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AMÉRICA LATINA: JOVEN, EMERGENTE E IMPULSORA DEL CONSUMO MUNDIAL
IVAN FRANCO, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN IGNACIO PONS, ANALISTA DE INVESTIGACIÓN MÓNICA FELDMAN, ANALISTA DE INDUSTRIA DE CONSUMER HEALTH

© Euromonitor International

2 TENDENCIAS DE RETAILING EN AMÉRICA LATINA (IVÁN FRANCO)

RETAILING Y CONSUMIDORES (IGNACIO PONS)

TEMA ESPECIAL: TENDENCIAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA (MÓNICA FELDMAN)

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ANTECEDENTES

LA ECONOMÍA GLOBAL SE RECUPERA CON RIESGOS
 Precios de los commodities siguen al alza  Riesgos geopolíticos ¿En dónde están las oportunidades?  Acumulación de reservas en dólares…financia las importaciones.  El consumo privado crece.  La dinámica demográfica es favorable al consumo en la región.  Las economías emergentes están sosteniendo el consumo global.

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mejorando vías de comunicación y logística © Euromonitor International . la transferencia de tecnología y mayores opciones que tienen los consumidores son estimuladores del consumo 4  El sector comercio es exitoso siempre que exista inversión.RETAILING EN LA CONSUMIDORES ÁVIDOS Y CON OPCIONES  Un sector favorecido es el sector comercial  Una base poblacional creciente y de jóvenes representa un atractivo para las cadenas comerciales  La relativa mejoría en los estándares de vida en AL.  AL está expandiendo la infraestructura en el sector comercio.

0 8.0 18.0 6.RETAILING EN LA AMÉRICA LATINA SOSTENIENDO EL CONSUMO Crecimiento promedio por categorias. AL.0 © Euromonitor International .0 16.0 10.0 12. periodo 20005-2010 Barras 5 Carbonatadas Vestido y calzado Celulares Cuidado Personal Agua embotellada 0.0 14.0 4.0 2.

000 1.000 1.000 200. productos. promociones y formatos que ofrecen actualmente las cadenas comerciales.400. comparado con las ventajas competitivas en precios.000.000 Brazil Dominican Republic Bolivia Argentina Colombia Mexico Chile Peru Venezuela - © Euromonitor International .000 600.000 400.200.000 Unidades 6 800.  Van cediendo terreno al canal moderno. se vuelven ineficientes. pero aún son los líderes Puntos de venta totales por país (2010) 1.RETAILING EN LA LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO  Los canales tradicionales del comercio.

© Euromonitor International .RETAILING EN LA LAS TIENDITAS SIGUEN MANDANDO Pero América Latina es flexible en términos de sus canales y formas de hacer negocio (2010) 7  Tienditas y misceláneas (10% de ventas rsp)  Forecourt retailers (18%)  Kioscos. puestos en la calle. ambulantes. mercados. desarrollo regional y ruralización. infraestructura. (47%)  Esto se debe al grado de informalidad de nuestras economías. etc. etc.

RETAILING EN LA MÁS GANADORES QUE PERDEDORES (2005-2010) APERTURAS NETAS Argentina Independent Small Grocers Home and Garden Specialist Retailers Bolivia Independent Small Grocers Other Grocery Retailers Brazil Other Grocery Retailers Home and Garden Specialist Retailers Leisure and Personal Goods Specialist Retailers Chile Independent Small Grocers Electronics and Appliance Specialist Retailers Mixed Retailers Colombia Independent Small Grocers Home and Garden Specialist Retailers Mexico Independent Small Grocers Other Non-Grocery Retailers Peru Independent Small Grocers Other Grocery Retailers Venezuela Discounters Independent Small Grocers 9.527 (1.500 (5.300) 2.833 27.964) (4.153 (1.969) 17.461 40 33 16.145) 8 Perú y Colombia destacan por sus tienditas © Euromonitor International .450 54.034 25.511 (752) (115) 3.541 5.228 6.

