УДК

ББК

330.101.54(07)
65.012я7
М59

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Университетская серия удостоена диплома в номинации «Лучший издательский проект»
на IV Общероссийском конкурсе учебных изданий для высших учебных заведений
«Университетская книга — 2008»

Печатается по решению
Ученого совета Московской финансово*промышленной академии
Ответственный редактор серии
доктор экономических наук, профессор Ю. Б. Рубин
Авторский коллектив
Аносова А. В. — старший преподаватель кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Зороастрова И. В. — старший преподаватель кафедры экономической теории и эко*
нометрики Нижегородского филиала ГУ ВШЭ;
Касаткина А. А. — доцент кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Ким И. А. — доцент кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Лебединская Е. В. — преподаватель кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Лукин М. Ю. — доцент кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Протасевич Т. А. — доцент кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Пястлов С. М. — профессор кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Розанова Н. М. — профессор кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Савицкая Е. В. — профессор кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Серегина С. Ф. — профессор кафедры экономической теории ГУ ВШЭ;
Щукина Л. Б. — старший преподаватель кафедры экономической теории ГУ ВШЭ

М59

Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учеб. пособие
для преподавателей / А. В. Аносова, И. В. Зороастрова [и др.]; под ред.
С. Ф. Серёгиной, А. В. Аносовой. — М.: Маркет ДС, 2009. — 384 с. (Уни*
верситетская серия).
ISBN 978*5*94416*027*0
Агентство CIP РГБ

Представленные в данном сборнике кейсы охватывают основные темы курсов
микро- и макроэкономики. Пособие предназначено прежде всего для преподавате*
лей неэкономических факультетов вузов, где уделяется значительное внимание при*
кладным аспектам экономической теории. В то же время ряд кейсов может быть ис*
пользован для вводного и первого уровня курсов микро* и макроэкономики на эко*
номических факультетах. Многие из предлагаемых в пособии кейсов успешно
апробированы на занятиях со слушателями бизнес-школ, где читается курс «Эконо*
мика для менеджеров».
УДК 330.101.54(07)
ББК 65.012я7

ISBN 978*5*94416*027*0

© Коллектив авторов, 2009
© ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2009

МИКРОЭКОНОМИКА
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса
Поведение потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Производство. Издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рыночные структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Государственное регулирование рынка . . . . . . . . . . . . . . .
Рынки факторов производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Внешние эффекты. Общественные блага. . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

15
78
90
113
179
295
302

МАКРОЭКОНОМИКА
Индексы цен. Инфляция . . . . . . . . . . . . . . .
Денежный рынок. Кредитно(денежная политика . . .
Макроэкономическая динамика. Экономический рост.
Открытая экономика. . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

315
334
354
362

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

МИКРОЭКОНОМИКА
Введение. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки

9

Кейс 1. Изменение производственных возможностей на примере древнего Вавилона
Кейс 2. Альтернативные издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
11

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА
Кейс 3. Экономическая теория в средствах массовой информации. Спрос и величина спроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 4. Продавцы лицензионных DVD-дисков против пиратов . . . . . . . . . .
Кейс 5. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. Эластичность спроса . .
Кейс 6. Проблемы апельсинового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 7. Рынок зерна. Взаимодействие с другими рынками . . . . . . . . . . .
Кейс 8. Рынок жилья. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения
Кейс 9. Глобализация буксует . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 10. Слишком много плохого кофе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 11. Интервенции на товарном рынке как инструмент государственного регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
17
19
35
39
52
65
70
74

Была ли компания «Дюпон» монополистом на рынке целлофана?
Анализ эффективности слияний . . . . . . . . . . . . . . . .
Слияния и рыночная власть . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Логика алюминиевой монополии . . . . . . . . . . . . . . .
Дорогое удовольствие? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кейс 12. Предпочтения потребителя: Любовь к мясу неистребима . . . . . . . .
Кейс 13. Доступный суперпремиум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 14. Определение потребностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78
82
87

ПРОИЗВОДСТВО. ИЗДЕРЖКИ
Кейс 15. Экономическая теория в средствах массовой информации. Издержки, выручка, прибыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 16. Экономические и бухгалтерские издержки, экономическая и бухгалтерская прибыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 17. Американская авиация на грани банкротства . . . . . . . . . . . . .
Кейс 18. «Зроблено» в Италии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 19. Анализ структуры российской фирмы. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

132
136
144
147
153

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Кейс 26. Проблема картелей в российской экономике . . . . . . . . .
Кейс 27. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках:
мент групп» и другие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кейс 28. Такой учет нам не нужен . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 179
«Евроце. . . . 188
. . . . 212

РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Кейс 29. Исследование параметров индивидуального предложения труда . . . . 295

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА
Кейс 30. Продавцы воздуха из Чикаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Кейс 31. Вторая беда России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

МАКРОЭКОНОМИКА
ИНДЕКСЫ ЦЕН. ИНФЛЯЦИЯ
Кейс 32. Наблюдение за динамикой цен в России

ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

. . . . . . . . . . . . . . . 315

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. КРЕДИТНО(ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Кейс 33. Структура денежной массы в России . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Кейс 34. Учетная ставка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Кейс 35. Вопросы для обсуждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
90

Кейс 36. Экономический спад или экономический подъем? . . . . . . . . . . . 354

92
96
101
108

Кейс 37. Укреплять или не укреплять — вот в чем вопрос! . . . . . . . . . . . . 362
Кейс 38. Политика «грабь ближнего своего» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ
Кейс 20. Рынок апельсиновой продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4

Кейс 21.
Кейс 22.
Кейс 23.
Кейс 24.
Кейс 25.

Университетская серия

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА

Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Опыт показывает, что при сугубо теоретическом изложении экономи*
ческая теория обычно воспринимается учащимися как абстракция, дале*
кая от реальности. Подобная проблема не возникает или существенно
смягчается, если в преподавании экономической теории использовать
case*studies, которым в современных образовательных технологиях при*
надлежит особая роль. Case*studies представляют собой упражнения, раз*
работанные на основе конкретных экономических ситуаций. Преимуще*
ствами этой формы работы в любой аудитории является то, что она позво*
ляет продемонстрировать прикладной характер экономической теории,
наполнить теоретические модели живой тканью экономических процес*
сов и в то же время показать аналитические возможности моделей. Ос*
ваивая эту форму работы, студенты получают навыки применения полу*
ченных знаний к анализу конкретных экономических проблем.
Создание кейсов — весьма трудоемкий процесс, поскольку не всякий
фактологический материал может быть оформлен в виде, пригодном для
использования в учебных целях. С другой стороны, далеко не все теорети*
ческие вопросы в курсах микро* и макроэкономики можно сопроводить
иллюстрациями из конкретной экономической действительности.
Предлагаемые в данном сборнике кейсы охватывают значительную
часть проблем курсов микро- и макроэкономики и предназначены преж*
де всего для студентов неэкономических факультетов, хотя некоторые
из них вполне могут быть использованы и на экономических факультетах
для вводного и первого уровней. Такая направленность сборника обу*
словлена тем, что его авторы — преподаватели кафедры экономической
теории Государственного университета — Высшей школы экономики ра*
ботают практически на всех факультетах университета (Менеджмента, Го*
сударственного и муниципального управления, Бизнес-информатики,
Социологии, Политологии, Права) и, учитывая специфику каждого фа*
культета, уделяют значительное внимание прикладным аспектам эконо*
мической теории. Такая ситуация характерна практически для всех вузов,
где экономическая теория преподается на факультетах, выпускники кото*
рых становятся специалистами в самых разных неэкономических облас*
тях — журналистами, инженерами, физиками, юристами, менеджерами,
философами, политологами. Основной задачей преподавания экономиче*
ской теории на данных факультетах является изложение ее таким образом,
чтобы курс мог освоить любой студент, независимо от начального уровня
подготовки. Это предъявляет особые требования к подаче материала,

которая должна отличаться доступностью, ясностью, простотой, связью
с конкретными экономическими явлениями. В то же время охват предме*
та в курсах микро- и макроэкономики на непрофильных факультетах
должен быть достаточно полным для формирования у студентов целост*
ной картины экономической жизни, поскольку понимание закономер*
ностей развития экономики, навыки рационального мышления, спо*
собность анализировать события, происходящие как на уровне экономи*
ки в целом, так и в рамках отдельной компании, локального рынка,
домашнего хозяйства — все это неотъемлемые элементы современной
культуры. Объективные трудности, с которыми сталкиваются преподава*
тели экономической теории — небольшое количество аудиторных часов,
слабая заинтересованность студентов в изучении предмета — определяют
необходимость использования специальных методик обучения, среди ко*
торых далеко не последнее место отводится разбору формы case-studies,
т. е. обсуждению конкретных экономических ситуаций.
Все это привело к мысли о целесообразности поверить коллегам накоп*
ленный опыт — путем издания специального сборника кейсов в качестве
пособия для преподавателей.
Предлагаемые кейсы сгруппированы по основным темам курсов мик*
ро- и макроэкономики. В то же время следует иметь в виду, что некоторые
кейсы по курсу микроэкономики могут быть использованы при изучении
нескольких тем, что специально отмечено в преамбуле.
В сборнике представлены кейсы, различные по объему, сложности,
способу подачи материала, особенно в рубрике «ответы». Во многом это
объясняется тем, что каждый из них — авторская работа. Мы сознательно
не стали унифицировать характер изложения материалов, с тем чтобы чи*
татели могли выбрать для себя то, что в наибольшей степени соответству*
ет их собственному стилю преподавания, а также временным ограничени*
ям, обусловленным продолжительностью курсов. В сборнике можно най*
ти довольно объемные задания, требующие значительного времени для
подготовки. Их целесообразно использовать в качестве домашних зада*
ний с последующим обсуждением подготовленных ответов на семинарах.
В отдельных случаях задания могут быть даны группам студентов из
4–6 человек. В то же время небольшие задания (1–2 страницы) могут
быть выполнены непосредственно на семинарских занятиях.
Практический опыт авторов показывает, что предлагаемые материалы
могут быть успешно использованы не только в студенческой аудитории,
но и на занятиях со слушателями в бизнес-школах, где читаются курсы

6

Университетская серия

Университетская серия

7

Повторимся — именно в авторской трактовке. Университетская серия 9 . 1 Гумилев Л. разгромили халдеи. Вави* лон пустел и в 129 г. поэтому авторы будут признательны читателям за критические за* мечания и предложения. что вначале дается текст статьи или опи* сание конкретной ситуации. Гумилев излагает следующую версию упадка Вавилона: был ос* нован амореями в XIX в. Н. Н. В то же время обсуждение конкретных экономических ситуаций приучает будущих менеджеров видеть за теоре* тическими моделями реальные процессы. К началу нашей эры от него остались только руины. в ороситель* ных каналах накапливались селевые отложения. а также умение ис* пользовать теоретические знания для анализа прикладных проблем. до н. МИКРОЭКОНОМИКА ВВЕДЕНИЕ. поэтому читатели. Структура изложения такова. Настоящая публикация является одним из первых опытов подобного рода. проходившего через сухие территории. до н. Так как воды Тигра и Евфрата во время половодий несут много взвеси с Армянского нагорья..ru. воды Паллуката. да* лее следуют «Ответы»: в авторской трактовке на предлагаемые вопросы.Предисловие «Экономика для менеджеров». По совету жены — египетской царевны Нитокрис — царь халдеев Навуходоносор II построил канал Паллукат. 1993. Это позволит оценить не только уровень знаний слушателей. предла* гая только теоретические модели. затем формулируются вопросы к тексту.. КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Потом исчезло и оно. могут корректировать ответы и предлагать свою версию. до н. С. э.: Мишель и Кo. Евфрат стал течь медленнее. Этногенез и биосфера Земли. которые можно направлять на адрес кафедры: economtheory@hse. начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные земельные массивы за пределами речных пойм Тигра и Евфрата. э. используя свои знания в области экономической теории. которых в 612 г. Земледелие перестало быть рентабельным. Это способствовало уве* личению трудовых затрат на поддержание оросительной сети в прежнем состоянии. вы* звали засоление почв. частично материалы кейсов могут быть использованы в ка* честве открытых вопросов в контрольных работах. Наконец. Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуре* чья Тигра и Евфрата. Исправить последствия мелиорации в Дву* речье не удалось и потомкам. решению нестандартных задач. завоеван ассирийцами в VII в. воз* никающие в деятельности фирм. В таких аудиториях бывает очень сложно привлечь внимание слушателей и заинтересовать их предметом. э. до н. оценивать ситуацию в экономике в це* лом. при же* лании. э. анализировать проблемы. в которых ютилось небольшое поселение иудеев. а засорение плодородной поч* вы песком и гравием бессмысленно. М. то избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. 428–430. но и их способность к аналитиче* скому мышлению. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ Кейс 1 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 1 НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА Л. стал добычей парфян.

— поделились они. а затем смещается ближе к началу координат. что в их квартирах уже стоят пластико* вые окна этой компании. его монтаж обходится внешним клиентам в 9900 руб. что за установку одного окна (или оконно*балконного блока) каждому монтажнику компания платит 600 руб. засоление почв). а оконно*балконные блоки по цене 17 301 руб. Ответ После строительства канала Паллукат производственные возможно* сти Вавилонии расширились. Кривая произ* водственных возможностей из положения I сместилась в положение II. В дальнейшем. Оконно*балконный блок поставляется по цене 27 955. В квартире преподавателя экономической теории устанавливают но* вые окна производства компании «Окна Роста». установка одного окна стоит покупателю 6600 руб. отражая дальнейшее сокра* щение производственных возможностей Двуречья (земледелие перестало быть рентабельным. а монтаж был бесплатный. Стоимость монтажных работ составляет 15% стоимости изде* лия.. а монтаж этих изделий ему ничего не стоил. Монтаж одного изделия осуществляется силами одного работника. по мере наложения негативных явлений замедления тече* ния Евфрата (накопление отложений в оросительных каналах. как менялись про* изводственные возможности Вавилонии непосредственно после строи* тельства канала и c течением времени. Поэтому относительно заработной платы монтажников примем предпо* ложение. так как устанавливали окна мы сами». Для выполнения работ по замене одного окна (или оконно*балкон* ного блока) требуется бригада из двух монтажников. «Компания продала нам пластиковые окна со скидкой в 45%. в деловых контактах с разными сотрудниками фирмы «Фабрика окон» была получена следую* щая информация: для внешних заказчиков фирма поставляет пластико* вые окна по цене 18 746 руб. Действительно ли для монтажников компании «Окна Роста» и фирмы «Фабрика окон» монтажные работы были бесплатными? Что такое альтернативные издержки (альтернативная стоимость)? Каковы Университетская серия 11 .Введение.. производственные возможности сокращаются и кривая производ* ственных возможностей Вавилонии возвращается в исходное положение. В беседе с монтажника* ми оконных систем выяснилось. а за установку оконно*балконного блока — 870 руб. Так. так как система оросительного земледелия пополнилась дополнительными земельными массивами.. Себе он купил у фирмы «Фабрика окон» со скидкой в 30% два пластиковых окна и один оконно*балконный блок. за установку одного окна он получает 585 руб. Далее выяснилось. поскольку их установку он осуществлял собственными силами..). Вопросы 1. Своим заказчикам компания поставляет пластиковые окна по цене 15 278 руб. что и другие производители пластиковых окон продают своим сотрудникам окна со скидкой. Информация об оплате труда монтажников в «Окнах Роста» является конфиденциальной и третьим лицам не разглашается. Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки Кейс 2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ Вопрос Проанализируйте изложенную ситуацию. Со слов монтажника «Фабри* ки окон». В течение одного дня такая бригада может установить два окна (или одно окно и один оконно* балконный блок)..2 руб. Покажите. Вавилон пустел..

= 7966. в каждой из двух квартир заменили по два окна и од* ному оконно*балконному блоку. + 17 301 руб. а по приобретению одного оконно*балконного блока — 4.55 руб. получаемая монтажниками при замене одного окна/окон* но*балконного блока.15 руб. = 10 715.15 × 95 714 руб.4 руб. 4. Альтернативные издержки (альтернативная стоимость) производства данного продукта (данного блага) — это количество других продуктов (других благ). чтобы произвести (получить) дан* ный продукт. – 10 715.7 руб. + 15 278 руб..7 руб.Введение. Какую выгоду в целом получила бригада монтажников из компании «Окна Роста» при замене старых окон и оконно*балконных блоков на новые по сравнению с обычными потребителями? Какую выгоду в целом получил монтажник фирмы «Фабрика окон»? Ответы Кейс 2.1 руб. × 0. × 0. Для обычных потребителей компании «Окна Роста» издержки в связи с заменой 4 окон и 2 оконно*балконных блоков включают стоимость новых изделий (15 278 руб. что поскольку окна в своих кварти* рах устанавливали они сами и им не пришлось платить деньги за мон* тажные работы. Альтернативные издержки альтернативные издержки замены одного окна для монтажников ком* пании «Окна Роста» и для монтажника фирмы «Фабрика окон»? Од* ного оконно*балконного блока? 2. Для монтажника фирмы «Фабрика окон» альтернативные издержки замены одного окна на новое пластиковое составят 18 746 руб. а на замену одного окон* но*балконного блока — 17 301 руб. × 2 = 1200 руб. для монтажников компании «Окна Роста» альтерна* тивные издержки замены одного окна (или оконно*балконного блока) на новое пластиковое включают в себя не только явные издержки. + 1200 руб. × 0. При замене одного окна или одного оконно*балконного блока монтажники отказываются: § от других возможностей использования тех денег. Следовательно. 13 . Какова выгода каждого монтажника при замене одного окна? При за* мене одного оконно*балконного блока? 3. = 50 228.1 руб. Альтернативные издержки 17 301 руб. альтернативные издержки замены одного окна на новое пластиковое составляют 8402. Выгода. равна разности между затратами обычных потребителей и альтер* нативными издержками замены старых окон и оконно*балконных блоков на новые для монтажников: 110 071.15 = 19 896. × 0.9 руб. Альтернативные издержки замены старых окон и оконно*балконных блоков в квартирах монтажников компании «Окна Роста» на новые пластиковые включают стоимость приобретения монтажниками этих изделий у производителя (с учетом соответствующей скидки) и неявные издержки: (15 278 руб.. × 4) × 0.55 = 9515.55 руб. Каковы альтернативные издержки замены всех старых окон и окон* но*балконных блоков в квартирах монтажников на новые.9 руб.7 руб. Монтажники ошибочно считают. × 6 × 2 = 59 842. определяется как разность между затратами обычного потребителя и альтернативными издержками его заме* ны для монтажников. × 0. × 2) = 95 714 руб.8 руб. возни* кающих при замене одного окна/оконно*балконного блока..15 = 17 569. = 9602. непо* средственно связанные с приобретением окна или оконно*балконного блока.55 руб.. которую получила бригада монтажников ком* пании «Окна Роста» в целом по сравнению с обычными потребителя* ми. Явные из* держки по приобретению одного окна составляют 15 278 руб. – 59 842. = 9180. то монтаж для них был бесплатным. × 2) × 0. Поэтому затраты клиента компании «Окна Роста» на замену одного окна составят 15 278 руб. Для обычного потребителя замена одного окна/оконно*балконного блока сопровождается затратами на приобретение нового окна/окон* но*балконного блока и оплату монтажных работ.7 руб.1 руб. Кривая производственных возможностей.55 + + 600 руб. которыми они расплатились за новое окно или новый оконно*балконный блок. выгода при замене одного оконно*балконного блока: 19 896. Величина неявных издержек. 1. – 9602. и стои* мость монтажных работ 0.6 руб. от которых пришлось отказаться.55 + (17 301 руб. так как каждый из них на установке одного окна мог за* работать 600 руб. составит 600 руб. пластико* вые? Допустим. Таким образом.15 руб. так как для установки требуется работа двух мон* тажников. но и неявные издержки в виде потерянного заработка. а альтернативные издержки замены одного оконно*балконного блока — 9515.9 руб.7 + 12 Университетская серия Университетская серия 3. Всего 110 071.55 = 8402. 2. Величина альтернативных издержек (альтернативной стоимости) измеряется ценностью наилучшей из отвергаемых альтер* натив.9 руб. § от дохода. + 1200 руб.55 руб. Выгода. × 4) + (17 301 руб.. = 14 357. Выгода при замене одного окна составит 17 569.

март 2005 г. = 37 855. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ.64 руб.56 руб. программа «Сегодня». СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 1в). СПРОС И ВЕЛИЧИНА СПРОСА В информационной программе «Сегодня». По* скольку в данном случае речь идет об изменении цены на мировом рынке нефти. = 17 416. + 6600 руб. рис.8 руб... Изменение цены данного товара вызывает изменение величины спро* са. Следовательно. Кривая производственных возможностей. выгода монтажника фирмы «Фабрика окон» при замене одного окна составит 25 346 руб. б).2 руб. + 9900 руб.56 руб. При этом в соответствии с законом спроса величина спроса изменяется в направлении. Университетская серия 15 . = 20 438. = 25 346 руб.Введение. = 40 692.. = 13 707. × 2) + + 17 416. – – 20 438.2 руб. журналист телеканала НТВ в репортаже о состоянии мирового рынка нефти говорил о том. что находит отражение в движении вдоль кривой рыночного спроса.. ´ ´ 0. одного оконно*балконного блока — 27 955. рис. то правильной формулировкой последствий роста цены является: «в результате роста мировых цен на нефть следует ожидать падения вели чины мирового спроса на этот ресурс». а оконно*балконного блока — 27 955.2 руб.2 руб. 1а.64 руб. = 11 638. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА Кейс 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 1 ИНФОРМАЦИИ. Альтернативные издержки + 585 руб.2 руб. выго* да при замене одного оконно*балконного блока — 37 855. Его совокупная выгода (11 638 руб. что в результате роста мировых цен на нефть следует ожидать падения миро* вого спроса на этот ресурс. Обычному потребителю фирмы замена одного окна обойдется в 18 746 руб. противоположном изменению цены (см. 1 НТВ.2 руб. — 13 707. Вопрос Что видится некорректным в высказывании журналиста? Как пра* вильно формулировать утверждение о последствиях для мирового рынка повышения цены на нефть? Ответ Изменения спроса (падение спроса или его возрастание) являются ре* зультатом действия неценовых детерминант на рынке конкретного товара и отражаются на графике соответствующими сдвигами кривой рыночно* го спроса (см.56 руб.7 + 870 руб.

было продано 70 млн. за диск. DVD*дисков примерно на 70 млн долл. Рис. Они прогнозируют рост объема продаж DVD*дисков на легальном рынке на 30%. возрастает (см. вызывает изменение спроса на другой товар в том же направлении.Спрос и предложение. В данном случае снижение цены на лицензионные Университетская серия 17 . Изменения спроса в результате действия неценовых факторов По данным Российской антипиратской организации. то количество товара. Если цена на товар снижается. Warner Home Video и Univesal Pictures International решили снизить цену на лицензионные DVD*диски. рис. 2005. при прочих равных условиях. № 181 (1462). продаваемые в Рос* сии. с 300–350 руб. 28 сент.. и ниже. Продавцы DVD*дисков полагают. б) лицензионные DVD*диски и их пиратские копии являются това* рами*субститутами. что новая цена благотворно отразится на объемах продаж лицензионной продукции. в России в 2004 г. Дайте на содержательном уровне экономиче* ское обоснование ожиданиям продавцов лицензионной видеопродукции. За счет этого лидеры продаж ви* деопродукции надеются потеснить пиратов. Эластичность спроса Кейс 4 ПРОДАВЦЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ DVD-ДИСКОВ ПРОТИВ ПИРАТОВ Источник: Ведомости. Вопрос С позиций теории спроса и предложения проанализируйте ситуацию на рынке видеопродукции. 1. 2а). Рыночное равновесие. ведь цена на лицензионные DVD*диски будет все*таки выше цены пиратских дисков? Ответ Прогноз продавцов лицензионной видеопродукции роста объема про* даж DVD*дисков основан на следующих положениях теории спроса и предложения: а) на законе спроса — между ценой товара и величиной спроса на не* го существует обратная зависимость. до 199 руб. продающих нелегальные ко* пии по 150 руб. Почему им удастся потеснить пиратов. поэтому изменение цены на один из этих товаров. из них ле* гально — около 10 млн. которое желают и могут приобрести покупатели.

является одним из основных факторов спроса на рынке нефтепродуктов в Москве и Московской области для подавляю* щего большинства покупателей бензина. ожидания легальных производителей оправ* данны. Ушли в прошлое «дикие» бензовозы. как розничная торговля автомобильным горючим че* рез автозаправочные станции. И фирмы* операторы устанавливают цены у себя на АЗС в этих пределах. д. например. за 1 литр.1 руб. продавцам разрешается по своему усмотрению устанавливать цены в пределах рамок нефтяного союза. ассо* циация сообщает. так как их продукция выгодно отличается по качеству. безусловно. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА Описываемая ситуация относится к началу 2000 г. были вынуж* дены снизить цену с верхней границы «вилки» до нижней из*за значи* тельного уменьшения объема выручки после того как была установлена цена на уровне верхней границы. нежели «пиратских». красных. учитывая общее положение на топливном рынке страны. т. Вторая и третья кривые описывают спрос на бензин двух других групп потребите* лей автомобильного топлива (см. но с учетом цен на соседних автозаправочных станциях в их районе. Первая кривая характеризует спрос обычного мел* кого частника на «синих. что отпускные цены на бензин А*92 с 20 марта 2000 г. А рост доходов населения способствует снижению чувстви* тельности объемов спроса к цене дисков. 3б. в). Бензиновый рынок имеет деление на две крупные составные части: государственные автозаправоч* ные станции (далее — АЗС) и коммерческие автозаправочные комплексы. Бензиновый рынок столицы к этому мо* менту становится все более устойчивой и консервативной структурой со своими жесткими правилами и четким разделением ролей. белых «Жигулях» (см.40 руб. Это означает. до 199 руб. б — рынок пиратских DVD-дисков Несмотря на то что цена лицензионных дисков остается более высо* кий./л./л на МКАД. что и демонстрируют кривые спроса. и затрагивает такой вид деятельности. Рыночное равновесие. 2. это де* лается в виде «вилки». Однако на разных рыночных сегментах наблюдается различная цено* вая эластичность спроса на бензин. Цена. одна и та же фирма может иметь отпускную цену на А*92 в размере 6. что повлечет снижение объема продаж при каждом возможном уровне цены. фирменной упа* ковки и т. Эластичность спроса DVD*диски с 300–350 руб. Рис. е. 2б). Университетская серия 19 . Эти покупатели реагируют на изменение цены бензина даже в пределах 0. наличию бонусов в виде дополнительных материалов к фильму. в Москве будут в пределах от 6. за диск приведет к сокращению спроса на пиратские копии. 3а). Например. за диск — объем про* даж пиратской продукции снизится (рис. Кейс 5 ФАКТОРЫ СПРОСА НА БЕНЗИН В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.Спрос и предложение. рис. Рассматриваемый период уже характери* зуется достаточной стабильностью и до определенной степени бескон* фликтным существованием фирм*операторов./л в районе Рижского вокзала и 6. Отпускные цены на бензин устанавливает Московская ассоциация. Рынок лицензионных и пиратских DVD-дисков: а — рынок лицензионных DVD-дисков. представленные ниже.30 руб. рис. Поэтому некото* рые автозаправочные станции. до 6. что при сохранении цены на пиратские диски на прежнем уровне — 150 руб.70 руб. Так. Правда.70 руб. расположенные на МКАД.

Эластичность спроса Кейс 5. долю расходов на бензин в бюд* жете потребителя. в том числе и на бензин. ко* гда произошло резкое обесценение рубля по отношению к доллару США. цена топлива. определяющих спрос на топливо: величину реальных доходов населения. В советские времена машина для человека являлась предметом роскоши. Резкое ухудшение финансового состояния потребителей. цены на товары*комплементы. Этот случай можно рассматривать как пример того. Кривые спроса: Университетская серия 21 . прежде все* го так называемого среднего класса. Дефолт затронул несколько факторов. Кроме того. Руководствуясь жесткими ценовыми ограничениями на бензиновом рынке. Эластичность спроса а — 1-й группы потребителей бензина. продавец не повышает отпускную цену бензина. Логика покупателя. а тут еще эти коммерсанты пытаются содрать с нас какой*то сбор». в — 3-й группы потребителей бензина Обычно при въезде на автозаправочную станцию размещается боль* шой информационный щит с указанием отпускной цены на топливо. В постперестроечное время автомобиль как вид транспорта стал досту* пен более широким слоям населения. б — 2-й группы потребителей бензина. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. Поразительно. После дефолта. устанавливаемые федеральными или муни* ципальными властями. а в чеке ККМ сумма сбора должна быть указана отдельной стро* кой. но покупатели восприняли этот факт отрицательно. что этот сбор пред* приятие обязано удерживать и включать сумму отдельной строкой в чеке ККМ на основании решения московских властей. Нельзя не коснуться такого события. Расходы на бензин занима* ли небольшую часть в бюджете соответствующей семьи. что на спрос влияют и налоги. 20 Университетская серия Рис. была такова: «Цены на бензин и так повышаются чуть ли не каждый день.. привело к тому. В чеке ККМ должны быть четко указаны реквизиты предприятия. Рыночное равновесие. а не средством пере* движения: автомобиль был показателем достатка и положения в общест* ве. 3.Спрос и предложение. В офис одной из фирм явилась экологическая милиция по жалобе поку* пателя бензина на предмет проверки правомерности включения экологи* ческого сбора в цену бензина. об* ратившегося с жалобой. Средний класс вообще перестал пользоваться другими видами транспорта. как дефолт в августе 1998 г. сумма покупки. что уменьшился спрос на товары вообще. а только включа* ет в нее указанный сбор. в связи с введением в Москве экологическо* го сбора за загрязнение окружающей среды продавцы обязаны уплачивать этот сбор по определенным ставкам в зависимости от марки продаваемого топлива. Но существует один нюанс: согласно существующему законодательству все розничные торговцы бензином обязаны применять контрольно*кассо* вые машины (далее — ККМ) при реализации топлива населению. Пришлось разъяснять.

е. Рыночное равновесие. помимо тех. что хотя долла* ровая цена на автомобили снизилась. характери* зующие три основных вида потребителей бензина на Московском рынке. В тексте перечислены основные факторы. многие потребители могут принять решение отказаться от еже* дневного использования автомобиля или от его использования вообще и перейти на услуги общественного транспорта. что перечислены в тексте. Обменный курс до 17 августа 1998 г. Не показалось ли вам странным значение коэффициента ценовой эла* стичности спроса. В тексте представлены три типа кривых спроса на бензин. без пересчета в валютный эквивалент. получавшего зарплату в рублях. могут ока* зывать воздействие на спрос бензина в данном регионе? 3. регулярно приобретающие бензин в дан* ном районе города. в день при сред* ней цене бензина 6 руб. спрос на бензин эластичным по цене на отдельной автозаправочной станции в Московском регионе. руб. расположенными недалеко друг от друга. = 6 руб. Однако свобода фирмы устанавливать цену на свою продукцию была ограничена рамка* ми. Если цена становится чрезмерно высо* кой и расходы семьи на покупку топлива увеличиваются. могут сравнить цены на бензин и будут выбирать 22 Университетская серия Вопросы 1. то повышение цены данной фирмой повлечет за собой переклю* чение потребителей на продукцию фирм*конкурентов. продаваемый различными фирмами — владельцами АЗС. воздействующие на спрос бензина в Московском регионе. за 1 л. для многих покупателей это важнейший фактор. Рассмотрим одну из автозаправочных станций. Рассчитайте коэффициенты точечной и дуговой эластичности спроса на бензин по его цене с поправкой на курс доллара США. 4. со* ставлял: 1 долл. При этом важен как об* щий уровень цен на бензин. 50 коп. Потребители. полученное в предыдущем задании? Чем можно объяснить такую странность? Ответы 1. Эластичность спроса на фоне общего снижения реальных доходов и роста цен. Поскольку бензин. она приносила ежедневную выруч* ку в размере 60 тыс. содержащуюся в описании ситуации. Уровень цен на бензин в том районе. То есть увеличение це* ны на товар*комплемент отрицательно повлияло на величину спроса на наш товар — на бензин. Помимо конкуренции между фирмами вообще. Дефолт вызвал также общее снижение покупательской активности. Рассматривая этот факт с точки зрения товаров*комплементов. так и цена бензина на данной автозаправоч* ной станции. расположенных в Мо* сковском регионе.27 долл. До кризиса в 1998 г. 2. Поэтому дефолт спровоцировал уменьшение спроса на бензин среди населения. за 1 л. доля расходов семьи на бензин значительно возросла. которые регулировались Ассоциацией независимых автозаправочных станций. можно считать полностью взаимозаменяемыми про* дуктами. определяю* щий величину спроса на бензин. 50 коп. т. как именно они влияют на спрос? 2. Розничная отпускная цена на бензин у данной конкретной фирмы. а лишь опираясь на инфор* мацию. в том числе и уменьшение спроса на автомобили. что реальная цена на машины возросла. Эластичность спроса Кейс 5. Рассчитайте коэффициенты точечной и дуговой эластичности спроса на бензин по цене бензина (в рублевом выражении). Не пользуясь дополнительными расчетами. Таким образом. В середине 1999 г. большинство населения получало доход в рублях. равнялся приблизительно 24 руб. 7. следует отдавать себе отчет в том. Косвенным подтвер* ждением этому стало снижение уровня цен на новые и подержанные ма* шины в долларовом выражении. Объясните. средняя цена бензина в долларовом выражении до дефолта составляла 0. где расположена автозаправоч$ ная станция данной фирмы. Поэтому можно ут* верждать.42 долл. а через год — 0. Университетская серия 23 .Спрос и предложение. о чем упоминается в описании ситуации. выручка составляла около 104 тыс. Безусловно. вытесняя другие покупки. существует локальная конкуренция между не* сколькими автозаправочными станциями. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. приняв доллар в качестве денежной единицы. Какие еще факторы.. руб. каких именно потребителей характеризуют 2*я и 3*я кривые спроса. 5. Данный фактор тоже является достаточно зна* чимым и тесно связан с предыдущим фактором. Курс американского доллара в середине 1999 г. определите: является ли 1. Определите. когда 1 л бензина в среднем стоил 2 руб. 6.

особенно если речь идет об АЗС. где бензин за* ливают работники АЗС.Спрос и предложение. 3. Качество бензина. При этом выделение суммы сбора отдельной строкой в кассо* вом чеке вызывает психологический эффект — потребители считают. Спрос на бензин можно назвать в определенной мере производным от спроса на личный автотранспорт. потребители обращают внимание на качество бензина. 2. Из курса микроэкономики также известно. Эластичность спроса Кейс 5. при падении их реальных доходов примут решение отказаться от покупки. которая находится в том районе. Чем выше уровень сервиса на конкретной 24 Университетская серия Университетская серия 25 . происходящих на рынке автомо* билей. в случае роста цен на бензин начнут «экономить» на бензине — ис* пользовать автомобиль реже. То есть спрос на разные виды бензина может варьироваться в результате изменений. Часть потребителей. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. так как падение уровня реальных доходов населения приведет к тому. Эластичность спроса Все три фактора (рост цен на бензин. Перечислим лишь некоторые из них. Следовательно. где качество бензина выше. только в особых случаях. уровень сервиса на рассматриваемой автозапра* вочной станции и среди ее конкурентов оказывает существенное влияние на спрос ее продукции. предоставляемым автозапра* вочными станциями. Доля расходов на бензин в бюджете потребителей. 2. В ре* зультате эта доля может стать слишком большой для многих семей. где человек «заправляется» регулярно. так и к дополнительным услугам. Конечно. Данный фактор тесно связан с уже названными факторами повышения уровня цен и сни* жения уровня реальных доходов потребителей. но которые потенциально могли бы приобре* сти автомобиль и предъявлять спрос на бензин. 4. Налоговая политика государства. предлагающей товар более низкого качества. то и спрос на бензин резко сократится — он просто станет не нужен домохозяйствам. Все большей популярностью пользуются АЗС с мини*магазинами сопутствующих то* варов. Поэтому если ситуа* ция на рынке автомобилей такова. на более дешевый бензин. автозаправочную станцию. так как для потребителей обычно это означает простое повы* шение цены. Соответственно. Таким образом. что цены завышены необоснованно (именно такая реакция описана в тексте). Общий уровень реальных доходов потребителей. Рыночное равновесие. Те потребители. у ко* торых пока еще нет машины. Поэтому. исследовав свой районный рынок. Данный фактор ока* зывает существенное влияние на спрос на бензин. предлагающую самые низкие цены. что потребители не могут себе позво* лить приобретать автомобили. как уже говорилось выше. На практике чаще всего встречается первая ситуация. Таких факторов достаточно много. В результате введение налогов приводит к тому. если ка* чество бензина и обслуживания в АЗС примерно одинаковое. когда нет возмож* ности воспользоваться общественным транспортом. что разным автомобилям нужен разный бензин. что введение различных налогов и сборов обычно приводит к сокращению предложения товара (если налогами облагаются продавцы товара) или к снижению спроса (если их должны выплачивать покупатели товара). в будущем потребитель предпочтет ту автозаправочную станцию. и они будут вынуждены отказаться от использования личного автотранспорта. 1. отказываясь от совершения других покупок. в результа* те чего производители (продавцы) будут пытаться включить налоги в цену продукции. продаваемого на той или иной автозаправочной стан* ции. а не станцию с самообслуживанием. при резком подорожании автомобилей высокого класса (для которых обычно нужен бензин более высокого качества) мож* но ожидать роста спроса на более дешевые автомобили и. На дальних трассах растет спрос на услуги общественного питания на АЗС. снизится. С течением времени российские потребители стали предъявлять все более высокие требования как непо* средственно к уровню обслуживания в процессе заправки автомобиля бензином. что потребители вынуждены тратить на бензин все большую долю своего дохода. что меньшее количество по* требителей смогут позволить себе использование личного автотранспорта в качестве средства передвижения. спрос на бензин фирмы. 6. Однако следует учитывать тот факт. Оба эти изменения приво* дят к тому. При этом бензин и ав* томобиль являются совершенными комплементами — сам по себе бензин не нужен в потреблении и автомобиль без топлива тоже не может удовле* творять потребность. спрос на бензин со стороны частных автолюбителей значительно сократится. соответственно. 5. что приведет к снижению спроса на бензин. Так. что величина спроса со* кращается. снижение уровня реальных дохо* дов потребителей и рост доли расходов на бензин в бюджете среднестати* стической семьи) имели место в России в 1990*е годы и особенно резко проявились после кризиса 1998 г. Данный вопрос достаточно под* робно раскрыт в описании ситуации. для которой он предназначен. Значительная часть потребителей — при прочих равных условиях — выбирает ту автозаправочную станцию. Уровень сопутствующего сервиса. Цена на товары$комплементы (цены на сами автомобили и запчасти для автомобилей).

а для бензина в целом товаром*субститутом является газ. АИ*92). косвенными параметрами спроса на бензин являются: состояние и развитие дорожной сети и ее загружен* ность. то для конкретного вида бензина (например. Одной из причин тому — более высокий уровень безопасности современного оборудования. связана с ценой бензина). Многие потребители обращают внимание и на тех* ническую оснащенность автозаправочных станций. Поэтому даже небольшое повышение цены бензина существенно увеличит долю расходов на данный товар в их бюджете и. что первая кривая характе* ризует спрос на бензин владельцев недорогих машин (например. предпочитая заправ* лять бензином машины на АЗС. и наоборот. К этим потребителям в полной мере приме* нимы все рассуждения. летом и осенью загруженность московских дорог гораздо выше. выезжают туда на выходные дни. Весной. Эластичность спроса автозаправочной станции по сравнению с другими АЗС. Таким об* разом. наличие конди* ционеров и общественных туалетов). Теперь проанализируем кривые. что в данном случае речь идет о рынке в широком понимании этого слова 3. «Жи* гулей» или «Москвичей»). как раньше. 6. Для них чрезвычайно важен такой фактор. далеко не все владельцы автомобилей пользуются личным транспортом в зимний пери* од. Очевидно. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. сколько стоит проезд в метро. развитие сети обществен* ного транспорта. должная техническая оснащенность конкретной автозаправочной станции. а не на бензин данной конкретной фирмы. потребители ориентируются на то. уровень сервиса на общественном транспорте (ритмич* ность и точность его работы. выбирая средство передвиже* ния. АИ*95) ближайшим заменителем будет бензин дру* гого вида (например. в это время года возрастает и спрос на бензин. Кроме того. В свою очередь. Если говорить собственно о рынке автомобильного топлива. Здесь уместно вспомнить период конца 1980*х — начала 1990*х годов. то можно предположить. Во*вто* рых. Другими словами. Спрос на бензин в Москве. а газом. когда бензин был дефицитным ресурсом. тем больше спрос на ее бензин. имеющие садовые участки в Подмосковье. следовательно. Другие факторы. что доходы этой группы владельцев автомашин не очень велики. отсутствие тесноты и шума. Если цена билета за проезд в поезде достаточно высока. соответственно. Во*первых. не имеющих в арсенале современного обо* рудования. и наоборот. что и отражает достаточно пологая кривая спроса на рис. носит ярко выраженный сезонный характер. так как товаром*субститутом для бензина конкретного продавца является бензин других продавцов. 27 . приведенные в ответах на 1*й и 2*й вопросы. 26 Университетская серия Университетская серия и о спросе на бензин в целом. летний период в наших широтах — это разгар дачного сезона. Поэтому спрос на бензин в Московской области резко возрастает в период дачного сезона. В данном случае в качестве това* ров*субститутов можно рассматривать различные группы товаров в зави* симости от широты определения анализируемого рынка. спрос на бензин этой группы потребителей является эластичным по цене бензина. Немаловажным фактором также является сокращение времени ожидания за счет того. В описании ситуации прямо указывается. приведет к значительному уменьшению спроса на бензин. Техническая оснащенность автозаправочных станций. а не в одной*двух. оснащенных импортными топливоразда* точными колонками с несколькими видами топлива в одной. характеризующие спрос на бензин 2*й и 3*й групп потребителей. безусловно. а также в маршрутном такси (хотя в последнем случае цена проезда. какова стоимость билета на элек* тропоезд. и все москвичи. Рыночное равновесие. как доля расходов на бен* зин в семейном бюджете. не бензином. организация парковок для автомашин. то заменителями последних можно считать все другие виды транспорта. что наиболее популярные виды топлива можно найти во всех колонках.Спрос и предложение. В долгосрочный период спрос на бензин в данном регионе зависит от изменения числа жителей (демографический фактор) и общей деловой активности (экономические спады и подъемы) — мак* роэкономический фактор. о чем уже говорилось. на трамвае или троллейбусе. Наиболее простым примером является влияние цен на железнодорож* ный транспорт. который определяет степень эластичности спроса по цене. Так. повышает спрос на ее услуги по сравнению со спро* сом на услуги ее конкурентов. наличие совре$ менного оборудования. 3. Цены на товары$субституты. и особенно в Подмосковье. а не на поезде или электричке. что часть потребителей отдаст предпочтение путешествию на личном транс* порте. 3а. Соответственно. в свою очередь. 5. Эластичность спроса Кейс 5. Сезонность. Если же определить рынок более широко и рассматривать бензин в неразрывной связи с автомобилями. Однако напомним. и многие россий* ские автомобилисты оснащали машины специальными газовыми балло* нами и заправлялись. а пункт назначения достаточно близок. 4. доля расходов зависит от цены бензи* на и уровня реальных доходов потребителей.

Эластичность спроса Нетрудно заметить. что такое рассуждение правомерно лишь. которые в рассматриваемый период заметно выделялись на фоне других автозаправочных станций как превосходным сервисом. расположенные на МКАД. и другая являются гораздо более кру* тыми по сравнению с первой кривой спроса. Таким образом. продающемся на отдельной автозаправочной станции. Другими словами. имею* щие в своем распоряжении грузовой транспорт и осуществляющие пере* возку грузов. например. При этом объемы потребления бензина у предприятий очень велики (для примера достаточно рассмотреть парк автобусов. Во*вторых. легко сделать вывод. обслуживающих Москву и Московскую область. Это также государственные и муниципальные предприятия. Что же касается третьей группы потребителей. потому что их деятель* ность финансируется преимущественно из бюджета. что третья кривая спроса расположена правее от оси цен. т. поэто* му кривая спроса на бензин для данной группы потребителей так значи* тельно сдвинута вправо по сравнению со второй группой. что спрос на бензин на отдельной автозаправочной станции является эластичным по цене. Студенты должны вспомнить. спрос на бензин второй и третьей групп потребителей характеризуется низкой ценовой эластичностью. так и высоким уровнем цен. поли* вальных и прочих транспортных средств. что «покупатели реагируют на изменение цен на бензин даже в пределах 0. Эластичность спроса Кейс 5. В описании ситуации прямо указывается. е. В результате объем спроса на бензин данной автозаправочной станции 29 . как ка* чество бензина и сервиса. Таким образом. тогда часть потребителей перестанет покупать бензин на данной АЗС и перейдет к ее конкурентам. которые обычно предпочитают автозаправочные станции с самым лучшим качеством обслуживания. (именно этот период времени и описывается в данном кейсе) было еще не очень много. в первую очередь. Исходя из данной характеристики кривых спроса. занимающихся теми или иными видами перевозок. если рассматри* вать государственные и муниципальные предприятия. расположенных по соседству. и соответственно./л. Во*первых. Рыночное равновесие. может идти о заправках British Pertroleum. то для них уровень цены практически не имеет значения. чем вторая кривая. продающийся на АЗС. с наиболее высокими ценами. обращают внимание на такие параметры. Поэтому неко* торые автозаправочные станции. Этим и объясняется крайне низкая эластичность их спроса на бензин по той цене. Факторы спроса на бензин в Московском регионе. Если мы говорим о бензине. Этому факту можно дать логическое объяснение. В описанной реальной си* туации первоначальный рост цены бензина на рассматриваемых авто* заправочных станциях привел к сокращению выручки. Спрос на бензин юридических лиц вообще представляет особый инте* рес. что у данных групп потребителей наблюдается достаточно слабая реакция величины спроса на изменение цены. Речь. Это строительные компании. а ее конкуренты не сделают аналогичный шаг. были вы* нуждены снизить цену с верхней границы «вилки» до нижней — из*за значительного уменьшения объема выручки после того. не говоря уже о грузоперевозках). если мы гово* рим о рынке бензина в целом — ведь дорогим иномаркам и пассажирским автобусам нужны совершенно разные виды бензина. третья кривая спроса иллюстриру* ет спрос на бензин предприятий. то к ним относятся юридические лица. как сначала была установлена цена на уровне верхней границы». Это означает. что при неэластичном спросе на товар повышение цены то* вара приводит к увеличению выручки продавцов. то у не* го очень много близких заменителей.Спрос и предложение. что заставило продавцов бензина впоследствии снизить цену. что спрос на бензин третьей группы потребителей при любой возможной цене значительно больше спроса на данный товар второй группы потребителей. Поэтому если рассматриваемая на* ми автозаправочная станция повысит цену на продаваемый ею бензин. Это — бензин. а не из собственного кармана. для которых цена бензина не играет значимой роли. 28 Университетская серия Университетская серия 4. что форма второй кривой и форма третьей кривой очень похожи друг на друга — и та. Так. Это и машины. можно предполо* жить.1 руб. потому что общественная потребность в их услугах чрезвычайно велика. которая отражена на графике в форме достаточно крутой кривой спроса. осуществляю* щие сельскохозяйственные посевные и уборочные работы. что ко второй группе потребителей относятся состоятельные слои населения. Тем не менее стоит заметить. Однако частных владельцев дорогих инома* рок в 1999–2000 гг. коммерческие фирмы. сосредоточивающие в своих руках обширный парк милицейских. поэтому величина спроса на бензин у второй группы потребителей сравнительно невелика при любом уровне цен. так как влияющие на него факторы во многом отличаются от факто* ров спроса на бензин первой группы потребителей. Это означает. а при эластичном — ведет к уменьшению выручки продавцов. Различие состоит лишь в том. это частные владельцы дорогих автомашин. и кото* рые.

е.2.5. 2. Факторы спроса на бензин в Московском регионе.24 000)×2. Сравнивая полученный результат с заключением по вопросу 4.24 000) ×6. Q 2 = 16 000.5) = -0. сократится в меньшей степени.5 e dp = где p = p1 . а на всех АЗС рассматриваемого региона. то можно сделать вывод о том.5 = -0. какое количество бензина прода* валось ежедневно на данной автозаправочной станции: Q1 = TR1 p1 = 60 000 = 24 000. Так как при повышении цены выручка возросла. Нам известно из описания ситуации. Эта формула дает нам следующее значение коэффициента эластичности: e dp = Также известно. продаваемого всеми автозаправочными станциями. что значения коэффициентов эластичности в пер* вой и второй точках существенно различаются. Нам известно. Однако это не означает. л: DQ × p . У бензина как такового. можно заключить. при средней цене бен* зина 6 руб. Поэтому если все АЗС в данном регионе одновре* менно повысят цену на бензин. до кризиса ежедневно продавалось 24 тыс. л бензина. Эластичность спроса Кейс 5. что p = p 2 . т.45. несмотря на снижение величины спроса. что спрос на данный вид топлива будет эла* стичным по цене и с точки зрения рынка в целом. е.5. приносила ежеднев* ную выручку в размере 60 000 руб. Разделив величину выручки на цену 1 л бензина. про* анализировав изменение величины выручки с ростом цены. равнялся 30 Университетская серия Q2 = TR2 104 000 = = 16 000. Это означает. что формула точечной эластичности недостаточно корректна в данном случае. 5.5 . Рыночное равновесие. что спрос на бензин на отдельной бензоколонке гораз* до более эластичен по цене.5 . составлял: 1 долл. чем спрос на бензин в Московском регионе в целом. 6. что спрос на бензин в Москве и Московской области является неэластичным по цене бензина. расположенных в Московском регионе. до кризиса в 1998 г.8. Получаем следующее выражение: e dp = (16 000 . мы можем определить. рассчитаем теперь коэффициент эластичности спроса на бензин. мы можем констатировать достаточно неэластичный спрос по цене. хороших замените* лей не так уж много.Спрос и предложение. то у потребителей (по крайней мере на краткосрочный период) не будет возможности ни заменить используе* мый вид топлива. США = 6 руб. 50 коп. Здесь целесообразнее использовать формулу дуговой эластичности спроса на бензин по цене бензина. а Q = Q 2 : e dp = (16 000 . что спрос на данный товар неэластичен.2.5 p2 Теперь мы располагаем информацией. еще раз убеждаемся в том. Определим коэффициент точечной ценовой эластичности спроса в первоначальной точке: 6.2.24 000)×(2. Эластичность спроса сократится в большей степени.. (6. ни перейти на другой вид транспорта.5 + 6. что спрос на бензин является неэластичным по цене бензина. Поскольку полученное значение коэффициента эластичности боль* ше. ежедневная выручка автозапра* вочной станции составляла уже около 104 тыс. а через год — около 16 тыс. p 2 = 6. за 1 л. Поэтому произведенные расчеты продемонстрировали нам. чем увеличилась цена бензина. что одна из автозаправочных станций. После дефолта цена бензина возросла не на конкретной автоза* правочной станции. когда 1 л бензи* на в среднем стоил 2 руб. В результате объ* ем спроса на бензин. е. мы можем констатировать достаточно эластичный спрос по цене.5)×24 000 Для того чтобы оценить корректность использования данной форму* лы. достаточной для расчета коэф* фициента ценовой эластичности спроса на бензин: Университетская серия 31 . что в середине 1999 г. К такому же выводу можно прийти.5) ×16 000 Из расчетов видно. Курс доллара США в середине 1999 г. руб. чем увеличилась цена бензина. чем –1.5)×(24 000 + 16 000) p1 = 2.5 . 50 коп. (6. предположив. т.5 = -0. а Q = Q1 . продаваемый всеми автозаправочными станциями. Dp ×Q DQ( p1 + p 2 ) Dp(Q1 + Q 2 ) = (16 000 . т. что обменный курс до 17 августа 1998 г.2. (6. Q1 = 24 000.

Таким образом..93. Сокращение дохода в долларовом эквива* ленте было четырехкратным. было бы неправильно — при расчетах с использовани* ем цен в долларовом выражении — исходить из неизменного уровня дохо* да (тоже в долларах США) потребителей бензина. действовали одновременно и разнонаправленно.24 000) ×0. оказываемое на спрос резким падением доходов насе* ления. Из расчетов видно. чтобы все остальные факторы. средняя цена бензина в долла* ровом выражении до дефолта составляла 0.24 000) ×0. вспомним определение цено* вой эластичности спроса: ценовая эластичность спроса показывает. что бензин является товаром Гиффена. необходимо.42) ×16 000 Как видим. что измене* ние цен на бензин в описываемой ситуации произошло после дефолта.27. Таким образом. спрос на которые сни* жается с падением цены.0. а руб* левый доход большинства потребителей не изменился. p 2 = 0. Определим коэффициент точечной ценовой эластичности спроса.Спрос и предложение. данная предпосылка не выполняется в описанной ситуации. вызывая увеличение спроса на бензин. Это означает. что цена при этом сократилась почти на 40%. 32 Университетская серия p1 = 0. Ис* ключение составляют лишь товары Гиффена. воспользовавшись формулой дуго* вой эластичности: e dp = DQ( p1 + p 2 ) Dp(Q1 + Q 2 ) = (16 000 .42) ×24 000 Теперь оценим коэффициент эластичности.42 долл. Таким образом. К сожалению. Dp * Q Подставив в эту формулу наши исходные данные.42. (0. рис.42 = 0.9. Факторы спроса на бензин в Московском регионе.27 + 0. воздействующие на спрос. (0.27 долл. являются положительной величиной. воспользовавшись уже известной формулой: e dp = DQ * p . (0. Эластичность спроса Кейс 5. Q1 = 24 000. 4). Уменьшение ре* альных доходов потребителей бензина привело к существенному сниже* нию спроса на бензин.0. Однако нет никаких оснований полагать. а Q = Q2 : e dp = (16 000 .92. Данную ситуацию можно проиллюстрировать графиком (см. Наконец. согласно которой на рынке подавляющего большинства товаров и услуг действует закон спроса. в данном слу* чае формула точечной эластичности оказывается корректной и может быть использована. при снижении цены товара объем спроса на данный товар должен увеличиваться. влияющие на спрос. для того чтобы расчет коэффициента ценовой эла* стичности спроса был корректным. е. результаты были другими.42)×(24 000 + 16 000) Университетская серия 33 . Теперь наши исходные данные выглядят следующим образом: 7. Почему же значения це* новой эластичности спроса получились положительными? Для того чтобы ответить на этот вопрос.27 .42) = 0. Q 2 = 16 000. а через год — 0. не менялись в течение рассматриваемого периода. оценка эластичности спроса по цене просто не может быть корректной.27 . Эластичность спроса приблизительно 24 руб. что p = p 2 . получен* ные в предыдущем пункте. что снижение цены бензина привело к сокращению объема спроса на бензин.24 000)×(0. так как курс доллара вырос в 4 раза. на сколько процентов изменится величина спроса на товар при измене* нии цены товара на один процент и при прочих равных условиях. Оба этих фактора. произве* денных в пункте 5. То. получаем следую* щий результат: e dp = (16 000 . следовательно. помимо изменения цены бензина наблюдалось еще и снижение реальных доходов российских граждан. Данный факт противоречит экономической теории. следовательно. В такой ситуации расчет коэффициента эластичности является некор* ректным и не может использоваться для анализа потребительского спроса. Вспомним. Тем более что в расчетах. предполагая. определим значение коэффициента цено* вой эластичности спроса на бензин. не смогло компенсировать более сильное влияние. т.0. значения коэффициента эластичности спроса на бензин в первой и второй точке достаточно близки.27 = 0. а не уменьшаться.27 . что коэффициенты эластичности спроса. Действительно. Рыночное равновесие. когда в результате резкого роста курса доллара доход населения в этой ва* люте значительно уменьшился.

5 кг) всего 2. В Бразилии и США. в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых. отри* цательно влияющих на цены. 4. сегодня производители апельси* нов в США зарабатывают на ящике цитрусовых весом 90 фунтов (40. например.Спрос и предложение. Для американских производителей апельсинов 2001 г. — считают местные экс* перты. увеличившись по сравнению с 1999 г. 2001. 5). чем в 1980*е годы и начале 1990*х годов. Рис. например. может появить* ся несколько крупных производителей апельсинов. № 20. Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин. 5. По оценкам американских экспертов. может оказать* ся самым худшим за последнюю четверть века. В ны* нешнем году в Азии. Производство апельсинов в мире В прошлом году. Проблемы поставщиков связаны со значительным превышением предложения апельсинового сока над спросом на мировых рынках. 28 мая.55 долл. Рыночное равновесие. Уменьшение спроса на бензин в результате сокращения реальных доходов потребителей Рис. Китай. в последние годы собирают рекордное количество апельсинов (рис. почти в два раза. Эластичность спроса Кейс 6 ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЬСИНОВОГО РЫНКА Источник: Дедюхина А. По мнению Университетская серия 35 . что существенно меньше.. одном из крупнейших рынков реализации амери* канских и бразильских апельсиновых натуральных соков. главных «апельсиновых» державах мира. Проявляют себя новые конкуренты. поставки свежего сока из Флориды составили 619 млн л. Проблемы апельсинового рынка // Эксперт.

Снижение цен на апельсины. привели к увеличению предложения апельсинов и. Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности в одном из самых популярных безалкогольных напитков. Цены опустились до самого низкого уровня за последние 14 лет. как известно. б — мировой рынок апельсинового сока Университетская серия 37 . 5. изменение спроса или изменение предложения повлекло за собой отрицательную динамику цен на цитрусовые. которые являются. если это привело к снижению мировых цен на 40–50%? Разве бразильским компаниям невыгодны высокие цены на цитрусовые? Ответы 1. 6). Рекордные урожаи апельсинов в Бразилии и США. Приведите графическую интерпретацию. так и на мировом рынке. главных постав* щиках этой продукции на мировой рынок. падение цен на цитрусовые привело к снижению прибылей американских произ* водителей. 7. их не обрадовали? Объясните ло* гику возникновения проблем у американских производителей апель* синов. В результа* те цена натурального апельсинового сока на мировом рынке упала. 2. Укажите четко. В прошлом году бразильские компании начали на рынке соков ценовую войну. снижению их цены (рис. 3. 7). апельсинов в США в эти годы существенно не снизились.Спрос и предложение. 2. о которых идет речь в статье. которые получили американ* ские производители в 2000–2001 гг. Проблемы апельсинового рынка экспертов. а объем продаж увеличился (рис. и рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Как сказалось на мировых рынках апельсинов и апельсинового сока появление в Азии крупных производителей апельсинов? Приведите графическую интерпретацию. Изменение ситуации на мировом рынке апельсинов в результате рекордных урожаев в США и Бразилии 3. послужило причиной увеличения предложения апельсинового сока как на внут* ренних рынках Бразилии и США.. сырь* ем для производства натуральных апельсиновых соков. следовательно. но в результате роста предложения апель* синов вырос объем их продаж. что привело к снижению мировых цен сразу на 40–50%. Рыночное равновесие. Вопросы 1. Эластичность спроса Кейс 6. Почему рекордные урожаи апельсинов. Мешает и почти полное отсутствие координации между участниками мирового апельсино* вого рынка. Изменения рыночной ситуации на мировых рынках апельсинов и апельсинового сока в результате рекордных урожаев цитрусовых в Бразилии и США: а — мировой рынок апельсинов. в 2000—2001 гг. Рис. 6. Как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке нату* ральных апельсиновых соков? 4. Поскольку затраты производителей 36 Университетская серия Рис. Выделите мировые рынки. Говорить об изменении спроса на апельсины матери* ал статьи оснований не дает. Рост объема продаж апельсинов не компенсирует падение прибыли в результате снижения цен. Что такое ценовая война? Почему бразильские компании вели ее на рын* ке соков. В статье речь идет о мировом рынке апельсинов и мировом рынке апельсиновых натуральных соков.

Прежде всего. за тонну в прошлом году выросла до 4500 руб. Во второй половине 2006 г. валовой сбор пшеницы уменьшился с 50. Как заявил президент Кон* грессу. Низкие цены выгодны покупателям. их конкуренты. 8). приведет к то* му. Рост цен про* должался весь сезон и достиг своего исторического максимума: цена на пшеницу третьего класса с 2800 руб. речь идет об этаноле. Китая. После речи Бу* ша взлетели фьючерсы на зерно — популярное сырье для этанола. 8. была одним из крупнейших рынков реализации американ* ских и бразильских апельсиновых натуральных соков. В действительности поставщи* ков апельсинов на мировой рынок не так уж мало. Ценовая война — это последовательное снижение цен конкурирую* щими фирмами на рынке олигополии. Эластичность спроса 4. Источник: Эксперт. Появление крупных производителей апельсинов в Азии. Цель ценовой войны — выну* дить конкурентов продавать апельсины по убыточным ценам. который обыч* но получают из сахарного тростника. чем в прошлом году: в частности. Низкий урожай зерновых в странах — традиционных производителях зерна и появление на мировом рынке новых крупных покупателей. Источник: Эксперт. разо* рить их и заставить уйти с рынка. когда бразильские апельсиновые компании снизили цены. Примерно 15% бензина. но разорительны для компаний. которые теряют значительную долю прибыли или даже несут убытки. 2007. — 4 февр. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ РЫНКАМИ Представленные здесь материалы отражают состояние мирового рын* ка зерна и рынка зерна в России в течение двух последних лет. Главным альтернативным ис* точником должно стать биотопливо.3 млн т.Спрос и предложение. напри* мер Индии. Стремительное увеличение стоимости зерна в этом го* ду может стать стимулирующим фактором для наращивания производства в следующем сезоне. в частности об увеличении роли альтернативных источников. вы* нуждены были также снизить цены. Рис. так и на свежие апельсиновые соки на мировых рынках (основными поставщиками на которые являются США и Бразилия) снизится. как указано. так как потребность в этих продуктах бу* дет частично или полностью покрыта азиатскими производителями (рис. Университетская серия 39 . Зерновых в России в 2006 г. сокращение потребления бензина на 20% позволит отказаться от 75% импорта нефти с Ближнего Востока. В результате мировые цены на апельсины упали на 40–50%. Сельхозпроизводители могут вложить больше средств в технологии повышения урожайности. освоить новые посевные площади. Бразильские поставщики вновь снизили цены. Поэтому. чтобы не потерять покупателей и сохранить свои объемы продаж. используемого на транспорте. зерновых и свеклы. на зерновом рынке России также произошли изменения. Кейс 7 РЫНОК ЗЕРНА. В ежегодном послании Конгрессу «О положении в стране» президент США Джордж Буш объявил о планах в сфере энергетики. — события. В своем выступлении Джордж Буш предложил рассчитанный на десять лет план. № 43 (537). № 4. что высо* кие цены на апельсины им не выгодны. Буш предлагает заменить альтернативным топливом. а еще 5% возникнут в результате повышения эффективности американских автомобилей. в 2006 г. Цены на зерно нового урожая с самого начала уборки были примерно на 20% выше уровня прошлого года. Рыночное равновесие. что спрос как на апельсины. 29 янв. по которому США собираются приостановить выбросы углекислых газов. 2006. конкуренты были вынуждены снова пойти на сниже* ние цен. собрали меньше. Ценовую войну бразильские компании развязали не потому. Изменение ситуации на мировом рынке апельсинов в результате появления заметных производителей апельсинов в Азии 5.8 млн т до 47. производство которого планируют увеличить в пять раз. вызвавшие изменения на мировом рынке зерна в 2006 г. Для этого к 2018 году потребление бензина должно снизиться на 20%. которая. 20–26 нояб.

Источник: Эксперт.6% (до 2006 г. по данным Минсельхоза РФ. Как и в прошлом году. что являет* ся 25*летним минимумом. тогда как год назад це* на стартовала с отметки 2 тыс. 25 июня — 1 июля За последний год зерно. кукуруза. хлебобулоч* ных изделий. Если в прошлом году в начале сезона цена на пшеницу в Новорос* сийском порту составляла 140 долл. После удачного в отноше* нии ценовой конъюнктуры прошлого зернового года засеянные площади увеличились на 1. Менее радужными могут быть последствия высокой цены на зерновые для перерабатывающих секторов: производства макаронных. неурожай в европейской части Рос* сии и небольшие запасы зерна прошлого года. составили 49 млн га. что экспортный спрос на российское зерно увели* чится. Эта информация послужила причиной стреми* тельного повышения стоимости фьючерсных контрактов — на Чикагской бирже цены достигли 11*летнего максимума. Рынок зерна. Сложившаяся ценовая конъюнктура весьма благоприятна для отече* ственных сельхозпроизводителей и в итоге может сыграть существенную роль в развитии сельского хозяйства страны. он рос в среднем на 1. Цены на сельхозпродукцию выросли вслед за повыше* нием стоимости нефти и металлов. 40 Университетская серия что. сегодня удорожание зерновых — общемировая тенденция. пока не будет сформирован определенный запас внутри страны. что Университетская серия 41 . что потребители по всему миру столкнутся с более высокими ценами на продовольствие. получаемому из них. основу кото* рых составляют зерновые культуры. Эластичность спроса Кейс 7. Краснодарский озимый ячмень. что может «разогнать» инфляцию. А это значит. Кроме того. положительно влияет на урожайность. рожь и пшеницу. за тонну. а уборочная техника российских заводов сегодня становится дефицитом. По данным исследования инвестбан* ка Goldman Sachs. В Сибири отмечен резкий рост цен на зерно и продукцию зернопере* работки. засушливой — в Рос* сии и Украине. В некото* рых хозяйствах постоянно растущая урожайность уже превышает 55 ц с га при средней урожайности в стране 42 ц с га. Миро* вые запасы зерна сокращаются. сегодня предлагается по 4 тыс. Слишком много неблагоприятных факторов сложилось этим летом в одно целое. к уборке которого приступили неделю назад. Рыночное равновесие. Снижение прогноза по сбору зерновых в России тоже играет свою роль. Очевидно. в конечном счете. 9–15 июля. При этом внутреннее потребление зерна в России также растет — развивающееся животноводство требует все больше кормов. Объем засеянных площадей тоже увеличивается при хорошем спросе. свиноводства и птицеводства. и все это ударило по зерно* вому рынку: высокие мировые цены. 2007. В резуль* тате спрос на сельскохозяйственное сырье будет увеличиваться ежегодно на 2. технику. стоимость кукурузы и пшени* цы выросла до самого высокого уровня за последнее десятилетие. до 25 млрд в 2010 г. 4–10 июня. департамент сельского хозяйства правительства США снизил прогноз по сбору пшеницы в мире примерно на 10% в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных ре* гионах: дождливой погодой в европейских странах. Взаимодействие с другими рынками Источник: Эксперт. Ажиотажа добавило то. недобор будет более существенным — до 25%. в тече* ние ближайших месяцев следует ждать запрета на экспорт украинского зерна до тех пор. если планы правительства США и стран ЕС насчет про* изводства биотоплива будут полностью реализованы. то сегодня это 240 долл. Мировые запасы зерна сократились до 112 млн т. В 2007 г. за тонну. по оценкам Минсель* хоза РФ. Из*за засухи и жары в мае — начале июня сбор зерновых прогнозируется на уровне 76 млн т. руб.Спрос и предложение. 2007. Кроме того. чем было собрано в прошлом году (78. для которой существуют фундаментальные причины. № 26. Получая большую выручку. № 21. сельхозпроизводители больше вкладывают в свои технологии. что меньше. и в такой ситуации любая реальная или воображаемая опасность снижения очередного урожая вызывает паническое или спеку* лятивное повышение цен на зерно в общемировом масштабе. Однако существенного измене* ния ситуации в сельхозпроизводстве стоит ожидать не раньше чем через три*четыре года. В июне он составил 50%. Удоро* жание сельскохозяйственного сырья вызвало опасение. то мировой спрос на него вырастет с 10 млрд галлонов в 2007 г. Источник: Эксперт. кофе и какао значительно подоро* жали (на 30–80%). Подобная ситуация не может не влиять на уровень цен на российском рынке.6 млн т). № 24. руб. цены на многие виды сы* рья — от кукурузы до сахара — растут из*за повышающегося интереса к биотопливу. на рынке труда менеджеры в сельском хозяйстве котиру* ются на уровне «нефтяных генералов». Несколько дней назад.9%).5 млн га и. Прошлогодние рекорды побиты. Наступление уборочной страды ознаменовалось серьезным — на 20–30% — повышением цен на ячмень. потребление увеличивается вместе с рос* том населения. по данным Интерфакса. 2007. На Украине.

