You are on page 1of 12

Tabaco

Tabaco
81

Tabaco 82 .

Otra característica importante es la diferenciación de producto.7 Participación (%) Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Encuesta Nacional Agropecuaria. en la parte primaria de la cadena se generan 15. 1 Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 2. limitando así la acción de las empresas del sector.157 personas.4 0.2003. IV-1.0 0.6 0. Dane Estimación de acuerdo con jornales necesarios por hectárea.6 1. en Colombia esta actividad se caracteriza por un alto nivel de concentración y además un nivel de integración vertical importante. la participación en el total industrial pasó de 0.2 0. calidades y sabores en función de la duración del proceso y los aditivos utilizados. Reuters 31/07/2001. De acuerdo con información de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Estimados 2002 .25% del empleo total de la industria manufacturera.3 0. Como en el resto del mundo. En la parte industrial. En cuanto a la producción.2 1.4 1. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares3.800 empleos2. Se trata de Coltabaco. Este valor representa 0.8 1. y Protabaco. Dos empresas dominan el mercado de cigarrillos que se estima en 20 mil millones de unidades al año1.8 0. Tabaco Esta cifra corresponde al mercado legal.72% en 2003. 2001. Las importaciones de contrabando se estiman entre 4 y 8 mil millones de unidades. Estas empresas controlan la actividad desde la extracción primaria de la hoja hasta la fabricación de los cigarrillos. mostrando así que el crecimiento de esta cadena fue levemente superior al crecimiento promedio de la industria manufacturera en dicho período. Dane.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e 0. 3 2 Ver Nota técnica No.Generalidades de la Cadena Productiva La cadena productiva del tabaco comprende desde el cultivo de la hoja de tabaco hasta la fabricación de cigarrillos y otros productos como los aromas y esencias de tabaco. 83 .0 1.52% en 1993 a 0. Descripción y estructura de la Cadena Productiva La unidad de análisis de esta sección es el eslabón o familia de productos. que reúne bienes relativamente homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. en 2001 se generaron 995 empleos y estimaciones realizadas para 2003 indican que el empleo aumentó hasta 1. Esta industria se ve afectada por las políticas de salud pública que combaten el consumo de cigarrillos y restringen el uso de publicidad. considerado líder del mercado. que se basa en variaciones del proceso productivo para obtener diferentes tipos de cigarrillos.

en cámaras por las cuales circula aire caliente. primera industrialización y obtención de los cigarrillos. Este proceso consiste en secar las hojas naturalmente (por exposición al sol o suspendiendo la cosecha en lugares muy aireados) o de manera artificial. en esta cadena se han agrupado 10 productos según clasificación CIIU. y comprende los siguientes pasos: Preparación del suelo. La producción primaria de la hoja de tabaco se realiza principalmente en regiones tropicales. se utilizan los procesos de humidificación en caliente. El primer curado tiene por objeto preservar las hojas de tabaco al generar. Una vez se estabiliza la temperatura el producto se somete a aromatización. desbrote. . las cifras no están disponibles debido al alto nivel de integración de esta cadena. cuya comercialización es marginal. De acuerdo con los eslabones descritos en el gráfico 2. los cuales tienen correspondencia en 4 Tabaco Además debe tenerse en cuenta que la presencia de menos de 3 establecimientos implica que no pueda presentarse información por razones de reserva estadística. En el gráfico 2. En la primera etapa de industrialización. transplante y desflore. que hace que los procesos se realicen bajo la misma unidad empresarial. esta etapa corresponde al eslabón de hoja de tabaco. quedan algunos subproductos como el rapé. En la segunda parte de la industrialización del tabaco. siembra. primer curado y preclasificación en fardos de 20 a 50 kgs. vía calor. El secado es un proceso crítico para la calidad del tabaco. con climas cálidos y húmedos (18 a 28°C). los extractos y las esencias. Para los eslabones identificados en el gráfico 2 con fondo gris. En el diagrama del proceso productivo se identifica esta etapa de producción como el eslabón de hoja de tabaco desvenada y preparada. cosecha. torrefacción del tabaco y en algunos casos desnicotización. condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad potencial de la hoja. se reclasifica. se limpia la hoja. Del proceso de aromatización. Este fenómeno es más crítico en el caso de la producción que en el de comercio exterior4. La aplicación de esta metodología llevó a la diagramación de la cadena como se muestra en la estructura simplificada del gráfico 2 y a la organización en eslabones de acuerdo con el nivel de afinidad de productos.Gráfico 2 Estructura simplificada de la cadena Fuente: Elaboración propia. se despalilla o desnerva (proceso que 84 consiste en separar el palo o nervadura de la hoja) y por último se vuelve a secar. El proceso productivo para la obtención de los cigarrillos se puede describir en tres etapas: producción primaria. El tabaco que recibe este tratamiento se denomina virginia. a temperaturas decrecientes.

