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Electrónica y equipo

de telecomunicaciones

Electrónica y equipos de telecomunicaciones

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Electrónica y equipo de telecomunicaciones 484 .

y se ha convertido en prioridad Actualmente la cadena electrónica en Colombia está y elemento estratégico en el ámbito internacional debido conformada por empresas dedicadas en especial al campo a las posibilidades que ofrece para el mejoramiento de de la electrónica profesional. inversores. cargadores de batería. De acuerdo con los datos del Dane2. En 2001. que comprende productos procesos. instalación y la participación de la cadena en la producción ha comercialización de componentes. No se tendrán en cuenta los subsectores de internet. Algunos de los industria (1993-2003) productos más representativos fabricados en el país son alarmas antirrobo para vehículos y edificaciones. aparecían registradas 154 empresas equipo eléctrico.51% del empleo. a través de los insumos necesarios para productoras de componentes y equipos de la cadena. 1.8 0. En 1992 existían en el país 196 empresas. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2 Encuesta Anual Manufacturera. Dane. Electrónica y equipos de telecomunicaciones las telecomunicaciones. Si se toman los extremos del período. Así mismo decir 21% menos de las registradas en 1992. desarrollo. tecnificación y sistematización de los ser fabricantes a ser comercializadoras de productos demás sectores productivos de la economía. 1. los de productos 1.5 parte.0 eslabones de insumos básicos 3. Producción Empleo 3 Excluyendo el de componentes eléctricos y el de cables para comunicacio- nes. y en el empleo 40%. 2002 y 2003 estimados. La electrónica ha adquirido 2001 existían 94 establecimientos pertenecientes a esta importancia en áreas como la automatización industrial y cadena. productos y sistemas físicos y lógicos. 0. circuitos impresos de doble cara y teclados de membrana. disminuido en 29%. lo que se afecta otras cadenas. datos 2001. de las cuales cerca de 40% se dedicaban a la fabricación de Esta cadena tiene vínculos con otras. partes. la informática y las telecomunicaciones que participó con 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. al estar estrechamente ligada con debió en gran parte a que algunas empresas pasaron de la modernización. la de plásticos. los cuales brindan soluciones diseñadas a la medida. con 5. dirigidos a aplicaciones y sectores especializados. en hacen parte las demás. reguladores de voltaje. 2.Generalidades de la Cadena Productiva La cadena electrónica es la parte del sector de la En promedio. la cadena electrónica.5 En el presente análisis se tendrán en cuenta los distintos Participación (%) 1.0 intermedios. que provienen de la cadena de maquinaria y equipo eléctrico.0 controles de acceso.0 1 Censo ASESEL. fabricación. es la producción de los equipos electrónicos. subensambles. fundamentados en la tecnología electrónica. según con la de metales.85% de la producción nacional y con reúne todas aquellas actividades de investigación. y los distintos eslabones de productos finales. Los eslabones y agrupaciones serán explicados en la segunda 0. para el período 1993-2003. integración. principalmente equipos de instrumentación y control1. Las Gráfico 1 empresas nacionales presentan cierta ventaja competitiva Empleo y producción: participación de la cadena en la respecto a las extranjeras en este nicho. de los que importados.430 empleos. y la de maquinaria y Confecámaras. 485 .