Европейские амбары с зерном практиче* ски пусты: в прошлом году там хранилось 14 млн т пшеницы. вызывал снижение цен. Япония и дру* гие. На торгах в Чикаго бушель пшеницы с поставкой в сентябре подоро* жал до 7. С конца марта пшеница подорожала уже на 68%.Спрос и предложение. Естественно. 2007. последние более чем десять лет. ожидая дальнейшего роста цен из*за опасе* ний неурожая. главный ком* понент модного ныне биотоплива. Индия. В свете этого ЕС идет на решительные меры — Еврокомис* сия собирается снять запрет на обработку части сельскохозяйственных земель. среди которых Китай.40 долл. Первопричиной роста цен стал дефицит зерна на мировом рынке. и достигла 5880 руб. они росли. за тонну против 145–150 долл. В итоге если раньше новый урожай. объя* вила. 607 млн т. за тонну в апреле до 6 тыс. По оценкам Международного зернового совета. а в Венгрии. Рынок зерна. Следствием этих причин стало повыше* ние цен на зерно в Сибири с 3. Россия является активным игроком на рынке зерна. Всплеск цен на зерно в России заставил поволноваться многих. за тонну. до 9 тыс. второй крупнейший поставщик пшеницы после США. в ию* не. может оказаться на 20% ниже прошлогоднего из*за плохой погоды. 42 Университетская серия Источник: НТВ. особенно хлеб. но и на мясо. Во Франции. В мире ситуация немногим лучше. Наоборот. Из зерна гонят этанол. Раньше одна десятая их всегда была незасеянной. Плохие прогнозы на урожай во многих регионах привели к рекордному росту цен на пшеницу. Взаимодействие с другими рынками планы на хороший урожай в нынешнем сезоне придется подкорректиро* вать. мировой сбор пшени* цы составит в 2007 г. мировая конъюнктура не могла пройти незамеченной для нашей страны. за тонну годом ранее. Румынии. Рыночное равновесие. Засуха в Австралии тоже привела к сокра* щению сбора пшеницы. Экспортные цены потянули за собой цены внутренние. С ию* ня идут разговоры. за бушель — был зафикси* рован в 1996 г.26 долл. № 34. составила 235–249 долл. руб. В то же время страны — импортеры зерна. Британии и Германии — из*за чрез* мерно дождливой погоды. Из*за плохой погоды сейчас мировые цены на пшеницу находятся на самой высокой отметке за В этом году впервые цены на зерно не снизились в момент. молочные продукты и яйца. Польше. Это уже больно ударило по кошельку европейцев — вчера бастовали итальянцы. 2007. то в этом году наоборот. на 25%. стартовая цена пшеницы. 14 сент. Программа «Сегодня». 27 авг. чтобы в преддверии выборов не слишком огорчать электорат ростом цен на социально значимые товары. птицу. для производства которого используется пшеница. что вот*вот государство начнет зерновые интервенции ради того. предназначенной на экспорт. Евросоюз идет на экстренные меры. а не 614 млн т. занимая сейчас пятое место среди экспортеров (10% мирового экспорта). чтобы дешевое зерно не ушло из страны. Мировые запасы пшеницы оказались на самом низком уровне с 1979 г. Поскольку около половины собранной пшеницы исполь* зуется на корм животным. Сред* няя цена на пшеницу 3*го класса за две последние недели июня вы* росла на 474 руб. активизировали закупки.2 тыс. Университетская серия 43 . за тонну. № 31. 17–23 сент. а на муку — с 6 тыс. по некоторым оценкам. В странах Евросоюза пшеницы соберут меньше прошлогоднего на 38%. Предыдущий рекорд — 7. А французы жить не могут без све* жей выпечки. что автоматически будут введены ограничения на экспорт. Эластичность спроса Кейс 7. в европейской части из*за засухи недобор уро* жая пшеницы составит до 40%. Греции и Ита* лии — из*за чрезмерной жары. Дорогая пшеница потянет за собой подорожание продовольствия по всему миру. Канада. — 2 сент. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). чтобы избежать кризиса перепроизводства. руб. где цена пшеницы в июне достигла 6 тыс. они ввели суточный морато* рий на потребление любимой пасты. Во всем виноваты плохая погода и экологичные автомобили.50 долл. как ожидалось еще весной. руб. а сейчас — всего один. Стоимость бушеля с поставкой в декабре выросла до 7. чтобы преодолеть зерновой кри* зис — под засев собираются отдать все земли. По разным оценкам. а в настоящий момент она достигла 340 долл. 2007. за тонну. В прошлом году цены на зерно в этот период снижались и составляли соответственно 3430 и 3015 руб. что урожай 2007 г. и прежде всего — на близком к экс* портным портам Юге. Источник: Эксперт. Источник: Эксперт. Взвинтил цены и бум потребления биотоплива. как правило. когда на рынок шла продукция нового урожая. то цены вырастут не только на мучные товары. А это значит.

чего не произойдет еще как минимум несколько лет. В конечном счете. Он замеча* ет. далекие от портов сибиряки за тонну зерна выручали в период ажиотажа тысячи на полторы меньше южан. когда можно было обойтись 9 млн т. Евросоюз и Австралия) показатели урожая не самые высокие. приводят весо* мые аргументы в защиту своей точки зрения. Россия и страны Черноморского бассейна часто играют очень важную роль в те периоды. а затем и розница. Изначально можно было предположить. Между тем противники проведения зерновых интервенций. Так. как ожидается. между ростом цен на пшеницу и ростом цен на хлеб нет однозначной зависимости. 2007. в том числе в России. эксперт Продовольственной и сель* скохозяйственной организации ООН. но и в других странах. то рынок обрушится. ведущий эксперт ИКАР. Причем результаты будут видны не только в Евросоюзе. Но по объемам поставок Россия и ее соседи пока не занимают ключевых позиций. Между тем сохранявшийся до недавнего времени уровень цен на зерно не позволял широко использовать такие возможности интенсификации производства. поскольку стоимость зерна составляет 18–20% от конечной стоимости хлеба. из*за низкого качества семян в стране использовали для посева 12 млн т зерна. За это время России нужно успеть занять более значимую позицию в качестве субъекта мирового рынка зерна. Однако. что если и проводить товарные интервенции. поднявшая цены на российскую пшеницу. производство зерновых вырастет (если погодные условия будут лучше. Так. что отнюдь не все выиграли от роста экспортных цен. 44 Университетская серия Источник: Эксперт. что миро* вая конъюнктура. Университетская серия 45 . можно ожидать увеличения цен не менее чем на 25% по сравнению с ны* нешним уровнем. В Зерновом союзе полагают. Эластичность спроса Кейс 7. если правительство задействует механизм зерновых интер* венций с соответствующими экспортными ограничениями. то не ранее января 2008 г. чем в этом). Но процесс может прерваться. в котором собираются изменить регулятивные требования. По данным Российского зернового союза. инвестиционные возможности сократятся. Канада. В случае ограничений на экспорт российского зерна серьезнее всего пострадают европейские государства. В начале сентября министр экономического развития и торговли Герман Греф заявил. В следующем году. Создалась угроза для инфляционных ориентиров. Для этого потребуется серьезное увеличение урожая. как применение удобрений и средств защиты растений. что внутренний рынок не мо* жет предложить аграриям компенсации на уровне мирового. и обещал «отслеживать ситуацию». которые неизбежно повлекут за собой экспортные ограничения. Рыночное равновесие. Игорь Павенский. № 37. что нельзя в угоду политике жертвовать экономикой аграрной отрасли. Это означает. последний шанс на* чать развиваться интенсивно. заку* пают зерно в соседних регионах. что обычно уходят за рубеж. что резкий рост цен на зерно позволит сельским производителям заработать существенные средства хотя бы для частичной модернизации и технического перевооружения. останутся в стране. поскольку уровень запасов зерна в на* стоящее время низкий. может быть. Полити* ки на федеральном и региональном уровнях заволновались. Как проясняет Евгения Серова.Спрос и предложение. В лондонском исследо* вательском центре Economist Intelligence Unit считают. элитных семян и современных технологий возделывания почвы. интенсификация сельского хозяйства позволит России максимально реализовать в мировой торговле свой природный потенциал. которые должно поддерживать правительство. К 2009 г. Однако перспективы введения заградительных пошлин на экспорт пше* ницы и проведения зерновых интервенций могут снизить цены на внут* реннем рынке. — считает Павел Скурихин. Ар* гентина. что рост цен на мировом рынке зерна продолжится как минимум два года. за счет увеличения посевных площадей. предостави* ла отечественному зерновому хозяйству. А если при хорошем урожае те 10–12 млн т зерновых. по данным Российского зернового союза. где фермеры очень заинтересовались зерновыми культурами. Взаимодействие с другими рынками В ожидании ценовой гонки повысили цену на свою продукцию сле* дующие в цепочке — мукомолы и хлебопеки. привести рынок в состояние баланса сразу не получится. повышение урожайности зерновых в России до 20 ц с га по сравнению со временами СССР. Недоступность эффективных ресурсов приводила к дополнительным издержкам. Рынок зерна. не начавшись. происходило просто за счет выведения из про* изводства маргинальных земель. когда у пяти ведущих экспортеров (США. 8–14 окт. председатель совета директо* ров группы компаний «Сибирский аграрный холдинг». которые. что «правительство готово к зерновой ин* тервенции». также считает. как правило. когда этот пока* затель составлял 15–16 ц. Практически все участники рынка и наблюдатели уверены. прежде всего.

Китая. основным сырьем для которого является зерно. Эластичность спроса Кейс 7. напри* мер Индии. 5. Италии. 46 Университетская серия Рис. 9. Венгрии. не представлена информация.9%. и ответьте на следующие вопросы. Гре* ции. ожидая дальнейшего роста цен. 2) появление на мировом рынке новых крупных покупателей. которые вызвали расширение мирового спроса на зерно: 1) увеличение потребления зерна. проанализируйте ситуа* цию. в) показано. что при одновременном расширении рыночного спроса и сокращении рыночного предложения равновесный объем продаж может измениться по*разному. На при* водимых ниже графиках (рис. Изменения равновесия на мировом рынке зерна Университетская серия 47 . Польше. 1. 3) рост производства этанола — биотоплива для экологичных авто* мобилей. Одновременно на мировом рынке уменьшилось предложение как результат сокращения мировых запасов зерна и снижения объемов сбора зерновых в мире (в соответствии с про* гнозом — на 10%) неблагоприятных погодных условий в разных регио* нах мира — засухи. Украине.. позволяющая сделать конкретный вывод об изменении равновесного объема продаж. Как можно объяснить опасения экспертов в связи с возможными зер* новыми интервенциями правительства? Почему эксперты считают. Какие факторы повлияли на состояние зернового рынка России? 3. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вы* звали рост цен на пшеницу? 2.Спрос и предложение. Какие рынки оказали воздействие на мировой рынок зерна? 4. в связи с этим прогнозируется ежегодное увеличение спроса на сельскохозяйственное сырье на 2. 9a. тогда как ранее он рос в среднем на 1. тогда как рав* новесная цена однозначно возрастает. Австралии. Равновесное количество в такой ситуации не определено. чрезмерной жары или чрезмерно дождливой погоды в России. крупнейшие сре* ди которых Индия. на мировом рынке зерна действовали факто* ры. что вследствие зерновых интервенций зерновой рынок обрушится? Ответы 1. рынке удобрений и рынке труда сельскохо* зяйственных работников в связи с увеличением цен на зерно? Как из* менения на перечисленных рынках впоследствии могут сказаться на российском рынке зерна? 4) пессимистические ожидания импортеров зерна. Япония и другие. Китай. Румынии. освоить новые посевные площади»? В соот* ветствии с этим прогнозом каких изменений можно ожидать в России на рынке сельхозтехники. Рыночное равновесие. характеризующих ми* ровой рынок зерна. В течение 2006–2007 гг. б. Канаде. активизировали закупки зерна. С позиций теории спроса и предложения является ли оправданным прогноз. Рынок зерна. сделанный в средствах массовой информации: «Стремитель* ное увеличение стоимости зерна в этом году может стать стимулирую* щим фактором для наращивания производства в следующем сезоне.6%. обусловленное ростом мирового населения. Расширение спроса и сокращение предложения однознач* но приводит к росту равновесной цены. поскольку в материалах. Взаимодействие с другими рынками Вопросы Используя теорию спроса и предложения. Сельхозпроизводители могут вложить больше средств в технологии повышения урожайности. которая сложилась на мировом рынке зерна и зерновом рынке Рос* сии в 2006–2007 гг.

внут* ренние цены которой формируются под воздействием цен мирового рынка и практически не отличаются от них. На указанных рынках следует ожидать увеличения равновесных цен и равновесных количеств. собрали меньше. чем в прошлом году. где це* ны на нефть и природный газ в последнее десятилетие стабильно рас* тут. обусловленные внешними и внутренни* ми причинами. На внутреннем зерновом рынке России за рассматриваемый период также произошли изменения. в частности. привели к повыше* нию внутренних цен на зерно. занимая в настоящее время пятое место среди экспортеров зерна (10% мирового экспорта). Если экспорт из страны не будет ограничен. зерновые интервенции правительства приведут к расширению предложения. При отсутствии ограничений внешней торговли основ* ным источником роста цен на зерно на внутреннем рынке страны*экс* портера является рост мировой цены1 (см. Внутренним фактором по* вышения спроса на российское зерно явился рост потребления фу* ражного зерна. происходящие на этих рынках: «. рост цен на дан* ных рынках. на состояние мирового рынка зерна оказало влияние много факторов. вызванный развитием животноводства. Таким образом. Предложение также изменилось. пшеница подорожала на 68%. рис. Взаимодействие рынков можно отразить следующей схемой (рис. Взаимодействие с другими рынками Таким образом.5 млн га по сравнению с 2006 г. 10. 4. но не смогут Мировой Рынок Мировой Мировой рынок Þ биотоплива Þ рынок Þ рынок нефти зерна продовольствия 1 Мы рассматриваем российскую экономику как «малую открытую экономику». то по* дорожают не только мучные и хлебобулочные изделия. будет ограничивать расширение предложения.. взаимосвязь рынков можно представить следующей цепочкой взаимодействий: 5. необходимость разрабатывать альтернативные ис* точники энергии продиктована ситуацией на мировом рынке. В свою очередь. следствием рассматриваемых событий явился рост мировых цен на зерно. В частности. 10). но и мясо. валовой сбор пшеницы уменьшился с 50. вызвавшие увеличение спроса и сокраще* ние предложения на внутреннем рынке России. Как было показано выше (рис. посевные пло* щади в России в 2007 г. Эластичность спроса Кейс 7. уже увеличились на 1. Рыночное равновесие. 48 Университетская серия Рис. Эти факторы. пти* ца. Дефи* цит зерна на мировом рынке способствовал росту спроса на внутрен* нем рынке со стороны экспортеров зерна. 5). используемый правительством России для стабилизации цен на внутрен* нем рынке зерна. А поскольку около поло* вины собранной пшеницы используется на корм для животных. рост мировых цен на зерно повлечет за собой рост цен на мировом продовольственном рынке. Для основных импортеров энергоносителей. Средства массовой ин* формации уже отмечают изменения. основным сырьем для которого является зерно. поэтому в дальнейшем предложение зерна стабилизируется. 2. которому требуется все больше кормов. являясь фактором роста издержек в производстве зерна. Только с конца марта 2007 г.8 млн т до 47. а уборочная техника российских заво* дов сегодня становится дефицитом». на 2007 г. который наблюдается в течение двух последних лет.на рынке труда менеджеры в сельском хозяйстве котируются на уровне «нефтяных генералов». Уро* жай зерновых в России в 2006 г. Россия входит в число стран. Взаимодействие рынков Университетская серия 49 . спрос на мировом рынке зерна увеличивается вследствие растущего производства этанола — биотоплива. рынке удобрений и рынке труда сельскохозяйствен* ных работников. молочная продукция и яйца.). В case*study «Интервенции на товарном рынке как инструмент го* сударственного регулирования» рассматривается механизм интервенций.3 млн т. 11.Спрос и предложение. В свою очередь. 3. Это повлечет расширение предложения на внутреннем рын* ке зерна в России и будет способствовать увеличению спроса на рынке сельхозтехники. стимулирующим в России инвестиции в новые технологии и освоение дополнительных посевных площадей (так. прежде всего США. Рынок зерна. где Pd — внутренняя цена при отсутствии внешней торговли). Прогноз оправдан: рост мировой и внутренней цен на зерно является фактором.. Ситуация на мировом рынке зерна позволяет на конкретном примере показать взаимодействие рынков. прогнозируется сбор зерновых ниже уровня про* шлого года. являющихся главными поставщиками зерна на мировой рынок.

13. С учетом зерновых интервенций правительства величина предло* жения на внутреннем рынке России составит Q s . а величина спроса Q d .Q d ). Рис. 11. зерновые ин* тервенции дополняются ограничениями на экспорт. следовательно. 12). приведет к формированию цены Pd . которые могут при* меняться в различных формах — в виде высоких экспортных тарифов. Взаимодействие с другими рынками стабилизировать цены на внутреннем рынке вследствие увеличения объе* мов экспорта (рис. чтобы дешевое зерно не ушло из страны. т. который будет «толкать» цену вниз. Рынок зерна. Эластичность спроса Кейс 7. е. 13 отраже* ны возможные последствия экспортных ограничений на зерновом рынке России. «инвестицион* ные возможности сократятся». Российский рынок зерна (влияние экспорта) Следовательно. 12. Образуется избыток в объеме (Q s . На рис. Взаимодействие рыночного спроса и рыночного предложения при отсутствии экспорта (вследствие ограничительных мер правительства) 50 Университетская серия . Российский рынок зерна (последствия экспортных ограничений) Рис. Рыночное равновесие.Спрос и предложение. Российский рынок зерна (влияние роста мировой цены) Рис. «рынок обрушится» и. которая будет существенно ниже те* кущей цены Pw . квотирования или прямого запрета на экспорт зерна.

чтобы переехать в новые кварти* ры. а с целью дальнейшей перепродажи. — поясняет директор риэлторской компании «Акрополь» Зафар Умаров. Владельцы квартир в старых домах спешат продать свои «сталинки» и «хрущевки». ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Источник: Янушкевич Я. ФАКТОРЫ. Спрос на новостройки растет под влиянием изменения ситуации на рынке взаимосвязанного товара. каким является вторичное жилье (рис. Фактором. Выявите факторы.2 млн руб. По мнению боль* шинства опрошенных «Ведомостями» риэлторов. Рис.Кейс 8. 14. м в типовых новостройках ежеме* сячно дорожал на 500 руб. Выявите факторы. 29 авг. 2.. исключение — новостройки в центре города. к августу рост цен составил 15–20%. Рост цен на «вторичку». — добавляет директор строительной компании «Союз*10» Александр Ми* хайлов. Риэлторы отмечают рост числа инвестиционных сделок. больше всего подорожают квартиры. Новосибирске. Распространение ипотеки обер* нулось стремительным ростом цен. 2. по которым они готовы продать Университетская серия 53 . в начале года их количество возросло до 15–20%. и сейчас вторичное жилье стоит до* роже готовых новостроек. влияющие на формирование спроса и предложения Кейс 8 РЫНОК ЖИЛЬЯ. приводит к росту спроса на новостройки и росту цен на них. что «вто* ричка» стала очень популярной из*за большой доступности ипотечных кредитов — каждая третья сделка на вторичном рынке совершается с привлечением банковских кредитов. влияющим на предложение новостроек. Факторы. — говорит Скипа. стремитель* ный рост цен на новое жилье в г. По мнению Умарова. Рассуждения проиллюстрируйте графиками. кто покупает квартиры не для их использования. Строители из*за удорожания строительных ма* териалов вынуждены поднимать цены. а пре* стижные новостройки в центре города увеличились в цене на 25–40%». Рост на 500 руб. Ново* сибирске. — Новостройки дорожают из*за повышения цен на вторичном рын* ке — с начала года оно составило 30–40%. Число покупателей на рынке новостроек рас* тет за счет тех. рост цен. являются инвестиционные покупки. которые оказывают влияние на предложение но* вых квартир в г. Рынок жилья. в Новосибирске рентабельность жилищного строительства составляет не более 15%. — подсчитал директор АН «Байт» Игорь Ковалев. которые влияют на спрос на новостройки в г. 2006. на которые при* ходится массовый спрос: однокомнатные стоимостью до 1. Объясните. Он поясняет. — констатирует собеседник. — Если в прошлом году с целью перепродажи приобреталось около 10% ново* строек.8 млн руб. а цемент — на 25–30%. в том числе из*за роста стоимости стройматериалов: с начала года кирпич подорожал почти в 2 раза. ставшую очень популярной из*за большой доступности ипотечных кредитов. 52 Университетская серия Вопросы 1. — говорит специалист левобе* режного отделения АН «Дельта» Сергей Скипа. Новосибирске. сейчас до 25% квартир приобретают инвесторы. соответственно. 3. На осень по традиции прихо* дится всплеск спроса на недвижимость и. до конца года рост цен на новостройки составит еще около 10%. Строители вынуждены поднимать цены на новостройки. 14). используя ответы на предыдущие вопросы. является рост стои* мости стройматериалов. «С начала года 1 кв. увеличивающим спрос на новое жилье. б — рынок новостроек Другим фактором. Влияние изменения ситуации на рынке вторичного жилья на изменение спроса на взаимосвязанный товар — новое жилье: а — рынок вторичного жилья. и двухкомнатные — до 1. Ответы 1. По его словам. за метр в месяц // Ведомости. Новосибирск.

— Инвесто* ры из северных регионов часто приобретают квартиры для своих детей. влияющие на формирование спроса и предложения новые квартиры. Стремительный рост цен на новое жилье в Новосибирске объясняется изменением как спроса. Рост цен мог не быть столь стремительным. м. а сокращение предложения на рынке. в первом полугодии 2006 г. для чего он выступает в качестве автора идеи проекта. Они берут сразу большие объемы — до 30% квартир в строящемся доме. произошедшее еще в 2003–2004 гг. провоцируя рост цен (рис. — Ажиотаж создается самими потребителями. Факторы. 54 Университетская серия Источник: Мусатов А. т. Университетская серия 55 . было выдано чуть менее 3600 ипотечных кредитов. организатора проектирования объекта. 2006. приобретя к началу лета 1 Девелопер — предприниматель. 15. За весь 2005 г. е. их число составило 4400. — Одним из факторов роста цен стало и вливание в сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов. получающий свою прибыль от создания объектов не* движимости. 29 авг. Рынок жилья. Спрос на новые квартиры в Санкт*Петербурге пре* поднес сюрприз экспертам и строителям. Изменение заключалось в пре* кращении целевой выдачи девелоперам1 участков под строительство Санкт'Петербург. По оценке «Петербург* ской недвижимости». которые приезжают в Петербург учиться. По словам коммерческого директора RBI Михаила Возиянова. так и предложения в направлении. — Ввод новых объектов находился на смехо* творно низком уровне — за полугодие были начаты продажи в домах сум* марной площадью 280 000 кв. По оценке ЦАН. Рис. Эластичность спроса Кейс 8. По оценке президента холдинга «Эталон*ЛенСпецСМУ» Вячеслава Заренкова. 15). он — результат повы* шенного спроса. 16).11 млн до 1. Рыночное равновесие. — говорит Еременко. — убежден заместитель директора Центрального агент* ства недвижимости (ЦАН) Владимир Головань. 16. п. с начала года средняя цена 1 кв. — рассказывает Головань. Возиянов считает. Рост цен на новое жилье в Новосибирске в результате изменения спроса и предложения характер ажиотажа. покупателя земельного участка под застройку. — говорит гендиректор Центра развития проектов компании «Петербургская недвижимость» Илья Еременко. Кроме индиви* дуальных инвесторов — чаще всего топ*менеджеров крупных столичных фирм — в последнее время все больше квартир покупают представители компаний для корпоративных нужд. доля иногородних покупателей выросла с 10–15% в начале года до 30% в его середине и может увеличиться до 50% к концу года. с начала года объем предложения сократился с 3.. которое ведет к росту цен. м выросла на 80% и уже сей* час приблизилась к 2000 долл. если бы увеличение спроса сопровождалось ростом предложения. нанимателя заказчика. Москвичи и нефтяники // Ведомости. ген* подрядчика и т.Спрос и предложение. По его оцен* ке. Рис. Однако в Новосибирске сложилась ситуация увеличения спроса на ново* стройки на фоне уменьшения их предложения. предложение сократилось по нескольким причинам. м. Рыночное пред* ложение в результате уменьшается. Снижение предложения новостроек по причине роста стоимости строительных материалов 3. Первой из них он называет изменение процедуры распределения земельных уча* стков.76 млн кв. Ажиотажный настрой пе* тербургских покупателей подогревается притоком инвесторов из Москвы и северных нефтяных регионов России. — говорит Головань. увеличивают цену предложения. что и вызывает стре* мительный взлет цен (рис. что основная причина роста цен не иногородние инвесторы. финансирует сам либо привлекает в случае необходимости инвестиции. тогда как продано за этот период в шесть раз больше.

тем более что пригод* ных для продажи участков под застройку оказалось недостаточно. 17. Вопросы 1. — Часть строительных компаний пыталась разработать схемы работы с покупателями в рамках нового зако* на. так и нежилых объектов. Рис. Головань объясняет повыше* нием спроса на жилье. Другой причиной он считает принятие Госдумой Феде* рального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…»1. Эластичность спроса Кейс 8. cкладывающаяся в результате притока инвесторов из Москвы и северных нефтяных регионов Коммерческий директор RBI М. Покажите. — говорит Заренков. 18). Факторы. Предложение сократилось под воздействием роста затрат застройщи* ков. влияющие на формирование спроса и предложения жилья и одновременном запуске системы открытых аукционов. Закон определяет административную ответственность лиц. опубликования проектной декларации и при наличии государственной регистрации права собственности или права аренды застройщика на земельный участок. другая часть — просто решила переждать и свернула инвестиционные проекты. № 214*ФЗ «Об участии в долевом строитель* стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не* которые законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 22 декабря 2004 г. за неисполнение ими принятых на себя обязательств. Рынок жилья. Одним из факторов роста спроса он называет приток инвесторов из Москвы и северных нефтяных регионов России. Какова специфика рынка жилья Санкт*Петербурга по сравнению с другими нестоличными рынками недвижимости? Ответы 1. — говорит Заренков. который привел к почти годо* вому спаду строительной активности. Ситуация на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Ситуация на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в результате снижения предложения 57 . 17). Прекращение целевой выдачи девелоперам участков под строитель* ство жилья и запуск системы открытых аукционов увеличили затраты за* стройщиков на приобретение земельных участков. Увеличение числа покупателей на рынке недвижимости сдвигает график функции спроса вправо*вверх. вкладывающих свои денежные средства в строительство как жилых. 3. Согласно Закону застройщик вправе привлекать денежные средства после получения разрешения на строи* тельство объекта. Рыночное равновесие.) призван обеспечить дополнительные гарантии для дольщиков. Стремительный рост цен жилья на рынке недвижимости Cанкт*Пе* тербурга заместитель директора ЦАН В. 1 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. Как объясняет стремительный рост цен жилья на рынке недвижимости Cанкт*Петербурга заместитель директора Центрального агентства недви* жимости Владимир Головань? Какие причины называет коммерческий директор RBI Михаил Возиянов? Объяснения подтвердите графиками. привлекающих денежные средства дольщиков*застройщиков. 2. 18. цена и объемы продаж растут (рис. предоставленный для строительства. Затраты застройщиков выросли также в результате принятия Федерального закона 56 Университетская серия Университетская серия Рис.Спрос и предложение. — Но при* годных для продажи участков под застройку оказалось недостаточно. что одним из факторов роста цен стало вливание на сег* мент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов. Возиянов видит основную причину роста цен в сокращении предложения на рынке недвижимости (рис.

— жалуется Чура* нов. от 10% стоимости жилья. решительности. Нижний Новгород. Спецификой рынка жилья Санкт*Петербурга в сравнении с другими не* столичными рынками недвижимости является его привлекательность для иногородних покупателей из Москвы и других регионов России. — Сейчас в сред* нем по городу кредит на новостройки можно взять под 13–17% годовых в рублях на период строительства. мы сильно занижали доходы нижегородцев.». 19. — Злоключения застройщиков на этом не кончились: грянула ревизия правомочности ранее выданных распоряжений о земельных участках под застройку. которые рань* ше не могли и думать о приобретении недвижимости. 19). а в третьем — цены растут на 10–15% ежемесячно. менеджера отдела первичного рынка компании «Монолит». 29 авг. они предъявляют спрос на жилье. который выдается на приобрете* ние недвижимости. Рыночное равновесие. ры* ночный спрос на недвижимость растет. — отмечает Корнеевец. Бурные темпы роста цен на жилье вновь привлекли к первичному рынку внимание частных инвесторов. что платежеспособность населения весьма высокая. Получив долго* срочный банковский кредит. третьи не могут начать строительство. после оформления права собственно* сти ставка снижается до 11. — перечисляет Романчева. Нечего купить // Ведомости. По словам Андрея Чуранова. — цена в 1000 долл. — Снача* ла был принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительст* ве. а на некото* рых объектах повысились на 50%. Причиной снижения объема предложения на рынке жилья эксперты считают перемены в федеральном и местном законодательстве. — Три месяца назад мы рекламировали 50 объектов. Нам нечего продавать: одни застройщики все продали. По мнению Натальи Корнеевец. и в силу вступила аукционная норма нового Градострои* тельного кодекса. провоцируя рост цен (рис. Добавьте к этому низкий. столичные инвестиционные компании — для последующей перепродажи. Увеличение числа ипотечных программ сделало ипотеку доступной для возрастающего числа граждан.. в первом квартале рост цен составил 8–10%. — го* ворит Чуранов. Спрос кажется ажиотажным на фоне небывало низкого объема пред* ложения..Спрос и предложение. согласно которому застройщик может привлекать денежные средства только после получения разреше* ния на строительство объекта и выполнения ряда других условий. за 1 кв. Рост цен в результате вливания в сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов 3. Рис. 2006. Источник: Бондаренко И. сейчас — 10. способствует и возрос* шая доступность ипотечных кредитов. хотя в начале года по такой цене продавали жилье в престижном центре города. размер первоначального взноса и вы получите все возрастающую популярность ипотеки. на прак* тике оказалось. Главной причиной их увеличения за* стройщики называют слишком маленький объем предложения. другие придер* живают жилье. затем произошла передача полномочий по распоряжению землей от муниципалитетов областной власти.. и их разнообразие. 58 Университетская серия 2. Факторы. влияющие на формирование спроса и предложения «Об участии в долевом строительстве. оптовая скупка квартир из уникального явления превратилась в рядовой факт: застрой* щики покупают жилье у коллег для расселения ветхого фонда. — Вслед за фе* деральным агентством по ипотечному жилищному кредитованию снижают ставки многие банки. Как считает директор Нижегород* ского центра научной экспертизы Татьяна Романчева. — Видимо. Эластичность спроса Кейс 8.. во втором — уже 10–15%. директора по договорным отношени* ям риэлторской компании «Содружество*НН». Причины помельче — возросшая стоимость стройматериалов и дорого обходящееся компаниям расселение ветхого фонда для освобождения площадок под застройку. Университетская серия 59 . Ипотека — это долгосрочный кредит. С начала года цены на первичное жилье выросли на 20–30% в зависимости от его месторасположения и вида.5–15% годовых. традиционно поль* зующемся спросом. Рынок жилья.». с кото* рой жители города скупают подорожавшее жилье. В результате в Верхних Печерах — спальном районе. м уже никого не смущает.

Назовите причины бурного роста цен на жилье на рынке недвижимости в Нижнем Новгороде. 20). 2. На основе своих ожиданий они приостановили продажи и придерживают жилье. что также снижает предложения жилья в настоящий момент времени. Предложение на рынке ипотечного кредитования в последние годы заметно выросло в результате увеличения числа профессиональ* ных участников рынка ипотечного кредитования и разнообразия 61 . по вашему мнению. по ва* шему мнению. Увеличению спроса способствуют довольно высокий уровень доходов нижегородцев (обратите внимание на оценку менеджера от* дела первичного рынка компании А. возросшая доступ* ность ипотечных кредитов и их разнообразие. влияющие на формирование спроса и предложения — 2006 год будет пиковым по темпам роста цен. градостроительная пауза. 21). Застройщики и эксперты указывают также на причины. 20. Эластичность спроса Кейс 8. директор компании «Выбор». Почему некоторые застройщики приостановили продажи? 3. Правильно ли употребляет экономические термины автор статьи в сле* дующих утверждениях: § Спрос кажется ажиотажным на фоне небывало низкого объема предложения. Ответы 1. возросшая стоимость 2. способствую* щие снижению предложения. § Причиной снижения объема предложения на рынке жилья экспер* ты считают перемены в федеральном и местном законодательстве. что рост цен на недви* жимость ограничивает востребованность ипотеки? 4. привлекательность пер* вичного рынка жилья для частных инвесторов (рис. ожидают сохранения высоких темпов роста цен и в будущем. Чуранова). Факторы. 60 Университетская серия Университетская серия Рис. стройматериалов. Застройщики. Причиной стремительного роста цен на жилье в Нижнем Новгороде является рост спроса на первичное жилье на фоне снижения предло* жения. наблюдая стремительный рост цен на первичное жилье. Каковы. возникшая из*за нововведе* ний в федеральном и местном законодательстве (рис. Рассуждения проиллюстрируйте графиками. доступности ипотечных кредитов и увеличения числа покупателей за счет частных инвесторов 5.Спрос и предложение. — считает Сергей Иванов. Рост спроса на рынке недвижимости Нижнего Новгорода под воздействием роста доходов. те эксперты. Рыночное равновесие. 21. Какова специфика рынка жилья в Нижнем Новгороде по сравнению с другими региональными рынками? Рис. Это недостаточное количество свободных земельных участков и дорого обходящееся компаниям расселение ветхого фонда для освобождения площадок под застройку. Снижение предложения на рынке недвижимости Нижнего Новгорода под воздействием роста стоимости строительства 3. которые считают. факторы. Вопросы 1. способствующие снижению процента по ипотечному кредитованию? Как снижение процента по ипотечному кредиту влияет на цену жилья? Насколько правы. С ним соглашаются и другие экс* перты. Рынок жилья.

при любом уровне цен за 1 кв. во втором — в целом верно. это ряд цен и соответствующий этим ценам ряд максимальных коли* честв товара. чем ранее. что спрос кажется ажиотажным на фоне небывало низкого предложения. Спрос растет. м стали предлагать к продаже жилья меньше. Изменения спроса и предложения на рынке ипотечного кредитования привели к снижению процента по ипотечному кредиту (рис. которое продавцы готовы продать по данной цене. Утверждение в целом верно. объясняющие стремительный рост цен на жилье на том или ином региональном рынке. Вопросы 1. В Европе этот показатель достигает 70%. однако следует понимать. Причиной снижения объема предложения на рынке жилья эксперты счи$ тают перемены в федеральном и местном законодательстве. размер первоначального взноса и т. которое по дан* ной цене при прочих равных условиях покупатели готовы приобрести. Более правиль* но было бы сказать. Цены на строительные материалы. Назовите общие факторы роста цен на рынках недвижимости в Ново* сибирске. е. чем предложение на рынке ипотечных продуктов. Лишь 10–12% общего числа нуждающихся в жилье россиян могут позволить себе приобрести квартиру по ипотечной схеме. 62 Университетская серия Университетская серия 63 . По мнению застройщиков. вы можете назвать? 4. б — рост спроса на рынке недвижимости под влиянием снижения процента по ипотечному кредиту Что касается мнения экспертов. что в поисках удобных площадок для строительства застройщики часто вынуждены 3. Объем предложения — это максимальное количество товара. 22а). что снижение объема предложения произошло в результате снижения предложения. Затраты застройщиков на строительство пер* вичного жилья возрастают. Спрос кажется ажиотажным на фоне небывало низкого объема предло$ жения. Вместе с тем вырос и спрос на ипотечные кредиты. одной из причин роста цен на жилье явля* ется возросшая стоимость стройматериалов. растет менее быстрыми темпами. действительно. 5. Полу* чив долгосрочные ипотечные кредиты. Спрос же — это зависимость между ценой товара и тем максимальным количеством. Спрос и предложение на рынке недвижимости: a — изменения спроса и предложения на рынке ипотечных продуктов. величина спроса превышает величи* ну предложения. 2. Средний уровень доходов россиян несопоставим со средней стоимо* стью жилья. Спрос.Спрос и предложение. Рыночное равновесие. ограниченный высокими ценами на жилье. 22б). хотя пояснение все же необходимо. высокие цены на недвижимость ограничивают темпы роста спроса на ипотечные продук* ты. Поэтому срав* нивать спрос и объем предложения не совсем корректно. 22. п. который по этим ценам они готовы купить. Такая формулировка означала бы. т. Санкт*Петербурге и Нижнем Новгороде. т. которые привели к снижению процента по ипотечному кредиту. действительно. Рис. Рынок жилья. от 10% стоимости жилья. то. сложившемся на рынке. Специфика рынка жилья в Нижнем Новгороде в том. Какие специфические факторы. Из*за нововведений в федеральном и местном законодательстве многие застройщики не смогли начать строительство. Ипотечные кредиты стали доступны большему числу граждан. Возрастающей популярности ипотеки способ* ствовали общая лояльность банков по отношению к клиентам. е. влияющие на формирование спроса и предложения предлагаемых ими ипотечных программ. подталкивая цены на жилье к росту (рис. низ* кий. причем в первом утверждении — не верно. что во всем диа* пазоне цен. расселять ветхий фонд. Факторы. Эластичность спроса Кейс 8. за последние годы существенно выросли. Автор статьи использует экономические термины. предложение снизилось. они становятся покупателями на рынке недвижимости. Снижение предложения при неизменном спросе при* вело к снижению равновесного объема предложения.

в конечном счете. особенно в районах так называемой точечной застройки. Цена стройматериалов зависит не только от предложения. Конкуренция на рынке. Как утверждает Вашингтон. что затраты всегда зависят от спроса. в Японии эти показатели — 5 и 1% соответственно. Напри* мер. № 35. Ярким примером использования субсидий является хлопок. Вместо того. спрос на жилье подскочил. Из*за этих субсидий в странах Западной и Цен* тральной Африки 10 млн крестьян*хлопкоробов. практически отсутствует. Эластичность спроса Кейс 9 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БУКСУЕТ Подумайте. 2003. например. К ответам на эти вопросы можно добавить и тот факт. при этом Европа производит горы невостребованной рынком продукции. Рыночное равновесие. от экс* порта. стали строить больше и увеличили заказы на стройматериалы. эта мера необходима для поддержа* ния на плаву американских фермеров. США и Японии суммарно расходуется 300 млрд долл. что затраты всегда зависят от спроса? Источник: Кокшаров А. особенно внутри рай* онов. инвестициях и конкуренции. чтобы удовлетворить нужды потребителей. Нововведения в федеральном и местном законодательстве. в которых участвовали представители 146 стран — членов ВТО зашли в тупик уже через несколько дней после начала конференции. выросли затраты на строительство жилья? Причиной послужило то. Попытаемся понять. 22–28 сент. В частности. Во Франции. Это объясняет их высокую монопольную власть и возможность быстро и резко повышать цены. 3. Объем субсидий выращивающим хлопок американским фермерам в три раза превышает объем американ* ской помощи Африке. Застройщики. на что в Европе. что является причиной. развивающиеся страны требуют от развитых сократить субсидии сельскохозяйственным производителям. Итак. жалуясь на их дороговизну и оправдывая высокие це* ны предложения жилья ростом затрат на стройматериалы. политики поддерживают его субсидиями для того. почему выросли цены на стройматериалы. недополучают 1 млрд долл. наиболее важными из которых были аграрные субсидии. В Нижнем Новгороде — необходимость расселения ветхого фонда. в сельском хозяйстве работает 6% занятых. субсидий. тарифы и инве* стиции. В Санкт*Петербурге — привлекательность рынка жилья для иного* родних покупателей. в год. Участникам саммита ВТО в Канкуне (Мексика) так и не удалось за* ключить соглашений о торговле. Расхожде* ния во мнениях между развитыми и развивающимися странами прояви* лись практически по всем вопросам повестки дня. Сумма аграрных субсидий Евросоюза превышает суммарный ВВП всей Африки. что люди стали больше покупать жилья. Спросите себя: из*за чего. которые производят лишь 3% ВВП. а что следствием? Динамика цен на недвижимость влияет на стоимость строительных материалов или наоборот? Верно ли утверждение. многие из которых жи* вут менее чем на один доллар в день. верно. Рост стоимости стройматериалов. США — крупнейший в мире производитель хлопка — ежегодно пре* доставляет 25 тысячам фермеров 4 млрд долл. 2. — Хотя сельское хозяйство и не является важной отраслью в развитых странах. § § § В Новосибирске — развитый рынок «вторички» и его заметное влияние на рынок первичного жилья. Возросшая доступность ипотечных кредитов. В этом смысле утверждение. чтобы сохранить за со* бой избирателей. но и от спроса на них.Спрос и предложение. что увеличивает затраты на строительство нового жилья. Повышение спроса на стройматериалы при* вело к росту их цены. Эта сумма пре* вышает рыночную стоимость выращиваемого в Соединенных Штатах хлопка. Глобализация буксует // Эксперт. Ответы 1. чтобы перестраивать собственную экономику и направлять излишки ра* бочей силы в другие сектора. Университетская серия 65 . Перегово* ры. — считает Брижит Гранвилль из Королевского институ* та международных отношений (RIIA) в Лондоне. что рынок не* движимости традиционно характеризуется высокой концентрацией про* изводителей. Привлекательность первичного рынка жилья для частных инвесто* ров. развитые страны предпочитают аграрные субсидии. § § § § § Рост доходов населения. и теперь застройщики вынуждены больше платить за стройматериалы. торговые барьеры.

выплачиваемые сельхозпроизводителям в развитых стра* нах. либо цен (фиксация цен). Почему снижение тарифов на промышленные товары из развитых стран невыгодно развивающимся странам? Рис. производителям хлопка. Средние тарифы на импорт евро* пейской продукции в США составляют всего 2% от стоимости. компенсируют им часть затрат на производство сельскохозяйст* венной продукции. таким образом. В результа* те цены на внутреннем рынке сельхозпродукции для покупателей сни* зятся с P * до P1*. государство воздействует на спрос или предложение товара До введения аграрных субсидий выигрыш покупателей измерялся площадью фигуры P * AE. Изменение ситуации на внутреннем рынке в результате выплаты субсидий сельскохозпроизводителям продукции в системе квот 1. страдают 10 млн крестьян*хлопкоробов в странах Западной и Центральной Африки? 4. В то же время средние тарифы на импорт в США продукции из некоторых разви* вающихся стран оказываются в 20 раз выше. Аграрные субсидии. 2. США и Евросоюз в ответ на требования развивающихся стран хотят снижения тарифов на импорт промышленной продукции из развитых стран. Действительно. отвлекаемые из других отраслей. а также на продукцию пищевой и легкой промышленности. Но поскольку на каждую проданную единицу товара государство к цене. которую платит за товар покупатель. и производится излишнее. взимаемые без встречных обязательств государством с продавцов или покупателей товара. то цена товара для сельхозпроизводителей возрастет c P * до Ps . Какое воздействие на внутренние рынки аграрного сырья и продо* вольствия стран Европы и США оказывают высокие тарифы на про* дукцию развивающихся стран? Одинаково ли отношение производи* телей и покупателей к высоким тарифам на ввоз продукции из разви* вающихся стран? 5. Почему из*за субсидий американским фермерам. Субсидии — это денежные выплаты государства покупателям или про* давцам товара. Но и выгоды сельхозпроизводителей возросли. Устанавливая тарифы и субсидии покупателям и/или продав* цам. Тарифы — это обязательные сборы. то после их введения — площадью фигуры Ps BC . 3. после их введения — площадью фигуры P1* AE1 . и предложение ее возрастает (рис. Тарифы и субсидии — косвенные меры регулирова* ния рынка государством. Несмотря на рост выигрышей общество в целом от введения субсидий. Как воздействуют на рыночное равновесие субсидии сельхозпроизво* дителям в развитых странах? Как изменились цены на внутреннем рынке сельхозпродукции для покупателей и производителей? Как аг* рарные субсидии повлияли на выигрыши производителей и покупате* лей сельхозпродукции? и таким образом опосредованно оказывает воздействие на его цену и объем продаж. в отличие от мер прямого вмешательства го* сударства в процесс взаимодействия спроса и предложения через огра* ничение либо объема продаж (введение квот). Что такое субсидии и тарифы? К каким мерам — прямым или косвен* ным — государственного регулирования рынка они относятся? 2. увеличили выгоды покупателей. Субсидии. Вопросы 1. 66 Университетская серия Ответы Университетская серия 67 . так как в производство сельхозпродукции направляются избыточ* ные ресурсы. 23).Спрос и предложение. тем не менее. если до вве* дения субсидий выигрыш производителей измерялся площадью фигуры P * AC . (P1 * + sub ). проиг* рывает. Эластичность спроса Кейс 9. Глобализация буксует Развивающиеся страны требуют от развитых государств сократить не* оправданно высокие тарифы на аграрное сырье. выплачивает субсидию в размере sub. Рыночное равновесие. 23.

Изменение ситуации на внутренних рынках аграрного сырья. Демпинговые цены — это искусственно понижен* ные цены. Именно об этом говорит автор статьи. Рис. 5. количество продукции Q1* > Q *. Рис. Ситуация на внешнем рынке в результате выплаты субсидий американским производителям хлопка 4. не покрывающим затраты на про* изводство.Спрос и предложение. 25. которые заинтересованы в развитии отечест* венного промышленного производства. продукции пищевой и легкой промышленности на внутренних рынках стран Европы и США (рис. которые. ниже затрат на производство товара. так как они получают субсидии государства. продукции пищевой и легкой промышленности в развитых странах как результат высоких тарифов на продукцию из развивающихся стран Таким образом. От снижения цен пострадают производители промышлен* ной продукции в развивающихся странах. В результате субсидий американские производители хлопка получили возможность продавать свою продукцию на мировом рынке по дем* пинговым ценам. производимых в странах Европы и США. на внутренних рынках этих продуктов вырастут с P * до P1*. Эти цены не окупают затрат крестьян*хлопкоробов в странах Западной и Центральной Аф* рики на производство хлопка. а также продукции пищевой и легкой промышленности. Наводнение мирового рынка де* шевым американским хлопком увеличило предложение хлопка и при* вело к снижению мировых цен на хлопок (рис. Снижение тарифов на импорт промышленных товаров из развитых стран приведет к росту предложения товаров. 24). Они выгодны производителям этой продукции в развитых стра* нах и невыгодны покупателям. упрекая развитые страны в нежела* нии перестраивать экономику и направлять излишки рабочей силы в дру* гие сектора. Рыночное равновесие. Крестьяне*хлоп* коробы из стран Западной и Центральной Африки вынуждены прода* вать хлопок по низким ценам мирового рынка. 24. на внутренних рынках развивающихся стран и сни* жению цен. 25). Однако продажа хлопка по ценам. В результате цены 68 Университетская серия . и они разоряются. Это не может не беспокоить развивающиеся страны. Высокие тарифы на продукцию из развивающихся стран повышают затраты африканских крестьян на экспорт аграрного сырья. американским хлопкоробам разорением не грозит. возможно. Глобализация буксует по сравнению с конкурентным рынком. Эластичность спроса Кейс 9. Экспорт этой про* дукции в развитые государства снижается. 3. снижая предложение аг* рарного сырья. высокие тарифы на экспорт продукции из развиваю* щихся стран повышают цены внутреннего рынка в странах Европы и США. а объем продаж уменьшится с Q * до Q1*.

Отказ от системы квот привел к росту предложения на мировом рынке кофе и.Кейс 10. Если в конце 1980*х годов они получали 10–12 млрд долл. которые стали продвигать идеи либерали* зации торговли и единой для всех экспортной политики. Слишком много плохого кофе Кейс 10 СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ Источник: Кутузова В. что кризис можно преодолеть только совместными усилиями.2%. Проанализируйте. ВТО. в Гватемале он вызвал политическую нестабильность. Изменения ситуации на мировом рынке кофе в результате отказа от системы квот Университетская серия 71 . по сло* вам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика. они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт. 2. Разрешение конфликта. На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действен* ные способы выхода из кризиса. В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пре* делы: так. Ответы 1. если бы были ус* тановлены минимальные фиксированные цены. Евросоюз. в Саль* вадоре — 2. Ис* токи его следует искать в отказе от системы квот. по вашему мнению. отказался поддержать предложение стран*экспортеров установить фик* сированные минимальные цены на кофе. Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. 2003. Слишком много плохого кофе // Эксперт. Почему. И доходы стран — экспортеров кофе снизились катастрофически. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные це* новые механизмы способствуют перепроизводству товара? Рассужде* ния проиллюстрируйте графически. Доходы от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран — производителей кофе: в Колумбии — 2%. которые регулировали спрос и предложение на рынке кофе. не превышающем величину выделен* ной ей квоты. каждая страна*экспортер поставляла кофе на мировой рынок в объеме. 4.2%.2%. связано «не с вопросами цены. то сейчас лишь 5 млрд. Однако договориться так и не удалось. как следствие. в Гватемале — 4. № 35. Евросоюз отказался поддержать предло* жение стран*экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе? 5. Когда действовала система квот. Объясните.5%. От кризиса на кофейном рынке пострадала экономика многих стран*производителей. снижению цен на него (рис. Рис. основы* ваясь на данных. и прежде всего смежные с производством кофе отрасли — торговля. на долю которого приходится 46% всего кофейного импорта. почему отмена квот привела к снижению доходов стран — экспортеров кофе. в Никарагуа — 7. МВФ. а с вопросами качества». как изме* нились бы выигрыш покупателей и продавцов кофе. и готовы идти навстречу друг другу». В результате темпы роста производства кофе значительно превысили темпы роста спроса. в год. ведь. транспорт. И искусственные цено* вые механизмы при такой ситуации будут лишь способствовать перепро* изводству. — так оценил встречу исполнительный директор Международной организа* ции кофе (IСО) Нестор Осорио. 26. казалось бы. финансовая система. В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. а в Эфио* пии обернулся гуманитарным кризисом. В 1989 году на этой мере настояли Всемирный банк. приведенных в статье? 3. 26). 70 Университетская серия Вопросы 1. в Гондурасе — 8. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» и приведите графическую иллюстрацию. 22–28 сент. «Обе стороны наконец*то осознали. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать.

До фиксации цены он измеряется площадью фигу* ры P * AE. е. которая сложилась бы на рынке кофе в результате установления минимальной фиксированной цены 4. При цене P величина предложения будет равна Q s . Увеличится или умень* шится выигрыш продавцов (т. После установления мини* мальной фиксированной цены продавцы бы смогли продавать кофе по более высокой рыночной цене P. т. то величина спроса Q d превышает вели* чину предложения Q s и на рынке возникает ситуация дефицита. это суммарные выгоды. Но. поэтому доходы стран*экспортеров снизились. их выигрыш бы уменьшился и стал измеряться площадью фигуры PBA.Спрос и предложение. Эластичность спроса Кейс 10. чтобы превысить умень* шение цены. от фиксирования цены выиграют продавцы? Ведь теперь они могут про* давать кофе по более высокой цене. а величина спроса — только Q d . полу* чаемые продавцами в результате возможности продавать товары по ры* ночной цене. Установление фиксированной минимальной цены приводит к росту це* ны кофе на мировом рынке. Предположим. Выигрыш покупателей — это разница между максимальной суммой. конечно. Изменение выигрыша покупателей и продавцов кофе в результате установления минимальной фиксированной цены Если бы минимальная фиксированная цена была установлена. которую они платят в действительности. заключаемой между кривой предложения и горизонтальной линией. не заинтересован. то можно сделать вывод о неэластичности спроса на кофе в данном диапазоне цен. заключенной между кривой спроса и горизонтальной ли* нией. и минимальной суммой. и суммой. Рыночное равновесие. е. со* ответствующей значению рыночной цены. то по* купатели смогли бы покупать кофе по рыночной цене P. В то же время. Это ситуация перепроизводства товара. Выигрыш продавца. соответствующей значению рыночной цены P * (рис. ко* торую продавцы получают в действительности. Ситуация перепроизводства. что цена кофе фиксируется и не может опус* каться ниже P (рис. которую они готовы были получить за предлагаемое ими количество това* ра. Фиксированная цена — это установленная государством цена. величина предложения превы* сит величину спроса. будет ли площадь фигуры CPBD больше площади фигуры CP * E). Рис. которую покупатели готовы были заплатить за запрашиваемое ими 72 Университетская серия количество товара. однако объем продаж кофе умень* шился с Q * до Q d . До фиксации цены он измеряется площадью фигуры CP * E. 28). Слишком много плохого кофе По низким ценам кофе покупать стали больше. выше (ниже) уровня которой рыночные цены не могут подниматься (опус* каться). Но и это не обязательно так. 5. сколько хотят продать по фиксированной цене. по* лучаемые покупателями в результате возможности покупать товары по рыночной цене. Использование искусственных ценовых ме* ханизмов не обязательно приводит к перепроизводству. другими словами. Другими словами. Выигрыш покупателей. Выигрыш продавцов представляет собой разницу между суммой. 2. по словам президента. Суммарные выгоды продавцов за продаваемый объем Q d стали бы измеряться площадью фигуры CPBD. 28. в чем Евросоюз как крупнейший импортер кофе. Поскольку уменьшение цен на кофе привело к снижению доходов стран*экспортеров (цена и совокупная выручка изменились в одном и том же направлении). 27. может быть. Если цена за* фиксирована на уровне ниже равновесного (т. е. 3. однако рост количест* ва покупок оказался недостаточно большим. продавцы не могут продать столько. зависит от эластичности спроса по цене в дан* ном диапазоне цен на кофе. установлена мини* мальная фиксированная цена). Евросоюз готов платить высокую цену за кофе лучшего качества. это суммарные выгоды. 27). Рис. другими словами. .

Влияние различных факторов на российский рынок зерна Закупочные интервенции могут проводиться государством и в том случае. На эти деньги (добавив еще 200 млн руб. чтобы снизить напряженность от перепроизводства. что сопровождается падением це* ны на зерно (рис. 8–14 окт./т./т в сентябре. Почему осенью 2005 г. Весной– летом 2004 г. поскольку кривая спроса D2 возвращается в исходное положение./т в августе до 2550–2600 руб. который изымается при проведе* нии государством закупочных интервенций (рис. в конце 2002 — начале 2003 гг. Интервенции на товарном рынке как инструмент государственного регулирования Кейс 11 ИНТЕРВЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Источник: Ведомости. эксперта Продовольственной и сель* скохозяйственной организации ООН. Осенью 2003 г. № 179. по данным Института конъюнктуры аграрного рынка. 30б). Рис. чтобы сдержать падение цен. до 2200–2300 руб. По данным Федерального агентства по регулированию продовольственного рынка. 1. При первоначальном значении цены P1 образу* ется избыток зерна в объеме (Q s . По данным Евгении Серовой. В качестве инструмента ста* билизации цены или снижения амплитуды ее колебаний на зерновом рынке государство может использовать закупочные и товарные 74 Университетская серия Рис. выросли в цен* тральной России с 2500 руб. 2007. 26 сент. закупочные интервенции не проводились. № 37. При исходном уровне цены P1 образуется избыток зерна в объеме (Q s . а на пшеницу 3*го класса выросли? Ответы 1. Если этот избыток изымается государством с помощью закупочных интервенций.Кейс 11. что и позволяет поддерживать стабильную цену на зерно. на заку* почные интервенции на рынке зерна. то кривая рыноч* ного предложения S 2 возвращается в исходное положение и цена со* храняется на прежнем уровне (рис.6 млн т пшеницы и ржи на сумму 2. все скупленное зерно было продано за 6 млрд руб. В России с 2001 г.) правительство 20 августа текущего года начало новые закупочные интервенции на рынке зерна.Q d ). Источник: Эксперт. 2005. было закуплено около 1. Хороший урожай зерновых является причиной расши* рения предложения на рынке зерна.Q d ). По 21 сентября государством было куплено 481 140 т пшеницы 3*го и 4*го классов на сумму 1. 29б). Цены на пшеницу 3*го класса. 30а). 29. 30 Университетская серия 75 . Цены на пшеницу 4*го класса упали за последние два месяца на 200 руб. закупочные интервенции на зерновом рын* ке России завершились с такими результатами: цены на пшеницу 4*го класса упали.7 млрд руб. Итоги интервенций. 29а). государство тратит ежегодно до 6 млрд руб. Колебания спроса или предложения на отдельном рынке являются источником изменения рыночной цены. Как действует механизм интервенций государства на товарном рынке? 2. Вопросы интервенции. проводятся закупочные интервенции на рынке зер* на. когда избыток на рынке зерна возникает вследствие сокращения рыночного спроса (рис.45 млрд руб.

Рыночное равновесие. свидетельствует о том. Эластичность спроса Кейс 11. когда рыночная цена растет вследствие расширения рыночного спроса на зерно или сокращения его рыночного предложения (рис. Осенью предложение на зерновом рынке.D) покупатели желают и могут купить по цене P2 . если объем закупочных интервенций пре* вышает избыток предложения величиной (Q s . что количество зерна в объеме (Q s . чем избыток предложения величиной (Q s . т. чтобы предотвратить снижение цены на пшеницу этого клас* са (рис. 33 Рис.Спрос и предложение. 32б). 32 76 Университетская серия . чем первоначальная (рис.Q d ). 33а закупочные интервенции в объеме D меньше. возрастает вследствие начала продаж зерна нового урожая. и в случае сокращения рыночного спроса закупочные интервенции госу* дарства на рынке зерна позволяют удерживать цену на исходном уровне и предотвратить ее падение. и в случае расширения рыночного предложения. Тот факт. продавать зерно в объеме дефицита (Q d . е. В этих случаях в качестве средства сдерживания роста рыночной цены государство может использовать товарные интервенции на зерновом рынке.D). покупатели готовы по* купать по более высокой цене. Кривая рыночного спроса D показы* вает. что объем закупочных интервенций на рынке пшени* цы 4*го класса был недостаточен. остаю* щееся на рынке после закупочных интервенций. который при ис* ходном значении цены возникает после расширения рыночного спроса на зерно или сокращения его рыночного предложения (рис. 33б). 32а. Напротив. то в соответствии с кривой рыночного спроса количество зерна в объеме (Q s . б). Интервенции на товарном рынке как инструмент государственного регулирования Таким образом. Рис. как правило. Рис. Следова* тельно. что на рынке пшеницы 4*го класса цена упала несмотря на закупочные интервен* ции. а на рынке пшеницы 3*го класса — не* сколько избыточен. отмеченное поведение цен — по итогам закупочных интервенций цена на пшеницу 4*го класса упала. 31а.Q s ). что объем закупочных интервенций пра* вительства для изъятия избыточного объема продукции был недоста* точным.Q d ). Необходимость стабилизации цены может возникнуть и в том случае. На рис. б). 31 2. а цена на пшеницу 3*го класса вырос* ла — говорит о том.

— так Ев* ропа пытается бороться против распространения губчатой энцефалопа* тии (BSE). Но те. что люди заболевают в результате употребления в пищу мяса больных животных. Максимальную цену — 5000 долл. Италия — сотни поклонников знаменитых тосканских стей* ков фьюрентино толпились перед мясной лавкой Дарио Чеккини. если в набор включены говядина и другие виды мяса (страуса.. что стейки были получены от мясоперерабатывающего комби* ната Cremonini. обычная цена которых не превышает 50 долл. что их домашние обещали бойкотировать обеды без мяса. организованного Чеккини. Европейцы любят мясо. может быть. о котором идет речь в статье.. чем в апреле 2000 г.. вполне обоснован. У нас нет оснований полагать. Попытки исполь* зовать страх людей перед BSE. что куски мяса. некоторые и впрямь вознамерились пересмотреть свои гастрономические привычки. более известной под названием «коровье бешенство». Однако сейчас. Вопросы 1. Предпочтения потребителя: Любовь к мясу неистребима ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ Кейс 12 ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ЛЮБОВЬ К МЯСУ НЕИСТРЕБИМА Источник: Роуэддер С.5 кг. потребление говя* дины снова начало расти. Лотами на нем были сочные куски сырой говядины на косточке. кто ест фьюренти* но. кенгуру или крокодила. по сравнению с предпочтениями прочих европейцев? Ответы 1. ус* пехом не увенчались. ничего не боятся и будут есть их всегда! 78 Университетская серия Недавние страхи перед BSE. когда потребление говядины было на 28% меньше. по данным Еврокомиссии. Трофимов Я. Панзано. охватившие Европу. Медики полагают. не слишком сильно умерили любовь европейцев к мясу. кенгуру или крокодила)? 4. запрещенных к продаже.. к концу года спрос на говядину вернется к «допаническому» уровню.Кейс 12. На по* явление хозяина лавки толпа отреагировала одобрительным гулом — Чек* кини объявил об открытии необычного аукциона. ничуть не обеспо* коило то. что BSE — тяжелое заболевание. 18 мая. — за вожделенный и запретный ку* сок мяса заплатил ювелир из Флоренции Стефано Гушелли Брандимар* те. а около 30% опрошенных сказали. Как будет выглядеть карта кривых безразличия для итальянцев. Любовь к мясу неистребима // Ведомости. 2001. Какие изменения претерпели предпочтения европейцев (которые сле* дует отразить на карте кривых безразличия) в связи с угрозой заболе* вания и последующими событиями? 3. — говорит он. В недавнем опросе. — Я знаю. а первый в Италии случай BSE был зарегистрирован на одной из боен. Участников аукциона. Поначалу. Нарисуйте карту кривых безразличия для товарного набора. чтобы протолкнуть на массовый рынок та* кие экзотические продукты. 63% опрошенных заявили. именно в костной ткани гнездится основное количество патогенных микробов. чем в феврале 2000 г. 2. были на косточках — по мнению специалистов. стейки весом до 2. Для европейцев мясо и прочие продукты питания могут быть пред* ставлены в виде стандартных предпочтений Кобба*Дугласа. — и запрет на такие стейки. С 1 апреля сего года в большинстве европейских стран стейки фью* рентино попали в список продуктов. когда в октябре 2000 г. выставленные на торги. принадлежащих именно этой компании. который проводился гер* манским журналом для женщин. что вегетари* анская кухня менее питательна. Каким образом будет выглядеть карта кривых безразличия для евро* пейцев. на континенте были обнаружены первые случаи коровьего бешенства. на этом аукционе уходили за 5000 долл. Не смуща* ло их и то. В апреле этого года потребление мяса на континенте было на 18% ни* же. что европейские потребители (за исключением Университетская серия 79 . для европейцев. как мясо страуса. однако оно заметно выросло по сравнению с фев* ралем. участ* вовавших в аукционе. состоя* щего из мяса и прочих продуктов. По мнению производителей продуктов питания. вызывающих заболевание. Из страха перед болезнью в Европе были забиты сотни тысяч голов ро* гатого скота. Несмотря ни на что..

Рис. согласно информации. y1 (рис.Поведение потребителя Кейс 12.. Статья приводит информацию о том. 3. были пересмотрены вкусовые привычки европейцев в сторону со* кращения потребления мяса — что привело. Например. что потреби* тели хотели бы получать один и тот же уровень полезности от товарно* го набора до и после проникновения болезни в Европу. к резкому уменьшению спроса на говядину. Рис. ничего не боятся и будут есть их всегда!» В сравнении с говядиной прочие продукты менее значимы для итальянцев. мя* со является предпочитаемым благом. как мясо страуса. Таким образом. кто ест фьюрентино. Тогда изменение в поведении европей* цев из*за «коровьего бешенства» можно охарактеризовать как сокра* щение количества мяса в потребительском наборе — с х1 до х2 за счет увеличения потребления других продуктов — с y1 до y2. в частности. что товарные наборы должны находиться на одной кривой безразли* чия. 3. для европей* цев экзотические виды мяса — плохие заменители говядины. Однако опыт показывает (как свидетельствует статья). что вначале. представленной в статье. успехом не увенчались». 1). Выбор потребителя 2.. чтобы протолкнуть на массо* вый рынок такие экзотические продукты. что другие виды мяса и говядина явля* ются взаимозаменяемыми товарами. потребители стали понемногу возвращаться к первоначальным объемам — х1. их можно охарактеризовать как «нейтральный товар». под влиянием пани* ки. что даже при угрозе заболевания попытки «использовать страх людей перед BSE. Когда же пери* од паники прекратился. Для итальянцев. Анализ кривой безразличия 80 Университетская серия . Можно предположить. Это означает. Набор «строгое предпочтение» Рис.те. 1. 2. на кривой U*. Предпочтения потребителя: Любовь к мясу неистребима итальянцев) как*то по*особенному относятся к мясу по сравнению с прочими продуктами (рис. 2). Пред* почтения потребителей по*прежнему могут быть описаны функцией типа Кобба*Дугласа. 3). 4. Можно было бы предположить. Типичную точку зрения пред* ставляет ювелир из Флоренции: «. кенгуру или крокодила. Поэтому для итальянцев вид кривых безраз* личия соответствует набору «строгое предпочтение и нейтральный то* вар» (рис.

на возможности продемонстрировать окружающим свою значимость и богатство. а вот стираль* ная машина Whirlpool. сегодня на американском рынке появился новый тип товаров и услуг — так назы* ваемые товары новой роскоши. сумочка от Chanel или часы Patek Philippe — это «старая роскошь». обладателями которых стремится стать все большее количество средних американцев. рыночную нишу. в семье женщи* ны принимают решения о покупках. в том числе эмоциональных. Товары «новой роскоши» принципиально отличаются от товаров «ста* рой роскоши». бренд. Число разводов в США существенно возросло. Вопросы 1. Нет ли противоречия между законом спроса и готовностью американ* цев «переплачивать» за товар? 3. потребительскими товарами длительного пользования по сниженным ценам. Например. но безусловно престижные бренды. их вкусовые предпочтения явля* ются доминирующими. элитарные марки. Другими причинами являются рост реальных 82 Университетская серия доходов населения. повлекшие рост спроса средних амери* канцев. японском. в первую очередь хотят эмоционально поддержать се* бя. А вот люди. люксовое качество. И им удалось занять более дорогую. на товары «роскоши»? 1 Дискунтером принято называть магазин. — это «женская революция» в Америке. 21–27 июня. продук* ты питания. № 23. роскошные. изменения во вкусах и прочее. считает он. Они смогли представить потребителю не просто качественный товар. Если в Америке «переплатить» — это неожиданный фено* мен. рестораны и товары по уходу за собой. Но при этом создан* ный продукт должен иметь реальные технические и функциональные преимущества и вызывать у покупателя эмоциональную привязанность. но и легенду. неожиданно захотел «роскоши»? Од* на из главных причин. автомобили. они находятся в постоянном поиске оче* редного партнера и поэтому тратят много денег на себя. торгующий товарами повседневного спроса. Можно ли готовность американцев «платить больше» назвать рацио* нальным поведением? 2. по отношению к кон* курентам. По мнению авторов книги «Зачем платить больше? Новая роскошь для среднего класса» Майкла Сильверстайна и Нила Фиска. женщины стали больше работать и зарабатывать. Коркунов») и «Тинькофф». не самые изысканные.. повышение его цены. Сегодня. доставить себе удовольствие. путь к процветанию компа* нии лежит через индивидуализацию продукта. Основные кате* гории товаров. Потребление «старой роскоши» основано в первую оче* редь на статусе. И производители товаров «массового пре* стижа» у нас уже есть. Стало меняться и предложение товаров на рынке. 2004. ис* торию. Перспективы у российского рынка товаров «новой роскоши». Сегодня американ* ская индустрия «создания потребностей» достигла своего предела. Почему средний аме* риканец. Большие перспективы у товаров «новой рос* коши» и на российском рынке.. По мнению г*на Сильверстайна. скандинавском. то в России «жить не по средствам» — глубинная культурная традиция. феномен готовности покупателей платить больше сегодня наблюдается на многих рынках — британском. традиционно в основной своей массе отдававший предпочтение дешевому функциональному товару. Университетская серия 83 . традиционно в основной своей массе отдававших предпочте* ние дешевому функциональному товару.. экономия средств за счет дискаунтеров1. считают авторы книги. стремящиеся к обладанию товарами «новой роскоши». — это товары для дома (прежде всего для кухни и ванной). занимающие «тепленькое местечко» на рынке между эконом*классом и люксом. Доступный суперпремиум // Эксперт. за которые американцы «готовы платить больше». а объем про* даж этих товаров в прошлом году составил 400 млрд долл. Проанализируйте факторы. «Новая роскошь» — это более дос* тупные цены.Кейс 13. безуслов* но. Например. высокое качество. и амери* канские производители в поисках уникальных рыночных ниш стали уде* лять больше внимания поиску инноваций. которые сегодня желают и могут платить за товары «новой роскоши». экс* плуатацию феномена «притягательности дорогого». «Новая роскошь» — это товары. ежегодно увеличивается на 15%. автомобиль Rolls*Royce. — Бойтесь среднего! Нет среднего потребителя! Нет средней цены! Нет среднего продукта! Посередине вам угрожает смерть! — предостерега* ет Майкл Сильверстайн. «Старая роскошь» — это высокие цены. водка Belvedere или автомобиль BMW — «новая». Одинцов* ская кондитерская фабрика («А. Число средних американцев. Доступный суперпремиум Кейс 13 ДОСТУПНЫЙ СУПЕРПРЕМИУМ Источник: Калянина Л. компании «Дикая орхидея»..