No disponible. 0. No disponible. n. 8 dígitos.d. IV-2. - Tabaco Ver Nota técnica No.10 n.5% 0. Un valor cercano a cero significa que pocos establecimientos se dedican a la producción del eslabón 5.033 n. 92. d.d.la nomenclatura del Sistema Armonizado con 12 posiciones arancelarias.1 n. Clasificación Internacional Industrial Uniforme.072 n.d. 85 . Al analizar por valor de producción.d.d.d. d. n. Dane.5% n. 358. debido a la reserva estadística. 7. 2 Arancel Armonizado de Colombia. n. La información disponible de esta cadena permite construir el índice de dedicación por establecimientos para los eslabones de hoja de tabaco desvenada y el de cigarrillos únicamente y el índice de dedicación por empleo sólo para el de cigarrillos.d. Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena 1 1 2 1 2 4 0 10 2 2 1 2 4 1 12 n. d. 388. n..d. 29.d. n.d. Con el fin de medir la presencia de establecimientos y empleados en cada uno de los eslabones. Cálculos DNP .0% n.d. el eslabón de cigarrillos es el más importante con un valor de producción de $358 mil millones. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). 974 n.d. d. Dane. n.906 n.90 n. 10 dígitos.d.d. 1 0 9 10 0. De estos.d. n.d.DDE.n. n. Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total Cadena 1 n. 0. se construyó el índice de dedicación para el cual un valor cercano a uno significa que la mayoría de los establecimientos de la cadena se dedican a la producción del eslabón. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).d.d.116 50 n. - n. se encuentra que sólo hay información disponible para los eslabones de hoja de tabaco desvenada y cigarrillos. 1. 5 Ver Nota técnica IV-2.

Tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena 1 Promedio anual 2001-2003.8 1.1 72. n. al proveer 82% del total de las importaciones del producto.315 0.6 24. Al comparar el valor del comercio con el de la producción. los cuatro principales proveedores de la cadena son: Venezuela. IV-3.0 261 10.072 10. Estas exportaciones llegaron a US$11. d.541 671 43. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Alemania es el principal destino de las exportaciones de hoja de tabaco con 30% del total exportado por este rubro.0 0. es decir.40 n. d.90 n.0 75. Ver Nota técnica No. 2001. el destino de las exportaciones de hoja de tabaco difiere del de cigarrillos. Para el total de la cadena.9 millones promedio anual entre 2001 y 2003. desvenada y preparada. hoja de tabaco desvenada. Cálculos DNP . Los productos con mayor valor agregado de toda la cadena. son los más dinámicos en el comercio exterior. Italia. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones 1/ Eslabón Importaciones 1/ Tasa de apertura Tasa de penetración de Valor Participación Valor Participación exportadora 2/ importaciones 3/ (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) Hoja de tabaco 5. Cerca de US$51 millones son exportados en productos de la cadena. Venezuela tiene una sobresaliente participación en el mercado colombiano de cigarrillos. IV-3. 2001. n.8%) e Italia (49%). n. Los productos de esos eslabones también registran importaciones por un valor similar (US$11 millones). d. n. n. Eslabones que reúnen productos con poco grado de elaboración tienen exportaciones significativas. Ver Nota técnica No.791 2 48 31.495 529 51.4% de la demanda nacional es provista por importaciones.Dian.5 n. el principal destino es Estados Unidos. 6 Este valor de importaciones no refleja completamente el nivel de consumo de cigarrillos extranjeros debido al problema del contrabando. d. que corresponden a US$30 millones. Chile y Brasil. 13. En cuanto a las importaciones. 2 TAE = (exportaciones/producción).5 millones6. se encuentra que 13. mientras que se importan US$43 millones.DDE. En el eslabón. Alemania y Arabia. No disponible.d. Se trata de los eslabones de hoja de tabaco y hoja de tabaco desvenada y preparada.7 0. En el caso de hoja de tabaco con algún grado de procesamiento. d. 21.6%. n. los cuatro principales destinos son: Estados Unidos. Dane . 86 .9 0. 78% de las exportaciones. n. d. Antillas Holandesas.496 8 38. d.4 1. la cadena productiva del tabaco tiene un nivel de vinculación importante con el mercado internacional.Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional De acuerdo con la información presentada en el cuadro 3. Las exportaciones colombianas de cigarrillos alcanzan los US$38. Para los demás eslabones no fue posible calcular estos indicadores debido a los problemas de registro de la información mencionados antes (cuadro 3). con 26. El destino de las exportaciones colombianas de productos de la cadena de tabaco depende del eslabón que se analice. En el eslabón de cigarrillos. d. se destinan al mercado de Estados Unidos (cuadro 4). d. mientras que las importaciones llegan a US$31. aunque estas importaciones sólo llegan a US$442 mil (cuadro 5). Brasil domina en el eslabón de extractos y esencias. d.543 6. son Brasil (31. 3 TPI = (importaciones/consumo aparente). n.9 12.5 millones. los países con mayor participación en las importaciones colombianas.9% de la producción de cigarrillos se destina al mercado externo y que 21.

