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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TEMA: ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA LECHE

CURSO: MICROECONOMÍA

CICLO: II

ALUMNOS:

 DIEZ CANSECO BAILÓN, JHONATAN


 ESQUIVEL QUISPE, BRIGITH
 MENDOZA VALLE, JOKSAN
 ORTIZ ABANTO, LUIS

II CICLO – 2018

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Estudio y análisis del mercado de la leche

INDICE

CAPITULO I: La leche y su producción

1.1) Producción
1.2) Prácticas de mejoramiento genético

CAPITULO II: Productos lácteos

2.1) Tipos de productos derivados de la leche


2.2) Calidad de valor agregado

CAPITULO III: Descripción del mercado

3.1) Tipo de mercado


3.2) Empresas posicionadas y localización
3.3) Sector económico
3.4) Competitividad

CAPITULO IV: Análisis de la demanda

4.1) Necesidad
4.2) Ingreso de la población
4.3) Precio
4.4) Gustos y preferencias

CAPITULO V: Análisis de la oferta

5.1) Oferta

5.2) Evidencia de poder de compra del mercado de la leche fresca

5.3) Oferta mundial de leche

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

ANEXOS

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Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO I: La leche y su producción

1.1) Producción
1.1.1) ¿Con qué razas de vacas se trabajan?
Las más utilizadas por los ganaderos son:
- Holstein: la más conocida a nivel global, es la vaca por excelencia para
la obtención de leche.
- Brown Swiss: la segunda más usada por la peculiaridad de que su
leche es más grasa y siendo de esta manera mucho mejor para la
elaboración de mantequilla.

1.1.2) ¿Cuántos litros de leche produce una vaca al día?


Depende mucho del tipo de vaca y su alimentación, pero el promedio es de
32 Lt por vaca al día.

1.1.3) ¿Cuánto cuesta una vaca?


Oscila el precio entre $2,500 – 2,800.

1.1.4) ¿Cuánto se invierte en los cuidados de las vacas?


Eso es relativo, dado que depende de su tipo de alimentación, por lo
general se dice que una vaca se come la mitad de lo que produce.

1.1.5) ¿Cuál es el precio en que se vende la leche?


El precio varía del vendedor, si hablamos de una empresa grande como
Gloria, su precio es de
En cambio, si se trata de terceros, su precio al mercado es de 2.00 – 2.20
– 2.50 PEN

1.1.6) ¿Qué tipos de productos se elaboran con la leche?


Yogurt, mantequilla, queso y sus diferentes tipos, siendo este último el que
genera las mayores ganancias entre los derivados de la leche.
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Estudio y análisis del mercado de la leche

1.2) Prácticas de mejoramiento genético


La meta del mejoramiento genético del ganado lechero es la de modificar la
proporción de ciertos genes de manera que, dado el medio ambiente en el que
el animal se encuentra sujeto, los rasgos de interés se expresen en una forma
que maximicen la rentabilidad del productor lechero. Los rasgos genéticos en
los cuales están muy interesados los productores de leche son principalmente
producción (volumen) y componentes (grasa y proteína).

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Estudio y análisis del mercado de la leche

El uso de la inseminación artificial en ganado ofrece ventajas de producción y


facilita el buen manejo del hato, entre las que se señala las siguientes de acuerdo
con el Manual del Ganadero Actual:

- Utilización de semen de alta fertilidad

- Se puede inseminar muchas vacas en diferentes fincas con semen de un


mismo toro, con prescindencia de las distancias geográficas.

- No se necesita adaptación de los reproductores al medio ambiente.

- Facilita el control reproductivo del hato.

- Se puede cambiar el reproductor en cualquier momento sin costo


adicional.

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Estudio y análisis del mercado de la leche

Gasto de
consumo final
(250,7 mil t.) Otras acvidades Importaciones de
14 % Leche en polvo
(143,3 mil de t.)
(46,8 mil t. )
8%

Ganado Vacuno Fabricación Otros


Industria de Lácteos
Leche Productos metálicos
(2 ,0 millones de (1 ,3 millones de t.)
fresca (1 ,8 (Latas para envasar )
cabezas) 73 %
millones de t.)

Fab. de productos
de cartón (envases
Autoconsumo de cartón)
(89,5 mil t. )
5%

leche
evaporada
(440,9 mil t. )

Yogurt
(166,5 mil t. )

Leche
pasteurizada
(130,6 mil t.)

Queso
(18,0 mil t.)

Fuente: MINAGRI-INEI Derivados


Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA lácteos (14,5
mil t.)

