EL NUEVO

CONSUMIDOR
PERUANO

NORBERTO ROSSI
AGENDA

1. Supermercados Peruanos

2. El nuevo consumidor Peruano

3. Una nueva forma de atender al

consumidor
AGENDA

1. Supermercados Peruanos

2. El nuevo consumidor Peruano

3. Una nueva forma de atender al

consumidor
 Baja penetraciòn del mercado con altas oportunidades de
crecimiento
Baja penetración del supermercado Canal Moderno esta sustituyendo el Canal Tradicional

Participacion de los Retailers en las principales ciudades

• Incrementa la
preferencia de los
formatos modernos
por parte de la
creciente clase media
• 30% de los retail de
alimentos en Lima,
10% en las principales
ciudades fuera de
Lima

Sqm per/10,000 inhabitants

• Mercados (paraditas)
informales con bajos
estándares de higiene

• Limita el crecimiento
potencial : solo en
areas periféricas y
ciudades pequeñas

Source: Maximize, Apoyo, Company filings

 Tres principales jugadores dominan el retail moderno de alimentos en Perú

Ventas
2010

US$MM 1,134 US$MM 857 US$MM 480

Market
Share

~46% ~ 34% ~ 20%

tiendas
N°

65 69 24
Propietario

Cencosud Grupo Interbank Falabella

• Conglomerado chileno • Adquirioóoperaciones de • Grupo Falabella que

que lidera el retail Ahold en Diciembre 2003
Claves del Negocio y

inicio operaciones de
• Adquirioó al lider del • Primera cadena en retail en Perù en el 2002
estrategia

mercado peruano expandirse fuera de Lima • Un formato de retail de

Wong en Diciembre del • Cuatro Formatos: alimentos
2007. • Plaza Vea: hipermercado • Tottus:
• Dos formatos • Plaza Vea Super: hipermercado y
• Wong: Niveles altos supermercado supermercado
• Metro: Clase Media • Vivanda: Niveles altos
• Economax:
Supermercado de ahorro
Source: Company filings, Maximize
 Supermercados Peruano es la cadena de supermercados con más
rápido crecimiento en Perú

Evolución de la Participación de Mercado Sala de Ventas y Crecimiento

Miles de m2

CAGR
60% 2007-2010
58%

46% 506 13.1%

432
19.8%
34% 384

27% 28% 309

20.1%

20%

13% 14%

6.0%

2005 2007 2010

Cencosud SPSA Tottus

Sources: Fitch Ratings, Conasev, Falabella

Introducciòn al
mercado Estrategia multiformato para los diferentes NSE

2001 2005 2005 2011

tiendas

39 tiendas
N° de

11 tiendas 8 tiendas 11 tiendas

(25 en Lima, 14 en el interior)
Store
M2 /

4,200 1,400 1,000 1,000

• Dirigido a los NSE • Mantiene la identidad • Dirigido a los NSE A y • Dirigido a los NSE C y
Claves de la Estrategia

A, B y C de marca, experiencia
• Las tiendas One de compra y precios
stop shop tienen una de los
amplia variedad de Hipermercados Plaza
productos food and Vea
non-food a precios • Tamaño màs pequeño
competitivos para flexibilizar el plan
de crecimiento
• Centrado en Food
Source: Company filings, Maximize
B D
• Innova el concepto de • Estrategia de bajos
supermercado, precios todos los dias,
centrandose en ofreciendo frescos y
ofrecer una selecta alimentos basicos
variedad y alta calidad • Ofrece accesibilidad,
de productos de food higiene y seguridad
y non food. como alternativa al
• Ambiente de compra canal tradicional.
único con layout
innovador
 Primera cadena de Supermercados en abrir tiendas fuera de Lima

Continuo compromiso de invertir fuera de Lima Ubicaciones a lo largo del Peru

Piura 2010

Chiclayo 2007

Trujillo 2007, 2009

Chimbote 2009, 2010

Huancayo 2008
Huacho 2010

Chincha 2010 Juliaca 2010

Ica 2009
Arequipa 2009,
2010
Tacna 2010
 Operaciones de Clase Mundial
• Category management para optimizar el surtido de productos en
cada formato

• Marcas propias para ofrece promociones unicas, capturar margenes

adicionales en commodities y fortalecer el poder de negociación con
grandes proveedores.

