Barómetro Cisco de Banda Ancha Perú 2005-2010

Preparado para Resultados a Diciembre 2007
Alejandro Oliveros Research & Consulting Director, Southern Cone
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Agenda
Descripción del proyecto Situación de la Banda Ancha en América Latina Hallazgos de la investigación:
– – – – – – – Total de conexiones Meta del mercado Peruano de Banda Ancha 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnología Distribución Geográfica Por Velocidades: Incluye análisis Mundial Precios de la Banda Ancha

Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Perú Conclusiones
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Descripción del Proyecto Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. Medición del Proyecto: Conexiones de Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
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Descripción del Proyecto Definiciones
Banda Ancha: Conexión permanente (always on). Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. Internet. Universo Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ISP Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
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Descripción del Proyecto Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a Internet.

Tecnologías de Banda Ancha:
Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.

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Descripción del Proyecto ISP Analizados
• Americatel • Comsat • Convergia • Digital Way • Emax • Gilat To Home Perú • Global Crossing • Infoductos/Red Científica Peruana • Orange • Optical IP • Star Global Com • Telefónica del Perú • Telmex • Wi-Net
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Descripción del Proyecto
Países en los que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela Perú
• • • • • • •

Fuera de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.

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Situación de la Banda Ancha en América Latina

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Penetración de la banda ancha en América Latina (todas las velocidades)
Estimamos más de 17 millones de conexiones en América Latina (Diciembre 2007)

2.8%

2.3%

4.0%

8.8% 6.6%

Referencias: España: +17% EEUU: +19% Corea:+ 27%

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Hallazgos de la investigación

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Crecimiento de la Banda Ancha en Peru, Jun07-Dic07
Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión Diciembre 2007 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo Otras conexiones: Satélite, etc. 5,257 591,125 1,877 Junio 2007 4,666 540,103 1,751
12.7% 9.4%

7.2%

Total conexiones de banda ancha

598,259

546,520

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2007 – Diciembre 2007 ----> 9.5% Diciembre 2006 – Diciembre 2007 ----> 23.4%
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Tendencia del Mercado, 2005–2007
Total Conexiones Banda Ancha (en miles)
700 600 500 400 300 200 100 0 Año 2005 Año 2006 1S2007 Año 2007

598 485 353 547

Año 2005
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Año 2006

1S2007

Año 2007
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Meta país del mercado de Banda Ancha 2010
Año 2010 1,000,000

Faltan 402 mil conexiones para llegar a la meta del 2010

Año 2007

598,259

Año 2006

484,825

Año 2005

352,622

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Mercado de Banda Ancha en Perú por Tipo de Conexión
Distribución de conexiones por tecnologías (miles de conexiones)
500 328 400 300 200 100
16

460

521

600

566

0

3

4

1

13

4

7

2

11

5 1S07

8

2

11

5 14 2S07

2

Año 2005 ADSL Cable Módem

Año 2006 Líneas Dedicadas Internet

Inalámbrico Fijo

Otras Conexiones

El mercado se concentra en las conexiones de ADSL. El mayor crecimiento del ultimo año lo experimentaron las conexiones Inalámbrico Fijo, explicado por Wimax
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Mercado de Banda Ancha en Perú Tipo de Consumidor
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, unidad (Se incluyen todas las velocidades)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1Sem06 2Sem06 1Sem07 2Sem07
11,9% 12,9% 13,7% 16,4% 88,1% 87,1% 86,3% 83,6%

Predomima el mercado Residencial

Residencial Empresas

El mercado de empresas crece principalmente debido a que está dando mayor importancia en comunicaciones

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Mercado de Banda Ancha en Perú Tipo de Consumidor
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, % (Se incluyen todas las velocidades)
90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

87%

84%

12%
0,3% 0,5% 0,3% 0,1%

15%

0,3% 0,4% 0,1%
A Dic. ´07

0,0%

0,0% A Dic. ´06 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 84% de las conexiones se concentran en el segmento residencial, explicado por una mayor demanda. El segmento Pequeñas Empresas aumenta su participación.
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Mercado de Banda Ancha en Perú Tipo de Consumidor y de Conexión
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, unidad (Se incluyen todas las velocidades)
Líneas Dedicadas a Internet
3000 2.241 2.409 2500 2000 1.188 1.221

