Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

Notas Sectoriales

El mercado del mueble en Marruecos

1

Notas Sectoriales

El mercado del mueble en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Puy Ruiz de Alda bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

Noviembre 2010

2

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS

ÍNDICE

CONCLUSIONES 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.1. Delimitación del sector 1.2. Clasificación arancelaria 2. OFERTA 2.1. Tamaño de mercado 2.2. Producción Local 2.3. Importaciones 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 3.1. Demanda potencial 3.2. Segmentos de la demanda 3.2.1. Segmentos de demanda 3.2.2. Hábitos de consumo 4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 4.1. Exportación a Marruecos 4.1.1. Construcción y sector del mueble 4.1.2. Las empresas: mobiliario de oficina 4.1.3. Turismo 4.2. Régimen de Perfeccionamiento Activo 5. DISTRIBUCIÓN 5.1. Canales de distribución 5.2. Estrategia de canal 5.3. Suministro y transporte 5.4. Promoción y publicidad 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 7.1. Aranceles 7.2. Régimen de perfeccionamiento activo 7.3. Barreras no arancelarias 8. ANEXOS 8.1. Ferias 8.2. Asociaciones/ Direcciones de interés 8.3. Principales Acuerdos de Marruecos 9. BIBLIOGRAFÍA

4 6 6 8 8 8 10 11 18 18 19 19 19 22 22 23 23 23 26 26 28 29 29 31 32 32 34 36 37 37 37 38 42

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

3

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS

CONCLUSIONES

Marruecos es quizás uno de los países de África que está sufriendo en los últimos años una transformación más profunda, con un mercado en crecimiento de algo más de 30 millones de habitantes, que demanda cada vez más bienes y servicios. En la última década está logrando profundos cambios en su estructura productiva, institucional y social. El país avanza hacia la modernización con notables tasas de crecimiento (3,4% para el segundo semestre de 2010), estabilidad macroeconómica y notables mejoras de la productividad y competitividad, como consecuencia de importantes planes de acción. Marruecos constituye un destino interesante para las empresas españolas por las oportunidades de negocio que ofrece. A la cercanía geográfica y complementariedad de las economías, se le unen las sucesivas rebajas arancelarias (especialmente para bienes industriales), fruto de la aplicación a partir de marzo de 2000 del Acuerdo de Asociación con la UE. Marruecos, además, es el principal destino de nuestras exportaciones a África. España es su segundo país proveedor tras Francia. Asimismo, el país magrebí ha firmado acuerdos de libre comercio con múltiples países –con EE.UU, con los países árabes, con Turquía y prepara nuevos con varios Estados del sur de África—, lo que permite que sea una importante plataforma de producción y de exportación a estos países destino. (Véase punto Acuerdos Comerciales de Marruecos en el apartado 8. ANEXOS) A su vez, todos los sectores en los que se ha basado el desarrollo económico de las últimas décadas en España se están reestructurando y desarrollando en Marruecos a través de planes específicos y dentro de un marco fiscal definido. El proceso de modernización que está llevando a cabo el país magrebí -que se está plasmando en importantes programas de infraestructuras, vivienda, turismo, electrificación, industria, etc.-, junto con el proceso en curso de privatización de empresas públicas y concesión de servicios públicos a operadores privados, abre un mercado de enormes posibilidades de negocio para las empresas españolas. Marruecos se considera uno de los veinticinco mercados más interesantes para la importación de muebles y componentes para muebles gracias a la apertura a las importaciones que se está produciendo desde el Acuerdo de Asociación de la UE y gracias también al crecimiento del sector inmobiliario. Fiel reflejo del potencial del volumen de las importaciones del mobiliario en Marruecos es la apertura, liberalización e intensificación de los intercambios entre Marruecos y la Unión Europea. Muestra de ello son los acuerdos firmados con ésta última (Acuerdo de Asociación UE Marruecos), que otorga un trato preferencial a las empresas europeas y prevé una progresiva reducción arancelaria para sus productos. Hasta el inicio del desmantelamiento de aranceles –que se deriva del Acuerdo de Asociación UE – Marruecos, que culminará en 2012— los que soportaba el sector del mueble eran muy elevados. Esto dificultaba el completo desarrollo del potencial que suponía para España un mercado creciente como el de nuestro vecino magrebí. Además, un sector como el de la construcción y las obras públicas, en fuerte crecimiento desde hace unos años, resulta también fundamental en Marruecos por el efecto arrastre que tiene para muchos otros sectores, como el del mueble. El proceso de urbanización en el entorno de las grandes ciudades se está acelerando con el objetivo de dar alojamiento a la emigración que llega a éstas procedente del medio rural. Por ello, aumenta el número de vivienOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4

La mano de obra marroquí. uno de los pilares del crecimiento económico del país. su valor añadido se encuentra en su cualificación y experiencia en el trabajo de la madera así como en su cercanía geográfica. La tradición y el dominio del trabajo de los muebles de madera de Marruecos es un valor añadido claro para este tipo de empresas. el comercio de muebles—. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5 . La exportación no es aún relevante. y en la del sur con Marrakech como centro. A esto se suma la decidida apuesta de las autoridades marroquíes por impulsar el desarrollo del sector turístico. Las empresas pueden traer aquí el material (puesto que Marruecos es deficitario en madera) y realizar esa etapa del proceso. Marruecos cuenta con un gremio formado y especializado en el trabajo de la madera. pero el potencial sí lo es. es previsible una progresivo aumento de la demanda de muebles en Marruecos a mercados extranjeros en las próximas décadas. A pesar de la crisis mundial que azota el sector inmobiliario de la mayoría de las economías de los países occidentales. pero para muebles de calidad alta. Las mercaderías importadas incluidas en este régimen aduanero deberán ser reexportadas una vez perfeccionadas. Aunque la mayor parte de la población de Marruecos cuenta con economías modestas. es interesante destacar la aparición de una incipiente clase media con un poder adquisitivo cada vez mayor y con un estilo de vida más occidental. Por tanto. teniendo en cuenta factores como el desarrollo del sector de la construcción en Marruecos y la progresiva europeización de los gustos marroquíes. que traerá nuevas oportunidades. África e incluso Estados Unidos. Ésta se sitúa en gran parte en las regiones del norte. Las empresas de muebles pueden aprovecharse de la mano de obra y costes de producción más bajos que ofrece Marruecos para fabricar en el país los muebles. así como la culminación del Acuerdo de Asociación en el 2012 –que liberalizará. que deben saldar un déficit de más de un millón de domicilios. entre otros. el sector del mueble ha aumentado su importancia durante la última década y ha acentuado su crecimiento en los últimos cinco años. Quizás no tanto para los muebles de calidad-precio bajo. Este factor implica unas pautas de consumo similares a las extranjeras en gustos y tendencias. en Marruecos sólo se observa un retroceso en la demanda extranjera de vivienda que no representa una cuota significativa del mercado (10%). el hecho de que Marruecos posea la población más joven y altas tasas de natalidad. Por ello el sector de la obra pública sigue contribuyendo de forma importante al PIB: en 2009 representó un 6. Y es ésta. quizás. aunque barata no puede competir en precio con la asiática. que percibe salarios mucho más bajos que los de España.2% del total. durante 2009 y lo que llevamos de 2010. no obstante. puesto que el impulso al sector turístico y hotelero representa nuevas oportunidades de negocio para el sector del mueble. una de las oportunidades de negocio más interesantes para la empresa española.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS das sociales construidas. en torno al área de Tánger. Posteriormente –y beneficiándose de los acuerdos comerciales de que disfruta Marruecos— las sociedades extranjeras podrán exportar al exterior: Europa. con suspensión de derechos e impuestos a la importación. Por todo ello. Este 2010 culminó el Plan Visión 2010 y en breve está previsto que se lance el Plan Visión 2020. RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Es el régimen aduanero que permite importar mercancías no comunitarias en el territorio aduanero nacional.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 94 Muebles. artículos de cama y similares. construcciones prefabricadas 9401 Asientos (excepto los de la partida 9402). DEFINICIÓN DEL SECTOR DELIMITACIÓN DEL SECTOR Para facilitar la comprensión del sector objeto de estudio se analizan los siguientes tipos de muebles (siguiendo la nomenclatura del Sistema Armonizado). mobiliario para medicina.2. cirugía.Muebles de oficina .Muebles de hogar . .1. incluso los transformables en cama.Muebles de cocina . letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares.Asientos . anuncios. aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte. asientos. mobiliario para medicina. mobiliario medicoquirúrgico.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 1 1. y sus partes 9403 Los demás muebles y sus partes MUEBLES DE HOGAR 940320 Muebles de metal (excluidos los utilizados en oficinas. odontología o veterinaria) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 6 . cirugía. Las siguientes partidas arancelarias del capitulo 94 encuentran agrupadas del siguiente modo: . odontología o veterinaria) 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (excluidos asientos) 940360 Los demás muebles de madera 940370 Muebles de plástico (excluidos asientos.Partes de muebles 1.

mimbre. mimbre. bambú o similares 940161 Asientos con armazón de madera. (excluidos con relleno) 940171 Asientos con armazón de metal. cirugía u odontología) 940150 Asientos de roten ratán.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 940380 Muebles de roten ratán. con relleno 940179 Asientos con armazón de metal. con relleno (excluidos los transformables en cama) 940169 Asientos con armazón de madera. muebles para medicina. bambú o similares (excluidos los de metal. (excluidos con relleno) 940180 Los demás tipos de asientos PARTES DE MUEBLES 940190 Partes de asientos 940390 Partes de los demás muebles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 7 . madera y plástico) MUEBLES DE COCINA 940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en las cocinas MUEBLES DE OFICINA 940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas 940320 Los demás muebles de metal 940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en la oficinas ASIENTOS 940130 Asientos giratorios de altura ajustable 940140 Asientos transformables en cama (excepto material de acampada. jardín.

en líneas generales. El sector marroquí se puede dividir en tres grupos: -artesanos que fabrican el 60% del mobiliario que se comercializa en Marruecos -ebanistas que fabrican el 10% de los muebles.1.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 2. por numerosas unidades productivas de carácter artesanal en la que coexisten un reducido numero de empresas locales industriales.un. OFERTA 2. Exportaciones/importaciones de Marruecos con el resto del mundo 2005-2009 de partidas 9401 Y 9403 9401 70 60 millones de $ 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 Exp ortaciones 2008 Importaciones 2009 Fuente: http://comtrade.org/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 8 . TAMAÑO DEL MERCADO La industria del mueble en Marruecos está compuesta. especializándose en productos de gran calidad -importación que corresponde al 30% restante El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones y exportaciones de las 2 principales partidas de muebles: 9401 Asientos (excepto los de la partida 9402) y 9403 los demás muebles y sus partes) en millones de dólares durantes los últimos 5 años.

