You are on page 1of 3

Market Impact

May, 2010
Volume 4, 2010

Topic:  Packet Optical Transport Systems    

  • Worldwide, the Metro  WDM market is 
the  fastest  growing  segment  in  the 
Carriers  are  under  intense  cost  pressures,  and  to  maintain  profitability  they  must 
Optical  Networking  market,  and  ACG 
introduce new  services  to  replace declining  revenues  from  their  current  legacy  services. 
Most of these new IP services are rich in media, sensitive to the quality of network issues,  believes this market will reach over  $2 

and  extremely  bandwidth  hungry.  In  addition  to  pricing  pressures,  providers  are  also  billion dollars by 2012.  

competing intensely for customers demanding these high bandwidth services.  
• With  the  rapid  decline  of  the 
To  achieve  service  quality  and  deliver  services  to  remain  competitive  in  this  market,  SONET/SDH  market  (over  30%  decline 
carriers must evolve from a traditional TDM‐based circuit switched network to one that is  the  last  two  years  in  SONET/SDH 
predominantly  packet  centric.  As  a  consequence  of  this  evolution,  providers  are  equipment),  TDM  traffic,  in  general, 
demanding products to support and facilitate this migration. Fueled by the Verizon RFP to  will drop off over the next 5 to 10 years 
optimize transport systems, it became quickly apparent that the industry needed a fully  as packet traffic increases. 
integrated  product  that  supported  optical  transmission,  TDM,  and  packet  services. 
Because  providers  were  already  planning  to  migrate  their  networks,  companies  such  as  • An  architecture  that  can  maintain  the 
British  Telecom  and  Telecom  Italia  indicated  interest  in  providing  IP  services  over  a  key  benefits  of  a  TDM  network  (low 
converged  product.  The  outcome  of  the  industry’s  interest  was  the  development  of  a  latency and jitter) and also support the 
network  model  that  supports  TDM  and  Ethernet  and  runs  on  an  optical  transport  new  Ethernet  and  IP  services  in 
platform. This converged platform is now widely referred to as a Packet Optical Transport  emerging  all‐IP  networks  will  provide 
System (P‐OTS), a subset of the Metro WDM segment.  the  most  efficient  solution  at  the  best 

  cost points for providers.  