Американцы готовы переплачивать за товары новой роскоши. позволяющий. посколь* ку полезность этих товаров для них выше.Поведение потребителя Кейс 13. что отдает свои деньги. выбрали самый предпочтительный для себя вари* ант. с од* ной стороны. с другой стороны. как эффект сноба. принимая решение о покупке. Назовите другие эффекты. За большую полезность они готовы платить более высокую цену. Если американцы. самостоятель* ное принятие им решения о покупке. Объясните. противоречащие концепции независимо* сти поведения потребителя. находясь в поиске партнера. Два других случая (по типизации американского экономиста Х. сделает особенным. Ведь закон спроса утверждает. когда покупатель демонстрирует зависимое от мнения других потребителей поведение — эффект Веблена и эффект присое* динения к большинству. Ут* верждая. что деньги не отдает. дос* тавить себе удовольствие». рост требований к техническим и функциональным преимущест* вам товаров. готовность «переплачивать» за товар лишь на первый взгляд противоречит закону спроса. Под независимостью потребителя понимается личное. люди готовы платить дорого. платить меньше. 6. нежели мужчины. но возможность «эмоционально поддержать себя. желают много денег тратить на себя). качествен* ный и недешевый товар доступным более широким слоям населе* ния.. следует назвать: § рост номинальных доходов покупателей*женщин. § § § Ответы 1. Между тем это разные понятия. что покупает средний потребитель или большинство. имеющие иные вкусовые предпочте* ния. откликаться на его желания. «Бойтесь среднего! Нет среднего потребителя!. 4. желание покупателя выразить через потребление собственную ин* дивидуальность. В чем суть концепции независимости потребителя? Различаются ли понятия «суверенитет» и «независимость потребителя»? 5. что за меньшее количество товара. Приобретая их. В действительности потребитель. в этом и проявляется главенствующая верховная роль покупа* теля. которые. 84 § Университетская серия устойчивый рост реальных доходов населения. вынужден реаги* ровать на сигналы потребителя. 5. следо* вать им. американцы получают не только товар. Среди факторов. нахо* дится под влиянием вкусов и предпочтений других потребителей. 2. среди покупателей появилось много одино* ких женщин. и «против» него тем. через союз «или». когда предельная полез* ность единицы товара высока. Под суверените* том (от франц. Сильверстайн обращает внимание на такой типичный случай влияния. что нет среднего потребителя и нет среднего продукта. готовые заплатить больше за товары «новой роскоши». то их поведение рационально. Нет среднего продук* та! Посередине вам угрожает смерть!» К какому типичному влиянию вкусов и предпочтений потребителей на поведение других потребите* лей апеллирует Майкл Сильверстайн? 6. Понятия «суверенитет потребите* ля» и «независимость потребителя» часто употребляют в одном контек* сте. когда в бережливости и экономности нет необ* ходимости. Производитель. в чем их суть. который выделит его из толпы. Как видим. оригинальным. не просто удовлетворять потребность. 3. Потребителю*снобу нужен индивидуализированный товар. Доступный суперпремиум 4. С увеличе* нием количества товара предельная полезность снижается. Эффект сноба побуждает потребителя не покупать то. и люди го* товы ради его приобретения жертвовать меньшим. формирующий оптимистичные ожидания отно* сительно будущего. повлекших рост спроса средних американцев на то* вары «роскоши». Под рациональностью поведения потребителя понимается его стрем* ление выбрать в пределах своего дохода наиболее предпочтительный набор товаров. а получать эмоциональное удовольствие от покупки за приемлемую доплату. Лей* бенстайна). М. желая получить прибыль. souverain — носитель верховной власти) потребителя понимается его способность воздействовать на производителя посред* ством оценивания его работы. делающих добротный. § изменение вкусовых предпочтений и желаний покупателей в ре* зультате «женской революции» (в семьях решения о покупках чаще стали принимать женщины. Эффект Веблена побуждает потребителя Университетская серия 85 . распространение дискаунтеров. чем полезность дешевых функциональных товаров. Покупатель голосует «за» товар произ* водителя тем.

.. сравнивая второе утверждение с третьим. Продолжите сравнения: первое с третьим.. Именно на такой тип потребительского поведения обращает внимание М. используя следующий тест.. призывая компании к повышению цены. но как свидетельство богатства. чтобы почувствовать себя модным. Кейс 14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ Источник: Архив журнала «Управление персоналом» Попробуйте определить свои основные потребности и оценить сте* пень их удовлетворенности. Итак.» и подставить выбранное утверждение). Таблица 1 Попарное сравнение утверждений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сумма выборов (баллов) Университетская серия 87 . Все большее ко* личество средних американцев. с 15*м. сравнить его со вторым (вслух проговорить «я хочу . с 15*м.. равным со всеми. Покупатель в этом случае стремится покупать то. Вторую колонку заполните. стремящихся стать обладателями то* варов «новой роскоши». что покупают все. Таким образом нужно заполнить все колонки. вам следует проранжировать 15 утверждений.Поведение потребителя покупать более качественные и более дорогие товары не только для личного удобства. попарно сравнивая их между собой: прочитать первое утверждение. которое вам понравилось больше (1 или 2). Эффект присоединения к боль* шинству представляется обратным по отношению к эффекту сноба. демонстрируют именно такое поведение. первое с четвертым. В первую клетку первой колонки таблицы впишите номер утвержде* ния. Сильвер* стайн.. затем с четвертым. Таким образом заполните первую колонку. При этом следующая колонка уменьшается на одну клетку. эксплуатации фено* мена «притягательности дорогого».

13. в ча* стности. 12. Обеспечить себе материальный комфорт. 15. среднее специальное. Обеспечить свое будущее. Ключ к тесту А. Помимо вопросов теста «Определение потребно* стей». окажется меньше 14. 7. Иметь хороших собеседников. Обеспечить себе положение влияния. Соответственно. 5. 10. и расположите их в порядке возрастания. требующим полной отдачи. 12 5 В самовыражении 7. Запишите количество баллов в последней колонке таблицы. Подсчитайте количество выборов (баллов). Если сумма баллов окажется меньше 28 — потребность удовлетворена частично. выросла степень актуализации (величина. соответствующая данной потребно* сти. которую человек тратит на удовлетворение своих потребностей)? Состав семьи? Выясните. 8. По данным проведенного нами исследования было выявлено. 5. что можно сказать о влиянии на степень удовлетворенно* сти потребностей уровней образования. Избегать неприятностей. Иметь хорошие отношения с людьми. Если сумма баллов. 9. С этой целью проведите интервью. 14 Сумма баллов Университетская серия NB. 14. 2. 6. 3. получивших наибольшее количество баллов. среднее. Зарабатывать себе на жизнь. Распределите утверждения по пяти группам потребностей и подсчи* тайте соответствующие суммы баллов. Если сумма баллов будет равна или больше 28 — потребность не удов* летворена (является актуальной (ведущей)). 6. Добиться признания и уважения. 8. 2). 9. Таблица 2 Результат теста потребностей № 88 Потребности Номера утверждений 1 Материальные 4. Упрочить свое положение. . Развивать свои силы и способности. 11. Повышать уровень мастерства и компетентности. высшее)? Доход (сумма. что после кризиса 1998 г. Определите потребности своих близких и знакомых. Выберите пять утверждений.Поведение потребителя Кейс 14. 13 2 В безопасности 3. Заниматься делом. профессия)? Образование (незаконченное. Утверждения: 1. выпавших на каждое утвер* ждение. 11. дохода и других факторов. обратная удовлетворенности) потребностей в безопасно* сти и материальных. — потребность удовлетворена. Б. Покупать хорошие вещи. задайте также следующие: Пол? Возраст (приблизительно)? Вид экономической деятельности (род занятий. уменьшилась степень актуа* лизации потребностей в признании и самовыражении. Быть понятой(*ым) другими. 15 4 В признании 1. Стремиться к новому и неизведанному. 4. 10 3 Социальные (межличностные) 2. Это наиболее актуали* зированные ваши потребности. Хотя для воз* растных групп до 12 и после 60 лет они остались по*прежнему доста* точно высокими. Определение потребностей Теперь можно оценить степень удовлетворенности главных потребно* стей (по табл.

10 сообщалась следующая информация о финансовом положении производителей зерна: «Прибыль от продажи зерна не покрывает расходы на горючее». Для производи* телей расходы на горючее являются значительной частью затрат. е. Затраты производителя на производство возмещаются за счет выручки от продажи продукта. что производители получают отри* цательную прибыль. 2005. Вопрос Почему используемые в программе ОРТ формулировки являются не* верными? Как взаимосвязаны выручка. Та* кая ситуация возможна. 15 сентября 2005 г. . 15 сент. когда цена на горючее возрастает намного быст* рее. ИЗДЕРЖКИ Кейс 15 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. т. Прибыль производителя представляет собой разность между выручкой от продаж продукта и затратами на его производство. и если выручка от продажи зерна не покрывает расходы на горючее.00 то же сообщение предлагалось слушателям в такой редакции: «Прибыль не успевает за расходами на горючее». Экономическая теория в средствах массовой информации ПРОИЗВОДСТВО. что выручка от продажи зерна не покрывает расходы на горючее. ВЫРУЧКА. которая рассчиты* вается как произведение цены на количество проданного продукта. поэтому сообщения 90 Университетская серия в редакциях: «Прибыль от продажи зерна не покрывает расходы на горю* чее» и «Прибыль не успевает за расходами на горючее» являются невер* ными. в программе «Время» диктором телеканала ОРТ в 15. Речь может идти о том.Кейс 15. ИЗДЕРЖКИ. что выручка не успевает за расходами на горючее. затраты и прибыль производите* лей? Какое высказывание о финансовом положении производителей зер* на было бы корректным? Какой вывод о прибыли производителей можно сделать на основе корректно приводимых данных о финансовом положе* нии производителей зерна? Ответ Приведенные высказывания диктора программы «Время» неверно от* ражают соотношение прибыли и затрат производителей. чем цена на зерно. производство зерна для производителей было убыточным. то это означает. связан* ных с производством зерна. в 21. ПРИБЫЛЬ Источник: Информационная программа «Время» // ОРТ.

а используя на все лады мебель. что. Его всегда возмущало. что ты зарабатыва* ешь ее». У них собственный театр. Заработная плата наемным актерам труп* пы. потери их бывали сравнительно невелики. как они 92 Университетская серия Университетская серия Вопросы 1. когда играл сам. В сравнении с женой Майкл — по* средственный актер. Джулии Майкл положил очень большой оклад и с гордостью заявлял. которые. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ПРИБЫЛЬ Источник: Моэм С. относятся к неявным издержкам. и ты — одна из них. Вот соответствую* щие выдержки из романа. режиссерский и предпринимательский талант самого Майкла. — говорил он. Майкл льстил себя мыслью. Луна и грош. что во всем Лондоне не найдется театра. записывал в статью расхода гонорар. Более того. Кейсы могут быть построены как на реальных ситуациях. Тем. 259–261. Экономические и бухгалтерские издержки. запомнились главные дейст* вующие лица — супружеская пара актеров — Джулия Ламберт и Майкл Госселин. ценностью наилучшей из отвер* гаемых альтернатив. извлекая каждое пенни из тех спектаклей. когда же спектакль проваливался. что и дом. так как обычно не находят отражения в бухгалтерской отчетности. Театр / Рассказы. Майкл считал. не должен был тратиться на прокат. Как правило. Он выискивал актеров.Кейс 16. никогда не назначал себе больше того. подавали надежды. Ты получаешь больше меня потому. что с большей пользой потратит вечер. 1. если. Мало*помалу Майкл все реже стал появляться на сцене.: Правда. образуют явные. «Ты — лучшая актриса в Англии. в частности. что стоишь дороже. Старые декорации. вложен* ные Майклом и Джулией в театр. — Я назначаю тебе такую плату потому. сбережения. В труппе есть всего три человека. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью. что театр Майкла и Джулии в качестве фирмы использует как покупные. оценивая величину издержек. Приведенный отрывок из романа содержит информацию о том. порой случалось. арендная плата за помещение театра. которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. так и собственные ресурсы. гонорары режиссерам. или бухгал* терские издержки театра. он будет посещать периферийные театры в поис* ках талантов. Джулии он назначает очень высокий оклад — еще до того. то для поста* новки спектаклей требуются факторы производства. преображая старые декора* ции в новые. кото* рые приносят деньги в кассу независимо от пьесы. актерский труд Майкла и Джулии. кто читал «Театр» Сомерсета Моэма. С. Но он — «стихийный» экономист. Его куда больше привлекала административная деятельность. Как соотносятся экономические и бухгалтерские издержки. а в последнее время кое*кто из них даже претендовал на долю со сборов. что режиссеры требуют такие большие деньги за постановку спектакля.. Затем Майкл взялся за режиссуру. куда он вносил имена всех ак* теров. так и на ги* потетических. М. в то время как Джулия выступает. естественно. Таковыми. стоила его роль. связанные с использованием соб* ственных ресурсов. где бы так мало тратили на постанов* ки. при* глашаемым для постановки спектаклей. Если рассматривать театр Майкла и Джулии как фирму. Майкл мыслит как экономист. которую постепенно собрал на складе. на каких стоит любая фирма в Сити. эти данные он отражает в бухгалтерских книгах. — Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы. а ставя пьесу. по его мнению. которые иногда можно обнаружить в художественной литературе. постепенно собранная театром мебель. который они дали бы второразрядному режиссеру.. 1983. — говорил Джу* лии Майкл. обуслов* ленных использованием актерского таланта Джулии и собственных ак* терских и режиссерских способностей. Какие из них приобретаются у внешних поставщиков и являются покупными? Ка* кие ресурсы являются собственными? Какая из отвергаемых альтерна* тив является лучшей для Майкла Госселина? 2. что. И сделал несколько удачных находок. что она — самая высокооплачиваемая актри* са в Англии. — это собственные ресурсы театра как фирмы. как ему казалось. Он проявлял великую изобретательность. издержки. экономическая и бухгалтерская прибыль Кейс 16 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ. У него была записная книжка. можно считать ситуации. которые имели успех. экономи* ческая и бухгалтерская прибыль в театре Джулии Ламберт и Майкла Госселина? Ответы 93 . но.

Издержки бух . Для Джулии наилучшая из отвергаемых альтерна* тив — работать в каком*то другом театре — имеет более высокую. который театр мог получить.Неявные издержки = = p бух . Майкл отказывается от альтернативных вариантов использования своего режиссерского и актерского таланта. то альтернативные издержки их использования являются ну* левыми. Если бы у театра Майкла и Джулии собственные ресурсы ограничива* лись только их собственными талантами (актерским и режиссерским). например. экономические издержки. стоила его роль. связанные с поста* новкой спектаклей. как сам Майкл оценивал затраты на постановку спектаклей: «Майкл льстил себя мыслью. чем у Майкла. Ставя спектакли в своем театре. Себя Майкл оценивает как второ* разрядного режиссера и актера («никогда не назначал себе больше того. что. Соответственно. Он проявлял великую изобретательность. е. Издержки Кейс 16. Экономические и бухгалтерские издержки. который они дали бы второразрядному режиссеру»). которую постепенно собрал на складе. где бы так мало тратили на постанов* ки. чем себе. так как никому не нужны. преображая старые декора* ции в новые. Что касается старых декораций. она уже была очень известной и популярной в Англии ак* трисой с высокой заработной платой. экономическая и бухгалтерская прибыль открыли театр. Следовательно. С позиций экономиче* ской теории использование собственной мебели театра приводит к неяв* ным издержкам. записывал в статью расхода гонорар.. где он зарабатывал бы как второразряд* ный актер и режиссер. . 2. Если фирма применяет как покупные. причем экономические издержки больше бухгалтерских на величи* ну неявных издержек. а бухгалтерская прибыль — с экономической. тогда бухгалтерские издержки по постановке спектаклей совпадали бы с экономическими. экономическая прибыль мень* ше бухгалтерской на эту же величину: p бух = Общая выручка .Неявные издержки.Издержки бух . Вот. тем максимальным доходом.». в театре Майкла все*таки выше бухгалтерских. нормальной прибыли — в приводимом отрывке из романа (да и романе в целом) информация отсутствует. что во всем Лондоне не найдется театра. а ставя пьесу. от работы в других театрах. а эко* номическая прибыль ниже бухгалтерской прибыли. так и собственные ресурсы. Однако Майкл не всегда последователен. ее экономические и бухгалтерские издержки отличаются друг от дру* га. т. по его мнению. т. поэтому ей за ее работу он выплачивает значительно бoльшие гонорары..Издержки эк = = Общая выручка -(Издержки бух + Неявные издержки) = = Общая выручка . кроме самого Майкла. а используя на все лады мебель. величина которых определяется максимальным дохо* дом от использования этой мебели альтернативным способом.Производство. не должен был тратиться на прокат. сдавая мебель 94 Университетская серия в прокат. ценность. е. О других воз* можных элементах неявных издержек — упущенном процентном доходе на собственный капитал. p эк = Общая выручка .

Обычно авиакомпании в странах северного полушария зарабатывают значительную часть своей прибыли именно летом. На трансатлантических же рейсах конкуренцию американцам составили европейские авиакомпании. крупнейшие авиакомпании почувст* вовали на себе рост деятельности компаний*дискаунтеров. нужно количество проданной продукции умно* жить на ее цену TR = PQ (здесь TR — выручка.. отказавшись от невыгодных маршрутов и сократив число занятых. Дайте определения понятий «выручка». но требует проведения ре* организации существующего бизнеса для того. 1–7 нояб. но прибылью. В конце октября три из четырех крупнейших авиакомпаний США объявили об убытках за третий квартал. которую удалось получить («выручить») в результате продажи произведенной продукции. 96 Университетская серия Университетская серия 97 . № 41. 3. Вопросы 1. American и Northwestern также окажутся в минусе. продолжали расширять сеть маршрутов. которые хотят предпринять авиакомпании для исправления положения. В результате сотни рейсов были отменены. Источник: Кокшаров А. Вспомним. Delta Airlines завершила июль–сентябрь 2004 года с убытками в размере 646 млн долл. 2004. свою роль сыграли пять сильных ураганов. Убытки в третьем квартале означают. Чтобы рассчитать прибыль. как наклон кривой безразличия от* ражает предпочтения покупателя относительно одного из товаров. т. 4. во время отпусков и школьных каникул.) завершила лишь Delta. чтобы погасить долги перед кредиторами. Объясните. 2. План реорганизации компании*банкрота должен быть предоставлен кредиторам компании и одобрен решением суда. В*третьих. Чтобы рассчитать выручку. и Northwestern Airlines — 46 млн долл. которые предлагают недорогие билеты на местных рейсах внутри США. материалов и т. то фирма имеет отри* цательную прибыль или несет убытки. Во*первых. превышает бухгалтерские затраты на величину нормальной прибыли. Все 1 Этот кейс может также быть использован для повторения темы «Поведение потреби* теля» (см. 11 американского закона о банкротст* ве2. остальные работали хоть и с небольшой. на билет в зависимости от маршрута и не покрывали возросших издержек. 2 Статья 11 Кодекса законов о банкротстве США оставляет за компанией. прибегших к ст. Но они были невелики — 10–30 долл. Во*вто* рых. Так. Выручка представляет собой сумму денег. Американская авиация на грани банкротства Кейс 17 АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА 1 три компании собираются заняться реструктуризацией. Если выручка превышает затраты. что цена предложения определяется пре* дельными затратами и покрывает экономические затраты компании на авиаперевозку пассажира. В координатах «услуги наземного транспорта — услуги авиакомпаний» изобразите схематично кривые безразличия американцев до сильных ураганов и после них. В результате резкого роста цен на топливо предельные затраты компаний на авиаперевозку пассажира сущест* венно выросли. то фирма имеет положи* тельную прибыль.Кейс 17. «прибыль». Р — цена товара.). ряд компаний. предлагая пассажирам искус* ственно низкие тарифы. Delta не исключает. е. Наконец. Причин столь печального положения американской авиации несколь* ко. имущество и право продолжения деятельности. что в ближайшее время компания обратится к ст. п. Столь серьезный рост цен вынудил многие компании ввести «надбавки за топливо». Ответы 1. Американская авиация на грани банкротства // Эксперт. объявившей себя банкротом. а американцы предпочитали пользоваться наземными видами транспорта. «убытки». Если выручка меньше затрат. Q — количество проданной продукции). которые названы в статье. это резкий рост цен на нефть — на 92% с сентября про* шлого года. Проанализируйте меры. 11 закона о банкротстве. Резкий рост цен на нефть. В про* шлом году третий квартал с убытком (164 млн долл. 2. в*четвертых. Объясните логику получения убытков тремя крупными американски* ми авиакомпаниями в результате воздействия тех факторов. прокатившихся в течение трех месяцев по вос* точным штатам. вопрос 3 данного кейса). покупку сырья. что по резуль* татам года Delta. нуж* но из полученной выручки вычесть затраты на производство реализо* ванной продукции (заработную плату. American Airlines — 214 млн долл.

Деятельность компаний$дискаунтеров. Если ранее выручка была равна площади прямоугольника 0P * EQ *. т. Рис.. 3. предлагая пассажирам искусственно низкие тарифы. Повысив цену предложения всего на 10 долл. 2. предлагаемые компаниями*банкротами.. крупные авиаперевозчики повысили цены предложе* ния несущественно. Пусть рост цен на топливо повысил бухгалтерские затраты на 50 долл. согласно ст. тогда как для возмещения бухгалтерских затрат нужно 250 долл. Они стали выбирать наземные виды транспорта. какой объем услуг авиакомпаний потребитель согласен уступить в обмен на едини* цу объема услуг наземного транспорта с тем. 2). продол* жали расширять сеть маршрутов. American Airlines. Цена предложения равна 220 долл. Изменения на рынке услуг крупных авиаперевозчиков США Деятельность компаний$банкротов. что бухгалтерские затраты авиакомпании на авиаперевозку одного пассажира равны 200 долл. Наклон кривой безразличия характеризует предельную норму замены одного товара другим. 1).. И.Производство. Действительно. а до S 2 . установив «надбавки за топливо» в размере всего 10–30 долл. компании следовало повысить цену предложения до 270 долл. Американская авиация на грани банкротства Чтобы по*прежнему получать нормальную прибыль. е. На трансатлантических рейсах спрос на услуги американских авиа* компаний снижается из*за того. Убытки от перевозки одного пассажира равны 230 . Предложение бы в этом случае снизилось от S до S 1 . 11 Закона о банкротстве США. то после всех событий — площади прямоугольника 0P1* E1 Q1* . наконец. Чтобы получать прежнюю прибыль. Влияние ураганов. а объем перево* зок сократился до Q1* (рис. а нормальная прибыль — 20. По сути. повлекли снижение спроса на услуги крупных авиаперевозчиков. Издержки Кейс 17. Изменение предложения крупных американских авиаперевозчиков в результате роста цен на топливо Рис. Желая избежать значительного снижения объема перевозок. что часть пассажиров пользуются услуга* ми конкурентов — европейских авиакомпаний. Аналогичное влияние на круп* нейшие авиакомпании оказал рост деятельности компаний*дискаунте* ров. в результате чего спрос на авиаперелеты снизился. отмены рейсов из*за ураганов повлияли на предпочтения потребителей. объявившие о про* цедуре банкротства. компании долж* ны были бы повысить цены предложения до уровня новых предельных за* трат. Более низкие тарифы на авиаперелеты. компании*банкроты и крупные компании Delta Airlines. чтобы уровень удовлетво* рения остался неизменным. в нашем случае он показывает. Предположим. Northwestern Airlines и Delta предлагали пасса* жирам взаимозаменяемые товары. Уменьшение предложения под воздействием роста затрат и снижение спроса под воздействием изменения цен на взаимозаменяемые товары и изменения предпочтений потребителей привели к снижению объема продаж крупных авиаперевозчиков c Q * до Q1* и снижению их выручки (рис. 98 Университетская серия Университетская серия 99 . Снижение выручки при росте затрат привело к снижению прибыли и да* же получению убытков крупными авиаперевозчиками США.250 = –20 долл. 1. новая цена предложения равна 230 долл. которые предлагают недорогие билеты на местных рейсах внутри США. Авиакомпании. Предложение снизилось не до S 1 . авиаперевозчики стали нести убытки от перевозки одного пассажира. Поясним последствия этого решения на примере. на билет.

что в большинстве случаев у цеховиков не было необходимости беспокоиться по поводу реализации своей про* дукции и они имели возможность сосредоточиться исключительно на производстве. 3б кривая безразличия круто наклонена к оси «услуги наземного транспорта». согласен уступить больший объем услуг авиакомпаний при сохранении удовлетворения на том же уровне (сравните перемещение из точки А в точку В на обоих рисунках. долл. 3а кривая безразличия имеет пологий наклон к оси «услуги на* земного транспорта». Эта сумма включала в себя не только началь* ные затраты на аренду помещения. Легальным производителям было трудно конкурировать с цеховика* ми. а турки и китайцы могут оперативно менять ассортимент и фасоны лишь непосредственно в сезон пошива. сокращение числа за* нятых — направлены на сокращение затрат и. которые хотят предпринять авиакомпании для исправления положения — отказ от невыгодных маршрутов. Кривая безразличия на рис. Основная часть материалов привозилась из Тур* ции. Во*вторых. Ради увеличения на единицу объема услуг назем* ного транспорта потребитель. Кривая безразличия а — отражающая предпочтения покупателей до сильных ураганов. требова* лось всего 10–15 тыс. но и расходы на взятки для представителей исполни* тельной власти различного ранга. № 6. Большая часть псевдоимпортной продукции попадала че* рез налаженную сеть реализаторов во все регионы европейской части России. возможно. поэтому на девять десятых технический арсенал большинства частных цехов состоял из проммашин производства бело* русского предприятия «Орша». 1999. Издержки Кейс 18 На рис. ре* гистрацию фирмы. На рис. на которых работали дешевые и хорошо подготовленные кадры. что объем услуг наземного транспорта увеличивает* ся на одну и ту же величину). Меры. По некоторым оценкам. 3. харьковские це* ховые «кутюрье» опережали своих зарубежных коллег. Столицей подпольного украинского швейного бизнеса был Харьков. закупку техники. по той причине. Чтобы открыть в Харькове «швейку» в начале 1990*х годов. К тому же от Харько* ва рукой подать до российской границы. Здесь было сосредоточено около трех десятков промышленных швейных предприятий. хватало здесь и «челноков». Техника закупалась на государственных швейных фабриках. так как реализаторы вмиг могли пе* реметнуться к конкуренту. 15 февр. чтобы уровень удовлетворения ос* тался неизменным. халтура в рядах цеховиков не практиковалась. в частности. Во*первых. Цеховики почти не использовали некаче* ственное местное сырье.Производство. «Зроблено» в Италии // Эксперт. 3б отражает из* менение предпочтений потребителя в связи с задержками авиарейсов из*за сильных ураганов. «ЗРОБЛЕНО» В ИТАЛИИ Источник: Матвиенко В. б — отражающая предпочтения покупателей после сильных ураганов 4. Россия до 17 августа 1998 г. потребляла около 85% всего украинского швейного псевдоимпорта. Рис. следовательно. Неожиданным резуль* татом российского кризиса стало полное уничтожение подпольного швейного бизнеса на Украине. Товар завозился преимущественно частными лицами в объемах Университетская серия 101 . на сни* жение убытков и. зарплату. однако что касается качества и соответствия моде. следовательно. обратите внимание. что отражает предпочтения потребителя до сильных ураганов. закаленных в польско*турецких рей* дах и готовых поддержать приличные объемы сбыта. рост прибыли. харьковские короли «швейки» на* ходились в непосредственной близости к рынкам сбыта и с легкостью подстраивали свое производство под текущий спрос. сырья. В любой точке этой кривой потребитель согласен уступить небольшой объем услуг авиакомпаний в обмен на единицу объе* ма услуг наземного транспорта с тем.

Реализаторы. В августе 1998 г. которые. которым товар отдавался обычно на консигна* цию. с единицы товара (дубленки. какие из них относятся к постоянным. Почему? 4. Что такое необратимые затраты? Каковы необратимые затраты цехо* виков в связи с закупкой сырья. как правило. Отпускная цена производителя в Харькове и роз* ничная на каком*нибудь тамбовском вещевом рынке могли отличаться в три раза. Уплачивать все сплошь пошлины и сборы в обеих странах было невы* годно и весьма хлопотно. не сто* ит. как в России. Украина же является компактным ограниченным рынком. Швеи остались без заработка. а какие к пере* менным. Как кризис украинского подпольного швейного бизнеса сказался на рынке труда? Рынке швейного оборудования? Рынке транспортных услуг? Рассуждения проиллюстрируйте графиками. Как сказал один из предпринимателей (владелец цеха средней величины). реализация псевдоим* портной верхней одежды в России стала нецелесообразной? 5. А впереди реа* лизатора ожидала российская таможня. Примерно такой же была мзда за легализацию товара для прода* жи на территории России. куртки). Заранее закупленное и не* использованное сырье пытались сбыть по бросовым ценам. оказавшегося впоследствии ненуж* ным? 7. где сдавался российским коллегам средним и крупным оптом. Насколько правы теневые швейные магнаты. какие модели и из каких материалов окажутся ходовыми в этом сезоне. 2. решившие продавать за* купленное и неиспользованное сырье по бросовым ценам? Имела ли значение цена закупки при принятии этого решения? Почему? 6. то после девальвации рубля они мгновенно оказались за чертой рента* бельности. однако уплачивался сбор за таможенное оформление. 103 . играли роль еще и своеобразной цеховой агентуры. которая для такого вида украин* ского импорта подразумевала уплату 5 экю за каждый килограмм груза свыше 50 кг. то к концу года ее можно было купить уже за сотню. Почти весь товар остался на складах. 8. Каковы экономические последствия торговли контрафактной про* дукцией1 для фирм. выпущенная с неправомочным исполь* зованием товарных фирменных знаков в целях введения потребителей в заблуждение. Издержки Кейс 18. За пересечение границы без декларирования взималось 2–3 долл. попытки цеховиков реализовать свою продукцию в розницу на местных рынках были практически безуспешны. При выво* зе товара за пределы Украины пошлина не взималась. «Зроблено» в Италии от 15–30 до 4000 шт. Основным препятствием для реализаторов на пути в российскую сто* лицу и регионы была российско*украинская граница. являлись представителями правоохранительных или таможенных органов. Однако на подавляющее большинство реализаторов это не произвело никакого впечатления. а товар декларировался. Уже оттуда он поступал в российскую глубинку. 102 Университетская серия Университетская серия Вопросы 1. так что почти все реализаторы пользовались ус* лугами третьих лиц. Почему после августовских событий 1998 г. альтернативных же рынков сбыта для своей продукции мы пока не ви* дим». и поэтому ожидать здесь таких объемов реализации. Очень сильно подешевело оборудование для пошива одежды: если до 17 августа швей* ная машина 1022 М производства АО «Орша» продавалась за 390 долла* ров. Поскольку харьковские цеховики работали преимущественно на импорт* ном сырье и выплачивали все накладные расходы (в том числе взятки го* родским чиновникам и пограничникам) в долларовом эквиваленте. производящих оригинальную продукцию? 1 Контрафактная продукция — это продукция. как правило. Если девять десятых всей нашей продукции вывозилось в Россию. изучающей спрос в различных регионах Украины и России и определяющей. доставлялся прямиком на оптовые рынки Москвы. Здесь приходилось инвестировать хороший процент еще не полученной выручки. «российский рынок отпал как таковой. 20%*ным НДС на украинский импорт в Россию. В этом случае товар.Производство. Но это было мелочью по сравнению с введенным в начале 1997 г. Сезон пошива 1998/99 стал полным провалом для теневых швейных магнатов. В чем заключались конкурентные преимущества харьковских неле* гальных производителей псевдоимпортной верхней одежды? 3. Российская Федерация отменила ставку НДС на укра* инский импорт. Для транспортировки тысячных партий курток и дубленок реализаторы нанимали специальные автобусы. Проанализируйте перечень затрат на открытие швейного производст* ва и определите. Небольшие партии везли железной дорогой или авто* мобилями. то сейчас все остается на Украине.

следовательно. Если бы они не продали сырье. правы. то после дефолта — в 24 000 руб. Если покупка «импортной» дубленки стоимостью 600 долл. Курс рубля с 6 руб. не имеет смысла учитывать. которые имели значение. если она либо производит товар с более низкими затратами относительно всех своих конкурентов в отрасли. про* должать производство дубленок было бессмысленно. Этот процесс в экономической литера* туре называется импортозамещением. решившие его продавать по бросовым ценам. которые не имеют отношения к экономике сегодняшних решений. Заранее закуп* ленное сырье оказалось неиспользованным. так как любое принимаемое решение не окажет на них влияния. При принятии ре* шений сегодня затраты на рекламу. 104 Университетская серия Университетская серия 105 . в условиях дефицита государственного бюджета и рос* та расходов по обслуживанию внешнего и внутреннего долга. Из перечня затрат на открытие «швей* ки» в Харькове к фиксированным затратам следует отнести затраты на аренду помещения. которое фирма получает. Теневые швейные магна* ты. Фиксированные затраты производитель несет независимо от объема выпуска продукции. Харьковские цеховики могли производить псевдоимпортную верхнюю одежду с более низкими затратами. транспортные затраты по причине близости российской границы были невелики. относятся затраты на покупку сырья. Харьковские дубленки выгодно отличались от турецких и китайских и своим соответствием моде. то понесли бы затраты (упустили выго* ды). так и реализаторов — здесь было много дешевых и опытных «челноков». величина которых меняется с изменением объема выпускае* мой продукции. выгодно отличающийся от товаров конкурен* тов. что реализация псевдоимпортной верхней одежды. деньги. поскольку. Затраты на закупку сырья уже значе* ния не имели и не учитывались при принятии решения цеховиками. которые в краткосрочный период не изменяются при изменении объема про* изводства. Отмена НДС на украинский импорт в августе 1998 года не произвела никакого впечатления на подавляющее большинство реализаторов. нецелесообразной. приведенного в статье. продукция харьковских цеховиков отличалась от продукции конкурентов хорошим качеством. заработную плату. Издержки Кейс 18. так как из*за высоких барьеров входа на российский рынок они при* выкли идти в обход и платить мзду представителям правоохранитель* ных или таможенных органов. 6. упал в 4 раза. что они выручили при его продаже по бросовым ценам. либо производит товар. Это единственные за* траты. Резкое снижение спроса на им* портные товары привело к тому. предпочитая более дешевые отече* ственные товары*заменители. что они не влияют на принятие решений. сшитой украинскими цеховиками. и тем. несомненно. то прошло. С другой стороны. равные стоимости сырья при перепродаже. Пра* вительство РФ объявило о временном отказе от выплаты долгов и де* вальвации (обесценении) рубля. Это необратимые затраты. причем это касалось как швей. понесенные в прошлые периоды. уже не вернуть. которые нельзя вернуть сегодняшними или будущими решениями. 3. 17 августа 1998 г. чем их конкуренты. затраты на его покупку удалось частично вернуть (обратить) при перепродаже сырья. дословно — утопленные затраты) — это затраты. убыточной и. обходилась российскому покупателю в 3600 руб. К ним из перечня. 5. амортизацию обору* дования). до 24 руб. что затраты действительно необратимы. потраченные на рекламу. Так.Производство. особен* но по государственным краткосрочным обязательствам (ГКО). Что прошло. а турки и китайцы могли оперативно менять ассортимент и фасоны лишь непосредственно в сезон пошива. Нужно быть уверен* ным в том. за доллар до конца 1998 г. 4. расходы на взятки для представителей исполнительной власти различного ранга. 2.. регистрацию фирмы. стала невыгод* ной. Фиксированные затраты на производство — это затраты. понесенные в прошлые периоды. поскольку она произво* дилась из качественного турецкого сырья. за долл. «Зроблено» в Италии Ответы 1. на промышленных машинах. е. В случае приобретения украинскими цеховиками сырья. Поскольку почти весь произведенный товар остался на складах. прежде чем делать вывод. что цеховики заплатили за сырье. т. Необратимые затраты (sunk costs. как указывается в статье. В этих условиях россий* ские потребители сплошь и рядом отказывались от покупок дорогих товаров импортного производства. по* скольку в Харькове были дешевые и хорошо подготовленные кадры. которое оказалось впоследствии не* нужным. Подлинные необратимые затраты оказались равными разнице между тем. закупку техники (точнее. харь* ковские короли «швейки» находились в непосредственной близости к рынкам сбыта и с легкостью подстраивали свое производство под теку* щий спрос. Переменные затраты — это затраты. готовых поддержать приличные объ* емы сбыта. Конкурентное преимущество — это преимущество перед конкурента* ми.

Кризис украинского подпольного швейного бизнеса привел к резкому снижению спроса на услуги швей. производящие оригинальную продукцию. что в этом случае на рынке возникает си* туация. по которой готовы его продавать продавцы. Если цена контрафактного товара ниже. В конечном счете это может вообще привести к исчезновению с рынка данного товара. Имидж компаний. то после того. продаваемого на рынке. производящих ори* гинальную продукцию. когда покупатели не готовы платить за качественный товар ту це* ну. Изменения на рынке оборудования для пошива одежды в Харькове после дефолта 1998 г. происходит неблагоприятный отбор. 4). Первым феномен обращения на рынке товаров разного качества проанализировал Джордж Акерлоф. про* изведенная продукция стала оставаться на Украине.Производство. Купив подделку. Он показал. Кроме того. что снизилось качество оригинальной продукции и при случае старается переключиться на другой вид данного продукта. В момент рыночной сделки у покупа* теля нет возможности разобраться и понять. объем продаж оригинальной продукции снижается в ре* зультате ее замещения контрафактной. Падение спроса на услуги труда швей в Харькове под воздействием краха подпольного швейного бизнеса Десятки подпольных швейных цехов прекратили свое существование и распродавали оборудование для пошива одежды. производящим оригинальные товары. как «российский рынок отпал как таковой». 5) и резкому падению цен на это оборудование. 8. Спрос на производимую ими про* дукцию снижается под влиянием складывающегося у покупателей не* гативного впечатления о качестве товара. 5. Таким образом. которые строчили псевдоимпорт* ную верхнюю одежду (рис. . 106 Университетская серия Рынок транспортных услуг также испытал воздействие краха. постиг* шего подпольный швейный бизнес. е. «Зроблено» в Италии 7. т. 4. Это привело к росту предложения на рынке швейного оборудования на фоне снижения спро* са на него (рис. потребитель начинает думать. используя систему торговых скидок. Товары высокого качества «вымываются» с рынка и замещаются товарами низкого качества. Если раньше для транспортировки тысячных партий курток и дубленок реализаторы нанимали специальные автобусы. страдает. вынуждены снижать цену предложения. чем оригинального. Спрос на транспорт* ные услуги резко упал. на каком*либо товарном рынке реализуются контрафакт* ная продукция и оригинальная. торговля контрафактной продукцией наносит серьез* ный ущерб компаниям. о чем и пишет автор статьи. Рис. какой товар он покупает. Издержки Кейс 18. то компании. Рис. Следует упомянуть и о прямых затратах компаний на борьбу с распространением контрафактной продукции. Допустим.

Компания сейчас состоит из 5 производственных площадок (в Санкт*Петербурге. ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» Источник: Материалы сайта www. Чтобы производить пиво европейского качества по цветности и по вкусовым ка* чествам.baltika. «Балтика*Самара». а также в ее столице открыты сбытовые подразделения «Балтики». 6). В 2002 г. но и филиалы: «Балтика*Ростов». Доля компании «Балтика» на рынке пива России в 1991–2002 гг. входящие в число лидеров в своих отраслях. «Балтика*Тула». Анализ структуры российской фирмы. По солоду Рис. На «Балтике» используется только высококачественное сырье. 7. что приготовить качест* венное пиво можно только из качественного сырья. Развитие рынка пива в России и рост объемов продаж компании «Балтика» в 1990–2002 гг.ru В настоящее время ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» имеет ряд крупных подразделений в различных городах России — это не только головной Санкт*Петербургский завод. осна* щена современным оборудованием ведущих производителей пивоварен* ного оборудования из Германии. входит в тройку самых крупных заводов Европы по выпуску пива на одной производственной площадке. Поэтому поставщи* ками важнейших материалов для производства пива являются крупные западные компании. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Кейс 19 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФИРМЫ. Ростове*на*Дону и Туле) и 28 торговых представи* тельств в крупнейших городах России. Что касается персонала. Это высокопрофессиональные кадры. Бельгии. численность персонала Компа* нии достигла почти 7000 человек. приходится закупать импортное сырье. млн гл Malteries Franco-Belges (Франция) По хмелю Barth & Son (Германия) Lahden Polttimo OY (Финляндия) SeitzSchenk (Германия) Friedrich Weissheimer Malzfabrik (Германия) Fromm Maver Bass (Германия) Доля «Пивоваренной компании «Балтика» на рынках России имеет тенденцию к постоянному росту в течение прошедших двенадцати лет. Рис. 7). Во многих го* родах России. Руководство компании «Балтика» убеждено. «Балтика» работает по классической технологии пивоварения. Дании и других стран. Так. поставляемого на рынок России (рис. На сегодняшний день «Пивоваренная компания «Балтика» является самым крупным в России производителем пива. 6. включая Москву (рис. 108 Университетская серия Университетская серия World Minerals (Великобритания) 109 . «Балтика*Хабаровск». что особо ценится в свет* лых сортах. а также эффективного оборудования позволяет выпускать светлые сорта пива с очень низкой цветностью.Кейс 19. продукция «Балтики» уже составила 22% от всего объема пива. «Балтика» сотрудничает со следующими фирмами. то к 2002 г.. Применение самого луч* шего солода.

выполняет особую функцию в экономике. достаточно велик. находящемуся в Санкт*Петербурге. используя только качест* венное сырье. вертикально интегрированной? Что определяет горизонталь* ные и вертикальные границы фирмы? 3. Компания тщатель* но следит за качеством выпускаемого пива.5% доли рынка пивоварения. 4. одно* или многоза* водской. покупая ресурсы с целью произ* водства товаров и услуг. ко* му еще нет и 30. оборудованный прекрасной современной техникой. 3. Структура компании «Балтика» относится к М*форме. К. Уделяет особое внимание заботе 110 Университетская серия Ответы Университетская серия 111 . Больше она похожа на Х*форму (смешанная форма). энергичный. «У каждого работника от рядового со* трудника до директора должна быть возможность проявлять свои способ* ности в принятии решений». Это довольно большая фирма. е. но это относительно Петербургского за* вода. 1. ванны*джакузи с гидромассажем. И поскольку в настоящее время ОАО «Пивова* ренная компания «Балтика» имеет ряд крупных подразделений в раз* личных городах России — это не только головной Санкт*Петербург* ский завод. но они в свою очередь подчи* няются главному центру. т. солярий. продукция «Балтики» уже составила 22. К услугам персонала Компании тренировочный спортивный зал. Нанимает только квалифицированный персонал и по возможности молодой. и «Балтика*Тула» (филиал компании в Туле). Компания не собирается останавливаться на достигнутом. что там может присутствовать U*форма (единая форма внутренней структуры). что они просто являются частью разветвленной организацион* ной структуры. Стратегиче* ская цель Компании — 25%*я доля на рынке России. Является ли фирма одно* или многопродуктовой. что фирма принципи* ально не относится ни к U*форме. А вот если рассматривать филиалы. бассейн. Поскольку компания занимает 22. ни к М*форме. хранения. до* вольно*таки успешно развивается за счет получаемой прибыли. то по их организационной структуре можно сказать то. является самостоятельным юридически неза* висимым экономическим агентом. И вследствие этого компания несет сравнительно большие издержки контроля за счет не* высоких трансакционных издержек. Анализ структуры российской фирмы. Издержки Кейс 19.Производство. путевки в оздоровительные центры по льготной стои* мости. так как она представляет собой достаточно крупную и организационно 4. По формальным признакам компания «Балтика» является фирмой. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Средний возраст сотрудников составляет 36 лет. это разветвленная фирма. На предприятии сохранены все социальные традиции поддержки со* трудников: премии. что она стала активным участником формирования отрасле* вой. Боллоев. Большие размеры компании «Балтика» приводят к невысоким издержкам на выполнение внешних контрактов. сауна. И это оз* начает. 2. массажный кабинет. в кото* рой подразделения могут быть организованы как комбинация всех форм.5% от всего объема пива. — считает генеральный директор ОАО «Пи* воваренная компания «Балтика» Т. Особое внимание будет уделяться экспорту продукции. она явля* ется однопродуктовой. Так как компания «Балтика» выпускает только пиво. В 2002 г. оборудование для физиотерапевтических процедур. Вопросы 1. где присутствует разветвленная форма внутренней организационной структуры. Относится ли фирма принципиально к U* или М*форме? Проанали* зируйте величины трансакционных издержек и издержек контроля. Важнейшим направ* лением для достижения этой цели является открытие производств в дру* гих регионах России. Планиру* ются инвестиции в развитие транспорта. дистрибьюторской сети. значит. На* пример. поставляемого на рынок России. А из этого можно сделать вывод. но и «Балтика*Ростов» (филиал компании в Ростове*на* Дону). Забота о людях была и остается приоритетной задачей администрации Компании. это означает. кабинет стоматоло* гии. Причем процент тех. парикмахер* ская. Какие параметры деятельности фирма использует в качестве стратеги* ческих переменных? оформленную единицу. микроэкономической политики государства. доля пивоваренной компании «Балтика» на рынках России имеет тенденцию к постоянному росту в течение последних двенадца* ти лет. Является ли анализируемая единица фирмой (по формальным при* знакам)? 2. — фирма является многозаводской.

Из*за централизованного распределения основной объем продук* ции направлялся в крупные города и столицы союзных республик. налаживанием новых деловых связей. Апельсины в России всегда представлялись экзотическим продуктом.Производство. их переориентацией на другие виды плодоовощ* ной продукции.. В свя* зи с этим в других городах Союза апельсины в продаже появлялись край* не редко. начался новый период развития российского рынка апельсинов. например. Основной тон здесь стали задавать частные торговые компании. 83% их общего числа. занимаю* щихся продажей фруктов и овощей. 30% — доля «Балтики». Стоимость инвестиционного проекта составила 50 млн долл. который строится Компанией совместно с француз* ской фирмой «Суффле Групп» и ЕБРР (Европейский банк реконст* рукции и развития). Все новые и но* вые фирмы организуют свою деятельность «с участием» апельсинов. Что касается бананов. т. При этом следует заметить. из них 70% денежных средств вложила французская фирма. Эксперт (www. С 1993 г. что часть предприятий оптовой торговли функционирует не полностью. что составляет 2% от общего числа предприятий оптовой тор* говли. Затрагиваются и спрос. е. До 1992 г. и всего рынка свежих овощей и фруктов. Также планируются инвестиции в развитие транспорта. Между тем рынок апельсиновой продукции в России активно развивается. Египте и на Кубе.ko. Будь то апельсины на рынке или апельсиновый сок. Издержки о своем персонале. — в это время было зарегистрировано 614 пред* приятий. Но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Изменилась его структура. впрочем. ананасов и других экзотических фруктов. что вызвано. в бывшем Советском Союзе рынок апельсинов был ориен* тирован на собственное производство. т продукции в год. и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ Кейс 20 РЫНОК АПЕЛЬСИНОВОЙ ПРОДУКЦИИ Источники: Ведомости. предполагаемый срок окупаемости — 7–10 лет. К активным периодам образования предприятий оптовой торговли относятся 1992–1994 гг. но также получать прибыль от экспорта соло* да. Коммерческий вестник. С вводом завода не только появится возможность экономить на закупаемых ресурсах. дистрибьюторской сети.expert. В этой ситуа* ции спрос значительно превышал предложение. Представленные ниже факты показывают апельсиновый рынок с разных сторон. колеблется в пределах 700–800 пред* приятий.ru). В настоящее время по России число торговых компаний.com за 1998– 2005 гг. Тем не менее в период сезонного созревания цитрусовых осуществлялись закупки в Марокко. среди ближайших перспектив «Балтики» — открытие крупнейшего в России солодовенного завода мощностью 105 тыс. хранения. как. Университетская серия 113 . то большинство населения глубинки никогда их не видело. Компа* ния (www. ориентированные на поставки разнообразной импортной продукции. Остальные предприятия оптовой тор* говли можно отнести к вновь образованным.ru) и MIGnews.

Молдовы. Структура импорта: Греция — 41%. Покупка фирмы Konfey компанией JFC — признак грядущей 114 Университетская серия Университетская серия 115 . когда импорт свежих овощей и фруктов стали облагать пошлинами и были увеличены ставки НДС. поэтому некоторые скачки в динамике минимальной цены иногда свидетельству* ют о поступлении крупных партий товара. благодаря практичности и простоте. Наибольшее уменьшение импорта апельсинов наблю* дается в июне*сентябре. Таким образом. В Сибири и на Дальнем Востоке цены на фрукты на 10–15% выше мос* ковских. Следует отметить. В последнее время ассортимент предложения апельсинов в розничной торговле значительно расширился по сравнению с 1994–1995 гг. Структура российского рынка свежих овощей и фруктов по стра* нам*экспортерам. куда напрямую импортируются апельсины. В Поволжье и на Урале цены на продукцию импорт* ного производства на 5–10% выше московских. Особенно это характерно для фирм*импор* теров. которые осуществляют прямой импорт апельсинов. Объем импорта из этих стран зависит от урожая и конъюнктуры их внутреннего рынка. Максимальные цены обычно устанавливаются фирмами*посредниками. Турция — 8%. хотя объем их импорта все же не столь значите* лен. купившими продукцию круп* ным оптом в Москве или Санкт*Петербурге и реализующими ее мелкими оптовыми партиями. Фирмы из Сибири и Даль* него Востока в большей степени ориентируются на сотрудничество с тор* говыми фирмами Китая. В динамике импорта апельсинов в 1995–1997 гг. с той лишь разницей. Связаны они прежде всего с переориентацией закупок с тра* диционных рынков бывших республик СССР в сторону их увеличения в странах дальнего зарубежья. К основным регионам. Рынок апельсиновой продукции Данная ситуация говорит о том. составляет около 300 тыс. Именно они. четко отражены се* зонные колебания. везущими товар неболь* шими объемами и не проходящими таможню. Израиль. прежде всего. что импортируемые виды овощей и фрук* тов дешевле в городах. причем невысокая плате* жеспособность населения препятствует дальнейшему росту цен. при этом непосредственно импорт апельсинов — 12%. В настоящее время российский рынок апельсинов при существующем уровне платежеспособности населения находится в состоянии насыщения. Разброс цен находится в прямой зависимости от коли* чества сортов и мест происхождения фрукта. Нидерланды — 8%. Израиль — 8%. не находящих широ* кого распространения в розничной торговле. в ГТК (Государственный таможенный комитет) РФ не фиксируются поставки из Беларуси. Турция. Нидерланды. по мере роста доходов населения. Зимой и весной импорт апельсинов в Россию возрастает. по*прежнему относятся Москва и Санкт*Петербург. как правило. которая ориентируется на самые ходовые виды и сорта. В целом импорт фруктов составляет 2/3 суммарного объема импорта свежих ово* щей и фруктов. Марокко — 3%. расположенных неподалеку от портов Балтийско* го и Черного морей. С июля 1995 г.Рыночные структуры Кейс 20. когда созревает сорт «Валенсия». По прогнозам на ближайшее время. чем зимой и весной. в настоящее время российский импорт апельсинов составляет 290–320 тыс. дальность расположения от центра России компенсируется по* ставками дешевых фруктов из Китая. В то же время наблюдается постепенное снижение объемов поставок из Греции и Турции. что товаропроводящие пути в секторе апельсинов еще не сформированы окончательно. В результате поставки не* которых фирм. Средней Азии. при* чем максимально — в декабре — период созревания популярных сортов в странах Средиземноморья и в апреле. зарегистрированных в таможенном комитете. Общий объем импорта по данным за 1995–1996 гг. Объем импорта летом практически в два раза меньше. Кипр — 5%. Египет — 4%. находящихся в европейской части РФ. К тому же с 1996 г. оказались значительно меньше реальных объемов импорта. что данные тенденции можно распространить на все регионы. претерпела значительные изменения. Касаясь характеристик видов упаковок апельсинов. которые представлены в на* стоящий момент в оптовой торговле. Минимальные цены на рынке быва* ют у фирм. Основными поставщиками апельсинов в нашу страну являются Гре* ция. Египет. т в год. следует отдать предпочтение деревянным ящиками и коробкам. Фруктовый рынок в России идет по пути прочих продовольственных рынков.. В летний и осенний периоды апельсины импортируются из стран Ла* тинской Америки и ЮАР. т в год и занимает 17% российского импорта фруктов. Максимальные цены иногда также свидетельствуют о продаже апельсинов элитных сортов. получили максимальное распространение. Это объясняется. В розничной торговле цены обычно выше на 10–30% в зависимости от ликвидности различных видов апельсинов. ЮАР — 4%. не считая поставок мелкими торговцами Украины. особенно в последние годы. по* требление и соответственно импорт будут соразмерно увеличиваться. фирмы*импортеры стали ис* кать пути снижения сумм таможенных сборов. сбором местного урожая. а крупная оптовая сеть не насыщена продукцией. Одной из важнейших составляющих любого рынка является система ценообразования. Марокко.

Рыночные структуры

Кейс 20. Рынок апельсиновой продукции

консолидации. Konfey входила в десятку ведущих игроков. Ее продажа
явилась наглядным свидетельством изменения рыночной ситуации.
Раньше одни компании занимались импортом, другие — дистрибуцией,
третьи — регионами, четвертые — работой с оптовиками, и места хватало
всем. Сейчас же крупные компании стараются присутствовать во всех сег*
ментах фруктового рынка. Более мелким выживать становится все труд*
нее. — Идет укрупнение бизнеса. Разрыв между пятеркой лидеров и ос*
тальными игроками постоянно увеличивается, — констатирует Георгий
Чистяков, директор Фруктово*Овощного альянса. — Пожалуй, единст*
венный сектор, куда не идут крупные компании — доставка деликатесных
фруктов для ресторанов». Пока покупателей интересуют лишь специали*
зированные компании. В прошлом году, например, питерская Sunway
(входит в тройку лидеров) купила московскую дистрибуторскую компа*
нию «Русагро». Та же JFC в 2003 г. уже приобрела контрольный пакет
«Фруктового центра», чья специализация — работа с магазинами Москвы
(Konfey занималась дистрибуцией в Питере).
Запустив в 2001 г. соки «Восточный гурман», компания «Балтимор»
понесла полумиллионные убытки. Несмотря на это, питерцы предприня*
ли новую попытку выхода на соковый рынок. Весной 2004*го на полках
магазинов появились «8 овощей». Вложив в создание марки более 5 млн
долл., «Балтимор» к окончанию года получил контроль аж над 1% отече*
ственного сокового рынка.
«8 овощей» готовили к выходу полтора года. Проанализировав опыт
«Восточного гурмана», «Балтимор» на этот раз не только заложил серьез*
ный рекламный бюджет, но и маркетинговую стратегию готовил по клас*
сическим канонам жанра. «Кетчуповые короли» искали уникальную ни*
шу. Сделав ставку на овощные соки, «Балтимор» получил возможность
сыграть в пустые ворота. Ранее овощное направление представляла лишь
немецкая марка Albi — и то в основном в отделах здорового питания. То*
матный сок присутствовал в стандартных линейках у всех производите*
лей, морковный имелся у премиального Granini, однако они не выделя*
лись в отдельную категорию.
«Засветившись» в новом для себя направлении, «Балтимор» еще раз
заявил о своей овощной «миссии». Хорошо известные на российском
рынке кетчупов и томатных соусов, «балтиморовцы» искали даже не столь*
ко свободную соковую нишу, сколько решения, позволяющие диверсифи*
цировать производство. — Мы — овощная компания, а не только производи*
тель кетчупов, — поясняет директор по стратегии развития «Балтимора»

Милада Гудкова. — Для нас очень важно сейчас развивать именно такой,
объемный имидж, проектировать и запускать новые овощные ассорти*
менты, продуктовые категории.
О тех же движущих мотивах говорит и Юлия Аракелова, директор по
стратегическому планированию рекламного агентства «Родная речь»,
создававшего для «8 овощей» концепцию кампании. — Дело совсем
не в соковом рынке, — считает она. — «Балтимору» нужно было заявить,
что овощи, в которых он знает толк, могут быть хороши в разных состоя*
ниях: и в виде соуса, и маринованные, и в виде сока...
Однако проект не планировался как исключительно имиджевый.
«Балтимор» апеллировал к неизменной популярности в России сока то*
матного, на который традиционно приходится 10% от всех соковых про*
даж: синьор помидор твердо держит третью позицию, уступая лишь
апельсиновому и яблочному.
— Сомнения в экономической целесообразности затеи были развея*
ны примерно такими аргументами: «Слишком узкий сегмент? Нет «овощ*
ного» рынка? Фруктового тоже когда*то не было. Пока не начали эти со*
ки производить», — говорит Юлия Аракелова.
Доля в 0,39%, которую, по данным «Бизнес Аналитики», в сентябре
2004*го занимал сегмент овощных соков, наглядно иллюстрирует мнение
скептиков о том, что любителей пропустить стаканчик петрушечного со*
ка в России куда меньше, чем поклонников яблочных нектаров. — Рос*
сияне, в отличие от японцев, не готовы пить соки как микстуру, думая
об их пользе для здоровья, — признает заместитель директора департа*
мента продаж и маркетинга «Балтимора» Ирина Трошкова. Однако более
ранние данные той же «Бизнес Аналитики» укрепляют, скорее, позиции
оптимистов: ведь раньше, в марте 2004*го, сегмент занимал всего 0,13%
сокового рынка, продемонстрировав троекратное увеличение за полгода.
Этот факт дает непривычным «вершкам и корешкам» гипотетический
шанс проделать тот же путь успеха, что и некогда непривычные россий*
скому вкусу апельсин, грейпфрут, манго.
— «8 овощей» решено было позиционировать как очень современный
и в то же время «консервативно» натуральный продукт, — вспоминает
Юлия Аракелова из «Родной речи». — Да, это «овощи с грядки как они
есть», но пить их мы предлагаем с комфортом, без утомительных проце*
дур с соковыжималкой... Четыре других разработанных агентством кон*
цепции, базировавшиеся на таких характеристиках овощного сока, как
яркий вкус, густота и сытность, сочетаемость с едой, проиграли идее

116

Университетская серия

Университетская серия

117

Рыночные структуры

Кейс 20. Рынок апельсиновой продукции

«пакетированного здоровья». — Кроме того, мы решили говорить о «8
овощах» не как о «тоже соке», а как о «совсем другом соке», отчасти про*
тивопоставляя его всему фруктовому сегменту, — вспоминает Аракелова.
Назначив «совсем другому соку» почти премиальную цену в 40–50
рублей за литровую пачку, «Балтимор» сделал сколь закономерный, столь
и беспрецедентный шаг. С одной стороны, такая цена заявляла новый
продукт в глазах потребителя как прогрессивный и, несомненно, качест*
венный. С другой — ставила его перед непростым выбором: заплатить
за родную морковку больше, чем за импортный ананас. — В восприятии
потребителя овощи не «премиальны», любой фрукт выглядит более доро*
гим, — поясняет творческий директор маркетингового агентства Depot
WPF Алексей Фадеев. — Апельсин дороже, чем картошка. Человеку непо*
нятно, почему он должен платить за сок из морковки 50 рублей. — Кос*
венно мнение Фадеева подтверждает и факт из жизни конкурентов «Бал*
тимора». Выпущенная «Лебедянью» под брендом «Я» (средний ценовой
сегмент) овощная смесь продается в два раза хуже, чем овощной вкус
в линейке их же «Тонуса» (низкий сегмент): 2% в структуре суммарных
продаж бренда против 4%.
Впрочем, наиболее вероятно, что низкий уровень потребления «8 ово*
щей» связан не с косностью премиальной аудитории, не желающей поку*
пать соки в модных «тетрапризмах», а со спецификой самого продукта.
Априори понимая неизбежность проблем с дистрибуцией («кетчуповая»
система не годится для соков), «Балтимор» оказался в более сложной си*
туации, чем мог бы, выводя на рынок фруктовый бренд. — Овощные соки
сложнее всего продавать, — комментирует сбытовые трудности «Балти*
мора» Александр Костиков с «Лебедянского». — Как их поставить на пол*
ки супермаркетов — еще более*менее понятно, а вот как сделать так, что*
бы они оказались в маленьких магазинчиках, не совсем ясно. Там, где ка*
ждый квадратный сантиметр полки «стратегически важен», продавец
всегда выставит беспроигрышные апельсин или мультифрукт.
И все же «8 овощей» «проросли» во всех крупных сетях Питера и Моск*
вы и, что немаловажно, избежали изоляции в отделах здорового питания,
уровень продаж в которых на порядки ниже. Таким образом, «Балтимору»
удалось взять под контроль 20% сегмента дорогих соков (данные компа*
нии). По словам специалиста «Бизнес Аналитики» Снежаны Равлюк, «8
овощей» — едва ли не единственный заметный бренд в нарождающемся
соково*овощном сегменте, доли остальных игроков крайне незначи*
тельны.

Правда, пока почти неохваченными остаются регионы (80% продаж
приходятся на столицу и Санкт*Петербург). В большинстве регионов
бренд присутствует сугубо номинально, проигрывая в рознице более де*
мократичным «Я» и «Тонусу», а в принципе — домашним «бабушкиным»
заготовкам. При этом «Балтимор» лишен возможности дифференциро*
вать цены: себестоимость миксов весьма высока.
«Раскачивая» 2,5 млн долл. рекламной кампанией весь сегмент, «Бал*
тимор» прекрасно понимал, что удобряет почву и для конкурентов. Ви*
тавшая в воздухе в течение последних полутора лет идея создания овощ*
ных соков воплотилась в едва ли не одномоментном выходе «8 овощей»,
овощной смеси «Я» и микса Caprice. Причем и нидановский, и лебедян*
ский продукты, являясь лишь одним из вкусов «неовощных» линеек, во*
шли на уже разогретый «Балтимором» рынок, не требуя от производите*
лей отдельных затрат на продвижение. Впрочем, двигал питерской ком*
панией отнюдь не альтруизм.
Очевидно, что, заявив претензии на лидерство в новом сегменте
(с 1 января 2002 г. был введен ГОСТ на овощные соки, и они формализу*
ются как самостоятельная категория), компания сделала серьезный шаг
к реализации глобальной цели — диверсификации и построению более
объемного имиджа. О необходимости развития нового направления при
сохранении лидерских позиций на рынке кетчупов еще год назад выска*
зывался председатель совета директоров «Балтимора» Алексей Антипов.
И с этой точки зрения запуск «8 овощей» можно считать вполне удавшим*
ся. Не претендуя на серьезные позиции на соковом рынке, «Балтимор»
утвердился в имидже пановощной компании, показав потребителю, что
способен выпускать не только «народный кетчуп», но и инновационный
премиальный продукт, а потенциальным инвесторам — что не остановил*
ся в развитии и разрабатывает перспективное направление.
Другой вопрос, насколько это направление в действительности пер*
спективно? Нашел ли «Балтимор» «золотую жилу» или только приключе*
ния на свою голову?
По мнению стратегов компании, сделав ставку на овощные миксы,
они попали в десятку: российский потребительский рынок развивается
по западной модели, а там сегмент wellness*продуктов и, в частности,
овощных соков, хорошо развит. — В Европе и Америке этот сегмент зани*
мает 10–15% сокового рынка, в Японии — 20% и имеет тенденцию к рос*
ту, — апеллирует к опыту зарубежных коллег Гудкова, оговариваясь, прав*
да, что на резкий, лавинообразный рост «Балтимор» не рассчитывает.

118

Университетская серия

Университетская серия

119

Рыночные структуры

Кейс 20. Рынок апельсиновой продукции

Но если в «Балтиморе» считают, что смысл в освоении столь небольшого
рынка есть, то ни традиционные соковые игроки, ни овощные конкурен*
ты компании резона в создании полноценных соково*овощных брендов
не видят. — Сегмент не столь и привлекателен — всего 4% сокового рын*
ка, а трудностей «овощному» производителю сулит множество, — считает
PR*менеджер компании «Помидорпром» Светлана Брусенцова. — Техно*
логия производства и дистрибуции сока отличаются от технологии секто*
ра cannery, в соковом секторе — другая логистика и уже сформировавшие*
ся лидеры рынка. Цена входа в отрасль слишком высока для нового игро*
ка. Очевидно, что «Балтимор» будет затрачивать гораздо больше средств
и сил на увеличение доли в новом для него рынке, чем затратят на это
ВБД, «Мултон» или «Лебедянь». Кроме того, вопрос — сможет ли «Балти*
мор» эффективно концентрироваться на двух разных рынках?
Сейчас перед «Балтимором» стоит весьма амбициозная задача. Заявив
«8 овощей» отнюдь не так локально, как видится «большим соковикам»
(не как «сок для гурманов», «сок для вегетарианцев» или «приверженцев
фитнеса»), авторы бренда обозначили далеко идущие планы. — Наша
стратегическая аудитория — так называемые купцы, — говорит Юлия
Аракелова из «Родной речи». — Она шире, а главное — значительно ло*
яльней, чем потребители ультрамодной продукции. «Купцы», которые го*
товы платить дорого, но не за абстрактную актуальность и трендовость,
а за «добротность», качественность продукта. Причем ценность и качест*
во они оценивают, исходя из собственной потребительской практики,
почти не обращая внимания на рекламу. Они, конечно, тоже вполне вос*
приимчивы к модным идеям, поэтому мы делаем современную упаковку.
Но это не главное: такой человек, выбирая для себя какой*то бренд,
не переключается на новый продукт в еще более модной коробке. Если
«8 овощей» оценят «купцы», то остальные представители целевой аудито*
рии (горожане, средний класс, 25–45 лет) — тем более.
Чтобы завоевать любовь «купцов», «Балтимор» готов активно инве*
стировать в пропаганду. Сейчас «Родная речь» заканчивает работу над па*
кетом роликов для второго этапа кампании «8 овощей» (еще
3,5 млн долл.). В отличие от первого, продвигающего овощную катего*
рию, он будет работать непосредственно с имиджем бренда. — Это будут
сюжетные ролики, в них появятся люди, — скупо комментирует креатив*
ную стратегию Наталья Богомолова.
Годовой оборот отечественного рынка фруктов приближается к 1 млрд
долл. По оценкам экспертов, в ближайшие годы он может удвоиться.