Marruecos es un consumidor importante de muebles extranjeros y no tanto proveedores. Por su parte. En cuanto a las exportaciones de muebles de Marruecos al resto del mundo. Tasa de cobertura de las dos principales partidas en los dos últimos años. entre 2005-2009 ha aumentado hasta multiplicarse por más de 2 pasando de 30 millones de $ a algo más de 65 en 2009. se puede observar en las tablas que la evolución ha sido prácticamente nula: se ha mantenido en los últimos años prácticamente igual.un.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 9403 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 Exportaciones millones de $ 2008 Importaciones 2009 Fuente: http://comtrade. la partida 9403 ha triplicado sus importaciones. Marruecos ha pasado de comprar algo más de 60 millones de $ en 2005 a poco menos de 180 en 2009.40% 15.78% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 9 .20% 18.org/ En ambas destaca la enorme diferencia entre las exportaciones y las importaciones de Marruecos. En ambas partidas las importaciones han aumentado mucho durante los últimos 5 años.67% 21.34 16. En el caso de la 9401. 9401: Tasa de cobertura 2005 2006 2007 2008 2009 23.

Estos fabricantes que trabajan en pequeños talleres sobre pedido fabrican muebles de precio elevado y en cantidades limitadas. La producción de mobiliario en Marruecos tiene un carácter principalmente artesanal. Predomina la fabricación del mueble en kit. de una ventaja competitiva basada en los menores costes laborales que los existentes en el sector en España. que fabrican alrededor del 10% del mobiliario que se consume en Marruecos. Las empresas de menor tamaño producen generalmente muebles de gama media y media-baja. cuyo peso es muy difícil de calcular.16% 36. Los datos existentes están poco actualizados y no son de gran valor. sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la producción artesanal en el sector y la economía sumergida que existe en el país.Empresas de tamaño medio que introducen nuevas tecnologías aunque en menor medida que las primeras y fabrican muebles de estilo clásico similar al europeo. Según los datos recogidos en las estadísticas industriales del Ministerio de Industria de Marruecos. Este tipo de producción. siguiendo los gustos locales. al igual que la producción de dicha empresas. Se trata de muebles de gama alta.Empresas pequeñas y de corte tradicional de fabricación muy recargada. La industria local debe modernizarse para adaptarse a los nuevos gustos. sin embargo. exceptuando el caso del mueble de oficina (generalmente de mayor calidad y diseño) que tiene más relevancia en la producción industrial y las importaciones que la producción artesanal. existen alrededor de 250 empresas registradas fabricantes de muebles. . existen los ebanistas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10 . El mueble español debe competir con el marroquí sin renunciar al diseño. El sector del mueble en Marruecos está altamente atomizado. La mano de obra no es especializada pero goza. donde se trabaja por encargo. PRODUCCIÓN LOCAL Es difícil obtener datos fiables de producción del sector del mobiliario en Marruecos al no existir ninguna asociación a nivel nacional que los recoja. El número de empresas ha aumenta respecto a años anteriores.Grandes empresas del sector que fabrican mobiliario moderno funcional y sencillo cada vez mas adaptado a los nuevos gustos. Los productos españoles de comercialización en Marruecos son de gama alta y precios medio-altos.90% 47. con la excepción de algunas ebanisterías que producen muebles de alta calidad.64% 2. Cuentan con nuevas tecnologías .95% 24% 18. Cerca del 70% de las empresas del sector del mueble en el país cuentan con menos de 10 empleados. Junto a los artesanos. Los productores de muebles de Marruecos se pueden clasificar en tres segmentos principalmente: .EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 9403: Tasa de cobertura 2005 2006 2007 2008 2009 48.2. Se trata de fabricación a medida y sobre todo en zonas menos desarrolladas del país.

Los productos fabricados se destinan mayoritariamente al mercado nacional. 2. Se produce sobre todo mueble de hogar. aunque en algunos casos también se exportan. La mayoría fabrican diversos tipos de muebles. cerca de los grandes núcleos urbanos. Es el caso de las principales empresas del sector. es la región de Casablanca la que concentra el número más elevado de sociedades. sobre todo en las cocinas y el mueble en Kit. que debido a los elevados aranceles que soportan. ofrecen servicios de decoración. Los muebles asiáticos suelen ser de gama baja y altamente competitivos en cuanto a los precios. El resto de empresas. con precios más competitivos. Estas importaciones provienen principalmente de la Unión Europea. Los costes de producción inferiores a los de las empresas españolas permiten mantener una ventaja competitiva. La inmensa mayoría de estas empresas se encuentra concentrada en la región de Casablanca y en el eje El Jadida-Casablanca-Mohammedia-Rabat-Kenitra. Sin embargo. tales como tableros. encarecen la fabricación del producto. sobre todo proveniente de China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 11 . IMPORTACIONES A continuación se muestran las importaciones totales de muebles por parte de Marruecos por países en los últimos 5 años. seguido de muebles de cocina y baño. a otros países africanos. aunque para estos últimos es más habitual la elaboración de partes y accesorios y no el producto final acabado. en numerosas ocasiones realizan importaciones para completar su gama de productos. se encuentran en zonas como Marrakech o Tánger-Tetuán. la mano de obra es mucho menos cualificada y son empresas que necesitan modernizarse. para los fabricantes de muebles de oficina esa proporción se eleva hasta el 75%. Se trata de fabricantes que cuentan con sus propios puntos de venta y que importan mobiliario para completar su oferta y hacer frente a las exigencias de la nueva clase media que demanda un tipo de mobiliario cada vez más adaptado a los gustos europeos. Según los datos del Ministerio de Industria y Comercio. es decir. pero el consumidor marroquí mantiene su predilección por las firmas europeas. además de la comercialización del mueble. de Oriente Medio. y otros mercados europeos. Es frecuente. Junto a estas empresas tradicionales comienzan a coexistir un reducido número de empresas locales de carácter industrial. asesoramiento y diseño de interiores. siendo Francia. Italia y España los principales proveedores para las gamas media y alta. En el mercado marroquí hay unas 10 empresas que concentran la mayor parte de la producción. la proporción de empresas instaladas en la zona de Casablanca ronda el 40%. de menor tamaño. También es frecuente la importación de las materias primas para la fabricación de muebles. las importaciones de países asiáticos han sufrido un incremento considerable en los últimos años. sobre todo. Malasia y Taiwán. por ejemplo la importación de componentes para la fabricación de muebles.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS de corte tradicional. sobre todo procedentes de China. las de mayor tamaño así como el porcentaje más importante de empleados. Por otra parte. En gamas más bajas predomina el producto local y cada vez más el mueble asiático. Son varias las empresas que. Malasia y Taiwán.3. Para mobiliario de oficina solo un 10 % se especializan exclusivamente en este sector. se realiza principalmente fuera de las grandes ciudades. Aunque existen empresas del sector repartidas por todas las regiones del país.

El mueble español debe competir en calidad-precio.un.0 30. sobre todo.0 40. seguido de Italia. que ofrecen precios más competitivos.org/ 2007 Francia Italia España 2006 Malasia 2005 Los principales proveedores de muebles son Francia.0 20. España y. en este sentido.0 50. Es por ello por lo que sus principales competidores son.0 10. países como Francia e Italia. Malasia y Taiwán. China y Malasia.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 80. cuyo valor añadido no suele ser tanto el precio como el diseño. Italia. En gamas más bajas predomina el producto local y cada vez más el mueble asiático. España. proveniente de China. los productos que comercializa en Marruecos son de gama alta y precios medio-altos. China es el principal exportador y lo ha sido en los últimos años a excepción de 2007 cuando Italia fue el primer proveedor.0 0.0 2009 2008 China Fuente: http://comtrade. A continuación se muestran las importaciones de muebles por tipos de Marruecos al resto de mundo y España en el periodo 2007 -2009 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12 .0 60.0 70. Malasia. sin renunciar al diseño. finalmente. Francia ha ocupado el segundo puesto durante los últimos años.

I m porta ciones de M a rrueco s a E spa ña po r tipos de m uebles 2 0 0 7 -2 0 0 9 25 20 millones $ 15 10 5 0 oficina Fuente: http://comtrade.org/ hogar 2008 2007 Asientos Por tipos el mayor número de importaciones de muebles al resto del mundo por parte de Marruecos se produce en el sector de los muebles del hogar.un. En el caso de las compras de muebles a España también.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Impor tacione s de Mar r ue cos al r e sto de l mundo por tipos de mue ble s 20072009 120 100 millones $ 80 60 40 20 0 oficina baño/cocina 2009 Fuente: http://comtrade.org/ baño/cocina 2009 2008 hogar 2007 Asientos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 13 .un.

212 $13.596.247.894 $4.533 $1.593.545.785.915 $798.871.796.277.741.139 $2.599 $9.984.004.733 $3.445.675.946 España $2.808.519 China $1.691 $12.370.154.316 $777.501 940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas 2009 Mundo Italia China Francia España Malasia 2008 Mundo Italia China Malasia España Francia 2007 Mundo Italia China Francia Malasia Túnez $11.578 $4.087.736 $552.325.704.579 $3.085 940320 Los demás muebles de metal 2009 Mundo Francia China España Italia USA 2008 $36.259 $1.549.031 $7.214.936 $2.102 $106.532 España $295.324.032.735 $1.413 $486.592 $5.237 Mundo $18.752.873 $227.213 Mundo $19.337 Italia $263.975 China $1.143 Portugal $245.014 Francia $271.755 España $612.280 $2.389 $831.409 $2.812 $4.395.320 $188.250 Malasia $27.748 $2.288.996.909.571 940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en las cocinas 2009 Mundo España Italia Francia Alemania China 2008 Mundo Francia España Alemania Italia China 2007 Mundo Francia Alemania Italia España UK $12.222 $2.098 $27.277.792 $134.449.532 $384.260 $1.890.900.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Importaciones de Marruecos por partidas arancelarias en el periodo 2007-2009 940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas 2009 Mundo Francia Italy China Portugal España 2008 $3.360.942 $1.785 $2.239 $912.830.776.452 $411.089.105 Italia $1.462 Francia $3.399 $6.476.087 Italia $152.897 $2.810 $2.980 Mundo $924.782 $3.417 $1.953.617.094 $1.556.747.631 940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (excluidos asientos) 2009 Mundo China Italia Francia 2008 Mundo China Italia Malasia 2007 Mundo China Italia Malasia $37.476 $10.060 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat .199 $9.510.912 China 2007 $2.798.519.593.742 Italia $1.562.688.755.249 Portugal $262.943 $4.033.440 España $839.998.428.396.750 Malasia 2007 $31.999.850 $18.478 $235.132.738 Mundo $1.667 $2.373.938.017.307 $6.071 $861.509 $1.646.175 $3.344 Francia $5.146 $1.242 Francia $734.290 $4.065.596 China $2.479 $1.775 $20.140.