• Operaciones altmente eficientes y productivas (lean)

• Modernos Softwares para la administracion de la cadena de

abastecimiento

• Certificaciòn HACCP e ISO 9001

• Reconocimiento del Great place to work

• Premios de Creatividad y Marketing

 AGENDA

1. Supermercados Peruanos

2. El nuevo consumidor Peruano

3. Una nueva forma de atender al

consumidor
NO PODEMOS NEGAR QUE ALGUNOS CAMBIOS SON MUY
EVIDENTES Y HAN OCURRIDO RAPIDAMENTE…
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
ES UN CONSUMIDOR
MAYORITARIAMENTE
JOVEN: 73%
68% en Colombia
65% en Argentina
62% en Chile

Igual proporción
hombres y mujeres

Población Nacional por grupos de

Edad (%)

37%
23% 19% 8%
13%
0-17 18-24 25-39 40-60 61 a
más

Fuente: Estadística Poblacional 2011 Ipsos Apoyo

 Es un consumidor con acceso a Internet y a redes
sociales…
76% de adultos jovenes han usado alguna vez Internet
63% posee un correo electrónico
46% pertenece a alguna red social
 80% pertenece a Facebook
 49% a Hi5
 9% a Twitter
Fuente: Perfil del adulto joven 2011. Ipsos Apoyo
 Es un
consumidor que
escucha a otros
consumidores y
busca la
verdad...

78% considera las recomendación de los consumidores

61% considera las opiniones de los consumidores en Internet
85% modifica su elección de compra por opinión en Internet
Fuente: Estudio Nielsen 2007
Es un consumidor
que se relaciona
con sus marcas
queridas y busca
crear valor…
y castiga a las
marcas que los
maltrata…
 Un consumidor
más informado que
empieza a exigir
más

Comportamiento que ha
cambiado el consumidor
en los últimos 5 años:
 36% más exigente
 21% se fija en los precios
 23% es racional en su gasto
Fuente: CCR
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
 Las mujeres se
incorporan al
mundo laboral…

FUENTE: INEI – ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO), ANUAL 2001 - 2009

 …y su
incorporación se
da en todos los
niveles
educativos

Tasa de actividad femenina por niveles educativos

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2001-2009-INEI

 Además la
mujer peruana
es
emprendedora
…

Tasa de actividad femenina por niveles educativos

% de la población femenina
que emprende un negocio

Fuente: Global Entrepernurship Monitor 2007

 y cada vez
más tiene la
decisión de
compra…

Latinoamérica:
63% de la mujeres tienen la decisión
de compra en los hogares
Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II

Perú:
91% de la mujeres tienen la decisión
de compra en los hogares
Fuente: Arellano IM 2007
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
 Hogares con
mayores ingresos
familiares que
genera ascenso
socioeconómico

INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA

(US$)

704
672 668
602
558
508
465
419 434

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 INGRESOS FAMILIARES MENSUALES LIMA
DISTRIBUCIÓN DE(US$)
LOS HOGARES POR NSE
Los niveles más
3,5%
bajos son los que
5.2%
16,8% 17.7%

27,8%
48% 56% han tenido mayor
33.1%
incremento de
30,6%
30.2% Ingresos
21,3% 13.8%
Familiares…
2002 2010
VARIACION DEL INGRESO FAMILIAR
US$
NSE 2002 2010 Var. %
A1 5,000 5,636 13%
A2 2,700 3,170 17%
B1 1,100 1,198 9%
B2 590 951 61%
C1 400 560 40%
C2 290 483 66%
D 190 363 91%
Fuente: NSE Gran Lima 2010 Ipso Apoyo/ APEIM 2011 E 140 257 84%
 Lineas
Este
LA DEMANDA
nuevoCelulares:
generaCarros
ingreso US$ 766Nuevos:
millones
Distribución de hogares según NSE
mensuales
(millones)
para ahorro o consumo…
(miles)

