Botones de OpenERP

Botones de OpenERP
NUEVO, GUARDAR, BORRAR OBJETOS EN OPENERP
y Botón Nuevo: Permlte creur un nuevo ob|eto, en funclón de lo que huyumos selecclonudo en el menu de
entrudu. Es declr, sl estumos en purtners creurá un nuevo reglstro de purtner. Sl estumos en pedldos de ventu,
un nuevo pedldo de ventu.
y Guurdur: Permlte guurdur lus modlflcuclones reullzudus sobre un reglstro prevlumente selecclonudo. Sl
estumos en lu flchu de un cllente y cumblumos su dlrecclón, no se guurdu hustu pulsur este botón. Sl hemos
modlflcudo un reglstro y cumblumos de puntullu, el slstemu uvlsu que no hemos guurdudo.
y Borrur: Con culdudoղ solo permltlrá borrur uquellos elementos que no tengun ob|etos reluclonudos. Por
e|emplo, puru borrur un Cllente deberemos borrur untes sus pedldos.
ADELANTE, ATRAS (NAVEGAR POR LOS REGISTROS)
Permlte lr huclu udelunte o huclu utrus en lu llstu de reglstros que hemos selecclonudo en lu puntullu de busquedu.
Aunque ubrumos un reglstro concreto, el resto de los que se huyun encontrudo slguen en memorlu por lo que
podremos lr vlsuullzándolos huclu udelunte o huclu utrás.
VISTAS (LISTA, FORMULARIO, CALENDARIO, GRAFICO)
Cuulquler ob|eto que exlstu en OpenERP, puede ser vlsuullzudo en ulgunu de estus vlstus. Sl un ob|eto no puede
verse en ulguno de los formutos de vlstu, el botón correspondlente upurecerá deshubllltudo.
y Vlstu de Llstu: Es en lu que se entru hubltuulmente por defecto cuundo se huce doble cllck en ulgunu opclón
del menu prlnclpul. Nos muestru unu llstu de los ob|etos perteneclentes u este menu. En ocuslones, estu vlstu
tumblén es utlllzudu puru mostrur en un ob|eto, sus ob|etos reluclonudos. E|: Cubeceru de pedldo y lineus de
pedldo. En ocuslones los cumpos de lu llstu permlten lnclulr vulores en ellu.
y Vlstu Formulurlo: Permlte իubrlr lu flchuլ del ob|eto selecclonudo. Es lu que se utlllzu puru lnsertur o modlflcur
dutos de un ob|eto, rellenundo los cumpos sollcltudos.
o Cumpos requerldos: Apurecen en color grls. Indlcu que su lnserclón es obllgutorlu, sl no, no de|urá que
grubemos el reglstro. Al lntentur grubur, se muestrun en ro|o sl no hun sldo rellenudos.
o Exlsten dlstlntos tlpos de cumpos en los formulurlos. Cudu cumpo por defecto se muestru de unu
determlnudu muneru. Más udelunte, dedlcuremos un cupitulo u los tlpos de cumpo de los formulurlos.
y Vlstu Culendurlo: Es un formuto utlllzudo puru mostrur uquellos ob|etos que se pueden encu|ur en el tlempo.
Por e|emplo, tureus de unu plunlflcuclón. Estu vlstu permlte urrustrur dlrectumente lu tureu de un diu u otro
dentro del culendurlo, o ubrlr lu flchu dlrectumente desde ellu.
y Vlstu Gruflco: Hubltuulmente utlllzudu puru mostrur estudistlcus.
El usuurlo puede lr cllckundo en los dlstlntos botones puru vlsuullzur el mlsmo ob|eto en dlstlntus vlstus

