Бизнес

2010

ТОП-300
стр. 12

БИЗНЕС 2010

Директор проекта
Алексей ЩЕРБАКОВ
Верстка
Алексей ВЕСЕЛЫЙ
Зита ЗАЛИВСКАЯ

Мы не Ирландия

Фото
AFI, Вилена МАКАРИЧ
Сергей САМУЛЕНКОВ
Адрес редакции
ул. Кр.Валдемара, 149, Рига, LV-1013
тел. +371 67033011
факс +371 67033060
эл. почта: redaktor@bb.lv

"Акцизы", "пошлины", "налоги" — вот они, самые популярные слова уходящего года. Слова, которые вытесняют из сознания даже страшные “кризис”
и “дефолт”. Потому что кризис и дефолт — в мировом масштабе, а налоги и
пошлины — непосредственно в кармане собственного пиджака. И не мы их
туда положили. Кто-то залез в этот карман. Кто? Да понятно кто — правитель-

Отдел рекламы
тел. +371 67033011
факс +371 67033010
эл. почта: ads@bb.lv

ство, нами же выбранное и, наверное, заслуженное.
Оно экономит. Чуть-чуть на себе, а все остальное — на подданных.
Придумывает, разрабатывает, применяет. Консультируется с международ-

Отдел реализации
тел. +371 67033055
эл. почта: marika@bb.lv

ными кредиторами, где и сколько еще взять денег. Лимонад, недвижимость,
добавленная стоимость, машины — новые и служебные, банки, трубочный
табак и так далее, и так далее... Все обложено дополнительно и бесповорот-

Отдел подписки и доставки
тел. +371 67033055
эл. почта: tele@bb.lv

но. Целые отрасли выстроились в очередь к Кабинету министров за новыми
поборами. Им с международными кредиторами расплачиваться надо. А свои
выдержат. И не такое терпели. Не Ирландия какая-нибудь.

Издатель
SIA "B&B Practicum"
Рег. № LV40003817311

Это там после аналогичного кредита газеты вышли с заголовками

Опубликованные топы составлены
по обороту предприятий.
Данные предоставлены компанией

“Государство предали!”. Это там считают, что его не только предали, но и продали. Это там открыто заявляют, что миллиарды, любезно навязанные МВФ
и ЕС, “загонят несколько поколений ирландцев в долговую яму”. А у нас? А у
нас те, кто привел в такую же яму, доверия не потеряли.
А раз доверяем, должны быть готовы пожинать плоды собственного дове-

Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных материалов.
Перепечатка или другое использование
материалов, опубликованных
в журнале, возможна только с
письменного разрешения редакции.

рия и в следующем году. Значит, будут новые налоги, пошлины, акцизы.
Значит, продолжится процесс выживания, а процесс жизни заметно затруднится. Ну ничего, и не такое терпели. Не Ирландия какая-нибудь...

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Алексей Щербаков

3

д е к а б р я

1X

БИЗНЕС 2010 СОДЕРЖАНИЕ

4
12
24
48
56
64
69
82
94
100
114
120
132
142
2

Экономика
Как жить? Что делать? Кто виноват?
Сыграла ставка на экспорт
Топ-300 предприятий
Финансы
Оттепель наступила в третьем квартале
Статистика отрасли за октябрь
СТРАХОВАНИЕ
Кризис закончился — цены будут расти
Ожидается консолидация?
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
На юридическом рынке — оживление
Реклама-2010
Реклама взяла паузу
Топ-50
IT&T
Связисты воюют за клиентов
Топ-50
Транзит
Красивые перспективы латвийского транзита
МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ
“Металлисты” полны оптимизма
Топ-50
Торговля
Торговцы дождались роста
Топ-50. Розничная торговля
Топ-50. Оптовая торговля
Недвижимость
В ожидании подъема со дна
Топ-50
СТРОИТЕЛЬСТВО
Восстановление по кирпичику
Топ-50
АВТО
Машины снова покупают
Топ-50
Туризм
Почему Латвию полюбили иностранцы
Топ-50

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

ОБЗОР 2010

Сыграла ставка на экспорт
Дмитрий

После оглушительного падения в 2009 году
латвийская экономика начала демонстрировать
слабые признаки восстановления.
ЛИНДЕРМ А Н

ВНЕШНИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Падение ВВП Латвии в 2009 году на 18%
(худший показатель в мире) сопровождалось
резким уменьшением как внутреннего, так и
внешнего спроса. Частное потребление ужалось на 23,9%, экспорт — на 15,4%.

4

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Государственная политика последних двух
лет по сокращению расходов и повышению налогов привела внутренний рынок в состояние глубокой прострации. Надежды на восстановление
экономики были возложены на экспорт.
Оценивая итоги текущего года, следует
признать, что по крайней мере отчасти они
оправдались. Согласно оперативным данным
Центрального статистического управления
(ЦСУ), за январь — сентябрь 2010 года объем
экспорта в фактических ценах увеличился на
28,7% в годовом исчислении.

д е к а б р я

ОБЗОР 2010

Подъем объясняется ростом международной конкурентоспособности латвийских предприятий, который связан прежде всего с сокращением зарплат работников. С  конца 2008 года они уменьшились
на 19% (в промышленном секторе — на
10%). Другой фактор в пользу экспортеров
— падение курса евро, к которому привязана латвийская национальная валюта. За
последний год евро подешевел по отношению к доллару на 10%.
На рост объемов внешних поставок в
денежном выражении повлияло улучшение
ценовой конъюнктуры на ключевые товарные группы. Благодаря этому объем экспорта древесины и изделий из нее за 9
месяцев по сравнению с тем же периодом
2009 года вырос на 49,8%. Оборот деревообрабатывающей отрасли (за исключением производства мебели) за тот же период
вырос на 40,6%.
В целом рост экспорта обеспечил стабильный прирост объемов производства в обрабатывающей промышленности, который в третьем квартале года достиг 19,4%.
Экспорт стал двигателем наметившегося к концу года восстановления экономики. ВВП Латвии в июле—сентябре увеличился на 2,7% в годовом исчислении, впервые с начала 2008 года показав квартальный рост.

6

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Эксперты сомневаются в том, что ориентация на экспорт сможет обеспечить долгосрочный рост латвийской экономики.
Предприятия практически исчерпали возможности повышения своей конкурентоспособности за счет сокращения зарплат (к
концу года даже наметился небольшой рост
окладов). Теперь им остается только увеличивать производительность, что значительно сложнее.
Авторы октябрьского исследования SEB
Eastern European Outlook отмечают, что дальнейшие перспективы латвийского экспорта осложняют его низкая добавленная стоимость и незначительные инвестиции компаний
в средства производства.
Кроме того, ставка на экспорт ставит
Латвию в сильную зависимость от ситуации на
мировых рынках. Ожидается, что глобальная
экономика в 2011 году будет расти медленнее,
чем в году уходящем. Это связано с уменьшением объемов стимулирующих мер в развитых
странах и планируемым сокращением бюджетных дефицитов.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СОН
Основной проблемой латвийской экономики остается слабый внутренний рынок. Уровень
потребления в 2010 году в отличие от экспорта продолжил падение. Правда, темпы спада
постепенно снижались. Согласно прогнозу авто-

д е к а б р я

ОБЗОР 2010

ров ноябрьского исследования Nordea Baltic Rim
Outlook, по итогам уходящего года уровень личного потребления в Латвии сократится на 2,3%.
Покупательная способность населения
остается низкой во многом из-за стабильно высокого уровня безработицы. По данным ЦСУ, во втором квартале 2010 года он
составлял 19,4% против 20,4% годом ранее.
Численность зарегистрированных безработных, по данным Госагентства занятости, на

конец октября составляла 14,3% от экономически активного населения, что на 0,3 процентного пункта меньше, чем месяц назад.
Эксперты полагают, что высокий уровень безработицы сохранится в течение по крайней мере
нескольких ближайших лет. Проблема заключается в несоответствии между потребностями работодателей и существующим предложением на рынке
труда. Большинство безработных имеют низкую
квалификацию, в то время как предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах.
При этом обе категории работников продолжают
массово покидать Латвию, что создает угрозу возникновения серьезных демографических проблем в будущем. По данным ЦСУ, за 9 месяцев 2010 года страну
покинуло 7 714 человек — чуть больше, чем за весь
2009 год. Впрочем, экономист Элиана Марино ставит
официальную статистику под сомнение, указывая на
расхождение между данными Латвии и цифрами, которые предоставляют принимающие страны. По ее подсчетам, и в прошлом, и в нынешнем году Латвию покинули примерно по 30 тыс. человек.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
Несмотря на безработицу и сокращения
зарплат, в Латвии к концу года закончилась
дефляция, хотя аналитики полагали, что она
продлится дольше. В  октябре по сравнению
с сентябрем был отмечен рост потребитель-

Рост — это заслуга частного бизнеса
Александр МИЛОВ,
председатель совета холдинга
Latvijas Novitātes Komplekss:

— Исходя из нынешней политики правительства, я пессимистично смотрю на перспективы латвийской экономики.
Увеличение экспорта в этом году на самом деле произошло
вопреки тому, что происходит у нас в стране. Определенные
возможности для бизнеса открылись благодаря оживлению экономик стран Западной Европы и России. Однако они остаются крайне ограниченными, поскольку мы находимся в значительно более тяжелых условиях, чем наши конкуренты в других государствах.
Рост экспорта — это заслуга рыночной экономики и частного предпринимательства. Загнанным в угол предприятиям,
которым удалось избежать банкротства в условиях отсутствия
внутреннего рынка, остается искать счастья в экспорте.
В условиях кризиса правительству следовало создавать
более благоприятную налоговую среду. Однако она, напротив,
все время ухудшается. Принимавшиеся в течение 2010 года
законы не были направлены на улучшения бизнес-климата.
Несмотря на высокий уровень безработицы, производственные и строительные подразделения нашего холдинга испытывают кадровый голод. Найти квалифицированного сварщика, штукатура или монтажника сейчас очень трудно. Судя по всему,
они просто уезжают из страны. Как сказал один мой коллега, работающий в транзитном бизнесе, уволенные бюрократы
редко становятся докерами.

8

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t
ских цен на 0,4%. При этом продукты подорожали на 1,4%.
Инфляция вернулась прежде всего благодаря внешним факторам — мировому росту цен
на энергоресурсы и продовольствие. В 2011 году
на ее рост может повлиять ожидаемое повышение налогов, в частности НДС. Тем не менее эксперты не ждут резких скачков цен. По прогнозам
экономистов SEB, в 2011 году инфляция составит
1,3%, в 2012 году — 1,5%. МВФ ожидает по итогам уходящего года дефляцию в объеме 1%.
Медленное восстановление потребительского оптимизма может подорвать консолидация государственного бюджета на 2011 год, в рамках которой планируется
ряд болезненных мер, в частности сокращение госрасходов на социальное обеспечение.
Неосторожные фискальные шаги, а именно
повышение налогов, могут негативно повлиять на
инвестиционную привлекательность страны, полагают экономисты Банка Латвии. В  последние три
года инвестиции в основной капитал не способствуют росту латвийского ВВП. Во втором квартале текущего года они сократились на 37,4% (Nordea
прогнозирует спад по итогам года на 20%).
Кредитный портфель латвийских банков в
третьем квартале ужался на 1,5%. В  кредитовании наблюдается медленная стабилизация.
Корпоративный сектор пока кредитуется значительно более активно, чем домашние хозяйства.

Медленное оживление потребления и стремительный рост экспорта сопровождаются увеличением импорта, удовлетворяющего нужды промышленного сектора и жителей. В  первые 9 месяцев года
объем импорта вырос на 17,5% (по итогам 2009 года
был зафиксирован спад на 35,4%. Nordea ожидает,
что профицит платежного баланса по итогам года
составит 5,8% от ВВП против 9,4% в 2009 году.

Результаты превзошли прогнозы
Петерис СТРАУТИНЬШ,
экономист DnB NORD Banka:

— Экономические изменения в уходящем году были позитивными. Сейчас уже с большой вероятностью можно сказать, что в
каждом квартале года по сравнению с предшествующим кварталом
был отмечен рост ВВП.
Государственная экономическая политика никогда не
бывает идеальной. Однако, на мой взгляд, в последние два
года она была значительно разумнее, чем до того. Был принят ряд правильных решений, например, средства еврофондов оказались перенаправлены на поддержку производства.
Без мер по консолидации бюджета страна просто обанкротилась бы.
Нужно отметить, что все экономически активные жители Латвии сделали очень много для того, чтобы рост ВВП
возобновился. Как член жюри конкурса “Экспорт и инновации”, организуемого Министерством экономики, я объездил
довольно много предприятий, представляющих разные отрасли. Я  вижу, что предприниматели много думают о создании
новых продуктов, об инвестициях и новых экспортных рынках.
Уверен, что разумные действия многих людей через какое-то
время обеспечат зримый результат.
Думаю, что показатели латвийской экономики в 2011 году
превзойдут прогнозы аналитиков, как это произошло в этом
году. В  следующем году прирост ВВП составит около 5%. Он
будет иметь довольно широкую базу, включающую не только
экспорт, но и потребление, и инвестиции, которые в 2010 году
сокращались.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

9X

ОБЗОР 2010

Люди стоят на коленях
Геннадий АКСЕНОВ, председатель правления
компании
Rīga Taxi:
— В отличие от наших уважаемых экономистов я считаю, что
ни выздоровления, ни восстановления экономики не происходит.
Бизнес и население сейчас затаились с одной мыслью: “Главное
— не умереть первым, вдруг потом будет что-то другое”.
Мы видим, что наши партнеры и потенциальные клиенты думают в первую очередь над вопросом, как сократить расходы. Это
говорит о том, что люди уже начинали считать сантимы, а фирмы
— латы. Ни о каком развитии или скачке, к сожалению, говорить
не приходится. Мы все медленно опускаемся на колени, кто-то на
них уже стоит, а кому-то еще только кажется, что ноги стали ватными. По сути, все мы опускаемся.
Экспорт у нас в основном ограничивается продажей леса,
то есть последних и единственных наших природных ресурсов.
Сейчас на него цены взлетели. Но у моих знакомых деревообработчиков никакой эйфории по этому поводу нет.

Экономика тронулась с места
Хаим КОГАН, заместитель председателя совета
компании LUKoil Baltija R:

— В 2010 году латвийской экономике стало пусть чуть-чуть,
но лучше. Есть небольшой сдвиг в лучшую сторону. Я вижу это
из того, что у нас выросли объемы продаж. Значит, что-то тронулось с места. Мы стали больше продавать дизельного топлива,
значит, активизировался грузовой транспорт.
На следующий год я настроен не очень оптимистично.
Трудности ждут международный бизнес. Многие страны затягивают пояса. Во время кризиса они делали огромные вливания в
экономику. Теперь наступила пора рассчитываться за это.
Серьезная проблема Латвии — очень большое число безработных. К  сожалению, эти показатели почти не меняются.
Сокращение на 0,4 процентных пункта — это мизер при уровне безработицы примерно в 16%. Это негативно сказывается на
внутреннем рынке.
В этих условиях миграция людей за рубеж имеет определенный
позитивный эффект. Уехавшие на заработки люди становятся пусть
небольшими, но инвесторами, потому что от них в Латвию приходит
валюта, которую они высылают родственникам.

10

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

Экспорт — это не панацея
Ивар БРИВЕРС, профессор Высшей Банковской
школы:
— Оптимизм по поводу оживления латвийской экономики я считаю необоснованным. Сейчас многие радуются
тому, что прирост наблюдается в промышленном производстве. Однако это легко объяснимо, потому что именно там
наблюдался самый крутой спад. И  если падение составило
20%, то рост на 2% ни о чем позитивном не говорит.
Я считаю очень опасными заявления о том, что экспорт должен быть основой нашей экономики. Не исключено, что в начале следующего года в мировой экономике снова произойдут серьезные потрясения. В  этом случае те страны, которые делали ставку на экспорт, пострадают больше других.
В долгосрочной перспективе экономику Латвии необходимо переориентировать на внутренний рынок и сделать
более независимой от импорта сырья и готовой продукции.

Многое будет зависеть от банков
Зигурд ВАЙКУЛИС, руководитель отдела рыночного
анализа Citadele Asset Management:

— С начала кризиса латвийский ВВП сократился на 25%. На
этом фоне тот прирост, который мы увидели в нынешнем году,
следует признать довольно вялым. Все происходило в соответствии с базовыми сценариями, и каких-то приятных сюрпризов, имевших место в США и Западой Европе, в Латвии не произошло.
С другой стороны, прирост ВВП выглядит совсем неплохим,
если учесть, что правительство на протяжении всего года проводило достаточно жесткие меры по фискальной консолидации
бюджета. При этом банковский сектор по-прежнему не функционировал должным образом. Домашние хозяйства и компании весь год в основном были вынуждены возвращать старые
кредиты.
По итогам текущего года изменение ВВП будет, скорее
всего, приблизительно равно нулю, возможно небольшое сокращение примерно на 0,5%. В следующем году, если выздоровление будет продолжаться теми же темпами, рост может составить уже 3—4%. Ряд экспертов, в том числе из Еврокомиссии,
считают такой рост нормальным для Латвии. Когда-то нормой
было 7%.
В этом году латвийская экономика росла в основном благодаря внешнему спросу и связанному с ним индустриальному сектору. Скорее всего, в 2011 году темпы роста промышленности будут по-прежнему хорошими, однако в росте ВВП
большую роль будет играть внутренний спрос.
Многое будет зависеть от того, как себя поведет банковский сектор. Возобновление кредитования может дать большой стимулирующий толчок. Мы видим, что скандинавские
банки чувствуют себя уже более уверенно. Они снова активно кредитуют у себя дома, так что, скорее всего, в скором
времени отголоски этого мы почувствуем и в Латвии.
Ждать скорого решения проблемы безработицы не стоит.
Даже в США она по-прежнему остается высокой, несмотря
на ощутимый рост экономики. Занятость будет расти очень
медленно. Возвращение к уровням 2007 года может произойти через 5—10 лет.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
11

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

12

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

АО Latvenergo

609 750 708

570 348 826

20 230 321

13 000 314

Производство электроэнергии

2

ООО RIMI LATVIA

404 386 242

464 988 787

696 790

14 429 997

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

3

ООО MAXIMA Latvija

397 082 436

426 295 284

14 804 299

15 948 459

Розничная торговля в неспециализованных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

4

АO Latvijas Gāze

329 705 288

351 004 620

19 966 697

18 158 218

Распределение газообразного топлива по трубопроводам

5

ОOO Latvija Statoil

260 465 007

342 123 432

1 196 571

2 150 682

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

6

АO ELKO GRUPA

229 453 656

460 359 515

-578 486

7 568 877

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным
оборудованием и программным обеспечением

7

ОOO LDZ CARGO

216 261 466

250 703 481

3 610 048

9 105 025

Грузовой железнодорожный транспорт

8

АO Sadales tīkls

210 539 285

249 854 750

-11 507 651

-2 055 243

Распределение электроэнергии

9

АO Air Baltic Corporation

208 099 000

204 802 000

10 617 000

-27 803 000

Пассажирские авиаперевозки

10

ОOO Mažeiķu Nafta tirdzniecības
nams

193 969 974

385 840 146

987 118

2 013 113

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

11

АO LIEPĀJAS METALURGS

159 390 566

256 215 399

-12 429 483

6 131 440

Производство чугуна, стали и ферросплавов

12

ГAO Latvijas dzelzceļš

146 459 536

141 741 197

1 270 073

1 433 734

Грузовой железнодорожный транспорт

13

OOO Latvijas Mobilais Telefons

146 234 000

185 028 000

26 211 000

58 805 000

Беспроводные телекоммуникационные услуги

14

АO RĪGAS SILTUMS

140 296 619

109 372 520

4 997 572

3 717 781

Поставка пара и кондиционирование воздуха

15

АO Latvijas Valsts meži

136 551 297

148 043 900

33 211 488

52 274 057

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

16

ОOO Lattelecom

130 413 164

139 548 349

28 797 659

33 209 307

Кабельные телекоммуникационные услуги

17

ОOO NESTE LATVIJA

130 210 858

173 009 412

1 110 965

-10 932 330

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

18

ОOO Tele2

108 566 137

130 080 059

30 039 971

37 176 064

Беспроводные телекоммуникационные услуги

19

OOO самоуправления Риги
Rīgas satiksme

102 203 397

113 091 489

671 391

5 114 423

Городские и пригородные пассажирские наземные
перевозки

20

ОOO LUKoil Baltija R

97 930 705

164 863 638

423 558

-393 831

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

21

OOO URALCHEM Trading

93 350 167

0

2 358 633

0

22

OOO Samsung Electronics
Baltics

85 653 150

120 586 552

241 135

-998 280

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

23

АO Latvijas balzams

82 459 653

103 598 529

3 586 405

5 908 519

Дистилляция, ректификация и смешение спиртов

24

ОOO SKONTO BŪVE

78 263 371

60 477 697

4 323 370

4 240 012

Строительство жилых и нежилых зданий

25

ОOO ITERA Latvija

76 075 595

140 833 774

3 972 963

7 878 106

Реализация газа по трубопроводам

26

AO RECIPE PLUS

74 391 602

99 949 300

5 513 151

6 135 884

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

27

АO Augstsprieguma tīkls

74 368 921

73 020 238

-11 338 909

-2 313 984

Электроснабжение

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Оптовая торговля химическими веществами

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

28

OOO DEPO DIY

74 154 618

89 071 015

1 902 485

481 119

Розничная торговля металлоизделиями, красками
и стеклом в специализированных магазинах

29

OOO PHILIP MORRIS LATVIA

72 652 489

95 401 451

47 217

476 972

Оптовая торговля табачными изделиями

30

АO Transport Systems

72 008 965

44 140 063

2 126 065

156 748

Строительство мостов и туннелей

31

АO LATVIJAS FINIERIS

69 132 590

110 364 095

-5 728 478

2 264 554

Производство листовой фанеры и деревянных панелей

32

ОOO Tamro

68 812 337

73 894 848

1 470 114

1 795 600

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

33

АO SEVERSTAĻLAT

68 058 920

183 456 000

-23 469 931

1 703 741

Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

34

ОOO LDZ ritošā sastāva serviss

66 755 972

83 322 735

564 055

2 572 999

Обслуживание и ремонт иного рода транспортных
средств

35

ОOO FAST BUNKERING

64 933 877

44 325 144

-643 924

41 456

36

OOO GREIS

61 836 770

82 120 677

964 696

1 457 797

Оптовая торговля табачными изделиями

37

OOO TOLMETS

59 734 014

121 339 492

2 592 864

6 536 329

Оптовая торговля отходами и ломом

38

OOO Ventspils nafta termināls

59 494 236

51 542 383

6 559 858

1 123 985

Погрузка и разгрузка грузов

39

АO BMGS

58 737 845

44 558 733

3 644 657

3 077 241

Строительство гидротехнических объектов

40

ООO Paula Stradiņa
klīniskā universitātes
slimnīca

57 271 761

60 364 516

45 855

-2 431 811

Больничная деятельность

41

ОOO Bolderaja Ltd

55 714 571

56 740 203

-12 726 011

95 834

Производство листовой фанеры и деревянных панелей

42

ОOO Sanitex Baltic Distribution

55 086 533

60 181 563

-17 156

12 963

Оптовая торговля духами и косметическими средствами

43

OOO British American Tobacco
Latvia

51 880 593

31 897 283

-7 381 732

-1 643 236

Производство табачных изделий

44

АO GRINDEKS

51 526 669

58 391 463

3 513 315

8 895 401

Производство фармацевтических препаратов

45

ОOO Roche Latvija

51 172 083

39 653 051

239 622

309 375

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

46

ОOO SPI Distribution (Latvia)

50 785 100

66 805 747

77 705

905 707

Оптовая торговля напитками

47

ОOO Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca

48 779 536

38 872 809

47 942

-778 014

Больничная деятельность

48

ОOO LG ELECTRONICS LATVIA

48 711 438

48 648 780

774 425

-1 135 344

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

49

АO Pasažieru vilciens

47 679 299

49 108 872

-414 251

1 125 441

Пассажирский железнодорожный транспорт

50

OOO AGRO TRADE LATVIJA

47 539 396

11 649 463

-289 768

260 813

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным
табаком и кормами

51

ГAO Latvijas Pasts

44 189 156

47 116 495

-159 282

-3 520 245

Почтовая деятельность в соответствии с обязанностью
общей услуги

52

ОOO PALINK

43 956 133

41 236 426

-8 130 874

-4 835 257

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

д е к а б р я

X
13

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

14

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

53

ООО города Риги LatvijasKrievijas kopuzņēmums
SKONTO-METĀLS

42 337 402

51 322 662

2 299 885

8 267 998

Прочие транспортные вспомогательные действия

54

ООО SENTOR FARM APTIEKAS

42 332 698

54 521 144

3 128 350

3 569 584

Розничная торговля фармацевтическими изделиями
в специализированных магазинах

55

АО Latvijas autoceļu uzturītājs

41 957 959

60 550 060

892 561

1 631 657

Другого рода очистные действия

56

ОOO Ziemeļu Nafta

41 858 746

64 278 451

-662 303

43 785

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

57

АO RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

41 629 860

60 243 061

22 001

19 160

Переработка молока и производство сыра

58

OOO STOCKMANN

40 805 498

53 925 406

-3 024 224

678 394

Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах

59

ОOO ALPA Centrums

40 248 570

63 630 874

60 790

336 876

Прочие транспортные вспомогательные действия

60

АO Drogas

39 899 179

46 697 629

3 783 193

4 745 430

Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах

61

ОOO MERKS

39 810 029

41 505 527

4 554 915

3 344 823

Строительство жилых и нежилых зданий

62

АO VIR?I-A

39 776 602

56 462 903

99 621

254 542

63

ОOO RE & RE

39 733 317

48 943 820

6 127 934

6 768 410

Строительство жилых и нежилых зданий

64

ОOO RD Elektroniks

39 436 734

50 818 169

586 990

1 714 946

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

65

OOO Baltic Trade Network

38 654 495

11 957 372

-568 769

-1 015 852

Оптовая торговля фруктами и овощами

66

ОOO EAST-WEST TRANSIT

37 749 373

62 043 164

-961 888

-152 223

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

67

ОOO VK Ekspedīcija

36 851 674

53 433 669

3 943 815

5 842 478

Прочие транспортные вспомогательные действия

68

ОOO Bio-Venta

36 133 737

14 730 569

-847 039

-445 598

Производство в других статьях не классифицированных химических веществ

69

OOO SMARTLYNX AIRLINES

36 077 261

48 286 841

-9 934 481

-4 951 680

Пассажирские авиаперевозки

70

OOO Baltic Agro

34 843 742

52 318 876

478 267

2 481 239

Оптовая торговля химическими веществами

71

OOO Vika Wood

34 827 062

38 682 447

4 711 999

-359 842

Распиловка, фугование и импрегнирование

72

АO A.C.B.

34 698 475

73 697 517

1 211 013

6 736 946

Строительство дорог и магистралей

73

OOO JTI Marketing and Sales

34 488 997

17 772 989

-3 725 089

-2 047 781

Оптовая торговля табачными изделиями

74

OOO Baltic Logistic Solutions

34 168 271

27 437 515

121 052

33 668

75

OOO Swedbank Līzings

34 126 423

60 775 736

-29 984 861

-477 611

Финансовая аренда

76

АO BALTIJAS TRANZĪTA
SERVISS

33 692 729

9 294 288

4 978 556

909 372

Грузовой железнодорожный транспорт

77

AO RAUTAKESKO

33 660 713

49 866 821

-6 702 323

-6 384 277

78

OOO FOX TRADE GROUP

33 601 035

49 534 486

16 794

49 085

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами
и сантехническим оборудованием
Оптовая торговля мясом и мясопродуктами

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

79

ОOO Linas Agro

33 559 555

42 939 199

151 993

513 022

Оптовая торговля химическими веществами

80

OOO Auto Group Baltic

33 184 769

12 123 905

-1 129 937

-576 755

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

81

АO UPB

32 546 946

47 691 332

1 657 983

2 490 973

Строительство жилых и нежилых зданий

82

ОOO MAGNUM MEDICAL

32 514 921

32 051 657

102 057

-329 600

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

83

ОOO Tuskulums

32 473 568

51 278 496

595 333

1 380 907

Оптовая торговля отходами и ломом

84

Дорожностроительная фирма
OOO BINDERS

32 123 478

49 520 613

3 877 868

5 774 053

Строительство дорог и магистралей

85

OOO MEGO

32 015 710

42 344 759

805 725

-208 815

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

86

Латвийско-шведское совместное предприятие OOO LATSIN

31 789 756

40 534 523

67 658

204 488

Лесоразработка

87

OOO ELAGRO

31 783 141

29 659 397

-205 615

75 430

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным
табаком и кормами

88

OOO Cido Grupa

31 444 203

45 641 970

-1 976 023

2 120 736

Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и прочих вод бутылочного розлива

89

АO VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA

30 257 246

37 813 391

18 422

505 594

Производство стекловолокна

90

OOO ALSO Latvia

30 077 247

64 974 694

-822 737

270 735

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным
оборудованием и программным обеспечением

91

ОOO VITA mārkets

30 071 165

34 759 594

-200 446

185 064

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

92

ОOO TRANSLATS

29 470 842

39 339 455

205 356

522 489

Прочие транспортные вспомогательные действия

93

ОOO NP FOODS

29 459 001

0

71 742

0

94

ОOO Mikrotīkls

29 342 359

26 783 100

8 814 157

11 010 561

Производство компьютеров и периферийного оборудования

95

OOO ALFOR

29 242 493

52 541 724

-4 215 596

7 306 042

Азартные игры и пари

96

ОOO AMG EKSPORTS

29 130 928

29 480 690

617 345

1 106 373

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами
и сантехническим оборудованием

97

ОOO PATA AB

28 875 413

34 426 631

230 111

-31 607

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами
и сантехническим оборудованием

98

ОOO СП NAFTA TRADING

28 735 054

46 704 186

20 099

81 279

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

99

АО VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS
OSTA

28 160 997

36 078 796

804 094

1 319 930

100

ОOO SKINEST LATVIJA

28 137 031

3 523 660

190 988

196 338

101

ОOO RĪGAS ŪDENS

27 684 595

29 648 309

1 986 783

1 319 842

Водозабор, очистка воды и водоснабжение

102

АO Aldaris

27 305 665

36 393 563

1 432 002

3 317 560

Производство пива

103

АO Valmieras piens

27 240 391

32 427 597

108 167

79 842

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Деятельность центральных офисов

Погрузка и разгрузка грузов
Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

Переработка молока и производство сыра

д е к а б р я

X
15

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

16

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

104

ОOO Tirdzniecības nams Kurši

27 147 680

47 150 526

120 834

-11 161

Розничная торговля металлоизделиями, красками
и стеклом в специализированных магазинах

105

АO Cēsu alus

27 038 501

27 339 257

134 741

-137 868

Производство пива

106

ОOO BSL

26 437 157

21 374 574

78 070

21 197

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным
табаком и кормами

107

ОOO EUGESTA un Partneri

26 193 255

30 193 011

352 021

631 544

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

108

ОOO HENKEL Latvia

26 130 710

24 910 987

722 725

332 268

Оптовая торговля фарфоровыми, стеклянными изделиями и чистящими средствами

109

OOO KNAUF

26 125 480

49 566 333

1 728 323

8 153 306

Производство гипсовых изделий строительного назначения

110

ОOO Do It

25 592 189

28 711 910

200 062

-456 190

Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами

111

ОOO Baltic Chemical Trading

25 391 206

5 921 881

28 782

7 242

Посредническая деятельность в оптовой торговле
горючим, рудой, металлами и промышленными химикатами

112

OOO OPT

25 298 679

67 305 110

-26 448

-53

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

113

ОOO LATVIJAS
ENERGOCELTNIEKS

25 197 477

46 739 826

-4 597 172

1 847 131

Строительство систем электроснабжения и телекоммуникаций

114

ОOO ELKOR TRADE

24 909 699

44 668 677

259 681

-2 964 178

Розничная торговля бытовыми электроприборами
в специализированных магазинах

115

OOO HAVI Logistics

24 887 718

26 002 335

998 603

1 188 060

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

116

АO Dobeles dzirnavnieks

24 272 071

29 101 966

695 807

28 440

Производство продуктов помола зерна

117

ОOO LATALKO

24 193 593

29 663 257

113 192

532 934

Оптовая торговля напитками

118

ОOO ARČERS

24 035 851

28 099 870

4 750 872

7 579 082

Строительство жилых и нежилых зданий

119

ОOO TILTS

23 684 989

19 047 589

3 395 797

1 848 841

Строительство мостов и туннелей

120

AO GE Money

23 466 585

39 338 609

-24 812 305

-4 041 131

Прочие услуги кредитования

121

АO Rīgas Miesnieks

23 175 380

26 654 111

-377 820

407 116

122

OOO L’Oreal Baltic

23 062 885

30 685 675

-925 425

1 213 372

Оптовая торговля духами и косметическими средствами

123

АO LATVIJAS TILTI

22 923 771

25 039 016

4 500 338

1 155 489

Строительство мостов и туннелей

124

ОOO KUREKSS

22 910 764

21 114 216

2 649 260

97 049

125

ГAO STARPTAUTISKĀ LIDOSTA
RĪGA

22 846 779

24 525 602

325 501

2 686 541

126

АO LAIMA

22 683 309

32 611 914

860 845

442 885

127

АO Balticovo

22 445 715

19 502 109

2 998 353

-2 203 671

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Сфера деятельности

Производство продуктов из мяса и домашней птицы

Распиловка, фугование и импрегнирование

Вспомогательные действия на авиатранспорте

Производство какао, шоколада, конфет и прочих сахаристых кондитерских изделий
Птицеводство

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

128

АO Olainfarm

22 441 240

20 069 504

2 363 544

-1 436 905

129

ОOO BALTĀ BURA

22 400 157

18 229 491

104 204

153 238

130

OOO BITE Latvija

22 381 894

16 008 464

-11 065 089

-15 142 343

131

OOO Metsaliitto Latvia

22 365 105

55 368 109

690 744

460 613

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

132

OOO AGROLATS

22 281 378

14 506 133

1 004 151

1 110 848

Семеноводство зерновых (кроме риса), бобовых и масличных культур

133

OOO KONEKESKO LATVIJA

22 102 506

137 637 196

-11 588 343

-4 651 317

Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами,
оборудованием и их принадлежностями

134

АO Krāsainie lējumi

22 069 663

15 583 215

7 240

205 604

135

OOO Rettenmeier Baltic Timber

21 767 352

20 659 263

3 322 533

1 460 394

136

ОOO Citrus Solutions

21 743 370

21 938 106

684 659

-45 036

Оборудование электроинсталляции

137

AO BALTIC COAL TERMINAL

21 563 157

0

611 647

-550 461

Хранение и складское хозяйство

138

ОOO SKAI BALTIJA

21 491 679

34 012 745

-875 942

144 100

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

139

АO Putnu fabrika Ķekava

21 417 781

23 937 760

-1 176 226

-887 709

Переработка и консервирование мяса домашней птицы

140

АO RIgas kuģu būvētava

21 351 135

39 963 765

-266 547

208 972

Строительство судов и плавучего оборудования

141

АO WESS

21 075 137

41 136 846

36 843

544 847

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

142

ОOO RĪGAS CENTRĀLAIS
TERMINĀLS

20 977 001

21 713 016

5 318 813

2 866 294

Погрузка и разгрузка грузов

143

Латвийский филиал American
International Contractors
(Special Projects), Inc.

20 750 977

7 733 800

4 741 328

1 122 800

Строительство жилых и нежилых зданий

144

ООО V.Biļuka komercfirma
EVIJA

20 734 849

22 166 133

252 529

213 329

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

145

ООО NARVESEN BALTIJA

20 625 245

26 419 598

-826 000

201 800

Прочая розничная торговля в неспециализированных
магазинах

146

ООО Hansa Pharma

20 560 733

21 148 634

-1 457 675

-1 152 737

Розничная торговля фармацевтическими изделиями
в специализированных магазинах

147

OOO AVT NAFTA

20 419 537

15 410 905

97 516

57 911

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

148

ООО DOMENIKSS

20 414 751

46 308 671

-2 131 804

136 078

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

149

AO Hanzas maiznīcas

20 345 243

21 743 078

2 309 245

2 048 878

Производство хлеба; производство свежей выпечки из
теста, а также пирожных

150

AO Preiļu siers

20 237 873

31 908 810

27 668

131 236

151

ГAO Ceļu satiksmes drošības
direkcija

20 234 170

19 221 139

2 465 314

2 216

Поддержание общественного порядка и безопасности

152

AO JUNGENT

20 145 600

21 086 193

3 236

-322 734

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Производство фармацевтических препаратов
Неспециализированная оптовая торговля
Прочие телекоммуникационные услуги

Производство алюминия
Распиловка, фугование и импрегнирование

Переработка молока и производство сыра

д е к а б р я

X
17

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

18

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

153

CEMEX OOO

19 820 298

40 276 805

-9 994 270

-3 988 430

Производство цемента

154

ООО BALTENERGOTRADE

19 747 484

36 676 609

1 177 723

2 328 514

Распределение электроэнергии

155

ООО KMM Trading

19 541 553

18 918 377

20 855

29 959

156

AO STORA ENSO LATVIJA

19 503 591

21 060 158

1 315 256

-591 640

Распиловка, фугование и импрегнирование

157

OOO DSV Transport

19 496 812

26 145 326

183 568

687 954

Прочие транспортные вспомогательные действия

158

ООО AVERS CENTRS

19 364 174

21 754 952

-545 078

-587

159

ООО SEB līzings

19 245 781

34 805 677

4 417 131

6 151 402

Услуги лизинга

160

ООО ZEMNIECĪBA

19 101 562

22 154 628

1 363 812

2 076 499

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

161

OOO Rīgas Piensaimnieks

19 075 731

25 907 292

1 080 600

2 218 071

Переработка молока и производство сыра

162

ООО Alpha Osta

19 002 925

19 040 767

10 450 275

9 361 411

Погрузка и разгрузка грузов

163

ООО ENERGOREMONTS RĪGA

18 927 852

15 781 398

832 173

445 797

Ремонт электроприборов

164

OOO Gulfstream Oil

18 880 179

30 280 071

190 227

-23 546

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

165

ООО RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS

18 872 177

23 111 876

288 598

58 691

Разработка строительных проектов

166

OOO FIRMA MADARA 89

18 810 302

20 323 136

764 052

898 256

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

167

AO PRESES APVIENĪBA

18 692 040

25 607 861

250 000

498 200

Оптовая торговля газетами и канцелярскими принадлежностями в специализированных магазинах

168

ООО MARKILS

18 641 140

19 608 331

684 819

344 607

Оптовая торговля другими продуктами питания,
включая рыбу, ракообразных и моллюсков

169

AO Tukuma Piens

18 620 080

23 961 332

1 433 845

-2 011 729

Переработка молока и производство сыра

170

ООО PRESES SERVISS

18 587 374

22 723 964

129 515

1 015 397

Оптовая торговля прочими хозяйственными товарами

171

ООО DIPOL BALTIJA

18 476 503

21 366 468

747 566

938 638

Оптовая торговля промежуточными продуктами

172

OOO Pindstrup Latvia

18 408 669

17 677 620

1 789 094

827 310

Добыча торфа

173

Муниципальное AO Daugavpils
siltumtīkli

18 374 232

17 608 007

1 277 897

23 307

Поставка пара и кондиционирование воздуха

174

ООО LATVIJAS PROPĀNA GĀZE

18 335 201

27 901 455

1 439 925

-716 475

175

OOO LIDO

18 237 387

25 403 053

-603 342

-1 884 832

176

ООО REATON, LTD

18 103 505

27 729 730

-310 997

-526 203

Розничная торговля металлоизделиями, красками и
стеклом в специализированных магазинах

177

OOO PROCTER & GAMBLE
MARKETING LATVIA, LTD.

17 915 638

22 583 883

207 837

445 713

Неспециализированная оптовая торговля

178

ООО firma ANTARIS

17 815 299

18 805 100

431 105

398 605

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Оптовая торговля металлическими трубами и отопительным оборудованием

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Услуги ресторанов и мобильных мест питания

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности
Производство листовой фанеры и деревянных панелей

179

ООО Swedwood Latvia Ltd.

17 784 539

23 134 842

-7 766 716

-1 652 339

180

OOO LATGRAN

17 595 600

10 090 002

1 887 664

359 966

181

OOO EECF Bella FinCo

17 394 083

24 509 973

1 323 833

1 442 599

Не классифицированные в других статьях финансовые услуги, за исключением страхования и пенсионного накопления

182

ГООО Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca

17 313 758

17 871 293

-69 445

-1 093 007

Больничная деятельность

183

OOO Norma-S

17 287 283

10 642 637

2 047 917

851 799

Строительство систем водоснабжения

184

ООО LDZ infrastruktūra

17 161 440

12 861 819

250 240

215 200

Строительство железных дорог и метро

185

ООО JELD-WEN LATVIJA

16 996 359

14 662 721

1 104 985

-1 440 550

186

AO RBSSKALS

16 878 985

11 752 089

337 611

210 409

187

ООО AUGSTCELTNE

16 860 628

38 493 362

760 542

1 150 525

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

188

ООО OZOLU NAMS

16 585 906

450 590

-745 716

68 313

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и менеджмента

189

ООО MOBIL PLUS

16 573 786

24 026 306

-1 127 675

1 006 460

190

ООО RBSSKALS Būvsabiedrība

16 508 237

10 038 823

586 765

14 811

Строительство жилых и нежилых зданий

191

ООО STRAUJUPĪTE

16 409 857

5 506 216

17 682

9 034

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

192

ООО APARTS

16 405 076

18 415 475

3 996

14 293

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

193

ООО Gaujas Koks

16 289 239

14 219 105

39 310

212 400

Распиловка, фугование и импрегнирование

194

ООО RĒZEKNES GAĻAS
KOMBINĀTS

16 245 947

15 368 630

228 284

10 144

Производство продуктов из мяса и домашней птицы

195

AO ЛСЭЗ LIEPĀJAS OSTA LM

16 169 580

15 847 049

437 337

-409 750

Погрузка и разгрузка грузов

196

ООО LAUMA FABRICS

16 124 639

22 031 268

-5 049 116

1 223 016

Производство трикотажных тканей

197

OOO STREK

15 879 444

12 238 621

6 621 324

3 031 378

Погрузка и разгрузка грузов

198

OOO ORIOLA RĪGA

15 792 957

18 309 104

725

-146 732

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

199

AO RĪGAS DZIRNAVNIEKS

15 703 217

21 725 138

9 839

-451 314

Производство продуктов помола зерна

200

AO Baltijas Ekspresis

15 614 954

11 949 324

1 735 419

97 777

Грузовой железнодорожный транспорт

201

AO DIĀNA

15 475 805

18 844 243

47 795

246 252

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

202

ООО BIKO-LAT

15 327 359

15 150 610

-10 679

-1 597 065

203

ООО BBH Investments

15 293 733

56 704 496

142 254

788 673

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Распиловка, фугование и импрегнирование

Производство листовой фанеры и деревянных панелей
Строительство жилых и нежилых зданий

Оптовая торговля напитками

Распиловка, фугование и импрегнирование
Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

д е к а б р я

X
19

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

20

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

204

Общество с полной ответственностью Nacionālā
Būvkompāniju apvienība

15 194 786

5 014 056

-23 579

-1 938

205

ООО BALTIC MOTORS, LTD

15 160 350

23 240 342

-3 308 338

-3 438 766

206

ООО STORA ENSO PACKAGING

15 074 745

20 493 569

-130 976

995 693

207

AO LPB

15 062 412

17 267 469

1 116 507

1 225 908

208

OOO Olympic Casino Latvia

14 993 456

26 520 380

-1 985 211

804 825

209

ООО ALVIRA

14 927 981

17 863 117

574 249

1 308 767

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

210

ООО L & T

14 821 003

16 900 033

1 898 666

1 083 289

Сбор отходов (за исключением опасных отходов)

211

ООО S. Alko

14 564 273

23 985 019

-931 267

-91 996

212

AO ENERGOFIRMA JAUDA

14 384 569

26 092 522

787 099

1 822 339

213

ООО PARK MV

14 361 382

20 698 625

70 294

-38 050

Оптовая торговля напитками

214

ООО VOER

14 324 243

6 607 956

71 276

74 896

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

215

OOO MSC Latvia

14 303 586

16 000 067

26 667

-291 382

Прочие транспортные вспомогательные действия

216

OOO EUROAPTIEKA

14 284 932

14 428 287

570 359

528 758

Розничная торговля фармацевтическими изделиями
в специализированных магазинах

217

ООО VALLER

14 279 726

41 511 701

153 708

393 997

Посредническая деятельность в оптовой торговле
горючим, рудой, металлами и промышленными химикатами

218

ООО ELBI

14 264 869

18 844 034

322 389

475 547

Оптовая торговля фруктами и овощами

219

ООО Volvo Truck Latvia

14 202 917

38 726 929

174 882

508 493

Продажа прочих автомобилей

220

ГAO Latvijas gaisa satiksme

14 189 117

13 826 687

928 136

12 643

Вспомогательные действия на авиатранспорте

221

ООО TETRA PAK

13 978 274

14 991 311

64 910

317 258

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

222

ООО ABORA

13 977 544

11 458 753

2 566 880

1 717 304

223

ООО ABB

13 963 877

17 647 909

338 051

555 320

Ремонт электроприборов

224

ООО Pro Logistic Services

13 904 619

17 374 110

85 615

109 627

Прочие транспортные вспомогательные действия

225

ООО DANFORT

13 878 836

6 018 337

397 718

-147 288

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

226

ООО AKZ

13 706 520

0

3 334 096

0

227

ООО EURO-AUTO

13 700 936

14 194 795

-931 556

-194 998

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

228

ООО SUNGATE

13 659 979

15 795 339

271 609

197 036

Прочие транспортные вспомогательные действия

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Строительство жилых и нежилых зданий

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств
Производство гофрированной бумаги и картона,
бумажной и картонной тары
Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком
Азартные игры и пари

Оптовая торговля напитками
Производство электрораспределительного и контрольного оборудования

Строительство жилых и нежилых зданий

Распиловка, фугование и импрегнирование

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

229

ООО VOLDEMĀRS

13 548 038

15 599 458

433 647

196 059

Неспециализированная оптовая торговля продуктами
питания, напитками и табаком

230

AO Daugavpils Lokomotīvju
Remonta Rūpnīca

13 514 954

23 724 616

7 352

201 831

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

231

ООО KMM Metāls

13 513 446

18 575 010

228 935

209 105

Производство меди

232

OOO Kreiss

13 472 042

14 270 803

1 011 013

592 196

Грузоперевозки по автодорогам

233

OOO BSW LATVIA

13 400 406

15 854 303

1 566 065

-2 534 327

234

ООО LSC Shipmanagement

13 388 145

13 888 629

1 922 228

831 863

Грузовой морской и прибрежный водный транспорт

235

OOO ЛСЭЗ BALTIC
TRANSSHIPMENT CENTER

13 370 278

26 467 591

-1 238 111

66 104

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным
табаком и кормами

236

ООО BALTKOM TV

13 358 469

12 516 364

1 339 723

1 004 105

237

ООО ASTARTE-NAFTA

13 349 302

19 083 096

193 692

224 047

238

ООО Jysk Linnen’n Furniture

13 319 262

22 200 477

-439 636

2 729 744

Розничная торговля коврами, паласами, обоями и
напольными покрытиями в специализированных магазинах

239

OOO Indtec Baltic Coal

13 302 720

1 918 423

270 742

-296 008

Деятельность холдинговых компаний

240

Энергостроймонтажное ООО
REMUS

13 283 495

14 198 172

22 467

232 791

Строительство систем электроснабжения и телекоммуникаций

241

ООО RusLatNafta

13 263 855

20 013 916

4 001

16 535

Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

242

ООО Ventall Termināls

13 100 025

5 564 788

1 375 696

-633 391

Погрузка и разгрузка грузов

243

AO ANTALIS

13 023 303

18 620 058

44 038

384 403

Оптовая торговля промежуточными продуктами

244

OOO DnB NORD Līzings

12 964 867

21 561 916

468 900

-207 357

Финансовая аренда

245

OOO SCANIA LATVIA

12 894 473

37 218 437

-501 491

1 327 468

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

246

ООО TEZ TOUR

12 879 938

22 486 509

92 210

169 781

Услуги туристических операторов

247

ООО STORA ENSO MEŽS

12 872 577

37 349 388

-39 116

21 377

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами
и сантехническим оборудованием

