Capítulo 1

La industria del petróleo y del gas

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El petróleo es el commodity de mayor comercio en los mercados del mundo. La utilización del gas natural como combustible está expandiéndose en forma acelerada desde que se ha resuelto el problema de su transporte. El hombre moderno acepta como natural la continua disponibilidad de petróleo y gas, y los beneficios que de ellos resultan, sin estar al tanto de la complejidad política, económica e histórica de esta industria tan particular y diferente de las demás. Ella se caracteriza por ser la mayor industria extractiva, lo que implica la remoción de estos elementos no renovables en amplia escala; por ser de capital intensiva, por las fuertes y continuas inversiones que exige (el estimado de inversiones en el mundo para 1998 sólo en el área de exploración y desarrollo –upstream– es de 100.000 millones de dólares, según la revista estadounidense Oil & Gas Journal, del 23 de agosto de 1999); y finalmente por ser de alto riesgo, dado que las acumulaciones comerciales de hidrocarburos a menudo sólo se encuentran luego de varios y costosos intentos fallidos.
El petróleo es un commodity.

En este momento, el lector probablemente se encuentre leyendo estas páginas cómodamente instalado en una silla o butaca, rodeado por una multitud de objetos: muebles, alfombras, cortinas, cuadros, enseres, artefactos, y cubierto por su propia vestimenta. Si la escena en cuestión hubiese tenido lugar en cualquier momento comprendido entre los albores de la

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humanidad y las primeras décadas del siglo XX, estos objetos y prendas hubiesen sido de piedra, madera, hueso, fibras animales o vegetales (algodón, lino, lana), vidrio o algún metal. De todos ellos sólo los metales y el vidrio han sido y son productos de la industria del hombre: los demás lo son de la naturaleza. Hoy la situación es muy distinta. Con toda seguridad buena parte de los objetos que rodean al lector o al hombre en general son artificiales, y, además, tienen un origen común: derivan del gas y del petróleo como materias primas, es decir, son productos petroquímicos. La petroquímica trajo productos inexistentes tales como el polietileno, el polipropileno, fibras sintéticas como el nylon, poliéster; los acrílicos, colorantes, adhesivos, pinturas, fármacos, cosméticos, etc. La agricultura se beneficia con otros productos derivados del petróleo y del gas, principalmente fertilizantes nitrogenados (como la urea) y componentes de herbicidas e insecticidas. Pero el mayor aprovechamiento de los hidrocarburos es el de ser quemados para generar energía. El uso como materia prima anteriormente descripto posiblemente sólo requiera el 5% de la producción, mientras el restante 95% se destina a combustibles: motonaftas, gas oil, fuel oil, etc. Deben mencionarse otros dos importantes derivados del petróleo: los lubricantes líquidos y sólidos (grasas), y el asfalto, componente de la pavimentación de caminos. En el mundo, el petróleo y el gas o derivados, en estado gaseoso o líquido, contribuyen con el 60% de la energía utilizada en transporte, industrias, comercios o residencial, un porcentaje que en Estados Unidos de América alcanza el 62% (año 1998), y en la Argentina el 88%. Las otras importantes fuentes de energía hoy en uso son la nuclear, el hidrocarburo sólido (carbón), y la hidráulica, que suele clasificarse como "renovable". Otras fuentes renovables de energía, como la eólica y la solar, aún son de aplicación comercial muy
La mayoría de los objetos que nos rodean derivan del petróleo y del gas.

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Petróleo en el mundo
Región y país Reservas estimadas al 1.01.98 Mm3 Participación en el mundo % Producción petróleo año 1997 Mm3/año Participación en el mundo % Pozos en Promedio producción producción al 1.01.98 por pozo m3/día

América del Norte Total México (**) Estados Unidos América del Sur Total Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Trinidad y Tobago Venezuela (*) (**) Otros Europa del Este Total Unión Soviética (**) Europa Occidental Total Noruega (**) África Total Libia (*) (**) Oriente Medio Total Arabia Saudita (*) (**) Lejano Oriente Total China (**) Total en el mundo Países OPEP Total

11.505.563 6.500.318 3.590.127

7,39 4,17 2,3

668.263,00 175.700,00 374.973,00

17,26 4,54 9,68

634.276 3.605 579.504

2,9 147 1,8

10.012.452 417.436 22.611 1.131.576 12.738 414.013 451.290 128.662 85.032 7.245.223 103.901