530 $4.561.441.373 $1.140 $2. mimbre.561 $179.631 $300.980.102 $1.765 $18.296.968.864 $260.871.710.141.946 $9.870 $229.986 $167. bambú o similares (excluidos los de metal.797 $361.258 $946.076 940130 Asientos giratorios de altura ajustable 2009 Mundo China 2008 $5.482 $279.100.440.591 $33.311.977.676.843 $287.037 $4.069 $703.934 $4.090 $174. madera y plástico) 2009 Mundo China Italia Francia España Indonesia 2008 Mundo China Italia Francia España Indonesia 2007 Mundo China Francia Italia España Indonesia $6.552 $244.800.990.779 $276.248 $2.389 China $4.646 $3.284.664 $117.139 $423.073.276 $127.514 Mundo $2.444 $2.728 $191.735.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Malasia $3.043 $3.716.772 $49.206 $1.166.727 940360 Los demás muebles de madera 2009 Mundo China Francia España Malasia Egipto 2008 Mundo España China Francia Italia Malasia 2007 Mundo China Francia Malasia España Italia $52.844 Mundo $2.145 $8.604.180.244 $258.458 $439.716.574.156.839.538 $2.963.787 $3.856.634 $3.575 $3.124.393.474 $2.921 $9.754 $844.416.867 Dinamarca $1. cirugía.810 $8.318.934 Turquía $2.845.785.920.064 $336.189 $2.592 $15.701 Dinamarca $1.290 China 2007 $4.274 $1.053 $503.171.905 $12.491 $223.537.502.016 $1.218 $2.324 $668.738.439 $3.236 $457. odontología o veterinaria) 2009 Mundo China Italia España Francia Indonesia 2008 Mundo China Francia Italia Indonesia Germany 2007 Mundo China España Austria Francia Italia $3.171.675.940 $249.478 $2.858 $280.953.737.267.435 $6.763.863 Dinamarca $1.783 $9.346 940390 Partes de los demás muebles 2009 Mundo España Italia Francia China Austria 2008 Mundo España Italia Francia China Alemania 2007 Mundo España Italia Francia China Alemania $11.882 $1.961 $1.724.284.391 $217.218 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat .823.053.013 $241.240 $589.064 $406.308.023.343 $1.146 940380 Muebles de roten ratán.895 Francia $2.796.851 $539.152 $1.636 940370 Muebles de plástico (excluidos asientos. mobiliario para medicina.

130 $1.013.029. mimbre.182 $12.577 $180.400 $298.188.A.570 940140 Asientos transformables en cama (excepto material de acampada.077.986 Francia E.472.362. (excluidos con relleno) 2009 Mundo China E.A.245 Malasia Italia Francia España $1.095.796 940161 Asientos con armazón de madera.314 China $845.849 $1.U España Francia Italia 2008 $4.959 $649.235 $15.062 Mundo $384.972 $441.380 $966.342 Mundo $701.806 $19.373 $313.705 $16.526.998 $3.351 China $586.490 $88.577 $275.374 $6.415 $8.340 $863.694.352 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat . con relleno (excluidos los transformables en cama) 2009 Mundo China Italia Francia Malasia España 2008 Mundo China Italia España Francia Malasia 2007 Mundo China Italia Francia Malasia Egipto $11.384 $222.505 $1.037 $21.473 $557.463 $248.294 $254.821 $305.728 $161.196.908 $37.358 $36.095 $472.523.698 España $572.651. cirugía u odontología) 2009 Mundo China Italia España Francia Turquía 2008 Mundo China Francia Turquía Otros de Asia Alemania 2007 Mundo China Turquía España Francia Canadá $477.292 $36.794 $472.553 Tailandia 2007 Mundo $711.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Malasia Italia España Francia $1.752.099.027 China $219.502 Indonesia $382.187 $617.965 $512.612 $37.703 Indonesia $356.111 $465. Hong Kong $21.737 Italia Malasia España $45.U Francia Egipto $3.672 $773.824 $239.845 Italia $505.110 $8. bambú o similares 2009 Mundo China Indonesia 2008 $811.252 $7.A.163 $193.031 $315.104 $1.416 $292.862 Italia $11.365 940150 Asientos de roten ratán.583 $693.370.679 China China.335 $2.977 $22.281 $2.632 $1.874.906 Vietnam Italia Malasia $39.192 $2.704 $76.033.718 $451.262 $343.504 940169 Asientos con armazón de madera.200 $1.450.809 $22.129 $832.646 $734.332 E.762 SAR $17.431 $361.171 $18. jardín.732 Mundo $1.378 Malasia Italia España Francia $659.459 $834. muebles para medicina.U Indonesia 2007 $4.507.

239.601 $381.666 El mercado de mueble en Marruecos ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años.517 $590.384.017 $3.676.561 Alemania 2007 $13.136 $2.068 $353.156 España $488.640 Italia $1.155 $1.072 $5.296.976.397 $4.037.365.868 $362.827 Italia $1.119.233 $6.934.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 940171 Asientos con armazón de metal. Es por ello por lo que las importaciones de muebles de oficina son proporcionalmente mayores que las del mueble de hogar. con relleno 2009 Mundo China Italia Francia España Malasia 2008 Mundo Italia China España Malasia Francia 2007 Mundo China Italia España Francia Malasia $9.263 $662.537 $382.393 $212.975 $1.873 $202.634 $3.438.408.725.539.555 $5.318 $2.914 Rumania $905.693 $385.066 $327.466 $2.211 $2.389 España $760.118 $1.029 $381.290 $280.225 $343.842 $799. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 17 .599 940179 Asientos con armazón de metal.304 $6.175.220 $281.865 $3.035.160 $274.490 $2.912.821 Rumania $1.215 $1.036. Se observa que los fabricantes marroquíes se dedican principalmente a la producción de mueble de hogar y que el mueble de oficina ocupa una proporción mucho menor de la producción total.202 $715.283 $211.363.733 $3.693 $383.548 $3.427.436 $3.452.668 $95.331.436 Mundo $7.093 $1.284 $1. (excluidos con relleno) 2009 Mundo China España Italia Francia Indonesia 2008 Mundo China Italia España Alemania Indonesia 2007 Mundo China Francia Italy España Alemania $5.272 940190 Partes de asientos 2009 Mundo Francia Italia Alemania España China 2008 $12.422 Mundo $7.498 $516.522.648.279 $1.358 $5.297.468 $518.672.090.018 Francia $1.570.874 $365.228 $924.380 940180 Los demás tipos de asientos 2009 Mundo China Francia Italia España Indonesia 2008 Mundo China Italia Francia España Indonesia 2007 Mundo China Italia España Alemania Francia $10.251 $344.283.661 $231.525.681 $571.238.856.769 $253.718 $101.613.835.265.101.894 Francia $1.915 $465.452 $676.007.145 $681.608. aunque no esté completamente desarrollado.042 Alemania $13.

En relación con el consumo de los particulares o clientes finales de mobiliario en Marruecos. tanto en calidad como en diseño. a cuya evolución está directamente vinculada la evolución del sector de muebles y componentes para muebles. Es frecuente que. En este sentido. Esto debe principalmente a la situación de crisis económica. Los gustos de los consumidores marroquíes de muebles son cada vez más europeos. Junto a ello. conviene destacar. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR En el sector de mueble la mayoría de los consumidores son particulares o empresas constructoras-inmobiliarias.1. hay que tener presente los hábitos tradicionales marroquíes. A la hora de analizar la demanda. pese a la alta natalidad y lo numeroso de las familias. Todo ello influye notablemente a la hora de amueblar el hogar.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 3. Esto favorece la aparición de nuevas necesidades y de una demanda que tiene nuevas preferencias cada vez más europeas. considerablemente más bajo que entre los comunitarios. repercute en una demanda hacia productos de menor calidad. El incremento en la renta per cápita de la población marroquí y del nivel de vida general ha provocado una creciente demanda de los particulares en relación al mueble. así como a la disminución en el crecimiento del sector de la construcción. Este último tipo de demanda ha sido muy significativa en Marruecos debido al “boom” de la construcción y a la implantación de empresa s extranjeras del sector en Marruecos. la mayor parte de los arquitectos y decoradores se forman en Europa e introducen un cambio cada vez más notable en los gustos marroquíes. Desde 2009. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 3. Sin embargo. que en una misma vivienda resida junto al núcleo familiar varias generaciones. Todavía hay una preferencia por el mueble clásico y tradiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18 . la aparición de una incipiente clase media con un poder adquisitivo cada vez mayor y un estilo de vida más europeo que empieza a marcar las pautas generales de consumo. el crecimiento del sector del mueble en Marruecos se ha ralentizado. Hay que distinguir esencialmente entre dos tipos de consumidores de muebles: los particulares y las empresas constructoras e inmobiliarias. en primer lugar. El poder adquisitivo de los marroquíes. DEMANDA POTENCIAL El mercado del mueble en Marruecos experimentó un crecimiento muy fuerte durante los últimos 15 años. durante los últimos dos años se viene percibiendo una relativa estabilización en este mercado. se ha experimentado un apreciable incremento en el consumo de mobiliario kit.

