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II La Reforma Energética
VII Conclusiones
I Contexto de la economía y el
mercado mexicano
México: Economía y población
Población 2016
(miles de habitantes)
Argentina 43.847,43
España 46.443,96
Colombia 48.653,42
Vietnam 92.701,10
México 127.540,42
Brasil 207.652,87
Producción y consumo por tipo de energético Consumo final energético total por
en México combustible en México
(petajoules 2015) (petajoules 2015)
Producción
2.037
Producción
1.117 Consumo
Consumo 895
Consumo
418
318 Producción
265
0,60
0,40
0,20
0,00
ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17
*Cálculos propios
II Panorama de la
Reforma Energética
Reforma Energética
1ª “reforma estructural” aprobada La Reforma Energética creó una nueva
en la materia en más de 70 años estructura institucional del sector energético
Instrumentos regulatorios
Compañías operadoras
Actividades de hidrocarburos y
electricidad se liberalizan Regulador seguridad
Dicta la política ambiental
ambiental hidrocarburos
8
Sistema de la Industria Energética en
México
Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado
Transmisión Distribución
9
Ingredientes Princiaples
Industrial Servicios
Usuarios de energía eléctrica por sector tarifario 2016 9,80% 1,63%
(número de usuarios)
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Residencial
88,57%
Residencial Comercial Servicios Agrícola Industrial
13
Fuente: Sistema de Información Energética (SIE).
Potencial en Número y Consumo de Usuarios
Calificados
Registro de usuarios
calificados 81 usuarios representando 1,319 centros de carga
13
b. Competencia y Elegibilidad del Mercado
Eléctrico
Organización del Sector
Redes de acceso
abierto
Operación del
Generación Sistema y Transmisión* Distribución* Comercialización Usuarios
Mercado* finales
Suministrador
es de Serv. Usuarios
Basico/Regula regulados*
do
Suministro y
Generación
Operador del Sistema Comercialización
y del Mercado
Transmisión Distribución
Artículo 3 fracción LV
I. Los Centros de Carga incluidos en los Contratos de Interconexión Legados a la fecha de entrada
en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica;
II. Los demás Centros de Carga que reporten una demanda igual o mayor a 3 Megawatts (en 2015).
Este nivel se reducirá:
a) Al menos a 2 Megawatts (en 2016), y
b) Al menos a 1 Megawatts (en 2017), y
III. Los demás Centros de Carga que cumplan con las disposiciones respectivas que emita la
Secretaría de Energía. (Conforme a Acuerdo de Agregación de Cargas).
18
Agregación de cargas para lograr
eligibilidad
Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 59
Calidad de Usuario
Calificado • Inscripción en el registro de la CRE (medios electrónicos)
• Solicitante deberá acreditar los Centros de Carga a incluirse en
el registro.
Acuerdo que establece el concepto de demanda y los términos bajo los cuales los
Usuarios Finales que pertenezcan a un grupo de interés económico podrán agregar sus
Centros de Carga para ser considerados como Usuarios Calificados. (SENER)
Mediana Escala
Punto de Interconexión
Central eléctrica (CE) de
hasta 500 kW
Reforma Energética
Comparativo Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Ley de la Industria Eléctrica
Esquemas de o Esquema típico que simplifica la interconexión o Esquemas típicos que simplifican la interconexión
Interconexión que permiten diversas actividades comerciales
21
c. Medidas de protección a los usuarios
Solución de Controversias
Arquitectura jurídica de la protección de los
usuarios de suministro eléctrico
Usuarios cuyo monto de la reclamación no exceda Usuarios cuyo monto de la reclamación exceda
$462,847.60 $462,847.60 y Participantes del Mercado
Ley Federal de Protección al Consumidor Ley de los Órganos Reguladores Coordinados, Ley
de la Industria Eléctrica y Ley Federal de
Reglamento Ley Federal de Protección al Procedimiento Administrativo
Consumidor
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
23
Atribuciones y Competencia de la Comisión Reguladora de
Energía en Materia de Controversias de Suministro
Eléctrico
La tiene atribuciones para:
24
Reglamento de la LIE Artículos 120 y 121: Reglas comunes
aplicables a controversias del suministro básico y calificado
Si el usuario final
El suministrador no esta de
deberá atender las acuerdo, podrá
quejas de los solicitar la
usuarios finales en intervención de la
un término de 10
días hábiles a
partir de su
presentación
Si el suministrador
no atiende la queja
Las quejas se pueden en el plazo de 10
días, el
presentar por escrito
transportista y el
por teléfono, correo distribuidor
electrónico y en la tendrán los hechos
página web de los por ciertos
suministradores.