248

ООО Fazer maiznīcas

12 835 253

13 040 448

-253 221

-758 018

Производство хлеба; производство свежей выпечки из
теста, а также пирожных

249

AO EXIGEN SERVICES LATVIA

12 807 800

13 219 252

-1 135 930

647 405

Компьютерное программирование

250

ООО Daugavpils reģionālā
slimnīca

12 746 928

14 373 463

-9 820

34 513

Больничная деятельность

251

AO CEĻU PĀRVALDE

12 652 166

24 500 939

268 525

1 838 638

Строительство дорог и магистралей

252

ООО KORD

12 631 587

21 878 169

-677 961

-348 266

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода хозяйственными принадлежностями
в специализированных магазинах

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Распиловка, фугование и импрегнирование

Кабельные телекоммуникационные услуги
Розничная торговля топливом на топливозаправочных станциях

д е к а б р я

X
21

БИЗНЕС 2010 ТОП-300

22

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

253

Общество с полной ответственностью TLTB

12 580 420

1 106 173

86 341

38 435

Строительство мостов и туннелей

254

OOO SANISTAL

12 570 371

21 353 078

-1 410 426

223 964

Розничная торговля металлоизделиями, красками и
стеклом в специализированных магазинах

255

ООО BALTSTOR

12 544 082

10 744 759

12 205

28 535

Оптовая торговля продуктами питания, включая рыбу,
ракообразных и моллюсков

256

AO G4S Latvia

12 510 886

13 680 048

1 509 237

313 212

Обеспечение личной безопасности

257

ООО LIELZELTIŅI

12 501 039

18 697 646

851 743

258 588

Переработка и консервирование мяса домашней птицы

258

AO Prisma Latvija

12 377 088

10 859 160

-4 500 115

-1 973 703

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

259

ООО OLTENS

12 318 235

21 397 580

76 069

-12 608

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

260

ООО GAMMA-A

12 315 049

26 023 352

185 377

657 987

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных
и моллюсков

261

ООО INTERGAZ

12 290 221

17 034 452

819 532

-66 297

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

262

ООО SALDUS CEĻINIEKS

12 272 696

32 055 238

546 816

2 784 712

263

ООО Lat Chem

12 262 824

4 748 824

9 025

9 582

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким
и газообразным топливом и подобными продуктами

264

OOO A Aptiekas

12 231 610

11 913 374

178 921

220 171

Розничная торговля фармацевтическими изделиями
в специализированных магазинах

265

ООО PHILIPS BALTIC

12 213 868

12 710 050

343 664

351 430

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

266

ООО NAFTIMPEKS

12 197 667

12 038 311

1 473 301

1 549 616

Хранение и складское хозяйство

267

ООО RĪGAS TILTI

12 126 682

9 781 245

1 673 280

920 678

Строительство мостов и туннелей

268

ООО SPORTLAND

11 941 697

21 955 492

-2 154 355

-1 923 659

Розничная торговля одеждой в специализированных
магазинах

269

ООО STOLLER

11 936 138

29 926 249

-1 106 097

-828 109

Розничная торговля металлоизделиями, красками и
стеклом в специализированных магазинах

270

Общество с полной ответственностью BKT

11 859 638

8 420 456

-63 343

312 381

Архитектурные услуги

271

ООО ZILĀ LAGŪNA

11 836 092

18 627 762

116 404

311 806

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных
и моллюсков

272

OOO TietoEnator

11 815 623

13 056 765

-83 209

295 095

Компьютерное программирование

273

ООО FOREVERS

11 807 704

12 942 279

102 391

89 796

Производство продуктов из мяса и домашней птицы

274

OOO Mūsa Motors Rīga

11 791 173

21 459 321

-41 546

129 822

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

275

OOO Enefit

11 742 280

2 929 637

265 141

70 779

Распределение электроэнергии

276

ООО TEKTRANS

11 725 318

6 906 609

33 267

133 125

Прочие транспортные вспомогательные действия

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Строительство дорог и магистралей

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

277

OOO GlaxoSmithKline Latvia

11 615 106

11 721 854

460 803

520 313

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

278

OOO DT Mobile

11 603 711

17 102 175

304 113

371 548

Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

279

OOO LIVIKO

11 578 731

15 162 606

-340 946

604 297

Оптовая торговля напитками

280

AO ATEC

11 571 373

11 134 530

259 264

268 925

Производство прочих пластмассовых изделий

281

OOO LINDE PĀRTIKA

11 557 944

14 697 427

-671 425

133 914

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным образом продовольственными
товарами, напитками или табаком

282

OOO ROBERT BOSCH

11 417 326

21 791 425

-25 367

42 567

Оптовая торговля станками

283

ООО BRIZ

11 400 725

9 707 986

335 070

251 948

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

284

ООО SPILVA

11 397 361

13 826 358

250 196

695 920

Производство пряностей и приправ

285

OOO LIEPĀJAS ENERĢIJA

11 320 629

11 921 346

380 468

221 843

Теплоснабжение и кондиционирование воздуха

286

ГООО Latvijas Televīzija

11 310 821

5 326 938

-57 071

123 710

Подготовка телевизионных программ и вещание

287

ООО MODULS-RĪGA

11 234 087

11 592 890

482 302

545 918

Оборудование электроинсталляций

288

ООО AĻTEX BALTIJA

11 216 492

4 540

1 637

823

289

ООО TRANSKO

11 206 715

23 365 971

234 351

105 165

Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями

290

ООО ELVIM

11 171 962

13 693 412

232 699

261 332

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

291

ООО FISHSTAR

11 139 041

17 594 416

-133 674

17 807

Оптовая торговля другими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

292

Латвийско-литовское
СП OOO Viadukts

11 083 986

10 144 969

3 427 059

1 161 662

Строительство мостов и туннелей

293

ООО TVA Construction

11 075 966

23 229 912

5 665

1 002 899

Строительство жилых и нежилых зданий

294

ООО DOUGLAS LATVIA

11 059 720

13 446 766

-688 858

844 462

Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах

295

ООО Pure Food

11 042 554

10 539 964

400 118

283 776

Переработка и консервирование фруктов и овощей

296

ООО UNITED PANEL GROUP
EUROPE

11 008 988

21 994 241

-43 631

1 050 240

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами
и сантехническим оборудованием

297

ООО L-EKSPRESIS

10 943 246

11 341 013

1 485 596

1 538 516

Пассажирский железнодорожный транспорт

298

OOO NCC KONSTRUKCIJA

10 921 479

33 998 443

1 174 573

40 187

Строительство жилых и нежилых зданий

299

ООО BALTIJAS SPORTA AUTO

10 876 492

14 083 148

-2 562 701

318 797

Продажа автомобилей и прочих легковых транспортных средств

300

AO GUTTA

10 841 548

12 742 877

-424 050

-1 114 800

Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих вод бутылочного розлива

Хранение и складское хозяйство

* — рейтинг предприятий по величине оборота; ** — прирост оборота с нулевого уровня

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
23

ФИНАНСЫ 2010

Оттепель наступила
в третьем квартале
Главное, что произошло в 2010 году, — финансовая отрасль нащупала дно. Хотя списания
по “плохим кредитам” продолжаются, но они существенно меньше, чем в 2009-м.
Представители банков указывают, что реструктуризация кредитных портфелей состоялась.
Все это вместе дает им основание уверенно смотреть в будущее.

ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Одной из главных тенденций текущего года
банкиры, опрошенные “Бизнесом”, назвали
перелом в процессе кредитования. Как отметил Константин Шавкуненко, финансовый аналитик Trasta komercbanka, в июле общий портфель банковской отрасли показал остановку
роста доли займов, выплачиваемых не в срок,
а в августе-сентябре стабилизировалась и доля
откровенно “плохих” кредитов.
Прекращение роста этих показателей означает для банков и прекращение снижения про-

24

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

центных доходов, постепенное уменьшение
роста накоплений по плохим долгам, а значит,
и возможность получения прибыли. В  результате банки стали более оптимистично смотреть
на выдачу новых ссуд. Уже в июле-августе
наметился перевес вновь выдаваемых кредитов над погашаемыми, хотя в целом за год до
баланса еще далеко. Но рынок финансирования оживляется, и это несет в себе новые возможности для развития экономики.
Активизация рынка кредитования в этом
году произошла, в частности, за счет выдачи

д е к а б р я

t
ссуд предприятиям, работающих на экспорт, а
также потребительского и ипотечного кредитования для физических лиц.
При этом банки продолжают проводить
переоценку качества кредитных портфелей с
целью точнее определить тот объем накоплений, который им необходим, чтобы покрыть
потенциальные убытки по выданным ссудам.

ВКЛАДЫ КОПЯТСЯ
Еще одной тенденцией года банкиры назвали восстановление до докризисных уровней
объемов вкладов, привлеченных кредитными учреждениями. Прирост этого показателя наметился уже в апреле. И  наконец, вновь
достигнут и превышен уровень конца 2008
года. По оценкам специалистов, увеличение
депозитной базы является также стабилизирующим фактором для всей отрасли.

ра, как, например, Тукумс или Цесис, были бы
лишь небольшие филиалы двух-трех банков.
У нас же и банков много и филиальная сеть их
обширна, а уровень достатка жителей наших
регионов несравнимо
ниже, чем в развитых странах Европы, соответственно и денежные потоки, которые требуют обслуживания в
банках, заметно меньше.
По мнению банкира, вероятнее всего, и у
нас произойдут закономерные изменения на
рынке — останутся два-три банка с сетью филиалов за пределами Риги. Будет также несколько банков, которые работают без широкой сети
филиалов и концентрируются на Рижском регионе. При этом г-н Озолс пояснил, что банки,

ЗАНЯЛИСЬ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
Период кризиса заставил банки тщательнее
оценить свои модели бизнеса и пересмотреть
их с учетом новых условий. Как отметил Марис
Каннениекс, член правления Aizkraukles banka,
это было необходимо, чтобы оставаться жизнеспособными в долгосрочной перспективе в
условиях низких процентных ставок и периода
слабой экономической активности.
Одни банки, из числа крупных универсальных, оптимизировали свои сети филиалов и
активизировали предложение целевых пакетов каждодневных услуг. Главная привлекательность которых для клиента — в возможности оптимизировать расходы на повседневные
банковские операции.
Другие, нишевые, банки продолжили наращивать новые направления, не связанные с
розничным бизнесом, фокусируясь на сфере
private banking. Если считать рекламу зеркалом бизнес-планов банков, то у них одно
из главных направлений удара — эксклюзивные кредитные карты. По-прежнему в топе и
услуги управления капиталом, благо поведение финансовых рынков в текущем и прошлом
годах этому способствует.
Продолжает наращиваться экспорт финансового сервиса в направлении Восток — Запад.
Так, Александр Панков, президент Rietumu
banka, не скрывает, что его банк будет еще
более широко пропагандировать новый Закон
об иммиграции и уделять значительное внимание сегменту private banking.

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРИТСЯ
Представители крупных универсальных
банков в один голос заявляют, что впереди
на местном рынке банковских услуг — очень
серьезная конкурентная борьба, причем не
только в сфере кредитования, но и в сегменте
повседневного обслуживания.
Как пояснил президент SEB banka Айнар
Озолс, в любой более богатой стране Европы
в городе такого, среднего для Латвии, разме-

Итоги года
По оценке эксперта Trasta komercbanka Константина Шавкуненко,
общие показатели банковской системы Латвии к концу года могу
составить приблизительно такую картину: объем активов — 21,2
млрд. латов; общий кредитный портфель — 14,7 млрд. латов (это
уровень сентября, и он, скорее всего, к концу года сохранится);
убытки отрасли начнут снижаться (по сравнению с концом третьего
квартала) и предположительно составят порядка 300 млн. латов.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
25

ФИНАНСЫ 2010
ПРОГНОЗ
Согласно оценке руководителя латвийского филиала банка
Nordea Bank Finland Plc Валдиса Сиксниса, общий кредитный
портфель латвийского банковского сектора, скорее всего,
покажет прирост только по итогам 2012 года. В 2011 году он
продолжит сокращаться, и уменьшение составит около 5%.
обслуживающие нерезидентов, стоит рассматривать отдельно. По оптимальному количеству работающих в этой нише он прогнозов
давать не стал.
О своем банке г-н Озолс сказал: за время
кризиса было пересмотрено и уменьшено количество филиалов, однако за пределами Риги
SEB настроен остаться. После оптимизации
работы он находится в хорошей форме и может
предложить услуги надлежащего качества по
конкурентоспособной цене.

КРУПНЫХ ЧУЖАКОВ
БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ

ИННОВАЦИИ

Прихода новых банков в Латвию с целью
занять лидерские позиции мы больше не увидим. Такие цели новые игроки могли себе ста-

вить десять-пятнадцать лет назад. С  таким
заявлением в СМИ выступил президент
Ассоциации латвийских коммерческих банков
Теодор Тверийонс. Он отметил, что рынок банковских услуг сегодня перенасыщен, а приходить и отнимать долю рынка у местных банков
— это уже не настоящий бизнес.
Г-н Тверийонс указал, что, как бы это ни
было обидно для Латвии, чаще всего банки
выбирали нашу страну не потому, что хотят
присутствовать именно в нашей стране, а
из-за ее каких-то особых местных условий.
Они приходили на этот рынок согласно своим
планам и стратегиям. Именно это объясняет,
почему у нас нет ни итальянского или испанского банка, и почему к нам пришли наши
ближние соседи — скандинавы. Как пояснил президент ассоциации, если взять любой
шведский банк то ему по большому счету все
равно, где открывать еще один филиал — в
Готланде или в Риге. Это просто расширение
рынка. Если же в каком-то местечке Латвии
будет открыт завод, то, скорее всего, вблизи
него заработает филиал или расчетный центр
банка. Очень часто международная финансовая группа приходит в страну потому, что
здесь уже работают ее клиенты.

Кризис делу не помеха
По итогам трех кварталов деятельности NORVIK BANKA еще раз
подтвердил, что кризис не помеха развитию бизнеса банковских
услуг. За девять месяцев этого года
банк заработал 1,18 млн. латов,
увеличил объем активов до 520,5
млн. латов, а сумму привлеченных
вкладов — до 422,2 млн. латов.
Своей каждодневной работой
банк старается оправдать собственную миссию — быть инновационным латвийским банком,
который работает, под-

26

держивая бизнес клиентов и развитие латвийской экономики, предоставляя высококачественные банковские услуги.
Согласно последним данным ежегодного исследования компании
Metasite Business Solutions, NORVIK
BANKA стал единственным банком в
Латвии, который сумел улучшить свои
предыдущие показатели по всем категориям исследования. По результатам
исследования банк занял третье место
в Латвии в общеотраслевом зачете по
качеству предлагаемого электронного сервиса.
Metasite
Business
Solutions
регулярно проводит мониторинг
электронных
услуг, предлагаемых банками во
всей
Балтии,
и
выставляет как общую
оценку, так и
по отдельным
номинациям.
В этом году
NORVIK BANKA
получил наивыс-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

шую оценку среди латвийских банков по
таким субкатегориям исследования, как
понятность и легкость доступа к домашней странице банка, а также функциональность денежных переводов, депозитов, расчетных карт, услуг мобильного банка, услуг SMS-банка.
В банке постоянно ведется работа по совершенствованию существующих услуг удаленного доступа и внедрению новых. Так, в июне
этого года NORVIK BANKA предложил принципиально новый для
Латвии накопительный продукт —
eDeposit.lv.
Система eDeposit.lv позволяет
клиентам других латвийских банков
оформить депозит в NORVIK BANKA,
используя Интернет, т.е. не посещая банк физически.
Валентина Кейша, член совета NORVIK BANKA, поясняет:
“Административные расходы на
поддержание продукта минимизированы, что позволяет не только
предлагать бесплатное открытие,
обслуживание счета и все операции со счетом, но и более высокие
процентные ставки, чем в среднем
по рынку”.

д е к а б р я

ФИНАНСЫ 2010

Результаты деятельности латвийских банков на 30 сентября 2010 года, тыс. латов

Банк

Активы (брутто)

Вклады

Кредиты

тыс. латов

изменения к
31.12.09 г., %

доля
рынка

тыс. латов

изменения
к 31.12.09
г., %

доля
рынка

тыс. латов

изменения к
31.12.09 г., %

доля
рынка

1

Swedbank

4 530 313,6

-8,4

21,5%

1 555 282,3

5,9

15,2%

3 469 577,4

-9,5

23,6%

2

SEB banka

2 948 360,8

-0,1

14,0%

1 186 886,2

6,0

11,6%

2 168 530,8

-5,1

14,8%

3

Латвийский филиал Nordea Bank Finland

2 161 276,9

-4,1

10,2%

420 111,8

-15,0

4,1%

1 943 688,9

-5,4

13,2%

4

DnB NORD Banka

1 848 954,5

-2,9

8,8%

451 884,6

0,7

4,4%

1 566 588,8

-2,9

10,7%

5

Citadele banka

1 535 025,7

н.д.

7,3%

1 176 072,2

н.д.

11,5%

774 667,1

н.д.

5,3%

6

Aizkraukles banka

1 273 288,3

21,6

6,0%

1 077 656,3

24,4

10,5%

575 657,7

-0,8

3,9%

7

Rietumu Banka

1 027 338,3

1,3

4,9%

825 670,6

10,4

8,1%

539 910,5

9,9

3,7%

8

Latvijas Hipotēku un zemes banka

830 845,6

-14,0

3,9%

420 125,6

31,0

4,1%

624 731,6

-11,7

4,3%

9

UniCredit Bank

704 563,3

-8,3

3,3%

286 384,9

-2,5

2,8%

574 563,6

-7,5

3,9%

10

Latvijas Krājbanka

614 418,5

4,8

2,9%

532 824,3

12,9

5,2%

356 349,3

-5,0

2,4%

11

NORVIK BANKA

538 062,9

11,3

2,6%

433 560,3

12,1

4,2%

309 714,0

5,0

2,1%

12

Латвийский филиал Danske Bank

285 952,9

7,3

1,4%

68 005,2

-32,7

0,7%

228 650,8

4,1

1,6%

13

TRASTA KOMERCBANKA

263 207,9

-7,2

1,2%

197 501,8

-10,5

1,9%

110 863,8

-1,5

0,8%

14

PrivatBank

253 846,4

27,6

1,2%

188 591,5

41,3

1,8%

122 154,2

20,9

0,8%

15

GE Money Bank

253 532,9

-13,8

1,2%

171 617,0

-15,6

1,7%

151 984,9

-13,5

1,0%

16

LTB Bank

204 314,4

-23,6

1,0%

158 416,4

-29,0

1,5%

5 903,4

5 244,2

0,04%

17

Reģionālā investīciju banka

156 208,7

21,0

0,7%

133 471,0

22,6

1,3%

65 242,2

-5,9

0,4%

18

Baltic International Bank

140 783,8

-26,3

0,7%

115 180,7

-30,3

1,1%

49 673,2

27,5

0,3%

19

Komercbanka Baltikums

125 054,6

8,8

0,6%

97 060,6

19,7

0,9%

27 380,3

-11,7

0,2%

20

Latvijas Biznesa banka

97 848,8

-10,7

0,5%

51 410,4

-34,8

0,5%

66 578,7

-0,9

0,5%

21

SMP Bank

95 679,8

14,1

0,5%

76 033,7

16,4

0,7%

58 421,7

13,3

0,4%

22

Латвийский филиал Allied Irish Banks

40 948,6

-13,3

0,2%

0,0

н.д.

н.д.

35 600,0

-14,5

0,2%

23

Латвийский филиал BIGBANK

23 666,6

21,9

0,1%

18 898,0

10,8

0,2%

19 063,6

15,5

0,1%

24

Latvijas pasta banka

22 885,6

66,6

0,1%

15 840,6

87,8

0,2%

3 944,3

209,6

0,03%

25

Латвийский филиал Svenska
Handelsbanken AB

15 574,9

297,9

0,1%

7 262,1

87,4

0,1%

8 697,1

5 064,4

0,1%

26

Латвийский филиал Banka SNORAS

710,7

н.д.

0,003%

541,2

н.д.

0,01%

0,0

н.д.

н.д.

27

Рижский филиал Skandinaviska Enskilda
Banken

254,8

-39,6

0,001%

0,0

н.д.

н.д.

0,0

н.д.

н.д.

28

Parex banka *

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

29

Латвийский филиал Scania Finans
Aktiebolag **

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

21 098 267,4

-2,7

100%

10 225 320,3

7,0

100%

14 682 525,4

-4,8

100%

Банковский сектор

* — данные Parex banka недоступны до отмены ограничений деятельности банка, наложенных Кабинетом министров и Комиссией по рынку финансов и капитала;
** — информация будет опубликована позже.
Источник: Ассоциация коммерческих банков Латвии

28

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

ФИНАНСЫ 2010

Кредиты для пенсионеров

Latgales Finanšu kompānija (Lafiko) возвращается на рынок
потребительского кредитования. А поможет ей в этом
Latvijas pasts: подписав договор с госпредприятием, компания заручилась поддержкой сотен почтальонов, которые
будут предлагать ее финансовые услуги пенсионерам.
Латвийская экономика постепенно приходит
в себя после прошлогоднего шока. По данным
Центрального статистического управления, с января 2010-го оборот розничной торговли без учета
продаж топлива вырос с 262 млн. до 310,9 млн.
латов, фактически вернувшись на уровень начала 2009 года. Комментируя эти цифры, эксперты отмечают: та часть населения, которой удалось сохранить доход, возвращается к нормальной
жизни. Почувствовав оживление в стране, возвращается к нормальной жизни и бизнес, связанный с
предоставлением финансовых услуг.
“Мы считаем, что самую суровую зиму нам
удалось пережить, — говорит крупнейший акци-

30

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

онер Lafiko Александр Гришуленок. — В условиях кризиса пришлось закрыть около 10 филиалов, сократить работников. Упор делался на
сокращение административных издержек, взыскание долгов с плохих дебиторов и на накопление ресурсов на расчетных счетах компании.
Денежный поток в это трудное время в основном
обеспечивал созданный в предыдущие годы ипотечный кредитный портфель. Но мы видим, что
ситуация улучшается, так что наступает время
для восстановления наших позиций на рынке
потребительского кредитования. И полагаем, что
наши клиенты — нынешние и потенциальные —
тоже справились со своими проблемами и готовы улучшать свои быт и здоровье”.

На рынке стало свободнее
Сегмент, на котором предприятие планирует сосредоточить свое внимание в ближайшее время, на первый взгляд может вызвать
удивление: пенсионеры. Но если подумать,
они оказываются едва ли не единственной в
Латвии социальной группой, чьи доходы фак-

д е к а б р я

t
тически гарантированы и останутся таковыми
на долгие-долгие годы. Кто еще может похвастать такой стабильностью?! Впрочем, в Lafiko
уникальность положения пожилого поколения
поняли давно — более 10 лет назад.
“Эту услугу — потребительское кредитование пенсионеров — мы стали предлагать сразу
после кризиса 1998—1999 годов, — вспоминает
собеседник z. — На тот момент мы были единственной такой компанией на местном рынке:
другие то ли не оценили перспективность этого
направления, то ли опасались связываться с
людьми, которые в Латвии почему-то считаются
экономически не слишком активными. Со временем, конечно, появилось достаточно фирм, которые стали копировать нашу модель. Но недавний
кризис “расчистил площадку”: многие не смогли
пережить эти трудные времена. К счастью, нам
удалось удержаться на плаву, и сейчас мы восстанавливаем свои позиции”.
Помогает этому и растущий спрос на услугу, о которой здесь идет речь. В “тучные годы”
Lafiko ежемесячно выдавала кредиты пенсионерам на сумму 100—150 тыс. латов, во время
кризиса этот показатель упал до скромных
20—25 тыс. латов. Но с начала этого года ситуация стабильно улучшается, и в октябре объем
“пенсионерских” займов перевалил за 50 тыс.
латов. Что особенно важно в нынешних условиях, когда экономика восстанавливается, но до
стабильности далеко, так это качество и количество потенциальных заемщиков.

Доход небольшой, но стабильный
“Практически треть населения Латвии —
пенсионеры, и их число увеличивается, — объясняет Александр Гришуленок. — При том, что
из страны уезжает молодежь, удельный вес
пожилых увеличивается. И  у этой части населения есть небольшой, но очень стабильный
доход. Но кроме того, у них есть одно очень
важное качество. Пережив за свою жизнь различные катаклизмы, они научились жить по
средствам, четко планировать свои семейные
бюджеты и ставить перед собой небольшие,
но конкретные цели — улучшать быт, помогать детям, внукам, покупать сельскохозяйственный инструмент и технику и так далее.
Пенсионеры — хорошие плательщики, и мы
видим, что с такими клиентами у нас огромное количество повторных сделок. То есть
один кредит заканчивается — человек берет
новый”. Сумма займа невелика: 200—300
латов, и выдается она на срок до 12 месяцев.

Почтальон вместо агента
Но хорошую услугу до хорошего клиента еще
надо донести. И  здесь перед Lafiko открылись
новые возможности после подписания договора о сотрудничестве с предприятием, располагающим едва ли не самой разветвленной сетью
агентов, — государственным Latvijas pasts. “Мы
считаем, что это может быть ценно и для нас, и
для пенсионеров, и для почты, так как у нее поя-

вился дополнительный продукт, который можно
продавать, не таская какие-то коробки”, — говорит владелец Латгальской финансовой компании. Разумеется, кредиты пожилому населению
станут предлагать и в филиалах Latvijas pasts, но
главная роль в продвижении услуги отводится
именно почтальонам.
По его словам, при распространении данной услуги почтальоны могут работать намного эффективнее обычного продавца. Что в
общем-то логично: разносящие пенсии сотрудники Latvijas pasts своих клиентов знают лично
— они могут зайти к ним в дом, они общаются с
этими людьми и представляют как финансовое
их положение, так и их нужды. Соответственно,
наладить контакт со “своими” пенсионерами
им гораздо проще, чем не любимым в народе торговым агентам. При этом почтальоны
оказываются лично заинтересованы в предложении услуги: по договору Lafiko платит
Latvijas pasts комиссию, а само предприятие
уже направляет часть денег на дополнительное
поощрение работающих “в поле” сотрудников.
Договор о сотрудничестве подписан в начале
ноября, после чего Lafiko приступила к обучению
своих новых партнеров. “Через Интернет почтальоны смогут подключаться к нашей информационной системе, распечатывать готовые формы
договоров и в реальном времени следить, на
какой стадии конкретный договор находится:
рассматривается ли платежеспособность клиента, принимается ли решение, выплачены ли деньги”, — пояснил А.Гришуленок.
Он дает осторожно-оптимистический прогноз о перспективах вновь активизировавшегося потребительского кредитования пенсионеров: “Думаю, уже в следующем году сможем
выйти на докризисный уровень доходности.
Потом посмотрим, как будет развиваться компания, — возможно, этот бизнес будет выделен
в самостоятельное направление, не обремененное другими услугами и обязательствами”.

Услуга на экспорт
Кроме того, Lafiko рассчитывает привлечь
к этому бизнесу инвестора, с которым можно
будет выйти с подобной услугой на рынки соседних стран. Например, на российский, где руководителю компании удалось добиться принципиального согласия о сотрудничестве с Почтой
России. “Этим летом я активно работал в России
и смог достичь важных договоренностей с высшим руководством этого предприятия. В частности, заместитель генерального директора Игорь
Мандрыкин подтвердил, что они готовы подписать с нами договоры об оказании финансовых
услуг населению. К  сожалению, наш партнер с
российской стороны не смог выполнить некоторые обязательства, и нам пришлось прекратить
свое сотрудничество с ним. Но так как договоренность с Почтой России есть, думаю, ею следовало бы воспользоваться. Ежемесячно это предприятие обслуживает около 21 млн. пенсий —
рынок огромный!” — заключил собеседник z.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
31

ФИНАНСЫ 2010

Цель — развивать бизнес в Латвии
Осуществляя доверенные правительством функции банка развития,
Hipotēku banka уже более десяти лет обеспечивает финансирование
малых и средних предприятий (МСП) и оказывает поддержку
начинающим коммерсантам.

Юрис Цебулис,
руководитель
ALTUM, управления
программами
поддержки
Hipotēku banka

Внимание банка всегда
было сфокусировано на оценке сложных бизнес-планов,
кредитовании инновационных отраслей и сельскохозяйственных предприятий, поддержке МСП. Накопленный
опыт и миссия Hipotēku banka
как банка развития позволя-

ют ему взять на себя более
высокие риски по финансированию латвийского бизнеса.
На сегодня Hipotēku banka
предоставляет кредитование в
рамках пяти целевых государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства в Латвии, и

в двух из них — с участием
средств из структурных фондов ЕС. Кредитные ресурсы
программ предусмотрены для
различных нужд предприятий
и пригодятся как начинающему бизнесу, так и уже работающим компаниям для их
роста и расширения.

Условия программ развития Hipotēku banka
Программа

Сумма кредита

до 54 тыс. латов; грант на начало хозяйственной деятельСтартовая программа для начинаю- ности — до 3,6 тыс. латов, грант на погашение ссуды — до
щих бизнес
2 тыс. латов. Бесплатное обучение и консультации
на инвестиции — до 300 тыс. латов; на оборотные средства
Кредит роста МСП
— до 200 тыс. латов
(для сферы услуг до 30 тыс. латов)
Программа повышения конкуренто- на инвестиции — от 200 тыс. до до 5 млн. латов; на обоспособности коммерсантов
ротные средства — от 100 тыс. до до 2,5 млн. латов
Программа для производителей
от
5 тыс. до 700 тыс. латов; кооперативным хозяйствам,
сельхозпродукции по кредитованию
оказывающим сельхозуслуги, — до 2 млн. латов
оборотных средств

Освоение стартовой программы
для начинающих бизнес, по отраслям (%)
Обрабатывающая
промышленность (21,47%)

Обслуживание
и ремонт автомобилей (6,81%)
Гостиничные услуги
и общественное
питание (11,52%)

Здоровье
и социальное
обслуживание
(8,90%)

Юридические
и бухгалтерские услуги
(6,81%)

Срок кредита

Участие коммерсанта

Возможность получения гарантии

до 8 лет

10% (для кредита до
5 тыс. латов — не требуется)

нет

25%

Европейский инвестиционный фонд

25%

В отдельных случаях
гарантии LGA

не требуется

Фонд развития села

на инвестиции — от 2 до 10 лет;
на оборотные средства — от 2
до 5 лет
на инвестиции — до 10 лет; на
оборотные средства — до 5 лет
до 1 года

Источник: Hipotēku banka

Освоение программы кредит роста МСП, по отраслям (%)
Другие отрасли (16,3%)

Водоснабжение
и уборка мусора
(2,4%)

Лесное хозяйство
и лесоразработка (5,4%)
Химическая
промышленность (8,3%)

Розничная
торговля (20,42%)

Обрабатывающая
промышленность (67,6%)

Другие отрасли (24,08%)

Освоение программы повышения конкурентоспособности
коммерсантов, по отраслям (%)
Гостиничные услуги (4,2%)

Другие отрасли (5,1%)

Транспорт и складское
хозяйство (2,7%)

Освоение программы для производителей сельхозпродукции
по кредитованию оборотных средств, по отраслям (%)
Смешанное сельское
хозяйство (8,72%)

Другие отрасли
(13,95%)

Строительство (6,2%)

Молочное
скотоводство (18,60%)
Обрабатывающая
промышленность (81,8%)

32

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Выращивание зерновых,
бобовых и масличных
культуры (52,91%)

Выращивание овощей (5,81%)

3

д е к а б р я

ФИНАНСЫ 2010

Инструмент для экспорта —
международный факторинг
Наступающий 2011 год станет новой проверкой на прочность для латвийских предпринимателей. Думать о
развитии своего бизнеса сегодня сложно, но необходимо. Снижение потребления на и так небольшом латвийском рынке заставляет многих задуматься об экспорте. Сегодня выход на новые рынки — уже не роскошь,
а средство выживания.

Елена Тихонова, руководитель
отдела финансирования торговли Trasta komercbanka.

Поэтому один из самых злободневных вопросов для
местного бизнеса сегодня — как начать работу с зарубежными партнерами, добиться выгодных условий сотрудничества, защититься от рисков в международной торговле?
И  главный вопрос: что делать, если производство буксует без денег, пока произведенный товар плывет к дальним берегам? Интересно, что на все эти вопросы можно
ответить с помощью одного финансового инструмента.
О  специфике экспортного факторинга нам рассказала
Елена Тихонова, руководитель отдела финансирования
торговли Trasta komercbanka. Именно благодаря Елене
международный факторинг по так называемой двухфакторной схеме начал работать и в Латвии уже в 2004 году.
— Экспортный факторинг — это звучит актуально.
В чем его отличие от простого факторинга?
— Экспортный, или международный, факторинг позволяет без рисков продавать свою продукцию за рубеж и получать

34

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

финансирование без залога. Для этих целей кроме банка,
который действует со стороны продавца, к сделке подключается наш факторинговый партнер в стране покупателя. Такая
схема позволяет адекватно оценить зарубежного покупателя, и при подтверждении его платежеспособности гарантировать оплату товара. В результате сразу после отгрузки товаров наш экспортер получает от банка до 90% от всей стоимости, а остальные 10% после оплаты покупателем.
— А что будет, если покупатель обанкротится и не
сможет оплатить полученный товар? Финансирование
банку придется возвращать?
— Нет, это безрегрессная форма финансирования, то есть
деньги не придется возвращать даже в случае финансовых трудностей у покупателя. И оставшиеся 10% продавец также получит,
даже если покупатель не заплатит. В этом и есть главное преимущество двухфакторной операции — когда сделка контролируется с двух концов. Гарант сделки со стороны покупателя берет
на себя риск неуплаты, и таким образом обеспечивает финансирование. Но в целом такие ситуации в нашей практике — редкость. Ведь уже до начала торговой операции и принятия решения о финансировании наш зарубежный партнер проверяет платежеспособность покупателя. И в этом еще один плюс этой услуги — вы можете удостовериться в надежности своих партнеров
еще до начала сотрудничества.
— Что вы советуете делать экспортеру, если его зарубежный партнер не прошел проверку на надежность?
— Советую прислушаться к этому сигналу — он говорит
о финансовой нестабильности покупателя. Основываясь на
опыте многих наших клиентов, могу сказать: чем рисковать
в работе с такой компанией, лучше найти более надежного
партнера для долгосрочного сотрудничества.
— А как вы выбираете своих партнеров за рубежом?
— Мы работаем не просто с отдельными банками или факторинговыми компаниями. Наши партнеры, как и наш банк,
— члены факторинговой сети Factors Chain International (FCI)
— крупнейшей в мире ассоциации, занимающейся финансированием экспортно-импортных операций. Сеть FCI включает в
себя 247 ведущих факторинговых организаций мира, которые
в целом обеспечивают 70% мирового оборота международного
факторинга. FCI работает уже более 40 лет и охватывает сегодня 66 стран мир. Во многих из них факторинг считается одним из
самых эффективных инструментов развития бизнеса. И не случайно. Ведь такое финансирование позволяет компании непрерывно вкладывать в свое развитие. Поэтому вполне закономерно, что многие наши клиенты, начинавшие торговые операции с
тысяч, сегодня измеряют свои обороты миллионами.
А н д р е й Каратаев

3

д е к а б р я

t

Статистика отрасли за октябрь
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ëàòâèéñêèõ áàíêîâ, ìëí. ëàòîâ, íà êîíåö ïåðèîäà
600

20 000

100
12 000

8 000

-400
êðåäèòû

âêëàäû

ïðèáûëü/óáûòêè

прибыль/убытки, млн. латов

Кредиты, вклады, млн. латов

16 000

4 000

0

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

В октябре этого года банковский сектор
Латвии в целом выдал новых кредитов на 236
млн. латов. Как свидетельствуют последние
данные Комиссии по рынку финансов и капитала, большую часть этой суммы, 145 млн.
латов, получили предприятия, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью.
Домашним хозяйствам выдано 12 млн.
латов, обрабатывающей промышленности и
торговле — по 10 млн. латов каждой отрасли.
Нерезидентам в октябре выдано новых кредитов на сумму почти 33 млн. латов. При этом
в Комиссии по рынку финансов и капитала
отметили, что в показатели по новым ссудам
могли войти и случаи перекредитования.
В итоге общий кредитный портфель латвийских банков на конец октября составил 14,523
млрд. латов, что на 906 млн. латов, или 5,9%,
меньше, чем на конец 2009 года. По сравнению
с концом сентября сумма выданных кредитов
уменьшилась на 159,3 млн. латов, или 1,1%.
В октябре пять латвийских банков и три
филиала иностранных банков (их доля в
общем портфеле — 6,4%) сумели показать
прирост объема выданных ссуд. Однако в
целом банки по-прежнему выдают меньше
кредитов, чем амортизируют или списывают. В  результате портфель отрасли продолжил худеть.
Общие убытки латвийской банковской
системы за 10 месяцев 2010 года составиБ И З Н Е С - 2 0 1 0

3

2007 г.

-900
2008 г.
2009 г. III кв. 2010 г.
Èñòî÷íèê: Àññîöèàöèÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Ëàòâèè

ли 320,976 млн. латов. Это на 50,1% меньше,
чем за тот же период 2009 года. Убытки отрасли главным образом объясняются расходами
ее представителей на создание накоплений
по ненадежным кредитам. Так, прибыль банков за 10 месяцев до создания накоплений и
уплаты налогов составила 123,6 млн. латов.
Среди 31 зарегистрированного в Латвии
банка (филиала иностранного банка) 11 представителей отрасли, в том числе три филиала
иностранных банков, заработали прибыль —
в общей сложности 7,7 млн. латов.
Сумма вкладов, привлеченных латвийскими банками на конец октября, достигла 10,254
млрд. латов. Уровень конца 2009 года был превышен на 704,9 млн. латов (+7,4%), а уровень
сентября — на 29,2 млн. латов (+0,3%). В том
числе вклады нерезидентов за месяц увеличились на 194 млн. латов (+5%). Вклады резидентов сократились на 164,5 млн. латов (-2,6%),
что главным образом объясняется снижением
вкладов местных финансовых учреждений.
Качество кредитов постепенно стабилизируется. Следом, уже третий месяц подряд,
немного сокращается общий размер накоплений банков по ненадежным кредитам. В октябре снижение составило 1,1%, в сентябре
— 0,2%, а в августе — 0,7%. Однако общий
размер накоплений банков на конец октября
по-прежнему составлял 1,7 млрд. латов, или
11,4% общего портфеля.

д е к а б р я

X
37

ФИНАНСЫ 2010 ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ

Когда банки начнут выдавать кредиты не только избранным,
но и среднему предприятию? Какой окажется цена заемных средств?
Банки предлагают считаться с тем, что в ближайшем будущем спрос на финансирование хоть постепенно и будет восстанавливаться, однако и близко не достигнет уровня, который был в 2006—2008 годах.
К тому же они указывают на естественную амортизацию кредитов (старые займы постепенно погашаются). С учетом этих двух факторов общие банковские портфели будут какое-то время показывать тенденцию снижения. Восстановление же роста кредитных портфелей тесно связано с восстановлением общей
экономической активности и темпами ее прироста.

Айнар Озолс, президент SEB banka:
— SEB продолжает обеспечивать финансирование тем предприятиям, которые
могут взять на себя обязательства.
Мы не меняли кредитную политику с 2006 года, а это значит, что существенных изменений в условиях нет. При выдаче ссуды определяющими являются состояние самого
предприятия и ситуация в экономике, которая влияет на перспективы его развития.
Нерационально брать кредит для погашения существующих обязательств.
Привлеченное же финансирование стоит использовать для развития бизнеснаправлений, которые имеют спрос и потенциальных партнеров.
Что касается прогноза цены по кредиту, то она зависит как от общей ситуации на
рынке, так и от кредитополучателя — его финансовой ситуации, прогнозируемости
финансового потока, жизнеспособности и реальности бизнес-плана, участия самого
клиента в проекте, а также сотрудничества с банком до сих пор.

Иева ФАТЬЯНОВА, специалист Swedbank:

— Swedbank готов активно кредитовать хорошие проекты и жизнеспособный бизнес и целенаправленно это осуществляет.
Но для получения ссуд в банке любой компании важно выполнить четыре основных критерия: бизнес должен быть жизнеспособным и генерировать достаточные денежные потоки, иметь в наличии собственный вклад в финансирование проекта, обеспечение кредита и
менеджмент, быть знающим и обладать профессионализмом в данной сфере.
Сейчас спрос на кредиты определенно ниже, чем в 2007 году. К  тому же часть
поданных проектов не отвечает одному из упомянутых выше критериев, что мешает
квалифицировать его как пригодный для финансирования.
В свою очередь конкуренция за перспективные проекты и хороших клиентов на данный момент среди банков очень высокая. Представителям отрасли доступны кредитные
ресурсы, и у них есть желание их ссудить, поскольку это основной бизнес банков.
Что касается цены по кредиту, то прогнозировать конкретные цифры сложно,
поскольку на них влияют многие факторы. Однако очевидно, что EURIBOR в будущем
вырастет, поэтому на цену денег с точки зрения предприятия рекомендуется смотреть
в долгосрочной перспективе. При планировании долгосрочных инвестиций в предприятие можно посоветовать коммерсанту в своих финансовых расчетах закладывать
общую цену заемных денег на уровне 6—8%. Это поможет ему подготовиться к экономическим циклам и различным колебаниям на финансовых рынках.

Сниедзе САЙНСА,
руководитель отдела финансирования предприятий UniCredit Bank:

— Сегодня кредиты доступны любому предпринимателю, который соответствует
кредитной политике банка.
Что касается цены кредита, то ей следует отражать риск как страны, так и предпринимательской деятельности. К сожалению, в “тучные годы” в угаре конкурентной борьбы этот принцип не соблюдался. Соответственно, сейчас было бы неадекватно уповать
на прежние низкие цены кредитов.
Надеюсь, что предприниматели по-прежнему смогут радоваться низким уровням межбанковских
процентных ставок, а риск средней компании может быть оценен примерно в 3—4% годовых. В целом
это позволяет предпринимателю рассчитывать на процентную ставку 5—6% годовых.

38

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

ФИНАНСЫ 2010 ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГНОЗ

Какие сюрпризы могут ждать вашу отрасль в 2011 году?
Константин ШАВКУНЕНКО,
финансовый аналитик Trasta komercbanka:

— Вряд ли латвийский рынок может преподнести
особые сюрпризы в 2011 году: рынок, переживший
падение ВВП в 18%, сложно чем-то удивить.
На более или менее неожиданные изменения в развитии отрасли, скорее, могут повлиять другие регионы — например, уже ставшие хроническими проблемы с долгами периферийных стран еврозоны, изменения темпов развития стран БРИК, стремительные колебания валютных курсов, цен на сырьевые товары и т.п.
Можно отметить также изменения международных норм, регламентирующих банковскую деятельность, которые приведут к большей политизации процесса контроля над деятельностью банков. Есть опасения, что ужесточение нормативов
в перспективе может замедлить темпы восстановления мирового банковского сектора.

Александр ПАНКОВ,
президент
Rietumu banka:

Марис КАННЕНИЕКС,
финансовый директор, член правления
Aizkraukles banka (AB.LV):

— Мы предпочитаем
быть реалистичными оптимистами. На наш взгляд,
есть основания утверждать,
что в 2011 году и мировая, и
латвийская экономика продемонстрируют рост, который удивит многих сегодняшних скептиков.

— В наступающем году в банковской отрасли какие-то особые сюрпризы не прогнозируются.
Однако 2011-й станет годом, который точно покажет,
сумел ли каждый конкретный представитель отрасли
восстановиться после последствий, вызванных экономическим кризисом, сумел ли он приспособиться
к новым рыночным условиям, оптимизировать свой
бизнес и нашел ли новые возможности для получения
доходов. Или же он продолжает работать с убытками
или небольшой прибылью, которая неадекватна величине банковского капитала. AB.LV планирует закончить 2011 год со значительной прибылью, которая в определенной степени может оказаться сюрпризом для других представителей банковской отрасли.

Валмар МОРИТЗ, председатель правления Latvijas Biznesa banka,
заместитель председателя правления
Eesti Krediidipank:

Лайма САЛТУМА,
председатель
правления
NORVIK banka:


Особых
сюрпризов по отрасли не ожидается. Однако мировой финансовый кризис еще полностью не преодолен, и вполне вероятно, что начало
2011 года как на глобальном
уровне, так и в Латвии, все
еще будет напряженным и
полным вызовов.

40

— Кризис потихоньку проходит. Например,
в Эстонии начиная с последнего квартала прошлого года просматривается пусть небольшой,
но постоянный экономический рост. Осторожно
возобновляется активность в бизнес-секторе,
банки активнее выдают кредиты.
В Латвии пока следы кризиса еще заметны, но
кое-какие проекты уже получили одобрение.
Что касается воздействия вступления Эстонии
в зону евро, то изменений будет достаточно.
Наибольшее влияние на эстонские банки, пожалуй,
окажет резкое снижение обязательных резервов,
которые кредитные учреждения должны держать в
Центральном банке Эстонии. Если сейчас в обязательном порядке им нужно хранить на счетах в центробанке 15% от объема привлеченных
сбережений, то после перехода этот процент снизится до 2%. Как следствие — у банков
размораживается значительный ресурс. Часть этих денег пойдет на погашение займов от
материнских банков и будет использована для выдачи новых кредитов.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

О п р а ш и в а л а М а р и н а К И Р ТОВСКАЯ

3

д е к а б р я

t

У денежных потоков должен быть
надежный руководитель
Предприятиям, работающим на зарубежных
рынках, очень важно быстро и с минимальными сопутствующими расходами рассчитываться со своими партнерами. О том, какой
выбор есть у предпринимателей, рассказывает начальник отдела управления денежными
потоками и электронными расчетами
UniCredit Bank Марис СТРАЗДС.
— Каким образом вы можете помочь своим клиентам, осуществляющим экспортно-импортные операции?
— Для своих корпоративных клиентов UniCredit Bank
предоставляет услуги по открытию расчетных счетов в 22 странах Европы, где представлены банки
группы UniCredit. Мы даем всю необходимую информацию о том, в какую сумму обойдется обслуживание счетов, стоимость переводов и т.д. Наше кредитное учреждение входит в Ассоциацию банков IBOS.
Поэтому наши возможности в оказании помощи по
открытию счета не ограничиваются только Европой,
а распространяются на многие страны мира. Об этом
можно узнать на домашней странице Ассоциации IBOS
www.ibosassociation.com.
Предпринимателю важно контролировать деятельность своих дочерних компаний. И  находясь в Риге,
он может получать сведения о движении денег на всех
расчетных счетах банка, включая выписки в электронном виде, а также подтверждение о прохождении платежей.
— Эффективное управление включает в себя оптимальное управление денежными потоками, снижение
стоимости банковских услуг, включая централизованную бухгалтерию. Как этому может посодействовать
UniCredit Bank?
— Мы предлагаем использовать систему консолидированного управления финансами. Чаще всего применяется
услуга нулевого баланса.
— Что же она собой представляет?
— Нулевой баланс (Zero Balancing) представляет
собой автоматическое объединение денежных потоков.
В  конце каждого дня остатки денег на рабочих счетах
концентрируются на главном счете. За счет него погашаются и возникающие долги. Если же возникает необходимость в дополнительных суммах, которые превышают установленные лимиты на рабочих счетах, то
открывается кредитная линия. Она в конце дня погашается с главного счета. В таком случае дочерним компаниям не приходится прибегать к внешним заимствованиям из банков.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

— Для каких предприятий наиболее выгодна подобная услуга?
— Ее уже сейчас активно используют международные концерны, которые имеют свои дочерние фирмы в странах Балтии.
Но мы отмечаем, что и местные бизнесмены также интересуются данной услугой. Сейчас в списке клиентов UniCredit Bank
насчитывается достаточно много балтийских фирм, которые уже
подключились к местному или зарубежному нулевому балансу.
— Можете ли вы привести какие-либо конкретные
примеры?
— Очень интересен опыт литовской компании Rokiškio
Sūris. Она первой в странах Балтии стала использовать
услугу нулевого баланса с Италией, чтобы консолидировать деньги со своего местного счета на главный в Литве.
Раньше через систему международных платежей перечисление продолжалось несколько дней, и за каждый платеж взималась комиссионная плата. С введением нулевого
баланса деньги на главный литовский счет стали поступать
уже к утру следующего рабочего дня. Отпала также необходимость в комиссионном сборе за каждый платеж.