6,43 0,27 0,01 0,73 0,01 0,27 0,29 0,08 0,05 4,65 0,07

372.416,00 48.425,00 1.890,00 48.908,00 490,8 37.895,00 22.565,00 6.872,00 7.240,00 192.671,00 2.174,00

9,62 1,34 0,05 1,26 0,01 0,98 0,58 0,18 0,19 4,98 0,06

49.866 14.085 166 7.058 338 2.924 1.366 3.770 4.056 15.584 519

20,5 10 31,34 19 4 35,5 45,26 5 4,85 33,9 11,48

10.270.366 10.042.261

6,59 6,45

427.135,00 413.046,00

11,03 10,67

118.072 101.918

9,9 11,1

3.054.252 1.857.516

1,96 1,19

361.302,00 183.256,00

9,33 4,73

4.759 550

208 912,85

12.220.493 4.283.439

7,84 2,75

437.776,00 84.043,00

11,3 2,17

8.234 1.470

145,67 156,64

99.484.650 41.640.127

63,86 26,73

1.184.810,00 482.230,00

30,6 12,45

10.326 1.565

314,36 844,2

9.230.939 5.418.790

5,93 3,48

420.759,00 185.987,00

10,87 4,8

90.603 74.405

12,72 6,85

155.778.716

100,00

3.872.461,00

100,00

916.136

11,58

116.485.892

74,78

1.648.428,00

42,57

35.049

128,85

(*) País miembro de la OPEP. / (**) Mayor reserva y mayor productor de la región.

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restringida. Sin embargo, con el tiempo, las fuentes renovables deberán ir gradualmente reemplazando a los hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos como generadores de energía y éstos quedarán como irremplazables materias primas. La producción mundial de petróleo (10.639.000 de m3/día, en 1998) y de gas (6.275.712.000 m3/día, en 1997) está a cargo de las compañías conocidas como "petroleras" aunque cada vez están más involucradas con otras energías. Estas compañías se agrupan en diferentes categorías: las Compañías Estatales, las "Mega", las integradas, las grandes independientes, las independientes, las transportistas de gas y de petróleo y las de distribución, en especial las de gas. Las Compañías Nacionales (NOC, en inglés) son las que tienen como accionista controlador al gobierno del país en que se encuentran y detentan el 80% de las reservas de petróleo y de gas del mundo. Algunas de ellas son PDVSA (Petróleos de Venezuela); Pemex, en México; Petrobrás en Brasil; Statoil en Noruega; Sonatrach en Argelia; National Iranian Oil Company; Aramco, en Arabia Saudita; Pertamina, en Indonesia, etc. En la Argentina YPF fue estatal hasta 1993, año de su privatización. La mayoría tienen proyectos conjuntos con compañías privadas de otros países bajo variadas formas contractuales con el objeto de apoyarse mutuamente en el aprovechamiento de capitales y tecnologías. Las tres "mega" son, luego de las recientes fusiones terminadas o en proceso: ExxonMobil, Royal Dutch/Shell y British Petroleum-Amoco-Arco. Las integradas son, entre otras, Texaco, Total Fina, en proceso de fusionarse con Elf, Chevron, Conoco, Repsol-YPF. Las independientes son compañías que operan exclusivamente en el upstream: entre las grandes, están Anadarko Petroleum, Marathon Oil, Coastal, Phillips Petroleum, etc.; detrás de ellas están las independientes de variada dimensión entre las que se encuentran la mayoría de las empresas privadas argentinas. Las compañías petroleras producen tanto petróleo como gas, dado que los yacimientos pueden ser predominantemente productores de uno u otro hidrocarburo, aunque ambos surgen

Hombre y tecnología: la conjunción necesaria.

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Gas en el mundo
Región y país Reservas estimadas al 1.01.98 MMm3 Participación en el mundo % Producción gas año 1997 MMm3/año Relación reservas / producción R/P

América del Norte Total Estados Unidos (*) América del Sur Total Argentina (**) Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Trinidad y Tobago Venezuela (*) (**) (***) Otros Europa del Este Total Unión Soviética (**) Europa Occidental Total Países Bajos (***) Gran Bretaña (**) África Total Argelia (*) (**) Oriente Medio Total Irán (*) (***) Arabia Saudita (*) (**) Lejano Oriente Total Indonesia (*) Total en el mundo Países OPEP Total

8.351.993 4.735.755

5,79 3,28

765.773 563.568

10,92 8,38

6.272.087 685.656 117.755 227.664 77.314 226.560 102.518 198.240 516.840 4.121.183 142