muebles de precio bajo y calidad media. Numerosos arquitectos y decoradores se forman en el extranjero lo que implica la introducción en el mercado marroquí de los gustos europeos en sus diseños. . que suele ser de producción local. tendencia que está cambiando con esta europeización de los gustos. uno o dos salones marroquíes. Es el denominado taqlidi o salón marroquí.5% de su presupuesto anual en la compra de muebles y decoración.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS cional por encargo de ebanistas y artesanos. por el contrario.Consumidores de clase media a los que se dirige la producción local de los principales fabricantes. . SEGMENTOS DE DEMANDA 3. 3. Los muebles que compran las clases altas tienden al gusto occidental. caracterizado por la existencia de mdarbas o divanes adosados a lo largo de la pared.2. y por otro lado muebles de calidad superior y precios más elevados. Consta de una mesa principal. Se estima que el consumidor marroquí gasta de media un 2. van adquiriendo una influencia cada vez más importante. Los nuevos apartamentos. 3. los consumidores suelen demandar modelos exclusivos y de carácter artesanal. techos altos. el tipo de mueble que demanda el mercado queda condicionado por la renta: por un lado.Consumidores de bajo poder adquisitivos que compran el mueble estrictamente necesario. El mobiliario de estilo clásico. Su utiliza el salón tipo europeo únicamente cuando el poder adquisitivo es más elevado. que se encargan de elaborar los artesanos marroquíes. poco a poco. El gusto general marroquí tiende a muebles de estilo recargado. Generalmente hay preferencia por los tapizados en piel.2 HÁBITOS DE CONSUMO Según la clasificación anterior. importaos de países occidentales. con salones amplios. rondando los 120 m2. aunque siga siendo minoritaria respectos a las clases populares. El salón es el núcleo de la vivienda. Las nuevas generaciones tienen más al consumo de mueble kit y mueble de vanguardia. Italia o España. está cambiando. aunque esta tendencia.1 SEGMENTOS DE LA DEMANDA . se construyen con armarios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19 . de carácter local o de importación. 3.2. todo ello en función del poder adquisitivo. con un recibidor. dos cuartos de baño una cocina y dos o tres dormitorios. Se produce una europeización de los gustos y las tendencias de países como Francia. se encargaba a los artesanos marroquíes que los realizaban en exclusiva en sus talleres. Hasta ahora predominaba el mueble auxiliar de carácter artesanal y producción nacional. la que marca las nuevas pautas del consumo.2. En los dormitorios de las casas tradicionales marroquíes no se colocan armarios sino que se utilizan arcones y baúles.Consumidores de alto poder adquisitivo que buscan muebles de alta gama y diseño. A la hora de amueblar estos salones. teniendo en cuenta como única variable el precio. Porcentaje que se eleva en las zonas urbanas donde se le da mayor importancia al estatus social.2. Estos divanes se utilizan también con mucha frecuencia para dormir. La vivienda marroquí estándar se caracteriza por ser una vivienda de grandes dimensiones.1 MUEBLE DE HOGAR Es esta nueva clase media con un poder adquisitivo cada vez mayor. principalmente de producción en kit. y cuyo respaldo está formado por cojines.2. biblioteca y sofás. A este último grupo solamente puede acceder un pequeño porcentaje de la población.

tapicería). diseños a medida. Este último tipo de demanda es poco significativo en Marruecos debido a la aún escasa implantación de Internet en los hogares. se opta por estos estilos anteriormente dichos.la administración pública y las empresas privadas. En las segundas residencias de europeos. Existe una gran variedad de gustos. elementos de decoración (alfombras. Con la llegada de las nuevas tecnologías y de Internet a los hogares. instalados principalmente en zonas turísticas de la costa como Agadir. . El sector de la población que elige este tipo de muebles es el femenino. su menor poder adquisitivo hace que la demanda en general sea para productos de menor calidad.2.2. Sin embargo.2 MUEBLE DE COCINA Y BAÑO Los estilos más demandados para el mueble de cocina y baño son el estilo moderno y el estilo rústico. se decantan por ese estilo europeo. Essaouira.3 MUEBLES DE OFICINA Los gustos de los consumidores marroquíes en mueble de oficina son marcadamente europeos. Las empresas con presupuestos más elevados suelen solicitar del proveedor de muebles otros servicios añadidos. Cada vez es más frecuente en clases altas la instalación de hammans propios. de gama también alta. como estudios de decoración. cortinas.2. o inversiones de empresarios instalados en la zona de Casablanca. En las nuevas construcciones o villas marroquíes. Para la decoración de los hogares de un sector de la población alto. Para las cocinas se exige cada vez estilos funcionales y espacios abiertos. La mayoría de las empresas son muy susceptibles al precio de los muebles. Se valoran gamas altas y marcas reconocidas.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS empotrados. Las empresas privadas y organismos públicos Gracias a métodos de producción más modernos y a márgenes comerciales más ajustados. 3. etc. pueden adquirir un mueble funcional de diseño más o menos moderno. siendo los más demandados los de cuatro o cinco puertas. La mayoría de los consumidores son empresas privadas u organismos públicos. Se utiliza mucho el estilo italiano. también se usa una pequeña parte del mobiliario de oficina en las casas. 3. Las gamas dependen de cada cliente. que prima sobre la calidad. Se distinguen dos tipos de consumidores: .el consumidor de mueble de oficina para el hogar. según se trate de viviendas sociales o de viviendas de gama alta y villas privadas de la clase alta (tanto para marroquíes como para europeos que tienen su segunda residencia en Marruecos). Se trata de muebles de alta gama y de diseños exclusivos.2. que suelen ser de lujo. La presencia de armarios en las tiendas marroquíes de mobiliario es escasa. que son las que tienden a pasar más tiempo en los cuartos de baño y cocinas y buscan el gusto por los detalles.o medio alto ya se ha comentado la influencia de decoradores y diseñadotes formados en el extranjero. aunque también se utiliza un estilo marroquí con muebles artesanales muy trabajados. En las grandes empresas destaca también la necesidad de amueblar espacios tales como salas de reuniones o pequeños auditorios. Se trata de un segmento de mercado alto. Lo combinan con lámparas y accesorios marroquíes con otros africanos u orientales. en el interior como Marrakech . moderno y vanguardista. el estilo clásico en menor medida. iluminación. Es importante el incremento de la construcción de viviendas y residencias particulares y complejos hoteleros dedujo con grandes baños dotados de todo tipo de accesorios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20 .

es poco frecuente que sean empresas extranjeras las adjudicatarias. aunque igualmente ajustado al presupuesto en la misma línea que la Administración Pública: los muebles con más visibilidad son prioritarios. Donde más renovación hay es en los espacios de atención al cliente y en los despachos de los altos cargos. con un estado de conservación cuestionable. o muebles enteramente metálicos. En la Administración Pública el proceso de compra se basa en las licitaciones o concursos públicos. Debido al tipo de mueble que suele ser de gama media-baja. la tasa de renovación del mueble de oficina es bastante baja y se pueden encontrar muebles con más de 15 años de antigüedad. Las líneas modernas predominan claramente sobre las clásicas. así como aglomerados. Estos límites están delimitados por los Presupuestos Generales del Estado (la “Loi des Finances”). Sin embargo. Material y colores A la hora de elegir un fabricante u otro. Rabat y Tánger. con partes metálicas. este proceso no es necesario. destaca el uso de la madera. en tonos neutros y con detalles en colores más llamativos. Son espacios pequeños que ocupan una habitación. el empresario marroquí tiene muy en cuenta las referencias y recomendaciones. Para pequeñas renovaciones. siguiendo la línea de los países europeos donde cada trabajador dispone de una pequeña sección dentro del espacio común con separaciones mediante paneles. Es cada vez más habitual la utilización de pequeños despachos para el estudio y bibliotecas. De esta manera el mueble de oficina se empieza a incorporar al hogar. Se usan sobre todo maderas baratas y de baja calidad. cuando el importe no supere un límite determinado. Requieren unos muebles muy específicos para acoger a sus trabajadores. En las empresas privadas el mobiliario se renueva con más frecuencia. una pequeña biblioteca y una silla de oficina. a excepción de los muebles de los directivos. mientras que el resto quedan en un segundo plano. El mueble de oficina para hogares.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS La tendencia actual es la de crear espacios cada vez más abiertos. Principalmente se encuentran en Casablanca. Para las sillas tapizadas destacan los textiles frente al cuero. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21 . si bien el volumen de ventas que implican es un buen negocio. generalmente dotados de una mesa estudio. En cuanto a los materiales. de alta calidad y diseño. cuando es el caso de grandes adquisiciones de mobiliario. Los muebles en Marruecos suelen ser de colores uniformes. En general. las oficinas ubicadas en edificios más antiguos siguen estando caracterizadas por tener muchos despachos y habitaciones distintas. Hay un tipo de empresa que está en auge en Marruecos: los call-centers. que principalmente se encuentran en Rabat y Casablanca. que se destina casi exclusivamente para los muebles de directivos.

afectados: desde obras públicas a vivienda social. Uno de los protagonistas del crecimiento de la construcción en Marruecos eran los ciudadanos europeos que invertían en segunda vivienda en Marruecos. en el mercado de muebles. Únicamente podrán seguir adelante aquellos proyectos que encuentren financiación marroquí dispuesta a asumir los proyectos empezados.1. Éste se efectúa normalmente por vía marítima. todo el desarrollo turístico. especialmente en la promoción inmobiliaria –el mayor demandante de muebles— y. Algunos grupos constructores extranjeros que tenían adjudicados la realización de importantes obras de ingeniería civil y de avituallamiento en las grandes ciudades han detenido las obras y han aplazando los proyectos o bien se han retirado a causa de la crisis. Con la situación de crisis del sistema económico mundial. que ha registrado en los últimos años un fuerte crecimiento en el país magrebí. segunda vivienda para ciudadanos europeos. además de un impacto del coste del transporte menor sobre el precio final. en mayor o menor medida. 4. en general. también han decidido suspender sus inversiones e incluso retirarse. que es el más económico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22 . por consiguiente. los efectos también han comenzado a notarse en el mercado de la construcción en Marruecos. todos los sectores de la construcción han resultado. otros grupos extranjeros que trabajaban en importantes proyectos. España cuenta con una ventaja respecto a sus competidores. construcción de riads y hoteles y. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO INVERSIÓN EN MARRUECOS: PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO Debido a su situación geográfica. Es previsible que la crisis que sufren las economías europeas repercuta en una caída en la demanda de este tipo de viviendas. Resulta especialmente interesante exportar a Marruecos muebles de gama alta. que gozan de un margen comercial más alto.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 4.1 CONSTRUCCIÓN Y SECTOR DEL MUEBLE El mercado de los muebles en Marruecos está directamente vinculado a la evolución del sector de la construcción. como parte del importante plan nacional de desarrollo turístico denominado “Plan Azur”. pasando por vivienda de segmento medio. ya que los costes de transporte de sus productos son más reducidos. Asimismo.1 EXPORTACIÓN A MARRUECOS 4. vivienda de alto standing. En este periodo de auge. villas.