los cuales por participación en la industria son los más importantes de Descripción y la cadena. No son productos como tal. se pueden clasificar en sistemas de está organizada en niveles que agrupan eslabones con automatización industrial y en redes de telecomuni- características similares: caciones. tecnificación y sistematización necesarias antenas para telecomunicaciones. para formar circuitos o tarjetas electrónicas. resultantes de la integración oportunidad destacamos sólo los eslabones más de subensambles y productos de niveles anteriores relevantes para la industria electrónica nacional. de la Cadena Productiva Nivel 4: Integración de sistemas 4 La unidad de análisis es el eslabón . partes y accesorios. el diseño y su subensamble. ya que son procesos que van más allá del ensamble de unos Nivel 1: Insumos básicos productos. materiales conductores las demás cadenas. y de electrónica de consumo. eléctricos y cables para comunicaciones. Los insumos básicos Electrónica y equipo de telecomunicaciones analizados. debe tenerse en cuenta que agrupan los siguientes eslabones: son servicios fundamentales tanto para esta como para Componentes electrónicos. que son transformados para elaborar eléctricos y cables para comunicaciones pertenecen a la componentes electrónicos. Se limita al estudio del proceso productivo de la electrónica y sus productos. La cadena mediante el diseño. de contenidos ni de servicios electrónicos. partes y accesorios. lo cual es especialmente parte del sector de la electrónica. mientras que los componentes no conductores. El proceso productivo de la cadena comienza con la y antenas provienen de las cadenas de metales y de obtención de materiales conductores. Nivel 3: Productos finales o terminados En este nivel se encuentran los eslabones que contienen los productos listos para salir al mercado. En este nivel la cadena electrónica se integra con Proceso productivo otras. de telecomunicaciones. componentes en cada sector productivo de la economía. 4 como circuitos impresos. Muchas empresas diseñan y producen los está limitada para ser realizada por muy pocas empresas circuitos electrónicos para sus propios productos. principalmente en las grandes empresas mundiales. estos son equipos de instrumentación y control. los productos de cajas y racks. Sin embargo. estructura computadores y equipos para el tratamiento de datos. así estos hagan subensamble o maquiladoras. la informática y las cierto en la producción de equipos de informática. sobre los cuales Nivel 2: Productos intermedios se montan y se soldan todos los componentes electrónicos. Esta producción está concentrada cadena de maquinaria y equipo eléctrico. de electrónica de potencia. pero la multinacionales en el mundo. semiconductores y plástico principalmente. La integración de sistemas es un elemento transversal a lo largo de toda la cadena. modernización. debido a la importancia de la y semiconductores. proveyendo una serie de servicios que añaden valor. IV-1. La producción de tendencia mundial es la de trabajar con empresas de componentes electrónicos en Colombia está basada únicamente en componentes diseñados a la medida. A este pertenecen cinco eslabones. cajas y racks. telecomunicaciones. 486 . Ver Nota técnica No. eje central en la fabricación de los equipos fabricación son muy complejos. en esta Los sistemas integrados. Los dos eslabones en este nivel son circuitos electrónicos y partes y tarjetas para computadores. y por lo tanto no se Incluye los productos a partir de los cuales se consideran dentro de los eslabones que han de ser construyen los equipos electrónicos. por lo que su producción electrónicos. La producción de equipos electrónicos se inicia con el diseño y fabricación de los circuitos impresos. Productos intermedios son los productos de En el caso de las tarjetas para computador.

d.578 4.91 Componentes electrónicos 4 29 2.34 Equipos de telecomunicaciones 9 22 23.069 1. infraestructura necesaria para una planta de producción masiva.11 Equipos de electrónica de potencia 3 3 24.d.80 Cajas y racks 4 2 131 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. n. dentro de unos soportes ser vinculados dentro de los procesos productivos de físicos o cajas que permitan una adecuada presentación muchas otras cadenas. Dane. 10 dígitos.d. debido en parte al gran costo de la de comunicación o sistemas de automatización y control.531 27. No disponible.980 13.82 Electrónica de consumo 13 31 32. n.d. Equipos de instrumentación y control 17 34 11.78 Partes y accesorios 12 13 15. pueden partes y accesorios necesarios.820 21. Estos estarían La cadena electrónica en Colombia no presenta un destinados a salir al mercado directamente o a formar gran volumen de producción en ninguno de sus parte de sistemas más complejos.d. La siguiente etapa en la producción consiste en el como cables para comunicaciones.74 Antenas para telecomunicaciones 10 3 5. y funcionalidad del equipo.057 0. Arancel Armonizado de Colombia. n. De esta forma se obtienen los equipos electrónicos o productos finales.076 9.97 Partes y tarjetas para computador 1 5 n.046 19. 8 dígitos.287 100 1 2 Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Total cadena 83 159 116. Gráfico 2 Estructura simplificada de la cadena Cajas y racks Equipos de instrumentación y control Partes y accesorios Equipos de electrónica Sistemas de de potencia automatización Componentes Circuitos electrónicos electrónicos Computadores y equipos Componentes para tratamiento de datos eléctricos Equipos de Redes de telecomunicaciones telecomunicaciones Antenas para Partes y tarjetas telecomunicaciones para computador Electrónica de consumo Cables de comunicación Fuente: Elaboración propia. o por medios ensamble de dichas tarjetas o circuitos con las demás electromagnéticos como las antenas.52 Circuitos electrónicos 1 4 n. Además. como son los sistemas eslabones. 487 . Electrónica y equipos de telecomunicaciones los cuales pueden ser integrados por conexiones físicas Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Producción en fábrica Eslabón CIIU 1/ Posiciones Valor Participación arancelarias 2/ ($ millones) (%) Computadores y equipos para tratamiento de datos 9 13 1.