3

д е к а б р я

X
41

ФИНАНСЫ 2010

1C: Проверено на себе
Интервью с директором Дмитрием МУРАТОВЫМ фирмы-дистрибьютора Andi M
— У нас часто меняется законодательство. Купив в России программу, кто ее
будет поддерживать, чтобы она соответствовала законодательству?
— Любая фирма — франчайзи (список на сайте
http://www.1c.ru/), — но лучшие, конечно, мы.
— Почему?
— Мы можем подтвердить свою компетенцию сертификатами 1С (экзамены на знание программирования каждого отдельного продукта и платформы 1С: Предприятие
8 и отдельные экзамены 1С: Специалистконсультант, также по каждому отдельному
продукту. — Прим. авт.). Мы провели 2 698
внедрений разных предприятий. Это большой
опыт, которого нет ни у кого.
У нас стабильный коллектив. Золотой фонд
— работники со стажем 13–15 лет, наше “все”
— стаж работы 8–12 лет, “молодые” коллеги —
стаж работы от 2 до 8 лет.

— Ваше образование?
— Радиоинженер.
— Первое рабочее место?
— Институт электроники и вычислительной
техники при АН ЛССР (численность была более
800 человек, на сегодня составляет около 60).
— В условиях независимой Латвии?
— Главный бухгалтер нефтяной компании.
— Вот откуда появилась ваше сегодняшнее предприятие Andi M?
— Отчасти, да.
— Другая часть?
— 1С — это очень интересно. Программа
1С, как известно, российская, и в то время,
купив 1С в России, нельзя было сразу на ней
работать. Необходимо было “затачивать” под
нашу, латвийскую действительность.
— А сейчас можно в России купить программу 1С и сразу на ней работать?
— Да, есть линейка программ 1С, разработанная для Латвии (1С: Бухгалтерия 8 для
маленьких фирм, 1С: Бухгалтерия 8 базовая
версия, 1С: Зарплата и Управление персоналом и т.д.).

42

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

— Чем гордитесь?
— В первую очередь и в первую очередь
— и своим коллективом, и своими клиентами.
Весной мы заказывали маркетинговое исследование (продажи у всех упали, необходимо
было понять причину, почему у нас тоже...).
Для коллег в первый момент это было стрессовой ситуацией: приходят люди, смотрят, слушают, задают провокационные вопросы. Но ребята быстро перестроились, помогли и собственный позитив, и взаимовыручка. В результате в
отчетах маркетологов основной упор был сделан на отсутствии жалюзи во втором учебном
классе, из плюсов отметили доброжелательность коллег, искреннее желание помочь.
— Существует мнение, что у крупных
предприятий все дорого, а у “свободных”
программистов намного дешевле.
— Предрассудки.
— Разберем на части?
— Давайте!
— Откуда берутся “свободные” программисты?
— Они явно раньше работали в фирмах–франчайзи, их там учили программировать на 1С.
— Почему у “свободных” программистов
дешевле “вот такой отчет, документ, обработка”?
— Они пришли к заказчику на один-два
часа, по-быстрому, не вдаваясь в подробно-

д е к а б р я

t
сти, сделали, быстро ушли. Заказчик нашел
ошибку, программист быстро пришел на пять
минут, исправил, ушел. Заказчик нашел еще
одну ошибку, программист не быстро пришел,
исправил, ушел. Заказчик нашел еще одну
ошибку. Программиста найти не может. Он не
берет телефон, не отвечает на электронные
письма... Все. Войны не будет, летчик заболел.
Заказчик ищет либо другого “свободного” программиста (чтобы понаступать на грабли), либо ищет фирму–франчайзи, чтобы была
гарантия, что никто не пропадет, телефон ответит и все ошибки исправят. Такая гарантия —
это безопасность бизнеса. Не правда ли?

Продуктивнее на предприятии, когда каждая служба спокойно выполняет свои обязанности, а не разрабатывает план военных действий по отношению к другой службе. В  этом
случае выигрывает собственник.
Третье "но". Когда на предприятии большой штат бухгалтерской службы (10—20 человек), рекомендуем отдельно программу 1С:
Зарплата и Управление персоналом. Обычно
расчетом зарплаты на предприятии занимается один человек. Отдельная программа удобна с точки зрения конфиденциальности информации. Кроме ответственного человека никто
не может воспользоваться тайными знаниями.

— Допустим, у вас недорого, в каких
цифрах это недорого выражается?
— У нас стоимость обслуживания любой
однопользовательской программы 1С в месяц
составляет 7,20 (без НДС).

— На чем работает ваше предприятие?
— Попробую удивить — на 1С. Про основную
деятельность и автоматизацию неинтересно рассказывать, от продаваемых продуктов 1С отличается несколькими отчетами для отдела маркетинга и отдела продаж. Интересное решение, на
котором работаем, связано с работой клиентов.
Так называемая 1С: CRM. Из обычных функций,
которые программа выполняет — это вся информация о клиенте: начиная от презентации программы, включая приобретенные продукты, время
обучения, потраченное клиентом, и заканчивая
оперативной информацией о текущем состоянии
— какая версия программы стоит у клиента, кто
ответственный за работу с программой.
Из необычных функций (в Латвии мы не
сталкивались с такой обработкой информации) — это анализ результатов анкетирования.
Напомню: наша компания совместно с фирмой Балтикон центр организует большой семинар
для бухгалтеров “Праздник бухгалтера”. В  этом
году мероприятие было юбилейным, десятым,
и сейчас мы готовимся к следующему, которое
состоится 24 января 2011 года. Наряду с разными приятными сюрпризами, которые мы всегда
преподносим, и серьезной информацией, которую получают бухгалтера, мы раздаем анкеты.
Анкета достаточно серьезная, обычно состоит
из 50—60 вопросов, которые касаются и самого мероприятия, и учетных программ, и многого
другого. Все анкеты обрабатываются в течение
месяца, структурируются, раскладываются по
ответам и по полученным результатам, ведется серьезная работа: можно выявить и направление развития нашей компании, и минусы в
текущей работе (так появился наш форум http://
forum.andi.lv/). Ну, и конечно, приятно прочитать хорошие отзывы о своей работе.
Например, таким образом появилась программа 1С: Домоуправление 8.

— Что входит в эти деньги?
— Телефонная линия консультаций, обновления (обычно раз в квартал), если законодательство “не резвится”, удаленная помощь (в
случае, когда есть доступ к ПК клиента).
— Сейчас в преддверии Нового года обычно бывают скидки, распродажи, подарки?
— Как правило, каждый год мы делаем
подарки своим клиентам. Это не выражается в физических денежных знаках, обычно это
какие-нибудь “бантики” в программе. Без которых можно работать, но когда есть “бантик” —
значительно приятнее и удобнее. Например, в
прошлом году это был отчет “Денежный поток”.
Для новых клиентов с начала ноября у нас
скидки до 40% на новые программы (подробнее на нашем сайте http://www.andi.lv/).
— Почему для учета средних предприятий
на презентациях вы рекомендуете отдельные
программы 1С? Ведь для собственника удобнее иметь все в одной программе.
— Бесспорный аргумент. Конечно, удобнее
видеть все в одной программе. Есть несколько "но". Одно из главных: непримиримая война
между бухгалтерской службой компании и торговой службой. Истоки войны происходят из
самого предназначения каждой службы: торговой службе необходимо много продать — ну
уехал товар в Польшу, хорошо, вот когда вернутся документы (через две недели, два месяца, неважно, тогда и передадим все в бухгалтерию) и быстро получить деньги, бухгалтерской
службе необходим строго статичный учет (цифры
не должны меняться независимо ни от чего, как
говорится, война — войной, а цифры в каждом
периоде статичны).
Второе "но" — сложнее (а значит, дороже): безошибочное программирование комплексной программы. Все равно кто-то будет обижен. Как правило, обиженной бывает бухгалтерская служба, ибо для процветания предприятия важней торговый отдел.

— Ваша мечта?
— Интересно автоматизировать большие производственные предприятия. Большие — это 1 000
и более сотрудников, много цехов, сложное производство. Это, как завод ВЭФ лет 20 назад. На таком
предприятии есть сложные задачи учета, и далеко
не всегда эти задачи заканчиваются учетом. Было
бы таких предприятий в Латвии побольше...

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

Светлана НИКОЛАЕВА

X
43

ФИНАНСЫ 2010

Бизнесмены
поверили в лучшее
В течение 2010 года значительно возросло число предпринимателей, которые позитивно оценивают будущее экономики Латвии
и видят первые признаки ее восстановления. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в рамках Обзора бизнес-среды SEB.
Состояние собственного предприятия руководители все чаще оценивают как улучшающееся либо стабильное.
Карлис Даневич, руководитель управления кредитования SEB banka:
— 2010 год не принес таких драматических поворотов, как 2009-й, скорее, он
стал годом роста для тех компаний, которые успешно прошли период консолидации. Вспомним первое полугодие 2009
года, когда нередки были случаи стремительного ухудшения состояния процветающей, на первый взгляд, компании. Можно
сказать, в прошлом году предприятия разделились на две группы. Одни не смогли вовремя почувствовать изменения на
рынке, имели чрезмерные для той ситуации обязательства, что в сочетании со
слабой организацией бизнеса и недостаточными позициями в своей нише рынка
привело к банкротству. Другие же предприняли ряд шагов, чтобы приспособиться к изменениям и падающему потреблению на местном рынке, например, нашли
возможности развития собственных мощностей, выхода на экспортный рынок или
укрепления на нем. Эти предприятия продолжают развиваться и теперь занимают
освободившуюся часть рынка.
Оценивая события этого года, можно
отметить, что ситуация в бизнес-среде улучшается. Конечно, в официальной статистике эти улучшения пока не очень заметны,
но мы в банке видим ситуацию с некоторым опережением. Прежде чем построить производство, нужен инвестиционный
план, который предприниматель представляет банку для получения финансирования.
Поэтому к нам новости приходят быстрее.
С оживлением предпринимательской активности более благоприятное
поле для деятельности получают и банки.
Я  думаю, следующий год станет временем обострения конкуренции между банками, которая подстегнет развитие качества и разнообразие финансовых услуг.
Предприниматели от этого выиграют.

44

Сидим на дне
или движемся наверх?
Еще в январе этого года рост экономики замечали лишь 1% опрошенных руководителей и владельцев предприятий, а осенью их стало уже 14%.
К  тому же продолжает расти число
предпринимателей, которые считают,
что низшая точка развития экономики
уже пройдена или же мы находимся в
ней сейчас, а дальше предстоит рост.
Такого мнения придерживается половина опрошенных коммерсантов. В то
же время 37% прогнозируют, что дна
латвийская экономика еще не достигла и этот момент наступит только в
следующем году.

Кто виноват?
В то же время консолидация
госбюджета и неясность последствий изменения налогообложения привносит элемент растерянности и даже неуверенности в будущем. 80% латвийских коммерсантов среди самых важных факторов,
определяющих процесс восстановления экономики Латвии, отметили именно деятельность правительства. Сравнивая данные Обзора
бизнес-среды SEB, можно увидеть,
что все больше предпринимателей
не имеют четкого мнения о состоянии латвийской экономики. Летом
ничего о достижении экономикой
низшей точки и потенциале роста не
могли сказать 19%, а осенью таких
респондентов стало почти в два
раза больше — 36%.

В своем хозяйстве виднее
Больше стало и тех предприятий,
состояние которых улучшилось. Этой
осенью четвертая часть предприни-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

мателей отметила улучшение состояния своего бизнеса за последний год.
В свою очередь уменьшилось число тех,
кто оценивает положение своего предприятия как ухудшающееся, сейчас их
38%. Еще 36% отмечают стабилизацию.
Объемы бизнеса постепенно возвращаются к докризисному уровню,
в некоторых отраслях это происходит
быстрее, в некоторых — медленнее.
23% латвийских малых и средних предприятий показали увеличение оборота за последний год. Лучше всего дела
обстоят у предприятий в Курземе и
Видземе (29% предприятий имеют больший оборот, чем год назад), а также в
Риге. В Земгале и Латгалии их гораздо
меньше — здесь оборот вырос только у
13% и 10% предприятий соответственно.
Несмотря на увеличение оборота некоторых предприятий, оценка
ими собственной финансовой ситуации за год не изменилась. Все так же
лишь 16% руководителей предприятий оценивают финансовую ситуацию
как хорошую, большинство предпринимателей (59%) — как среднюю и 22%
— как плохую.

Об Обзоре бизнес-среды SEB
С октября 2009 года раз в квартал банк SEB публикует Обзор
бизнес-среды SEB, который отражает мнения и динамику настроений руководителей и владельцев малых и средних предприятий.
В  рамках последнего исследования
было опрошено 510 предпринимателей. Анализ осуществляется раз в
квартал в сотрудничестве с исследовательской компанией ООО Data
Serviss. Материал доступен на сайте
www.seb.lv.

д е к а б р я

З о я Солнцева

ФИНАНСЫ 2010

Комплексное решение
для торговых операций

Aizkraukles banka начал предложение специальных программ финансирования компаний, которые
в своей деятельности используют документарные операции.
вать собственные средства для закупки требуемого количества товара для исполнения своих обязательств по
полученному аккредитиву.
Новинка предложенных продуктов в том, что в комплексе с документарными операциями банк теперь предлагает своим клиентам и торговое финансирование. Как
отметил г-н Сиротин, в ближайшее время на эти цели
Aizkraukles banka готов выделить до 50 млн. долларов.
В случае предоставления торгового финансирования в комплексе с аккредитивом клиент банка за
небольшую процентную плату может освободить часть
собственных оборотных средств и использовать их для
других целей — для расширения бизнеса, для закупки
других партий товаров, там, где такое финансирование
не предоставляется.

Клиент — покупатель

Руководитель управления финансирования
Aizkraukles banka Олег Сиротин
Как пояснил руководитель управления финансирования
Aizkraukles banka Олег Сиротин, новое предложение расширит имеющийся спектр услуг кредитования торговых операций клиентов банка. Если ранее залогом при финансировании
этого бизнеса выступала недвижимость или товары на складе, то теперь в этом качестве могут выступить экспортный,
импортный аккредитивы, а также аккредитив back-to-back.
Услуги документарных операций предоставляются
Aizkraukles banka уже давно, но они существовали автономно от финансирования. В  таких случаях, например,
клиент-покупатель выставлял импортный аккредитив за
счет собственных средств, замораживая их до завершения сделки, соответственно, изымая деньги из оборотных
средств своей компании на весь срок действия аккредитива (этот срок может достигать полугода). В  свою очередь клиенту-продавцу, в адрес которого поступал экспортный аккредитив, также было необходимо использо-

СЛОВАРЬ

Аккредитив представляет собой
данное по просьбе покупателя банковское обязательство уплатить
продавцу определенную денежную

46

Банком финансируется выставление импортного
аккредитива на закупку товара. Если товар идет морем,
то банк имеет возможность контролировать его перемещение, и в таком случае сам товар в пути может служить
обеспечением предоставленного финансирования.
При получении такого вида финансирования у клиента
нет необходимости изымать из оборота собственные средства в момент открытия аккредитива, и он может рассчитаться с банком в момент прибытия товара в порт.

Клиент — продавец
Банком финансируется закупка товара для исполнения обязательств по полученному клиентом экспортному
аккредитиву или пополнение оборотных средств клиента.
Клиент рассчитывается с банком из средств, полученных при
раскрытии аккредитива (при получении оплаты по аккредитиву
после предоставления оговоренных в аккредитиве документов).

Клиент — продавец & покупатель
Это относится к случаям, когда клиент является
посредником между продавцом и покупателем. Когда
на клиента банка выставлен экспортный аккредитив, он,
в свою очередь, может открыть импортный аккредитив
(back-to-back) на аналогичных условиях в адрес своего
поставщика. И  получить финансирование под эту операцию, замораживая только часть своих денег.

сумму при получении соответствующих условиям аккредитива документов, удостоверяющих, что определенный в аккредитиве товар отправлен
покупателю.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Импортный аккредитив — клиент банка
является покупателем товаров/услуг.
Экспортный аккредитив — клиент
банка является продавцом товаров/
услуг и получателем аккредитива.

д е к а б р я

СТРАХОВАНИЕ 2010

Кризис закончился —
цены будут расти

Стабилизация, признаки которой сейчас наблюдаются в
экономике Латвии, еще не затронула страховую отрасль.
Ожидается, что по итогам года объем премий в рисковом
сегменте страхования покажет снижение на 20—25% по сравнению с показателем 2009 года. Но виноват в этом не только
кризис, но и ценовые войны, которые вызваны обострением
конкурентной борьбы в отрасли.
Марина КИРТОВСКАЯ , r a t i n g @ b b . l v

О ГОДЕ ТЕКУЩЕМ
Согласно октябрьским данным Латвийской
ассоциации страховщиков, объем подписанных премий в сегменте рискового страхования в этом году снизился на 24% — до
145,8 млн. латов. Однако специалисты полагают, что у страховых компаний убытков в
целом не будет — минусы покажут отдельные направления страхования, и один из них
— ОСТА.
Расхождение между падением объема
собранных премий и финансовыми результатами деятельности эксперты объяснили спец-

48

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

ификой бизнеса. Так, страховщик, заключивший договор год назад, может считать годовую страховую премию полностью заработанной только сегодня. Это, соответственно, влияет на итоги страховой деятельности,
которая в настоящий момент генерирует значительную прибыль, в отличие, например, от
банковской сферы.
Ощутимое уменьшение суммы собранных премий в этом году вызвано значительным снижением цен на услуги страхования.
Их падение началось в 2009 году и продолжилось в 2010 году. Оно было вызвано обострением конкуренции и больше всего затронуло
сегмент ОСТА, но не обошло стороной и страхование КАСКО. Хотя в последнем случае
цены полисов не претерпели столь резких
колебаний, как в обязательной страховке.
Страховщики отмечают: падение цен,
которое наблюдалось в Латвии, даже по сравнению с соседями выглядит слишком драматичным. По мнению Андриса Морозовса,
руководителя САО If P&C Insurance, рынок
слишком чувствительно отреагировал на объективные факторы, что и позволило ценам
снизиться. По мнению специалиста, теперь
надо найти истинный уровень, который отражает действительную ситуацию.

д е к а б р я

t
Показатели деятельности компаний страхования жизни в Латвии за 10 месяцев 2010 года
Брутто-премии

Возмещения

Компания
2009 г., латов

2010 г., латов

2010 г. к 2009
г., %

2009 г., латов

2010 г., латов

2010 г. к
2009 г., %

Сегмент страхования жизни
Citadele Life

303 310,8

539 872,0

77,99

6 330,7

18 687,6

195,19

Латвийский филиал Compensa Life Vienna Insurance Group

4 272 386,2

3 186 647,0

-25,41

2 748 611,4

1 353 892,6

-50,74

ERGO Latvija dzīvība

10 013 702,0

9 585 395,0

-4,28

11 082 771,0

6 463 831,0

-41,68

137 603,7

216 042,5

57,00

246 298,3

138 544,8

-43,75

3 767 418,7

7 956 547,8

111,19

2 212 948,5

2 011 690,7

-9,09

357 312,3

457 096,0

27,93

40 400,9

57 688,5

42,79

SEB Dzīvības apdrošināšana

12 717 651,4

15 082 945,2

18,60

6 448 803,4

5 897 263,9

-8,55

Латвийский фмилиал Swedbank Life Insurance SE

4 889 360,0

4 702 273,7

-3,83

1 043 250,0

1 225 455,3

17,47

524 303,1

289 504,7

-44,78

10 273,0

6 373,0

-37,96

36 983 048,2

42 016 324,0

13,61

23 839 687,2

17 173 427,3

-27,96

LKB Life
Латвийский филиал Mandatum Life Insurance Baltic SE
MetLife Amplico

Vital Life
Всего

Источник: Латвийская ассоциация страховщиков

Что касается сегмента страхования
КАСКО, то, по мнению председателя правления САО Baltikums Эдуарда Рейницанса,
проблема сокращения объема подписанных здесь премий больше связана не с их
размером, а с тем, что рынок автолизинга еще не восстановился после кризиса.
Соответственно, здесь неоткуда взяться
и объемам автострахования. Хотя первые
позитивные сдвиги в этой сфере отмечаются, они еще слабо выражены.
По мнению члена правления BAN Угиса
Иевиньша, в 2010 году все развивалось не
по самому худшему сценарию. Падение
объема подписанных премий оказалось не
столь драматичным, как ожидалось в начале года. Но специалист с сожалением отмечает, что такого нельзя сказать о планируемых выплатах по возмещению ущерба. Как
сложности прошлой зимы, так и увеличившееся число краж оказались достаточно
сильными факторами, чтобы испортить прогнозы по убыткам.

О ГОДЕ ГРЯДУЩЕМ
По мнению экспертов, следующий год не
преподнесет сюрпризов. Все будет закономерно вытекать из результатов 2010-го. Так,
ожидается повышение цен в нерентабельных сегментах, таких как ОСТА. Их уровень

может подняться на 25—30%. Это связано с
тем, что растут расценки на ремонт автомобилей. У ремонтников, в свою очередь, подорожали услуги, поскольку поднялись тарифы
на электроэнергию и ресурсы.
Если говорим о прогнозах по объему
рынка страхования на следующий год, то,
по оценке г-на Морозовса, здесь возможно небольшое, но падение. Это связано с
последствиями экономического кризиса.
И  хотя внутренний спрос начал понемногу
оживать, пока он показывает очень незначительный прирост.
Так, продажи новых автомобилей в Латвии
хоть и увеличиваются, но это рост с нуля. Он
столь ничтожен, что и близко не способен
перекрыть износ остальных машин в стране. В  результате падение объема подписанных премий по КАСКО, вызванное старением автопарка, намного больше, чем премии
по полисам новых авто.
В страховании недвижимости ожидается стагнация. Ничего нового там не предвидится. Особенность этого продукта заключается в том, что старение зданий не оказывает ощутимого влияния на их страховую стоимость.
Еще два года назад страхование здоровья было довольно рентабельным сегментом. Благодаря госфинансированию

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
49

СТРАХОВАНИЕ 2010

Показатели деятельности страховой отрасли Латвии за 10 месяцев 2010 года
Брутто-премии

Возмещения

Страховая компания
2009 г., латов

2010 г., латов

2010 г. к 2009 г., %

2009 г., латов

2010 г., латов

2010 г. к 2009
г., %

Рисковый сегмент
Balta

37 187 289,0

26 405 711,0

-28,99

22 657 824,0

16 095 374,0

-28,96

Baltijas Apdrošināšanas Nams

6 615 163,2

5 318 963,1

-19,59

3 994 482,9

4 182 052,0

4,70

BTA

42 981 061,0

38 517 743,8

-10,38

26 156 974,0

18 823 028,6

-28,04

Baltikums

11 620 431,0

8 617 834,0

-25,84

6 157 550,0

5 374 164,0

-12,72

Balva

8 491 568,0

5 889 509,0

-30,64

7 545 125,0

4 346 917,0

-42,39

Ergo Latvija

11 833 714,6

8 236 833,0

-30,40

7 884 856,0

4 927 446,0

-37,51

Gjensidige Baltic

39 653 397,0

30 061 837,0

-24,19

24 552 751,0

21 959 470,0

-10,56

Латвийский филиал If P&C Insurance

15 928 257,5

12 695 883,1

-20,29

8 874 214,8

6 994 510,4

-21,18

RSK apdrošināšana*

5 691 789,9

-100,00

5 135 183,2

854 641,5

-83,36

Seesam Latvia

8 537 063,5

6 548 166,7

-23,30

6 327 536,1

4 157 176,6

-34,30

Swedbank Apdrošināšana**

3 404 374,0

3 534 802,0

3,83

337 308,0

1 749 698,0

418,72

Всего по компаниям рискового страхования

191 944 108,7

145 827 282,8

-24,03

119 623 805,0

89 464 478,1

-25,21

Всего по компаниям страхования жизни

36 983 048,2

42 016 324,0

13,61

23 839 687,2

17 173 427,3

-27,96

Итого по отрасли

228 927 156,9

187 843 606,8

-17,95

143 463 492,2

106 637 905,4

-25,67

Источник: Латвийская ассоциация страховщиков

это был прогнозируемый бизнес. Но затем
отрасль пережила неожиданное потрясение, когда государство переложило с
себя на плечи страховщиков очень большую часть выплат. Они не были предусмотрены и учтены в цене полиса, что
обернулось для отрасли убытками. В этом
сегменте рискового страхования многое
зависит от политики государства в сфере
здравоохранения.
В свою очередь Елена Алфеева, член
правления САО BTA, отмечает, что прирост
премий, собираемых латвийскими страховыми компаниями, можно увеличить за счет
страховых операций на территории других
стран Евросоюза, т.е. за счет экспорта услуг.
По мнению специалиста, это направление
имеет достаточно большой потенциал роста,
к тому же является необходимым мероприятием для оздоровления латвийской экономики в целом.

50

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

Ожидается консолидация?

Кризис в экономике, сжатие потребительского спроса в
Латвии, в том числе и на страховые услуги, резко обострили
конкурентную борьбу на рынке. Это в очередной раз заставило его участников вступить в дискуссию о скором процессе консолидации на местном рынке страховых услуг. По мнению одних, десять компаний по рисковым видам страхования и более ста брокеров — безусловно, перебор для латвийского рынка. Другие полагают, что участников рынка
может быть много и необязательно всем быть крупными
компаниями.

Игроков слишком много
Андрис МОРОЗОВ, руководитель САО If P&C Insurance:
— Если проследить динамику финансовых показателей страховой отрасли, то у компаний стремительно растет отношение расходов на свое содержание к обороту. Это означает, что потребитель всю большую часть премий по страховке платит за то, что страховщик просто продолжает
существовать. Безусловно, подобная тенденция не является позитивной. Единственный способ
решить эту проблему — консолидация рынка до уровня, когда можно будет работать эффективно.
Хочется надеяться, что в следующем году процесс консолидации рынка произойдет. На стороне брокеров он как бы уже обозначился. На стороне страховых компаний этого пока незаметно,
но это неизбежно случится. Если от квартала к кварталу оценивать результаты деятельности страховых обществ, то ясно видно, что они стали делиться на две категории. Одни по-прежнему работают со стабильно хорошими финансовыми результатами, а другие стремительно регрессируют и
скоро начнут показывать убытки.

Будем считать это феноменом Латвии
Эдуард РЕЙНИЦАНС, председатель правления САО Baltikums:
— Можем говорить об определенном феномене Латвии — для масштаба местного рынка страхования здесь относительно много игроков. В том числе через своих “дочек” здесь представлены крупные европейские страховые компании. Консолидация между ними на латвийском рынке
может быть возможна, только если произойдет слияние или поглощение их материнских структур.
Процессы, которые мы наблюдали в прошлом и позапрошлом годах, были связаны с другим: часть
страховых компаний перешла в иной статус. Из дочерних, но самостоятельных предприятий они были преобразованы в филиалы. Пришли новые компании, и они тоже начали работать как филиалы. Есть разговоры, что еще какие-то международные компании думают о приходе на латвийский рынок.
Что касается страховых компаний с латвийским капиталом, то они уже завоевали свою долю
рынка, у них имеется свой опыт, выработаны свои методики работы с клиентами. Может, им приходится тяжелее, поскольку за их спиной нет материнской компании с большим капиталом, но, с
другой стороны, они способны оперативнее реагировать на изменения рынка, могут быть гибче
по отношению к клиенту, чем “дочки” международных компаний.
Эффективность их деятельности доказывает то, что первое место в сегменте рискового страхования в Латвии прочно занимает компания с местным капиталом (BTA). При этом она работает не только в Латвии, но и за рубежом — вводит собственные прогрессивные методы работы и
открывает свои филиалы в западных странах, достигая успехов и там. Кто знает, может, со временем процесс консолидации латвийских страховщиков выльется в сделки на западном рынке —
местные компании консолидируют представителей страхового бизнеса в Европе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
51

СТРАХОВАНИЕ 2010

Возможно, но не обязательно
Угис ИЕВИНЬШ, член правления САО BAN:
— Консолидация на рынке очень возможна, но не обязательна. Этот вопрос можно разделить
на две части. Первая — посредники (брокеры). В этом сегменте уже произошли первые сделки
по консолидации, и ожидается, что этот процесс продолжится. Вероятно и то, что многие брокерские общества просто уйдут с рынка. Но здесь речь больше идет о маленьких игроках, портфель
которых невелик, и их уход практически не окажет влияния на рынок.
Второй сегмент — страховые компании. Здесь какие-то шаги по консолидации ожидались уже
в этом году, однако этого так и не случилось. Но надо понимать, что на этот процесс могут повлиять не только местные факторы, а также крупные сделки на международном рынке, которые могут
происходить между материнскими компаниями работающих в Латвии страховщиков.

Конкуренция останется сильной
Елена АЛФЕЕВА, член правления САО BTA:
— Несмотря на то, что для достаточно маленького латвийского рынка страхования на территории Латвии оперируют довольно много страховщиков, консолидации здесь не происходит и происходить не будет. Скорее, возможно вытеснение с рынка маленьких малорентабельных страховых компаний и передача их страховых портфелей более крепким представителям отрасли. Так,
например, произошло с RSK apdrošināšana, принадлежащей Рижской думе. Год назад было принято решение о ликвидации упомянутой компании, и, как мы видим, этот процесс происходит
довольно безболезненно и, можно сказать, даже незаметно.
Также не исключаю вероятности того, что отдельные латвийские страховые компании могут
поменять владельцев. Но и это не вызовет консолидации и не повлияет на уровень конкуренции
на латвийском страховом рынке, который сейчас довольно высок.
В любом случае прогнозы развития латвийского страхового рынка и латвийских страховых компаний
можно однозначно оценить как оптимистичные, так же как и прогнозы для экономики Латвии в целом.

Главное не размер компании, а ее умение работать
Инара МЕЙЯ, член правления САО Gjensidige Baltic:
— С одной стороны, согласна, что в такой небольшой стране, как Латвия, в страховой отрасли
работает слишком много компаний. Но если небольшой участник рынка способен обеспечить свою
деятельность, то почему он не может существовать рядом с крупными представителями отрасли?

Б е с е д о в а л а М а р и н а К И РТОВСКАЯ

52

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

СТРАХОВАНИЕ 2010

Gjensidige: секреты успеха
Как не только выжить в период кризиса, но и
нарастить свою долю рынка, какие перспективы
ожидают отрасль страхования в 2011 году?
Об этом в беседе с «Бизнесом» рассказал
член правления Gjensidige Baltic Александр РЯБОВ.
— Александр, за все время своего существования
Gjensidige Baltic постоянно показывала высокие темпы
роста и сейчас является второй крупнейшей компанией в
страховой отрасли Латвии. Что лежит в основе этого успешного развития?
— Да, мы можем гордиться тем, что, несмотря на экономический спад последних двух лет, нам удалось достичь таких хороших результатов. Здесь мы прежде всего обязаны своим клиентам, которые доверяют нам и сохраняют свою лояльность несмотря на экономические сложности. Мы же, в свою очередь, неизменно оправдываем доверие клиентов, своевременно и качественно выполняя свои обязательства перед ними при наступлении страховых случаев. По результатам третьего квартала текущего года нами выплачено страховых возмещений в размере, превышающем 20 миллионов латов, что является самым большим показателем в отрасли.
В 2008—2010 годах мы осуществили две удачные сделки,
приобретя компании RESO Europa и Nordicia. Многие клиенты
этих компаний доверили свои риски нам, что стало еще одним
залогом нашего роста.
Основой развития компании, безусловно, является также
история деятельности и финансовая стабильность нашего
акционера — норвежского страхового общества Gjensidige
Forsikring, многие годы входящего в число крупнейших страховщиков стран Скандинавии и Балтии.
— Как вы в целом охарактеризуете деятельность Gjensidige
Baltic в 2010 году? Каким был этот год для компании?
— Несмотря на сокращение подписанных премий почти на
30%, количество полисов, выданных в 2010 году, во всех странах
Балтии существенно не изменилось, достигнув 775 000. Нам удалось значительно снизить расходы, но несмотря на это мы продолжили совершенствовать предлагаемые нашим клиентам продукты и улучшать наш сервис. Страхователи уже оценили возможность приобретения полиса OCTA со скидкой 25% на нашем сайте
www.labapolise.lv. Клиенты КАСКО могут заявить о страховом случае на домашней странице www.gjensidige.lv, а также в одном из
более чем трех десятках дилерских и послегарантийных сервисов,
что дает существенную экономию времени для клиентов и сокращает процесс администрирования выплат. Уже более 30% клиентов
оценили преимущества новых способов заявления убытков.
— В 2010 году наблюдалось падение цен в сфере страхования транспортных средств. На сколько у Gjensidige
Baltic снизились цены полисов OCTA и KAСKO и каковы
ваши прогнозы на 2011 год?
— 2010 год ознаменовался “ценовой войной” страховых
обществ. Цены Gjensidige на OCTA—KAСKO-полисы не снизились существенно, но мы разработали систему скидок для клиентов с хорошим bonus-malus-классом, а также для постоянных
клиентов. Таким образом мы стремимся поддержать лояльных и
аккуратных клиентов.
Если же говорить о прогнозах на 2011 год, то мы уверены: цены
в сфере страхования транспортных средств и имущества возрастут
по крайней мере на 15%. Мы не теряем оптимизма в отношении

54

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

возобновления
экономического роста,
что неминуемо приведет к росту цен, особенно в сфере строительства и ремонта автомашин. Увеличение
экономической
активности приведет также к росту
машин на наших
дорогах, а значит, и количества происшествий. Все это неминуемо
отразиться на ценах полисов.
— Кажется, в обществе формируется понимание
необходимости страхования имущества. Как этот продукт развивался в Gjensidige?
— Да, все больше обозначается тенденция, когда клиенты
выбирают страхование имущества самостоятельно, а не в связи с
требованиями кредитующих банков. Этому способствует желание
жителей защитить свои вложения в недвижимое и движимое имущество. Кроме того, клиенты все чаще задумываются о страховании своей ответственности, и мы предлагаем им приобрести комплексный полис. За девять месяцев 2010 года Gjensidige заключила примерно 35 000 договоров страхования имущества физических
и юридических лиц.
— Хотя имя Gjensidige на латвийском рынке и известно с начала 2008 года, название компании очень своеобразно. Думаю, читателям будет интересно узнать — что
именно оно означает?
— В норвежском языке слово Gjensidige означет “взаимный”. В  Норвегии клиенты Gjensidige одновременно являются акционерами компании и, таким образом, взаимно связаны. А в странах Балтии имя Gjensidige можно связать со взаимным доверием между компанией, клиентами и партнерами.
— Еще хочется спросить о логотипе Gjensidige, на котором
изображен человек с палкой в руке. Расскажите — кто это?
— Ночной сторож — символ Gjensidige, который уже 75 лет
отображается на логотипе компании и стал существенной составной частью бренда. Исторически обязанностью ночного сторожа
в Норвегии была забота о спокойствии жителей, преследование
воров, прекращение драк, зажигание фонарей, предупреждение
о пожаре и поддержание общественного порядка даже в самых
темных уголках населенных пунктов. Очень надеемся, что символ, который уже многие годы в сознании норвежцев ассоциируется с порядком и надежностью, приживется в странах Балтии и
будет вызывать у ее жителей такие же ассоциации.
А л е к с а н д р а Богданова

3

д е к а б р я

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010

На юридическом рынке —

оживление

В 2010 году рынок юридических услуг переживал период оживления — это отметили
все опрошенные "Бизнесом" эксперты. Они также рассказали о наиболее значимых
для предпринимательской среды изменениях в латвийском законодательстве.

Наталья КАЛЕНОВА

ПОЯВИЛИСЬ СДЕЛКИ
“Если давать характеристику 2009 году, то
он был относительно нестабильным, непрогнозируемым и неактивным. Заметно увеличилось
число судебных процессов: взыскания долгов,
процессы неплатежеспособности, административные разбирательства со Службой госдоходов (СГД), появились первые случаи реструктуризации долгов в рамках судебного и внесудебного процессов правовой защиты”, — отметила присяжный адвокат Илзе Знотиня, руководитель юридического отдела аудиторской и консалтинговой компании Deloitte Latvia.
“В 2010 году стали появляться сделки,
характерные для более благополучных времен: по продаже и объединению предприятий, покупке и продаже недвижимого имущества, и предпринимателям для их осуществления необходима юридическая помощь. Кроме
того, клиенты очень активно стали оценивать

56

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

возможности сократить свои расходы,
производя различного рода реорганизации, аудит расходов и функций предприятий”, — отметила она.
По ее словам,
цены на юридические услуги сохранились
примерно на уровне 2009
года, однако можно
отметить
тенденцию назначать фикИлзе Знотиня сированную
оплату, а не почасовую.
Увеличилось предложение юридических услуг, а
вот спрос на них не изменился, поэтому в 2010
году обострилась конкуренция среди лиц, пре-

д е к а б р я

t
доставляющих юридические услуги, и
часто их действия
балансируют
на
грани законности.
Как
рассказал
z присяжный адвокат BDO Zelmenis &
Liberte Валдис Бергс,
в 2010 году бюро предоставляло клиентам
юридические услуги при приобретении большой фармацевтической фирмы
в Словакии, оказыВалдис Бергс
вало помощь в процессе присоединения Государственного агентства
информационных сетей к Государственному центру радио и телевидения, предоставляло юридические услуги латвийским и зарубежным клиентам в
реализации различных сделок. В 2010 году юристы
бюро начали подготовку комментариев к Закону о
труде, а также разработали методику оценки проектов частно-государственного партнерства.
“Все это говорит о том, что в 2010 году рынок
начал оправляться от экономического спада и
было произведено множество крупных сделок.
Однако влияние кризиса все еще ощущается,
об этом свидетельствует все еще большое число

судебных разбирательств, связанных с взысканием долгов, неплатежеспособностью и ликвидацией предприятий. Те бюро, которые работают только с обслуживанием сделок, больше
были затронуты кризисом, чем те, которые предоставляют услуги и в других сферах, например,
в сфере налогового права”, — сказал В.Бергс.

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
“Приятно,
что
в 2010 году появились хоть какие-то
более
серьезные
коммерческие сделки, так как до этого
все находились в
позиции ожидания
и больше стремились что-то продавать, чем покупать.
Сейчас эта тенденция немного изменилась”, — сказал Агрис Битанс,
ведущий
партнер
Агрис Битанс
Eversheds Bitāns.
Он также обратил внимание на то, что
начали появляться международные проекты,
однако при этом количество судебных разбирательств остается достаточно большим.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
57

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010
По его словам, иностранные инвесторы,
которые долгое время молчали, снова начинают интересоваться различными отраслями.
Он также отметил: нельзя сказать, что цены на
юридические услуги в данный момент снижены. Скорее, между юристом и клиентом теперь
проходит очень подробный процесс согласования цен на основе управления проектом
(Project manаgement) для того, чтобы не выходить за рамки совместно оговоренного бюджета для различных частей работы.
“Если говорить о тенденциях, мы наблюдаем намного более активный интерес к краткосрочным и среднесрочным инвестиционным
проектам от инвесторов из России и с Востока
по сравнению с западными инвесторами”, —
сказал Ф.Клявиньш.

ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
“Я хотел бы отметить, что клиенты стали
более требовательными к юридическим издержкам, так как многие заранее планируют свой
бюджет и поэтому хотят точно знать, какие расходы пойдут на юридические услуги. Если некоторое время назад юридические фирмы устанавливали свою цену и клиенту просто приходилось с
ней соглашаться, то теперь гонорар оговаривается и расписывается по позициям.
В нашем случае мы предлагаем постоянным
клиентам скидки, а также предоставляем отчеты
о проделанной работе, в которых показываем,
сколько часов ушло на работу, что именно и кто
из юристов делал”, — рассказал А.Битанс.
По его словам, в последнее время клиенты
больше внимания обращают на качество юридических услуг: они не хотят простых консультаций, им нужны конкретные, практические
решения и советы о том, что делать в определенной ситуации. Они больше не хотят читать
очень длинные заключения, а требуют коротких, конспективных, сконцентрированных и
применимых на практике предложений.
Если существует два варианта, то юрист
должен суметь объяснить, какие у одного варианта по сравнению с другим преимущества.
Как рассказал председатель Балтийского
правления LAWIN и
присяжный адвокат
Филип Клявиньш, в
2010 году рынок юридических услуг в Латвии
переживал ту же стагнацию, что и в 2009
году. И только сейчас,
в последнем квартале 2010 года, можно
снова
наблюдать
общую
активность
уровня, какого не
наблюдалось в течение последних почти
Филип Клявиньш двух лет.

58

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Адвокат Валтер
Генцс, бюро которого предлагает налоговую и юридическую помощь в странах Балтии, отметил,
что последние годы
заставили европейские страны задуматься о собственной привлекательности в предпринимательской среде.
“Для
каждой
страны
на
данный момент очень
Валтер Генцс
важен любой предприниматель, особенно если он может внести деньги в бюджет и таким образом финансировать государственный аппарат. Поэтому в прошлом году
можно было наблюдать острую конкуренцию
между странами на самый лучший и удобный
для налогоплательщика режим, и эта конкуренция имела место в том числе и между странами Балтии”, — отметил он.
“Например, Эстония известна своей отличной налоговой системой, где налогом не облагается доход предприятия до момента раздела дохода. Предпринимателям в этой стране работу облегчает также электронная подпись. Сами эстонские
бизнесмены утверждают, что они являются единственной нацией в мире, которая сдает налоговые
декларации с улыбкой, так как процедура очень
проста. Регистрация предприятий в Эстонии проходит за 10 минут”, — сказал В.Генцс.
По его словам, в Литве 2010 год ознаменовался также приятными переменами в налоговой системе. 1  января подоходный налог с
предприятия был опущен до 15% (ранее он
составлял 20%).
Особый налоговый режим стал возможен для
маленьких предприятий с максимальным числом
работников 10 человек и годовым оборотом 500
тыс. литов (около 100 тыс. латов): для таких пред-

д е к а б р я

t
приятий подоходный налог составляет 5%. Новый
закон позволяет группам предприятий распределить убытки между компаниями внутри группы.
В Литве подоходным налогом с населения не облагается доход с капитала, если части капитала во
владении были дольше 12 месяцев и составляют
по меньшей мере 10% от капитала предприятия.
Прирост дохода с капитала облагается 15-процентным подоходным налогом с населения.
Для Латвии этот год также не прошел без
позитивных решений в налоговой сфере.
Несмотря на множество новых видов подоходного налога с населения, для предприятий подоходный налог сохранился на прежнем 15-процентном уровне; все еще можно
распределять убытки между компаниями внутри группы. Кроме того, с 1 января позволено
высчитывать с облагаемой прибыли проценты за нераспределенную прибыль. Таким образом, у предприятий есть возможность немного сократить сумму налогов, которые надо платить в государственный бюджет, если прибыль
предприятия не разделена. Подобно Литве в
Латвии маленькие предприятия могут работать
в облегченном налоговом режиме, если заявили о том, что желают стать плательщиками
налога на микропредприятия — 9% от оборота.
К сожалению, в Латвии остается весьма
тяжелая система возврата НДС. Налоговая
система в нашей стране кажется привлекатель-

ной скандинавским инвесторам, которые хотят
осуществлять у нас долгосрочные инвестиции,
так как у них налоговое бремя еще более тяжкое.
Мальта же свою популярность в качестве
особо привлекательной для предпринимательской деятельности страны поднимает за счет
самого низкого налога с дохода предприятий в
Европе благодаря сравнительно простой системе возврата налогов. Таким образом, если бизнесмен из стран Балтии создаст компанию на
Мальте и будет использовать ее в своей международной предпринимательской деятельности,
фактическая налоговая ставка дохода с предприятия будет составлять только 5%.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В качестве существенных для предпринимательской сферы изменений в латвийском законодательстве в 2010 году Валдис
Бергс отметил вступившие в силу изменений
к Коммерческому закону в части о коммерческих сделках, что, по его словам, облегчит
процесс заключения и осуществления коммерческих сделок. В  2010 году был принят также
закон о налоге на микропредприятия, еще с
этого года в Коммерческом законе предусмотрена возможность откладывать оплату основного капитала в размере 2 тыс. латов для организации предприятия с ограниченной ответственностью. Кроме того, безусловно, следует

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
59

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 2010

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г.,

Прибыль/убытки
2008 г., латов

ОOO MBS GROUP

4 237 906

2 438

13 885

-2 037

ОOO Koltex

3 441 642

668 795

-45

-14 423

ОOO Aģentūra TRIA ROBIT

1 950 955

2 156 739

414 821

474 026

OOO MV Latvia

1 716 329

660 714

7 613

-454 785

ОOO VENARDI

1 345 112

8 952 963

-16 441

1 803

ОOO PAUS KONSULTS

1 241 904

459 513

50 546

45 961

OOO Magnat Asset Management

1 217 545

51 813

1 080 173

19 738

AO AB Konsultācijas

1 069 141

853 202

3 711

23 826

OOO Юридическое общество B & Š PARTNERI

1 027 288

1 376 004

1 154

3 122

868 602

237 300

435 745

123 496
27 854

ОOO MS
ОOO MB Partneri

822 242

281 297

-8 849

ОOO ES INVESTĪCIJAS

715 359

55 000

-22 132

-405

ОOO Konsultatīvā sabiedrība Conventus

714 179

476 121

61 374

200 489
7 052

ОOO SSF Apsardze

705 808

429 241

75 966

ОOO JUSTICUS

617 816

1 793

-3 109

745

ОOO TRASTJURSERVIS

607 912

31 692

8 572

3 064

ОOO J2 birojs

571 773

199 746

-5 113

5 039

ОOO SDX

557 734

273 951

-2 395

-4 755

ОOO PĒTERSONA PATENTS

547 338

525 446

77 341

76 667

OOO Юридическое бюро VINDEX

503 622

679 619

152 806

287 627

выделить изменения
в Законе о неплатежеспособности.
Даце Цируле —
присяжный
адвокат в LAWIN Kļaviņš
& Slaidiņš — рассказала об изменениях в энергетическом законодательстве. 16 марта 2010
года были приняты
Правила Кабинета
министров №  262 о
производстве электроэнергии из возДаце Цируле
обновляемых энергоресурсов и порядке установления цен, заменив, таким образом,
предыдущие правила КМ с похожим названием.
Во-первых, был заново внедрен конкурс на
обязательную закупку энергии, получаемой
при использовании биогаза, биомассы, ветра
и солнца.
Во-вторых, был пересмотрен объем государственной поддержки, предусмотренной для
“зеленой” энергии. С  одной стороны, принятое
уменьшение объема поддержки весьма болезненно для тех, кто развивает проекты возобновляемой энергии, что также сказалось и на
привлечении инвестиций. С  другой стороны,
в результате уменьшения немного сократится
одна из составных частей торгового тарифа электроэнергии, который ежедневно уплачивают все
конечные пользователи электроэнергии.
Кроме того, существенным поворотом на
рынке энергетики являются принятые 7 сентября 2010 года изменения правил КМ № 221 —
“Правила производства электроэнергии и уста-

60

Оборот за 2008 г.,
латов

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

новления цен при производстве электроэнергии путем когенерации”.
Раньше эти правила предусматривали два вида
государственной поддержки электроэнергии, независимо от используемого на станции когенерации
вида топлива. Следовательно, права продавать
электроэнергию в рамках обязательной закупки
или получать гарантированную плату за установленную на станции когенерации электромощность
могла получить любая станция когенерации, даже
если в производстве энергии использовались ископаемые источники энергии.
Изменениями предусмотрено, что начиная с 1 ноября 2010 года государственная поддержка в той или иной форме будет
доступна только тем станциям когенерации,
на которых электроэнергия производится с
использованием возобновляемых ресурсов.
Таким образом, в дальнейшем в Латвии государственная поддержка для зеленой энергии
существенно возрастет.
В 2009 и 2010
годах Министерство
экономики активно работало над
новым
Законом
о
возобновляемой энергии, которым предусмотрено изменить механизмы
поддержки зеленой энергии, отказавшись
от существующей
системы квот и обязательной закупки, а также внедрить государственАнна Мишнева
ную поддержку в

д е к а б р я

t
отрасль производства тепла, чего до сих пор
не предусматривалось. В  настоящее время
он подан на рассмотрение в Кабинет министров, однако отраслевые эксперты и предприниматели не удовлетворены еще большей
сокращенной государственной поддержкой
проектов возобновляемой энергии, предложенной в данном законопроекте.
Юрист LAWIN Kļaviņš & Slaidiņš Анна Мишнева
отметила позитивные тенденции в сфере регулирования финансовых услуг в 2010 году.
“В 2010 году продолжались дискуссии специалистов о способах оживления Рижской фондовой биржи, которая, несмотря на
принадлежность к группе компаний
NASDAQ OMX, все еще показывает
весьма скромные результаты. Одним
из позитивных шагов в направлении
привлечения иностранных инвесторов, безусловно, стали прогрессивные
поправки в законе “О рынке финансовых услуг”, которые вступили в силу
1 января 2010 года”, — сказала она.
По словам А.Мишневой, целью поправок было создать удобные и комфортные условия для иностранцев, желающих инвестировать деньги в латвийские предприятия, котирующиеся на
Рижской бирже. А именно: дать право
иностранным инвесторам принимать
участие в управлении выбранными
для инвестиций компаниями, используя современные методы коммуникации, получая необходимую информацию для принятия решений, не приезжая в Латвию.
“Так, котирующиеся компании
теперь обязаны предоставлять необходимую для акционеров информацию на своей домашней страничке, а голосование или назначение представителей может происходить с использованием электронных средств связи. Схожая модернизация законодательства происходит во всей Европе, и отрадно, что
Латвия не отстает в этом вопросе. Безусловно, этих поправок недостаточно для прорыва в этой сфере
привлечения иностранных инвестиций на биржу, но все же я считаю,
что этот шаг сделан в правильном
направлении”, — сказала она.
Агрис Битанс полагает, что в
Латвии необходимо внести еще много
дополнений и нововведений в законодательство.
“Например, на данный момент
коммерческое предприятие в Латвии
не защищено от незаконного перенятия. Пока подделанные или сознательно неправильно составленные
документы принимаются Регистром
предприятий и у обладателя большей

части голосов есть возможность воспользоваться своим положением со злым умыслом,
наша страна не станет более привлекательной для международных инвесторов и предпринимателей. Конечно, было бы очень хорошо, если бы латвийская судебная система
работала более эффективно, ведь даже если
пострадавшему лицу за несколько лет разбирательств в суде удастся доказать, что его
обманули, вернуть свое предприятие, скорее
всего, у него уже не получится — слишком
много времени будет потеряно”, — заключил юрист.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
61

РЕКЛАМА 2010

Достучаться до людей
Руководитель крупнейшего в Латвии агентства
маркетинговых коммуникаций Alpha Baltic Лаурис
Шпиллерс рассказал, благодаря каким качествам
компания может расти в ситуации рыночной стагнации и какие иллюзии еще не утратили латвийские рекламодатели.

