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EXTERIOR Y TURISMO
PLAN ESTRATÉGICO
REGIONAL DE
EXPORTACIONES
PERX: ANCASH
Junio 2004
PERX de Ancash
Índice
PRESENTACIÓN .........................................................................3
1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PERX .................................5
1.1. Compromiso y acompañamiento a las regiones por parte del
Gobierno Nacional ...................................................................5
1.2. Política de competitividad que soporte la estrategia de
exportación ............................................................................5
1.3. Política de desarrollo económico y territorial que apoye la
estrategia exportadora regional.................................................5
1.4. La política de descentralización y las capacidades regionales...6
1.5. Mejor asignación de recursos para implementar la estrategia
regional .................................................................................6
1.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador ..................6
2. LOS ACTORES OPINAN............................................................8
3. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN ...........................................9
4. DATOS DE INTERÉS.............................................................. 17
5. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................... 19
5.1. Objetivos del diseño de un Plan Estratégico Exportador........ 19
5.2. El punto de partida ......................................................... 19
5.3. Las ventajas de la Región ................................................ 20
5.4. Las debilidades de la Región............................................. 21
5.5. El potencial regional ........................................................ 22
5.6. Los productos seleccionados............................................. 22
6. EL PERX DE ANCASH ........................................................... 23
6.1. Diagnóstico competitivo exportador de Ancash ................... 23
6.2. Visión al 2013 .............................................................. 266
6.3. Valores........................................................................ 266
6.4. Objetivos estratégicos ..................................................... 27
6.5. Matriz del Plan Estratégico Exportador de la Región ........... 277
7. Catálogo de la Oferta Exportable de la Región .......................... 37
8. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PERX Y DE LOS PLANES
OPERATIVOS DE PRODUCTOS.................................................... 38
9. ACCIONES PENDIENTES Y RECOMENDACIONES ....................... 38
9.1. Acciones del Gobierno Nacional en apoyo a los PERX .......... 38
9.2. Instalación del CERX – Comité Ejecutivo Regional de
Exportaciones ....................................................................... 38
9.3. Las mesas sectoriales o de producto.................................. 39
9.4. Instancia regional de competitividad.................................. 41
9.5. Las mesas transversales ................................................ 411
9.6. Otros temas del CERX ................................................... 411
9.7. Las Redes .................................................................... 422
9.8. Monitoreo y evaluación de los Planes Operativos del
Producto…………………………………………………………………………………………..42
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PERX de Ancash
PRESENTACIÓN
Esta situación no es ajena a las regiones, las cuales al estar mucho más
aisladas del comercio internacional, recién han empezado a participar del
mayor dinamismo del sector exportador y a asumir el reto de prepararse
para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo.
1
Boletín Mensual de Comercio Exterior N° 11-2003, MINCETUR
2
Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013. p. 7, marzo 2003, MINCETUR
3
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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PERX de Ancash
Durante los tres días del taller en referencia se presentaron los diferentes
instrumentos metodológicos, que fueron aplicados inmediatamente por los
participantes para elaborar en grupo y en forma sistemática cada uno de los
componentes del PERX y de los POP. Estos documentos fueron validados
posteriormente en una reunión de trabajo con los representantes del equipo
técnico regional en Chimbote. En definitiva, los resultados del trabajo son
fruto de la participación de representantes del gobierno nacional, regional y
de los agentes económicos de la Región.
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PERX de Ancash
Cabe anotar que son varios los factores críticos de éxito que dependen del
Gobierno Nacional para que un Plan Estratégico Exportador Regional sea
exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompañamiento
nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe
priorizar la presencia de sus funcionarios con poder de decisión en todas las
discusiones del PERX, tanto a nivel político como a nivel técnico. A nivel
político, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y
para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y
entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel
técnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo
tema que en muchas regiones es totalmente desconocido.
Un segundo factor crítico tiene que ver con el clima para los negocios o la
competitividad sistémica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se
desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una
política orientada a promover la competitividad sistémica regional,
incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las
competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su
articulación entre lo nacional y lo regional, de la internacionalización y
promoción de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia
y tecnología. Los problemas de competitividad que afecten las actividades
exportadoras deben ser presentados y considerados por esta Instancia. Si la
Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deberá canalizarse
el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
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PERX de Ancash
Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las
regiones para diseñar sus propios planes de desarrollo y su estrategia
exportadora4. Si bien la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco5 establecen las
competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno,
quedan aún pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal,
generación de recursos, acreditación, disposición de activos, incentivos para
conformar macroregiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectará
la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo
exportador en su jurisdicción. Corresponde una intensa difusión de
información y capacitación.
4
Otros países han puesto énfasis en cursos de capacitación en gestión de desarrollo regional
5
Ley de demarcación y organización territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promoción de la inversión
descentralizada.
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proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin
que ello vaya en desmedro de la identidad política y territorial de las
regiones.
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“El mayor trabajo es el control del campo, tienen 12 muchachos que hacen
la labor de acopiadores y cada uno es responsable por 200 o 250Has
durante la siembra y cosecha. La mayor dificultad son las carreteras y
contar con una central de ayuda para exportadores, evitar demoras y
barreras de acceso al mercado.”
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PERX de Ancash
3. CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN6
6
El documento completo de la caracterización de la Región figura en anexo adjunto
7
Fuente: www.naturalresources.org
8 9
Fuente: www.naturalresources.org Fuente: www.portalagrario.gob.pe
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Distribución de Tierras
10
INEI 2002
- -
Millones de Nuevos Soles a Precios constantes (1994=100) 10
**Estimado por CUANTO, Perú en números 2003
Fuente INEI
Elaboración Málaga-Webb & Asociados
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de
regiones con mayor producción minera y el
número 11 de regiones con mayor producción de servicios.