1 82.6 0.7 Venezuela 1.3 Aruba 0.315 Brasil 31.0 12.791 2 48 31.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) 5.5 100.0 0.541 671 43.9 1.9 99.4 6. El arancel nominal es la tasa legal vigente en 2003.0 78. además.2 5.Dian. .1 0.5 Otros 68.2 0. se calculó el arancel aplicado mediante la relación entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importación.8 66.0 Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena Fuente: Dane . las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Común y del sistema de franjas de precios. para permitir el abastecimiento con materias importadas en condiciones competitivas.8 94.9 16.5 Otros 85. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.8 0. donde se presenta el arancel nominal.0 9. en promedios simples por eslabón y calculada a partir del arancel aplicado7.496 8 38.6 58.0 13.543 6.0 0. las preferencias arancelarias otorgadas.0 11.0 0. en este caso la hoja de tabaco. IV-4.0 7. La diferencia entre el arancel nominal y el aplicado refleja las desviaciones respecto del primero como resultado de acuerdos comerciales.6 79.4 0.0 20.0 Destinos (Participación %) Antillas Holandesas 0. Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Importaciones totales Eslabón (US$ miles) 261 10.8 17.Dian. Se incluye.6 60.072 Alemania 30.4 26.495 529 51. Aspectos arancelarios La situación arancelaria de la cadena se describe en el cuadro 6.3 16. La estructura arancelaria de la cadena corresponde con la lógica de protección de la política comercial que busca proteger con un arancel alto los productos finales y gravar con aranceles bajos las materias primas.5 Estados Unidos 1.0 2.0 Origen (Participación %) Chile 0.0 0.0 9.9 Italia 14.0 5.5 8.8 0.1 5.7 Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena Fuente: Dane .0 25. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva.3 0.7 49. Debido a que esta tasa nominal o legal de arancel no es –en muchos casos– la efectivamente aplicada a las importaciones. 87 Tabaco 7 Ver Nota técnica No. Cálculos DNP-DDE.2 0.1 62. Cálculos DNP-DDE.6 12.

