en el mismo período.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

34
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Telefonía Fija
Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

2,8
2,5 2,5 2,6 2,5
2,4 2,3 2,3
2,2
2,1 2,1
2,0 2,0
1,9
1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7
1,6 1,6
1,5 1,4
1,4 1,3
1,3 1,2
1,1 1,0
2 0,9 0,9
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos

• El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un

25,2% en el año 2018 respecto al año 2017, explicado principalmente por la baja
del local-local (-30,7%) y por la baja del tráfico local-móvil (-12,5%).

35
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Televisión

36
Televisión Pagada
Suscriptores y Penetración de TV de Pago
57,8%
52,9% 54,2% 57,6%
51,3%
47,5% 17,9 17,8 17,6
17,517,617,717,8
17,1
41,3% 16,216,216,216,416,5
16,616,7 18
40,8% 15,515,515,715,8
39,1%
14,5
14,9 16

1.664.829
1.691.741

1.625.974
14,2

1.677.118
1.663.864
34,7%

1.632.771
1.627.401
13,5

1.572.291
12,9 14

1.571.458
1.554.171
1.545.637
1.523.305
1.510.826
12,4

1.498.941
1.503.891
11,812,011,912,112,211,9

1.467.131
1.435.175
1.416.966
1.403.668
11,211,5

1.327.638
12

1.269.981
10,710,9

1.220.367
1.132.490
10,1

1.039.535
9,8

982.342
10
952.767
943.844

913.831
928.021

929.743
919.964
881.663
853.019
812.023
783.309
1.042.097 683.127
1.003.315 660.717

1.702.860
1.685.954
1.666.274
6

1.645.999
1.631.090
1.620.460
1.602.344
1.571.143
1.478.889
1.467.188
1.455.657
1.447.991
1.429.197
1.421.967
1.410.850
1.377.227
1.374.806
1.355.619
1.346.995
1.305.964
1.285.639
1.269.541
1.246.254
1.217.905
1.177.637
1.168.831
1.162.383

1.159.513
1.138.718

1.137.625
1.119.040
1.090.550
1.075.675
1.049.654
1.040.628

4
Miles

2
-
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar

• Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 1,0% en los últimos 12 meses,

alcanzando una penetración para este servicio de 17,6 suscriptores por cada 100
habitantes a diciembre 2018 y de 57,6% de los hogares. (*)

(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.
37
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Televisión Pagada
Suscriptores por Empresa
1.200
1.076
1.000

800 %Suscriptores
676 TV por Dic 17 Dic 18
600 empresa
651

400 VTR 32,3% 32,3%

407
Movistar 20,8% 19,6%
200
Miles

Claro 12,1% 12,2%

0
Directv 19,8% 20,3%
May

May

May

May

May

May

May

May

May
Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Otros 15,0% 15,6 %
Directv Movistar Claro VTR

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las

compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel
nacional.
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores,
seguido por DirecTV con 20,3% y después por Movistar y Claro con 19,6% y 12,2%
respectivamente.

38
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
Larga Distancia
Internacional

39
Larga Distancia Internacional

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000 4.685
2.182
-
Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep
Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun
Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar
Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic

Dic
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada

Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con

cambios estacionales irregulares.

40
Subtel – División Política Regulatoria y Estudios
SUBTEL

41