25
Protección de los usuarios eléctricos
Tribunales
Autocomposición
Mercantiles
Panel de expertos
26
Controversias de los usuarios de suministro básico:
Coordinación con la PROFECO
- $462,847.60 pesos
27
Controversias de los usuarios de suministro
eléctrico básico:
Procedimiento conciliatorio ante la PROFECO
Procedimiento
conciliatorio
28
Controversias de Usuarios Ante el Mercado Elèctrico
Manual de Solución de Controversias
29
C.1. Estadísticas de solución
de controversias 2017
Controversias resueltas por la CRE
Órgano de Gobierno
En trámite
2572
32
Quejas de suministro ante la CRE
a septiembre 2017
Zona de reclamo Tipo de Reclamo y Estatus
Remisión a Admisión: 6
4% 2%
Profeco: 94 En revisión: 6
43% Total
51%
Rechazados
1,108
CCDEZ-NEZAHUALCÓYOTL CCDEEZ-IZTAPALAPA CCDEEZ-ECATEPEC OTROS
FUENTE: CCDEEZ.- Colectivo de Ciudadan@s en Defensa de la Energía
Eléctrica Zona Quejas admitidas por la CRE, En caso de no contarse con la
información completa, se realiza un requerimiento de información.
• Altos consumos de electricidad.
• Consumos no reconocidos por el usuario. Quejas remitidas a PROFECO cuyo monto fue inferior a
$488,736.
• Ajuste a la facturación realizada por CFE.
Quejas rechazadas debido a que:
• Mala calidad del servicio de suminsitro.
1) No se incluye información requerida para poder ser atendida.
2) No fue presentada previamente ante el suministrador.
• Falta de respuesta por CFE a sus
3) No se trató de una queja de suministro
peticiones.
33
d. Creación de un mercado competitivo
Diseño del Mercado: Varios Mercados y
Productos
I. Mercado de Corto II. Mercado de Corto III. Mercado de IV. Mercado de V. Mercado de Largo
Plazo ( Energía y Plazo de Potencia Mediano Plazo de Certificados de Plazo
Reservas Operativas) Energía Energía Limpia
35
Permisionarios de Suministro
Calificado
36
Suministradores Calificados con Contrato
de PM y Suministrando
Permisos otorgados por la
CRE a septiembre 2017 De los 20 Suministradores Calificados,
5* cuentan con Usuarios Calificados
454 registrados para brindarles servicio.
