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Análisis del Plan Sectorial de Energía

2020-2024
La viabilidad de la autosuficiencia energética

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

Joel Tonatiuh Vázquez Pérez | tonatiuhvazquez@ciep.mx

28 de septiembre de 2020

Resumen

El Plan Sectorial de Energía 2020-2024 plantea alcanzar la autosuficiencia energética en 2024 al aumentar la plata-
forma de producción de Pemex en 62 % con respecto a lo producido en 2018. Sin embargo, el análisis del sector en
2019-2020 no presenta avances en la consecución de este objetivo. De 2010 a 2018 la producción petrolera presen-
tó tasas de decrecimiento promedio anuales de -9 %, lo cual sugiere que cumplir con el objetivo general del Programa
es complicado, pues se busca que en cuatro años se revierta una tendencia presente desde 2004.

1
con el fin de vislumbrar la factibilidad del cumplimien-
Introducción to de los objetivos.

El 9 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial


de la Federación (DOF) el Programa Sectorial de Ener- 2
gía 2020-2024. Dicho documento es el instrumento rec- Objetivos primordiales del Plan Sectorial
tor de la planeación de la política energética nacional de Energía 2020-2024
para ese horizonte de tiempo, siendo la Secretaría de
Energía (SENER) responsable de conducirla. El Progra- Los objetivos del Plan Sectorial de Energía son:
ma contempla seis objetivos prioritarios que la políti-
ca energética debe alcanzar para el año 2024, los cua- 1. Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética.

les tienen asociadas metas que indican el cumplimien- 2. Fortalecer a las Empresas Productivas del Estado
to de dichos objetivos en 2024. Empresa Productiva del Estado (EPE).
3. Organizar las capacidades científicas, tecnológicas
El presente boletín tiene como objetivo contrastar las
e industriales para la transición energética.
principales metas contenidas en el Plan Sectorial con
el desempeño reciente del sector energético nacional, 4. Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la
producción y uso de las energías.

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Análisis del Plan Sectorial de Energía 2020-2024: La viabilidad de la autosuficiencia energética

Figura 1: Evolución del IIE

5. Asegurar el acceso universal a las energías. La producción de energía primaria nacional presenta
6. Fortalecer al sector energético nacional para que tasas de crecimiento negativas a partir del año 2004.
constituya la base que impulse el desarrollo del Debido a esto, el índice se ha reducido, y desde 2015
país. es menor a uno. En 2018, el índice fue 0.7, lo que indica
que, en términos netos, 30 % de la energía consumida
Cada uno de estos objetivos tiene asociadas tres metas
es importada. En la figura 1 se puede apreciar la evo-
que indican el grado de cumplimiento de los mismos,
lución del índice durante el periodo 2000-2018.
por lo que el Programa contiene 18 metas a cumplir en
20241 . La primera meta asociada a este objetivo es aumentar
este índice hasta que llegue a uno durante el perio-
2.1 Autosuficiencia energética do 2020-2024. El Programa establece que, en 2024, la
producción de energía primaria debe ser al menos de
La autosuficiencia energética se mide mediante el índi- 9,623 petajoules3 . En 2018 se produjeron 6 mil 485 pe-
ce de independencia energética. Este índice es el resul- tajoules de energía, por lo que cumplir esta meta im-
tado del cociente del total de la producción de energía plicaría revertir la tendencia decreciente de la pro-
primaria2 y el total del consumo de energía. De esta ducción presente desde 2004, y aumentar la produc-
forma, un índice mayor a uno indica que el país es su- ción energética primaria a una tasa promedio anual
peravitario de energía, mientras que un índice menor de 6.8 % durante 2019-2024.
a uno indica que el país es un importador neto de ener-
gía. Para clarificar la magnitud de este reto, hay que notar
que de 2012 a 2018, la tasa promedio anual de pro-
1
No se consideran aquí los analisis de todas estas metas, pero sí el de ducción de energía primaria se ubicó en -5.4 %.
las más relevantes.
2
La energía primaria se refiere a la energía disponible en la naturaleza 3
antes de ser convertida o transformada. Fuentes de energía primaria El joule es la unidad internacional utilizada para medir energía.
son petróleo, gas natural, carbón, biomasa, viento y radiación solar.

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Figura 2: Inversión física y producción de Pemex

2.2 Fortalecer a las Empresas periodo. En promedio, el monto de inversión física del
Productivas del Estado periodo 2010-2018 fue de 379 mil millones de pesos5 .

