Il réalise également que le bébé est aveugle.

Quinze ans plus tard en 1705, sous le règne de la reine Anne, Ursus a monté une troupe
de théâtre avec Gwynplaine et Déa, nom donné au bébé qui est désormais une belle
quoique frêle jeune fille de seize ans. Fortement complémentaires, Gwynplaine – dont la
difformité est invisible à Dea qui ne voit que la beauté de son âme – et Dea – dont
l’infirmité, loin de rebuter Gwynplaine, le pousse à lui accorder une attention – forment
un couple encore chaste mais profondément lié. Ensemble, ils présentent notamment la
pièce Chaos Vaincu qui a un grand succès. La vision du visage défiguré de Gwynplaine
cause l’hilarité générale. Pendant ce temps, on découvre les relations jalouses de la reine
envers sa jeune sœur Josiane, plus belle et plus jeune qu’elle, et promise à David Dirry-
Moir, fils illégitime présumé unique héritier de Linnaeus Clancharlie, lord mort en exil en
Suisse. Le bonheur, l’insouciance et l’insolence de Josiane n’irritent pas seulement la
reine mais aussi Barkilphedro, un homme dont elle est pourtant la bienfaitrice mais qui ne
supporte pas le rapport de condescendance qu’elle entretient avec lui. Ayant obtenu d’elle
une charge qui le rend responsable des objets trouvés en mer, il entre un jour en
possession de la bouteille jetée à la mer par les Comprachicos quinze ans plus tôt. Il y
découvre l’objet parfait de sa vengeance : la vérité sur l’identité de Gwynplaine.

C’est à cette même période qu’Ursus décide de présenter son spectacle dans la banlieue
de Londres. Le succès est immédiat. Ils font la connaissance d’un homme, apparemment
matelot, du nom de Tom-Jim-Jack. Mais leur succès fait des jaloux. Ursus est inquiété
par plusieurs docteurs et théologiens concernant ses prêches et ses harangues jugées
séditieuses. Il se sort de cette difficulté non sans crainte pour le futur et admoneste
Gwynplaine dont les nouveaux discours contre le pouvoir l’inquiètent encore plus. Pour
tromper son ennui, Josiane est envoyée par David Dirry-Moir voir Chaos Vaincu qui doit
constituer l’ultime distraction. Elle ne rit pourtant pas à la pièce et ne revient jamais à
l’auberge mais envoie quelques temps plus tard une lettre à Gwynplaine auquel elle
déclare vouloir se donner totalement, elle qui est si belle à lui si hideux. Après une
certaine hésitation, Gwynplaine choisit de ne pas répondre au rendez-vous qu’elle lui
offre et de rester avec Dea.

C’est à ce moment crucial qu’apparait le personnage du Wapentake, un serviteur de la

couronne qui, par le simple toucher, contraint quiconque de le suivre sous peine de mort.
Après être intervenu ailleurs, il vient finalement intimer l'ordre à Gwynplaine de le
suivre. Ursus, impuissant, ne peut qu'espionner de loin. Constatant la disparition de son
protégé et recevant plus tard ses affaires, le vieil homme est persuadé que son élève est
mort et, désespéré, se demande comment annoncer la nouvelle à Dea. Pour tromper celle-
ci, il se lance donc dans toute une performance de Chaos Vaincu où, avec ses dons
incroyables de ventriloque, il simule la présence de toute une assemblée mais en vain car
Dea, qui ne voit pas Gwynplaine avec les oreilles mais avec le cœur, a conscience de son
absence.

Gwynplaine est emmené dans une prison souterraine où il est confronté à l’un des
responsables de son enlèvement qui révèle la terrible vérité : son nom est en fait Fermain
Clancharlie, fils naturel et légitime de Linnaeus Clancharlie et véritable héritier de la

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pairie actuellement concédée à son demi-frère David Dirry-Moir. S’étant évanoui sous le
choc, Gwynplaine se réveille en tenue de seigneur dans une immense demeure en
présence de Barkilphedro qui lui apprend qu’il est désormais Lord et doit siéger à la
chambre des Lords le lendemain. La séance est néanmoins catastrophique. Quand
Gwynplaine tente d’apostropher les Lords sur leur indécence et veut se présenter comme
« La Misère » qui vient « de l’Abysse », ils rient de sa performance, l’appelant un clown,
« l’homme qui rit », un histrion et un bouffon.

Gwynplaine renonce finalement à la pairie et cherche à retourner vivre auprès d’Ursus et

de Déa. Mais ceux-ci, entretemps, ont été enjoints de « quitter l’Angleterre avant le
lendemain » sous peine d’être emprisonnés et Homo tué, le loup n’étant pas toléré dans
Londres. Ils se sont embarqués pour le continent dans un bateau. Désespéré, Gwynplaine
pense à se suicider, mais il est retrouvé par Homo qui le guide vers Dea et Ursus.
Malheureusement, le coeur fragile de Dea ne résiste pas à toutes ces émotions et celle-ci
meurt dans les bras de Gwynplaine. Celui-ci la rejoint dans la mort en se jetant à l'eau.