Permisos de generación
13 Otros (CFE y
Sum 1
1,13%
Registros de Comercializadores autoabasto)
no Suministradores 98,85%
Sum 2
84 0,02%
Registro de Usuarios
Calificados (representan Sum 3
1,349 centros de carga) 0,01%
37
Generación Distribuida
Un Segmento en Crecimiento
29.560
247.604
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Con información de CFE, *datos al primer semestre de 2016 38
Generación Distribuida
Agrícola 14 337
Después de la Reforma
Exploración y Procesamiento Transporte Comercialización Usuarios Finales
producción
Particulares
Particulares Particulares
Industrial
Importaciones
Particulares Distribución
Generadores
Por ducto Particulares Eléctricos
PIE
GNL
42
Oferta y demanda del gas natural
Oferta Nacional
7,292 MMpcd
Industrial
1,484 MMpcd
(20%) Eléctrico
3,878 MMpcd
(51%)
200
100
0 Industrial
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 89,48%
Residencial Comercial Industrial
Fuente: Sistema de Información Energética (SIE). 44
b. Competencia y Elegibilidad del
Mercado de Gas Natural
Cadena de suministro de Gas Natural por sector, antes y
después de la reforma
Producción Importaciones
nacional (ductos) Reforma Constitucional (Artículos 27 y 28)
Petrolero
Privados
Importación Cualquier
(GNL) Eléctrico Comercializador
Cualquier
Industrial Ductos Comercializador
Privados*
Distribución
47
Distribución de gas natural
Antes Ahora
La determinación de ZG representaba un trámite La CRE se encuentra desarrollando un esquema para
complicado y costoso simplificar la determinación y delimitación de ZG
Las ZG se determinaban de una forma centralizada, Los permisos se otorgan a cualquier solicitante que
para después licitar los permisos cumpla con los requisitos normativos
No existían mecanismos para que existiera El nuevo esquema incentiva el desarrollo competitivo
competencia de la actividad
Los usuarios han tenido derecho a una opción de Actualmente los distribuidores tienen la obligación de
servicio integrado. ofrecer un servicio integrado a usuarios pequeños
48
Protección a usuarios de bajo consumo
menor a 5,000 Gj/año
Disposiciones de protección a usuarios de bajo consumo
(RES/995/2015 y RES/1827/2016)
1. Contratos 3. Facturación
Las facturas que se emitan deberán incluir los
Contrato registrado ante conceptos como el precio de adquisición del
gas natural, que podrá ser el precio de venta
de primera mano, el costo de transporte,
almacenamiento, distribución, impuestos,
margen de comercialización, entre otros.
2. Cesiones 4. Quejas
52
C.1. Estadísticas de solución
de controversias 2017
Quejas de distribución de gas por medio de
ductos (PROFECO)
Cobro indebido
Entrega del producto o servicio
PROFECO Cambios, devoluciones o bonificaciones
recibió 162 Garantías
quejas de
enero a Información incorrecta al consumidor sobre el pago
junio 2017 Contratos
Trato o servicio al cliente
Pérdidas o deterioro
Improcedente
2 Desistimiento
No conciliada
2
2
Conciliada
34
En trámite
122
54
d. Creación de un mercado competitivo
Acciones para promover el desarrollo
del mercado
Expansión del
Sistema de
Transporte
(Plan Quinquenal)
Mexicali
Los Algodones
Los Algodones bis
2012 2016 2019
Sásabe
Nogales Cd. Juárez
Gloria a Dios
Naco San Isidro
Agua Prieta
KM Monterrey
InversiónCosta Azul Ojinaga Cd. Acuña Reynosa
Argüelles Terminal de regasificación
Estimada Puerto Libertad
Samalayuca Piedras Negras Río Bravo
Gasoducto en operación
Total Colombia
16 Guaymas
La
Gasoducto estratégico incluido en el Plan Quinquenal
de dólares Escobedo
Los Ramones Gasoducto social (Plan Quinquenal)
Durango Interconexiones
San
Mazatlán Zacatecas Luis Altamira
Potosí
Aguascalientes
Naranjos
Tuxpan
Guadalajara Tula
Apaseo el Alto
Nativitas
Cempoala
Ciudad
Nueva infraestructura de transporte de gas natural, Manzanillo
Huexca Pemex
de acuerdo con el Plan Quinquenal (2015-2019): Lázaro Cárdenas
Jáltipan
Nuevo
Acapulco Pemex
• 10 gasoductos estratégicos
Salina
• 2 gasoductos sociales Cruz
Centroamérica
• 7 puntos de interconexión con EUA Tapachula
Yuma
Gloria