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Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO II: Productos lácteos

2.1) Tipos de productos derivados de la leche


 Leche entera
 Leche deslactosada
 Leche descremada
 Leche light
 Leche saborizada
 Leche en polvo
 Leche condensada
 Mantequilla
 Queso
 Yogurt
 Helado

2.2) Calidad de valor agregado

 Leche entera
Para niños y jóvenes, conserva toda su grasa.
 Leche descremada
La que se le ha eliminado casi toda la grasa.
 Leche deslactosada
A esta leche se le quita la lactosa, a la que algunas personas presentan
intolerancia. Es una leche de más fácil digestión.
 Leche light
Contiene sólo 2 gramos de grasa y es la leche ligera para las personas
que siguen una dieta rigurosa.
 Leche evaporada
Es la que ha perdido parte del agua, por lo que al consumirla se debe
preparar de modo que se reponga el agua siguiendo las instrucciones de
uso.
 Leche saborizada
Es la leche azucarada a la que se le añaden sabores tales como fresa,
chocolate, vainilla, nuez, etc. Normalmente son descremadas.
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Estudio y análisis del mercado de la leche

 Leche enriquecida
Son las preparaciones que traen algún producto extra como valor
nutritivo, es decir vitaminas, fósforo, calcio, omega 3, etc.
 Leche orgánica
La que ha sido creada sin hormonas, conservadores u otro químico. Es
decir, es una leche más natural y por lo tanto más cara, pero más
saludable.
 Leche en polvo
La que ha sido totalmente deshidratada. Para prepararla hay que
agregar buena cantidad de agua.
 Leche condensada
Se le ha extraído parcialmente el agua y se presenta mucho más espera
que la leche fluida normal.
 Yogurt
A nivel nutricional el yogurt es considerado particularmente rico en
vitamina B12 y riboflavina, y también contiene cantidades significativas
de proteínas, fósforo y selenio
 Queso
Desde un punto de vista nutricional, destacan particularmente sus
concentraciones de proteínas y de grasas.
 Mantequilla
Se puede comer untada en pan, como ingrediente alimentario (por
ejemplo, para salsas) y como sustituto del aceite.
 Nata (crema de leche)
Añade sabor en repostería, para elaborar mantequilla (a través de un
proceso de batido) o helados, entre otros fines.
 Helado
Es común mezclarlos con productos saborizantes, generalmente
relacionados con las frutas, y edulcorarlos con azúcar o con sustitutos de
este ingrediente

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Estudio y análisis del mercado de la leche

 Modelos de presentación (envases)


 Vidrio
 Tetrapac
 Lata
 Botellas pet
 Bolsas de aluminio plastificado

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Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO III: Descripción del mercado

2.3) Tipo de mercado


Es un oligopolio, ya que actualmente existen pocas empresas (Gloria S.A.,
Laive S.A, Nestlé S.A., Andina S.A.C.) que acaparan la demanda del
consumidor.

2.4) Empresas posicionadas y localización


Empresas Principales plantas industriales

Arequipa 1941
 Complejo Industrial de Huachipa – Lima
 Planta de Evaporación Majes – Arequipa
Gloria S.A.  Planta Industrial de Arequipa
 Planta de Derivados Lácteos - Cajamarca
 Planta de Concentración

Junín - Huancavelica 1910


 5 plantas de producción, 3 laboratorios y
un centro de distribución
 Planta industrial en Lima (especializada en
Laive S.A. envasar todas las líneas de leche, yogurt y
mantequilla).
 Planta de producción en Arequipa
(especializada en la producción de
quesos)

Nestlé S.A. Chiclayo 1940

La Libertad – Lima 2004


Andina SAC  Planta de producción Trujillo

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Estudio y análisis del mercado de la leche

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Estudio y análisis del mercado de la leche

2.5) Sector económico


Sector primario: crianza y producción leche artesanal.
Sector secundario: la pasteurización y envasado de la leche
Sector terciario: la distribución y venta de leche ya procesada los hogares.

 Sector al cual va dirigido según el nivel socioeconómico


Para el público en general ya que oferta sus productos a los precios más
cómodos para ser consumidos. su producción trata de llegar a mano de
todas las familias
- Personas de todas las edades.
- Sectores socioeconómicos a, b y c.
- Se excluyen a las personas con intolerancia a la lactosa.

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Estudio y análisis del mercado de la leche

2.6) Competitividad
EMPRESAS LECHERAS EN EL PERÚ
Empresas Ubicación y Accionista Marcas que
año mayoritario pertenecen al grupo
Gloria S.A. Arequipa 1941 José Rodríguez Pura vida, Bonlé, Bella
Banda S.A. Holandesa, Soy Vida,
Andina
Laive S.A. Junin- Comercial Victor Yopi, Sbelt, Watts
Huancavelica Manuel
1910
Nestlé S.A. Chiclayo 1940 Grupo Gloria Nido, La Lechera,
Ideal, Nesquik,
D’Onofrio
Andina SAC La Libertad – Grupo Gloria Yoleit, Danlac, Vigor,
Lima 2004 Selva

GLORIA
 Estrategia del Especialista:

La Estrategia de Marketing utilizada por la empresa Gloria S.A. se ha visto


desarrollada en forma segmentada, es decir que en cada área de producción de
la Organización se ha brindado énfasis en cada una de las posibilidades
marketeras de sus productos. Con el fin de lograr los objetivos trazados se
estructuró la empresa en tres rubros específicos: leches industrializadas,
derivados lácteos, y productos no lácteos.

