Krízis, változás és alkalmazkodás a

magyar műanyagiparban
Bűdy László
Budapest
2011. Március 30.
 Agenda

1. Krízis elmélet
2. A válság számokban
3. A magyar műanyagipar számokban
4
4. Következtetések
 Válság elmélet
“No problem can be solved from the same level of
consciousness that created itit.” – Einstein

• Gazdasági válság = a világgazdaság struktúráinak

működési
űködé i elégtelensége
lé t l é economy,
• Feladat: változtatás, újrastrukturálás
• A válság megkezdődött (2 évvel ezelőtt)
ezelőtt),
• A válság végetér ha a szükséges változások végbe
mennek,
• A változás sebessége meghatározza a válság hosszát,

• Mi történik most? Megpróbálunk visszatérni a

válságban lévő struktúrákhoz.
 A válság számokban / GDP

Real GDP growth rate between 2000 and 2014

15

10

5
%

-5

-10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
years
China, People's Republic of India Russian Federation United States European Union World
 A válság számokban / GDP

Real GDP growth rate between 2000 and 2014

10

2
%

-2

-4

-6

-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
years

Eastern Europe Europe Western Europe

Central and Eastern Europe Commonwealth of Independent States Euro area
European
p Union World
 A válság számokban / Oil price

OPEC weekly basket price

120,00

100,00

80,00
U SD /b arre

60,00

40,00

20,00

0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 A válság számokban / Oil price

OPEC monthly basket price

120

110

100
U SD /b arr

90

80

70

60
February-11 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 August-11 Sep-10 Oct-10 November-11 December-11 January-11 February-11 Mar-11
 (Euro/mt

850
950
1050
1150
1250
1350
1450
Country (All)
Average of week 9
10
Average of Week 1
Average of week 11
Average of week 12
Average of week 13
Average of week 14
Average of week 15
Average of week 16
Average of week 17
Average of week 18
Data2 Average prices (€)

Average of week 19
Average of week 2
20
Average of week 2
21
Average of week 2
22
Average of week 2
23
Average of week 2
24
Average of week 2
25
Average of week 2
26
Average of week 2
27
Average of week 2
28
Name of grade type (All)

Average of week 2
29
Average of week 3
30
Average of week 3
31
Average of week 3
32
Average of week 3
33
Resin (All)

Average of week 3
34
Average of week 3
35
Average of week 3
36

Data
Average of week 3
37
Average of week 3
38
Average of week 3
39
Average of week 4
40
Average of week 4
41
Average of week 4
42
Average of week 4
43
Average of week 4
44
Average of week 4
45
Average of week 4
46
Average of week 4
47
Average of week 4
48
Average of week 4
49
Average of week 5
50
Average of week 2
Average of week 3
Average of week 4
Average of week 5
Average of week 6
Average of week 7
Average of week 8
Average oof forecasted_week 9
Average off forecasted_week 10
Average off forecasted_week 11
Average off forecasted_week 12
Average off forecasted_week 13
Average off forecasted_week 144
alapanyag árak

Average off forecasted_week 15

Average off forecasted_week 16
A válság számokban / műanyag

Resin Type

LDPE
HDPE

PPcopo
PPhomo
 A válság számokban / polimer kereslet

Polyolefin consumption in newly joined EU countries

1600

1400

1200

1000

LD+LLD
(kt)

800 HD+MD
PP

600

400

200

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 F
 Európa a válság vesztese?