d.15 894 0. Dane. se puede productos finales en la producción total de la cadena. Equipos de instrumentación y control 25 0. producción de los bienes de ese eslabón. n. por su parte. sin llegar a ser altos.18 Partes y tarjetas para computador n. establecimiento. IV-2. control.6% de la producción se tienen bajos índices de dedicación por producción.04 90 0.02 Componentes electrónicos 3 0. donde los índices son levemente superiores. Esto quiere decir que pocos establecimientos generan gran parte de la producción El cuadro 2.Cálculos DNP-DDE. lo que sugiere que dentro de cada eslabón.05 Electrónica de consumo 6 0.22 431 0.02 Partes y accesorios 30 0. n.d. 488 . 5.03 278 0. n. cantidad del empleo de la cadena. No disponible. IV-2.d.d.08 Cajas y racks 5 0. n.d.03 102 0. n.912 0.32 1.06 995 0. se tiene una situación en la cual ningún eslabón concentra una alta 5 Ver Nota técnica No. con excepción todo o parte de su tiempo a la producción de los bienes de partes y accesorios y equipos de instrumentación y agrupados en cada eslabón5. Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Empleo Eslabón Índice de Índice de Número Número Electrónica y equipo de telecomunicaciones dedicación1/ dedicación1/ Computadores y equipos para tratamiento de datos 4 0.05 299 0. Para cada índices de dedicación.d. entonces.27 1.d.d.430 - 1 Ver Nota técnica No.35 Antenas para telecomunicaciones 21 0. permite ver los índices de de toda la cadena. Todos los eslabones tienen bajos dedicación por establecimiento y por empleo. n. Total cadena 94 . n.747 0. En general.16 Equipos de telecomunicaciones 3 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.d. El índice de especialización por empleo tiene una lectura similar. En ver que en los eslabones en los que se concentra la los eslabones de este nivel se agrupa 79. El cuadro 1 reitera la importancia de los eslabones de Al comparar los resultados con el cuadro 1.32 Circuitos electrónicos n. el índice de dedicaciónpor establecimiento señala eslabón la producción es llevada a cabo por pocos qué tantos establecimientos de la cadena se dedican a la establecimientos. Los índices de dedicación por empleo en general Refleja qué tanto del empleo total de la cadena ocupa también son bajos en todos los eslabones.06 Equipos de electrónica de potencia 14 0.

y arancelarios Las tasas de apertura exportadora (TAE) son en general bajas. en todos ellos el valor de las importaciones equivale al valor de las exportaciones duplicado varias veces. equipos de instrumentación y control –10–. y computadores y equipos para procesamiento de datos –6–).99 33. Dentro de cada eslabón. IV-3.621 1.8 71.314 41.90 9.71 n. eslabón.05 14.133 4.685 100 1 Promedio anual 2001-2003.3 Equipos de telecomunicaciones 4.01 343 0. En la mayoría de los eslabones.9 Antenas para telecomunicaciones 177 0. Componentes electrónicos 5.5 Equipos de electrónica de potencia 1.3 Cajas y racks 1 0.10 21. n.03 0 85. IV-3.d. Incluso visto por del exterior. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Electrónica y equipos de telecomunicaciones Exportaciones 1/ Importaciones 1/ Eslabón Valor Participación Valor Participación Tasa de apertura Tasa de penetración (US$ miles) (%) (US$ miles) (%) exportadora 2/ de importaciones 3/ Computadores y equipos para tratamiento de datos 2.24 524. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera.84 21.d. 2001.103 5.713 100 1. 6 las importaciones son 177 veces las exportaciones.4 93.742 8.9 Circuitos electrónicos 217 1.4 87.07 37. equipos de comerciales telecomunicaciones –7–.201 11.621 6.992 15.9 98 Partes y accesorios 1.125 0. En el eslabón de mayor producción. el grueso de las exportaciones se realiza por una o pocas partidas arancelarias.68 27.d.8 84.d.16 280. 489 .629 1.3 92. con algunas excepciones en las cuales 90% de las exportaciones se realiza por máximo 10 partidas Aspectos arancelarias (electrónica de consumo –9–. Equipos de instrumentación y control 890 4. para una explicación de la TAE y de la TPI.71 17.d. Si se tienen Comercio internacional en cuenta las participaciones de los eslabones en la producción (cuadro 1).49 34.93 n. Ver Nota técnica No. Dane . por ejemplo. 3 TPI: Tasa de penetración de importaciones = (importaciones/consumo aparente).853 2.711 22.96 12. 2 TAE: Tasa de apertura exportadora = (exportaciones/producción). n.5 98.730 29.51 4.Dian. Esto implica que El valor total de las importaciones de la cadena es 64 en general en esta cadena hay una alta dependencia veces el valor de sus exportaciones.5 Partes y tarjetas para computador 1.343 2. No disponible. al contrario de las tasas de penetración de importaciones (TPI) que suelen ser altas6.DDE. se notará que en los eslabones en los que se concentra la producción hay también altas tasas de penetración de importaciones.72 4.976 25. IV-3.5 Electrónica de consumo 1. Total cadena 19. Ver Nota técnica No. 2001.58 87. Ver Nota técnica No.59 195.21 n. n.100 5. Cálculos DNP .d.d. n.263.575 7. 90% o más de las exportaciones se realizan por máximo tres partidas arancelarias.52 51.