Sásabe Agua Juáre a Dios
Naco Priet z San Isidro
a
Piedras
Ojinag
Negras
Samalayuca a
Nuevo
Puerto progreso /
Colombia
Libertad Reynosa
Argüelles
Río Bravo
Agua Sur de
El Encino Dulce Texas
CD
Guaymas Mier
El Oro
Topolobampo La Laguna
4 proyectos de
interconexión con EUA
58
Fuente: Plan Quinquenal de gas natural 2015-2109, http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019
Implementación del régimen de reserva que permita un mayor
número de participantes en el Sistrangas
59
Subasta de ductos de internación
Costo promedio del gas puesto en frontera $3.0119 USD/MBTU Industria de Alcali
(Grupo Vitro)
La reserva de capacidad que se contrate a partir de esta Punto de inyección requerido : NET ETP –
Temporada Abierta tendrá una vigencia de un año, Sobreprecio ofertado:
Delmita Los Ramones Capacidad requerida
aplicable del 1 de julio de 2017 al 30 de junio del 2018 0.00001 USD/MMBtu/d
y asignada: 16,584 MMBtu/d
60
Liberación del precio de Venta de
Primera Mano
Reynosa
Cd. Pemex
(RES/997/2017)
Determina los criterios que Pemex o sus divisiones,
Instruye la realización la cesión de los contratos de deberán observar para la publicación de los precios de
comercialización de Pemex en un 70% en volumen venta de primera mano y servicios de comercialización de
gas natural con el fin de aumentar la transparencia y dar
Determinó la información mínima en las facturas: certeza a los participantes en el mercado
precio unitario del gas natural, costo de transporte,
almacenamiento, distribución, en su caso, los impuestos Criterios:
y cualquier otro valor agregado aplicable
1) En el mecanismo de confirmación de pedidos de VPM,
Pemex en su carácter de comercializador tiene la
(RES/102/2017)
última prioridad.
Requirió que el modelo de contrato de 2) Los contratos que se firmen con Pemex TRI tendrán
comercialización indique: una vigencia máxima de un año, a excepción de
aquellos derivados de un proceso competitivo.
a) Las condiciones especiales que pretenda 3) Pemex TRI deberá publicar la relación de los contratos
ofrecer a sus usuarios. de VPM que tenga celebrados, así como todas las
b) Contraprestaciones por modalidad de transacciones que lleve a cabo con sus partes
entrega y servicios. relacionadas, y los costos de servicio y sus
modificaciones.
62
V Mercado del Gas LP:
Competencia y acceso
a. Caracterización del Mercado del
Gas LP
Composición del mercado de Gas LP
0,3
Gas L.P.
0,2 75,67%
13%
9% 9% 9% 10%
0,1
3%
1% 1% 1% 2%
Fuente: ENIGH 2016
0
2012 2013 2014 2015 2016*
65
Cadena de valor del Gas LP
Planta de Sector
distribución Residencial
Recipiente
Nacional Transportable y/o
Portátil
Otros sectores
Bodega de
Almacenamiento Auto- Expendio Personas que
CPG tanque intercambian
Portátiles su recipiente
portátil vacío
por uno lleno
Bodega de
Distribución
Estaciones
Refinerí de Servicio Personas a
a quienes se
Transporte llena su
Transporte recipiente
portátil de
Fin forma total o
Específico parcial
Vehículos
automotor
es
Importaciones Red de Autoconsumo
distribución
=Comercializador
66
Regulación de Gas LP
Las actividades de la cadena de valor de gas LP están reguladas por la Ley de
Hidrocarburos
71
Programa para expansión de cobertura Gas
LP: sustitución de leña
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2016, el 76% de los hogares mexicanos utiliza gas LP
como principal combustible para la cocción de alimentos y
calentamiento de agua, seguido por la leña con 14% de los
hogares.
Avances:
25 3 27 5,388 1
Localidades Estados, con mayor consumo Puntos de venta Diconsa Kits se entregarán Capacitación por
visitadas de leña en México (Prueba prueba piloto en prueba piloto fundadora de GenteGas
piloto)
Art. 124 de la LH- SHCP, SENER y SEDESOL evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro adecuado y oportuno, a precios 72
asequibles, de combustibles de consumo básico en zonas rurales y zonas urbanas marginadas. La CRE y el CONEVAL deberán prestar el apoyo técnico que se requiera para los fines previstos en el presente artículo.