Estrategia de crecimiento:

Respecto a su estrategia de crecimiento, Gloria S.A. ha puesto énfasis en:


La estrategia empresarial es ampliación de mercados a través de nuevos
productos, vía posicionamiento de marcas propias o adquiridas, entre los que se
encuentran: leche Pura Vida con cereal, leches UHT light y chocolatada, yogurts
con nuevos sabores y la línea de quesos Bonlé.

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Estudio y análisis del mercado de la leche

La estrategia de producción se basa en una reducción de costos, a través de


centros de acopio de leche fresca en plantas de almacenamiento en las cuencas
lecheras del país.
La estrategia comercial está sustentada en una gran red de distribución a nivel
nacional. Tanto el acopio como la distribución se apoya en flota de transporte
propia o del grupo.

NESTLE
 Alianzas y adquisición con otras compañías
 Calidad en sus procesos productivos
 Investigación y desarrollo de nuevos productos
 Diferenciarse para competir
 Invertir para innovar,
 Nuevas tecnologías.
Otra estrategia que ha sido acertada para Nestlé implica el pulsar de sociedades
estratégicas con otras compañías grandes.
Nestlé se esfuerza en crecer y ganar economías a escala con la inversión directa
extranjera en compañías grandes.

ANDINA SAC
 Relanzar ante el público la nueva imagen, nuevo diseño y nuevo empaque
de Danlac:
 Utilizando los medios digitales y los puntos de venta directamente, donde
hombres de la tercera edad ofrecen el producto.
 Relanzar su imagen, partiendo desde su envase, el vidrio era el único
material que transmite esa transparencia y naturalidad que debe ofrecer
la leche y su marca.

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Estudio y análisis del mercado de la leche

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Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO IV: Análisis de la demanda

4.1) Necesidad
La necesidad principal por la cual la leche es altamente demandada, es para
tener una fuente de consumo de calcio. A su vez se buscan formulas en base
a esta para ayudar al desarrollo de los niños y para fortificar y ayudar a los
adultos y adultos mayores gracias a sus nutrientes.

4.2) Ingreso de la población

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007- 2017
(Soles corrientes)

Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 810.5 893.2 963.9 986.9 1 069.0 1 155.7 1 184.6 1 239.9 1 304.9 1 370.7 1 376.8

Área de residencia
Urbana 949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1
Rural 361.2 430.9 478.8 519.8 579.8 603.0 628.8 639.5 668.5 674.9 665.6

Región natural
Costa 980.9 1 061.9 1 134.4 1 139.1 1 221.4 1 334.2 1 352.9 1 434.0 1 518.2 1 605.7 1 619.0
Sierra 542.7 631.3 705.2 747.0 820.3 867.5 928.5 955.8 979.7 1 023.1 1 012.0
Selva 648.5 730.1 783.8 842.6 947.8 1 003.9 1 008.9 1 017.1 1 087.8 1 078.4 1 097.4

Departamento
Amazonas 542.3 641.9 718.7 806.2 784.1 858.8 826.1 857.3 939.1 995.4 967.1
Áncash 623.8 734.0 770.8 869.6 941.1 973.5 1 009.1 1 048.7 1 014.4 1 094.9 1 090.0
Apurímac 432.2 490.1 519.2 634.0 598.2 620.0 778.2 841.6 925.6 889.4 900.8
Arequipa 816.5 985.7 1 051.0 1 120.4 1 257.8 1 299.7 1 377.3 1 429.0 1 456.9 1 512.2 1 545.0
Ayacucho 475.9 517.7 576.7 644.7 747.9 750.2 752.2 773.5 904.6 879.5 902.2
Cajamarca 472.7 550.1 649.6 724.0 793.4 812.0 835.4 760.5 828.2 806.3 843.3
Callao 971.7 1 097.2 1 238.0 1 219.0 1 189.1 1 329.8 1 353.3 1 494.5 1 528.5 1 561.1 1 598.5
Cusco 584.7 650.6 756.5 775.7 888.4 973.6 1 045.1 1 081.2 1 025.6 1 144.6 1 064.7
Huancavelica 380.2 426.1 493.6 560.4 614.1 641.9 684.7 622.1 719.9 733.7 709.1
Huánuco 461.1 531.6 572.8 623.0 720.2 848.4 898.4 877.8 923.5 901.5 933.1
Ica 704.8 801.7 895.4 924.0 997.0 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1 1 297.3 1 363.7
Junín 679.8 793.5 797.5 795.5 912.7 974.6 1 003.8 1 044.7 1 139.5 1 199.3 1 135.7
La Libertad 819.2 762.9 925.5 889.8 895.5 1 000.9 1 040.4 1 092.4 1 128.9 1 203.8 1 256.5

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Estudio y análisis del mercado de la leche