Folyó fizetési mérleg 1997 és 2015 között a GDP %-ban

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China Middle East and North Africa ASEAN-5

Euro area Commonw ealth of Independent States European Union
Advanced economies Major advanced economies (G7) India
Central and eastern Europe
p
 Hozzáadott érték a műanyagiparban
(1000 €/munkás)

geo/time 2004 2005 2006 2007

European Union (27 countries) 43,16 43,9 44,8 46,59
Portugal 30,3 25,8 30,6 33,4
Slovenia 30,6 28,8 30,0 29,8
Czech Republic 17 1
17,1 19 2
19,2 21 3
21,3 23 9
23,9
Poland 14,7 16,6 17,8 19,6
Slovakia 14,1 16,3 16,0 19,1
Hungary 15,7 17,6 17,2 18,7
Estonia 12,3 12,8 15,0 17,0
Latvia 8,6 10,4 10,4 15,3
Lithuania 9,3 11,2 16,2 14,7
Romania 6,5 7,5 8,5 10,7
Bulgaria 3,9 4,5 5,7
 A legmagasabb a hozzáadott érték az autó
és E+E iparágakban

60%

50%

Packaging
40%
Construction
30% Automotive
E/E
20%
Others

10%

0%
a

ia
ia

ia

ia
nd
a
a
ic

tiv
ar

ni
ni

en
ak
an
ar

bl

la
ng

ua
to

La
lg

ov

ov
Po

m
pu

Es
Bu

th
Hu

Ro

Sl

Sl
Re

Li
h
ec
Cz
 A magyar műanyagipar helyzete

Distribution of LDPE consumption in CE in (2006)

1% 7%
11%

15%

10% Bulgaria
Czech Republic
Estonia
1%
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
Romania
14%
Slovakia
Slovenia

1%
3%
37%
 A magyar műanyagipar helyzete

Distribution of LDPE consumption in CE in (2009)

4% 9%
10%

12%
Bulgaria
11% Czech Republic
Estonia
3%
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
12%
Romania
Slovakia
Slovenia
2%
3%
34%
 A magyar műanyagipar helyzete

Distribution of LDPE consumption in Hungary (2006)

38%

Packaging
Construction
Automotive
E/E
55% Others

0%
0% 7%
 A magyar műanyagipar helyzete

Distribution of LDPE consumption in Hungary (2009)

14%
0%
0%

10%

Packaging
Construction
Automotive
E/E
Others

76%
 A magyar műanyagipar helyzete

2006 Packaging Construction Automotive E/E Others Total

LDPE 49,9 6,2 0,0 0,0 33,9 90,0
HDPE 33,2 30,0 5,4 0,0 38,5 107,0
PP 76,5 10,3 29,7 29,9 60,3 206,7,
PVC 10,0 80,0 1,0 3,0 11,0 105,0
Total: 169,6 126,5 36,1 32,9 143,7 508,7

2009 Packaging Construction Automotive E/E Others Total Changes

LDPE 53,0 7,3 0,0 0,0 9,5 69,8 77,6%
HDPE 31,5 22,3 5,1 0,0 20,3 79,2 74,0%
PP 85,2 12,5 34,8 24,7 48,5 205,7 99,5%
PVC 15,0 40,0 2,0 1,5 9,5 68,0 64,8%
Total: 184,7 82,1 41,9 26,2 87,8 422,7 83,1%
Changes 108,9% 64,9% 116,2% 79,6% 61,1% 83,1%
 Következtetések

A világ
g megváltozott
g
• Az alapanyagok ára folyamatosan nő,
• Növekvő verseny a hazai piacokon is
• Élesedő verseny az erőforrásokért,
• Alacsony fedezet,

A túléléshez és alkalmazkodáshoz szükséges:

• Újj p
piacok,,
• Új vevők,
• Új termékek,
• Verseny szabályozás,
• Kooperáció,
 Következtetések

Újj követelmények
y

• Nem a gép, hanem a termék a fontosabb,

• A termékfejlesztés (mit?) előzze meg a beruházást,
• Piacépítés (kinek?) előzze meg a beruházást,
• Új termékek fejlesztése a beszállítókkal és gépgyártókkal
közösen, (sok ötlet jöhet innen)
• A magasa hozzáadott érték a fontos, a „packaging” jó irány de
minőség kell, cél lehet az import kiváltása (pl: shrink sleevs),
• Nem a mennyiségi növekedés a cél, hanem a fedezet növelése.
Köszönöm a figyelmet!