2 5. China también hace parte de los cuatro principales proveedores.3 Fuente: Dane-Dian.8 14.6 3.7 2. A los 85% de las importaciones totales de la cadena.3 0.0 2. Brasil y Japón.201 50. tiene como destino principal de sus productos a los Estados Unidos Protección nominal y efectiva con 96% de las exportaciones del eslabón.3 21.5 61.2%) y Costa Rica (6.0 0. de eslabón son México.6 29. las excepciones de la cadena.7%). Le siguen Ecuador Estados Unidos es el principal proveedor colombiano del (14.730 96. de las exportaciones de la cadena. Otros aplicado. Venezuela (6.0 2. el principal proveedor es Estados Unidos. entre otros.1 21. para todos los eslabones.6 3. por su parte.0 48.9 7.4 0.0 Partes y accesorios 1. el en conjunto). Componentes electrónicos.7% del total de de exportación de la cadena.103 12. y el resto de proveedores representan 35% de las importaciones.6 12. El cuadro 4 permite ver los cuatro principales destinos participación conjunta de 63. en promedios a nivel de eslabón son los demás países de la Región simples por eslabón.3 0.6 1.2 3. China.9 Equipos de instrumentación y control 890 12.1%). y la protección efectiva (calculada tanto con que aparecen como principales destinos de exportación aranceles nominales como con aplicados).5 43. participación en las importaciones de la cadena. con 48.9 69.575 26.3 3. Cálculos DNP-DDE.9 Electrónica de consumo 1.6 Antenas para telecomunicaciones 177 6.7 Cajas y racks 1 0. demás países se destina 24% de las exportaciones. Estados Unidos es Otros proveedores que aparecen como principales a nivel el principal destino de las exportaciones de la cadena. uno de ellos dentro de cada eslabón.1 24.1 5. De hecho. el arancel Andina. en los tres eslabones con mayor participación dentro de las exportaciones (65% de las exportaciones de la cadena.4 37. Se puede ver que el arancel aplicado está por cadena.9 23.9 Circuitos electrónicos 217 20.0 5. El cuadro 6 permite analizar la protección arancelaria El cuadro 5. permite ver los cuatro que están recibiendo los productos pertenecientes a cada principales proveedores de las importaciones de la eslabón.713 48.7 6.6 13.0 0.0 97. reflejando una participación de 29% en las importaciones totales las preferencias arancelarias otorgadas.1 50.9 27.3 13. Se incluye.1 Partes y tarjetas para computador 1. Le sigue México con una participación de nacionales o diferimientos del Arancel Externo Común.7 Equipos de electrónica de potencia 1.0 2. 18%.1 Equipos de telecomunicaciones 4.2 35.0 0.100 72. IV-4. 490 . Estados Unidos es el principal destino del 79% nominal en un promedio ponderado por producción7.9 17.7 4. con una Electrónica y equipo de telecomunicaciones Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Exportaciones Destinos (Participación %) Eslabón (US$ miles) EEUU Ecuador Venezuela Costa Rica Otros Computadores y equipos para tratamiento de datos 2. Estados Unidos es el principal proveedor con debajo del nominal. el eslabón con la mayor participación dentro de las exportaciones.0 6.2 Componentes electrónicos 5.5 0. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.1 15.976 27.4 Total cadena 19.5 10. además.8 7.742 5. el principal destino es el mismo país. En los dos eslabones con mayor 7 Ver Nota técnica No.8 15.8% del total de exportaciones. y las exportaciones a cada importaciones.2 36.2 6.

9 55. n.2 3.9 4.3 13. eliminando la subestimación de la tasa nominal Partes y tarjetas presenta una protección efectiva negativa promedio simple que incluye partidas no producidas con si se usa el arancel nominal.97 Partes y accesorios 7.00 10.2 Total cadena 1.314 24.34 11.00 12.57 2. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva1/ (Valores porcentuales 2003) Arancel Protección efectiva Arancel nominal aplicado (Promedio simple) Eslabón Promedio Promedio ponderado Promedio Arancel Arancel simple por producción simple nominal aplicado Computadores y equipos para tratamiento de datos 5.629 38.00 2.92 Cajas y racks 12.36 9.67 15.d.6 5.3 40.5 Partes y accesorios 33.83 3.63 Electrónica de consumo 16. Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Origen (Participación %) Eslabón Importaciones (US$ miles) Estados México No China Otros Unidos declarados Computadores y equipos para tratamiento de datos 280.343 53.03 -1.2 52.9 8.06 9. pero se convierte en positiva arancel 0%.1 14.2 4.4 15.5 2.4 18.125 63.45 19.82 19.3 7.d 3.08 5.3 2. Componentes electrónicos 5.7 2.621 28.133 53.853 32.50 15.2 10.2 28.3 37.85 18.621 28.6 18.9 1.6 19.41 14.3 Partes y tarjetas para computador 87.0 Equipos de telecomunicaciones 524.00 5.3 4.0 9.1 11.4 0.4 49.7 6.37 19.8 13.97 6.81 Circuitos electrónicos 7.263.18 Equipos de telecomunicaciones 6. al considerar el arancel aplicado.1 1.3 Equipos de electrónica de potencia 21.91 13.74 19.8 3.2 34.76 Partes y tarjetas para computador 5. se puede ver que su arancel nominal 97% de la producción de la cadena se tiene una ponderado por producción es mayor que el nominal protección efectiva superior a la tasa arancelaria aplicada.47 6. n. Cálculos DNP-DDE.50 n.d.4 15. IV-4.57 Equipos de electrónica de potencia 15. simple. Fuente: Dane.8 Equipos de instrumentación y control 51.6 27.3 35.1 0.00 5.6 8.d.1 Componentes electrónicos 37.34 n.7 Antenas para telecomunicaciones 9.01 Equipos de instrumentación y control 7.1 2.5 4.d 6. n.09 6. No disponible.28 Antenas para telecomunicaciones 11.82 3.d.22 6.11 11. 491 .5 0.6 12.0 36.00 15.0 6.73 4.5 46.15 10.8 Cajas y racks 343 41.81 12.55 n.0 Electrónica de consumo 195.d.9 Electrónica y equipos de telecomunicaciones Fuente: Dane-Dian.65 6.4 44.00 13. 1 Ver Nota técnica No.0 1.52 6.3 0.65 6.685 29. Considerando los eslabones con alta participación en El cálculo de protección efectiva revela que para el la producción.66 3.711 46.4 Circuitos electrónicos 21.4 13. Cálculos DNP-DDE.00 n.992 5.