Lambayeque 590.0 636.5 670.7 707.6 750.4 843.6 835.4 906.0 1 000.0 1 117.1 1 113.2
Provincia de Lima 1/ 1 176.7 1 277.5 1 344.8 1 315.9 1 435.2 1 561.6 1 596.9 1 696.8 1 809.9 1 939.9 1 921.1
Región Lima 2/ 764.5 839.4 836.7 981.1 965.6 1 084.1 1 017.0 1 073.2 1 185.0 1 181.6 1 175.4
Loreto 664.5 727.4 771.9 863.9 888.1 977.5 945.0 1 038.0 1 107.8 1 062.3 1 167.3
Madre de Dios 1 090.6 1 251.5 1 412.0 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.4 1 861.4 1 655.5 1 632.9 1 669.3
Moquegua 1 124.1 1 328.2 1 352.5 1 541.3 1 564.0 1 780.2 1 826.3 1 823.7 1 791.2 1 818.4 1 689.7
Pasco 638.0 747.6 806.4 893.4 896.6 834.8 859.5 866.1 892.4 1 000.8 1 051.1
Piura 550.2 620.5 759.8 742.7 856.6 887.0 890.4 902.4 935.0 952.3 1 047.5
Puno 412.7 465.6 507.5 588.3 631.8 720.7 806.4 879.9 799.5 856.8 818.8
San Martín 666.6 774.2 811.1 882.3 993.0 1 032.7 1 001.2 1 038.2 1 098.9 1 079.2 1 128.8
Tacna 909.6 1 034.6 1 055.0 1 125.5 1 135.5 1 244.0 1 270.5 1 295.2 1 323.2 1 336.6 1 354.2
Tumbes 873.5 783.4 856.2 910.7 1 035.2 1 117.7 1 104.5 1 145.4 1 165.3 1 255.5 1 260.8
Ucayali 758.8 771.8 851.6 825.0 963.3 1 015.3 1 017.5 1 007.7 1 165.7 1 182.6 1 166.8

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DEL ÁREA URBANA,
SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2007-2017
(Soles corrientes)

Principales características 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1

Grupos de edad
14 a 24 años 486.1 571.4 626.2 632.2 703.8 783.2 851.4 860.1 911.6 962.1 974.8
25 a 44 años 1 038.7 1 131.8 1 206.0 1 230.3 1 294.7 1 409.4 1 427.4 1 513.7 1 569.9 1 640.0 1 650.6
45 a 64 años 1 133.8 1 219.9 1 307.5 1 304.9 1 407.2 1 511.9 1 513.2 1 559.0 1 651.2 1 744.8 1 724.0
65 y más años 614.9 636.1 669.7 642.5 749.3 782.6 794.7 864.3 974.1 962.4 1 030.6

Nivel de educación
Primaria 1/ 489.1 544.9 584.5 624.9 676.8 728.4 761.9 761.6 820.8 845.5 835.0
Secundaria 2/ 711.2 791.3 857.4 911.2 975.3 1 055.3 1 075.5 1 130.0 1 205.6 1 248.7 1 277.9
Superior 3/ 1 473.1 1 553.7 1 626.2 1 589.1 1 679.9 1 790.4 1 835.1 1 959.7 2 048.1 2 147.3 2 136.8

Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 659.0 740.6 756.2 798.5 880.8 947.6 971.2 1 004.5 1 082.6 1 121.4 1 129.4
De 11 a 50 trabajadores 1 173.5 1 171.3 1 368.3 1 314.6 1 468.9 1 492.5 1 479.6 1 513.1 1 706.5 1 770.6 1 862.0
De 51 a más 1 644.4 1 726.2 1 863.5 1 864.8 1 867.0 2 016.6 2 074.1 2 193.4 2 218.4 2 388.2 2 444.0

Región natural

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Estudio y análisis del mercado de la leche

Costa urbana 1 016.1 1 092.5 1 164.6 1 169.8 1 249.2 1 365.6 1 383.4 1464.8 1552.3 1638.5 1651.2

Grupos de edad
14 a 24 años 525.6 616.1 672.8 679.8 749.4 841.7 925.7 921.7 975.3 1 026.8 1 036.1
25 a 44 años 1 102.3 1 189.5 1 266.8 1 273.2 1 328.8 1 464.7 1 472.0 1 580.8 1 645.6 1 736.3 1 754.7
45 a 64 años 1 215.5 1 295.9 1 373.0 1 372.3 1 477.3 1 587.0 1 566.6 1 628.1 1 768.8 1 870.6 1 863.2
65 y más años 760.7 748.8 742.4 691.0 835.6 885.6 926.5 1 021.0 1 150.9 1 111.2 1 203.5

Nivel de educación
Primaria 1/ 527.1 587.3 615.2 653.4 709.7 756.1 798.1 823.6 909.6 941.6 907.1
Secundaria 2/ 728.7 816.0 882.1 936.1 985.0 1 094.2 1 100.6 1 164.3 1 237.6 1 282.0 1 321.9
Superior 3/ 1 597.4 1 662.9 1 722.1 1 673.5 1 769.4 1 884.0 1 923.3 2 047.8 2 181.4 2 270.9 2 280.8

Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 712.6 803.4 793.5 833.0 910.1 991.2 1 012.1 1 062.3 1 157.0 1 200.7 1 214.9
De 11 a 50 trabajadores 1 248.5 1 230.1 1 457.7 1 338.8 1 522.7 1 557.6 1 529.3 1 562.7 1 760.4 1 859.3 1 939.4
De 51 a más 1 700.3 1 762.7 1 912.3 1 948.2 1 909.9 2 074.6 2 122.5 2 234.5 2 259.9 2 449.5 2 513.1

Sierra urbana 780.4 888.2 967.6 1 000.5 1 090.0 1 157.7 1 214.3 1 250.8 1 259.5 1 335.5 1 303.5

Grupos de edad
14 a 24 años 380.8 456.3 512.1 516.6 602.6 612.8 695.9 726.3 741.8 786.2 801.8
25 a 44 años 849.2 1 006.6 1 060.3 1 117.5 1 217.0 1 282.5 1 363.7 1 400.3 1 426.1 1 458.3 1 427.0
45 a 64 años 974.9 1 033.1 1 153.8 1 171.3 1 243.6 1 339.8 1 387.2 1 403.9 1 370.4 1 487.4 1 428.3
65 y más años 311.2 408.5 445.4 489.0 550.5 531.2 490.1 537.1 511.9 629.5 662.9

Nivel de educación
Primaria 1/ 391.5 434.2 504.8 552.3 612.1 643.0 657.3 652.1 658.1 684.8 679.2
Secundaria 2/ 624.7 705.2 744.7 844.7 941.2 943.4 991.4 1 050.6 1 108.1 1 165.5 1 174.3
Superior 3/ 1 115.4 1 258.2 1 365.3 1 338.9 1 415.5 1 522.0 1 634.9 1 721.2 1 702.4 1 816.0 1 734.1

Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 504.1 566.6 642.5 709.5 793.3 837.6 871.9 869.4 911.3 939.2 935.6
De 11 a 50 trabajadores 792.6 954.3 986.6 1 160.9 1 283.8 1 251.2 1 256.7 1 347.6 1 526.3 1 496.3 1 547.7
De 51 a más 1 500.9 1 653.2 1 745.3 1 664.1 1 751.0 1 855.3 1 990.7 2 137.5 2 115.4 2 250.2 2 265.4

Selva urbana 791.2 869.5 961.4 998.2 1 088.8 1 160.6 1 168.0 1 196.8 1 272.1 1 265.0 1 302.2

Grupos de edad
14 a 24 años 383.7 453.6 480.5 507.0 574.0 685.2 660.9 713.4 802.7 806.4 850.1
25 a 44 años 935.9 964.6 1 070.2 1 153.9 1 217.6 1 284.5 1 252.7 1 291.8 1 366.8 1 367.9 1 428.2
45 a 64 años 837.9 1 032.9 1 116.6 1 070.9 1 226.7 1 319.7 1 395.9 1 390.0 1 402.7 1 389.9 1 379.9
65 y más años 387.8 398.9 672.5 671.9 674.4 593.5 615.3 611.6 875.3 732.4 742.8

18
Estudio y análisis del mercado de la leche

Nivel de educación
Primaria 1/ 467.5 532.8 569.9 614.8 639.6 744.4 784.3 716.5 763.5 768.6 830.7
Secundaria 2/ 718.3 740.0 859.4 831.1 960.3 955.1 1 037.7 1 018.3 1 143.1 1 152.2 1 146.8
Superior 3/ 1 298.2 1 415.6 1 478.8 1 560.9 1 671.8 1 746.2 1 655.5 1 864.4 1 881.7 1 922.6 1 963.4

Tamaño de la empresa
De 1 a 10 trabajadores 467.5 532.8 569.9 614.8 639.6 744.4 784.3 716.5 763.5 768.6 1 016.0
De 11 a 50 trabajadores 718.3 740.0 859.4 831.1 960.3 955.1 1 037.7 1 018.3 1 143.1 1 152.2 1 630.8
De 51 a más 1 298.2 1 415.6 1 478.8 1 560.9 1 671.8 1 746.2 1 655.5 1 864.4 1 881.7 1 922.6 2 246.8

1/ Incluye: sin nivel e inicial.

2/ Incluye: secundaria incompleta y secundaria completa.

