DEMANDA DEL PLOMO

INTRODUCCIÓN
El presente informe muestra la caracterización y análisis de mercado internacional del plomo con
vigencia al año 2035 y la demanda en los principales países consumidores del mundo como China,
EE.UU., India y Corea del Sur, mostrando el caso de los Estados Unidos. Se muestran, además, datos
históricos como proyectados de la demanda de este commodity.
DEMANDA EN EL MUNDO
1. El consumo total de plomo alcanzará las 13,4 Mt en 2035, subiendo de las 12 Mt en 2018.
2. China se mantendrá como el mercado más grande. La demanda de plomo aumentará de 5,1 Mt
en 2018 a 5,4 Mt para 2035.
3. India y Corea del Sur se mantendrán como los principales impulsores del aumento de la demanda,
con consumos creciendo en un 3.0% y 2.7% respectivamente, llegando a un total de 1.0 Mt cada
uno para 2035. El sector de las baterías representa más del 80% de la demanda total.

Figura 1. Proyección de la demanda del plomo refinado (miles de toneladas)

Determinantes de la demanda de plomo y usos finales
La demanda del plomo está impulsada por una combinación de desarrollos en la economía global en
general, en específico por el uso principal de este metal en la fabricación de baterías, lo que representa
un 85% del consumo total de plomo. China, es por mucho, el consumidor más relevante,
representando un 43% de la demanda global de plomo. Otros importantes países consumidores de
plomo son los EEUU y Corea del Sur, los que en conjunto representan casi el 20% del mercado global.
Históricamente el plomo se ha usado en una variedad de aplicaciones. Sin embargo, su rango de usos
ha caído en las últimas décadas del siglo 20, en un inicio debido a cambios tecnológicos, pero también
debido a presiones en temas ambientales. A comienzos del siglo 21 el consumo de plomo se ha visto
dominado por una aplicación: las baterías de plomo-ácido (LABs).
La alta dependencia en una sola aplicación (LABs) podría dar la impresión que deja el uso del plomo
vulnerable a una sustitución futura. Sin embargo, el mercado de las LABs cubre una amplia gama de
usos, divididos principalmente en:
 Aplicaciones automotrices: Las baterías SLI en equipos originales (OE) en vehículos nuevos y el
reemplazo de baterías agotadas en vehículos existentes.
  Aplicaciones industriales: Baterías para almacenamiento de energía de reserva (standby).
La amenaza principal al dominio de las LABs en el área automotriz proviene del cambio hacia vehículos
eléctricos y al aumento de vehículos híbridos y eléctricos (HEV y BEV), los que usan químicas de batería
alternativas, en particular baterías de ion-litio (LIBs).
Otro uso notable para las LABs es la alimentación de bicicletas eléctricas (e-bikes) en China. Las e-bikes,
que primero emergieron a fines de la década de 1990, se dispararon a comienzos de la década de 2000,
con una población de e-bikes alcanzando 200 millones de unidades o más.
Fuera del sector de las LABs existen otros usos para el plomo, como la producción de vidrio, los
estabilizadores que evitan la descomposición del policloruro de vinilo, los productos extruidos y
laminados, la munición y los recubrimientos de cable, los que siguen representando una porción más
bien plana y estable de la demanda. Otros usos representan una minoría resistente tras años de
sustituciones impulsadas por cambios medioambientales y de salud.

Figura 2. Porcentaje de consumo del plomo por país, 2017

Figura 3. Porcentaje de consumo del plomo por producto semi-terminado, 2017

Sustitución de la demanda del plomo
Las perspectivas para el consumo de plomo están firmemente ligadas a la demanda de baterías de
plomo-ácido, la cual se está viendo amenazada por el aumento en el uso de baterías de ion-litio. La
lucha por el mercado de baterías entre estos dos productos se intensificaría en los próximos años. Sin
embargo, CRU estima que hay espacio suficiente, en la siguiente década, para el crecimiento global en
la demanda de plomo dominada por las baterías de plomo-acido. Comparativamente, este ritmo de
crecimiento debiese ser moderado respecto de las baterías de ion-litio.
Demanda histórica de plomo
Principales consumidores por actividad económica en los últimos diez años
El principal sector económico ligado al consumo de plomo es el de fabricación de baterías. Durante la
última década, el consumo de plomo ha aumentado en línea con el aumento en consumo de aparatos
que usan baterías de plomo, manteniéndose este uso como el más relevante en el último tiempo.
Principales países y/o regiones consumidoras de plomo
La demanda global de plomo ha aumentado de forma estable a lo largo del periodo presentado, de 9.1
Mt en 2008 a 11.9 Mt en 2017. El crecimiento en la demanda de plomo se puede atribuir
principalmente al aumento en la producción de baterías a nivel mundial, lo que representa más del
80% del consumo global en 2017.
Al igual que en otros mercados de materias primas, China ha sido el principal impulsor en el aumento
en la demanda de plomo en los últimos años, principalmente como resultado de su gran consumo de
LABs. Estimamos que el consumo total de plomo en China aumentó de 3.2 Mt en 2008 a 5.1 Mt en
2017. Esto representa una TCAC (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto) del 5.3%.