los productos que ven afectada su protección efectiva. que en el análisis arancel promedio del eslabón de partes y accesorios con aranceles nominales presentaban protecciones aumenta la protección efectiva de la rama maquinaria- efectivas positivas pero inferiores a la nominal. pudiendo esto evidenciar la existencia de insumos con gravámenes más altos que el arancel Un cambio en el arancel nominal de los productos nominal del bien final (en caso que el producto con incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección negativa sea un bien final). una reducción en un punto en el cuatro productos en esta situación. > A. Aparecen otros eslabón8. Las protecciones protección efectiva de esos mismos productos. Al analizar la relación entre la protección nominal y la efectiva a nivel de partida arancelaria para toda la Sensibilidad de la protección cadena (gráfico 3). herramienta para cortar y conformar metales. en este cálculo no coinciden con exactitud con los Estas partidas tienen aranceles nominales de 10 y 15 encadenamientos y agrupaciones de productos en por ciento. 25 P.E. -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) 8 Ver Nota técnica No. y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen tección efectiva está por encima del arancel implícito. Cálculos DNP-DDE. por cambios en la Gráfico 3 protección nominal media de los productos incluidos en Arancel nominal y protección efectiva cada eslabón. 492 .E. Se encuentran también 23 partidas arancelarias que Es importante considerar que las estructuras de costos presentan una situación “normal”. Fuente: Dian.N.N. El al hacer el análisis con aranceles aplicados en vez de cuadro 7 muestra los efectos encadenados de la reducción los nominales. se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.= 21 productos computadores. Sin embargo. protección efectiva de productos de otras cadenas. Cada una de estas dos ramas 5 es sensible a cambios en cuatro eslabones. Por este motivo. < 0 = 3 productos 20 P. dispositivos protectores y equipos de Protección efectiva (%) Tamaño = 47 productos control industrial eléctricos y accesorios eléctricos para 15 alumbrado de uso general son las ramas que se ven 10 afectadas por cambios en la protección arancelaria de un mayor número de eslabones. IV-6. Por ejemplo.05%. eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas. en la cual la pro. sólo uno de estos tres productos sigue en un punto porcentual del arancel promedio de cada presentando una situación indeseable. aunque la 0 magnitud del cambio no sea necesariamente más fuerte que los efectos sobre las demás ramas. = 23 productos Se puede ver en el cuadro que las ramas Electrónica y equipo de telecomunicaciones P. + < A. sobre los efectivas negativas se encuentran en productos con bienes finales de la misma cadena y también sobre la bajos aranceles nominales (5 por ciento).E. se observan 3 partidas en una efectiva situación “indeseable” en la cual la protección efectiva es negativa. en 1.