Worldwide, the Metro WDM market is the  high quality traditional services, running on 
fastest  growing  segment  in  the  Optical  top  of  a  flexible  optical  mesh.  It  may  or     
Networking  market.  The  P‐OTS  market,  may  not  support  connection‐oriented 
which  is  already  a  several  hundred  million  Ethernet but will most likely be required to   
dollar market, is currently a small subset of 
the  Metro  WDM  market.  But  with  intense 
support OTN and OAM capabilities.  
interest  and  the  need  to  deploy  The  goal  is  to  provide  cost‐effective 
Ethernet  transport.  To  do  that,  the   
multiservice  migration  platforms,  ACG  Some  start  as  WDM  products  and 
believes  this  market  will  reach  over  two  transport  equipment  must  evolve  to  offer  Ethernet  interfaces  but   
billion dollars by 2012.   support  native  Ethernet  and  ultimately  provide  little  or  no  TDM  support 
MPLS  but  still  provide  the  TDM  for  legacy  traffic.  Others  have   
BEHIND THE MARKET  functionality  prevalent  in  many  networks.  evolved  from  the  MSPP  market, 
For  Ethernet  to  ultimately  replace  TDM  traditionally  TDM  based,  with   
Transport  networks,  which  are  packet  traffic,  OAM  functionality,  protection  and  Ethernet  features.  In  some  cases, 
aware,  are  simply  more  efficient  and  can  synchronization  will  all  be  required.  Once   
the  ROADM  has  yet  to  be  offered 
leverage  the  statistical  multiplexing  all  these  features  are  supported,  it  will  or is not market ready. Because the   
capabilities  widely  used  in  packet  allow  Ethernet  to  ultimately  replace  TDM  industry has yet to fully define this 
networks.  Integrating  packet  technology  traffic;  however,  this  migration  will  be  a  market, vendors have a wide open   
into  transport  equipment  clearly  benefits  very  long  transition.  Service  providers  are  field  in  which  to  differentiate  the 
service  providers  by  lowering  their  capital  looking  to  vendors  to  help  them  through   
features that they will deploy.  
expenditures and operational costs as well  this  migration  period.  An  architecture  that 
as providing new revenue opportunities.    
can  maintain  the  key  benefits  of  a  TDM  The key to success in this market is 
network  (low  latency  and  jitter)  and  also  that all three technologies must be   
Today, TDM circuits carry Ethernet or IP in 
support the new Ethernet and IP services in  supported, and they must function 
an  opaque  environment,  usually  by 
emerging  all  IP  networks  will  provide  the  without packet loss or performance   
mapping Ethernet into SONET/SDH frames. 
most  efficient  solution  at  the  best  cost  issues. This requires a product that 
Most (if not all) of the Ethernet transported   
points for service providers.   is  well  thought  out  in  the 
today is packaged into SONET/SDH frames. 
development stage.  
Ethernet  traffic  is  expected  to  grow   
However, the migration from current single 
dramatically,  and  better  bandwidth  solution  networks  to  the  converged  all‐IP  The  vision  of  a  converged 
utilization  and  service  delivery  can  be  "utopia"  is  not  for  every  carrier  right  now.  multiservice  optical  platform  has 
deployed  if  packet‐aware  switching  is  Individual  sites,  networks,  and  companies  gained  broad  recognition  in  the   
added  to  transport  equipment.  With  the  have  differing  requirements  and  preferred  telecom industry. Creating a P‐OTS 
rapid  decline  of  the  SONET/SDH  market  migration  plans,  which  can  be  fixed  or  product  requires  architectural   
(over  30%  decline  the  last  two  years  in  mobile networks. Because each network is  agility  and  expertise  in  transport 
SONET/SDH  equipment),  TDM  traffic,  in   
unique,  vendors  must  understand  that  the  design.  It  also  requires 
general, will drop off over the next 5 to 10  migration  strategy  must  be  tailored  and  understanding  the  benefits  TDM   
years as packet traffic increases.  adjusted  for  every  provider.  If  a  vendor  has  had  in  networks  to  date,  as 
offers  a  "professional  service"  to  help  the  well  as  the  flexibility  and   
What is a P‐OTS product? Ideally, P‐OTS is a 
service  provider  perform  this  migration,  opportunity  packet  switching 
transport  product  that  includes  a  WDM   
the  vendor  is  more  likely  to  be  chosen  for  brings to the product. 
portion  called  a  reconfigurable  add  drop 
the network deployment.   Inter‐working  between  the  TDM   
module  (ROADM);  a  TDM  interface,  which 
can multiplex and groom the TDM traffic (it  and  packet  domains  is  extremely 
could  be  an  MSPP  on  a  blade);  and  an  important  if  vendors  are to deliver 
Ethernet  switching  interface,  all  supported  There are several approaches vendors have  on the promise of a fully converged 
in  the  same  chassis.  A  P‐OTS  product  taken  to  offer  a  P‐OTS  product.  Usually,  network  that  integrates  legacy 
should  support  end‐to‐end  differentiated  they  revolve  around  what  the  vendor  has    TDM  services  with  native  Ethernet   
services  with  statistical  multiplexing  and  done best or developed in the past.  and MPLS switching.   

Service  providers  need  to  look  for   
vendors  that  offer  several  options  to 
address  their  specific  challenges,  for 
example,  provisioning  of  end‐to‐end 
services between the P‐OTS product and 
CESR  (Carrier  Ethernet  switching  and 
routing)  platforms  is  a  feature  that  also 
assists  service  providers  in  migrating 
networks.  But  migration  must  also 
include  new  benefits  and  features  such 
as  increased  scalability,  granular  quality 
of  service,  simplicity  of  provisioning,  in‐
service  software  upgrades,  and  lower 
cost points. Vendors must offer a carrier‐
class  solution  that  combines  next‐
generation SONET/SDH, Layer 2 Ethernet 
switching and WDM/OTN ROADM all in a 
single,  efficient  platform.  With  complete 
OTN  compliance,  the  result  is  protocol 
transparency  and  interoperability  on  the 
optical layer.  

Ray Mota 
Managing Partner 
+ 408.200.0967 
©  Copyright  2010  ACG.  Reproduction  is  prohibited 
unless authorized. All rights reserved.