無線通

無線通信產業:
產業:2005 年(A)

2007 Case Series
Revised: 2007/02/27

“我們正處於邁向行動多媒體運算的旅程中。”
~Philip Garrison,三星通訊公司的行動策略專家
“在這場(WiMAX vs. 3G)爭論中,有一點是永遠不變的,那就是成本。”
~曹強,中興通訊(ZTE)行動部門副總裁
隨著世界各國的電信自由化政策的推展、網際網路(Internet)的興起、以及網際網路
與傳統電信技術及服務的融合,近年來,通信產業出現了行動通訊取代固定通訊、高速寬頻
網路取代低速窄頻網路、無線網路取代有線網路、以及 VoIP(Voice over IP)侵蝕固網電信
語音市場等趨勢。
行動通訊從 10 年前佔總電信服務營收的比重不到 10%,至 2004 年已達到 36%,反觀
固定網路電話營收在近 5 年的成長幾近停滯(Exhibit 1)。行動通訊網路藉由技術平台的不
斷升級(從 2G 升級至 3G),已經可以提供高速數據資料傳輸的能力,成為同時具備語音與
資料傳輸的無線通信平台。網際網路的發展至 2004 年為止,全球有 8 億 6,300 萬個網際網路
用戶(Exhibit 1),滲透率達到 13%(Exhibit 2),在服務業者的激烈競爭與新興應用不斷
推陳出新下,促使高速寬頻網路取代低速窄頻網路。在網際網路上眾多應用中,網路語音
(VoIP)的出現相當程度取代了傳統電信語音。而網際網路的無線技術發展,例如 WLAN
(Wireless Local Area Network)與 WiMAX(World Interoperability for Microwave Access),
則擴展了高速資料傳輸的空間範圍,甚至提供了行動語音應用的機會。
展望 2006 年,來自行動通訊的 3G 技術,與網際網路的 WLAN、WiMAX 技術持續在無
線通信領域上競逐與融合。對於無線通信服務提供業者而言,如何在眾多無線通信技術的選
擇適合的技術平台、建立與價值鏈上的參與者互利共生的關係、並能掌握消費者對於無線通
信服務的真正需求,據以規畫與主導營運模式的建立,發展競爭優勢,當是經營者無以迴避
的策略挑戰。
2005

年無線通訊產業概況
無線通訊產業概況

年全球行動通訊用戶數約為 17 億 5 千萬戶, 2005 年底會達到 22 億戶,預計到
2010 年時,全球行動通訊用戶數將突破 30 億 。在 17 億 5 千萬戶中,高達 90%以上的用戶
2004

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本個案係由台灣大學國際企業研究所研究生吳相勳、文馨瑩、陳龍、黃俊傑與林妍君,在湯明哲教授與李吉仁
教授指導下所撰寫,主要目的在作為課堂討論之教材,而非指陳企業經營良窳之論述。本個案尚未出版,請勿
引用。
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使用的是 2G 服務,3G 服務自 2000 年韓國、日本開始第一波商業化營運至今(2000 年至
2004 年 3 月已營運的 3G 基地台統計請參照 Exhibit 3),用戶滲透率一直未超過 10%。主要
的原因包括基地台涵蓋率過低、3G 多媒體內容過少、3G 手機使用介面複雜、以及 3G 手機
昂貴(2004 年 3G 手機平均售價為 400 美元)等。根據英國 Ofcom 所做的一份調查即顯示,
上述的理由,導致僅有 12%的行動電話服務訂戶會在未來 1 年來考慮升級為 3G(Exhibit 4)。
然而,自 2004 年下半年起,WCDMA 規格 3G 系統大量開台後,隨著加值數據內容服
務不斷補強(諸如 Sprint-Nextel、Verizon、BT…等業者的行動視訊服務)、手機價格下滑(高
額補貼 3G 手機售價)、逐漸停售 2G 手機(日本 NTT DoCoMo 在 2005 年停止 2G 銷售),
3G 用戶滲透率已逐步提升,預估 2005 年將達 10%以上,2006 年更可望提高至 16.7%。
據估計,2005 年全球 3G 業務收入為 710 億美元。其中,亞太地區的 3G 業務收入最
高,達到 260 億美元;歐洲居其次,為 244 億美元;北美第三,為 123 億美元。然而,各國
電信業者的平均 ARPU (Average Revenue Per User)卻是逐年下降。雖然 3G 所帶來的數
據資料傳輸佔整體 ARPU 的比重逐漸提高,例如日本及南韓的資料數據服務 ARPU 值佔總
ARPU 的比重普遍達到了 30%左右(Exhibit 5、Exhibit 6),各項加值資料數據服務的發展
也較完整(Exhibit 7),但仍無法彌補語音 ARPU 的下降損失。以 2004 年與 2005 年的 ARPU
資料比較,ARPU 提高的國家僅有加拿大($3)、韓國($3)、墨西哥($1)、台灣($1)、
巴西($1)、智利($1)。歐洲國家平均 ARPU 下降幅度約$3~$7,瑞士與芬蘭的 ARPU
下降更達 2 位數(分別為$13 與$12)。即使 3G 發展相當成熟的日本市場也下跌$8。美國市
場平均 ARPU 至 2005 年將下降至$50 元(Exhibit 8)。
正當行動電信業者尚在為 3G 普及與 ARPU 的提昇之際,低成本、高傳輸率的 WLAN
成為吸引 3G 之外的業者進入無線數據與語音服務領域的可行技術。根據 In-Stat 和 Wi-Fi 聯
盟的研究報告,2005 年支援 WLAN 的設備銷量將增長 64%,2005 年底前將超過 1.2 億部。
筆記型電腦有 90%以上裝備了 WLAN 接收模組。
在 WLAN 取得快速成功之後,具有更廣的傳播範圍與傳輸率的 WiMAX 吸引眾多電信業
者與設備業者的關注。固定式 WiMAX 主要定位於取代 DSL、乙太網路和線纜網路的固定式
無線替代方案,行動版的 WiMAX 則具備行動通訊能力,是 2G/3G 的可能替代技術。即使
WiMAX 陣營不斷的表示現階段 WiMAX 是 3G 的互補技術,但多數行動通訊業者對於 WiMAX
仍然有所疑慮。然而,WiMAX 相當受到亞洲地區國家的重視,例如韓國將在 2006 年初推出
第一個 WiMAX 相容服務(WiBro)。WiMAX 陣營預期亞洲將是 WiMAX 的市場與技術開發
的前沿市場。
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無線技術的
無線技術的發展歷程
技術的發展歷程

目前,無線通訊以 GSM(Global System for Mobile Communication)系統為主流。GSM
蜂巢式技術網路 的連線係承襲固網的電路交換(Circuit-Switch)方式 ,從 2G 發展至今日的
3G。WLAN 則是基於網際網路架構(Internet Protocol, IP)的無線技術,資料傳遞採封包交
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ARPU( Average Revenue Per User)代表每用戶平均收入。計算方式就是把業者的當月營收除以當月底的全
部用戶數。一般而言,ARPU 較高的業者通常代表著其用戶的通話時間較多。
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換(Packet-Switch)的方式。由於封包交換可以將語音與數據內容,全部壓縮加密為封包在
無線頻段或有線光纖中高速交換,IP 架構未來會全面取代電路交換架構。以下將簡述電路交
換網路(Exhibit 9)與 IP 架構兩個無線通訊技術平台的演化歷程。

電路交換網路的演進

2.5G: GPRS & CDMA

第一代行動電信系統,為類比式(Analog)的行動電信系統,主要用於語音傳輸,但容
易受外來的電波干擾,造成通話的品質不佳、容易竊聽及盜拷,且擴充功能差。第二代(2G)
行動電信系統則採數位式(Digital)的傳輸,擁有更大的系統容量與更佳的通話品質,且可透
過加密提供較高的通話安全,在 1990 年推出後成為各國引進行動電信的主流平台。歐規的
GSM 與美規的 CDMA(Code Division Multiple Access,分碼多工接取)是 2G 的兩大系統,
分佔六成及兩成的市場。日本則放棄歐美主流規格,採用 PDC(Personal Digital Cellular)
系統。
2G 系統所提供的數據傳輸服務中,以簡訊服務(Short Message Service, SMS)最為
普遍。每則簡訊可傳送 70 個中文字,且不會佔用到語音頻寬,但僅 9.6 Kbps 的傳輸速率不
足以應付大量數據傳輸與上網的需求。為加強手機數據傳輸、無線上網的功能,GSM 與 CDMA
兩大系統便相繼開發出不同的 2.5G 技術 ,以過渡至 3G 的技術平台。
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3G: WCDMA & CDMA2000