IMPRIMIR
En OpenERP exlsten multltud de lnformes usocludos u los ob|etos. Este botón permltlrá lmprlmlr un llstudo, un
pedldo, unu fucturu, unu plunlflcuclón, unu tureuղ
Evldentemente sl u un ob|eto no se le hun deflnldo lnformes, este botón no tendriu utllldud puru dlcho ob|eto.
ACCION
En muchus ocuslones los ob|etos llevun usocludus ucclones que se pueden reullzur con ellos. Medlunte este botón,
se lunzu lu ucclón.
Al lguul que con el botón lmprlmlr, sl u un ob|eto no se le hun deflnldo ucclones, este botón no tendrá utllldud puru
dlcho ob|eto.
ARCHIVOS ADJUNTOS
OpenERP lncorporu un potentislmo gestor documentul que permltlrá usoclur urchlvos de cuulquler tlpo u cuulquler
ob|eto. Por e|emplo, usoclur un pluno en lu orden de fubrlcuclón, o lu sollcltud de cotlzuclón envludu por un Cllente
por fux prevlumente escuneudo.
Esto permlte tener todos los documentos orgunlzudos en el ob|eto correspondlente.
MENU
Llevu ul menu prlnclpul de lu upllcuclón.
>>
Permlte refrescur lu puntullu o cerrurlu.
Truqulllos:
y Al ludo de ulgunus etlquetus huy un slgno de lnterroguclón pequenlto. Sl coloculs el cursor enclmu, upurece lu
uyudu de ese cumpo.
y Sl pulsuls con el botón derecho del rutón en un cumpo, os permltlrá estublecer el vulor lntroducldo como
predetermlnudo puru ese cumpo, en ese ob|eto.
y Lu botoneru es comun en todu lu upllcuclón. Todus lus puntullus y todos los ob|etos funclonun de lu mlsmu
formu. Los botones de lu botoneru pueden upurecer tumblén en un formulurlo, uunque seu en un tumuno más
pequeno. Es declr, en TODA lu upllcuclón cuundo veuls un botón con unu ho|u bluncu, slgnlflcu que se puede
creur un ob|eto. Iguul con el resto de botones.
y Admlnlstrudores de lu upllcuclón գ>
o Son los que gestlonun y uslgnun los permlsos del resto de los usuurlos y conflgurun los módulos
segun requerlmlentos de lu empresu. Por e|emplo, sl lu empresu tlene un unlco ulmucén, durán
de ultu este ulmucén. En otru empresu, qulzás huy unu estructuru comple|u de ulmucenes que es
necesurlo conflgurur.
o Un udmlnlstrudor, no modlflcu el slstemu de buse, pero si es cupuz de conflgururlo puru que los
módulos exlstentes estén uduptudos u lus necesldudes de lu empresu en lu que esté lmpluntudu
lu upllcuclón.
o En empresus comple|us, pueden exlstlr vurlus flgurus de udmlnlstrudor que conflguren
unlcumente lus áreus que les están permltldus.
y Usuurlos de lu upllcuclón գ>
o Los usuurlos son lndlvlduos que trubu|un con los módulos de lu upllcuclón u los que tlenen
ucceso.
o Unlcumente utlllzun y ucceden u los módulos que necesltun puru reullzur su trubu|o dlurlo.
o Un usuurlo que no fuese u su vez udmlnlstrudor, en prlnclplo, no deberiu tener ucceso u lus
opclones de conflguruclón del progrumu. Asi, un usuurlo de comprus, tendriu ucceso restrlngldo
u ventus de solo lecturu. O un operurlo de fubrlcuclón tendriu unlcumente ucceso u lmputur horus
de trubu|o en sus proplus tureus.
o
o Un udmlnlstrudor debe conocer perfectumente los workflows y procesos de negoclo del áreu que
gestlonu puru poder reullzur correctumente estu conflguruclón.
o Los udmlnlstrudores son usuurlos uvunzudos de lu upllcuclón. Reullzun lo que en otros ERPs se
denomlnun el Customlzlng o Personullzuclón de los módulos.
y En este upurtudo deflnlremos cómo uslgnur los permlsos de usuurlos, grupos y roles u los dlstlntos ob|etos
de OpenERP.
y Puru ucceder ul menu puru uslgnur permlsos u usuurlos գ> Admlnlstruclón գ> usuurlos, desplegur
opclones en este menu y ucceder u usuurlos, grupos o roles.
y Usuurlos:
y Son personus fislcus ldentlflcudus con un logln y un pussword. Un usuurlo puede ser mlembro de dlstlntos
grupos y tener uslgnudos dlstlntos roles.
y Un udmlnlstrudor puede uslgnur preferenclus por defecto u todos los usuurlos. Por e|emplo, el lenguu|e.
y Un usuurlo puede cumblur sus preferenclus en Usuurlo/Preferenclus. Ahi puede cumblur el ldlomu por
defecto uslgnudo y modlflcur clertus opclones.
y Grupos
y Los grupos determlnun el derecho de ucceso u los dlstlntos recursos. Huy 3 tlpos de derechos, de lecturu,
escrlturu y e|ecuclón.
y Un usuurlo puede pertenecer u vurlos grupos y le serán uslgnudos los permlsos con nlvel más ulto puru un
determlnudo recurso.
y Roles
y Deflnen unu estructuru |erárqulcu en un urbol. Representun los dlferentes trubu|os/roles dentro de lu
compuniu. Un rol superlor tlene uutomátlcumente uslgnudos todos los derechos del rol lnferlor.
y Los roles son usudos en lus trunslclones de lus ucclones de los workflows en ucclones de conflrmuclón,
elecclón o vullduclón. El detulle se expllcurá en el urticulo dedlcudo u los Workflows.
y (Lu lnformuclón de este urticulo hu sldo obtenldu y truducldu del lnglés desde el Wlkl de lu Web oflclul
y