4,35 0,47 0,08 0,16 0,05 0,16 0,07 0,14 0,36 2,86 -

77.597 37.077 2.011 3.597 3.200 4.814 7.392 28.292 -

79,78 24,19 56,00 62,62 24,78 47,19 65,15 144,32 -

53.962.825 53.561.843

37,42 37,14

712.191 680.190

75,78 78,71

4.462.043 1.786.454 764.782

3,09 1,24 0,53

280.934 80.995 96.515

15,61 21,92 7,90

10.057.848 3.950.640

6,97 2,74

86.999 59.415

114,35 66,36

48.738.975 23.002.608 5.890.560

33,80 15,95 4,08

136.616 33.503 36.901

352,44 686,57 154,82

12.356.582 3.902.326

8,57 2,71

230.525 66.099

51,90 58,63

144.202.381

100,00

2.290.635

62,42

63.604.511

44,11

286.230

219,7

(*) País miembro de la OPEP. / (**) Mayor productor de la región. / (***) Mayor reserva de la región.

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en general conjuntamente. La historia prestó mucha atención al petróleo por ser el primero que se usó a escala comercial y porque en torno a él creció y se fortaleció la industria. Pero desde 1930 en EEUU y con más fuerza a partir de 1960, el uso del gas ha comenzado a expandirse en forma creciente ayudado por la construcción de grandes gasoductos de acero soldado que permiten su transporte a altas presiones. Es en EEUU, Gran Bretaña, Holanda, Japón, Francia, Rusia y la Argentina, donde su uso crece más rápidamente. La industria del gas trabaja comúnmente con contratos de más de 20 años que unen a productores y consumidores, y se estructura en tres segmentos: los productores, que en general son numerosos (en EEUU hay unos 4.000, en la Argentina unos 80) y que normalmente compiten en un mercado libre; los transportadores y los distribuidores. Estos dos últimos están sometidos a regulaciones particulares dado que se originan como monopolios naturales y sus usuarios no tienen la opción de elegir otro proveedor. Posteriormente, con el advenimiento del proceso para la obtención del Gas Natural Licuado (GNL), que consiste en licuar el gas natural enfriándolo para reducir así su volumen y transportarlo en barcos especiales hasta las plantas de regasificación instaladas en los centros de consumo, surge la posibilidad de poner en producción yacimientos aislados situados en el mar o en islas, alternativa cada día más cercana debido a los adelantos tecnológicos permanentes y a los menores costos de transporte vía gasoductos convencionales. Hoy el 79% de la producción mundial de gas se consume en el país de origen y el 21% restante se comercializa internacionalmente: el 4% vía GNL y el 17% restante vía gasoductos. En la Argentina, el GNL es sólo almacenado por una de las distribuidoras de gas del conurbano de Buenos Aires, en una planta de peak shaving, como reserva para épocas de altos consumos invernales. El petróleo y el gas natural cubren en la actualidad el 88% de la demanda energética argentina. Desde 1996 el aporte del gas natural es levemente superior al del petróleo. Esta industria de petróleo y gas contribuyó con el 6,4% (unos 21.300.000.000 dólares) al PBI interno, que fue en total de 335.026.000.000 dólares en 1998, representando el 24,5% del Producto Bruto Industrial nacional. La Argentina es hoy, juntamente con EEUU, Gran Bretaña, Canadá y Australia, uno de los cinco países en el mundo que tienen una industria petrolera y gasífera totalmente privada y abierta al juego de los mercados, donde tanto los locales como los extranjeros pueden competir en igualdad de condiciones, ya sea en actividades industriales como en las comerciales. Desde que se descubrió el petróleo, en 1907, hasta las privatizaciones de Gas del Estado, en 1992, y de YPF, en 1993, la industria creció por ciclos en los que la apertura al capital privado resultaba definitoria para lograr subas de la producción. A partir del año 1977 en que se fomentó el crecimiento de las pocas compañías
La industria del petróleo y del gas en la Argentina contribuyó con el 6,4% del PBI.

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argentinas privadas que existían, éstas crecieron hasta poder competir en igualdad de condiciones con las extranjeras, tanto en el país como en el exterior. Así es que varias de ellas operan importantes áreas obtenidas en forma competitiva en Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala, etc. Hoy en la Argentina hay 37 operadores de producción y 80 concesiones de explotación (title holders). El transporte de petróleo desde los yacimientos a las refinerías se hace por barco, desde Tierra del Fuego, Golfo de San Jorge y Bahía Blanca, o por oleoductos: Bahía Blanca-Buenos Aires, Neuquén-Bahía Blanca, Neuquén-Luján de Cuyo. Las 11 refinerías del país tienen una capacidad total de 106.441 m3/día y en 1998 procesaron 86.300 m3/día de petróleo obteniéndose 21.200 m3/día de motonaftas, 34.100 m 3/día de gas oil y 4.600 tn/día de fuel oil, productos que se llevan a los puntos de consumo por camiones o por poliductos.
Hoy en la Argentina hay 37 operadores de producción y 80 concesiones de explotación.