與 2.5G 的行動電信系統,雖制訂跨電信網路的漫遊標準,但並未形成不同系統規格
互通的共識。國際電信聯盟 ITU(International Telecommunication Union)以統一全球標準
與提升數據傳輸速率的兩大目標,提出第三代( 3G)行動電信的標準,制訂 IMT 2000
(International Mobile Telecommunication)。根據此一標準,3G 傳輸速率可達 384kbps~
2Mbps,適合各種多媒體服務的傳輸。為了確保既有的網路投資,又可以應用先進的技術,
3G 標準的指導原則是無線網路接取技術與核心交換網路技術可獨立演進 ,整體網路需實現
平滑過渡,最終目標是實現全 IP 化(All IP)的全球寬頻行動電信網路。
3G 系統主要是由歐規之 WCDMA(Wideband CDMA,寬頻分碼多工接取)與美規之
CDMA2000 兩大陣營分庭抗禮。WCDMA 以歐洲 GSM 系統為核心網路所延伸的 3G 系統 ;
而 CDMA2000 則是以美規的 IS-95 為核心 。除此而外,中國由其信息產業部電信科學研究
所與西門子公司合作,自行研發 TD-SCDMA 作為中國的 3G 標準。
WCDMA 的升級技術
的升級技術:
技術:HSDPA & HSUPA
HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access,高速下載封包存取)是 3G 網路的升
級技術,更具 IP 導向(IP-centric)。目前 HSDPA 支援 1.8 Mbps 或 3.6 Mbps 的下載速度,
未來計畫進一步提高到 14.4 Mbps。至此,GSM 領域的傳輸技術發展,由 130Kbps(2.5G)、
384Kbps(WCDMA),到可以達 3Mbps 的 HSDPA 的出現,使得蜂巢式網路可以成為兼具
語音與資料的行動寬頻網路。一般評估,等 HSUPA(HSUPA:High-Speed Uplink Packet
Access,高速上傳封包存取)普及後,3G 就可以稱得上是全 IP 系統的服務系統。
2G

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以 IP 為基礎的無線
為基礎的無線網路演進
無線網路演進
WLAN

無線區域網路(WLAN)的架構,是以無線基地台(Access Point, AP)連結外部接取
線路(如 ADSL、專線)連接網際網路,以無線電波將訊號在各終端設備之間傳送(Exhibit 10)。
也就是說,WLAN 仍需在固定網路的基礎上,加上無線通訊的電波涵蓋,才可以讓用戶在天
線的收發範圍內上網 。
目前在 30 及 100 公尺以內的區域無線傳輸技術中,以 IEEE 之 802.11 系列為主流規格。
802.11 使用國際通用、並保留給醫療及教育用的免費通訊頻段 。其中又因調變方式、展頻方
式、傳輸距離、資料加密之有無、和使用頻段,而分成各種 a、b、g 等子系列。
其中,802.11b 的最高傳輸速率為 11Mbps,既可滿足大眾資料傳輸所需的速率,又可
利用日漸普及的移動性終端設備(如筆記型電腦與 PDA),在 2001 年成為無線上網的主流
技術平台。自 2003 年 Intel 力推其 Centrino 行動運算架構以來,筆記型電腦內建 WLAN 網卡
模組逐漸普及,消費者對於無線上網的接受度大幅提高。2003 年所推出的 IEEE 802.11g,
最高傳輸速率可達 54Mbps,足以提供影像及多媒體的無線傳輸。由於 802.11g 在技術與使
用頻道上皆相容於 802.11b,遂成為目前最被廣泛應用的無線區域網路通訊協定 。未來的
802.11i、 n、e 等規格,將加強改善安全性、傳輸效率與傳輸品質。
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WiMAX

(World Interoperability for Microwave Access)技術主要由 Intel、Nokia 及
Alvarion 於 2003 年成立 WiMAX Forum 進行推廣,其中 Intel 與 Nokia 並列為最有影響力的
廠商。WiMAX 是屬於 802.16 標準的寬頻無線存取技術。WiMAX 的傳輸率最高可達 74 Mbps,
傳輸範圍最遠約 48 公里。
WiMAX 有固定式(以 802.16-2004 標準為主)與行動式(802.16e,預計於 2005 年 9
月完成規格制定)兩種類別。固定式 WiMAX 被視為是電信服務通往終端消費者的「最後一哩」
解決方案,電信業者可以不用鋪設 ADSL、Cable、光纖等線路至用戶家裡,僅需建設 WiMAX
基地台,用戶於家中即可上網。因此,缺乏 2G/3G 基礎建設、地廣人稀的地區,是目前 WiMAX
陣營首要推廣的應用市場。行動式 WiMAX,由於具有支援封包傳輸的能力,使用者能於跨區
移動的情況下保持連線而不中斷,被視為是 3G 的競爭者(Exhibit 11)。
WiMAX

產業價值
產業價值鏈
價值鏈

從 2G 延伸而來的 3G 與 WLAN/WiMAX 兩種技術平台雖各有其產業聯盟,但產業價值
鏈的結構相似,都包含固定網路業者、通信服務業者、終端設備業者、局端設備業者等(產
業鏈上的主要參與廠商,請參考 Exhibit 12、Exhibit 13)。
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3G

產業價值鏈

通信服務提供商
服務提供商
目前,3G 服務的主要提供業者多半擁有 2G 用戶的基礎,例如英國 Vodafone、
日本 NTT DoCoMo、韓國 KT Telecom。也有少數 3G 電信業者沒有 2G 用戶的基礎,
例如歐洲的 Hutchison 3、台灣的亞太電信。
經營 3G 業務需要支出龐大的期初投資,包括高昂的執照競標費用、基地台佈建、
固網專線租用或鋪建、以及用戶手機補貼。以歐洲為例,基礎建設的成本相當於取得
3G 執照的費用,每個電信業者平均要投入 50 億美元於 3G 基礎建設。例如,英國
Vodafone 付出近 60 億英鎊取得執照,之後與 Ericsson 簽訂的基礎建設成本高達 40 億
英鎊。高昂的基礎建設投資與用戶補貼,使得 3G 服務業者取得新用戶的邊際成本較 2G
高。2G 取得新用戶的邊際成本約 200 美元,3G 則達 350 美元(Exhibit 14)。
應用內容業者
3G 的加值服務內容,多數需透過電信服務業者自設的「專屬行動入口網站(Mobile
Portal)」取得。加值服務內容大多由與電信業者簽約之內容提供者開發並維護,電信
業者扮演通路的角色,經營重點在於制定良好的收費模式與定價策略,並藉由加值服務
平台掌握消費者上網的第一道關卡。
局端設備供應商
3G 基礎設備提供廠商來自傳統電信市場的即有業者,包括 Ericsson、Lucent、
Nokia、Nortel、Alcatel、Motorola、Samsung、Siemens 等。設備商掌握規格製定、
系統設備製造,甚至延伸產品線至終端的手機、站台架設與地點規劃服務等。因此,這
些廠商除了提供局端設備,還提供無線基地台、中繼站、交換機、網路管理軟體。
終端設備供應商
3G 的主要終端設備是手機,由 Motorola、Nokia、Samsung、Sony Ericsson、
Siemens…等在 2G 時代領先的手機製造廠商掌握技術與生產。3G 手機除了基本語音
通話與傳送簡訊功能外,尚可提供收發電子郵件、查訊地圖資訊、視聽影音、遊戲娛樂、
與其他終端設備連結並互傳資訊、付費購物、銀行轉帳等功能。
然而,3G 手機價格相較於 2G 手機昂貴許多。以 2004 年的 3G 手機 ASP(Average
Selling Price)來看,平均約為 400 美元,而 2G 平均僅約為 155 美元。為推廣 3G 手
機,歐洲電信業者 GSM 協會推出了 3G For All 的低價 3G 手機計畫,以推出售價 100
美元的 3G 手機為目標。然而,3G 手機製造商估計,到了 2006 年,3G 手機的平均生
產成本仍高達 150 美元,預計 2008 年才會降到 55 美元。

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WLAN

產業價值鏈

連線服務供應商
WLAN 服務的提供業者,大致可分為場地業主、 WISP 、批發服務、無線城市
(Wireless City)等四類模式。
場地業主模式指的是,咖啡館、旅館等業者自行租用寬頻線路,並架設小型無線
網路基地台(Access Point, AP)建立熱點(Hot Spot),對其顧客提供免費或收費的
無線上網服務。WISP(Wireless ISP)則是串聯場地業主的熱點,並負責 WLAN 後端
的安全認證、漫遊服務、收費與客戶服務等作業,對使用者提供一個統一的無線上網的
品牌服務。WISP 的代表廠商為 Boingo Wireless。
WISP 模式,對於已擁有完整帳務系統與安全認證機制的 ISP、行動、固網業者而
言,只需與場地業主簽約架設 AP,便可以提供 WLAN 服務。部份行動通信業者更進一
步將 WLAN 與 2.5G/3G 結合成雙網服務,配合雙網功能的終端手持裝置,用戶可以在
WLAN 電波涵蓋的區域,便宜且高速的無線上網,而在沒有 WLAN 涵蓋的地方,則使
用 2.5G/3G 上網。美國 T-Mobile、British Telecom(BT)、韓國 KT 等固網與行動通
信業者積極以 WISP 模式提供 WLAN 服務(Exhibit 15)。
批發服務模式則需廣泛地建設 WLAN 熱點(Hot Spot),再將熱點的無線服務批
發賣給想要從事 WLAN 服務的企業用戶與中小型電信服務商。相較於前述兩類業者,
批發服務業者必需承擔大量鋪建熱點以及寬頻線路租用的高額投資成本。批發服務代表
業者是美國的 Cometa 與 Wayport。
無線城市則是由市政府提供的公眾無線網路服務。無線城市的重要目的之一,在
於讓較不富裕的社區也能享有無線網路,減少城市內部的數位落差(Digital Divide),
避免科技發展反而拉大貧富差距。依目前各國的無線城市規畫,其應用內容可分為三
類,54%為公眾區域的無線上網,28%為彌補寬頻固網的最後一哩,18%為市政府的專
屬應用,如警察、消防、醫療系統。全球無線城市的專案,仍多以 802.11 規格為技術
平台,60%的建置經費由政府,30%由 PWLAN 業者,另有 10%由民間機構出資。在
全球的無線城市計畫中,以台北市最為積極。台北市的無線網路新都計畫由台北市政府
推動、惠普科技規劃、安源資訊建造網路工程並提供無線上網服務。
局端設備供應商
WLAN 的局端設備主要由 Cisco、3Com、IBM 、Avaya、D-Link 等具有區域網路
的設備生產經驗的廠商主導。WLAN 局端設備以無線路由器為主體,並不需要高價的交
換機與網路管理功能。WLAN 的核心晶片方面,基頻(Base Band)與射頻(Radio
Frequency, RF)兩類晶片由不同的晶片業者供應。基頻晶片集中在具整合產品能力的
Broadcom、Atheros、Agere 、Intersil (被 GlobeSpan Varita 合併)及 TI 等少數廠
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Cometa