— Этот год еще не закончился, но, может быть, вам
уже ясно, какими будут его результаты для латвийского
рекламного рынка?
— Да, думаю, ситуация уже прогнозируемая: не будет
большого роста, но не будет и особого падения. Можно ли
назвать этот процесс стагнацией? Скорее, это стабилизация. Что касается нашего агентства, то у нас дела идут
несколько лучше, чем в среднем по отрасли. В  прошлом
году, например, мы зафиксировали небольшое снижение
оборота (на 8% по сравнению с 2008 годом), тогда как весь
объем рекламных денег в стране уменьшился за этот период на 46%. В этом году мы ожидаем даже, что наш оборот
вырастет по сравнению с прошлым годом на 20%. Это говорит о том, что клиенты оценили наши креативные идеи,
качество сервиса и возможность предоставить полный сервис.
(Обычно крупные рекламные агентства делятся в
Латвии на два вида. Творческие компании разрабатывают концепцию рекламной кампании и создают собственно рекламный продукт — телевизионные ролики, объявления, макеты и т.д. Медиаагентства же занимаются закупкой рекламных площадей и составляют стратегию размещения рекламы в различных видах массмедиа и закупают в них рекламную площадь. Понятно, что
у последних показатель оборота всегда выше, чем у первых, ведь через медиаагентства проходит весь бюджет
рекламодателя. Встречаются в Латвии и так называемые
агентства полного сервиса. Но, как правило (за исключением Alpha Baltic), они не входят в топ крупнейших фирм
отрасли. — “Бизнес”.)

62

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

— А что происходило с рекламными агентствами?
— Есть агентства, которые закрылись. Среди больших
это Domino, которое в итоге подало на банкротство. Надо
сказать, что довольно сложно оценить нынешнюю ситуацию
на рынке в целом, потому что у нас в Латвии насчитывается
несколько сотен рекламных агентств, и из них лишь около
десятка по-настоящему крупных. Существует множество
мелких компаний, в штате которых работает один-два человека. Часть из них закрывается, время от времени появляются новые. Но они не оказывают существенного влияния
на рынок. Большие же агентства уже преодолели трудности,
и сегодня их бизнес стал стабильным.
— Почему концепция “полного сервиса” оказалась
сегодня выигрышной?
— В нашем агентстве есть и творческий отдел, и отдел
медиа, пиара, BTL-маркетинга (below-the-line — “за чертой”:
так называют комплекс непрямой рекламы, промо-акций,
партизанского маркетинга и т.д. — “Бизнес”). Получается,
что клиенты могут сэкономить и время, и деньги, обратившись в одно агентство. Сегодня это актуально как никогда.
Кроме того, в последнее время мы активно развиваем и
коммуникации в социальных медиа, и клиенты все больше
используют эту услугу.
Мы открыли дочернее предприятие — Alpha Baltic Sport,
которое занимается организацией спортивных мероприятий. В  этом году мы уже провели три успешных марафона в Юрмале. На следующий год запланировали семь, при
этом мы увеличиваем масштаб каждого из них и включаем
в международный календарь соревнований. У  спортивного маркетинга, на мой взгляд, большой потенциал, это дает
возможность донести бренд до его активных и потенциальных клиентов.
— Насколько часто используется Интернет в рекламных кампаниях? Или большие заказчики по-прежнему
отдают предпочтение классическим средствам массовой информации?
— Каналы коммуникации, несомненно, выбираются в
зависимости от необходимой целевой аудитории. Однако
oбычно в успешных рекламных кампаниях используются
все виды коммуникаций: и спонсорские программы, и пиар,
и продвижение в местах продаж и так далее. Но могу сказать, что сегодня все наши клиенты рекламируются в том
числе и в интернет-среде.

ВЫБОРЫ БЕЗ ПОЛЕТА
— Обычно рекламщики возлагают большие надежды на муниципальные и особенно парламентские выборы. Вернее, на те деньги, что потратят партии на свою
предвыборную агитацию. Как вы считаете, оправдались
ли эти надежды в этом году?
— Мы не обслуживаем ни одну партию. А вообще выборы в 10-й Сейм оказали минимальное влияние на рынок,
потому что были всего две-три платежеспособные партии.
При этом, насколько я знаю, ни одна партия не превысила в этом году разрешенный на выборы лимит рекламного
бюджета — 571 тыс. Ls. Из этой суммы именно на рекламу в
массмедиа было направлено около 2/3. Если умножить эту
сумму на три (число платежеспособных партий), то получит-

3

д е к а б р я

t
ся около 1 млн. латов. Для всего рекламного рынка страны
такая инъекция не имеет большого значения.
— Кстати, как бы вы могли охарактеризовать политическую рекламу в этом году с профессиональной
точки зрения?
— К сожалению, и здесь особенно сказать нечего. Она
была очень однообразной, и все партии использовали практически одни и те же виды коммуникации, популяризировали мнения лидеров и мало углублялись в реальные потребности жителей.

НЕУТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
— Какими событиями в вашей компании запомнится этот год?
— Для нас это был год интенсивной работы: мы продолжали сотрудничество с нашими постоянными клиентами и
общественными партнерами, а также выигрывали тендеры и начинали обслуживать новых клиентов. Как пример
успешного долговременного сотрудничества могу привести
наши партнерские отношения с сетью магазинов Maxima.
Если говорить о новых клиентах, то это банк Snoras, который в нынешнем году начал работу в Латвии. Что же касается побед в конкурсах, то мы, например, состязались за
право создать творческую часть рекламы L`Oreal. Причем
не на местном рынке, а в других странах. Теперь мы создаем рекламный продукт для этого косметического бренда в
Скандинавских странах.
Можем упомянуть также созданную для Департамента
безопасности дорожного движения кампанию “Проспись!”
(в дословном переводе с латышского языка название звучит как “Проспи опьянение”. — “Бизнес”). Думаем, это
была одна из самых заметных социальных рекламных кампаний в нынешнем году, в которой были использованы интегрированный подход и интересные решения как в Интернете
(алкометр, инновационные баннеры), так и в “реальной
среде” (к примеру, мы установили в центре Риги гигантскую
кровать).
Еще хочется отметить наш новый проект “Латвийские
отличники”. Мы его реализовали вместе с Maxima и LNT.
Весной экспертная группа выбрала 45 талантливых в какойлибо области (спорт, искусство и т.д.) школьников со всей
Латвии. В  течение лета люди голосовали за самых выдающихся, по их мнению, детей. Всего было отдано 141 тыс.
голосов (можно было голосовать в Интернете и в магазинах
торговой сети Maxima). A 1 сентября состоялось награждение — 40 человек получили 100-латовые стипендии, а пять
человек — по тысяче латов.
Мы рады, что положили начало новой традиции — выбирать “отличников”. Мероприятие будет проходить в течение всего года (сначала — прием заявок, потом полуфинал, голосование, награждение) и охватит не только Ригу,
но и регионы.
— Как вы считаете, какие проблемы сейчас характерны для латвийского рекламного рынка? И  какой вы
можете дать в связи с этим прогноз на будущее?
— Если мы посмотрим на цифры, то увидим, что некоторые крупные рекламодатели 90% своего бюджета
по-прежнему направляют на закупку эфирного времени.
Они думают, что такая лобовая реклама продолжает работать, что она может эмоционально зацепить зрителя. Мне
кажется, это иллюзии.
Во-первых, сегодня существует определенный слой
людей, которые вообще не смотрят ТВ. Как правило,
это молодые люди — экономически и социально актив-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

“Проспись” — предлагают подушки на кушетке в баре.
Для традиционной антиалкогольной кампании накануне
праздника Лиго с агентством Alpha Baltic сотрудничали
даже питейные заведения.

ные, какие, собственно, и интересуют рекламодателей.
А  во-вторых, в современном мире стало гораздо сложнее
достучаться до людей, чем раньше. Затронуть их чувства.
Еще одна проблема, которая, без сомнения, актуальна для Латвии и напрямую связана с иллюзиями некоторых
рекламодателей: здесь очень редко анализируют эффективность рекламы. Многие клиенты не готовы вкладывать средства в исследования, которые помогли бы выбрать самые
эффективные решения. Конечно, мы, как агентство по возможности тестируем свои идеи и пользуемся исследованиями потребительского рынка. Однако каждый конкретный случай отличается от других и требует индивидуального подхода.
Несмотря на это, меня все же радует, что агентства и
клиенты продолжают активно и успешно работать. Я думаю,
что со временем (и с оздоровлением экономики) мы будем
все чаще оценивать эффективность различных каналов
коммуникации и тогда уже сможем доказать клиентам, что
время расцвета ТВ прошло. Настало время подумать о том,
как распределить бюджет таким образом, чтобы адресовать
рекламный посыл различным целевым группам.
Подготовила Олеся Мочалкина

3

д е к а б р я

X
63

РЕКЛАМА 2010

Реклама взяла паузу

Окса на МИГУНОВА

Для тружеников рекламной индустрии 2010 год выдался
относительно спокойным. Появилось понимание, как надо
работать в условиях падающего рынка. К тому же доходы
в этом году сокращались все-таки не так драматично,
как в прошлом.
Напомним, что в 2009 году рекламная
отрасль Латвии пережила драматическое падение — тогда объем рекламы в республике
сократился более чем на 45% (с 97 млн. Ls до
52, 7 млн. Ls!) по сравнению с тем же периодом
2008 года. Объяснялся этот обвал тем, что компании в условиях снижения покупательной способности латвийских потребителей предпочли
урезать или вовсе упразднить свои маркетинговые акции.

64

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Однако специалисты считали, что 2010 год
станет гораздо более удачным и падение практически остановится. Особые надежды в этой
связи возлагались на выборы в 10-й Сейм, прошедшие 2 октября. Точнее — на дорогостоящие
политические кампании, которые обычно предшествуют народному волеизъявлению.

ВЫБОРЫ-2010 ОКАЗАЛИСЬ
НЕДОРОГИМИ

Но вот выборы прошли, и оказалось, что
вклад кандидатов в депутаты оказался не так
уж и велик — около 3,6 млн. Ls, из которых собственно на закупку рекламной площади ушло
примерно 1,5—2 млн. Ls. Специалисты объясняют такой скромный предвыборный бюджет
двумя причинами. Во-первых, общим обеднением партий, а точнее — их спонсоров, которые,
как и многие латвийские компании, тоже поте-

д е к а б р я

t
ряли во время финансового кризиса изрядную
часть доходов. А во-вторых, более пристальным
и строгим надзором за расходами партий, чем в
предыдущие годы. Надзор вели как ведомственные инстанции, например, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, так и общественные организации вроде центров общественных
исследований Providus и Delna. Они следили,
чтобы не был перерасходован установленный
государством потолок затрат на рекламу одной
партии (517 тыс. Ls), а также чтобы не проскочила неучтенная, скрытая реклама.
Так или иначе, но уже к осени наблюдатели
скорректировали свои ожидания по поводу итогов 2010 года. Оборот рекламного рынка, по данным Латвийской рекламной ассоциации (ЛРА),
за первое полугодие составил 23,6 млн. латов,
что на целых 18% меньше, чем за тот же период
2009 года. Специалисты пока прогнозируют, что
этот год отрасль завершит с результатом минус
10—15% от объема прошлого года. (В начале
года рассчитывали достичь 5—10% падения.)
Для сравнения: ситуация на международных
рынках выглядит гораздо оптимистичнее. Так, в
начале ноября международное маркетинговое
агентство ZenithOptimedia скорректировало свой
прогноз для мировой рекламной отрасли на 2010
год с 2,2-процентного роста (оборот по сравнению с 2009 годом) до 4,8%. Впрочем, и в Европе
есть страны, где ожидается не меньший спад
рекламной активности, чем в Латвии. Это прежде всего Греция, а также Румыния, Венгрия,
Болгария: в этих государствах, по прогнозам,
будет зафиксирован спад в размере 7—14%.

ДОХОДЫ ТЕЛЕКАНАЛОВ НЕ СНИЗЯТСЯ
“Мир ловил меня, но не поймал”. По слухам, такие слова написаны на могиле украинского философа Григория Сковороды. С  недавних пор под этой фразой могут подписаться и
латвийские жители, ведь с введением цифрового
телевещания рекламодателям заполучить местную аудиторию стало гораздо проблематичнее.
У зрителей появилась возможность за ту же цену
смотреть свыше тысячи зарубежных каналов.
Соответственно рекламодатели, покупая эфирное время на латвийских телеканалах, теперь
не могут получить гарантированный доступ к той
аудитории, которая была у них раньше.
Как ни странно, это не помешало телевидению не только занимать лидирующее место в
общем рекламном “пироге”, но и увеличивать
свою долю. Если в 2008 году оно получило 36% от
всего латвийского рекламного бюджета, то в первом полугодии 2009 года — уже 49%. Эксперты
объясняют это тем, что поскольку в прошлом
году и в начале этого расценки на ТВ сильно снизились, стали покупать эфирное время даже те
заказчики, которые раньше не могли себе этого
позволить. Свою роль здесь сыграли и выборы,
благодаря чему очень быстро были раскуплены рекламные паузы. В итоге расценки на эфирное время перестали падать и произошла, как
говорится, коррекция цен. Эксперты считают,

что, возможно, этот год латвийские телеканалы
в отличие от других представителей массмедиа
завершат на уровне прошлого года, то есть их
доходы не снизятся.

ИНТЕРНЕТУ НАЧИНАЮТ ДОВЕРЯТЬ
Латвийские сайты и порталы — вторая после
телевидения, категория рекламоносителей, которая меньше остальных пострадала от кризиса. Так,
если вся отрасль в целом в прошлом году просела
почти наполовину, то интернет-реклама — лишь на
одну четверть. Та же самая картина наблюдается
и по итогам первого полугодия 2010-го: минус пять
процентов оборота по сравнению с общими рыночными минус восемнадцатью.
Объясняется такое положение тем, что
интернет-реклама в нашей стране — относительно новое явление, которое только начинается состязаться с традиционными площадками
(телевидение, радио, пресса) за деньги рекламодателей. Еще несколько лет назад доля этого
вида медиа в общем рекламном бюджете страны
составляла лишь пару процентов. В этом году его
удельный вес увеличился до 12%. При этом многие профессионалы отмечают, что отношение к
маркетинговым возможностям Интернета до сих
пор во многом зависит от отношения конечного заказчика к современным способам коммуникаций. Если он лично ими активно пользуется,
то спокойно включает сайты в план продвижения своего товара. Люди же старой закалки, консерваторы, такие тоже часто встречаются среди
бизнесменов, скорее, доверяют тому, что сами
хорошо знают, например, прессе и телевидению.
Второй фактор, объясняющий стремительное развитие интернет-рекламы, — более
широкий по сравнению с другими медиа спектр
технических возможностей отследить, сколько
потенциальных клиентов принесло то или иное
объявление (баннер).

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
65

РЕКЛАМА 2010
В целом, говоря о расходах на продвижение товаров и услуг в интернет-среде, следует
заметить, что статистика Латвийской рекламной ассоциации не учитывает средств, направленных на покупку так называемой контекстной
рекламы в поисковых системах — прежде всего
в Google. Поскольку многие местные рекламодатели активно ее покупают, то, по оценкам экспертов, объем этих средств составляет не менее
10% от общего рынка интернет-рекламы. То есть
за первое полугодие 2010 года это еще около 270
тысяч латов.
Но даже и без учета этих средств, по
прогнозам, 2010 год сфера интернет-рекламы
закончит, как и телевидение, по нулям. То есть

без снижения доходов по отношению к 2009
году. А  в 2011 году эксперты ожидают даже
10—12-процентный рост.

ПИВНОЙ БУНТ ПРОШЕЛ УСПЕШНО
Что касается остальных площадок, таких как
пресса, радио, кино и наружная реклама, то за
исключением рекламы в кинотеатрах (доля которой все равно не превышает одного процента от
всего рекламного рынка) по сравнению с прошлым
годом эти виды медиа пострадали сильнее всего:
сумма денежных поступлений в них сократилась
на 30 или более процентов. Впрочем, эксперты
полагают, что в течение второго полугодия падение
может “сгладиться”.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ
Лаурис ШПИЛЛЕРС, председатель правления Alpha Baltic:
— Экономическая стагнация не заморозила творческий дух рекламистов. Если в предыдущий год все бренды были больше ориентированы на ценовые коммуникации, то в этом году самые дальновидные
стали думать, как при той же ценовой коммуникации придать своим
сообщениям эмоциональность. Громадные цифры скидок ведут в никуда, ведь низкие цены означают низкое качество. Разумеется, продукт
надо продать сегодня, но надо будет его продавать и завтра, и послезавтра. В  целом с каждым годом латвийская реклама становится все
более открытой, смелой. И в ней все чаще используются эмоции, яркие
образы и юмор.

Гирт ОЗОЛС, президент Латвийской рекламной ассоциации,
директор MMS Communications Latvia:

— Сложно сказать, что будет с расценками на рекламу в следующем
году. На эфирное время они возрастут точно, а как будет с остальными
видами массмедиа — пока сказать никто не решается. В целом мы надеемся, что в следующем году латвийский рекламный рынок сократится не
более чем на 4—5 процентов. Конечно, в итоге в экономике будет крутиться меньше половины от объема этой отрасли 2008 года. Но ведь реклама
— это зеркало латвийской экономики. А на зеркало, как говорится, нечего пенять!

Дмитрий ГИЖДЕВАН, директор по маркетингу портала Inbox.lv:
— В прошлом году рекламные бюджеты в основном сосредоточивались на первых пяти—десяти самых популярных латвийских сайтах. На
тех, которые способны охватить более 30% от всей местной интернетаудитории (иными словами, в месяц каждый такой ресурс посещает около
400 тысяч уникальных пользователей). Интересно, что во всем мире
состав первой десятки интернет-ресурсов выглядит примерно одинаково. Это национальная поисковая система (у Латвии, как и в большинстве
стран, своей нет, но Google с успехом ее заменяет), горизонтальный портал, такой как Inbox.lv, социальные сети (в нашем случае — Draugiem.lv),
самые популярные новостные порталы (Delfi, TVNET, Apollo). Как правило, кроме этой десятки успешно работают сотни нишевых сайтов, которые пусть и не собирают такую большую аудиторию, зато и не обходятся
их владельцам слишком дорого. Однако в этом году такие ресурсы пережили тяжелые времена.

66

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t
Произойти это может благодаря возросшей маркетинговой активности основных клиентов. В  первом
полугодии 2010 года, как и раньше, основными заказчиками рекламных площадей были телекоммуникационные компании (Tele 2, LMT, Bite), сети супермаркетов (Rimi, Maxima, Linstow), продавцы товаров широкого потребления (Henkel, Procter & Gamble, Coca Cola,
Cido, Cēsu Alus). Несколько снизилась доля присутствия в массмедиа фармацевтических компаний, зато
повысилась активность представителей финансовокредитных учреждений.
И наконец, с юридической точки зрения 2010 год не
принес существенных изменений для рекламной сферы.
Несколько изменилась процедура согласований в связи
с размещением уличных стендов, растяжек и других объ-

ектов наружной рекламы, но с точки зрения заказчика —
несущественно. Зато весной законодатели так и не утвердили проект запрета на показ рекламы слабоалкогольных
напитков по телевидению. Во-первых, возмутились латвийские пивовары. Они отметили, что в таком случае в
более выигрышном положении оказались бы иностранные производители, ведь их торговые знаки мелькают на
зарубежных ТВ-каналах, которые смотрят и латвийские
телезрители. А  во-вторых, запротестовали спортивные
организации, например, латвийский волейбольный союз.
Для них реклама пива во время трансляции матчей —
существенный источник заработка. Так общими усилиями
отрасли удалось противостоять “запретительной” инициативе, которая конечно же, была бы особенно неуместна
в условиях падающего рынка.

Юрис ЛИЕПИНЬШ, член правления агентства Media House:
— На первый план сейчас вышла эффективность маркетинговых вложений. Компании стали использовать инструменты измерения этой эффективности, которые позволяют уже во время проведения рекламной кампании определить, какие каналы рекламы приносят результат, а какие — нет,
и корректировать в зависимости от этого стратегию компании.
Хочу также отметить, что в этом году во многих сегментах (например в телекоммуникациях, продажах автомашин, бытовой химии и хозтоваров) появились
такие рекламодатели, которые не снизили свою рекламную активность, а, наоборот, увеличили. Таким образом, пользуясь выгодными расценками на рекламу, а также бездействием конкурентов, они стремятся увеличить влияние компании на своем рынке. И это у них получается — они действительно увеличивают
свою долю на рынке. Интересно знать, сумеют ли они сохранить эти результаты
тогда, когда их конкуренты “проснутся” и опять начнут активно рекламироваться?

Арнис КАКТИНЬШ, руководитель центра исследований SKDS:
— Три тенденции будут актуальны в течение ближайших пяти—десяти лет,
и это надо учитывать тем компаниям, что хотят рекламировать свои товары или услуги на латвийском рынке. Первая — это сокращение численности
населения. В 1990 году в стране насчитывалось 2,67 млн. жителей, в 2010-м,
по прогнозам, их будет на 430 тысяч меньше, а еще через десять лет в Латвии
будет проживать 2,11 млн. человек. Вторая тенденция, о которой тоже следует
знать маркетологам, — старение населения. Если двадцать лет назад средний
возраст в стране составлял 36 лет, то в этом году — уже около 41 года, в 2020
году цифра составит 42 года. В практическом смысле это означает, что рекламистам надо жестче бороться за то, чтобы переубедить такого потребителя.
Известно, что человек после 35 лет становится негибким в своих привычках и
симпатиях. И наконец, третья тенденция в том, что Интернет в скором времени
будет составлять все большую конкуренцию традиционным СМИ. Всемирная
сеть, заметим, одновременно становится не только источником информации,
но и источником развлечений.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
67

РЕКЛАМА 2010 ТОП 50

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г., латов

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

ООО Omnicom Media Group

6 420 586

8 159 567

160 692

217 058

Деятельность рекламных агентств

2

ООО MMS COMMUNICATIONS LATVIA

6 225 931

6 041 611

50 663

13 017

Деятельность рекламных агентств

3

ООО Media House

6 118 957

9 468 071

367 744

702 792

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации

4

ООО Inspired Communications

6 115 487

10 709 979

61 537

74 976

Деятельность рекламных агентств

5

ООО OMD LATVIA

5 911 268

6 612 034

14 099

18 978

Деятельность рекламных агентств

6

ООО BALTIJAS MEDIJU ALIANSE

5 811 337

8 196 198

782

403 615

Деятельность рекламных агентств

7

ООО Alpha Baltic

4 860 656

5 409 158

379 389

-6 958

Деятельность рекламных агентств

8

ООО MediaSCOPE

4 663 943

9 195 431

6 262

21 496

Деятельность рекламных агентств

9

ООО BALTIJAS MEDIJU REKLĀMA

4 530 534

6 388 252

14 989

847

Деятельность рекламных агентств

10

ООО PHD Latvia

4 214 734

4 939 352

7 591

9 378

Деятельность рекламных агентств

11

ООО CARAT

4 120 546

6 907 718

20 859

132 269

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации

12

ООО Baltic FCB

3 844 315

6 342 801

26 707

43 661

Деятельность рекламных агентств

13

ООО DDB WORLDWIDE LATVIA

3 808 947

2 983 882

19 777

105 460

Деятельность рекламных агентств

14

ООО MEPHA BALTIC

3 552 674

3 707 291

161 484

157 242

Деятельность рекламных агентств

15

ООО CREATIVE MEDIA SERVICES

3 497 160

4 848 032

79 087

5 129

16

ООО BERLIN-CHEMIE/MENARINI BALTIC

2 949 773

3 465 701

112 027

152 777

Деятельность рекламных агентств

17

ООО Reklāmas aģentūra «VIA Media»

2 899 644

7 724 299

109 836

600 569

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации

18

ООО MEDIA PLANNING GROUP

2 856 001

3 895 069

-6 385

1 087

Деятельность рекламных агентств

19

ООО IEPIRKUMU GRUPA

2 642 805

2 886 294

31 059

22 072

Исследование рынка и общественного мнения

20

ООО sanofi-aventis Latvia

2 641 481

3 416 507

76 929

104 607

Деятельность рекламных агентств

21

ООО LV STUDIO

2 637 047

2 503 862

1 108

3 012

Деятельность рекламных агентств

22

ООО Latvijas Tālrunis

2 257 133

4 005 582

-10 176

57 735

Деятельность рекламных агентств

23

ООО DANONE

2 111 531

2 162 214

21 837

14 346

Деятельность рекламных агентств

24

ООО INTERINFO LATVIJĀ

2 097 841

3 054 477

- 463 189

483 895

Деятельность рекламных агентств

25

ООО Trendmark

2 088 839

1 925 480

107 513

63 116

Деятельность рекламных агентств

26

ООО REKLĀMAS ATTĒLS

2 066 554

2 105 291

282 834

308 273

Деятельность рекламных агентств

27

ООО POST SERVICE

2 021 018

577 231

91 720

-56 981

Деятельность рекламных агентств

28

ООО ACNielsen Latvia

1 873 686

1 552 797

168 979

19 151

Исследование рынка и общественного мнения

29

ООО JCDecaux Latvija

1 861 577

2 836 986

-46 434

341 391

Деятельность рекламных агентств

30

ООО TNS LATVIA

1 833 689

2 053 513

-8 608

106 088

Исследование рынка и общественного мнения

31

ООО Baltic Trans Logistic

1 631 052

3 683

3 873

317

Исследование рынка и общественного мнения

32

ООО Abbott Laboratories Baltics

1 491 166

1 652 412

113 299

110 464

Исследование рынка и общественного мнения

33

ООО Nycomed Latvia

1 489 078

1 695 361

84 353

107 149

Исследование рынка и общественного мнения

34

ООО COLGATE-PALMOLIVE (LATVIA)

1 373 418

11 520 133

31 628

1 297 646

35

ООО Merck Sharp & Dohme Latvija

1 353 950

1 542 451

59 373

3 836

36

ООО BRP

1 352 890

24 051

789

202

37

ООО MEDIA BRIDGE

1 323 412

2 651 403

-13 433

162 197

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации

38

ООО MOOZ!

1 305 939

1 200 602

317 435

272 960

Деятельность рекламных агентств

39

ООО CONSULT PRO

1 288 687

8 347

1 021

-1 514

Деятельность рекламных агентств

40

ООО UNILEVER BALTIC LLC

1 214 816

13 486 265

8 938

744 832

Исследование рынка и общественного мнения

41

ООО CORPORATE & PUBLIC MANAGEMENT
CONSULTING GROUP

1 177 949

755 688

39 094

73 467

Исследование рынка и общественного мнения

42

ООО SMG marketing

1 098 466

40 261

-33 255

-17 836

Деятельность рекламных агентств

43

ООО DOMINO MCG

1 046 658

1 985 663

-251 564

- 48 830

Деятельность рекламных агентств

44

ООО JL ZEBRA

1 019 031

32 319

684

-10 030

Деятельность рекламных агентств

45

ООО Quintiles Latvia

998 608

1 135 734

46 574

63 613

Исследование рынка и общественного мнения

46

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. филиал в
Латвии

994 156

1 366 421

26 570

41 218

Исследование рынка и общественного мнения

47

ООО Euro Energo Export

992 417

384 391

6 513

161

Исследование рынка и общественного мнения

48

ООО CLEAR CHANNEL LATVIA

968 532

1 247 772

202 617

378 605

Деятельность рекламных агентств

49

ООО Media Jelgava

891 805

55 656

-1 583

1 099

Деятельность рекламных агентств

50

ООО PharmaSwiss Latvia

883 833

908 389

13 018

2 488

Деятельность рекламных агентств

68

Б И З Н Е С

2 0 1 0

3

д е к а б р я

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации

Посредничество в размещении рекламы в
средствах массовой информации
Деятельность рекламных агентств
Исследование рынка и общественного мнения

IT&T 2010

Связисты воюют
за клиентов

Наталья ВАСИЛЬЕВА

В отрасли ИТ&Т продолжаются благостные для потребителей тенденции. Телекоммуникационные
операторы воюют за клиентов и сбрасывают цены. Но самим компаниям приходится несладко:
в ряде сегментов оборот снижается, при этом объемы инвестиций приходится удерживать на должном
уровне. Как следствие — продолжаются процессы слияний и поглощений.

КОНКУРЕНЦИЯ ОБОСТРИЛАСЬ
На данный момент, по данным Комиссии по
регулированию общественных услуг, в Латвии
работает около четырехсот активных коммерсантов электронной связи (хотя де-юре их числится гораздо больше).
И пока о консолидированных показателях
отрасли говорить рано. Как отмечает директор Департамента почты и связи Комиссии по

регулированию общественных услуг Андрис
Виртманис, в первом полугодии результаты
были не очень оптимистичными.
В свою очередь глава Латвийской телекоммуникационной ассоциации Петерис Шмидре
отмечает позитивные тенденции: хотя в 2009 г.
оборот в сегменте телекоммуникаций снизился
с 524 млн. латов до 484 млн. латов, в этом году
ряд операторов ожидает прирост.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
69

IT&T 2010

Петерис Шмидре

Очень тяжело приходится компаниями,
работающим в сегменте мобильной связи.
Если раньше лидеры
рынка получали сверхприбыли, то после прихода Bite, стремительно развивающей сеть,
конкуренция резко обострилось и компании
вынуждены
снижать
цены. При этом им
необходимо улучшать качество связи и обслуживания и вкладывать многомиллионные средства в новые технологии. Ведь если не инвестировать в развитие сетей, клиенты просто уйдут
к конкурентам.
Не менее острая борьба развернулась на
рынке услуг телевидения и Интернета. Гигант
Lattelecom вошел в эту нишу и заставил конкурентов шевелиться.
Крупным операторам, за спиной которых
стоят международные компании, проще противостоять конкуренции. А  вот небольшим фирмам приходится несладко — на рынке наблюдается тенденция к слияниям и поглощениям:
те, кто не может сделать серьезные инвестиции, в таких условиях просто не выживут.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Андр ис Виртманис

70

В течение последнего года все более явными и необратимыми становятся революционные изменения в схеме предоставления услуг
голосовой телефонии. Поминутная тарификация телефонных разговоров уходит в прошлое.
И  операторы предлагают абонентам возможность, внося фиксированную плату, практически неограниченно общаться в своей сети.
На доходах телекоммуникационных компаний это отразилось
не лучшим образом.
Как отмечает Андрис
Виртманис, в 2010 г.
продолжилось снижение оборота операторов в сегменте голосовой телефонии: в первом полугодии он упал
примерно на 20%.
Уменьшению дохода
способствовало также
снижение расценок на межоператорские соединения, решение о котором принял Регулятор.
Немного снизились тарифы и на роуминг
в странах ЕС: это происходит планомерно, в
рамках соответствующей регулы.
Андрис Виртманис полагает, что по крайней
мере в мобильной связи тарифы уже практически
достигли своего минимума: “Все операторы предлагают ряд услуг с нулевым тарифом, так что не
стоит ждать, что следующим шагом станет доплата абоненту за то, что он воспользовался услугой”.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

А вот в сегменте мобильного Интернета
еще есть куда падать. Глава департамента ожидает, что в 2011 году продолжится снижение
расценок в этом сегменте, что обусловлено в
первую очередь стремительным ростом числа
пользователей услуги.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ НАСТУПАЕТ...
На рынке мобильной связи продолжается
острейшая конкуренция. Во многом активность
операторов подстегивает тот факт, что клиенты, которых не устраивают тарифы или услуги, могут перенести свой телефонный номер к
конкуренту. Как рассказал Андрис Виртманис,
в мобильных сетях на конец 2010 г. интенсивность использования услуги переноса номера выросла на 47%. И  операторы всеми силами стараются удержать клиентов, особенно в
бизнес-сегменте, предлагая им в индивидуальном порядке действительно очень привлекательные тарифы.
Компенсируют же снижение оборотов, развивая дополнительные услуги. Задача — увеличить доход с одного клиента.
Главным источником такого дохода стал
мобильный Интернет. На его развитие сделали
ставку все участники рынка. При этом так же,
как и в голосовой телефонии, операторы начинают предлагать за фиксированную плату услуги без ограничения объемов и скорости.
Год знаменателен кардинальным снижением цен: мобильный Интернет из эксклюзивной услуги превратился в общедоступную.
Стоимость полноценного подключения начинаются с 4—5 латов. При этом максимальная
скорость уже доходит до 14 Мб/сек, и операторы технически готовы достигнуть планки в 21
Мб/сек. Ведется также интенсивная работа над
расширением зоны покрытия.
Хитом сезона стали услуги “Интернет в
телефоне”. За 3 лата пользователь получает возможность постоянно быть в Сети, благо
современные смартфоны позволяют вполне
комфортно пользоваться Интернетом.
Так что неудивительно, что за год число
пользователей увеличилось в разы. И операторы не без оснований полагают, что уже в следующем году мобильный Интернет станет достойной заменой фиксированному.

...И СТАНОВИТСЯ БЫСТРЕЕ
Не менее активные процессы идут на рынке
фиксированного Интернета. Главным катализатором здесь стал проект Lattelecom, предусматривающий решение “проблемы последней мили” и подведение оптических кабелей буквально к каждому абоненту. Такие же
сети строят и операторы кабельного телевидения Baltkom и IZZI. Стараются не отставать и
небольшие провайдеры.
За последние два года, говорят в Lattelecom,
цены упали на 17%. При этом скорость передачи данных в пакетах кардинально возросла: за
те же деньги клиенты получают существенно

д е к а б р я

t
большую скорость, нежели год назад. И  если
совсем недавно нормой было предложение
скорости в 10—15 Мб/сек, то теперь планка
поднялась до 100 Мб/сек. А некоторые предлагают скорость и в 500 Мб/сек. “100—200 Мб/сек
— это уже отраслевой стандарт”, — говорит председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис.
Как следствие — теперь Латвия входит
в топ стран, где доступен самый быстрый
Интернет. Так, по данным SpeedTest.net, мы
занимаем третье место в мире со скоростью
24,83 Мб/сек (Download). И  благодаря развитию широкополосного Интернета в Латвии
теперь есть все возможности для развития
электронных услуг, е-коммерции и различных
дистанционных сервисов.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ВОЙНЫ
Наиболее интересные и скандальные события развивались в этом году на телевизионном рынке. В  смертельной схватке сцепились
операторы кабельного, эфирного и спутникового ТВ.
Катализатором событий стал проект эфирного цифрового ТВ, запущенный Lattelecom в
прошлом году.
Войдя на рынок, Lattelecom начал вести
жесткую политику, сбив цены чуть ли ни в два
раза. Так, абонентская плата за экономичный пакет из 18 эфирных каналов составляет
3,50 лата. У конкурентов же изначально цена
похожего пакета начиналась примерно с 5,50
лата. Чтобы клиенты, считающие каждый сантим, не ушли в Lattelecom, фирмам приходится корректировать тарифную политику, проводя акции.
Оператор стал набирать себе клиентскую
базу семимильными шагами. Так, по данным на сентябрь, к эфирному цифровому ТВ
от Lattelecom подключилось свыше 190 000
домашних хозяйств. Такому бурному росту
способствовало явное лоббирование интересов Lattelecom со стороны чиновников и правительства.
С 1 июня в Латвии в спешном порядке был
полностью отключен аналоговый эфирный сигнал. При этом в отличие от цивилизованных
стран, где аналоговое и цифровое эфирное
телевещание работали параллельно два года, у
нас этот процесс произошел в считанные месяцы. Жители в сельской местности и глазом не
успели моргнуть, как в одночасье оказались
у потухших экранов. Тут хочешь не хочешь —
купишь декодер и подключишься к Lattelecom.
К  слову, субсидирования декодеров малоимущим жителям так и не предложили.
На данный момент оператор не сообщает, какова у него клиентская база и динамика,
мотивируя это коммерческой тайной. Ранее
руководители Lattelecom заявляли, что компания намерена выбиться в лидеры рынка телевизионных услуг.
В течение всего года продолжались стычки
самого разного масштаба между Lattelecom,

Baltkom, Viasat и IZZI. Заявления в Совет по
конкуренции и Комиссию по регулированию
общественных услуг сыпались как из рога
изобилия: жаловались и на злоупотребление
доминирующим положением, и на нечестные
маркетинговые ходы, руководители предприятий в открытую наезжали друг на друга,
а потом грозились исками о “защите чести
и достоинства” и т.п. Были возбуждены дела и
в Генпрокуратуре.
Однако
несмотря на проявленную
активность, операторы кабельного ТВ не
выдержали войны с
могучим Lattelecom.
Во втором полугодии
IZZI и Baltkom заявили о слиянии, в результате которого их клиентская база составила бы около 300 тысяч
абонентов. Поскольку
слияние такого масштаба оказывает существенное влияние на рынок, сделку должен
оценить Совет по конкуренции. К  моменту выхода номера в печать стало известно,
что совет разрешил слияние на определенных условиях. Нюансы пока не оглашаются. Ранее IZZI и Baltkom заявляли, что такая
сделка — единственная возможность противостоять натиску Lattelecom: она позволит
операторам более эффективно использовать

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

Ю р ис Гулбис

X
71

IT&T 2010
сети и консолидировать инвестиции в развитие инфраструктуры. Однако некоторые эксперты полагают, что ее результатом может
стать рост цен на услуги кабельного ТВ, который не остановит даже конкуренция со спутниковым и эфирным ТВ.

МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В сегменте ИТ пока ситуация сложная.
Президент Латвийской ассоциации
коммуникационных и информационных
технологий Сигне Балиня рассказала, что
в 2009 году рынок серьезно просел, и в
первую очередь это было связано с замораживанием проектов в государственном
секторе: объем госзаказов упал на 70%.
В  этом году пока точных цифр нет: постепенно начинает возобновляться финанси-

рование госпроектов, хотя их реализация
и идет очень медленно.
Отметим, что на проекты е-управления
в Латвии из еврофондов отведены огромные суммы, исчисляемые десятками миллионов. И  специалисты отрасли надеются, что
их все-таки освоят. К  примеру, в этом году
началась реализация масштабного проекта
“е-Здоровье”, который объединит все медицинские регистры и базы данных, существенно
облегчив жизнь как врачей, так и пациентов.
Вся информация будет интегрирована в единой
сети, и получить доступ, к примеру, к истории
болезни пациента, включая выписки и исследования из различных медучреждений, можно
будет одним нажатием клавиши. Стоимость
проекта “е-Здоровье” оценивается в 4,9 млн.
латов, и реализован он будет до 2013 года.

Каким был для вашего предприятия
2010 год и каковы прогнозы на 2011 год?
Валдис ВОНЦОВИЧ, председатель правления Tele2:
— Этот год был для нас сложнее предыдущих. Одним из главных факторов на фоне происходящих экономических процессов было введение
регулирования расценок на межсоединения, а также усиление конкуренции. В  целом на рынке мобильной связи ожидается снижение консолидированного оборота. У Tele2 в третьем квартале оборот снизился
примерно на 11,1%. Но это не помешало нам увеличить объемы инвестиций на 25%. Как позитивную тенденцию мы отмечаем рост числа
клиентов, а также кардинальное увеличение продаж услуг мобильного
Интернета.
Подчеркну, что наши цены реально ниже, чем у других компаний. По
данным исследования SKDS, при переходе в нашу сеть от двух других
операторов счета у людей и предприятий снижались в среднем на 48%.
Сейчас мы работаем в двух направлениях — расширяем зону покрытия
3G и обеспечивая доступ к быстрому Интернету не только в городах, но и
в регионах. Мы намерены также развивать технологии 4G — когда будет
решен вопрос с распределением частот.

Юрис БИНДЕ, президент LMT:
— Для нас этот год был удачным: LMT смог не только удержать, но и
увеличить клиентскую базу.
Хочу отметить и инновативность: так, мы предложили абонентам возможность за фиксированную плату использовать мобильный Интернет в
неограниченном объеме. Что способствовало росту пользователей этой
услуги. Мы первыми начали тестировать и услуги 4G. В  финансовом
плане год был сложный. Согласно данным ЦСУ, тарифы продолжают снижаться, однако по обороту мы остаемся крупнейшим оператором в государстве и продолжаем инвестировать в развитие сетей 3G: в следующем
году они покроют 90% территории страны.

72

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

Раймонд ПЕЛЬНЯ, председатель правления Triatel:
— Из-за ожесточенной конкуренции и снижения финансовых возможностей клиентов оборот нашего предприятия уменьшился: ожидается, что он снизится на 5%.
Одна из тенденций рынка мобильного Интернета — демпинг операторов: это оказало существенное влияние на всех поставщиков услуг.
Операторам приходится непрерывно работать над улучшением уже
существующих услуг и развивать сети. В  2010 году мы значительно
модернизировали сеть, инвестировав 350 000 латов, и стали первым
телекоммуникационным оператором в Латвии, предлагающим своим
клиентам мобильный Интернет без ограничений объема и скорости. И в
следующем году продолжим улучшать услуги для клиентов.

Фред РЕНЧАК, исполнительный директор Bite Latvija:

— Этот год для нас стал историческим: за пять лет работы мы
вложили в сеть 150 млн. евро и наконец вышли на прибыль. Сейчас
нашими услугами пользуется 300 тысяч абонентов. В третьем квартале по сравнению с прошлым годом оборот вырос на 16%. EBIDTA
же впервые за всю историю предприятия позитивна. Когда мы
входили на рынок, целью было усилить конкуренцию. И  мы этого
добились. За минувшие годы тарифы снизились в несколько раз.
В этом году мы модернизировали сеть, предложив клиентам самый
быстрый мобильный Интернет. И  думаю, что в следующем году
мобильный Интернет уже станет конкурентом фиксированному как
по ценам, так и по качеству.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
73

IT&T 2010

Эвия ЮГНО, председатель правления IZZI:
— Телекоммуникационные услуги стали предметом первой необходимости, поэтому спрос на них со стороны клиентов растет ежегодно.
Особенно стремительно росло число пользователей Интернета.
Это обусловлено и тем, что если раньше люди искали возможность
развлечься вне дома, то в последние годы они зачастую ограничиваются
телевидением и Интернетом. В этом году у IZZI существенно — на 24% —
выросло количество пользователей цифрового ТВ. Выросло также число
пользователей Интернета и телефонии, поэтому база доходов нашей
компании стабильна.
На рынке наблюдается жесткая конкуренция за каждого клиента, что
заставляет компании разрабатывать новые, более удобные для пользователей услуги, включая все более выгодные комплексные предложения
— телевидение, Интернет и телефонию. При этом клиенты довольно требовательны и все больше следят за новинками технологий. Например,
мы видим, что все больше людей хотят проверить и оценить качество
телевидения высокой разрешающей способности (HD), поэтому в IZZI
решили включить программы HD в пакеты основной услуги без дополнительной платы.
Возросли требования и к скорости Интернета. И  мы работаем над
тем, чтобы удовлетворить эти запросы.

Юрис ГУЛБИС, председатель правления Lattelecom:
— В этом году произошло перераспределение сил на рынке ТВ- и
интернет-услуг. Мы инвестировали в инновационные и качественные
продукты, поэтому чувствуем себя комфортно. А те, кто сидит на старых
технологиях и не вкладывает в развитие, постепенно уходят с рынка,
банкротируются или выставляются на продажу. Кризис и доходы людей,
конечно, отражаются на обороте, но думаю, что снижение будет очень
незначительным — на уровне 1%. Сейчас, когда людям не хватает денег
на развлечения, их заменяет широкополосный Интернет. Спрос на эту
услугу постоянно растет, и 75% наших клиентов, использующих оптику, выбрали подключение со скоростью 100 Мб/сек. Мы уже обеспечили
высокоскоростной Интернет в 13 городах и продолжим расширять зону
покрытия.

74

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

ИТ-решения “под ключ”

Аэлита Бирзниеце: “Наши козыри —
богатый опыт и инфраструктура по всей Латвии”.