Con relación a los ingresos fiscales Ancash es la décima región con mayor
recaudación, superada por Lima-Callao, Arequipa, Piura, La Libertad, Ica,
Cusco, Lambayeque, Junín y Ucayali.
os
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11
Indice de Desarrollo Humano.
12
Perú en números 2003, Cuanto.
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Sectores productivos
Minería
Cuenta con una de las reservas más grandes que tiene el Perú en cobre y
otros minerales: los yacimientos de Antamina, cuya explotación ha sido
otorgada a una empresa canadiense. La capacidad de este yacimiento hace
del Perú un importante productor mundial de cobre. Adicionalmente, cuenta
con las reservas carboníferas en la Galgada y Ancos.
Pesca
Industria
La industria siderúrgica cuenta con una de las tres más grandes fábricas de
acero del país (SIDERPERU). En cuanto a la industria pesquera (aceite y
harina de pescado) cabe destacar las importantes plantas localizadas en
Chimbote.
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Agrícola
Conectividad
Desarrollo Exportador
13
La teledensidad mide la penetración telefónica.
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Valor FOB
Empresa US$ %
COMPANIA MINERA ANTAMINA
S.A 463,515,153 40.22%
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA SA 288,703,932 25.05%
PESQUERA HAYDUK S.A. 93,643,569 8.13%
AUSTRAL GROUP S.A.A 88,851,006 7.71%
BHL PERU S.A.C 34,071,384 2.96%
PESQUERA INDUSTRIAL EL
ANGEL SA 32,485,973 2.82%
CORPORACION FISH PROTEIN
S.A. 27,015,926 2.34%
OTRAS 124,060,266 10.77%
TOTAL 1,152,347,208 100.00%
Fuente: PROMPEX, Ubigeo 2002
Elaboración Málaga-Webb & Asociados
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PERX de Ancash
4. DATOS DE INTERÉS
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• La alcachofa sin espina tiene una sola vida y la alcachofa con espina
puede durar hasta 4 años.
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5. RESUMEN EJECUTIVO
Ancash es una Región particular porque tiene zonas de sierra y de costa que
determinan la estructura productiva regional. Su experiencia exportadora se
centra básicamente en los sectores primarios y en los productos
tradicionales de minería y pesca, lo que no significa que no pueda apostar
por desarrollos productivos orientados a la exportación en el sector no
tradicional:
14
Para efectos del PERX se efectuó un taller de Planeamiento Estratégico en Ancash; los participantes
directos son quienes tuvieron participación presencial en los talleres de trabajo y participantes indirectos
quienes a través de las entrevistas realizadas o las encuestas completadas dieron su opinión sobre los
alcances del PERX de Ancash.
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PERX de Ancash
Ancash ha sido definida por nuestro estudio como una Región progresista,15
que se caracteriza por tener niveles relativamente altos en todos los
indicadores de infraestructura, potencialidades, desarrollo exportador
empresarial y social. A mayor desarrollo de infraestructura o social, ha
alcanzado un mayor desarrollo empresarial y un índice exportador
sostenido.
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PERX de Ancash
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Los Sectores
1. Agroindustrial
2. Pesquero
Los Productos
Alcachofa
Flores
Cebolla
Espárrago
Trucha
Joyería
Hierbas aromáticas
Mango
Conservas de anchoveta
Tara
Kiwicha
Maiz Choclo
Cuyes
Quesos
Palta
Páprika
16
Ver el Diagnóstico Regional que forma parte de este documento en el Anexo.
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6. EL PERX DE ANCASH
Fortalezas
Potencialidades
• Cercanía geográfica a Regiones de alto desarrollo: Lima, La Libertad y
Lambayeque.
• Recursos naturales diversos: minerales, pesca, agrícola, pecuario,
acuícola, maderable, paisajístico (turismo).
• Variedad de climas y pisos ecológicos aptos para la agricultura.
• Descentralización productiva: Chimbote, Huarmey, Casma, Callejón de
Huaylas y Callejón de Conchucos.
• Valles con agua permanente: Santa (Costa), Cordillera Blanca (Sierra).
• Proyecto de Irrigación Chinecas de aprovechamiento de aguas del Río
Santa.
• Abundancia de recursos hídricos para piscicultura.
• Existencia de caletas en condiciones sanitarias apropiadas para la
siembra de productos hidrobiológicos.
Infraestructura
• Flota pesquera numerosa y modernizada en su infraestructura (frío), en
pesca de consumo humano directo y consumo humano indirecto.
• Existencia de infraestructura productiva y de transformación para
negocios de pesca, agroindustria, siderúrgica, metalmecánica y servicios
de armaduría.
• Existencia de infraestructura portuaria (Chimbote, Huarmey), aérea
(Anta, Chimbote) y eléctrica: cañón del pato.
Desarrollo exportador
• Experiencia exportadora en empresas de minería, flores, pesca
agroindustria, acuicultura y siderúrgica.
• Presencia de instituciones promotoras de desarrollo exportador:
PROMPEX, MINCETUR y ONGs.
Sociales
• Presencia de cinco universidades regionales, institutos superiores
(SENATI Chimbote y Huaraz) y diversas ONGS.
Articulación empresarial
• Experiencia en la subcontratación en el sector pesquero y agrícola.
Debilidades
Potencialidades
• Débil control de condiciones ambientales alrededor de las cuencas
hidrográficas.
• Falta de política de aprovechamiento de aguas.
• Problemas de salinización del suelo.
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Debilidades
Desarrollo empresarial
• Débil organización de los productores agropecuarios.
• Politización de las áreas comunales por carencia de recursos humanos
calificados.
• Limitada articulación de cadenas productivas al mercado en el caso de
sector agropecuario.
• Escasos niveles de competitividad de las empresas en el caso de sector
agropecuario.
Oferta exportable
• Inexistencia de un mapa regional de la oferta productiva orientada a la
exportación.