600.000 500.000

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
505.134 421.736

400.000 300.000 200.000
240 198

1500 1000 500 124 0 A Dic. ´06 819

721

148

100.000 0
Pequeña Empresa Gobierno

56.611 408 278 70 74

85.255 463 135 84 53

A Dic. ´07 Hogar/Ind Gran Empresa

Mediana Empresa Educación

A Dic. ´06

A Dic. ´07

El segmento Pequeña Empresas experimentó el mayor crecimiento en Líneas dedicadas (51%) y para ADSL+Inal.Fijo+Cablemodem (61%) explicado por mejoras en las ofertas
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Mercado de Banda Ancha en Perú Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, % (Se incluyen todas las velocidades)
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A dic´06 A dic´07 En Lima 62,3% 61,3% 37.7% 38.7%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A dic´06 A dic´07 88,8% 80,8% 11,2% 19,2%

Líneas Dedicadas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,4% A dic´06
Resto del país

Otras Conexiones

89,6%

91,7%

8,3% A dic´07

En Lima se encuentra la mayor concentración de “ADSL + Cable Módem + Inal. Fijo + Lineas dedicadas”, mientras que en provincias prevalece “Otras Conexiones”
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Mercado de Banda Ancha en Perú Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, % (Se incluyen todas las velocidades)
Estimaciones a Diciembre 2007 (Información de los departamentos con mayor penetración)

Penetración de Banda Ancha en el Perú, a Diciembre 2007: 2.3% Lambayeque Diciembre 2006 La Libertad
Región Lima Tacna Moquegua Arequipa La Libertad Lambayeque Ica © 2008 IDC Penetración (%) 3. 6% 2.5% 2.2% 2.2% 1.7% 1.5% 1.4% Conex. 311,526 6,950 3,485 24,761 26,344 16.062 9.470 Región

Diciembre 2007
Penetración (%) 4.2% 3.4% 2.9% 2.8% 2.3% 2.0% 1.9% Conex. 364,990 9,255 4,695 31,931 35,621 21.527 12.681 19

Lima Ica Arequipa Moquegua Tacna

Lima Tacna Moquegua Arequipa La Libertad Lambayeque Ica

Análisis sobre las Velocidades
¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?

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Análisis Mundial. ¿Cuál es la mínima velocidad de banda ancha?
•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:
Organismos Internacionales
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT define la banda ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps. OECD: Organization for economic co-operation and development (30 países son miembros). En su estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como de bajada.

Reguladores
Algunos ejemplos de América: • En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela no han definido una velocidad mínima. • En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a partir de los 512kbps. • En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada. Algunos ejemplos de Asia: • En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un mínimo de banda ancha. • En Malasia no ha definido una velocidad mínima. Algunos ejemplos de Europa: • En República Checa no ha definido una velocidad mínima.

Fuente: IDC © 2008 IDC 21

Análisis Mundial. ¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima velocidad (velocidad de bajada)
Algunos ejemplos de América: • Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps • En Colombia es de 225Kbps • En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps • En Venezuela es de 256Kbps • USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps Algunos ejemplos de Asia: • Corea es de 8Mbps • Malasia es de 128Kbps • Hong Kong es de 10Mbps Algunos ejemplos de Europa: • Repúbica Checa es de 2Mbps. • Polonia es de 128Kbps • Rusia es de 680Kbps • Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Alemania es superior a 1Mbps
Fuente: IDC © 2008 IDC 22

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina
Distribución por velocidad (junio 2007)

Perú Chile Colombia Brasil Argentina 3% 0%
14%

31%

40%

25%

4%

22%

34%

36%

8%

44%

39%

9%

9%

30%

31%

26%

16%

57%

24%

20%

40%

60%

80%

100%

<=256Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps

> 256 Kbps y <= 512 Kbps > 1Mbps y más

La distribución se concentra en las velocidades de bajada en el rango de 256Kbps a 1Mbps, el 63% de las conexiones se encuentra en este rango a junio 2007
Fuente: IDC © 2008 IDC 23

Mercado de Banda Ancha en Perú Velocidades, Diciembre 2007
Distribución de conexiones por velocidades de bajada, % (Se incluyen todas las velocidades)
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

36,4% 33,0% 29,8% 24,0%

39,8%

Las velocidades mayores a 1Mbps están concentradas en el rango 1Mbps hasta 2Mbps.
25,1%

En Perú es observa que las conexiones de 10Mbps y 100Mbps su penetración es marginal.