Financiamiento  Variedad  Menores costos de transacción  Segmentación de productos  Tracción de otros segmentos  Alimentos y bienes durables (O)  Segmentos C y D (D)  Difícil penetración en comunidades  Financiamiento limitado  Saturación (A)  Competencia © Euromonitor International .RETAILING EN LA FODA Canal Moderno Canal Traditional 9 (F)  Conveniencia  Localización  Alcance y cobertura geográfica  Oferta limitada. productos básicos (O)  Incrementar la oferta (D)  Menor variedad  No financiamiento  Baja rentabilidad y empleos (A)  Canal moderno (F)  Precios unitarios menores.

609 10 1.243 270. México y Centro América 502.690 404.RETAILING EN LA ¿QUÉ COMPRA EL CONSUMIDOR?  Básicos  Los retailers están segmentando sus formatos y están incrementando el piso de ventas para alcanzar una mayor base de consumidores. Tiendas de conveniencia.083 Alimentos y bebidas © Euromonitor International Tienditas Ropa y calzado Ocio y articulos de entretenimiento Supermercados Salud y cuidado personal Otros retailers no abarrotes Otros retailers abarrotes Mejoramiento de la vivienda . bodegas de descuento e hipermercados  Los nuevos formatos son eficientes a lo largo de toda la cadena logística y comercial por lo que tienen ventaja sobre los formatos tradicionales  Aún hay oportunidades en áreas rurales y aisladas.335 257.491.349 771.982 560.416 441.634 11. Brasil.

D)  El financiamiento que ofrecen los retailers parece ser la solución al problema. principalmente para las personas de bajo ingreso (C. etc.7% 6.7% Social Class A © Euromonitor International Social Class B Social Class C Social Class D Social Class E . 9.RETAILING EN LA ¿CÓMO PAGA?  El éxito de las cadenas comerciales se debe en buena medida al financiamiento que proveen  En AL el sistema financiero todavía se encuentra en desarrollo. Coppel.8% 11 29. Wal-Mart y bancos.1% 41.7% 12. Falabella.

000 10. pero es bajo como proporción de la capacidad de compra Venezuela GDP Measured at Purchasing Power Parity Mexico Colombia Chile Brazil Consumer Credit Argentina Latin America © Euromonitor International 12 - 5. Brasil y Argentina). Crisis recurrentes (México.  Carteras de crédito de alto riesgo  Bancos multinacionales adversos con una banca local incipiente  Economías basadas en el efectivo  El financiamiento al consumo está creciendo en la región.000 20.000 15. informalidad y alto riesgo.000 dólares al año .RETAILING EN LA FALTA CRÉDITO  Sistemas bancarios en desarrollo.

Histórico – valor RSP .433 454 47 2010 13 © Euromonitor International .RETAILING EN LA HAY OPORTUNIDADES Tamaño de mercado.US$ Per Cápita – precios corrientes Transacciones con tarjetas de crédito Australasia América Latina Medio Oriente y África Transacciones con tarjetas departamentales América del Norte América Latina 398 74 7.

que estén al alcance de la mayoría de la población. bajo conteo y alta rotación.RETAILING EN LA EL FUTURO (2011-2015)  Las empresas multinacionales se ven en la disyuntiva de tropicalizar su oferta cada vez más.  Lanzar productos de bajo precio. 14 © Euromonitor International .

(47%) 15 © Euromonitor International . mercados. en los próximos años el canal tradicional seguirá liderando las ventas (2015): Tiendas tradicionales. misceláneas (11% de ventas rsp) Forecourt retailers (16%) Kioskos. puestos en la calle.RETAILING EN LA EL FUTURO (2011-2015) Cuál es la ventaja competitiva de AL en términos de retailing?  Aunque el canal moderno penetra velozmente. etc. ambulantes.

sino productos a buen precio. BONITO y BARATO! © Euromonitor International . convenientes y útiles para el consumidor  Los patrones de retaling en AL y mundial seguirán caminos distintos  Las multinacionales deben atender también al canal tradicional y consolidar sus redes de distribución regionales  En conclusión…las 3 b’s del marketing tras la recesión 16 ¡BUENO.RETAILING EN LA ¿QUÉ HACER?  El reto para las empresas es innovar no solo con productos de mayor valor agregado.