Одна из ведущих ИТ-компаний — IT Latvija —
предлагает бизнесменам эффективные решения,
позволяющие оптимизировать компьютерную
инфраструктуру и снизить издержки на ее обслуживание. В том числе обеспечить надежную работу всех систем в удаленных регионах.
IT Latvija является дочерней компанией VAS Latvijas
Pasts. Главная ее задача — внедрять решения для почтовых
систем и обеспечивать бесперебойную работу всех подразделений почтового ведомства. Для этого предприятием создана мощная инфраструктура, охватывающая все регионы
страны, где имеются почтовые отделения: всего к сети подключено более 1 000 рабочих мест. Компания участвует и в
национальных ИТ-проектах.
Чтобы обеспечить безопасность и надежную работу
сетей, у IT Latvija имеется центр данных, а также обширный
штат технических специалистов. Они держат руку на пульсе и гарантируют круглосуточную поддержку: ведется мониторинг IT-систем, а в случае серьезных сбоев служба под-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

держки, персонал которой имеется в каждом регионе, в
короткие сроки ликвидирует неполадки.
Как рассказала председатель правления IT Latvija Аэлита
Бирзниеце, услуги компании доступны и частным предпринимателям. “Наше преимущество в том, что мы можем
качественно и быстро обслужить предприятия, которые
находятся не только в Риге, но и в регионах”.
Одна из услуг — это “Бюро под ключ”. Фирмы могут
заказать все необходимые для бизнеса услуги ИТ у одного
поставщика — IT Latvija, который берет на себя ответственность за подключение, компьютерную технику и полный
сервис ИТ&T. Предприятие является одним из поставщиков
техники для е-каталога, который используется при госзакупках. Поэтому для начала работы в офисе достаточно иметь
только стол и стул: всю технику и софт специалисты предоставят на условиях аутсорсинга, подключат и конфигурируют оборудование.
Клиентам обеспечат мониторинг IT-систем и дистанционное устранение сбоев. При необходимости можно будет
воспользоваться услугами системного администратора и
круглосуточной службы технической поддержки.
Предлагаются решения и по оптимизации инфраструктуры клиента. “Предприниматель рассказывает, какие бизнесзадачи перед ним стоят, и мы помогаем выбрать наиболее
эффективные варианты, которые позволят с наименьшими издержками прийти к желаемому результату”, — говорит Аэлита Бирзниеце. К примеру, для более рационального
использования серверных ресурсов можно внедрить решения по виртуализации.
Для предприятий, имеющих обширное компьютерное хозяйство, разработана база данных управления
ИТ-конфигурацией, построенная по принципу IT Infrastructure
Library. По своей сути она является электронным регистром, в который автоматически заносится вся информация об ИТ-ресурсах предприятия — компьютерах, софте,
IP-адресах, резервных копиях, правах доступа и т.д., и т.п.
Туда же можно внести все сведения о любой офисной технике. Их  спектр применения очень широк — такая
база позволяет быстро провести инвентаризацию, а также
в любой момент получить информацию о каждой рабочей
станции — процессоре, емкости диска, установленном программном обеспечении. Систему можно просто арендовать
как услугу.
Для СМИ предлагается система е-абонирования. Она
уже несколько лет работает в Latvijas Pasts, а также используется в газете “Телеграф”. Любое издание может внедрить
ее на своем сайте и предложить читателям удобный вариант подписки с несколькими способами оплаты.
По желанию заказчиков IT Latvija разрабатывает также
сайты и порталы — от информационных порталов до
интернет-магазинов.
Рига, ул. Цесу 31, LV-1012, тел. +371 67018830,
info@itlatvija.lv, www.itlatvija.lv

3

д е к а б р я

X
75

IT 2010 ТОП-50

76

Предприятие

Оборот за Оборот за 2008
2009 г., латов
г., латов

Прибыль/убытки
2009 г., латов

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

АО EXIGEN SERVICES LATVIA

12 807 800

13 219 252

-1 135 930

647 405

Компьютерное программирование

2

ООО TietoEnator

11 815 623

13 056 765

-83 209

295 095

Компьютерное программирование

3

ООО Lattelecom Technology

10 374 169

21 789 225

-269 711

-1 423 711

Компьютерное программирование

4

Accenture, Латвийский филиал

10 191 772

10 742 385

701 434

1 168 722

Компьютерное программирование

5

ООО Tieto Latvia

7 907 711

8 141 353

920 919

879 158

Компьютерное программирование

6

ООО APERO

7 244 846

8 283 858

221 512

148 151

Консультирование по вопросам применения компьютеров

7

ООО Asbis LV

4 564 994

1 204 469

-2 004

-128 123

Прочие услуги, связанные с информационными технологиями и компьютерами

8

ООО C.T.CO

4 076 863

4 361 171

116 693

-20 813

Компьютерное программирование

9

ООО TILDE

2 473 746

3 059 433

174 006

7 774

Компьютерное программирование

10

ООО Hewlett-Packard

2 370 370

1 863 898

111 599

441 461

11

ООО FMS

2 361 173

3 058 384

41 506

3 671

Компьютерное программирование

12

ООО ELLAT

2 045 104

1 920 224

181 411

224 246

Компьютерное программирование

13

ООО Evolution Latvia

2 027 099

1 857 761

94 974

897 727

Компьютерное программирование

14

ООО Nexum Insurance Technologies

1 720 530

1 518 092

76 865

2 736

Компьютерное программирование

15

ООО ECO Solutions

1 719 968

515 126

16 970

66 854

Компьютерное программирование

16

ООО Amber Soft

1 643 387

910 413

-166 425

-63 642

Компьютерное программирование

17

ООО POINT TRANSACTION
SYSTEMS

1 599 363

1 621 848

206 198

209 615

Компьютерное программирование

18

ООО FMS Software

1 573 207

1 659 912

186 474

18 825

Компьютерное программирование

19

АО RIX Technologies

1 471 762

2 119 513

153 939

104 663

Компьютерное программирование

20

ООО FOXIT

1 471 536

466 210

-553 048

-65 901

Прочие услуги, связанные с информационными технологиями и компьютерами

21

ООО C.T.XM

1 391 793

1 789 713

-111 512

7 974

Компьютерное программирование

22

ООО SWH SETS

1 385 323

1 500 398

137 500

110 711

Компьютерное программирование

23

АО IT Latvija

1 360 924

1 898 718

9 574

-36 464

Компьютерное программирование

24

ООО Hypercom Latvia

1 316 160

1 189 348

102 988

75 785

Компьютерное программирование

25

ООО BALTIJAS INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJAS

1 248 925

3 140 907

4 774

71 620

Прочие услуги, связанные с информационными технологиями и компьютерами

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Консультирование по вопросам применения компьютеров

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за Оборот за 2008
2009 г., латов
г., латов

Прибыль/убытки
2009 г., латов

Прибыль/убытки
2008 г., латов

Сфера деятельности

26

ООО ATEA Services

1 114 427

874 790

11 977

-226 518

Компьютерное программирование

27

ООО Proact IT Latvia

1 034 859

1 464 618

85 067

101 170

Прочие услуги, связанные с информационными технологиями и компьютерами

28

ООО Elva Baltic

1 020 483

1 365 161

20 099

31 058

Компьютерное программирование

29

ООО COLUMBUS IT PARTNER

998 836

1 194 162

-32 526

-104 707

Компьютерное программирование

30

АО Exigen Latvia

987 807

1 788 827

-111 509

-57 920

Компьютерное программирование

31

ООО DATA PRO

967 186

1 102 979

3 053

35 911

Компьютерное программирование

32

АО DATORZINĪBU CENTRS

964 292

2 113 725

94 850

244 995

Компьютерное программирование

33

ООО ABC software

963 996

980 062

5 268

119 300

Компьютерное программирование

34

ООО Datorikas institūts DIVI

924 326

1 375 091

101 042

427 989

Компьютерное программирование

35

ООО ZRF BRIO

894 303

1 413 006

-10 810

-9 526

Компьютерное программирование

36

ООО ZZ Dats

840 347

1 729 349

-157 080

391 811

Компьютерное программирование

37

ООО BALTIC TECHNOLOGY GROUP

838 247

914 068

-20 476

-1 417

Компьютерное программирование

38

ООО Infineon Technologies Latvia

818 693

839 882

26 058

18 468

Компьютерное программирование

39

ООО Affecto Latvia

796 377

3 035 914

-665 030

-5 217

Компьютерное программирование

40

ООО SOFTIKOM

752 704

1 082 775

-310 922

-33 707

Компьютерное программирование

41

ООО HORTUS DIGITAL

736 813

334 996

125

1 447

Компьютерное программирование

42

ООО Envirotech

720 672

881 465

-93 095

-204 873

Компьютерное программирование

43

ООО NORVIK TECHNOLOGY

633 703

297 187

-33 538

-58 897

Компьютерное программирование

44

ООО E-PASAULE

611 593

674 893

10 843

8 508

Компьютерное программирование

45

ООО ASTON BALTIC

597 696

970 451

-47 453

60 412

Прочие услуги, связанные с информационными технологиями и компьютерами

46

ООО ANDI M

591 683

483 659

-11 781

13 120

Компьютерное программирование

47

ООО SAP Latvia

591 342

642 946

-309 194

-347 838

Компьютерное программирование

48

ООО Special Solutions

553 119

402 625

69 026

103 793

Компьютерное программирование

49

ООО X INFOTECH

549 155

412 925

52 257

51 238

Консультирование по вопросам применения компьютеров

50

ООО Linedata Services (Latvia)

521 038

478 450

51 069

61 216

Компьютерное программирование

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
77

БИЗНЕС 2010

Наших инвесторов
ждут в Беларуси
Посол Республики Беларусь Александр ГЕРАСИМЕНКО доволен активностью латвийских инвесторов и рекомендует нашим бизнесменам
обратить внимание на белорусские регионы (и предоставляемые там
льготы для предпринимателей).

78

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

— Весной 2010-го было подписано соглашение о сотрудничестве между Рижским портом и
СЭЗ “Минск”. Тогда предполагалось, что через Ригу в Европу пойдет продукция заводов МТЗ, МАЗ,
Белкоммунмаш и других. Начались
ли поставки?
— Латвия является важнейшим
для Республики Беларусь транзитным
государством. Через вашу территорию идет до 70% всех белорусских грузов, экспортируемых морским путем.
Ну а наша страна для вас — второй
по значимости (после России) транзитный партнер: по итогам 2009 года
мы обеспечили около 25% загрузки
Латвийской железной дороги и до 20
% — латвийских портов.
Надо сказать, что наше сотрудничество в этой сфере, на мой взгляд, очень
успешное: достаточно вспомнить прекрасно развивающийся совместный
проект контейнерного поезда “Зубр”.
Что касается упомянутого соглашения, то здесь вынужден признать: процесс идет медленнее, чем хотелось
бы. Однако ведется активная проработка возможностей перевалки белорусских нефтепродуктов и других грузов через Рижский свободный порт.
В  этой связи даже рассматриваются проекты приобретения или долгосрочной аренды портовых мощностей.
Надеюсь, что уже в ближайшем будущем СЭЗ “Минск” и Рижский порт смогут сообщить о совместных успехах.
— В прессе регулярно появляются заявления о желании белорусских компаний приобрести в латвийских портах терминалы или создать новые. Но до сих пор в этом
направлении нет никаких подвижек.
Почему?
— Покупка терминала для Беларуси
не является самоцелью. Тем не менее
в последнее время мы видим, что традиционные транспортные схемы иногда дают сбои. Это связано в первую очередь с поставками нефтепродуктов. Не секрет, что большинство
серьезных наливных терминалов в
портах Балтии, в том числе Латвии,
выкуплены или взяты в аренду трей-

д е к а б р я

t
дерами, которые используют их как
базы для хранения собственной продукции и ограничивают доступ к перевалке третьих лиц. Поэтому мы действительно видим перспективу в строительстве собственных терминальных
мощностей в регионе или аренды имеющихся. Но это серьезный вопрос, и
здесь нужна его глубокая проработка.
Если мы говорим о приобретении
комплекса для перевалки калийных
удобрений, то в Балтийском регионе,
а также на Украине дефицита мощностей для обслуживания таких грузов не наблюдается. Так что вопрос о
покупке специализированного терминала в Вентспилсе (или любом другом
порту) для белорусского производителя не является первостепенным.
— Из года в год и со стороны Латвии, и со стороны Беларуси
говорится о необходимости создавать совместные предприятия.
Много ли таких СП было создано в
этом году?
— Латвия традиционно остается
одним из важнейших инвестиционных
партнеров Беларуси и входит в десятку первых стран-инвесторов, уступив
только России, Австрии, Нидерландам,
Кипру, Великобритании, США и Китаю.
Только в этом году с января по июль
в Латвии зарегистрировано 54 предприятия с белорусским капиталом, а в
Беларуси — 29 с латвийским.
Сегодня ваши инвесторы реализуют у нас целый ряд очень серьезных
проектов. Например, Apollo на территории СЭЗ "Гродноинвест" планирует запустить производство топливных
гранул. Инвестиции в него составят
более 3 млн. долларов. Другая латвийская компания — Eko Osta — на территории той же СЭЗ приступила к созданию двух заводов по производству
экологически чистого картона из соломы и отходов льняного волокна стоимостью более 120 млн. долларов.
— В каких отраслях, на ваш
взгляд, у латвийских инвесторов
наилучшие перспективы?
В первую очередь посоветую всем
интересующимся посетить сайт нашего
Министерства экономики: http://www.
economy.gov.by/ — там есть вся самая
свежая информация о реализованных
инвестиционных проектах, планах приватизации и о нормативно-правовой
базе.
Сегодня наибольший удельный вес
латышских инвестиций в Беларуси
приходится на кредитно-финансовую
сферу. Ваши компании хорошо себя
чувствуют и в ресторанном бизнесе.

Например, Double Coffee: в Минске
уже открыто три таких заведения (причем одно в 2010-м), а всего планируется создать сеть из десяти кафе под
этой маркой. У  нас активно развивается гостиничный сектор, и это еще
одна отрасль, где латвийские предприниматели могут найти свою нишу. Ну
и, конечно, ваш опыт будет востребован в проектах по созданию и развитию логистических центров.
Тут я хотел бы подчеркнуть, что
вашим компаниям стоит обратить внимание на наши регионы: там государство создало самые лучшие условия. Скажем, если вы запускаете инвестиционный проект в одном
из малых городов, налог на прибыль
сокращается вдвое. К  тому же местные власти могут предоставить льготы — например, по налогу на недвижимость. В сельской местности инвесторы освобождаются от уплаты целого
ряда государственных пошлин и даже
имеют возможность получить небольшой кредит без какого-либо обеспечения. Собственно, ваши коммерсанты
уже оценили эти преференции: около
половины всех зарегистрированных в
Беларуси предприятий с латвийским
капиталом созданы в малых городах и
сельских населенных пунктах.
— Не так давно были озвучены планы по созданию в Риге или
Даугавпилсе совместного производства низкопольных трамваев и
троллейбусов. Как продвигается их
реализация?
— ОАО Белкоммунмаш с 2009
года предпринимает шаги по продвижению своей продукции на латвийский рынок и организации соответствующего производства. Сегодня
это предприятие можно смело
назвать одним из ведущих в мире
производителей подвижного состава
для общественного городского транспорта. Уже разработан модельный
ряд низкопольных трамваев, трамваев с переменным уровнем пола и
троллейбусов — по своим техническим характеристикам они нисколько
не уступают лучшим мировым образцам, а стоят значительно (порою в
разы!) дешевле.
29
октября
этого
года
в
Даугавпилсе состоялась встреча мэра
города Я.Лачплесиса с руководством
Белкоммунмаша, на которой стороны обсудили вопросы о возможности
организации в этом городе производства трамваев на базе одного из местных заводов. На ближайшее время
запланированы новые переговоры для

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

обсуждения практических и технических вопросов о создании совместного
производства. Планируется также, что
минское предприятие посетит делегация Рижской думы для детального ознакомления с производством и
обсуждения перспектив организации
закупок техники, а также организации
в Риге совместного производства.
— Насколько реально, что венесуэльская нефть для Беларуси
потечет через Латвию? Не так
давно появилась информация, что
договор о перекачке нефти по трубопроводу Одесса — Броды ставит
крест на перспективах балтийских
портов...
— Как вы понимаете, наше посольство не занимается вопросами перекачки нефти по трубопроводу Одесса
— Броды. Об этом вам гораздо лучше
расскажут в Белнефтехиме.
Но замечу: использование этого
трубопровода для поставок венесуэльской нефти на Мозырьский НПЗ
вовсе не означает, что будет развиваться и наращиваться только это
направление. Ведь у нас имеется другой мощный НПЗ — Новополоцкий
Нафтан, которому тоже нужно сырье.
При выборе коридора доставки, конечно, будет учитываться множество факторов, но главную роль здесь играют тарифы на обслуживание грузов в
порту и по железной дороге. Поэтому,
считаю, что Латвии необходимо проявлять большую агрессивность в хорошем смысле этого слова и более активно и планомерно бороться за белорусские грузы так, как это делает, к примеру, Литва.
Беларусь
по-прежнему
готова активно работать с терминалами
Вентспилсского свободного порта, но
хотелось бы, чтобы и с латвийской стороны наши намерения встречали конструктивную поддержку. К сожалению,
недавнее одностороннее решение
ООО ЛатРосТранс — оператора этого
трубопровода Полоцк — Вентспилс с
латвийской стороны — насчет откачки
и продажи находящейся в трубе нефти
осложняет переговорный процесс. Как
уже раньше отмечалось, нами активно
прорабатывается возможное сотрудничество с портом Риги, который,
между прочим, из всех портов Балтии
ближе всех к Новополоцкому НПЗ.
Руководство города и порта открыто к
сотрудничеству в этом направлении и
поддерживает наши инициативы.

д е к а б р я

П одготовил
К и р и л л Р Е З Н И К-МАРТОВ

X
79

БИЗНЕС 2010

Скидкой на бензин
уже не удивить
Все чаще клиенты заправочных станций вместе
со скидкой на топливо хотят получать специальные предложения на мойку машин и приобретение автомобильных аксессуаров. “Бизнес” решил
выяснить, чем еще готовы привлечь внимание
покупателя нынешние продавцы топлива.
Согласно данным Службы госдоходов, за первые шесть
месяцев 2010 года рынок топлива в Латвии сократился на 8%.
При этом во многом падение спроса коснулось в основном
бензина и почти не отразилось на дизельном топливе. Так,
импорт бензина за девять месяцев 2010 года в Латвию сократился на 35%, тогда как дизеля меньше ввозить не стали.
Бизнес решил выяснить, как падение спроса на бензин
отразилось на крупном игроке топливного рынка — компании
Neste Latvija, и чем она сегодня готова привлечь новых клиентов.
В 2009 году оборот Neste Latvija составил 130 млн.
латов, а инвестиции в развитие достигли 1,3 млн. латов.
Компания продолжает расширять свою сеть заправочных
станций каждый год, возводя по одной-две новые заправки. Сейчас в ее активе уже 52 АЗС во всех уголках Латвии.
Параллельно инвестициям в строительство новых автозаправочных станций предприятие инвестирует средства в
установку платежных терминалов-автоматов нового поколения. По мнению руководства Neste Latvija, уже в будущем
году 112 платежных автоматов на всех 52 АЗС будут заменены на новые, инвестиции в этот проект составят 1,3 млн.
латов. “Основным отличием новых расчетных терминалов
от старых является их улучшенная система безопасности,
а также скорость произведения операции. Это сэкономит
время нашим клиентам и увеличит пропускную способность
АЗС”, — рассказал Андрис Матисонс, руководитель отдела
розничной торговли Neste Latvija.
Кроме того, удобная и быстрая система оплаты топлива
привлекает все больше новых клиентов. Несмотря на тяжелую
финансовую обстановку в стране, людей, которые пользуются
специальными картами оплаты Neste, становится все больше.
Кого-то из них привлекает возможность заправляться в кредит, а кто-то использует скидки и специальные предложения
партнеров Neste Latvija. При этом платежная карта Neste действует на всех заправочных станциях предприятия не только
в Латвии, но и во всех других странах, где есть заправки Neste
— в Литве, Эстонии, Финляндии, Польше, в Ленинградской и
Псковской областях РФ, а также в Санкт-Петербурге.
“Мы наблюдаем за тем, как постоянно и стабильно растет число людей, желающих получить платежную карту
Neste. Однако привычки наших клиентов меняются. Если
раньше люди использовали весь полученный топливный

80

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

лимит, то теперь машины заправляют реже. К  примеру, в
течение одного месяца клиент заправит машину на всю
доступную сумму, а в следующем не использует и половины доступного лимита. Однако мы уверены, что в ближайший год ситуация улучшится и жители снова сядут за руль”,
— пояснил ситуацию Андрис Матисонс.
Говоря о планах Neste Latvija, господин Матисонс отметил, что уже в следующем году АЗС ждут большие перемены. “Во-первых, вслед за нашим материнским концерном
Neste Oil латвийское предприятие сменит лого. Во-вторых,
внешний облик заправочных станций начиная с 2011 года
тоже постепенно начнет меняться и станет более смелым и
привлекательным. Работу по смене концепции Neste Latvija
планируется закончить в 2012 году”, — добавил А.Матисонс.
В то же время, следуя мировым тенденциям в разработке и внедрении “зеленого топлива”, компания Neste Latvija
в ближайшее время готова предложить латвийцам новый
вид биодизеля второго поколения HVO. “Основными отличительными критериями этой новинки станет морозоустойчивость и то, что топливо не расслаивается в течение длительного хранения в емкости. В то же время при его постоянном использовании сокращается выброс вредных газов
в атмосферу. При этом двигатель машины не нужно перестраивать”, — пояснил “Бизнесу” Андрис Матисонс.
Д а р ь я КУЗНЕЦОВА

3

д е к а б р я

ТРАНЗИТ 2010

Красивые перспективы
Если оценивать уходящий год в абсолютных цифрах, то для латвийского транзита он оказался
не слишком удачным. В то же время принятые в последнее время решения могут открыть
перед отраслью весьма заманчивые перспективы.
Кирилл РЕЗНИК-М А Р ТО В

Общую статистику, доступную на
момент написания этого материала, трудно
назвать позитивной. С  января по октябрь
2010 года (вроде бы посткризисного для
мировой экономики) латвийские порты по
сравнению с тем же периодом 2009-го
показали спад на 3%. Падение выглядит
тем более неприятным, если учесть, что
Клайпеда на своем сайте бодро рапортует
о приросте на 12,7% (до 25,3 млн. тонн), а
Таллин — на 16,9% (до 30,2 млн. тонн). Из
трех крупных латвийских портов в скромном плюсе — только Рига. Аналогичная
ситуация на железной дороге: с января
по октябрь ее грузооборот сократился на
8,7% — до 40,8 млн. тонн.

82

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

НЕВИНОВАТЫЕ МЫ
Собственно, обвинить кого-то из местных
участников транзитной цепочки в удручающей статистике будет нелегко. Дело в том, что
основные “драйверы спада” — уголь и нефтепродукты, то есть те грузы, на поток которых
Латвия едва ли может повлиять.
Возьмем уголь: объем его перевалки в
Латвии сократился на 23,8%. Основной поток
этого ценного ископаемого идет через Ригу (за
10 месяцев из 12,6 млн. тонн в столице обслужено 9,5 млн.). С  начала 2000-х его объем
вырос колоссально: если в 2002-м уголь обеспечивал около 12% загрузки рижских терминалов, то в прошлом — около половины.
Соответственно, в абсолютных цифрах за тот

д е к а б р я

t

латвийского транзита
же период его объем вырос более чем в пять
раз. В общей же статистике по латвийским портам уголь в 2009 году занимал свыше 30%.
А тут потоки развернулись (к счастью, не
все): в российском порту Усть-Луга на полную
мощность заработал перевалочный комплекс
ОАО Ростерминалуголь, который оттянул на
себя часть “рижского” угля. Если за весь 2009
год он перевалил 7,8 млн. тонн, то уже в октябре 2010-го здесь обработали 6 млн. тонн, и
прошлогодний показатель будет явно превышен. Как сообщается на сайте порта Усть-Луга,
терминал может ежегодно переваливать 12,4
млн. тонн.
Другой провальной позицией оказались
нефтепродукты, что, в частности, заметно подвело Вентспилсский порт. Объясняется это
в основном тем, что Белоруссия фактически
потеряла доступ к российской нефти по льготным ценам, из-за чего экспорт нефтепродуктов
из этой страны резко сократился. Так, в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2009 года он упал более чем на 40%.
А так как белорусская продукция обеспечивает
основную загрузки латвийских наливных терминалов, проблемы Мозыря и Новополоцка не
могли не отразиться на их деятельности. И сделать тут что-то Латвия опять же не в силах.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ СЕРИАЛ
Хотя не совсем так. Лишившись дешевой
нефти из РФ, Минск активно старается решить
вопрос с загрузкой своих НПЗ и на этой почве
нашел союзника в далеком Каракасе. Во второй половине ноября белорусская правительственная делегация в Венесуэле подписала
целый пакет документов по двустороннему
сотрудничеству: о поставках в южноамериканскую страну сухого молока, тракторов, другой техники, оборудования для модернизации
крупнейшего в Венесуэле металлургического комбината Sidor, а также о строительстве
5 тыс. квартир в штате Арагуа. Взамен НПЗ
наших восточных соседей в 2011—2013 годах
получат 220 млн. баррелей нефти.
По этому поводу на протяжении месяцев не
прекращаются спекуляции на тему о том, через
чьи терминалы все-таки потечет это ценное
сырье. Среди вариантов называются и наши
Вентспилс с Ригой, которые рады обслужить
дополнительные миллионы тонн (тем более что
в результате должен вновь увеличиться поток
нефтепродуктов в обратном направлении).
В  пользу Вентспилса говорит наличие опустевшей с появлением российского Приморска
нефтяной трубы. Правда, необходимо построить насосную станцию, чтобы запустить ее в

реверсивном режиме. При этом представители Рижского порта запустили информацию
о том, что владельцы трубопровода вроде бы
вообще не хотят предоставлять инфраструктуру белорусам, поэтому лучше было бы танкеры
с заморской нефтью направлять через столицу. Для этого надо углубить акваторию, а сделано это может быть только по получении гарантий от Минска.
А Минск ведет свою игру: так как желающих грузить нефть в регионе предостаточно,
белорусы (что логично) ищут лучшие условия.
Одно время казалось, что фаворитом стала
Клайпеда, уже перевалившая пробную партию нефти и вроде бы договорившаяся о транзите 2,5 млн. тонн южноамериканского груза.
Но ближе к концу октября литовская газета “Курьер” опубликовала интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко,
в котором тот заявил, что Латвия предлагает лучшие условия, чем наши южные соседи.
В общем, до сих пор никакой определенностью
в этом вопросе и не пахнет. Тем не менее наши
транзитчики сохраняют надежду на приток
венесуэльского сырья, и это хорошо: все-таки
позитивная перспектива.

НАТО — ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
На самом-то деле позитива в уходящем году
для транзитной отрасли хватает. Например,
резко выросший поток контейнерных грузов
(на 47% по сравнению с январем — октябрем
2010 года). В  частности, благодаря быстрому росту так называемого афганского транзита — невоенных грузов НАТО, идущих через
Рижский порт, через Россию, Среднюю Азию
на Афганистан. Как писала z, этот маршрут
появился в феврале 2009 года. Поначалу им
пользовались только американцы, но в этом
году к ним добавились грузы из Европы.
Впрочем, главная ценность “натовского
транзита”, как отмечают эксперты, заключается не в “голых” TEU, а в том, что этот проект служит для латвийских терминалов своего рода визитной карточкой. Фактически
НАТО для нашего транзита становится тем
же, кем в середине 1980-х для молодой (в
те годы) компании Nike был Майкл Джордан:
эндорсером, способным в ударные сроки
раскрутить бренд. “Многие этого не понимают, но для западных грузоотправителей и
экспедиторов тот факт, что НАТО доверило
свои грузы Риге, — лучшая реклама, которую только можно представить”, — говорит
один из ведущих экспертов по логистике в
Латвии Нормунд Круминьш. Фактически его
слова подтверждают и в порту: доля альянса

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
83

ТРАНЗИТ 2010
в общем потоке контейнерных грузов остается весьма скромной — менее 20%.
Отчасти следствием выросшего контейнерного потока стало возрождение международных автоперевозок. Еще в 2009-м местные
представители этой отрасли балансировали
на грани жизни и смерти: количество заказов
сократилось по сравнению с 2008-м на 40%,
а требования лизинговых компаний нисколько не уменьшились. В  результате в течение
года ряды крупнейшей отраслевой ассоциации Latvijas auto стали таять: автопарк компаний уменьшился с 12 000 грузовиков до 10 тыс.
А в этом году снова пошли заказы, да так
бойко, что усохший автопарк перевозчиков с
ним уже не справляется, о чем еще летом заявил президент Latvijas auto Валдис Трезиньш.
Побочным эффектом этого стал быстрый рост
расценок на услуги местных перевозчиков.
Еще летом стоимость фрахта на Европу и
Россию поднялась на 30% по сравнению с
началом года, а с тех пор приятное давление
спроса только усилилось, так что сегодня, по
словам экспертов, финские автотранспортные
компании берут меньше, чем наши. И  активно этим пользуются, уговаривая шведских
грузоотправителей пользоваться их услугами
вместо того, чтобы везти товары в Россию
через Латвию. Впрочем, к местным участни-

ОНИ УСЛЫШАЛИ (НЕКОТОРЫЕ) ВАШИ
МОЛИТВЫ

Движение началось не только на уровне бизнеса, но и на самом верху. Так, в
сентябре правительство одобрило концепцию
Информационной системы международной
грузовой логистики и портов (SKLOIS) — единой платформы для всех участников логистической цепочки. И, как заверили “Бизнес” в
Министерстве сообщения, уже в начале следующего года должен быть объявлен конкурс на
разработку этого чуда информационных технологий.
На самом деле инициатива очень хорошая,
поскольку сегодня бумажная волокита ужасно
мешает участникам транзитного бизнеса. Как
признают в самом Минсообщения, сейчас процедура оформления грузов — довольно сложная
и требует от предпринимателей и их работников
одновременно скорости и усидчивости, потому
что им приходится регулярно бегать по разным

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г.,
латов

Прибыль/убытки
2009 г., латов

Прибыль/убытки
2008 г., латов

ОOO LDZ CARGO

216 261 466

250 703 481

3 610 048

9 105 025

ГАО Latvijas dzelzceļš

146 459 536

141 741 197

1 270 073

1 433 734

Рижское муниципальное ООО Rīgas satiksme

102 203 397

113 091 489

671 391

5 114 423

АО Pasažieru vilciens

47 679 299

49 108 872

-414 251

1 125 441

АО BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS

33 692 729

9 294 288

4 978 556

909 372

АО Baltijas Ekspresis

15 614 954

11 949 324

1 735 419

97 777

ООО Kreiss

13 472 042

14 270 803

1 011 013

592 196

ООО L-EKSPRESIS

10 943 246

11 341 013

1 485 596

1 538 516

АО Nordeka

9 793 601

6 930 041

274 211

-188 705

ООО NORMA-A

9 074 156

6 152 669

516 355

196 225

ООО GEFCO BALTIC

9 025 766

0

208 615

0

АО CATA

7 589 424

7 910 890

272 009

-91 075

АО LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS

7 036 512

5 763 374

248 924

412 659

ООО RLG Riga

6 708 725

8 720 334

8 833

4 035

ООО PEMA

6 640 014

3 817 259

17 247

17 626

ООО VAN DIEREN

6 566 280

8 591 710

316 348

-436 060

ООО LOGISTOR

6 042 963

7 075 709

-4 083

81 636

ООО Libava Trans Holding

5 732 518

12 621 142

218 976

158 535

АО Rīgas Taksometru parks

4 720 566

5 140 515

-408 475

22 850

ООО L & M Transports

4 640 535

1 952 406

15 838

1 534

Предприятие

84

кам этого бизнеса постепенно возвращается уверенность в завтрашнем дне, о чем косвенно свидетельствует статистика Латвийской
ассоциации уполномоченных автоторговцев:
за 10 месяцев этого года число впервые зарегистрированных грузовиков в стране выросло
на 32,3% — до 787.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

ТРАНЗИТ 2010
инстанциям, сидеть в очередях, заполнять документы (информация в которых нередко дублируется). “Ясно, что после введения SKLOIS время,
которое связанные с транзитом предприниматели сейчас тратят на формальности, сократится в разы”, — сказал “Бизнесу” по этому поводу
ранее директор департамента транзитной политики Минсообщения Андрис Малдупс.
По его словам, наша ИТ-система может оказаться гораздо более всеобъемлющей и удобной, чем те, что работают сегодня в крупнейших
портах Европы. “В основном они сосредоточены
вокруг портов. Мы же хотим, чтобы наша система охватывала всех участников транспортнологистической цепочки — порты, железную
дорогу, экспедиторов, грузоотправителей и так
далее. Конечно, планы амбициозные, но вполне
выполнимые”, — заявил А.Малдупс. Запуск долгожданной системы намечен на 2014 год.
Другой важный шаг — введение института
фискального представителя — скорее всего,
будет сделан до конца этого года. По крайней
мере, первое чтение соответствующие поправки к закону “Об НДС” уже прошли. Идея заключается в том, что компании, представляющие
импортеров и экспортеров из третьих стран,
смогут обзавестись вторым номером плательщика налога на добавленную стоимость и официально выступать посредником между иностранными поставщиками/грузополучателями и нашей Службой госдоходов. При этом
по сравнению с тем, что есть сегодня, объем
бумажной работы для него сократится в разы,
а возможности привлечения грузов для их консолидации с дальнейшей отправкой за пределы
ЕС или наоборот — для дистрибьюции товаров

86

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

из третьих стран на территории Европейского
союза — существенно вырастут. Это признают как сами задействованные в отрасли предприниматели, так и Министерство финансов,
выступившее с законодательной инициативой.
Знающие люди утверждают, что этими двумя
пунктами список запланированных добрых дел
со стороны государства не ограничивается.
Так, по сведениям z, рабочая группа при
Минсообщения сейчас пытается решить проблему пробок на латвийско-российской границе.
Среди рассматриваемых ею вариантов — возможность бронировать время прохождения границы (кстати, такой проект пыталась запустить
фирма Ausrtumu krāvu terminālis). По идее, таким
образом пробки в Терехово и Гребнево можно
ликвидировать как класс: если все смогут заранее занять место и система будет работать вполне исправно, кто же будет стоять в очереди?
Разумеется, не все выглядит так уж гладко
и нерешенных вопросов более чем достаточно.
Например, о возврате Latvijas dzeļzceļš акцизного налога на топливо. Все-таки этот налог нацелен на содержание автодорог, но “железка” их не
сильно портит, верно? Эксперты утверждают, что,
пойдя навстречу железнодорожной госкомпании,
правительство (а затем и Сейм) оказали бы большую услугу всей транзитной отрасли: в результате можно было бы снизить (или по крайней мере
не повышать) плату за инфраструктуру, которая
составляет существенную часть тарифа на железнодорожные перевозки. Впрочем, возможно, и
здесь в этом году состоится долгожданный прорыв:
вопрос поднят на правительственном уровне, а
будет ли он решен положительно, об этом мы узнаем, когда Сейм утвердит бюджет 2011 года.

д е к а б р я

t

Какие возможности открываются перед
латвийской транзитно-логистической
отраслью в 2011 году?

Айвар ТАУРИНЬШ, директор DB Schenker Latvia:
— Будущее нашей транзитной отрасли во многом зависит от решений, которые принимаем не мы и на которые мы почти никак не можем повлиять. Создание Таможенного союза,
увеличение мощности российских портов — это все вне компетенции Латвии. Тем не менее и
с нашей стороны могут быть сделаны определенные шаги. В частности, понятно, что было бы
полезно привлекать крупных инвесторов из России. И определенные шаги в этом направлении делаются — вот уже Уралхим готовится обосноваться в Рижском порту. Продвигаются и
более мелкие инициативы — они не принесут автоматически дополнительных миллионов тонн,
но позволят нам предлагать более широкий спектр услуг, более гибко и быстро работать, и это
тоже предпосылка для развития отрасли. Но нужно больше: не мешало бы вообще организовать в Москве лобби в пользу латвийского транзита.

Нормунд КРУМИНЬШ, совладелец Loģistikas partneri:
— В этом году начато много проектов — как на государственном, так и на частном уровне, которые в своей совокупности могут очень усилить позиции Латвии. SKLOIS, фискальные
представители, проекты контейнерных поездов… В основном это не глобальные, но очень
полезные инициативы. Думаю, если все запущенные в этом году “правильные” идеи будут
реализованы и если само движение в нужном направлении сохранится, то следующий год для
нашей транзитной отрасли будет очень позитивным. Хорошо еще и то, что нынешний министр
сообщения представляет партию, чье положение в коалиции очень стабильно. Это значит, что
у него будет возможность активнее продвигать необходимые для развития отрасли решения.

Айнар ГИЛИС, председатель правления DPD Latvija:
— В нашей отрасли — местной и балтийской дистрибьюции — 2010 год был связан в первую очередь с сокращением числа клиентов. Поэтому в отличие от международных перевозок
фурами у нас (я имею в виду не только нашу фирму) и сегодня нет нехватки транспорта, из-за
чего конкуренция обострилась, а цены на услуги снизились. В следующем году ситуация может
немного измениться. Так как дистрибьюция зависит от потребления в регионе (а оно если и
будет расти, то очень медленно), цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне. Но клиенты, почувствовав, что самое страшное уже позади, начнут обращать внимание не только на
цену, как это было в нынешнем году, но и на качество услуги. А это, в свою очередь, заставит
участников отрасли развивать новые сервисы и усовершенствовать уже имеющиеся.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
87

ТРАНЗИТ 2010

Андрис МАЛДУПС,
директор департамента транзитной политики Министерства сообщения:
— Хочу отметить, что, несмотря на падение объемов перевалки нефтепродуктов и угля,
латвийская транзитная отрасль показала очень неплохие в целом результаты. Потерянные
объемы частично удалось компенсировать выросшим потоком грузов с высокой добавленной стоимостью: химические продукты, контейнеры, ro-ro. Если говорить о перспективе,
то большие надежды возлагаем на Центральную Азию, а также на украинское и московское направления. Рассчитываем также добиться определенных результатов с привлечением грузов из Китая для дальнейшего транзита через наши порты. В следующем году
нам также важно добиться упорядочивания ситуации на латвийско-российской границе,
добиться введения статуса фискального представителя и решить еще целый ряд вопросов
для устранения лишних формальностей, с которыми сейчас сталкиваются предприниматели. Наконец, для нас очень важно развивать услуги дистрибьюции: если докажем, что дистрибьюция с латвийских складов — самое удобное решение для стран Балтии, то затем эти
услуги можно будет продвигать и для скандинавских и польских клиентов.

Инга БРАСЛА, исполнительный директор Greencarrier Latvia:
— В последние годы, надо признать, транзитно-логистическая отрасль развивалась
довольно неплохо. Если почитать предвыборные программы партий, то все они говорят
о необходимости ее дальнейшего развития. Я надеюсь, что в следующем году они все не
забудут о своих обещаниях и будут принимать решения, от которых выиграют не только
избранные компании, но и большинство участников нашей отрасли. При этом я считаю, что
все-таки для нас — в том числе и для транспортников — очень важно развитие экспорта,
поскольку он позволяет все деньги от операций оставлять в стране.

Валдис ТРЕЗИНЬШ, президент Latvijas auto:
— В нынешнем году у латвийских автоперевозчиков увеличилось число заказов, но это
не значит, что кризис совсем позади. Думаю, первое полугодие 2011-го будет еще довольно напряженным, но ближе к его концу, хочется верить, ситуация стабилизируется. Также
хочется верить, что в рамках консолидации бюджета правительство не обложит нас новыми налогами и пошлинами, потому что дополнительного бремени отрасль может не выдержать. Ну, и полагаю, что в следующем году наши фирмы будут активнее продвигаться на
новые рынки — например, стран Центральной Азии.

88

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

БИЗНЕС 2010

Основа экономики не экспорт,
а внутреннее потребление
Ситуация на топливном рынке
Латвии свидетельствует о постепенном подъеме экономики.
Об этом в интервью "Бизнесу"
рассказал председатель совета
Lukoil Baltija R Хаим КОГАН.
— Расскажите, пожалуйста, как
изменился за последнее время топливный рынок Латвии? Над какими проектами сейчас работает Lukoil?
— Рынок Латвии особо не меняется,
учитывая размеры нашей страны и ее
насыщенность заправочными станциями. Я даже считаю, что Латвия является лидером по числу заправочных станций на душу населения. Например, в
Германии на топливном рынке работают
всего пять-шесть компаний. В  Латвии,
думаю, даже я всех не знаю.
Сейчас мы работаем над развитием
сети автозаправочных станций (АЗС).
Некоторые из этих заправок прослужили уже более десяти лет. Сейчас мы
приступили к реконструкции нескольких из них: для этого полностью демонтируем старую станцию, а на ее месте
строим новую, оборудованную согласно всем современным требованиям.
Кстати, обходится это примерно во
столько же, как если бы пришлось полностью построить новую станцию.
В то же время мы стараемся увеличить число наших АЗС, однако в нынешних условиях это достаточно сложно.
Участков, на которых можно было бы
построить новые станции, практически
нет — все хорошие места уже заняты.
Вы же не можете поставить станцию
где-нибудь в лесу — ее ведь надо привязать к какому-то населенному пункту.
При этом покупать заправки у других
участников рынка нам запрещает антимонопольный комитет...
Много инвестиций требует и наша
вентспилсская компания Vars, которая
занимается перевалкой химических
грузов, в том числе и таких опасных, как
натриевая кислота. Недавно мы провели и расширение — теперь у нас два
причала, которые могут принимать различные типы судов.
Мы также продолжаем инвестировать в развитие собственной базы в

Олайне, которая на сегодняшний день,
наверное, является одной из лучших в
странах Балтии. Она полностью переоборудована под все европейские стандарты и отвечает всем нормам безопасности и качества. Здесь же установлено и оборудование для внесения
в топливо различных биологических
добавок. Теперь на этом поприще мы
можем побороться с другими компаниями — мы находимся в лучшем положении по сравнению с другими игроками отрасли.
— В чем это выражается?
— Например, такой проблемы, как
кредит, для нас не существует, поскольку у нас есть материнская компания.
Поэтому мы проводим тендеры и выбираем, кто из банков получит право дать
нам кредит. А  залогом в данном случае является гарантийное письмо материнского предприятия. Поэтому у нас
есть непрерывный доступ к финансовым условиям, что на сегодняшний день
является одним из ключевых факторов
для ведения бизнеса. Но я думаю, что
такая же ситуация и у Statoil, и у Neste.
— Обострилась ли конкуренция
на рынке?
— Я бы не сказал, что она обострилась. Честно говоря, мы всегда конкурировали со Statoil и Neste. Например,
лидером по числу АЗС является Statoil,
но они находятся в таком положении
потому, что в свое время купили первоклассную заправочную сеть Schell в
Латвии, благодаря чему и вырвались в
лидеры. Сейчас Совет по конкуренции
не позволил бы им этого сделать, а тогда
всем было все равно.
У Neste же есть только автоматы,
поэтому они работают немного в другой
нише. У  нас тоже есть семь автоматических АЗС, работающих по франшизе,
правда, особым спросом они не пользуются — из общего объема они дают
около половины процента. Я думаю, что
спроса на такие заправки нет, потому
что народ еще не привык к тому, что
его обслуживает машина. Людям хочется общения, перекинуться парой фраз
с оператором, выпить чашечку кофе...
Так что такая система станет популярной еще не скоро.
— Ваша компания является одним
из крупнейших налогоплательщиков
страны...

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

— Да, за девять месяцев текущего года мы уплатили в виде различных
налогов 44,5 млн. латов. Из них примерно половина приходится на долю НДС.
Это на 9,5 млн. латов больше, чем за тот
же период прошлого года.
— С чем это связано? С увеличением налогового бремени?
— Нет, за последний год увеличились объемы продаж, в связи с чем подросла и сумма уплаченных налогов. При
этом наш оборот за текущий год составляет 137 млн. латов, в то время как за
девять месяцев прошлого года он равнялся примерно 70 млн. латов. И  если
в прошлом году за этот период наша
прибыль составила 745 тыс. латов, то
в этому году она выросла до 1,2 млн.
латов. Отмечу также, что в кризисный
период мы не уволили ни одного человека и не понижали зарплаты. Думаю,
эти цифры показывают, что экономика страны начинает постепенно подниматься, реагируя на рост мировой экономики.
— Какие факторы могут простимулировать нашу экономику для
дальнейшего роста?
— Я не думаю, что Латвия — это
такой балтийский тигр, который может
сделать резкий бросок и выпрыгнуть
из ямы. Темпы роста будут постепенными, и они зависят от мировой экономики в целом. Все-таки какой-никакой
экспорт у нас есть, и он начал расти.
Осталось подтянуть внутренний рынок:
когда он поднимется, все будет в порядке. Важно, чтобы банки, наконец, снова
стали давать кредиты. Основа экономики Латвии — это не экспорт, а внутреннее потребление. Мы не Китай, который работает на экспорт. К  тому же
на фоне очередных грядущих сокращений госбюджета стимулировать экономику будет сложно. Я пока еще не видел
новый бюджет, но не думаю, что он
будет особенно радовать бизнесменов.
— Спасибо!

д е к а б р я

X
89

ТРАНЗИТ 2010

Рижский порт
оcтается в плюсе
Уже в следующем году у Рижского свободного порта могут
появиться зарубежные представительства, главной задачей которых станет привлечение новых грузов на столичные
терминалы. Об этом "Бизнесу" рассказал Андрис Америкс,
недавно занявший пост председателя правления порта.
Кирилл
РЕЗНИК-МАРТОВ

90

ПОЛЕЗНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
— Как новый председатель правления порта
оценивает его работу в этом году?
— В ноябре на заседании правления были озвучены очень позитивные, на мой взгляд, цифры: за
10 месяцев грузооборот вырос на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это при
том, что в целом латвийские порты показывают
спад. Могу предположить, что по итогам года мы
выйдем на 30 млн. тонн.
— За счет чего Рига в октябре вышла в
плюс, если еще в сентябре она шла с отставанием от показателей 2009 года?
— В основном за счет генеральных грузов и в
первую очередь — контейнеров. Что само по себе
очень позитивное явление, поскольку контейнеры для порта — самый выгодный вид груза: обработка одной его тонны стоит в 4—4,5 раза дороже, чем тонны угля. Рост генеральных грузов для
нас важен еще и потому, что за счет этого происходит необходимая диверсификация. Еще в 2009-м
уголь давал около половины нашего грузооборота,
а в этом году и объемы его перевалки, и его доля в
общей структуре грузов уменьшились. И так как мы
видим, что в мире спрос на уголь падает, понятно,
что порт должен подстраховаться и привлечь поток
каких-то других товаров.
— Ожидаются ли какие-то большие перемены в деятельности порта в связи с вашим
назначением на должность председателя его
правления?
— Смена руководителя, председателя правления порта — это не революция и не означает резкой смены курса. Сегодня наша задача-минимум
— удержать порт на уровне, на котором я его перенимаю. Но поскольку конкуренция в регионе очень
жесткая, по сути это означает, что порт должен
стать намного лучше, эффективнее и современнее, чтобы не потерять свои позиции. Когда я говорю о конкуренции, то имею в виду в первую очередь Клайпеду и Таллин, поскольку вопреки расхожему мнению латвийские крупные порты больше сотрудничают друг с другом, чем соперничают.
А вот с Литвой и Эстонией отношения совсем дру-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

гие: и Клайпеда, и Таллин — многофункциональные порты, как и Рига. И они очень много вкладывают в развитие своей инфраструктуры. И  чтобы
не отставать от них (а еще лучше — чтобы опережать), мы должны проделать большую работу.

ТРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
— Речь идет о конкретных мероприятиях
или это общее пожелание?
— Я говорю о вполне конкретных вещах.
В частности, о создании трех зарубежных представительств Рижского свободного порта. Мы понимаем, что должны активно рекламировать порт там,
где есть грузы. Поэтому представительства откроются в Москве, Минске и Алма-Ате.
— Но о том, что такие структуры были бы
полезны, говорят не первый год. Когда они
реально начнут работать?
— Думаю, что на следующем заседании
(если ничего не изменится, оно состоится 9 декабря) решение будет оформлено юридически.
Соответственно, мы рассчитываем, что представительства откроются в начале следующего года.
Конкретную дату сейчас назвать не могу, поскольку одного решения недостаточно — надо еще найти
людей, способных руководить этими представительствами.
— Почему бы на первых порах не попробовать задействовать в этой роли представителей
Латвийского агентства инвестиций и развития?
— У них свои функции, у нас — свои. Нам нужны
профессиональные менеджеры, разбирающиеся в
специфике работы порта. Они должны четко представлять, какие в порту глубины, суда каких типов
могут обслуживаться в порту и так далее. Потому что
главной задачей представителей будет привлечение
новых грузов. Соответственно, люди, работающие на
этих должностях, должны уметь говорить с грузовладельцами и, возможно, даже привлекать их к какимто проектам в Рижском порту. В любом случае мы не
хотим создавать теплые места, на которых работники ограничиваются раздачей буклетов с информацией о Рижском порте.
— А как вы из Риги проверите, носится ли
ваш представитель в Москве по грузоотправителям или сидит в офисе, обложившись теми
самыми буклетами?
— Это отследить как раз совсем нетрудно — и
по грузообороту, и по бюджету порта. Одна переваленная в порту тонна приносит в бюджет порта
один евро. Следовательно, дополнительные полмиллиона тонн — это полмиллиона евро дополнительных поступлений. И если мы видим, что из

д е к а б р я

t
Андрис Америкс,
председатель правления
Рижского свободного
порта, вице-мэр Риги.