Большую часть отечественного фруктового рынка делят между собой
три петербургские компании: JFC, Sunway Traders и «Сорус». Однако ли*
дером в этой сфере по праву считается компания JFC, которая импорти*
рует в Россию широкий ассортимент фруктов и овощей, в том числе бо*
лее 30% всех ввозимых в страну бананов. По экспертным оценкам, в те*
кущем году оборот JFC составит 340 млн долл., на данный момент
компания контролирует более 1/3 российского рынка. По некоторым ос*
новным финансово*экономическим показателям (например, ROA и ROE)
JFC Group превосходит такие всемирно известные транснациональные
компании, специализирующиеся на импорте фруктов, как Dole, Del
Monte, Chiquita.
В начале 2003 г. компания JFC выступила с инициативой повышения
информационной и финансовой прозрачности и параллельно с этим зая*
вила о поисках стратегического инвестора. Известная своей безупречной
кредитной историей, компания решила помимо краткосрочных кредитов
использовать и такой эффективный способ привлечения финансирова*
ния, как эмиссию облигаций.
За последний год в компании произошли довольно серьезные струк*
турные изменения: в конце июня было объявлено о приобретении питер*
ской компании Konfei — одного из старейших игроков фруктового рын*
ка, а еще раньше — в феврале 2003*го — JFC заявила о покупке 51% акций
московской компании «Фруктовый центр». В результате приобретения
последней JFC стала сотрудничать практически со всеми торговыми сетя*
ми Москвы. По словам президента JFC Владимира Кехмана, сегодня
компания делает основную ставку именно на столичный рынок. — Глав*
ная задача JFC — стать национальной фруктовой компанией, — добавля*
ет Кехман.
Именно поэтому останавливаться на достигнутом компания не наме*
рена. За последние годы серьезно выросли инвестиции в инфраструктуру.
В 2002*м компания построила в Петербурге уникальный склад, оборудо*
ванный в соответствии с новейшими технологиями (стоимость проекта —
6 млн долл.). Также у JFC есть складские площади в Москве, Краснодаре,
Екатеринбурге и Челябинске, занимающие более 50 000 кв. м. — Мы по
праву можем гордиться тем, что склады JFC в любой точке России не от*
личаются по технологии хранения, оборудованию, логистике от их анало*
гов, принадлежащих ведущим компаниям в Америке или Германии, —
подчеркивает Кехман. Бананы «дозревают» здесь в специальных помеще*
ниях в соответствии с особой технологией, которой в России владеет

120

Университетская серия

Университетская серия

121

доверитель* ные отношения с производителями. сняв* ших первые сливки. президент Россий* ского союза производителей соков. нектары и напитки. По данным Российского союза производителей соков. Одна из таких компаний. В июле в рознице появился сок Minute Maid. По оценкам незави* симых аналитиков. вынужден задействовать под розлив соков мощности Останкинского молочного комбината. Теперь же свой приднестровский сок «Вет* ко» продвигает Восточноевропейская торговая компания — импортер 122 Университетская серия Университетская серия 123 . Производст* вом соков заинтересовались не только компании из смежных отраслей. разработку брендов. Поч* ти 1. Одновременно с усилением отечественных компаний в Россию вернулись некоторые западные производители. возобновила местное производство американская Coca*Cola. 100% Gold Premium. которые потенциально могли догнать первую тройку. в том числе бренд. Потребность в них возникла из*за бума в этом секторе рынка. реализовал более 130 млн литров разных соков и нектаров. входящая в промышленную группу «Тро* ярд». производимого в России. В европей* ских странах три ведущих производителя обычно занимают не более 20% рынка. В начале 2004 г. хорошие. а в печатных СМИ — марки «Долька» и «Соковичок». «Нидан*Экофрукт» в 2001 г. — Немецкая соковая индустрия явля* ется одной из ведущих в мире. безупречная кредитная история. Чтобы не зависеть от перепадов рынка. — Появление на рынке немецкого бренда. произведенный на заводе компании в Орле. Рентабельность производства увеличилась. — говорит Валерий Остапец. Запуск нового завода был намечен на октябрь — ноябрь 2002 г. работа с банками. Потребность в расширении испытывают и действующие лидеры. покинувшие страну во второй половине 1998 г. Впечатляющие успехи отрасли отчасти связаны с понижением таможенных пошлин на соковый концентрат в мае 2000 г. новоси* бирская компания готовится приобрести в Подмосковье недавно отстро* енное производственное здание. имеющий 11 пред* приятий в разных регионах. в 2001 г. конечно же. контроль затратной части. Дру* гая — питерская «Троя*Ультра».2 млрд выпитых литров придется на соки. отладку дистрибуции. так и нематериальные активы бизнеса. а также уни* кальные знания. По темпам роста потребления соки превзошли ос* тальные безалкогольные напитки. — Всю прибыль «Нидан*Экоф* рукт» вложит в покупку нового предприятия. «Любимый сад»). собственные маркетинговые программы. По оценкам компании Tetra Pak. чем в 2000 г. В развитие инфраструкту* ры JFC планирует вложить до 50 млн долл. По некоторым оценкам. В денежном выражении это более 700 млн долл. Финско*российская United Juice Company минувшим летом запустила в Санкт*Петербурге производство сока марки Marli. Основная же причина рос* та — улучшение материального положения граждан. Такая концентра* ция — особенность российской соковой промышленности. который продолжается уже полтора года. JFC отмечает 10*летний юбилей. По сведениям «Ко». Приходится разливать на стороне не менее 20% соков. Даже «Вимм*Билль*Данн». потому что без доверия в нашем биз* несе работать невозможно. так и в России. ин* фраструктура. Немецкая компания Glocken Gold освоила выпуск одноименного сока в подмосковном Фря* зине. Завод «Лебедянский» в этом году приобрел 49% акций липецкого завода «Прогресс» (соки «Привет»). появились компании. До 1998 г. Но главный кандидат в новые игроки национального масштаба — компания «Ни* дан*Экофрукт» из Новосибирска (марка «Чемпион»). а главное. Абсолютных цифр при этом не было назва* но.Рыночные структуры Кейс 20. на сегодня компания стоит около 180 млн долл. Дмитрий Новиков. сообщил. произ* веденные в России. Она активно рекламировала в этом году на телевидении марку «Троя». в том числе и газированную воду. В частности. — утверждает Владимир Кехман. создала автопарк. его ввозили в страну из Финляндии. компания приобрела собственный морской флот. В 2001 г. россияне должны были вы* пить примерно 1.3 млрд литров разных соков — порядка 8 литров на чело* века. в США — не более 40%. что производство у новоси* бирцев выросло за год втрое. Все более или менее крупные производители вложились в расширение производства. репутация компании как среди западных партнеров. готовятся потеснить новые региональные произво* дители и вернувшиеся в Россию иностранцы. Coca*Cola. Две трети этой суммы достанутся лидерам отрасли — московской компании «Вимм*Билль*Данн» (марки J7. — Сейчас на первое место вышли технологии. В этой оценке учтены как материальные. питерской компании «Мултон» (марки Nico и «Добрый») и заводу «Лебе* дянский» из Липецкой области (марки «Я» и «Тонус»). — Мощностей завода в Новосибирске уже не хватает. Еще два года назад соковый бизнес в качестве побочного рассматривали только молочные комбинаты. ранее принадлежавших итальянской Parmalat. это на 60% больше. директор по продажам фирмы «Чемпион*Фуд» — сбытового подразделе* ния компании «Нидан*Экофрукт». особенно показательно. — говорит Дмитрий Нови* ков. Рынок апельсиновой продукции только JFC. Тройку лидеров сокового бизнеса. Производители соков скупают новые производственные мощности.

Какие монопольные черты присущи данному рынку? 8. По широте ассор* тимента теперь лидирует «Вимм*Билль*Данн». На первый взгляд. Однако апельсины в большинстве своем используют не в качестве самостоятельного продук* та (хотя такое тоже не исключается). О какой рыночной структуре идет речь применительно к выделенному вами релевантному рынку? Приведите свои аргументы. В 2002 г. Университетская серия 125 . Большой потенциал и у напитков. Находится ли отрасль в состоянии долгосрочного равновесия? 4. говорит тот факт. В частности. например. За счет чего. будет иметь государственное регули* рование данного рынка (если оно необходимо)? Ответы 1. 3. имеющий сильные брен* ды в трех категориях. Какой рынок можно считать «релевантным» для производителей и продавцов апельсинов? 2. специализировавшийся ранее на воде и пиве. В пользу того. речь идет о рынке апельсинов. уже освоил производст* во соков завод «Балтминводы» в Калининграде. при изменении поведения одного из рыночных субъектов остальные агенты рынка также оказываются затронутыми. Проанализируйте основные характеристики данного рынка со сторо* ны спроса и со стороны предложения. и отечественным производителям придется разрабатывать нечто уникальное. е. При этом продол* жим и выпуск газированных сокосодержащих напитков. ориентированной на детей. что напитки этого сегмента.Рыночные структуры Кейс 20. что «в Москве килограмм апельсинов стоит чуть дороже литра каче* ственного сока». чтобы присутствовать сразу в нескольких ценовых сегментах. а в качестве сырья для производства другой продукции. собственно. — гово* рит начальник производства завода «ОСТ*Аква» Сергей Илюхин. уже продает сок марки Santal со вкусом «красный апельсин». Рынок апельсиновой продукции плодоовощной продукции из Москвы. ведущие производители разрабатывали новые марки. По мнению Дмит* рия Колокатова. Релевантным называется рынок. опираясь на представленные факты. Какие методы усиления своей рыночной власти и ослабления рыноч* ной власти конкурента используют отечественные компании? Зару* бежные компании? Можно ли эти виды стратегий трактовать как осо* бые барьеры входа на рынок? 5. «Вимм*Билль*Данн». энергетических. Продажи поддерживают* ся активной рекламной кампанией. оздоровительных. 124 Университетская серия Вопросы 1. «Нидан*Экофрукт» — марку «Да». в частности фруктовых соков. «Лебедянский». Перспективным Дмитрий Колокатов называет и сегмент так называемых напитков с добавленной ценностью — спортивных. считает. чем Nico. — Мы начнем разливать соки в упаковке Tetra Pak в апреле. «Мултон» вывел на рынок более дешевую. «Троя*Ультра» — «Дольку». В сторону соков посматривают и произ* водители безалкогольных напитков. в России не приживутся. стал первым производителем соков. по*вашему. т. а «Амтел Софт Дринкс» — «Двойной 2 : 0». так быстро и поднялся завод «Лебедянский». Насколько динамичным явля* ется данный рынок? 6. агенты которого представляют серь* езную конкуренцию друг другу. В 2001 г. Соки «Рыжий Ап» разработаны на основе J7. позиционирующихся как детские напит* ки. кстати. В случае успеха проекта «Балтимор» готов разливать соки на трех собственных предприятиях. Должны были по* явиться необычные комбинации и нетрадиционные смеси. марку «Дары лета». должен был повы* шаться в основном за счет расширения ассортимента. на* пример. Какие последствия. директор московского фи* лиала «Лебедянского». модные на Западе. Parmalat. Присутствует ли в данной отрасли Х*неэффективность? 9. объем продаж лидеров сектора в 2002 г. В то же время Андрей Федин. предназначенных для определенных групп потребителей. Какие конкурентные черты присущи данному рынку? 7. многие производители соков должны были попытаться выйти также в сегмент детского питания — помимо устойчивого сбыта это дало бы им возможность снизить НДС. вывел на рынок напиток марки «Фрустайл» — сок плюс ключевая вода и витамины. в 2001 г. В связи с этим рассматривать апельсины без взаимоувяз* ки с соками представляется нецелесообразным. — У нас тоже есть планы по выпуску соков. директора сокового направления компании «Вимм* Билль*Данн». В октябре питерская продовольст* венная компания «Балтимор*холдинг» начала производство соков под маркой «Восточный гурман» на мощностях питерского завода «Ак* ва*Стар». что апельсины представляются хорошими заменителями соков.

Рыночные структуры Кейс 20. Когда фирмы несут убытки. Del Monte. «Лебедянский». действующих на рынке монополистической конкуренции. и последующий рост доходов граждан к 2005 г. чем абсолютно эластичный спрос в условиях совершенной кон* куренции. На рынке соков используются разнообразные методы конкурентной борьбы. новые фир* мы входят в отрасль. часть фирм разоряется и уходит из отрасли. которую составляют приверженные данной товарной мар* ке потребители. чем в условиях монополии. каждый вид сока отличается от другого по своему составу (апельсиновый. Рынок соков является рынком монополистической конкуренции. Поэтому ее индивидуальный спрос будет характери* зоваться отрицательным наклоном с ценовой эластичностью. На рынке сырья — апельсинов — присутствуют 700–800 компаний. 1). так и концентрата мелкие компании вынуждены сокра* щать ассортимент соков. свидетельствуют также данные о рекламных расходах компаний. «Балтимор». будет равна нулю. Sunway. а у крупных возрастают. отмена пошлин на концентрат в 2000 г. Chiquita). раз на данном рынке (по определению) барьеры входа отсутствуют. Рис. имеет свою нишу. содержанию концентрата (100%*ный сок ли* бо напиток). по*видимому. По* этому релевантным рынком в данном случае следует считать рынок соков. А также последствия финансового кризиса 1998 г. мень* шей. но большей. Dole. Об этом свидетельствуют следующие факты о поведении про* давцов. 4. наличие дифференцирован* ного продукта приводит к возникновению определенной рыночной власти каждой фирмы. а уменьшившееся совокупное предложение поднимет цены до безубы* точного уровня. Del Monte. выпуская свой особенный товар. С другой стороны. Таким образом.. только на раскрутку сока «8 овощей» компания «Балти* мор» потратила свыше 3. Sopexa. JFC. рынкам сбыта (Москва. на рынке монополистической конкуренции долго* срочное равновесие типичной фирмы достигается там. прибыли падают. 2. но с дифференцированным продуктом. Таким образом. из*за повышения издержек на поставки как на* турального сырья. активизируются слияния и поглощения. Если фирмы получают положительную прибыль. таких как Hortex. Santal. О том. Q1 — выпуск фирмы — монополистического конкурента Российский рынок соков не находится в состоянии долгосрочного рав* новесия. Konfey. Так. то в долгосрочный период экономическая прибыль фирм. Рынок апельсиновой продукции С другой стороны.*Петербург или провинция) и производящей компании. наблюдается конкуренция не только меж* ду продуктами разных компаний. Фирма. На рынке соков представлено значительно меньшее число продавцов (по* рядка 10–20 компаний. и 126 Университетская серия увеличившееся совокупное предложение ведет к падению цен на товар. яблочный или морковный). Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции: Q0 — минимально эффективный выпуск. Это свидетельству* ет о том. как показывают материалы о компании «Балтимор». а также овощные соки. Albi. оставляя один*два главных продукта. 1. Подобные существенные расходы целесообразны только в условиях монополистической конкуренции. Agro Lexwell. Однако эти продавцы выпускают самую раз* нообразную продукцию.5 млрд долл. У мелких фирм. 3. что данный рынок представляет собой рынок монополистиче* ской конкуренции. значимую конкуренцию фруктовым сокам составляют овощные соки. где цена товара оказывается равной средним издержкам выпуска (рис. Во*первых. С одной стороны. «Сорус». На рынке монополистической конкуренции долгосрочное равновесие связано с двумя явлениями. С другой стороны. что прибыли фирм не равны нулю и не стабильны. фруктовые соки в 5–10 наименованиях. но и среди брендов одной и той же ком* пании. выпускают еще одну разновидность товара. И хотя вся продукция принадлежит товарной категории «соки». продолжается консолидация фирм на рынке: одни фирмы поку* пают другие. С. Ры* нок с монополистической конкуренцией — это рынок с большим чис* лом участников. Удалению рынка от состояния долгосрочного равновесия в большой степени способствовала политика государства: введение таможенных по* шлин в 1997 г. К основным можно отнести следующие методы: Университетская серия 127 .

6. § наличие рыночной власти у производителей. Можно ожидать роста спроса на апельсины и апельсиновые напитки в связи с предполагаемым полезным действием компонентов данных фруктов для здоровья. Кроме того. 7. Рынок апельсиновой продукции § сокращение издержек производства за счет перехода от дорогого нату* рального сырья к дешевому концентрату. «нетрадиционному» овощному соку премиальную цену в 40–50 руб.. Другая сторона высоких издер* жек — наличие незагруженных. Рынок динамичен. укрупнение отрасли. Цель подобной стратегии — захватить как можно больше сегментов рынка и насыщение рынка для предотвращения входа на рынок конкурентов. а показателем качества товара. показала свой товар в глазах потребителя как прогрессив* ный и несомненно качественный. Компании предпочита* ют производить продукты для всех (или большинства) ценовых сегментов рынка. а также соки с самыми необычными сочетания* ми (овощные. а производят на уровне ниже мощности.Рыночные структуры Кейс 20. компания «Балтимор». Для рынка соков Х*неэффективность также имеет место. служит не фактором конкурентного взаимодействия. Поскольку средние издержки выпуска имеют U*образную форму. как свидетельствуют эксперты. Цена на данном рын* ке. § репутация компании играет существенную роль. § довольно сильная заменяемость продукции: фруктовые и овощные соки. Во*вторых. это верно для апельсинов). нежели того требует расширение спроса. Монопольные черты рынка: § приверженность потребителей своему сегменту рынка. как правило. от дорогого импорта (из даль* них стран) к относительно дешевому импорту сырья из расположен* ных ближе стран (сокращение транспортных расходов). Вспомним определение Х*неэффективности. § «мода» на здоровый образ жизни. равного минимуму средних долгосрочных издержек (см. излишних мощностей. что находит свое выражение. партнер* ских отношений с контрагентами. Данный эф* фект проявляется несколькими способами. § сильная зависимость от дохода. § активизация слияний и поглощений. характерное для рынка монополистической конкуренции. Например. § существенные издержки «продвижения» товара. Все эти меры служат в качестве стратегических барьеров входа на ры* нок. данные методы способствуют вытеснению мелких конкурентов с рынка. фруктово*овощные). § заключение долгосрочных договоров с оптовыми поставщиками сырья либо разработка собственной базы сырья (прямые контакты со странами — производителями фруктов и овощей). Отсюда возникает явление Х*неэффективности. производители соков скупают новые производственные мощ* ности в значительно большем объеме. которая ярко проявляется на российском рынке соков: прак* тически полное отсутствие ценовой конкуренции. прежний роз* лив в банки либо в пакеты. § значительная экономия на масштабе производства и на разнообра* зии ассортимента. 8. ценовая дискриминация). назна* чив новому. 1). а также заменяемость с самими фруктами и овощами (напри* мер. Фирмы строят оп* ределенные мощности (рассчитанные на выпуск с минимальными из* держками). — выпуск товара приходит* ся не на точку наименьших издержек. Характеристики спроса: § ярко выраженная сезонность. § акцент на упаковку товара. § ценовое разнообразие (возможно. в развитии доверительных. то точка равенства цены (наклонной кривой индивидуального спроса) и средних долгосрочных издержек придется на выпуск ниже минималь* но эффективного. как показывает российская практика. § динамика цен на свежие фрукты и овощи. Характеристики предложения: § продуктовая дифференциация. из* менения рыночных долей компаний. Во*первых. рис. § лояльность к бренду. § расширение мощностей и объемов производства. Конкурентные черты рынка: § большое число продавцов. о чем свидетельствуют данные объема продаж. излишние мощности могут присутствовать не только 128 Университетская серия Университетская серия 129 . поскольку затрудняют потенциальным конкурентам организацию безубыточного производства соков в России. Отметим характерную особенность рынка монополистической кон* куренции. в частности. 5. § слабый технический прогресс в производстве соков. § активизация продуктового разнообразия.

государству следует установить предельное значение объемов выпуска каждого товара. и часть ресур* сов будет использована для расширения продуктовых линий. компания при* обрела собственный морской флот. Краснодаре. Эти расходы могут слу* жить верхней границей Х*неэффективности для данной компании. если реальная степень дифференциации в эко* номике оказывается ниже оптимального: N реал > N *. Рассмотрим теперь ситуацию для экономики в целом. Альтернативные издержки Добавим к нашему графику карту кривых безразличия общества. Чтобы не зависеть от перепадов рынка. И наоборот.. Тогда альтер* нативные издержки выпуска еще одной товарной марки или расшире* ния объема производства какого*либо товара можно изобразить в виде границы производственных возможностей экономики (рис. д. Кри* вая производственных возможностей (КПВ) показывает. 9. что посколь* ку ресурсы экономики ограничены. построила в Петербурге склад стоимостью в 6 млн долл. в то время как у нее есть складские пло* щади в Москве. следова* тельно. 2). чем оптимальное число товарных марок N реал > N *. Данная модель показывает особенности регулирования рынков с мо* нополистической конкуренцией. Фир* мы не будут в состоянии освоить все имеющиеся ресурсы. производимых в экономике. Так. Екатеринбурге и Челябинске. общество имеет возможность выбирать между числом товарных марок N и величиной предложения каждой товарной марки q. 2. и наоборот. увеличение выпуска какого*либо то* вара будет идти только за счет уменьшения числа товарных марок. транспортной инфра* структуры и т. Если реальная степень дифференциа* ции в экономике оказывается выше.Рыночные структуры Кейс 20. Тогда при условии. число товарных наименований возрастет. сокра* щение числа фирм ведет к уменьшению числа товарных марок и. Рис. что каждая фирма выпускает один вид товара. компания JFC в 2002 г. чтобы ограничивать число фирм. . занимающие более 50 000 кв. так чтобы U 1 < U 2 < U 3 . новые фир* мы войдут в отрасль. к высвобождению ресурсов для увеличения объемов выпуска каж* дого товара. Оптимальное число товарных марок и оптимальный объем выпуска каждого товара будут определяться как результат проблемы 130 Университетская серия максимизации полезности общества при ограничении совокупных ресур* сов экономики в виде КПВ. м. Рынок апельсиновой продукции в виде производственных структур. но и складов. то наилучшая государственная политика будет заклю* чаться в том. В развитие инфра* структуры JFC планирует вложить до 50 млн долл. создала автопарк. действующих в отрасли. увеличение степени продуктовой дифференциации возможно только за счет сокращения объема выпус* ка каждого продукта. Предположим.

) фирма производила взрыв* чатые вещества. волокна и эмульсионные краски. Данный случай является историческим не только с точки зрения эконо* мического анализа отраслевых рынков. Верховный суд США пришел к выводу. Вскоре целлофан стал одним из основных продуктов компании. пленки. один из ученых компании — Вильям Хейл Чарч — разработал влагонепроницаемый материал. что их клиент является монополистом. Kevlar® — высокопрочный материал и Tyvek® — защитный материал. пергамент и другие материалы. На россий* ском рынке компания «Дюпон» многие годы работает с препаратами для сельскохозяйственных производителей. В начале XX века «Дюпон» осуществила настоящую революцию на рынке эластичных упаковочных материалов. Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США выдвинули против компании «Дюпон» обвинение в моно* полизации рынка целлофана. электронику. Вопросы 1. Адвокатам удалось убедить Верховный суд США в том. Первые 100 лет своего существования (с 1802 г. коммуникации. К 1938 г. а.Кейс 21. В ходе су* дебного разбирательства по поводу нарушения антитрестовского законо* дательства в 1956 г. в этот период данная фир* ма контролировала практически все производство целлофана в Соеди* ненных Штатах Америки. Сегодня доход компании составляет около 26. «Дюпон» предлагает рынку широкий спектр иннова* ционных продуктов и услуг. что спрос на целлофан был весьма эластичен относительно цены этого то* вара? Ответы 1. чтобы опровергнуть утверждение о том. В 1927 г.. сделать ее более здоровой и безопасной для людей во всем мире. скорее всего. на чем настаивали Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции. Действительно. Работая в более чем 70 странах. затем начала заниматься производством широкого спектра химической продукции. 1 132 http://www2. Действительно. различные виды фольги. в том числе и в России. безопасность и защиту. ведущие роли на котором до того занимали бумага. Corian® — твердые поверхности. научные исследования и разработки ведутся на 45 заводах и в 22 лабораториях. продажи уникального про* дукта приносили компании «Дюпон» 25% годовой прибыли. Teflon® — фторполимеры. предметы домашнего обихода и строительство. объединяющая взаимозаменяемые по потребитель* ским свойствам товары. К торговым маркам компании относятся: DuPont Oval и DuPont™.com/Our_Company/en_US/glance/index. какой основной аргумент адвокатов компании «Дю* пон» заставил Верховный суд США снять обвинение в монополиза* ции рынка с их клиента? 2. Естественно. фольга и другие виды упаковок.dupont. она не была монополистом. Почему одним из аргументов в дискуссии стало то обстоятельство. представлял собой «рынок эластичных упаковочных материа* лов». Такой ар* гумент суд не мог не признать справедливым. И это им удалось. несмотря на то. а товарная группа. транспортировку и предметы одежды. что рассматри* ваемый рынок не являлся «рынком целлофана». чехлы для тканей. Как вы думаете. включал в себя вощеную и жиронепроницаемую бумагу. пергамент.dupont. рас* положенных в 14 странах мира. что компания «Дюпон» контролировала практически все производ* ство целлофана. чтобы считать компанию «Дюпон» монополистом.6 млрд долл. но и с точки зрения юридических Университетская серия 133 . помимо целлофана. что. включая сельское хозяйство. Компания «Дюпон» использует научные достиже* ния в целях создания продуктов. На целлофан приходилось около 20% объема производства этого широко понимаемого рынка — едва ли достаточно для того. что адвокаты компании «Дюпон» попытались сделать все возможное. продукты питания. Большинству по* требителей «Дюпон» известна как производитель тефлона и лайкры. Pioneer® — марка семян. Была ли компания «Дюпон» монополистом на рынке целлофана? Кейс 21 БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ «ДЮПОН» МОНОПОЛИСТОМ НА РЫНКЕ ЦЕЛЛОФАНА? Источник: Корпоративный сайт компании «Дюпон» // www. который позволял производителям кра* сиво и надежно упаковывать свою продукцию и при этом демонстри* ровать покупателям ее внешний вид. Последний же.com «Дюпон»1 — американская фирма с более чем двухсотлетней историей. объек* том изучения на отраслевом рынке является не конкретный товар.html Университетская серия В 1950*е годы XX в. которые помогают улучшить качество жиз* ни. ис* пользуемых в производстве товаров народного потребления.

е. цене и другим параметрам таким обра* зом. 3) товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства). 2) взаимозаменяемые товары — товары. Была ли компания «Дюпон» монополистом на рынке целлофана? казусов. . в отрасли со значительной конкуренцией перекрестная эластич* ность спроса на товары соперничающих фирм должна быть положитель* ной и относительно большой. Студентам в обязательном порядке следует ознакомиться с Федераль* ным законом от 26 июля 2006 г. в том числе в ст. необходимые для анализа реально функционирующих отраслевых рынков. можно будет говорить о разры* ве в цепи товаров*заменителей и зафиксировать границы данного отрас* левого рынка. обмена или иного введения в оборот. от 30 июня 2008 г. е. предназначенный для продажи. она может ожи* дать потери значительного объема продаж. который не может быть заменен другим то* варом. Это означает. несмотря на преимущества целло* фана. так как после рассмотренного прецедента во многих странах бы* ли внесены изменения в антимонопольное законодательство. служащих для удовлетворения одних и тех же потребно* стей). Верховный суд США признал. включая финансовую услугу). что товары конкурирующих продавцов являются друг для друга близкими заменителями. качественным и техническим характеристикам. что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производ* ственных целях). Если бы у целлофана действи* тельно не было близких заменителей. т. Рынок стал рассматриваться не в узком понимании (как рынок одного товара).Рыночные структуры Кейс 21. то спрос на него был бы слабо эластичен по цене. 2. технической или иной возможности либо целесообразности приоб* ретатель может приобрести товар. рынок группы товаров. 134 Университетская серия При описании отрасли может оказаться полезной и оценка перекрест* ной ценовой эластичности спроса на товары конкурирующих фирм. применению. т. 4: «1) товар — объект гражданских прав (в том числе работа. если компания «Дюпон» предпри* няла попытку повысить на него цену. Как только перекрестная эла* стичность спроса станет меньше единицы. и объем спроса на целлофан резко упал бы. услуга. № 135*ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. и такая возможность либо целесооб* разность отсутствует за ее пределами». потребители были бы вынуждены приобретать целлофан даже при высоких ценах на него в условиях отсутствия вы* бора. ему приходится выдерживать конкуренцию со стороны других материалов. которые могут быть сравни* мы по их функциональному назначению. В силу этого покупатели чутко реагируют на изменение цены (спрос на целлофан достаточно эластичен по цене). а в широком смысле (как рынок товара и его заменителей. На* пример. в границах которой (в том числе географических) исходя из экономиче* ской. № 108*ФЗ) (далее — Закон о защите конкурен* ции). В этом законе сформулированы основные понятия. что. Если одна из фирм поднимает свою цену выше цены конкурентов. или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар).

крупнейший в мире оператор мобильной связи по размеру выручки. будет 30 миллионов клиентов на телеком* муникационных рынках 15 стран. На пресс*конференции в Токио Гент сообщил. сообщает агенство РосБизнесКон* салтинг. Ведомости за 2000–2006 гг. Vodafone AirTouch и Mannesmann договорились о слиянии (3 февраля 2000 г. Руководить новообра* зованной компанией будет Крис Гент. как основной держатель акций четырех телекоммуникационных групп организует их слияние. произойдет осенью. Гигантский убыток вызван списанием стоимости активов на 23. Все эти годы убыток компа* нии исчислялся десятками миллиардов долларов. Vodafone не собирается менять корпоративное название J*Phone. 136 Университетская серия Университетская серия 137 . завер* шившегося 31 марта. владеющая тремя региональными дочерними фирмами J*Phone Vodafone будет стремиться к тому. По некоторым данным. Также покупатель принимает на себя долги в размере 950 млн долл.) В понедельник президент компании Vodafone Group Кристофер Гент заявил. Vodafone также на* деется.4 млрд фунтов (12 млрд долл. Ее убыток превысил 41 млрд долл. Оба купленных оператора были глав* ными активами канадской Telesystem International Wireless (TIW). За эту «покупательскую лихорадку» Vodafone приходится расплачиваться годами — начиная с 2001*го лишь прошлый год оказался для нее прибыльным. Анализ эффективности слияний Кейс 22 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЙ Источники: LENTA. Vodafone и французкий конгломерат Vivendi планируют создать мощный европейский интернет*портал и построить разветвленную межконтинетальную телефонную сеть. C*NEWS. которое.) Британская телекоммуникационная компания Vodafone Group после получения одобрения Европейской комиссии купила двух операторов — чешский Oskar Mobil и румынский MobiFon. что имеющая долю в Japan Telecom. В их числе покупка немецкой Mannesmann за 186 млрд долл. В результате сделки Mannesmann получит 49. Покупка 79% акций MobiFon позволила Vodafone консолидировать 99% уставного капитала оператора. Она владеет более чем 50% акций каждой из этих трех фирм. J*Phone Communications является компанией*учредителем трех остальных фирм J*Phone. а скорее наоборот.. Чистый убыток составил 21. что слияние поможет J*Phone оказать более серьезную конкуренцию NTT DoCoMo.. Количество купленных акций Oskar Mobil — 100%. Печальный рекорд Vodafone. а всего компания поте* ряла 109.) Британская компания Vodafone поглощает немецкий концерн Mannesmann AG за 190. что она сможет поднять свой процент акций в Japan Telecom до 45% к концу августа. чтобы все четыре группы — J*Phone Communications. Нынешнее списание включает в себя и переоценку активов Mannesmann. Vodafone поглотила двух восточноевропейских операторов (31 мая 2005 г. Исполнительный директор Mannesmann Клаус Эссер. Vodafone и Japan Telecom считают.5 млрд фунтов. в результате чего британский поставщик услуг со* товой связи станет крупнейшим акционером Japan Telecom. в соответствии с новым договором.68 млрд долл. RU.35 млрд фун* тов стерлингов. нынешний шеф Vodafone. Выручка компании от текущих опера* ций (без учета 16 млрд долл. от продажи в марте японского подразделе* ния) выросла по сравнению с прошлым годом на 10% до 29. проведя за шесть лет поглощения на 300 млрд долл. которая является лидирующим провайдером услуг мобильной связи в Японии.).) Вчера Vodafone. Общая сумма сделки составляет 3. возможно. Активы эти Vodafone приобрела в ходе серии поглощений на волне технологического бума в 1999–2000 гг. «стратегическое слияние отделений J*Phone на сегодняшний день является приоритетным направлением работ».4 млрд долл. Mannesmann выставляет приостановление альянса Vodafone и Vivendi как условие для продолжения дружественного объединения. Как сообщает BBC News. J*Phone West и J*Phone Central — взимали идентичную абонентскую плату к концу года.5% акций объеди* ненной компании. про* веденная на пике бума в 2000 г. Без этого Vodafone оказалась бы в прибыли. Судя по всему. что в целях повышения конкурентоспособности его компания.5 млрд долл. (31 мая 2006 г. и.9 млрд фунтов стерлин* гов (41 млрд долл. представила результаты финансового года. Vodafone организует слияние четырех компаний J-Phone (8 августа 2001 г. Франции и Италии. как сказал Гент. Годом ранее Vodafone получила чистую прибыль 6. оставит свой пост в компании. которая станет самой крупной в мире. J*Phone East.). Бывший гендиректор Кристофер Гент превратил компа* нию в мирового лидера. хочет еще больше раскрутить существующую корпоративную марку. По оценкам европейских специалистов.Кейс 22. Долгое время обе компании работали в сфере сотовой телефонии на рынках Германии. у новой компании.

позволяющих увеличить скорость обмена данными более чем в 100 раз и расширить ассортимент комплексных услуг. — Сказались такие факторы.5% до 5% из*за того. что Vodafone существенно переплачивает. так как все участ* ники слияния действовали на рынке сотовой связи и одновременно оказывали услуги по доступу в Internet на рынках Германии. Но инвесторы все чаще высказывают недоволь* ство стратегией Vodafone. Компания связывает плохие финансовые показатели за отчетный пе* риод с переоценкой стоимости некоторых активов. причины неудач Vodafone? 3. — Несмотря на ряд стратегических проблем. как заявляет сама компания Mannesmann AG (она даже выдвинула некоторые условия для продолжения их дружественного объединения). правда. полагает Саймон Уиден. Анализ эффективности слияний Убыток Vodafone не очень расстроил инвесторов: акции выросли на 3. что прогнозы финансовых показателей на 2006–2007 финансовый год соответствуют текущим оцен* кам рынка. В сообщении Vodafone отмечается. В развитых странах он возлагает все большие надежды на внедрение но* вых сетей.55 млрд долл. по ваше* му мнению. Вместе с тем. Все слияния Vodafone относятся к горизонтальным. по прогнозам аналитиков Vodafone. сменивший Гента в июле 2003 г.) Крупнейший в мире оператор сотовой связи. Франции и Италии). Одна из по* следних таких сделок — приобретение второго по величине турецкого оператора Telsim за 4. Италии. Целями этого поглощения являются: § устранение потенциального конкурента (долгое время обе компа* нии работали в сфере сотовой телефонии на рынках Германии. а также усиление конку* ренции в Германии. что новые услуги через три*четыре года будут обеспечивать порядка 10% продаж Vodafone. а также итальянское Vodafone Italy и. Охарактеризуйте типы и мотивы слияний компании Vodafone. что снижение балансовой стоимости затронет главным образом немецкое подразделение Vodafone Germany. закончившемся 31 марта 2007 г. чего ждал рынок. потратил на поглоще* ния около 20 млрд долл. Накануне Сарин наметил основные направления стратегии Vodafone. к концу дня рост сошел на нет. объявила о чистых убытках в размере 32 млрд евро по итогам 2005–2006 финансового года. дивиденды растут. Каковы основные причины неэффективности слияний и поглоще* ний? 4. покупая активы в развивающихся странах. возможно. в следую* щем году темпы роста выручки замедлятся с 6. британская компания Vodafone Group. что усиливающаяся конкуренция заставляет снижать цены. в которые помимо сотовой телефонии входит доступ в Internet и интеграция беспроводной и фиксированной связи. Японии и других стран. что Vodafone Group объявляла в феврале о списании балан* совой стоимости зарубежных активов на общую сумму 40–49 млрд долл. которое про* гнозируется в 2006–2007 финансовом году. как ухудшение ры* ночной ситуации в Великобритании и Италии. аналитик Oriel Securities. завершившегося 31 марта 2006 г. — написал в отчете Джонатан Грукок. Напомним. 1. 2. Vodafone пообещала увеличить диви* денды на 49%. преимущественно в Германии. — говорит Уиден. Поглощение Mannesmann AG является дружественным. — Цифры во многом соот* ветствуют тому. — Компания ставит четкие цели в области затрат.Рыночные структуры Кейс 22. оказали слияния Vodafone на об* щественную эффективность? 5. Можно ли считать слияния Vodafone эффективными? В чем. Данный шаг обусловлен снижением темпов роста выручки. анали* тик Goldman Sachs. Многие также считают. Какие вопросы рассматриваются антимонопольными органами при анализе будущего эффекта заявленного слияния на благосостояние общества? Ответы Крах Vodafone: 32 млрд евро убытков (30 мая 2006 г. Какое влияние.. Отчасти это вызвано замедлением роста бизне* са в развитых странах. Франции. японское Vodafone Japan. В сообщении Vodafone также отмечалось. по вашему мнению. Ожидается.6%. В другом случае Vodafone Group как основной держатель акций организует слияние четырех телекоммуникационных групп: J*Phone 138 Университетская серия Университетская серия 139 . Арун Сарин. § увеличение доли на мировом рынке (предполагается 30 млн клиен* тов на телекоммуникационных рынках 15 стран). Вопросы 1. положе* ние Vodafone дает поводы для оптимизма.

Кроме того. потраченный на приобретение германской Mannesmann. Третье слияние — это поглощение двух восточноевропейских операто* ров. Vodafone нанесла ущерб конкурентоспособности этой компании. в которые помимо сотовой телефонии входит доступ в Интернет и ин* теграция беспроводной и фиксированной связи. Причинами неудач Vodafone также являются долги и технологически устаревшие активы приобретенных компаний. темпы роста выручки падают. Основными мотивами такого слияния являются: § повышение конкурентоспособности компании. связанных с персоналом компании. чешского Oskar Mobil и румынского MobiFon. увеличение рыночной доли посред* ством слияний оказалось неспособным затормозить этот процесс. сопровождающие интеграционный процесс. которая является лидирующим провайдером услуг мобильной свя* зи в Японии. что на 12% выше результатов предыду* щего года. По словам руководства компании. приобретенных в 2000 г. отрицательно сказались ухудшение рыночной ситуации в Ве* ликобритании и Италии и усиление конкуренции в Германии. Оба купленных оператора были главными активами канадской Telesystem International Wireless. § усиление конкурентной позиции по отношению к NTT DoCoMo.4 млрд долл. К дефициту также добавят* ся убытки от закрытия японского подразделения и шведского филиала. Причиной убытков стали огромные списания стоимости активов ком* пании. Усиливающаяся на рынке конкуренция заставляет компанию снижать цены. за счет увеличения мощностей и выхода на развивающие* ся рынки Vodafone планировала расширить ассортимент комплексных ус* луг. — личностный и груп* повой. его стоимость к своим активам. Поглощение Mannesmann сопровождалось сменой руководства ком* пании. Можно выделить два основных уровня интеграцион* ных проблем. однако админист* ративные проблемы. J*Phone East. Целью этого поглощения можно считать покупку 79% акций MobiFon.: покупки немецкого концерна Mannesmann за 150 млрд долл. но это скорее показатель доверия. Кроме того. В пользу успешности ком* пании можно заметить. нежели результат эффективности ее стратегии. что потери в балансовой стоимости предприятий Vodafone соста* вили 28 млрд фунтов стерлингов. повышения неопределенности в отношении сотрудников. сводят эту прибыль на нет. а акции Oskar Mobil были скуплены на 100%. снижение эффективности консолидированной компании может быть связано и с повышением внутренних издержек контроля. что восприятие происходящего «сверху» 140 Университетская серия Университетская серия 141 . § перспектива увеличения влияния на деятельность Japan Telecom (при увеличении доли акций до 45% британский Vodafone станет крупнейшим акционером Japan Telecom). Снижение долгосрочных прогнозов роста фактически привело к тому. 2. Анализ эффективности слияний Communications. могло вызвать отрицательный эффект от вмешательст* ва в сложившуюся корпоративную культуру. которая. вызванная обладанием всей имеющей* ся информацией и непосредственным участием в разработке плана дейст* вий. При этом не учитывается. которая в 2005 г. заслу* женный мощью и размером компании. что кон* церн был переоценен.. наряду с положительным эффектом увеличения эффективно* сти менеджмента. У высшего менеджмента может возникнуть иллюзия контроля над ситуацией. возникаю* щим с человеческими ресурсами объединяющихся организаций. Кроме того. Часть причин кроется в ошибочных финансовых расчетах и рыночных оценках или в неверном стратегическом выборе партнера для слияния или поглощения. от кадровых перестановок. В сумму убытков входит 101 млрд фун* тов стерлингов. Другая же часть неудач объясняется погрешностями процесса прове* дения интеграции и недостаточным вниманием к проблемам. таким образом. составила 16. Часть потерь от приведения финансовой отчетно* сти в соответствие с действительностью покрывает прибыль. J*Phone West и J*Phone Central (при этом J*Phone Communications является компанией — учредителем трех осталь* ных компаний J*Phone). британцы добавили 3. однако впоследствии оказалось. Купив Mannesmann. Основным критерием эффективности слияний и поглощений являет* ся прибыльность компании. что. что акции Vodafone не падают даже после объяв* ления отрицательных балансов. Консо* лидация потенциально все же приносит некую выгоду. в свою очередь. позволила Vodafone консолидировать 99% устав* ного капитала оператора. в данной же ситуации в результате слия* ния компания получила огромные убытки. эти убытки представляют собой пе* реоценку активов. Первый связан с индивидуальным восприятием происходящих изме* нений каждым работником. трудностя* ми оперативного управления более «тяжелым» бизнесом.Рыночные структуры Кейс 22. а также подразделений во Франции и Японии.

Таким образом. Анализ эффективности слияний может сильно отличаться от его понимания «снизу». Увеличение рыночной концентрации на оли* гопольном рынке. для чего. как правило. насколько изменяется разнообразие и доступность предоставляемого продукта для потребите* лей. Проникновение компании за счет слияний и погло* щений на новые национальные рынки способствует распространению современных технологий и повышению производственной эффективно* сти. Особенно это касается вопросов. управления темпами роста различных подразделений. активной ценовой конкуренцией. Напротив. то весь холдинг теряет конкурентность. а какие — нет. превышает негативные последствия для рассматриваемого рынка. При анализе эффекта будущего слияния ан* тимонопольные органы должны также учитывать. выбравшей стратегию консолидации. это может привести к установлению более высо* ких цен. Взвешенный подход. наиболее «чувствительные» к изменени* ям внутренней среды. установление единой. В многопрофильных хол* дингах эта проблема многократно усложняется. Интеграция с другой организацией в соз* нании работников угрожает разрушить эту целостность. и все становится еще бо* лее неопределенным. их спо* собности влиять на цену и вытеснять более слабых конкурентов. затрагивающих чело* веческие ресурсы организации. Одной из причин столь болезненного протекания интеграционных процессов является «культурное» противостояние. даже самое тщательное планирование слияния не по* зволяет предсказать и предотвратить все проблемы. Синергетический эффект способен стимулировать разработку и внедрение новых технологий. Даже на одном крупном предприятии трудно решать проблемы управленческого учета и выяснить. В принципе. какие же изделия или на* правления приносят прибыль. Кроме того. поскольку растут риски и неопределенности. начинает использовать часть дохо* дов для покрытия убытков внутренних звеньев. су* ществует граница эффективного расширения. Компания Vodafone обладает значительными возможностями по ис* пользованию новых высококачественных технологий в области мобиль* ной связи и Internet. удешевле* нием затрат и. возникающие в про* цессе интеграции. Появляются дополнительные проблемы: координа* ции развития. Слияние признается право* мерным даже при значительном увеличении концентрации. 4. если его по* ложительный эффект. Второй уровень связан с определенной организационной культурой. связанные с деятель* ностью компании. существующей в любой компании и формирующей сознание некой груп* повой общности и целостности. ведь часто даже слияние «равных» закан* чивается односторонним навязыванием более сильной группой своей ор* ганизационной культуры. в том числе в социально*экономической сфере. для компании. а реальный успех за* висит не только от планов. По мере расширения (го* ризонтального или вертикального) положительный эффект будет убы* вать. 5. перераспределения прибыли. выявление всех «за» и «против» позволяют анти* монопольным органам более объективно оценить значение будущего слияния для общественной эффективности. как следствие. В случае тесной интеграции любые изменения в конкурентной среде обычно приводят к потере эффективности и сни* жению нормы прибыли. возможны их выделение и продажа.Рыночные структуры Кейс 22. Прежде всего анализируется возможное изменение экономической концентрации на рынке. но и от исполнителя. Если предприятия не связаны технологически или операционно. Однако такой подход является односторонним. а значит. Следует отметить. мо* жет свидетельствовать о возросшей рыночной власти фирм. обеспечивать производство более качественных или принципи* ально новых товаров и услуг. защищенном труднопреодолимыми барьерами. если связаны. что слияния Vodafone в какой*то степени способны ограничить конкуренцию на рынке предоставления услуг мобильной связи. . Однако в настоящее время рынок мобильной связи характе* ризуется непрерывным совершенствованием технологий. более низкой абонентской платы способствует увеличению излишка потребителей. используется индекс Херфиндаля—Хиршмана. так как консолидация и укрупнение фирм могут также способствовать проявлению положи* тельной отдачи от масштаба и разнообразия. Поэто* му увеличение концентрации не вызывает увеличения общественной 142 Университетская серия неэффективности (мертвых потерь). В этом заключается основной негативный эффект слияний и погло* щений.

— до 11 тыс. 1 при* водятся данные. Крупнейший в Канаде производитель никеля — компания Inco заявила. 1. Таблица 1 Крупнейшие производители никеля Компания Русская медная компания (далее — РМК). долл. а после слия* ния — k4= 62%. при* обретает другую канадскую компанию — компанию Falcombridge. Строительство никелевого завода обсуждалось в ходе рабочей встречи заместителя главы администрации Алтайского края Виталия Рябополова с представителем ООО «ТехноКомплекс» (входит в РМК). Как в России за рассматриваемый период — 2005–2007 гг. Канада 18 BHP-Billiton. В настоящее время на долю пяти крупнейших компаний по производ* ству никеля приходится более 60% мирового производства. 29 нояб. 1 рассчитать ин* декс концентрации для четырех крупнейших компаний. она на пике — 15 тыс. № 191 (1472). По своему строению мировой рынок никеля относится к олигополии. Индонезия 5 2. Оправдались ли ожидания экспертов относительно динамики миро* вых цен на никель? Является ли фактическая динамика мировой цены на никель результатом слияния канадских производителей никеля? 3. 12 окт. Компания за* нимается на Алтае разведкой и добычей кобальт*никелевых руд Белинин* ского месторождения. В дальнейшем — понижение: в 2006 г. долл. № 40.Кейс 23. Слияния и поглощения только увеличивают степень 144 Университетская серия Университетская серия 145 . Вопросы 1. за тонну) и достаточно низкой себестоимости производства (в зависимости от тех* нологии она может составить 5–10 тыс. характеризующие их доли в мировом производстве. Почему в компании «Норильский никель» слияние канадских произво* дителей никеля (Inco и Falcombridge) оценили как позитивное явление? Чем обусловлена подобная оценка? Как слияние двух канадских произ* водителей никеля отразится на степени концентрации продавцов на рынке никеля? Как это повлияет на рыночную власть продавцов? Доля в мировом производстве никеля. что за 10 млрд долл. это уже вторая крупнейшая сделка на рынке никеля: в августе в Австралии компания BHP*Billiton приобрела другое австралийское про* изводство никеля — компанию WMC. Два последних десятилетия производители никеля не совершали сделок по слиянию. Если по данным табл. Россия 20 Inco. так как его отличает высокий уровень концентрации продавцов — до* ля пяти крупнейших компаний по производству никеля в мировом производстве составляет более 60% — в сочетании с наличием высо* ких барьеров входа в отрасль. долл. долл. Канада 6 PT Aneka Tambang. В условиях высоких цен на этот металл (порядка 31 тыс. Источник: Ведомости.. В 2005 г. то получим следующие результаты: до слияния k4 составлял 57%. В табл. то. Слияния и рыночная власть Кейс 23 СЛИЯНИЯ И РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ Источник: Эксперт. 2005. планирует выпускать никель. — измени* лась рентабельность в производстве никеля? Ответы Что касается цены на никель. Тем не менее информацию о покупке компании Falcombridge компанией Inco в «Норильском никеле» оценили как позитивное явле* ние. за тонну. как считают эксперты. 2007. третий крупнейший произ* водитель рафинированной меди в России. а в 2007 г. долл. Слияние канадских компаний превращает Inco в крупнейшего в ми* ре производителя никеля и отодвигает «Норильский никель» на вторую позицию. т никеля. за тонну. В текущем году этот процесс стартовал. Австралия (с учетом WMC) 13 Falcombridge. в том числе 273 тыс.5 млн т руды. Разведанные запасы — 30. в среднем до 13 тыс. за тонну) выход в непро* фильный для РМК бизнес вполне оправдан. % «Норильский никель».

Университетская серия 147 . Рентабельность производства никеля рассчитывается как Прибыль Цена . доля которой в себестоимости метал* ла составляет 20–35%. за тонну. ЛОГИКА АЛЮМИНИЕВОЙ МОНОПОЛИИ Источник: Эксперт. чем выплавка железа: для получения тонны алюминия расходуется 13–14 мегаватт*часов электроэнергии. Сплавы на основе алюминия. если бы не его цена. В связи с этим прогноз цен на никель.5 4. что может способствовать поддержанию цены на высоком уровне.865 0. до 11 тыс.5 (50%). Несмотря на то что алюминия в земной коре го* раздо больше. Из сплавов алюминия с металлами можно изготавливать множество изде* лий — от несущих конструкций зданий и сооружений до машин и быто* вых приборов. Сделать одно* значный вывод о причинах.7 10. Именно поэтому компания «Но* рильский никель» воспринимает слияние двух канадских компаний как позитивное явление: как крупнейший игрок объединенная компа* ния будет иметь больше возможностей поддерживать высокие цены на никель. для расчетов примем наибольшее значение себестоимости. В принципе человечество уже давно заменило бы сталь на алюми* ний. . Лидирующие на рынке транснациональные компании стараются уп* рочить свое положение за счет переноса мощностей в районы добычи алю* миниевого сырья и в страны с низкой стоимостью электроэнергии. долл.. 2002 г. чем железа. 17–23 нояб. на основе имеющейся информации невозможно.1 3. за тонну цена поднялась до 31 тыс.400 1. % 2001 г. что* бы избежать завышения показателя рентабельности.538 1.290 1. Можно только предположить.152 0. Алюминий — один из основных конструкционных материалов. что на ее фактическую динамику оказали влия* ние как сделка по слиянию компании Inco с компанией Falcombridge. Себестоимость Себестоимость Поскольку себестоимость производства одной тонны никеля в зави* симости от технологии может составить 5–10 тыс. — 31 тыс. долл.384 1. 2003. долл. может не состояться. Таблица 1 Крупнейшие производители алюминия (корпорации) Компания Страна Аlсоа РусАл Alcan Hydro Billiton Pechiney СУАЛ Chalco 1 США Россия Канада1 Норвегия Австралия Франция1 Россия Китай Производство . Причина высокой стоимости — трудность получения чистого алюминия из его оксидов.9 4. долл. 10 тыс.033 1.8 6. то. Таким образом. тонна чистого алюминия на мировом рынке в 5–10 раз дороже тонны стали. долл. за тонну. долл.647 2.10 тыс. Тогда получим наименьшее из воз* можных значений показателя рентабельности. .482 2.5 1 Значительная или основная часть мощностей находится за пределами страны.742 17.10 тыс. = 2. в соответствии с которым ожидается их снижение. 10 тыс.2 11.Рыночные структуры Кейс 24 концентрации и рыночную власть продавцов: после слияния бывшие конкуренты начинают вести согласованную ценовую политику. 3.850 2.602 0. так и рост спроса на мировом рынке никеля. долл. 3. Выплавка алюминия — в десятки раз более энергоемкий процесс.696 3.044 0.1 (210%). вызвавших такой рост мировой цены на никель. № 43. 2. долл. в отличие от стали. не под* вержены коррозии и при той же механической прочности кратно легче стали. где рас* положена штаб*квартира. а также ищут другие способы снижения себестоимости производства алю* миния. В 2005 г. млн т Доля по миру в 2002 г.950 0. долл.6 4. рентабельность производства никеля за рассматривае* мый период выросла с 50 до 210%. = 0. рентабельность производства никеля составляла 15 тыс. в 2007 г.Себестоимость или .946 0. Прогноз экспертов относительно динамики мировых цен на никель не оправдался: вместо ожидаемого понижения с 15 тыс. В подобных условиях алюминиевые корпорации все* ми средствами пытаются добиться снижения стоимости электроэнергии.

объем перепроизводства соста* вил более 680 тыс. сократились на 2. Логика алюминиевой монополии Стремление к снижению расходов на энергию и необходимость обес* печения сырьевой безопасности стимулируют отрасль к вертикальной интеграции. Известно. Кризис ми* ровой экономики и спад в авиастроении привели к уменьшению потреб* ления алюминия. «По прогнозам АМЕ Minerals Economic. 5. табл. — 962 тыс.Рыночные структуры Кейс 24. а в 2003–2004 годах этот дисбаланс будет только возрастать». Надежды на быстрое возрождение отрасли умерли в 2001 г. Величи* на спроса стали чутко реагирует на изменение цены алюминия.8%. 6. приводят к интеграции горизонтальной. что автомобиле* и авиастроение относятся к числу главных потребителей алюминия. Одновременно увеличивалась и масса используемого в автомобилях алю* миния: если в 1978 г. 4. 148 Университетская серия Вопросы 1. Всего за несколько лет эта страна превратилась из крупного импортера алюминия в его нетто*экс* портера. предложение алюминия будет превышать спрос еще три*четы* ре года. С другой стороны. Несмотря на сокращение спроса. значений и продолжают расти. Объясните. Алюминий и сталь являются взаимозаменяемыми товарами. Чувствительность изменения величины спроса одного товара на изменение цены другого товара можно изме* рить при помощи коэффициента перекрестной эластичности. Кон* центрация производства в отрасли уже очень высока — восемь крупней* ших компаний контролируют почти две трети рынка (см. На основании данных табл. Действия. темпы роста производ* ства поддерживались выходом на рынок новых игроков. Особенно непри* ятным для транснациональных алюминиевых компаний оказался быст* рый рост производства алюминия в Китае. : Qd i Pj 149 . в 2002–2003 гг. Глобального улучшения не будет В 1988 г. предпринимаемые для сокращения издержек за счет контроля над рынком. этот дисбаланс будет только возрастать. за тонну. Верно ли в этом предположении употреблены экономические термины «спрос» и «предложение»? Ответы 1. Например. 8 крупнейших производителей алюминия. что потребители начинают замещать железо относительно подешевевшим алюминием и величи* на спроса алюминия растет. рас* полагающие дешевой электроэнергией. По прогнозам АМЕ Minerals Economic. Запасы металла на складах дос* тигли максимальных с 1994 г. предложение алюминия бу* дет превышать спрос еще три*четыре года. а в 2003–2004 гг. Сни* жение цены алюминия приводит к тому. как рост/спад производства в этих отраслях сказывается на алюминиевой отрасли. Поясните и приведите графическую иллюстрацию ситуации. Наращивают производство и страны Персидского залива. Какими товарами являются алюминий и сталь? Как влияет снижение цен за тонну алюминия на объемы потребления железа? Запишите формулу расчета перекрестной эластичности спроса на железо по цене алюминия. были. Как снижение стоимости электроэнергии сказывается на предложе* нии алюминия? Какие еще способы снижения стоимости производст* ва алюминия названы в статье? 3. Что показывает и какой знак имеет коэффициент перекре* стной эластичности? 2. Форму* ла расчета коэффициента перекрестной эластичности следующая: E diPj = Университетская серия DQd i DP j . сложив* шейся на мировом рынке алюминия. Какую рыночную структуру имеет мировой рынок алюминия? В чем особенности этой рыночной структуры? 4. конечно. а произ* водители оказались не способны вовремя отреагировать на сокращение спроса. т. на изготовление автомобиля расходовалось в сред* нем 60 кг этого металла. Закупки металла в 2002 г. 1 рассчитайте индекс концентрации для 3. в 1980*х годах наблюдался быстрый рост производства в одной из главных потребляющих алюминий отраслей — автомобильной промышленности. продолжали строиться новые заводы возле дешевой электроэнергии. т. Какие*то основания для этого прогноза. а в 2003 г. С одной стороны. в 2002 г. По данным Brook Hunt. цены на алюминий на Лондонской бирже металлов достигли локального исторического максимума — 2560 долл. общее производство алюминия не уменьшилось. Эксперты ведущих мировых аналитических агентств в один голос тогда прогнозиро* вали дальнейший рост цен и увеличение объемов производства в течение как минимум пятнадцати лет. то в начале 1990*х годов — уже 90 кг. 1).

Производимый товар может быть как дифференцированным (например. i =1 Рассчитанные значения индекса концентрации показывают. то рост цены на товар j ведет к падению величины спроса на товар i и коэффициент перекрестной эластичности спроса. И напротив.6 = 46. Для к олигополии второго рода. В это же время на мировом рынке 150 Университетская серия Университетская серия Рис. Именно об этом превышении величины предложения над величиной спроса идет речь. медь). Если i и j — товары*заменители.7 + 10.7 + 10. когда гово* рится. Предположим. i =1 где Si — рыночная доля i*го продавца. i =1 4 m = 4: CR4 = å S i = 17. т.8 = 39.3% общего объема продаж продукта.5 = 63.8 + 6. в изготовлении которых используется алюминий. Если i и j — товары дополняющие. объем закупок ме* талла увеличивается. которое покупатели готовы купить Q 1. то сниже* ние стоимости электроэнергии существенно снижает затраты на его производство и предложение алюминия растет. 3). следовательно.7 + 10. Однако производители оказались не способны вовремя от* реагировать на сокращение спроса и снизить объем общего произ* водства до Q1 . Возник дисбаланс между количеством алюми* ния. Индекс концентрации CR m показывает сумму рыночных долей m крупнейших продавцов. сталь.1+ 3. компьютеры. сложившаяся в результате снижения спроса 151 . Так как выплавка алюминия — очень энергоемкий процесс. 3. что одновременно увеличивалась масса используемого в авто* мобилях алюминия.8 + 6. m — число крупнейших продавцов в выбор* ке (m меньше общего числа продавцов). так и однородным (например. Олигополия во многих случаях защищена барье* рами для входа в отрасль. что произ* водство алюминия — высококонцентрированная отрасль. 2. Если товар дифференцирован. стало снижение спроса на алюминий от D к D1 и снижение закупок алюминия от Q до Q1 (рис. где существует восемь основных компаний. Причем знак коэффициента перекрестной эластичности характеризует вид связи. Коэффи* циент перекрестной эластичности спроса на алюминий по цене железа. если однороден — об олигополии второго рода. 4. на которые приходится 63.3. то спрос на алюминий растет. Такой тип отраслевого рынка называется олигополией.9 + 4.8.. объем перепроизводства составил более 680 тыс. больше нуля.6 + 4. разразившегося в 2001 г. Если учесть. и количеством алюминия Q s. автомобили). но может быть и совершенно свободный вход. цинк.3. Логика алюминиевой монополии Для связанных в потреблении товаров коэффициент перекрестной эластичности отличен от нуля.2 + 11. i =1 8 m = 8: CR8 = å S i = 17. действующих на рынке товара: m CRm = å S i . что в 2002 г. что общий объем производства алюми* ния составил Q s ¹ Q 1.2 + 11. Ситуация на мировом рынке алюминия.Рыночные структуры Кейс 24. Рынок алюминия относится Вместо снижения общего производства металла транснациональные алюминиевые компании продолжали строить новые заводы возле источ* ников дешевой электроэнергии. Рост производства в автомобиле* и авиастроении — это выпуск бо´ль* шего по сравнению с предыдущим периодом количества автомобилей и самолетов. 3. то рост цены на товар j ведет к росту величины спроса на товар i и коэф* фициент перекрестной эластичности спроса меньше 0. Ключевой особенностью олигополии является зависимость фирм друг от друга и необходимость при принятии собственных решений предвидеть и принимать во внимание действия фирм*конкурентов. 5. 3 m = 3: CR3 = å S i = 17.2 + 11. которое продавцы готовы продать.5 + 4. спад в экономике в целом и в авиа* строении в частности приводят к уменьшению спроса на алюминий и снижению закупок металла. то говорят об олигополии первого рода. Следствием кризиса.

«Корпора* ция. Расширение производства и появление новых продавцов привело к росту предложения металла от S к S1. Таким обра* зом. Источник. 500 долл. 25 марта. за квартиру в Москве Рис. Факт сделки с «Ренова*Медиа» подтвердил гендиректор «Кросснет» Владимир Емельяненко. близкий к «Ренова*Медиа». оценивает ее примерно в 10 млн долл. однако превышение будет наблюдаться еще в течение 2–3 лет..EXE». ка* бельного ТВ и цифровой телефонии под брендом «Акадо». слияния и поглощения. Холдинг «Ренова*Медиа» приобрел 100% акций столичного оператора «Кросснет». На фоне снижения спроса на металл дисбаланс между величиной спроса Q d и ве* личиной предложения Q s (рис. анализ струк* туры рынка. «Кросснет» вместе с дру* гими активами будет интегрирован в крупнейший телекоммуникацион* ный актив холдинга — «Комкор*ТВ». оно означает. Высокую оценку компании Курин объясняет так: «Кросснет» — один из последних крупных игроков на московском рынке broadband. Разница между ними в 2003–2004 гг. «Теория организации отраслевых рынков» (рыночные структуры: олигополия. за квартиру в Москве // Ведомости. «Кросснет» — один из последних крупных активов на этом рынке. А вот гендиректор «Корбины Телеком» Александр Малис считает цену. По мнению экспертов.500 долл. 4. Можайский. 4) растет. Гендиректор «NetByNet холдинга» Вадим Курин считает 500 долл. 1 ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ? Источник: Голицына А. а также для состав* ления домашних заданий. По его словам. динамика рынка) и «Экономика фирмы» (стратегиче* ское планирование. выбор и оценка эффективности стратегий фирмы). О сделке «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров «Ре* нова*Медиа» Юрий Припачкин. Филевская пойма. но предлагала меньшую сумму. Кунцево. белорусского «Космос*ТВ». «Икар Инвест». Сумму сделки Припачкин не назвал. Ситуация. «Ортикор». 1 Данный кейс может быть использован в качестве иллюстративного материала при чтении лекций и проведения семинарских занятий по дисциплинам «Микроэкономика». что во всем диапазоне цен на рынке алю* миния величина предложения превышает величину спроса. будет увеличиваться. У его компании 20 000 абонентов в районах Кры* латское. оказывающего услуги широкополосного интернет*доступа (broadband). сложившаяся на рынке алюминия в результате падения спроса и снижения предложения 6. оказывающий услуги broadband. Университетская серия 153 . в качестве источника для написания экономических эссе. разра* ботки деловых игр. затем начнет сокра* щаться. «Ренова*Медиа» активно скупает телекоммуникационные сети с про* шлого года. каждая подклю* ченная этой компанией квартира обошлась «Ренова*Медиа» в 500 долл. По сути.Рыночные структуры Кейс 25 алюминия появились новые игроки — производители алюминия — Ки* тай и страны Персидского залива. петербургского оператора ТКС «Нева». 2008. за квартиру высокой ценой: его компания тоже вела переговоры о покупке «Кросснет». Тогда она приобрела компании «Миг*Телеком». Экономические термины употреблены в приведенном утверждении верно. Рублево. исходя из оценки всего «Кросснета» в 10 млн долл.

входящих в состав Crossnet. являются частные лица. ООО «Скайинг*Те* леком». Рублево. можно судить по рис. которая работает под брендом «Стрим» и в по* следнее время теряет долю рынка в столице. — Изначально этот актив намеревался купить «Комстар*Директ». 4. сдел* ки по покупке «Миг*Телеком» и «Корпорации. считает Малис.EXE» эксперты оценивали в 600–625 долл.Рыночные структуры Кейс 25. ее можно рассмат* ривать «как покупку команды с хорошей экспертизой» для экспансии на рынок корпоративных пользователей Московской области. В самом деле. а это добавляет не менее 100 долл. количество домашних пользователей broadband в Москве вы* росло на 80% до 1. Эта покупка откроет «Комстару» рынок корпоративных абонентов Подмосковья. SkyIng*Telecom в районах Крылатское. 5. По их информации. «Домонет». Абоненты Crossnet вольются в «Стрим» Оператор «Комстар*ОТС» ведет переговоры о покупке контрольного пакета интернет*провайдера Crossnet. что «Комстар» планирует к концу 2008 г. О том. граждане Российской Федера* ции. подключенных к broadband. по оценке iKS*Consulting. В денежном отношении московский рынок вырос.5 млрд руб. Он напоми* нает. Только на новых подклю* чениях абонентская база выросла на 55%. годовой оборот компании составля* ет около 3–4 млн долл. 20–30% клиентов «домашних се* тей» — «мертвые души».net». за абонента. считает аналитик iKS*Consulting Кон* стантин Анкилов (рис. — говорит он. но в АФК «Система» приняли реше* ние.) Вдвое за год 5 млн российских квартир были подключены к широкополосным сетям в конце 2007 г. т. считает Анкилов (до 1. Источник: Ходонова А. обслуживали компании «Связьинвеста» (данные холдинга) 9. ООО «Норлан». что «Комстар» намерен приобрести интернет*провайдера Crossnet. (332. Аналогично посту* пили и в Crossnet.). Ерохина И. Вдобавок. Можайский. на 49% до 8. — рассказывает собеседник «Ъ». — прогнозировал в феврале экс-глава Мининфсвязи Леонид Рейман 154 Университетская серия О долях операторов по количеству подключенных квартир в конце 2007 г.. Филевская пойма.6 млн квартир будут пользоваться этой услугой в конце 2008 г. компания обслуживает порядка 20–25 тыс. Клиенты Crossnet могут быть интегрированы в абонентскую базу дочерней структуры «Комста* ра» — «Комстар*Директ». напоминая: той же «Ренове» приходилось покупать абонентов и дороже. владельцами всех обществ.. Но такой рост произошел как благодаря под* ключению новых абонентов. Дорогое удовольствие? уплаченную «Ренова*Медиа». «не такой уж и плохой».. «Ъ» рассказали несколько источников. Но «Корбина» не планирует покупать такие компании: их сети надо пол* ностью перестраивать. к цене каждого абонента. В Москве еще остались крепкие операторы вроде сети «Бутово. «Комстар» интересует контрольный пакет Crossnet с возможностью дальнейшего увеличения доли в компании. По словам источника «Ъ». 10 дек. «Комстар» покупает московского провайдера // Коммерсантъ. Московский рынок broadband (доли операторов по количеству подключенных квартир в конце 2007 г. В 2007 г.4 млн квартир.6 млн квартир). Кунцево. По оценкам iKS*Consulting.. потом его смотрела «Система Масс*Медиа». по оценке J’son & Partners 1. Crossnet предоставляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в Internet под торговыми марками NorthNet. Пресс*служба «Комстара» не стала комментировать факт ведения переговоров. або* нентов. ЗАО Crossnet является объединением нескольких компаний ООО «Те* лекоммуникационная компания РА». 5). выйти в 18 районов Подмос* ковья и стать вторым игроком после «Центртелекома». По данным «СПАРК*Интерфакс». что услуги интернета должна продавать одна компания — «Ком* стар*ОТС».3 млн долл. рассказавшего о сделке. неактивные абоненты. 2007. е. так и в результате перехода части москвичей от одного провайдера к другому.9 млн квартир. знакомых с ходом пере* говоров. В Подмосковье Университетская серия 155 . Рис.