• Ausencia de un plan estratégico para el desarrollo productivo y
exportador.
• Falta de un sistema de información de mercados externos, análisis y
tendencias.
• Limitado acceso a los sistemas de información comercial externa
(requerimientos del mercado internacional).
• Limitados volúmenes de producción para la exportación.
• Escasa diversificación de la oferta exportable.
• Inexistencia de una institución promotora del comercio exterior en la
Región.
• Poca inversión pública en la promoción de las exportaciones.
• Escasos servicios de apoyo a las exportaciones.
• Limitadas investigaciones actualizadas de mercados y productos
regionales exportables.
• Desconocimiento de mercados y demanda internacional.
• Ausencia de apoyo para la participación en ferias y exposiciones
internacionales.
Infraestructura y facilitación
• Procesos productivos con bajo nivel de tecnología.
• Falta de sistemas de aseguramiento de la calidad.
• Insuficiente infraestructura productiva y de transformación en el sector
agrícola.
• Deficiente infraestructura de los aeropuertos existentes.
• Deficiente articulación vial y de comunicaciones al interior de la Región.
• Ausencia de investigación en nuevas tecnologías que se adapten a la
zona.
• Limitaciones de acceso a financiamiento para la habilitación de cultivos
agrícolas y acuícolas.
• Poco acceso a capital para invertir en concesión conchas de abanico.
Sociales
• Escasa capacidad gerencial en el sector estatal y en el sector privado.
• Insuficiente mano de obra calificada y tecnificada.
• Divorcio entre las universidades y la realidad productiva.
• Esquema de comunidades económicamente inviables.
• Resistencia al cambio en la mayoría de los productores pequeños.
• Falta de capacitación orientada al comercio exterior.
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Debilidades
• Débil cultura empresarial del productor.
• Faltan convenios para prácticas pre-profesionales homogéneas entre
Universidades y productores locales.
Articulación empresarial
• Poca experiencia en articulación empresarial debido a la desconfianza
existente entre los productores.
Oportunidades
Nacional
• Reducción en la calificación de Riesgo - País.
• Estabilidad en los indicadores macroeconómicos del país.
• Nuevas inversiones de los empresarios harineros en piscicultura.
• Ubicación estratégica de la Región para facilitar el embarque de
productos.
• Relativa seguridad jurídica y social para la inversión privada.
• Predisposición del Gobierno Nacional y Regional para promover las
exportaciones.
• Alianzas económicas como consecuencia del proceso de
descentralización y regionalización.
Externo
• El aprovechamiento del APTDEA y próximamente del TLC para la
colocación de productos en el mercado americano.
• El mercado del MERCOSUR para los productos de la Región.
• Acuerdo comercial con Brasil.
• Tendencia del mundo a la demanda de productos orgánicos – ecológicos.
Amenazas
Nacional
• Contaminación de cuencas hidrográficas.
• Fluctuaciones de precios.
• Generación de conflictos sociales que pueden ahuyentar a
inversionistas.
• Fenómenos naturales.
• Inestabilidad política.
• Sobre explotación de recursos.
• Discontinuidad de políticas promotoras de exportaciones del gobierno
nacional y regional.
Externo
• Incremento de trabas para el acceso a mercados de productos
regionales.
• Saturación en el mercado externo que afecten la oferta exportable
regional.
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Amenazas
• Aumento de los precios de los insumos importados.
• Incremento de la competitividad de las empresas extranjeras.
• Innovación tecnológica acelerada en países competidores.
• Barreras arancelarias o paraarancelarias de países desarrollados.
• Incremento de las exportaciones de China que genera un aumento en el
costo de fletes y retrasos en las frecuencias de naves en el litoral
peruano.
• Incremento de la producción de China de productos regionales de
exportación.
6.3. Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el
grupo que participó en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la
plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas,
preceptos, patrones políticos, morales y sociales que caracterizan la cultura
exportadora de la Región Ancash, los cuales deben guiar la conducta de los
actores involucrados.
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1.5 Diseñar un catálogo con toda la oferta · A fines del 2004 se cuenta con un catálogo · Gobierno Regional
exportable regional regional sobre oferta exportable para las · Cámara de Comercio y
embajadas y otros agentes. Turismo de Huaraz y
· A fines del 2004 se ha colgado el catálogo de Chimbote
oferta regional en la página Web de · Prompex
exportaciones regionales (Portal Regional · Asociación de Exportadores
Exportador) · MINCETUR
· Al primer trimestre del 2005 se ha remitido el · Ministerio de Relación
catálogo exportador a todas las embajadas Exteriores
· Ministerio de Economía y
Finanzas
1.6 Promover nuevas experiencias de asociatividad · A fines del 2004 se cuenta con 2 acuerdos de · Gerencia de Desarrollo
para consolidar la oferta exportable. asociatividad que involucran a 50 productores Económico
en los sectores acuícola, pesqueros y agrícola. · Direcciones Regionales
Productivas
· Asociación de Productores
· Empresarios Privados
· CERX
1.7 Formar consorcios de exportación para buscar · A fines del 2005 se han formado 4 consorcios · Empresarios privados
mercados de exportaciones para la búsqueda de mercados · Cámara de Comercio y
y precios: sectores agrícola, pesquero y Turismo de Huaraz y
acuícola. Chimbote
· ADEX
· PROMPEX
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PERX de Ancash
1.11 Realizar un Road show con empresarios, · A fines del 2005 se realiza un Road show por · Direcciones Regionales de
inversionistas e IFI’s locales y externas mostrando año de la Región Ancash en Lima, La Libertad y Sectores Productivos
los negocios con buen potencial en la Región. Lambayeque. · Cámara de Comercio y
Turismo de Huaraz y
Chimbote
· Ministerio de la Producción.
