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Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior

Alcachofa en Conserva

INSTITUTO DE DESARROLLO Y COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN AGROEXPORTACIÓN

TRABAJO FINAL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE ALCACHOFA EN CONSERVA PARA EXPORTACION AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

DIRECTOR: Sr. ARBUÉS PEREZ ESPINOZA.

ALUMNOS:

BONILLA RAMIREZ DANIEL LAVALLE ALVARADO JOEL TANDAZO MORALES ERNESTO

Lima, 5 de noviembre del 2007

1

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INDICE

Paginas

RESUMEN

1

INTRODUCCIÓN

 

2

1. ANTECEDENTES Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO

3

1.1.

Origen y Promoción del Proyecto

 

3

Denominación y ubicación del proyecto

3

 

1.1.1.

Antecedentes

3

1.1.2.

Justificación

 

3

1.1.3.

Definición de la situación

 

4

1.1.4.

Objetivos

 

5

 

1.1.4.1.

Generales

5

1.1.4.2.

Específicos

5

2. ESTUDIO DEL MERCADO

 

5

2.1. Aspectos generales del producto

6

 

2.1.1. Descripción

 

6

2.1.2. Requerimientos de calidad

6

2.1.3. Alcachofa (Cynara Scolymus)

7

 

2.1.3.1.

Características Nutricionales

7

2.1.3.2.

Características Morfológicas

7

2.1.3.3.

Requerimientos Edafoclimáticos

9

2.1.3.4.

Variedades

9

2.2. Análisis de la demanda

 

10

 

2.2.1. Identificación del Mercado Objetivo

10

2.2.2. Componentes de la demanda

11

 

2.2.2.1.

Gustos y Preferencias

11

2.2.2.2.

Importaciones de EE.UU.

12

2.3. Análisis de la oferta nacional exportable

17

 

2.3.1.

Análisis de la oferta peruana con destino a EE.UU.

20

2.3.1.1.

Volumen ofertado

20

2.3.1.2.

Competidores Internacionales

22

2.3.1.3.

Precios FOB

24

2

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2.3.1.4.

Competidores nacionales

25

2.3.1.5.

M. P. principal: alcachofa sin espina

27

2.3.2.

Proyecciones de la oferta nacional exportable de Alcachofa en conserva con destino a Estados Unidos

32

2.4. Demanda para el proyecto

 

32

2.5. Análisis estratégico

34

2.5.1. Estrategia competitiva de Porter

34

 

2.5.1.1.

Análisis de las fuerzas competitivas

34

2.5.2. Análisis de la Cadena de valor

37

 

2.5.2.1.

Actividades primarias

37

2.5.2.2.

Actividades secundarias

39

2.5.3. Análisis FODA

 

39

2.5.4. Matriz AOFD

40

2.5.5. Estrategia

42

3. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

43

Paginas

3.1. Alternativas del tamaño

43

3.1.1. Relación Tamaño – Mercado

43

3.1.2. Relación Tamaño – Tecnología

44

3.1.3. Relación Tamaño – Inversión – Recursos Financieros

44

3.1.4. Selección del tamaño óptimo

44

3.2. Alternativas de Localización.

45

3.2.1. Análisis de Macrolocalización

46

 

3.2.1.1. Análisis de factores

 

46

 

3.2.1.2. Resultados

 
 

49

3.2.2. Análisis de microlocalización

50

 

3.2.2.1. Análisis de factores

 

50

 

3.2.2.2. Resultados.

 
 

52

3.2.3. Selección de la localización óptima

53

4. INGIENERÍA DEL PROYECTO

53

4.1. Ensayos preliminares.

 

53

4.2. Características técnicas de las conservas de alcachofas.

54

4.2.1.

Factores de Calidad

55

4.3. Selección y descripción del proceso productivo

55

4.3.1. Post-cosecha

 

58

4.3.2. Transporte y Recepción

59

4.3.3. Selección y Clasificación

59

 

4.3.3.1.

Criterios de calidad de materia prima

 

60

4.3.4. Blanqueado

 

60

4.3.5. Acondicionamiento

61

3

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4.3.6. Envasado y Llenado

61

4.3.7. Exhausting y Sellado

62

4.3.8. Tratamiento Térmico

62

4.3.9. Etiquetado / Embalado

63

4.3.10. Almacenaje

63

4.4. Tecnologías existentes

63

4.5. Selección y Especificación de maquinaria y equipos

64

4.5.1. Descripción de maquinaria principal

64

4.5.2. Descripción de equipos auxiliares

66

4.6. Requerimiento de mano de obra

68

4.7. Requerimiento de materia prima

68

5. DISEÑO DE PLANTA.

74

5.1. Distribución en planta

74

5.1.1. Distribución de la Sala de Procesamiento

77

5.1.2. Determinación de Áreas

80

5.2. Control de Calidad

85

5.2.1. Necesidad de Equipos

85

5.2.2. Actividades de control de Calidad

85

5.3. Terreno

86

5.4. Obras Civiles

86

5.5. Instalaciones de Energía, agua, desagüe y combustible

88

5.5.1. Sistema de abastecimiento de agua

88

5.5.2. Sistema de desagüe

89

5.5.3. Instalaciones Eléctricas

89

5.5.4. Combustibles

96

Paginas

5.6. Proyectos Complementarios

96

5.7. Plan de Implementación

97

 

5.7.1. Previsión de problemas y posibles Soluciones

97

5.7.2. Puesta en Marcha y Capacidad Normal

98

6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

98

6.1. Descripción de la empresa.

98

6.2. Estructura Organizacional

99

6.3. Descripción de puestos

100

6.4. Requerimiento de personal

102

6.5. Políticas de la empresa

102

 

6.5.1. Política de Ventas

102

6.5.2. Política de Calidad

103

6.5.3. Política de Compras

103

6.5.4. Políticas de Inventarios

104

6.5.5. Políticas de Personal

105

6.5.6. Política Ambiental

105

6.5.7. Restitución de derechos arancelarios (Drawback)

106

7. INVERSIÓNES.

 

107

7.1.

Composición de la inversión inicial

107

7.1.1.

Inversiones fijas

107

7.1.1.1.

107

Inversión en activos tangibles

4

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7.1.1.2.

109

Inversión en activos intangibles

7.1.2. Capital de trabajo

110

7.1.3. Inversiones durante la operación

111

7.1.4. Cronograma de inversiones

111

7.1.5. Inversión total

111

7.1.6. Depreciación y amortización

112

7.1.7. Valor de desecho

113

8. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

114

8.1. Fuentes de financiamiento para la inversión inicial

114

8.1.1. Fuentes de Financiamiento

114

8.1.1.1.

Fuentes internas

114

8.1.1.2.

Fuentes externas

115

8.1.2. Financiamiento de la inversión inicial.

115

8.1.2.1.

Estructura del financiamiento

115

8.1.2.2.

Condiciones del financiamiento

115

8.1.2.3.

Modalidad de pago

115

8.2. Costo del capital promedio ponderado

116

9. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.

117

9.1. Programa de ventas durante el horizonte del planeamiento

del proyecto

117

9.2. Presupuesto de ingresos por venta anual de conservas

117

9.3. Presupuesto de ingresos por venta anual de Subproducto

118

9.4. Presupuesto por otro tipo de ingresos

118

9.5. Presupuesto de costos

119

9.5.1. Costos de producción

119

9.5.1.1.

Costo de materia prima directa

119

 

Paginas

9.5.1.2.

Costo de mano de obra directa

119

9.5.1.3.

Costos indirectos de fabricación

119

9.5.2. Gastos de administración

122

9.5.3. Gastos de comercialización

122

9.5.4. Gastos financieros

122

9.5.5. Resumen total de costos

123

9.5.6. Estructura de costos (Fijos y Variables)

123

9.5.7. Punto de Equilibrio Económico

125

10. ESTADOS ECONOMICOS – FINANCIEROS

127

10.1. Estado de Ganancias y Pérdidas

127

10.2. Flujo de Caja

127

10.2.1. Flujo de caja económico

128

10.2.2. flujo de caja financiero

129

5

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11.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

130

11.1. Determinación de indicadores de rentabilidad

130

11.1.1. Valor Actual Neto

130

11.1.2. Tasa Interna de Retorno

131

11.1.3. Relación Beneficio – Costo

131

11.1.4. Periodo de Recuperación del Capital

132

11.2. Análisis de Sensibilidad

132

11.3. Análisis de Incertidumbre y Probabilidad

133

12.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

134

12.1. Conclusiones

134

12.2. Recomendaciones

135

13. BIBLIOGRAFÍA

136

14. ANEXOS

138

SIGLAS

ADEX

Asociación de Exportadores del Perú

ATPDEA

Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Ley de Promoción

BCRP

Comercial Andina y Erradicación de las Drogas) Banco Central de Reserva del Perú

COFIDE

Corporación Financiera de Desarrollo

CSC

Base de Datos de Comercio Exterior Español

DGIA

Dirección General de Información Agraria

ENAPU

Empresa Nacional de Puertos del Perú

FAS

Foreign Agricultural Service (Servicios de Información Agraria)

ICEX

Instituto Español de Comercio Exterior

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

IPEH

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

6

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MINAG

Ministerio de Agricultura del Perú

NRA

National Restaurant Association (Asociación Nacional de Restaurantes

PEA

Norteamericana) Población Económicamente Activa

SIGA

Servicio de Información para la Gestión Agraria

SUNAT

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

TLC

Tratado de Libre Comercio

USDA

United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)

7

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RESUMEN

El presente proyecto propone el análisis a nivel de prefactibilidad de la industrialización de la conserva de corazones de alcachofa (Cynara scolymus), el cual es elaborado a partir de cabezuelas de variedades sin espinas, envasadas en salmuera y pasteurizadas en envases de lata herméticamente cerrados.