3/ Incluye: superior no universitaria, superior universitaria y post grado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO DE LA POBLACIÓN OCUPADA URBANA, SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD, 2009-2017
(Soles corrientes)

Ramas de Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1

Ramas de actividad
Manufactura 1 128.3 1 143.5 1 199.6 1 245.7 1 321.5 1 377.3 1 477.3 1 501.0 1 282.6
Construcción 1 202.9 1 277.5 1 330.8 1 463.7 1 604.1 1 633.7 1 826.3 1 822.1 1 585.5
Comercio 882.2 927.3 1 029.5 1 069.9 1 131.0 1 109.1 1 193.4 1 292.1 1 732.6
Servicios 1 203.0 1 197.2 1 255.9 1 411.1 1 398.7 1 509.2 1 559.2 1 675.3 1 244.7
Otros 1/ 974.0 959.2 1 188.3 1 212.1 1 182.6 1 253.6 1 228.8 1 212.4 1 682.8

Región natural

Costa urbana 1 164.6 1 169.8 1 249.2 1 365.6 1 383.4 1 464.8 1 552.3 1 638.5 1 651.2
Manufactura 1 203.4 1 227.4 1 282.5 1 328.1 1 397.1 1 470.1 1 562.6 1 600.2 1 500.3
Construcción 1 272.5 1 320.0 1 376.0 1 482.4 1 700.7 1 730.6 1 963.5 1 929.7 1 711.7
Comercio 929.0 965.3 1 069.1 1 097.9 1 182.0 1 166.3 1 268.5 1 373.1 1 837.6
Servicios 1 241.3 1 235.6 1 289.3 1 476.6 1 444.7 1 561.7 1 618.8 1 745.6 1 318.1
Otros 1/ 1 122.5 1 021.2 1 304.1 1 346.6 1 222.9 1 413.2 1 415.7 1 420.9 1 769.2

Sierra urbana 967.6 1 000.5 1 090.0 1 157.7 1 214.3 1 250.8 1 259.5 1 335.5 1 303.5
Manufactura 826.9 858.7 884.5 911.8 1 010.4 1 014.2 1 129.1 1 097.9 1 179.0
Construcción 1 026.4 1 175.9 1 210.8 1 411.3 1 503.1 1 459.6 1 581.7 1 576.5 1 087.7

19
Estudio y análisis del mercado de la leche

Comercio 713.2 761.4 839.9 948.7 939.1 940.1 935.2 1 053.3 1 498.4
Servicios 1 118.2 1 116.0 1 173.9 1 273.1 1 310.9 1 404.2 1 409.2 1 521.0 1 024.0
Otros 1/ 860.2 950.9 1 245.0 1 099.4 1 262.1 1 202.2 1 129.3 1 139.6 1 464.7

Selva urbana 961.4 998.2 1 088.8 1 160.6 1 168.0 1 196.8 1 272.1 1 265.0 1 302.2
Manufactura 899.2 880.7 999.0 1 006.2 1 261.5 1 193.0 1 276.6 1 226.9 952.1
Construcción 975.3 1 114.1 1 224.7 1 432.1 1 153.1 1 374.8 1 342.8 1 613.8 1 274.0
Comercio 863.4 960.2 1 122.0 1 113.5 1 132.0 1 024.4 1 191.5 1 173.0 1 558.1
Servicios 1 080.2 1 079.1 1 170.3 1 213.2 1 250.6 1 340.2 1 427.3 1 454.9 1 155.6
Otros 1/ 776.2 797.6 831.2 1 035.4 942.5 945.4 919.2 816.5 1 487.0

Nota técnica 1: Se ha considerado la CIIU rev. 4 para las ramas de actividad.

1/ Está constituido por las actividades extractivas como: Agricultura, Pesca y Minería.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

4.3) Precios
Producto: leche entera Precio
Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Leche gloria 3.30 4.40 15.90
Leche Ideal cremosita (Nestlé) 3.60 - 18.30
Leche Ideal amanecer (Nestlé) 3.60 - 12.99
Leche Pura Vida 2.80 - -
Leche Soy Vida 2.40 - -
Leche Laive de soya - - 4.60

20
Estudio y análisis del mercado de la leche

Leche Laive entera - - 4.50


Leche Bella Holandesa - - 16.89
Leche Reina del campo - - 13.89

Producto: leche Precio


deslactosada y descremada Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Leche Gloria sin lactosa 3.30 - -
Leche Gloria light 3.00 - 4.50
Leche Ideal light 3.80 - -
Leche Laive 0 lactosa - - 4.50
Leche Laive Sbelt - - 4.80
Leche Gloria descremada - - 3.89

Producto: leche para niños Precio


y bebes Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Leche Nestlé NAN 4.50 - 24.50
crecimiento
Leche Nestlé NAN bebe 4.50 - 27.9
Leche Gloria niños (amarilla) 3.50 4.50 -
Leche Gloria descremada 3.30 - 20.39
escolar

Producto: leche en polvo y Precio


condensada Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Leche anchor en polvo 3.20 - -
(Nestlé)
Leche Gloria en polvo 3.50 - -
Leche Bells en polvo 2.99 - -