Figura 4. Consumo histórico de plomo, 2008-2017 (miles de toneladas)

Tabla 1. Consumo histórico de plomo, 2008-2017 (miles de toneladas)
Proyección de demanda de plomo
Continuidad
CRU todavía estima que a fines de la década de 2010 y mediados de 2020 habrá espacio para que
aumente la demanda de LABs (aun si es un crecimiento modesto), además de un crecimiento más
fuerte (pero a partir de una base más pequeña) para el uso de LIBs. Como resultado, prevemos que la
demanda de plomo alcanzará su máxima en 2030 llegando a 13.7 Mt. Sin embargo, la creciente
amenaza de baterías químicas produciría menores tasas de crecimiento de la demanda de LABs
durante la siguiente década, para luego presentar un decrecimiento en la demanda posterior a 2030.
La amenaza principal al dominio de las LABs en el mercado automotriz provendrá de los vehículos
eléctricos y del mayor surgimiento de vehículos híbridos (HEV) o eléctricos (BEV) que usen baterías con
químicas alternativas. Estimamos que la demanda llegará a un total de 13.4 Mt para 2035.
Gran parte del crecimiento a futuro en el mercado global será causado por el aumento en la propiedad
de vehículos en Asia, en especial en China e India. Asia, liderada por China, se mantendrá como el
principal motor en el aumento en la demanda de plomo a nivel mundial, representando un 22% del
aumento neto para el periodo 2018-2035, mientras que EEUU e India contribuirán un 5% y 29%,
respectivamente.
EEUU es el segundo país con mayor consumo de plomo, después de China. Se estima que el
crecimiento económico de EEUU disminuirá después de 2018, aunque el aumento en la demanda de
plomo de este país debería mantenerse.
En general, prevemos que el crecimiento en la demanda neta de plomo en EEUU para 2018-2035 sea
de 1.7 Mt en 2018 a 1.8 Mt en 2035.
El mayor aumento en Asia y fuera de China será en India, donde la economía seguirá creciendo e
impulsará varios sectores con consumo de plomo en el proceso.

Figura 5. Proyección de la demanda de plomo, 2018-2035 (miles de toneladas)

Tabla 2. Proyección de la demanda de plomo, 2018-2035 (miles de toneladas)

DEMANDA EN EE.UU.
Uso doméstico del Plomo: Se estimó que la industria de baterías de plomo-ácido representó más del
85% del consumo de plomo reportado en los EE. UU. Durante 2018. Las baterías de plomo-ácido se
utilizaron principalmente como baterías de encendido por encendido (SLI) para automóviles, como
baterías de tipo industrial para Potencia de reserva para redes informáticas y de telecomunicaciones,
y para potencia motriz.
Tabla 3. Importaciones y Consumo de Plomo en EE.UU. (Datos en miles de toneladas métricas de
contenido de plomo)

Estadísticas - Estados Unidos 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones para el consumo:

Metal refinado, en bruto 593 521 533 658 580

Consumo:
Reportado 1,510 1,630 1,470 NA NA

Aparente 1,560 1,520 1,480 1,760 1,800

Fuente: USGS
Reciclaje: En 2018, se produjeron aproximadamente 1,3 millones de toneladas de plomo secundario,
una cantidad equivalente al 71% del consumo interno aparente. Casi todo el plomo secundario se
recuperó de chatarra vieja, en su mayoría baterías de plomo-ácido.
Fuentes de importación (2014-17): Metal refinado: Canadá, 45%; México, 18%; República de Corea,
14%; India, 5%; y otros, 18%.
Sustitutos: La sustitución por plásticos ha reducido el uso de plomo en la cobertura de cables y latas.
El estaño ha reemplazado al plomo en la soldadura para sistemas de agua potable. La industria
electrónica se ha movido hacia soldaduras sin plomo y pantallas de panel plano que no requieren
blindaje de plomo. El acero y el zinc son sustitutos comunes del plomo en los pesos de las ruedas.

NOTICIA: “Demanda de zinc y plomo supera oferta” (20 de febrero del 2018)
PLOMO
La demanda de plomo superó la oferta en 165.000t en 2017, mientras que la producción fue 16.000
veces mayor que el año anterior, dijo ILZSG en un comunicado por separado.
El consumo se incrementó de 11,2Mt a 11,5Mt, lo que refleja en gran medida el alza de 3,1% en
China.
La producción de plomo refinado creció 0,7%, liderada por Europa, Canadá, China, India y Kazajistán,
hecho parcialmente contrarrestado por caídas en EE.UU., Australia y Corea del Sur.
El volumen minero retrocedió de 4,79Mt a 4,75Mt. Perú fue el quinto mayor productor de plomo con
307.000t, mientras que México fue el sexto con 240.000t.
China, el principal productor, experimentó una contracción de 2,34Mt a 2,32Mt.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/mineriaymetales/demanda-de-zinc-y-plomo-supera-oferta

REFERENCIAS
 CRU: Commodity Market Analysis. PLOMO: Caracterización y análisis de mercado internacional
de minerales en el corto, mediano, y largo plazo con vigencia al año 2035. Santiago, Chile (2018)
 U.S. Geological Survey. MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2019. Virginia, USA (2019)