· MINCETUR
· Ministerio de Agricultura
· PROMPEX
· PROINVERSION
· CERX
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Objetivo estratégico 2. Consolidar y diversificar los productos regionales en los mercados de destino adecuadamente
priorizados
2.4 Capacitar en sistemas de aseguramiento y · A fines del 2005 se han capacitado a 10 · Gobierno Locales
buenas prácticas de la calidad. productores por cada provincia, iniciando el · Gobierno Regional
proceso en Chimbote y Huaraz. · PROMPEX
· A fines del 2005 se han conformado dos · Direcciones Regionales de
Comités Técnicos para elaborar las normas Producción
técnicas de calidad. · SENASA
· DIGESA
2.5 Participar en ferias y exposiciones · A partir del 2005 dos nuevos empresarios · PROMPEX
internacionales exportadores participan anualmente en ferias · Gobierno Regional
internacionales como visitantes y/o
exportadores.
2.6 Crear un fondo privado para participación en · Al primer trimestre del 2005 se cuenta con un · Asociación de exportadores
ferias y exposiciones internacionales (sector fondo para la participación en ferias de la Región
privado) internacionales
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Objetivo estratégico 3. Desarrollar una adecuada infraestructura física y brindar servicios que faciliten el comercio exterior
a los agentes
Económicos
4.2 Difundir experiencias exitosas a través de · A partir del 2005 se desarrollan 6 eventos · Cámara de Comercio y
conferencias, conversa torios y en el boletín anuales sobre experiencias exitosas Turismo de Huaraz y
electrónico Chimbote
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Objetivo estratégico 5. Diseñar e Instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la
estrategia exportadora
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PERX de Ancash
5.4 Fortalecer las organizaciones representativas · A diciembre del 2005 se han formalizado y · Dirección Regional de
de productores. están operativas las Asociaciones de Choclo, Pesquería
Conchas de Abanico, Anchoveta, Artesanía y · Dirección Regional de
Desmotadoras. Agricultura
· SUNARP
· Gremios
· Ministerio de Trabajo
5.5 Sensibilizar a la población respecto a la · A partir del 2005 se realiza 1 campaña de · CERX
importancia del PERX para el desarrollo difusión al año y 2 audiencias públicas cada · Gobierno Regional
regional semestre · Gobierno Local
· MINCETUR
5.6 Incorporar el PERX en el Plan Desarrollo · A fines del 2004 se ha integrado el PERX · CERX
Económico y en el Plan Regional de en el Plan de Desarrollo Regional y Plan · Gobierno Regional
Competitividad Regional de Competitividad. · Gobierno Local
· MINCETUR
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5.9 Supervisar y Monitorear el cumplimiento del · A partir del 2004 se elabora un informe anual. · CERX
PERX y de las actividades del CERX · Cada tres meses el CERX deberá remitir un · Gobierno Regional
reporte de las actividades que viene · MINCETUR
desarrollando. · PROMPEX
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Objetivo
Diseñar el catálogo de la oferta exportable de la Región Ancash que permita
dar a conocer los productos de exportación a nivel nacional e internacional.
Justificación
La carencia de información oportuna y actualizada de la oferta exportable
regional constituye uno de los más serios problemas para impulsar las
exportaciones en el interior del país. La promoción y difusión de la cartera
de productos de Ancash conjuntamente con una estrategia de conocimiento
de la demanda externa constituyen actividades prioritarias para el
incremento de las exportaciones.
Alcance
Diseñar y elaborar un catálogo de oferta exportable el cual deberá
incluir lo siguiente:
Los productos de exportación de la región organizados por sectores:
minero, pesquero, agrícola y agroindustrial entre otros.
Empresas exportadoras: nombre, teléfonos, dirección, email, página
web y contactos.
Entidades Públicas que prestan servicios al exportador/importador.
Trámites para la exportación.
Contactos comerciales en las embajadas u oficinas comerciales del
Perú.
El Catálogo deberá elaborarse en los siguientes idiomas: ingles,
francés y español.
Adicionalmente deberá elaborarse una versión digital del Catálogo.
Identificar y recomendar los principales centros de distribución del
Catálogo
Duración
3 meses
17
En el Plan Estratégico Regional de Exportaciones de Arequipa se ha planteado como estudio
complementario el diseño y elaboración del Mapa Exportador de la Región. Los Términos de Referencia
pueden aplicarse a la Región Ancash.
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Esta instancia podría ser presidida por el sector privado y tendría por
objetivos fortalecer las capacidades de la comunidad empresarial frente a
la demanda internacional, mediante el desarrollo de actividades regionales
que garanticen la orientación de la región hacia los mercados
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La focalización de la estrategia por producto. Desde este punto de vista la oferta exportable del Perú se caracteriza,
en primer lugar, por estar compuesta principalmente por bienes primarios de bajo valor agregado y, en segundo lugar,
por estar concentrada en unos pocos productos y en pocas empresas exportadoras. Es necesario en este punto definir
con el gobierno las estadísticas de comercio exterior y acordar qué se entiende por no tradicional y tradicional. De esta
definición dependerá el concepto de valor agregado.
Agregar valor puede darse de varias maneras: integrando la cadena productiva, es decir produciendo los insumos, los
bienes intermedios y el bien final, o teniendo presencia en la cadena de valor del producto, esto es, desarrollando la
comercialización, la marca y la distribución hasta el consumidor final en los mercados extranjeros. Estas dos
estrategias pueden ser válidas en el caso de la agroindustria peruana, pero hay que tener claridad en cuanto al objetivo
del plan para desarrollar en consecuencia las estrategias.
En cuanto a la estrategia del PERX existen varias opciones de especialización que se deben tratar de focalizar en los
objetivos:
1. La región puede decidir diversificar la oferta exportable, es decir generar nuevos productos para los mercados
actuales.