因為熱點鋪建進度落後,且無法再募集到營運資金的情況下,在 2004 年 5 月結束營業。
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商手中。射頻晶片為類比設計,僅有少數業者能夠滿足技術及品質的要求,前十大業者
即囊括了近八成的市場 。
終端設備供應商
WLAN 的無線通訊終端設備主要為筆記型電腦,其他還包括 PDA、智慧型手機
(Smart Phone)等手持裝置。在 Intel 大力推動 Centrino 行動運算架構的驅動之下,
目前筆記型電腦搭載 WLAN 裝置的比重高達 90%以上。值得注意的是 PDA、智慧手機
(Smart Phone)的生產業者正積極推出可同時使用 GPRS、3G、WLAN 的雙(多)
網產品。
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WiMAX

產業供應鏈

連線服務供應商
WiMAX 的服務提供受限於 3G 的商業化應用才開始不久,行動電信業者的投資尚
未回收,現階段只有少數行動電信業者全力支持 WiMAX。多數行動通訊業者視其為 3G
服務的互補產品(WiMAX+3G),少數業者則認為是取代 3G 的通訊新標準,固網業者
則多數認為 WiMAX 是其固網服務的補充與延伸(例如 WiMAX+WLAN/Wireless City),
甚至是進入行動通訊市場的機會。
目前,部份行動通訊業者與固網業者開始對於 WiMAX 展開積極的投資。美國
Sprint 於 2005 年 5 月宣佈與 Intel 合作建設覆蓋全美的 WiMAX 網路,該公司並將其網
路稱之為 4G 網路。Sprint 希望藉由 WiMAX 與 Cingular Wireless 及 Verizon Wireless
在市場上競爭。韓國最大的固網服務業者 KT 與 Intel 在 2005 年 6 月宣佈開發 WiMAX
的兼容技術—WiBro。KT 預定將在 2006 年上半年啟動 WiBro 服務,至 2006 年底將訊
號將覆蓋 10 個韓國主要城市。KT 希望 WiBro 能與其 3G 業務互相補充。日本方面,
Yozan 預計在 2005 年 12 月開始提供固定式 WiMAX 服務。新加坡在 2005 年 4 月 21
日起開放業者競標 WiMAX 頻段及營運執照,2005 年 5 月發出了 6 張執照。台灣方面,
預計在 2007 年開放 WiMAX 頻段及營運執照,固網與行動通信業者正評估參與中。
WiMAX Forum 估計,在一百萬人口規模的都會區部署 WiMAX 的資本支出約 810
萬~1,200 萬美元,每個訂戶分攤的資本支出約在 328 美元~456 美元之間(Exhibit 16)。
設備供應商
在 WiMAX 設備開發方面,核心晶片由 Intel、TI、Philips、Qualcomm 等公司提
供,設備系統有 Ericsson、Nortel、華為、中興等。由於各國對於無線頻譜管理的歧異,
導致 WiMAX 設備開發商在設備開發上產生不相容。WiMAX 陣營正透過產品認證過程,
使得設備相容性提高,加速 WiMAX 技術的普及。而隨著行動式 WiMAX 受到矚目,設
備系統製造商已由固定式 WiMAX 轉向行動式 WiMAX 的設備研發與製造。
終端設備供應商
WiMAX 初期的主要終端設備是筆記型電腦、PDA 等載具。用戶可以透由 Intel、
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所開發內建於筆記型電腦的 WiMAX 晶片,或是 PCMCIA 卡來
接取 WiMAX 服務。以韓國的 WiBro 服務為例,用戶目前僅能使用 Samsung 的 PCMCIA
卡使用 WiBro 服務,該卡的預計售價約為 310 美元。WiMAX 陣營預估至少要到 2009
年,WiMAX 的用戶端設備成本才會接近目前 DSL 數據機平均價格(約 100 美元)。
Qualcomm Samsung

無線通訊服務
無線通訊服務產業特性
服務產業特性

不論是服務或設備業者、行動電信的 3G、WLAN、與新興的 WiMAX 電信業者,都面
臨四項共通的無線通訊產業特性:(1)有限的頻譜資源、(2)技術平台競爭與網路外部性、
(3)高昂的設備投資與資金能力、(4)服務內容與品質的競爭。

有限的頻譜資源

在有線的環境中,電信業者可以透過增加設備與線路的方式擴大傳輸頻寬,用戶同樣也
可以較高的費用昇級頻寬。然而,無線的環境中,一個無線頻段裡能傳輸的資料,對特定技
術平台而言,其總量是固定的。當政府發配某個無線頻段給電信業者時,其所擁有的頻寬總
量幾乎已經固定。無線頻譜頻率的稀有性,使得無線電信業者須審慎規劃分配執照許可範圍
內的頻譜資源。各國政府均以頻譜拍賣或發放使用執照的方式管理無線頻譜。政府以招標頻
譜限制能力較差的電信業者進入市場,以避免基礎建設佈建過於緩慢,導致頻譜資源的浪費。
在 3G 的執照發放方面,歐盟早在 1999 年便要求歐盟各國在 2001 年前完成 3G 執照的
發放。歐盟各國皆以拍賣制發放執照予出價最高的業者,其中以德國、英國與義大利三國的
執照費用最高,約佔總執照費 1,200 億美元的 85%。政府由投標業者獲取為數可觀的標金,
但是昂貴的執照使用費用也讓得標業者債臺高築。因此,亞洲與其餘較晚釋出執照的地區,
多改良其執照發放制度,使拍賣標金較為合理。
WLAN 採用國際共用的醫療及教育用免費通訊頻段,故任何想要提供 WLAN 服務的業
者不需向政府申請執照即可營運。不但節省頻譜執照的費用,也大幅降低 WLAN 服務的進入
門檻。
相較於 3G 與 WLAN,WiMAX 則面臨頻譜資源缺乏的問題。由於 WiMAX 屬於後進的
技術,先前全球業者與政府所屬意的頻段大多已經分配或招標。而 WiMAX 在制訂規範之初,
並未強制要求工作頻譜範圍,造成 WiMAX 陣營必需在各國的頻譜政策找出共通的頻譜,以降
低設備及電信業者的生產設備及佈建網路的成本。以目前 WiMAX Forum 的規劃,未來
WiMAX 的頻段將會以 3.5GHz 以及 2.3、2.5-2.7GHz 這兩個區間為主。各國 WiMAX 頻段規
畫與執照拍賣,請參照 Exhibit 17。
頻譜的天然限制,可以透過技術改進可以解決部分問題。例如更佳的無線調變技術或資
料壓縮能力(從 2G 到 3G、HSDPA 的技術進步),讓一個無線頻段可以傳輸更大量的資料,
從而讓電信業者擁有的總體網路容量增加。然而,與有線網路不同的是,技術進步能帶來的
容量增加依然受限於前述的頻譜限制與解決方案的成本。

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技術平台
技術平台競爭與網
平台競爭與網絡
競爭與網絡外部性

各種無線通訊技術平台,均試圖在傳輸速率、傳輸範圍與手持設備之移動性三者中追求
最佳解。因網路建置與技術開發的資源有限,服務與設備廠商多需選邊參與適合其市場競爭
定位與產品開發計畫的技術聯盟。如在行動電信技術中,2G 與 3G 在世界各地都有不同的技
術聯盟,互相競爭行動電信技術平台的主流,如歐規的 WCDMA 和美規的 CDMA2000。而在
WLAN 的領域當中,早期也有 Home RF 及 Hyper LAN 技術,與主流之 IEEE 802.11 相互競
爭。
由於通訊設備的相容性需要,技術平台間的競爭存在明顯的網絡外部性(Network
Externality)效果,亦即越多人採用的系統平台,便越容易對後續的採用者形成正向的效用,
從而越具競爭力。對需要大量固定投資在基礎網路設備的電信業者、與新產品研發的設備業
者而言,網路外部性意味著報酬遞增效果,亦即其平均成本會隨著用戶數、銷售量的增加而
遞減。
網絡外部性也存在於終端用戶的擴張上。同系統、同規格的用戶愈多,互傳的對象也愈
多、漫遊的系統範圍也愈廣,因而可以吸引更多用戶選用,網路外部性便愈大。行動電信業
者拉大網內互打與網外的費率差距,即企圖爭取此大者恆大的網路效果。尤其設備廠商在產
品週期縮短,電信業者在門號可攜服務的壓力下,無不希望比競爭者早一步搶高市佔率,以
攤提固定成本並累積降價競爭的實力。