1. la previsión de la evolución de la demanda de mobiliario de oficina es positiva a largo plazo.la administración pública y las empresas privadas. A esto se suma la decidida apuesta de las autoridades marroquíes por impulsar el desarrollo del sector turístico. uno de los pilares del crecimiento económico del país. con ello. Es por ello por lo que las importaciones de muebles de oficinas son proporcionalmente mayores que las del mueble de hogar. Marruecos asumiría. la demanda en el sector de alto standing continúa incrementándose pese a la crisis.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Sin embargo. En el macro sector de mueble. centros de negocios. 2. Se distinguen dos tipos de consumidores: .6 2009 6. se encargan generalmente de proveer todo el mobiliario necesario para complejos turísticos.7 2007 6 2008 5. el crecimiento anual del sector del mueble ha sido constante y muy significativo en la última década hasta alcanzar su máximo hace dos años. La progresiva eliminación de los aranceles –hasta su completo desmantelamiento previsto para 2012— supone una gran oportunidad para las importaciones en los años venideros. lo cual genera fundadas esperanzas para el sector.7 4. No sólo por la cercanía geográfica (que abarata los costes de transporte) sino también por la calidad del artesanado marroquí en el trabajo de la madera. 4. sin datos exactos.el consumidor de mueble de oficina para el hogar. RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Las empresas españolas pueden beneficiarse en Marruecos del régimen de perfeccionamiento activo y sin necesidad de estar instaladas en el país realizar las fases más importantes en lo que hace referencia a la mano de obra. El mercado de mueble de oficina en Marruecos ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años. un rol similar al de México con EEUU: convertirse en un país para el ensamblaje de muebles y realización de las tareas (con un componente Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23 .1.9 5.2 LAS EMPRESAS: MOBILIARIO DE OFICINA La estabilidad económica y política del país y el crecimiento sostenido de los últimos años favorecen la creación de empresas y. tienen sus sedes en Casablanca. Tasa del sector BTP respecto a PIB 1999-2009 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3. Las grandes constructoras.7 6 2006 5. Los planes de vivienda social promovidos por las administraciones marroquíes tampoco se resienten y continúan como estaba previsto.2 4. Los empresarios del sector.9 4. La mayor parte de las empresas del sector de la construcción de viviendas y de complejos turísticos y hoteleros.3 TURISMO El crecimiento del sector turístico y hotelero constituye un sector que ofrece grandes oportunidades de negocio para el sector del mueble. En general. la disminución de los pedidos en relación al periodo de los dos últimos años. hospitales. La tendencia en este ámbito se dirige hacia el mueble moderno. principalmente europeas. de esta forma. reconocen.5 4.1 5. se observa que los fabricantes marroquíes se dedican principalmente a la producción de mueble de hogar y que el mueble de oficina ocupa una proporción mucho menor de la producción total. . al ser interrogados en sondeos nacionales sobre la medida en la que les está afectando la crisis. aunque es un sector que aún no está del todo desarrollado. 4.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS de mano de obra superior) para su posterior exportación. etc. el caso del Banco Santander en AttijariWafa Bank y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en el BMCE Bank. Incluso en el caso de muebles de bajo precio.) y. sin olvidar los múltiples proyectos estatales que se están lanzando desde el Gobierno. Esto es una gran ventaja para las empresas españolas y europeas que pueden venir a Marruecos y combinar la ventaja del know how (su conocimiento del funcionamiento de los mercados de España y Europa. las facilidades al inversor extranjero. Pero desde hace un tiempo entidades como La Caixa. lo que denota la importancia que está adquiriendo para los inversores españoles. Asimismo. se puede beneficiar del artesanado de Marruecos para la transformación. además de exportar a Marruecos. Por otra parte. En primer lugar. Por su parte. las sociedades de nuestro país ensamblarían los muebles en Marruecos. España es el país más próximo (geográfica y culturalmente) y el que mejor puede aprovechar las ventajas que ofrece Marruecos para el perfeccionamiento activo. Las principales ventajas que ofrece la posibilidad de producir en Marruecos: 1. la experiencia en negocios que ya tiene España desde hace varias décadas y cuyo modelo puede extrapolar. allí trabajaría la materia para finalmente distribuirla y exportarla a distinto países beneficiándose de las ventajas derivadas de los múltiples acuerdos comerciales vigentes en el país magrebí. de las trabas administrativas. mucho más favorable al del resto de los países del norte del Sáhara. Por último. no existía presencia directa de los bancos españoles en Marruecos. La madera se ha trabajado tradicionalmente en Marruecos y la calidad del artesanado es elevada. la progresiva apertura del sector ofrece la posibilidad de producir directamente en Marruecos con las ventajas que representa tanto por su cercanía geográfica como por la disminución de costes de producción. 2. Marruecos ofrece un marco macroeconómico relativamente estable. beneficiarse de la mano de obra barata y la tradición en el trabajo artesanal del mueble. y el Banco Sabadell ya están presentes en el país con sus primeras sucursales en Marruecos. 4. de los requisitos necesarios para la inversión y las actividades comerciales. a su vez. para el caso del mueble de alta calidad. puesto que se abaratan los costes. De esta manera. la proximidad y la complementariedad de ambos países son dos factores clave para la inversión. España exportaría los madera/ componentes para muebles a Marruecos. En segundo lugar.Por tanto. fruto de la necesidad de Marruecos de abrirse al exterior para desarrollarse económica y socialmente. Marruecos representa una continuidad del modelo de desarrollo que se desarrolló en España en las últimas décadas. porque ha jugado el papel de intermediario con los bancos nacionales. la presencia de la banca española en Marruecos ha dado seguridad al inversor español. Por ejemplo. Aunque aún falta mucho por hacer. aunque sí alianzas o participaciones de bancas españolas en bancas marroquíes. las sociedades españolas pueden beneficiarse del Acuerdo de Asociación UEMarruecos e instalarse: con vistas a fabricar y exportar a la UE y al resto del mundo (especialmente los países con los que mantiene acuerdos comerciales). Hasta hace más bien poco.calidad la idea de traerlo a Marruecos para la fase de ensamblaje puede ser buena. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24 . Desde hace años se confirma una estabilidad económica y política destacable 3. Las empresas españolas.

ha creado los C. para poder facilitar la inversión. El inversor español encuentra asimismo múltiples organismos de apoyo españoles en Marruecos. como son las oficinas económicas y comerciales de la Embajada.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 5.R. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 25 . bufetes de servicios legales. para dar los primeros pasos.I. (Centros Regionales de Inversión) para canalizar todo el proceso de información y constitución de una empresa en Marruecos. consultoras. Además. de Cataluña y de Andalucía. Es interesante dirigirse y asesorarse en estos organismos. las cámaras de comercio españolas. así como los bancos españoles presentes en Marruecos. Marruecos. que tienen una buena relación con las instituciones marroquíes. como es el caso de Valencia. varias comunidades españolas tienen presencia de sus instituciones de desarrollo al exterior.

especialmente las de mayor calidad. -Trabajar con un fabricante que conozca el mercado y complete su gama de producto con muebles de importación. aunque generalmente se importa para completar las gamas de productos. y puede ejercer de representante para las marcas extranjeras. La proporción de productos importados varía de una empresa a otra.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En Marruecos predomina la figura del importador-distribuidor que. a su vez. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26 . La distribución a través de un mayorista es poco habitual.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 5. Las empresas grandes cuentan con sus propias redes de distribución. Los canales más utilizados son los que se reflejan en el siguiente esquema: Las posibilidades de introducirse en el mercado marroquí son las siguientes: . suele ser también fabricante.Introducirse en el mercado a través de un minorista experimentado. DISTRIBUCIÓN 5.

sin pasar por ningún intermediario. Existe también una emergente distribución al por mayor a través de grandes superficies como por ejemplo los hipermercados Marjane. aunque se trata sobre todo de mueble de hogar y de jardín. Normalmente importan las partes del mueble para su terminación en Marruecos. de muebles de madera. El fabricante/importador vende el producto importado directamente al consumidor junto con sus propios productos en lugar de distribuirlo al por mayor. las empresas han desarrollado su red de distribución. La importación de componentes se da sobre todo en empresas fabricantes de gamas medias y bajas. llegando a formar franquicias. y. las pequeñas empresas industriales locales que actúan como fabricantes e importadores están comenzando a desarrollarse en los últimos años. En menor medida se da el caso de la importación directa del consumidor. El número de empresas exclusivamente importadoras o distribuidoras de muebles en Marruecos es reducido. incluidos los baños y la cocina. la falta de tecnología para la fabricación industrial y el elevado coste de la misma. Cubren aproximadamente el 30% del mercado. Las empresas especializadas en mueble kit son las que poseen una red de distribución más desarrollada. En algunos casos. donde comercializan el mueble marroquí y el de importación. Suelen ser empresas que no distribuyen mobiliario a escala mayorista sino que lo venden directamente al consumidor final a través de sus propios puntos de venta. y se sitúan principalmente en la zona de Casablanca. No suele ser frecuente importar cocinas enteras sino que se importan los tableros. Estas empresas cuentan también con sus propios puntos de venta. incluso. MUEBLE DE HOGAR Junto a las empresas de corte artesanal con muebles de mayor calidad. especialmente. Este es sobre todo el caso de las empresas que venden mueble kit. Las importaciones provienen principalmente de Francia. ya que a la hora de importar productos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 27 . Los consumidores buscan exclusividad de ahí que algunos fabricantes realicen series limitadas y trabajen con distribuidores en exclusiva. como Mobilia y Kitea. MOBILIA (25%) y CAOBA (15%). en los últimos años. hace que los acabados del mueble de fabricación local no artesanal sea de peor calidad que el artesanal. contando la mayoría de ellas con varios puntos de venta distribuidos por todo el territorio marroquí e. Se trata esencialmente de productos de gama muy alta y. puertas y partes de estos para su terminación y/o ensamblaje en Marruecos. Existen tres grandes empresas que comercializan el mueble kit y que prácticamente totalizan las ventas de este sector: KITEA (60%). Rabat y Tánger. Es la incipiente clase media marroquí la que acude a este tipo de establecimientos a la hora de amueblar sus apartamentos. de Asia. MUEBLE DE COCINA Y BAÑO Los principales importadores y distribuidores se encuentran en el área metropolitana de Casablanca y en la mayor parte de los casos son también fabricantes. Sin embargo. Italia y España.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS -Fabricar en Marruecos aprovechando el bajo coste de la mano de obra (régimen de perfeccionamiento activo). Si bien este sector se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. solo representa un 5% del consumo de mueble en Marruecos. con un sistema de franquicias en ciudades como Casablanca.