2. La región puede decidir aumentar la oferta exportable de los productos actuales en los mercados actuales
(profundización)
3. La región puede decidir diversificar mercados con la oferta exportable actual
4. La región puede decidir diferenciar su producto en los mercados actuales (diferenciación)
5. La región puede decidir diversificar productos y diversificar mercados (bastante complejo...)
Teniendo en cuenta la estructura exportadora del Perú que se ha especializado en unos pocos productos primarios y
dado el bajo nivel de industrialización, parecería lo más eficiente optar por las estrategias 3 y 4, esto es diversificar
mercados con aquellos productos exitosos y agregar valor a la cadena de esos productos.
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PERX de Ancash
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ANEXOS
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Anexo 1
1.Pacífico
2.Callejón de Huaylas
3.Yanamayo
4.Puchka
5.Bolognesi – Ocros
1. Pacífico
El Espacio Geoeconómico Pacífico, está integrado por las provincias de Huarmey,
Casma, Santa, (zona costa), Corongo, Pallasca y Sihuas ( zona sierra), con una
población de 478,838 mil habitantes (49.09%). Agrupa a 46 distritos. Su extensión es
de 14,719.63 Km2. ( 41.10%). Este espacio es considerado de importancia estratégica
debido a que es la vía más cercana para la integración de Ancash con los
departamentos de La Libertad, Huanuco y San Martín. Cuenta con un potencial
productivo agrosilvopastoril, recursos turísticos, y producción agropecuaria. Es una
zona industrial y agrícola, con cultivos bajo riego y en secano. Sus principales fuentes
fluviales son los ríos Casma, Sechín, Santa, Nepeña, Culebras y Huarmey; además
del río Sihuas que es muy poco utilizado como fuente de agua de riego. En este eje
económico están ubicados los astilleros que realizan exportaciones de servicios.
Asimismo, se encuentra la industria dedicada a la extracción y transformación de
productos hidrobiológicos y acuícolas de CHD y CHI.
2. Callejón de Huaylas
El Espacio Callejón de Huaylas está compuesto por las provincias de Recuay, Aija,
Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, con una población superior a los 271,680 mil
habitantes ( 29.67%). Tiene una extensión de 9,952.03 Km2 ( 27.79%). Integra a 56
distritos. La actividad principal de este eje es la agricultura de autoconsumo, basada
principalmente en cultivos tradicionales. En términos de roles económicos, será el
desarrollo turístico el que influenciará favorablemente a la agricultura y comercio en
este espacio, siendo la ciudad de Huaraz la base de operaciones para los circuitos
turísticos del Callejón de Huaylas y Conchucos. En este eje se encuentra ubicado el
Proyecto Especial Chinecas y la principal industria siderúrgica de la Macroregión norte.
Recientemente se está pasando de una agricultura de autoconsumo hacia una
agricultura de exportación, como es el caso de la alcachofa. Por otro lado, cabe
destacar que en este eje se ubica la minera Barrick Misquichilca y el área
administrativa de la Minera Antamina.
3. Yanamayo
Yanamayo comprende las Provincias de Pomabamba, Mariscal Luzuriaga y Carlos
Fermín Fitzcarrald, con una población de 80,299 mil habitantes. Agrupa a 17 distritos
de sus jurisdicciones. Al interior de este espacio la primacía urbana le corresponde a la
ciudad de Pomabamba. Es un Espacio eminentemente rural con producción
agropecuaria de autoconsumo con bajos rendimientos, la cual se encuentra por debajo
de la producción regional y nacional.
4. Puchka
Puchka está integrado por las provincias de Antonio Raymondi y Huari, con una
población de 82,795 mil habitantes ( 8.67]%). Agrupa a 16 distritos de la provincia de
Huari y 6 distritos de la provincia de Antonio Raymondi. Tiene la capacidad de integrar
espacios geo- socioeconómicos diferenciados y la de ser un área de distribución de
flujos económicos entre la costa, la selva y entre los Espacios Geoeconómicos
Yanamayo y Callejón de Huaylas. La economía de este Corredor se caracteriza por
ser esencialmente agropecuaria, con predominio de la actividad agrícola. Cuenta con
potencialidades que pueden coadyuvar a su desarrollo interno y del departamento.
Asimismo, poseen recursos hídricos e hidroenergéticos para el aprovechamiento
hidroeléctrico y recursos mineros, turísticos e hidrobiológicos. En este eje se encuentra
el yacimiento minero de Antamina.
5. Bolognesi – Ocros
El Espacio Bolognesi – Ocros está compuesto por las provincias de Bolognesi y Ocros
con una población de 35,299 habitantes. Agrupa a 25 distritos de sus jurisdicciones
respectivas. Este espacio no posee un estricto conjunto de ciudades, pero se les ha
incluido por representar zonas económicas que pueden comenzar a desarrollarse. Las
principales actividades que se realizan son la ganadería y la industria de derivados
lácteos, la cual se encuentra en proceso de crecimiento.
Anexo 2 1
Objetivos Actividades Indicadores Responsables Fecha de - Objetivos Indicadores Metas Cumpli- Valora- Causas de Medida
estratégicos monitoreo - stratégicos miento ción la desvia- correctiva
ción
Repla-
nifica-
ción
PERX FORMULARIO PARA EL
MONITOREODEL PERX
Líneas Actividades Indicadores Responsables Fecha de Actividades Situación Metas Cumpli- Valora- Causas Medida
estratégicas moni- esperada miento ción de la correc- Replanificación
toreo de las desvia- tiva
activida- ción
Plan operativo des
piloto FORMULARIO PARA EL
Medida correc-
MONITOREO DEL POP
tiva dentro del
limite fijado
para el plan
vigente
Replanificación
W E
IDE
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
3
ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD N
W E
IC
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
4
ÍNDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
N
W E
IDH
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
5
Resumen Ejecutivo
Esta Región produce el 3.7 % del PBI nacional.