«Ъ» рассказал осведомлен* ный источник на московском рынке ШПД. 2008. По данным iKS*Consulting. Crossnet не в первый раз оказывается в фокусе вни* мания крупнейших московских операторов ШПД. работает в районах Крылатское. то ей стоило бы купить провайдера там.EXE» РМ платила за компании из расчета 600–625 долл. В конце прошлого го* да стало известно. По его оценкам. на какой и работает Crossnet. — констатирует гендиректор NetByNet Вадим Курин. по которой Crossnet работает в Мо* скве. где компания осуществляет подключения по той же технологии. при покупке провайдеров «МиГ*Телеком» и «Корпорация. 156 Университетская серия Источник: Кодачигов В. она снизилась до 33%. Как стало известно «Ъ». составил 120 млн руб. цену 12 млн долл. Компанией владеет группа рос* сийских частных лиц. «Комстар» может за* платить за Crossnet порядка 10–12 млн долл. Но сделка не состоялась. Crossnet не в первый раз привлекает внимание крупнейших московских операторов связи. Директор де* партамента общественных связей РМ Екатерина Хаустова отказалась комментировать возможное поглощение Crossnet. что Crossnet представляет интерес для его компании: «Через Crossnet мы могли бы закрепиться на западе Москвы». за абонента. — добавляет вице*президент «Корбины Телеком» Дмитрий Малов. — поясняет собесед* ник «Ъ». что переговоры о покупке 100% акций Crossnet ведут конкури* рующие друг с другом РМ и NetByNet (NBN). В то же время директор департамента по связям с общественно* стью «Комстара» Елена Серегина заявила «Ъ». то ей необходимо было покупать более качественную сеть. что «Ренова» и NBN сейчас ведут торг с владельцами актива: «Воз* можно. доля «Стрим» со* ставляла 34%. что адекват* но 500–600 долл. знакомый с планами NetByNet. абонентов. — Крупные игроки «Центральный телеграф». несмотря на агрессивную рекламу и снижение тарифных планов. — «Стрим» испытывает отток абонентской базы и теряет долю рынка. 14 февр. в первом квартале 2007 г. поэтому он планирует осваивать технологии подключения абонен* тов в области с помощью команды Crossnet. что Crossnet станет для одной из них трамплином для экспансии на ШПД*рынок Подмосковья. Филевская пойма. Crossnet — единая торговая марка компаний «Норлан» и «Телекомму* никационная корпорация Ра». — говорит аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов. за одного абонента. Рублево. — Для «Комстара» покупка Crossnet — хороший способ в короткие сроки увеличить абонентскую базу на 15–20 тыс. — считает партнер компа* нии ComNews Research Оксана Панкратова. в прошлом году компанию пытались приобрести структуры АФК «Система». во вто* ром — до 32%. — Для структур «Реновы» 12 млн долл. Дорогое удовольствие? стратегия «Комстара» сфокусирована на работе в сегменте элитного жи* лья и коттеджных построек. абонентов. Оба оператора претендуют на интернет*провайдера Crossnet // Коммерсантъ. Провайдер обслуживает 20 тыс. абонентов). что за Crossnet будет заплачено 10–12 млн долл. — Если компания хочет развивать* ся в Подмосковье. В то же время сообщить что*либо о переговорах по покупке провайдера г*н Курин отказался. в третьем — до 30% (453 тыс. — «Комстару» нельзя упускать мо* мент. Как утверждает близкий к Crossnet источник. в «Системе» сочли чрез* мерной. Предпола* галось. Информацию подтвердил источник. проникнове* ние услуг ШПД в Подмосковье составляет около 5–6% (в Москве — 38%). По оценкам г*на Курина. Оборот оператора в 2007 г. что стратегия компании не предусматривает покупку мелких провайдеров в Москве: «Цены на них неоправданно завышены». — В ходе предыдущих сделок в Москве.Рыночные структуры Кейс 25. Сумма сделки может составить 10–12 млн долл. за каждого подписчика. Можайский. Кунцево. холдинг «Ренова*Медиа» (РМ) и компания «NetByNet холдинг» ведут переговоры о покупке московского интернет* провайдера Crossnet. О том. Один из собеседников «Ъ» от* метил. которые впо* следствии будут причислены к «Стрим». «Корбина» только начинают свою экспансию в Московскую область. сославшись на отсутствие в офисе уполномоченных беседовать со СМИ сотрудников. В офисе компании «Норлан» не смогли прокомментировать ситуа* цию. цена приемлемая. что переговоры о покупке Crossnet ведут структуры АФК «Система» — «Система Масс*медиа» и «Комстар*ОТС». — из расчета 600–800 долл. что в будущем клиенты этого интер* нет*провайдера будут интегрированы в абонентскую базу дочерней струк* туры «Комстара» — «Стрим». например SU*29 или «Искрателеком». по итогам 2006 г. а если хочет от* работать технологию Metro Ethernet. за такую компанию. Участники рынка усматривают и другие причины возможной покупки Crossnet «Комстаром»: они считают. Генеральный директор NBN Вадим Курин подтвердил. — На фоне активного набора абонентской базы «Корбиной» и NetByNet у «Комстара» на московском рынке дела идут явно хуже запланированного. «Ренова» столкнулась с NBN на Рублевке Университетская серия 157 .».

нежели «Ренова»: «На северо*западе Москвы уже действует центральная компания РМ «Акадо».Рыночные структуры Кейс 25. что к 2006 г. 6). как дешевый вари* ант услуг. что все дело лишь в том. Минус — информация грузится не быстрее 6 Мбит/с. А NBN там пока что нет». Именно тогда. где выбор инвестиционно привлекательных активов. Альтернативой «Стриму» долгое время были разве что домовые Ethernet*сети. 158 Университетская серия Источник: Болецкая К. работающая под маркой «Стрим». доступ в Internet давно уже стал для многих столичных жителей такой же привычной вещью. 250–300 долл. их подписчики реже меняют поставщиков услуг. президент «Комстар*ОТС» — мате* ринской компании «Комстар*Директ». по оценке аналитиков J’son & Partners. По мнению аналитика ИК «Финам» Алексея Аверкова. полагает. Почему ухо* дит народная любовь? Однако вскоре стало очевидно. что «Стрим» теряет позиции. доля провайдера снизилась еще немно* го — до 30%. подключая абонентов через обычные телефонные ли* нии. по мнению господина Аверко* ва. запустила семейство тарифов «Стрим» в 2004 г. 3 дек... Летом 2007 г. реклама конкури* рующей «Корбины Телеком». недоступной «Стриму». предоставлявшихся под брендом «Точка Ру». что было в среднем вдвое дешевле. А потом вдруг начал снижать темп подключений. не входящих в крупные отраслевые группы. К концу 2005 г. На нее приходится около трети всех подключений в Москве. скорость — 100 Мбит/с. Но только ли в технологиях дело? 78% абонентов «Корбины» подключены на безлимитные тарифы. покупа* телям приходится платить премию. чем абоненты крупных компаний». «Стрим» использует ADSL. Жюль Верн. — слишком высокая плата за Crossnet. 10–12 млн долл.6%. Жангада Университетская серия 159 . но ограниченная по скорости. Замедление «Стрима» Быстрый. от 6 до 10% своей рыночной доли. Аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов объясняет происходящее тем. которые все при* бывали. Более трех лет бессменным лидером на этом рынке остается компания «Комстар*Директ». Исследователи из iKS*Consulting дают более оптимистичную оценку — 31% абонентов. по данным J’son & Partners. что не надо тянуть дополнительных кабелей. но и они согласны. которые то* же имеют ограничения по скорости. «Корбина» под* ключила более 240 000 абонентов. ограничен. Также. К примеру. владеющей всеми медны* ми телефонными линиями в Москве. услугами «Стрима» пользовалось лишь 27% абонентов широкополосного доступа. Получив доступ к почти четырех* миллионной армии абонентов МГТС. Сергей Приданцев. что NetByNet больше заинтересован в покупке Crossnet. что раньше услуги «Стрима» недостаточно хорошо продавали. уверен. провайдер достиг пика своей рыночной доли — 38. но они действовали в рамках своих районов и не могли подключать абонентов по всей Москве.. — Но в Москве. Дорогое удовольствие? Аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов. Активизиро* вались и другие провайдеры — «Комкор*ТВ» (торговая марка «Акадо») и «Центральный телеграф» (Qwerty). что он не ус* певает обслуживать клиентов. по их данным. У «МТУ*Интел» был эксклюзивный договор с другой «дочкой» АФК «Система» — Мос* ковской городской телефонной сетью (МГТС). — Абонент такой компании стоит столько. расширили географию присутствия. у «Стрима» была уже четверть миллиона абонентов. В III квартале. покупатели небольших провайдеров платят за лояльность абонентов: «Как показывает опыт. «Корбина Телеком» (см. И. как телефон или телевизор. рис. в свою очередь. К тому же «Стрим» предложил более чем привлекательный безлимит по 20 долл. позже переименованная в «Комстар*Ди* рект». Не один в поле На первый взгляд «Комстар*Директ» подвела выбранная технология доступа — доступная и дешевая. А обещанной астроно* мической скоростью 100 Мбит/с пользуются только оставшиеся 22% кли* ентов «Корбины». Однако позиции «Стрима» отнюдь не прочны: за последние полтора года провайдер поте* рял. он же широкополосный. конечно же. по разным оценкам. Лишь 10–15% из них наслаждаются скоростью 8–10 Мбит/с. свои позиции восстановили домовые се* ти: они снизили цены. Кто отбирает долю рынка у крупнейшего столичного про* вайдера быстрого Интернета // SmartMoney 2007. Плюс в том. сколько приносит оператору в год. чем у «домушников». И это работает: с начала 2006 г. «МТУ*Интел» стала монополистом сегмента ADSL*подключений. — отме* чает эксперт. обещает абонентам куда большую Компания «МТУ*Интел». которая за год с небольшим развернула в Москве свою оптоволоконную сеть.

тем больше внимания нужно было уделять сервису. который хлынул к ней после введения дешевых безлимитных тарифов. в — неуверенный лидер. Дорогое удовольствие? МГТС в помощь Впрочем. «В 2005 г. То. «Корбина» протянула свою сеть между крышами многоэтажек. — считает Придан* цев. а по воздуху. полагает Анкилов из iKS*Consulting. во многом связано с тем. — Но чем дальше. — Но ей все равно не удалось бы так преуспеть.Рыночные структуры Кейс 25. «Это такой народный Интернет». поначалу в то. Требовательным клиентам мастера готовы предложить подключение и побыстрее. до осени 2006 г. а — денежный поток. б — широкие массы. уверяли кон* куренты. — На продажи обращали мало внимания. В конце октября МГТС на* чала продавать интернет*услуги под собственным брендом. Столичный рынок широкополосного доступа на 2007 г. который руководил «МТУ*Интел» с середины 2005 г. можно — если тянуть его не по земле. г — «Большая четверка» 160 Университетская серия Более тесное партнерство с МГТС решит для «Стрима» еще одну про* блему. Невозможно протянуть оптоволокно по всей Москве за год. — гово* рит Приданцев. Она предла* гает подключение по более низкой цене. Университетская серия 161 . Спасение лица Рис. он очень быстро рос. он называет «колоссальной ошибкой». на этом рынке было легко работать. С этого стола перепадает и самому «Стриму». — сетует он. Благодаря быстрой экспансии она до* вела свою долю на московском рынке до 16%. Поднимать продажи интернет*услуг Приданцев намерен с помощью МГТС. в месяц). также входящей в «Комстар*ОТС». что компания не смогла перева* рить тот огромный поток пользователей. посещающие московские квартиры для ремонта или профилактики. Провайдер почивал на лаврах монополиста. но и с более низкой скоростью . Оказалось. Падение популярности этого провайдера. чем «Стрим» (от 97 руб. Се* годня они уже получают по 2000 заявок на подключение в сутки. не ко* ординировали свои действия с другими компаниями «Системы». Вместо того чтобы месяцами выбивать у властей разрешение на использо* вание городских подземных коммуникаций. что раньше «Стрим» не ис* пользовал огромные дистрибьюторские возможности московского опе* ратора. 6. — вспоминает он. мало кто верил. — если бы «Стрим» вел себя агрессивнее. а конку* ренты в это время обзванивали квартиры и клеили объявления на подъездах. Новые услуги МГТС рекламируют телефонные мастера. А компания очень неохотно перестраивалась». что на рынке широкополосного доступа смо* жет преуспеть совершенно новый игрок — «Корбина». С этим соглашается Григорий Новицкий.

average revenue per line) упал у «Комстар*Директ» на 10%. до 18. не помогут — «Стрим» и дальше будет терять долю московского рынка. На основании данных публикаций отметьте особенности поведения фирм при данной рыночной структуре во взаимосвязи с текущим со* стоянием и динамикой рынка. где хранится огром* ное количество различного контента — фильмов. 90% такого контента имеет пиратское происхождение. Но при этом 16% опрошенных заявили. что новая стратегия позволит «Комстару» к 2011 г. но наших пользователей это не особо волнует. Сейчас телефонные станции МГТС соединены медными кабе* лями с 11 000 распределительных шкафов. значительно улучшился. и отторжения не вызывает. Это на порядок больше. около 100 млн долл. что все беды «Стрима» были связаны с пло* хим управлением. — одна из главных причин падения доли «Стрима» в том. по* лучить 50% московского рынка. по данным той же «ГфК*Русь». МГТС в этом смысле — хороший способ на* чать жизнь с чистого листа. Для Приданцева проект «Стрим» имеет принципиальное значение. «Комстар» намерен потратить в 2008–2009 гг.). А ведь все больше пользователей делятся друг с другом файлами. 162 Университетская серия Университетская серия Вопросы 1. Это позволит «Стриму» продавать услуги интернет*доступа на скорости 20–25 Мбит/с. Он указывает 4. что не хотят подключаться к «Стриму». Почему «NetByNet холдинг» и «Комстар*ОТС» отказались от покупки «Кросснет». осадок в душах потребителей ос* тался. до 7. Аналитик J’son & Partners Григорий Бецков не слишком высоко оце* нивает шансы «Стрима» вернуться к прежним показателям. При этом общая выручка группы за последний квартал упала на 2%. Только сможет ли в этот раз «Стрим» перева* рить новую волну абонентов. Ни модернизация. музыки. Из*за увеличения мар* кетинговых расходов. до 38. — считает аналитик «Тройки Диалог» Андрей Богданов. В любой домовой сети найдутся локальные серверы. но выросли (на 1%. Переход на HDTV поможет не только усилить позиции «Стрима». Как изменилась доля «Ренова*Медиа» после покупки «Кросснет»? А концентрация в отрасли? Насколько существенным является это из* менение? Каковы цели этого приобретения? 3. С такими темпами заявленный план — 650 000 пользователей к концу го* да — кажется выполнимым. хотя тоже вели переговоры о ней? 163 . Недавно Приданцев обнародовал программу модернизации сетей «Стрима». Приданцев уверен. и Qwerty. За по* следний квартал показатель среднего дохода с линии (ARPL. от которых идут медные линии к домам. кстати. Аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. Как показывает сентябрьское исследование «ГфК*Русь». впрочем. Столько негативных эмоций не вызывает ни один столичный провайдер. жаловались пользователи. Охарактеризуйте рыночную структуру отрасли услуг широкополосно* го интернет*доступа (broadband) в Москве. а дохо* ды от интернет*услуг хоть немного. на то. И бренд известный. как асимметричность: скорость передачи данных от провайде* ра к абоненту в несколько раз выше. что компания прозевала более прогрессивную технологию передачи данных по оптово* локну. И хотя сервис у «Стрима».2 млн долл. чтобы заменить медные кабели от станций до шкафов на оп* товолокно. На какие данные вы будете при этом опираться? 2. Дорогое удовольствие? Порой сроки ожидания подключения растягивались на недели. составляет 76%. считает Богданов. чем от абонента к провайдеру. Кроме низкой пропускной способности ADSL страдает таким не* достатком. размещают фо* то и видео в публичном доступе. а поэтому вполне разрешаемы. которые можно качать совершенно бесплатно. чем «Стрим» подключал в прошлом году. ни более тесное партнерство с МГТС. по завере* ниям Приданцева. На «Комстар*Директ» приходится около 11% оборота всей «Комстар*ОТС». Он уверен.1 долл. пострадала и рентабельность провайдера — OIBDA снизилась на 20%. Через пару лет «Комстар» может рассчитывать лишь на 10% под* ключений. и «Акадо».9 млн долл. Новое оборудование поможет «Стриму» предложить абонентам услуги те* левещания высокой четкости (HDTV). Как правило. Она уже работает: за полтора последних месяца МГТС и «Комстар*Директ» подключили около 100 000 пользова* телей. До провайдера невозможно дозвониться.Рыночные структуры Кейс 25. у него часто возникают технические проблемы. игр. Цифровое телевидение стандартного разрешения в пакете с Интернетом уже давно не новость — помимо «Стрима» им занимаются и «Корбина». но и стабилизировать доходы. марка «Стрим» знакома 96% москвичей. с кол* легой не согласен. Индекс доверия к нему. Скорость плюс на еще один недостаток «Стрима» — отсутствие «файловых помоек». не навлекая на свою голову проклятий за резко ухудшившийся сервис? — И все же.

15 нояб. http://www. 164 Университетская серия Университетская серия 165 . что рынок уже занят // Ведомости. е.pdf «Центральный телеграф» вывел услуги Triple Play под брендом QWERTY в Балашиху и Одинцово В ноябре 2007 г. 18 апр. Источники: Пресс*релиз компании iKS*Consulting.. 2007. Раскинув широкие сети Источники: Нынешнего лидера рынка высокоскоростного интернет*доступа может подвести скорость // SmartMoney. http://www. входящая в группу компаний «Комстар — Объединенные ТелеСистемы». конкретной темы и продолжительности за* нятия можно использовать не весь кейс целиком. Источники: Пресс*релиз компании «Центральный телеграф». Телефон + Интернет». 2006. Анонс нового предложения МГТС совпал с моментом. 21 дек.aspx?fromsearch=faed237d*06de*4aea*a9 b3–50 504f4154c1&docsid=838 704 Ставка на ТВ 1 Эти материалы также могут быть использованы в дополнительных примерах в лекциях и как отдельные ситуации для обсуждения на семина* рах. и достигла 1510 тыс.Рыночные структуры Кейс 25.. http://www. т. «Комстар» вложит 150 млн долл. и данные.mforum.mforum. на базе которой «Национальные ка* бельные сети» (НКС) планируют оказывать услуги платного ТВ и ши* рокополосного интернет*доступа (broadband) // Ведомости. Дорогое удовольствие? Рекомендации В зависимости от формы.vedomosti. ввела в действие пакетный тарифный план «МГТС.. № 236 (3812). 29 нояб. характеризующие состояние и перспективы развития рынка.ru/article..ru/sub/071 204_ct_MForum. в качестве источников для напи* сания экономических эссе. МГТС выходит на рынок с пакетным предложением «МГТС.ru/newspaper/ article.. разработки деловых игр. http://www. 2007. Источники: Конкуренты предупреждают. возможности и проблемы основных иг* роков (круг которых расширен по сравнению с указанными в кейсе).pdf 1 Дополнительные материалы позволяют дать объемное представление о происходя* щих в отрасли предоставления услуг широкополосного интернет*доступа (broadband) в Мо* скве и Подмосковье процессах. за каждого абонента. первые два*три вопроса).shtml? 2007/ 11/15/136 114) «Корвет» пришвартовался к «Нафте» ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК) приобрело 100% ак* ций одного из крупнейших московских интернет*провайдеров «Корвет». 13 марта. 2007. ранее услуги стали предоставляться в Красногорске. Абонентская база увеличилась на 160 тыс.shtml?2006/03/13/113.kommersant. Здесь и положение. 2007.vedomosti. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Источники: ОАО НТК побило ценовой рекорд для поглощений на рынке широко* полосного доступа в интернет (ШПД) и при этом сильно переплати* ло.shtml? 2007/12/21/138 600 Московский рынок домашнего широкополосного доступа Итоги 3Q07. а только его часть (на* пример. http://www. когда ряд московских абонентов «Стрим» вот уже четвертые сутки лишены возможности получения услуг этого провайдера. в реанимацию «Стрима» // Вебпланета. Версия iKS*Consulting В 3Q07 рост на рынке домашнего широкополосного доступа оставался на уровне предыдущих кварталов.ru/newspaper/article. говорят эксперты // Коммерсантъ. Источники: «Мостелеком» построил сеть..html «Нафта» надеется успеть «Национальные кабельные сети» хотят получить в столице 280 000 ин* тернет*абонентов. № 216 (1990). и возникающие в его ходе трудности.ru/doc. 4 дек. 2007. № 1 (1).. № 242 (2016). 2007. подсое* диненных к «Единой мультисервисной сети» достигло пяти. и поиск ими наиболее эффективных стратегий продвижения на рынке. начались продажи услуг QWERTY в подмосковных Балашихе и Одинцово. долл. Тем самым число подмосковных городов. «Дочка» группы «Нафта*Москва» заплатила за актив 30 млн долл.smoney. 21 дек..ru/ sub/071 129_IKS_MForum. Телефон + Интернет» Компания «Московская городская телефонная сеть». для составления домашних заданий. 1 тыс.ru/news/telecom/2007/04/18/comstar. а уровень проникновения составил 38% от общего числа домохозяйств столицы. http://webplanet. http://www. Химках и Лобне.

— все то.] составляла 34%. д. по разным оценкам. «Однако позиции «Стрима» отнюдь не прочны: за последние полтора года провайдер потерял. 18% «Ренова* Медиа». г). «По данным iKS*Consulting. 166 Университетская серия по их данным. что к 2006 г.Рыночные структуры Кейс 25. Это уже однозначно определяет отрасль как олигополию. по их дан* ным.»). так и в результате перехода части москвичей от одного провайдера к дру* гому».cnews. http://www. разрабатывают стратегии реагирования на их акции и т. «Летом 2007 г. 18% «Корбина Телеком». 8% «NetbyNet холдинг». Почему уходит народная любовь?.ru/sub/ 071 218_MGTS_MForum.6%. (см.vedomosti. которая за год с небольшим развернула в Москве свою оптоволоконную сеть». — рассказал «Ведомостям» его президент Сергей Приданцев. Летом 2007 г.053%.. http://www. что «Стрим» теряет позиции. Благо* даря быстрой экспансии она довела свою долю на московском рынке до 16%. http://www. рис. доля провайдера снизилась еще немного — до 30% (см. не координировали свои действия с други* ми компаниями «Системы». но и они согласны. Активизировались и другие провай* деры — «Комкор*ТВ» (торговая марка «Акадо») и «Центральный теле* граф» (Qwerty).3%. Это не очень существенное Университетская серия 167 . 5. «Корбина» протянула свою сеть между крышами многоэтажек.shtml? 2008/01/16/139 772 Ответы 1. Прежде всего. — сетует он.ru/news/line/index.. по итогам 2006 г. по данным J’son & Partners. п. составляла 18% от 1 900 000 або* нентов. провайдер достиг пика своей рыночной доли — 38. Исследователи из iKS*Consulting дают более оптимистичную оценку — 31% абонентов. Аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов объясняет происходящее тем. доля «Стрим» [«Ком* стар*ОТС» — М. что «Стрим» теряет позиции. у «Стрима» была уже четверть миллиона абонентов. по данным J’son & Partners. в первом квартале 2007 г. А потом вдруг начал снижать темп подключений. После получения 20 000 абонентов в результате сделки она увеличилась на 20 000 / 1 900 000 = 1.. «Московский рынок broadband. 5в. но и они согласны. № 6 (2028). Именно тогда. 2007. в третьем — до 30%». К концу 2005 г.053% до 19.shtml? 2007/ 12/28/281 829 Пошел в наступление С января по июнь 2007 года доля «Комстар — Объединенные телесис* темы» на московском рынке широкополосного доступа (broadband) по числу клиентов сократилась. на 4 п. 28 дек. расширили географию присутствия. Индекс кон* центрации CR5 вырос на эти же 1. реклама конкурирующей «Кор* бины Телеком». 2008.. от 6 до 10% своей рыночной доли. Доля «Ренова*Медиа» на конец 2007 г. она снизи* лась до 33%. доля провайдера снизилась еще немного — до 30%. 2) внимательно следят за конкурентами.mforum. «Провайдер почивал на лаврах монополиста. «Корбина Телеком».. 2.pdf МГТС активно продвигает услуги по подключению к Сети МГТС (холдинг «АФК Система») начала активное продвижение услуг по подключению к Сети. В III квартале.ru/newspaper/article.053%. В III квартале. 16 янв. 6% «Центральный телеграф» на конец 2007 г. рис. 2007. свои позиции восстановили домовые сети: они снизили цены. услугами «Стрима» пользо* валось лишь 27% абонентов широкополосного доступа. Зато в IV квартале «Комстар» поставил рекорд — подключил 198 000 квар* тир. услугами «Стри* ма» пользовалось лишь 27% абонентов широкополосного доступа. Источники: CNews. — На прода* жи обращали мало внимания.. по оценке JP. это данные о долях крупнейших продавцов товара от* расли: 35% «Комстар*ОТС»/МГТС. И конечно же. Доли операторов по ко* личеству подключенных квартир на конец 2007 г.. по оценке аналитиков J'son & Partners. 18 дек. до 27. Источники: Кварталом ранее прибавка не составила и 30 000 // Ведомости. Л. Дорогое удовольствие? Источники: Пресс*релиз компании «Московская городская телефонная сеть». Иссле* дователи из iKS*Consulting дают более оптимистичную оценку — 31% або* нентов. во втором — до 32%. Но еще и данные о поведении этих крупнейших продавцов: 1) они сильно зависят от действий друг друга «такой рост произошел как благодаря подключению новых абонентов. а конкуренты в это время обзванивали квар* тиры и клеили объявления на подъездах». что и называется стратегиче* ским поведением и составляет главную отличительную особенность оли* гополии.

но и Подмосковья (недаром трое из пяти ведущих игроков стремились к этой покупке): «По словам источника «Ъ».3%. что «Комстар» планирует к концу 2008 года выйти в 18 районов Подмосковья и стать вторым игроком после «Центртелекома». сейчас к цифровым АТС подключе* ны лишь 42% московских квартир. сделки по покупке «Миг*телеком» и «Корпо* рации. доля «Стрим» со* ставляла 34%. в первом квартале 2007 года она снизилась до 33%. впрочем. Он напо* минает. напоминая: той же «Ренове» приходилось покупать абонен* тов и дороже. по итогам 2006 г. Но «Корбина» не планирует покупать такие компании: их сети надо пол' ностью перестраивать. Некоторые из них. и всей АФК «Системы». до 7. — Круп* ные игроки («Центральный телеграф». За последний квартал показатель среднего дохода с ли* нии (ARPL.. несмотря на агрессивную рекламу и снижение тарифных планов». Из*за увеличения маркетинговых расходов. «Стрим».».EXE» эксперты оценивали в 600–625 долл. — «Стрим» испытывает отток абонентской базы и теряет долю рынка. которые «Комстар» планирует вложить в этом году в модернизацию МГТС. По данным iKS*Consulting. от которых идут медные линии к домам. Сейчас телефонные станции МГТС соединены медными кабеля* ми с 11 000 распределительных шкафов. Дорогое удовольствие? изменение. «Кросснет» — один из последних крупных ак* тивов на этом рынке. однако оно значимо в плане противостояния членов «Большой пятерки» и их дальнейшего продвижения на рынке. 168 Университетская серия Университетская серия 169 . В Москве еще остались крепкие операторы вроде сети «Бутово.. ее можно рассмат* ривать «как покупку команды с хорошей экспертизой» для экспансии на рынок корпоративных пользователей Московской области.ru. Гендиректор «Корбины Телеком» Алек* сандр Малис считает цену..Рыночные структуры Кейс 25. Как сообщает DP. «Ренова*Медиа» активно скупает телекоммуника* ционные сети с прошлого года.2 млн долл. Еще один важный момент — существенное удорожание увеличения своей рыночной доли в будущем: «По мнению экспертов. но и стабилизиро* вать доходы.1 долл. «Недавно Приданцев обнародовал программу модернизации сетей «Стрима». По мнению аналитиков. По данным DP. рост доходов от Интернета для «Комстара» связан с освоением регионального рынка — а это вопрос дол* госрочной перспективы. чтобы заменить медные кабели от станций до шкафов на оптоволокно. присоединенных к его сетям операторов. уплаченную «Ренова*Медиа». Новое оборудование поможет «Стриму» предложить абонентам услуги телевещания высокой четкости (HDTV). — говорит аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов. Это позволит «Стриму» продавать услуги интернет*доступа на скорости 20–25 Мбит/с.. Он подтвердил пессимистичные прогнозы аналитиков по пово* ду замедления роста интернет*подразделения компании. оператор планирует наверстать разницу с конкурентами за счет мо* дернизации телефонных сетей МГТС. около 100 млн долл. и «Акадо». рассказавшего о сделке. После объявления финансовых результатов «Комстара» акции компа* нии на Лондонской фондовой бирже упали на 4. а ито* говый рост выручки всего на 15% повлек падение курса акций и «Комста* ра».net». average revenue per line) упал у «Комстар*Директ» на 10%.. до 18. за три месяца этого года уступил первое место «Корбине». причем не только Москвы. «На фоне активного набора абонентской базы «Корбиной» и NetByNet у «Комстара» на московском рынке дела идут явно хуже запланированного. 150 млн. к цене каждого абонента». считают что «Стрим» еще не достиг сво* его «потолка» в Москве.. и стимулировать его рост поможет модернизация телефонных сетей. в реанимацию «Стрима» от 18 апреля 2007 г. — «Комстару» нельзя упускать момент. и «квартир* ных» абонентов «Стрима») огорчали инвесторов весь прошлый год. Об этом же говорится в дополнительных материалах: «Комстар» вложит 150 млн долл. за абонента. — констатирует гендиректор NetByNet Вадим Курин. и Qwerty. пострадала и рентабельность провайдера — OIBDA снизилась на 20%. поэтому он планирует осваивать технологии подключения абонентов в области с помощью команды Crossnet». «Вчера «Комстар*ОТС» опубликовала финансовый отчет за прошед* ший год. «не такой уж и плохой». лидировавший по количеству новых абонентов широкопо* лосного доступа в прошлом году. дадут «Стриму» возможность серьезно прирастить абонентскую базу. В самом деле. Переход на HDTV поможет не только усилить позиции «Стрима». Низкая доходность подразделения альтернативной связи (обслуживает корпоративных кли* ентов компании. «Корбина») только начинают свою экспансию в Московскую область.. на то.ru. кстати. «Комстар» намерен потратить в 2008–2009 гг. Цифровое телевидение стандарт* ного разрешения в пакете с Интернетом уже давно не новость — помимо «Стрима» им занимаются и «Корбина». во вто* ром — до 32%. в третьем — до 30%».. а это добавляет не менее 100 долл.

где выбор инвестиционно привлекательных активов. Прежде всего о рынке. что переговоры о покупке Crossnet ведут структуры АФК «Система» — «Система Масс*Медиа» и «Комстар*ОТС».)». позже переименованная в «Комстар*Ди* рект». Но сделка не состоялась. Это на порядок больше. «Для структур «Реновы» 12 млн долл.5 млрд руб. С такими темпами заявленный план — 650 000 пользователей к концу года — кажется выполнимым». — слишком высокая плата за Crossnet.6 млн квартир). Именно благодаря этой простоте «Комстар» и захватил больше 30% столичного рынка широкополосного доступа. но предлагала меньшую сумму». В свете указанных выше осуществляемых и запланированных расхо* дов «Комстар*ОТС» на модернизацию своих сетей в сотни миллионов долларов это становится более понятным. К тому же «Стрим» предложил более чем привлекательный безлимит по 20 долл. покупа* телям приходится платить премию»..Рыночные структуры Кейс 25. К концу 2005 г. предоставлявшихся под брендом «Точка Ру». И в дополнительных материалах: Раскинув широкие сети Источник: SmartMoney. что Crossnet станет для одной из них трамплином для экспансии на ШПД*рынок Подмосковья. у «Стрима» было уже четверть миллиона абонентов. владею* щей всеми медными телефонными линиями в Москве. Директор департамента по связям с общественностью «Комстара» Елена Серегина заявила «Ъ». что адекват* но 500–600 долл. сколько приносит оператору в год. Владелец «Ком* стара» — АФК «Система» — контролирует и «Московскую городскую 170 Университетская серия Университетская серия 171 . 4. В таких условиях очень важны конкурентные преимущества: «У «МТУ*Интел» был эксклюзивный договор с другой «дочкой» АФК «Система» — Московской городской телефонной сетью (МГТС).EXE» РМ платила за компании из расчета 600–625 долл. № 1(1). Константин Анкилов. за квартиру высокой ценой: его компания тоже вела переговоры о покуп* ке «Кросснет». 13 марта. Получив доступ к почти четырехмиллионной армии абонентов МГТС. по оценке iKS*Consulting. чем у «домушников». «. «МТУ*Интел» стала монополистом сегмента ADSL*подключений. Предполагалось. количество домашних пользователей broadband в Москве выросло на 80% до 1. — В ходе предыдущих сде* лок в Москве. То же отмечается для «Комстара*ОТС»: «В конце прошлого года стало известно. — Но в Москве. Главная причина — высокая цена: «Гендиректор «NetByNet холдинга» Вадим Курин считает 500 долл. — отме* чает эксперт. не входящих в крупные отраслевые группы. ограничен. Больше технологию ADSL никто не использует. Как утверждает близкий к Crossnet источник. нежели «Ренова»: «На северо*западе Москвы уже действует центральная компания РМ «Акадо». Только на новых подключе* ниях абонентская база выросла на 55%. (332. за каждого подписчика». 250–300 долл.6%». что было в среднем вдвое дешевле. у «Стрима» была уже четверть миллиона абонентов». провайдер достиг пика своей рыночной доли — 38. По мнению аналитика ИК «Финам» Алексея Аверкова. продают вам цифровой ADSL*модем — и вы уже в Интернете.за полтора последних месяца МГТС и «Комстар*Директ» подклю* чили около 100 000 пользователей. Альтернативой «Стриму» долгое время были разве что домовые Ethernet*сети. цену 12 млн долл. запустила семейство тарифов «Стрим» в 2004 г. Аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов.. — считает партнер ком* пании ComNews Research Оксана Панкратова. в «Системе» сочли чрезмерной. чем «Ренова*Медиа». Дорогое удовольствие? 3.. К концу 2005 г. В денежном отношении московский рынок вырос. 10–12 млн долл. цена приемлемая. что стратегия компании не предусматривает покупку мелких провайдеров в Москве: цены на них неоправданно завышены». как дешевый вари* ант услуг.3 млн долл. — считает аналитик iKS*Consulting «Самым простым вариантом подключения до сих пор была услуга «Стрим» компании «Комстар — Объединенные Телесистемы». Вашу теле* фонную линию за пару дней проверяют. «Абонент такой компании стоит столько. Это новый и быстро растущий сегмент сферы услуг в телекоммуникациях: «В 2007 г. полагает. ресурсами (с мень* шей долей на рынке) «NetByNet холдинга» таких возможностей. не нашлось. — Но такой рост произошел как благодаря под* ключению новых абонентов. но они действовали в рамках своих районов и не могли подключать абонентов по всей Москве. так и в результате перехода части москвичей от одного провайдера к другому. Именно тогда. У располагающего меньшими. чем «Стрим» подключал в прошлом году. что NetByNet больше заинтересован в покупке Crossnet. в свою оче* редь. судя по несостоявшейся сделке. А NBN там пока что нет». говорит он.9 млн квартир. «Компания «МТУ*Интел». за такую компанию. при покупке провайдеров «МиГ*Телеком» и «Корпора* ция. за абонента. по оценке аналитиков J’son & Partners. на 49% до 8.. 2006. — считает Анкилов (до 1.

мало кто верил. «ADSL*провайдер и впрямь не может предложить своим абонентам скорость выше 8 Мб/с (это теоретический максимум. Он указывает на еще один недостаток «Стрима» — отсутствие «файловых помоек». Дорогое удовольствие? телефонную сеть» (МГТС). уверяли конкуренты. Активизировались и другие провайдеры — «Комкор*ТВ» (торговая марка «Акадо») и «Цен* тральный телеграф» (Qwerty)». тем больше у них совокупные ресурсы». Только оно позволит обеспечить массовый доступ к мультисервисным ус* лугам. чем от абонента к провайдеру. Но ей все равно не удалось бы так преуспеть. — На продажи обращали мало внимания. Л. из возмож* ностей этой технологии уже выжат максимум». Невозможно протянуть оптово* локно по всей Москве за год. Плюс в том. как асимметричность: скорость передачи данных от провайдера к абоненту в несколько раз выше. ни более тесное партнерство с МГТС. пиратское). — одна из главных причин падения доли «Стрима» в том. но наших пользователей это не особо волнует. считает Приданцев. на которые выкладываются доступные любому программы. свои позиции восстановили домовые сети: они снизили цены. которые тоже имеют ограничения 172 Университетская серия Университетская серия 173 . которые можно качать совершенно бесплатно. расширили географию присутствия. И чем больше у сети абонентов. если бы «Стрим» вел себя агрессивнее. К примеру. «Комстар*Директ» подвела выбранная технология доступа — доступная и дешевая. Благода* ря быстрой экспансии она довела свою долю на московском рынке до 16%. Время ADSL прошло. поначалу в то. А ведь все больше пользователей делятся друг с другом файлами. но ограниченная по скорости. фильмы или музыка — все. Минус — информация грузится не быстрее 6 Мбит/с. И это работает: с начала 2006 г. Ни модернизация. — полагает Василий Масловский из Ассоциации домовых сетей и компью* терных клубов». что к 2006 г. кто первым предоставит доступ к большому пакету телеканалов. «Мы будем расти еще быстрее. как правило. и тот. что не надо тянуть дополнительных кабелей. Еще один фактор — поведение лидера: «Корбина» протянула свою сеть между крышами многоэтажек. сразу обойдет конкурентов». «Провайдер почивал на лаврах монопо* листа. не помогут — «Стрим» и дальше будет терять долю московского рынка. «Корбина Телеком». Вместо того чтобы месяцами вы* бивать у властей разрешение на использование городских подземных коммуникаций. рекламные щиты. «Абоненты жаждут развлечений. «И конечно же. размещают фото и видео в публичном доступе». Впрочем. а по воздуху. под* ключая абонентов через обычные телефонные линии. В них помимо прочего «Корбина» доносит до будущих клиентов еще одну мысль: «Мы — большие». а конкурен* ты в это время обзванивали квартиры и клеили объявления на подъездах». что компания про* зевала более прогрессивную технологию передачи данных по оптоволок* ну. Зато пользователи се* ти могут свободно обмениваться таким контентом между собой. Как правило. «Корбина» протянула свою сеть между крышами много* этажек. музыки. реклама конкурирующей «Корбины Теле* ком». которая за год с небольшим развернула в Москве свою оптоволокон* ную сеть. Че* рез пару лет «Комстар» может рассчитывать лишь на 10% подключений». — агрессивен Малис [вице*президент «Корбины Телеком» — М. «Стрим» использует ADSL. обещает абонентам куда большую скорость — 100 Мбит/с. Сейчас большинство провайдеров отказываются от создания собственных «файловых помоек» (серверов. — Будущее рынка — за оптоволокном. Еще фактор: «Аналитик J’son & Partners Григорий Бецков не слишком высоко оцени* вает шансы «Стрима» вернуться к прежним показателям. Благодаря быстрой экспансии она довела свою долю на москов* ском рынке до 16%». можно — если тянуть его не по земле. чтобы вести телевещание в формате IP*TV. Одно из главных преиму* ществ локальных сетей — их внутренние ресурсы. «В ход идут старые проверенные методы домовых сетей — листовки в подъездах. 90% такого контента имеет пиратское происхождение.]. «Корбина» подключила более 240 000 абонентов». В лю* бой домовой сети найдутся локальные серверы. Следующий фактор: «И все же. Оказалось. а в реальности ско* рость еще ниже)».Рыночные структуры Кейс 25. «Но только ли в технологиях дело? 78% абонентов «Корбины» под* ключены на безлимитные тарифы. — сетует он. а потому она вряд ли захочет подпустить к своим линиям другого ADSL*провайдера». Что же смогли противопоставить этому конкуренты? «Аналитик iKS*Consulting Константин Анкилов объясняет происхо* дящее тем. считает Богданов. Кроме низкой пропускной способности ADSL страдает таким недос* татком. не коорди* нировали свои действия с другими компаниями «Системы». игр. где хранится огромное ко* личество различного контента — фильмов. IP*телевидению и IP*телефонии. что на рынке широкополосного доступа сможет преуспеть совершенно но* вый игрок — «Корбина». — считает аналитик «Тройки Диалог» Андрей Богданов. «Скорости 100 Мб/с хватит. Для интернет* провайдера размер сети — особый показатель.

у него часто возникают техниче* ские проблемы. «Компания «Московская городская телефонная сеть». Он уверен. Л. он [«Стрим»] занимает другую ценовую нишу. в месяц).Рыночные структуры Кейс 25. Новые услуги МГТС рекламируют телефонные мастера. «Анонс нового предложения МГТС совпал по времени с моментом. по заверениям Приданцева. полагает Анкилов из iKS*Consulting. — Но чем дальше. по* сещающие московские квартиры для ремонта или профилактики. уверен. во многом связано с тем. — В 2005 г. Она предла* гает подключение по более низкой цене. а поэтому вполне разрешаемы». Аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев. с кол* легой не согласен. что МГТС и «Стрим» будут не конкурировать. в рамках которого компания МГТС с сентября 2007 г. а дополнять друг друга. Стоимость пакета составляет 627 руб. Столько негативных эмоций не вызывает ни один столичный провайдер». что не хотят подключаться к «Стриму». «Они не будут конкурировать друг с другом. «Комстар*ОТС» ищет контрмеры: «Поднимать продажи интернет*услуг Приданцев намерен с помощью МГТС. В конце октября МГТС на* чала продавать интернет*услуги под собственным брендом. президент «Комстар*ОТС» — материнской компании «Ком* стар*Директ». С этим соглашается Григорий Новицкий. в месяц. Порой сроки ожидания подключения растягивались на недели. Сергей Приданцев. — добавил он». То. «Это такой народный Internet». который хлынул к ней после введения дешевых безлимитных тарифов. Телефон + Интернет». Тарифный план «МГТС. но и с более низкой скоростью. Но при этом 16% опрошенных заявили. который руководил «МТУ*Интел» с середины 2005 г. входящая в груп* пу компаний «Комстар — Объединенные ТелеСистемы». Дорогое удовольствие? по скорости. Телефон + Интернет» Источник: CNews. что раньше «Стрим» не ис* пользовал огромные дистрибьюторские возможности московского опе* ратора. значительно улучшился. Как показывает сентябрьское исследование «ГфК*Русь». А обещанной астрономической скоростью 100 Мбит/с пользуются только оставшиеся 22% клиентов «Корбины». И хотя сервис у «Стрима». — Пакетирование услуг в едином тарифном плане. не помогут — «Стрим» и дальше будет терять долю московского рынка. тем больше внимания нужно было уделять сервису. 174 Университетская серия 18 декабря 2007 г. также входящей в «Комстар*ОТС». А компания очень неохотно перестраивалась. что «раньше услуги «Стри* ма» недостаточно хорошо продавали». он называет «колоссальной ошибкой». предоставляет своим абонентам широкополосный доступ в Интернет под собствен* ным брендом. 28 дек. 2007. что все дело лишь в том. недоступной «Стриму». что все беды «Стрима» были связаны с пло* хим управлением.]. он очень быстро рос. МГТС активно продвигает услуги по подключению к Сети МГТС выходит на рынок с пакетным предложением «МГТС. Университетская серия 175 . более высокую. впрочем. на этом рынке было легко работать. позволяющее або* ненту сэкономить средства при использовании двух и более услуг — это традиционный мировой опыт. Через пару лет «Комстар» может рассчитывать лишь на 10% под* ключений. Сего* дня они уже получают по 2000 заявок на подключение в сутки. что компания не смогла переварить тот огромный поток пользователей. — Наша компания имеет достаточно возможностей и ресурсов. марка «Стрим» знакома 96% москвичей. — заявил генеральный директор ОАО МГТС Алексей Гольцов. Телефон + Интернет» включает в себя безлимитный Ин* тернет на скорости 1024 кбит/с и безлимитную местную телефонную связь. — жаловались пользователи. — говорит Приданцев. когда ряд московских абонентов «Стрим» вот уже четвертые сутки лише* ны возможности получения услуг этого провайдера». До провайдера невозможно дозвониться. Новый тарифный план стал логичным продолжением проекта «Интернет от МГТС». Наконец. «Аналитик финансовой корпорации «Открытие» Кирилл Тищенко считает. чтобы реализовать этот опыт и помочь абоненту максимально эффектив* но использовать домашнюю телефонную линию». осадок в душах по* требителей остался. ввела в действие пакетный тарифный план «МГТС. С этого стола перепадает и самому «Стриму». — вспоминает он. до осени 2006 г. Естественно. чем «Стрим» (от 97 руб. Требовательным клиентам мастера готовы предложить подключение и побыстрее». все большее значение приобретает качество услуг и связан* ное с ним отношение потребителей: «Падение популярности этого провайдера [«Стрима» — М. опробованный крупнейшими операторами связи разных стран. если я не ошибаюсь. Дело в том что. считает Бог* данов. Лишь 10–15% из них наслаждаются скоростью 8–10 Мбит/с. МГТС сейчас предлагают подключение к широкополосному Internet. «Ни модернизация. ни более тесное партнерство с МГТС.

Рывок в конце года Приданцев объясняет сменой команды «Ком* стар*Директ» (продает интернет*доступ). ни «Комстар*ОТС». Она уже работает: за полтора послед* них месяца [c середины октября по ноябрь 2007 г. до 7.. до 18. близ* кий к «Ренова*Медиа». Всего. на кото* рую не согласились ни «NetByNet холдинг». Приданцев напомнил о планах за* нять к 2011 г. Цифровое телевидение стандарт* ного разрешения в пакете с Интернетом уже давно не новость — помимо «Стрима» им занимаются и «Корбина». «Икар*инвест». 50% московского рынка broadband. отметив: у «Комстара» есть доступ к 3. оценивает ее примерно в 10 млн долл. получить 50% московского рынка. И это уже приносит свои плоды: «Приданцев уверен. 2008. То есть дешевле 100 руб. «Комстар*ОТС» занялся и модернизацией своих сетей: «Недавно Приданцев обнародовал программу модернизации сетей «Стрима». по оценке JP. и «Акадо». по оценке iKS*Consulting. петербургского оператора ТКС «Нева». п. В самом деле.9 млн. до 27. что новая стратегия позволит «Комстару» к 2011 г. но и стабилизиро* вать доходы.6 млн из 3. — М. число пользователей broadband в сто* лице выросло в 2007 г. за квартиру в Москве» оказались впол* не приемлемыми для «Ренова*Медиа». Гендиректор «Корбины Телеком» Александр Ма* лис считает цену. за абонента». около 100 млн долл. «не такой уж и плохой». доля «Комстар — Объединенные телесисте* мы» на московском рынке широкополосного доступа (broadband) по чис* лу клиентов сократилась. Число подключенных ими квартир увеличилось при* мерно до 350 000 и 250 000 соответственно. Л. чем «Стрим» подключал в прошлом году. белорусского «Космос*ТВ». Переход на HDTV поможет не только усилить позиции «Стрима». 16 янв. говорят их представители.EXE». Это на порядок больше. «Корпора* ция.EXE» эксперты оценивали в 600–625 долл. За последний квартал показатель среднего дохода с ли* нии (ARPL. «По мнению экспертов. «Ортикор». чем за предыдущие девять. пострадала и рентабельность провайдера — OIBDA снизилась на 20%. уплаченную «Ренова*Медиа». Это позволит «Стриму» продавать услуги интернет*доступа на скорости 20–25 Мбит/с.2 млн долл. Помимо новой маркетинговой стратегии. чтобы заменить медные кабели от станций до шкафов на оп* товолокно. это определенный демпинг». Из*за увеличения маркетинговых расходов. и Qwerty. С такими темпами заяв* ленный план — 650 000 пользователей к концу года — кажется выполни* мым». на то.1 долл. от которых идут медные линии к домам.»). average revenue per line) упал у «Комстар*Директ» на 10%. 176 Университетская серия стоимость услуг в месяц составляет порядка 97 руб. кстати.. Зато в IV квар* тале «Комстар» поставил рекорд — подключил 198 000 квартир. Пошел в наступление Источник: Ведомости. увеличением числа каналов и точек продаж с 800 до более 1100. В этих условиях активной конкурентной борьбы и становится понят* ной готовность еще одного крупного поставщика услуг широкополосного интернет*доступа — «Ренова*Медиа» — заплатить за приобретение «Кросснет» цену («Сумму сделки Припачкин не назвал. рассказал «Ведомостям» его президент Сергей Приданцев. вы получаете безлимтный доступ в Internet.3%. запуском программы «Телефонный мас* тер» и прямых продаж под брендом МГТС (с конца сентября на доступ от МГТС подписались 66 000 квартир).Рыночные структуры Кейс 25.8 млн квартир столицы и частоты на мобиль* ный WiMax. расширением call*центра. Это впи* сывается в рамки проводимой «Ренова*Медиа» конкурентной стратегии: «Ренова*Медиа» активно скупает телекоммуникационные сети с про* шлого года. правда. Сейчас телефонные станции МГТС соединены медными кабе* лями с 11 000 распределительных шкафов. Источник.] МГТС и «Ком* стар*Директ» подключили около 100 000 пользователей. Основные конкуренты — «Корбина Телеком» и «Комкор*ТВ» («Ака* до») в IV квартале подключили по 60 000–65 000 домохозяйств. Кварталом ранее при* бавка не составила и 30 000. на 4 п. № 6 (2028). Университетская серия 177 . а у «Комстара» — до 695 000. «Кросснет» — один из последних крупных ак* тивов на этом рынке. с ограниче* нием по скорости. В сравнении с этим «500 долл. Гендиректор «Корбины» Александр Малис удивлен: за три месяца «Ком* стар» подключил вдвое больше клиентов. напоминая: той же «Ренове» приходилось покупать абонентов и дороже. Дорогое удовольствие? С января по июнь 2007 г. Новое оборудование поможет «Стриму» предложить абонентам услуги телевещания высокой четкости (HDTV). сделки по покупке «Миг*телеком» и «Корпорации. особенно на фоне последних «ре* кордов» в сфере слияний и поглощений. сокращением срока подключения або* нента. «Комстар» намерен потратить в 2008–2009 гг. на 850 000 до 1. Тогда она приобрела компании «Миг*телеком».

сегодня на бензиновом рынке.. ни международного. .Дело это беспрецедентное и знаковое для нашего общества и имеет прямое отношение к тому. которые. 1 тыс. «ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК) приобрело 100% акций одного из крупнейших московских интернет*провайдеров «Кор* вет». это был первый в России классический картельный сговор. ни по одному пункту жа* лобы Европейский суд не усмотрел нарушений ни национального рос* сийского законодательства. что происходит сейчас. ОАО НТК побило ценовой рекорд для поглощений на рынке широкополосного доступа в интернет (ШПД) и при этом сильно переплатило. 21 дек. сохранившие чеки за бензин. т. он. освобождается от административной Университетская серия 179 .ru (2002–2006 гг. По этой статье предусматривалось в то время наказание от штрафа в 200–500 МРОТ до лишения свободы сроком до двух лет.Рыночные структуры ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА Источник: «Корвет» пришвартовался к «Нафте» // Коммерсантъ. Как говорят специалисты. за каждого абонента. Более того.. как это было доказано. Их тяжба с антимонопольщиками докатилась до самого Европейского суда по пра* вам человека в Страсбурге. говорят эксперты»..gov. были переданы в прокура* туру. долл. е. Питерское управление по антимонопольной политике целый год вело расследование. незаконно полученная прибыль была взыскана с ком* паний*трейдеров — продавцов бензина. ФАС голосует за «явку с повинной» (2005 г. А автомобилисты. указывающие на совершение менеджерами компаний преступления.) ФАС придумала очередной радикальный способ борьбы с картельными сговорами. на основании сговора повысили цены. но доказало ценовой сговор между девятью компа* ниями. журнал «Секрет фирмы» и сайт Федеральной анти* монопольной службы fas. Тогда розничные цены подскочили в городе вдвое на все виды бен* зина. вернули украденные торговцами деньги. Тянулось оно аж с 1999 года. если пред* ложение ведомства будет принято. замешанные в це* новом сговоре в Санкт*Петербурге четырехлетней давности. Материалы дела.) Полное фиаско потерпели владельцы бензоколонок. Если один из его участников сообщит о сговоре. пре* дусмотренного ст. № 236 (3812). «Дочка» группы «Нафта*Москва» заплатила за актив 30 млн долл. который удалось до* казать. Претензии обиженных бензоторговцев к рос* сийским властям признаны необоснованными. Кейс 26 ПРОБЛЕМА КАРТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ Источники: Российская газета. 2007.) Европейский суд по правам человека подтвердил бензиновый сговор (2002 г. 178 Уголовного кодекса РФ.

более надежными. который должен квалифицироваться антимонопольной службой как сговор с соответст* вующими санкциями. против которых так рьяно борется ведомство Артемь* ева. сетовал Артемьев. чтобы насолить конкуренту. сколько стоят нефтепродукты в стране практически в режиме реаль* ного времени каждый день. — Если заключена устная. С введением принципа добро* вольного признания чиновники надеются приобрести в лице проинфор* мировавших о своих «подельниках» участников сговора свидетелей обвине* ния. что доказать факт ценового сговора компаний в суде практически невозможно. в компании «Гарант». не письменная договоренность. то. то. на днях поступивший на рассмотрение правительства. на самом деле. позитивным. в частности. что предлагается делать в будущем в отношении биржевой торговли нефте* продуктами. с помощью которого несправедливо оклеветанные компании смогут до* казать свою невиновность. повы* сили уровень розничных цен на нефтепродукты на одинаковую величину. приведут к тому. что на астраханском товарном рынке розничной реализа* ции бензинов и дизельного топлива присутствуют два хозяйствующих 180 Университетская серия Университетская серия 181 . — все мы с вами будем меньше платить. Мы зна* ем. я обращаю внимание всех уважаемых наших рес* пондентов и коллег на то. — Участник рынка может просто инициировать картельное соглаше* ние. что цены не будут расти. которые являются гораздо более долгосрочными и долгоиграющими (в смысле перспектив). состоявшейся 3 апреля 2006 г. в результате которого установлено. Из решения и предписания Астраханского управления ФАС России в отношении ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижневолжск* нефтепродукт» (6 июля 2005 г. Согласно нынешнему законодательству компания — участник ценового сговора наказывается штрафом в размере от 1% до 4% от годового оборота. Из материалов интернет*конференции главы ФАС России Игоря Ар* темьева по теме: «Практика ФАС России при осуществлении контроля за исполнением законодательства о госзакупках». которые проведены Прави* тельством РФ с нефтяными компаниями. нововведением ФАС не преминут воспользоваться те самые недобросове* стные конкуренты. ФАС в ответ на это ссылается на суд. по мнению большинства наблюдателей. потому что те переговоры. — заметил вице*президент «Опоры Рос* сии» Владислав Корочкин. Я думаю. и мы станем свидетелями того. что во время весенней посевной кампании не будет су* щественного роста цен на горюче*смазочные материалы (далее — ГСМ). корректировки НДПИ и целого ряда других экономических мер. что было бы абсолют* ным бредом и ерундой. Проблема картелей в российской экономике ответственности. Однако. скорее всего. — Мы проводим еженедельный мониторинг по всей стране. что это все будет сделано в 2006 году. не являются ли такие действия Правительства в отношении нефтяных компаний ценовым сговором. «Раскаявшимся» и сообщившим в ФАС об остальных участниках картельного сговора не придется ничего платить. поскольку со* циально*экономический эффект от такого решения будет. и. что предложенная ФАС мера носит скорее характер устрашения: вряд ли компании станут объединяться в картели. новая инициатива ни* чего хорошего российскому бизнесу не сулит. Все оттого. С точки зрения информиро* ванности здесь большой проблемы нет. что ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижневолжскнефтепродукт» одновременно в мае 2005 г. До сих пор антимонопольному ведомству удавались лишь единичные попытки привлечь компании к ответственности за картельные соглаше* ния. зная. Этим мы занимаемся с нашими уважаемыми коллегами из территориальных управлений.): «В целях выполнения задания Руководителя об усилении антимоно* польного контроля за рынками нефтепродуктов Астраханским УФАС России проводится еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты. другие формы регулирования представ* ляются более эффективными. и это будет применено. не будет возбуждать никаких дел по этому поводу. Заместитель директора института анализа предприятий и рынков ГУ ВШЭ Светлана Авдашева считает. в том числе о том. такой метод станет действенным инструментом в деле разоблачения ценовых карте* лей. Как опасаются эксперты. по мне* нию главы антимонопольного ведомства Игоря Артемьева. что в любой момент их может предать один из компаньо* нов. разумеется. что сделает борьбу против картелей более эффективной. Предлагающие «явку с повинной» поправки уже внесены в КоАП РФ и в подготовленный ФАС вариант Закона о защите конкуренции. И когда нас спрашивают. — В этом году соответствующие ожидания роста и сам рост будут зна* чительно меньше.Государственное регулирование рынка Кейс 26. что в антимонопольном законодательстве есть еще и так называемое правило социально*экономического эффекта. безусловно. какими бы благими ни казались намерения антимонопольной службы. Конечно. В результате проведения анализа и оценки состояния конкурентной сре* ды установлено. то ФАС. что соответствующее экономическое регу* лирование будет применяться. Впрочем.

следует квалифицировать как согласованные действия. за счет которой и регулируется конечная цена реализации продукта под определенный уровень. изучив материалы дела. Пред* ложение об изменении цен формируется на основе указанных фак* тов и согласовывается с экономической и сбытовой службами. Представители ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижне* волжскнефтепродукт» повышение розничных цен на бензины и дизель* ное топливо объясняют тем. 4. скоординированные и сознательно ставя* щие свое поведение в зависимость от поведения других участников рын* ка. Какие особенности рыночной структуры создают условия. наличия остатков. следствием чего явилось ограничение ценовой конкуренции между ООО «Астраханьгаз* пром» и ООО «Лукойл*Нижневолжскнефтепродукт». Компаниями устанавливается различная рентабельность. пришла к выводу. § действия имели одинаковую направленность на синхронное повы* шение цен на одинаковую величину. Р*92. Учитывая положение на астраханском рынке розничной реализации нефтепродуктов ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижневолж* скнефтепродукт». § Повышение розничных цен не было обусловлено повышением спроса на данный товар. дающей им возможность оказывать ре* шающее влияние на общие условия розничной реализации бензинов и дизельного топлива на рынке Астраханской области. способст* вующие созданию картелей? Охарактеризуйте некоторые из них на примере рынка розничной реализации бензина в Астраханской об* ласти. Действия. потребительских качеств нефтепродуктов.Государственное регулирование рынка Кейс 26. затрат на розничную реализацию. действия данных компаний. § В анализируемый период отсутствовали факторы рыночной среды. изменения в налоговом законодательстве либо рост стоимости же* лезнодорожных перевозок. 2. Проанализируйте актуальность проблемы картельных соглашений в российской экономике. 182 Университетская серия Университетская серия Вопросы 1. Всегда ли повышение рыночных цен свидетельствует о нали* чии сговора? 3. Проблема картелей в российской экономике § субъекта — ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижневолжскнеф* тепродукт». Какие факты могут доказывать согласованность действий участников рынка? Какие методы использовала ФАС для доказательства сговора в Астраханской области? Какие показатели были проанализированы? 5. что уровень розничных цен увеличился в связи с увеличением уровня оптово*закупочных цен. Рост оптово*закупочных цен на бензины и дизельное топливо раз* личен у каждого из операторов. а одновременное увеличение на одинаковую величину — случайным совпадением. Состав затрат на хранение. наличие дефицита на рынке автомобильного топлива. совершенные участниками рынка. Комиссия. П*95 и дизельное топливо ООО «Астраханьгазпром» и ООО «Лу* койл*Нижневолжскнефтепродукт» произошло не случайно. когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возмож* ность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия об* ращения товара на соответствующем товарном рынке. что подтверждается следующим. которые в совокупности имеют долю на данном рынке более 80 процентов. направленные на установ* ление цен на нефтепродукты. связанные с доказательством факта ценового сговора. а было ре* зультатом согласованных действий. Доказательством согласованных действий ООО «Лукойл*Нижневолжск* нефтепродукт» и ООО «Астраханьгазпром» является следующее: § действия совершены на одном товарном рынке (Астраханская об* ласть). Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у дан* ных операторов рыночной власти. что одновремен* ное повышение цен на одинаковую величину на бензины марок Н*80. ограничили состязатель* ность в установлении цены на привлекательном для потребителей уровне. которые могли бы привести к одномоментному и синхронному по* вышению цен на ГСМ: пропорциональное повышение оптовых цен на ГСМ. Назовите проблемы. текущего спроса. Данные доводы представителей компаний опровергаются материала* ми дела. транс* портировку и перевалку нефтепродуктов у компаний также раз* ный. § действия совершены одномоментно (в течение двух дней). § Формирование розничных цен происходит на основе уровня заку* почных цен. Какие методы борьбы с ценовыми картелями существуют в россий* ской и мировой практике? Как вы оцениваете их эффективность? 183 .

близких к совершенной конкурен* ции. № 108*ФЗ). но и оперативной работы. Федерально* го закона № 135*ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. На многих рынках заключение картельного сговора неэффективно из*за большого количе* ства фирм. На астраханском рынке розничной реализации бензина и дизельного топлива сово* купная рыночная доля двух доминирующих субъектов — ООО «Ас* траханьгазпром» и ООО «Лукойл*Нижневолжскнефтепродукт» — составляет более 80%. § однородность продукта. условия продаж. Выявление картельных соглашений в совре* менной российской экономике представляет собой весьма серьезную проблему. фирмы не оставляют попыток сговора. Совершенствование антимонопольного законодательства расширяет возможности выявления ценовых картелей и монополистического ценообразования. если это не связано с произошедшими изменениями в спросе. Астраханский рынок розничной реализа* ции бензина и дизельного топлива подразделяется на 4 отдель* ных сегмента рынка однородного продукта: бензина марок Нор* маль*80. Например. Премиум*95 и дизельного топлива. изымать и арестовывать доку* менты. что независимые компании с различным обо* ротом и мощностями не могут одновременно изменять цены на свои то* вары. Однако на российском рынке картели зачастую имеют целью своего создания установление необоснованно высокой цены или захват рынка. несмотря на противозакон* ность картельных соглашений.). количество раскрытых це* новых сговоров увеличилось после принятия 26 июля 2006 г. способствующими созданию картелей. и доказательство факта сговора строится только на аналитических ме* тодах работы. не имеющими (в силу своего состава и назначения) 184 Университетская серия Университетская серия 185 . В настоящее время не про* гнозируется появление на астраханском рынке новых конкурен* тов. европейские конкурентные ведомства имеют право факти* чески осуществлять обыски в офисах компаний. До* казательство сговора затруднено. Проблема картелей в российской экономике Ответы 1. ФАС не обладает такими оперативно*розыскными функция* ми. § низкая эластичность. д. В современной российской экономике. Однако при этом цены на таких рынках могут резко возрастать (причем одновременно и на одинаковую величину) из*за сезонного уменьшения предложения. 2. усло* виях поставок ресурсов или общими изменениями делового оборота (на* логи. действующих в условиях. В четверти случаев компании пытаются обжаловать постановления ФАС в суде. Зачастую для этого требуется проведение боль* шого объема не только аналитической. Картели также могут создаваться с целью преодоления производственных кризисов и восстановления баланса спроса и предложения в определенной отрасли (картель структурных кризисов). п. Однако синхронное повышение рыночных цен далеко не всегда сви* детельствует о наличии сговора. в России выявление 3. Рост цен может быть вызван и другими причинами: сезонными или иными колебаниями спроса. позволяют им выжить в конкурентной борьбе. это закономерно.Государственное регулирование рынка Кейс 26. вызывать представи* телей компании для дачи показаний. е. в основном безуспешно. в первую очередь. Именно поэтому государство проводит активную антимонопольную и антикартельную политику. Рассматриваемый рынок геогра* фически ограничен границами Астраханской области. § высокие барьеры входа на рынок. облегчают выход на внешний ры* нок (экспортные картели). поскольку сговор чаще всего заклю* чается в устной форме. страхования и т. поскольку картельные соглаше* ния помогают развитию малых и средних предприятий. С одной стороны. на предпосылке. т. анали* тических) методов и предусмотренная система санкций не всегда позво* ляют антимонопольным органам действовать эффективно. ФАС возбуждает несколько сотен дел о сговоре компаний в год. Бензин и дизельное топливо являются предметами первой необхо* димости. подорожанием ресурсов. возможность повышения цен на продукт. Регуляр*92. явля* ются: § высокая экономическая концентрация в отрасли. Примером яв* ляется растянувшееся на 4 года дело о ценовом сговоре владельцев бензо* колонок в Санкт*Петербурге. так как при* обретение горючего за пределами области было бы экономически нецелесообразным для потребителей. В мировой конкурентной практике одним из наиболее сложных во* просов является выявление ценовых сговоров. реакцией на стратегию лидеров рынка и т. от 30 июня 2008 г. Основными условиями. как европейские конкурентные ведомства. В качестве примера можно привести сезонное уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции. поскольку использование существующих (в основном. Предположение о наличии отраслевого сговора строится. Так. ценовых картелей.

т. УФАС по Астраханской области были выявлены следующие факты. § независимые компании получают нефтепродукты для дальнейшей розничной продажи в различный и независящий друг от друга пе* риод. Мировой опыт свидетельствует. Основными методами борьбы являются предусмотренные антимоно* польным законодательством штрафные санкции. что создает благоприятные условия для сговора. ин* декс Херфиндаля—Хиршмана. Ценовой картель в астраханской области состоит из двух участников. которые могли бы привести к одномоментному и синхронному повышению цен на ГСМ на розничном рынке: пропорциональное повышение оптовых цен на ГСМ. доказывающие согласованность действий: § действия совершены на одном товарном рынке (Астраханская об* ласть). так как немногие ри* скнут создавать картель. Однако сам по се* бе метод «терпимости» достаточно действенен.Государственное регулирование рынка § § Кейс 26. наблюдаемость поведения для партнеров по картелю. . § в анализируемый период отсутствовали факторы рыночной среды. Рынок горю* чего является прозрачным. так и для мировой практики. темпы роста закупоч* ных и розничных цен. Проблема картелей в российской экономике заменителей. изме* нения в налоговом законодательстве либо рост стоимости желез* нодорожных перевозок. доля закупочной цены в величине рознич* ной. роз* ничные цены. § анализ факторов рыночной среды. наличие дефицита на рынке автомобильного топлива. Одним из методов по предотвращению создания карте* лей. очень высока. от разных поставщиков. способствующих созданию картеля. Темпы роста розничных цен при их прямо пропорциональной зависимости от цен закупа должны быть мень* ше темпов роста закупочных цен при прочих равных условиях. а также меры адми* нистративного и уголовного наказания. эластичность спроса на эти продукты низкая и существует возможность повышения цен. § совокупная доля хозяйствующих субъектов на региональном рын* ке розничной реализации ГСМ превышает 65%. е. 4. которые могли бы привести к одномоментному и синхронному по* вышению цен на ГСМ. являются программы «терпимости». низкие организационные издержки создания сговора. е. принявших решение о сотрудничестве с властями. в том числе изъятие незакон* но полученной прибыли. объем продаж. Эти методы характерны как для российской. что самый эффективный способ борьбы с картелями — это получение информации от самих участни* ков сговора. 5. одновременное по* вышение издержек получения ГСМ не может стать причиной од* новременного увеличения розничных цен. однако в России случаи уголовного нака* зания чрезвычайно редки. а также имели одинаковую направленность на синхронное повышение цен на одинаковую величину. Однако его примене* ние в России остается под вопросом. таким образом. закупочные цены. Повышению эффективности борьбы с ценовыми сговорами способствует создание международной конкурентной се* ти — неформального объединения антимонопольных органов веду* щих стран мира. Необходимы также программы реальной защиты людей. облегчающего взаимодействие и обмен информаци* ей. применение которого в настоящее время продолжает активно изучаться. информация о ценах на автозапра* вочных станциях легкодоступна. поскольку это связано с риском расширения методов недобросовестной конкуренции: создания фик* тивного картеля с целью «выдачи» властям и фактического устранения конкурентов. При доказательстве сговора ФАС проанализировала структуру рынка на предмет условий. что связано с трудностями создания доказа* тельной базы в суде. что дает возможность каждому участнику контролировать цену партнера по картелю. осознавая возможность предательства со стороны конкурента. а также исполь* зовала материалы экономической отчетности компаний: § анализ показателей структуры отрасли: индекс концентрации. одномоментно во временных масштабах (в течение двух дней). таким образом. показатели рентабельности. т. Против подобного развития событий предостерегают эксперты. 186 Университетская серия § анализ экономических показателей деятельности компаний и их взаимосвязи: объем закупок.

188 Университетская серия В последние два года среди фирм стала распространяться практика ис* пользования Московской товарной биржи в качестве торговой площадки. за исключением указанных в частях 3 и 6 настоящей статьи случаев. Статья 4. группой лиц своим доминирующим положением. превышает семьдесят процентов (на* стоящее положение не применяется. и (или) устра* нять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов. или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов. 3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами то* вар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях). 2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят процентов. Не может быть признано доминирующим положение хозяйствую* щего субъекта (за исключением финансовой организации). что. несмотря на превышение указанной величины. запрещенные антимонопольным за* конодательством. согла* шения или согласованные действия. если такой срок составляет менее чем один год. Доминирующее положение (Извлечение) Университетская серия 189 . возможно* сти доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных критериев. 3. превышает пятьдесят процентов. доля которого на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов. рост цены товара не обу* словливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар. используемые в настоящем Федеральном законе (Извлечение) 10) монополистическая деятельность — злоупотребление хозяйствую* щим субъектом. и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъ* ектам. Изучите представленные материалы и ответьте на постав* ленные вопросы. Доминирующим положением признается положение хозяйствую* щего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара.Кейс 27. относительного размера долей на этом товарном рынке. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации): 1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят про* центов. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках Кейс 27 БИРЖА И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ: «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП» И ДРУГИЕ 1. если доля хотя бы одного из указан* ных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов). Как правило. положение хозяйствующего субъ* екта на товарном рынке не является доминирующим. признанные в со* ответствии с федеральными законами монополистической деятельностью. Источник: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. характеризующих товарный рынок. от 30 июня 2008 г. в течение срока су* ществования соответствующего товарного рынка) относительные разме* ры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены мало* значительным изменениям. Основные понятия. 2. если доминирующее положение такого хозяй* ствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке. доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. принадлежащих конкурентам. если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено. а также доступ на соответствующий товар* ный рынок новых конкурентов затруднен. применительно к которому выполняются в сово* купности следующие условия: 1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов. № 108*ФЗ) // СПС «Констультант Плюс». 2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или. дающее такому хозяйствую* щему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (груп* пам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке. Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением фи* нансовой организации). а также иные действия (бездействие). Статья 5. это делается по рекомендации Федеральной антимонополь* ной службы. доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. № 135*ФЗ «О защите конку* ренции» (в ред.