高昂的設備投資與資金能力
高昂的設備投資與資金能力

無線通訊服務業在提供客戶服務、收取費用之前,必須大筆投資在頻譜執照或是基礎網
路,因而必須具備完善的資金操作能力。對於 3G 電信業者而言,除了支付高昂標金,建置符
合通訊服務品質的基礎網路投資相當龐大。
WLAN 使用無須執照的頻段,且無須架設網路管理等中繼站與交換機房。不過,WLAN
服務業者除了在最後一哩的範圍內裝設無線路由器之外,也需投資在骨幹網路的架設或租
用。特別是 PWLAN 服務業者需要龐大的骨幹網路,其建置與維運成本更是不可小覷。
WiMAX 陣營宣稱每用戶佈建成本以及設備安裝費用方面較鋪設固網具有優勢。然而,
固定式 WiMAX 雖然技術上可以達 50 公里的覆蓋範圍,然而在現實佈建上會受到建築物與樹
木的干擾。因此合理的估計,城市的覆蓋範圍約 1 至 3 公里,郊區約 5 至 10 公里。這使得
WiMAX 仍得需要鋪設足量的基地台。若行動式 WiMAX 欲達到 3G 的同等涵蓋範圍,根據估
計需要相當於 5~7 倍的 3G 基地台數量 。根據 WiMAX Forum 提出的營運模型,依佈建地
區與市場區隔不同,資本支出約在 70 萬(小型城市或鄉鎮)~1200 萬美元(大都會)之間
(Exhibit 16)。
12

服務內容與品質
服務內容與品質的競爭
品質的競爭

根據 In-stat 與 Strategy Analytics 對美國、西歐兩地消費者的手機應用調查發現,除了
對於利用手機觀看影片與接收新聞、音樂的喜愛程度不同外,受訪者都表示喜愛購物訊息、
GPS 導航、多媒體訊息與同步資料傳輸等功能 。
13

9

對行動電信業者而言,由於通訊品質的差距有限,因而必需在加值行動服務上進行差異
化,以提高資料傳輸 ARPU 比重。電信業者在應用內容上的競爭尤其激烈,如早期的簡訊套
裝費率,到今日的多媒體賀卡、Java 電玩下載、行動影音等。在門號可攜服務(Mobile Number
Portability, MNP)開放之後,消費者可不再受到手機門號的限制,電信服務業者的服務內容
與品質,成為話費之外的另一考量因素。
對於 WLAN 使用者而言,不同網域間的繁雜設定成為需求擴散上的焦點。目前 WLAN
的用戶在不同基地站台的網域移動時,必須重新搜尋、登入、甚至設定才能恢復連線,常使
得習慣手機漫遊功能、SIM 卡自動跨網認證授權的使用者望之卻步。

改變中的消費者行為:
改變中的消費者行為:VoIP 與行動上網

隨著寬頻網際網路包月費用的下降(Exhibit 18),消費者能以相同一單位的貨幣支出
買到更大的頻寬,因而提高在基本資料傳輸以外的剩餘頻寬使用意願,例如 VoIP、IP TV(網
路電視)等。在這些新的應用中,以 VoIP(Voice over IP)最受到重視,特別是 Skype 與網
路電話機出現之後。固網業者的語音業務在原先行動通訊的侵蝕下,因為 VoIP 的興起而更進
一步惡化。以美國 Bellsouth、SBC、Verizon 三家固網電信業者的自由現金流量總合為例,
從 2003 年的 100 億美金,下滑至 2004 年的 90 億美金,預計 2005 年會進一步下滑至 50 億
美金。
隨著 WLAN 與 WiMAX、3G 與 HSDPA 等技術的推出,全球逐漸邁向無縫隙的全 IP 網
路發展。行動通信的資料傳輸比重將日漸提高。然而,受限於消費者的使用經驗,連線的速
度以及費用,目前除了日本與韓國外,其他地區的行動上網需求仍未見快速成長。
VoIP

服務

於 2003 年 8 月推出,採用 P2P (Pear-to-Pear)架構,不需經過伺服器中介處
理通話資料,可以大幅節省網路資源,並具有良好的通話品質。Skype 推出後迅速獲得廣大
的使用群,預計至 2005 年底,Skype 會有超過 5,000 萬個註冊用戶,以及超過 200 萬個付
費用戶。用戶使用電腦端對電腦端的語音通話是免費的。Skype 之後推出 SkypeOut,讓用戶
可以較低的全球統一費率(SkypeOut Global Rate)撥打傳統電話號碼。例如,用戶從全球
任一角落使用 SkypeOut 打給在中國的傳統電話號碼,每分鐘僅花費 2.4 美分,比使用 AT&T
的長途電話服務從美國打到中國每分鐘要便宜上 12.6 美分。SkypeOut 的營運模式是先向固
網或電信服務業者以較低的價格大量批買「通話分鐘數」,再將「通話分鐘數」轉賣給消費
者,Skype 從中賺取兩者的差價。
筆記型電腦與 PDA、Smart Phone 用戶,可以透過安裝 Skype 軟體使用 Skype 電腦對
電腦對談或是 SkypeOut 撥打市內與行動電話。對於行動通訊需求不高的用戶,例如多數時
間在定點移動的上班族,或是經常往來有提供 WLAN 熱點的使用者,Skype 是替代市話與行
動電話的可行選擇。Skype 具備在任何平台能夠連上 IP 網路便可使用的特性下,未來 Skype
over WiMAX 或 Skype over 3G 之應用將可以預見,並會逐漸侵蝕行動通訊產業的營收。
網路電話機則是業者針對於不擅使用電腦的家庭使用者所推出的 VoIP 服務。網路電話
Skype

10

機外型跟一般電話機相同,透過家中 ADSL 寬頻網路上網,使用者可以如同一般電話使用方
式撥號,不需另外學習電腦操作。由於此種網路電話沒有電話號碼,因此無法接聽一般市內
電話與行動電話。然而,日本政府在 2003 年率先核發 050 為字首的號碼給日本 ADSL 寬頻
服務商 Yahoo!BB 用於網路電話服務。Yahoo!BB 隨其 ADSL 業務的銷售推廣網路電話機,
具有網路通話免費,還可以撥打與接收國內外電話、PHS 手機。Yahoo!BB 網路電話推出一
年後,日本電信業者的語音營收下滑 20%,於是也相繼推出網路電話服務,結果造成語音營
收的進一步下滑。其他國家通訊業者在見到日本的經驗後,對於開放網路電話擁有號碼多採
反對立場。

行動上網

由於網際網路發展已久,因此消費者對於 WLAN 或行動網路(2G or 3G)的基礎建設
或相關應用的評價與需求,會以「有線的」寬頻網路做為需求的延伸與上網環境評價的參照
點。對於以筆記型電腦做為行動上網的使用者而言,由於 WLAN 訊號覆蓋率的不足,或者訊
號傳輸死角的問題,使得使用者主要使用的應用內容侷限在 「資訊瀏覽」、「資訊搜尋」及
「收發電子郵件」等項目。需要高度安全性的網路購物或金融交易、大頻寬的線上娛樂、與
需要穩定訊號傳輸的通訊等應用的使用比例偏低,根據台灣資策會對於台灣使用者的調查,
這些項目的使用比例不及 1 成。
相較於 WLAN,行動網路的訊號覆蓋率高,訊號傳輸穩定,因而 3G 電信服務業者試圖
將許多網際網路應用「行動化」。然而,終端設備(如:手機、PDA 或 Smartphone)的使
用介面限制,例如螢幕太小、輸入介面不易使用,以及傳輸速率限制,影響了行動網路應用
內容的深度與廣度。調查顯示,行動網路使用者最主要的應用內容為「收發訊息」、「音樂
或圖鈴下載」、「遊戲」等服務(Exhibit 7)。
一般消費者對於 3G 行動網路上網的低度使用,也反映 3G 對於消費者最大的使用誘因
仍是較低的話音資費。3G 業者為吸引 2G 用戶使用 3G 服務,多半將語音資費降價(如 NTT
DoCoMo 降低語音資費 20%),並預期透過更多樣的數據服務,提昇數據傳輸營收以彌補語
音降價損失。根據各國 3G 營運商在 3G 服務開通後第二年 ARPU 的統計,原先經常使用數
據加值服務與通話量大的 2G 使用者最早移轉至 3G,使得 3G 的 ARPU 較 2G 高出約 50~60%
(澳洲 2G ARPU 為$38.5,3G 為$58.9),但卻造成 2G 整體 ARPU 更快下降。之後加入
3G 的一般用戶,並未增加行動網路上網的使用,因而造成 3G ARPU 平均值逐步下滑。

台灣無線通訊產業

台灣電信業早期由國營的電信總局壟斷,自由化之後,台灣大哥大、遠傳、和信、東訊、
泛亞、大眾等行動電信民營業者相繼成立,各家均採行 GSM 的系統規格。在 2004 年下旬,
全台已有超過 2,200 萬的行動電話用戶、與將近 70 萬戶的 PHS 使用者。
以下說明政府推廣無線通訊的政策方向、台灣業者在 3G、WLAN、WiMAX 的佈局。

「M 台灣計畫」
台灣計畫」

為提昇國家寬頻網路基礎建設競爭力 ,行政院 NICI ( National Information and
14

11

)在 2004 年提出「M 台灣計畫」,希望能帶動通訊產
業成為半導體及影像顯示兩兆產業外的第三兆元產業。M 台灣計畫自 2004 年起分為五年規劃
進行,計畫主軸為「行動台灣應用推動分項計畫」以及「寬頻管道建置分項計畫」,藉由自
都會區擴展開的寬頻網路基礎建置,提供固網、有線電視及行動電信等業者更加完善的骨幹
網路,並推動以無線化、寬頻化的行動電信雙網整合,加強行動服務、內容。
Communications Initiative Committee