es un factor decisivo en la decisión de compra del consumidor marroquí. en general mejor reconocidos y asentados. La mayoría de las empresas que comercializan cocinas en Casablanca importan los tableros y puertas. o con más puntos de venta. como Maroc Bureau. Es el caso de empresas locales como Maroc Bureau. Para empresas de menor tamaño como Installator el porcentaje de su producción destinado a la administración oscila entre el 20 y el 30%. Este caso se da especialmente en grandes empresas como los bancos. como es el caso de las empresas Installator y Burog. 5. ésta es la mejor manera de conocer al fabricante marroquí y a su producto. GRUPO ALVIC (componentes para armarios). Los fabricantes pueden contar exclusivamente con show-rooms para la exposición y venta de sus productos. SM GROUP.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS acabados. que cuenta así con un producto exclusivo. MUEBLE DE OFICINA En muchos casos el fabricante ofrece diseños hechos a medida para el cliente. Steelcase Strafor. Dado que no existe ninguna feria especializada del sector. así como el tipo de relación que esperan del exportador europeo. Otra manera de participar en licitaciones. Cabe destacar en el sector del muebles de oficina. Debido a la similitud del producto español con los productos franceses e italianos. éstas suelen adjudicarse a empresas locales. con necesidad de una imagen corporativa fuerte. Una buena relación calidad-precio. la imagen del producto proveniente del exterior supone un valor añadido que justifica su precio más elevado.2 ESTRATEGIAS DE CANAL La manera habitual de introducirse en el mercado local es realizando un primer pedido con un distribuidor marroquí. En muchos casos los propios importadores-distribuidores ejercen de representantes de marcas extranjeras. mediante la organización de misiones comerciales o Agendas de reuniones de negocios. que ofrece muebles de oficina. Hay algunos fabricantes españoles con los que se trabaja en Marruecos como TOP FORM (accesorios para armarios). Dado que los productos solicitados suelen ser de gama media y baja. para la que la administración marroquí viene a ser su principal cliente (en torno a un 60% de su producción). en un producto de gama media-alta. Se recomienda hacer uso de los organismos de promoción española en Marruecos para el contacto con las empresas. del sector de muebles de oficina. En general las licitaciones se lanzan cuando se trata de pedidos importantes y renovaciones de mobiliario en sedes de organismos públicos. conviene diferenciarse tanto en diseño como en precios. que proporcionan las ofertas más asequibles. en francés) para lograr tener a la administración como cliente. es hacerlo a través de la exportación de componentes para los fabricantes marroquíes con lo que tengamos relaciones comerciales. El modo más interesante de conocer empresas marroquíes lo constituye la realización de entrevistas. Mobilia o Kitea. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 28 . la importancia de las licitaciones (Appels d’Offres. quien dará a conocer el producto. Para introducirse en dicho mercado es conveniente dirigirse a importadores con experiencia. MECALDE 2 (productos metálicos y de aluminio). LOREAK (fabricación de puertas).

por su parte. ésta se extiende a lo largo de 1907 Km. ya que los costes de transporte de sus productos son más reducidos. En cuanto a la red ferroviaria. España cuenta con una ventaja respecto a sus competidores. En segundo lugar el medio de transporte más utilizado para el traslado de mercancías es el terrestre por carretera. 5. el coste del transporte por carretera no suele ser significativo. Hasta el momento sólo se han publicado dos números. En algunos casos las empresas marroquíes están interesadas en comprar productos de empresas extranjeras que tengan excedentes (stock) y quieran reducir sus niveles a precios de ocasión. de formato parecido a Maisons du Maroc. Los precios solicitados por los empresarios marroquíes son en general precios FOB. el medio de transporte más habitual para las importaciones de este producto es el marítimo. La compañía aérea nacional es Royal Air Maroc. Las principales ciudades y puertos del país están comunicadas por ferrocarril. En ocasiones las importaciones pueden corresponder a pedidos puntuales de clientes que piden un tipo de mueble muy específico que el fabricante marroquí no puede producir. El medio de transporte más habitual y más económico para las importaciones de este producto es el marítimo. La publicación económica Economie & Entreprises. con los problemas o retrasos de aduana.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 5. con un margen comercial más alto y coste del transporte menor sobre el precio final. Casablanca es el puerto que ha acogido mayor número de transacciones históricamente. aunque está fundamentalmente dirigida a la decoración y al mueble de hogar de gama alta.3 SUMINISTRO Y TRANSPORTE Debido a su situación geográfica. La única revista que hay relacionada con el sector del mueble es Maisons du Maroc. Dado que la mayoría de las empresas del sector se encuentran dentro o cerca de la región de Casablanca. acaparando Casablanca y Marrakech el 80% del tráfico aéreo. La construcción y puesta en marcha de la primera parte del puerto TangerMed en 2008 ya ha acabado con la primacía del puerto de Casablanca. ha elaborado una publicación gratuita sobre decoración llamada L’Art de Vivre. La cantidad y la frecuencia de los pedidos en muchos casos dependerán directamente de la demanda del cliente final. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 29 . En definitiva. menos económico que el marítimo. Es interesante exportar muebles de gama alta. Recientemente se ha inaugurado la Autopista Marrakech-Agadir. La parte correspondiente al transporte que se realiza por carretera supone un coste importante que encarece el producto importado. Marruecos dispone de diez aeropuertos internacionales en los principales ciudades. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD No existe ninguna publicación especializada sobre el sector.4. que completa el eje norte ( Tánger-Agadir) y se han mejorado las comunicaciones en la zona norte TángerAlhucemas-Nador. en lo que transporte aéreo se refiere. El plazo de entrega suele estar alrededor de las 4-6 semanas. que se entregaban junto a la revista. Finalmente.

Anexo: 8. Las más importantes están el en 8. la mayoría de las empresas se limita a introducir sus datos en bases de datos como Kompass. La mayoría de las empresas no acuden a ninguna feria. Para el fabricante/importador de mueble de oficina. Otras empresas distribuyen folletos informativos de sus productos a través de mailings. Por lo general. sus principal medio de publicidad son los propios puntos de venta. aunque esto es muy poco frecuente.1 Ferias Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 30 .EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Las principales empresas del sector incluyen anuncios publicitarios en la prensa diaria y la prensa económica. en especial los showrooms. Otro tipo de publicidad incluye la inserción de cuñas publicitarias en la radio y la emisión de campañas publicitarias en la televisión nacional. en especial cuando ofrecen rebajas y promociones. A nivel nacional existen muy pocas que sean interesantes para el fabricante de muebles de oficina. o no hacen ningún tipo de promoción.

por temas de cercanía geográfica y lingüística en ambos casos— que tienden a imponer un diseño más moderno. uno de los principales proveedores del mercado magrebí. asimismo. a los que supera frecuentemente por ofrecer precios más competitivos. por razones de tradición. Esta circunstancia es más acusada en el norte de Marruecos. el mueble de procedencia asiática esta comenzando a hacer su aparición en Marruecos.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 6. Sin embargo. sigue siendo. donde la influencia española es mayor. favorece las importaciones de muebles. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El mueble español goza del reconocimiento como un producto de alta calidad y con buen diseño. los marroquíes están europeizando cada vez más sus gustos en relación con el mueble. como ya se ha comentado antes. Indonesia. El hecho de que cada vez haya más arquitectos. puesto que sus clientes demandan la exclusividad de las firmas europeas. Hay que destacar. Por otra parte. por otro lado. No obstante. principalmente de los citados países europeos. fundamentalmente llegado de China. Esto se explica en parte por la emergencia de una clase media con mayor poder adquisitivo y formación. decoradores y otros profesionales formados en Europa –y más aún en España y Francia. vanguardista y minimalista. Mientras Francia. el interés que manifiestan numerosas empresas marroquíes por el mobiliario español y su predisposición a cooperar con sociedades españolas. comparable a los de sus competidores franceses e italianos. a las que asocian con mayores estándares de calidad y diseño. Por otra parte. El mueble español que se comercializa en Marruecos suele ser de alta calidad y de precios medios-altos. En esta relación entre calidad-precio y diseño. Malasia y Taiwán. el producto español cuenta con el hándicap de no ser tan conocido en el exterior como el de los citados competidores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 31 . imagen-país y posicionamiento comercial. en concreto en la zona de Tánger y Tetuán. Esta circunstancia constituye una oportunidad de negocio para los productores de muebles españoles. los importadores marroquíes de mueble de gama media -alta y alta no cuentan con la gama baja de producto asiático entre su oferta. el producto italiano aventaja ligeramente a la oferta de empresas españolas. La cercanía geográfica con Marruecos es sin duda un elemento que beneficia al producto español y a su conocimiento por parte del empresario local. Esta nueva hornada de profesionales utiliza elementos que no se encuentran en Marruecos y que deben ser adquiridos de mercados exteriores.

y en la ultima los que quedan excluidos del Acuerdo de Asociación. recogidos en el Anexo 21 del Acuerdo Los productos están clasificados en distintas listas según el calendario de desmantelamientos que se les aplicara.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 7. Esto se traducía en márgenes comerciales ajustados que hacían que el producto local fuese más competitivo respecto al importado. en las listas 2. a partir de la entrada en vigor del mencionado texto (1 de marzo de 2000). el Acuerdo de UE y Marrueco y el proceso de desmantelamiento arancelario de los productos industriales derivado del mismo. Las partidas arancelarias correspondientes al mobiliario de cocina y baño. ha modificado esta situación. Las partidas recogidas en esta relación experimentan un desmantelamiento del 10% acumulativo anual de los DI (derechos de importación) a partir de los tres años de la entrada en vigor del acuerdo. Dicho Acuerdo tiene como objetivo crear una zona de libre comercio de bienes y servicios al cabo de un periodo de transición de 12 años. Acuerdo de Asociación UE – Marruecos El Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos establece un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente. El calendario de desarme arancelario afecta a los productos industriales. oficina y partes para todos ellos. el sector del mueble ha soportado aranceles elevados. en la lista 1 figuran los productos que se beneficiaron de una exoneración inmediata. aplicables al comercio entre ambos territorios. Sin embargo. 3 y 4 aquellos que sufren un desmantelamiento progresivo. ACCESO AL MERCADO 7.E. Debido al reducido poder adquisitivo marroquí. no necesitan de ningún documento especial para su importación. mientras que los productos agrícolas y pesqueros quedan pendientes de ulteriores negociaciones entre Marruecos y la U. figuran en la lista 3 del Acuerdo de Asociación entre la UE-Marruecos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 32 . Así. el factor precio es el más importante para el consumidor. También hay una salvaguarda para una serie de productos agroalimentarios. como máximo. La legislación aduanera marroquí contempla la existencia de regímenes especiales como son las importaciones en régimen de admisión temporal y las importaciones en régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. el cual en la mayoría de los casos suele tomarse como referencia el precio CIF o FOB de la factura Todas las partidas arancelarias que han sido objeto de análisis en el capitulo de análisis de los componentes de la oferta.1 ARANCELES Como ya se ha comentado. ya que sus precios son más bajos.