12 Maquinaria para la elaboración de textiles 0. aun sin montar 0. accesorios y artículos eléctricos n.DDE.13 Instrumentos para la regulación y control de las operaciones industriales. 0. cirugía. tales como enchufes.90 Compresores y bombas de agua y otros líquidos 0. 0.53 0. convertidores y rectificadores eléctricos 0.herramientas para cortar y conformar metales 1.12 0. Cálculos DNP .p.32 Maquinaria y equipos n. tales como timbres. no incluidos antes.17 Elementos de óptica.11 0.e.69 0.16 Dispositivos recorridos por una corriente.65 0.10 Hornos para la industria y laboratorios. alarmas.12 0.34 0.25 0.33 Aparatos y equipos de refrigeración 0.48 0. Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Antenas Equipos de Equipos Componentes Partes y para electrónica Electrónica de instru- electrónicos accesorios telecomu. 0.85 0.61 Aparatos y elementos para radio. motonetas y velocípedos con motor auxiliar 0.37 0.32 Motocicletas.43 Otros aparatos. 0.30 Básculas y balanzas.38 Accesorios eléctricos para alumbrado de uso general 0.40 0. 493 . papel y cartón 0.Dian.30 Maquinaria para elaborar plásticos 0. 0.33 Maquinaria y equipos especiales para la construcción 0. interruptores.12 Electrónica y equipos de telecomunicaciones Conmutadores.15 Instrumentos.30 0.58 0.35 Aparatos telefónicos y telegráficos para líneas eléctricas de comunicaciones.p. 0.11 0.10 Motores y generadores eléctricos 0.24 0.13 Grupos electrógenos (plantas generadoras de electricidad) 0. 0. aparatos y accesorios de medicina..32 0.e.35 0.20 Carrocerías y chasises para vehículos automotores 0.e. excepto conductos y otros elementos análogos.14 Sistemas y conjuntos de elementos principales para reproducción.19 Fuente: Dane .11 Letreros. 0.26 0.23 Transformadores.29 0.45 0. 0. 0.38 0.p.21 Toda clase de equipos transportadores y elevadores mecánicos 0.05 Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas 0.11 Equipos de aire acondicionado.23 Otros artículos de metal 0.25 0.45 0. odontología y veterinaria.11 0. televisión y comunicaciones.28 Máquinas .34 Maquinaria para fabricar pulpa. signos y otros elementos publicitarios 0. 0. 0. excepto los de inducción de alta frecuencia.32 0.48 0. excepto instrumentos de laboratorio 0. dispositivos protectores y equipos de control industrial eléctricos. transmisión. de potencia de consumo mentación nicaciones y control Artículos de ferretería y cerrajería n.12 Vehículos pesados 0.

Como es evidente. Como esta cadena productiva.765 23.9 41. por ejemplo.5 1.7 9.7 9.3 Equipos de telecomunicaciones 23.0 12.5 14. 494 .5 15. Colombia no tiene una participación (eslabón).0 para tratamiento de datos Componentes electrónicos 31.765 1. los principales proveedores de la cadena no necesariamente son los principales Situación proveedores a nivel de eslabón.882 14.1 14. y no implica que Estados Unidos siga el mismo esquema. es el segundo proveedor de la cadena.4 63.2 1.349 8.4 Antenas para telecomunicaciones 588 12.9 42.5 0.1 22. Los proveedores inferiores a las de otros orígenes (hay que anotar que los principales fueron escogidos de acuerdo con el valor total otros orígenes son agrupaciones de países.878 20. y a nivel a ese mercado.1 12.6 Equipos de instrumentación y control 3.2 7.8 54. Japón. pero dentro de cada eslabón hay varios en los que tienen mayor participación competitiva que México. Cálculos DNP-DDE.9 Partes y tarjetas para computador 30.5 10. Electrónica y equipo de telecomunicaciones Cuadro 8 Estados Unidos: Importaciones totales y principales proveedores (Promedio anual 1998-2003) Importaciones Origen (Participación %) Eslabón (US$ millones) México Japón China Malasia Otros orígenes Computadores y equipos 14.6 8.486 11.1 5.1 Fuente: USITC (United States International Trade Comission).8 13. En esta cadena los cuatro principales proveedores Acceso a Estados Unidos (México.8 Equipos de electrónica de potencia 4. el principal proveedor.2 6. Japón.8 66. El cuadro 8 muestra las importaciones totales que realiza En el cuadro 9 se muestra la situación de Colombia y Estados Unidos de los productos que se han incluido en sus competidores en el mercado estadounidense.519 5.2 6.8 64.2 22.9 13.7 3.8 13.6 10.606 21.9 Circuitos electrónicos 6.3 18.4 5.5 21. Hay que tener en cuenta que esta países individualmente).1 2.510 10.2 Electrónica de consumo 25. China y Malasia en ese orden) suministran 51% de las importaciones que Estados Unidos realiza de los productos incluidos en este análisis.2 21.2 47. siguiendo la unidad de análisis se puede observar.6 Total cadena 147. luego no de las importaciones de la cadena provenientes de cada implica que Colombia esté por debajo de los demás país de origen.7 14.6 49.5 27.5 15. Permite ver los cuatro principales proveedores importante a nivel global dentro de la cadena. Usamos el esquema propio para analizar la situación de Colombia en Estados Unidos.574 27. y sus respectivas participaciones dentro de eslabón las importaciones hechas de Colombia son de las importaciones totales del eslabón.5 Partes y accesorios 5.4 59.0 50.4 6.9 55.9 Cajas y racks 841 10.1 7. agrupación refleja la organización industrial colombiana.5 14. y por esto las participaciones son tan significativas.9 30. En otros orígenes se incluyen los proveedores diferentes a los cuatro y oportunidades de acceso principales de la cadena.1 12.6 3.