RETAILING Y CONSUMIDORES 17 © Euromonitor International .

RETAILING Y CONSUMIDORES FACTORES DEMOGRÁFICOS  La inserción laboral de la mujer continúa creciendo  La cantidad de hogares donde ambas personas trabajan también  Se retrasa el casamiento y la maternidad  Aumenta el número de hogares unipersonales  Aumenta el ingreso y poder de compra 18 © Euromonitor International .

RETAILING Y CONSUMIDORES CONSECUENCIAS Menos tiempo para: Comprar  Cocinar  Limpiar Más importancia en:  Aseo personal y cosmética  Cuidado de la salud 19 Verse bien (peso. piel. cabello) Más rápido No enfermarse © Euromonitor International .

1 15.2 9.RETAILING Y CONSUMIDORES COMPRAR MÁS RÁPIDO  Crecimiento en facturación de formatos que permiten compra semanal/quincenal en un solo lugar (Supermercados e hipermercados)  También aquellos que permiten compra al paso: tiendas en estaciones de gasolina (forecourt) y convenience stores Comer más rápido  Los almacenes/tienditas independientes (independent small grocers) quedan desposicionados y crecen más lento.9 9. incluyendo especialistas como panaderías y carnicerías (food/drink/tobacco specialists)  Discounters siguen creciendo y ajustando la oferta (número regional afectado por VE.1 6 13 10. controles de precio) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 20 12.4 © Euromonitor International 2005-10 CAGR % .1 6.

RETAILING Y CONSUMIDORES COMPRAR MÁS RÁPIDO II: PARAPHARMACIES/DRUGSTORES 21  Cadenas de farmacias moviéndose al concepto de drugstore: cuidado personal+ cosméticos+medicina+limpieza del hogar/papel+librería  Si la compra excluye alimentos el drugstore es una opción a la gran tienda y también permite algo de compra impulsiva (bebidas y golosinas)  Beauty Specialist Retailers también creciendo con foco en categorías que ganan penetración como fragancias/ piel/ maquillaje verse bien  Incipiente crecimiento en tiendas de vitaminas y productos nutricionales (Other Healthcare Specialist) verse bien y no enfermarse Crecimiento en facturación por canal – USD mn Latin America Parapharmacies/Drugstores Beauty Specialist Retailers Other Healthcare Specialist Retailers Chemists/Pharmacies © Euromonitor International 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute 145.7 4.7 65.6 9.2 22464 2432 2916 3963 .1 19.2 58.7 10.6 23.

000 US$ millones 20.000 15.000 10.000 30.000 Direct Selling Homeshopping Internet Retailing 2010 © Euromonitor International 22 35 30 25 20 15 10 5 0 % de crecimiento Vending 2005-10 CAGR % .000 5.000 25.RETAILING Y CONSUMIDORES COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA Crecimiento en facturación por canal – USD mn 35.

RETAILING Y CONSUMIDORES COMPRAR MÁS RÁPIDO III: NO IR A LA TIENDA  Ventas non store crecen al 17% anual vs 9% store-based (20052010 CAGR)  Venta directa sigue siendo el canal non-store más grande y el que trae la mayor cantidad de dinero nuevo (USD 16K mn. películas). Abren sus propias operaciones online. 15% CAGR)  Top-sellers: cuidado personal. International © Euromonitor 23 . media products (libros.  Cadenas de tiendas (desde supermercados a DIY) abriendo operaciones de internet  Homeshopping (telecompras) siendo reemplazado por internet: variedad y productos de nicho. música. y productos para la salud (vitaminas/nutricionales)  Internet el de más rápido crecimiento porcentual (USD 9K mn. y alimentos y bebidas. alimentos y bebidas. ropa. videogames. 32% CAGR)  Top-sellers (productos): electrónicos.

