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O Abastecimento Nacional
de Combustíveis
Décio Oddone
Diretor-geral
16 de Setembro de 2019
NOTA
Demanda por petróleo apresenta redução a partir 2 bacias sem um único poço
da década de 2030
Somente 30.000 poços
A demanda por gás natural cresce fortemente e
ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte perfurados. Nenhum poço com
de energia já em 2020 técnicas não convencionais
Fonte: BP Energy Outlook 2019 • 60.000 na Argentina
• 4 milhões nos EUA
Monopólio
Petrobras 1997 2017
Contratos de Risco: Nova Lei do Pré-Sal
impacto mínimo (Operação Única da
Petrobras – Contratos de Institucionalização
Partilha) papéis Governo,
Downstream, logística e gás natural ANP, Petrobras
Monopólio
Petrobras 1997 2018 2019
Setor elétrico em transformação: de uma matriz hídrica para mista. Eletrificação em marcha
Reposicionamento da Petrobras
O reposicionamento legítimo da
Petrobras (que passou a buscar
E&P: redução de investimentos com maximizar seu lucro e não mais
concentração dos recursos no pré-sal a atuar como braço do governo)
demanda ações
regulatórias e de
Gás Natural: corte de política energética para
que os investimentos em
investimentos, venda de ativos
campos maduros, no refino, em
logística e em gás natural
sejam retomados e para que os
Abastecimento: redução de preços praticados reflitam a
investimentos ação das forças do
mercado
Ações estruturadas: política energética e regulação
MME: Novo Mercado de Gás, Abastece Brasil, Renovabio e fortalecimento da política energética, da
regulação e da defesa da competição
Abastecimento
TPC7. Permissão ao
enchimento
fracionado de
recipientes de GLP e à
comercialização de
GLP em recipientes de
outras marcas
Abastecimento de Combustíveis
Cenário atual
Venda Nacional de Venda Nacional de Importação Líquida (etanol, nafta,
Abastecimento Nacional Derivados de Petróleo Biocombustíveis QAV, GLP, Gasolina e Diesel)
19 Refinarias
~2,6
Milhões bpd
584 Mil bpd
546 Mil bpd
Julho, 2019
Capacidade Refinarias: ~ 2,4 milhões bpd (100%)
O preço dos combustíveis ao consumidor depende de: preço das commodities, dos impostos e das margens de distribuição e revenda
Fonte: MME (semana de 28/07/2019 a 03/08/2019); ANP e ESALQ (28/04/2019-04/05/2019)
Preço da gasolina: EUA x Brasil
EUA Brasil
Diferença
R$ 2,8813 R$ 4,504 Brasil - EUA
BOMBA R$ 1,6228/L
R$ 0,2305 Distribuição e R$ 0,596 Distribuição e
revenda revenda DISTRIBUIÇÃO R$ 0,3655/L
E REVENDA
R$ 0,4898 Impostos R$ 1,929 Impostos
IMPOSTOS R$ 1,4392/L
Etanol R$ 0,559 Etanol
ETANOL N.A.
Preço na R$ 1,418 Preço na
R$ 2,1609 REFINARIA R$ -0,7429/L
refinaria refinaria
(Preço da gasolina A)
EUA Brasil
Diferença
R$ 3,3258 R$ 3,614 Brasil - EUA
BOMBA R$ 0,2882/L
R$ 0,6256 Distribuição e R$ 0,589 Distribuição e
revenda revenda DISTRIBUIÇÃO E R$ -0,0366/L
REVENDA
R$ 0,5927 Impostos R$ 0,837 Impostos
IMPOSTOS R$ 0,2443/L
Biodiesel R$ 0,218 Biodiesel
Biodiesel N.A.