equivalente al IVA) Tasa parafiscal a la importación (TPI) Tasa acumulada Reducción de DI por el Acuerdo de UE Tasa aplicable definitiva Fuente: Aduanas Marroquíes 35% 20% 0. es decir: incluyendo la tasa parafiscal y el IVA. Asimismo.25% (Régimen general) en su momento. Los derechos de importación arriba mencionados son aplicables hasta diciembre de 2010. resultado de su competitividad. PARA LA CONSULTA DEL GRAVAMEN EN MARRUECOS.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Con el Acuerdo de Asociación. hasta su completo desmantelamiento en 2012.25% 33. puede conocerse el gravamen total.25% 62. al 28. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 33 . http://www. mediante un sencillo cálculo.60% 28. supone una gran oportunidad para las importaciones en los años venideros. El calendario de desmantelamiento de los aranceles para los productos del Anexo 1 de la Lista 3 es el siguiente: 3 años después de la entrada en vigor del acuerdo Reducción al 90 % del derecho de base 4 años después Reducción al 80 % 5 años después Reducción al 70 % 6 años después Reducción al 60 % 7 años después Reducción al 50% 8 años después Reducción al 40 % 9 años después Reducción al 30 % 10 años después Reducción al 20 % 11 años después Reducción al 10 % 12 años después Extinción del arancel Fuente: Aduanas Marroquíes La progresiva eliminación de los aranceles que gravan al producto europeo. las tasas aplicables a estos productos han pasado del 80.douane.65% durante el 2010. introduciendo la partida arancelaria correspondiente. Derechos arancelarios y documentación exigida para la partida 94 Derechos de importación (DI) Tasa de Valor Añadido (TVA.htm Las aduanas marroquíes cuentan con una página web en la que puede consultarse el arancel a la importación de cualquier producto.ma/adil/principal. si bien hay que tener en cuenta que los muebles asiáticos están entrando con fuerza en el mercado gracias a unos precios muy bajos. y devaluación competitiva de sus monedas.65% La extinción total de los aranceles para las partidas que son objeto de análisis en este estudio será en 2012.gov.

douane. Se llaman especiales cuando en estas mercancías se dan condiciones excepcionales (requieren instalaciones especiales para su conservación. tienen como destino ser expuestas en una feria. supone una gran oportunidad para las importaciones en los años venideros. Permite la transformación. • En la columna de la izquierda tiene distintas informaciones relacionadas con el procedimiento a la importación de su producto. etc. La suspensión de los derechos de importación 34 • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat . Para conocer cómo afecta a su producto. • Escriba el código arancelario de su producto o proceda a la búsqueda del mism o según capítulo si no coincide el código (recherche par chapitre). que puede ser común o particular. exposición.gov.2. Los productos que pueden beneficiarse de este régimen figuran en una lista establecida por Decreto. El privado común se concede a las personas físicas o jurídicas cuya función principal o accesoria consista en el almacenamiento de mercancías por cuenta de terceros. el depósito público y el depósito privado. El cálculo que debe efectuar para conocer el gravamen total al que se verá sujeto su producto a la importación es el siguiente: [(DI * 100) + (TPI *100) + [((DI * 100)+100) * TVA]] % Además.ma/adil/principal. son calificadas como mercancía peligrosa. o la aplicación de un complemento de mano de obra para su posterior exportación. en esta página web podrá consultar información estadística sobre importaciones y exportaciones de su producto.. Para realizar usted mismo la consulta en esta página: • Entre en la página web de aduanas marroquí: http://www. manipulación de materias primas y productos semielaborados extranjeros. El tiempo máximo de estancia autorizado para este régimen es de tres años para el público y de dos para el privado.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Existe un convenio entre Marruecos y la UE para el desmantelamiento arancelario progresivo. RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO Existen los siguientes regímenes especiales en Marruecos: • Depósito de almacenamiento. hasta su completo desmantelamiento en 2012. desde la página de inicio puede acceder haciendo "clic" en la columna de la izquierda en el apartado relativo a importaciones).htm (este link va directamente al apartado de importaciones. consulte el apartado de acuerdos y convenios. El público se concede cuando responde a necesidades de interés general. Hay dos categorías. Admisión Temporal. • Haga "clic" en el apartado accords et conventions (UE) y podrá consultar cuál es el arancel que se aplica a su producto. Este convenio establece que el arancel entre los firmantes debería ser 0 en 2012. Es un régimen que permite situar las mercancías por un tiempo determinado en los establecimientos sometidos a la vigilancia de la Administración de Aduanas. o cuando son destinadas al consumo en beneficio de uno de los regímenes de exoneración total o parcial de los derechos aduaneros). Estos depósitos se llaman de exportación cuando las mercancías almacenadas están destinadas exclusivamente a la exportación. El privado particular se concede a las empresas industriales o comerciales para su uso exclusivo. 7. La progresiva eliminación de los aranceles (derivada del Acuerdo de Asociación UE – Marruecos) que gravan al producto europeo.

ni al pago de derechos ni exacción alguna. Exportación temporal. Teniendo en cuenta las fluctuaciones monetarias y la inestabilidad de los flujos de productos. Importación Temporal. Las cesiones realizadas a personas que no son de industriales requieren autorización de la Administración. Permite la exportación de materiales y productos destinados a ser utilizados en el extranjero durante un período de tiempo determinado. c) los productos y materiales de producción destinados a incorporarse en un proceso industrial o en la fabricación de productos con destino a la importación. Tránsito. limitándose al tiempo de utilización para los materiales de producción. Tráfico de perfeccionamiento pasivo. Las suspensiones correspondientes a este régimen deberán garantizarse de igual modo que las correspondientes a la Admisión temporal. de manera que las empresas pueden despachar las mercancías en la Aduana más próxima.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS es por un plazo de seis meses. por un lado. El plazo de suspensión del pago de los derechos dependerá de cada producto. Permite el transporte de mercancías de una aduana a otra. es un régimen poco atractivo y menos interesante que los regímenes suspensivos. Las operaciones iniciadas en este régimen pueden ser garantizadas mediante la consignación de la cantidad fijada por la Administración. Permite el reembolso de derechos de aduana y otras exacciones sobre una base global media que tiene en cuenta las materias constitutivas y los productos consumidos en el proceso de fabricación. Devolución de Derechos. Permite importar con suspensión de los derechos e impuestos. • • • • • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 35 . si bien cabe la posibilidad de prórrogas de tres meses hasta un total de dos años. por otro. La salida de estos productos no está sujeta a ningún tipo de prohibición ni restricción. productos y trabajos a realizar. El plazo máximo de estancia en el extranjero es de un año. en función de la naturaleza de los materiales. La entrada del producto perfeccionado deberá realizarse por la misma aduana por la que salió y en el plazo máximo de un año. como es el caso de embalajes y restos de materiales de producción. abonando los derechos e impuestos correspondientes (o las posibles sanciones en caso de infracción). pero sólo sobre el importe del valor añadido. La entrada del producto transformado está sujeta en cambio al pago de los derechos de importación. Las cesiones entre industriales no necesitan más autorización previa que la presentación de la declaración de admisión temporal en el momento de la cesión. Permite exportar transitoriamente productos para ser sometidos en el extranjero a una elaboración o transformación. o mediante el establecimiento de una fianza o garantía bancaria. y a un máximo de dos años para el resto de productos. b) los materiales y productos exportables en el estado en que se importaron. y el costo financiero de la operación. Las mercancías en este régimen tienen un trato especial de prioridad en el despacho aduanero (dos días máximo). Puede aplicarse a: a) los objetos aportados por residentes en el extranjero que vayan a permanecer temporalmente en Marruecos. y de las prohibiciones y restricciones de entrada.

Steelcase Strafor y Mobilia. Medios de pago En Marruecos se puede optar. impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM). En general los pagos están sometidos a autorización previa. es el responsable de la codificación. Estos suelen estar protegidos con cartón ondulado y el producto va envuelto en un plástico protector. Otro aspecto a tener en cuenta es el del “dumping” o subfacturación. aunque el medio más habitual es el crédito documentario irrevocable. así como a bancos marroquíes de primera línea. aunque están permitidos los pagos al exterior en el caso de las importaciones de bienes de equipo (40%) y otras importaciones Homologación En general para la comercialización de mobiliario con certificaciones de calidad internacionales no es necesario ningún tipo de homologación. Para utilizar este medio de pago se recomienda acudir a bancos españoles o sus corresponsales. de calidad y acabados muy inferiores a los originales. En general aplican la máxima de que “las restricciones las pone el cliente”. de la que Marruecos es miembro. siendo este el medio de pago más seguro y el mejor instrumento para garantizar el cobro.000. BARRERAS NO ARANCELARIAS Normas técnicas de fabricación y homologación El organismo marroquí de la normalización SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du Marocaine) perteneciente al Ministerio de Industria. no existe ningún requisito especial para el embalaje de muebles. Maroc Bureau. Hasta el momento existen más de 3. tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad. Comercio y Modernización de la Economía. En el sector del mueble existen casos de imitaciones de diseños a nivel artesanal. aunque no se considera que afecte especialmente a este sector. Competencia desleal En Marruecos existe una economía sumergida bastante significativa. en general. por lo que no se plantea ningún tipo de medida de salvaguarda. aparte de los necesarios para preservar y cuidar el producto.3. Es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de dichas normas.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 7. en general. Las empresas marroquíes del sector del mobiliario de oficina no disponen. de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO). La escasa normativa del sector en Marruecos hace que la introducción del mueble europeo sea fácil en este sentido Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 36 . las empresas más importantes del sector. de ningún tipo de certificación. Por otra parte. En el sector del mueble de oficina. por cualquier modalidad de pago. cuentan con las certificaciones de calidad como las NM y las ISO 9.