Abarca el 2.79% del territorio nacional y tiene una población de 1´107,828
personas al 2002.
La economía interna de la Región se centra en la actividad agrícola, pecuaria
y turística. En su costa predomina la actividad pesquera siderúrgica y la
agricultura con miras al mercado exportador. La sierra es netamente minera y
de gran escala.
Tiene una experiencia de exportación en productos primarios. Sin embargo,
se afirma que el sector minero aún no es impulsor del desarrollo económico
de la Región, debido a la escasez de información, que impide establecer
claramente los eslabonamiento existentes entre la minería y el resto de la
economía local.
La riqueza de los yacimientos mineros aseguran una próspera actividad
minera 15 o 20 años más.
Más del 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas.
Es la septima Región en colocaciones y la novena en depósitos.
6
Resumen Ejecutivo
La Región Ancash exportó 156 productos diferentes en el año 2002.
El valor total de las exportaciones fue de US$ 1´152,347,208 el año 2002.
Los tres principales productos exportados fueron minerales de cobre y sus
concentrados (32.5%); oro en las demás formas en bruto (25.1%); y harina
de pescado (24.19%).
Sólo 7 productos representaron valores de exportación mayores al 1%
respecto del total exportado y 36 más del 0.01% del valor total exportado. El
resto de productos exportados es poco significativo.
Los principales países de destino fueron Reino Unido, China y Japón el
2002.
Solo una empresa exportó más del 40.22% del total regional con minerales
de cobre y sus concentrados.
7
Las Características Naturales de la Región
(Fuente: www.naturalresources.org)
11
El Suelo
Relieve accidentado, presenta una faja
costera de 15 a 25 km de ancho, de clima
cálido y con precipitación prácticamente nula
que representa el 23% del territorio regional
(las partes bajas de los valles agrícolas de
Santa, Lacramarca, Nepeña, Casma,
Huarmey y Fortaleza con una superficie
cultivada de 34,000 has).
El 77% restante del territorio regional está
constituido por la "Cordillera Negra", "El
Callejón de Huaylas", la "Cordillera Blanca" y
la "zona de los Conchucos".
Altitudinalmente se ubica desde los 6,798
m.s.n.m.(Nevado Huascarán) y los 0 m.s.n.m.
delimitando diferentes pisos ecológicos de
características propias y donde se ubican
poblaciones dispersas de vocación
mayormente agropecuaria.
Fuente: www.portalagrario.gob.pe
12
Problemática del Suelo
Fuente: www.portalagrario.gob.pe
13
El Agua
La Región Ancash es pródiga en el recurso hídrico, disponiendo de fuentes
de abastecimiento de agua superficiales, subterráneas y una gran reserva en
los glaciares de la Cordillera Blanca.
Hidrográficamente se ubican en su territorio las cuencas de los ríos: Santa,
Lacramarca, Nepeña, Casma Culebras, Huarmey, Fortaleza (todos ellos
desembocan en el Oceano Pacífico) y los ríos Puchca, Yanamayo y Rupac
(afluentes del río Marañón).
Los ríos que desembocan en el Pacífico tienen carácter estacionario, salvo el
río Santa, que mantiene un caudal base en época de estiaje producto
fundamentalmente de las aguas de deshielo. Esto permite una disponibilidad
del recurso satisfactoria a la demanda actual
A mediano plazo es posible que se produzcan restricciones de
abastecimiento al entrar en funcionamiento pleno los Proyectos Especiales
CHAVIMOCHIC (perteneciente a la La Libertad) y CHINECAS (perteneciente
a Ancash).
Fuente: www.portalagrario.gob.pe 14
Problemas de Agua
Fuente: www.portalagrario.gob.pe
15
Condiciones con las que cuenta
la Región
Todo Plan Estratégico Exportador debe
partir del conocimiento de la Situación
Económica de la Región
Económicas
19
Sectores Productivos
Fuente: www.bcrp.gob.pe
20
PBI Sectorial
• Los principales sectores que sustentan la economía ancashina son el
minero y el de servicios, que en conjunto aportan el 79% al Producto Bruto
Interno regional para el año 2002.
• Ancash ocupa en 1er lugar en el ranking de regiones con mayor producción
minera y el número 11 de regiones con mayor producción de servicios.
21
Impuestos Recaudados 2002*
22
Indicadores Financieros 2001
23
Sociales
25
Población
26
Desarrollo Humano
27
Empleo
28
Salud
2581 personas por centro de salud, según población del año 1996.
Tasa de mortalidad infantil de 47%
29
Educación
30
Capacidades Productivas de la Región
32
Minería
Cuenta con una de las reservas más grandes que tiene el Perú en cobre y
otros minerales: Los yacimientos de Antamina. La capacidad de este
yacimiento llevará al Perú a ser un importante productor mundial de cobre. La
explotación de este yacimiento acaba de ser otorgada a una empresa
canadiense
Además, cuenta con las reservas carboníferas en la Galgada y Ancos.
Otros yacimientos de plata, plomo, cinc, entre otros, se encuentran en las
minas de Santa Rosa (Corongo), Patara, San Jacinto, Cuculio (Santa); Verde
Mina (Carhuaz); Huanja y Santo Toribio (Huaraz); Chincho (Huari); Quenya
Ragra, Vetila (Bolognesi); San Salvador, Purush, Santa Elenita, Pushan y
Santón (Recuay); Panizo y Huancapetí (Rija) y Mina Santa Rosa (Huarmey).
Ancash ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de cinc y plomo.
33
Producción Minera
34
Pesca
35
Anchoveta para Harina
36
Industria
La industria siderúrgica cuenta con una de las tres más grandes fábricas de
acero del país (SIDERPERU); la industria pesquera (aceite y harina de
pescado) también es importante; éstas se localizan en Chimbote.