b.1. Estadísticas de solución
de controversias 2017
Quejas de distribución de gas LP
(PROFECO)
Cobro indebido
Entrega del producto o servicio
PROFECO Cambios, devoluciones o bonificaciones
recibió 159 Trato o servicio al cliente
quejas de
enero a junio Pérdidas o deterioro
2017 Garantías
Ausencia de Información al consumidor sobre el producto
o servicio
No Conciliada
Desistimiento 2
3
Conciliada
49
En trámite
105 74
c. Creación de un mercado competitivo
Promoción de la competencia
Las acciones que está tomando la CRE para promover la competencia y contar con una
supervisión efectiva son:
77
Esquemas de distribución y expendio
3
Residencial, Estación de servicio Estación de servicio para
Auto-tanque
comercial y para automotores llenado de cilindros
servicios
4 Personas intercambian su
5 Personas que llevan su
recipiente portátil vacío recipiente portátil a llenarlo
por uno lleno
Estación de
servicio para
llenado de cilindros
Bodega de expendio
78
VI Otros mecanismos institucionales
para empoderar al consumidor
a. Difusión de la información pública y
transparencia
Información pública que divulga la Comisión
reguladora de energía en su portal web
Petrolíferos,
Gas LP Hidrocarburos Electricidad Petroquímicos y
Bioenergéticos
Marco Jurídico sectorial y de actuación y disposiciones administrativas de carácter general aprobadas por el órgano de gobierno
Precios al público reportados Reporte diario del mercado Guías y formatos en materia
Modelos de contratos
por los distribuidores de hidrocarburos de petrolíferos
Índice de Referencia
Nacional de Precios al
Mayoreo
81
Transparencia y acceso a la información
Unidad de Transparencia
• Las entidades y dependencias cuentan con una Unidad de Trasparencia.
Comité de Transparencia
• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales reglamenta y vigila que el Gobierno divulgue y facilite el
acceso de la información en sus archivos.
Registrarse en:
http://www.infomex.org.mx
/gobiernofederal
Se realiza la solicitud de
información indicando el medio
de respuesta deseado.
83
Sesiones Públicas del
Órgano de Gobierno
Número de sesiones en
línea desde Sept 2015
Sesiones Extraordinarias de
Órgano de Gobierno
84
Participación de la industria-
Consejos Consultivos
85
b. Atención al usuario
Medios de atención al usuario
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Los Comisionados de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses
de los sujetos regulados únicamente mediante audiencia.
MESA DE AYUDA
La CRE ofrece mediante la Mesa de Ayuda un punto de contacto para la solución de
dudas y problemas técnicos relacionados con las herramientas tecnológicas.
11% 27%
63 69 46 88 86 66
88
88
Mesa de ayuda
AGOSTO 2017
Cerrado Pendiente
91
Contacto directo por medios y
redes sociales
Seguidores en Twitter (Agosto 2017)
agosto 11.868
julio 5.264 https://www.youtube.com/user/cre
junio 3.427 gobmx
mayo 2.651
abril 2.472
marzo 2.227
febrero 1.205
enero 731
0 5000 10000 15000
92
1,000
Muchas gracias
¡ Gracias !
@M_Madrigal_M
www.gob.mx/cre @CRE_Mexico
Muchas gracias
94
Normatividad - Reforma Energética
La legislación secundaria aporta nuevos
elementos a todos los aspectos del
1 Ordenamiento; sector
Reforma (9 leyes nuevas)
Constitucional 3 artículos;
(diciembre 2013) 1. Ley de Hidrocarburos
21 transitorios. 2. Ley de la Industria Eléctrica
3. Ley de Geotermia
4. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados
Regulación y Más de 5,000 artículos; en Materia Energética
5. Ley de Pemex
normatividad 6. Ley de CFE
(2015 a la fecha) Más de 200 instrumentos 7. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo
regulatorios emitidos por la CRE. 8. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
9. Ley de la ASEA
9 leyes expedidas;
Modificación de 12 leyes:
Leyes Reglamentarias 12 leyes modificadas; El marco normativo se armoniza con la
(Agosto 2014) 1,941 artículos; Reforma Energética
https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/como-vamos?idiom=es 95
Disposiciones comunes en materia de Controversias de los
usuarios de Distribución y Transporte de Gas Natural
TRIBUNALES Arbitraje
Arbitraje TRIBUNALES
Conciliación 96