Las principales razones que determinan el gran potencial de la alcachofa en conserva son: la tendencia mundial por el consumo de productos saludables, el crecimiento constante de volúmenes importados y precios en el mercado exterior, las propiedades medicinales y depurativas de la alcachofa y el descenso de la participación de España en el mercado norteamericano.

Estados Unidos concentra el 32% de las exportaciones peruanas en el sector agro, asimismo de los 10 países que importan el 95% de la oferta mundial de alcachofa dicho país es el principal al capturar el 50%. Por lo mencionado, y la posible ratificación del TLC, se selecciona a Estados Unidos como mercado meta.

Los principales países de destino de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva son USA., España y Francia, los cuales representan en promedio el 85% del volumen total de las exportaciones peruanas.

En el mercado nacional, las empresas líderes son Camposol, Sociedad Agrícola Virú y Damper Trujillo. A nivel internacional los principales competidores del Perú son España, Chile e Italia. Cabe resaltar que España ha perdido participación en el mercado norteamericano desde el año 2000 debido, a un alto costo de mano de obra, condiciones climáticas desfavorables, y a la diversificación de proveedores por la que ha optado USA.

El proyecto plantea una estrategia nacional ofensiva atacando los puntos débiles de las empresas con poca participación de mercado. Asimismo formula una estrategia internacional de diferenciación menor costo a fin de ocupar la participación perdida por España.

De acuerdo a un estudio de macro y microlocalización, el proyecto presenta una planta ubicada en La Libertad, provincia de Virú y distrito de Virú, con una capacidad de planta de 23,621 Kg. netos de alcachofa en salmuera por día.

Para el procesamiento del producto se tienen las siguientes etapas: recepción y pesado, selección y clasificación, blanqueado, acondicionamiento, envasado y llenado, exhausting y sellado, tratamiento térmico, etiquetado, embalado y almacenaje. Estas se disponen en una distribución en línea o cadena en forma de “L” en la sala de proceso.

La empresa se constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada con una estructura organizacional piramidal.

De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, como son el VANF (4’355,777), la diferencia entre el TIRF (186.19%) y el Costo del Capital Promedio Ponderado (10.78%), la relación B/C (15.81) y el período de recuperación del capital del inversionista (1 año 6 meses) se puede concluir que el proyecto es rentable y que el inversionista puede recuperar su inversión y obtener rentabilidad sobre ésta

8

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INTRODUCCIÓN

Con la apertura de nuevos mercados internacionales y la definición estratégica adoptada por Perú en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) como país exportador, sumado al crecimiento sostenido de la economía peruana en los últimos cuatro años y las perspectivas de crecimiento para años venideros, se presenta un buen momento para aprovechar nuevas oportunidades asociadas a la innovación y diversificación en la elaboración de productos agrícolas y agroindustriales, con demanda creciente a nivel internacional. En los últimos años el Perú ha puesto especial énfasis en el incremento de las exportaciones no tradicionales y en el desarrollo de nuevas líneas de exportación, especialmente en el sector agropecuario. La exportación de la alcachofa (Cynara Scolymus) procesada ha presentado un crecimiento importante desde el año 2001, siendo el principal destino de éstas el mercado Estadounidense, país con el cual el Perú ha firmado recientemente un tratado de Libre Comercio. Esta tendencia exportadora de la alcachofa en conserva según entidades como ADEX y PROINVERSIÓN continuará en los próximos años. Los hechos descritos anteriormente han motivado la realización del “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS) EN CONSERVA PARA SU EXPORTACIÓN AL MERCADO NORTEAMERICANO”.

El presente estudio sostiene que dadas las condiciones macroeconómicas de Perú, los gustos y preferencias del consumidor americano y la evolución de las importaciones del alcachofa en conserva de EEUU, implementar una planta procesadora de alcachofa en conserva cuyo producto final será exportado al mercado norteamericano presentará rentabilidad para el inversionista. Para realizar el estudio se han realizado diversas acciones que contribuyeron en la recopilación de información estadística, como entrevistas a expertos, revisión de páginas web y bibliografía especializada, visita a Trujillo e Ica a fin de conocer in situ el proceso productivo de la alcachofa en conserva, entre otros.

El presente proyecto se encuentra dividido en 11 capítulos, como se detalla a continuación: En el Capítulo 1 se describen los antecedentes y promoción del proyecto así como la justificación y objetivos del mismo; en el Capítulo 2 se tratan los aspectos pertinentes al Estudio de Mercado, es decir se describe el mercado objetivo, demanda, oferta, precios y demanda estimada para el proyecto. En el Capítulo 3 se analiza y define el tamaño y localización óptima de la planta procesadora. En el Capítulo 4 se estudia la Ingeniería del Proyecto analizando el proceso productivo y describiendo los equipos, se proyecta el programa de producción y se determinan los requerimientos de materia prima, insumos, personal y servicios. El Capítulo 5 está dedicado al diseño de la planta, usando el método SLP de Richard Muther. En el Capítulo 6 se define el tipo de organización de la empresa, su estructura, descripción de puestos y las políticas de la empresa. En el Capítulo 7 se hace el detalle de las inversiones necesarias para llevar a cabo el proyecto y en el Capítulo 8 se evalúan y escogen las mejores fuentes de financiamiento. Los Capítulos 9 y 10 están destinados a los presupuestos de ingresos y

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gastos y al análisis de los Estados Económicos y Financieros respectivamente, para concluir el estudio en el Capítulo 11 con la evaluación del Proyecto.

1. ANTECEDENTES Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO

1.1. ORIGEN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

Denominación: Estudio de prefactibilidad de la industrialización de la alcachofa (Cynara Scolymus) en conserva para su exportación al mercado norteamericano.

Ubicación: departamento de La Libertad, provincia de Virú y distrito Virú.

1.1.2. ANTECEDENTES

El Perú incrementó en 193.42% el volumen exportado de alcachofas en el 2003 y 159.82% en el 2004 (Sunat-Aduanas). El incremento de la demanda de alcachofas en el mercado internacional ha permitido que esta hortaliza sea considerada como uno de los futuros productos estrella de las exportaciones peruanas (PERU EXPORTA, 2004). Asimismo, la producción nacional de alcachofa se incrementó en 134.4% en el 2003 y 112% en el 2004 (MINAG, 2005).

En el mercado estadounidense de alcachofas en conserva, el Perú es un ofertante relativamente nuevo. Recién ingresa en el 2001 con volúmenes significativos a dicho mercado y ha presentado un crecimiento importante, pasando del quinto al segundo lugar en cuatro años. La participación pasó de 0.96% (2002) a 22.72% (2005), superado únicamente por España (FAS-USDA).

La alcachofa peruana ha ingresado recientemente a mercados como Turquía, Brasil e Italia, llamando la atención este último, por su condición de mayor productor y consumidor de alcachofas en el mundo; lo que corrobora el reconocimiento de la calidad de la alcachofa peruana en el exterior.

1.1.3. JUSTIFICACIÓN

El Perú posee una amplia gama de hortalizas entre la que se encuentra la alcachofa (Cynara scolymus). La rápida aceptación de la alcachofa peruana en los mercados más exigentes y su creciente demanda externa ha motivado que el número de exportadores peruanos aumente de manera paulatina.

La alcachofa es una hortaliza rica en vitaminas y minerales, con propiedades depurativas y medicinales. Aporta fibra al organismo el cual favorece al tránsito intestinal y contribuye a la eliminación de líquidos del cuerpo, por lo que su consumo podría ser beneficioso en caso de obesidad. Estudios recientes han demostrado que la presencia de inulina, oligosacárido no digerible, puede contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades degenerativas como cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad, osteoporosis y cáncer (PERU EXPORTA, 2004). Debido a su bajo contenido calórico y alta proporción de fibra, la alcachofa puede ser considerada una hortaliza light. Si a esto

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se agrega su exquisito sabor y alto precio, entra por derecho propio en la categoría de “hortalizas gourmet” o “de banquete”.