2.ru 3.2.Государственное регулирование рынка Кейс 27. 190 Университетская серия 3.5. посланных ими в БКС в разнонаправ* ленных Заявках. указанной в заявке.3. А также свидетельством наличия рыночного потенциала (рыночной власти). заключать Сделки купли*продажи Товаров. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г.3. 3. указанных в Заявке. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках информация о цене. § сокращение уровня выпуска продукции в сочетании с ростом цен. Аукцион на повышение цены 3. с 65 до 50%. Подача Заявок на покупку/продажу Биржевого товара осущест* вляется Трейдерами путем самостоятельного ввода посредством АРМ ус* тановленной формы Заявки и ее регистрации в БКС1. не оправданное разницей в затратах. Биржевые торги одним и тем же Биржевым товаром могут осу* ществляться в следующих режимах: § непрерывный двойной (встречный) аукцион. Университетская серия 191 . Подача заявки в БКС означает безоговорочное согласие Участ* ника торгов совершить Сделку на условиях.1. ус* тановление разных цен для разных групп покупателей или в различ* ных географических регионах. 1 БКС — Биржевая компьютерная система. 3. Сделки купли/продажи заключаются Участниками торгов при полном совпадении условий.3.3. при наличии которой положение организации будет признано доминирую* щим независимо от дополнительных качественных критериев. Общий порядок формирования Заявок и процедура заключения Сде' лок в Торговой системе. е. Первыми в очереди Заявок на продажу располагаются Заявки с наибо* лее низкими ценами предложения на продажу.3. № 135*ФЗ (электронная версия). Участник торгов в течение Торгового периода вправе вводить.1.3. Н. Первыми в очереди Заявок на покупку располагаются Заявки с наибо* лее высокими ценами предложения на покупку. Непрерывный двойной (встречный) аукцион 3. Источник: Кайль А.3. № ВБ/1034 «О выявлении монопольно высоких цен»).4. зарегистри* рованные в БКС раньше по времени. е.mse. § свидетельство непрекращающейся ценовой дискриминации. об условиях реализации или приобретения этого то* вара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.3.3. занимаемые каждым участником рынка. адресованной всем Участникам торгов.4. В комментируемом Законе снижен количественный размер доли. тем больше рыночный потенциал. занимаемых каждым участником рынка. наряду с вышеизложенным. Источник: Правила биржевой торговли в секции товарного рынка МФБ (Реше* нием Совета директоров Московской фондовой биржи. Также введены критерии для определения доминирования каждого из нескольких хозяйствующих субъектов. 3. Доли. 3. т.3.4.4. когда в качестве продавца выступает один Участник торгов.3. Заявка является офертой. — http://www. может явиться (особенно если присутствует одновременно несколько таких факторов): § постоянное извлечение прибыли выше нормальной в данной от* расли. Выставленные по установленной форме Заявки подаются без ограничения срока действия. который основан на подсчете числа продавцов на данном товарном рынке и сравнении до* лей. происходящее при отсутствии убытков. действующего на товарном рынке. и считается по* данной с момента присвоения ей регистрационного номера в БКС. Аукцион на повышение цены проводится при проведении продаж. При установке очередности заявок в БКС место заявки опреде* ляется ценой предложения на покупку/продажу товара. в том числе монопольно высокая цена (пись* мо ГКАП РФ от 14 марта 1996 г. Участники торгов осуществляют ввод Заявок в БКС в соответ* ствии с Регламентом проведения биржевых торгов в соответствующем Отделении секции. § аукцион на понижение цены. изменять и удалять Заявки.3.4. являет* ся устанавливаемая им цена. 3. используются как показатели рыночного потенциала (рыночной власти): чем больше доля. При совпадении цен Заявок первыми отражаются Заявки. рыночной власти) может быть использован структурный подход. протокол № 2/2007 от 24 мая 2007 года). Для выявления и измерения рыночного потенциала (т.4. § аукцион на повышение цены. превышающая уровень конкурентных цен на данном товарном рынке. Интегральным показателем рыночного потенциала (рыночной вла* сти) хозяйствующего субъекта.4. 3.

(2) Запрещен ввод Заявок заказчика. Время проведения Аукциона на понижение цены и его суще* ственные условия определяются Участником торгов — покупателем по со* гласованию с Биржей и доводятся до Участников торгов и заинтересован* ных лиц в форме Информационного сообщения о проведении Аукциона.8. 3.4. Снятие (удаление) своих Заявок запрещено. 3. зарегист* рированные в БКС раньше по времени.Государственное регулирование рынка Кейс 27.10. 3. Очередность Заявок в БКС определяется ценой предложения на покупку Товара.3. Участ* ник торгов — продавец вводит в БКС исходные Заявки на продажу. Автоматически удаляют* ся неудовлетворенные Заявки.3.3. установленной в исход* ной Заявке Участника торгов — продавца в рамках ценового коридора на Товар.4. Информационное сообщение доводится до Участников торгов и заин* тересованных лиц путем публикации на официальном сайте Биржи в сети Internet. Лица. 193 . 3. могут принять в нем участие. Время проведения Аукциона на повышение цены и его суще* ственные условия определяются Участником торгов — продавцом по со* гласованию с Биржей и доводятся до Участников торгов и заинтересован* ных лиц в форме Информационного сообщения о проведении Аукциона.4. имеют право принять участие в Аукционе на повышение цены. а именно: (1) Аукцион открыт.4. В течение Аукциона на повышение цены Администратор тор* гов доводит до Участников торгов периоды начала и окончания приема Заявок средствами БКС. Сделки заключаются в пределах количества Товара.3. 3.17. Разрешен ввод Заявок заказчика (продавца). (3) Разрешен ввод встречных Заявок (покупателей). 3. заинтересованные в участии в таком Аукционе. Администратор торгов по требованию Участника торгов имеет право снять неудовлетворенные Заявки Участника торгов в случае. При совпадении цен Заявок первыми удовлетворяются Заявки. С момента начала Аукциона на продажу. указанного в исходной Заявке Участника торгов — продавца.7. Сделки по которым не заключены в тече* ние данного Торгового дня.4. аналогичные снятым Администратором торгов. Аукцион на понижение цены 3.3. аккредитованные в Секции. когда в качестве покупателя выступает один Участник торгов.4. В период (0) Аукцион закрывается. Первыми удовле* творяются Заявки с наиболее высокими ценами предложения на покупку.4. а также другие существенные условия проведения Торгов отражаются в Информационном сообщении. пери* од (4).6. С момента начала периода (3) Участники торгов — покупате* ли имеют право выставлять встречные Заявки на условиях Заявки Участ* ника торгов — продавца по цене не ниже цены.3. а также наибольшей (лучшей) цене Заявок Участников торгов — покупателей. Все Участники торгов.4. средствами БКС и. 3.16. в Средствах массовой информации не менее чем за один день до начала проведения торгов. Аукцион на понижение цены проводится при проведении закупок.11. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках 3.4. (6) Выполнение служебных операций (обработка Заявок. На* именование Торговой сессии.3. средствами БКС и.12.13. 3. по ценам ниже установленных в сня* тых заявках.3. в Средствах массовой информации не менее чем за один день до начала проведения торгов. Сделки с победителями Аукциона заключаются на основании очеред* ности выставленных ими встречных Заявок.3. Информационное сообщение доводится до Участников торгов и заин* тересованных лиц путем публикации на официальном сайте Биржи в сети Internet. Дан* ный Участник торгов не имеет права выставлять Заявки.4.9. (4) Запрещен ввод встречных Заявок. в период (1). после прохождения процедуры аккредитации (допуска) на Бирже в качестве Участника торгов или зарегистрированные в качестве Клиента Участника торгов. при необходимости. 3.3. зарегистрированных в БКС. С момента окончания приема встречных Заявок от Участни* ков торгов — покупателей (период (4)) и на их основании БКС автомати* чески фиксирует Сделки с победителями Аукциона на повышение цены (период (6)).15. в которой происходят Торги по тому или иному Товару. (0) Аукцион закрыт. заключение сделок). В течение времени периода (3) и до его завершения. 192 Университетская серия Университетская серия 3.3. В течение периода (3) Участникам торгов доступна инфор* мация обо всех Заявках. (5) Не используется.4.4. В день проведения Аукциона на повышение цены Участники торгов в течение Предторгового периода регистрируются в БКС.3. Участники торгов — покупатели имеют возможность выставлять и редактировать свои Заявки. Окон* чание ввода Заявок Участника торгов — продавца — период (2). при необходимости. если у Участ* ника торгов по техническим причинам прекратился доступ к БКС.14.

С момента начала периода (3) Участники торгов — продавцы имеют право выставлять встречные Заявки на условиях Заявки Участника торгов — покупателя по цене не выше цены. Выпускают це* менты преимущественно марок 200. могут принять в нем участие после прохождения процедуры аккредитации (допуска) на Бирже в качестве Участника торгов или зарегистрированные в качестве Клиента Участника торгов. Цемент каждого вида может при твердении развивать различную проч* ность.3.4. (2) 3апрещен ввод Заявок заказчика. аналогичные снятым Администратором торгов. Марки цемента регламентированы строительными нормами и правилами (СНиП) и ГОСТом.Государственное регулирование рынка Кейс 27. Российские заводы ра* ботают не при полной загрузке мощностей — 73%.4.4. 3. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках Наименование Торговой сессии. В течение периода (3) и до его завершения. Сделки заключаются в пределах количества товара.18. В период (0) Аукцион закрывается. 3.23. характеризуемую маркой.3.ru/abarus/cnt/press/ourpubs/911 В настоящее время цементная отрасль России располагает 50 завода* ми с проектной мощностью 69. 3. 3. по ценам выше установленных в снятых Заявках. (4) 3апрещен ввод встречных Заявок. 500 и 600 (по показателям испытания в пластичных растворах).4. в то время как цемент* ные заводы за рубежом загружены в среднем на 82%.7*1. Админист* ратор торгов по требованию Участника торгов имеет право снять неудов* летворенные Заявки в случае.24. 3.3. Автоматически удаляют* ся неудовлетворенные Заявки.4. Первыми удовлетворяются За* явки с наиболее низкими ценами предложения на продажу. Разрешен ввод Заявок заказчика (покупателя). 400. имеют право принять участие в Аукционе на понижение цены.4. главной составной частью которых являются силикаты и алюминаты кальция. В течение периода (3) Участникам торгов доступна инфор* мация обо всех Заявках. Уча* стники торгов — продавцы имеют возможность выставлять и редактиро* вать свои Заявки.4. образовавшиеся при высокотемпературной обра* ботке сырьевых материалов. 194 Университетская серия Университетская серия A. период (1). Сделки по которым не заключены в тече* ние Торгового дня. указанного в исходной Заявке Участника торгов — покупателя. зарегистрированные в БКС раньше по времени. Очередность Заявок в БКС определяет* ся ценой предложения на продажу Товара.3 млн т. Все Участники торгов.4.3.ru/main/subject*71 Цемент — это собирательное название группы гидравлических вяжу* щих веществ.7 млн т) и фактической мощностью 62. 3. (6) Выполнение служебных операций (обработка Заявок. зарегистрированных в БКС. установленной в исходной Заявке Участника торгов — покупателя в рамках ценового коридора на Товар. 195 .21.3.2 млн т (по официальной оценке — 74. Лица.3.3. Снятие (удаление) своих заявок запрещено. заинтересованные в участии в таком Аукционе.26. в которой происходят торги по тому или иному товару. а также другие существенные условия проведения торгов отражаются в Информационном сообщении.3.19. В день проведения Аукциона на понижение цены Участники торгов в течение Предторгового периода регистрируются в БКС. (5) Не используется. Сделки с победителями Аукциона заключаются на основании очеред* ности выставленных ими Заявок. Источник: http://www. Окончание ввода Заявок Участника торгов — покупателя (период (2)). 3.3. доведенных до частичного или полного плавления.22. 3. если у Участника торгов по техническим причинам прекратился доступ к БКС. С момента окончания приема встречных Заявок от Участни* ков торгов — продавцов (период (4)) и на их основании БКС автоматиче* ски фиксирует Сделки с победителем Аукциона на понижение цены (пе* риод (6)). заключение сделок). В течение Аукциона на понижение цены Администратор торгов доводит до Участников торгов периоды начала и окончания прие* ма Заявок средствами БКС: (1) Аукцион открыт.25. При совпаде* нии цен Заявок первыми удовлетворяются Заявки.20. С момента начала Аукциона на покупку. Ситуация на рынке цемента Источник: http://www. а также наименьшей (лучшей) цене Заявок Участников торгов — продавцов. (0) Аукцион закрыт. Данный Участник торгов не имеет права выставлять Заявки. (3) Разрешен ввод встречных Заявок (продавцов).profsolutions. 3. аккредитованные в Секции. период (4). Участ* ник торгов — покупатель вводит в БКС исходные Заявки на покупку. 300.4.

Сразу после сделок группа повысила цену на цемент примерно на 70% и стала продавать его только на условиях предоплаты.Государственное регулирование рынка Кейс 27. Предписание будет направлено в течение 10 дней.php?timer=18. В том же году продажи по консолидированной отчетности составили 5. как при одобрении сделки с «Интеко». Цены в этом регионе выше на 15–20%. ЕТК замкнула на себя продажи всех российских произво* дителей соды и вдвое повысила цены. ФАС грозит пойти на исключительную меру — рассмотреть возможность при* нудительного разделения ОАО «Евроцемент групп». Впервые над российской компанией нависла угроза принудительного разделения. компания обязалась сократить свою долю на внутреннем рынке до менее 50%. холдинг контролирует от 55 до 58% произ* водства цемента в Сибирском федеральном округе. говорится в сообщении службы. совладельцем которой был Виктор Вексельберг. 12 окт. Практически все заводы принадлежат ОAО «Евроцемент групп». составило 3. Уральский).3 млн руб. а рост экспортных поставок — более чем на 5%. Владеет тремя заводами в Краснодарском крае: «Пролетарий». «Евроцемент групп» стала крупнейшим производителем цемента в России после покупки заводов компаний «Интеко» и СУ*155. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках В Центральном федеральном округе складывается монополистиче* ский рынок. ФАС признала. в результате приватизации одного из основных предпри* ятий холдинга — Топкинского цементного завода. На этот раз ФАС считала не так. имеющих долю на рынке определенного товара более 35%. Накануне комиссия Федеральной антимонопольной службы признала «Евроцемент групп» монополистом и потребовала от нее до 1 ноября снизить цену и перечислить в бюджет доход от 70%*го повы* шения цен.ru/news/news_5674. со* гласовывать повышение цен на соду более чем на 10%. а также в Бурятии. № 191. доля «Евроце* мент групп» составляет 55% на рынке пяти федеральных округов. — Рост цен не был в полной мере обусловлен внешними факторами. Приволжский. — комментирует Цыганов. В состав компании входят пять предприятий в Кемеровской. Кроме того. Выручка по РСБУ за девять месяцев 2006 г. Красноярской. «Октябрь» и «Пер* вомайский» — суммарной мощностью 5 млн т цемента в год. полученный в результате наруше* ния антимонопольного законодательства. Столичные строители оценили свои убытки от подорожания цемента в 1 млрд руб. Источник: http://www. международному промышленному холдингу по производству строительных материалов. холдинг владеет специализиро* ванной транспортной компанией «КузбассТрансЦемент». — ликвидация монополиста на рынке соды и ПВХ Единой тор* говой компании (ЕТК).69 млн руб. Северо*Запад* ный. Иркутской об* ластях. ФАС оценила долю «Евроцемент групп» в 35%.lenta. ЕТК признала свою вину и согласилась вы* платить в бюджет часть прибыли — 20. По разным оценкам. Как объяснил «Ведомостям» замруководителя службы Андрей Цыганов.ru/index. Источник: http://realty.04 : 10&day=061 006 По расчетам ФАС «Евроцемент групп» производит более 50% цемента на территории пяти федеральных округов (Центральный. Единственный случай. Источник: http://www. Иначе ФАС обещала добиваться разделения компании Фила* рета Гальчева. 196 Университетская серия Источник: Интерфакс: Важнейшие события — на утро 5 декабря 2005 г.65 млрд руб. — 3. которые позволяют повышать ее единовременно на 60%. Общее произ* водство цемента в 2005 г.. Одобряя сделку. В свою очередь. и пожаловались в ФАС. В феврале этого года стороны при* шли к мировому соглашению. цены ЕТК не являются монопольно высокими. 2005. Вчера после пятимесячного изуче* ния служба признала «Евроцемент групп» монополистом.zya.53 млн т. «Сибирский цемент» основан в 2002 г. ОАО «Новоросцемент» — третий по величине производитель цемента в России после «Евроцемент групп» и «Сибирского цемента». Такой приказ подписал 30 ноября руководитель ФАС Игорь Артемь* ев. В конце 2003 г. когда ФАС удалось довести свое решение до конца. что с 1 ок* тября 2004 г. Если холдинг не устранит нарушения. Помимо этого.ru ОАО «Сибирский цемент» — второй по величине цементный холдинг в России. ФАС предписала холдингу до 1 ноября снизить цену до уровня конку* рентной и перечислить в бюджет доход. чем в среднем по стране. Южный. Источник: Ведомости. и отозвала иски. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) включила груп* пу ОАО «Евроцемент групп» в федеральный раздел реестра хозяйствую* щих субъектов.asp Университетская серия 197 .85 млрд руб. чистая прибыль — 946.quotespeed.

ru/news/58 7591.). Чтобы расплатиться с бюджетом. имеет 198 Университетская серия Источник: http://www. возглавляющий ФАС. за тонну. е. сообщили в пресс*службе Федеральной службы по тарифам (ФСТ).9 млрд руб. след* ствием чего явилось необоснованное повышение цены на реализуемый цемент.finiz.asp?id=318 672 Тарифы на газ для населения в 2005 году увеличатся на 35%. В результате работы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила сумму. проводимой ОАО «Евроцемент групп».Государственное регулирование рынка Кейс 27. от 9 октября 2002 г. По указан* ным фактам Федеральной антимонопольной службой России в отноше* нии ОАО «Евроцемент групп» было возбуждено дело и выдано предписа* ние. принадле* жит более 50 процентов российского рынка.netter.ru/economic/article864 882 Источник: http://reporter*ufo. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках Источник: Коммерсантъ. что «в соответствии с действующим антимонопольным законодательством в случае. но и на выплаты по искам недовольных потребителей про* дукции «Евроцемента». Игорь Артемьев.5%.). пригрозила взыскать в бюджет сверхдоходы и принудительно разделить компанию. отказал в иске ОАО «Евроцемент групп» и. проведенной УФАС по Дагестану. т. № 194. что «Евроцемент групп» должна будет заплатить штраф в двойном размере: в госбюджет и потребителям. близких к президенту Карачаево*Черкесии Мус* тафе Батдыеву и супруге московского мэра Елене Батуриной.cfm?article=238 В 2005 году тарифы на электроэнергию в среднем по России вырастут на 7. а для про* мышленности — на 21%. С та* ким решением ФАС России ОАО «Евроцемент групп» не согласилось и обжаловало его в Арбитражный суд г. которому после покупки цементных активов «Кав* казцемента» у структур. (560 млн долл. Источник: http://www.html Университетская серия 199 . нарушило Закон РФ от 22 марта 1991 г. что ОАО «Евроцемент групп» злоупотребляет доминирующим по* ложением. Таким образом. не исключено. таким об* разом. которую компания собирается вложить в модернизацию производства до 2007 г. 14 окт.finmarket. В озвученных «Евроцемент групп» сведениях о низком уровне рента* бельности цементных производств изрядная доля лукавства. Арбитражный суд Москвы оставил в силе предписание Управления феде* ральной антимонопольной службы России по Дагестану о недобросовестной Первый ход сделал монополист российского рынка цемента холдинг «Евроцемент групп». К примеру. еще не вошедшему в «Евроцемент групп» — «Новорос* цементу». признал действия ФАС России правомерными. Об этом сообщил. № 122*ФЗ. т. В результате незаконного повышения цены на цемент ОАО «Ев* роцемент групп» был уличен в получении незаконного дохода. — 1 млрд рублей. Высвобожденных средств должно хватить не только на расчеты с бюджетом. заявил. Мо* сквы в январе 2006 г. строительным компаниям. ст. в связи с резким повышением цен на цемент с апреля 2005 г. себестоимость производства цемента на «Кавказцементе» в 2005 г. выступая на совещании в Федеральной службе по тарифам (ФСТ) по теме «Вопросы государственного регулирования цен и тарифов на 2005–2006 годы».regnum. обязала компанию снизить цены на свою продукцию. 5 «Злоупотребление хо* зяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке»). е. было установ* лено. Как на* поминает ИА REGNUM. согласно которому ОАО «Евроцемент групп» предписывалось: снизить цену до уровня справедливой конкурентной цены. Напомним. с 900–1100 руб. Арбитражный суд г. Отметим. № 948*1 «О конку* ренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. на различные марки до 1700–2000 руб. Южане же про* явили привычную гибкость — ринулись к едва ли не единственному пред* приятию региона. что если сумма штрафов и достигнет 2 млрд рублей (70 млн долл. В мае холдинг поднял отпу* скные цены в два раза. Крупнейшие московские застройщики забунтовали и при* звали федеральные власти разобраться с монополистом.ru/z/nws/news. конкурентной политике. замруководителя ФСТ Евгений Яркин. что ФАС признала «Евроцемент групп» злостным нару* шителем закона о конкуренции. кото* рую планируется взыскать с «Евроцемент групп» в пользу госбюджета. это составит менее 13% от суммы. антимонопольными органами по всей стране проводи* лись соответствующие расследования. по* требители продукции компании вправе будут обратиться в суд и взыскать с нее соответствующий ущерб». перечислить в бюджет РФ незаконно полученный доход в размере 1.ru/article. 2005. Источник: ИА REGNUM: www. если вина «Евроцемент групп» будет подтверждена судом. компания планирует за* тормозить все инвестпрограммы и приостановить реконструкцию своих заводов. Москвы.

Строители возмущены не* оправданно высокими. Источник: Эксперт. руб. № 29. RU Федеральным арбитражным судом Московского округа утверждено мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой (да* лее — ФАС) и ОАО «Евроцемент групп». по данным предприятия. подталкивающих цены на жилье вверх. в июне до 4. годового дохода «Ев* роцемент групп». Скорее всего. динамику цен на це* мент. Источник: Эксперт. А если учесть отпускную стоимость тонны цемента.. увеличив объем биржевых торгов. Источник: IRN. 2007. Источник: Эксперт. — рост цен на строительные материалы. в год». 10–16 сент.. а апелляцию — ФАС) стороны подписали ми* ровое соглашение. — подсчитал менеджер. что для формирования рыночной цены через биржу должно прохо* дить порядка 30% произведенного холдингом цемента. даже с учетом высоких сбытовых расходов. Между тем сегодня биржевая стоимость це* мента превышает отпускные цены. — Сейчас себестоимость цемента — 850 руб. Так он пытается выйти из*под опеки антимонопольного ведомства. Уже в сентябре «Евроцемент групп» намерен выставить на биржу около 25% месячного объема продаж (около 500 тыс. Чиновники этого ведомства пола* гают. т цемента). выглядит очень и очень привлекательно. Таким образом. нижняя граница гарантированной прибыли — 300 млн долл. И в последнее время он выходит на первый план. Цементные трейдеры недовольны его жесткой сбытовой политикой. Застройщики утверждают. цементный холдинг уже в ближайшее время сможет пересмотреть отпускные цены в сторону существенного повышения (в компании уверяют. обязывался информировать службу о повышении цен на собственную продукцию и о покупках крупных пакетов акций компа* нии. руб. долж* но «с лихвой хватить для выплаты первой части кредита по сделке с «Ин* теко». а объем торгов вырос до 60–70 млн руб. сухие смеси). 15–21 окт. по их мнению. Антимонопольная служба в октябре минувшего года предписала «Ев* роцемент групп» снизить цену на свою продукцию на 70% и перечислить в бюджет 1. Это один из ключевых компонентов строительных материалов.. Сейчас еже* дневно заключается более тридцати сделок. суд удовлетворил ходатайства сторон. средне* взвешенный рост цен на этот материал с начала года составил 106.3 млн руб. 14–20 авг. С ним согласен менеджер одного из крупных цементных заво* дов... Даже если брать в расчет сезонность и затраты на инвестиции.). Компания была вынуждена вывести свой товар на биржу из*за претен* зий Федеральной антимонопольной службы. кото* рые не дешевеют. с ним связаны многие другие составляющие (бетон. У «Евроцемент групп» много недоброжелателей. Ес* ли это произойдет. По нему ФАС снимала требование о снижении цены и уменьшала сумму взыскания до 267 млн руб. В этом легко убедиться. 2007. если изучить. что в этом году цемент подо* рожал более чем вдвое.4 тыс. например. Если в январе себестоимость тонны цемента здесь составляла около 900 руб. незаконно полученного дохода. Один из факторов.. которая планирует произвести 20 млн т цемента. в августе. то в мае она составила менее 600 руб. стороны после долгих судебных разбирательств (первую инстан* цию проиграла компания.2%. а в ближайшем будущем довести эту долю до 40%. «Евроцемент групп». В мае рентабельность производства. не опасаясь санкций со стороны ФАС.Государственное регулирование рынка Кейс 27. а стоимость одной тонны выросла с 3 тыс. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках устойчивую тенденцию к снижению. Чиновники Университетская серия 201 . № 33. соста* вила 42 процента. ценами на цемент. Источник: http://bankir. В первый день было заключено шесть сделок на 16. устанавливаемые в прямых договорах. Крупнейший российский цементный холдинг «Евроцемент групп» наращивает объемы биржевой торговли цементом. на* значенную «Евроцемент групп» в 1700–2000 руб. И это не предел. № 38.9 млрд руб. Однако 3 июля 2006 г. По данным департамента ценообразования и экс* пертно*аналитической работы Ассоциации строителей России. отпускная цена — 1800 руб. компания получит возможность корректировать цены на внебиржевом рынке в зависимости от результатов биржевых торгов. рентабельность уже холдинга.ru/news/newsline По оценке Александра Агибалова из AG Capital. В июле начались торги цементом на Московской фондовой бирже. что они остаются 200 Университетская серия неизменными с мая 2005 г. на 15–20%. 2006. со своей стороны. верхняя — 500 млн долл.

контролирующие вместе 70% российского рынка. Филарет Гальчев: Каким образом? Руководство Федеральной антимо* нопольной службы рекомендовало нашей компании начать реализацию цемента через биржу. «Сильвинит».. № 16. Они не понимают. которую устанавливала биржа. на базе компании «Штерн Цемент» и объединяет 13 цементных заводов. регистрируйтесь на бирже. Приходите. в котором содержалось требование принять меры по вос* становлению на цементном рынке «здоровой» конкурентной среды. Б. главой «Евроцемент групп» Корр. 2007. «Евроцемент групп» был создан в 2002 г. Ведомство также не стало раскрывать имя истца. Источник: http://www. Не* давно были торги. Союз производителей сухих строительных смесей (ССС) РФ обратился в Федеральную антимонопольную службу с откры* тым письмом. Сегодня от 50 до 70% нашего това* ра. но и «Новоросцемент». а всего с начала года рост составил 66. ФАС подозревает калийщиков в недоб* росовестной конкуренции. регист* рируйтесь. покупатели не видят продавцов. Основная масса потребителей не представляет себе. как это — пойти и купить цемент на бирже. Этим они защищают себя от воз* можных преследований антимонопольных органов. Кроме того.tehint. Выйти на биржу эти компании заставила нужда: 23 апреля им придется участвовать Университетская серия 203 . В торгах цементом — не только «Ев* роцемент». В*пятых. Им это невыгодно. а по некоторым маркам снизились. В прошлом году предприятия холдинга произвели 22. в сентябре 2007 г. что в биржевых торгах химической продукци* ей участвуют несколько производителей — «Уралкалий». Однако все это не мешает широкой поступи цементного монстра. а именно в установлении монопольно высо* кой цены на хлористый калий. три предприятия группы «ФосАгро». бело* русские и турецкие производители. насколько именно компании. Мы согласились. в зависимости от сезона. о всеобъемлющем характере которого говорят. украинские.2%.8 млрд руб. мы ни разу не выходили со средне* взвешенной ценой. Из интервью с Филаретом Гальчевым. идите. не рыночная? Корр. В*третьих.cementy. мы не одни*единственные присутствуем на этой торго* вой площадке. Ситуация на рынке удобрений Источник: Эксперт.).5%. А цена все равно росла. дефицит. компания владеет двумя цементными заводами на Украине и одним в Узбекистане. Мы всегда гово* рим: вот правила. — 6 мая. потому что спрос упал. а Федеральной службой по фи* нансовым рынкам. установленные не нами. — 4 февр. Федеральная антимонопольная служба (далее — ФАС) возбудила уго* ловное дело в отношении двух ведущих производителей калия — компа* ний «Сильвинит» и «Уралкалий». Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках не устают упрекать холдинг в монополизме.5 млн т. 29 янв. выставляются только марки цемента. хотя имели право повысить ее на 20 процентов. Рост цен на цемент может привести к банкротству ряда компаний строительной отрасли. Источник: Эксперт. товар выставляется. а все время с более низкой. № 4. по сравнению с августом цены выросли на 9.: Но все*таки уровень цен вы задаете на рынке. отметил. выступая на конференции «Проблемы и перспективы привлечения инвестиций предприятиями среднего бизнеса» в Смоленске 24 октября 2007 г. Разве цена.php?SHOWALL_1 = 1&ID=3218 По данным Росстата. носит сезонный характер и приходится на пик строительного сезона. продается на бирже. «Сильвинит» и «Уралкалий» — крупнейшие в мире и единствен* ные в России производители калийных удобрений. нажимаешь на кнопку — раз. оборот которого. завысили цены. «Мордовцемент». которая формируется на бирже. и купил! 202 Университетская серия Источник: http://www. составляет не менее одного миллиарда долларов в год. Во*вторых. (рост 62% по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. цены вообще остановились. на бирже продается 30% российского це* мента. 2007. Филарет Гальчев: Во*первых.: Но ведь «Евроцемент групп» и на бирже единственный крупный игрок. составил 48.ru/?todo=news&news_id=4467 Глава МФБ. по моим оценкам.Государственное регулирование рынка Кейс 27. В*четвертых.ru/building_industry/news/section. Объем реализации «Евроцемент групп» в 2006 г. Биржа создает механизм справедливой цены и убирает очень большие объемы с теневого рынка. что такое биржа. расположенных преимущественно в центральной части страны. При этом ФАС отказалась сообщить. Калийные компании «Сильвинит» и «Уралкалий» начали торговать своей продукцией на российской бирже. 23 апр.

Государственное регулирование рынка

Кейс 27. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках

в антимонопольном разбирательстве, инициированном крупным потреби*
телем — ОАО «Акрон» (закупает хлористый калий у «Сильвинита» для про*
изводства сложных удобрений). К первоначальному иску «Акрона» присое*
динился холдинг «Еврохим», а в качестве солидарного ответчика добавился
«Уралкалий». Таким образом, в конфликт оказались вовлечены почти все
крупнейшие российские производители минеральных удобрений.
Конфликт разразился после серьезного повышения «Сильвинитом»
отпускных цен на хлористый калий. — Назначая монопольно высокую
цену на уровне 2500 руб. за тонну (при прогнозируемой себестоимости
на 2007 г. 1354 руб.), поставщик получит необоснованную дополнитель*
ную прибыль за счет интересов производителей и потребителей минудоб*
рений, — так излагает свою позицию жалобщик «Акрон» в письме на имя
руководителя ФАС.
Продавать калийные удобрения на публичных торгах — рекомендация
Федеральной антимонопольной службы. Оба калийных производителя
последовали примеру коллеги, компании «ФосАгро», которая не так дав*
но уже вышла на биржу, для того чтобы получить дополнительный аргу*
мент в аналогичном споре со своими потребителями.
В конце марта начал торговать своей продукцией на Московской фон*
довой бирже «Сильвинит». 16 апреля к нему присоединился «Уралкалий».
За две торговые сессии (16 и 17 апреля) эти компании продали на бирже
по 4,5 тыс. т химикатов, или приблизительно треть суточного производст*
ва. Покупателями стали их традиционные потребители — российские за*
воды по производству сложных удобрений. По информации «Уралкалия»
и «Сильвинита», в ходе первых торгов спрос на продаваемую продукцию
превысил предложение, а цена составила 3,5–3,6 тыс. рублей за тонну —
на 40% выше новых цен долгосрочных контрактов между «Сильвинитом»
и «Акроном».

B. Реакция Федеральной службы по финансовым рынкам
Источник: Газета. 2007. № 205. 1 нояб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (далее — ФСФР) выдала
предписание Московской фондовой бирже (далее — МФБ) изменить мо*
дель торгов. Проанализировав торги на МФБ, регулятор велел бирже за*
менить так называемый английский аукцион 1 на двойной встречный
1

204

Английский аукцион — аукцион на повышение цены.

Университетская серия

аукцион при торговле товарами, в котором принимают участие несколько
продавцов. Недовольство главы ФСФР Владимира Миловидова, в част*
ности, вызвали торги цементом и минеральными удобрениями. Он отме*
тил, что в торговле цементом участвуют примерно шесть продавцов,
а правила английского аукциона предусматривают лишь одного.
ФСФР таким способом пытается бороться за справедливое ценообра*
зование на товары. — Необходимо выявить биржевые способы противо*
стояния росту цен либо в результате исследований и обсуждений найти
другие формы регулирования цен, — отметил Владимир Миловидов. Су*
ществующий же порядок, по его мнению, лишь обнажает проблему моно*
полизма, при которой биржи не могут дать желаемого результата в фор*
мировании рыночной цены.
Наблюдатели оценивают критику ФСФР как бурю в стакане воды. —
Если будет двусторонний аукцион, возможно, ценообразование будет бо*
лее справедливым, — рассуждает аналитик ИК «Финам» Владимир Серги*
евский. — Но реальный дефицит цементной продукции никто не отменял,
и вряд ли вмешательство ФСФР повлечет за собой снижение цен на него.
Хотя, по словам аналитика еще одной крупной инвесткомпании, ответ
на вопрос, кому выгодно раздувать цены на цемент, вполне очевиден. —
Достаточно посмотреть, кому принадлежат цементные заводы вблизи Мо*
сквы, — сказал он. Между тем строительные компании утверждают, что то*
же страдают от дефицита цемента. Например, в феврале этого года компа*
ния «Интеко» объявила о своих амбициозных планах увеличить цементные
мощности до 25 млн т в год (против 1 млн т на данный момент).
Впрочем, цементом претензии ФСФР к МФБ не ограничиваются.
Беспокойство службы вызывает и еще один момент в работе биржи. Пра*
вила регистрации позволяют одному участнику подавать заявки через
разных брокеров и тем самым при желании искусственно создавать повы*
шенный спрос на товар.
В ответ на критику МФБ обещала исправиться. Президент биржи
Алексей Рыжиков хотя и не cчитает, что действующий сейчас порядок
противоречит законодательству и требованиям регулятора, но согласен
обновить модель таким образом, чтобы клиент биржи мог быть зарегист*
рированным клиентом только у одного брокера, допущенного к участию
в торгах, и не мог работать на этих же торгах через другого брокера. С 1 де*
кабря вступят в силу новые правила торгов, в которых также прописаны
ограничения, не допускающие одновременного участия в торгах аффили*
рованных лиц — участников торгов, если эти лица выступают в качестве
Университетская серия

205

Государственное регулирование рынка

Кейс 27. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках

продавцов и покупателей по одному товару. При этом Алексей Рыжиков
дал понять, что не считает претензии ФСФР показателем плохой работы
его биржи. По его словам, поскольку законодательная база, регулирую*
щая товарный рынок, устарела, то предписания бирже — это «единствен*
ный способ регулирования рынка до того, как появятся новые норматив*
ные акты».

(владеет 3 цементными заводами), производящие различные марки
цемента.

1. Российский рынок цемента является олигополистическим рынком.
Олигополия — это рынок, характеризующийся немногочисленностью
продавцов. Продукт, производимый фирмами, может быть однород*
ным или дифференцированным. На цементном рынке России дейст*
вует ограниченное число компаний, среди которых крупнейшие —
«Евроцемент групп» (владеет 13 цементными заводами из 50), «Си*
бирский цемент» (владеет 5 цементными заводами), «Новоросцемент»

2. В соответствии с ранее действовавшим законом, количественной оцен*
кой доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке
использовалась рыночная доля в 65%. В ст. 5 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135*ФЗ «О защите конкуренции» снижен размер
рыночной доли, при которой положение организации будет признано
доминирующим независимо от дополнительных качественных крите*
риев, с 65 до 50%.
Одобряя покупку заводов компаний «Интеко», ФАС России оценила
долю «Евроцемент групп» в 35%. Затем в 2005 г., после пятимесячного
разбирательства, ФАС включила группу ОАО «Евроцемент групп» в феде*
ральный раздел реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара более 35%, и квалифицировала ее поло*
жение как доминирующее. Почему? Во*первых, по расчетам ФАС доля
«Евроцемент групп» составляет 55% на рынке пяти федеральных округов
(Центральном, Северо*Западном, Приволжском, Южном, Уральском).
Во*вторых, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
№ 135*ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 30 июня 2008 г. № 108*ФЗ),
можно признать положение хозяйствующего субъекта доминирующим
и при меньшей, чем 50%, доле рынка. Основанием для этого может быть,
в частности, рост цены, не вызывающий соответствующее снижение ве*
личины спроса, поскольку цена, превышающая уровень конкурентных
цен на данном товарном рынке, является интегральным показателем ры*
ночной власти хозяйствующего субъекта. Сразу после сделок по приобре*
тению новых цементных заводов компания «Евроцемент групп» подняла
цены на свою продукцию на 70% и далее делала это неоднократно — толь*
ко за первые девять месяцев 2007 г. цены на цемент, по данным Ассоциа*
ции строителей России, выросли на 106,4%. Из представленных материа*
лов видно, что увеличением издержек производства цемента рост цен
на этот материал тоже объяснить нельзя. Производство цемента в России
является энергоемким, и на изменение себестоимости цемента сущест*
венное влияние оказывают тарифы на газ и электроэнергию. Но в 2005 г.
рост тарифов на электроэнергию в среднем по России прогнозировался
на 7,5%, а тарифов на газ для промышленных потребителей — 21%. По*
этому 70%*ное повышение отпускных цен компанией «Евроцемент
групп» увеличением издержек производства цемента объяснить нель*
зя. Таким образом, повысив цены на цемент после покупки заводов

206

Университетская серия

Вопросы
1. Какой рыночной структуре соответствует строение рынка цемента
в России?
2. Почему Федеральная антимонопольная служба признала доминирую*
щим положение компании «Евроцемент групп» на российском рынке
цемента? Какие критерии могли быть положены в основу этого реше*
ния? Является ли обоснованным повышение «Евроцемент групп» от*
пускных цен на цемент?
3. Как изменилась рыночная власть «Евроцемент групп» на рынке це*
мента после покупки заводов у компании «Интеко»?
4. В 2006 г. «Евроцемент групп» начала реализацию цемента через Мос*
ковскую фондовую биржу. В 2007 г. на этой же бирже своей продукци*
ей стали торговать производители удобрений. И «Евроцемент групп»,
и производители удобрений использовали форму публичных бирже*
вых торгов по рекомендации Федеральной антимонопольной службы,
чтобы снять обвинения в злоупотреблении монопольным положени*
ем. Могут ли механизмы биржевой торговли на товарных рынках
обеспечить их конкурентное функционирование?

Ответы

Университетская серия

207

Государственное регулирование рынка

Кейс 27. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках

у компании «Интеко», «Евроцемент групп» злоупотребила своим доми*
нирующим положением. За счет этого компания, как отметил менеджер
одного из крупных цементных заводов, возмещает свои затраты на приоб*
ретение новых цементных заводов.
3. Для оценки изменения рыночной власти «Евроцемент групп» вос*
пользуемся индексом Лернера:
L=

P - MC
MC
,
= 1P
P

где P — цена, MC — предельные издержки. Представленные материалы не содер*
жат информации о предельных издержках производства цемента в компании
«Евроцемент групп», поэтому невозможно рассчитать значение индекса. Но,
при прочих равных условиях, можно оценить изменение рыночной власти
«Евроцемент групп», которая сразу после увеличения ее рыночной доли под*
няла цену на свою продукцию на 70%.

MC
— первоначальное значение индекса Лернера для
P
«Евроцемент групп». После повышения цены на 70% индекс Лернера
MC
1 MC
MC
принимает значение L2 = 1, т. е. рыноч*
= 1- ×
= 1- 0,59
1,7P
1,7 P
P
ная власть компании выросла примерно на 41%.
Пусть L1 = 1-

4. Известно, что конкурентный рынок описывается целостной системой
следующих взаимосвязанных положений:
§ число как продавцов, так и покупателей велико, а объем производ*
ства (объем покупок) мал относительно рынка в целом;
§ продукция является однородной (стандартизированной);
§ ни покупатели, ни продавцы не имеют рыночной власти;
§ покупатели и продавцы могут свободно войти в рынок и свободно
покинуть его;
§ покупатели и продавцы обладают полной экономической инфор*
мацией, которая необходима при принятии решений о купле*про*
даже.
В учебниках в качестве примеров конкурентных рынков приводятся,
как правило, рынки ценных бумаг (акций и облигаций), купля*продажа
которых происходит на бирже1. Здесь необходимо оговориться, что речь
1

208

Фишер С., Дорнбущ Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1993. С. 158.

Университетская серия

идет не о первичном размещении ценных бумаг, а о вторичных рынках,
где происходит обращение ранее размещенных акций и облигаций. Дей*
ствительно, биржевая торговля ценными бумагами отвечает перечислен*
ным выше условиям, характеризующим рынок совершенной конкурен*
ции. Следует отметить, что на Московской межбанковской валютной
бирже электронные торги ценными бумагами проходят в режиме подачи
анонимных безадресных заявок, что, безусловно, повышает степень кон*
курентности данных рынков.
Полноценное функционирование биржевых товарных рынков (в том
числе рынка цемента, минеральных удобрений и др.) предполагает нали*
чие двух тесно взаимодействующих между собой секторов товарного
рынка — спотового (наличного) и срочного. Функцией спотового секто*
ра товарного рынка, т. е. рынка сделок с немедленной поставкой товара,
является эффективное формирование объективной (справедливой) цены
товара. Функцией срочного сектора, т. е. рынка сделок с отложенной по*
ставкой товара, является хеджирование цен, складывающихся на спотовом
рынке, в целях устранения риска нежелательного изменения этих цен под
воздействием возможной в будущем неблагоприятной экономической
конъюнктуры.
Организация биржевой торговли на спотовых товарных рынках пред*
полагает:
§ cтандартизацию объектов биржевой торговли;
§ стандартизацию логистических условий поставок (транспортиров*
ки и хранения) биржевых товаров.
В противном случае биржевые торги неизбежно трансформируются
в аукционные формы торговли нестандартизированными товарными
партиями, каждая из которых обладает уникальными характеристиками.
Правилами биржевой торговли в секции товарного рынка Москов*
ской фондовой биржи предусматривается возможность использования
для одного и того же биржевого товара следующих режимов проведения
биржевых торгов: непрерывный двойной (встречный) аукцион; аукцион
на повышение цены (в случае одного продавца) и аукцион на понижение
цены (в случае одного покупателя). В настоящее время биржевые торги
цементом проводятся в режиме аукциона на повышение цены. Об этом
свидетельствует информация в СМИ о том, что Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР) выдала предписание Московской фон*
довой бирже изменить модель торгов цементом и минеральными удобре*
ниями — заменить английский аукцион (аукцион на повышение цены)
Университетская серия

209

12). Это аукцион на повышение цены. которая имела место на начальном этапе регулярных торгов цементом в июле 2006 г. Правила биржевой торговли в секции то* варного рынка МФБ. украинские. . Монополист и на бирже остается монополи* стом. Организация и осуществление биржевых торгов цементом и мине* ральными удобрениями не могут изменить структуру соответствующих товарных рынков и устранить опасность ценового диктата (в том числе. способствующее снижению или сдерживанию цен на цемент. когда в качестве продавца выступает один участник торгов. на 15–20%. К производителям цемента. бу* дет постоянно нарушаться раздельным проведением аукционных торгов для каждого производителя в отдельности. реализующим свой товар через биржевые торги. «Новоросцемент». В настоящее время количество участников торгов.Государственное регулирование рынка Кейс 27. если на этом рынке действует один продавец. также «Мордовцемент». 210 Университетская серия Таким образом. пп. которая однозначно позволяет сделать вывод об организационной форме торгов. При этом дальнейшее увеличение числа участников торгов — продавцов не привнесет ничего принципиально нового в процессы формирования биржевых цен на цемент. Определенным оправданием использования аукциона на повышение цены может служить ситуация. что биржевая стоимость цемента превышает отпускные цены. При этом продажа на бирже производителями цемента своей продукции осу* ществляется обособленно друг от друга в рамках специализированных аукционов на повышение цены. устанавливаемые це* ментным холдингом в прямых договорах.3. 3. Биржа и антимонопольное регулирование на товарных рынках на двойной встречный аукцион. сообщается. наряду с «Евроцемент групп». отражающих информацию о результатах биржевой деятельности «Евроцемент групп». использование монополистами биржевых торгов — еще одна возможность злоупотребления доминирующим положением на рынке. проходящих в товарной секции МФБ. Поэтому механизмы биржевой торговли не могут обеспечить конкурентное функционирование товарного рынка. увеличилось.4. поскольку конкурентное взаимодействие про* давцов. Тем не менее биржевые торги цементом по*прежнему проводятся в режиме аукциона на повышение цены. В представленных материалах. белорус* ские и турецкие производители.4. и на биржевом рынке) со стороны монополий.3.10—3. (в этот период участие в биржевых торгах принимал только один производитель товара — «Евроцемент групп»). присоединились. Реализация подобной тех* нологии предоставляет потенциальную возможность продавцу прово* дить монопольную ценовую политику на биржевом рынке товара. Тем самым преимущества биржевой торговли как фактора формиро* вания конкурентной среды для производителей и механизма обеспечения объективного ценообразования в значительной степени обесцениваются. проводимых раздельно для каждого про* изводителя. выступающих в каче* стве продавцов. отличительными технологиче* скими особенностями которого являются фиксация стартовой цены то* вара продавцом и запрет покупателям выставлять заявки с ценой ниже стартовой цены продавца (см.

6 июля. — Все проблемы дистрибьюторов автоматически становятся про* блемами ритейлеров. поскольку у большинства розничных сетей закончатся товарные запасы. чтобы не затовари* вать их склады. Вместе с тем. а теперь выясняется. Теория организации от* раслевых рынков: государственное регулирование отрасли. Однако участники рынка счи* тают.8 млн долл. По их словам. 10 июля. — Если ситуация затянется хотя бы на пол* тора месяца. 1 Кейс может быть использован в курсах: Микроэкономика. Такой учет нам не нужен Кейс 28 ТАКОЙ УЧЕТ НАМ НЕ НУЖЕН 1 В оптовой торговле случился системный сбой 1 июля имеет все шансы стать черным днем для алкогольного рынка. только аренда складских помещений обходится компании в 29 тыс. представители «Атласа» говорят им. Сейчас. — прогно* зирует представитель Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. Источник: Ментюкова С.Кейс 28. а в «Пятерочке» и «Магните» этот показатель составляет 11% и 10% соответственно. которое является разработчи* ком ЕГАИС. Сначала из розничной продажи пропали оклеенные старыми акцизными марками импортные напитки. — говорит директор по связям с общественностью сети «Перекресток» Александр Бархатов. это приведет к дефициту алкоголя на прилавках. В результате мы вынуж* дены полностью прекратить работу с алкоголем. С 1 июля все оптовики обя* заны пользоваться Единой государственной автоматизированной инфор* мационной системой (ЕГАИС). — говорит гендиректор торгового дома «Кристалл Лефортово» Виктор Алексеев. как известно. подсчитывающие недополученную прибыль от отсутствия на прилавках импортного алкоголя. В подведомственном ФСБ ФГУП «Атлас». — Поэтому розница также через некоторое время в полной мере сможет ощутить на себе проблемы с посту* плением в магазины не только импортного. — Ежедневно от простоя мы теряем порядка 1. долл. Однако из*за наличия целого ряда техни* ческих проблем они не могут отпускать и принимать товар. аналогичная ситуация сложилась во всех без исключения дистрибьюторских компаниях. А по словам Юрия Колесникова из ООО «Раз* витие». По словам оптовиков. опасаются лишиться еще и россий* ского. Без поллитры Можно ли за одну неделю развалить целую отрасль? С благими намерениями — легко Источник: SmartMoney. для того чтобы начать работу с ЕГАИС. Кряжев Д. но и российского алкоголя. Как отмечают участники алкогольного рынка. как «Седьмой континент» и «Перекресток». что практически пол* ностью парализована работа оптового звена. а программа постоянно дает системные сбои.. — «Кристалл» и другие члены союза уже вынуждены снизить ежедневные отгрузки продукции оптовикам. промышленная политика. в таких сетях. которые накануне обнародовал «Интерфакс». внешние эффекты. мы пытаемся диверсифицировать бизнес и все больше внимания уделяем продажам минеральной воды. — С начала месяца мы не можем ни принять продукцию от поставщи* ков. Оптовики подсчитывают убытки и пытаются диверсифицировать биз* нес. 212 Университетская серия Университетская серия 213 . оборота. она прекращает работать. компаниям необходи* мо как минимум внести данные об остатках продукции в спецсистему. 2006. чтобы они не простаивали. на долю алкогольной продукции приходится порядка 15% от оборота этих сетей. По данным «Росстата». — Система перед внедрением явно не была протестирована и постоянно виснет. изменения в структуре рынка. Кроме того. Такой учет нам не нужен // Коммерсантъ. — жалуется соучредитель ООО «Развитие» (крупный региональный торговец алкоголем) Юрий Колесников. в месяц. Ритейлеры. — Движение же товара без вне* сения данных о нем в спецсистему считается незаконным и грозит его конфискацией и отзывом лицензии у компании. ни отпустить товар клиентам. Это простое арифметиче* ское правило почему*то никак не дается нашим депутатам и чиновникам. превысил 110 млрд долл. но сделать это невозможно из*за отсутствия в ней номенклатурных спра* вочников со списками предприятий*производителей и товарных пози* ций. Минус на плюс. поскольку обязаны вносить данные на каждую партию в ЕГАИС. Ритейлеры пока не берутся прогнозировать свои потери. что на от* ладку системы может уйти до двух месяцев. дает минус. — добавляет он. выяснилось. объем продаж продуктовой роз* ницы в 2005 г. по данным инвестбанка Deutsche UFG. от комментариев отказались. 2006. что это слишком долго. — заявил он. что у ЕГАИС слишком низкий лимит на количество одновременных подключений: если в системе находятся более десяти пользователей. — говорит Виктор Алексеев.

Примерно столько же (1. По оценке Deutsche UFG. Наши чиновники. но возможности его исполнять нет (что. 17 июля. «О внедрении системы ниппель» и даже «О власти ЦУКа». С экрана только и твердили. ошибка системы. тот просто «упал». алкоголь — ос* новная статья дохода в вечерние часы.. Никитина Е.3–1.. Университетская серия 215 . Прекрасная в теории система борьбы с контрафактом и «неучтен* кой» в реальности просто не заработала. Производители и дистрибьюторы затоварива* ют склады. что недополученная общая выручка розничных компаний в 2006 г. Пропали и импортные ликеры и виски. попутно повредив программное обеспечение ЕГАИС. «минус»). Автостопом по Галактике 1 Данные компании Deutsche UFG. да о столь же непомерном количестве жертв — и так без конца. Для его сети. — Напрашивается грустная историче* ская ассоциация с вырубкой виноградников на заре перестройки. Под властью ЦУКа // SmartMoney. В Deutsche UFG посчитали.» Дуглас Адамс. что даже если закон хороший (со знаком «плюс»). алкогольной и спиртосодержащей продук* ции». — сету* ет председатель совета директоров сети универсамов АБК Владислав Его* ров. этакий типичный образчик чиновничьего канцеля* рита — «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен* ном регулировании производства и оборота этилового спирта. что восстановить работу в докризисном режиме удастся в лучшем случае к ноябрю. то резуль* татом всей их законотворческой деятельности обязательно станет ка* кой*нибудь кризис. У Федерального закона от 21 июля 2005 г.9% от суммарной годовой выручки. верещал: «Ошибка системы. ясное дело. когда компании в массовом порядке начали обращаться к серверу Федеральной налоговой службы. — У нас стоит только водка. алкоголь* ной и спиртосодержащей продукции» и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. которых теперь днем с огнем не сыщешь. но пройти систему регистрации в ЕГАИС смогли только 1700.5–2%) ритейлеры тратят на системы против воровства. 1 июля. предусмат* ривающие ввод новых акцизных марок и внедрение Единой государст* венной автоматизированной системы (ЕГАИС). 1. слегка пошатываясь. По свидетельству компаний.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Неофициально документ № 102*ФЗ называют куда веселее — «Су* хой закон». Такой учет нам не нужен Они не хотят понимать. № 102*ФЗ очень длинное и скучное название. после того сбоя система начала «глючить» особенно часто. Из 160 импортеров алкогольной продукции зарегистрирова* лась лишь половина. не имея возможности зарегистрировать товар в ЕГАИС. В розничных сетях осталось от силы 20–30 алкогольных позиций. Раньше средний ассортимент супермаркета составлял 1500–2000 наиме* нований. около 80% приходилось на вина. 2006. может составить 1. 1). 214 Университетская серия Рис. На долю алкоголя в выручке «Глобус Гурмэ» приходится 25% — гастрономическому бутику приходится очень трудно без хорошего вина и благородных крепких напитков. импортный алкоголь генерирует до 50% чистой прибыли розницы (рис. без начала. работающей в круглосуточном режиме. — вздыхает генеральный директор «Гло* бус Гурмэ» Андрей Яковлев.. В стра* не около 3000 оптовиков. подтверждают вышеска* занное. Уже больше недели оптовые продавцы алкоголя парализованы. Алкоголь-кормилец1 Под властью ЦУКа Чиновники сумели разрушить целую отрасль. что о миллиардах фунтов. в чем*то с во* рами схожи. Вступившие в силу 1 июля поправки к закону № 102*ФЗ. в которые оценивался причиненный ущерб. выходит. Директор по маркетингу компании*импортера «Форт Ъ» Ольга Петру* сенко говорит. потому что робот стоял себе на том же месте и. Им понадобились куча технических средств и всего неделя времени Источник: Степанов В.

(рис. Университетская серия Университетская серия 217 . одна из ключевых со* ставляющих Единой государственной автоматизированной информаци* онной системы (ЕГАИС) (рис. и другие. что сильно виноваты и те. Такой учет нам не нужен ЦУКи — это Центры управления и контроля. Вне зависи* мости от того. 2). Еще примерно 5.4 млн долл. Затраты участников рынка на технику и программное обеспечение для разрушительной ЕГАИС превысили 23 млн долл. Авторы и исполнители благого государственного начинания.Государственное регулирование рынка Кейс 28. кто из них напортачил больше. а в перспективе могут за* шкалить за 3–4 млрд долл. 2. ни финских ликеров. производителей. которую должна была оздо* ровить. ни шотландского виски. в месяц им придется отдавать научно*техническому центру (НТЦ) «Атлас» при ФСБ России за обслуживание системы. Рис. уже и сами не могут понять. неожи* данно обернувшегося мощной антиалкогольной кампанией. Общие потери в виде недополученной прибыли всех участников рынка — импортеров и оптовиков. причем далеко не самых популярных. Ясно лишь. розничных продав* цов и ресторанов — уже достигли 600 млн долл. 1 216 Данные компании Deutsche UFG.. Благодаря этой системе в наших мага* зинах и ресторанах днем с огнем не сыщешь приличного алкоголя — ни французских вин. вот уже третью неделю не дает работать отрасли. придуманная для борьбы с подделками и «неучтенкой». Даже водки и той в продаже осталось максимум сортов пять. будет она работать или нет. Плата за пустые полки1 Система. 4).

с прицелом на будущие требования ВТО. Кроме того. на нее наклеивается мар* ка со штрихкодом. к примеру. — рассказывает вице*президент ТПГ «Кристалл» Дмитрий Раутбарт. Она слишком коррумпирована и неэффек* тивна». создать ЕГАИС. № 102*ФЗ решили навалиться на рынок сразу с трех флангов: установить новые пра* вила получения лицензий на производство и торговлю алкоголем. — Так. а именно руководителя департамента госрегулирования 218 Университетская серия Кто придумал Университетская серия 219 . Как можно заботиться о здоровье нации. потому что не сможет увеличить уставный фонд. — полагает Дробиз. Минэкономразвития подмяло под себя законопроект. только данные об их товаре собирают уже таможенники. В теории единая компьютерная система учета — самый надежный способ борьбы с контрафактной продукцией. По данным Национальной алкогольной ассоциации (НАА) и Союза производителей алкогольной продукции (СПАП). ввести новый порядок маркировки продукции акцизными марками и. что производство водки вправе осуществлять только те частные компании. через ЕГАИС легко проверить их подлинность: если. 280 винзаводов. что именно это нация пьет. В дальнейшем. но далеко не самый чувствитель* ный. Для получения но* вых необходимо заново собрать и представить все необходимые докумен* ты в ФНС. — ЕГАИС облегчает работу импортерам.. когда бутылки поступают дистрибьюторам или розничным продавцам. что документы принимают на рассмотрение только через два месяца! Это был первый удар по рынку. Главной же изюминкой преображенного законопроекта стала ЕГАИС. Изначально разработкой законопроекта занимался комитет Госдумы по экономической политике под председательством Валерия Драганова.Государственное регулирование рынка Кейс 28. До* работанный закон был принят Госдумой в третьем чтении 8 июля. п. — говорит руководитель пресс*службы Федеральной налоговой службы Александр Смеляков. который заносится в базу данных ФНС. Статья 5 закона гласила. И в результате мы по* лучили совсем другой закон. сейчас в России рабо* тают 324 ликеро*водочных завода. порядка завоза и т. которое вызвалось сделать отрасль максимально прозрачной. Одна из статей закона № 102*ФЗ гласит. 200 производителей спирта и 20 производителей шампанского. Быстрее всех на слова президента откликнулось ведомство Герма* на Грефа. В тот день. — вспоминает директор департамента информации Союза участни* ков алкогольного рынка (СУАР) Вадим Дробиз. — Оче* реди такие. в принципе. Именно он отвечал за его взаимоувязку со всеми заинтересованными ве* домствами. — Четкие временные рамки — вот что было главной ошибкой Мин* экономразвития. одоб* рен Советом Федерации 13 июля и подписан президентом 21 июля 2005 г. Авторы Федерального закона от 21 июля 2005 г. им придется зарегистрироваться в качестве юрлица с уставным капиталом 1 млн руб. когда неизвестно. Как минимум половина из них исчезнет. Суть ее в следующем: производитель спиртного устанавливает у себя электронные счетчики. вписало в него многие положения. связанные с сервером налоговой службы. но ввести данные о ней в ЕГАИС никак не получится.. — Это смогли сделать только 20% розничных продавцов. что ЕГАИС должна быть введена в строй 1 янва* ря 2006 г. — говорит исполнительный директор объединения «Опора» Дина Крылова. сколько и. С 1 июля действие старых лицензий остановлено. — Но все переменилось буквально за один день. — сокрушается Дробиз. — Разработка шла в тесном контакте с бизнес*сообщест* вом. Счетчи* ки регистрируют каждую выпущенную бутылку. А статья 26 запрещала с 1 июля следующего года оборот любой спиртосодержащей продукции. со* вершенно не согласованные с бизнес*сообществом. чей уставный капитал равен или превышает 50 млн руб. Саму акцизную марку еще можно подделать. система забьет тревогу. информация о которой не поступила в ЕГАИС. — Получить новые лицензии сможет не больше половины ин* дивидуальных предпринимателей. ра* зумная. президент выступил на заседании Госсовета с короткой речью: «Нынешняя система регулирования рынка алкоголь* ной продукции не работает. Для начала разработчики из Минэкономразвития решили сократить число участников рынка. после выступления Владимира Путина в Кали* нинграде. 2 июля 2005 г. потому что штрихкодовая информация содержит сведения о каждой бутылке — вплоть до номера партии. Аналогичные системы обязаны установить у себя импортеры крепких напитков. названия произ* водителя. контролирующим органам и самим потребителям. Их в од* ной только Москве 7000. Такой учет нам не нужен Идея взять под контроль оборот спиртного в России. наконец. главное. удалив «мелочовку». встретятся две бутылки с одинаковым штрихкодом. закон запретил торговать алкоголем ПБОЮЛам. Если они хотят и дальше продавать спиртное. Старая система акцизов работала из рук вон плохо: поддельные марки продавались буквально на каждом шагу. сертификации.

оно постоянно давало сбои. пока Гознак неторопливо печатал знаки. Иными словами. как поступить с продукцией старого образца. кто будет делать систему. Сами марки печатаются на Гознаке. Определили только. да только никто ничего не хотел делать. У ритейлеров и ресторанов было только два способа. купленная за 75 000 руб. Мы из нее продали всего 400 г. но Минфин сделал это только в январе 2006 г. что иногда нужно учитывать остатки продуктов на складах. что центр занялся разработкой ЕГАИС сразу после принятия закона. не знали о том. Программное обеспечение было «сырым». Гознак получил образцы дизайна новых марок лишь в конце янва* ря. придумать так и не успели. что будут работать вместе с «Атласом». они не вернулись. Порядок приобретения новых и уничтожения старых акцизных марок должен был быть установлен еще в ноябре 2005 г. Постановление «О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции» было принято 31 декаб* ря 2005 г. прежде чем ее передают на центральные серверы ФНС и ФТС. 25 апре* ля 2006 г. А дело это страшно медленное — для связи межу ЦУКами используются обычные модемы. — негодует ген* директор группы компаний «Матрица» Тимур Гизатуллин. промаркированными старыми марками. поскольку из*за паралича ЕГАИС продавать «обновлен* ные» бутылки все равно было нельзя). И тут выяснилось. Кто сделал Как и почему разработчиком ЕГАИС стал НТЦ «Атлас» — никто точно не знает. к примеру. кстати. — вернуть ее поставщикам для перемарки* ровки или распродать по дешевке до наступления рокового 1 июля. Лишь 30 марта ФНС и ФТС официально объя* вили. президент СУАРа Осман Парагульгов направил Грефу открытое письмо с требованием объяснить. в которые стекается информация от компаний. Откуда взять 25–30 часов для проведения всех документов? Перечислять все подобные ляпы нет никакой возможности — их тыся* чи. Поначалу их не успели сделать — и компании сами вручную вбивали в систему данные о себе и своих партнерах. Та самая. заявил. Параллельно вскрылись другие особен* ности системы: ее авторы. — жалуется директор по развитию ассоциации ресто* ранов «Веста Центр Интернешнл» Георгий Бун. подведомственная ФСБ. кто же все*таки уполномочен разраба* тывать и внедрять ЕГАИС. Рас* продажи провели почти все крупные торговые сети. к примеру. — вспоминает Раутбарт из «Кристалла». Одна из главных заслуг этого центра — система учета акцизных марок старого образца «Атлас*Скат». Ввести в систему новый товар можно только по новой накладной — и никак иначе. Следующие полгода. просивший не упоминать его имени в печати.. После принятия закона за ЕГАИС взялся Минфин. — говорит председатель правления НАА Павел Шап* кин. — У нас в баре одного из ресторанов есть литровая бутылка арманьяка 1919 г. А возможность удалять из ЕГАИС лишнюю информацию разработчики не предусмотрели. Проблема не решена до сих пор. неэффективная. Предста* витель «Атласа». должна ис* пользовать встроенные базы данных по производителям и оптовым по* ставщикам. — На проведение каждой накладной требуется по 5 минут. Такой учет нам не нужен Андрея Шаронова. что это будет какая*ни* будь организация. В основном под распродажу пошли низкооборачиваемые дорогие напитки. Иерар* хическая сеть ЦУКов. что дублирую* щиеся базы данных систему «подвешивают». отпра* вила на перемаркировку более 100 000 бутылок (откуда. когда спра* вочники все же подготовили. В течение пяти ме* сяцев ведомство Кудрина неторопливо разрабатывало дизайн новых ак* цизных марок и правила работы с ними. это можно сделать постановлениями. — У нас не бы* вает меньше 300–400 накладных в день. их начали спускать из федерального ЦУКа в региональные и областные центры. Все бы хорошо.Государственное регулирование рынка Кейс 28. а импортерам — ФТС. Но хуже всего оказалась логическая организация системы. какой должна быть новая система. Только рынку об этом почему*то долго ничего не было известно. Тогда же участникам рынка впервые показали и саму систему. Ресторанам было сложнее. если не хуже. Возврат по* ставщикам тоже был внушителен: сеть «Перекресток». И что нам теперь делать? 220 Университетская серия Университетская серия Кто помогал 221 . Но они не послушали и сами себе создали про* блему. налого* вики и таможня решали. Согласно запоздалому документу марки россий* ским производителям выдает ФНС. — Бутылку нельзя везти на перемаркировку. — Мы так просили: не надо прописывать сроки в законе.. — Нам сразу стало ясно. Получилась система «Атлас*Скат*2». причем в последних числах июня дисконт по ряду позиций составлял 70%. что ЕГАИС ра* ботать не будет. Потом. К лету так ничего и не решили. решили за день до ее введения в эксплуатацию! Причем. что делать с бутылками.

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

Да и слишком уж много времени занимает перемаркировка. — Мы
должны подать заявление на выдачу марок в ФТС вместе с инвентариза*
ционной ведомостью по состоянию на 30 июня, — рассказывает сотруд*
ник компании*импортера «Магистр Бибенди». — Таможня принимает за*
явление, делает заказ Гознаку, тот печатает марки и передает назад тамож*
не, а она — нам. Это занимает около двух месяцев. А мы простаиваем.

Кто заплатил

или «Топаза». Они потратили на комплекты примерно по 1,2–1,3 млн руб.
Остальные примерно 500 компаний потратили или потратят в среднем
раза в два меньше. Итого на всех производителей около 350 млн руб., —
подсчитывает он. Примерно 4000 оптовиков обойдутся одним программ*
но*аппаратным комплексом в среднем за 60 000 руб., всего на 240 млн
руб. 5 самых крупных импортеров потратили примерно по 800 000 руб.,
остальные 145 — по 120 000 руб. Общие траты игроков рынка на обслужи*
вание в СУАРе оценивают примерно в 150 млн руб. в месяц.
Они заплатили и перестали работать.