台灣 WLAN 產業

台灣 WLAN 產業可分為上游基頻與射頻晶片廠商,代工與系統廠商、與 WLAN 服務業
者三塊(產業產值參見 Exhibit 19;參與廠商參見 Exhibit 20、Exhibit 21)。
台灣廠商在基頻晶片的基礎較佳,但射頻人才極為短缺,使得台灣的晶片設計業者進入
射頻的技術障礙頗高。台灣 IC 設計公司目前多仰賴如 Philips、RFMD 等射頻晶片供應商提供
完整解決方案。台灣是 WLAN 產業最主要的設備製造國,全球市佔率高達八成以上。目前台
灣生產 WLAN 設備的六十多家系統廠商中,以正文、建漢等專業 WLAN 設備商,市佔率最高。
台灣 WLAN 服務從 2003 年起興起。目前主要投入的廠商,包括起步最早的 WISP 業者
曜正科技,以及採行 ISP+Wireless 的電信業者,如中華電信及台灣大哥大等,以及承包台
北市無線建城計畫(Wireless City)的安源科技(參見 Exhibit 22)。其中,安源資訊在 2004
年與台北市政府簽約將近 30 億元的大規模的全市 WLAN 建置計畫 ,規劃提供包括無線上
網、行動定位、遠端監控、與視訊服務等十項應用服務。台北市政府希望藉由計畫,鼓勵市
民無線上網並提供無線便民服務,來促進城市經濟成長。
台北市無線網路服務共有三期工程,第一期工程在 2004 年底竣工,共設置 420 部無線
基地台,民眾可在 28 個捷運站及其周邊 150 公尺商圈無線寬頻上網。第二期工程預計至 2005
年 7 月建制 4,030 個 AP,涵蓋台北市市中心住商區域,覆蓋大台北地區 50%的人口;至 2005
年底將增設至近 10,000 個 AP,服務範圍預估覆蓋 90%台北市人口,用戶數粗估約 80 萬人。
15

台灣 WiMAX 產業

台灣在行政院科技顧問組公佈「TW-WiMAX 發展藍圖」後,也從頻譜管理政策、營運
執照發放、研發面之 WiMAX 加速計畫、以及行動台灣(M-Taiwan)應用推動計畫等方面同
步展開。政府所主導 WiMAX 加速計畫,以發展行動式 WiMAX 為主要目標,其目的在於市場
尚未形成之際切入,期望擺脫過去資通訊產品低毛利之窘境,強調發展附加價值較高之晶片
及局端設備,透過台灣廠商目前逐漸建立之局端設備能力,在 WiMAX 上能建立競爭優勢。
以台灣網通設備廠來看,已宣佈投入 WiMAX 設備開發的廠商超過 10 家,而實際已試
產或量產的廠商則約 2、3 家。其中,正文是最早開始生產供應固定式 WiMAX 設備的廠商。
然而,WiMAX 局端設備仍須與既有的電信設備業者競爭。再者,無線網路佈建的實地測試及
建置經驗相當重要,因此局端設備製造與網路佈建有高依存度,對於缺乏佈建經驗的台灣業
者則是另一挑戰。

12

台灣 3G 產業

台灣 3G 產業的價值鏈,僅在上游晶片廠商、3G 手機代工與電信服務有所著墨。在核
心晶片方面,由於手機的射頻晶片對於無線傳輸規格的定義較 WLAN 更為嚴謹,技術層次也
相對較高。目前台灣手機用射頻晶片廠商,真正投入的只有絡達科技。在手機生產方面,台
灣是手機代工的主要國家,2004 年手機出貨量的全球市占率約為 11.4%。然而,台灣在 3G
手機的代工機會並不高,主要由於主要手機品牌大廠將台灣視為低階手機的代工基地。
在 3G 服務方面,台灣目前開放五張 3G 執照。其中,四張是由 GSM 系統升級為 WCDMA
系統的 2GHz 頻段,一張為原先由中華電信 090AMPS 系統繳回的 800Mhz 頻段。目前 A、B、
C、D、E 五張執照分別由遠致(遠傳)電信、聯邦電信、台灣大哥大、中華電信及亞太行動
寬頻得標。除原有 2G 業者外,另有聯邦電信及亞太行動寬頻兩家新得標業者(Exhibit 23)。
每家平均支付 100 億新台幣的 3G 執照費用,若以 3G 執照費用分 15 年攤提,基地台建設費
用 120 億元新台幣分 8 年攤提計算,每月 3G 固定成本約 2 億元。業者估計,若以 3G 用戶
每月 ARPU 1,000 元新台幣計算,需要約 20 萬用戶來達到損益兩平。
然而,由於見到歐洲與日本推行 3G 的腳步蹣跚,台灣 3G 電信業者多拖延系統建置與
營運時程。遠傳、中華電和台灣大哥大,原本規劃在 2004 年底申請 3G 營運許可執照,不過
基於取得許可執照半年內必需開台的法令限制,且希望多一點時間觀察消費市場的需求變
化,相繼於 2004 年延後申請開台一年。目前各家業者預計 2005 年 7 月之後開台營運。

產業前瞻
產業前瞻與挑戰
前瞻與挑戰

在 WLAN 與 3G 技術的發展競逐未歇,WiMAX 執照即將發放,以及可行的營運模式未
明的狀況下,無線通訊產業同時充滿了商機與不確定性。電信業的基礎技術本身也在朝向 IP
化,無線通訊及固網通訊整合的方向演進當中,將來的無線及固網電話也終將邁入能夠打網
路電話的階段。不管從 IT 產業的角度還是電信產業的角度來看,電信與網路的融合是未來的
趨勢。
對既有的電信服務業者來說,3G 的基礎建設成本昂貴,手機的價格需要有量的支持方
能降低,然而量的擴大需要關鍵應用內容的提供,在這些網路效應尚未產生之前,如何回應
WLAN 及 WiMAX 相關技術的快速發展挑戰?尤其是當 Skype 等 VoIP 應用軟體的出現,讓
網際網路用戶既可免費互打語音電話,甚至可付費由 Skype 代撥給一般電話用戶,使得 VoIP
的使用量快速攀升,直接威脅到電信業者的佔營收絕大部分的語音服務收入。更有甚者,日
本已於 2003 年、南韓則於 2004 年 11 月核發門號予網路電話,台灣也在 2007 年開始核發,
屆時手機若可以透過 WLAN 或 WiMAX 支持的基礎網路接收以及撥打 VoIP,電信業者的收益
基礎將大受影響,業者該如何預應此一新技術所可能產生的競蝕效果,是否要申請 WiMAX
執照,如何利用自己或其他業者的 WiMAX 基礎網路,提供整合何種通訊服務,當是重要的策
略議題。
對 WiMAX 的新進服務業者而言,在 WiMAX 商機逐漸浮現之際,如何評估選擇適當的
經營模式?如何結合價值鏈的互補廠商,共同創造成功的經營模式?如何建構適當的分利模
式以共創雙贏?
13

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Telecom market revenue (current prices and exchange rates), US$ billion
Services

517

596

672

712

767

854

920

968

1'039

1'126

...

Equipment

158

183

213

234

248

269

290

264

275

300

...

Total

675

779

885

946 1'015

1'123 1'210

1'232

1'314

1'426

...

Telecom services revenue breakdown (current prices and exchange rates), US$ billion
Telephone

1

International

2

Mobile
Other

3

386

428

444

437

456

476

477

479

478

475

552

47

53

53

54

56

58

60

56

52

48

32

50

78

114

142

172

223

278

317

364

414

454

81

89

114

133

139

155

165

180

195

210

210

Telecom services capital expenditure (current prices and exchange rates), US$ billion
Total4

138

161

174

177

177

186

198

201

205

215

190

Other statistics
Main telephone lines
(millions)

643

689

738

792

846

905

983

1'053

1'086

1'140

1'207

Mobile cellular subscribers
(millions)

56

91

145

215

318

490

740

955

1'166

1'414

1'758

International telephone
traffic minutes (billions)5

57

63

71

79

89

100

118

127

131

142

145

200

235

275

325

375

435

500

555

615

650

775

21

40

74

117

183

277

399

502

619

724

863

Personal computers
(millions)
Internet users (millions)

Notes: All data in billions of current US$ converted by annual average exchange rates. Country fiscal year data
aggregated to obtain calendar year estimates. … - not available.
1. Revenue from installation, subscription and local, trunk and international call charges for fixed telephone
service.
2. Retail revenue.
3. Including leased circuits, data communications, telex, telegraph and other telecom-related revenue.
4. Note that the data of the growing number of new market entrants are not always reflected in national
statistics.
5. From 1994 including traffic between countries of former Soviet Union.

Exhibit 1 1995 2004

電信市場產值

資料來源:International Telecommunication Union

14

: 年行動電話、寬頻網路、與 3G 相關調查數據
資料來源:International Telecommunication Union

Exhibit 2 2004

3G技術類型
CDMA2000
1X

啟用
年度

CDMA2000
EV DO

W-CDMA

2000

1

0

0

2001

7

0

3

2002

28

3

3

2003

39

8

21

2004

0

0

3

75

11

30

總和

年至 2004 年 3 月間已營運的 3G 網路統計
資料來源:In-Stat(2004)

Exhibit 3 2000

15

Very likely
4%
Fairly likely
8%

N/A
4%

Not very
likely
25%

Not at all
likely
59%

:How likely are UK mobile phone users to get a 3G phone?