douane. piscinas.ofec.ARCHI DECOR: feria de carácter anual dedicada a la decoración. OFEC. Carácter profesional. www. que puede comprar allí el producto de manera directa. Bases de données et Statistiques.LOG’EQUIP: Salón del mueble y de la instalación de interiores.oficinascomerciales. .ELEC EXPO: Salón internacional de la electricidad y la iluminación.1. Las más importantes son: . .co. en general.ma Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 37 . a todo tipo de equipamientos para el hogar. telefonía y. du Commerce et des Nouvelles Technologies. En la última edición contó con 50 expositores. FERIAS La mayoría de las empresas marroquíes del sector no acuden a ninguna feria. www. Dedicada a la decoración del salón marroquí. . dirigida a un público no profesional. www.mcinet.gov.co. • Administración de aduanas e impuestos de Marruecos. casi siempre como visitantes y no como expositores.2. ASOCIACIONES/ DIRECCIONES DE INTERÉS No existe ninguna asociación que agrupe a las empresas del secto. ANEXOS 8.ofec.ma • Oficinas Económicas y Comerciales de España en Rabat y Casablanca.gov.MAROCOTEL: Salón del equipamiento profesional para la hostelería y la restauración. 8.ma Los fabricantes suelen acudir además a ferias en el extranjero. Feria de carácter anual. Feria de carácter bienal. La mayoría de estas ferias tiene lugar en la Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca (OFEC). contó con unos 50 expositores en su última edición.ma.es • Ministère de l’industrie.DECOSALON: Feria del salón marroquí.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 8. • Oficina de ferias y exposiciones de Casablanca . www. . A nivel nacional existen muy pocas que sean interesantes para el fabricante de muebles. climatización. iluminación. www.

con el tiempo. PRINCIPALES ACUERDOS DE MARRUECOS Organización Mundial del Comercio Marruecos es Miembro fundador de la OMC. la Autoridad Palestina. Kuwait. Unión del Maghreb Árabe (UMA) El objetivo de la UMA. Irak. Bahrein. Emiratos Árabes Unidos.1 Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) En virtud del programa ejecutivo del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Comercio (firmado en 1981 bajo los auspicios de la Liga Árabe). Marruecos considera que su funcionamiento efectivo podría consolidar la asociación con las Comunidades Europeas (CE). Concede como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 38 . Actualmente. la Zona Panárabe de Libre Comercio ha contribuido modestamente al incremento del comercio entre países árabes. No es parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales concluidos bajo los auspicios de la OMC. pero sólo el 2 por ciento de esos intercambios tienen lugar entre países miembros de la Unión.. todos los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio entre sus miembros deberían haber sido eliminados sin excepción el 1 de enero de 2005. que existe desde 1989 y agrupa a Argelia. Siria. El programa establece también normas de origen. Túnez y Yemen y entró en vigor el 1 de enero de 1998. que constituyen procedimientos costosos y largos.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 8. Marruecos ha defendido el fortalecimiento del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y la mejora del acceso a los mercados. No obstante. que fue adoptado el 19 de febrero de 1997 por Arabia Saudita. Omán. La UMA representa un mercado de 80 millones de consumidores aunque no parece operativa en la práctica. cuyo volumen sigue siendo relativamente reducido. permitir que la región constituyera un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y desarrollar el comercio en el interior del Maghreb. Libia. Egipto. el valor de los intercambios comerciales de los países de la UMA asciende a 137 000 millones de dólares EE. Marruecos. Qatar. Por lo que se refiere a las negociaciones agrícolas. en particular las normas. una unión económica magrebí entre los cinco Estados. Libia. Marruecos. En los últimos años. Jordania. subsisten obstáculos no arancelarios.UU. el Líbano. los laboriosos trámites burocráticos y administrativos en las fronteras y los derechos de tránsito. Sudán. Mauritania y Túnez. es la creación de una zona de libre comercio y. así como las reducciones sustanciales de la ayuda interna y de las subvenciones a la exportación. La principal entidad responsable de aplicar el programa de liberalización es el Consejo Económico y Social de la Liga de los Estados Árabes.3.

Marruecos firmó el 7 de abril de 2004 un Acuerdo de Libre Comercio con Turquía. Acuerdo de Libre Comercio Marruecos . Prevé la adopción de normas de origen paneuromediterráneas. así como la eliminación de todos los obstáculos no arancelarios y la no aplicación de nuevas medidas no arancelarias. medidas comerciales especiales.Turquía En el marco del proceso euromediterráneo de integración regional. El Acuerdo contiene también disposiciones sobre contratación pública. En virtud del mismo se establecerá progresivamente una zona de libre comercio de productos no agrícolas entre Marruecos y Turquía. que permiten la acumulación diagonal del origen entre los países miembros. prevé la reducción anual de los derechos de aduana y las cargas de efecto equivalente a un ritmo de un 10 por ciento superior al de la PAFTA. El Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 2006. y la aplicación de las normas de origen generales. concertado entre Marruecos. Acuerdo de Libre Comercio Marruecos . que fue firmado el 25 de junio de 2001 y entró en vigor el 9 de julio de 2003.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio (Acuerdo de Agadir) El Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio. a lo largo de un período de transición de un máximo de 10 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Una cláusula de ampliación del Acuerdo prevé la liberalización progresiva del comercio agrícola.Emiratos Árabes Unidos El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. El Acuerdo prevé también la aplicación de medidas de salvaguardia conformes con la OMC. servicios financieros. La conclusión de este Acuerdo se considera una etapa fundamental en la creación de la zona de libre comercio euromediterránea. en el caso de algunos productos en un plazo máximo de 12 años. las concesiones arancelarias afectan a un número reducido de productos y consisten esencialmente en reducciones de los derechos de aduana en el marco de contingentes. cuyos productos no agrícolas se benefician de una exención total desde el momento de la entrada en vigor.AELC El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y la AELC. prevista para 2012 en el caso de Marruecos. No se prevé ninguna disposición para productos agrícolas. fue firmado por Marruecos el 25 de abril de 2004 y entró en vigor el 27 de marzo de 2007. Se concede un trato asimétrico favorable a Marruecos. la exclusión del desmantelamiento de la protección para los productos procedentes de las zonas francas de los dos países. Jordania y Túnez. Acuerdo de Libre Comercio Marruecos . Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 39 . Asimismo. Marruecos se compromete a eliminar los derechos de aduana aplicados a las importaciones y todas las cargas de efecto equivalente que graven los productos no agrícolas originarios de cada uno de los Estados de la AELC. Obliga a las partes a eliminar todos los derechos de aduana aplicados a sus intercambios comerciales mutuos e intensificar su cooperación económica en materia de normas y procedimientos aduaneros. elimina todos los derechos de aduana aplicados a las importaciones y todas las cargas de efecto equivalente que graven los productos no agrícolas originarios de Marruecos. Para los productos no agrícolas originarios de Turquía e importados por Marruecos se prevé un desmantelamiento arancelario progresivo a lo largo de 10 años. Para los productos agrícolas. propiedad intelectual y solución de diferencias. en vigor desde 1 de marzo de 2000. a la espera de la adopción de las normas de origen específicas por el Consejo Económico y Social. Egipto.

Prevé libre acceso al mercado de los Estados Unidos. de las ventajas derivadas del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que le conceden los siguientes países: Australia. En la actualidad se otorga libre acceso a los mercados marroquíes para un millar de partidas arancelarias correspondientes a productos agrícolas.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS Acuerdo de Libre Comercio Marruecos . Jordania. algunos de los cuales se benefician de preferencias arancelarias dentro de los límites de un contingente anual. todos los productos agrícolas deberían estar liberalizados en 2023. Marruecos es uno de los 43 países signatarios del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC). Bulgaria. en virtud del cual se conceden preferencias arancelarias en condiciones de reciprocidad. Además de las preferencias arancelarias. y Guinea). Libia. En el Acuerdo se prevé igualmente un trato especial en favor de los PMA. para la práctica totalidad de los productos no agrícolas (salvo los textiles) y los productos pesqueros marroquíes. Japón. Polonia. y Turquía. Irak y Libia). Los aranceles aplicados al resto de los productos deberán eliminarse en un plazo de 9 ó 10 años. Hungría. el Acuerdo autoriza a Marruecos a imponer medidas de salvaguardia automáticas a la importación de productos agrícolas cuando el volumen de dichas importaciones supera el nivel de activación especificado para cada uno de esos productos. firmado en 1993 y vigente desde 2003. en condiciones de no reciprocidad. Nueva Zelandia. En principio. o a todos los productos (convenios con Argelia. Suiza. En este contexto. Otros acuerdos Marruecos goza. Noruega. Guinea. Marruecos ha suscrito el Protocolo sobre el Régimen Arancelario Preferencial Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 40 . algunos convenios contemplan también la exención de las cargas de efecto equivalente (Argelia. El Acuerdo Marco sobre el Sistema de Preferencias Comerciales entre países islámicos. República Eslovaca. los principales beneficios de los convenios concertados con países que ya han concluido un ALC con Marruecos son unas normas de origen más flexibles. y la supresión de los obstáculos no arancelarios (Túnez. Belarús. Según las autoridades. UE. fue ratificado por Marruecos el 25 de julio de 2006. y Guinea). y Mauritania). Estados Unidos. Gracias a ello. Rusia. dependiendo de cada uno de ellos. República Checa. Canadá.2 Acuerdos concertados en el marco de la cooperación interárabe e interafricana Marruecos ha concluido convenios comerciales y arancelarios con diversos países árabes y africanos en virtud de los cuales se otorgan preferencias arancelarias a los productos incluidos en listas (como en el caso de los convenios concertados con Arabia Saudita. las exportaciones marroquíes de productos comprendidos en el SGP gozan de una exoneración total o parcial de los derechos de aduana por parte de esos países.Estados Unidos El ALC entre Marruecos y los Estados Unidos se firmó el 15 de junio de 2004 y entró en vigor el 1 de enero de 2006. desde el momento de su entrada en vigor. En el caso de los productos agrícolas.

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS de la Organización de la Conferencia Islámica (PRETAS). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 41 . así como sobre las normas de origen conexas. El Protocolo prevé una reducción de los derechos de aduana para el 7% de las líneas arancelarias.

Esparcia. 2009. Organización Mundial del Comercio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca. El mercado del mueble en Marruecos. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Guía país Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) guía de Negocios Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Estudio de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Casablanca. Kompass 2005-2006 www. BIBLIOGRAFÍA Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos de Marruecos. María.com Principales periódicos y revistas marroquíes de actualidad.gov. Rabat. 2007 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Estudio de mercado.africainfomarket.douane. 2010 Investir au Maroc. Susana. Agence du Partenariat pour le Progrès & United States Millenium Challenge Corporation.com Annuaire Statistique du Maroc (2009). 2009.EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS 9. Del Valle. http://www. 2010 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Estudio de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Rabat. World Economic Forum.ma/ Africainfomarket www.org Africa Competitiveness Report 2009. Zubiaga.anieme.kompass. Alvarez José Ramón. 2009. Country Report: Morocco. 2010. 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 42 . El mercado de la Mueble de Cocina y Baño en Marruecos. ANIEME Asociación Nacional de Industria y Exportadores de Muebles de España www. London: Economist Intelligence Unit. Rabat: Haut-Commisariat au Plan. Examen de las Políticas Comerciales del Reino de Marruecos. El mercado de la Mueble de Oficina.