Existen otras industrias menores que utilizan el hierro que produce la
siderúrgica como fábricas de lanchas y bolicheras.
También posee industria de energía eléctrica con la Central Hidroeléctrica del
Cañón del Pato. De esta forma, Chimbote se convierte en uno de los polos
de desarrollo más importantes del país.
37
Industria
38
Agricultura
39
Ganadería
40
Energía
Fuente: www.naturalresources.org
41
Potencialidades
Potencialidades
43
Infraestructura
45
Servicios Públicos
IPE: La brecha en infraestructura, 2003, pág. 244. Fuente OSIPTEL INEI del 2001
46
Red Vial
La red vial de la Región es de 4,912.09 Km, de la cual sólo un 12 % de
la red vial es asfaltada. El estado actual se detalla en el siguiente
cuadro:
* En Kilómetros
Fuente: Dirección Regional de Transporte de Ancash 1999.
47
Estado de la Red vial
* En Kilómetros
Fuente: Dirección Regional de Transporte de Ancash 1999.
48
Infraestructura Portuaria
49
Integración Regional
50
Pacífico
51
Callejón de Huaylas
52
Yanamayo
53
Pushka
Puchka, está integrado por las provincias de Antonio Raymondi y Huari, con
una población de 82,795 mil habitantes ( 8.67%). Agrupa a 16 distritos de la
provincia de Huari y 6 distritos de la provincia de Antonio Raymondi
respectivamente.
Tiene la capacidad de integrar espacios geo-socioeconómicos diferenciados
y la de ser un área de distribución de flujos económicos entre la costa y la
selva, y entre los Espacios Geoeconómicos Yanamayo y Callejón de Huaylas.
La economía de este Corredor se caracteriza por ser esencialmente
agropecuaria, con predominio de la actividad agrícola. A pesar de que
ambas actividades se encuentran orientadas principalmente al consumo
interno, se pueden encontrar indicios de extracción hacia el exterior por el
potencial pecuario, dado la existencia de importantes áreas de pastizales.
Cuenta con potencialidades que pueden ayudar a su desarrollo interno
y del departamento. También poseen recursos hídricos e
hidroenergéticos para el aprovechamiento hidroeléctrico, también
recursos mineros, turísticos e hidrobiológicos.
54
Bolognesi - Ocros
Este espacio, está compuesto por las provincias de Bolognesi y Ocros con
una población de 35,299 mil habitantes. Agrupa a 25 distritos de sus
jurisdicciones respectivas.
Este espacio no posee un estricto conjunto de ciudades, pero se les ha
incluido por representar zonas económicas que pueden comenzar a
desarrollarse. Estas provincias son considerdas de vocación ganadera
y presentan una industria de derivados lácteos en proceso de
crecimiento.
55
Desarrollo Empresarial
Un Tejido Productivo basado en las Micro y
Pequeñas Empresas que apuesta por el
crecimiento individual, dificulta el crecimiento
y el Potencial de Desarrollo de la Región. Por
ello, es importante identificar aquellos
Sectores o Cadenas Productivas donde existe
la mayor cantidad de experiencias de
Asociatividad.
57
Estructura Productiva Regional
59
Actividad económica
60
Articulación Empresarial
Conglomerado de Harina de Pescado en
Chimbote
Este conglomerado se generó alrededor de la actividad pesquera destinada
principalmente a la producción de harina de pescado en la zona industrial del
puerto de Chimbote, en el departamento de Ancash.
El principal problema es que las grandes empresas al autoabastecerse y
estar integradas, no participan en dinámicas cooperadoras; mientras que los
pequeños empresarios buscan asociarse, sin éxito, para competir en
igualdad de condiciones con los empresarios grandes.
La producción de harina de pescado está destinada principalmente a la
exportación, no es un producto de gran sofisticación; sin embargo, el proceso
productivo en el que está inserto lo vuelve bastante importante en términos
de actividad económica, debido a que articula varios sectores productivos.
Una práctica recurrente es la contratación de brokers, la cual genera mayor
articulación de los productores de harina con los mercados objetivos.
Una de las mayores limitaciones es el peligro latente de sobreexplotación de
los recursos pesqueros, además de la carencia de derechos de propiedad
definidos. Ambos factores limitan la capacidad de cooperación en integración
entre agentes. 62
Análisis del Sector Exportador de la
Región
El Sector Exportador al 2002
64
Los Sectores más importantes
65
Exportaciones según Sectores
Sectores más Importantes 2002
67
Sector Minero
68
Sector Pesca
69
Sector Agrícola
70
Sector Agroindustria
71
Manufactura
72
Exportaciones según Productos
Exportaciones según Productos Principales
74
Principales 5 Productos según Mercados de
Destino
75
Exportaciones según Mercados de Destino
Exportaciones según Principales Mercados de
destino, 2002
81
Destino de Minerales de Plomo y sus
Concentrados
84
Exportaciones según Empresas
Exportaciones según Empresas
86
El Mercado y la Competencia para los
Principales Productos de la Región
Cualquier Plan Estratégico debe
considerar el Mercado Potencial para los
Productos que se quieren privilegiar.
Países Exportadores de
Minerales de Cobre y sus Concentrados
90
Países Exportadores de Harina, Polvo y
”Pellets“ (de Pescado o de Crustáceos,
Moluscos o de otros Invertebrados)
1. Objetivo
2. Período
3. Metodología
Al igual que en los talleres precedentes, el consorcio Málaga - Webb & Asociados y BG
Consulting puso en práctica la misma metodología aplicada y que probó su eficacia. Se
presentaron los diversos instrumentos, los que a continuación fueron aplicados por los
participantes en grupos de trabajo; los resultados fueron presentados, debatidos y
aprobados en las sesiones plenarias convocadas para cada elemento del PERX. De esta
manera, se elaboró en forma sistemática y ordenada los instrumentos de gestión: el
PERX y los planes operativos piloto, POP.