Exhibit 4

Proportion of replies by UK adult mobile phone owners, 2004

資料來源:Ofcom

35
30

29.5
24.8

25
20
15

10.5

10

7.1

5

7.1

6.1

5

4.1

3.9

3.4

0

:使用手機行動上網人口比重(%)最高的 10 個國家
資料來源:Telecommunications Management Group, Inc., 2004
Exhibit 5

16

100%


S
M
S
含 80%




U
PR
A




料 40%









NTT DoCoMo
(Japan)
Softbank
(Japan)
SK Telecom
(Korea)

KDDI
(Japan)

O2, UK
SFR France

Vodafone Italy
Vodafone UK

0%

50%

100%

行動上網用戶佔總行動電話用戶比重
Exhibit 6:2005 年主要行動電信服務業者經營行動上網服務概況
資料來源:Capgemini

主要服務

日本

韓國

歐洲

Mobile Email

NTT: 90%

SKT: 40%

Vodafone: 4%

Mobile Music

KDDI: 23%

SKT: 9%

SFR France: 10%

Mobile Gaming

NTT:71%

SKT: 40%

Overall: <10%

Mobile Banking

Overall: <1%

LG Telecom: 25%

Overall: <1%

Mobile Wallets

NTT: 12%

Overall: <4%

n/a

Mobile TV

KDDI: 12%

SKT: 35%

3, Italy: 2.3%

Location-based Services

NTT: 18%

SKT: 10%

Overall: 2%

:資料傳輸服務使用用戶佔其總用戶比例(以部分日本、韓國、歐洲行動電信服務商為例)
資料來源:Capgemini

Exhibit 7

17

53

7

52

6

51
5

50
49

4

48

3

Voice ARPU ($)

47

Data ARPU ($)

2

46
1

45
44

0
Q304 Q404 Q105 Q205 Q305 Q601 Q602

:美國市場語音與資料 ARPU 變化趨勢
資料來源:Chetan Sharma Consulting

Exhibit 8

GSM

TD-SCDMA
GPRS

EDGE
W-CDMA

TDMA
(IS-136)
CDMAone
(IS-95A)
2G

CDMAone
(IS-95B)

CDMA2000
(1XRTT|3XRTT)

2.5G

: 技術演進圖

3G

Exhibit 9 3G

資料來源:International Telecommunication Union

18

:區域無線通訊運作示意圖
資料來源:本個案整理

Exhibit 10

Bandwidth

10 Mbps
W iM
AX

2 Mbps
3G

14.4 Kbps

2.5G

Mobility
I ndoor

Exhibit 11 WiMAX

Pedestrian

Vehicle

與行動電信在移動下的傳輸速率表現

資料來源:WiMAX Forum;工研院 IEK ITIS 計畫(2004/05)

19

WLAN

晶片設計
基頻晶片

射頻晶片

產業

系統製造

WLAN

服務業者 

Cisco 

T-Mobile 

D-Link 

British Telecom 

Broadcom 

Infineon 

Sony 

Boingo Wireless 

Atheros 

Qualcomm 

Symbol 

AT&T Wireless 

Agere 

STM 

Korea Telecom 

Intel 

Motorola 

Verizon 

TI 

Fujitsu 

Wayport

:全球 WLAN 代表廠商

Exhibit 12

資料來源:本個案整理

行動通訊產業
基礎網路業者     

Nokia
Motorola
Nortel
Alcatel
Lucent

電信業者        

Vodafone
Verizon Wireless
Cingular Wireless
AT&T Wireless
Sprint PCS
Nextel
T-mobile
NTT DoCoMo

手持設備廠商 
Nokia
Motorola 
Samsung 
Siemens 
LG 
Sony Ericsson

:全球行動電信代表廠商

Exhibit 13

資料來源:本個案整理

20

Cost per subscriber (in $)

% Change

2G (%)

3G (%)

2G

3G

Core Network

20

24.5

22.5

10

7

Radio Network

70

101.5

45

35

29

Transmission Links

40

80.5

101.3

20

23

Network Maintenance

22

38.5

75

11

11

Sales and Marketing

16

35

118.8

8

10

Customer care and billing

20

42

110

10

12

IT Management Services

12

28

133.3

6

8

200

350

75

100

100

Total

:訂戶成本差異比較

Exhibit 14

資料來源:Gartner

北美

1.

1.

T-Mobile USA 4,375

2.

2.

STSN

3.

3.

:976
Wayport: 652

4.

歐洲
The Cloud(英國): 2,785
Orange(法國): 1,100
BT(英國): 875
T-Mobile(德國): 457

1.
2.
3.

東亞
KT(韓國): 12,000
China Mobile(中國): 850
NTT Communication (日本) : 654

:全球 WLAN 服務業者建置熱點據點數(2004Q1)
資料來源:本個案整理;Hotspot Newsletter;工研院 IEK (2004/05)
Exhibit 15

21

服務與ARPU
服務內容
第一年每月ARPUs1

用戶
一般住戶
網際網路
電話專線(POTS)
中小企業

Best Effort Service 2
VoIP服務

其他營收來源

$30 設備租用費為每月$10,初始
啟用設定費為$50
$20 Option

0.5 4Mbps CIR 3, 1Mbps
$350 設備租用費為每月$35,初始
PIR
啟用設定費為$500
1.0
Mbps
CIR,
5
Mbps
加值服務
$450
PIR
區域存取(POTS)
T1/E1
$200 Option
1.5
Mbps
CIR,
WiFi熱點後端接取網路
$650 設備租用費為每月$25元,初
10+Mbps PIR
始啟用設定費為$500元
1 假設ARPUs在第一年之後,每年降5%。
2
網路盡最大的可能性來發送資訊,但對送達時間、可靠性等性能不提供任何保證。
3
CIR:Commit Information Rate,承諾資訊速率
4 PIR:Peak Information Rate,峰值資訊速率
基本服務

WiMAX部署與資本支出(CAPEX)
大城市/都會區
一般住戶,中小企業、
市場區隔
一般住戶
WiFi熱點後端接取網路
規模
125平方公里
人口
~1,000,000
總家戶
~390,000
中小企業家數
n/a
~24,000
導入率
4年
頻段
需執照的3.5GHz
頻譜
28MHz (2 x 14 MHZ)
WiMAX設備
每個基地台$35K1
WiMAX基地台數量
26
63
其他基地台設備
$15K
後端接取
$25K
Core & Edge設備
$400K
$500K
頻譜執照費
假設$.01 per MHz Pop
基地台站址取得與公眾交涉活動
每個基地台$50K
1
For 4 Sector/Channel configuration
WiMAX設備

小型城市或鄉鎮
一般住戶與中小企業
16平方公里
~25,000
~9,600
n/a
3年
不需執照的5.8GHz
60 MHz
1
$100K
100K
n/a
$50K

CPE資本支出(CAPEX)
CPE類型1
第一年 CAPEX
每年價格下跌比率
營運商提供CPE比例
住戶室內CPE
$250
15%
60%~80%
住戶室外CPE
$350
15%
小型企業終端
$700
5%
50%
中型企業終端
$1,400
5%
WiFi熱點終端
$300
5%
20%
1
CPE:Customer Premises Equipment,位於終端用戶駐地的設備,可由終端用戶或業務提供者提供。
營運費用(OPEX)
佔第一年營收的20%,第五年降至營收的11%
佔第一年營收的10%,第五年降至營收的7%
佔第一年營收的6%,第五年降至營收的5%
CPAEX的5%用於基地台設備。7%用於營運商的CPE CAPEX
一個基地台約$3K
隨市場區域而變動
每個基地台每月$1500
每個基地台每月$50,針對中小企業市場
一般住戶約12%,中小企業約3%

銷售與行銷
網路營運
G&A
設備維護
基地台建置與佣金
CPE建置與佣金
基地台站址租賃
客戶站址租賃
壞帳

市場區隔

一般住戶

Total CAPEX per Subscirber
Total CAPEX in $M
NPV (5yr) $M

營運成效預估
大城市/都會區
一般住戶,中小企業、
WiFi熱點後端接取網路
$328
$456
$8.10
$12.20
$3.60
$12.80

Exhibit 16 WiMAX Forum

小型城市或鄉鎮
一般住戶與中小企業

的 WiMAX 經營模式預估模型

$368
$0.70
$1.10

22

國家 頻段

說明

2.5GHz、3.65GHz、 目前美國 WiMAX 使用頻譜為 2.5GHz、3.65GHz 及 5.8GHz。FCC 預計 2006~
美國 5.8GHz、1710MHz、 2007 年將拍賣 1710MHz 和 2110MHz 的頻段。700MHz 目前為類比電視使用,
2110MHz、700MHz 預計將於 2009 年電視全面數位化後回收該頻段後予以拍賣。
於 2005 年 1 月拍賣頻段,使用年限 7 年(2005~2011),由 KT、SKT、Hanaro
韓國 2.3GHz
三家得標,得標價格在 1.082~1.258 億美元之間。Hanaro 在 2005 年 5 月宣佈放
棄 WiBro 執照。
Yoazn 於 2005 年 6 月在東京以 5.7GHz 頻段進行測試,正式商業化預計採用
日本 5.7GHz、4.95GHz 由4.95GHz
頻段,不過仍需日本總務省核準。
2005 年 4 月拍賣頻段,6 家業者得標,使用年限 10 年
新加坡 2.3GHz、2.5GHz 新加坡資訊開發管理局於
(2005~2014),取得執照成本在 61.4~139.4 萬美元之間
英國 未定
徵詢各方意見中,以 3.5GHz 機會較大
中國 未定
政府規畫中
WiMAX 發展藍圖」,以 2.5GHz 作為行動式 WiMAX 使用,3.5GHz
台灣 2.5GHz、3.5GHz 政府發展「台灣
作為固定式 WiMAX 使用。