Una de las características sobresalientes del consumidor de frutas y hortalizas de Estados Unidos es su preocupación por la salud, la calidad, la seguridad, la comodidad (productos que requieran poco o ningún tiempo en su preparación), la disponibilidad, la novedad y los precios. El mercado de alcachofas importadas en Estados Unidos se concentra básicamente en el campo de conservas, agrupando en promedio el 98.46% del total en el año 2005. (USDA – FAS)

El nivel de consumo de alcachofas en conserva en el mercado norteamericano hace que este país sea uno de los mayores importadores. El producto ingresa actualmente a dicho mercado con arancel cero y cabe resaltar que con la posible ratificación del Tratado de Libre Comercio, ésta preferencia se podrá mantener en el tiempo. Mercados como los de España, Francia y Alemania representan también oportunidades comerciales, puesto que son grandes importadores de alcachofa en conserva y el Perú se beneficia con el Sistema Generalizado de Preferencias Andinas (SGP) el cual lo exonera del pago del arancel. Sin embargo en Europa, existen riesgos que deben considerarse, entre ellos el ingreso de países agrícolas como Hungría y República Checa a la Unión Europea (UE) en mayo del 2004 y el incentivo de los gobiernos para que empresas europeas inviertan en tales países.

En la medida en que se adopte una estrategia híbrida de diferenciación con menor costo para ocupar la participación que España está perdiendo en el mercado norteamericano, sumado a los puntos anteriormente mencionados se puede considerar al presente proyecto como una oportunidad de negocio rentable. La base de la estrategia reside en el actual tratamiento arancelario, un mayor período de cosecha y una ventaja en costos.

1.1.4. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN

Estados Unidos es el primer socio comercial del Perú. La balanza comercial ha presentado en los últimos años un superávit favorable al Perú (1,572 millones de dólares en el 2004) como consecuencia del sostenido incremento de las exportaciones, y por la disminución de las importaciones (BCRP, 2005).

El Perú se beneficia de preferencias arancelarias con los Estados Unidos gracias a la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga (ATPDEA). El acceso preferencial a través del ATPA (1993) / ATPDEA (2001) fue fundamental para la penetración de productos peruanos al mercado norteamericano. Mientras que en 1993 sólo 31,6% del valor exportado explotaba el sistema de preferencias, en el 2003 esa cifra alcanzó el 56,6%. Entre esos mismos años, las exportaciones totales a dicho país se multiplicaron 3,4 veces. (Plan Estratégico Nacional Exportador, 2003)

El principal competidor del Perú es España, que hasta el año 2005 fue el máximo proveedor de alcachofa en conserva de EEUU. En el caso del presente proyecto, otros competidores importantes son Chile, Italia y México, cuyas temporadas de cosecha coinciden en parte con la peruana.

La alcachofa en conserva es un producto que el Perú exporta en mayores cantidades en el período de Septiembre a Diciembre. La época de cosecha en los Estados Unidos

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(Castroville, California) es tan sólo desde Marzo a Mayo, debido a ello el mercado norteamericano de conservas es abastecido por la importación la mayor parte del año, dándose los mayores volúmenes de importación desde Mayo hasta Agosto.

1.1.5.

OBJETIVOS

1.1.5.1.

GENERALES

Realizar el estudio a nivel de prefactibilidad con el fin de determinar la viabilidad técnico – económica – financiera de la industrialización de la alcachofa en conserva para su exportación al mercado norteamericano.

1.1.5.2. ESPECÍFICOS

Analizar la oferta y la demanda de la alcachofa en conserva en el mercado norteamericano.

Determinar el tamaño y localización óptima de la Planta de procesamiento.

Describir el proceso productivo para la obtención de la alcachofa en conserva (variedades sin espinas); seleccionar y distribuir adecuadamente los equipos y maquinarias requeridos en cada etapa, según el método SLP de Richard Muther.

Definir la estructura organizacional del proyecto.

Determinar la inversión y financiamiento del proyecto.

Determinar la rentabilidad del proyecto.

2.

ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1.1. DESCRIPCIÓN

Pese a que el mayor consumo de alcachofa en los Estados Unidos se orienta al estado fresco, la demanda por la hortaliza en conserva ha registrado gran dinamismo debido, entre otras razones, a que se puede preparar en distintas maneras para su consumo.

Las alcachofas pueden procesarse en diversas formas, la más común, por brindarle mayor tiempo de vida es la presentación en conserva, que se preparan al natural (en salmuera) y aliñadas o marinadas (en aceite de girasol o de oliva, vinagre y especies aromáticas). Otras formas de proceso son el puré, a base de fondos triturados y hojas con trozos de fondos, pero en ambos casos la demanda es menor. Los tallos florales o pedúnculos pelados también se podrían procesar en conserva sin embargo, actualmente con ellos se elaboran pastas, harinas y alimentos balanceados, que en cualquiera de los casos se trata de subproductos. Esta última opción podría permitir aprovechar los residuos en el procesamiento de la alcachofa en el presente proyecto.

El producto final del presente proyecto es una conserva de alcachofa elaborada a partir de cabezuelas frescas y sanas de variedades sin espinas de "Cynara Scolymus" (Imperial Star, A-106, Blanca de Tudela y/o Lorca), envasadas en salmuera y pasteurizadas en envases herméticamente cerrados (lata). Basándonos en la opinión del experto Fausto Robles, Asesor de Agro y Agroindustria de PROMPEX, las presentaciones a elaborar serían con pesos brutos de 15 onzas y 100 onzas, por ser las de mayor demanda.

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2.1.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

El mercado internacional prefiere, para las conservas de alcachofas marinadas, frascos de vidrio porque permiten observar el real estado de los capítulos que ofrece, a diferencia de las conservas de alcachofas en salmuera que mayormente se exporta en envases de lata (Robles, 2005).

Las variedades sin espina son las preferidas por la agroindustria para la producción de alcachofas en conserva, ya sean en frasco de vidrio o lata. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color verde claro, no morados. El color de la alcachofa en la conserva, así como del líquido de gobierno que la contiene, debe ser claro y definido. Se espera un producto en perfecto estado, sin magulladuras, ni laceraciones, sin manchas o señales de pardeamiento o quemadura por frío, así como de cualquier otro defecto que pueda afectar su comestibilidad, el buen aspecto del producto final o su adecuada conservación.

En la preparación de las conservas podrán utilizarse los ingredientes autorizados en la NTP 209.451 del 2005, así como se deberá respetar los pesos escurridos mínimos establecidos en el mismo documento.

En el mercado europeo es común encontrar conservas de corazones bastante más grandes que los que se procesan aquí, los mismos que procederían de alcachofas de más de 180 gr. Esto revela que las exigencias de la industria nacional son mayores por lo que los productos nacionales estarían en una categoría superior de precios.

El mercado norteamericano exige ciertos requisitos como la inscripción en el Food and Drug Administration (FDA), en el cual las plantas productoras reciben el código Food Canning Establishment (FCE) con el que se reconoce al exportador como apto para comercializar con EEUU.

Para la exportación a EEUU de productos conservados como la alcachofa en salmuera a su vez se requiere:

- Certificado de origen, emitido por la Asociación de Exportadores (ADEX).

- Certificado Sanitario o Certificado de Exportación para productos

industrializados

Seguridad Agraria)

- Inscripción de la empresa en el FDA

o procesados emitidos por SENASA (Servicio Nacional de

En relación al registro en el FDA, se detallan las siguientes observaciones,

- Las entidades extranjeras que requieran registro ante el FDA deben designar a

un “Agente en los EE.UU.” El “Agente” puede ser cualquier persona o empresa que

viva, o mantenga un lugar de negocios en los EE.UU. y que se encuentre físicamente presente en este país.

a

www.fda.gov/furls , enviando el formato debidamente llenado por correo o vía fax, o enviando un CD con la información requerida por el FDA. Una vez enviada la

- El

página

registro

se

puede

realizar

través

de

Internet

en

la

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información la empresa recibe la confirmación y el número de registro en forma instantánea.

Después de efectuada esta inscripción se debe tener en consideración la notificación ante el FDA del arribo de la carga en EEUU. La notificación previa debe ser enviada y confirmada electrónicamente por el FDA no antes de 5 días del arribo de la mercadería,

y 8 horas antes del arribo por mar o 4 horas antes del arribo por aire.

Aquellas empresas que no cuenten con este registro ni cumplan con todas las especificaciones y notificaciones previas serán rechazadas en el puerto de llegada.

2.1.3. ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS)

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES

García (MI HOGAR 15/01/2006), menciona que la alcachofa por su contenido de fibra,

vitamina C y flavonoides antioxidantes previene la formación de tumores, cáncer del colon, senos y próstata, además de problemas cardiovasculares. Su consumo resulta muy útil en personas intoxicadas por alimentos o drogas al activar los mecanismos de limpieza del organismo. Señala además que la alcachofa contiene vitamina A, B 1 , y B 2 ,

y minerales como el hierro, fósforo, manganeso, magnesio, calcio, potasio, sodio y

cobre. Su alta proporción de magnesio le confiere efectos antidepresivos y refuerza el sistema reproductivo. La alcachofa contiene un alcaloide llamado cinarina que es estimulante del hígado, reduce los cálculos biliares, promueve la formación de ácido úrico y junto a los esteroles, reducen la absorción del colesterol en el intestino. Por contener también el carbohidrato inulina, es conveniente para la dieta de los diabéticos.

CUADRO 01: COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA ALCACHOFA ENTERA

Compuestos

Contenido

Compuestos

Contenido

Agua

86,5 %

Calcio

51

mgr

Ceniza

1,8 gr.

Magnesio

10

mgr

Calorías totales

40

Fósforo

69

mgr

Calorías de grasa

0

Potasio

310

mgr

Carbohidratos

9,9 gr.

Hierro

1,1 mgr

Azúcares

1,0 gr.

Ac. ascórbico (Vit. C)

8,0 mgr

Proteínas

2,8 gr.

Tiamina (Vit. B1)

0,07 mgr

Grasas

0,2 gr.

Riboflavina (Vit. B2)

0,04 mgr

Fibra

3,4 gr.

Niacina

0,85 mgr

Colesterol

0

Retinol (Vit. A)

150

mgr

Valor nutritivo aproximado de una alcachofa con una porción comestible de 100 gr. Fuente: PROMPEX ( Robles, 2001).

2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

Planta: bianual y trianual. Posee tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente

y ramificados, con más de un metro de altura.

Hojas: con una longitud de más de un metro en algunos casos; las hojas presentan un color verde grisáceo en las caras superiores y vellosas en el envés (algo blanquecino).

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Alcachofa en Conserva

Las hojas bajas maduras se doblan por su peso y se tienden sobre el suelo. La planta tiende a producir brotes estacionales que parten de la corona principal. Debido a su gran superficie foliar la alcachofa es una planta con un elevado índice de transpiración y por consiguiente bastante sensible a la falta de agua.

La Inflorescencia: está constituida por un receptáculo carnoso insertado en el extremo del tallo, en el cual se encuentran las flores reunidas en cabezuelas terminales. Éstas en conjunto están recubiertas por brácteas también carnosas en su base. Las brácteas están agrupadas de forma tal que la inflorescencia antes de alcanzar su madurez tiene una forma oval más o menos regular en función de la variedad, cultivo y condiciones climáticas. Las brácteas pueden ser verdes totalmente o de colores violetas o moradas. Si estas cabezuelas no se recolectan en estado tierno, se abren dando lugar a numerosas flores violetas azuladas, provistas de gruesas escamas en la base, que luego se vuelven espinosas.

La raíz: es carnosa y turgente y su forma varía según el tipo de planta, desde fasciculada hasta pivotante, además tiene un sistema radicular extraordinariamente potente, que le permite adaptarse a una extensa gama de suelos. Se inserta en un rizoma muy desarrollado, en el que se acumulan las reservas alimenticias que produce la planta.

FIGURA 01: ALCACHOFA SIN ESPINA VARIEDAD IMPERIAL STAR

reservas alimenticias que produce la planta. FIGURA 01: ALCACHOFA SIN ESPINA VARIEDAD IMPERIAL STAR Elaboración Propia

Elaboración Propia

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2.1.3.3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

El factor que más influye en la producción de la alcachofa es el clima y dentro de él, la radiación solar necesaria para la fotosíntesis así como los rangos de temperatura. Es una hortaliza de invierno (temporada fría) y crece con máximo esplendor en temperaturas diurnas de 24°C y nocturnas de 13°C. El rango de temperaturas adecuado para una buena cosecha de alcachofas es de 7 a 29°C, libre de heladas. No obstante, la floración puede ser estimulada mediante la acción de ácido giberélico, como lo demuestran experiencias en el valle de Chancay-Huaral en el 2005.

Durante el periodo de cultivo se debe evitar que las plantas se expongan a temperaturas inferiores a -3,8º C, pues la cosecha corre peligro de arruinarse. A temperaturas cercanas al punto de congelación (0º C) la parte más externa de las hojas tiende a ampollarse, proporcionando primero un aspecto blanquecino y luego tornándose de color marrón parduzco. Las lesiones superficiales causadas por el frío son estéticamente indeseables pero no perjudican la calidad culinaria de la hortaliza.

Los climas cálidos y secos provocan que las hojas del capítulo (brácteas) tiendan a abrirse rápidamente destruyendo la ternura de la parte comestible y la consistencia del corazón. Las alcachofas entonces tienen un sabor amargo y son poco atractivas en apariencia.

Las plantas de alcachofa se desarrollan mejor en suelos profundos, arenosos, fértiles y bien drenados. Deben evitarse suelos ligeros con excesivo drenaje y poca conservación de la humedad. Puede adaptarse a suelos con pH ligeramente alcalino y es resistente a la salinidad. Los suelos deben ser llanos y estar libres de malas hierbas.

2.1.3.4. VARIEDADES

Las variedades de alcachofas más cultivadas se agrupan según su denominación geográfica, marcada por su lugar de origen: Blanca de Tudela, Madrileña, Violeta de Provenza, Camus de Bretaña, Romanesco, Espinoso Sardo, Californiana, etc. Estas variedades se diferencian principalmente por la forma (esférica u oval), tamaño y color del capítulo (verde o violeta), así tenemos que, de Gran Bretaña los frutos son grandes y las hojas jóvenes son de color entre verde y violeta, los frutos de Francia son de distintos tamaños, de Italia las hojas son de color verde más o menos intenso, con matices rojo violetas y tamaño variable, en el caso de España, la variedad más cultivada, casi la única destinada al mercado nacional, es la alcachofa Blanca de Tudela (Navarra), de forma redondeada, pequeño tamaño, con las hojas centrales muy compactas y de color verde.

Es necesario tener en cuenta que mientras para el consumo fresco de alcachofas, son mejores las variedades con capítulos de forma esférica; para conservas y congelado son preferibles las elipsoides o subesféricas, porque dan un rendimiento mayor al procesarlos como corazones enteros.

Las variedades subesféricas o ligeramente achatadas como la Imperial Star, A–106, A – 107 ; y elipsoides como la Blanca de Tudela son las que dan los mejores rendimientos para corazones, porque las brácteas exteriores son más apretadas y protegen mejor la

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terneza de las interiores. A su vez las variedades cónicas como la Criolla, se caracterizan por dar los fondos más grandes. De otro lado la forma más alargada permite lograr un corazón más largo y de mejor aspecto estético, dando un porcentaje de aprovechamiento algo mayor.

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Estados Unidos es la mayor economía del mundo con un Producto Bruto Interno igual a un tercio de la producción mundial (13.1 trillones de dólares en el 2005). En los últimos años ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. Entre las causas de este crecimiento se encuentran el aumento de la productividad de la economía y las innovaciones tecnológicas que, al coexistir con una inflación moderada, sentaron las bases para la aceleración de la actividad económica (Wikipedia.org, 2006).

Estados Unidos posee una alta tasa de actividad (66,1%) traducida en una PEA de 146 millones de personas. También se estima que el norteamericano promedio trabaja más horas diarias y durante más días al año que la media de los países de la Unión Europea. Todo ello hace que la renta percápita en los Estados Unidos (con 41,747 dólares en el 2005) sea una de las más altas entre los países desarrollados, aunque esta esté más concentrada y peor distribuida. Para el año 2006 se espera un PBI percápita de 43, 555 dólares. (Wikipedia.org, 2006)

En el caso del agro, Estados Unidos constituye el primer mercado de destino al concentrar el 32% de las exportaciones peruanas. Ricardo Fromader, representante de Chemonics USA durante su participación en el Tercer Seminario Internacional de la Alcachofa “Nuevas Tendencias en la Producción y Comercialización” manifestó que la estructura del mercado de alcachofas mundial es la siguiente: 10 países importan el 95% de la oferta mundial y de éstos, Estados Unidos es el principal al capturar aproximadamente el 50% de la oferta.

En el mercado norteamericano no existen restricciones arancelarias para el ingreso de la alcachofa procedentes del Perú, en sus distintas presentaciones. Esto se debe a los beneficios otorgados en el 2001 con el ATPDEA (vigente hasta Diciembre del 2006), los que podrían ser reafirmados y perennizados a partir del 1 de Enero del 2007 con la ratificación de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito en Diciembre del 2005. De esta manera, el Perú estaría manteniendo la ventaja competitiva ante otros países como España, país que debe pagar un arancel de 10.2% por las alcachofas en vinagre y 14.9% por las preservadas en salmuera. Cabe resaltar que antes que el Perú, Chile fue el primer país sudamericano en firmar un TLC con EEUU en Diciembre del 2004, por lo que desde esa fecha sus exportaciones de alcachofa, en sus distintas presentaciones, ingresan a este mercado libre de aranceles.

Las zonas de ingreso de las importaciones estadounidenses de alcachofas muestran una correlación directa con el origen de las mismas. Así, dado que la gran parte de importaciones provienen del continente europeo, la mayoría de éstas ingresan por la Costa Este de Estados Unidos, destacando el estado de New York, Maryland (vía Baltimore) y Carolina del Sur (vía Charleston). Sin embargo, es importante destacar el comercio a través de la Costa Oeste con una participación de 27%, principalmente vía

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California (Los Angeles y San Franciso), Washington (Seattle) y Ohio. En el caso de la alcachofa en conserva de origen peruano, ésta ingresa principalmente por New York (25%), Long Beach (10.9%) Chicago (8.82%) y Los Angeles (7.96%).

Por las razones presentadas anteriormente, tanto comerciales como económicas, se opta por Estados Unidos como el mercado objetivo para el presente proyecto. Nueva York y California son las principales puertas de entrada en la importación de alcachofas a dicho país; y por la estrategia de diferenciación y menor costo que se va a emplear, dirigida principalmente contra España, se selecciona a Nueva York como el estado al cual se dirige este producto, debido a que éste representa la principal vía de ingreso para el país europeo.

2.2.2. COMPONENTES DE LA DEMANDA

2.2.2.1. GUSTOS Y PREFERENCIAS

La población estadounidense se caracteriza por su multiplicidad étnica. El 69% de la población norteamericana es raza blanca no hispana, el 13,1% es hispana, el 12,9% es negra, el 4% es asiática y el 1,1% son indígenas. El resultado de esta mezcla de razas y culturas es la gran variedad de hábitos gastronómicos y alimenticios que se presentan en este país (Censo Americano año 2000).

En cuanto a la estructura de edades, el 43,6% del total de la población norteamericana se encuentra en el segmento comprendido entre los 35 y los 65 años. Segmento en el cual la tendencia al envejecimiento y obesidad ha llevado a los consumidores a preocuparse más por aspectos de salud, tales como el control en el consumo de grasas, la reducción del colesterol y la prevención de riesgos de enfermedades. Estos factores, sumados a los resultados de investigaciones realizadas sobre las propiedades preventivas de ciertas frutas y hortalizas, dieron como resultado la incorporación dentro de la dieta diaria una proporción cada vez mayor de éstas, entre otros productos denominados “saludables”.

La combinación de mejor calidad al menor precio es un factor decisivo al momento de comprar frutas y hortalizas, siendo el sabor, el aspecto, la limpieza, el grado de madurez y el valor nutritivo, los elementos más apreciados por el consumidor.

En los últimos años han acontecido cambios en la estructura de los hogares norteamericanos, entre los más importante está la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, con efectos en el mayor ingreso disponible en el hogar y en la necesidad de consumo de productos que requieran poco tiempo en su preparación. Debido a esta razón, la demanda de productos en conserva, precortados, congelados, elaborados para preparar en microondas, porciones personales, entre otros ha aumentado (Corporación Colombia Internacional, 2000).

Un punto importante a resaltar es que, de los 1,300 dólares que gasta mensualmente una unidad familiar (4 personas por unidad) en alimentos, el 17% se dedica a la compra de frutas y hortalizas, ubicándose por encima del gasto en productos básicos tales como cereales, productos de panadería y lácteos. Según datos del Departamento de Agricultura Americano (United States Department of Agriculture-USDA), el consumo

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percápita de alcachofa procesada se ha mostrado estable en el tiempo, en aproximadamente 0.6 libras / año (0.272 Kg. / año).

Según el Grupo de Recursos Vegetarianos de EEUU las variables que afectan el consumo de verduras y hortalizas enlatadas son: la disponibilidad a lo largo del año, la tradición en el consumo y la comodidad en la preparación. En procesados de hortalizas, los productos de mayor consumo son las conservas o enlatados, seguidos por los deshidratados y los congelados.

En relación al consumo de frutas y hortalizas fuera del hogar, un aspecto importante que favorece al consumo de éstas es que los jefes de cocina en los restaurantes, hoteles y otros establecimientos de servicios de comidas, han decidido hacer mayor uso de hortalizas y frutas en sus comidas, siguiendo la tendencia en el consumo de productos saludables y el abaratamiento de costos (Corporación Colombia Internacional, 2000).

A manera de conclusión se puede citar a Santiago Fumagalli, presidente del Comité de

Alcachofas de ADEX, quien afirma que el mercado americano ofrece una importante oportunidad para la alcachofa peruana, debido principalmente a ÿÿÿÿesteÿÿroducto está incorpoÿÿndÿÿe entre de la dietaÿÿtante ÿÿ del consumidor americano conjunmumente con el brócoli y la coliflor, lo cual significará una “torta de un mercado de 280 millones de consumidores”.

2.2.2.2. IMPORTACIONES DE EE.UU.

El mercado norteamericano de alcachofas en términos monetarios ha presentado tendencia creciente, alcanzando sus picos en los años 2003, 2004 y 2005 en los cuales se llegó a importar US$ 104’534,232 , US$ 119’255,098 y US$ 119’411,403 respectivamente.

Dentro del total de importaciones americanas de alcachofa se debe señalar que las importaciones en estado fresco son mínimas, tan solo el 1.36% del volumen de las importaciones en el 2004 correspondieron a esta presentación, el 98.64% restante fueron alcachofas preparadas en conserva (con y sin vinagre), como se observa en la Figura 02. Según datos del USDA-FAS, en el 2005, el porcentaje de alcachofas en conserva y preservados está alrededor del 98.46% siendo la diferencia (1.54%) importaciones en estado fresco.

Ahora bien, si se analiza la proporción de las distintas presentaciones de alcachofa que Estados Unidos importa desde el Perú, se puede observar que en el período 2001-2005 en promedio el porcentaje de alcachofa en conserva en vinagre y sin vinagre es de 17%

y 82% respectivamente. Por su parte en el año 2005 casi el 99% del total importado corresponde a la presentación en conserva (19% preservada en vinagre y 80% sin vinagre) y sólo el 1% es alcachofa en estado fresco (Figura 03).

El volumen de las importaciones de alcachofa en conserva creció entre 1995 y el 2005 un 7.78% promedio anual mientras que el valor CIF de las importaciones creció a una tasa de 11.55% según datos del Foreign Agricultural Service (USDA-FAS). No obstante, el comportamiento del valor de las importaciones ha sido variable a través del tiempo. La Figura 04 detalla los niveles de importación de alcachofa en conserva durante el período 1995-2005 tanto en volumen como en valor.

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FIGURA 02: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE ALCACHOFA EN LOS ESTADOS UNIDOS
FIGURA 02: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL
MERCADO DE ALCACHOFA EN LOS ESTADOS UNIDOS
100%
3%
3%
1%
1%
2%
4%
4%
4%
3%
2%
6%
90%
16%
24%
18%
25%
29%
20%
19%
18%
31%
80%
27%
32%
70%
60%
50%
40%
69%
81%
78%
73%
69%
68%
77%
77%
77%
30%
71%
67%
20%
10%
0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Preparadas en conserva sin vinagre
En vinagre
En fresco

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

FIGURA 03: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ALCACHOFA EN CONSERVA PROVENIENTE DEL PERÚ

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001
2002
2003
2004
2005

Alcachofas en conserva sin vinagre100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 Alcachofas en conserva con vinagre

Alcachofas en conserva con vinagre2002 2003 2004 2005 Alcachofas en conserva sin vinagre Alcachofas Frescas Elaboración basada en datos de

Alcachofas Frescas2005 Alcachofas en conserva sin vinagre Alcachofas en conserva con vinagre Elaboración basada en datos de

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

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FIGURA 04: EVOLUCION HISTORICA DE LA IMPORTACION DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS (PARTIDA 20.05.90.80.00)

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Valor (Miles US$) Volumen

Valor (Miles US$)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Valor (Miles US$) Volumen (TM)   Volumen Valor

Volumen (TM)

 

Volumen

Valor CIF

Año

(TM)

(Miles US$)

1995

17,489

33,863

1996

21,727

35,587

1997

23,389

33,842

1998

29,169

58,417

1999

32,150

70,131

2000

30,783

54,441

2001

28,917

42,190

2002

32,453

55,639

2003

34,033

68,023

2004

34,439

76,319

2005

35,492

77,208

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

El año 1995 presentó el volumen de importación más bajo en el período de estudio, 17,489 toneladas, teniendo luego un comportamiento creciente hasta llegar a su máximo en el año 2005 al registrarse importaciones de 35,492 toneladas. Por otro lado, el valor CIF de las importaciones en el año 1997 fue el que presentó menor monto (US$ 33.84 millones) mientras que en el 2005 se dio el de máximo valor (US$ 77.21 millones).

Según la Agencia de Promoción de la Inversión privada (PROINVERSIÓN) el mercado consumidor estadounidense de alcachofas en conserva presentará un gran dinamismo por los siguientes 5 a 6 años debido a que existe preferencia por la alcachofa en conserva por su buen sabor, y por sus cualidades prácticas: requiere poco tiempo de preparación, puede almacenarse por largos periodos y cumple eficazmente con las exigencias de sanidad y nutrición para la salud.

El análisis mensual de los volúmenes importados por Estados Unidos, de la alcachofa en conserva, indica que éstos siguen un comportamiento cíclico. En los meses de Enero

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a Abril los volúmenes de importación se encuentran 30% por debajo del promedio anual. Para los meses de Mayo a Agosto se tiene que estos volúmenes superan a la media en aproximadamente 41%. Finalmente, entre los meses de Octubre a Diciembre las importaciones disminuyen nuevamente, pero no de manera tan acentuada como en el primer cuatrimestre del año (11% por debajo de la media).Al analizar a los países de los cuales se abastece Estados Unidos, se encuentra que históricamente la participación de España en el mercado americano ha sido en promedio del 86.34%. Sin embargo, ésta ha ido disminuyendo en los últimos años: desde 91.80% en el año 2000 a 55.90% en el 2005, como se aprecia en las Figuras 05 y 06. Según la Gerencia de Investigación de Mercados (GIM) de PROMPEX, éste comportamiento ha obedecido principalmente a la diversificación de proveedores por la que ha optado Estados Unidos, evitando de esta manera un monopolio y el consiguiente aumento en los precios.

FIGURA 05: PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2000

DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2000 ESPAÑA 0.00% 2.42%1.45% 0.33% 4.00%

ESPAÑA

0.00% 2.42%1.45% 0.33% 4.00% 91.80% ITALIA PERU CHILE
0.00% 2.42%1.45%
0.33%
4.00%
91.80%
ITALIA
PERU
CHILE

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

MEXICO

FIGURA 06: PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2005

0.97% 1.32% 15.30% 22.72%
0.97% 1.32%
15.30%
22.72%
A LOS ESTADOS UNIDOS EN EL 2005 0.97% 1.32% 15.30% 22.72% ESPAÑA 3.79% ITALIA PERU CHILE

ESPAÑA

3.79% ITALIA
3.79%
ITALIA

PERU

2005 0.97% 1.32% 15.30% 22.72% ESPAÑA 3.79% ITALIA PERU CHILE 55.90% MEXICO Elaboración basada en datos

CHILE

55.90% MEXICO
55.90%
MEXICO

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

OTROS

A diferencia de España, el Perú y Chile siguen ganando cada vez más terreno en las importaciones de EEUU. Precisamente, con la reducción de la participación española entre el 2000- 2005, Chile avanzó de 2% a 16% y el Perú lo hizo de 0.3% a casi 23%, evidenciando este último una mayor velocidad de crecimiento, permitiéndole al Perú colocarse como segundo abastecedor del mercado estadounidense de alcachofas en conservas, desplazando así a otros proveedores como México, Italia y al mismo Chile.

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En el 2001, Estados Unidos importó aproximadamente 65 toneladas del producto peruano. En los años siguientes, el volumen importado se incrementó alcanzando las 8,065 toneladas en el 2005 a una tasa de crecimiento promedio anual de 250% (Figura

07).

Estos volúmenes de importación reflejan el crecimiento de la participación peruana en el mercado norteamericano de 0.23% (2001) a 22.72% (2005) con lo que se pone de manifiesto la preferencia del consumidor americano por la alcachofa en conserva peruana. Según Jorge Fernandini Valle Riesta, Presidente del Instituto Peruano del espárrago y Hortalizas (IPEH), este incremento en la participación se debe a la calidad de nuestra alcachofa en comparación a la de nuestros competidores.

En base a la data histórica de las importaciones de alcachofa en conserva en Estados Unidos mostrada en la Figura 04, se probó diferentes modelos que se ajusten al comportamiento de los datos a fin de efectuar proyecciones de los futuros niveles de importación de este país. El modelo que obtuvo un mayor coeficiente de correlación (R 2 ) fue el potencial con un valor de 0.935 (Anexo 01). A partir del modelo se obtuvo las proyecciones del Cuadro 02 para el período 2006-2011. Se espera que las proyecciones sigan la misma estacionalidad mensual, es decir que los mayores niveles de importación se den en el segundo cuatrimestre del año.

FIGURA 07: IMPORTACIÓN DE EEUU DE ALCACHOFA EN CONSERVA PROVENIENTE DEL PERÚ (TONELADAS MÉTRICAS)

TM

9000 8065.1 8000 7000 6000 5000 4078.3 4000 3000 2000 1297.1 1000 310.1 65.1 0
9000
8065.1
8000
7000
6000
5000
4078.3
4000
3000
2000
1297.1
1000
310.1
65.1
0
2001
2002
2003
2004
2005 Año
Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

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CUADRO 02: PROYECCION DE LA IMPORTACIÓN DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS (MILES TM)

Año

Proyección TM

2006

36,914

2007

37,783

2008

38,607

2009

39,390

2010

40,137

2011

40,851

Elaboración basada en datos de USDA-FAS.

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL EXPORTABLE

Desde 1999 el volumen de las exportaciones peruanas de alcachofa en conserva se ha incrementado de manera exponencial. Las altas tasas de crecimiento experimentadas en los últimos años: 148.04% (2002), 193.42% (2003), 159.82% (2004), 99.06% (2005) muestran el dinamismo de la demanda en el exterior por la producción nacional, lo que se ha visto reflejado en el incremento de la oferta nacional exportable (Figura 08).

Debido al elevado precio y la falta de costumbre a su consumo, la demanda de alcachofa en conserva en el Perú es casi nula. La población peruana tiene una mayor preferencia por la alcachofa fresca (Robles, 2001). Por tanto, podemos suponer que la producción nacional de alcachofa en conserva es destinada íntegramente a la exportación. Bajo este supuesto se considera a las exportaciones nacionales de alcachofa en conserva como la oferta nacional.

Hasta el 2005, Sunat-Aduanas registró como destinos de las exportaciones peruanas de alcachofas en conservas a países como Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Jordania, Líbano, México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suiza, Turquía y a las Zonas Francas del Perú. Además, de Argentina, Bolivia, Hong Kong, Japón, Malasia, Republica Checa y Venezuela que han recibido embarques con volúmenes inferiores a la tonelada y en algunos casos, muestras sin valor comercial.

Las presentaciones de alcachofa en conserva que se exporta son la marinada y/o en salmuera, conteniendo cuartos, corazones o fondos en envase de lata o frasco de vidrio con presentaciones de 15 onzas y 100 onzas en la mayoría de los casos.

24

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Alcachofa en Conserva

FIGURA 08: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA POR DESTINO

KILOGRAMOS 20,000,000 17,500,000 15,000,000 12,500,000 10,000,000 7,500,000 5,000,000 2,500,000 0 1999 2000
KILOGRAMOS
20,000,000
17,500,000
15,000,000
12,500,000
10,000,000
7,500,000
5,000,000
2,500,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESTADOS UNIDOS
ESPAÑA
FRANCIA
AU
ALEMANIA
CANADA
BELGICA
BR
CHILE
DINAMARCA
ITALIA
JO
LIBANO
MEXICO
PAISES BAJOS
PO
REINO UNIDO
SUIZA
TURQUIA
ZO

DEMÁS PAISESPAISES BAJOS PO REINO UNIDO SUIZA TURQUIA ZO Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS. Como se

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

Como se puede apreciar en la Figura 09, Estados Unidos, España y Francia, representan en promedio el 85.06% del total de las exportaciones. Estados Unidos y España son los países a los que se exporta el mayor porcentaje del volumen de la oferta peruana, 52.93% y 33.18% en el 2005, respectivamente. Para estos países, desde el año 2000 se ha presentado tendencias contrarias y muy marcadas, Estados Unidos hacia el crecimiento y para el caso de España hacia el descenso.

FIGURA 09: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA

100% 5.2% 11.6% 8.9% 8.6% 4.7% 16.6% 9.2% 28.7% 2.2% 13.9% 18.6% 80% 13.4% 33.1%
100%
5.2%
11.6%
8.9%
8.6%
4.7%
16.6%
9.2%
28.7%
2.2%
13.9%
18.6%
80%
13.4%
33.1%
13.1%
53.0%
60%
39.1%
52.0%
94.8%
40%
71.3%
56.8%
53.2%
20%
33.5%
33.2%
25.4%
0%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ESPAÑA
USA
FRANCIA
OTROS PAISES

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

25

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Alcachofa en Conserva

En el Perú, 38 empresas han producido la oferta exportable de alcachofa en conserva. La mayoría son empresas que se desenvuelven en el sector agroindustrial y no se dedican exclusivamente a la producción de alcachofa en conserva. Industrializan y procesan otros tipos de productos agrícolas como son espárragos, palmito, pimiento, ají, entre otros. Sociedad Agrícola Virú, Camposol, Danper Trujillo, Agroindustrias Josymar, Agro Industrias Backus, IQF del Perú y Mendavia son las líderes del mercado (Figura 10).

FIGURA 10: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS DE ALCACHOFA (2005)

30.27%

17.31% 3.96% 3.15% 32.38% 4.79% 4.94% 3.20%
17.31%
3.96%
3.15%
32.38%
4.79%
4.94%
3.20%

Agro Industrias Backus S.A.30.27% 17.31% 3.96% 3.15% 32.38% 4.79% 4.94% 3.20% Agroindustrias Josymar S.A.C. Camposol S.A. Danper Trujillo

Agroindustrias Josymar S.A.C.32.38% 4.79% 4.94% 3.20% Agro Industrias Backus S.A. Camposol S.A. Danper Trujillo S.A.C. I Q F

Camposol S.A.Agro Industrias Backus S.A. Agroindustrias Josymar S.A.C. Danper Trujillo S.A.C. I Q F Del Perú SA

Danper Trujillo S.A.C.Backus S.A. Agroindustrias Josymar S.A.C. Camposol S.A. I Q F Del Perú SA Mendavia SRL Sociedad

Josymar S.A.C. Camposol S.A. Danper Trujillo S.A.C. I Q F Del Perú SA Mendavia SRL Sociedad

I Q F Del Perú SA

Camposol S.A. Danper Trujillo S.A.C. I Q F Del Perú SA Mendavia SRL Sociedad Agrícola Virú

Mendavia SRL

Sociedad Agrícola Virú S.A.S.A. Danper Trujillo S.A.C. I Q F Del Perú SA Mendavia SRL Otras Empresas Elaboración basada

Otras EmpresasQ F Del Perú SA Mendavia SRL Sociedad Agrícola Virú S.A. Elaboración basada en datos de

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

Cabe destacar que las empresas líderes cuentan con plantaciones propias, lo que les garantiza un porcentaje de la materia prima, pero en cantidad insuficiente para la capacidad que poseen. Por lo cual, se hizo imperioso que realicen el acopio y/o la compra de la alcachofa de agricultores de zonas aledañas a las plantas y en algunos casos de otros departamentos. Además, se debe señalar que las empresas líderes se encuentran ubicadas en la costa peruana, y salvo Agro Industrias Backus S.A. que posee su planta en el provincia de Chincha (Ica), todas se encuentran ubicadas en el departamento de La Libertad.

Otro hecho a destacar es el ingreso al mercado de 11 nuevas empresas entre el 2004 y 2005. Ello refleja que el mercado de la alcachofa en conserva presenta niveles de rentabilidad y se encuentra en una etapa creciente, lo que ha motivado el ingreso de estas empresas.

El precio FOB promedio pagado a las exportaciones nacionales han mostrado una tendencia creciente (Figura 11). Dada la variedad de presentaciones en el mercado y que dificultan un cálculo más exacto, se trabajará con los precios FOB referenciales, que es el precio FOB pagado a los exportadores nacionales por el peso neto de alcachofa en conserva. Estos alcanzan sus puntos más altos en mercados como Bélgica (2003), Portugal y Dinamarca (2005). Robles (2005), sugiere que se debe considerar como factor que puede condicionar las comparaciones, sobre volumen y precio de exportación, el porcentaje no determinado de las exportaciones españolas que son reexportaciones peruanas a los Estados Unidos.

26

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Alcachofa en Conserva

FIGURA 11: PRECIOS FOB PAGADOS A LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA (US$ POR
FIGURA 11: PRECIOS FOB PAGADOS A LAS EXPORTACIONES
PERUANAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA (US$ POR KILOGRAMO)
US$
4.50
4.04
4.00
3.75
3.93
3.50
3.00
2.52
2.50
2.50
2.53
2.25 2.38
2.00
1.93 1.95
1.50
1.00
0.50
0.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Alemania
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
Dinamarca
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Jordania
Líbano
México
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suiza
Turquía
Zonas Francas
PROMEDIO

Elaboración basada en datos de ADEX - ADUANAS.

2.3.1.

ANÁLISIS DE LA OFERTA PERUANA CON DESTINO A LOS ESTADO UNIDOS.

2.3.1.1. VOLUMEN OFERTADO

Hasta el año 2000 las exportaciones a los Estados Unidos no pasaban de ser más que envíos en pequeña escala, por el bajo volumen y valor exportado, además del envío de muestras sin valor comercial para promocionar el producto. Recién en el 2001 se dio el despegue de la alcachofa en conserva en el Perú. A partir de ese año los volúmenes de exportación a los Estados Unidos mostraron tasas de crecimiento exponencial, 526% (2002), 247% (2003), 245% (2004) y 103% (2005). En la Figura 12 se puede apreciar que en el 2005 las exportaciones a Estados Unidos superaron las doce mil toneladas de peso neto y los veinte millones de dólares de valor FOB. Los datos mensuales del volumen exportado al mercado norteamericano (Figura 13), muestran que el mayor volumen se presenta entre los meses de Agosto a Diciembre. Meses que coinciden con el periodo de mayor cosecha de alcachofa en la costa peruana. También se observa la presencia, aunque en menor volumen, de exportaciones en los primeros meses del año, en los cuales se da la cosecha tardía en la Costa y se inicia la cosecha en la Sierra peruana.

Cabe mencionar que la información suministrada por SUNAT-ADUANAS no distingue con exactitud cual es la participación de las presentaciones que se encuentran dentro del grupo de alcachofas preparadas o conservadas excepto en vinagre o en ácido acético - “sin vinagre” y las alcachofas preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético -

27

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Alcachofa en Conserva

“con vinagre”, por lo que el volumen exportado de conservas de alcachofa al que hacemos referencia incluye ambas presentaciones en una sola partida, la 2005901000. Sin embargo, si nos remitimos a la información de FAS-USDA mostrada en la Figura 03, podemos darnos cuenta que en promedio el 82% de las importaciones de los Estados Unidos de origen peruano son de la presentación “sin vinagre”.

FIGURA 12: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ANUALES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU

24,000 20,423 20,000 16,000 12,642 12,000 10,081 8,000 4,000 0 1999 2000 2001 2002 2003
24,000
20,423
20,000
16,000
12,642
12,000
10,081
8,000
4,000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Peso Neto (TM)
Peso Bruto (TM)
Valor FOB (miles
 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Valor FOB (miles US$)

0

0

133

809

2,611

9,624

20,423

Peso Neto en TM

0

0

66

415

1,439

4,970

10,081

Peso Bruto en TM

0

0

94

597

1,916

6,105

12,642

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

FIGURA 13: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS
FIGURA 13: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE
ALCACHOFA EN CONSERVA A LOS ESTADOS UNIDOS (EN TM)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Ene
Feb
Ma
Ab
Ma
Jun
Jul
Ag
Sep
Oct
No
Dic
2001
2002
2003
2004
2005
Promedio
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

28

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Alcachofa en Conserva

ENE

0.00

0.00

0.00

13.99

0.00

101.58

395.39

FEB

0.00

0.01

0.00

33.54

13.58

90.45

514.49

MAR

0.00

0.00

0.00

3.62

9.19

131.82

49.05

ABR

0.00

0.00

0.00

0.10

5.23

12.40

136.16

MAY

0.00

0.00

0.00

5.16

18.06

7.38

40.82

JUN

0.00

0.00

0.00

3.33

0.02

0.11

112.87

JUL

0.00

0.00

0.00

3.21

0.00

36.09

343.71

AGO

0.00

0.00

0.00

1.24

41.21

579.73

665.84

SEP

0.00

0.00

0.00

43.00

370.81

972.02

1,677.88

OCT

0.00

0.00

23.42

160.06

426.42

1,582.40

2,669.55

NOV

0.00

0.00

33.29

108.80

345.76

765.95

2,079.77

DIC

0.00

0.00

9.61

39.13

208.39

690.53

1,395.65

TOTAL

0.00

0.01

66.32

415.19

1,438.67

4,970.45

10,081.18

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

2.3.1.2. COMPETIDORES INTERNACIONALES

El análisis de la oferta de los principales países competidores, pone en primer lugar a España, principal exportador de alcachofa en conserva a los Estados Unidos. Sus exportaciones a dicho país superan en promedio las 30,237 toneladas anuales de las cuales más del 74.51% son alcachofas preparadas o conservadas bajo la modalidad “sin vinagre”, siendo la diferencia “con vinagre”.

La producción española de alcachofa esta concentrada en las provincias del litoral

mediterráneo, principalmente en las provincias de Murcia (75.41%), Alicante (14.39%) y Valencia (4.43%) y se presenta entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha de otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera

es

absorbida por la industria de la conserva y congelado, por lo que el mayor volumen

de

producción exportada es entre Mayo y Julio.

En el 2005 las exportaciones españolas a los Estados Unidos disminuyeron en 25.91% y

al mundo en 14.17%, debido fundamentalmente al alto costo de la mano de obra. Al ser

empresas extensivas en el uso de este recurso, los altos costos de mano de obra afectan directamente a los costos de producción, reduciendo los beneficios esperados. A esto se

le suma las fuertes heladas que afectan a las principales zonas de producción, que ocasionaron la reducción tanto en el volumen cosechado como en la calidad de la materia prima (FEPEX, 2005).

Chile es nuestro segundo país competidor. Su mayor volumen exportado se concentra

entre Octubre y Diciembre. CENTRUM la Católica (2005), afirma que desde el 2000, el crecimiento de las exportaciones chilenas de alcachofa en sus tres presentaciones se ha dado a una tasa promedio anual de 35%. Impulsado por el incremento de las ventas de conservas, rubro que representa el 81% del valor total de las exportaciones y en menor medida, figuran exportaciones de frescos y congelados. En el 2005, Argentina (51.9%)

y México (41.9%) fueron los principales destinos de las exportaciones en frescos mientras que para los congelados lo fue Estados Unidos (83%).