«Атласовцы» себя виноватыми не считают и перекладывают ответст*
венность на участников рынка. — Большинство компаний надеялись, что
определенные силы пролоббируют отмену ЕГАИС, и ждали до последне*
го, — говорят в НТЦ. — Но, когда в мае*июне стало ясно, что этого не бу*
дет, все кинулись заказывать ЕГАИС, в результате чего мы чисто физиче*
ски не успеваем установить и наладить систему у всех.
На 10 июля НТЦ «Атлас» удовлетворил около 84% поступивших к не*
му 2895 заявок и установил оборудование ЕГАИС у 481 компании*произ*
водителя, 81 импортера и 1881 оптовика. С двумя последними цифрами
у «Атласа» какая*то путаница — СУАР и СПАП насчитывают в России 150
импортеров и более 4000 оптовых компаний. Быть может, новые заявки
поступят в ближайшее время.
НТЦ делает хороший бизнес. — Мы заплатили 600 000 руб. за установ*
ку ЕГАИС и еще будем платить ежемесячно 170 000 руб., — рассказывает
вице*президент оптовой компании «Вестор» Татьяна Савинова.
Официальная цена комплекта оборудования ЕГАИС, приобретенного
у НТЦ «Атлас» или его уполномоченных партнеров для одного рабочего
места, составляет 121 226 руб. для производителя или импортера
и 50 260 руб. для оптовика. В первых двух случаях к комплекту добавляет*
ся дорогой принтер для нанесения штрихкодов.
При этом количество рабочих мест зависит от величины компании.
Завод «Топаз» установил у себя восемь принтеров и одно место админист*
ратора. Плюс на каждое установили ПО за 18 000 руб. Ежемесячное об*
служивание этих рабочих мест (в чем заключается обслуживание,
ни в компаниях, ни в «Атласе» толком никто объяснить не смог) будет
стоить 93 000 руб. И заводу еще дали скидку. Стандартные расценки «Ат*
ласа» — 28 450 руб. в месяц за место.
Дробиз из СУАРа оценивает общие затраты всех участников рынка
на программно*аппаратную часть ЕГАИС примерно в 610 млн руб. — 65%
спиртного производится 20 большими предприятиями типа «Кристалла»

Свои убытки оптовики даже боятся подсчитывать. — Не сейчас! Вер*
нуться бы к нормальному режиму, — чуть не плачет замгендиректора «Лу*
динга» Михаил Казарян. По оценкам Дробиза, с 1 по 15 июля оптовики
в сумме недополучили как минимум 80 млн долл. Из лидеров рынка
меньше всего пострадал «Кристалл*Лефортово» — он торгует в основном
отечественной продукцией и закрывает недостающие объемы дешевой
водкой. А вот те, кто ориентирован на импортный алкоголь, потеряли
до 2% годовой выручки. Сами же импортеры, подсчитали в СУАРе, к сего*
дняшнему дню потеряли 70 млн долл. Отечественные производители ли*
шились 185 млн долл.
Еще хуже розничным сетям. Средний ассортимент винных отделов
сократился от 2000 наименований до 8–10. — По нашим прогнозам, ас*
сортимент импортного алкоголя будет восстановлен только к концу го*
да, — говорит замгендиректора по маркетингу «Рамэнки» Орчун Онат. —
Уже к осени потери торговых сетей составят около 5% от их годовых обо*
ротов, — утверждает председатель комитета Мосгордумы по законода*
тельству и бывший председатель совета директоров «Седьмого континен*
та» Александр Семенников. К сегодняшнему дню розничные сети поте*
ряли не менее 120 млн долл.
В Deutsche UFG посчитали, что за 2006 г. недополученная выручка
розничных компаний может составить 1,3–1,9% их годовых оборотов —
в сумме это минимум 3 млрд долл.
Огромные убытки несет ресторанный бизнес. — С 1 июля выручка
в ресторанах сократилась наполовину. Ресторан — это не просто место
для продажи алкоголя, это атмосфера. Если вам не подадут хорошего ви*
на, вы развернетесь и уйдете, — говорит президент Федерации ресторато*
ров и отельеров (ФРО) Игорь Бухаров.

222

Университетская серия

Университетская серия

Кто расплачивается

223

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

По данным ФРО, в России насчитывается около 130 000 ресторанов.
В Москве их 3500. Средний оборот московского ресторана составляет око*
ло 100 000 долл. в месяц. За 10 дней «алкогольной блокады» столичные за*
ведения потеряли около 60 млн долл. Рестораны в регионах — еще пример*
но 100 млн долл. К осени общие потери рынка достигнут 500 млн долл.
Итого более 600 млн долл. убытков сейчас и еще 3–4 млрд долл. в пер*
спективе.
Это, без сомнения, одна из самых удачных антиалкогольных кампа*
ний в российской истории.

Пора разрабатывать технические средства для борьбы с ЕГАИС
Письмо редактора
Источник: Бершидский Л. Пора разрабатывать технические средства для борьбы
с ЕГАИС // SmartMoney. 2006. 24 июля.

Борис Гиричев, гендиректор ФГУП «НТЦ «Атлас»» ФСБ России — от*
вечает за разработку и установку программно*аппаратного обеспечения
ЕГАИС.

К дефициту хорошей выпивки я было отнесся философски (в отличие
от Общественной палаты, которая, видимо, совсем не может представ*
лять мои интересы без Chateau d’Yquem): водка и пиво — это по меркам
конца 1980*х, когда я был студентом, уже невероятный пир. Не графья,
да и молодежь пусть привыкает.
Но теперь не могу молчать. Федеральная налоговая служба 19 июля
выпустила письмо № ШТ*6–07/699@ «О направлении информации» для
пользователей Единой государственной автоматизированной информа*
ционной системы (ЕГАИС) — производителей алкоголя и торговцев им.
К моменту выхода письма они должны были уже 18 дней работать исклю*
чительно через ЕГАИС. Но вот что сообщает им налоговая. Если к полу*
чателю отгруженной вами алкогольной продукции не пришли накладные
через систему, вы можете заполнить «бланк подтверждения о фиксации
сведений об обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в ЕГАИС» (форма прилагается) и доставить его в двух экземп*
лярах в свою налоговую инспекцию. Там на нем поставят подпись и пе*
чать, присвоят номер и занесут его в специальный журнал (форма прила*
гается). Кроме заполненной формы в инспекцию нужно привезти диске*
ту со всеми накладными, которые не пришли к вашему получателю,
и копию заявки разработчикам ЕГАИС — ФГУП «Атлас» — о возникшей
неисправности. Потом копию зарегистрированного бланка надо отпра*
вить получателю вашего товара, и он сможет его продавать.
Автоматизированная система, говорите?
Я не стану цитировать то, что пишут разработчикам несчастные поль*
зователи ЕГАИС в специальном форуме на сайте «Атласа». Сами зайдите
по адресу: http://www.atlasnw.ru/phpbb2/index.php — не пожалеете. В лю*
бой компьютерной системе многие без поллитры не разберутся, что
уж говорить об «алкогольной», к тому же наспех созданной отечественны*
ми специалистами — которые славятся креативностью, но никак не акку*
ратностью — по спецификациям, придуманным отечественными чинов*
никами. Но доставка документов в налоговую вручную с регистрацией
в гроссбухе в качестве дублирующей системы для применяемого в ЕГАИС
модемного доступа в Интернет — это в 2006 г. от Рождества Христова

224

Университетская серия

Всем спасибо
Вдохновители и исполнители новой антиалкогольной кампании:
Алексей Кудрин, министр финансов — отвечал за разработку норматив*
ных документов по введению новых акцизных марок
Герман Греф, министр экономического развития и торговли — осуще*
ствлял общее руководство разработкой поправок к закону № 102*ФЗ
в части, касающейся ЕГАИС
Андрей Шаронов, руководитель департамента госрегулирования МЭРТа — не*
посредственно руководил разработкой поправок. Настоял, чтобы срок
действия старых акцизных марок истек 1 июля 2006 г.
Валерий Драганов, председатель комитета Госдумы по экономической
политике, предпринимательству и туризму — руководил разработкой Фе*
дерального закона № 102*ФЗ
Анатолий Сердюков, глава Федеральной налоговой службы — отвечает
за распределение новых акцизных марок между производителями и опто*
виками.
Андрей Бельянинов, глава Федеральной таможенной службы — отвеча*
ет за распределение новых акцизных марок между производителями и оп*
товиками.
Аркадий Трачук, гендиректор объединения Гознак — отвечает за изго*
товление марок.

Университетская серия

225

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

просто сюрреализм. Российский эксперимент в области e*government за*
шел слишком далеко.
Одна моя знакомая, финдиректор, год внедряла бухгалтерскую систе*
му Scala в небольшой (меньше 300 сотрудников) компании. Несмотря
на то что система известная и уже много где работает, ее оказалось непро*
сто приспособить к требованиям конкретного бизнеса даже с помощью
специалистов Scala, которая не ФГУП и действует на конкурентном рын*
ке. Пока шли адаптация и отладка системы, бухгалтеры пользовались 1С,
а западный учет — у компании иностранные акционеры, следящие
за ее деятельностью в текущем режиме, — вели «на коленке». Был даже
трехмесячный период, когда акционеры не получали понятных им дан*
ных: весь финансовый отдел был занят переходом на Scala. Сколько вре*
мени нужно, чтобы на кустарную, внедряемую впервые систему перешел
целый рынок?
Но это не главный вопрос. Главный — зачем это нужно. Многие спо*
рят с Николасом Карром, высказавшим в 2003 г. мысль о том, что инфор*
мационные технологии никому не дают стратегического конкурентного
преимущества. В данном случае государство пытается получить такое
преимущество перед производителями «паленого» спиртного и хитреца*
ми*импортерами. Но участники алкогольного рынка несут сейчас серьез*
ные потери, и им нужно будет как*то отыгрываться. Одним повышением
цен они эту проблему не решат: спрос эластичен. Я просто уверен, что —
в подтверждение тезиса Карра — для борьбы с ЕГАИС будут найдены тех*
нические средства. По крайней мере, будь я крупным торговцем алкого*
лем, я бы сейчас финансировал работу над ними. Параллельно с ежеднев*
ной отправкой «бланков подтверждения фиксации» в налоговую, а потом
по факсу партнерам — товарищам по несчастью, вызванному высокими
государственными технологиями.

Введение в действие ЕГАИС, как того требовали участники рынка, пере*
несено не будет, но правительство готово к послаблениям.
Источник: Нетреба П., Бутрин Д. Минфин и ФСБ получили по бутылке // Ком*
мерсантъ. 2006. 22 июля.

Накануне премьер Михаил Фрадков потребовал «незамедлительно»
исправить ситуацию на алкогольном рынке, сложившуюся в результате
введения Единой государственной автоматизированной информацион*
ной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, ал*
когольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Аппарат прави*
тельства вслед за поручением премьера распространил пояснительную за*
писку, из которой следует, что виноваты в кризисе Минфин и ФСБ.

Правительство России начало работать необычайно быстро. Чтобы
признать, что введение в действие Единой государственной автоматизи*
рованной информационной системы учета объема производства и оборо*
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вызва*
ло на отечественном рынке алкоголя кризис, кабинету Михаила Фрадко*
ва потребовалось меньше месяца. Два года назад, для того чтобы признать
кризис банковской ликвидности в июне 2004 г., правительству пре*
мьер*министра Михаила Фрадкова потребовалось четыре месяца.
Накануне поздно вечером премьер дал персональные поручения «не*
замедлительно» ликвидировать проблемы на алкогольном рынке сразу
пяти ведомствам — Минфину, Минэкономразвития, Минсельхозу, Феде*
ральной таможенной службе и ФСБ. Министры обязаны дать премьеру
и «предложения об ответственности должностных лиц, не обеспечив*
ших реализацию положений Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171*ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спир*
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Виновные в алкогольном кризисе, впрочем, уже найдены. Одновремен*
но с поручением премьера на сайте аппарата правительства была опубли*
кована пояснительную записка, подготовленная в Белом доме. В этом до*
кументе указывается, что ход подготовки новых правил, регулирующих
оборот на алкогольном рынке, «находился под постоянным контролем
Правительства РФ». Но несмотря на то что разбираться в причинах алко*
гольного кризиса предстоит пяти ведомствам, в документе аппарата прави*
тельства названы два наиболее провинившихся — Минфин и ФСБ.
Ведомство Алексея Кудрина виновно в том, что «проекты необходи*
мых актов были внесены Минфином в правительство со значительным
опозданием». ФСБ, точнее подведомственная Николаю Патрушеву орга*
низация ФГУП «НТЦ «Атлас», виновна в том, что «подключение боль*
шинства организаций к ЕГАИС осуществлялось в последние две недели
перед началом их работы со средствами ЕГАИС, поскольку они ожидали
перенесения сроков вступления в силу положений закона». То есть ФСБ
виновна в том, что вовремя не убедила потребителей продукции «Атласа»
в неизбежности введения ЕГАИС.

226

Университетская серия

Минфин и ФСБ получили по бутылке

Университетская серия

227

утвер* ждая. на двухсменный режим работы без выходных. равно как и об ответственности чиновников. принадлежа* щих их оптовикам. Маловероятно. не сказано ни слова. чем возмущение рабо* той ЕГАИС. как следует из документов аппарата правительства. а заодно и перевела всех сотрудников. введенный законом. в глазах кабинета это куда более весомый аргумент. Кроме того. Налоговая служба и ее руководитель Анатолий Сердюков в документах не упоминаются. как*то: постоянные публичные обвинения правительства в увеличении непроцентных расходов. что «участники алкогольного рынка в целом поддерживают новый механизм государственного регулирования производства и оборота эти* лового спирта. ни непо* средственного автора идеи введения ЕГАИС. Помимо поиска виновных правительство уже пошло на коррекцию пра* вил работы с ЕГАИС. А накануне ФНС под напором разозленных алкогольных торговцев открыла на своем сайте форум. как реализуются положения данного закона». Более того. принимавших систему в эксплуата* цию. обнаруженных пользователями скандальной компьютерной программы. отказ снижать налоги и нежелание тратить средства стабфонда. Таким образом. посвященный проблемам ЕГАИС. работающей с 1 июля. Это неудивительно: в Белом доме за министром финансов числят и другие грехи. распоряжением ФНС разрешено использовать систему в так называемом ручном режиме: часть информации в нее поз* волено вводить вручную. в дефи* ците вина и водки в магазинах виновным де*факто признан Алексей Куд* рин. правила работы ЕГАИС. Правительство не допустит и переноса сроков запуска ЕГАИС. которое высказывалось производителями. обслуживающих ЕГАИС. как того требовали РСПП и «Деловая Россия». что руководители пяти ведомств в условиях уже най* денного виноватого укажут на представителей ФНС. В перечне виновных не оказалось ни Минэкономразвития. 229 . в правовом поле ЕГАИС как разработка «Атласа» не существует вообще. индульгенцию практически заработал. правительством до сих пор не утверждены. алкогольной и спиртосодержащей продукции. в документе не сказано. Так. До конца дня от торговцев алкоголем на форуме не было ни одного открытого сообщения — форум премодерируется из*за опасения матерщины в адрес ЕГАИС и ее созда* телей.Государственное регулирование рынка Кейс 28. продавцы «массового» российского алкоголя в ближайшее время будут защищены от большей части проблем с ЕГАИС. которому премьер*министр Михаил Фрадков поручил выяснить. продавцами и потребителями алкоголя. обнаруживает все больше странностей в происходящем. на со* вещании у вице*премьера Александра Жукова (ему предстоит по поруче* нию премьера завершать алкогольный кризис) 17 июля «в целях недопу* щения удорожания стоимости отечественной алкогольной продукции» было решено разрешить участникам алкогольного рынка «перемаркиров* ку спецмарками отечественной алкогольной продукции не только на тер* ритории производителей. получивший 20 июля из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за ликвидацию Шамиля Басаева. но и в складских помещениях». программное обеспечение ЕГАИС создавалось НТЦ «Атлас» без утвер* жденного техзадания. Николай Патрушев. О многочисленных дырках в системе. Как выясняется. 228 Университетская серия Университетская серия Правительство не обнаружило ЕГАИС в своих документах Правительство. В отношении продукции «Атласа» у аппарата правительства лишь одна претензия — ФСБ «в рамках работы ЕГАИС задействовала каналы связи с низкой пропускной способностью». Таким образом. Однако о каких*либо послаблениях продавцам импортного алкоголя речи не идет. однако недовольны сроками и тем. Фактически же документ оправдывает «Атлас» — и за две недели. поставщиками. Перемаркировка должна проводиться под контролем ФНС и органов внутренних дел. Видимо. и за месяц обеспечить всех желающих про* граммным обеспечением во всей стране вряд ли по силам даже подкон* трольной ФСБ структуре. что реакция правительства на проблемы с ЕГАИС во многом определена ее письмом премьеру. которая непосредст* венно внедряла ЕГАИС и обладала всеми полномочиями доложить прави* тельству о неработоспособности системы и последствиях ее реализации. в аппарате правительства ведомство Германа Грефа фактически оправдали. дублируя электронный документооборот бумажным. Такой учет нам не нужен Кто в конечном итоге настоял на запуске в работу «сырой» системы ЕГАИС. кто виноват в алкогольном кризисе в связи с введением элек* тронной системы учета оборота алкоголя (ЕГАИС). Главным же обще* ственным спасителем алкогольного рынка признана Общественная пала* та — в пояснительной записке указано. директора департамента госрегулирования экономики Андрея Шаронова.

481 производи* теля алкогольной продукции (97%). чтобы ЕГАИС стала национальной проблемой. Таким образом. Правительство го* товит правила функционирования ЕГАИС.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Таким образом. которая наклеивается на бутылку с алкого* лем. Тем более неизвестно. являются поправ* ки к закону об обороте алкогольной продукции. как это предполагает постановление № 873. премьер*министр Михаил Фрадков намерен подписать на днях. 230 Университетская серия Университетская серия 231 . Одной разработкой дело не ограничилось: к момен* ту вступления в силу поправок в законы «Атлас». в МЭРТе и ФНС. И лишь после того. но данные проверки пока не готовы — неиз* вестно. как выясняется. ФГУП «запросило в порядке оплаты ра* боты и дальнейшего поддержания системы фиксированную таксу — 5% от стоимости акцизной марки. Правда. по которым Минфин и аппарат правительства не подгото* вили к подписанию проект новых правил для премьера. число людей. «подведомст* венной Федеральной службе безопасности организации». — Они уже занимались разработкой штрихкодов. которая для отечественных производителей формально начала действовать с 1 января 2006 года. по данным «Ъ». Такой учет нам не нужен Источник: Нетреба П. однако представители Минфина и аппарата правительства дали сенсационные объяснения про* исходящему — из их слов следует. введенные. с бутылки алкоголя». В законе же не фи* гурировали ни ФГУП «НТЦ «Атлас». — судя по всему.3 руб. как именно будет финансироваться из бюджета скандальная разра* ботка «Атласа». ни другие реалии работы ЕГАИС. Причины. Причины. Премьер*министр Михаил Фрадков возложил ответственность за происходящее на Минфин и ФСБ и поручил ведомствам выявить персонально виновных в параличе алкогольного рынка. пока не работает. В Бюджете*2006 средств на создание ЕГАИС. с точки зрения правительства. как удалось выяснить «Ъ». По данным «Ъ». явочным порядком. поэтому их и пригласили. 83 импортеров алкоголя (78%). стремительно увеличивается. подготовленные депута* тами Владиславом Резником и Валерием Драгановым. № 873 «О требова* ниях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота алкогольной продукции». порядок работы ЕГАИС должен был быть следующим. по которым не согласовано техзадание. Правительство не обнаружило ЕГАИС в своих документах // Коммерсантъ. признает ли ФАС «Атлас» монополистом. а для импортеров алкогольной продук* ции — с 1 июля. злоупотребляющим своим положением. программное обеспечение ЕГАИС. При этом тарифы «Атласа» на программное обеспечение и обслужива* ние терминалов ЕГАИС являются также объектом критики Минфина и Белого дома. согласно по* становлению Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. вице*премьер Александр Жуков поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность размеров тарифов за подключение к ЕГАИС. Их «Атлас» устанавливает как частный хозяйствующий субъект. известны — Минэкономразвития и ФНС ведут тяжелые переговоры о том. Далее техзадание выдается. 2006. как программные средства ЕГАИС все*таки разработаны безо всякого утвержденного техзадания со стороны ФСБ. В 2006 году на 5 млрд акцизных марок нового образца ФГУП может заработать 328 млн руб.. По объяснениям представителей Минфина и аппарата правительства. в среднем около 1. По данным «Ъ». До сих пор таковые выявлены не были. напротив. единственной правовой нормой. После их утверждения упол* номоченные правительством структуры должны разработать техническое задание для создания системы. остаются нерас* крытыми. которая на ос* новании его разрабатывает аппаратные и программные средства обеспе* чения ЕГАИС. Бутрин Д. как цепочка пройдена. и это уже при* вело к кризису на алкогольном рынке. Напомним. про* давал сервис участникам рынка при поддержке ФНС и Федеральной таможенной службы. 25 июля. Проект постановления правительства. что оснований для запуска ЕГАИС не было вообще. разработчики руководствовались исключительно внутри* ведомственными представлениями. В МЭРТе и ФНС считают это требование чрезмерным. на сегодняшний день установлена в 2490 организациях. не предусмотрено. — оправдывается один из чинов* ников правительства. ЕГАИС можно запускать. Техническое задание на разработку системы ЕГАИС до сих пор не согласовано. на совещании у вице*премьера Александра Жукова 17 июня по проблемам алкогольного рынка приводилась следующая ста* тистика: ЕГАИС установлена у 1825 оптовых организаций (77% от плани* ровавших подключиться). Электронная система контроля операций на алкогольном рынке ЕГАИС. позволяющей существовать ЕГАИС. Однако. утверждающий правила функционирования ЕГАИС. отметим. разработанное подве* домственным ФСБ ФГУП «НТЦ «Атлас». приложивших руку к тому. формально не фигури* рующий ни в одном публичном акте правительства или парламента. в нынешнем варианте работа ЕГАИС не имеет под собой правовых оснований.

Как выходить из сложившейся ситуации. настаивает на доработке ЕГАИС «на ходу». А государство понесло материальные убытки. Раздвоение министерской личности // Коммерсантъ. — индивиду* альных предпринимателей лишили права торговать алкоголем. долл.). алкогольного кризиса в день // Власть. оставив его только за организациями. И можно было ожидать. Для срав* нения: по оценкам экспертов. Такой учет нам не нужен Уже сейчас очевидно. ограничения вмешательства госу* дарства в экономику. (333 млн долл. за полтора месяца). введенный с 1 июля. и внедрение Единой государ* ственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на* несли ущерб государству и гражданам. 232 Университетская серия Университетская серия Источник: Новиков В. приведшие к алкогольному кризису в России. 233 . в правительстве пока не ре* шили. можно признать в 13. ни Минсельхозпрод. 55 Конститу* ции РФ условий.Государственное регулирование рынка Кейс 28. что в среднем составляет 43 г водки и 17 г вина на душу населения в день)..4 млн долл. а оставшихся принудило к покупке неапробированного и некачест* венного товара конкретного поставщика. уста* навливающего особые права и обязанности производителей и продавцов. ФНС. ни аппарат правительства. Граждане были вынуждены отка* зываться от употребления привычных спиртных напитков (ежегодно россияне выпивают около 230 млн дал водки и 90 дал вина.). член рабочей группы комиссии по административной ре* форме при правительстве РФ.). Такой ущерб несла бы Литва. а один и тот же департамент госу* дарственного регулирования в экономике (ДГРЭ) МЭРТа. ни ФТС. 28 июля. касающихся допустимых целей и масштабов ограниче* ния прав граждан. алкогольного кризиса в день Источник: Черников П.3 раза более эффективными. что к провалу работы системы причастны едва ли не все постоянные обитатели заседаний правительства — ни Минфин. которой чаще торговали индивидуальные предприниматели. ФТС свою позицию пока не высказала. (7. в результате запретов. Грузия потеряет за год около 200 млн долл. что регулирование рынка алкогольной продукции будет моде* лью воплощения основных целей административной реформы — повы* шения качества и доступности госуслуг. алкогольной и спиртосодержащей продукции» должно было бы стать для администра* тивных реформаторов причиной озабоченности. ни ФСБ. направленные на дальнейшее ограничение этих прав. то наличествующего кризиса — опустевших прилавков и удорожания продукции — не произошло бы. Таким Само существование Федерального закона «О государственном регу* лировании производства и оборота этилового спирта. (в среднем по 25 млн долл. По данным Союза производителей алко* гольной продукции. Действительно. 200 млн руб. образом. действия властей. возможно только при соблюдении ряда оговоренных ст. 2006. Однако в июле 2005 года были приняты поправки к за* кону. 2006. 31 июля. 200 млн руб. Шаронова. введенных Роспот* ребнадзором на импорт вина и минеральных вод. Запрет продажи в России алкогольной продукции с акцизными мар* ками старого образца. В ФГУП «Атлас» действует запрет на контакты со СМИ — получить комментарии разработчиков «Ъ» не уда* лось. Наличие закона. за регулирование алко* гольного рынка и реализацию административной реформы отвечает не просто одно и то же министерство.). ни ФНС. чем действия против Грузии. повышения эффективности деятельности органов власти. По мнению директора ДГРЭ А. ни премьер*министр по каким*то причинам не захотели увидеть. В целом за последние полтора месяца федеральный бюд* жет России недосчитался 9 млрд руб. Минфин считает оптимальным перевести ЕГАИС в «тестовый ре* жим» до доработки системы и принятия всех необходимых документов к осени. Такой же ущерб страна понесла. Вместо этого государство часть предпринимателей вывело из биз* неса. по данным «Ъ». что с созданием ЕГАИС есть серьезные проблемы как минимум юридического плана. ни МЭРТ. если бы на ее террито* рию каждый день падало по 205 российских истребителей Су*27 (ущерб от падения такого истребителя 15 сентября 2005 года Литва оценила в 36 тыс. если бы прекратила экспорт нефти на 22 часа (в нынеш* нем году экспорт нефти принесет государству 133 млрд долл. Раздвоение министерской личности Если бы разработчики административной реформы из МЭРТа приме* нили ее принципы к регулируемому ими рынку алкогольной продукции. из*за неразберихи с акцизными марками и ЕГАИС государственная казна ежесуточно недополучала в среднем по 200 млн руб. это упрощает контроль за оборотом спиртного и позволяет уменьшить продажи опасной для здоровья граждан поддельной продукции.

позволяющие достичь заявленных целей при меньшем ограничении прав граждан. Минсельхоз. при* ведших к кризису на рынке. Это механизмы граж* данско*правовой ответственности и обязательного страхования ответст* венности. — говорится в документе.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Отвергнув эти варианты и выбрав самый жесткий. а адми* нистративные реформаторы — реформировать самих себя в качестве регу* ляторов рынка алкоголя. 7 авг. в какой оно необходимо для достижения этих целей. Именно это конституционное требование задает стандарт для реализации такой цели административной реформы. что. хотя за создание и внедрение ЕГАИС отвечала ФНС. В документе сказано. именно МЭРТ несет от* ветственность за нормативную базу в сфере госзакупок и регулирования предпринимательской деятельности. Это означает. но и пошли по сомнительному пути возложения «коллективной вины» — индивидуальные предприниматели были поголовно наказаны за нарушения со стороны части из них. 2006. Министр финансов. затягивал подписание нормативных 234 Университетская серия Университетская серия деятельности ее разработчиков. существуют. по утверждению Алексея Кудрина. Помимо этого производителей и импортеров алкоголя обязали под* ключиться к ЕГАИС. а участников рынка принуждают к покупке его услуг. — К причинам сложившейся ситуации отно* сится неготовность технических средств и программного обеспечения ЕГАИС. он также демонстрирует наличие кон* фликта интересов: унтер*офицерская вдова не может себя высечь. Стоит оговориться. МЭРТ не организовал подготовительную работу — полное опи* сание и рационализацию автоматизируемого процесса. Они подчеркивают. говорится о причинах. т. замена бумажной системы марки* ровки и контроля на электронную была оправданна.. Алексей Кудрин назвал виновных в алко* гольном кризисе // Коммерсантъ. — Это до сих пор не позволяет полу* чить в ходе работы ЕГАИС информацию об объемах поставленной и отпу* щенной в розничную сеть продукции. Такой учет нам не нужен Между тем Конституция РФ не просто приводит перечень возможных целей ограничения прав граждан (защита здоровья в их числе). готова войти в штатный режим работы. когда без конкурса выбирают единственного поставщика программного обеспечения и оборудования (в данном случае НТЦ «Ат* лас»). Другими словами. Моментально вошедшее в легенду низкое качество ЕГАИС при таком подходе не удивляет — навязанный продукт не просто не обязан работать хорошо. Шишкин М. ЕГАИС на данный момент не по* зволяет осуществлять мониторинг рынка. что сама идея совмещения рефор* маторских функций с функциями регулятора неудачна и противоречит смыслу и задачам административной реформы. алкоголя и спиртосодержащей продукции». в докладе признается в обратном: ЕГАИС фактически не работает. разработчи* ки поправок не только нарушили принципы административной рефор* мы. 235 . Вполне вероятно. инициировав информа* тизацию. При этом. что еще на конец июля «большинство производителей и оптовиков не смогли обеспечить фиксацию своих заявок на отгрузку алкогольной продукции в системе». назначенного виновным в кризисе алкогольного рын* ка. Это ответ Минфина на резкую критику главы правительства в адрес ведомства Алексея Кудрина. что это ведомство «в недоста* точной мере проводило мониторинг готовности алкогольного рынка к исполнению поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта. из*за которой возник кризис. е. еще несколько дней назад публично заявлявший. Лучшая миро* вая практика — спецификация государством требований к программному обеспечению. по которому была введена система ЕГАИС». запрет на торговлю для индивидуальных предпринимателей допустим только в том случае. что ограничение прав может существовать только в той мере. направленный министром фи* нансов Алексеем Кудриным премьеру Михаилу Фрадкову. Алексей Кудрин назвал виновных в алкогольном кризисе В распоряжении «Ъ» оказался доклад. но также указывает. что принци* пы административной реформы не реализуются даже в текущей В докладе. если без этого задача защиты здоровья граждан не* достижима. что система учета оборота алкоголя. он может и вовсе не работать. как ограничение вмешательства государства в экономику. подготовленном Минфином. выработка стандарта. Кроме того. Основная часть вины в сложившейся ситуации авторами доклада воз* ложена на Минсельхоз. основной своей функции». Тем не менее внедре* ние ЕГАИС стало образцом худшей практики внедрения информационных технологий. принятие норма* тивной базы работы ЕГАИС. Происшедший в результате кризис не только показывает. соблюдая который на рынке может конкурировать множество поставщиков. Источник: Овчинников Р. Авторы доклада резюмируют: «Сейчас ЕГАИС не выполняет функций по контролю за оборотом спирта и алкогольной продукции. Однако механизмы.

удостовериться несложно. это логично — Минфин сделал то. частично — на третий. Текст одобренного правительством законопроекта есть в распоряже* нии «Ведомостей». МЭРТ. переоценены и рано или поздно ситуация разрешится «сама собой»: ЕГАИС заработает. но и часть вины признана за Минфином. торгующие алкоголем. Алкоголь учтут без оптовиков // Ведомости. говорилось о трех вещах: предлагалось «принять меры по исправлению сложившейся ситуации». В документе приводится и мнение Минсельхоза. скорее всего.. что она есть. ФСБ и ФТС) и конкретики. хранением и по* ставками» алкоголя (т. Накану* не ухода в отпуск господин Фрадков потребовал от профильных ведомств «незамедлительно» исправить ситуацию на алкогольном рынке. — 237 .Государственное регулирование рынка Кейс 28. Однако в докладе Алексей Кудрин пришел к противопо* ложным выводам. Однако брать на себя ответственность за новые меры.. — Сейчас система перегнула баланс в сторону административных. вполне возможно.». Теперь. Но. Поводом для написания доклада Минфина стала резкая критика. тем. что ответственность за провал ЕГАИС должны разделить все шесть ведомств. причастными к ЕГАИС. 2007. ответом на которое стал доклад Алексея Кудрина. с другой стороны. 236 Университетская серия Университетская серия Алкоголь учтут без оптовиков С 1 января 2008 г. что наиболее провинились два ведомства — Минфин и ФСБ. С одной стороны. премьера вряд ли устроит отсутствие конструктивных предложений по ликвидации кризис* ной ситуации — в том. что ЕГАИС входит в «штатный ре* жим работы». Минсель* хоза. ее эффективностью. Но МЭРТ в Думе по этому вопросу последовательно представляли заместители министра Юрий Белецкий. от передачи данных в ЕГАИС. Оно заключается в том. Обсуждение этих замечаний приводило к задержке выпуска постановле* ний». с ко* торой обрушился на Алексея Кудрина премьер Михаил Фрадков. которые представляли прави* тельство РФ в Госдуме при рассмотрении поправок в закон «О госрегу* лировании. которые могут ухудшить ситуацию. что Минфин задержал выпуск четырех нормативных актов на один квартал. Алексей Кудрин не стал. по предложению правительства ЕГАИС останется только на производстве. Законо* проект направлен на оптимизацию объема и состава этой информации. проверочных. Накануне правительство одобрило законопроект. Одновре* менно с заявлением премьера аппарат правительства распространил по* яснительную записку. неконструктивные замечания. а также его импортеры продолжат отчитываться с помощью ЕГАИС. алкоголь поступит в магазины в полном объеме. По словам Кудрина. Предлагается ис* ключить организации. кто должен передавать данные в ЕГАИС. доложить о причинах ее воз* никновения и найти ответственных за кризис. в котором не только названы виновные. он занимает менее одной страницы. — Сейчас в ЕГАИС учитывается ин* формация о производстве и обороте нескольких миллиардов единиц про* дукции и сведений из документов. Вину своего ведомства Алексей Кудрин признает лишь в том. Письмо Минфина полно* ценно отвечает на второй вопрос. из которой следовало. Конкретные фамилии не упоминаются. разрешительных мер. Минсельхоз. Однако у авторов доклада мог быть и другой расчет — масштабы алкогольного кризиса. ФТС и ФНС. — Мы не удовлетворены ра* ботой ЕГАИС. его мнение разделяет и премьер*министр Виктор Зубков. которые занимаются «закупкой. оптовиков. Сразу после этого ведомство Алексея Куд* рина предприняло активные действия: были проведены переговоры со всеми ведомствами. Владимир Стржалковский и Андрей Шаронов. из списка тех. С точки зрения аппаратной логики Алексей Кудрин сделал совер* шенно точную вещь — он представил подробный доклад. Источник: Иванская А. Такой учет нам не нужен актов: «Практика согласования проектов постановлений выявила узкове* домственные интересы соисполнителей. достаточно заглянуть в почти любой продовольственный магазин. сопровождающих ее оборот. — говорится в пояснительной запис* ке). что ответственными за кризис на алкогольном рынке являются должностные лица Минэкономразвития. В целом же в докладе Минфина говорится. Об этом сообщил журналистам министр финансов Алексей Кудрин на брифинге после заседания правительства. ФСБ. как обременяем работой произ* водителей и поставщиков продукции. но почти не ка* сается первого. В поручении Михаила Фрадкова. внедрявших эту систему: Минфин. в подчинении которой находится соз* датель ЕГАИС — НТЦ «Атлас». При этом российские производители алкоголя. Результатом многочисленных совещаний стало публичное заявление Минфина о том. что находится в его компетенции. 19 окт. — от налоговиков и тамо* женников до «Атласа». — цитирует министра «Интер* факс». освобождающий оптовые компании. е. Я признаю это. пре* мьеру придется потребовать уточнения доклада (этого господин Кудрин сможет потребовать с выступающих соисполнителями МЭРТа.

По его мнению. — гово* рит пресс*секретарь Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. 238 Университетская серия Как меняли ЕГАИС Июль 2006 Запланировано начало работы ЕГАИС в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота алкоголя Декабрь 2006 Начало работы ЕГАИС в автоматическом режиме перенесено на 1 февраля 2007 г. Почему начало работы ЕГАИС с 1 июля 2006 г. По данным Росстата. что производители. — ЕГАИС решили разрушить постепенно. — добавляет он. Гендиректор ди* стрибуторской компании «Кристалл*Лефортово» Виктор Алексеев оце* нивает решение позитивно. Чем явилось для участников рынка торговли алкоголем начало работы ЕГАИС с точки зрения экономической теории? Каковы количествен* ные характеристики действия этого фактора? 4. Университетская серия 239 . Но решение об этом надо было принимать до июля 2006 г. Январь 2007 Работа ЕГАИС в автоматическом режиме перенесена на 1 ноября 2007 г. потом предложили освободить производителей слабоалкогольных коктей* лей. — Скорее всего. Сначала стало ясно. По его мнению. но считает. Каковы последствия «алкогольного кризиса» для отрасли и дальней* шая судьба ЕГАИС? 1 В зависимости от формы. и считает принятое решение правильным: «Надо контролировать только производство и розничные продажи алкоголя». что теперь импортеры и оптовики окажутся в разных условиях — так же. — говорит руководитель департамента информации СУАР Вадим Дробиз. конкретной темы и продолжительности занятия можно ис* пользовать не весь кейс целиком (скажем. вина. — ЕГАИС задумывалась как система. Из-под действия ЕГАИС выводится парфюмерия и косметика Февраль 2007 МЭРТ и Минсельхоз предложили вывести из-под ЕГАИС российские и импортные вина Август 2007 Начало работы ЕГАИС в автоматическом режиме перенесено на 1 июня 2008 г. — Разница примерно дает представление о рынке нелегальной продукции». Но никто не сопоставляет эти данные между собой. поскольку реального контроля ЕГАИС в нынешнем виде и так не обеспечи* вала. Президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко уточняет. что около 70% производителей алкоголя осуществляют сбыт через оптовиков. для обычного семинара он оказывается слишком велик). в России было легально произведено 119 млн дал алкогольной продукции. осуществляющих оптовую торговлю алкого* лем». Но в реальности это не работает. «как и все. в 2006 г. Шапкин указывает. Советник президента «Истока» Сергей Алексухин не знаком с содержанием законопроекта.. когда действовали от* дельные импортные лицензии. оборот нелегального алкоголя от этого решения не увеличится и не уменьшится. как это было до 1 января 2006 г. что освобождает бизнес от ненуж* ной бюрократии». — предполагает предправления НАА Павел Шапкин. тогда удалось бы избежать коллапса на алкогольном рынке. а продано 212 млн дал. — рассуждает Дробиз. первые два*три вопроса). сейчас ЕГАИС все равно не справляется со своими функциями. что могут сделать контролирующие органы.Государственное регулирование рынка Кейс 28. оптовики и розничные продавцы алкоголя должны работать в равных ус* ловиях. привело к «алкогольно* му кризису»? 3. в ближайшее время правительство внесет законопро* ект в Госдуму. в которой каждая произведенная бутылка водки получает свой номер и в которой невозможна розничная про* дажа нелегальной продукции. а контроль — «быть единым для всех». передаются ли данные в ЕГАИС. «В России более 3000 организаций. что технически невозможно подключить к ней розницу. Такой учет нам не нужен говорится в пояснительной записке. Планируется. а только его часть (например. а теперь оптовиков. Сентябрь 2007 Минфин и Минпромэнерго предложили смягчить требования к погрешности счетчиков Вопросы1 1. не анализирует их. — сетует Дробиз. — это прийти на завод и прове* рить. Что является причиной введения обязательного использования опто* выми поставщиками алкогольной продукции Единой государствен* ной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС)? 2.. что поправки начнут действовать с 1 января 2008 г. Максимум.

30 июня.expert. Похоже ли происходящее на саботаж. Свыше 100 млн лит* ров этой продукции находится на российских таможенных пунктах. 26 июня. № 119 (3450). по прогнозам уча* стников рынка.shtml?2006/07/03/108 928 7. «Пятерочка» ожидает. http://www.vedomosti. управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток». или же речь идет об обычном разгильдяйстве? Российские потребители импортного алкоголя попали в ситуацию де* фицита советского образца в связи с введением с 1 июля новых акцизных марок.kommersant. Сухой закон На российском рынке алкоголя назревает кризис. 3 июля. Вопрос дня: кампания или разгильдяйство? 8. могут обернуться для российского рынка рознич* ной торговли рядом структурных изменений.Государственное регулирование рынка Кейс 28.shtml?2006/06/30/108 797 6. которые начали вводиться в раз* личных регионах России.kommersant. http://www. 2006. доля сетевых форматов в среднем по России вырастет с 10 до 50%. Источник: Эксперт. — Компания и ее поставщики принимают все возможные меры для мини* мизации негативного эффекта этой ситуации. Источник: Коммерсантъ. http://www. № 114 (1641). 2006. Провинившееся вино Результатом разразившегося кризиса на винном рынке станет сокра* щение числа игроков и возврат потребителей к крепким напиткам. № 118 (1645). Запрет на ночную торговлю крепкими напитками. 2006.ru/ newspaper/article. Причиной снижения объемов продаж стало введение с 1 июля запре* та на продажу бутылок. Источник: Эксперт. 2006. 14 июня. что уже к 2010 г.shtml?2006/06/26/108 496 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1. Россию разлучили с иноземным алкоголем Весь год алкогольный рынок лихорадит из*за введения новых акциз* ных марок. оклеенных старыми акцизными марками.ru/printissues/expert/ 2006/13/news_ni_kapli_bez_shtrih_koda С 1 июля вводятся новые акцизные марки на импортный алкоголь — пора бежать за бутылкой. и пока трудно оценить воз* можные потери. 4.vedomosti. в скором времени приведут к кардинальному снижению доли неорганизованной розницы. Три месяца без вина Импортного алкоголя не будет до осени. http://www.aspx?fromsearch=f7a93 311*df58–4a61–923f*7978b90c387a&docsid= 687 567 Источник: Коммерсантъ. Такой учет нам не нужен Источник: Ведомости. распространила заявление о возможном снижении объемов продаж алкоголя в обоих своих розничных дивизио* нах. 3 апр.. 2006. 240 Университетская серия Университетская серия 241 . № 13 (507).. № 16 (510). № 105 (3436). http://www.expert. 24 апр. 2006.ru/ doc. для которой торговля алкоголем была основной статьей дохода. http://www.vedomosti. что полный ассортимент* ный ряд импортных вин и крепких спиртных напитков с новыми акциз* ными марками может быть восстановлен в течение двух*трех месяцев.ru/ doc. 4 июля. Как следует из сообщения. Ни капли без штрих-кода 5.ru/newspaper/ article. — говорится в заявлении Pyaterochka. http://www. Эксперты прогнозируют.ru/ newspaper/article. Трезвость — норма прибыли Накануне голландская компания Pyaterochka.ru/printissues/expert/ 2006/16/viniy_krizis_vernet_potrebiteley_k_krepkim_napitkam 3. Источник: Ведомости. № 119 (1646). все беднее ассортимент в магазинах. Pyaterochka сообщила инвесторам об алкогольном кризисе 2. а также ужесточение требований к размеру уставных капиталов ритейлеров и повышение стоимости лицензий. 2006. Ограничения на реализацию алкоголя.aspx?DocsID= 682 041 Источник: Ведомости.

Водки не будет.ru/ doc. — В связи с вводом в действие закона о госрегулировании оборота алкоголя. 2006.Государственное регулирование рынка Кейс 28.kommersant.aspx?fromsearch=276ba738*85f6*49d1*8d70*2f5707f97ca6&docsid= 688584 10. — заявил заместитель директора по качеству новосибирского ООО «Септима» Как стало известно «Ъ». http://www. 10 июля.kommersant.kommersant. Алкогольная индуст* рия начинает новую жизнь. оклеенные старыми акцизными марками. http://www. поставившей вне закона импортные алко* гольные напитки. Водочный угар: Омские производители алкоголя подсчитывают убытки от остановки производства По мнению экспертов. Мы не можем продавать. Такой учет нам не нужен Источник: Деньги. http://www. Остановка розлива алкоголя и возврат продукции из торговых сетей связаны с дефицитом специальных 242 Университетская серия Университетская серия 243 . Ассортимент спиртных напитков не только импортного (оптовики не могут получить новые акцизы в налоговой). компания «Омсквинпром» остановила выпуск алкогольной продукции. при этом выиграют поставщики контрафакта. торгующих алкоголем. № 122 (3453). вместо импортных вин и крепких напитков магазины торгуют минералкой. 2006. оптовые компании области на гра* ни краха. http://www. с перебоями работают и производственные линии еще одного производителя — ЛВЗ «Оша».).aspx?fromsearch=5274a9c2*ae79*4036*8018*9db29ce56 121&docsid= 860644 14.ru/ doc. http://www. Эксперты по* лагают. 2006.ru/ doc. Спиртное исчезает В Воронеже и других столичных городах Черноземья оказалась пара* лизованной работа оптовых баз. По мнению заместителя директора. № 122 (1649). Источник: Коммерсантъ (Воронеж). в результате розничная цена на алкоголь в регионе к осени может увеличиться на 30%. 3 июля. которая не работает. импортный алкоголь появится в розничной се* ти магазинов Новосибирской области только через несколько месяцев.ru/ newspaper/ article.aspx? fromsearch=19 432c63*d69e*4a4d*8695*a3e44c19a8eb&docsid=687 039 9. то очень мало. № 26 (161). Она не вписывается в новый алкогольный закон 13. 7 июля. № 25 (519). Белая горячка Источник: Ведомости. в Красно* дарском крае возник ощутимый дефицит этого вида товара.ru/ doc. а если и будем. № 122 (3453).shtml?2006/07/06/109105 Небольшие компании на гране банкротства. 11. № 122 (3453). 2006.kommersant. 2006. Источник: Эксперт. 6 июля.aspx?fromsearch=69c40 279–2657–4c7a*be34–0 673 169d5c69&docsid= 688378 12. 7 июля. По его прогнозам. а поставщики подсчитывают убытки. ситуация с им* портным алкоголем может выровняться в Новосибирской области не ра* нее середины октября. «Улыбка цыганки» вместо «Шабли» Бюрократические проволочки в реализации законодательных ини* циатив вызвали кризис на алкогольном рынке: полки в винных магазинах пусты.aspx?fromsearch=8ecdd022*1f2b*49c8*97e2*bcc4b0e2971f&docsid= 688330 Источник: Cекрет Фирмы. но и отечественного производства в рознич* ной торговле сузился до 10–30% от обычного. Импортный алкоголь вольется в розничные сети к осени 15. 2006.expert. Гурманам предложили подождать до Нового года: В Краснодарском крае возник дефицит импортного алкоголя После вступления в силу с 1 июля поправки к Федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота спирта и спиртосодержа* щей алкогольной продукции». что на его преодоление уйдет не меньше двух*трех недель.kommersant. 3 июля.vedomosti. Источник: Коммерсантъ (Ростов).ru/printissues/ expert/ 2006/25/burokraticheskie_provolochki_vyzvali_krizis_na_alkogolnom_rynke (занимает половину сегмента рынка оптовой торговли алкоголем Ново* сибирской области) Леонид Синицын. Источник: Коммерсантъ (Новос. http://www.ru/ doc. с системой ЕГАИС. http://www. 7 июля. 2006. № 26 (582). а полное возвращение розничного краевого рынка винно*водочной про* дукции к нормальному состоянию прогнозируют не ранее Нового года.

19 июля. «Атлас» войны: Алкогольный рынок встретился с разработчиками ЕГАИС Как стало известно «Ъ».kommersant. регулирующем алкогольный рынок. что не могут самостоятельно решить эту проблему. 2006. 2006. производители слабоалкогольных коктейлей направили письмо в адрес главы Совета Федерации Сергея Миронова с просьбой отклонить закон об индексации акцизов. 12 июля. Такой учет нам не нужен федеральных марок. 13 июля. 7 июля. № 133 (3464). Источник: Коммерсантъ. что рост налогов означает резкое повышение цен на коктейли и существенное сокращение продаж.kommersant. 2006. один из крупнейших производителей алко* гольной продукции ОАО «Татспиртпром» (ТСП) с 1 июля почти вдвое В Президент*отеле вчера состоялась закрытая встреча представите* лей ФГУП «Атлас» (разработчик Единой государственной автоматизи* рованной информационной системы.kommersant. По мнению экспертов. ЕГАИС) с представителями алко* гольного рынка. когда работа всего рынка зависит от одной госструктуры.aspx?fromsearch=43d222df*b02d*4cdf* 9c2c*95b3c672c2ab&docsid=689690 17. и отраслевые эксперты считают.kommersant. По мне* нию участников рынка и чиновников администрации. что проблемы с использованием Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) провоцируют дефицит алкогольной продукции в магазинах. и намерены выйти со своими предложениями в правительство. убытки в ближайшие месяцы будут расти теми же темпа* ми. Как сообщили «Ъ» участники встречи. так и не дали. 2006. но внятных ответов на вопрос. признали. которая неожидан* но для них превратилась из дифференцированной в единую. 16. 2006. Источник: Коммерсантъ (Омск). если ситуация не изменится. посовещавшись с пермскими производите* лями и поставщиками алкоголя. «Татспиртпром» попал в системный сбой: Сервер Центра управления и контроля выпуска алкоголя в Российской Федерации заблокировал продажи водки в республике Университетская серия 245 . на одну компанию.ru/doc.Государственное регулирование рынка Кейс 28.aspx?fromsearch=12cb5691*6c8c*4736*b322–73c1dd516eb6&docsid= 691985 19. Источник: Коммерсантъ (Красноярск).ru/ doc. И производители. № 125 (3456). Оптовые склады ТСП столк* нулись с системными сбоями при передаче электронных накладных в Единую государственную автоматизированную информационную сис* тему (ЕГАИС). убытки крупных красноярских поставщиков алкоголя за послед* ний месяц составили от 7 до 15 млн руб. может закончиться его переделом в пользу компаний с сильным административным ресур* сом.ru/ doc. а вместе с ней и вся отрасль начнет нормально функционировать. Глава алкогольной ассоциации Александр Устинин заявил «Ъ».aspx?DocsID=689543 20. http://www. http://www. Вместе с тем краевые власти признают. Источник: Коммерсантъ (Казань). Протест участников рынка связан с изменением оплаты акцизов на спирт. что и независимые оптовики также вдвое сократили объемы поставок спиртного в республику. http://www. как заявил «Ъ» советник губернатора Красноярского края Виктор Анохин. Акцизы ударили рублем по поставщикам алкоголя Из*за изменений в законодательстве. что увеличи* вает их отчисления в бюджет на 95.ru/ doc. к которой обязаны подключиться все оптовые компа* нии РФ. ситуация. № 122 (3453). представители «Атласа» признали наличие в системе недоработок. когда ЕГАИС. № 130 (3461). Производители и поставщики алкоголя недовольны системой Накануне областные власти. Депутаты перебрали с акцизами: За коктейли будут платить как за водку Как стало известно «Ъ». http://www. 244 Университетская серия Источник: Коммерсантъ (Пермь).aspx?fromsearch=cb6812b0*14f3*45d0*bb95*8627b022f5ff&docsid= 691073 18.2%.aspx?fromsearch=292 672c5–9852–494b*8eaa*345b933b250a&docsid= 688297 сократил отгрузку алкогольной продукции. Производители алкоголя и оптовики прогнозируют рост незаконного оборота спиртного в Прииртышье и за его пределами. 22 июля.kommersant. №126 (3457). http://www.ru/ doc.

. уже сейчас подсчитывающим убытки. Импортеры прогнозируют. Передел в виноделии Запрет на импорт вина из Грузии и Молдавии дает возможность рос* сийским производителям увеличить объемы продаж.kommersant.aspx? fromsearch=aa47c376*5681*4c3f*982f*16e0f7cc1550&docsid=690491 23. По этому закону с 1 июля 2006 г. сложившаяся на алкогольном рынке страны в связи с перемарки* ровкой импортной продукции.ru/ doc. Источник: Деньги. имеющие оптовую лицензию. 2006.kommersant. Это уже третье причастное к ЕГАИС ведомство.5 млн руб. 2006. За установку ЕГАИС. ЕГАИС прописали тестовый режим: Алкогольный кризис Экспертный совет Федеральной таможенной службы (ФТС) предло* жил перевести электронную систему учета оборота алкоголя (ЕГАИС) в тестовый режим. что. Импортное вино попадет на новогодний стол На заседании российского правительства обсуждалась кризисная си* туация. 2006. № 128 (3459). 2006.aspx? fromsearch=c401f629–31d3–40ce*aee8–837 688f89d08&docsid=69041 24. Крупнейшие винза* воды стоят на низком старте. Хотя и того и другого можно было избежать. 17 июля. 247 . не считая десятков тысяч рублей за ежемесячное обслуживание.kommersant.aspx?fromsearch=b9a3fa0f*cb73–4025–8794*cf495f4d3b14&docsid= 690532 22. № 28 (163). даже если оно выйдет. 2006. алкогольной и спиртосодержащей продукции». с помощью которой с 1 июля контролируется путь каждой бутылки от та* можни или производителя до розницы. высказывающееся за приостановку внедрения системы. По их мнению. участники рынка вынуждены платить примерно 1.Государственное регулирование рынка Кейс 28. готовясь заполонить прилавки магазинов своей продукцией. лишив подполь* ных производителей их единственного преимущества — низкой цены. В последние недели июня потребители импортного алкоголя в России вновь ощутили дефицит в духе времен СССР.kommersant. импортный алко* голь появится на полках магазинов в сильно ограниченном количестве. Исчезновение заграничных вин.ru/ doc. Источник: Коммерсантъ*СПБ. При маркировке алкоголя по новым правилам торговцы обязаны заку* пать спецоборудование. 24 июля. Участни* ки рынка теперь ждут постановления правительства о переводе ЕГАИС в тестовый режим.aspx?fromsearch=e4026a5a*c66e*4cc9–8242*d247a887 082b&docsid =860690 246 Университетская серия Университетская серия 25. разработанную «НТЦ «Атлас» ФСБ России». Самый антирыночный закон заранее были вынуждены начать вывоз импортного алкоголя со старыми акцизными марками на склады. № 127 (3458). http://www. Накануне аналогичные рекоменда* ции сделали Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин. а нанесла удар по легальным производителям и импортерам спирт* ного. http://www. Однако последние утверждают. по данным участников рынка.ru/ doc. такая ситуация выгодна россий* ским производителям водки и коньяка. 14 июля. 17 июля. Поэтому операторы Источник: Секрет Фирмы. http://www. — к едино* му мнению относительно дальнейшей стратегии министры так и не при* шли. 17 июля. № 28 (584). что полки розничных магазинов останут* ся пустыми еще около месяца. Источник: Власть. № 28 (682).aspx?fromsearch=76d6e76e*6aa1*4f4b*8bb7*c8fd13cb182b&docsid= 690095 21. что терпят убытки наравне с импортерами из*за несовершенства Единой госу* дарственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). При этом новые марки. которая привела к ее дефициту. коньяков и виски с полок магазинов возникло из*за вступления в си* лу положений Закона «О госрегулировании производства и оборота эти* лового спирта. прекращается действие старых акцизных марок. отмечая. http://www. обеспечивающее поступление данных о продук* ции в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).kommersant. В результате страну ждет рост цен на импортное спиртное и очередной всплеск нелегального производ* ства водки.ru/ doc. http://www. тем самым фактически ее отменив на неопределенное время. Сухой загон Новая редакция закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта должна была быть направлена против теневого рынка ал* коголя. прежде чем на них появятся первые партии вин из Южной Америки. Такой учет нам не нужен Источник: Коммерсантъ. в июне выдавались только российским производителям алкоголя.ru/ doc.

Впрочем. 2006.ru/ doc. Источник: Коммерсантъ (Волгоград). Что было сделано не* правильно и как вернуть импортный алкоголь в магазины? Новый порядок учета спиртосодержащей продукции. № 138 (3469). Произошло это из*за неудачной попытки внедрения новой системы госконтроля. Импор* теры оценивают свои убытки в сотни миллионов долларов.ru/ article.aspx?fromsearch=d74b9a90*5450*462f*bcd3*682c0f0377c2&docsid= 694452 30. 2006. курирую* щим работу Единой государственной автоматизированной информацион* ной системы (ЕГАИС). что без исправления не* достатков «качественная работа предприятий с ЕГАИС невозможна». из*за которого чуть не развалилась вся отрасль. Алкоголь иностранного производства почти исчез из продажи. В контролирующих организациях в ответ на претензии оптовиков заявляют. Как вернуть алкоголь 31.kommersant. 2006. что ЕГАИС начнет нормально функционировать уже в самое ближайшее время. Алексей Кудрин навсегда откажется от водки Министр финансов Алексей Кудрин принял решение больше никогда не связываться с регулированием алкогольного рынка. если ситуация не будет исправлена.Государственное регулирование рынка Кейс 28.kommersant.ru/ doc. Бизнесмены уверены.ru/ doc. то теперь трудности импортерам создает обкатка Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС). 28 июля. напрасно обзывали «антиалкогольной 248 Университетская серия Университетская серия 249 . 2 авг.smoney. № 137 (3468).kommersant. Если в июле отсутствие алкоголя было связано с перемаркировкой продукции. из*за чего продавцы несут убытки. а все проблемы связаны с неправильной работой в ней пользователей. 2006. ЕГАИС отдали налоговикам Правительство РФ возложило на Федеральную налоговую службу (ФНС) обязанности по ведению и обеспечению работоспособности элек* тронной системы учета оборота алкоголя (ЕГАИС). № 135 (3466). прогнозируют 50%*ный рост цен на алкоголь. Такой учет нам не нужен Источник: Коммерсантъ. http://www. 7 авг. Источник: Коммерсантъ. Соответствующие из* менения внесены в положение о ФНС. № 143 (3474). 31 июля. контролирующей оборот алкоголя. система функционирует с многочисленными неполадками.shtml? 2006/07/31/1048 29. 2006... Оптовики не поддаются учету: Продавцы алкоголя требуют доработать Единую госинформсистему 26. 26 июля. http://www. и призывают от* казаться от скандальной разработки НТЦ «Атлас». Кривая вывезла: Кому стало хорошо от внедрения ЕГАИС и к чему это привело Полки винных отделов пустуют уже месяц.aspx?fromsearch=5f0ec79b*f260–4345*bb90*df10 192f9419&docsid= 695598 28.kommersant. что система уже работает в нормальном режиме.aspx?fromsearch=5ccb2d1e*3095*4f39*8765*6ed69b160 406&docsid= 693681 Волгоградские оптовые операторы алкогольного рынка распространили открытое письмо к федеральным и региональным структурам. а попытки перевести ее в тестовый режим — прекратить. Источник: Коммерсантъ.aspx?fromsearch=4cb8d988*7b31*4fc2*824c*d75bfa622e46&docsid= 693461 27. после нескольких совещаний в Мин* фине правительственные чиновники решили подождать нормализации ра* боты ЕГАИС.ru/ doc.kommersant. http://www. По заявлению оптовиков. http://www. добиться успехов министерству не удалось. № 140 (3471). Сразу же после этого глава Мин* экономразвития Герман Греф пообещал. что реально система заработает не ранее конца года. № 20 (20). http://www. Импортерам не дается штрих-код: Новая система учета алкоголя тормозит поставки С началом августа эксперты связывали завершение кризиса на рынке импортного алкоголя. 2006. Источник: Коммерсантъ*СПб. http://www. Участники рынка увере* ны. 29 июля.aspx?fromsearch=f9d0b117*eb84–4c45*a9f5–118 817ff106a&docsid= 692979 Источник: SmartMoney.ru/ doc. Минфин намерен обратиться к правительству с просьбой передать эти полномочия Минсель* хозу. и. Несмотря на поручение Михаила Фрадкова незамедлительно норма* лизовать ситуацию на рынке алкогольной продукции. Но прогнозы не оправдались.

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

кампанией». Поначалу паралич Единой государственной автоматизиро*
ванной информационной системы (ЕГАИС) и впрямь привел к тому, что
с полок магазинов исчезло почти все спиртное. Но прошло совсем немно*
го времени, и полки вновь заполнились бутылками. Только качество их
содержимого в большинстве случаев заметно ухудшилось. Какая же это
борьба за здоровье нации?
Источник: SmartMoney, 2006. № 23 (23). 21 авг.; http://www.smoney.ru/ article.shtml?
2006/08/21/1180

Источник: Эксперт Online. 2006. 31 окт.; http://www.expert.ru/news/2006/10/31/ egais

35. Виноваты замминистры
Вице*премьер Александр Жуков нашел виновных в алкогольных бедах
России. Ими оказались три министерских зама — замминистра финан*
сов РФ Сергей Шаталов, заместитель главы МЭРТ Андрей Шаронов
и замминистра сельского хозяйства Игорь Рудена. Жуков отчитал их нын*
че на заседании правительства.
Источник: Эксперт Online. 2006. 2 нояб.; http://www.expert.ru/newsmakers/2006/
11/02/zhukov

32. Наливай и властвуй
В разных странах к регулированию рынка алкоголя подходят по*раз*
ному. Но, по сути, и на Востоке, и на Западе все государственные меры
направлены на то, чтобы защитить местного производителя и сократить
потребление алкоголя населением.
Источник: Приложение к газете Коммерсантъ. 2006. № 175 (3506). 20 сент.;
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=704 653

36. Многозначительное молчание
Правительство страны проводит масштабную перестройку алкоголь*
ного рынка. Но делает это, не озвучивая истинных целей и программы ре*
форм.
Источник: Эксперт Северо*Запад. 2006. № 45 (299). 4 дек.; http://www.expert.ru/
printissues/northwest/2006/45/mnogoznachitelnoe_molchanie

33. ЕГАИС районного масштаба

37. Обратный отсчет

1 января 2007 г. алкогольный рынок столицы ждали перемены —
в Москве вводится декларирование розничной продажи алкогольной
продукции. Накануне законопроект в первом чтении был одобрен Мос*
гордумой. Реализацией этого процесса назначено заниматься департа*
менту потребительского рынка и услуг Москвы. К чему приведет ми*
ни*аналог ЕГАИС, еще неизвестно. Во всяком случае, владельцы рознич*
ных сетей смысла в нем не видят. А расплачиваться, как всегда, будет
покупатель.

Начало работы автоматических счетчиков учета алкоголя может быть
отложено до 1 июня 2007 г. Как сообщил источник в Правительстве РФ,
делается это для того, чтобы избежать возможных проблем с поставками
алкогольной продукции. Соответствующий проект изменений в поста*
новление правительства уже подготовлен Минфином и направлен на со*
гласование в другие ведомства.
Источник: Эксперт Online. 2006. 11 дек.; http://www.expert.ru/news/2006/12/ 11/egais

Источник: Эксперт Online. 2006. 21 сент.; http://www.expert.ru/articles/2006/09/21/
alkogol

38. Почему горилка легальнее водки

Единую государственную автоматизированную информационную
систему (ЕГАИС) по контролю за оборотом алкогольной продукции, воз*
можно, пересмотрят. Соответствующее предложение было рассмотрено
на совещании у вице*премьера РФ Александра Жукова.

На Украине водка дешевле, чем у нас, фальшивая встречается реже,
акцизы собираются лучше. Без всякой ЕГАИС.
В уходящем году российское государство чуть не задавило легальных
производителей крепкого алкоголя. Зато доля, которую контролирует
на этом рынке теневой сектор, кажется, увеличилась. По оценке компа*
нии «Бизнес Аналитика», эта доля в 2005 г. составляла 40%; в 2006*м ле*
гальное производство водки, по данным Росспиртпрома, снизилось

250

Университетская серия

34. ЕГАИС: перезагрузка

Университетская серия

251

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

почти на 9%, а на объеме розничной реализации это не сказалось. На Ук*
раине теневая доля вдвое меньше — и без всяких потрясений. Что украин*
цы сделали лучше своих северных соседей?

Источник: SmartMoney. 2007. № 22 (63). 18 июня; http://www.smoney.ru/article.shtml?
2007/06/18/3147

43. Отсроченное похмелье
Источник: SmartMoney. 2006. № 40 (40). 18 дек.; http://www.smoney.ru/ article.shtml?
2006/12/18/1884

39. Нулевой эффект
Единая государственная автоматизированная информационная сис*
тема (ЕГАИС) учета алкоголя в настоящее время не осуществляет возло*
женных на нее функций по контролю за производством и оборотом эти*
лового спирта и алкогольной продукции, говорится в пресс*релизе Счет*
ной палаты (СП) РФ.
Источник: Эксперт Online. 2007. 2 февр. http://www.expert.ru/news/2007/02/02/ egais

Российскому алкогольному рынку отмерен год спокойной жизни.
Прошлогодняя попытка внедрить ЕГАИС (Единую государственную
автоматизированную информационную систему по учету оборота этило*
вого спирта), обернувшаяся катастрофой для алкогольного рынка, похо*
же, кое*чему научила наших чиновников. Коллегиальным решением
Минфина, ФНС, ФСТ и МВД новые сроки запуска системы, перенесен*
ные было на февраль, а затем на ноябрь 2007 г., снова отодвинуты —
на сей раз аж на июнь 2008 г. Таким образом, на подготовку к работе
по новым стандартам отечественным игрокам алкогольного рынка отво*
дится почти год.
Источник: SmartMoney. 2007. № 32 (73). 27 авг.; http://www.smoney.ru/article.shtml?
2007/08/27/3657

40. Национальный проект «Доступный алкоголь»
Алкогольный рынок — слишком важная часть экономики, чтобы го*
сударство могло оставить его в покое. Вслед за государственными корпо*
рациями в области нефти, газа, энергетики и транспорта подобная струк*
тура начинает формироваться в сфере производства спирта и водки.
Источник: Эксперт Сибирь. 2007. № 7 (149). 19 февр.; http://www.expert.ru/
printissues/siberia/2007/07/rynok_alkogolya_editorial

41. Государственная алкогольная корпорация
Реформирование алкогольной отрасли вызвало уже несколько кризи*
сов на рынке. Это лучший фундамент для образования еще одной госу*
дарственной монополии.

44. ЕГАИС разберут на модули,
если налоговики не заплатят разработчику системы
Научно*технический центр «Атлас», потративший около двух лет на
разработку и внедрение системы ЕГАИС (с ее помощью алкогольная от*
расль учитывает произведенную продукцию с 1 июля прошлого года), ут*
верждает, что так и не получил вознаграждение за свою работу. Услуги
«Атласа» по разработке программного обеспечения могут стоить
до 20 млн долл. В случае если центр не получит этих денег, он может ото*
звать действующие модули ЕГАИС, а предприятиям придется внедрять
систему заново и с новым разработчиком. Между тем отрасль уже потра*
тила на ЕГАИС около 290–300 млн долл.
Источник: Коммерсантъ. 2007. № 160 (3736). 5 сент.; http://www.kommersant.ru/
doc.aspx?DocsID=801 461

Источник: Эксперт Сибирь. 2007. № 7 (149). 19 февр.; http://www.expert.ru/ printissues/
siberia/2007/07/rynok_alkogolya

45. Кудрин недоволен

Чего ждать от очередного переполоха на алкогольном рынке из*за
ЕГАИС.

Вице*премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин не удовле*
творен работой Единой государственной автоматизированной информа*
ционной системы (ЕГАИС), созданной для контроля за производством
и оборотом спиртосодержащей продукции, и говорит, что ее доработают.

252

Университетская серия

42. Включили счетчик

Университетская серия

253

Государственное регулирование рынка

Кейс 28. Такой учет нам не нужен

Источник: Эксперт Online. 2007. 18 окт.; http://www.expert.ru/news/2007/10/18/
egais

1. Самой очевидной была направленность против теневого оборота
продукции отрасли, на увеличение прозрачности рынка алкоголя
(и это не только стремление к контролю за сбором налогов и увели*
чению налоговых поступлений, но и перспективы вступления
в ВТО):
«Вступившие в силу 1 июля поправки к закону № 102*ФЗ, предусмат*
ривающие ввод новых акцизных марок и внедрение Единой государст*
венной автоматизированной системы (ЕГАИС), — свежая иллюстрация
к вышесказанному. Прекрасная в теории система борьбы с контрафактом
и «неучтенкой» в реальности просто не заработала»;
«Система, придуманная для борьбы с подделками и «неучтенкой», вот
уже третью неделю не дает работать отрасли, которую должна была оздо*
ровить»;
«Идея взять под контроль оборот спиртного в России в принципе ра*
зумная. Как можно заботиться о здоровье нации, когда неизвестно,
сколько и, главное, что именно это нация пьет. Старая система акцизов
работала из рук вон плохо: поддельные марки продавались буквально
на каждом шагу. Авторы закона № 102*ФЗ решили навалиться на рынок
сразу с трех флангов: установить новые правила получения лицензий
на производство и торговлю алкоголем, ввести новый порядок маркиров*
ки продукции акцизными марками и, наконец, создать ЕГАИС. В теории

единая компьютерная система учета — самый надежный способ борьбы
с контрафактной продукцией. Саму акцизную марку еще можно подде*
лать, но ввести данные о ней в ЕГАИС никак не получится»;
«В тот день, 2 июля 2005 г., президент выступил на заседании Госсове*
та с короткой речью: «Нынешняя система регулирования рынка алко*
гольной продукции не работает. Она слишком коррумпирована и неэф*
фективна». Быстрее всех на слова президента откликнулось ведомство
Германа Грефа, которое вызвалось сделать отрасль максимально прозрач*
ной, с прицелом на будущие требования ВТО»;
«Главной же изюминкой преображенного законопроекта стала
ЕГАИС. Суть ее в следующем: производитель спиртного устанавливает
у себя электронные счетчики, связанные с сервером налоговой службы.
Счетчики регистрируют каждую выпущенную бутылку, на нее наклеива*
ется марка со штрихкодом, который заносится в базу данных ФНС. Ана*
логичные системы обязаны установить у себя импортеры крепких на*
питков, только данные об их товаре собирают уже таможенники. В даль*
нейшем, когда бутылки поступают дистрибьюторам или розничным
продавцам, через ЕГАИС легко проверить их подлинность: если, к при*
меру, встретятся две бутылки с одинаковым штрихкодом, система забьет
тревогу»;
«ЕГАИС облегчает работу импортерам, контролирующим органам
и самим потребителям, потому что штрихкодовая информация содер*
жит сведения о каждой бутылке — вплоть до номера партии, названия
производителя, сертификации, порядка завоза и т. п.», — говорит руко*
водитель пресс*службы Федеральной налоговой службы Александр
Смеляков»;
«Но это не главный вопрос. Главный — зачем это нужно. Многие спо*
рят с Николасом Карром, высказавшим в 2003 г. мысль о том, что инфор*
мационные технологии никому не дают стратегического конкурентного
преимущества. В данном случае государство пытается получить такое
преимущество перед производителями «паленого» спиртного и хитреца*
ми*импортерами»;
«По данным Росстата, в 2006 г. в России было легально произведено
119 млн дал алкогольной продукции, а продано 212 млн дал. «Разница
примерно дает представление о рынке нелегальной продукции», — гово*
рит пресс*секретарь Союза производителей алкогольной продукции
Дмитрий Добров».

254

Университетская серия

46. Без опта
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об исключении
из Единой государственной автоматизированной информационной сис*
темы учета алкоголя (ЕГАИС) оптовой торговли алкоголем. Как сообщает
пресс*служба правительства, соответствующее распоряжение было под*
писано 22 октября.
Источник: Эксперт Online. 2007. 22 окт. http://www.expert.ru/news/2007/10/22/
egais.

Ответы

Университетская серия

255

а также складах оптовых торговцев должно быть установлено оборудование. Контроль за розничным 256 Университетская серия «Хотели уничтожить нелегальный рынок». Источник: Сухой загон // Деньги. «Сама идея легализации алкоголя посредством введения дополни* тельных защитных механизмов (новых марок со штрих*кодами. 18 июня. Но были высказаны и другие соображения. 18 окт. созданной для контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции». № 133 (3464). Источник: ЕГАИС: Перезагрузка // Эксперт Online. придуманная для защиты алкоголя от подделок». Но за административно*законодательной суетой теряется ответ на главный вопрос — какова конечная цель преобразований?. Но делает это. «Вице*премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин не удовле* творен работой Единой государственной автоматизированной информа* ционной системы (ЕГАИС). а также ведет реестр лицензий на произ* водство алкоголя и учет федеральных специальных марок. Университетская серия 257 . Но не секрет. Источник: Как вернуть алкоголь // SmartMoney. ал* когольной и спиртосодержащей продукции берет свое начало в 2005 году. 2007. Именно контроль за сбором налогов и увеличение налоговых поступлений являлись изна* чальной целью ввода ЕГАИС». которая ответственна за сбор акцизов. «Правительство страны проводит масштабную перестройку алкоголь* ного рынка. которое обрабатывает информацию и передает ее в региональный центр управления и контроля ЕГАИС. № 25 (519). № 20 (20).. по мнению участников рынка. Источник: Государственная алкогольная корпорация // Эксперт Сибирь. № 45 (299). 2006. 2006. Подсоединение к ЕГАИС повысило прозрачность работы крупных про* изводителей и оптовиков. Такой учет нам не нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Источник: «Улыбка цыганки» вместо «Шабли» // Эксперт. Источник: Эксперт Северо*Запад. 19 февр. № 7 (149). похоже. что мутные потоки неучтенного алкоголя текут в основном из подпольных за* водов и цехов непосредственно в розницу. № 28 (584). 31 июля. работающих «по*белому». «Система учета объема производства и оборота этилового спирта.. не озвучивая истинных целей и программы ре* форм. Источник: Кудрин недоволен // Эксперт Online. спо* собна увеличить его прозрачность». 2006. 22 июля. будет продолжен по всем на* правлениям. Источник: Коммерсантъ (Казань). «Новая редакция закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта должна была быть направлена против теневого рынка алкоголя». 2006. Конечный пункт. Единая государственная автоматизированная информационная сис* тема (ЕГАИС) учета алкоголя в настоящее время не осуществляет возло* женных на нее функций по контролю за производством и оборотом эти* лового спирта и алкогольной продукции. в котором должна собираться вся информация. который создает единую общероссийскую базу данных. 2006. единой учитывающей их системы ЕГАИС). Сделанные государством шаги не ведут к победе над «теневой» водкой. Смысл ее заключается в тотальном контроле над производством и оборо* том спирта и алкогольной продукции. 17 июля. 31 окт. На каждом спиртовом комбинате или ликеро*водочном заводе. 2 февр.. 2007. Источник: Нулевой эффект // Эксперт Online. Ре* гиональные центры формируют свои базы данных и отсылают их в Феде* ральный центр управления и контроля ЕГАИС. 2007. — Федеральная на* логовая служба. Пересмотр отношений государства с алкогольной отраслью. Достижимость цели годичной давности также весьма сомнительна. «Татспиртпром» попал в системный сбой: Сервер Центра управления и контроля выпуска алкоголя в РФ заблокировал продажи водки в респуб* лике.Государственное регулирование рынка Кейс 28. начатый в 2006 году с создания Единой государственной автоматизированной ин* формационной системы (ЕГАИС). Многозначительное молчание «Правильной во всей этой ситуации была только идея». «ЕГАИС — система. 2006. говорится в пресс*релизе Счет* ной палаты (СП) РФ. 4 дек.

Маятник в очередной раз пытаются качнуть в противоположную сто* рону. но в результате кризисов. газа. лицензий на торговлю алкоголем. и ничего экстраординарного в этом нет (хотя «водочный» бизнес вряд ли согласен рассматривать ситуацию в историческом аспекте). светятся по всей карте России. Впрочем. С согласия ФГУП и при поддержке местной администрации. Александр I. Вслед за государственными корпо* рациями в области нефти. мелких производств становится все меньше. а места для роста и развития больших компаний. сформировать который региональная власть не может из*за отсутствия финансового обеспечения дополнительной функции. Подобным образом действовали Иван IV.Государственное регулирование рынка Кейс 28. правдоподобность которых опровергается данными государст* венной же статистики. Норвегии. что на базе принадлежащих государству алко* гольных и спиртовых предприятий начинает формироваться крупнейший в России алкогольный холдинг. В прошлом году ситуация стала меняться. где госу* дарству принадлежит контрольный пакет акций. что продавец участвовал в реализации «схемы». Государственное предприятие начало принимать активное участие в выводе ликеро*водочных и спирто* вых заводов из кризиса. достаточно открыть интерактивную карту на сайте «Росспиртпрома»: точки городов. в которых пакет меньше 51%. спровоцированных действиями государства. которыми действует государство. все больше. 259 . Даже в случае контрольного пакета реаль* ным управлением часто занимались представители миноритарных акцио* неров. названные цели не могут быть истинными. способная задавать тон на общероссийском алкогольном рынке. № 7 (149). Канаде. Перспектива его создания вполне реаль* на. 258 Университетская серия Университетская серия Национальный проект «Доступный алкоголь» Источник: Эксперт Сибирь. Глядишь. Такой учет нам не нужен звеном передан регионам и пока является для них делом неподъемным. а не добросовестно заблуждался. Для систематического их прочесывания необходим немалый штат контролеров. Сама по себе «алко* гольная» монополия и не хороша. Кроме того. в Пе* тербурге выдано 3 тыс. «Алкогольный рынок — слишком важная часть экономики. а истинная цель ос* тается неназванной. чтобы го* сударство могло оставить его в покое. вместо того чтобы кормить общество пиаровскими страшилками об эпидемии токсического гепатита. 19 февр. 62 предприятия. вполне аргументированно отстаивающих свои позиции. После этого к сочетанию большого количества активов по всей России и большей са* мостоятельности из*за смены формы собственности нужно будет доба* вить только качественный менеджмент для того. было ли это задумано заранее или нет. она очевид* на — установление государственной монополии на производство и оборот спирта (а в перспективе — также спиртных напитков). К тому же эффект от проверки розницы ослабляется отсутствием реальных рычагов воздействия на нее: доказать. Но методы. в которых ФГУП управ* ляет активами. Частичная или полная госмонополия на производство (чаще — оборот) алкоголь* ных напитков действует в Белоруссии. Тотальный контроль над отраслью был сосредоточен и в руках советского государства почти семь десятилетий — вплоть до 1992 г. Это может означать. практически невозможно. Финляндии. Реформа алкогольной отрасли назревала подспудно и неспешно. озадачивают. Николай II. 15 филиалов и еще 21 дочернее предприятие. по данным Ассоциации участников алкогольного бизнеса. по мнению участников алкогольного рынка. Правительству следовало бы откровенно заявить о своих намерениях. откровенность реформаторов и их дово* ды произвели бы должное впечатление и преобразования пошли бы быст* рее».. чтобы появилась компания. Как одна из форм взаимо* действия государства и участников отрасли. 2007. Не* возможно однозначно сказать. Ранее ФГУП «Росспиртпром» принимало небольшое участие в управ* лении активами — теми предприятиями. Для того чтобы убедится в этом. Швеции. А для российских правителей введение монопо* лии на производство алкоголя вообще было излюбленным способом по* полнения опустевшей казны.. Болгарии. ничего нового российские власти не придумали. Петр I. Так. и не плоха. 24. в которых государству принад* лежат крупные пакеты акций.. но на деле ко* личество точек продаж в три раза больше. которые смогли с успехом пережить тяжелые време* на. когда Борис Ельцин пустил в отрасль частный бизнес. энергетики и транспорта подобная струк* тура начинает формироваться в сфере производства спирта и водки. Таким об* разом. Одной из этих крупных компаний оказывается государст* венное предприятие. Екатерина II. она имеет приверженцев и противников. Рано или поздно произойдет и приватизация — ФГУП «Росспирт* пром» станет ОАО со стопроцентным участием государства.

придуманная для борьбы с подделками и «неучтенкой». Но и отдавать алкогольный рынок регионов полностью на от* куп корпорациям никто не собирается. в том числе и в Сиби* ри. но пройти систему регистрации в ЕГАИС смогли только 1700.. «Система. ни отпустить товар клиентам. в которые стекается информация от компаний. В стране около 3000 оптовиков. именно государство является крупнейшим собственником алкогольных активов в России. которую должна была оздо* ровить. что иногда нужно учиты* вать остатки продуктов на складах. Ландшафт нового рыка уже формируется — концентрация наиболь* шей доли рынка крепкого алкоголя в руках нескольких крупных произво* дителей федерального масштаба. Потом. вот уже третью неделю не дает работать отрасли. которое активизирует процесс укрупнения алкогольных производителей. При этом государство сможет контролировать рынок не только с помощью налогового админи* стрирования. который управля* ет пакетами акций. но и через мощную государственную алкогольную корпора* цию. чем с сотнями мелких про* изводств. Иерар* хическая сеть ЦУКов. но сделать это невозможно из*за отсутствия в ней номенклатурных спра* вочников со списками предприятий*производителей и товарных пози* ций. И тут выяснилось. Университетская серия 261 . Такой учет нам не нужен Водка — это не газ и не нефть. 1 июля. но тоже стратегически важный продукт. а программа постоянно дает системные сбои. Поначалу их не успели сделать — и компании сами вручную вбивали в систему данные о себе и своих партнерах. что для контроля над ее производством нужно соз* дать алкогольный аналог «Газпрома». к примеру. от комментариев отказались». которое является разработ* чиком ЕГАИС. По их словам. выяснилось. и крупнейшим из них. Мотивация государства. — Движение же товара без вне* сения данных о нем в спецсистему считается незаконным и грозит его конфискацией и отзывом лицензии у компании. Ввести в систему новый товар можно 260 Университетская серия Государственная алкогольная корпорация Источник: Эксперт Сибирь. По сути. 19 февр. когда спра* вочники все же подготовили. попутно повредив программное обеспечение ЕГАИС. она прекращает работать. Это лучший фундамент для образования еще одной госу* дарственной монополии. которой уже сейчас принадлежит большинство региональных про* изводителей спиртового сырья». для того чтобы начать работу с ЕГАИС. — гово* рит гендиректор торгового дома «Кристалл*Лефортово» Виктор Алексе* ев. их начали спускать из федерального ЦУКа в региональные и областные центры. Как отмечают участники алкогольного рынка. № 7 (149). «Система перед внедрением явно не была протестирована и постоянно виснет». поскольку обязаны вносить данные на каждую партию в ЕГАИС. «Уже больше недели оптовые продавцы алкоголя парализованы. оно постоянно давало сбои.. Про* блема не решена до сих пор.. станет государство. аналогичная ситуация сложилась во всех без исключения дистрибуторских компаниях. Одним из таких производителей. принадлежащих государству. не знали о том. что у ЕГАИС слишком низкий лимит на количество одновременных подключений: если в системе находятся более десяти пользователей. «С начала месяца мы не можем ни принять продукцию от поставщи* ков. Но хуже всего оказалась логическая организация системы. а воз* можно. прежде чем ее передают на центральные серверы ФНС и ФТС.. после того сбоя система начала «глючить» особенно часто». Прежде всего — неподготовленность самой ЕГАИС к работе. Параллельно вскрылись другие особенности системы: ее авторы. В подведомственном ФСБ ФГУП «Атлас».Государственное регулирование рынка Кейс 28. тот просто «упал». Из 160 импортеров алкогольной продукции зарегист* рировалась лишь половина. Программное обеспечение было «сырым». вполне понятна — чиновникам иметь дело с десятком крупных компаний гораздо легче. компаниям необходи* мо как минимум внести данные об остатках продукции в спецсистему. В результате мы вынуж* дены полностью прекратить работу с алкоголем». А возможность удалять из ЕГАИС лишнюю информацию разработчики не предусмотрели. что дублирую* щиеся базы данных систему «подвешивают». должна ис* пользовать встроенные базы данных по производителям и оптовым по* ставщикам.. Тем более что в активе государства есть очень сильный козырь — ФГУП «Росспиртпром». более чем в ста лике* ро*водочных и спиртовых заводах по всей России. «Реформирование алкогольной отрасли вызвало уже несколько кри* зисов на рынке. По свиде* тельству компаний. 2.. когда компании в массовом порядке начали обращаться к серверу Федеральной налоговой службы. Кроме того. 2007. Настолько важный. — жалуется соучредитель ООО «Развитие» (крупный региональный торговец алкоголем) Юрий Колесников.

А его уполномочен* ная компания «СМ*Трейд» на наши вопросы ответить не может. «Месяц назад эксперты предсказывали. — Мы говорим: «У вас система не работает». На каждый вопрос они отвечают один*два дня». «Производители и импортеры алкоголя не подтверждают. 26 июля. — рас* сказали «Ъ» в компании «ГБ холдинг вин». 22 июля. 2006. — сказал представитель компании. № 143 (3474). Впрочем. Откуда взять 25–30 часов для проведения всех документов?» Перечислять все подобные ляпы нет никакой возможности — их тыся* чи. поскольку торговые точки не зарегистрированы на сервере ЦУК. 2006. что кризис закончится в нача* ле августа. «Мы столкнулись с серьезной проблемой: в информационной базе ЦУК отсутствуют данные на более 40% конечных продавцов. то те* перь еще более серьезным препятствием для восстановления рынка стало действие ЕГАИС. По его словам. что система начала нормально работать. ни уполномоченные им ком* пании не предоставили своим потребителям руководство пользователя ЕГАИС. 2006. 29 июля. ни отпускать алкоголь: элек* тронные накладные об отгрузке каждой партии поступают на сервер Цен* тра управления и контроля выпуска алкоголя в РФ (ЦУК). Получилась система «Атлас*Скат*2». 7 авг. — В результате грузы по два*три дня простаивают на оптовых складах. они: «Вы плохо заводите данные». Кроме того. — рассказали «Ъ» в одной оптовой компании. через 5–6 дней. еще несколько дней назад в Москве всю информацию обрабатывал один сер* вер. Основные претензии к разработчикам заключаются в крайне низкой скорости передачи данных. Такой учет нам не нужен только по новой накладной — и никак иначе. Движение же то* вара без внесения данных в спецсистему считается незаконным и грозит отзывом лицензии. № 138 (3469). «Свою вину они при* знавать не хотят. «На про* ведение каждой накладной требуется по 5 минут. опто* вые склады ТСП не могут ни принимать. «При внедре* нии ЕГАИС никто и не предполагал. 263 . чтобы получить подтверждение заявки на получение акцизных марок. — У нас не бывает мень* ше 300–400 накладных в день. В результате только для того. № 133 (3464). Главной причиной непредвиденных задержек в компании видят техниче* ские сбои при передаче данных по обороту алкогольной продукции — со* единение с основным сервером ЦУК то и дело срывается. Источник: Коммерсантъ. — рассказал «Ъ» один из участников встречи. расчет экспертов оказался ошибочным. Накануне в Москве состоялась встреча ряда участников рынка с представителями НТЦ «Атлас». по которым регистрируют налоговики и таможня все наши поставки. Это был разговор глухого со слепым. — Приходится постоянно пе* реписываться. Поэтому отгрузка продукции со складов «Татспирт* прома» с 1 июля была парализована». что электронная система по защи* щенным каналам связи будет сильно тормозить и мы столкнемся с низкой пропускной способностью модемов». Система не отработана и постоянно зависает. «По телефонам до «Атласа» не дозвониться. — негодует гендиректор группы компаний «Матрица» Тимур Гизатуллин.Государственное регулирование рынка Кейс 28. «Если сперва отсутствие алкоголя было связано с необходимостью отозвать из розницы продукцию со старыми акцизными марками и ее перемаркировкой. ожи* дая регистрации данных о движении товара в базе данных ЦУК». — отметил представитель ТСП. «Как сообщил «Ъ» источник в ОАО ТСП. — отметил собесед* ник «Ъ». «Грузовой автомобиль доставляет ящики с водкой в торговлю раньше. Например. ни сам разработчик «Атлас». «До сих пор полностью не готовы электронные справочники кодов ал* когольной продукции. в ТСП отметили. № 135 (3466). ЕГАИС прописали тестовый режим: Алкогольный кризис Источник: Коммерсантъ. Алексей Кудрин навсегда откажется от водки «Татспиртпром» попал в системный сбой: Сервер Центра управления и контроля выпуска алкоголя в РФ заблокировал продажи водки в республике Источник: Коммерсантъ (Казань). ключевой информационный центр ЕГАИС. А дело это страшно медлен* ное — для связи межу ЦУКами используются обычные модемы. что затруднена продажа алкоголя в розничной се* ти. — В та* кой ситуации нормально работать просто невозможно». Кроме того. если не хуже». а для 262 Университетская серия Университетская серия Импортерам не дается штрих-код: Новая система учета алкоголя тормозит поставки Источник: Коммерсантъ*СПБ. необходимо 12 дней. 2006. в последние две недели ком* пания вдвое сократила отгрузку готовой продукции. чем доходит наша наклад* ная по каналам электронной связи.

подготовленном Минфином. и это уже при* вело к кризису на алкогольном рынке». «К причинам сложившейся ситуации отно* сится неготовность технических средств и программного обеспечения ЕГАИС. и он сможет его продавать. не сказано ни слова. «В докладе. алкогольной и спиртосодержащей про* дукции в ЕГАИС» (форма прилагается) и доставить его в двух экземплярах в свою налоговую инспекцию. что пишут разработчикам несчастные поль* зователи ЕГАИС в специальном форуме на сайте «Атласа». — цитирует министра «Интер* факс». В документе сказано. от Рождества Христова просто сюрреализм. — говорится в документе. По словам Кудрина. проверочных. «Мы не удовлетворены ра* ботой ЕГАИС.php — не пожалеете. Оптовики не поддаются учету: Продавцы алкоголя требуют доработать Единую госинформсистему Источник: Коммерсантъ (Волгоград). как обременяем работой произ* водителей и поставщиков продукции. — утвер* ждают в компании «Дионис». 265 . Я признаю это». программное обеспечение ЕГАИС. затем эти сведения все равно нужно будет повторно вносить в ЕГАИС». что затрудняет штрих*кодирование и оформление документов на продукцию». т. при* ведших к кризису на рынке.ru/phpbb2/index. и ко* пию заявки разработчикам ЕГАИС — ФГУП «Атлас» — о возникшей не* исправности. которые не пришли к вашему получателю. «Федеральная налоговая служба 19 июля выпустила письмо № ШТ*6*07/699@ для пользователей Единой государственной автоматизированной инфор* «Между тем оптовики заявляют. разработанное подве* домственным ФСБ ФГУП «НТЦ «Атлас». 264 Университетская серия Университетская серия мационной системы (ЕГАИС) — производителей алкоголя и торговцев им. «При работе в таком формате значительно увеличивается время обработки информации. — Сейчас система перегнула баланс в сторону административных. Попытки же в условиях кризиса отрасли обойтись без автоматизиро$ ванной регистрации алкогольной продукции также вызвали большие потери времени у продавцов. говорите? Я не стану цитировать то. тем. торгующие алкоголем. 2006. что еще на конец июля «большинство производителей и оптовиков не смогли обеспечить фиксацию своих заявок на отгрузку алкогольной продукции в системе». — Кроме того. от передачи данных в ЕГАИС. Об этом сообщил журналистам министр финансов Алексей Кудрин на брифинге после заседания правительства. основной своей функции». Потом копию зарегистрированного бланка надо отправить получателю вашего товара. — считает Александр Дум* чев. обнаруженных пользователями скандальной компьютерной программы. пока не работает. работа с системой без исправ* ления неполадок невозможна». К моменту выхода письма они должны были уже 18 дней работать ис* ключительно через ЕГАИС. присвоят номер и занесут его в специальный журнал (форма прилагает* ся). «В отношении продукции «Атласа» у аппарата правительства лишь одна претензия — ФСБ «в рамках работы ЕГАИС задействовала каналы связи с низкой пропускной способностью». Автоматизированная система. что работа в «ручном режиме» не ре* шает возникающих проблем. но никак не аккуратно* стью — по спецификациям. — Это до сих пор не позволяет полу* чить в ходе работы ЕГАИС информацию об объемах поставленной и отпу* щенной в розничную сеть продукции. «Накануне правительство одобрило законопроект. Сами зайдите по адресу http://www. равно как и об ответственности чинов* ников. придуманным отечественными чиновника* ми. его мнение разделяет и премьер*министр Виктор Зубков». Но доставка документов в налоговую вручную с регистрацией в гроссбухе в качестве дублирующей системы для применяемого в ЕГАИС модемного доступа в Internet — это в 2006 г. Там на нем поставят подпись и печать. Такой учет нам не нужен ее восстановления требуется иногда несколько дней. «Напомним.atlasnw. вы можете заполнить «бланк подтверждения о фиксации све* дений об обороте этилового спирта. говорится о причинах.Государственное регулирование рынка Кейс 28. разрешительных мер. Авторы доклада резюмируют: «Сейчас ЕГАИС не выполняет функций по контролю за оборотом спирта и алкогольной продукции. № 140 (3471). принимавших систему в эксплуатацию». к тому же наспех созданной отечественными спе* циалистами — которые славятся креативностью. ее эффективностью. Но вот что сообщает им налоговая. что уж гово* рить об «алкогольной». е. Кроме заполненной формы в инспекцию нужно привезти дискету со всеми накладными. Российский эксперимент в области e*government зашел слишком далеко». Если к полу* чателю отгруженной вами алкогольной продукции не пришли накладные через систему. В любой компьютерной системе многие без поллитры не разберутся. По мнению оптовиков. О многочисленных дырках в системе. 2 авг. ЕГАИС на данный момент не по* зволяет осуществлять мониторинг рынка». освобождающий оптовые компании.

Университетская серия 267 .. «Скажем. «подведомственной Федеральной службе безопасности организации». которому премьер*министр Михаил Фрадков пору* чил выяснить. и это уже при* вело к кризису на алкогольном рынке. Вполне вероятно. обнаруживает все больше странностей в происходящем. что центр занялся разработкой ЕГАИС сразу после принятия за* кона. Далее техзадание выдается. И лишь после того. кто виноват в алкогольном кризисе в связи с введением электронной системы учета оборота алкоголя (ЕГАИС). однако предста* вители Минфина и аппарата правительства дали сенсационные объясне* ния происходящему — из их слов следует. 25 апреля 2006 г. Премьер*министр Михаил Фрад* ков возложил ответственность за происходящее на Минфин и ФСБ и пору* чил ведомствам выявить персонально виновных в параличе алкогольного рынка. № 873. 21 авг. — продолжает Добров. что будут работать вместе с «Атласом». принятие норма* тивной базы работы ЕГАИС». что оснований для запуска ЕГАИС не было вообще. порядок работы ЕГАИС должен был быть следующим. существующие бланки электронных накладных не преду* сматривают боя. правительством до сих пор не утверждены. он может и вовсе не работать. что. просивший не упоминать его имени в печати. В нем просто*напросто может не ока* заться информации о ваших продуктах. «Помимо этого производителей и импортеров алкоголя обязали под* ключиться к ЕГАИС. Луч* шая мировая практика — спецификация государством требований к про* граммному обеспечению. именно МЭРТ несет от* ветственность за нормативную базу в сфере госзакупок и регулирования предпринимательской деятельности. работающей с 1 июля. Стоит оговориться. неэффективная. что ЕГАИС работать не будет». — Получатель тоже не сможет принять вашу партию».. Такой учет нам не нужен «Например. хотя за создание и внедрение ЕГАИС отвечала ФНС. кто же все*таки уполномочен разрабатывать и внедрять ЕГАИС. там просто нет такой графы. Напомним. После их утверждения уполномо* ченные правительством структуры должны разработать техническое задание для создания системы. — Если хотя бы одна бутылка разбита. Тем не менее внедрение ЕГАИС стало образцом худшей практики внедрения инфор* мационных технологий.Государственное регулирование рынка Кейс 28. в правовом поле ЕГАИС как разработка «Атласа» не существует вообще. как цепочка пройдена. 2006. Моментально вошедшее в легенду низкое качество ЕГАИС при таком подходе не удивляет — навязанный продукт не просто не обязан работать хорошо. Тогда же участникам рынка впервые показали и саму систему. Как выясняется. а участников рынка принуждают к покупке его услуг. Только рынку об этом почему*то долго ничего не было известно. Эта неподготовленность во многом была вызвана самим порядком разра$ ботки ЕГАИС. замена бумажной системы мар* кировки и контроля на электронную была оправданна. по данным «Ъ». правила работы ЕГАИС. разработанное подве* домственным ФСБ ФГУП «НТЦ «Атлас». «Правительство. МЭРТ не организовал подготовительную работу — полное опи* сание и рационализацию автоматизируемого процесса. Проект постановления правительства. По объяснениям представителей Минфина и аппарата правительства. Лишь 30 марта ФНС и ФТС официаль* но объявили. программное обеспечение ЕГАИС создавалось НТЦ «Атлас» без утвер* жденного техзадания. покупатель вынужден за* вернуть всю партию!» Другой подводный камень — постоянно обновляющийся электрон* ный номенклатурный справочник. Правительство гото* вит правила функционирования ЕГАИС. президент СУАРа Осман Парагульгов направил Грефу открытое письмо с требованием объяснить. — рассказывает представи* тель Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Дмитрий Добров. когда без конкурса выбирают единственного по* ставщика программного обеспечения и оборудования (в данном случае НТЦ «Атлас»). «Как и почему разработчиком ЕГАИС стал НТЦ «Атлас» — никто точ* но не знает. премьер*министр Михаил 266 Университетская серия Кривая вывезла: Кому стало хорошо от внедрения ЕГАИС и к чему это привело Источник: SmartMoney. выработка стандарта. а в справочнике она значится как настойка крепо* стью 40%. «Нам сразу стало ясно. Представитель «Атласа». утверждающий правила функ* ционирования ЕГАИС. которая на основании его разрабатыва* ет аппаратные и программные средства обеспечения ЕГАИС. инициировав информа* тизацию. заявил. пока не работает. На вчерашний день таковые выявлены не были. № 23 (23). Одна из главных заслуг этого центра — система учета акцизных марок старого образца «Атлас*Скат». При этом. вы производите на* стойку крепостью 38%. — вспоминает Раутбарт из «Кристалла». соблюдая который на рынке может конкурировать множество поставщиков. согласно Постановлению правительства от 31 декабря 2005 г. ЕГАИС можно запускать. программное обеспечение ЕГАИС. Та самая.

Тем более неизвестно. № 160 (3736). В 2006 г. остаются нерас* крытыми. 2007. многие необходимые для нормальной работы ЕГАИС дейст$ вия (и прежде всего — подготовка соответствующих документов) были вы$ полнены с большим опозданием. формально не фигури* рующий ни в одном публичном акте правительства или парламента. Между тем отрасль уже потра* тила на ЕГАИС около 290–300 млн долл. ни ФНС. если налоговики не заплатят разработчику системы Источник: Коммерсантъ. финдиректор. ни премьер*министр по каким*то причинам не захотели увидеть. Уже сейчас очевидно. на 5 млрд ак* цизных марок нового образца ФГУП может заработать 328 млн руб. потративший около двух лет на разработку и внедрение системы ЕГАИС (с ее помощью алкогольная отрасль учитывает произведенную продукцию с 1 июля предыдущего го* да). Научно*технический центр «Атлас». что к провалу работы системы причастны едва ли не все постоянные обитатели заседаний правительства — ни Минфин. утверждает. ни аппарат правительства. В случае если центр не получит этих денег. Пока шли адаптация и отладка системы. по которым Минфин и аппарат правительства не подгото* вили к подписанию проект новых правил для премьера. с бутылки алкоголя». в МЭРТе и ФНС. разработчики руководствовались исключительно внутри* ведомственными представлениями. как это предполагает поста* новление № 873.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Такой учет нам не нужен Таким образом. внедряемую впервые систему перешел целый рынок?» Кроме того. В Бюджете*2006 средств на создание ЕГАИС. а западный учет — у компании иностранные акционеры. «Они уже занимались разработкой штрихкодов. Фрадков намерен подписать на днях. как программные средства ЕГАИС все*таки разработаны безо всякого утвержденного техзадания со стороны ФСБ. когда акционеры не получали понятных им дан* ных: весь финансовый отдел был занят переходом на Scala. Был даже трехмесячный период. подготовленные депутатами Владиславом Резником и Валерием Драгановым. что так и не получил вознаграждение за свою работу. ни другие реалии работы ЕГАИС. злоупотребляющим своим положением. явочным порядком. По данным «Ъ». Причины. вве* денные. как именно будет финансироваться из бюджета скандальная разра* ботка «Атласа». единственной право* вой нормой. как выясняется. Таким образом. ни ФСБ. являются поправки к закону об обороте алкогольной продукции. вице*премьер Александр Жуков поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность размеров тарифов за подключение к ЕГАИС. напротив. В МЭРТе и ФНС считают это требование чрезмерным. которая не ФГУП и действует на конкурентном рын* ке. что не позволило субъектам рынка вовремя подготовиться к работе в новых условиях. стремительно увеличивается. следящие за ее деятельностью в текущем режиме. отметим. Их «Атлас» устанавливает как частный хозяйствующий субъект. «Одна моя знакомая. про* давал сервис участникам рынка при поддержке ФНС и Федеральной таможенной службы. Несмотря на то что система известная и уже много где работает. ни ФТС. чтобы ЕГАИС стала национальной проблемой. поэтому их и пригласили». не предусмотрено. Одной разработкой дело не ограничилось: к момен* ту вступления в силу поправок в законы «Атлас». чтобы на кустарную. 269 . — оправдывается один из чинов* ников правительства.3 руб. 5 сент. он может ото* звать действующие модули ЕГАИС. ФГУП «запросило в порядке оплаты ра* боты и дальнейшего поддержания системы фиксированную таксу — 5% от стоимости акцизной марки. 268 Университетская серия Университетская серия ЕГАИС разберут на модули. При этом тарифы «Атласа» на программное обеспечение и обслужива* ние терминалов ЕГАИС являются также объектом критики Минфина и Белого дома. год внедряла бухгалтерскую сис* тему Scala в небольшой (меньше 300 сотрудников) компании. а предприятиям придется внедрять систему заново и с новым разработчиком. что с созданием ЕГАИС есть серьезные проблемы как минимум юридического плана». известны — Минэкономразвития и ФНС ведут тяжелые переговоры о том. бухгалтеры пользовались 1С. в среднем около 1. по которым не согласовано техзадание. Правда. признает ли ФАС «Атлас» монополистом. ни Минсельхозпрод. ее оказалось непро* сто приспособить к требованиям конкретного бизнеса даже с помощью специалистов Scala. Ус* луги «Атласа» по разработке программного обеспечения могут стоить до 20 млн долл. число людей. В законе же не фигури* ровали ни ФГУП «НТЦ «Атлас». Сколько вре* мени нужно. — вели «на коленке». но данные проверки пока не готовы — неиз* вестно. Техническое задание на разработку системы ЕГАИС до сих пор не согласовано. приложивших руку к тому. Причины. которая наклеивается на бутылку с алкого* лем. позволяющей существовать ЕГАИС. ни МЭРТ. — судя по всему.

неконструктивные замечания. Представитель «Атласа». Порядок приобретения новых и уничтожения старых акцизных марок должен был быть установлен еще в ноябре 2005 г. — Очереди та* кие. затягивал подписание нормативных актов: «Практика согласования проектов постановлений выявила узко* ведомственные интересы соисполнителей. «С 1 июля действие старых лицензий остановлено. К лету так ничего и не решили». но Минфин сделал это только в январе 2006 г. Определили только. что внедрение ЕГАИС будет отсрочено. что вовремя не убедила потребителей продукции «Атласа» в неиз* бежности введения ЕГАИС. и за месяц обеспечить всех желающих про* граммным обеспечением во всей стране вряд ли по силам даже подкон* трольной ФСБ структуре». В условиях.. а импортерам — ФТС.. что Минфин задержал выпуск четырех нормативных актов на один квартал.. просивший не упоминать его имени в печа* ти. что «проекты необходи* мых актов были внесены Минфином в правительство со значительным опозданием». по которому была введена система ЕГАИС». что делать с бутылками. по утверждению Алексея Кудрина. что документы принимают на рассмотрение только через два месяца!» «Кто в конечном итоге настоял на запуске в работу «сырой» системы ЕГАИС. кто же все*таки уполномочен разрабатывать и внедрять ЕГАИС. В целом же в докладе Минфина говорится. поскольку они ожидали перенесе* ния сроков вступления в силу положений закона».. 270 Университетская серия Университетская серия 271 .. 25 апреля 2006 г. Минсельхоз. Постановление «О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме произ' водства и оборота алкогольной продукции» было принято 31 декабря 2005 г. полагая. Следующие полгода. «ФСБ. что ответственность за провал ЕГАИС должны разделить все шесть ведомств. В документе приводится и мнение Минсельхоза. что это ведомство «в не* достаточной мере проводило мониторинг готовности алкогольного рын* ка к исполнению поправок в Закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта. виновна в том. какой должна быть новая система. это можно сделать постановлениями. Но МЭРТ в Думе по этому вопросу последовательно представляли заместители министра Юрий Белецкий. кто будет делать систему. — Мы так просили: не надо прописывать сроки в законе. что будут работать вместе с «Атласом». Согласно запоздалому документу марки россий* ским производителям выдает ФНС. «Ведомство Алексея Кудрина виновно в том. внедрявших эту систему: Минфин. точнее подведомственная Николаю Патрушеву организация ФГУП «НТЦ «Атлас».. решили за день до ее введения в эксплуатацию! Причем. МЭРТ. пока Гознак неторопливо печатал знаки. Все бы хорошо. ФТС и ФНС». Владимир Стржалковский и Андрей Шаронов. Они подчеркивают. заявил. Для получения но* вых необходимо заново собрать и представить все необходимые документы в ФНС. которые представляли прави* тельство РФ в Госдуме при рассмотрении поправок в закон «О госрегули* ровании. ФСБ. а именно руководителя департамента госрегулирования Андрея Шаронова. приду* мать так и не успели. многие фирмы также не спешили подключаться к системе. Кроме того. Фактически же документ оправдывает «Атлас» — и за две недели. президент СУАРа Осман Парагульгов направил Грефу открытое письмо с требованием объяснить. налого* вики и таможня решали. в документе не сказано. То есть ФСБ виновна в том. Вину своего ведомства Алексей Кудрин признает лишь в том. что центр занялся разработкой ЕГАИС сразу после принятия закона. Только рынку об этом почему*то долго ничего не было известно.Государственное регулирование рынка Кейс 28. — расска* зывает вице*президент ТПГ «Кристалл» Дмитрий Раутбарт. Гознак получил образцы дизайна новых марок лишь в конце янва* ря. Конкретные фамилии не упоминаются. подведомственная ФСБ.». что ответственными за кризис на алкогольном рынке являются должностные лица Минэкономразвития. Но они не послушали и сами себе создали про* блему». когда чиновники явно не торопились с разработкой необходи$ мых документов. — говорит председатель правления НАА Павел Шап* кин. что «подключение большинства ор* ганизаций к ЕГАИС осуществлялось в последние две недели перед нача* лом их работы со средствами ЕГАИС. Такой учет нам не нужен «Четкие временные рамки — вот что было главной ошибкой Минэко* номразвития. «Основная часть вины в сложившейся ситуации авторами доклада возложена на Минсельхоз. «Это смогли сделать только 20% розничных продавцов. Лишь 30 марта ФНС и ФТС официаль* но объявили. Иными словами. После принятия закона за ЕГАИС взялся Минфин. Минсельхоз. промаркированными старыми марками. алкоголя и спиртосодержащей продукции». да только никто ничего не хотел делать. что это будет какая*нибудь ор* ганизация.. В течение пяти ме' сяцев ведомство Кудрина неторопливо разрабатывало дизайн новых ак* цизных марок и правила работы с ними. Обсуждение этих замечаний приводило к задержке выпуска постановле* ний». Сами марки печатаются на Гознаке. Оно заключается в том.

Рас* продажи провели почти все крупные торговые сети. «У нас стоит только водка». оборо* та». Наши чиновники. Граждане были вынуждены отка* зываться от употребления привычных спиртных напитков (ежегодно россияне выпивают около 230 млн дал водки и 90 дал вина.4 млн долл. Производители и дистрибьюторы затоварива* ют склады. введенный с 1 июля. А государство понесло материальные убытки. Он отметил. чем обернулся «алкогольный кризис» для чиновников — это выговоры и дисциплинарные взыскания. работающей в круглосуточном режиме. занимавшихся внедрением ЕГАИС.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Такой учет нам не нужен 3. В целом за последние полтора месяца федеральный бюд* жет России недосчитался 9 млрд руб. Для его сети. «Напрашивается грустная историческая ассо* циация с вырубкой виноградников на заре перестройки». Университетская серия 273 . А по словам Юрия Колесникова из ООО «Развитие». Директор по маркетингу компании*импортера «Форт Ъ» Ольга Петру* сенко говорит. выходит. а для самих чиновников эти издержки являются внешними издержками третьих лиц. Возврат 272 Университетская серия Виноваты замминистры Источник: Эксперт Online. Ими оказались три министерских зама — замминистра финан* сов РФ Сергей Шаталов.)». — говорит Виктор Алексеев. Жуков отчитал их сего* дня на заседании правительства. как поступить с продукцией старого образца. Вице*премьер Александр Жуков нашел виновных в алкогольных бедах России.9% от суммарной годо* вой выручки. долл. «Оптовики подсчитывают убытки и пытаются диверсифицировать бизнес. «В розничных сетях осталось от силы 20–30 алкогольных позиций. может составить 1. что восстановить работу в докризисном режиме удастся в лучшем случае к ноябрю. Все. не имея возможности зарегистрировать товар в ЕГАИС.0 %) ритейлеры тратят на сис* темы против воровства. что недополученная общая выручка роз* ничных компаний в 2006 г. только аренда складских помещений обходится компании в 29 тыс. имели место недостатки в разработке программных и техни* ческих средств системы. Раньше средний ассортимент супермаркета составлял 1500–2000 наиме* нований. что соответствующие распоряжения подписаны главой правительства Михаилом Фрадковым. Такой ущерб несла бы Литва. в месяц».).5–2. были несвоевременно подготовлены норма* тивные акты. Примерно столько же (1. около 80% приходилось на вина. в чем*то с ворами схожи». импортный алкоголь генерирует до 50% чистой прибыли розницы. что в среднем составляет 43 г водки и 17 г вина на душу населения в день). — это классический случай отрицательных внешних эффектов. «Запрет продажи в России алкогольной продукции с акцизными мар* ками старого образца.). 2006. — вернуть ее поставщикам для перемарки* ровки или распродать по дешевке до наступления рокового 1 июля. которых теперь днем с огнем не сыщешь. Количественные характеристики этих негативных экстерналий та$ ковы. Поскольку действия чиновников (и подведомственной правительству организации) значительно замедлили и осложнили работу участников рынка торговли алкоголем и привели к их существенным издержкам и убыткам. По оценке Deutsche UFG. из*за неразберихи с акцизными марками и ЕГАИС го* сударственная казна ежесуточно недополучала в среднем по 200 млн руб. а также органов. В основном под распродажу пошли низкооборачиваемые дорогие напитки.3–1. алкоголь — основная статья дохода в вечерние часы. если бы на ее территорию каждый день падало по 205 российских истребителей Су*27 (ущерб от па* дения такого истребителя 15 сентября 2005 года Литва оценила в 36 тыс. В Deutsche UFG посчитали. 2 нояб. — вздыхает генеральный директор «Глобус Гурмэ» Андрей Яковлев. (7. и внедрение Единой государ* ственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на* несли ущерб государству и гражданам. «Ежедневно от простоя мы теряем порядка 1. На долю алкоголя в выручке «Глобус Гурмэ» при* ходится 25% — гастрономическому бутику приходится очень трудно без хорошего вина и благородных крепких напитков. «У ритейлеров и рестораторов было только два способа. заместитель главы МЭРТ Андрей Шаронов и замминистра сельского хозяйства Игорь Рудена. По данным Союза производителей алко* гольной продукции. Пропали и импортные ликеры и виски. долл. дефициту и снижению объемов алкогольной продукции на рынке летом этого года. причем в последних числах июня дисконт по ряду позиций составлял 70%. По словам вице*премьера. что привело к определенным сбоям. наложены дисциплинарные взыскания на работников этих министерств и Федеральной таможенной службы. (333 млн долл. Кроме того. — сетует пред* седатель совета директоров сети универсамов АБК Владислав Егоров.8 млн долл.

для оптовика. ни в «Атласе» толком никто объяснить не смог) будет стоить 93 000 руб. в месяц за место. к сего* дняшнему дню потеряли 70 млн долл. Отечественные производители ли* шились 185 млн долл. Стандартные расценки «Ат* ласа» — 28 450 руб. № 25 (519). в месяц. Ассортимент спирт* ных напитков не только импортного (оптовики не могут получить новые Университетская серия 275 . Плюс на каждое установили ПО за 18 000 руб. купленная за 75 000 руб. Ежемесячное об* служивание этих рабочих мест (в чем заключается обслуживание. в месяц. к примеру. начиная от нескольких сотен мил* лионов и кончая полутора миллиардами долларов». Источник: «Улыбка цыганки» вместо «Шабли» // Эксперт. — Бутылку нельзя везти на перемаркировку. — подсчитывает он. остальные 145 — по 120 000 руб. — утверждает председатель комитета Мосгордумы по законодатель* ству и бывший председатель совета директоров «Седьмого континента» Александр Семенников. «Уже к осени потери торговых сетей составят около 5% от их годовых оборо* тов». Из лидеров рынка меньше всего пострадал «Кристалл*Лефортово» — он торгует в основном отечественной продукцией и закрывает недостающие объемы дешевой водкой. кстати. Средний ассортимент винных отделов сократился от 2000 наименований до 8–10. убытков сейчас и еще 3–4 млрд долл. Они заплатили и перестали работать». — говорит замгендиректора по маркетингу «Рамэнки» Орчун Онат. «Чиновничья неразбериха дорого обошлась игрокам рынка — импор* теры оценивают убытки от простоя. это атмосфера. Остальные примерно 500 компаний потратили или потратят в среднем раза в два меньше. К осени общие потери рынка достигнут 500 млн долл. — жалуется директор по развитию ассоциации ресто* ранов «Веста Центр Интернешнл» Георгий Бун. в перспективе». «Свои убытки оптовики даже боятся подсчитывать. За 10 дней «алкогольной блокады» столичные заведе* ния потеряли около 60 млн долл.. 2006. Такой учет нам не нужен поставщикам тоже был внушителен: сеть «Перекресток». Ресторанам было сложнее. ни в компаниях. Средний оборот московского ресторана составляет около 100 000 долл. Сами же импортеры. В Москве их 3500. вы развернетесь и уйдете». Еще хуже розничным сетям.2–1. Общие траты игроков рынка на обслужи* вание в СУАРе оценивают примерно в 150 млн руб. «Не сейчас! Вер* нуться бы к нормальному режиму». они не вернулись. «Мы заплатили 600 000 руб. «По нашим прогнозам. «65% спиртного производится 20 большими предприятиями типа «Кристалла» или «Топаза».3 млн руб. — рассказывает вице*президент оптовой компании «Вестор» Татьяна Савинова. В первых двух случаях к комплекту добавляет* ся дорогой принтер для нанесения штрихкодов. И заводу еще дали скидку. А вот те. составляет 121 226 руб. «С 1 июля выручка в ресторанах сократилась наполовину. всего на 240 млн руб. Если вам не подадут хорошего ви* на. При этом количество рабочих мест зависит от величины компании. потеряли до 2% годовой выручки. Официальная цена комплекта оборудования ЕГАИС. 2006. Источник: Спиртное исчезает // Коммерсантъ (Воронеж). «В Воронеже и других столичных городах Черноземья оказалась пара* лизована работа оптовых баз. Итого на всех производителей около 350 млн руб. Ресторан — это не просто место для продажи алкоголя.». К сегодняшнему дню розничные сети потеряли не менее 120 млн долл. По оценкам Дробиза. Мы из нее продали всего 400 г. ассор* тимент импортного алкоголя будет восстановлен только к концу года». приобретенного у НТЦ «Атлас» или его уполномоченных партнеров для одного рабочего места.». № 122 (3453).. 3 июля.Государственное регулирование рынка Кейс 28. поскольку из*за паралича ЕГАИС продавать «обновлен* ные» бутылки все равно было нельзя). Завод «Топаз» установил у себя восемь принтеров и одно место админист* ратора. — чуть не плачет замгендиректора 274 Университетская серия «Лудинга» Михаил Казарян. По данным ФРО. 5 самых крупных импортеров потратили примерно по 800 000 руб. для производителя или импортера и 50 260 руб. Рестораны в регионах — еще примерно 100 млн долл. Дробиз из СУАРа оценивает общие затраты всех участников рынка на программно*аппаратную часть ЕГАИС примерно в 610 млн руб. Примерно 4000 оптовиков обойдутся одним программ* но*аппаратным комплексом в среднем за 60 000 руб. подсчитали в СУАРе. кто ориентирован на импортный алкоголь. за установ* ку ЕГАИС и еще будем платить ежемесячно 170 000 руб. от* правила на перемаркировку более 100 000 бутылок (откуда. с 1 по 15 июля оптови* ки в сумме недополучили как минимум 80 млн долл. в России насчитывается около 130 000 ресторанов. Они потратили на комплекты примерно по 1. Итого более 600 млн долл. торгующих алкоголем. — говорит президент Федерации рестора* торов и отельеров (ФРО) Игорь Бухаров. И что нам теперь делать?» «НТЦ делает хороший бизнес.. Огромные убытки несет ресторанный бизнес. «У нас в баре одного из ресторанов есть литровая бутылка арманьяка 1919 г. 7 июля.

Государственное регулирование рынка Кейс 28. что могли бы продать. 2006. регулирующем алкогольный рынок. — подчеркнула г*жа Левина». производители повысят цены в среднем на 10–30%. — С прошлого четверга мы не можем отпустить спиртное. Эти данные были получены после мониторинга компаний «Астур». Источник: Акцизы ударили рублем по поставщикам алкоголя // Коммерсантъ (Красноярск). проблемы с производством и продажей неиз* бежно приведут к увеличению незаконного оборота спиртного. на одну компанию приходится от 7. но никто не может отпустить товар». По его словам. Университетская серия 277 . — «Ъ»). отпускать импорт* ные спиртные напитки мы не сможем скорее всего до Нового года». «Как стало известно «Ъ».5 млн руб.. 7 июля. Такой учет нам не нужен акцизы в налоговой). текила и один из видов виски. водка. в том числе и такие крупные предприятия торговли. количе* ство торговых точек сократилось примерно на 70%. «Аттика». он пойдет на черный рынок». Обзвонили всех. Он затруднился назвать размер понесенных в результате простоя убытков. По прогнозу г*на Новицкого. поэтому мы вынуждены торговать оставшейся у нас отечественной продукцией». что в отеле реализуются только слабоалкогольные ино* странные вина. По примерным подсчетам.5 до 15 млн руб. Нужно будет как*то компенсировать свои потери. «Перекресток». «Троя». прибыль. Руководитель службы ресторана и баров отеля «Яр» Наталья Левина сообщила. ООО «Алко*асс».. По мне* нию участников рынка и чиновников администрации.. На данном этапе компания несет «ощутимые потери». что в результате остановки работы по* ставщиков ассортимент спиртных напитков в сети сузился до 15% от тра* диционного. 13 июля. Даже имея новые марки. с перебоями работают и производственные линии еще одного производителя — ЛВЗ «Оша». Из*за отмены с 1 июля нынешнего года старых акцизных марок для алкогольной продукции и фактической неработоспособности Единой го* сударственной автоматизированной системы (ЕГАИС). которые теряют по 4–5 млн руб. «Стелс». «Сейчас будет скачок теневого оборота алкоголя. убытки терпят и более мелкие компании. компания «Омсквинпром» остановила вы* пуск алкогольной продукции. За несколько дней отгрузка товара упала до 1% от обычного объема..» Компенсировать свои потери производители рассчитывают за счет рос$ та цены алкоголя. недополучаем «Из*за изменений в законодательстве. поскольку обязаны вносить данные на каждую партию в ЕГАИС вручную: програм* ма постоянно дает сбои.. Однако мы уже возобновили поставки отече* ственного алкоголя почти в прежнем объеме. — убежден дирек* тор ООО «Фирма «ФЭТ» Ян Скопин». созданной для контроля движения партий алкоголя от производителя до рынков сбыта и конечного потребителя. убытки в ближайшие месяцы будут расти теми же темпа* ми. Мы работаем с такими оп* товыми базами. ТД «Гермес». за шесть дней предприятие недополучило около 6 млн руб. Как пояснил директор по продажам компании «Формула» Алексей Меркулов.. как Metro Cash&Carry. впрочем. упала выручка баров и ресторана. Остановка розлива алко* голя и возврат продукции из торговых сетей связан с дефицитом специ* альных федеральных марок. а как это сделать? За счет кошелька потребителя». в системе ЕГАИС «почти полностью отсутствует импортная номенклатура (базе данных системы известно менее 1% наименований ввозимого на территорию России импортного алкоголя. совокупные убытки шести крупнейших опто* вых поставщиков алкоголя составили с середины июня этого года 62. ТД «Альбатрос». Претензии к ЕГАИС появились и у оптовиков. как ООО «Яблоко*2000». убытки крупных красноярских поставщиков алкоголя за послед* ний месяц составили от 7 до 15 млн руб.. убытков. — подчеркивает г*н Меркулов (на складах 276 Университетская серия Источник: Водочный угар: Омские производители алкоголя подсчитывают убыт* ки от остановки производства // Коммерсантъ (Омск). «Формула» и «Флагман». сообщил «Ъ» советник губернатора Красноярского края Валерий Анохин. «Линия». В результате страдают наши клиенты. а значит. По словам господина Анохина. Ведь если человек не может по* лучить продукт легально. на одну компанию. № 122 (3453). но и отечественного производства в розничной тор* говле сузился до 10–30% от обычного. «Розницу лихорадит из*за новых правил получения лицензии. мы не продаем то. «Ассортимент сузил* ся в два раза. заявил вчера «Ъ» советник губернатора Красноярского края Виктор Анохин. № 126 (3457). «Гроссмаркет». в месяц. Директор департамента по коммуникации сети магазинов «Перекре* сток» Александр Бархатов отметил. 2006. По оценке участников рынка. если ситуация не изменится. — со* общил коммерческий директор оптовой базы ООО «Яблоко*2000» (12% от общего оборота алкоголя в Воронеже) Юрий Леонов. — заметил начальник отдела маркетинга ОАО «Омскликерводка» Константин Новицкий.

— прогнозирует генеральный директор компании «Русьимпорт» по Северо*Западу Илья Киселев. № 133 (3464). коммерческий директор группы компаний «Сварог». безус* ловно. С ним соглашаются и другие участники рынка. что составляет около 140–180 млн долл. никак не сказывается на ресторанном бизнесе.5 млн долл. «Думаю. Источник: ЕГАИС отдали налоговикам. потери операторов рынка от нынешнего кри* зиса составили около 6 млрд руб.. «По данным ТСП. Источник: Импортерам не дается штрих*код: Новая система учета алкоголя тор* мозит поставки //Коммерсантъ*СПБ. обернется перебоями с поставками в августе». — «Ъ»)». «Наш месячный оборот упал с обычных 4–5 млн долл. Обкатка новой технологии обошлась импортерам недешево. Парализованная компания не смогла погасить свои бума* ги на 10 млн руб. 21 авг. 2007. «Три недели в июле импортеры вообще не имели возможности штрих*кодировать марки из*за некорректной работы ЕГАИС. с 1 июля и до введения «ручного режима». по оценкам аналитиков из компании «Сварог». именно ЕГАИС окончательно похоронила надежды «Винапа» на возвращение в бизнес. 22 июля. а нехватка акцизных марок нового образца.Государственное регулирование рынка Кейс 28. Такой учет нам не нужен «Формулы» сейчас находится около 270 тыс... так как компаниям придется компенсировать 278 Университетская серия «В кризисные дни.. — уверен Алексей Семенов. для подключе* ния к ЕГАИС оптовых складов госхолдингу пришлось потратить более 3 млн руб. внедрение ЕГАИС на заводах компании обошлось ей в 1. «Чем оборачивается воля чиновников к быстрому запуску сырого про* екта. не только расходы по перемаркировке. Много* численные сбои в системе ЕГАИС попросту парализовали рынок. только к сентябрю ЕГАИС начнет работать более стабильно и на полках появятся вина среднего ценового сегмента. один из крупнейших российских дистрибьюторов алкого* ля]. ощутили на себе и производители. Но прогнозы не оправдались. Если в ию* ле отсутствие алкоголя было связано с перемаркировкой продукции. что даже вино дешевых марок подорожает не менее чем на 20%. то те* перь можно прогнозировать. 7 авг. Но. — жалуется финансовый директор дистрибьютора «М*Виником» Нина Лапшина.. 2006. — говорит он. руб. Кроме того. № 32 (73). Импортеры оценивают свои убытки в сотни мил* лионов долларов. но и простой в течение целого ме* сяца». в пределах 250–300 руб* лей». судя по всему. 2006. Правда. Ви* но «Арбатское» не подашь вместо Chateau Talbot. петербург* ские игроки потеряли почти 85% от объема своих продаж.. до 1. «Ситуация напоминает пресловутый «черный понедель* ник». а ежемесячная плата за обслуживание системы на каж* дом заводе составляет в среднем 60 тыс... 2006.». Источник: Отсроченное похмелье: Российскому алкогольному рынку отмерен год спокойной жизни // SmartMoney.». «С первой неделей августа эксперты связывали завершение кризиса на рынке импортного алкоголя. завод стоял еще с Нового года — тогда «помог* ла» не ЕГАИС. — недоволен и гендиректор компании*импортера «Мозель» Миха* ил Мозель. № 137 (3468). На прошлой неделе новосибирский завод «Винап» объявил первый за долгие годы после взрыва «пузыря ГКО*ОФЗ» публичный дефолт по облигациям. Лишь за этот месяц. № 23 (23). что рост цен составит около 10–15%. Директор ресторана «Сударь» Игорь Овчинников оценивает ежедневные убытки московских ресторанов в 17–20% от среднего оборота». № 143 (3474). то теперь трудности импортерам создает обкатка Единой государствен* ной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС).3–1. 2006. — говорит владелец одной из компаний*импортеров Петербурга». поручив наладить систему в ближайшее время // Коммерсантъ. 27 авг. Университетская серия 279 . бутылок продукции на сумму 60 млн руб.. Самый мрачный прогноз сделал президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРО) Игорь Бухаров.15 млн руб.». компа* ния [«Вестор». и потребители алкоголя. по ее собственным оценкам. а ежемесячное обслуживание 38 складов обойдется в 1 млн 105 тыс. что. что нас не ждет ничего хоро* шего еще как минимум год». теперь выйти на докри* зисные объемы поставок удастся не ранее Нового года. То. «Если в начале кризиса ожидалось. Источник: Кривая вывезла // SmartMoney. потеряла не менее 70 млн руб.. По мнению экспертов. Источник: «Татспиртпром» попал в системный сбой: Сервер Центра управления и контроля выпуска алкоголя в РФ заблокировал продажи водки в республике //Коммерсантъ (Казань). что дистрибьюторы вин наращивают обороты. «Вероятнее всего. ТД «Кристалл*Лефортово» в дни кризиса потерял 50 млн руб. 28 июля «По оценкам экспертов. руб.

2006. По прогно* зам компании International Logistics Systems. Вчера ответственным за ЕГАИС назначили ФНС. которую контролирует на этом рынке теневой сектор. чем у нас. Сентябрь 2007 Минфин и Минпромэнерго предложили смягчить требования к погрешности счетчиков 280 Университетская серия Источник: ЕГАИС отдали налоговикам. — ошибка и работать Университетская серия 281 . В ФНС никак не комментировали ситуацию с ЕГАИС. по данным Росспиртпрома. связанные с приведением этой системы в работоспособное состоя* ние. сложившаяся сегодня на ал* когольном рынке. Уже сейчас эксперты заговорили о том. «У ФНС будут все полномо* чия. что ЕГАИС в том виде. переносы и переделки. Январь 2007 Работа ЕГАИС в автоматическом режиме перенесена на 1 ноября 2007 г. — говорит руководитель экспертно*аналитического центра Акаде* мии народного хозяйства Михаил Брауде*Золотарев. Из-под действия ЕГАИС выводится парфюмерия и косметика Февраль 2007 МЭРТ и Минсельхоз предложили вывести из-под ЕГАИС российские и импортные вина Август 2007 Начало работы ЕГАИС в автоматическом режиме перенесено на 1 июня 2008 г. и стали последовательно выводить из*под ее действия все новые объекты и сферы. которая учитывает ошибки своей предшественницы и вроде бы должна заработать. Зато доля. «В уходящем году российское государство чуть не задавило легальных производителей крепкого алкоголя. Участники рынка увере* ны. В то же время в компании не исключают. 28 июля. а поставщики понесли многомиллионные убытки. 2006. Участники рынка оптимизм Германа Грефа не разделили. № 137 (3468). — заявил господин Греф.). 4. несмотря на все отсрочки. что на* сытить рынок не удастся и до Нового года. что ЕГАИС начнет нормально функционировать уже в самое ближайшее время.Государственное регулирование рынка Кейс 28. эта доля в 2005 г. № 40 (40). увеличилась. формально работающая с 1 января этого года. из*за запрета реализации продукции со старыми акцизными марками и проблем в работе ЕГАИС дефицит импортного алкоголя в РФ продлится. Такой учет нам не нужен Спиртное временно исчезло с полок магазинов. что реально система заработает не ранее конца года. Сразу же после этого глава Мин* экономразвития Герман Греф пообещал. «По* пытка наладить систему — это все равно что резать кошке хвост по час* тям.. по оптимистичным оцен* кам. По оценке компа* нии «Бизнес Аналитика». Как меняли ЕГАИС Июль 2006 Запланировано начало работы ЕГАИС в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота алкоголя Декабрь 2006 Начало работы ЕГАИС в автоматическом режиме перенесено на 1 февраля 2007 г. в 2006*м ле* гальное производство водки. Соответст* вующие изменения были внесены в положение о ФНС. Поэтому в последние дни правительство в экстренном порядке пытается ликвидировать эти пробелы. Излишне говорить. Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф зая* вил. Источник: Почему горилка легальнее водки: На Украине водка дешевле. снизилось поч* ти на 9%. — Надо признать. Нижегородский завод шампанских вин даже пробовал судиться с федеральным правительством. Без всякой ЕГАИС // SmartMoney. 18 дек. Ни один правитель* ственный документ никак не регулирует ее работу. «Правительство РФ возложило на Федеральную налоговую службу (ФНС) обязанности по ведению и обеспечению работоспособности элек* тронной системы учета оборота алкоголя (ЕГАИС). фальшивая встречается реже. — Ситуация. а на объеме розничной реализации это не сказалось». носит временный характер и в ближайшее время будет исправлена». будет разрешен в ближайшее время. что правительство должно принять решение о полном отказе от ЕГАИС в нынешнем ее виде. что кризис на алкогольном рынке. кажется. поручив наладить систему в ближайшее время // Коммерсантъ. акцизы собираются лучше. в котором она существует. составляла 40%. не имела юридической базы для функционирования. Параллельно раз* работчик ЕГАИС — НТЦ «Атлас» — срочно пишет модернизированную версию ЕГАИС.. до конца октября. и призывают от* казаться от скандальной разработки НТЦ «Атлас». ЕГАИС так и не смогли наладить. До сих пор ЕГАИС. вызванный неполадками системы ЕГАИС. Соответствующие из* менения внесены в положение о ФНС. требуя хотя бы час* тичной компенсации понесенных по его вине финансовых потерь (их на заводе оценили в 120 млн руб. что истец ничего не добился».

что бюджетные назначения по акцизам на этило* вый спирт на 2005 г. 282 Университетская серия Источник: ЕГАИС: перезагрузка // Эксперт Online. чтобы покупать легальную водку. Люди бу* дут продолжать пить черти что. Соответствующее предложение было рассмотрено на совещании у вице*премьера РФ Александра Жукова. Она есть. Кризис в июле был ерундой по сравнению с тем. и соста* вило 36. Проверка показала. С сообщением выступил аудитор Вале* рий Горегляд. что планы подключить к этой системе оптовое звено будут скорректированы и не весь опт на рынке алкогольной продукции будет проходить через ЕГАИС. полный цикл разработки нового про* граммного обеспечения по контролю за оборотом алкогольной продук* ции займет около года». Никто о нем не думает. 31 окт. Алкогольный рынок скоро станет причи* ной взаимных упреков. Коллегия решила направить представления в Минфин и ФНС. Сегодня все ополчи* лись против алкоголя. Население не в состоянии покупать дорогую водку. По оценке специалистов. выполнены на 68. ЕГАИС сейчас вообще не играет никакой роли. надо минимизировать вред закона. Комментарий эксперта Александр Сиваков. За девять месяцев 2006 г. — говорится в пресс*релизе Счетной палаты (СП) РФ. На заседании коллегии СП были рассмотрены результаты проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию. «Несмотря на обращения Счетной палаты в правительство РФ.7 млрд руб. Основная причина невыполнения бюджетных назначений по акцизам на этиловый спирт — снижение налогооблагаемого объема реализации подакцизной продукции и неэффективное прогнозирование поступле* ния акцизов на этиловый спирт. В ходе проверки были выявлены множественные недоработки про* граммного обеспечения ЕГАИС и низкие темпы подключения к системе участников алкогольного рынка. это коснется и использования спиртсодержащих веществ в кондитерской и табачной промышленности. «С ЕГАИС все было ясно с самого начала. ареной политической борьбы». воз* можно. Контрольное ведомство также обращает внимание на то. «Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по контролю за оборотом алкогольной продукции. снизился на 13% и составил 75. Такой учет нам не нужен нормально не сможет. Поступление акцизов на алко* гольную продукцию за этот период снизилось на 1.3 млрд руб. была и будет. и скорее всего основная масса пьет самогон. А неверен был сам посыл. а бюджетные назначения кон* солидированных бюджетов субъектов РФ — на 92%. поступление в бюджет сумм сокрытых налогов в результате применения схемы с использованием спиртованных насто* ев и коньячной схемы обеспечено не в полном объеме». независимый эксперт алкогольного рынка Университетская серия 283 . А 40% населения живет в селах. а так* же информационное письмо в Правительство РФ. 2 февр. Примерно 15% населения пьют спиртосо* держащие напитки. А у населения нет денег. Хотели уничтожить не* легальный рынок.6%. 2006. И дать техническое задание на разработку новой системы». Во*пер* вых. что не* своевременная разработка и принятие нормативных правовых актов привели к вынужденным простоям предприятий — производителей ал* когольной продукции и выпадающим доходам бюджетной систе* мы РФ. Есть водка по 35–40 рублей. 2007. Отчет о результатах проверки направляется в палаты Федерального собрания». Ведь никто не контролирует роз* ничную торговлю. Не исключено. По итогам совещания Минфин при участии МЭРТ и Минсельхоза должен в течение трех дней внести в правительство доработанные предложения. что сейчас разра* зилось. Возможно. ЕГАИС никогда не смогла бы противостоять нелегальному рынку. — подчеркива* ет СП. Эти предложенные изменения снова ни к чему не приведут.Государственное регулирование рынка Кейс 28. «Единая государственная автоматизированная информационная сис* тема (ЕГАИС) учета алкоголя в настоящее время не осуществляет возло* женных на нее функций по контролю за производством и оборотом эти* лового спирта и алкогольной продукции. Источник: Нулевой эффект // Эксперт Online. — отмечается в сообщении. Из*под действия системы также может быть выведена большая часть спиртсодержащей непищевой продукции. ЕГАИС потихоньку сама отомрет или будет просто отчетностью. МВД России и ФНС России.8 млн декалитров (дал). объем отгрузки алкогольной продук* ции по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. а также отсутствие оперативного учета этилового спирта и алкогольной продукции. пересмотрят. Сейчас вскрылось серьезное социальное противоречие — безум* ное количество малоимущего населения.

Такой учет нам не нужен Источник: Государственная алкогольная корпорация: Хорошее дело ЕГАИС не назовут // Эксперт Сибирь. которая ответственна за сбор акцизов. перенесен* ные было на февраль. Значит. Состо* ял он в изменениях. — небольшие производители начали уходить. когда после первой попытки запуска система начала рабо* тать с огромным количеством сбоев. — Федеральная на* логовая служба. а покупатели — получить электронные наклад* ные. уступая место бо* лее крупным. а также складах оптовых торговцев должно быть установлено оборудование. с помощью которого предполагается передавать данные в надзорные инстанции в online*режиме? А конь здесь и не валялся. как в про* шлый раз. Вслед за кризисом. на подготовку к работе по но* вым стандартам отечественным игрокам алкогольного рынка отводится почти год. При том что установка и тестирование такого оборудования. и вызвал остановку большинства ал* когольных производств.. С другой стороны. На каждом спиртовом комбинате или ликеро*водочном заводе.. а сроки выполнения госзаказа намечены только на середину мая буду* щего года. На 1 февраля 2007 г. в котором должна собираться вся информация. ответственность за пере* вод отрасли на ЕГАИС и результаты борьбы с теневым оборотом спиртно* го ложится на будущего президента. о котором уже давно начали активно говорить и писать эксперты. Университетская серия 285 . дуют на воду. Их логика понятна: обожглись на молоке. 2007. что про* давцы не могли выслать. «Прошлогодняя попытка внедрить ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету оборота этило* вого спирта). но еще и начнет ста* бильно работать. а также ведет реестр лицензий на произ* водство алкоголя и учет федеральных специальных марок. Но вот что примечательно: трижды пересмотренная дата X как бы невзначай пере* неслась на новый президентский срок. оставляет же* лать лучшего: счетчиками контроля спирта и алкогольной продукции обзавелись далеко не все. а затем на ноябрь 2007 г. Система. похо* же. Кое*кто. Смысл ее заключается в тотальном контроле над производством и оборо* том спирта и алкогольной продукции. Именно контроль за сбором налогов и увеличение налоговых поступлений являлись изна* чальной целью ввода ЕГАИС. Система учета объема производства и оборота этилового спирта.. 27 авг. Коллегиальным решением Минфина. которое обрабатывает информацию и передает ее в региональный центр управления и контроля ЕГАИС. Точнее. Ре* гиональные центры формируют свои базы данных и отсылают их в Феде* ральный центр управления и контроля ЕГАИС. «Кризис 1 февраля». алко* гольной и спиртосодержащей продукции берет свое начало