d.N. Cálculos DNP . Para los eslabones que sí registran valores de producción.0 10.Dian.N.0 14.E. Esta es la situación de los eslabones de hoja de tabaco preparada y cigarrillos. Este último caso reúne posiciones para las cuales la protección pretendida por el arancel nominal se anula. el arancel realmente aplicado es menor.E. que protege a la producción nacional. 23. y 2 productos registran una protección efectiva negativa.d.d.= 0 productos Tamaño = 4 productos Protección efectiva (%) 20 15 10 5 0 -5 0 Tabaco 5 10 15 20 25 Arancel Nominal (%) Fuente: Dian. La línea oscura 88 ascendente representa la coincidencia entre tasa nominal y efectiva.d 15. cuyo arancel aplicado es 1 punto y 15.d. = 2 productos P. se obtiene una protección inferior a la nominal y levemente superior al arancel aplicado.N. continúa con un arancel de 15% para la hoja de tabaco desvenada y preparada.E.0 15. El escalonamiento en el nivel arancelario comienza con un arancel de 10% para la importación de hoja de tabaco. Es decir que estos eslabones disfrutan de una protección apreciable al tener insumos con arancel inferior al de sus productos.d. Fuente: Dane .7 12.2 n. Ver Nota técnica No. n. 5. La protección efectiva para los eslabones de hoja de tabaco y cigarrillos es superior a la nominal. n. (Cuadro 6). < A.0 n.7 puntos porcentuales inferior al nominal. y termina con un arancel de 20% para los productos finales de la cadena.7 n. = A. y por el contrario.0 20.Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio simple Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Promedio simple Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias 1 10. 5. < 0 = 2 productos P.0 0.0 n.: No disponible. En cuanto al arancel nominal ponderado por la producción. esta protección cae a cero debido a los bajos niveles de producción nacional que se registran.0 20.0 15.d 5. = 0 productos 0 < P. IV-4. y extractos y esencias. > A. Ver Nota técnica IV-5. De acuerdo con este gráfico.0 n. Cuando éstas se realizan de países con los cuales Colombia tiene algún tipo de acuerdo que otorga preferencias. afecta negativamente los productos por efecto de aranceles más altos que sus respectivos insumos.0 n. de 4 posiciones arancelarias analizadas8. Cálculos DNP-DDE.d. n.d 20. .2 n. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 30 25 P.3 8. 2 productos se encuentran por encima de la línea oscura. 8 La carencia de estructura de costos para todas las posiciones arancelarias implicó realizar el cálculo de protección efectiva sólo para 124 de las 153 eslabonadas en esta cadena. respectivamente.0 20. La comparación entre la tasa nominal y la efectiva a nivel de posición arancelaria puede verse a través del gráfico 3 donde los puntos de dispersión representan combinaciones de arancel nominal y protección efectiva calculada a partir del arancel aplicado. sin embargo al calcularla con el arancel aplicado. en los eslabones de tabaco aromatizado. la medida de qué tanto está protegida la producción nacional.E.d. es decir que la protección efectiva es mayor que el arancel nominal. la protección disminuye en razón a los orígenes de las importaciones. n.d.DDE. es decir.d. n.9 4.0 20.

4 99.16 Origen (Participación %) Brasil 0.0 0.1 475.5 2.11 9 0.75 89 . los cuatro principales proveedores suministraron 52.2 0.0 0.13 Honduras 2.9 18.9 1.0 99. por eslabón.238 Tabaco 53.05% si se redujera el arancel nominal promedio de los eslabones hoja de tabaco y hoja de tabaco desvenada y preparada en un punto porcentual (dejando todo lo demás constante).0 5. 10 Fuente: Dane . Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .0 14. y Honduras.0 21.05 0.11%.0 11.2 0.1 0.9 45. Situación competitiva y oportunidades de acceso En el siguiente cuadro se presentan los cuatro principales proveedores a EEUU de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) República Dominicana 4. Dichos proveedores fueron República Dominicana.5 47.4 Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission). El cuadro 710 muestra estos efectos encadenados. La rama de fabricación de cigarrillos. Brasil. En el caso de la cadena de tabaco.8 0.2 43. en el cual se trata de evaluar un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón para establecer los efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos.0 0. en promedio anual para el período 1998-2003.7 14.Dian.2% de las importaciones que realizó Estados Unidos en productos de esta cadena. Turquía.0 41.60 Turquía 51.1 23. En el mismo sentido pero con una magnitud de 0.2 0.Con el fin de analizar las consecuencias que sobre diferentes ramas de actividad productiva podría tener una variación en el arancel promedio de los eslabones.8 35.05 Ver Nota técnica No. 331. la rama de tabaco se vería influenciada por una reducción de un punto porcentual del eslabón hoja de tabaco.8 7. IV-6.8 33. aumentaría su protección efectiva en 0.0 0. Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de Producción Hoja de tabaco desvenado y preparada Hoja de tabaco Tabaco Cigarrillos 0.2 1.2 0. se presenta el análisis de sensibilidad del cuadro 7. sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas9.1 388. Cálculos DNP .36 Otros 42.0 2.0 8.4 11.1 0.DDE Este cuadro muestra los eslabones en columnas y las ramas en filas para facilitar su diagramación.