349 0.1 68.606 0.5 0.2 69.1 0.8 86. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara ”productos competitivos”.9 Circuitos electrónicos 6. Centroamérica: Costa Rica.0 0. Merco.6 0.882 0.0 1.0 0.2 0. exportaciones colombianas a ese mercado han ciones durante el período 1996-1999 con el período 2000-2003.878 0.9 5.0 0. categoría son catalogados “productos vulnerables”.7 0.1 0.0 0. Los Los ubicados en esta categoría son catalogados ubicados en esta categoría son catalogados “productos en retirada”.0 2.0 4.6 20.0 1.8 0.2 38. decrecido. • Tasas de crecimiento positivas tanto en las impor.2 0.0 0.0 0.574 0. Venezuela. Cada y sin embargo las exportaciones colombianas a ese producto podría presentar una de cuatro situaciones: mercado han venido creciendo. El Salvador.0 6.1 14.3 11.3 7.0 0.1 81.9 0.0 0.510 0.7 0.3 Equipos de instrumentación y control 3.0 0.1 12. Ecuador.0 0.5 0. • Tasas de crecimiento negativas tanto en las taciones totales de Estados Unidos como en las importaciones totales de Estados Unidos como en exportaciones que Colombia hace a ese mercado.3 32.0 9.0 0.9 0.0 0.3 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0. Honduras y Nicaragua.8 69. y las exportaciones colombianas taciones totales estadounidenses.0 0. Guatemala. Los ubicados en esta comerciales más importantes del país9.0 0. considerados en esta cadena.0 0.0 0.5 57.4 22.7 1.0 0.0 0. Panamá y República Dominicana.0 3.0 6.486 0.5 36.0 55.3 20.0 0.0 3.3 18.9 Partes y accesorios 5. Perú.3 8.0 0. Cálculos DNP-DDE.765 0.1 0.1 38. 495 .4 Componentes electrónicos 31.0 0.3 Antenas para telecomunicaciones 588 0.0 0.0 0. Resto ALCA: Caricom.0 0.0 0.0 0.765 0.0 2.3 Electrónica de consumo 25.1 23.4 0.7 27.4 Partes y tarjetas para computador 30.0 3.4 7. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el • Tasas de crecimiento negativas en las importaciones mercado estadounidense. Nafta: México y Canadá. Nafta Unión Asia Resto Chile Otros (US$ millones) Colombia américa sur Europea ALCA orígenes Computadores y equipos para tratamiento de datos 14.0 0.519 0.0 0.2 0. Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998-2003) Importaciones Origen (Participación %)1/ Eslabón totales Colombia CAN sin Centro. puesto que Estados Unidos ha demandado menos de éstos y a la vez las 9 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importa.0 0.0 10. debido a que Estados Unidos ha reducido su demanda El análisis se hace a nivel de partida arancelaria. de forma creciente.3 33. al tener en cuenta las de Estddos Unidos pero positivas en las exportaciones condiciones de demanda de uno de los socios de Colombia a ese mercado.9 0.0 0.0 4. en el sentido que el la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas mercado objeto de estudio ha venido demandándolos a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las impor.3 Cajas y racks 841 0.9 Total cadena 147.5 76.1 0.0 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission ).4 15.0 0.4 33.1 61.6 Equipos de telecomunicaciones 23.1 28.0 0.1 0. las exportaciones de Colombia a ese mercado. para los productos a ese mercado han venido creciendo.0 1.3 Electrónica y equipos de telecomunicaciones 1 CAN sin Colombia: Bolivia.0 0.7 6.7 Equipos de electrónica de potencia 4.1 39.0 0.5 0.

496 . Otra de las debilidades que presenta la cadena. productos. 200 150 Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos se 100 encuentran 6 productos vulnerables. establecida para investigar y realizar pruebas de laboratorio a materiales. quienes examinan la construcción. 23 oportunidades 50 perdidas. IV 7. • Tasas de crecimiento positivas en las importaciones Gráfico 4 totales de Estados Unidos pero tasas de crecimiento Situación competitiva en Estados Unidos negativas en las exportaciones colombianas a ese (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) mercado. 0 -50 Productos Productos vulnerables -100 en retirada -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) 10 Ver Nota técnica No. son dos de las grandes debilidades que presenta la cadena. radica en la normalización de sus productos con Normas Técnicas Internacionales. La Underwrite Laboratories (UL) es una organización independiente sin ánimo de lucro. se está exigiendo en los pedidos que el producto eléctrico y electrónico esté certificado con Norma UL. su plantilla incluye la experiencia de ingenieros y el soporte de personal técnico. es una cadena en la cual sus productos y servicios llevan consigo un alto valor agregado de conocimiento incorporado en las Electrónica y equipo de telecomunicaciones soluciones integradas que está ofreciendo a las diferentes cadenas productivas. 27 competitivos y 13 en retirada10. subsidiarias y representantes alrededor del mundo. equipos. evalúan los resultados y desarrollan normas de seguridad para los productos. UL cuenta con laboratorios en los Estados Unidos. Opinión del sector privado11 Tal como se realiza el análisis sectorial para la Cadena Productiva Electrónica Profesional. Hoy los empresarios que requieren estos montajes tienen que enviar sus diseños a Estados Unidos. Los servicios de ingeniería que UL presta están organizados en secciones para evaluar características específicas para los productos. pero sus importaciones provenientes de 250 Colombia están decreciendo. dado que Estados Unidos está demandándolos en forma 300 Crecimiento de las importaciones de Oportunidades Productos competitivos EU procedentes del mundo (%) perdidas creciente. métodos y sistemas que puedan representar riesgo para la vida y la propiedad. Existe un atraso tecnológico comparado con México y Brasil en la tecnología para producir circuitos impresos que permitan la reducción de tamaño para estas piezas empleando el Montaje Superficial (SMT). construcciones. Los productos ubicados en esta categoría son catalogados “oportunidades perdidas”. 11 Los comentarios para ésta cadena fueron elaborados por la Asociación de entidades del sector electrónico (ASESEL) . que por regulaciones. conducen las pruebas. Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). Ya se ha presentado el caso. El avance y el desarrollo tecnológico del sector. para empresarios que exportan a países de Centroamérica.