RETAILING Y CONSUMIDORES COMER MÁS RÁPIDO  El crecimiento en ventas de consumer foodservice (restaurantes.6 89.546 24 © Euromonitor International .Current Prices Year-on-Year Exchange Rates .Retail Value RSP and Foodservice RSP.US$ mn .8 10. etc) viene superando al crecimiento en alimentos envasados comprados por el consumido.Period Growth 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute Packaged Food Consumer Foodservice 59 65 9.354 84. Latin America . homedelivery. cafés. fast food.

4 112. yoghurt) Noodles: madurez (MX.Year-on-Year Exchange Rates . Categories Spreads Noodles Bakery 2005-10 % 2005-10 CAGR % 2005-10 Absolute 9.5 Meal Replacement 95.Retail Value RSP .5 7.9 16.8 2005-10 Absolute 449 597 859 25 Spreads: desayuno fuera de casa (snack bars.3 8.Current Prices .2 50.US$ mn .RETAILING Y CONSUMIDORES COMER MÁS RÁPIDO II: IMPORTANTE EN EL HOGAR  Snack bars: impulsiva pero saludable  Soup: instant soup más rápido  Ready meals: frozen ready meals.Period Growth © Euromonitor International .6 46. panadería dulce) Oils and fats: cocinando menos.8 14. Categories Snack Bars Soup Ready Meals 2005-10 % 118. tortas. prepared salads  Meal replacement: MR slimming.9 846 527 24469 56.4 2005-10 CAGR % 16.3 15.2 2937 Latin America . BR) o nicho Bakery: desayuno fuera de casa. cuidado de la silueta (pan.6 5. frozen pizza.5 108. No cocino y bajo de peso. Oliva la excepción (ensaladas).4 378 Oils and Fats 28.

RETAILING Y CONSUMIDORES COMER MÁS RÁPIDO III: TAMBIÉN FUERA DEL HOGAR  Self-service cafetería: Variedad y velocidad. Wal-mart Crecimiento 2005-2010. Cencosud. Subway. Habib’s Cafés/Bars Fast Food Self-Service Cafeterias 0 200 © Euromonitor International Crecimiento 05-10 .  Crece junto al retail (hiper/super/shopping malls)  Divino Fogao. US$ millones Street Stalls/Kiosks 100% Home Delivery/Takeaway Full-Service Restaurants 26  Fast food: hamburguesas y los demás  McD. BK.

27 EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PÚBLICA ACCESO AL AUTOCUIDADO OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMÉRICA MIRANDO HACIA UN FUTURO SALUDABLE © Euromonitor International .

EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA COMPARACIÓN REGIONAL DE LA INCIDENCIA DE OBESIDAD Población Obesa 2010 (≥BMI 30kg/m2) Ecuador Argentina Colombia Brasil Costa Rica República Dominicana Perú Chile Uruguay Bolivia Guatemala Venezuela México 0 10 20 30 Porcentaje (%) 40 28  El problema de la dieta  México mantiene una de las tasas de obesidad más altas en el mundo  Brasil.  La promesa de encontrar un medicamento efectivo para controlar la obesidad se desvanece. Uruguay y Costa Rica con un alto crecimiento en población obesa  Falsas expectativas en productos que prometen bajar de peso. © Euromonitor International .