Para alcanzar este objetivo, el Plan Sectorial plantea El promedio de inversión física para Pemex en 2019-
como metas aumentar la capacidad productiva de Pe- 2021 es de 262 mil millones de pesos, un monto 31 %
mex en 64 % y la generación eléctrica por parte de CFE en inferior con respecto al promedio de 2010-2018. Dado
11 % para 2024 con respecto a 2018. También se plan- que con montos superiores la caída en la producción
tea como meta aumentar 85 % el saldo de operación petrolera no se detuvo, es optimista plantear aumen-
de las EPE, indicador conocido como EBITDA4 , en 2024 tos de la producción petrolera con menor presupues-
con respecto a 2018. to de inversión. Aún más, el presupuesto de inversión
para Pemex en 2020 en 30 % superior con respecto a
La disminución en la producción de crudo es una ten- 2018. No obstante, la producción petrolera promedio
dencia existente desde 2005, y se debe principalmente de enero-julio de 2020 es 6.5 % inferior con respecto al
a la declinación natural de yacimientos petroleros ma- promedio de producción de 2018. La figura 2 muestra
duros, y a una caída en el presupuesto de inversión físi- la producción petrolera de Pemex y su presupuesto de
ca. El presupuesto de inversión física disminuyó a una inversión física durante el periodo 2010-2021.
tasa promedio anual de 9 % durante el periodo 2010-
2018, mientras que la producción petrolera disminuyó Respecto a la generación eléctrica de las plantas de
a una tasa promedio anual de -4.2 % durante el mismo CFE, se observa que durante el periodo 2010-2018, la
energía que se produjo en las centrales eléctricas de
4
EBITDA: utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y
amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amor- 5
Un análisis del presupuesto de inversión durante el periodo 2010-
tization), es una medida financiera de cuánto efectivo genera un nego- 2020 puede encontrarse en Centro de Investigación Económica y Pre-
cio en un periodo de tiempo. supuestaria (2020c)

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CFE creció a una tasa promedio anual de 0.6 %. El pre- No obstante que este objetivo descansa sobre el dise-
supuesto para esta actividad durante 2019-2021 no di- ño de la Agenda, hasta agosto de 2020 esta no se ha
fiere en términos reales con los presupuestos de los publicado. Exceptuando el Plan Sectorial, la mención
años anteriores; aún así, con presupuestos similares, se de esta Agenda no se encuentra en ningún documen-
propone que la generación eléctrica de CFE aumente to oficial.
a una tasa de 1.8 % anual durante 2018-2024, una tasa
de crecimiento tres veces mayor con respecto al perio- 2.4 Elevar el nivel de eficiencia y
do 2010-2018.
sustentabilidad en la producción y
Finalmente, revisando el EBITDA de las EPE, se encuen- uso de energías
tra que, para Pemex, su EBITDA en 2019 fue 28 % in-
En lo que respecta al objetivo cuatro, se plantean las
ferior con respecto a 2018, y se prevé que en 2020 el
siguientes metas: aumentar el porcentaje de participa-
EBITDA disminuya aún más, pues los ingresos por ven-
ción de las energías limpias en la matriz de generación
tas de gasolinas y exportación de crudo representan
eléctrica hasta llegar a 35 % en 2024, aumentar la ca-
más de 60 % del total de los ingresos de Pemex (Pe-
pacidad instaladas de las energías renovables en al me-
mex, 2019), y la demanda y precio de estos productos
nos 50 % en 2024 con respecto a 2018, y reducir la in-
disminuyeron debido a la crisis económica y sanitaria
tensidad energética en 2.2 % en 2024 con respecto a la
actual. De hecho, la Secretaría de Hacienda y Crédito
línea base de 2018.
Público (SHCP) estima que en 2020 los ingresos petro-
leros sean 42 % menores que con respecto a lo que se El aumento del porcentaje de participación de las ener-
tenía pronosticado en la Ley de Ingresos de la Federa- gías limpias en la matriz de generación eléctrica está
ción (LIF) 2020. Asimismo, la Iniciativa de Ley de Ingre- planteado en la Ley de Transición Energética (LTE), por
sos de la Federación (ILIF) estima que, para 2021, los lo que esta meta incorpora este porcentaje en el Pro-
ingresos de Pemex sean 0.7 % superiores con respecto grama. Hay que notar que la LTE planteaba que para
al cierre de 2020. 2018 el porcentaje de participación de las energías lim-
pias debía ser de 25 %; sin embargo, en 2018 este por-
2.3 Organizar las capacidades centaje se ubicó en 23.18 %, por lo que la meta no se
científicas, tecnológicas e cumplió. Asimismo, el Programa establece como una
acción aprovechar el combustóleo para la generación
industriales para la transición
eléctrica, el cual es un combustible altamente contami-
energética nante.
El objetivo tres se plantea con el fin de elevar la produc- Más aún, medidas como la cancelación de subastas
tividad y eficiencia del sistema energético nacional. El eléctricas, el cambio de reglas en la adquisición de los
objetivo está basado en el diseño de una agenda deno- Certificados de Energía Limpias 6 , y la publicación de la
minada Agenda para la soberanía científica, tecnológi- Política de Confiabilidad del SEN, eliminan incentivos
ca e industrial del sector energético. La Agenda alinea a para promover capacidad adicional renovable, y crean
institutos y fondos públicos, organiza mesas críticas de un ambiente de ambigüedad regulatoria para nuevas
investigadores y de capacidades a nivel nacional, coor- inversiones. Debido a esto, el cumplimiento de la me-
dina una política de tecnologías con propiedad intelec- ta de que 35 % de la elecricidad provenga de fuentes
tual del Estado y promueve una política industrial ba- limpias para 2024 es poco probable.
sada en la Agenda. Todo esto con el fin de satisfacer
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los bienes de capital de las EPE para reducir costos de Checar el documento del Centro de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (2020a)
producción y dependencia tecnológicas.