1 1.1 388.3 0.0 3.0 15.0 0.2 2.1 13.5 1.9 0.6 0.0 14.4 3.1 1.5 10.3 4.0 2. Honduras y Nicaragua.0 1. Fuente: USITC (United States International Trade Commission). por ejemplo cigarrillos.0 11.5 1.9 15.1 1.3 4.0 0.3 19.238 0. al reunir 15% de las importaciones de cigarrillos.0 8. con el crecimiento de las importaciones de éste provenientes del resto del mundo para los productos de la cadena (gráfico 4)11.1 23. que ninguno de los principales proveedores ha tenido tratado de libre comercio con Estados Unidos.4% de éstas fueron aportadas por Colombia.4 11.1 0.1 81.8 9.9 1. seguido por Honduras con 11%. los proveedores no corresponden con los cuatro países mencionados.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) Origen (Participación %) Colombia CAN sin Asia Colombia Centroamérica 1/ C h i l e Mercosur Nafta Resto U n i ó n Otros A L C A Europea Hoja de tabaco Hoja de tabaco desvenado y preparada Picadura Tabaco aromatizado Cigarros y cigarrillos Extractos y esencias Total cadena 1 331.3 33.0 2.4 0.3 8.1 51.6 3.9 4.0 0. mientras que Turquía se convirtió en el principal proveedor de hoja de tabaco en Estados Unidos.0 44. Se puede destacar además.4 25.3 0.4 10.8 4. Nafta: México y Canadá. al contrario de otras cadenas donde los principales orígenes están en los países pertenecientes al Nafta. se relacionó el crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos.0 0.3 72.Estados Unidos.5 4. 90 Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) Crecimiento de las importaciones de EEUU procedentes del mundo (%) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 Productos en retirada -150 -100 -50 0 50 Productos vulnerables 100 150 200 250 300 Productos competitivos Oportunidades perdidas Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EEUU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission) Con el fin de analizar las oportunidades de acceso que tienen los productos de la cadena.4%) y siguiendo a proveedores como el resto de la Comunidad Andina y los países del Nafta.8 0.8 2. IV-7.6 14. por ejemplo. Ecuador.2 3.4 42. Panamá y República Dominicana.1 CAN sin Colombia: Bolivia.6 7. Colombia registró una interesante participación en las importaciones que realizó Estados Unidos del eslabón de cigarrillos. Brasil sobresalió como proveedor de hoja de tabaco desvenada y preparada. Resto del ALCA: Caricom.3 3. Dos productos de la 11 Tabaco Ver Nota técnica No. Centroamérica: Costa Rica.9 10.9 7.0 2.4 5.7 17.0 5. es fácil prever que ampliará su participación de mercado rápidamente.5 3. República Dominicana aportó 41% de las importaciones realizadas por Estados Unidos. En los demás eslabones.8 4. por encima de los países del Mercosur (1. Centroamérica aparece como un importante proveedor del mercado de los Estados Unidos. Guatemala.0 0. En los eslabones con mayor valor agregado.0 5. . Perú. debido a que los orígenes están un poco más diversificados.3 0. El 3.4 0.1 0.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .1 475.0 8.8 0.5 0.0 0.3 69. El Salvador. Venezuela. Teniendo en cuenta que los países centroamericanos comienzan a disfrutar de beneficios arancelarios por la entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio de Centro América .1 0.

cadena aumentaron sus ventas al mercado de Estados Unidos. tanto de las exportaciones de Colombia como de otros países al mercado de Estados Unidos. Otros productos como tabaco desvenado y puros se ubican en la categoría de oportunidades perdidas. aparecen 8 productos. más de lo que creció el mercado mismo. Tabaco 91 . En el cuadrante que reúne los productos que registran tasas de crecimiento negativas. lo cual significa que aumentó su participación de mercado. 12 Las tasas de crecimiento son superiores a 300% para el período analizado. por lo que no aparecen en el gráfico. aquella situación en la cual el mercado de Estados Unidos crece. es decir. ya que la tasa de crecimiento de los despachos a los Estados Unidos aumentó más que la tasa de crecimiento de las importaciones realizadas por este país12. en las cuales el mercado de Estados Unidos está en crecimiento y esta oportunidad fue aprovechada. Se trata de cigarrillos de tabaco negro y de tabaco rubio. dentro de los cuales se destacan cigarros o puros y hojas de tabaco desvenadas de otras características diferentes a las mencionadas anteriormente. pero los productores colombianos no lograron crecer al mismo ritmo y por el contrario han disminuido su participación en el mercado.