Hoy2007: 15.42
el incremento 2007:
del ingreso esta 51 más a la
2010 : 29.02 vista… 2010 : 135
El número de
conciertos se
incrementó
en más de
150% en el
2010…
El consumidor se
empieza a
sofisticar en su
consumo…
La nueva canasta
básica de
alimentos se
sofistica…
Distribución del Gasto por tipo de Comercio (%)

La compra en
mercados es
diaria
principalmente
en los NSE bajos

Frecuencia de Compra por tipo de Comercio (%)

Supermercado Bodegas Mercados de Barrio

 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
Una consumidora
que no compra
productos sino
que vive
experiencias
relacionadas a su
estilo de vida
82% de las mujeres
cuando compran le
gustan tomarse su
tiempo
73% se relajan
cuando compran
Fuente Ipsos Apoyo 2010
 Un consumidor
que hace turismo
ecológico y de
aventura
Un consumidor
que vive
experiencias
gastronómicas
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

EL NUEVO
CONSUMIDOR

Vive Mayor poder

experiencias adquisitivo
 Nos sentimos
orgullosos de ser
peruanos…
y ya no quieren
dejar el país
Fuente: Ipsos Apoyo 2011

Si usted pudiera, ¿emigraría del

100
Perú y se iría a vivir al extranjero?
74 77
80 70
68 68 65
58
60 52

40 35 46
31 28 28 41
26 22
20

0
Mayo.2002 Mayo.2004 Mayo.2005 Mayo.2006 Mayo.2007 Mayo.2008 Mayo.2009 Mayo.2010

Fuente: Ipsos Apoyo 2010

 Orgullosos de …
Machu Picchu 56%
Recursos Naturales 45%
La Gastronomía 41%
La cultura/arte 38%
La historia 37%
Fuente: Ipsos Apoyo 2011
 Nuevas
formas de
ver nuestro
legado
De 196
países son
10 milenarios
1 es el Perú
 Hemos pasado de
¨Triunfar a pesar de
ser peruano¨ a
¨Triunfar por ser
peruano¨
 El 76% de los
jóvenes piensa
que el Perú
estará mejor en
5 años
Fuenes: Ipsos Apoyo Cable
Universitario 2011
 y hasta
tenemos
nuestra propia
Marca Perú…
 AGENDA

1. Supermercados Peruanos

2. El nuevo consumidor Peruano

3. Una nueva forma de atender al

consumidor
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Escuchamos a
nuestros
consumidores e
interactuamos
con ellos
 Recibimos sus
sugerencias para
llevarlas a cabo…

OJALA PLAZA VEA COMPRE LOS

TERRENOS DEL NARANJAL Y CONSTRUYA
ALLI, XQ (SIC) TIENE EXCELENTE
UBICACIÓN…
 Llevamos la calidad a
las amas de casa bajo
los más altos niveles
de certificación…

PLAZA VEA

MERCADO

PLAZA VEA
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Adecuamos
nuestra oferta
para una nueva
consumidora
 Ampliamos
nuestra oferta de
cuidado personal
 Clusterizamos
nuestra oferta…
 Asesoramos a
nuestras
consumidoras…
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Sofisticamos
nuestra oferta…
Llegamos primero a donde
nadie se atrevió a ir…
2 horas antes de la
Inauguración y …
2 horas después
 y les
cambiamos su
forma de
vida…
Desarrollamos una
propuesta de valor
para los NSE más
olvidades…
 Adecuamos
formatos de acuerdo
a la frecuencia de
compra del
consumidor
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Vivanda
una experiencia
de compra
única…
 Experiencias
sensoriales en
Vivanda…
 Mejor informado
y exigente

Orgullosos de ser Nuevo rol de la

peruano mujer

¿COMO SUPERMERCADOS
PERUANOS SE HA
ACERCADO A ESTE NUEVO
CONSUMIDOR?
Vive Mayor poder
experiencias adquisitivo
 Apoyamos lo
nuestro y
hacemos vibrar
corazones…
 NOS ESFORZAMOS
POR EL PERU Y
APOYAMOS LOS
ICONOS PERUANOS