страны, где сидит представитель, грузопоток за три
месяца не увеличился (и, соответственно, не увеличились поступления в бюджет порта), мы говорим ему “спасибо” и ищем замену. Если результатов нет на протяжении более долгого срока, то
может встать вопрос о необходимости конкретного представительства вообще.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
— Что порт может сделать для привлечения
грузов помимо создания представительств?
— На самом деле нам предстоит выполнить большое домашнее задание не только на
внешних рынках, но и здесь, на месте. В  первую очередь нам необходимо модернизировать
инфраструктуру. Все-таки практически вся она
была построена в советское время и за все эти
годы амортизировалась на 100%, а то и больше.
И  мы, конечно, понимаем, что другие порты на
Балтийском море вкладывают в свое развитие
очень серьезные деньги. И  результат получают
соответствующий: и Клайпеда, и Таллин успешно
развиваются, и мы должны быть в тонусе, чтобы
не отстать от них.
Поэтому нам нужны новые подъездные
пути, новые, дружественные по отношению к
среде, терминалы, которые не пылили бы и не
отравляли запахом целые районы. Все-таки
порт на данный момент занимает около 14%
всей административной территории Риги, и
многие жители так или иначе сталкиваются с
его работой. И  мы видим, к чему надо стремиться. Например, я был на нефтепродуктовом терминале в Таллине. Там по территории
можно ходить без обуви в белых носках и не
запачкаться. Я, конечно, преувеличиваю, но
не так, чтоб уж очень сильно. Ведь надо пони-

мать еще одну вещь: если мы сможем модернизировать порт, построить новые, отвечающие
всем требованиям по безопасности по отношению к окружающей среде терминалы, нам
будет проще объяснить горожанам, почему
нам следует построить еще один терминал, скажем, в Болдерае или на Кундзиньсале. То есть
продвижение новых проектов заметно упростится с точки зрения их согласования с населением, которое сегодня действительно нередко страдает от перевалки некоторых грузов.
Понятно, что сегодня в значительной мере грузопоток в балтийских портах зависит от пропускной способности Санкт-Петербурга, Усть-Луги и
других российских гаваней на Балтийском море.
В России есть четкая установка: свои грузы по возможности обслуживать в своих портах. Но на практике часто оказывается, что их инфраструктура не
способна переварить такой поток. Соответственно,
одна из важных наших задач — сделать так, чтобы
“лишние” объемы российских грузов шли не в
Таллин и не в Клайпеду, а в Ригу. В  принципе,
можно говорить, что и при нынешних установках
многие российские компании понимают, что мы —
удобнее. Поэтому сейчас в Риге развивается проект Национального контейнерного терминала (в
него уже вложено около 3 млн. латов), а в скором
времени должен появиться терминал Уралхима.
Развитие порта тем более важно, что сегодня он
является одним из крупнейших работодателей в
столице: здесь задействовано около 20 тыс. сотрудников. Кроме того, он является своего рода социальной “подушкой безопасности”, так как зарплаты
в порту в основном выше, чем в среднем по городу. Мы все это очень хорошо понимаем и делаем
все необходимое, чтобы в ближайшие годы Рига
стала одним из важнейших портов в регионе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
91

ТРАНЗИТ 2010

Железная дорога
продолжает развиваться
В интервью журналу “Бизнес” председатель правления концерна Latvijas dzelzceļš (LDz) Угис МАГОНИС
оглядывается на события нынешнего года и рассуждает о перспективах компании в 2011 году.
мере будем к этому готовы. Так и получилось, хотя структура изменений оказалась
непрогнозируемой.
Спад случился из-за конфликта между
Россией и Белоруссией и последовавшего за
ним сокращения транзита белорусских нефтепродуктов через Латвию (т.к. у белорусов стало
меньше сырья). В  этом сегменте, который
является важным для нашего концерна, падение составило больше 10%. Но мы отчасти его
компенсировали, когда удалось привлечь другие грузы, в том числе за счет небольшого прироста транзита белорусской калийной соли.
Увеличились объемы перевозок с российского
направления и из Казахстана. Кроме того, появились перевозки на Афганистан. Итого на данный момент спад нашего грузооборота по сравнению с предыдущим годом составляет чуть
меньше 9%. И мы постараемся, чтобы суммарно за год спад не увеличился.

Лиди я ГРИГОРЬЕВА

92

— Г-н Магонис, как вы оцениваете
уходящий 2010 год? Насколько результаты работы LDz за этот период соответствовали первоначальным планам?
— Мы считаем, что по цифрам проработали этот год нормально — в соответствии
с планами. Прогнозы сбылись, хотя они и
были со знаком минус. Мы всегда стараемся очень осторожно составлять бюджет. На
2010 год планировали его с учетом того, что
грузов будет перевозиться меньше примерно на 10%. С  той мыслью, что если будет
лучше — хорошо, а если нет, мы по крайней

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

— Какими еще событиями был отмечен нынешний год?
— Разумеется, мы продолжили развитие
своей инфраструктуры. Например, закончили
инвестиционный проект по установке системы
диагностики нагревания вагонных букс (механических узлов для передачи нагрузки от рамы
вагона на колесную пару). Летом она уже прошла весьма серьезную проверку. Нагревшиеся
буксы — это один из главных факторов риска
в железнодорожном движении: если вовремя не констатировать перегрев, может произойти серьезная авария. Теперь контроль над
этим параметром у нас полностью автоматизирован, и если система констатирует излишний
нагрев, она дает сигнал на ближайшую станцию, где поезд останавливают и проверяют.
Это существенно повышает эффективность и
безопасность движения.
Среди важных событий, конечно, и открытие в этом году второго пути на участке
Индра — Бигосово, что позволило устранить
эффект “бутылочного горлышка” на границе с Белоруссией. Прошел также конкурс на
прокладку вторых путей на участке Скривери
— Крустпилс. Когда работы будут завершены, на дистанции из Крустпилса в Ригу у нас
будет непрерывная двухпутка, что также увеличит пропускную способность участка.

д е к а б р я

t
Еще мы помогли государству с участием
во всемирной выставке Expo 2010 в Китае:
большая часть средств на организацию
стенда Латвии поступила из бюджета LDz.
В целом для концерна год, я считаю, был
удачный, хотя прибыль и сократилась. При
этом зарплаты, которые получают наши сотрудники, не уменьшились. Мы считаем, что это
достижение, учитывая, какой у нас большой
коллектив, раскиданный по всей стране. Мы
рады, что оказались способны его сохранить и
обеспечить достойную оплату труда. Что касается количества сотрудников, то у нас с 2005
года идет непрерывная реорганизация для
улучшения условий и качества работы, а также
оптимизации. В  будущем году мы не планируем никаких сокращений. Но по-прежнему
будем следить за эффективностью труда каждого сотрудника и действовать соответственно.
Конечно, хотелось бы больше инвестировать в развитие компании, поддержание
путей, но не все удается, потому что мы
ограничены в средствах. И это, кстати, происходит на том фоне, что свои тарифы мы
уже практически два года не поднимали,
понимая, что на дворе кризис и клиентам
тоже тяжело. Несмотря на все это, мы изыскиваем средства на то, чтобы обеспечить
работу компании, и 2010 год тоже собираемся завершить с прибылью. Хотя, что
скрывать, для достижения этих целей нам
пришлось израсходовать резервы, которые
были накоплены в хорошие годы.
— А как вы представляете себе следующий год?
— Смотрим в будущее с определенным
оптимизмом. Мы примерно представляем,
какая в следующем году может быть грузовая база. Белоруссия частично компенсировала недополучение сырья из России поставками нефти из Венесуэлы, и мы это чувствуем. В  том числе в процессе импорта нефти в
Белоруссию, ведь та часть поставок, которая
идет через Таллин, проходит и через Латвию.
Ну и когда доходит до экспорта, можем заработать и мы, и Вентспилс. Сейчас происходит
спад грузооборота по перевозке угля, но он
носит сезонный характер. Зимой у России чувствуется нехватка вагонов, поэтому они в первую очередь развозят уголь своему внутреннему потребителю, а потом уже экспортируют.
Особого увеличения грузопотоков в следующем году мы не планируем. Постараемся сделать все, чтобы работать как минимум на том
же уровне, что и в 2010-м. В  более отдаленном будущем, возможно, работать станет легче.
Например, когда осуществятся некоторые инвестиционные проекты в Рижском порту.
Я знаю, что в своей декларации новое правительство поставило перед собой цель — электрификацию железнодорожных путей. Сейчас идет исследование — сколько это может стоить и как должно
происходить, является ли начинание вообще эконо-

мически обоснованным. Дело в том, что из 1 884 км
путей, которыми заведует LDz, лишь около 250 км
электрифицированы — в основном это маршруты
пригородных электричек вокруг Риги. Но и эти поезда ходят не на самом эффективном постоянном
токе. Задуманный проект подразумевает электрификацию современными технологиями, переменным током, наших главных линий — от границ до
Риги и до Вентспилса. А грузовые электролокомотивы, которые смогут ходить по таким линиям, намного мощнее и экономнее дизельных тепловозов и
гораздо более дружественны среде. Конечно, если
проект воплотится, это также поможет нам работать
более эффективно.
— В какую сумму может обойтись
столь масштабная модернизация?
— Речь может идти как минимум о 500
млн. евро. Но мы, отмечу, всегда очень осторожно подходим к инвестициям. Во-первых,
следим, чтобы вложения в развитие не ставили под угрозу текущие процессы в компании. Во-вторых, инвестируем только тогда,
когда уверены, что вливания средств окупятся. И, конечно, перед запуском этого проекта, как и любого другого нашего начинания,
мы тщательно все проверим и убедимся, что
он будет окупаться при каком-то определенном грузообороте, который мы реально сможем обеспечить. Результаты соответствующего исследования и рекомендации будут
готовы в начале лета 2011 года.
— Отмечает ли нынче Латвийская
железная дорога какие-нибудь памятные
даты?
— Да, и очень примечательные. В нынешнем году исполнилось 150 лет с момента,
когда в Латвии появились железнодорожные пути, собственно рельсы. А в следующем
году, 12 сентября, полтора века исполнится
первой латвийской железнодорожной линии
Рига — Динабург, открытие которой оказало огромное влияние на развитие народного хозяйства страны, особенно Латгальского
региона. Эта дата для нас важна, и мы ее
обязательно как-нибудь отметим.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
93

МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

“Металлисты”
полны оптимизма

Наталья ВАСИЛЬЕВА

Существенно просевшие в 2009 году компании отрасли машиностроения и металлобработки выходят из кризиса: растет число заказов и создаются новые рабочие места.
“Сейчас на многих предприятиях уже обеспечена полная
загрузка, следующем шагом станет расширение”, — говорят
предприниматели.

ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ

Мировой кризис ударил больно, и в 2009 году
консолидированный оборот предприятий машиностроения и металлобработки упал аж на 56%.
Отметим, что в годы расцвета отрасль давала стабильный прирост около 24% в год. И в 2008 г. общий
оборот равнялся 1,8 млрд. евро, а экспортная
составляющая — 1 млрд. евро.
Наиболее серьезный спад произошел на
внутреннем рынке, поскольку металлобработчики активно поставляли продукцию для строительной отрасли. На внешних же рынках свою

94

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

негативную роль сыграла общая ситуация в
мировой, в первую очередь европейской, индустрии, а также мировые цены на металлопродукцию. Такое сложное положение дел вынудило предприятия пойти и на огромные сокращения штата: если в середине 2008 года на заводах трудилось более 27 тысяч человек, то к
концу 2009 года их осталось всего 16,3 тысячи.
Однако сейчас наметились очень позитивные
сдвиги. Председатель правления Ассоциации
предприятий машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш сообщил, что по итогам первых восьми месяцев этого года наметился рост. В целом он составил 18%: объем реализации продукции достиг 400,295 млн. латов. При
этом экспорт увеличился на 24%.
Он отмечает, что в сегменте электрооборудования прирост составил 22%, а в сфере производства металлов — 29%. Впрочем, надо
учесть, что если первый факт свидетельствует в целом о позитивных сдвигах в индустрии,
то второй во многом обусловлен ростом цен на
металлопродукцию.

д е к а б р я

t

ПРИНИМАЮТ ПЕРСОНАЛ
“Настроение в отрасли боевое. Уже во втором и третьем кварталах предприятия стали
наращивать обороты, и им потребовалась
новая рабочая сила. За этот период мы приняли около тысячи человек персонала — ИТР
и рабочих. Многие компании ожидают в следующем году существенного увеличения заказов, так что потребуются еще люди”, — говорит
глава ассоциации. И подчеркивает, что несмотря на кризис, подросли зарплаты работающих.
Сейчас средняя зарплата составляет 460—470
латов (до уплаты налогов).
Вилнис Рантиньш говорит, что по предварительным прогнозам-2010 отрасль завершит с приростом оборота примерно на 22—23%: “Думаю,
показатели приблизятся к цифрам 2006 года”.
Он рассказал, что 85% продукции идет на экспорт. Основными рынками традиционно являются соседние страны Балтии, Скандинавия,
Германия и Россия. Вилнис Рантиньш отмечает:
в Скандинавии, особенно Норвегии, наметилось
оживление — хорошо идут строительные конструкции, оборудование индустриальных предприятий. Начинается рост в Германии, неплохо идет Россия. Глава ассоциации прогнозирует,
что в следующем году объемы экспорта восточному соседу возрастут.
В.Рантиньш отмечает, что сейчас в мире
наиболее быстрый рост экономики наблюдается в Юго-Восточной Азии. Пока наши предприятия там представлены очень слабо. Однако
определенная работа в этом направлении
ведется. По словам главы ассоциации, недавно состоялась встреча представителей ассоциации с бизнесменами из Тайваня — их делегация приезжала в рамках сотрудничества
Торгово-промышленных палат.

Вилнис Рантиньш

На внутреннем рынке пока наблюдается
застой, тем не менее постепенно начинает
оживать пищевая промышленность и деревообработка, которым требуются новое оборудование и линии.
Наметившиеся тенденции к росту будут
способствовать расширению мощностей латвийских “металлистов” и машиностроителей,
а также появлению новых предприятий; по
словам главы ассоциации, в следующем году
будет открыто еще как минимум 2—3 завода.
“Главное, чтобы правительство не ухудшало
правил игры — чтобы бизнес-среда была у нас
не хуже, чем в Литве, Эстонии и Польше”, —
подчеркнул В.Рантиньш.

Как ваше предприятие завершает 2010 год
и каковы прогнозы на 2011 год?
Председатель правления RVR Валерий ИГАУНИС:
— В первую очередь мне, конечно, хотелось бы сказать, что Рижский вагоностроительный
завод в этом году празднует свое 115-летие. RVR — одно из немногих предприятий, которым удалось выжить в период так называемой Второй независимой республики, когда практически все
крупные производства были уничтожены бездумным и некомпетентным управлением нашего правительства, которое, похоже, все еще не осознает огромного значения нашей отрасли в экономе Латвии.
Именно наше предприятие способно аккумулировать вокруг себя новые рабочие места, производства, способствовать научно-техническому прогрессу в стране.
Сегодня завод переживает новый виток развития. Несмотря на все еще существующий экономический застой в стране, мы разработали новый стратегический план развития, привлекли партнеров и инвесторов. Этот год для нас стал особенно продуктивным благодаря договору
о сотрудничестве с мировым лидером транспортного машиностроения — компанией Bombardier
Transportation.
В ближайших планах RVR — полная реновация предприятия, освоение производства самых
современных электро- и дизельных поездов модели AGC, которые мы адаптируем для колеи 1520,
т.е. для всего огромного восточного рынка, от Финляндии до Монголии.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
95

МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

Председатель правления Severstaļlat Андрей АЛЕКСЕЕВ:
— В этом году мы многого достигли. В 2010 году Severstaļlat возобновил работу трубного производства в
Риге. Мы вывели новую линию по высокоточной порезке листа на стабильные высокие объемы производства.
Компания возобновила производство на докризисном уровне, увеличился и общий объем продаж. Если выразить объем отгружаемого металла в фурах, то получится, что каждые девять минут мы продаем по одной полной машине продукции. Все это стало возможным благодаря повышению эффективности производственных,
административных и управленческих процессов и еще большей дифференциации рынков сбыта.
В Балтии говорить о восстановлении потребления пока рано, но стабилизация определенно есть.
На сегодня здесь нашими основными клиентами являются предприятия, работающие на экспорт,
кстати, как и мы сами. Если в 2008 году Severstaļlat продавал в страны Балтии 64% всего объема, то
сегодня удельный вес стран Балтии в наших продажах снизился до 36%. Мы полностью конкурентоспособны на европейских рынках; наша продукция востребована в Германии, Польше, Финляндии.
Мы добавили к числу стратегических рынков Швецию, Голландию, Чехию и в следующем году планируем активно развивать эти направления. Об итогах года говорить пока рано, он еще не закончился, но могу отметить, что предприятие в полной мере выполняет бюджет, одобренный акционерами.

Член правления Vikom Вадим ПОДГУРСКИЙ:
— На мировом рынке металлопродукции чувствуются позитивные изменения, хотя не сказал
бы, что существенные. Но в Латвии ситуация не улучшается, одна надежда — на Запад и Восток.
Наше предприятие делает ставку на экспортные рынки. По сравнению с прошлым годом оборот в
денежном выражении вырос почти в два раза: тут свою роль отчасти сыграл рост цен на металлопродукцию. В количественном же исчислении оборот вырос примерно раза в полтора. И уже сейчас мы
вышли на показатели 2007 года.
Сейчас в странах ЕС появляются интересные проекты. Но предприятиям нашей отрасли надо
понимать: чтобы в них участвовать, надо поднять уровень стандартов и качества. На допотопном
оборудовании покорить Европу не получится.
Мы постоянно инвестируем в обновление своей материально-технической базы — в этом году в модернизацию инвестировали около 400 тысяч латов. В 2011 году планируем увеличить объемы капиталовложений.

Председатель правления Peruza Роберт ДЛОХИ:
— За 2008—2009 годы наш оборот упал примерно на 30%. Но начиная с середины 2010 г. мы
почувствовали стремительный рост. Сейчас у нас не только полная загрузка предприятия, но и
портфель заказов до августа будущего года.
На данный момент мы уже вышли на уровень 2007 года. По сравнению с 2009 годом объемы
продаж выросли на 60%.
Примерно 70% продукции идет на экспорт — мы в основном продаем оборудование и решения для рыбоперерабатывающей промышленности.
Однако в этом и следующем годах ожидаем существенного роста рынка и в Латвии. Свою роль
здесь играют два фактора. Во-первых, ряд предприятий получили поддержку Службы поддержки села.
А во-вторых — поменялась политика банков, и сейчас я вижу, что они сами охотятся за хорошими проектами и готовы их кредитовать. Поэтому полагаю, что в следующем году примерно
половину прироста оборота мы получим за счет латвийского рынка.
У других предприятий отрасли — тоже практически у всех 100-процентная загрузка. Рецессия
завершилась. Следующим шагом станет развитие.

96

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

МЕТАЛЛООБРАБОТКА&МАШИНОСТРОЕНИЕ 2010

Осваивайте экспортные рынки!

Латвийскую промышленность может спасти только освоение экспортных рынков, заявил в интервью “Бизнесу” член правления
компании по торговле металлоизделиями и производству металлоконструкций Vikom Вадим Подгурский.
Vikom работает в сфере торговли
металлопрокатом с 1993 года. С  2007
года помимо торговли компания занялась обработкой металла и производством металлоконструкций. Основным
рынком сбыта Vikom являются европейские страны — туда поставляется примерно 80% продукции предприятия.
— Какие экспортные направления осваиваете активнее всего?
— Регион Восточной Европы,
включая Польшу, Венгрию и часть
Германии. Сейчас активно работаем
над выходом на скандинавский рынок:
Финляндию, Швецию, Норвегию и
Данию, где работаем с местными торговцами металлопродукцией. Покупая
сырье в странах СНГ, мы можем дать
конкурентоспособную цену на внешних рынках, при этом покрывая собственные затраты. Мы занимаем прочную нишу на рынке, потому что действуем в сегменте круглого конструкционного проката — не самой популярной сфере. Работаем и на местном рынке. Правда, клиентов, связанных с этой отраслью, можно по пальцам перечесть. Поэтому еще до вступления Латвии в ЕС мы стали работать
на рынки Европы: это абсолютно дру-

98

гие объемы и масштаб потребления.
Благодаря этому нам удалось легче
перенести кризис, когда объемы продаж сократились по сравнению с показателями предыдущих лет до 30%.
— А почему вы не поставляете продукцию в Восточном направлении, например, в Россию и
Белоруссию?
— В Белоруссии сильная промышленность, поэтому туда очень сложно
войти. Там все есть, они все могут сами.
На Россию пока тоже наработок нет.
После кризиса, при наличии производственных мощностей, там образовался вакуум заказов. К  тому же налоговые затраты и прочие издержки на производство такой продукции на российском рынке ниже, чем у нас, поэтому
там сложно конкурировать. К  счастью,
сейчас началось оживление на наших
основных рынках сбыта: с марта текущего года у нас восстановился экспорт,
и мы вернулись в прибыльную зону.
— Насколько сильна сейчас конкуренция на внешних рынках?
— Самая сильная борьба началась в 2009 году, когда производственные мощности и объемы товаров, отправленные на те рынки, стали
невостребованными. Например, сей-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

час в Чехии нам приходится бороться не только с местными поставщиками, но также и с российскими, итальянскими и словацкими предприятиями. В  Латвии ситуация вообще
дикая: на один заказ 10 компаний, и
побеждает тот, кто предложит меньшую цену. Поэтому за получение подряда предприятия идут на все, экономя на чем только могут. Однако
сейчас и заказов на местном рынке
практически нет. Такое ощущение,
будто все вымерло. Если раньше мы
поставляли продукцию для строительных компаний, то сейчас этот
сегмент практически пустой — объектов нет. В следующем году заказов
может вообще не остаться.
— Учитывая такие далеко не
радужные перспективы, не собираетесь вообще уйти из Латвии?
— Ни в коем случае. Лучшие клиенты — это те, кто тут, рядом, а не за тысячу километров. С ними и вопросы решать
легче. Будем держаться изо всех сил.
— Как повлияла налоговая политика государства на развитие бизнеса в последние годы?
— Если говорить о производстве, сейчас оно находится в печальном состоянии.
Лишь немногие предприятия могут сказать,
что они вкладывали средства в развитие.
Подавляющее же большинство компаний
отрасли металлообработки работают как в
прошлом веке — в немодернизированных
помещениях, на устаревшем оборудовании... Для их развития нужны какие-то стимулы. А принимаемые государством меры
ни в коем случае не идут на пользу отрасли, поскольку бизнес и так перебивается от заказа до заказа. В то же время нет
никаких программ реальной помощи, которые помогли бы бизнесу выживать и развиваться. А до тех, которые есть и на которые выделяются средства из еврофондов,
добраться очень сложно.
— Каков ваш прогноз по отрасли в Латвии? Когда следует ожидать
подъема?
— Я пока не вижу сигналов, что что-то
должно измениться. Банки все еще занимают осторожную позицию и неохотно кредитуют бизнес-проекты. К сожалению, Латвия
не является потребителем промышленной
продукции, поэтому для предприятий, работающих в этой сфере, рецепт один: нужно
осваивать экспортные рынки.
— Спасибо!

д е к а б р я

Б е с е д о в а л А н тон ЛОПЕТА

t

Для предприятия M.T.Z. Serviss
уроки кризиса не прошли даром
Совместное латвийско-белорусское ООО M.T.Z. Serviss
продает и осуществляет ремонт и обслуживание тракторов
Минского тракторного завода. Основываясь на показателях
2010 года, можно говорить о том, что предприятие начинает
выходить из кризиса. Какие выводы из него были сделаны?

ОСНОВУ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
Как рассказал член правления ООО M.T.Z. Serviss Василий
Загоруйко, самым тяжелым оказался 2009 год. Банки прекратили выдачу крестьянам кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники. В связи с этим застопорилась и программа субсидирования покупки через структурные фонды ЕС. Ведь для того,
чтобы часть стоимости трактора или комбайна была компенсирована за счет европейских денег, покупателю нужно было взять
кредит, чтобы предварительно самому оплатить сделку. Однако
получить заем на приемлемых условиях было невозможно.
Поэтому объемы продаж у компании M.T.Z. Serviss в прошлом году упали в разы. Не было реализовано более сотни уже
утвержденных проектов на покупку тракторов “Беларус” за счет
средств структурных фондов ЕС. В  результате уже закупленную на заводе за счет банковского кредита и завезенную технику было невозможно реализовать. Пришлось платить существенные банковские проценты. Для того, чтобы сохранить компанию,
прежде всего ее сервисную сеть, были потрачены накопления
предыдущих лет. До минимума были оптимизированы также все
расходы. Но удалось сохранить основу существования компании — ее квалифицированные кадры.

БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫМ К КЛИЕНТУ
“Мы по-прежнему не только продаем тракторы, но и обеспечиваем их гарантийное обслуживание по всей стране согласно
срокам, установленным производителем, а это два года работы, или тысяча моточасов, — утверждает г-н Загоруйко. — Под
нашей опекой находятся все тракторы марки МТЗ, которые эксплуатируются в Латвии. А таких машин в стране насчитывается
около 30 тысяч”. Принцип работы компании — максимальное
приближение к клиенту всего спектра оказываемых услуг. Этому
способствует разветвленная сервисная сеть.
Практически в каждом крае в стране имеется дилерский
пункт. В нем выставлены основные модели тракторов “Беларус”,
располагаются склады запасных частей, а также передвижные
тракторные сервисы на микроавтобусах. Ремонт и необходимые
регламентные работы могут осуществляться непосредственно в
поле. Владельцу трактора не нужно тратить время, дожидаясь,
пока отремонтируют его машину. У  местного дилера на учете
находятся все машины Минского тракторного завода, соответственно их потребностям он заказывает запасные части с таким
расчетом, чтобы необходимый запас всегда находился на складе. Непосредственно филиалы компании M.T.Z. Serviss находятся в Риге и в Прейли, а на центральной базе в Гулбене (поселок
Шкиенени) располагается и таможенный склад. Он позволяет
завозить требуемое количество тракторов и растаможивать их
постепенно. Таким образом обеспечивается существенная экономия на налоговых платежах.
Залогом бесперебойной работы тракторов марки “Беларус”
является наличие запасных частей к ним. Основной запас рас-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Член правления ООО M.T.Z. Serviss Василий Загоруйко

полагается на складе в Гулбене, где имеется вся номенклатура.
Разработана и внедрена компьютерная программа по контролю за
присутствием на складе и движением запасных частей. Она охватывает все дилерские центры. Поэтому требуемую деталь потребителю доставляют максимально быстро. В штате отдела снабжения работают 13 человек. Они отслеживают скорость и своевременность прохождения заказа по доставке запчастей от заводапроизводителя как в Латвию, так и конечному владельцу трактора.
Он может быть уверен, что получит оригинальные и не
самые дорогие детали, изготовленные на заводе, который является официальным партнером Минского тракторного завода.
С  ними у компании заключены соответствующие агентские
соглашения, и запчасти закупаются напрямую, без посредников.
Большая часть необходимых комплектующих для машин производится непосредственно в Белоруссии. Этим занимаются заводы в Витебске, Бобруйске, Гродно, Минске. И предприятия гарантируют качество. Но рынок заполонили китайские или индийские
аналоги. В  этих странах штамповка дешевых подделок поставлена на поток. В результате владелец трактора, соблазнившийся
дешевизной изделия, потом очень часто вынужден тратить куда
большую сумму на капитальный ремонт техники.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В 2010 году рынок стал оживать. Запросы покупателей
значительно видоизменились. В  отдельности “голый трактор”
стали покупать все реже. Потребность возникла в прицепных навесных машинах и агрегатах: погрузчики фронтальные,
полуприцепы для работы в лесу, косилки-измельчители, плуги,
культиваторы, сеялки, почвообрабатывающие комплексы и др.
Поставляемые тракторы нуждались в доработке под запрос клиента — покупателя. Эту работу успешно выполняют специалисты
предприятия. Они предлагают широкий выбор машин и агрегатов, например, фронтальные погрузчики, монтируемые на трактор “Беларус”, можно приобрести на выбор на пяти заводах, прицепы — у шести производителей данной продукции.
Хорошая репутация СП МТЗ-Сервис позволила руководству ПО МТЗ доверить в настоящее время сборку тракторов “Беларус-320.4” производственной базе ООО M.T.Z. Serviss
в Гулбене. Линия была запущена в начале ноября с.г. Уже
собрано шесть тракторов, а до конца месяца будет собрано
десять единиц. Эта техника отвечает экологическим требованиям Евросоюза третьей ступени — TIER-IIIa.
www.mtz-serviss.lv

3

д е к а б р я

X
99

ТОРГОВЛЯ 2010

Торговцы дождались роста
Марина МАТАФОНО ВА

В уходящем году показатели торговли в Латвии наконец стукнулись об условное
дно и, оттолкнувшись от него, возобновили робкий рост. Участники рынка надеются на его продолжение в 2011-м и уповают на то, чтобы очередные инициативы
правительства не загубили появившиеся было положительные тенденции.

ГОД В ЦИФРАХ...
Согласно данным Центрального статистического управления, низшая точка падения обо-

100

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

ротов рынка розничной торговли в Латвии была
пройдена в июле нынешнего года. Минувшее
лето как переломный период для рынка называли эксперты, опрошенные “Бизнесом” год назад.

д е к а б р я

t
Напомним, что по итогам 2009 года оборот розничной торговли в стране снизился на
28%, вернувшись на уровень 2003—2004 годов.
В  январе же 2010 года оборот по сравнению с
декабрем увеличился в среднем на 4%. Таким
образом, непрерывный обвал в рознице, начавшийся в третьем квартале 2008 года, завершился. Правда, торговцам подсобила необычно суровая зима, выведя в топ продаж лопаты для очистки от снега, свитеры, санки и электрообогреватели. Однако обороты продолжали падать по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года, сократившись с января по июль на 7%.
Лишь в августе, впервые с апреля 2008 года,
розничная торговля в Латвии показала прирост
в годовом разрезе — на 4,6%. С тех пор небольшой рост продолжается.

...И ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Подходящий к концу год участники рынка
оценивают очень сдержанно. Хотя, разумеется, и не с таким ужасом, как катастрофический для отрасли 2009-й.
“Прошедший год был годом стабилизации,
хотя мы еще, к сожалению, не почувствовали
прироста, —- говорит председатель Латвийской
ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. — В
этом году торговые предприятия продолжали
заниматься оптимизацией процессов, чтобы
завершить период хоть с какой-то прибылью. На сегодня развитие товарооборота идет
совсем c маленьким плюсом, который образовался в большей степени по причине инфляции, а не потому, что люди больше покупают”.
В духе стоиков высказался пресссекретарь Maxima Latvija Ивар Андиньш:
“Большую часть года наблюдалось ухудшение
экономической ситуации и, что закономерно, торговцы переживали трудные времена.
Подтверждением, к сожалению, служат дела
о неплатежеспособности еще недавно знаменитых латвийских предприятий, включая торговые. Правда, крупные розничные сети, как
бы трудно ни было, выжили”.
“Большим событием в оптовой торговле, особенно в сегменте продовольственных
товаров, стало то, что литовская компания
Sanitex купила Avers Centrs. То есть продолжается консолидация рынка, и я думаю, что и
в следующем году этот процесс не остановится, —- анализирует ситуацию Угис Калныньш,
директор по торговле компании оптовой торговли потребительскими товарами Jungent.
— Точно могу сказать, что количество предприятий в сегменте оптовой торговли продовольствием будет и дальше сокращаться. Ктото объединится, а кто-то выйдет из игры, как
это уже случилось по крайней мере с одним
некогда сильным игроком”.

ствующей ситуации — пересмотрели процессы, оптимизировали ресурсы и затраты, в
отдельных случаях даже увеличили количество рабочих мест”, — практично отмечает Даце Зундуре, исполнительный директор
компании Palink (сети магазинов IKI и Cento).
Правда, нельзя сказать, что власти совсем
уж оставили отрасль в покое. Уже в начале 2010
года Кабинет министров Латвии начал активно разрабатывать План мероприятий по борь-

Опт отбился от властей
“С января по сентябрь не было резких
изменений налоговой политики, и часть предпринимателей сумели приспособиться к суще-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
101

ТОРГОВЛЯ 2010
бе с теневой экономикой. Больше всего шума в
сфере торговли, которая является одной из главных целей документа, вызвала инициатива о
повторном запрете наличных расчетов в оптовой торговле (его сняли лишь в конце 2009 года).
Но после долгих препирательств власти пошли
на компромисс с бизнесом. В  октябре оптовым
торговцам разрешили проводить сделки с наличностью при условии, что все их покупатели будут
заранее занесены в специальный регистр. Это
устранило угрозу, нависшую было над планами дистрибьюторской компании Sanitex Baltic
Distribution (“дочка” литовской Sanitex), по открытию в Латвии первых центров мелкооптовой торговли формата cash & carry в начале 2011 года.

СКИДКИ РОСЛИ, ЦЕНЫ ПАДАЛИ
Главными рецептами выживания на
депрессивном рынке представители торговых предприятий признали снижение цен и
пристальное внимание к клиенту.

“Такой показатель экономики, как дефляция,
продемонстрировал, что основным приемом не
только нашей компании было снижение цен за счет
сокращения своей наценки. Причем это выражалось как в постоянном сокращении цен, так и в увеличении акционных мероприятий. И если два года
назад существенной скидкой считались 10—15%,
то в 2009 году минимальная скидка составила 20%
и выше. Но мы в прошлом году серьезно увеличили портфель продаваемых товаров, что позволило
урезать издержки. В результате, несмотря на снижение наценки, общая прибыль осталась стабильной, и что самое главное, качество обслуживания
клиентов не пострадало”, — рассказывает директор по развитию компании оптовой торговли Baltā
Bura (холдинг Dominante) Артем Швецов.

КЛИЕНТ ПОД ЛУПОЙ
“Чтобы удержать своих клиентов и привлечь их от конкурентов, мы сделали все —
снизили цены, наценки и т.д., — вторит ему

Изменение оборота розничной торговли, % (в сравнительных ценах при равном учете числа рабочих дней)
По сравнению с предыдущим месяцем

включая продажи горючего

исключая продажи
горючего

По сравнению с тем же месяцем прошлого года

включая продажи горючего

исключая продажи горючего

2009 год
Сентябрь

-1,6

-1,3

-29,8

-29,9

Октябрь

-1,1

-1,1

-27,7

-29

Ноябрь

-2,2

-1,5

-29,3

-29,7

Декабрь

-1,5

-2,3

-29,7

-29,5

2010 год
Январь

4,1

4,9

-17,9

-18,2

Февраль

-0,7

0,2

-13,6

-14

Март

3,6

3,7

-7,1

-6,5

Апрель

0,8

1,1

-6,2

-5,6

май

0,9

0,2

-5,7

-5,6

Июнь

0,1

0,2

-2,6

-2,5

Июль

-0,5

-0,5

-2,1

0

Август

1,1

0,8

2,9

4,4

Сентябрь

1,2

1,6

6,1

7,7
Источник: ЦСУ

102

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

ТОРГОВЛЯ 2010
Ивар Андиньш. — Хотя для этого и пришлось
пойти на меры строгой экономии и оптимизации, в том числе сократить зарплаты. Потому
что мы поняли, что у покупателей доходы сильно сократились и нужно предложить
людям продукты, соответствующие их сократившимся возможностям”.
Председатель правления Rimi Latvia Валдис
Турлайс тоже указывает на повышенное внимание к клиенту: “Мы продолжили тщательно следить за привычками и предпочтениями
покупателей, чтобы предлагать им именно то,
что требуется. Помимо регулярных акций скидок на качественные товары мы также снизили постоянные цены на три тысячи продуктов
(т.н. продукты “новой эры”), а также продолжили программы лояльности и другие мероприятия”. Он также указал, что в минувшем году
сохранилась важность контроля расходов, причем такого, который бы не сказался на качестве услуг. Поэтому в Rimi много работали над
повышением квалификации существующего и
нового персонала.
Заметим, что некоторые торговцы проявляли внимание к клиенту, используя весьма нестандартный подход. Так, компания
розничной торговли Mego открыла магазины в большинстве латвийских тюрем закрытого типа.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПОТОК
ИНВЕСТИЦИЙ

Индекс оборота оптовой торговли (кроме продаж автомобилей и мотоциклов),
% к тому же периоду прошлого года (сезонно не выровненные данные, в фактических ценах)
1-й квартал 2009 года

61,5

2-й квартал 2009 года

58,4

3-й квартал 2009 года

59,8

4-й квартал 2009 года

71,8

1-й квартал 2010 года

105,9

2-й квартал 2010 года

113
Источник: ЦСУ

104

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Среди других событий года можно вспомнить, как
в марте был признан неплатежеспособным розничный торговец Elvi grupa. Однако вердикт суда почти
не отразится на торговой деятельности, так как функции умирающей фирмы заранее переняла новая
компания Pārtikas tirdzniecības apvienība. В  Латвии
даже продолжили открываться новые магазины Elvi,
хотя и закрылась часть старых.
Сигналом оживления рынка стало возобновление крупных инвестиционных проектов в торговле.
В конце октября в Риге открылся первый посткризисный торговый центр — Galleria Riga, развитием
которого занимается компания Patollo, а владельцами являются датская компания Titan Invest и люксембургская Acacia Sarl Acacia. Инвестиции составили более 70 млн. латов.
В начале ноября первый свой магазин в
Риге открыла сеть товаров для дома и ремонта Domo, принадлежащая латвийским бизнесменам. Первые два магазина под этой
маркой уже работают в Кулдиге и Кандаве.
Лидеры розничного рынка стали размораживать докризисные проекты. В сентябре компания
Rimi Latvia сообщила, что собирается инвестировать 20 млн. евро в строительство крупного торгового центра в Риге (в Иманте), который откроется уже в начале 2011 года. И Maxima Latvija не
исключает, что уже в следующем году построит
новый гипермаркет в Пардаугаве.
Знаковым событием стала и регистрация в
начале октября Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (LPTA), в которую вошли

д е к а б р я

ТОРГОВЛЯ 2010
“В последнее время мы видим, что немного активнее начали продаваться товары долгосрочного пользования. Возможно, часть
людей накопила деньги, которые позволяют
им купить необходимое, а возможно, чтото вышло из строя, и они больше не могли
откладывать покупку”, — осторожно замечает Хенрик Данусевич.
Валдис Турлайс уверен, что, хотя положительные признаки и видны, о стремительном
росте говорить преждевременно. “Удастся ли
удержать показатели работы предприятий в
тенденции роста, в большой мере будет зависеть от действий правительства и решений,
принятых в связи с консолидацией бюджета.
В  случае повышения налогов ситуация может
ухудшиться, ведь каждый такой шаг влияет не
только на торговцев, но и на поставщиков, производителей, дистрибьюторов и покупателей”,
— подчеркнул он. Г-н Турлайс выразил надежду, что новое правительство ставку НДС все
же не повысит. “Предыдущее повышение НДС
подорвало не только покупательную способность населения, но и экономическое развитие
в целом”, — напомнил глава Rimi Latvia. По его
словам, сейчас — решающий момент, который
определит сценарий дальнейшего развития.
Особенно это касается торговли продуктами
питания. Как указывают экономисты, у большой части жителей Латвии расходы на питание равны трети доходов, что гораздо больше,
чем в других странах ЕС. Поэтому Rimi всегда
поддерживал сокращение налогового бремени
и применение пониженной ставки НДС к продуктам первой необходимости — хлебу, молоку и т.п.

КТО В ВЫИГРЫШЕ?

компании IKI, Elvi, Maxima Latvija, Rimi Latvia и
Sky Baltia. Было заявлено, что главная цель этой
отраслевой организации — продвижение товаров на рынке. Однако руководство сетей, насчитывающих в общей сложности более 400 магазинов, утверждает, что их объединение произошло и на почве социальной ответственности. Так, вместе с правительством они разрабатывают идею об обязательной приемке пустой
тары из-под напитков у населения в магазинах.
Система бутылочного депозита может начать
работать уже с 1 октября 2011 года и потребует
дополнительных расходов от 8 до 12 млн. латов и
труда четырех тысяч работников.

ТОЛЬКО БЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ МЕШАЛО

По наблюдениям “Бизнеса”, сейчас настроения участников рынка колеблются между прагматизмом и очень сдержанным оптимизмом.

106

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

А Даце Зундуре оценила потенциал различных игроков рынка следующим образом:
“Наилучшие перспективы сейчас у тех, кто
уже успел оптимизировать процессы, у кого
большой оборот или поток наличных средств.
Перспективы есть и у тех, у кого существуют
зарубежные инвесторы, позволяющие вкладывать в развитие и долгосрочные стратегии.
Нынешняя экономическая ситуация и ограничение доходов домохозяйств также являются хорошей почвой для торговцев, которые
акцент делают на выраженной выгодности цен.
Так, активно развиваются и увеличивают количество торговых точек концепты магазинов в
стиле “все за один лат или евро!”.
Она также отметила, что, судя по новейшим тенденциям, конкуренция на рынке
только растет, ведь, несмотря на оптимизацию расходов, большая часть розничных сетей хочет рекламироваться на телевидении, что недешево. “Больше всего выигрывает от этого покупатель, ведь, регулярно присутствуя в СМИ, розничные торговцы становятся более прозрачными, отчего
клиенту их легче сравнивать”, — заключает эксперт.

д е к а б р я

ТОРГОВЛЯ 2010
ОПРОС

Что ждет отрасль в будущем году?
Что в связи с этим предпримете?
Хенрик ДАНУСЕВИЧ, председатель Латвийской ассоциации торговцев:
— Мы надеемся, что развитие в стране продолжится, а доходы среднего потребителя будут расти. Исходя из этого он сможет большую часть своих доходов тратить как
на повседневные, так и на долгосрочные нужды. Можно сказать, что у нас относительно будущего года присутствует разумный оптимизм.
Однако мы чувствуем, что назревает нехватка профессиональных кадров. Уже сегодня большой дефицит по многим профессиям — в основном это кулинары, кондитеры,
обработчики мяса. И  качество подготовки продавцов тоже потихоньку падает. Все это
издержки невнимательного отношения государства к сфере торговли, которая является
одной из крупнейших отраслей в стране, где даже после кризиса занято около 80 тысяч
человек. Проблема в том, что власти так и не упорядочили соответствующее образование.
Мы надеемся также, что, если будут какие-то налоговые повышения, они будут созвучны той политике, которая была определена государством и социальными партнерами — о
переносе налогового бремени с рабочей силы на капитал. Мы считаем, что у государства
по-прежнему остается много лишних функций, от которых можно отказаться, поэтому есть
перспективы снизить государственные затраты в этой области.

Ивар АНДИНЬШ, пресс-секретарь Maxima Latvija:
— Мы предвидим осторожное, постепенное развитие нашей компании. Откроем
немного новых магазинов и сохраним существующие. Мы согласны с оценкой экономической ситуации, которую дал Банк Латвии: предстоит минимальный рост. Таким
образом, и в торговле будет наблюдаться совсем небольшое улучшение ситуации.

Артем ШВЕЦОВ, директор по развитию оптового торговца Baltā Bura:
— Продолжим расширять портфель предлагаемых товаров, а также будем увеличивать
присутствие и продажи на рынках соседних Литвы и Эстонии, где мы начали свою деятельность в прошлом и этом году соответственно. Кроме того, тщательно изучаем спрос на
рынке и собираемся предложить покупателям много новинок. Планируем также вывести с
рынка невостребованные продукты, тем самым увеличив эффективность работы. В сфере
торговли как таковой ожидаем стабильности, отсутствия падения в следующем году. На
рост, хотя бы небольшой, можем только надеяться.

Валдис ТУРЛАЙС, председатель правления Rimi Latvia:
— Мы будем открывать новые магазины и Rimi, и Supernetto. Обязательно обратим
внимание на мотивацию своих сотрудников, которые являются для нас главным ресурсом.
Особенно учитывая, что в последнее время в сфере торговли возросла текучка кадров.

108

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

ОПРОС

Елена ЛАЗАРЕВА, финансовый директор компании
по производству и оптовой торговле стройматериалами Iļģuciems:
— В ожидаемых условиях мы будем руководствоваться принципом “Тише едешь —
дальше будешь”. В этом году наша фирма активно работала на рынке, и в следующем году
мы планируем сохранить такой же объем продаж. Планируем сохранить и финансовую
стабильность, которая будет опираться на собственные резервы. Напомню, что кот, под
знаком которого пройдет 2011 год, — это счастливец, который при любом падении приземляется на все четыре лапы. Поэтому, я думаю, год будет позитивный, дипломатичный, но
консервативный. Будьте в новом году изящны и несуетливы, чаще встречайтесь с близкими и друзьями, а дипломатичность и творческие идеи станут хорошим фундаментом для
дальнейшей деятельности.

Угис КАЛНЫНЬШ, директор по торговле
компании оптовой торговли потребительскими товарами Jungent:
— В составлении бюджета на будущий год мы учли небольшой экономический
подъем в стране, но рост своих показателей планируем минимальный, в пределах
1—2%. Ситуация будет стабильной, если, конечно, на нее негативно не повлияют
какие-то решения правительства.
Наша компания собирается продолжить рост преимущественно за счет развития
новых сильных брендов. Многие из них и сейчас есть на нашем рынке, но пока кочуют
от дистрибьютора к дистрибьютору в поисках лучшего обслуживания. Мы участвуем в
нескольких таких конкурсах и в части из них рассчитываем выиграть.
Еще мы с уверенностью смотрим в будущее, так как немного поменяли подход и предложение большим производителям, сделали для них прозрачнее наши бизнес-модели.
Таким образом, мы повысили уровень доверия клиентов, что позволило компании твердо стоять на ногах.