Muertes por Diabetes Mellitus 2010 80 25% 29 Muertes por Enfermedades Cardiovasculares 2010 400 Por cada 100.000 habitantes 20% 15% Porcentaje 300 200 100 0 0% 40 10% 20 5% 0% -5% -10% 0 Enfermedades Cardiovasculares © Euromonitor International Diabetes Mellitus % Crecimiento Acumulado 2005-2010 % Crecimiento Acumulado 2005-2010 .EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA LA OBESIDAD Y LAS ENFERMEDADES CRONICAS  Los altos índices de obesidad representan un gasto económico fuerte para los gobiernos en términos de pérdida de productividad y tratamiento de enfermedades crónicas. Las complicaciones de la diabetes mellitus contribuyen a este resultado.  Las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muertes en Latinoamérica.  El costo mundial del tratamientode diabetes se estima en más de US$350 mil millones en el 2010.000 habitantes 60 5% Porcentaje Por cada 100.

o en asociación con el gobierno. © Euromonitor International 30 Gasto Público en Salud 2010 Guatemala República Dominicana Ecuador Brasil Venezuela México Argentina Nicaragua Perú Bolivia Chile Uruguay Costa Rica Colombia 0 20 40 60 80 100 Porcentaje (%) del total de gasto en salud .  US$350: costo promedio mensual para tratar la diabetes en México .  Programas de salud pública tienen como objetive reducir los gastos en salud.  Argentina y Costa Rica aumentaron su inversión en el gasto público de salud en el 2010.  El sector privado también participa en a través de campañas específicas sobre una condición médica.EL PROBLEMA DE OBESIDAD EN SALUD PUBLICA PRESIONES EN EL GASTO PÚBLICO EN SALUD  Los altos costos de atención médica relacionados con los problemas de obesidad abruman a los gobiernos.

ACCESO AL AUTOCUIDADO LA SALUD PROMUEVE VENTAS Industria de Salud al Consumidor Ventas Retail en Latinoamérica 18.000 US$ millones 12. las vitaminas y suplementos alimenticios crecieron a la tasa más alta de 13% © Euromonitor International .000 3.000 2005 OTC 2006 2007 2008 2009 2010 Nutrición Deportiva Vitaminas y Suplementos Alimenticios Productos para Bajar de Peso 31  La industria creció un 11.000 9.000 6.5% en ventas minoristas en 2010  Brasil significó48% de las ventas en valor para la región  Los medicamentos de venta libre representaron el 66% de ventas en 2010  Sin embargo.000 15.

ACCESO AL AUTOCUIDADO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL AUTOCUIDADO Oportunidades • Mejoramiento en la educación de la población • Incremento en el nivel de confianza en el autocuidado • Mayor capacidad de compra • Expansión de los canales de distribución • Tendencias emergentes hacia una vida saludable 32 Amenazas • Mayor regulación de medicamentos • Retraso en la aprobación de nuevos medicamentos de libre acceso/venta • Incrementos en los precios de medicinas • Evidencia científica que afecte a un compuesto de forma negativa • Escasez de medicamentos © Euromonitor International .

LAS OPCIONES DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMERICA BRINDANDO SALUD A LOS CONSUMIDORES  Campañas de salud pública para fomentar el autocuidado. Porcentaje (%) de crecimiento 33 Tendencias de Crecimiento 2010-2015 Población en Latinoamérica 4  La población latinoamericana envejece a tasas rápidas.  El gasto médico de personas de edad mayor aumenta significamente.  El acceso al internet y a redes sociales permite una mayor difusión de información sobre salud. 3 2 1 0 -1 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 Población edad 0-14 Población edad 65+ Población edad 15-64 © Euromonitor International .

MIRANDO A UN FUTURO SALUDABLE CAMBIO EN LOS ESTILOS DE VIDA QUE PROMUEVAN SALUD 34 El autocuidado no es caro. promueve intervenciones asequibles en salud. y representa ahorros económicos Comprensión y adaptación de los beneficios del autocuidado Fácil acceso a medicamentos para tratar condiciones menores Adopción de dietas saludables y promoción del ejercicio Prevención de enfermedades Listo para la vejez © Euromonitor International .

com Tel 312.euromonitor.1115 © Euromonitor International . ivan.922.com Ignacio Pons.feldman@euromonitorintl.com Monica Feldman. monica. ignacio.com www.franco@euromonitorintl.pons@euromonitorintl.35 GRACIAS! Ivan Franco.

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