21
Estudio y análisis del mercado de la leche

Leche Condesada Nestlé 4.40 - -


Leche Condesada Gloria 3.50 - -

Producto: mantequilla Precio


Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Mantequilla Sello de oro 2.80 - -
Mantequilla Gloria con sal 4.50 - -
Mantequilla Laive 8.00 - -
Mantequilla Manty 4.50 - -
Mantequilla Dorina light 4.19 - -
Mantequilla Laive light 9.70 - -

Producto: yogurt Precio


Unidad Por cantidad
Caja Six pack
Yogurt Gloria saborizado 5.50 - -
Yogurt licuado de gloria 5.60 - -
Yogurt Gloria ActiBio 6.00 - -
Yogurt Laive sin lactosa 5.90 - -
Yogurt Danlac 8.30 - -
Yogurt Laive sbelt 0 grasas 5.30 - -
Yogurt Bells light 3.99 - -
Yogurt Gloria Slim 5.20 - -
Yogurt Yoleit andina 4.70 - -
Yogurt Soy Vida 4.50 - -

Producto: quesos Precio


Paquete Por cantidad
200 g Caja Six pack
Queso Edam Bonlé 3.18 - -

22
Estudio y análisis del mercado de la leche

Queso fresco la Florencia 4.38 - -


Queso Edam Laive 7.96 - -
Queso parmeso rallado 2.99 - -
Queso crema Philadelphia 8.49 - -
Queso mozarela Laive light 19.69 - -
Queso chédar Gloria Bonlé - - -

Producto: helados Precio


Unidad Por cantidad
490 ml Caja Six pack
D’Onofrio Pezziduri 6.20 - -
Alaska - - -
D’Onofrio Sublime - - -
D’Onofrio Sin Parar - - -
D’Onofrio Frio Rico - - -
D’Onofrio Dono Sándwich - - -

23
Estudio y análisis del mercado de la leche

4.4) Gustos y preferencias

Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos


elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada,
el Perú es uno de los países con mayor consumo per capita, ya que en la mayoría
de países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para
otros usos como la repostería. En tal sentido, la particular preferencia del
consumidor local por la leche evaporada se explica principalmente por factores
de gustos y/o preferencias de consumo. Adicionalmente, las empresas han
hecho fuertes campañas para difundir los 22 beneficios del consumo de lácteos
para la salud, lo que ha incentivado aún más el consumo de dichos productos

24
Estudio y análisis del mercado de la leche

CAPITULO V: Análisis de la oferta

5.1) Oferta

La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la


última década. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente
este se concentraba en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Nestlé y
Gloria tenían sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, en los últimos años,
la industria láctea, incluyendo éstas y otras empresas, ha expandido sus redes
de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, lo cual ha incrementado
de manera significativa la competencia en esta etapa del proceso productivo.

25
Estudio y análisis del mercado de la leche

Por otro lado, los productos de la industria láctea se han incrementado y


diversificado considerablemente. A inicios de la década pasada existían muy
pocas presentaciones de leche y escasos derivados lácteos. Actualmente existe
una amplia gama de productos que se ajustan a las preferencias y gustos de los
consumidores de los diferentes estratos socioeconómicos del país. Esta
diversificación ha permitido que la industria incremente sus ventas.

Es importante indicar, que la industria local tiene altas barreras de entrada como
es el elevado posicionamiento de sus marcas propias, la amplia red de
distribución y los relativamente bajos precios de los productos, entre otros. Esto
ha hecho más evidente la alta concentración de la industria en pocas empresas.
En este sentido, en lo que se refiere a la producción de leche y yogurt, cuatro
empresas tienen el 97.5% y 93.5% del mercado, respectivamente. En el caso del
queso (formal) tres empresas tienen el 59% del mercado, ya que el otro 40.9%
restante es provisto por pequeñas empresas, muchas de las cuales trabajan de
manera informal.

A continuación, se presentan los principales determinantes de la oferta de


productos lácteos en el Perú:

5.1.1) Acceso y costo de los factores de producción


26
Estudio y análisis del mercado de la leche

La producción de lácteos requiere de una serie de factores, lo que incluye


fundamentalmente a los bienes de capital y a la mano de obra. Así, un acceso
más fácil a dichos factores de producción o, lo que es lo mismo, un acceso a
costos menores, permitirá que la oferta aumente. En lo que a bienes de capital
se refiere, la industria cuenta en términos generales con un nivel adecuado de
tecnología, el que se aprecia principalmente en las grandes empresas, las cuales
incluso están incrementando sus ventas en el mercado externo.

Asimismo, el acceso a tecnología ha permito que la industria pueda diversificar


su gama de productos y mejorar la calidad de estos. Esto, sin embargo, no es
necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas.

5.1.2) Materia prima

Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos de acopio,


cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a los mismos.
Se estima que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 2009),
siendo principalmente pequeños ganaderos. En tal sentido, la dificultad en
27
Estudio y análisis del mercado de la leche

acceder al abastecimiento de estos productores, sea por limitaciones logísticas


o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de leche de la industria local,
a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el abastecimiento de las
importaciones a través de la leche en polvo.