Даце ЗУНДУРЕ, исполнительный директор торговых сетей IKI и Cento:
— В отличие от общеотраслевых показателей оборот нашей компании за девять месяцев этого года вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В следующем году мы продолжим укрепление своих позиций на латвийском рынке. Наша цель
— стать одной из ведущих розничных сетей в Латвии.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
109

ТОРГОВЛЯ 2010 ТОП-50

Предприятие

Оборот за 2009
г., латов

Оборот за
2008 г.,
латов

Прибыль/
Прибыль/убытки убытки
2008
2009 г., латов
г., латов

Сфера деятельности

1

ООО RIMI LATVIA

404 386 242

464 988 787

696 790

14 429 997

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

2

ООО MAXIMA Latvija

397 082 436

426 295 284

14 804 299

15 948 459

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

3

ООО Latvija Statoil

260 465 007

342 123 432

1 196 571

2 150 682

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

4

ООО NESTE LATVIJA

130 210 858

173 009 412

1 110 965

-10 932 330

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

5

ООО DEPO DIY

74 154 618

89 071 015

1 902 485

481 119

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах

6

ООО PALINK

43 956 133

41 236 426

-8 130 874

-4 835 257

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

7

AО SENTOR FARM
APTIEKAS

42 332 698

54 521 144

3 128 350

3 569 584

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных
магазинах

8

ООО STOCKMANN

40 805 498

53 925 406

-3 024 224

678 394

9

АО Drogas

39 899 179

46 697 629

3 783 193

4 745 430

10

АО VIRŠI-A

39 776 602

56 462 903

99 621

254 542

11

AО RAUTAKESKO

33 660 713

49 866 821

-6 702 323

-6 384 277

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием

12

ООО MEGO

32 015 710

42 344 759

805 725

-208 815

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

13

ООО VITA mārkets

30 071 165

34 759 594

-200 446

185 064

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

14

ООО Tirdzniecības nams Kurši

27 147 680

47 150 526

120 834

-11 161

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах

15

ООО ELKOR TRADE

24 909 699

44 668 677

259 681

-2 964 178

16

ООО SKAI BALTIJA

21 491 679

34 012 745

-875 942

144 100

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

17

ООО NARVESEN BALTIJA

20 625 245

26 419 598

-826 000

201 800

Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

18

ООО Hansa Pharma

20 560 733

21 148 634

-1 457 675

-1 152 737

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных
магазинах

19

ООО ZEMNIECĪBA

19 101 562

22 154 628

1 363 812

2 076 499

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

20

ООО FIRMA MADARA 89

18 810 302

20 323 136

764 052

898 256

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

21

АО PRESES APVIENĪBA

18 692 040

25 607 861

250 000

498 200

Розничная торговля газетами и канцелярскими принадлежностями в специализированных магазинах

22

ООО REATON, LTD

18 103 505

27 729 730

-310 997

-526 203

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах

23

ООО firma ANTARIS

17 815 299

18 805 100

431 105

398 605

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

24

ООО AUGSTCELTNE

16 860 628

38 493 362

760 542

1 150 525

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

25

ООО APARTS

16 405 076

18 415 475

3 996

14 293

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

26

АО DIĀNA

15 475 805

18 844 243

47 795

246 252

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

110

Б И З Н Е С

2 0 1 0

Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах
Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля бытовыми электроприборами в специализированных магазинах

3

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009
г., латов

Оборот за
2008 г.,
латов

Прибыль/
Прибыль/убытки убытки
2008
2009 г., латов
г., латов

Сфера деятельности

27

ООО BBH Investments

15 293 733

56 704 496

142 254

788 673

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

28

АО LPB

15 062 412

17 267 469

1 116 507

1 225 908

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

29

ООО ALVIRA

14 927 981

17 863 117

574 249

1 308 767

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

30

ООО VOER

14 324 243

6 607 956

71 276

74 896

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

31

ООО EUROAPTIEKA

14 284 932

14 428 287

570 359

528 758

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных
магазинах

32

ООО ASTARTE-NAFTA

13 349 302

19 083 096

193 692

224 047

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

33

ООО Jysk Linnen’n Furniture

13 319 262

22 200 477

-439 636

2 729 744

34

ООО RusLatNafta

13 263 855

20 013 916

4 001

16 535

35

ООО KORD

12 631 587

21 878 169

-677 961

-348 266

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принадлежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

36

ООО SANISTAL

12 570 371

21 353 078

-1 410 426

223 964

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах

37

AО Prisma Latvija

12 377 088

10 859 160

-4 500 115

-1 973 703

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

38

ООО A Aptiekas

12 231 610

11 913 374

178 921

220 171

39

ООО SPORTLAND

11 941 697

21 955 492

-2 154 355

-1 923 659

40

ООО STOLLER

11 936 138

29 926 249

-1 106 097

-828 109

Розничная торговля металлоизделиями, красками и стеклом в специализированных магазинах

41

ООО DT Mobile

11 603 711

17 102 175

304 113

371 548

Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

42

ООО LINDE PĀRTIKA

11 557 944

14 697 427

-671 425

133 914

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

43

ООО DOUGLAS LATVIA

11 059 720

13 446 766

-688 858

844 462

Розничная торговля косметикой и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах

44

ООО cenuklubs.lv

10 449 303

11 484 796

36 695

15 758

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принадлежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

45

ООО TĪNE

9 690 463

3 568 687

158 240

1 094

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

46

ООО OGRES JUMIS

9 476 277

15 333 329

-242 317

781 297

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торгующих главным
образом продовольственными товарами, напитками или табаком

47

ООО BRAVO

9 287 293

11 174 456

-292 799

305 268

Розничная торговля алкогольными и прочими напитками в специализированных магазинах

48

ООО RNS-D

9 284 399

14 094 797

-175 598

-109 246

Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

49

ООО ENHARS

8 896 426

10 454 595

-53 036

164 977

Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на
стендах и рынках

50

ООО PTA

7 886 242

10 536 513

138 412

534 852

Розничная торговля мебелью, осветительными приборами и иного рода принадлежностями домашнего хозяйства в специализированных магазинах

Б И З Н Е С

2 0 1 0

Розничная торговля коврами, паласами, обоями и напольными покрытиями в
специализированных магазинах
Розничная торговля горючим на топливозаправочных станциях

Розничная торговля фармацевтическими изделиями в специализированных
магазинах
Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

3

д е к а б р я

X
111

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 2010 ТОП-50

Предприятие

Оборот за
2009 г., латов

Оборот за
2008 г., латов

Прибыль/убыт- Прибыль/убытки
ки 2009 г.,
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

АО ELKO GRUPA

229 453 656

460 359 515

-578 486

7 568 877

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным оборудованием и программным обеспечением

2

ООО Mažeiķu Nafta tirdzniecības
nams

193 969 974

385 840 146

987 118

2 013 113

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

3

ООО LUKoil Baltija R

97 930 705

164 863 638

423 558

-393 831

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

4

ООО URALCHEM Trading

93 350 167

0

2 358 633

0

5

ООО Samsung Electronics Baltics

85 653 150

120 586 552

241 135

-998 280

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

6

AО RECIPE PLUS

74 391 602

99 949 300

5 513 151

6 135 884

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

7

ООО PHILIP MORRIS LATVIA

72 652 489

95 401 451

47 217

476 972

8

ООО Tamro

68 812 337

73 894 848

1 470 114

1 795 600

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

9

АО SEVERSTAĻLAT

68 058 920

183 456 000

-23 469 931

1 703 741

Оптовая торговля металлами и металлоломом

10

ООО FAST BUNKERING

64 933 877

44 325 144

-643 924

41 456

11

ООО GREIS

61 836 770

82 120 677

964 696

1 457 797

Оптовая торговля табачными изделиями

12

ООО TOLMETS

59 734 014

121 339 492

2 592 864

6 536 329

Оптовая торговля отходами и ломом

13

ООО Sanitex Baltic Distribution

55 086 533

60 181 563

-17 156

12 963

14

ООО British American Tobacco Latvia

51 880 593

31 897 283

-7 381 732

-1 643 236

15

ООО Roche Latvija

51 172 083

39 653 051

239 622

309 375

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

16

ООО SPI Distribution (Latvia)

50 785 100

66 805 747

77 705

905 707

Оптовая торговля напитками

17

ООО LG ELECTRONICS LATVIA

48 711 438

48 648 780

774 425

-1 135 344

18

ООО AGRO TRADE LATVIJA

47 539 396

11 649 463

-289 768

260 813

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком и кормами

19

ООО Ziemeļu Nafta

41 858 746

64 278 451

-662 303

43 785

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

20

ООО RD Elektroniks

39 436 734

50 818 169

586 990

1 714 946

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

21

ООО Baltic Trade Network

38 654 495

11 957 372

-568 769

-1 015 852

Оптовая торговля фруктами и овощами

22

ООО EAST-WEST TRANSIT

37 749 373

62 043 164

-961 888

-152 223

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

23

ООО Baltic Agro

34 843 742

52 318 876

478 267

2 481 239

Оптовая торговля химическими веществами

24

ООО JTI Marketing and Sales

34 488 997

17 772 989

-3 725 089

-2 047 781

Оптовая торговля табачными изделиями

25

ООО Baltic Logistic Solutions

34 168 271

27 437 515

121 052

33 668

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными
продуктами, напитками и табаком

26

AО RAUTAKESKO

33 660 713

49 866 821

-6 702 323

-6 384 277

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием

112

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Оптовая торговля химическими веществами

Оптовая торговля табачными изделиями

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

Оптовая торговля духами и косметическими средствами
Производство табачных изделий

Оптовая торговля бытовыми электроприборами

д е к а б р я

t
Оборот за
2009 г., латов

Оборот за
2008 г., латов

ООО FOX TRADE GROUP

33 601 035

49 534 486

16 794

49 085

Оптовая торговля мясом и мясопродуктами

28

ООО Linas Agro

33 559 555

42 939 199

151 993

513 022

Оптовая торговля химическими веществами

29

ООО MAGNUM MEDICAL

32 514 921

32 051 657

102 057

-329 600

Оптовая торговля фармацевтическими изделиями

30

ООО Tuskulums

32 473 568

51 278 496

595 333

1 380 907

Оптовая торговля отходами и ломом

31

ООО ELAGRO

31 783 141

29 659 397

-205 615

75 430

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком и кормами

32

ООО ALSO Latvia

30 077 247

64 974 694

-822 737

270 735

Оптовая торговля компьютерами, их периферийным оборудованием и программным обеспечением

33

ООО AMG EKSPORTS

29 130 928

29 480 690

617 345

1 106 373

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием

34

ООО PATA AB

28 875 413

34 426 631

230 111

-31 607

Оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехническим оборудованием

35

ООО NAFTA TRADING

28 735 054

46 704 186

20 099

81 279

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

36

ООО SKINEST LATVIJA

28 137 031

3 523 660

190 988

196 338

Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

37

ООО BSL

26 437 157

21 374 574

78 070

21 197

Оптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком и кормами

38

ООО EUGESTA un Partneri

26 193 255

30 193 011

352 021

631 544

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными
продуктами, напитками и табаком

39

ООО HENKEL Latvia

26 130 710

24 910 987

722 725

332 268

Оптовая торговля фарфоровыми, стеклянными изделиями и
чистящими средствами

40

ООО Do It

25 592 189

28 711 910

200 062

-456 190

Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительными приборами

41

ООО Baltic Chemical Trading

25 391 206

5 921 881

28 782

7 242

Посредническая деятельность в оптовой торговле топливом,
рудой, металлом и промышленными химикалиями

42

ООО OPT

25 298 679

67 305 110

-26 448

-53

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

43

ООО ELKOR TRADE

24 909 699

44 668 677

259 681

-2 964 178

Розничная торговля бытовыми электроприборами в специализированных магазинах

44

ООО HAVI Logistics

24 887 718

26 002 335

998 603

1 188 060

Неспециализированная оптовая торговля продовольственными
продуктами, напитками и табаком

45

ООО LATALKO

24 193 593

29 663 257

113 192

532 934

46

ООО L’Oreal Baltic

23 062 885

30 685 675

-925 425

1 213 372

47

ООО BALTĀ BURA

22 400 157

18 229 491

104 204

153 238

48

ООО KONEKESKO LATVIJA

22 102 506

137 637 196

-11 588 343

-4 651 317

Оптовая торговля сельскохозяйственными машинами, оборудованием и их принадлежностями

49

ООО V.Biļuka komercfirma EVIJA

20 734 849

22 166 133

252 529

213 329

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

50

ООО AVT NAFTA

20 419 537

15 410 905

97 516

57 911

Оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным
топливом и подобными продуктами

Предприятие

27

Прибыль/убыт- Прибыль/убытки
ки 2009 г.,
2008 г., латов

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Сфера деятельности

Оптовая торговля напитками
Оптовая торговля духами и косметическими средствами
Неспециализированная оптовая торговля

д е к а б р я

X
113

НЕДВИЖИМОСТЬ 2010

В ожидании подъема со дна
Весь 2010 год риелторы ждали, когда же в Латвии стабилизируются цены на квартиры и дома как в первичном,
так и во вторичном сегменте. В это время на рынке нового жилья доминировало вторичное предложение. От собственности избавлялись люди, которые приобрели недвижимость у застройщиков с целью последующей перепродажи.
Распространенным явлением стали и аукционы, где реализовались объекты, изъятые за долги. Во второй половине года
все ловили любой обнадеживающий сигнал, свидетельствующий о возобновлении активности.
Александр ФЕДОТО В

КОГДА ОНИ ПРОСНУТСЯ
По утверждению компании по торговле
недвижимостью Latio цены на серийное жилье
на вторичном рынке в начале 2010 года стабилизировались на уровне 500 евро за квадратный

114

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

метр. Когда потенциальные покупатели поняли,
что ниже они падать не будут, начался медленный рост. Так, к лету 2010 года стоимость квадратного метра достигла 568 евро. Впрочем, по
словам руководителя отдела финансирования
частных лиц Swedbank Дзинтарса Калниньша,
ситуация на рынке недвижимости напоминала
ныряльщика, который судорожно пытался оттолкнуться ото дна и подняться на поверхность.
Весь прошедший год структура сделок оставалась стандартной: выкупались самые дешевые и привлекательные по соотношению цены
и качества квартиры. Смена собственников
в них происходила оперативно. Как правило,
продавать жилье прежних хозяев вынуждали
финансовые обстоятельства. Как объясняла
член правления компании Nīra fonds Евгения
Маркова-Круминя, тенденция была особенно
заметна на примере Пурвциемса. В этом рижском микрорайоне во времена строительного бума было построено больше всего новых
жилых домов. На начало 2010 года здесь
предлагались квартиры в 20 новых проектах.

д е к а б р я

t
Однако только в пяти домах квартиры продавал непосредственно застройщик. В остальных
покупателю приходилось иметь дело с перекупщиками. Причем это касалось полностью или
частично незаселенных домов.
По мнению г-жи Марковой-Крумини, в
“жирные годы” в Риге строилось очень мало
качественного нового жилья. Всего жилой
фонд латвийской столицы насчитывает около
350 000 квартир. Из них сектор нового жилья
может похвастаться только 14 000 квартир.
К  тому же в большей части новых проектов
продажи возобновились только во второй
половине года, когда завершился процесс
смены владельца: квадратные метры у прежних застройщиков за долги забрали дочерние
предприятия банков.

АУКЦИОН: КУПИЛИ У САМИХ СЕБЯ
Проиллюстрировать подобную тенденцию
можно было на примере серии аукционов, которые проходили летом 2010 года. Продавалась
недвижимость неплатежеспособной компании
Dzimtā sēta, которая была заложена в Swedbank.
Первая распродажа недвижимости Dzimtā
sēta состоялась в апреле 2010 года, когда за
две недели новых владельцев обрели 367 готовых к заселению квартир в жилом комплексе
на улице Кайвас, 50, в Риге. В  июле на торги
был выставлен дом по адресу: улица Салнас, 21.
Выставлялось 518 квартир с “серой отделкой”.
Большого ажиотажа не наблюдалось, хотя и проблем с реализацией недвижимости тоже не возникло. Квартиры пусть и продавались поштучно, но их все по начальной цене от 210 до 230
латов (300—350 евро) за квадратный метр скупила дочерняя компания АО Swedbank — Ektornet
Residentia Latvia. За 247 стояночных мест покупатель заплатил 400 000 латов.
К подобной тактике прибегали многие банки,
имеющие “плохие кредиты”, выданные покупателям недвижимости. Таким образом выводился мертвый актив, который больше не находится на балансе кредитного учреждения. Он передавался “дочке” и придерживался до лучших
времен. В  2010 году на приобретение проблемной недвижимости в Латвии
Ektornet Residentia Latvia получила от материнского банка 70
млн. латов и стала активным
игроком на рынке жилья.

ВЫГОДНЕЕ СНИМАТЬ
Но в 2010 году устойчивого роста цен на недвижимость так и не началось. Тем
временем
активизировался рынок аренды. Как сказал еще в начале года председатель правления компании
Latio Эдгар Шинс, экономических оснований для решения
о покупке объекта недвижимости не было никаких. Ведь при

аренде того же объекта расходы были меньше в
три раза по сравнению с его покупкой.
Похожая ситуация наблюдалась весь год во
всех сегментах недвижимости, включая коммерческую. В первой половине года можно было
найти выставленные для аренды офисные помещения даже по 3—5 евро за квадратный метр:
ставки опустились ниже уровня 2000 года.
Что же касается собственно жилья, то выгоднее было снимать серийное жилье. Так, в городахспутниках Риги квартиры зачастую можно было
арендовать только за коммунальные платежи.
В то же время расценки на съем дорогих, хорошо отделанных меблированных квартир оставались довольно высокими. Но держатели коммерческой недвижимости (равно как и жилья) все
это время занимали выжидательную позицию,
заключая новые арендные договоры на небольшие сроки, обычно на один год, надеясь, что
ставки аренды и стоимость самой недвижимости
пойдут вверх.
Зато к концу года активность на рынке
аренды коммерческих помещений начала возрастать. Потенциальных арендаторов привлекали помещения в Вецриге и центре города на первых этажах улиц со значительным
потоком пешеходов, пригодные для устройства кафе и ресторанов. Это вызвало осенью
2010 года рост арендной ставки на рынке на
5%. В свою очередь в микрорайонах оживился
спрос на небольшие офисные помещения, площадью от 30 до 50 квадратных метров. А развитие отрасли деревообработки и логистики породило минимальный спрос на производственные помещения в окрестностях Риги.

НА КУРОРТАХ ШТИЛЬ
Всю первую половину 2010 года в Юрмале
снижались цены на недвижимость. Больше всего
они упали в дешевом сегменте и менее ощутимо — в дорогом. К примеру, стоимость серийного жилья снизилась на 20—50%. С продажи было
снята значительная доля квартир в новых проектах. К начале летнего сезона стоимость квадратного метра серийного жилья в Каугури выросла на 5% и составляла 390—580 евро (274—407
латов). В  центральной части
города прирост цен составил
от 7% до 11%. Самые дорогие серийные квартиры предлагались в Дубулты — 850—
1 200 евро (597—843 латов) за
кв.м. Резкое падение спроса
и цен полностью остановили
строительство в городе.
Что
же
касается
Видземского возморья, то
здесь за весь 2010 год рост
сделок на рынке жилья так и
не смог перекрыть практически 50-процентного их падения в 2009 году по сравнению
с 2008 годом. Потенциальные
продавцы никак не могли

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
115

НЕДВИЖИМОСТЬ 2010

принять того факта, что их собственность подешевела едва ли не на треть, и с большой неохотой сбрасывали цены. Покупатели же не были
готовы приобретать дома по таким ценам. Но
как только владельцы домов снижали стоимость до приемлемого уровня, сделка совершалась. В  результате объекты, выставленные
на продажу, потихоньку распродавались.
Покупали же — в основном курортную недвижимость — прежде всего рижане, решившиеся на окончательный переезд из столицы. Часть
из них успела продать свою городскую собственность на самом пике цен и в течение нескольких лет дожидалась удобной возможности купить
дом на берегу моря по адекватной цене. К тому
же большая часть сделок производилась за
наличные деньги, без применения схем ипотеки.
Тенденцией прошлого года стало и заключение сделок на аренду с выкупом. Потенциальный
покупатель сначала снимал дом в течение полугода, проверяя его в эксплуатации как в теплое,
так и в холодное время года. Если “тестирование” закончилось удачно, то уплаченная за
это время арендная плата включается в общую
сумму покупки.

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Во второй половине года упаднические
настроения, царившие среди риелторов, понемногу стали меняться на сдержанно-осторожные.
Но о развитии каких-то новых жилых проектов пока речь не идет. Возобновились только работы на нескольких замороженных объектах. Среди них высотный комплекс Z-Towers в
Пардаугаве, где должны разместиться офисы и
отель. Инвесторы планировали вернуться к стро-

116

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

ительству комплекса Da Vinci на Кипсале, где
успели выполнить только нулевой цикл работ,
после чего объект был заморожен.
С оживлением экономики в Ригу могли
бы нагрянуть иностранные компании, которым
понадобятся офисные помещения. Но им есть
из чего выбирать. Осенью 2010 года в латвийской столице пустовало около 20% офисного
пространства. Однако не все предложения по
аренде помещений для бюро удовлетворяли
запросам конкретного клиента. Что же касается рынка жилья, то из-за низкой покупательной способности населения особых подвижек
не ожидалось.
Крупнейшим заказчиком здесь оставалась
Рижская дума. В рамках программы по строительству социального жилья в Плявниеках
весь год велось строительство комплекса из
пяти домов. Первых три дома на 480 квартир обещали построить к концу 2010 года, а
оставшиеся две многоэтажки на 312 квартир
— до 30 июля 2011 года. Помимо собственных
объектов, которые возводила муниципальная компания Rīgas pilsetbuvnieks, столичное
самоуправление приобретало недострой и у
частных фирм. Так, в Зиепниеккалнсе у компании Arčers были куплены две многоэтажки на 220 квартир по цене 461 латов за квадратный метр.
В остальных сегментах рынка жилья стагнация продолжалась весь год, хотя строители и
пытались что-то предпринимать. К примеру, компания Merks возобновила отделочные работы
в третьем высотном здании своего проекта на
улице Сканстес после того, как большая часть
квартир в двух других небоскребах была достроена. И они утверждали, что клиенты уже заключают предварительные соглашения о покупке
квартир в третьей башне комплекса Skanstes
virsotnes. Подобной активности на замороженных проектах у других компаний не наблюдалось.
Застройщики ссылались на пример эстонского рынка, на котором в конце года возросла
активность в сегменте возведения жилых зданий. Они ожидают, что подобные тенденции в
скором времени могут проявиться и у нас.

д е к а б р я

t

Вадим МАРКОВ, президент компании Nīra fonds:
— В конце прошлого года на фоне разговоров об экономической несостоятельности государства цены на рынке недвижимости упали куда более ощутимо, чем в
Литве и Эстонии. И в первом полугодии 2010 года произошла небольшая корректировка цен в сторону повышения. Положительным сигналом стало принятие закона
об иностранных инвестициях, которые давали возможность иностранцам получить
вид на жительство при приобретении недвижимости. После этого началась стагнация, которая продолжается вплоть до настоящего времени. В конце года банки
стали осторожно возобновлять ипотечное кредитование, что в будущем может способствовать оживлению спроса. Однако потенциальных покупателей отпугивает
неясность в вопросе ставки налога на недвижимость.

Эдгар ШИНС, председатель правления компании Latio:
— Весь год рынок находился в ожидании, когда же начнет дорожать недвижимость. Это ярче всего характеризуется политикой банков, которые через свои
дочерние компании приобрели изъятое за долги жилье и сейчас дожидаются, когда
наступит благоприятное время, чтобы пустить его в продажу. Но весь год рост цен
был незначительным. Что же касается офисных помещений, то по состоянию на
конец года на рынке пустовало около 30—50% объектов, а многие владельцы бюро
были согласны сдавать площади за коммунальные платежи. Инвестиции от покупателей и арендаторов на этот рынок так и не пришли, а для того, чтобы он нормально развивался, необходимо получать от них по меньшей мере от 100 до 200
тысяч евро в месяц.

Марис ЛАУКАЛЕЙС, член правления компании Arco Real Estate:
— Небольшой рост цен на серийное жилье произошел потому, что потенциальные
покупатели, которые весь 2009 год ждали максимального падения цен, наконец-то
поняли, что пора совершать сделки. На этом фоне серийная недвижимость в Риге
росла в среднем на 1,5—2% в месяц. К  лету подобных покупателей уже не было,
и цены более-менее стабилизировались. Однако на рынке по-прежнему не хватает предложений в среднем ценовом сегменте, которые особенно заинтересуют иностранных инвесторов. Предлагаются либо квартиры не самого лучшего качества по
цене 700—800 евро за кв.м, либо эксклюзивное жилье по цене от 2 000 евро за кв.м.
Предложений по цене 1,5—1,7 тысячи евро за кв.м сравнительно мало.

Илвар МЕТНИЕКС,
председатель Латвийской ассоциации девелоперов:

— Развитие латвийского рынка недвижимости в 2010 году фактически остановилось за исключением отдельных предприятий, работающих в государственном и муниципальном секторах. Бизнес-сделки совершались исключительно на уровне идей и
протоколов о намерениях. В  лучшем случае это была покупка земли с разработкой
планов потенциального развития. Политическая нестабильность внутри страны в сочетании с неясными экономическими перспективами мировой экономики, а также неопределенной налоговой политикой латвийского государства, замораживанием муниципальных и государственных проектов, отпугивала потенциальных инвесторов.

Андрис КОВАЛЬЧУК,
председатель правления ООО Ektornet Management Latvia:

— Рынок недвижимого имущества в 2010 году особо не удивил. Все, что на нем происходило, являлось зеркальным отражением положения дел в экономике. Арендаторы
сокращали площади используемых помещений и настаивали на пересчете арендной
платы или одноразовых скидках, угрожая в противном случае расторгнуть договор.
В результате на рынке увеличилось число пустующих площадей. Некоторым домовладельцам в связи с этим стало очень трудно содержать свое имущество. Мы ожидаем,
что в 2011 году в связи с повышением деловой активности ситуация на рынке улучшится. Это должно отразиться и на рынке жилья. Но пока еще трудно прогнозировать,
насколько стремительным будет рост стоимости квадратного метра в жилом секторе.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
117

НЕДВИЖИМОСТЬ 2010

ТОП-50

Прибыль/
Прибыль/
Оборот за 2009 Оборот за
убытки
убытки 2008.,
г., латов
2008 г., латов 2009.,
латов
латов

Предприятие

1

ООО ZEMNIECĪBA

19 101 562

22 154 628

1 363 812

2 076 499

2

ООО Kurzemes namu apsaimniekotājs

9 663 311

8 920 821

40 777

34 714

3

ООО DELTA PROPERTY

6 726 324

7 075 610

-12 602 983

2 790 620

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

4

ООО TIRDZNIECĪBAS CENTRS
PLESKODĀLE

6 519 419

6 925 285

2 037 990

2 033 870

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

5

ООО VECOZOLU NAMI

6 184 870

5 030 233

-3 062 106

-168 405

Посредническая деятельность с недвижимостью

6

ООО Plesko Real Estate

6 175 739

5 424 328

-971 028

1 122 281

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

7

АО RĒZEKNES SILTUMTĪKLI

5 734 793

1 726 026

512 812

1 754 649

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

8

Рижское муниципальное ООО Zemgale

5 165 497

4 968 733

20 139

5 887

9

ООО MARNO J

4 649 669

5 331 056

215 349

847 521

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

10

Рижское муниципальное АО Rīgas
Centrāltirgus

4 560 514

4 229 510

-159 501

7 645

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

11

ООО Stockmann Centrs

4 246 966

4 202 044

-322 530

1 030 806

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

12

ООО LINSTOW

4 213 058

5 251 998

158 605

480 918

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

13

Рижское муниципальное ООО
Purvciema nami

4 135 384

4 008 940

158 868

-133 416

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

14

ООО Aģentūra DK

3 875 694

3 081 892

1 917 975

2 127 730

Посредническая деятельность с недвижимостью

15

ГООО Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi

3 870 628

3 647 992

7 590

-120 538

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

16

Рижское муниципальное ООО Pļavnieku
nami

3 743 437

3 840 019

56 888

10 231

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

17

ООО RBSSKALS Serviss

3 610 982

4 612 285

232 831

172 893

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

18

Рижское муниципальное ООО Juglas
nami

3 588 557

3 346 532

2 279

1 018

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

19

ООО Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums

3 586 222

3 411 519

16 529

-243 829

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

20

ООО TITURGAS MĀJAS

3 537 719

1 613 808

61 444

-414 081

Покупка и продажа собственной недвижимости

21

ООО TAMPERE INVEST

3 507 351

4 806 951

-406 983

446 384

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

22

АО MĀJU SERVISS KSA

3 391 292

3 573 249

54 265

88 341

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

23

ООО Jūrmalas namsaimnieks

3 360 784

3 201 188

129 799

17 996

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

24

ООО BATLER

3 274 032

2 009 182

58 166

27 502

Покупка и продажа собственной недвижимости

25

ООО VEIKSME un K

3 140 736

392 393

467 381

136 365

Посредническая деятельность с недвижимостью

118

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Сфера деятельности

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

3

д е к а б р я

t
Прибыль/
Прибыль/
Оборот за 2009 Оборот за
убытки
убытки 2008.,
г., латов
2008 г., латов 2009.,
латов
латов

Предприятие

26

ООО Vienības gatve 165

3 098 871

654 372

28 719

-2 036

27

АО SWH Grupa

3 098 254

3 156 122

-2 640 510

-1 311 508

28

ООО NAMU APSAIMNIEKOŠANA

3 089 578

2 159 628

3 706

34 935

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

29

ООО REAL INVEST

3 059 907

3 753 451

-488 087

432 948

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

30

ООО Tirdzniecības centrs MOLS

2 976 242

4 328 882

-18 635 981

1 618 534

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

31

ООО SUPERNETTO

2 887 908

2 314 526

-2 861 986

-907 347

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

32

ООО ProManagement

2 850 545

2 733 449

26 588

-25 971

Посредническая деятельность с недвижимостью

33

ООО DITTON NAMS

2 816 638

2 779 675

3 329

-57 423

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

34

ООО MD Galerija Azur

2 801 079

3 922 890

-680 046

-729 389

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

35

ООО ALCO

2 795 333

4 997 000

2 694 284

1 955 310

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

36

ООО Rīgas nami

2 792 532

3 029 963

43 097

158 015

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

37

ООО Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde

2 720 618

2 615 089

9 667

1 753

38

ООО A.F.P. of North America Inc.
patstāvīgā sabiedrība Latvijā

2 644 081

1 647 133

50 448

277 900

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

39

ООО LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS

2 643 742

2 239 657

-48 084

-68 636

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

40

Рижское муниципальное ООО
Sarkandaugava

2 585 608

2 454 104

13 958

77 303

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

41

ООО Swedbank Īpašumi

2 549 102

3 013 234

-372 438

-127 369

42

ООО TORENSBERG

2 481 763

308 155

87 288

55 779

43

ООО SMI Berģi

2 477 076

977 038

-263 548

1 211 512

44

ООО PLUS ĪPAŠUMS

2 407 246

3 262 347

-126 477

9 324

45

ООО PK INVESTMENTS

2 289 781

2 549 930

-392 034

2 461 294

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

46

ООО Ofisu parks

2 260 290

2 043 111

-319 194

113 215

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

47

ГАО Tiesu namu aģentūra

2 251 578

2 816 492

186 701

152 079

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

48

ООО BSP

2 248 180

38 994

93

155

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

49

ООО BALTKRASTS

2 245 454

839 721

-17 385

72 378

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

50

ООО Omnium Invest

2 225 907

2 716 527

463 993

667 106

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Сфера деятельности

Покупка и продажа собственной недвижимости
Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью

Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

Сдача в аренду и управление своей или арендованной недвижимостью
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
Покупка и продажа собственной недвижимости
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

3

д е к а б р я

X
119

СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

Восстановление
Антон ЛОПЕТА

по кирпичику
За минувший год латвийский строительный сектор ожил. Причем свидетельствовать об этом начали не только заключения экспертов и участников
отрасли. Просто возобновилось строительство новых объектов, чего в прошлом году не было и в помине.
Оживление в строительном секторе прослеживается и на уровне статистики. Так,
в сентябре текущего года по сравнению с
тем же месяцем предыдущего строительные издержки выросли на 0,1%. По данным
Центрального статистического управления,
главное влияние на этот рост оказало подорожание рабочей силы — примерно на 5,5%.
При этом замечен и небольшой рост цен на
строительные материалы — примерно на
0,4%. В  то же время расходы на эксплуатацию и содержание техники снизились в среднем на 4,5%.

Рост продолжится
Представители строительных компаний считают, что сейчас издержки на возведение
объектов оптимизированы, но в будущем они
могли бы понемногу расти.
Например, по словам председателя правления компании Latvijas energoceltnieks (LEC)
Андриса Асарса Асаровскиса, на рост строительных издержек может оказать влияние увеличение цен на материалы из дерева или металла. К  тому же в будущем из-за нехватки квалифицированных специалистов может начаться рост затрат на рабочую силу. “Сейчас уровень зарплат в строительном секторе достиг
нижайшей отметки, поэтому мы сталкиваемся с нехваткой профессионалов, особенно по
инженерно-технической части”, — заявил он
журналу “Бизнес”.
По словам г-на Асарса-Асаровскиса,
несмотря на то, что цены на стройматериалы в течение года колебались практически
минимально, после сезонного спада летом
этого года они опять начали расти прежде
всего из-за подорожания сырья на международных рынках.

120

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

СТРОИТЕЛЬСТВО 2010
“Я не вижу оснований для дальнейшего
сокращения издержек.
Правда, во время
тендеров на строительство различных объектов до
сих пор встречается очень много
явно
демпинговых предложений.
Отдельные строительные компании
готовы пожертвоАндрис Асарс Асаровскис вать своей долгосрочностью, чтобы
получить подряд за цену, у которой нет объективного обоснования”, — сообщил он.

Легальный демпинг
Между тем Совет по конкуренции (СК)
считает, что предприятия имеют право
опускать цены, поскольку выиграть смогут только те компании, которые сумеют
найти эффективные решения по привлечению клиентов.
В то же время СК указывает, что в ценовых
войнах недопустимо использование незаконных приемов, например, снижения цен за счет
уклонения от уплаты налогов. Параллельно с
этим СК следит за тем, чтобы предприятия не
заключали между собой запретных соглашений
с целью использования доминирующего положения на рынке.
“Ситуация, в которой каждое предприятие самостоятельно борется за место на
рынке, понижает вероятность возникновения картельного сговора, поскольку в таких
условиях падает мотивация для тайного сговора. Установка низкой цены также не является нарушением конкуренции, поскольку
предприниматели самостоятельно оценивают свои возможности и риски, которые он
на себя накладывает. Другое дело, когда к

122

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

низким ценам прибегает одно из доминирующих на рынке предприятий, которое делает это для того, чтобы вытеснить отсюда других игроков”, — пояснила журналу старший
референт по вопросам общественных отношений СК Инита Кабанова.

Экономят на зарплатах
В то же время
председатель
Латвийского профсоюза строителей
Евгений
Сервутс
считает: результаты тендеров указывают, что строители зачастую пользуются ценовым демпингом. А  поскольку цены на материалы и прочие прикладные расходы
Евгений Сервутс не сократились, то
единственное, на
чем подрядчики могут сэкономить, — это зарплаты рабочих.
По его словам, данную проблему можно
было бы частично разрешить, если бы в условиях государственных и муниципальных строительных конкурсов, реализуемых при поддержке средств из еврофондов, были прописаны тарифы на оплату труда. Г-н Сервутс
также указывает и на парадоксальную ситуацию — в то время как многие компании
жалуются на нехватку рабочей силы и кадровый дефицит, на бирже труда стоят около 10
тыс. строителей. Объясняется же это тем,
что опытные строители не хотят работать за
предлагаемые им здесь зарплаты и предпочитают отправиться на заработки в другие
страны.

Заказчики есть
Опрошенные
журналом “Бизнес”
строители сходятся
во мнении: сейчас
главными заказчиками на рынке
являются государство и самоуправления. При этом
строительные компании
указывают, что конкуренция на такие подряды в последнее
время
сократиИ в а р Ге й д а н с
лась. Например, по
словам главы Merks Ивара Гейданса, если
раньше заявки на тендер подавали 30—40
предприятий, теперь на рынке стало гораздо просторнее: во всех конкурсах регулярно участвуют лишь пять-шесть фирм.

д е к а б р я

СТРОИТЕЛЬСТВО 2010

“На конец этого и начало следующего года
намечаются крупные контракты по проведению работ, связанных с улучшением водного хозяйства, заказчиками которых станут
профильные министерства. Сумма договоров
может превысить 100 млн. латов. Еще большие вложения со стороны государства ожидаются в сектор дорожного строительства,
куда поступают деньги также из еврофондов.

Возможны и заказы со стороны муниципалитетов, но практика показывает, что предлагаемые ими работы обычно оцениваются в
1,5—2 млн. латов”, — поделился перспективами г-н Гейданс.
Кстати, отдельные компании смогут претендовать и на получение заказа со стороны Рижской думы, которая в последнее время
довольно активно занялась развитием жилого фонда столицы. Например, градостроительная компания Rīgas pilsētbūvnieks объявила
конкурс на проектирование и строительство
5 тыс. квартир. Общая смета оценивается в
60—80 млн. латов. К претендентам на получение подряда выдвигаются жесткие требования.
Так, за последние три года объем строительных работ, выполненных компанией, не может
быть меньше 30 млн. латов. К  тому же участники тендера должны иметь возможность получить кредит под строительство и проектирование зданий. Им также надлежит предъявить
разработанные
и
согласованные технические проекты
по меньшей мере
пяти
многоэтажных жилых домов,
созданных в течение последних трех
лет. Строительство
этих зданий должно быть завершено. Компании необходимо также продемонстрировать
портфолио, пред- Виктор Пуриньш
ставляющее
хотя
бы четыре многоэтажных жилых дома и комплекса, построенных за последние пять лет,
средняя стоимость каждого — не менее
5 млн. латов.
В то же время эксперты критикуют этот
тендер. “Данный подряд может получить только одна фирма, хотя более правильно было
бы разделить этот проект на семь отдельных
частей — по числу участков застройки. У  нас
нет ни одной компании, которая могла бы соответствовать уставу конкурса. Даже крупным
предприятиям придется объединяться для участия в нем. Тем более что город обязуется расплатиться за этот подряд лишь в 2016 году.
А  ведь далеко не каждое предприятие может
выполнить такой заказ на свои деньги или привлечь под это кредитные средства. Поэтому
мне кажется, что условия конкурса заранее
составлялись так, чтобы участие в нем могли
принять лишь конкретные предприятия”, — заявил журналу президент Латвийской ассоциации
строительных компаний Виктор Пуриньш.

Интерес возобновился
Впрочем, кроме заказчиков в лице самоуправлений интерес к развитию жилищных проектов проявляют и частные инвесторы.

124

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

СТРОИТЕЛЬСТВО 2010
Например, финская компания Yit
Celtniecība заявила о
намерении вложить
два миллиона латов
в строительство двух
жилых домов на
Кипсале.
В
комплексе под названием
Riverstone разместятся 74 квартиры
площадью от 35 до
70 кв. метров. Как
А ндрис Боже
рассказал председатель правления Yit
Celtniecība Андрис Боже, проект ориентирован
на покупателей со средним и высоким достатком, стоимость квадратного метра составит от
1 000 латов (с полной отделкой). Здания планируется сдать в эксплуатацию в конце 2011 года.
По мнению г-на Боже, недвижимость в
Риге пользуется спросом, поскольку вопреки существующим стереотипам покупателям предлагается всего лишь около 1 000
свободных квартир в качественных новых
проектах. Это объясняется тем, что банки,
которые переняли недвижимость многих
обанкротившихся девелоперов, заняли
выжидательную позицию и не торопятся
выставлять товар на рынок.
В то же время на возможное скорое
оживление латвийского рынка строительства указал и г-н Гейданс. “Если посмотреть на рынок Эстонии, который развивается быстрее латвийского, то в последнее
время на нем возросла активность в сегменте возведения жилых зданий. Конечно,
нельзя сказать, что объемы строительства
очень большие, однако это указывает на
рост отрасли в целом. Согласно нашим расчетам, схожие тенденции в скором времени
можно будет наблюдать и у нас. Могу заметить, что потребитель вновь начал интересоваться жильем: в этом году мы возобновили строительство третьей башни в
высотном комплексе Skanstes virsotnes. Что
интересно: уже сейчас началось заключение предварительных договоров о покупке
квартир в этом проекте. За последние два
года мы успели отвыкнуть от такой тенденции”, — рассказал г-н Гейданс.
Стоит отметить, что помимо жилищных проектов началось и развитие других сегментов
отрасли. Например, летом этого года возобновилось строительство амбициозного комплекса Z-Towers в Пардаугаве. Этот проект предполагает создание двух башен на 31 и 29 этажей. Высота самой большой из них достигнет
120 метров. Общая площадь помещений составит 100 тыс. кв. метров, из которых 70 тыс. кв.
метров будет под землей. В  помещениях разместятся офисы и торговые объекты, а также
отель Sheraton.

126

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

СТРОИТЕЛЬСТВО 2010 ТОП-50

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 Прибыль/убытки
г., латов
2009., латов

Прибыль/убытки 2008.,
латов

Сфера деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

1

ООО SKONTO BŪVE

78 263 371

60 477 697

4 323 370

4 240 012

2

АО Transport Systems

72 008 965

44 140 063

2 126 065

156 748

3

АО BMGS

58 737 845

44 558 733

3 644 657

3 077 241

Строительство гидротехнических объектов

4

ООО MERKS

39 810 029

41 505 527

4 554 915

3 344 823

Строительство жилых и нежилых зданий

5

ООО RE & RE

39 733 317

48 943 820

6 127 934

6 768 410

Строительство жилых и нежилых зданий

6

АО A.C.B.

34 698 475

73 697 517

1 211 013

6 736 946

Строительство дорог и магистралей

7

АО UPB

32 546 946

47 691 332

1 657 983

2 490 973

Строительство жилых и нежилых зданий

8

Дорожно-строительная фирма ООО
BINDERS

32 123 478

49 520 613

3 877 868

5 774 053

Строительство дорог и магистралей

9

ООО LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS

25 197 477

46 739 826

-4 597 172

1 847 131

Строительство систем электроснабжения
и телекоммуникаций

10

ООО ARČERS

24 035 851

28 099 870

4 750 872

7 579 082

Строительство жилых и нежилых зданий

11

ООО TILTS

23 684 989

19 047 589

3 395 797

1 848 841

Строительство мостов и туннелей

12

АО LATVIJAS TILTI

22 923 771

25 039 016

4 500 338

1 155 489

Строительство мостов и туннелей

13

ООО Citrus Solutions

21 743 370

21 938 106

684 659

-45 036

14

ООО American International Contractors
(Special Projects), Inc.”Filiāle” Latvia

20 750 977

7 733 800

4 741 328

1 122 800

15

ООО RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS

18 872 177

23 111 876

288 598

58 691

Разработка строительных проектов

16

ООО Norma-S

17 287 283

10 642 637

2 047 917

851 799

Строительство систем водоснабжения

17

ООО LDZ infrastruktūra

17 161 440

12 861 819

250 240

215 200

Строительство железных дорог и метро

18

АО RBSSKALS

16 878 985

11 752 089

337 611

210 409

Строительство жилых и нежилых зданий

19

ООО RBSSKALS Būvsabiedrība

16 508 237

10 038 823

586 765

14 811

Строительство жилых и нежилых зданий

20

ООО Nacionālā Būvkompāniju apvienība

15 194 786

5 014 056

-23 579

-1 938

Строительство жилых и нежилых зданий

21

ООО ABORA

13 977 544

11 458 753

2 566 880

1 717 304

Строительство жилых и нежилых зданий

22

Электромонтажное ООО REMUS

13 283 495

14 198 172

22 467

232 791

Строительство систем электроснабжения
и телекоммуникаций

23

АО CEĻU PĀRVALDE

12 652 166

24 500 939

268 525

1 838 638

24

ООО TLTB

12 580 420

1 106 173

86 341

38 435

25

ООО SALDUS CEĻINIEKS

12 272 696

32 055 238

546 816

2 784 712

128

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

Строительство мостов и туннелей

Оборудование электроинсталляций

Строительство жилых и нежилых зданий

Строительство дорог и магистралей
Строительство мостов и туннелей
Строительство дорог и магистралей

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 Прибыль/убытки
г., латов
2009., латов

Прибыль/убытки 2008.,
латов

Сфера деятельности

26

ООО RĪGAS TILTI

12 126 682

9 781 245

1 673 280

920 678

Строительство мостов и туннелей

27

ООО BKT

11 859 638

8 420 456

-63 343

312 381

Строительство систем водоснабжения

28

ООО MODULS-RĪGA

11 234 087

11 592 890

482 302

545 918

Оборудование электроинсталляций

29

Латвийско-литовское совместное
ООО Viadukts

11 083 986

10 144 969

3 427 059

1 161 662

Строительство мостов и туннелей

30

ООО TVA Construction

11 075 966

23 229 912

5 665

1 002 899

Строительство жилых и нежилых зданий

31

ООО NCC KONSTRUKCIJA

10 921 479

33 998 443

1 174 573

40 187

Строительство жилых и нежилых зданий

32

ООО BELAM-RĪGA

10 781 270

11 455 040

1 773 544

830 505

Оборудование электроинсталляций

33

ООО DITTON BŪVE

10 742 702

13 796 464

406 088

527 125

Строительство жилых и нежилых зданий

34

ООО GĀDĪBA

10 108 343

16 997 443

430 343

820 557

Строительство жилых и нежилых зданий

35

ООО RENEGADE

9 277 250

0

2 164

-41

Строительство жилых и нежилых зданий

36

ООО JĒKABPILS PMK

9 272 360

8 711 331

1 124 228

111 423

Строительство жилых и нежилых зданий

37

АО KOGER & PARTNERID

9 122 127

9 294 977

3 651

10 135

Строительство систем водоснабжения

38

ООО Arčers-ĒCK

8 527 165

18 347 912

102 376

1 508 552

39

Рижское ООО OLIMPS

8 330 883

6 726 475

975 318

582 166

40

ООО ARBO

8 118 997

6 786 061

-975 044

4 788

41

ООО KOGER VIDE

8 082 863

8 257 755

1 426

125 176

Более нигде не классифицированные специализированные строительные работы

42

ООО ROADEKS

8 060 994

5 444 764

210 005

142 497

Строительство дорог и магистралей

43

ООО VELVE

8 021 165

9 215 303

1 162 669

241 030

Отделка полов и стен

44

ООО Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE

7 976 840

15 086 544

-1 553 367

939 413

Строительство дорог и магистралей

45

ООО WATER SER

7 971 840

4 655 520

998 433

96 952

Строительство систем водоснабжения

46

ООО Būvuzņēmums STATS

7 949 463

19 822 928

-2 451 323

496 878

Строительство жилых и нежилых зданий

47

Общество с полной ответственностью
A.A. & būvkompānijas

7 844 604

2 923 494

534 538

38 252

Строительство жилых и нежилых зданий

48

ООО EMPOWER

7 647 738

8 782 809

-429 629

881 999

Строительство систем электроснабжения
и телекоммуникаций

49

ООО BGS

7 535 435

8 659 316

1 082 084

919 359

Строительство гидротехнических объектов

50

ООО PBLC

7 532 143

32 363 254

102 004

-3 046 237

Строительство жилых и нежилых зданий

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство систем водоснабжения
Строительство жилых и нежилых зданий

X
129

АВТО 2010

Volkswagen Centrs Rīga — лучший
сервис и лучший салон в Балтии
Экономические кризисы приходят
и уходят, а марка Volkswagen стабильно остается в Латвии одной
из самых популярных. Лидер реализации ее продукции в странах Балтии, официальный дилер
Volkswagen Centrs Rīga, в этом
году стабильно наращивает объемы продаж. Рассказывает директор этого автоцентра фирмы
Motors Latvia Агрис Станевич.

Ожидаем рост продаж
— Наша компания за первые десять
месяцев этого года реализовала 307
новых легковых автомобилей против
143 год назад. В  Латвии у Volkswagen
стабильный прирост — 51%, и благодаря этой тенденции латвийским дилерам удалось превысить эстонские объемы реализации Volkswagen. При этом
позиции лидера стабильно удерживает наш Volkswagen Centrs Rīga. Вместе
со своим дочерним предприятием
Volkswagen centrs Ventspils мы реализуем 80% всего объема продаваемых
в Латвии новых машин этой популярной германской марки.
Успехи позволяют планировать
дальнейший рост продаж и на следующий год примерно на 18—20%.
Если, конечно, не возникнут дополнительные трудности в связи с изменениями местной налоговой политики.
Мы очень надеемся на то, что все же
удастся удержать стабильные темпы
развития и постепенно, вместе с другими дилерами, обновлять драматически стареющий автопарк Латвии.

Залог успехов Volkswagen —
довольный клиент

В прошлом году в ходе основательной реструктуризации предприятия нам удалось оптимизировать все
необходимые процессы. Вместе с
международными консультантами мы
разработали оригинальную программу “Бизнес для бизнеса”, которая дала
нам ответы на вопросы, как развиваться дальше, как повысить лояль-

130

Директор автоцентра фирмы Motors Latvia Агрис Станевич

ность в отношении к своим клиентам,
как нам привлечь больше клиентов,
как продать больше машин, как организовать сотрудничество с клиентами.
Эта программа уже приносит свои
плоды. Мы усилили внимание к потребностям тех, кого обслуживали и прежде, но одновременно находим новых
потенциальных клиентов. Обсуждаем
с каждым, когда и какую машину он
хотел бы приобрести, регулярно с
ними контактируем.

Прагматизм — не помеха
Нетрудно заметить, что в последнее время выбор машин становится более прагматичным. На первый
план выходят два главных критерия.
Это соотношение цены и получаемого
от покупки эффекта, а также размер
остаточной стоимости после 3—5 лет
эксплуатации.
В отношении продукции Volkswagen
наилучшие показатели нетрудно гарантировать. Так что затем, приобретая
следующую машину, не придется приплачивать чрезмерно большую сумму.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Европейский дефицит доступен
в Латвии
Радует и то, что когда кто-то из
клиентов принимает решение сделать
покупку, ему не приходится ждать
месяцами ее поставки. К  примеру,
новый компактный кроссовер Tiguan в
Западной Европе в большом дефиците, у нас же постоянно на месте порядка десяти таких машин.
9 декабря мы первыми в Латвии и
одними из первых в Европе сможем
предложить своим покупателям обновленный Passat. Причем сразу же и обычную версию Limousine, и с кузовом универсал — Variant. И тоже на складе есть
большой выбор комплектаций.
Выжить в самые трудные времена
дилерской фирме помогали наш сервис и торговля запчастями. В соответствии с новой программой, мы предлагаем клиентам сервиса эластичную политику расценки нормо-часов,
в зависимости от года выпуска модели. Постоянно обновляя новое диагностическое и другое сервисное обору-

д е к а б р я

t
дование, мы можем выполнять многие
ремонтные операции быстрее. А  значит, и снижать расходы своих клиентов.

VW economy parts
Предлагаем мы своим клиентам
и приобретение сертифицированных
производителем, практически оригинальных запчастей (VW economy
parts). Непрофессионал от обычных их
никогда не отличит — тот же внешний
вид, такое же высокое качество. Но
при этом цена примерно на 20% ниже.
С юридическими персонами мы
заключаем договоры о выполнении
сервисных услуг, в рамках которых
они получают еще более выгодные
расценки нормо-часов, а также открываем для них кредитные линии. Это
позволило нам уже в этом году примерно на 20% повысить численность
клиентов сервиса.