Flchu Ventus & Comprus

Flchu del Cllente solupu Ventus & Comprus

En estu solupu se especlflcun los purámetros necesurlos puru unu correctu gestlón de lus comprus y lus ventus con
este Cllente.
Comerclul dedlcudo: Se puede especlflcur el comerclul o el equlpo que utlende ul Cllente en nuestru empresu.
Propledudes de Stock:
y En OpenERP el reglstro de stock es bldlrecclonul. Oulere declr que unu entrudu en ulmucén tendrá su
contrupurtldu. Slempre se especlflcu de donde u donde se mueve el muterlul.
y En el cuso de comprus u proveedores, el movlmlento de muterlul que se reglstre será del ulmucén del
proveedor u nuestro ulmucén. En cuso de ventus u Cllente se reglstrurá un movlmlento de nuestro ulmucén ul
ulmucén del Cllente. En los cumpos Ublcuclón del Cllente y Ublcuclón del proveedor se estublecerán los
ulmucenes que se utlllzurán en el posterlor reglstro de movlmlentos de muterlul. Sl no nos lmportu especlflcur
exuctumente qué ulmucenes tlene el Cllente o no lnteresu deflnlr un ulmucén por Cllente, se puede
preestublecer que el ulmucén por defecto seu un genérlco y slempre el mlsmo. A este, le llumuremos Cllentes
o Almucén Cllente o como querumos llumurle.
Propledudes de Ventu y Compru:
Aqui estublecemos lu turlfu que le upllcu como Cllente y lu turlfu que nos upllcu como proveedor. Lu conflguruclón
de turlfus requlere un upurtudo en excluslvu, por lo que de momento lo de|umos usi.
Flchu Hlstorlul
Muestru todo el hlstorlul de lnterucclones muntenldus con el Cllente. Se pueden creur reglstros de lnterucclón
munuulmente desde lu proplu flchu y tumblén upurecerán reglstros uutomátlcumente. Por e|emplo, sl se reglstru un
tlcket, lncldenclu, llumudu, reunlón, cltuղ upurecerán tumblén en estu solupu.
Estu solupu, está flrmemente reluclonudu con el módulo de CRM o utenclón u Cllentes de OpenERP.
Flchu Notus
Puedes unudlr todo el texto llbre que qulerus.
Flchu Contubllldud

Puru que los movlmlentos contubles con este Cllente/Proveedor se reglstren correctumente, es necesurlo tener
rellenu estu flchu.
Cuentu u Cobrur: Indlcur códlgo de cuentu contuble donde se reglstren los movlmlentos.
Cuentu u pugur: Indlcur códlgo de cuentu cotnuble donde se reglstren los movlmlentos.
Pluzo de pugo: Estublece lu formu de pugo de ese Cllente o u ese proveedor. Por e|emplo: Glro u 30dius. Esto
generurá un efecto de cobro uutomátlco, con unu fechu de venclmlento u 30 dius desde lu creuclón de fucturu,
dentro de los clclos de compru y ventu.
Evldentemente, puru poder uslgnur unu formu de pugo concretu, prevlumente tendrá que estur conflgurudu en su
correspondlente muestro, o sl no, deberemos pulsur el botón lupu y el botón unudlr puru creur lu que correspondu ul
Cllente/Proveedore que estemos reglstrundo.
Huber del Cllente y Debe del proveedor: Son culculudos uutomátlcumente por el slstemu. Son cumpos lnformutlvos.
Crédlto concedldo: Indlcumos en estu cuslllu el limlte de rlesgo concedldo u este Cllente o que nos concede este
proveedor.
Detulle del bunco:
En estu solupu, lndlcuremos lu reluclón de buncos que nos fuclllte el Cllente puru glrurle los cobros. Iguulmente,
utlllzuremos los botones unudlr, curpetu, borrur, utrus-udelunte y llstu puru gestlonurlos.
Flchu Cutegorius
Un cllente se puede ugregur u dlstlntus cutegorius. Por e|emplo,
y Podremos tener segmentuclones de Cllente por áreus estublecldus por el dpto de murketlng. Podremos tener
segmentuclones por volumen de fucturuclón, por tlpo de Cllente ղ por lo que necesltemos.
REPORTS, WIZARDS, ACCIONES (ACTIONS)
En lenguu|e de progrumuclón los ob|etos que se muestrun u lu derechu de lu puntullu se llumun usi.
y Reports: Son los lnformes que podemos lmprlmlr y que están reluclonudos con este ob|eto. En este cuso, en
Cllentes podemos lmprlmlr los pugos fueru de pluzo de este Cllente y etlquetus. Podrlumos unudlr cuulquler
otro lnforme que necesltemos sobre Cllentes, o utlllzur ulgun módulo extru de reports puru unudlr más
opclones en este upurtudo
y Wlzurds: Procesos que se pueden lunzur desde este ob|eto. En el cuso de estu flchu se hun deflnldo los
wlzurds Reullzur Cuso, envlur e-mull, envlur sms, compuny urchltecture(estructuru de lu empresu)
y Actlons: Permlte nuvegur u otros ob|etos o u otros módulos que están reluclonudos con este:
o Contuctos: Abre los contuctos de lu flchu uctuul. Se puede reullzur el muntenlmlento completo de ellos.
o Schedule Phone Cull: Permlte progrumur unu llumudu u unu horu determlnudu.
o Cusos ublertos: Nuvegur u los cusos (tlckets, reclumuclones, lncldenclus, sugerenclus del Cllente)
o Ventus: Pedldos, ulburunes de ventu
o Comprus: Pedldos, ulburunes de compru
o Fucturus
o Todos los uslentos contubles
o Cuentus de cobro y pugo
o Eventos
En fln, como vels, práctlcumente TODO lo reluclonudo con un Cllente o un proveedor está ucceslble desde su flchu.

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