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Figura 3: Ingresos públicos del sector energético

2.5 Asegurar el acceso universal a 2.6 Fortalecer al sector energético


las energías nacional para que constituya la base
Las metas del objetivo cinco son: incrementar el por- que impulse el desarrollo del país
centaje de la población que cuenta con acceso al ser- Por último, el objetivo seis plantea como metas la res-
vicio de electricidad, limitar el aumento de los precios titución de las reservas probadas y el aumento de los
de los combustibles a la inflación, y aumentar o man- ingresos energéticos. Los ingresos energéticos, en par-
tener la extensión de la infraestructura de transporte ticular, presentan una tasa de crecimiento promedio
energético. anual de -9 % real durante el periodo 2014-2019, sien-
La cobertura eléctrica en 2010 abarcaba 97.6 % de la do en 2019 38 % menores que con respecto a 2014.
población; en 2018 cubre 98.75 %. La meta establece La figura 3 muestra los ingresos derivados del sector
abarcar 99.5 % de la población en 2024. Dada la ten- energético como porcentaje del PIB durante el perio-
dencia creciente de la cobertura, el cumplimiento de do 2014-2021.
esta meta es factible. La tendencia decreciente de los ingresos petroleros se
Por otra parte, limitar el aumento del precio de los intensificó con la crisis sanitaria y económica de 2020.
combustibles tendría consecuencias negativas para el La SHCP estima que en 2020 se recaudarán 19 % me-
presupuesto si sucede una coyuntura que haga que es- nos de ingresos petroleros, lo que representa una dife-
tos aumenten su precio. Tan solo para subsidiar las ta- rencia de 186 mil millones de pesos con respecto a lo
rifas electricas en 2021, se asignaron en el Proyecto de que se pretendía recaudar en 2020. En 2021, la ILIF es-
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)2021 tima una recuperación de estos ingresos, pero en 2021
70 mil millones de pesos. estos siguen siendo inferiores con respecto a lo que se
planeaba recaudar en 2020, por lo que los ingresos pe-

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Análisis del Plan Sectorial de Energía 2020-2024: La viabilidad de la autosuficiencia energética

troleros no se recuperarán en 2021 a los niveles pre-


vios a la crisis de 20207 .

2.7 Comentarios finales Acrónimos


El objetivo general del Plan Sectorial de Energía 2020-
2024 es lograr la autosuficiencia energética a través DOF Diario Oficial de la Federación
del empoderamiento productivo de Pemex y CFE. Sin EPE Empresa Productiva del Estado
embargo, el análisis del estado del sector energético ILIF Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
concluye que la consecución de este objetivo general
es optimista, pues de 2019 a 2020 no ha habido avan- LIF Ley de Ingresos de la Federación
ces en las metas planteadas.
LTE Ley de Transición Energética
La tendencia decreciente de la producción petrolera, PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
y la falta de inversión del sector, junto con los proble- ración
mas financieros de Pemex, son factores que pueden SENER Secretaría de Energía
comprometer el avance de las metas. Asimismo, el au-
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mento de los ingresos energéticos no es un escenario
que contemple la SHCP en 2021, de hecho estos son
inferiores con respecto a lo que se estimó para 2020.
Finalmente, las medidas que se han emitido en mate-
ria eléctrica dificultan el cumplimiento de las metas de Referencias
energía limpia.
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Centro de Investigación Económica y Presupues-
Para un análisis más detallado de los ingresos 2021, checar el docu-
mento Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (2020b) taria (2020a). Cambio de reglas en la ad-
quisición de certificados de energías lim-
pias. Disponible en https://ciep.mx/
cambio-de-reglas-en-la-adquisicion
-de-certificados-de-energias-limpias
-consecuencias-de-la-politica-electrica/.
Centro de Investigación Económica y Presupuesta-
ria (2020b). Implicaciones del paquete econó-
mico 2021. Disponible en https://ciep.mx/
implicaciones-del-paquete-economico-2021/.
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(2020c). Infraestructura en méxico:prioridades
y deficiencias del gasto público. Disponible en
https://ciep.mx/gasto-en-infraestructura/.
Pemex (2019). Plan de negocios de petróleos
mexicanos y sus empresas subsidiarias 2019-
2023. Disponible en https://www.pemex.com/
acerca/plan-de-negocios/Documents/
pn_2019-2023_total.pdf.

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