Достижения — плоды усилий
коллектива

И в заключение — еще одна
радостная для нас новость. По заказу Volkswagen компания TNS Baltija
провела опрос клиентов в странах

Балтии, по его итогам, Volkswagen
Centrs Rīga получил наивысшее в регионе число положительных ответов на
вопрос: “Вернетесь ли вы еще раз в
этот сервис, посоветуете ли обслужи-

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

ваться здесь своим друзьям и знакомым?”. За такую оценку мы благодарны нашим клиентам!
Доверьте свою машину нашим профессионалам!

д е к а б р я

X
131

АВТО 2010

Машины снова покупают
Дарь я Кузнецова

132

Латвийский авторынок стабилизировался и с оптимизмом смотрит в будущее,
несмотря на достаточно шаткую общую ситуацию, падение покупательной способности населения и стремление прежде всего экономить, а не тратить.
Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t
Минувший год дал для латвийского авторынка весьма двойственные результаты. Начало
года ознаменовалось падением спроса на
новые и подержанные автомобили в среднем
на 50%. По мнению экспертов, этому способствовало несколько причин. Во-первых, на
продажах автомобилей сказалось эхо тяжелого финансового кризиса 2008/2009 годов.
Вследствие чего в стране существенно снизилась покупательная способность населения.
Во-вторых, банки, оптимизируя риски, перестали предлагать своим клиентам лизинг с низкой процентной ставкой и без первого взноса. Таким образом, в первом квартале 2010
года лизинговый портфель латвийских банков
сократился на 10% и составил 1,14 млрд. латов.
В среднем в это время количество новых сделок по продаже автомобилей держалось на
уровне 12,3 млн. латов в месяц. Для сравнения: в первом квартале 2008 года эти показатели достигали порядка 63 млн. латов в месяц.
Кроме того, несколько латвийских автодилеров, несмотря на регулярные государственные заказы, были вынуждены начать процесс
неплатежеспособности. К  примеру, крупнейший в Латвии автодилер итальянской марки
Fiat — Auto Italia — в сентябре 2010 года был
признан неплатежеспособным, а его права на
продажу итальянских автомобилей переняла
компания Modena motors. “В конце прошлого
года Auto Italia переняла дела у одного эстонского дилера, у которого были достаточно внушительные кредитные обязательства. К  сожалению, мы с ними не справились, и один из клиентов подал иск о неплатежеспособности компании. Полученные государственные заказы
нас не спасли”, — прокомментировала ситуацию Лига Брока, бывшая владелица Auto Italia.
В поисках решения финансовых проблем многие дилеры совместно с лизинговыми компаниями стали реэкспортировать новые и подержанные
автомобили за рубеж. Примером такого сотрудничества является работа одной из крупных лизинговых структур Латвии — Nordea Finance Latvia и компании Veģu auto, которые совместно реализовывали конфискованные машины в Литве, Германии и
Скандинавии. “Начальная цена такой малопользованной машины на 10% ниже рыночной, и если не
удается ее продать, мы опускаем цену еще, до тех
пор, пока не купят. Единственная трудность — в
том, что часто такие машины покупают за меньшую сумму, чем та, которую нам должен клиент”,
— рассказал Ивар Шмитс, председатель правления Nordea Finance Latvia.
Данные латвийской ассоциации уполномоченных автодилеров (LPAA) свидетельствуют,
что за первое полугодие 2010 года Volkswagen
продал за границу 16 автомобилей, Renault —
15, концерн DACIA — 17, а Ford — 13.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО
Между тем уже в начале лета LPAA заявила о
резком скачке спроса на новые иномарки. В мае
автодилеры Латвии продали 344 машины, в июне

По результатам 10 месяцев 2010 года
в Латвии реализовано 3 905 новых машин,
что на 15% больше, чем годом ранее.
Кроме того, ощутимый прирост по сравнению
с первым полугодием наблюдался и в секторе
коммерческого и грузового транспорта.
спрос на новые автомобили вырос еще на 39%.
Для сравнения: за первый месяц лета было продано столько же транспортных средств, сколько за январь и февраль вместе взятые. Об этом
свидетельствует статистика CSDD.
В свою очередь по результатам 10 месяцев
2010 года в Латвии реализовано 3 905 новых
машин, что на 15% больше, чем годом ранее.
Кроме того, ощутимый прирост по сравнению
с первым полугодием наблюдался и в секторе
коммерческого и грузового транспорта. Только
в октябре было продано 134 автомобиля коммерческого типа. При этом 107 из них — полной массой более 16 тонн.
В основном таких результатов дилерам
удалось добиться благодаря государственным
предприятиям, которые постепенно обновляли
свой автопарк. “К примеру, “Скорая помощь” в
этом году приобрела для своих нужд несколько
Mercedes-Benz Sprinter. Государственный гигант
Lattelecom тоже купил несколько машин малой
тоннажности у Citroen, который в результате на
некоторое время вырвался в лидеры по продажам в этой категории автомобилей. Всего в
октябре ему удалось реализовать 16 машин”, —
говорит Андрис Кулбергс, президент Латвийской
ассоциации уполномоченных автодилеров

ГРУЗОВИКИ УЛЕТАЮТ СО СВИСТОМ
В секторе коммерческого грузового транспорта большую роль сыграло оживление лизингового рынка. Если в начале года лизинговые
предложения по коммерческому транспорту
были доступны только в двух компаниях —
Nordea Finance Latvia и Hipo leasing, то уже к
середине года конкуренция в этом секторе возросла и предприятия стали проявлять интерес
к покупке нового транспорта.
“Мы осознаем, что многие логистические
компании пережили волну банкротств, и, оценивая сделку, руководствуемся перспективой
роста и отрасли, и конкретной фирмы. Если
коммерсант в состоянии предъявить нам долгосрочные договоры и может обосновать необходимость покупки, то мы закрываем глаза на
кризисные явления и оформляем лизинговую
сделку”, — пояснил Ивар Шмитс.
Так, самым большим количеством проданных грузовиков за 10 месяцев 2010 года
может похвастаться Scania, которая поставила на баланс предприятий 99 машин. По
сравнению с аналогичным периодом 2009

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

Ивар Шмитс

X
133

АВТО 2010

года прирост составил 83,3%. Второе место
в секторе большегрузных автомобилей занимает концерн DAF, продавший 88 грузовиков
по сравнению с 21 в минувшем году. Тройку
замыкает Volvo, реализовавший 85 машин на
фоне 59, проданных за тот же период 2009
года.

ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ СНОВА
ПРИДЕТСЯ ЗАВОЗИТЬ

Что же касается малопользованных
автомобилей, то и на них возвращается
спрос. Если еще в начале года автодилеры пытались продать их за границей, то
теперь они опасаются, что уже в начале 2011 года в Латвии может снова возникнуть дефицит качественных и недорогих машин. “Наибольшим спросом пользуются в основном малолитражные компактные машины в возрасте от 3 до 5 лет.
При этом часто их покупают физические
лица за наличные деньги. Если в начале
года ажиотажа вокруг подержанных иномарок не было, то теперь люди выстраиваются в очередь, и поскольку время конфиската подходит к концу, очевидно, нам
придется снова искать малопользованные автомобили за рубежом, где-нибудь

134

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

во Франции или Германии”, — рассказал
Янис Детлавс, специалист по продажам
подержанных машин Skandi Motors.
Общая статистика сбыта подержанных
автомобилей свидетельствует, что в Латвии
продолжает расти количество машин, возраст которых превышает 10 лет. Так, за первые 9 месяцев 2010 года в стране было продано 6 294 транспортных средства “старше”
10 лет. При этом автомобилей, возраст которых на момент покупки составлял 8—10 лет,
жители Латвии приобретали примерно вдвое
реже. Их за 9 месяцев было зарегистрировано только 3 470.
В тоже время удельный вес “молодых”
подержанных машин в возрасте от одного
до пяти лет по-прежнему невелик. С  января
по сентябрь в этой категории продано 2 604
автомобиля. Кроме того, специалисты отмечают, что из-за нехватки качественных и
недорогих автомобилей в стране цены на них
поползли вверх. “К примеру, недавно один
из наших клиентов продавал свою годовалую
Toyota Land Cruiser. Ее довольно быстро купили за 8 тысяч евро — это больше, чем такая
же машина стоила в 2009 году”, — поделился с нами Олег Артеменков, исполнительный
директор Wess Motors.

д е к а б р я

АВТО 2010
ПОРТРЕТ ЛАТВИЙСКОГО
АВТОПОКУПАТЕЛЯ
Традиционный портрет владельца нового автомобиля выглядел следующим образом. Как правило, это стабильное коммерческое или государственное предприятие с
перспективами роста и возможностью обновить свой автопарк. При этом данные Nordea
Finance Latvia свидетельствуют, что около
50% машин, “бороздящих” дороги Латвии,
взяты в лизинг. Из них коммерсанты приобретают 65%, а частные лица — около 35%
машин. “В настоящее время за крупных корпоративных клиентов идет настоящая борьба,

и каждый из дилеров вместе с банком старается предложить наиболее выгодные условия
покупки транспортного средства”, — рассказал Ивар Шмитс.
При этом предпочтения в секторе легковых машин у населения Латвии практически не меняются. Лидерами по продажам по-прежнему являются внедорожники или, как их еще называют, паркетные джипы. Их в стране примерно 27%
от общего числа новых купленных машин,
еще 28% — это машины компакт-класса.
Остальные 45% пропорционально разбиваются между седанами и универсальными автомобилями.

Опрос участников авторынка
Олег АРТЕМЕНКОВ, исполнительный директор Wess motors:
— В настоящее время рынок заметно оживился. Если в начале года дорогие машины
в основном покупали иностранные компании, то сейчас жители приобретают для себя все
модели подряд. Кроме того, в первом полугодии было достаточно много клиентов, которые
новые машины покупали для личных нужд за собственные деньги, не влезая в кредитные
или лизинговые обязательства. Сейчас, с возобновлением лизинговых услуг, на рынке снова
появились покупатели средней руки, которые ищут более экономный и компактный автотранспорт по невысоким ценам. По итогам 10 месяцев абсолютными лидерами у нас остаются
Toyota Avensis (продана 121 машина) и Toyota Land Cruiser (120 автомобилей). Мы ощущаем
интерес к новым автомобилям со стороны населения. За некоторыми моделями выстраивается очередь, и нередко приходится ждать месяц, пока машину доставят в Латвию. План
этого года мы перевыполним, а в следующем году нам прислали план на уровне 40-процентного прироста.

136

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

АВТО 2010

Агрис СТАНЕВИЧ, член правления Motors Latvia, дилера Volkswagen (VW):
— Этот год был намного успешнее прошлого: прирост продаж на нашем предприятии значительно выше (+115%), чем в среднем по рынку (+3,3%). Объем продаж удвоился как на
Volkswagen centrs Rīga, где было реализовано более трехсот автомобилей, так и на нашем дочернем предприятии в Вентспилсе (Venta Motors). В результате мы до 80% увеличили долю на местном рынке VW. Всего же автомобилей этой марки по всей Латвии за 10 месяцев продано на 51%
больше, чем в предыдущем году. Абсолютными лидерами компакт-класса является VW Golf: их
продано 216 единиц. В то же время модель Polo лидирует в классе малых легковых автомобилей: продано 96 штук. Прогнозируем, что с появлением обновленной модели в среднем классе
увеличится конкурентоспособность Passat. В этом году в Латвии продано только 72 автомобиля.
Неплохо для своего класса расходятся Jetta и Caddy. В 2010 году в Volkswagen centrs Rīga планируем добиться показателя продаж в объеме 350—370 легковых автомобилей, а в следующем году
— около 450, что явилось бы стабильным приростом на 20%. При этом примерно 70% от заключенных нами сделок составляет лизинг.

Ансис ВАЛДОВСКИС, руководитель по продажам Skandi Motors:

— По итогам этих 10 месяцев мы уже видим, что немного перевыполним план. В последнее время начались небольшие проблемы с доставкой автомобилей, поскольку на фабриках по сборке машин не планировали такого спроса. В среднем некоторые модели приходится ждать по 1—2 месяца. Наибольшим спросом у нас пользуются все-таки легковые машины.
Коммерческого транспорта пока продаем немного, но в будущем году ожидаем прироста и в
этом сегменте. Пока в компании царит сдержанный оптимизм, и рост в 2011 году планируется на уровне 10—15%.

Андрис ИЕВИНЬШ, руководитель продаж Porshe в странах Балтии:

— Рынок активизировался, клиенты заинтересованы в покупке дорогих и презентабельных
автомобилей. В нашем случае большим успехом пользуются внедорожники Cayenne. За 10 месяцев мы продали 20 машин — на 18% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Это связано не только с улучшением экономической ситуации в стране, но и с появлением новых моделей.
А вот подержанные машины у нас особым авторитетом не пользуются: все чаще покупают новые.
Что же касается 2011 года, то мы уже сейчас видим: в первом его полугодии будет прирост покупательской активности, поэтому будем запасаться машинами.

Янис ДЕТЛАВС,
специалист по продажам малопользованных автомобилей Skandi Motors:

— На рынке подержанных авто я наблюдаю некую сезонную активность. Однако тенденции
последнего времени четко показывают, что люди все чаще ищут экономичный транспорт малого
класса в возрасте от 3 до 5 лет или маленькие городские внедорожники. За обеими этими категориями неизменно выстраиваются очереди. При этом в Латвии уже сейчас начал формироваться определенный дефицит в предложении машин данного класса. Если раньше мы везли свои
машины за границу, то уже в следующем году может сложиться ситуация, что нам снова придется завозить машины из Европы, а у них их тоже осталось совсем немного.

138

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

С комфортом
по жизни
В холодное время года мы особенно уязвимы
и ищем тепло и комфорт. Порой нам так не хочется
o
в -20 С мерзнуть на улице, ожидая прогрева своего
автомобиля и соскабливая со стекол наледь.
Латвийская компания KG Knutsson предлагает революционный метод обогрева автомобилей, который уже давно
используется скандинавами. “Научные достижения плотно вошли в нашу жизнь. Сейчас мы уже не задумываемся над тем, что каких-то двадцать лет назад наличие кондиционера в автомобиле было чем-то необычным. Сегодня
система кондиционирования воздуха есть абсолютно во
всех моделях. Мы предлагаем новинку — дистанционную
систему обогрева мотора и салона от розетки DEFA Warm
up”, — рассказывает z Валерий Каусиньш, член правления KG Knutsson.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

Принцип обогрева прост: в автомобиле располагается специальная станционная система нагрева воздуха, которая работает от розетки в 220 вольт и напрямую соединена с машиной. Нагревательный элемент
устанавливается и на моторе. В  результате в нужный
момент благодаря дистанционному управлению система нагрева воздуха начинает свою работу, и ко времени отбытия автомобиль полностью готов к использованию. Подобные системы обогрева машины в холодное
время года стали привычной частью жизни скандинавов, любящих уют и комфорт.
“Разогретый автомобиль, готовый к использованию,
существенно снижает риск ДТП, поскольку водитель имеет
хороший дорожный обзор, а слаженная работа мотора делает машину более управляемой. Кроме того, подобный способ обогрева снижает выброс СО2, экономит топливо и
ваше личное время”, — подчеркнул Валерий Каусиньш.
Д а р ь я КУЗНЕЦОВА

3

д е к а б р я

X
139

АВТО 2010 ТОП-50

Предприятие

Оборот за
Оборот
2009 г., латов за 2008 г., латов

Прибыль
2009 г., латов

Прибыль
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

ООО Auto Group Baltic

33 184 769

12 123 905

-1 129 937

-576 755

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

2

АО WESS

21 075 137

41 136 846

36 843

544 847

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

3

ООО DOMENIKSS

20 414 751

46 308 671

-2 131 804

136 078

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

4

ООО BALTIC MOTORS, LTD

15 160 350

23 240 342

-3 308 338

-3 438 766

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

5

ООО Volvo Truck Latvia

14 202 917

38 726 929

174 882

508 493

Продажа прочих автомобилей

6

ООО EURO-AUTO

13 700 936

14 194 795

-931 556

-194 998

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

7

ООО SCANIA LATVIA

12 894 473

37 218 437

-501 491

1 327 468

Продажа прочих автомобилей

8

ООО Mūsa Motors Rīga

11 791 173

21 459 321

-41 546

129 822

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

9

ООО BALTIJAS SPORTA AUTO

10 876 492

14 083 148

-2 562 701

318 797

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

10

ООО LATAKKO

10 330 533

13 005 569

327 464

163 118

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

11

ООО AMSERV MOTORS

10 297 702

24 202 031

-654 388

342 914

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

12

ООО BM AUTO

10 000 516

16 977 909

-3 360 856

-4 669 159

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

13

ООО KARLO MOTORS

9 575 624

20 087 413

-13 025

850 506

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

14

ООО SKANDI MOTORS

9 244 935

16 424 796

-511 219

-236 847

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

15

ООО AUTO ĪLE UN HERBST

8 627 650

17 114 019

-515 771

72 734

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

16

ООО Moller Baltic Import

8 288 347

21 393 534

-635 877

-550 830

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

17

ООО Auto Rīga

7 784 265

15 341 958

-1 501 745

-1 814 859

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

18

ООО MML Imports

6 864 713

16 638 705

-269 720

-176 977

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

19

ООО MOTORS LATVIA

6 754 083

19 435 188

-1 505 558

-12 586

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

20

ООО GROS AUTO GRUPA

6 497 212

9 920 893

25 801

420 044

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

21

ООО Bridgestone Baltics

6 045 218

3 604 865

87 646

88 910

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

22

ООО AD BALTIC

5 844 153

5 455 685

142 888

23 585

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

23

ООО t-trade

5 795 369

4 871 507

83 687

55 786

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

24

ООО APE MOTORS

5 784 734

7 356 919

50 283

322 403

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

25

AS WESS Select

5 781 994

13 511 872

-531 238

3 584

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

26

ООО DEIMEX

5 494 586

14 269 226

53 460

543 502

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

140

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за
Оборот
2009 г., латов за 2008 г., латов

Прибыль
2009 г., латов

Прибыль
2008 г., латов

Сфера деятельности

27

ООО AUTO KADA

5 023 719

6 966 684

396 291

500 081

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

28

ООО KIN-B

4 724 233

3 978 555

63 516

47 544

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

29

ООО Baltijas Realizācijas Centrs

4 508 317

3 702 514

-76 747

-3 363

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

30

ООО LANEKS

4 486 251

8 822 586

18 251

575 017

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

31

ООО AUTOFAVORĪTS

4 353 086

6 636 594

-100 825

60 043

Розничная торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

32

ООО VEHO

4 159 217

10 617 635

-1 118 030

-570 129

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

33

ООО K4

3 983 328

16 051 497

-607 456

-271 679

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

34

ООО Adam auto

3 962 401

10 913 388

-879 132

-823 772

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

35

ООО Baltic Auto Parts

3 962 390

4 441 843

160 980

341 721

Розничная торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

36

ООО AUTO HALLE

3 666 440

7 407 347

-459 732

-20 431

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

37

ООО Latina

3 655 757

5 639 934

254 914

818 567

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

38

AUTOIMPEX LIMITED, Латвийский
филиал

3 606 993

2 899 769

11 862

5 575

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

39

ООО KIA Automobiles

3 464 229

2 898 911

-208 790

-339 395

40

ООО SENSON AUTO

3 413 975

4 873 023

27 854

71 215

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

41

ООО M.E. LAT-LUX

3 324 139

9 728 851

-692

244 620

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

42

ООО Europart Latina

2 947 659

4 304 211

-10 403

270 774

Розничная торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

43

ООО TREILERS SERVISS

2 928 881

3 542 974

-257 349

23 891

Продажа прочих автомобилей

44

ООО Latakko serviscentru tīkls

2 911 114

3 349 352

14 649

96 963

Розничная торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

45

ООО CENTRAKO

2 857 422

12 076 058

-291 056

223 478

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

46

ООО PARTNER MOTORS

2 774 422

6 506 499

-295 804

-178 813

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

47

ООО SERVISS AT

2 654 209

3 927 164

-383 333

-232 337

Обслуживание и ремонт автомобилей

48

ООО HANSE TRAILER BALTIJA

2 575 380

7 861 803

25 519

103 218

Продажа прочих автомобилей

49

ООО ScanBalt Trailer

2 549 227

11 497 608

-710 728

378 822

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

50

ООО GETZ BROS. & CO.(LATVIA) LTD

2 540 562

3 616 849

50 209

198 452

Оптовая торговля автомобильными запчастями и принадлежностями

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Продажа автомобилей и других легковых транспортных средств

д е к а б р я

X
141

ТУРИЗМ 2010

Почему Латвию
полюбили иностранцы
Туристический сезон-2010 в Латвии еще не завершился, но
общий его итог ясен: отрасль постепенно выходит из кризиса, причем во всех сегментах. Но если количество туристов,
посещающих нашу страну, имеет устойчивый тренд к увеличению, то латвийские жители приобретают туры на отдых за
границу не столь активно, как того желали бы местные туристические агентства.
Андр ей КОВАЛЕВ

В туристическом бизнесе идет четкое разграничение на туризм въездной и выездной.
Начнем с последнего, ибо в этом направлении
работает подавляющее большинство предпринимателей из сферы туристического бизнеса.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
ТУРАГЕНТСТВ

В 2010 год руководители туристических
агентств Латвии вступили с робкой надеждой на улучшение ситуации с ростом оборота,
который резко сократился за кризисные годы.
Только за прошлый год, по самым скромным
подсчетам, потери в целом по отрасли составили в среднем от 30% до 40%. Количество чартерных рейсов на популярные морские курорты было сокращено, а некоторые заявленные
программы — и вовсе были отменены. Лишь
к концу 2009-го некоторые представители турбизнеса увидели первые признаки изменения
ситуации к лучшему, большинство же пребывало в глубоком пессимизме.
В 2010 году ни резких взлетов, ни, к счастью, падений не было. Многие заговорили о
долгожданной стабилизации на рынке.
“На Турцию есть отложенный спрос, который скажется на увеличении турпотока уже в
предстоящем летнем сезоне, — еще в феврале на выставке Balttour-2010 по итогам предварительного бронирования заявил Константин
Пальгов, директор TEZ Tour в странах Балтии.
— Если в прошлом году туристы из-за экономического кризиса боялись тратить деньги на
покупку тура, то сейчас, когда ситуация в стране стабилизируется, интерес к поездкам возвращается”. Тот же отложенный спрос проявил
себя и в нынешнем зимнем сезоне по отношению к Египту.
В 2010 году ведущий туроператор второй
год подряд продолжил летнюю программу отдыха на канарском острове Тенерифе, который
долгое время считался исключительно зим-

142

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

ним направлением. Популярностью этой зимой
пользуются отдых в Объединенных Арабских
Эмиратах и на горнолыжных курортах Австрии
и Андорры.

ЧТО ЖЕЛАЕТ ТУРИСТ?
За год изменились и предпочтения самого латвийского туриста. Он стал более внимательно подходить к выбору отеля. Большинство
уже не старается поселиться в суперпятизвездочном гостиничном комплексе с 12 ресторанами и 10 бассейнами. Гораздо важнее наличие в отеле Интернета и возможность удобного подключения к Сети. Люди выбирают отель
с необходимым для них уровнем сервиса, без
ненужных для конкретного туриста излишеств.
Еще один интересный тренд в туризме —
изменение предпочтений латвийцев в плане
продолжительности отдыха. Он сократился. Те,
кто, к примеру, раньше заказывал двухнедельный тур, сейчас вполне довольны и недельным
отдыхом.
Говоря о ближайших перспективах, большинство опрошенных нашим корреспондентом
представителей крупных туроператоров и турфирм сходятся во мнении: если в 2011 году в
Латвии не произойдет никаких экономических
или политических коллапсов, то стабилизация
на рынке продолжится и количество людей,
покупающих туры за границу, увеличится.

РИЖСКИЕ ОТЕЛИ — САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ
В отличие от бюро, работающих на отправке жителей Латвии за границу, местные компании, связанные с приемом иностранных гостей,
2010 год могут считать вполне успешным.
Как свидетельствуют данные Центрального
статистического управления, свыше 340 тысяч
иностранных гостей останавливались в гостиницах страны в течение первых шести месяцев
этого года. Таким образом, прирост числа туристов по сравнению с прошлым годом составил
4,6%. Из них 274 тысячи, или 80%, ночевали в
рижских отелях, прирост за полгода составил
3,7%. В сентябре этого года средняя загруженность составила 62,07%, что примерно на 8%
больше по сравнению с сентябрем 2009 года.
Эксперты объясняют это относительно
демократичными ценами, которые установили рижские отельеры. Недавно были названы самые дорогие и самые дешевые города Европы, пользующиеся популярностью у
путешественников. На первом месте в списке
городов экономкласса оказалась именно Рига,

д е к а б р я

ТУРИЗМ 2010

где средняя суточная стоимость гостиничного
номера составляет менее 60 евро. Для сравнения можно привести Женеву, где номер в
гостинице в среднем стоит почти 180 евро.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
Всего же границу Латвии туристы из других
стран пересекли 2,296 млн. раз, что на 3,3%
больше первого полугодия 2009 года. До конца
года показатели должны еще больше увеличиться в лучшую сторону.
Бюро по развитию туризма считает, что это
произошло благодаря активным маркетинговым мероприятиям Live Riga, снижению НДС
на услуги гостиниц и расширению сети авиамаршрутов.
В первую очередь речь идет о рейсах национальной авиакомпании airBaltic — одного из
учредителей бюро. Кстати, самолеты компании
летают в 80 пунктов назначения, и этот список
постоянно расширяется. Число пассажиров
airBaltic в Риге в сентябре этого года увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом
прошлого года и достигло 307 934. За первые
девять месяцев 2010 года авиакомпания перевезла 2 519 324 пассажира, что на 21% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

144

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

АЭРОПОРТ РАЗВИВАЕТСЯ
По информации, опубликованной международным аэропортом “Рига”, в сентябре 2010
года число обслуженных аэропортом пассажиров составило 454 тыс. человек, что на 17,4%
больше, нежели в соответствующий период
прошлого года. В  сентябре 2009 года было
обслужено 387 тыс. пассажиров. За первые
девять месяцев этого года международный
аэропорт “Рига” обслужил 3,59 млн. пассажиров, что на 17% больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда аэропортом
было обслужено 3,07 млн. пассажиров.
И еще немного статистики. Большинство
туристов были жителями ближних стран: 35%
— литовцы, 19% — эстонцы, 7% — шведы, 6%
— россияне, по 4% поляков и немцев.

“ГАРАНТИЙНЫЕ ДЕНЬГИ”
ДЛЯ ХУЛИГАНОВ

К сожалению, далеко не все из гостей
Латвии ведут себя, мягко говоря, корректно.
Достаточно вспомнить историю взаимоотношений памятника Свободы и “писающих
мальчиков”, в основном с берегов туманного
Альбиона. И чаще такие “шутки” сходили хулиганам с рук, которые просто сматывались на

д е к а б р я

ТУРИЗМ 2010
Во-вторых, собираясь в деловую поездку,
компании стараются минимизировать затраты на перелет, размещение в отелях и т.д. При
этом летать за границу латвийские предприниматели стали чаще. Поэтому возрастает роль
агентств, которые могут предложить предпринимателю или компании в целом полный пакет
туристических услуг”.
“Если говорить о въездном туризме, то по
сравнению с 2009 годом заметен тренд к улучшению ситуации, — продолжает г-н Корягин.
— Даже несмотря на развитие видеоконференций, живое общение, корпоративный дух
всегда будут востребованы. Многие приезжающие к нам отмечают оптимальное сочетание качества и цены — это касается уровня
цен в рижских отелях, удобных возможностей
для перелета и т.д. Рекламная кампания Live
Riga удачно сработала как на Западе, так и на
Востоке”. Конечно, самый большой потенциал для делового туризма — восточное направление. Поэтому, по словам В.Корягина, очень
важен вопрос о переходе на упрощенный визовый режим с ЕС для граждан России.

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
родину, не уплатив административный штраф.
А там поди найди оскорбившего национальную
святыню негодяя. Не Интерпол же подключать
для их поиска...
Поэтому наконец-то в Латвии вводят новую
систему взимания штрафов с иностранцев.
Правила, которые вступят в силу с 2011 года,
устраняют этот юридический казус. Раньше у
гостя страны, совершившего административное правонарушение, по сути, был выбор —
платить штраф или не платить. Теперь избежать наказания ни один турист-злоумышленник
не сможет. Поправки к Административному
кодексу предусматривают введение так называемых гарантийных денег. Их сумма будет
равняться штрафу, который впоследствии
наложит суд. Взиматься они будут на месте с
иностранцев, пойманных на каком-либо правонарушении.

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ РАЗВИВАЕТСЯ
Вряд ли вышесказанное относится к категории деловых туристов, приезжающих в Ригу:
цель их визитов совершенно иная, нежели у
иностранных юнцов, которых интересуют только бары и прекрасный пол.
“Сфера делового туризма постепенно выходит из кризиса, о чем свидетельствуют несколько тенденций, — рассказывает Владислав
Корягин, председатель правления компании
Baltic Travel Group. — Во-первых, ряд латвийских компаний разочаровались в местном рынке и их внимание обращено в сторону стран СНГ, а также к достаточно дальним
направлениям — Китай и Индию, где сфера
экономики переживает подъем.

146

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

“Если это произойдет, то сфера конференцтуризма в Латвии получит дополнительный стимул, — считает руководитель компании Baltic
Travel Group. — Из-за того, что для поездки
в Латвию россиянам необходимо оформлять
визы, снижается количество деловых туристов
в нашу страну. Россиянам легче поехать в безвизовые для них Египет, Израиль и Турцию. Но
ведь Рига — это гораздо более близкий и удобный вариант для проведения выездного корпоративного мероприятия”.
Осенне-зимний туристический сезон
в Риге обещает стать самым активным за
последние годы в связи с растущей стабильностью в отношениях России и Латвии и интересом россиян к поездкам в Латвию, сообщил
посол Латвии в России Эдгар Скуя. “Туризм
— постоянно развивающееся направление
нашего сотрудничества с Россией, и мы чувствуем, как нарастает интерес россиян к посещению Риги, к отдыху в Латвии. Например, в
последнее время гости из России демонстрируют желание задержаться у нас больше чем
на пару дней, ради оздоровительного туризма или своих деловых интересов, — сказал
он. — Соответственно, расширяется и предложение по отдыху в Латвии”.
“Очень позитивно, что различные структуры, работающие в Латвии в сфере туризма, в
этом году стали координировать свою деятельность, консолидировать бюджеты по привлечению в нашу страну иностранных гостей, —
сообщил нашему корреспонденту Янис Ванагс,
вице-президент компании airBaltic по корпоративным отношениям. — Однако почивать
на лаврах рано. Главное — сохранить НДС на
отели без увеличения, а также работать над
более креативной рекламой Риги за рубежом”.

д е к а б р я

t

Luxury Christmas и другие дни
В самом сердце Старой Риги,
напротив городской Ратуши,
открылись двери в гостевую резиденцию Garden Luxury Residence.
Подобных объектов еще не было
в
историческом
центре
города.
Уникальность проекта подчеркивается
названиями номеров, каждый из которых здесь поименован в честь известнейших латвийских замков: Турайдского и
Рундальского, Дикли и Эдоле, над которыми возвышаются двухуровневые президентские апартаменты Royal Riga.
Этот трехэтажный особняк в глубине мощеного дворика с мраморным фонтаном совершенно не заметен с улицы
Грециниеку, где находится вход в гостиницу Garden Palace. Этот четырехзвездочный отель с 60 номерами (стандартные, улучшенные и люкс) в элегантноэклектичном стиле барокко-classique разместился в старинном доме, построенном
при российской императрице Екатерине
II. Но здание Garden Luxury Residence,
возведенное еще до начала Северной
войны, в 1670 году, намного старше:
лепка его фасада относится к дороссийской застройке рижского центра.

Почему в названии отеля фигурирует слово garden? Здесь много зелени даже зимой. А  в тихом внутреннем дворике, оформленном живописью на садовые темы, мелодично
журчит один из самых романтичных
фонтанов Старой Риги. Летом тут
принимает гостей открытая терраса ресторана Gardenia с меню, включающим лучшие блюда европейской,
средиземноморской и латышской
кухни, но сейчас, конечно, ресторан
на 50 посетителей перебрался под
зимнюю крышу.
При реновации Garden Luxury Residence
архитекторы во внешнем облике особняка и отчасти в его интерьерах оставили
все, как было до Петра I. Балки в замковых апартаментах из дерева, которому
уже больше трех столетий, соседствуют с
почти необъятными по площади кроватями. Каждый из пяти номеров резиденции
имеет неповторимую отделку, резонирующую с тоном картин, на которых изображены латвийские замки. Мебель для особняка
сделана по заказу в Испании, сантехника
поставлялась из Германии и Англии. Ковры
и гобелены, аппаратура и все мельчайшие
детали вроде светильников — буквально
все при оформлении номеров выбиралось
в соответствии с требовательными ожиданиями клиентов.

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

Что еще? Собственный консьерж, круглосуточный рум-сервис, доставка любых
заказов, услуги охраны и полная, по
желанию, организация досуга. Отельеры
готовы помочь гостям с арендой автомобилей, экскурсиями по республике и
билетами на культурные мероприятия.
Стоимость проживания здесь начинается
от 250 евро в сутки, президентский номер
— 900 евро.
Как постскриптум, ну или как многоточие к неповторимому очарованию
Garden Luxury Residence, cтоит упомянуть
о новом кафе-чайной, недавно открывшейся по соседству. Здесь всего шесть
столиков с видом на городскую ратушу,
и камерность подчеркивает уют помещения. Одна из стен оформлена очень необычно: от пола до потолка она состоит
из живых декоративных растений. Рядом
— отдельная Сhilim room, где в компании друзей можно расслабиться с восточным кальяном. А главное — здесь и только здесь в Риге! — в меню есть сладости,
адресованные шеф-кондитером самым
вдохновенным гурманам. Гости отеля и
рижане начинают день тут с чашечки
кофе или чая, наслаждаясь каждым мгновением...

д е к а б р я

www.luxuryresidence.lv
Ул. Грециниеку, 28
+371 67359750

X
147

ТУРИЗМ 2010

Как вы оцениваете

завершающийся год для латвийской туриндустрии
и каковы ее ближайшие перспективы?
Константин ПАЛЬГОВ, директор туроператора
TEZ Tour по странам Балтии:
— Несомненно, для всех представителей туристического бизнеса 2010 год был достаточно непростым. Но люди не отказываются от поездок. Если сравнивать ситуацию с другими, практически замершими отраслями экономики, например, автопродажами, недвижимостью и строительством, то в туризм жители Латвии продолжают вкладывать деньги.
Получается, что отдых за рубежом для наших людей находится в списке первоочередных
потребностей. Это прежде всего видно по возросшему обороту аэропорта “Рига”, откуда не ушла ни одна авиакомпания, а также по работе национального авиаперевозчика
airBaltic, который постоянно увеличивает количество маршрутов. Может, самим говорить
об этом и не совсем корректно, но за девять месяцев этого года оборот TEZ Tour вырос
на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,02 млн. латов.
В Латвии не произошло банкротств крупных агентств, туристы не оказывались в роли
обманутых. Во многом это заслуга Латвийской ассоциации туристических агентств и
ведущих операторов — это огромная работа, которая не видна простому туристу. В этом
плане можно искренне посочувствовать туристам из Эстонии и Литвы — в нынешнем
году там были скандальные банкротства солидных турагентств. Не случайно туристы все
больше доверяют надежным брендам. Если делать прогнозы на следующий год, то надеюсь на еще более стабильный спрос на путешествия. Конечно, если в экономике страны
не произойдет никаких серьезных потрясений.
Леонид МОЧЕНЕВ,
генеральный директор туроператора Novatours:
— Этот год прошел под знаком сбалансированного спроса и предложения.
Поэтому, возможно, и латвийский турбизнес миновала участь соседних Эстонии
и Литвы, где обанкротились несколько известных туристических агентств. Нам же
удалось подготовить оптимальную программу отдыха для латвийских туристов, и
все намеченные программы оказались практически полностью выполненными.
Предпочтения туристов изменились — идет отказ от шикарных отелей в сторону
экономичных туров в 3—4-звездочные отели Египта, Турции, Хорватии, Болгарии.
Люди продолжают отдыхать, и это позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы следующего года — ситуация в туристической отрасли в худшую сторону вряд ли изменится, конечно, если в стране не произойдет нечего особенного.
Иева КЕЙСА,
директор компании Latvia tour:
— 2010 год можно назвать годом стабилизации, но нельзя сказать, что по его
итогам мы будем в плюсе. Скорее всего, обороты останутся на уровне 2009-го. Но
и это уже хорошо. Возможности для развития объективно существуют, и надежды мы возлагаем на 2011 год. Если произойдет рост в 5—7%, то этот результат
можно считать отличным. Если говорить о въездном туризме, который составляет около 40% оборота нашей компании, то и здесь кардинальных изменений не
произошло. По-прежнему наши основные клиенты — это гости из Германии, стран
Скандинавии и России.
Вадим ЧЕМИС,
директор турагентства Lattur:
— Особых изменений в сфере туризма за 2010 год не произошло, но заметно, что рынок стабилизировался. Те, кто путешествовал раньше, продолжают делать это и сейчас. Но предпочтение отдается более скромному отдыху
— туристы очень взвешенно оценивают свои возможности при выборе курорта и гостиницы. Есть интерес не только к курортам, куда можно добраться чартерными рейсами, но и к турам в экзотические страны, которые не первый год
предлагает наша компания. Наибольший интерес сейчас для индивидуальных
поездок мы наблюдаем по таким направлениям, как Иордания, Китай с островным отдыхом и Япония.

148

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t
Белла ГОНДЕЛЬМАНЕ,
директор компании Begonija:
— Год еще не закончился, но если говорить о минувшем летнем сезоне, то он прошел
успешно. Многие туристы отдавали предпочтение горящим путевкам со скидками, которые
доходили до 40—50 процентов. Наибольшей популярностью пользовались туры в Турцию,
Испанию, Хорватию, Болгарию и, конечно же, на остров Крит. Предлагали поездки не только из рижского аэропорта, но и из Литвы, Эстонии и даже Германии — поэтому список
предложений был большим. Сейчас идет продажа зимних туров, и то, как это проходит,
вызывает оптимизм. Видно, что туристов становится больше и хочется верить, что в следующем году эта тенденция продолжится и укрепится.

Игорь ПУЗЫРЕВ,
председатель правления турагентства Alida turs T.A.:
— Несомненно, завершающийся год был лучше, чем 2009-й, когда все ощутили серьезный спад и нежелание жителей Латвии вкладывать деньги в путешествия. Сейчас интерес постепенно растет, но предпочтения туриста изменились. Люди едут в менее продолжительные поездки, выбирая для отдыха более
скромные отели. Летом количество предложений было сбалансированным как
никогда. Зимой ожидаем интерес к поездкам на горнолыжные курорты — клиенты уже заранее заказывают туры. Впрочем, если раньше они выбирали дорогие отели или шале, то сейчас отдают предпочтение более экономичному проживанию в апартаментах.
Подготовил Андрей КОВАЛЕВ

Tiwatiwa.com

Организация деловых контактов в Европе и Китае.
Зимний отдых в Чехии. Горный лыжный курорт.
Отель 4*.
Лыжные трассы. Горнолыжные спуски.
Лыжная площадка для детей.
Склоны с подсветкой для ночного катания. Санно-бобслейная трасса.
Катание на коньках на озере Липо.
Крытый спортивный зал: теннис, сквош, бадминтон, боулинг.
Бассейн, массаж. Финская сауна.
Аквапарк.
Скидки для групп и на оборудование.

Любая продукция из Китая под заказ, различные партии, минимальные цены.
Оптовый интернет-магазин. Прямые поставки товаров и оборудования только от производителей.
Цены производителей. Предлагаем производителям сотрудничество по оптовой продаже через интернет-магазин.
Phone, fax +371 67211866, mob.tel. + 371 29297169
E-mail: latvia@tiwatiwa.com
Skype: tiwatiwacom.lv или tiwatiwacom
Оптовый интернет-магазин http://market.tiwatiwa.com

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
149

ТУРИЗМ 2010 ТОП-50

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
латов
2009 г., латов
2008 г., латов

Сфера деятельности

1

ООО TEZ TOUR

12 879 938

22 486 509

92 210

169 781

Услуги туристических операторов

2

ООО NOVATOURS

10 835 195

17 532 895

148 374

-396 969

Услуги туристических операторов

3

ООО Latvia Tours

9 272 787

17 510 809

28 394

112 962

Услуги туристических бюро

4

ООО IMPRO CEĻOJUMI

6 378 533

12 816 086

-113 993

39 955

Услуги туристических операторов

5

ООО VIA HANSA TOURS

5 986 331

7 509 174

356 572

52 758

Услуги туристических операторов

6

ООО Baltijas Ceļojumu Grupa

4 760 936

5 114 777

321 624

122 723

Услуги туристических операторов

7

ООО GRIFFIN MARINE TRAVEL

3 868 239

3 301 985

91 567

138 370

Услуги туристических бюро

8

ООО TŪRISMA AĢENTŪRA KOLUMBS

3 738 826

6 899 389

10 337

4 352

Услуги туристических бюро

9

ООО AIRTOUR.LV

3 594 425

5 270 519

-35 022

283

Услуги туристических бюро

10

ООО BEGONIJA

3 552 518

5 791 966

13 362

77 018

Услуги туристических бюро

11

ООО Kaleva Travel

3 497 372

6 296 841

-46 732

-106 615

Услуги туристических бюро

12

ООО IMTG-Redline Marine Travel

2 756 704

3 819 755

22 246

89 031

Услуги туристических бюро

13

ООО EXPRESS TRAVEL

2 686 907

3 473 926

2 089

5 655

Услуги туристических бюро

14

ООО TPG

2 588 889

3 929 409

25 767

50 412

Услуги туристических бюро

15

ООО FTB Latvia-AS Estravel filiāle Latvijā

2 292 395

3 367 187

-81 319

-50 928

Услуги туристических бюро

16

ООО TRANSPORT BUSINESS SERVICE

2 290 804

4 402 964

48

19 456

Услуги туристических бюро

17

ООО AVEROJA

2 057 765

1 198 099

5 882

6 702

Услуги туристических бюро

18

ООО T.U.I.

1 919 403

6 050 725

9 198

11 822

Услуги туристических операторов

19

ООО Jēkaba aģentūra

1 780 167

2 621 735

-5 931

3 910

Услуги туристических бюро

20

ООО PEGASUS INTERNATIONAL

1 494 516

2 790 075

-18 267

-2 445

Услуги туристических бюро

21

ООО Tūrisma aģentūra Balta

1 269 118

2 504 611

-73 200

29 206

Услуги туристических бюро

22

ООО ASTRA TŪRE

1 175 622

2 384 628

1 094

2 776

Услуги туристических бюро

23

ООО SOFI TŪRE

1 165 559

837 620

585

287

Услуги туристических бюро

24

ООО ANSBERGS

1 138 328

1 618 852

12 408

11 751

Услуги туристических бюро

25

ООО REMACO

934 345

1 530 194

-6 843

11 318

Услуги туристических бюро

26

ООО PUTŅIKS

705 896

1 398 600

-152 010

4 639

Услуги туристических бюро

27

ООО BIĻEŠU SERVISS

690 008

1 013 341

134 397

250 755

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

28

ООО RĪGAS TŪRISMA AĢENTŪRA

684 561

1 592 866

-21 284

-39 487

Услуги туристических бюро

29

ООО Rīgas tūristi

676 754

1 193 196

-3 480

871

Услуги туристических бюро

30

ООО EXPRESS TOURS

670 522

981 150

-55 870

-289

Услуги туристических бюро

31

ООО KURZEMES AVIO

668 300

1 380 080

9 704

5 467

Услуги туристических операторов

32

ООО CORSAIR

634 384

562 380

30 634

33 276

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

33

ООО Balticvision

616 761

793 370

11 623

-19 450

Услуги туристических бюро

34

АО ALIDA TŪRS

539 281

631 417

259 607

83 560

Услуги туристических операторов

35

ООО FIJI TRAVEL ALMA TOUR GROUP

527 957

487 628

-35 572

-45 815

Услуги туристических бюро

36

ООО A.P.AUTO

428 980

947 857

-10 321

-6 641

Услуги туристических операторов

150

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

t

Предприятие

Оборот за 2009 г.,
латов

Оборот за 2008 г., Прибыль/убытки Прибыль/убытки
латов
2009 г., латов
2008 г., латов

Сфера деятельности

37

ООО NAOS

416 724

523 458

-28 414

3 028

Услуги туристических бюро

38

Филиал AО Baltic Tours

405 860

783 153

-23 057

-40 096

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

39

ООО OZOLCIEMS TŪRE

402 440

1 360 567

-1 259

1 587

Услуги туристических операторов

40

ООО Gulliver Travel

398 919

485 054

18 382

-70 777

Услуги туристических бюро

41

ООО Liepu Zeme

393 747

703 195

4 716

-32 983

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

42

ООО BALTICS ONLINE

390 997

570 083

315

4 326

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

43

ООО Biļešu paradīze

387 725

8 371 400

8 409

21 946

Прочие услуги резервирования и сопутствующие действия

44

ООО BOSA TRAVEL

375 505

900 597

-2 895

2 055

Услуги туристических бюро

45

ООО Baltic Travel Partner

362 592

254 947

5 119

26 490

Услуги туристических бюро

46

ООО INTERTOURS

349 872

587 908

-4 574

-4 329

Услуги туристических бюро

47

ООО Latvijas Safari klubs

341 493

429 032

3 210

3 622

Услуги туристических операторов

48

ООО VLISSA

334 834

525 164

-11 138

632

Услуги туристических бюро

49

ООО TRAVEL TIME

329 390

751 250

-51 827

-5 852

Услуги туристических бюро

50

ООО Liberty International Baltic States

319 496

207 819

7 057

-9 215

Услуги туристических бюро

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

д е к а б р я

X
151

ТУРИЗМ 2010

Hotel Bergs:
то, что нужно бизнесмену

Деловые люди, пребывающие в столицу Латвии и ценящие
максимальный комфорт и удобство, отдают предпочтение
пятизвездочному отелю-бутику Hotel Bergs как единственной
в Риге гостинице, состоящей в престижном альянсе
Small Luxury Hotels of the World. В альянс приглашаются
небольшие гостиницы со всего мира, которые отличаются
особенным интерьером, личным отношением к клиенту,
а также индивидуальной атмосферой.
Особо привлекательным выглядит месторасположение отеля, открытого в 2003 году: Hotel
Bergs находится в центре динамичной Риги
— в элегантном тихом квартале Berga Bazars,
где нет столичной суматохи, зато поблизости
расположены все важнейшие объекты бизнесинфраструктуры города.
В гостинице 38 индивидуально спроектированных, просторных и современных номеров: studio, двухкомнатные, двухэтажные и
penthouse-апартаменты. Представитель департамента маркетинга и продаж отеля Янис
Клявиньш любезно ознакомил нашего корреспондента с гостиницей и продемонстрировал
все типы номеров. Первое впечатление: Hotel
Bergs действительно способен удовлетворить
потребности самого взыскательного клиента,

152

Б И З Н Е С - 2 0 1 0

3

который ищет оптимальный вариант размещения в бизнес-отеле.
Во время небольшой экскурсии по гостинице г-н Клявиньш обратил наше внимание на
оригинальное оформление не только самих
номеров, но и всех помещений Hotel Bergs:
дизайнерам удалось создать элегантное жизненное пространство с использованием традиционных для Латвии материалов — дерева и
льна. В интерьер смело вписаны экзотические
африканские мотивы.
Предприниматели могут не только остановиться в Hotel Bergs, но и провести деловые
мероприятия или светские приемы не выходя из
отеля — в нем расположено два конференц-зала
(на 16 и 120 мест) с самым современным оборудованием.
Эксперты рекомендует посетить изысканный
ресторан отеля — его шеф-повар Каспар Янсонс
не разочарует даже самого искушенного гурмана.
Pесторан Bergs является одним из 50 лучших ресторанов Европы.
Hotel Bergs приглашает также в свою недавно реконструированную загородную резиденцию — поместье Румене, которое находится в ста километрах, или в часе комфортной езды от Риги, в самом центре Курляндии.
Здесь гостям предлагается проводить различные мероприятия, начиная от корпоративных
встреч и заканчивая охотой в окрестных лесах.
А н д р е й КОВАЛЕВ

д е к а б р я

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful