You are on page 1of 17

‫יום עיון מודיעין תחרותי‬

‫אינפו ‪2011‬‬
‫תמונת מצב‪ :‬מודיעין תחרותי‬
‫אבנר ברנע‬
‫בית הספר למנהל עסקים‪,‬‬
‫הקריה האקדמית אונו‬
‫‪avnerpro@netvision.net.il‬‬

‫‪1‬‬
 “The majority of executives state that their strategies are above-
average effective, because it’s extremely close connected with their
companies’ market-groups competitive intelligence and strategic
marketing” Source: McKinsey Global Survey Results (n=2.175
/January 2011.
 The statement on top, as a result of research amongst 2.175
executives around the world, explains what the top and key driver is
to make strategy development most effective: Competitive
Intelligence. A fast growing number of organizations, especially in
China and India, create within their companies a competitive
intelligence capability.
 Related to this is information overload and what McKinsey calls its
close cousin “attention fragmentation”. Executives need
uninterrupted time to synthesize information from many different
sources, reflect on its implications for the organization, apply
judgment, make trade-offs and arrive at good decisions. Here is the
another clear role applicable for the competitive intelligence
professionals: facilitate and support senior management in creating
intelligence-based strategic decisions.

‫צמיחת המודעות למודיעין תחרותי‬


2
‫הרחבת הלימוד האקדמי במסגרת לימודים לתואר בתחום זה‬
‫בעולם ובישראל‪:‬‬
‫‪ ‬קורסים קיימים‪-‬‬
‫‪ .1‬באוניברסיטאות‪ :‬חיפה‪ ,‬י‪-‬ם‪ ,‬טכניון‪.‬‬
‫‪ .2‬במכללות‪ -‬אונו‪ ,‬המסלול האקדמי‪ ,‬מכללת הגליל המערבי‪,‬‬
‫בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים‪.‬‬
‫‪ .3‬בד"כ בלימודי מנהל עסקים )‪ (MBA‬ולימודי מידע‪.‬‬
‫‪ .4‬קורסי מודיעין תחרותי והרצאות במסגרת קורסי ניהול‬
‫אחרים במסגרת לימודי תעודה במוסדות שונים ) המי"ל‪,‬‬
‫התאחדות התעשיינים‪ ,‬להב‪ ,‬לשכות המסחר(‪.‬‬

‫מודיעין תחרותי‪ -‬הלימוד האקדמי‬


‫‪3‬‬
‫הערות‬ ‫חוג ותואר‬ ‫שם המוסד‬ ‫מס'‬
‫ד"ר מיכאל נויגרטן‬ ‫‪MBA‬‬ ‫מסלול אקדמי‪,‬‬ ‫‪1‬‬
‫מכללה למנהל‬
‫ד"ר דפנה רבן‬ ‫‪MBA‬‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫‪2‬‬
‫חיפה‬
‫אבנר ברנע‬ ‫‪MBA‬‬ ‫הקריה האקדמית‬ ‫‪3‬‬
‫אונו‬
‫אבנר ברנע במסגרת קורס‬ ‫‪ExMBA‬‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫‪4‬‬
‫אסטרטגיה עסקית ) פרופ'‬ ‫העברית‬
‫משולח(‬
‫אבנר ברנע‬ ‫‪ BA‬לימודי מידע‬ ‫המכללה‬ ‫‪5‬‬
‫האקדמית גליל‬
‫מערבי‬
‫ענת קלומל‪ ,‬אבנר ברנע‬ ‫‪ BA‬שיווק טכנולוגי‬ ‫המכללה‬ ‫‪6‬‬
‫הטכנולוגית‬
‫ירושלים‬
‫לימוד אקדמי של מודיעין תחרותי בישראל‬
‫‪4‬‬
‫שילוב בין ‪ CI‬ל‪MR -‬‬
‫‪5‬‬
The solution to extracting value from internal competitive
knowledge lies not with technology and reporting formats,
but with analysis. In a typical research project, information is
both retrieved and analyzed for findings and insights. The
same principal holds for exploiting internal information;
someone needs to be given the responsibility of reading
sales reports and CRM system entries, talking with sales
reps, purchasing officers and other market-facing
individuals, and identifying key trends and insights
contained in that information. Otherwise, the amount of
available competitive information will simply grow, but true
competitive learning will remain static.

March 2011

‫השילוב בין דיסיפלינות – יצירת ערך‬


6
 Competitive Intelligence Analyst
Covidien
 Sr. Competitive Intelligence Manager
Rockwell Collins Inc.
 Sr. Manager - Business Strategy, Competitive Intelligence
Schwab
 Sr. Group Manager - Competitive Intelligence
JPMorgan Chase - Card
 Planning Analyst III
Samsung Electronics America, Inc. - American Distribution Center
 Competitive Intelligence Specialist
HealthNow NY, Inc.
 Business Development Analyst
Polaris Industries Incorporated
 Senior Marketing Analyst
Venable LLP
 Manager, External Market Research
World Fuel Services Corporation (INT)

‫דוגמאות למיגוון התפקידים בתחום‬


SCIP ‫המודיעין התחרותי – מאתר‬
7
‫תחזית ) גרטנר(– עד ‪ 2014‬יחליפו רשתות חברתיות את‬ ‫‪‬‬
‫הדוא"ל ככלי לתקשורת בקרב ‪ 20%‬מהמשתמשים‬
‫העסקיים )'כלכליסט' ‪ 8‬במרס ‪.(2011‬‬
‫בשנים הקרובות צפויות רוב החברות להקים רשתות‬ ‫‪‬‬
‫חברתיות פנימיות‪.‬‬
‫הכליים הללו יאפשרו ליצור ולשתף מידע רלוונטי לצרכי‬ ‫‪‬‬
‫העבודה‪ ,‬לקדם שיתופי פעולה ולשמר ידע‪.‬‬
‫יח' ‪ CI‬בפירמות מתחילות לעשות שימוש בכלי זה לצרכי‬ ‫‪‬‬
‫המודיעין בפירמות ) קשר דו סטרי(‪.‬‬
‫הניסיון בישראל?‬ ‫‪‬‬