:各國頻譜規畫與執照發放概況

Exhibit 17

資料來源:系統晶片 004 期

經濟體

公司

技術

速率(kbit/s) 月費(USD)

Japan

KDDI

DSL

47,000

25.85

0.06

Korea

Hanaro

DSL

20,000

47.86

0.24

0.0

Sweden

Bredbandsbolaget

FTTH/DSL

24,000

58.63

0.24

-97.40%

Taiwan

Chunghwa

DSL

8,000

35.30

0.44

n/a

Hong Kong

Netvigator

DSL

6,000

51.03

0.85

-33.20%

Canada

Bell

DSL

3,000

34.05

1.13

-66.60%

Price per 100 kbit/s Change, 2003-04
-44.10%

Belgium

Belgacom

DSL

3,300

48.40

1.47

19.60%

Singapore

StarHub

Cable

3,000

46.50

1.55

-31.30%
-73.30%

Switzerland

SwissCom

DSL

2,400

77.88

3.24

USA

Comcast

Cable

3,000

52.99

1.77

-0.5

Netherlands

Wanadoo

DSL

1,120

42.35

3.78

5.50%

Finland

Sonera

DSL

2,048

82.28

4.02

-53.60%

Iceland

Vodafone

DSL

500

21.00

4.20

-37.10%
-32.10%

Denmark

Tele2

DSL

2,048

86.32

4.21

Norway

Tele2

DSL

1,024

62.95

6.15

-0.1

8,429
30,333

51.56
44.12

2.22
0.18

-36.30%
-48.50%

Average
Best practice (top 20%)

:各國主要寬頻服務業者的速率與費用比較(2004)

Exhibit 18

資料來源:International Telecommunication Union

23

400
350

250
US$

US$ Million

300

200
150
100
50
0

1Q03

2Q03

3Q03

4Q03

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

40.8

46.5

60.4

79.8

59.4

63.5

96.6

84.4

WLAN NIC Value 107.8

119.6 160.9

217.5

217.4

235.5

247.6

292.5

Total Value

148.6

166.1 221.3

297.2

276.8

299

344.2

376.9

WLAN NIC ASP

23.8

19.1

19.6

21.5

21.3

20.3

18.1

16

WLAN AP ASP

65.9

56.7

56.7

52.1

44.9

42.1

38.8

37.4

WLAN AP Value

:台灣 WLAN 產業產值
資料來源:資策會 MIC(2005/2)
Exhibit 19

台灣WLAN產業
晶片設計      

瑞昱
益勤
絡達
雷凌
英飛凌
上元

系統製造     

正文
陽慶
建漢
國碁(鴻海)
華碩

WLAN服務業者     

中華電信
台灣大哥大
耀正科技
東訊電信
安源科技

:台灣 WLAN 價值鏈代表廠商

Exhibit 20

資料來源:本個案整理

24

廠商
正文

Gemtek

建漢
智邦
Accton
環電
USI
合勤
ZyXEL
亞旭
Askey
陽慶
GlobalSun
華碩
Asustek
鴻海
CyberTAN

Hon Hai

主要晶片供應商
Broadcom、Intersil

主要客戶
主要產品
Linksys、Melco 、Intel
無線網卡、Mini PCI、無線路由
Dell 、HPQ、Gateway、
Atheros
器、存取設備
3COM、Alcatel 、NEC、
路由器、無線路由器、無線網卡、
Broadcom、Intersil 、
Linksys、Melco、
Atheros、Intel 、瑞昱
Korea Telecom
存取設備
交換器、集線器、閘道器
Broadcom、AMD
Microsoft、Sharp、3Com
無線網卡、Mini PCI模組
Netgear、Agere 、IBM、
Mini PCI、PCMCIA 卡、存取設
Broadcom、Agere
備、無線路由器
Avaya
Broadcom、Atheros、
Mini PCI 、無線網卡、存取設備、
Belkin
Zydas
無線路由器、無線ADSL
Intersil、Broadcom、
Sumitomo 、Fujitsu 、
Mini PCI 、無線網卡、存取設備、
ADMtek
Sony
無線路由器、無線ADSL
Broadcom、TI、
D-Link、US Robotics、
無線路由器、無線網卡、藍芽產
Intersil
4MBO
品、GPRS雙模卡、GPS模組
無線ADSL、無線路由器、
Intel 、Intersil
Linksys、Intel、Netgear
無線網卡
Apple 、HPQ、Apple 、
Mini PCI、無線ADSL、WLAN
Broadcom、Intersil
Yahoo!!BB

VOIP

:台灣 WLAN 主要系統商之上下游關係

Exhibit 21

服務業者
中華電信
東信電訊
蕃薯藤
曜正科技
安源科技

資料來源:CREDIT SUISSE

服務範圍及內容
目前範圍包括中正機場、台北國際會議中心、台北微風
廣場、新竹煙波飯店、新竹科技生活館、真鍋咖啡館、
肯德基等連鎖食品通路處,未來涵蓋範圍將擴大到學
校、商圈等其他具發展潛力的新據點。
自2002 年6月份起在台中精明一街、福華飯店與台中世
貿等地區提供WLAN服務後,目前服務據點包括台中火
車站、老虎城、風尚人文咖啡館、科博館植物園等中部
地區。
2001 年開始推出「 EzOn /隨意通」 WLAN 服務,服務
據點包括中正機場、松山機場、 IS咖啡館、及高速公路
湖口休息站、工研院、台北世貿展覽中心、及交通大
學、中原大學。
自2003年起與大型連鎖商店如真鍋咖啡及麥當勞策略合
作使得曜正的無線寬頻上網據點數目大幅成長。
並於2003年底與行動電話業者台灣大哥大日聯手推出整
合GPRS 與WLAN 服務的「無線雙網2 in 1合作計畫」
第一階段預計以 30 個捷運站周邊 150 公尺商圈為建置
PWLAN 的範圍,希望連結台北捷運沿線的的研究園區
與教育單位為城市發展動的主脈連,未來將逐漸擴展至
全市範圍。在開始營運後,安源資訊將擁有九年之營運
權,之後將交由台北市政府接手管理。

收費標準
分鐘新台幣1元

1

分為月租型與預付型,月租型為預付
NT 200無線時數上網。
使用費率從1-2.5 元/分不等,視服務據
點及帳號屬性而定。
包月無限時數及計時制儲值卡兩種(50
元/1hr~100元3hrs元不等)
目前費用預計將以加入會員預繳費用的
方式,可分為日付4元、日付6元、日付
13元等,而在期限內不限時數上網。

:台灣 PWLAN 服務發展現況

Exhibit 22

資料來源:中華電信、東信電訊、蕃薯藤、耀正科技、安源科技網站;工研院 IEK ITIS 計畫 (2003/05)
執照別
A
得標業者
遠致電信
使用系統 W-CDMA
•1915-1920MHz
頻 段 •1920-1935MHz
•2110-2125MHz
執照有效 核發日起至107
期 間 年12月底止
得標價格 101.69億元

B

C

D

E

聯邦電信

台灣大哥大

中華電信

亞太行動寬頻

W-CDMA

W-CDMA

W-CDMA

cdma2000

•1915-1920MHz
•1920-1935MHz
•2110-2125MHz

•1915-1920MHz
•1920-1935MHz
•2110-2125MHz

•825-845MHz
•870-890MHz

•1915-1920MHz
•1920-1935MHz
•2110-2125MHz

核發日起至107
年12月底止
77.0億元

核發日起至107 核發日起至107 核發日起至107
年12月底止
年12月底止 年12月底止
102.81億元
101.79億元
105.7億元

:台灣 3G 執照發放概況

Exhibit 23

資料來源:交通銀行徵信處整理

25

技術名詞解釋
技術名詞解釋

(Code Division Multiple Access)

CDMA IS-95

的通訊技術,後由晶片大廠

Qualcomm

分碼多工接取技術。早期是美軍所使用

推動商用化,

IS-95

是該標準當中最先問世且應用最為

廣泛的技術。目前主要有美國、韓國等地所使用。

D-AMPS Time Division Multiple Access , TDMA

D-AMPS 利用分時多工的接取方式,

以時間為軸來將原有的頻寬分割成三個時槽,而將其分配予不同的使用者,主要用於美洲國家。

(Personal Digital Cellular)

PDC

為了扶植日本國內無線通訊產業,在

1991 年日本郵政

PDC 此種系統僅限於日本地區所使用,與國際其他廠商並未

省所制訂了個人數位蜂巢式系統,
維持緊密的聯繫關係。

GSM

(Global System for Mobile Communication)

通信漫遊的標準的新行動標準組織

1982 年,歐洲成立制訂泛歐移動

Group Special Mobile,此小組對 8 個不同的實驗方案進行

了論證,最後制定了泛歐洲的數位蜂窩移動通信系統。早期數位蜂窩移動系統的名稱即來自該
研究小組名字的縮寫“

GSM ”16,但之後將其便改寫為全球行動電信系統(Global System for

Mobile Communication),此系統為歐洲與亞洲電信業者所主要採用的標準,在 2001 年約佔
有全球

66%的普及率。

電信系統
標準制訂組織
使用區域
接取頻段
(Mhz)
推出時間

GSM

D-AMPS

CDMA

PDC

歐洲ETSI
歐洲、亞洲

美國CTIA
美洲及韓國

美國TIA
美洲

日本PTT
日本

900/1800/1900

800/1900

800/1900

700/1500


1992年
1995年
Exhibit A:第二代數位式行動電信技術比較
1992

1993

資料來源:本個案整理

GPRS

(General Packet Radio Service)