Subvenção diesel
1997 2003 2017 (R$0,30/l)
-1,000
-0,500
jan/02
abr/02
jul/02
out/02
jan/03
abr/03
jul/03
out/03
jan/04
abr/04
jul/04
out/04
jan/05
abr/05
jul/05
out/05
jan/06
abr/06
jul/06
out/06
jan/07
abr/07
jul/07
out/07
jan/08
abr/08
jul/08
out/08
jan/09
abr/12
jul/12
out/12
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
jan/14
DIESEL (R$/litro) e variação trimestral do PIB
abr/14
Variação do preço do diesel nas refinarias 2002-2019
jul/14
out/14
jan/15
abr/15
Estados Unidos (USGC)
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
Europa (NWE)
out/17
jan/18
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
0%
5%
-5%
10%
15%
20%
-
-1,000
-0,500
0,500
1,000
2,000
2,500
1,500
jan/02
abr/02
jul/02
out/02
jan/03
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jan/06
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out/06
jan/07
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out/07
jan/08
abr/08
jul/08
out/08
jan/09
abr/09
jul/12
out/12
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
jan/14
abr/14
jul/14
out/14
GASOLINA (R$/litro) e variação trimestral do PIB
jan/15
abr/15
Variação do preço da Gasolina nas refinarias 2002-2019
jul/15
out/15
Estados Unidos (USGC)
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
out/17
jan/18
Europa (NWE)
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
0%
5%
-5%
10%
15%
20%
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
(1,00)
(0,50)
jan/02
abr/02
jul/02
out/02
jan/03
abr/03
jul/03
out/03
jan/04
abr/04
jul/04
out/04
jan/05
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jul/05
out/05
jan/06
abr/06
jul/06
out/06
jan/07
abr/07
jan/11
abr/11
jul/11
out/11
jan/12
abr/12
jul/12
Europa (ARA)
out/12
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
jan/14
abr/14
GLP P13 Brasil (sem impostos)
GLP (R$/kg) e variação trimestral do PIB
jul/14
out/14
jan/15
abr/15
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
out/17
jan/18
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
0%
5%
-5%
10%
15%
20%
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-1,000
-0,500
jan/02
abr/02
jul/02
out/02
jan/03
abr/03
jul/03
out/03
jan/04
abr/04
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out/04
jan/05
abr/05
jul/05
out/05
jan/06
abr/06
jul/06
out/06
jan/07
abr/07
jul/07
out/07
jan/08
abr/08
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out/08
jan/09
abr/12
jul/12
out/12
jan/13
abr/13
jul/13
out/13
jan/14
Variação do preço do QAV nas refinarias 2002-2019
abr/14
jul/14
out/14
jan/15
abr/15
Estados Unidos (USGC)
jul/15
out/15
jan/16
abr/16
jul/16
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
Europa (ARA)
out/17
jan/18
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
0%
5%
-5%
10%
15%
20%
Evolução dos componentes dos preços – média Brasil
1,60
2,5 1,40 Gasolina (R$/l)
2 Óleo Diesel (R$/l) 1,20
1,5 1,00
0,80
1
0,60
0,5 0,40
0 0,20
Preço do Produtor Biodiesel Tributos Federais Tributos Estaduais Margem Margem Revenda -
Distribuição + Preço do Etanol Tributos Federais Tributos Margem Margem Revenda
Custos de Produtor Estaduais Distribuição +
Transportes Custos de
Transportes
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19
30,00
GLP residencial (R$/13kg)
25,00
Desde 2013
20,00
houve
15,00
tendência de
10,00 crescimento
5,00 dos fatores
- que compõem
Preço do Produtor de GLP (P13) Tributos Federais Tributos Estaduais Margem Bruta de Distribuição + Margem Bruta de Revenda
Custos Transporte os preços
jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17 jan/18 dez/18 abr/19
*Fonte: Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo (MME)
Evolução do preço nas refinarias: conclusões
Além de alinhados aos mercados internacionais, é necessário que os preços dos derivados
de petróleo e do gás natural sejam estabelecidos em um mercado livre, aberto e
competitivo e divulgados de forma transparente
Preços dos Combustíveis
Competição na produção e importação
Impostos / Distribuição e revenda
Preços nas refinarias
• a redução no preço das commodities só virá
por crescimento da oferta e da competição e
com uma maior transparência na divulgação
dos preços
Resolução
A entrada de novas empresas no setor de refino com a CNPE nº
venda de refinarias da Petrobras vai facilitar a execução de 9/2019 e
novos investimentos e aumentar a competição no setor com acordo Cade-
potenciais benefícios para o consumidor Petrobras
Impostos: sonegação e fraude tributária são os principais problemas do setor
Tipo de bandeira % IC
Branca 96,2
Proposta de melhoria da
qualidade da gasolina em
consulta pública
R$ 0,219 Fonte: Sistema SIMP/ANP. Posição de 31/01/2019.