bajo la premisa de que se estimulará la producción nacional. es decir. alcanzarán a cumplir con volúmenes de pedidos si integran la modernización industrial con la capacidad tecnológica de la electrónica nacional. han concluido que de no colocar patrones mínimos de competitividad. los productos que está exportando este país. El análisis realizado por DNP muestra la presencia de competidores de China. ésta fortaleza debe ser considerada en los procesos de negociación. se han realizado esfuerzos interinstitucionales entre la Corporación Andina de Fomento. (se certifica el producto por referencia). pues se puede considerar que cadenas como los lácteos. Industria y Turismo y ASESEL. La cadena electrónica aún no ha explorado el potencial de mercado que representa los Estados Unidos. si bien las materias primas son importadas. que al comparar los costos de producción del empresario del sector no alcanzan a competir con precio. las soluciones integradas de acuerdo con necesidades de clientes se convierten en oportunidades de mercado para los empresarios. La cadena cuenta con una gran fortaleza en la automatización de procesos productivos. que para efectos de la negociación y de participación en las mesas de negociación requiere un tratamiento especial de comunicación. 497 . no sólo hacia Colombia sino hacia Estados Unidos y desde ahí hacia Colombia. compatibles con otras normas y códigos de instalación efectivos en normas de seguridad pública. textil. se convierte en una gran amenaza para los productores nacionales de equipos electrónicos. el Ministerio de Comercio. en una primera fase. Este sector de electrónica profesional está integrado por pequeñas y medianas empresas. El proceso de certificación de un producto bajo la norma UL es supremamente costoso. teniendo en cuenta además los procedimientos de preparación del producto. su capacidad productiva y de permanencia en el mercado estaría en riesgo para los próximos años. después de analizar estrategias para competir con estos precios. Estados Unidos y México y la certificación propiamente dicha. y México y República Dominicana en una segunda fase. busca además analizar los requerimientos técnicos que el mercado le impone al producto y le propone a los empresarios planes de gestión de tecnología a fin de iniciar un proceso de preparación del producto de acuerdo con las exigencias del mercado. Colombia como país está en el mejor momento para tomar decisiones de carácter estratégico para el desarrollo sectorial. Sin embargo. el envío de las muestras a los laboratorios de certificación que se encuentran en Canadá. capacitación y de participación en los avances del mismo proceso. La sugerencia es que se abra un espacio dentro de las negociaciones para que los pequeños y medianos empresarios analicen el proceso y se mida los riesgos reales futuros para la continuidad de sus negocios. Electrónica y equipos de telecomunicaciones Se requiere que dentro de la estrategia comercial que adelanta Proexport. Este proceso resulta en el desarrollo de procedimientos que son prácticas para el fabricante. Esta amenaza es tan preocupante para el sector que los empresarios. por generar un ambiente de asociatividad entre los empresarios del sector en la búsqueda de oportunidades de mercado en Perú y Chile. se deberá tomar medidas para que el pequeño y mediano empresario fortalezca su proceso productivo y mejore la calidad de sus productos. México y República Dominicana. se incluya esta cadena en la identificación de perfiles de mercado en Estados Unidos. El desarrollo y crecimiento de la cadena no ha tenido una gran dinámica. Por otra parte. etc. People – People Consecución de Negocios. agroalimentos. alimentos. Las normas UL son desarrolladas usando un proceso abierto que brinda a todas las partes interesadas la oportunidad de comentar cómo las normas son desarrolladas o sustancialmente revisadas. Este proyecto Programa de Exportación de Bienes y Servicios de la Industria Eléctrica y Electrónica. China coloca reguladores electrónicos en el mercado a precios tan bajos.