主要是針對例如傳送
式連線,而

GPRS 是在 GSM

E-mail 資料傳輸的需求而設計。在 GSM

系統中,語音是以線路交換的方

GPRS 可以提供用戶在行動中以封包交換的方式傳送資料,能將傳輸速度提升到

115kbit/s。GPRS 僅需在原 GSM

系統上進行部分升級,避免了重複建設的昂貴投資。

(Enhance Data Rate for GSM Evolution)

EDGE

的基礎上的一種過渡技術,

EDGE 為繼 GPRS 之後的改良版,因

EDGE 採用新的 8-PSK 調變技術,增加總體資料的傳輸率與更好的頻寬應用率。

WAP

WAP 主要是為行動電信提供資訊傳輸服務。最早由 Motorola、Nokia、Ericsson 等聯

合開發。因為

WAP 並不依賴於某種具體的網路,能夠在 GSM

種網路下運行。

WCDMA

CDMA、W-CDMA 等多

WAP 將網際網路上的 HTML(Hypertext Markup Language)用 WAP 閘道器

將網頁原始程式轉碼換成
取網頁的內

系統、

WML(Wireless Markup Language),再以附有 WAP 功能的手機

由歐洲電信標準

協會 ETSI


所發

並由

3GPP(The third Generation Partnership
26

Project)合

制訂其

括 Ericsson

核心

為美國的

CDMA

WCDMA 是以 GSM

核心

網路所

延伸

3G 系統。主要

而由

IS-95 CDMA

,並由美國國家標準

協會

的系統供應商所提

ANSI)所主

的技術有

較近 延展性 故 星 LG

科學

3G

中國在中國信

TD -SCDMA 目標

如三

等廠商

產業部電信

為其未來國內的

標準名稱
提出國
使用頻段
傳輸速率
存取技術
數據傳輸交換方式
主導企業

3GPP2 制訂其

持廠商

規格

17

是以美

。主要

與其

2G

之下,

所使用的

的發

持廠商

展 CDMA 2000 展
西門子公司 作

加速推

研究所與

CDMA2000

Motorola、Wualcomm、Lucent、Nortel。而韓國因 CDMA 2000

TD-SCDMA

Nokia 與日本的 NTT DoCoMo 等。

CDMA 2000
IS-95 為

規格

自行研發

標準。

W-CDMA

Cdma2000 3x

TD-SCDMA

日、歐各國

美國

中國大陸

2GHz

2GHz

N/A

最高2Mbps
分碼多工 CDMA
迴路/封包
NEC、 NTT、
ETRI、
Ericsson、Nokia
、DACOM

最高2Mbps
分碼多工 CDMA
迴路/封包
Qualcomm、SK、
Telecom、

最高2Mbps
分碼多工 CDMA
迴路/封包
大唐電信、
Siemens

Samsung

:第三代行動電信 3G 的分類

Exhibit B

資料來源:電子時報整理(2001/10)

IEEE 於 1999 年制訂 IEEE 802.11b,使用 2.4GHz 的傳輸頻

IEEE 802.11b

達 100 公尺

IEEE 802.11g

及多

頻技術與調變技術上

由於在

802.11g,其傳輸速率最


共享
高 達

,並同時在

重大改變,傳輸速率提

仍略顯 足
除 足 符
外 還

802.11b 的速度

頻寬之下,

做出

54Mbps,

,因此廠商

合上網需求

,傳輸

距離

11Mbps。

積極 出 IEEE
庭 影

可以使用在家

體的資料傳送上。

執照 段
藍芽
警報 微波爐 品皆
常常會 號干擾 題出現 2000 IEEE 出 802.11a
較乾淨
5GHz

「正
」 OFDM 展
64QAM

802.11b
11Mbps 高
高 54Mbps 相較
802.11b 雖然 50 公尺
距離較短
帶較 擁擠 尚 受 干擾
54Mbps

也極適
影像 媒
IEEE 802.11i
安 性 直
考量 802.11i
安 性保 面

相容 802.11a/b/g
子規格

韌 TKIP Temporal Key Integrity Protocol
WEP 外
額外

AES Advanced Encryption Standard
完整 保 性
IEEE 802.11n
802.11n 規格

幅 善

802.11n 達 160Mbps
乙太
100Mbps
相抗衡
IEEE 802.11a

道內,所以

2.4GHz 為免

有訊

傳輸頻

的問

,並採用先進的

,例如

、無線

交分頻多工

所推

利用多個頻道同時傳送資料,將傳輸的速率由

的最

的傳輸

速度,

無線網路中,資料的

輸的

密方

以以

體的

密。

期將以

有所加

,即使用

是一個重要的

要求下,無線區

的傳輸速率而可以與

式,

,配合

即是針對資料傳

等三種

)方式,提供更

調變

成最

的要求,

)方式,在原有的

在此頻

體資料的傳送上。

,而且將

及多

等產

頻技術與

,但由於其使用的頻

合使用在

器、

網路將大

網路有線的

度改

提供

的加

服務。

傳輸速率,

的速度

期間將

論上

。在此

27

頻寬之下,可以

滿足

IEEE 802.11p

品面
802.11a/b/g
應用產

任何 類 媒
802.11p 規格
管理層次 QoS
目前

未來將可提供

的多

體要求。

品質 出
802.11p 也 被規劃

是針對無線通訊的資料

功能。而

管理

之服務

改良,在

WLAN 的

成為可

向 相容

資料來源與註釋
1
2

3

4

資料來源:易利信,「2006 年電信產業六大焦點」
蜂巢式技術為可攜式手機與最接近的基地臺之間提供一個雙向的無線電通訊系統。任一特定的地理區域被劃分
為許多個小區域或「細胞( cells )」,每個細胞內架設一座基地臺。基地臺接收來自行動電信的無線電信號並
透過另一個無線電信號將之轉送到鄰近的基地臺或其它的行動電信。基地臺也與傳統的有線電話網路連接。當
行動電信發出一通電話時,電話上的天線就會發送一個信號給基地臺的天線。基地臺將語音信號轉送到交換中
心,它再將電話轉送到其它的行動電信、基地臺、或地區性有線電話系統。
電路交換(Circuit Switching)是同一電信網絡用戶群中,任意兩個或多用戶終端之間建立電路暫時連接的交
換方式。當用戶進行通信呼叫時,網絡會為通信雙方建立一條點對點的物理電路,供通信雙方專用,直到本
次通信結束時,網絡才將該物理電路移除。
GSM 的系統升級方案,包括廣為採用的 2.5G-GPRS 與並不普及的 2.75G-EDGE 等。CDMA 的升級方案,
則是由 Qualcomm 在 1998 年宣布將 IS-95A 升級為 IS-95B,不需要更新硬體設備,僅需將基地台的軟體升
級即可,當時有日本電信業者 KDDI 與韓國 ST Telecom 採用。2000 年更推出了所謂 2.75 代的 IS-95C,預
計可以達到 144Kbps 的傳輸速率,但升級過程必須增加基地台的通道卡與軟體更新。其後,美國的 TIA 組織
以 Qualcomm 技術為基礎,制訂 CDMA 2000 1x EV-Do 與 1 x EV-DV 等演進方案,並於 2002 年通過 3GPP2
的審議後,奠定了 CDMA 系統升級到 3G 的演進過程(Exhibit 9)。
在無線網路接取技術方面, 3GPP 致力於不斷提高頻譜利用率,除了改善 WCDMA 外,並陸續納入 TDSCDMA 和 HSDPA 技術
(High Speed Downlink Packet Access)。在核心網路技術方面,以 IMS(IP Multimedia
Service,IP 多媒體服務)以實現全 IP 行動動網路為最終發展目標。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)的 WCDMA 除了編碼是採用 CDMA 技術外,核心
網路(如交換機等)還是採用 GSM 系統(只有手機與基地台必須更新),所以 WCDMA 被視為 GSM 的升級。
此規格由 3GPP 定型,代表歐洲對 ITU IMT-2000 關於 3G 蜂窩無線系統需求的回應。
資料來源:工研院 ITIS 計畫,「Wireless Internet 相關產品及技術發展趨勢」(2001/12)P.2-13
資料來源:徐作聖、陳仁帥,「產業分析」全華科技圖書(2004/02)P.363
902~928 MHz、2.4~2.4835 GHz 及 5.725~5.850 GHz 等三個頻段。
資料來源:商大為(台灣工銀証卷研究部襄理),「無線區域網路接取設備產業分析報告」P.13
前五大設計公司為 Infineon、Qualcomm、STM、Motorola 和 Fujitsu ,
資料來源:Capgemini, “WiMAX: The Last Mile Winner?”, Jan, 2006
資料來源:王英裕,「從市場觀點看手機應用技術發展趨勢」工研院 ITIS 計畫(2004/11)
Point Topic 於「2004 年世界經濟論壇」(World Economic Forum, WEF)發表報告指出,在各項寬頻網路
競爭力中,台灣僅有寬頻用戶普及率表現較為突出,但主流頻寬卻相對狹窄。其中「ISP 產業競爭力」評比,
台灣排名只居全球第 23 名,在鄰近亞洲國家中敬陪末座。

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資料來源:周駿呈,「由台北市無線網路新都談無線網路城市建置風潮」IEK
資料來源:Christoffer Anderson 著,王潤邑等編譯,「GPRS 與 3G 無線應用程式」,全華科技圖書,(2002/6)
資料來源:工研院 ITIS 計畫,「Wireless Internet 相關產品及技術發展趨勢」(2001/12)

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