2,2%

4,3%

1,4% A Dic. ´07

3,8%

<= a 160Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps

A Dic. ´06

> 160 Kbps y <= 256 Kbps > 1Mbps y más

> 256 Kbps y <= 512 Kbps

La demanda de mayor ancho de banda se hace presente sobretodo en el rango de 256 Kbps a 512 Kbps
Fuente: IDC © 2008 IDC 24

Mercado de Banda Ancha en Perú Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por velocidades de bajada, % (Se incluyen todas las velocidades)
600 500 400 300 200 100 0

Año 2006
Menor o igual a 160k <= 256k > 1Mbps y más
Fuente: IDC © 2008 IDC

Año 2007
>256k a <=1Mbps

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Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2007 a Enero 2008

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Mercado de Banda Ancha en Perú, precios de Agosto de 2007
Precios Agosto de 2007 (*)
Velocidad de bajada Servicio ofrecido ADSL Mínima velocidad Máxima velocidad Cable Módem Mínima velocidad Máxima velocidad 128kbps 2Mbps S/. 119 S/. 1.387 $ 38,02 $ 443,13 200kbps 2Mbps S/.87 S/. 3.328 $ 27,79 $ 1.063,25 En Moneda Local En Dólares(**)

(*) Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores (**) Tipo de cambio utilizado 31/08/2007: 1 dólar = S/. 3,13

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Mercado de Banda Ancha en Perú, precios de Enero de 2008
Precios Enero de 2008 (*)
Velocidad de bajada Servicio ofrecido ADSL Mínima velocidad Máxima velocidad Cable Módem Mínima velocidad Máxima velocidad 128kbps 2Mbps S/. 119 S/. 1.387 $ 29,80 $ 463,88 200kbps 5Mbps S/.87 S/. 1.589 $ 29,10 $ 531,44 En Moneda Local En Dólares(**)

(*) Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores (**) Tipo de cambio utilizado 31/01/2008: 1 dólar = S/. 2,99 En términos nominales los precios de las conexiones de mínima velocidad se mantuvieron. Aparecieron nuevas conexiones de máximas velocidades.
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Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Perú

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Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen
Aceleradores
Infraestructura Tecnológica

Inhibidores
Falta de más proveedores en el interior del país Demora de trámites en permisos municipales (podrían demorar de 2 a 3 semanas) Altos costos para que un ISP pequeño pueda ingresar al NAP PERU Falta énfasis en la educación del uso de nuevas tecnologías mediante programas y con el apoyo de la empresa privada

Retomar el proceso de adjudicación de la Licencia Wimax para Provincias durante el presente año

Aspectos Culturales

Paquetización de servicios está permitiendo mejorar la percepción sobre el uso de tecnologías inalámbricas

Penetración de PC

Programas como “Maestro del Siglo XXI” Continua baja de precios de computadoras personales

Replantear la Ley de exoneración de impuestos

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Conclusiones
Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 50 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, más 113 mil. El mercado experimentó un crecimiento de un 9.5% en conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un 23%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 7.20% y empresas, 23.40%. En 2007, las conexiones correspondientes a “Lima” y “Fuera de Lima” crecieron 21% y 27% respectivamente, con respecto al año 2006.
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Conclusiones (Cont.)
La concentración de las conexiones en las velocidades de bajada estuvo en el rango de 256 Kbps a 512 Kbps. La penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 2.3%. Existen 7.27 millones de viviendas (según censo 2005), si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 505 mil conexiones, podemos concluir que sólo alrededor del 6.95% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.
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Conclusiones (Cont.)
A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea. La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia de los mercados.

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Contacto o preguntas
Alejandro Oliveros, Research and Consulting Director aoliveros@idc.com Alfredo Magán, Research Analyst amagan@idc.com

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