O principal desafio do mercado brasileiro não é a qualidade dos combustíveis. É a sonegação/fraude tributária
Gasolina e diesel: monofasia tributária
R$ 25,54 federal e substituição tributária estadual
R$ 1,993
Etanol hidratado: substituição tributária estadual e federal
A adequação da tributação dos combustíveis é recomendável
RESOLUÇÃO CNPE Nº 12/2016: Estudos sobre monofasia e harmonização dos impostos estaduais
Impostos sobre combustíveis
Fonte: Fecombustíveis
Distribuição e revenda
CERCA DE 150 DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS*
✓ PRODUTOR
• QAV
✓ FORMULADOR
✓ IMPORTADOR
• ETANOL ANIDRO
• ETANOL HIDRATADO ✓ DISTRIBUIDOR ✓ AEROPORTO
• BIODIESEL B100
• ÓLEO DIESEL B
Todo produto
vendido passa
por um ✓ TRANSPORTADOR-
✓ PRODUTOR
✓ IMPORTADOR
distribuidor REVENDEDOR-
RETALHISTA (TRR)
✓ COMERCIALIZADOR
Um novo modelo
com liberdade de
relações
comerciais já havia
sido proposto em
1999, por meio de
um estudo
encomendado
O objetivo é atingir a plena competitividade no setor – com os
pela ANP agentes podendo exercer múltiplos papéis de forma
competitiva (Artur D Little, 1999)
Preços dos Combustíveis
Transparência
Desde 2002 houve Exemplo recente de período em que os preços
estiveram desalinhados dos mercados internacionais
períodos em que os preços
não seguiram os mercados
internacionais.
Entre o final de 2015 e 2017
os preços praticados no
Brasil para a gasolina e o
diesel, sem contabilizar os
impostos, estiveram acima
dos vigentes nos países da
OCDE
fornecimento
cada ponto de
Sem considerar
movimentados em
Divulgação dos preços
até recentemente: média aritmética
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,35
2,30
BRASÍLIA
UBERABA UBERABA
UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA
RIBEIRÃO PRETO BETIM
BETIM RIBEIRÃO PRETO
BARUERI VOLTA REDONDA
VOLTA REDONDA ITABUNA
PAULÍNIA ITAJAÍ
ITABUNA JEQUIÉ
BIGUAÇU BIGUAÇU
JEQUIÉ DUQUE DE CAXIAS
DUQUE DE CAXIAS PAULÍNIA
Dados de maio/2018:
Maiores preços
ITAJAÍ GUARULHOS
GUARULHOS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
GUARAMIRIM BARUERI
SÃO CAETANO DO… SÃO CAETANO DO SUL
(mês da greve dos caminhoneiros)
CANOAS GUARAMIRIM
SÃO JOSÉ DOS… CANOAS
FORTALEZA ARAUCÁRIA
ARAUCÁRIA CUBATÃO
em reais - Petrobras
VILA VELHA
CANDEIAS
GUAMARÉ
CUBATÃO
Preços da Gasolina praticados por ponto de
PARANAGUÁ
MACEIÓ
SANTOS
MANAUS
BELÉM
Menores preços
GUAMARÉ
Preços do Diesel S-500 praticados por ponto de fornecimento
MACEIÓ
ITACOATIARA
Média aritmética R$ 2,1678/l
CABEDELO
CABEDELO MANAUS
IPOJUCA
Média aritmética R$ 1,9397/l
SÃO LUÍS
SÃO LUÍS
1,7792
2,0533
ITACOATIARA
Desde novembro de 2018 a ANP divulga referências de preços em alguns portos
Em abril de 2019 a Petrobras passou a divulgar preços de gasolina e diesel por ponto de fornecimento
Belém Itaqui
Manaus São Luís
Fortaleza
Itacoatiara Referência PPI
Guamaré
ANP/Platts nos Suape
Cabedelo
Ipojuca cinco portos
Maceió
Candeias
Jequié
São Francisco do Conde
Brasília Aratu
Itabuna
Senador Canedo
Uberlândia
Betim No futuro: em
Uberaba Vitória
Ribeirão Preto Volta Vila Velha
todos os pontos
Paulínia Redonda
Barueri / Guarulhos / São Duque de Caxias
São José dos Campos Santos
Preço Petrobras Caetano do Sul Cubatão / Santos
Araucária Paranaguá
Paranaguá
nos ~35 pontos Itajaí
Guaramirim
Biguaçu
de fornecimento Canoas
Mais informações:
rodadas.anp.gov.br/pt/
anp.gov.br