• Planeamiento y organización
• Desarrollo del taller
• Evaluación del taller
La conducción del taller estuvo a cargo del Sr. Efren Pimentel1, quien presentó la
metodología con la ayuda de diapositivas en Power Point.
En el proceso de elección de los productos para ejemplificar los Planes Operativos Pilotos
(POP) fueron seleccionados en un primer momento la Alcachofa y el Cuy. Con relación a
este último, se proporciono mayor información y elementos de juicio a los participantes a
fin de que puedan reconsiderar su elección dado que se trata de un producto que no tiene
demanda internacional y que requiere de una gran inversión para generar volumen de
oferta y mercado. Como resultado de esta reconsideración se eligió a la concha de
abanico.
1
Por motivos de salud, el Dr. Javier García no participo en el Taller.
2
Cabe señalar que quedó pendiente la elección del representante de la Universidad y del
sector privado. La Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional se
comprometió a coordinar la designación de los representantes y cursar la comunicación
respectiva al MINCETUR.
La Dra. Sara Arobes colaboró durante el taller como parte del equipo del Consorcio.
Asimismo, MINCETUR envió al Sr Joan Manuel Barrena y el Sr. Enrique Aldave del
MINCETUR, quienes participaron activamente en el evento realizado en Huaraz.
Funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional colaboraron
a lo largo de todo el taller.
Las personas que asistieron al taller trabajaron con intensidad durante los tres días, lo que
se demuestra no sólo con la asistencia regular de más de 30 personas en promedio sino
por las intervenciones y aportes en la construcción de los diversos elementos del PERX y
los planes operativos de los productos seleccionados.
• Similar a lo que ocurrió en los talleres anteriores, esta vez también hubo
predominio de representantes del sector público. La ausencia de empresarios
fue notoria; sin embargo, la presencia de algunos productores contribuyó a
perfilar el PERX y los POPs (principalmente alcachofa).
• Las instalaciones del local donde se desarrolló el evento fueron adecuadas
para el desarrollo de los trabajos grupales.
• El apoyo logístico y de los profesionales por parte de la Gerencia de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de Ancash fue bueno.
• Los instrumentos metodológicos proporcionados fueron aplicados
inmediatamente, lo que fue comentado favorablemente por los participantes.
De esta manera, el FODA, el BSC, entre otros, fueron utilizados para elaborar
los productos finales del taller.
• Al final del evento, los participantes expresaron su satisfacción por el contenido
del taller y manifestaron que los instrumentos aprendidos serán replicados en
el ejercicio de sus actividades profesionales y empresariales.
• La prensa local cubrió el evento mediante publicaciones en los diarios locales.
5. Conclusiones
• Se lograron los objetivos del taller al elaborarse el PERX de Ancash y los
planes operativos piloto de dos productos en el tiempo previsto.
• Nuevamente hubo poca participación del sector privado regional, notándose un
claro predominio de representantes del sector público.
• Los participantes mostraron gran interés en el tema y trabajaron intensamente
durante el taller, efectuando importantes aportes.
****
3
Anexo 5
Validación del PERX de Ancash
7 de mayo del 2004
Jaime Blume
PIVEG, empresa productora de harina de flores de Marigold
Orlando Cetraro
Ministerio de Agricultura
Elias Valenzuela
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ancash
Victor Silva
Director de Promoción Agraria
Maximiliano Choy
Dirección Subregional de Pesquería Huaraz
Felix Chumbiray
Dirección Regional de Pesquería
Anexo 7
ACRÓNIMOS
SIGLAS UTILIZADAS
SIGLA NOMBRE
ADEX Asociación de Exportadores
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APEC Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico
ATDR Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego
ATPDA Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
CAN Comunidad Andina
CARE Organización Humanitaria de Lucha contra la Pobreza
CENAGRO Censo Nacional Agrario
CERX Consejo de Exportación Regional
CNC Consejo Nacional de Competitividad
CND Consejo Nacional de Descentralización
COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CHAVIMOCHIC Proyecto de irrigación en los valles de Chavín, Virú, Mochica y
Chimu de la región de la Libertad
CHINECAS Proyecto de irrigación para la región de Ancash
DICAPI Dirección General de Capitanías y Guardacostas
DIGESA Dirección General de Salud Ambiental
DIRCETUR Dirección Regional de Comercio Exterior Y Turismo
ENAHO Encuesta Nacional de Hogares
FOB Free on Board
FODA Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
FONDEPES Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
IDH Índice de Desarrollo Humano
IFI´s Instituciones Financieras Intermedias
IIRSA Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional en América
del Sur
IMARPE Instituto del Mar del Perú
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INIA Instituto Nacional de Investigación Agraria
IPEH Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas
ITP Instituto Tecnológico Pesquero del Perú
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MINAG Ministerio de Agricultura
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MITINCI Ex Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones Comerciales
Internacionales
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ONG Organismo no Gubernamental
PBI Producto Bruto Interno
PCC Programa de Cooperación Comercial de Suiza
PENX Plan Estratégico Nacional Exportador
PERX Planes Estratégicos Regionales de Exportación
POP Planes Operativos de Producto
PROINVERSION Agencia de Promoción de la inversión Privada
PROMPERU Organismo de Promoción Turística del Perú
PROMPEX Comisión para la Promoción de Exportaciones
PROVIAS Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural
PSI Proyecto Subsectorial de Irrigación
PYMES Pequeñas y Microempresas
RR.EE Ministerio de Relaciones Exteriores
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENATI Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
SIDERPERU Empresa Siderúrgica del Perú
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
TIC´s Tecnología de Información y Telecomunicaciones
TLC Tratado de Libre Comercio
UNALM Universidad Nacional Agraria la Molina
UNASAM Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo
Anexo 8
BIBLIOGRAFÍA