El transporte de gas en el país está a cargo de dos compañías: entre ambas tienen una capacidad de transporte de 110 millones de m3/día y operan 15.000 km de gasoductos de 24" a 36" de diámetro. La distribución de gas está a cargo de nueve distribuidoras que abastecen a 5.700.000 usuarios. Prácticamente el 50% del gas se vende en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y áreas cercanas. Del gas se extraen sus componentes más pesados, que se conocen como gas licuado de petróleo o GLP y gasolina. Existen en el país 18 productores de GLP cuyo volumen en el año 1998

Participación de la industria del petróleo y del gas en el Producto Bruto Argentino en MM U$S (1985 ~ 1998)

1985 1998

215.928 335.026

12.63O 21.295

5,8 6,4

5.013 10.116

2,3 3

4.302 8.680

56.933 83.098

26,4 24,8

6.974 10.179

4.364 1,9 7.850 2,3

1.354 2.436

(I) Petróleo y Gas representan el 85,81% del valor agregado de Minas y Canteras. (II) Refinerías y Derivados del Petróleo representan el 12,25% del valor agregado de Fabricación (Industria Manufacturera). (III) Gas (Transporte y Distribución), representan el 31,03% del valor agregado de Electricidad, Gas y Agua. La suma de (I), (II) y (III) representó entre el 5,8 y el 6,4% del PBI total, según la ponderación del año base de las cuentas nacionales. Fuente: Montamat & Asociados

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fue de 2.285.000 toneladas, con un valor de mercado superior a los $ 1.050.000.000. De esta cifra, el 46% se usó como combustible en el mercado interno, un 27% se destinó a la petroquímica y otros usos industriales, y el restante 27% se exportó, especialmente a los países vecinos. El mercado argentino está

constituido por unos 4.400.000 usuarios que se proveen de este producto envasado en garrafas de hasta 5 kilos, o en cilindros de 30 a 45 kilos, más una creciente clientela que lo recibe a granel en hoteles, granjas, pequeñas industrias, etc. Estos usuarios están distribuidos a lo largo del territorio del país y son aquellos a los cuales aún no les ha llegado la red de gas natural. El uso del GLP como combustible para automotores aún no está permitido en la Argentina. Otra forma de consumo es el gas comprimido, conocido como GNC (Gas Natural Comprimido). En general se usa en el transporte automotor como un combustible de bajo costo y de menor contaminación ambiental que los líquidos. La Argentina tiene una de las flotas de automotores propulsadas a GNC más grandes del mundo, con unos 450.000 vehículos. El 40% de los taxímetros en la ciudad de Buenos Aires (18.000 en junio de 1999) utilizan este gas. La regulación del transporte y distribución de gas están a cargo del Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) creado para este fin en 1993. Compañías argentinas de perforación y de otros servicios también se encuentran activas en el país y en otros lados del

“Courtesy of Schlumberger Oilfield Review”.

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Evolución de los precios spot de petróleo 1972 ~ 1999 (en U$S)

Fuentes: BP Amoco - Energy Information Administration (USA) - OPEC Bulletin.

mundo. El suministro de materiales para la industria (caños, bombas, varillas, trépanos, etc.) es en gran parte de origen nacional. También se exportan muchos de estos materiales.
El mercado energético regional es un logro económico y social.

La integración regional energética, congruente con los objetivos del Mercosur, se materializa en las exportaciones de petróleo a Concepción (Chile) por un oleoducto con casi 20.000 m3/día de capacidad que opera desde Neuquén desde hace unos 5 años. En materia de gas, se exporta a Chile desde varios sitios, como lo muestra el gráfico incluido en el Capítulo 11. La exportación de gas a Brasil, por Uruguayana, ha de comenzar en el año 2000. En cuanto a Uruguay, a los modestos volúmenes que hoy se exportan a Paysandú, se agregará en un futuro cercano la alimentación de gas natural a Colonia y Montevideo por un gasoducto tendido a través del Río de la Plata. El desarrollo del mercado energético regional ya iniciado y que incluirá petróleo, gas y electricidad, significará un mejoramiento económico y social para los países involucrados.

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