‫תוכנות מדיה חברתית – כלי לשימוש ‪CI‬‬


‫בארגונים‬
‫‪8‬‬
‫חברות תוכנת ‪ CI‬מכניסות מודולה של שילוב העובדים‬ ‫‪‬‬
‫ברשת כמקורות‪ .‬חלק משמעותי מתהליך האיסוף‪.‬‬
‫פיתוח ‪ Dashboard‬בעיקר עבור המנהלים כדי שיראו‬ ‫‪‬‬
‫במהירות את השינויים במפת התחרות‪.‬‬
‫פרסונליזציה לדרישות המודיעין של מנהלים ) להזרים‬ ‫‪‬‬
‫להם מה שידוע שחשוב להם(‪.‬‬
‫בניית ממשק עם פלטפורמת ‪ SharePoint‬לצורך שיפור‬ ‫‪‬‬
‫ההפצה בעיקר‪.‬‬

‫כיוונים של אפליקציות בתוכנות ‪CI‬‬


‫יעודיות‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬יותר שימוש בכלי מידע ייעודיים הנובעת מ‪:‬‬
‫‪ ‬יותר דרישה למודיעין ולא למידע‪,‬‬
‫‪ ‬יותר דרישה למודיעין בזמן‪,‬‬
‫‪ ‬יותר מודעות לתרומה של כלים אלה‪.‬‬
‫‪ .2‬חברות שעוסקות בפיתוח כלים אלה מדווחות על צמיחה‬
‫משמעותית מאז סוף ‪.2009‬‬

‫שימוש בכלים ייעודיים‬


‫‪10‬‬
‫‪ ‬בעולם מתחיל תהליך של מעבר לעבר ‪Executive‬‬
‫‪Intelligence Officer – EIO‬‬
‫‪ ‬בעולם יותר נראות לתפקיד ‪Chief Strategic) - CSO‬‬
‫‪ (Officer‬אשר מתחתיו פועלת יח' ‪.CI‬‬
‫‪ ‬יותר ניראות בעולם ל ‪.Scenario Planning‬‬

‫שידרוג במעמד ‪ -‬לעבר ‪?EIO‬‬


‫‪11‬‬
Three Competitive Competitive Intelligence
Intelligence Challenges Effectiveness and Technology

1. Aligning Key Intelligence Topics • 40% of respondents rate the


(KITs) to the company’s strategic effectiveness of their function as
priorities “Average”
2. Packaging and communicating • In contrast to 2010, most expect
competitive data and insights to drive staffing levels and budgets to remain
stakeholder decision-making the same in 2011
3. Using informal networks to capture • Competitive Intelligence departments
the competitive information held by tend to report directly to Marketing
the company’s employees • Respondents rely tools such as
keyword feed and trackers for
research

12
AT&T, T-
T-Mobile Deal 'Shocked' Sprint
CEO

AT&T, T-Mobile Deal 'Shocked' Sprint CEO


Posted By: Drew Sandholm | Web Producer
cnbc.com | 22 Mar 2011 |
Sprint Nextel CEO Dan Hesse on Tuesday said
he was "shocked" to learn AT&T plans to
purchase Deutsche Telekom's T-Mobile USA for
$39 billion, a deal that would create the largest
U.S. wireless carrier if approved by regulators.
"It was surprising because quite frankly, I
didn't think that it would be possible for, let's
say one of the big two [carriers] to acquire
either No. 3 or 4," Hesse told Cramer on "Mad
Money." "We
We thought the likelihood of
something like this happening was very
remote. So we do a lot of scenario planning,
[but] that one was not on our radar screen".
13
 War Gaming , Scenario Planning ‫בעיקר מההיבט האסטרטגי‬
 Primary Intelligence Best Practices
 Next Generation Internal Human Source Networks
 Best Practices in Developing Strategy from Competitive Intelligence
 The KIT User-Needs Identification Process: Understanding and Using It!
 The C-Suite’s Reality: Delivering on Shareholder Value in Today's
Challenging Business Landscape
 East Beats West: Challenges and Best Practices for Competing Successfully
 Mining the CI Rich World of Social Media
 How Competitive Intelligence Can Lead to Better Decision Making in
Mergers & Acquisitions
 Integrating CI into Strategic Planning and Strategy Development
 Competitor Profiling: The Many Needs Behind the Need
 Ethics: Everything is Old and is New
 Patent Analytics: Critical Insights for Practitioners

‫נושאים עיקריים שנדנו בכנס השנתי של‬


(2011 ‫ ) מאי‬SCIP
14
Gartner (April 2011) estimates that in
2012, 35 percent of the global top-5000
companies regularly will fail to make
insightful decisions, because they lack the
right information, the right processes and
the right tools.

‫ואיך גרטנר רואה את עתיד‬


?‫ההחלטות‬
15
LinkedIn

Strategic and Competitive 


Intelligence Professionals (SCIP)
Discussions 
Members 
Promotions 
Jobs 
Search 
. 

‫היכן מתקיימים דיונים ערכיים בתחום ה‬


?CI–
16
‫תודה רבה‬

‫‪17‬‬