5.1.3) Regulaciones del Estado

Los impuestos y regulaciones del Estado son otro de los factores que afectan el
comportamiento del sector. El Perú se encuentra relativamente protegido ante el
ingreso de ciertos productos lácteos, como en el caso de la leche en polvo y la
mantequilla deshidratada, a los cuales se les aplicaba un arancel variable de
acuerdo al nivel de precios de estos.

5.2) Evidencia de poder de compra en el mercado de leche fresca


En esta sección se muestran evidencias a partir de las cuales se satisfacen las
tres condiciones para el ejercicio de poder de compra en el mercado de leche
fresca, según Dobson (1998):

 Los compradores absorben una significativa proporción de las compras


del insumo en el mercado.

La empresa Gloria absorbe el 72,0% de la demanda total por leche fresca


a nivel nacional.

 Existen barreras a la entrada en el mercado del comprador.

Si la entrada al mercado es totalmente libre y sin costo, ninguna empresa,


independientemente de su participación, ostentará poder de mercado (ya

 La curva de la oferta es inelástica y de pendiente positiva.

De acuerdo al estudio del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI


(2015), para el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciembre de
2014, el coeficiente de elasticidad de oferta de leche fresca se anotó en
0,13, es decir, se confirma que la oferta de leche fresca reacciona de
manera inelástica ante cambios en su precio, además de tener pendiente
positiva. En este caso, ante una disminución de 1% en el precio al
productor de leche fresca, la cantidad ofertada se reduce, en promedio,
en 0,13%.
28
Estudio y análisis del mercado de la leche

En estas circunstancias, si los productores se resisten a vender su


producto a un menor precio, entonces sus ingresos se verían afectados
negativamente además de la pérdida en sus inventarios. Por lo tanto, las
condiciones están dadas para que la industria fije el precio de la leche
fresca, a diferencia de la formación de precios bajo la libre competencia.

5.3) Oferta mundial de leche


De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), durante el año 2014 la
producción mundial de leche fresca de vaca ascendió a 652,4 millones de
toneladas.
La misma que se encuentra distribuida en 197 países, siendo Estados
Unidos el principal productor, con 93,5 millones de toneladas, que representa
el 14,3% de la producción mundial de leche fresca. En segundo y tercer lugar
se ubica la India y China, con una cuota de participación de 10,2% y 5,7%
respectivamente del total mundial.

A nivel de continentes, en el periodo comprendido entre el año 2002 y 2014,


el mayor dinamismo de la producción de leche fresca tuvo lugar en Asia, con
un crecimiento promedio de 5,1% por año, superior al promedio mundial
(2,1%); mientras que Europa fue el continente que registró menor
dinamismo, aumentando, en promedio, solamente 0,2% por año. Este
comportamiento dio origen a una recomposición en la estructura de
producción mundial, donde la participación de Asia en la producción mundial
de leche fresca se elevó de 20,1%, en el año 2002, a 28,6%, para el año
2014, lo que ha significado una pérdida de la cuota de participación de
Europa en la producción mundial de 41,6% a 33,3%.

Gráfico N°4
AÑO 2002: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE FRESCA
29
Estudio y análisis del mercado de la leche

Oceanía Africa
4,9% 4,8%

Asia
20,1%
América
28,6%

Europa
41,6%
Fuente: FAOSTAT Total= 509,3 millones de t.
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

AÑO 2014: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE FRESCA


Oceanía Africa
4,7% 5,3%

Asia América
28,6% 28,1%

Fuente: FAOSTAT Europa


Total= 652,4 millones de t.
Elaboración:MINAGRI-DGPA-DEEIA 33,3%

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA 2002 - 2015

2,0
Fuente: MINAGRI-DGESEP -DEA
Elaboración:MINAGRI -DGPA -DEEIA
30
Estudio y análisis del mercado de la leche

31
Estudio y análisis del mercado de la leche

32
Estudio y análisis del mercado de la leche

CONCLUSIONES

1) Se manejan diferentes tipos de vacas y se manipulan genéticamente para


mejorar la productividad de los hatos de leche.

2) La leche es uno de los productos con más derivados que existen hoy en
día en los mercados.

3) Su mercado es del tipo oligopolio, debido a la existencia de pocas


empresas proveedoras de leche al público demandante.

33
Estudio y análisis del mercado de la leche

4) Las empresas han respondido a la demanda de la leche, observando los


niveles de ingreso de la población para que sea accesible a los diferentes
niveles socioeconómicos.

5) La leche reacciona de manera inelástica ante cambios en su precio, Por


lo tanto, la industria tiene vía libre para fijar los precios en el mercado.

REFERENCIAS

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche

http://www.grupogloria.com/gloria.html

http://www.pdandina.pe/

https://www.nestle.com.pe/

http://laive.com.pe/

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/income/

34
Estudio y análisis del mercado de la leche

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/7E46CB617EE0DF
D4052581C90075B143/$FILE/analisis_sector_lacteo_peruano.pdf

ANEXOS

35