29

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Alcachofa en Conserva

Entre el 2000 y 2005 las exportaciones chilenas de alcachofas procesadas avanzaron a un ritmo anual de 41.3%. Hacia finales del 2005 sus exportaciones dirigidas los Estados Unidos se situaron en 8,198 toneladas. Nueva York y California, principales puertas de entrada de la oferta chilena, registraron en dicho periodo tasas de crecimiento de 41.4% y 42.4%, respectivamente. Texas fue el estado que más destacó por su dinamismo y pasó de captar el 2.2% de las exportaciones chilenas en el año 2000 a 8.5% en 2005.

En promedio el 86.61% de las conservas que Chile exporta a los Estados Unidos es de la presentación "sin vinagre", quedando la diferencia para los procesados "con vinagre“.

En cuanto a la producción de alcachofas de Chile, ésta se ha mantenido constante desde 1990, moviéndose en un rango de 24 mil a 26 mil toneladas anuales. Similar comportamiento siguen las superficies cultivadas, las cuales fluctúan anualmente entre 3,100 y 3,400 hectáreas, produciéndose en promedio hasta 7.8 toneladas por hectárea.

En tercer lugar tenemos a Italia. Aunque su mayor producción exportada de alcachofa en conserva se concentra entre los meses de Abril y Agosto, con 127 toneladas en promedio mensual, y cuenta con un volumen alrededor de 98 toneladas mensuales a lo largo del año, su producción total exportada es en promedio 927 toneladas anuales, muy inferior a la peruana y de las cuales el 84.10% son de la presentación “sin vinagre”. Italia se concentra más en la producción y comercialización de la alcachofa en estado fresco. Esta producción no le es suficiente para abastecer a la demanda del producto en fresco por lo que sólo una proporción muy pequeña de sus cosechas es destinada a la producción de conservas.

México es nuestro cuarto país competidor. El período de mayor exportación se concentra entre en Mayo a Julio pero con una tendencia decreciente con respecto a similar período de años anteriores. Exporta alrededor de 429 toneladas anuales.

En el caso de los demás países exportadores de alcachofa en conserva al mercado norteamericano se puede afirmar que sus producciones destinadas a este mercado no superan las 100 toneladas anuales, lo que no representa gran peligro para las exportaciones peruanas a este destino. Una mención aparte se debe hacer sobre la Republica Popular China, que aunque incursionó con la alcachofa en conserva al mercado norteamericano en 1997, sus volúmenes de exportaciones anuales han sido menores a las 50 toneladas, salvo por el 2005, que a septiembre llegaron a las 194 toneladas. El período principal de exportación a los Estados Unidos se presenta en los meses de Enero, Junio y Septiembre, con un promedio mensual de 38 toneladas. A pesar de ser un país con menores costos por mano de obra, el producto que poseen es de menor calidad, lo que brinda una ventaja por diferenciación del producto.

El Cuadro 03 refleja los meses de mayor volumen de exportación de los principales países competidores. Se aprecia la existencia de una ventana comercial entre los meses de enero y abril, en el cual se puede incursionar en el mercado americano con mayor volumen de producción aprovechando la estacionalidad de la cosecha en la Sierra. El período entre los meses de Mayo y Agosto es cuando se encuentran exportando a este mercado el mayor número de países competidores. Coincidentemente, éste es el período en que la producción de alcachofa en los Estados Unidos es casi nula.

30

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Alcachofa en Conserva

CUADRO 03: PERÍODOS DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES

 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

España

   

2

2

1

1

1

2

2

2

2

 

Perú

2

3

2

     

3

3

1

1

1

1

Chile

2

3

2

     

3

3

2

1

1

1

Italia

3

   

1

1

1

1

1

3

3

2

 

México

   

3

2

1

1

1

2

3

2

3

 

Rep. Pop. China

1

   

2

2

1

 

2

1

     

Nivel Alto Nivel Medio – Bajo
Nivel Medio – BajoNivel Alto

Elaboración basada en datos de USDA.

2
2

PRECIOS FOB

Nivel Medio – Alto

Nivel Bajo

Como se aprecia en la Figura 14, los precios FOB referenciales se encuentran en promedio por encima del obtenido por España. El producto peruano por ser de calidad superior tiene una mejor acogida y por ende, mejores precios. Se observa además que los dos últimos años, los precios FOB se han mantenido con tendencia creciente, en el rango de 1.5 y 2.5 dólares por kilogramo neto. Siendo los precios FOB más elevados favorables a la industria nacional. Se debe señalar que Sunat–Aduanas permite la salida legal de mercancías sin fines comerciales que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor, se presume que no serán destinados al comercio, y cuyo valor FOB no exceda de US $2,000 utilizando la Declaración Simplificada y sin contar con los servicios de un Agente de Aduanas. Los precios FOB pagados a las exportaciones inferiores a los US$ 2,000 no han sido considerados por ser valores extremos que causan distorsión en la estimación.

CUADRO 04: PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A EE.UU.

Año

2001

2002

2003

2004

2005

Precio FOB (US$/Kg.)

1.404

1.744

1.861

1.960

1.995

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

En base a los datos del Cuadro 04 y por medio de una regresión lineal con R 2 de 0.8608 se puede estimar que los precios FOB serán los detallados en el Cuadro 05.

CUADRO 05: PROYECCIÓN DE PRECIOS FOB PAGADOS A EXPORTACIONES PERUANAS CON DESTINO A EE.UU.

Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Precio FOB (US$/Kg.)

2.212

2.352

2.492

2.632

2.771

2.911

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

32

Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior

Alcachofa en Conserva

FIGURA 14: EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB REFERENCIALES DE LAS EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA
FIGURA 14: EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB REFERENCIALES DE LAS
EXPORTACIONES DE ALCACHOFA EN CONSERVA DE PERÚ Y ESPAÑA
CON DESTINO A EE.UU.
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
Jul-
Ene-
99
99
00
00
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
España US$
Perú US$

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

2.3.1.3. COMPETIDORES NACIONALES

Desde el 2001 hasta la fecha son 17 las empresas que destinan parte o el total de su producción de alcachofa en conserva al mercado norteamericano. Sociedad Agrícola Virú, Camposol, IQF del Perú, Danper Trujillo y Agro Industrias Backus representan en conjunto el 98.21% (2004) y 94.89% (2005) del total de la exportaciones (Cuadro 06).

Las Figuras 15 y 16 muestran la participación de las empresas nacionales exportadoras de alcachofa en conserva como porcentaje del volumen total para los años 2004 y 2005. En ellas se aprecia el cambio en el liderazgo del mercado nacional debido al incremento de los volúmenes de exportación. Además, se aprecia que el rubro otras empresas han crecido de 1.78% al 5.11%. Este incremento, aunque es mucho menor que el experimentado por las principales empresas, marca el ingreso de 3 nuevos competidores al mercado norteamericano, Mendavia S.R.L. y Nutreina S.A., que ya estaban en el mercado nacional exportando a otros países y Silvestre Export S.A.C. que ingresó en el 2005 como empresa dirigida exclusivamente al mercado norteamericano.

Para las empresas peruanas el mercado de los Estados Unidos tiene gran importancia debido a que es el que mayor aportación tiene a sus ingresos por la venta de conservas de alcachofas. Así, tenemos que para IQF del Perú S.A. los Estados Unidos representan el 92.72% del valor de sus ventas en este rubro. Para la Sociedad Agrícola Virú S.A. y Camposol S.A. éste porcentaje está en 63.10% y 62.54%, respectivamente. En el caso de Danper Trujillo S.A.C. y Agro Industrias Backus los porcentajes son inferiores al

Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior

Alcachofa en Conserva

50% del valor de sus ventas, 33.94% y 46.21% respectivamente. Es decir, tienen una menor dependencia con respecto a este mercado.

34

Instituto de Desarrollo y Comercio Exterior

Alcachofa en Conserva

CUADRO 06: EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA AL MERCADO NORTEAMERICANO (TM)

EMPRESAS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Agro Industrias Backus S.A.

0.00

0.01

0.00

11.11

0.00

101.67

327.73

Agroconservera Chancay S.A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45.62

0.00

Agroindustrias Floris S.A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

Camposol S.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

592.46

4039.35

Danper Trujillo S.A.C.

0.00

0.00

0.02

0.02

209.21

337.64

1234.20

I Q F del Perú SA

0.00

0.00

0.00

15.82

27.34

373.85

692.94

INTI Agro S.A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.35

120.15

Mendavia SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.90

Nutreina S.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.78

Silvestre Export S.A.C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207.52

Sociedad Agrícola Virú S.A.

0.00

0.00

66.30

387.74

1202.09

3475.89

3271.59

TAL S A

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.46

22.02

Otras Empresas

0.00

0.00

0.00

0.49

0.02

0.39

0.00

Total

0.00

0.01

66.32

415.19

1438.67

4970.45

10081.18

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

FIGURA 15: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU (2004)

7.52% 6.79% 11.92% 2.05%
7.52%
6.79%
11.92%
2.05%

1.79%

69.93%

Agro Industrias Backus S.A.A EEUU (2004) 7.52% 6.79% 11.92% 2.05% 1.79% 69.93% Danper Trujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A.

Danper Trujillo S.A.C.11.92% 2.05% 1.79% 69.93% Agro Industrias Backus S.A. Sociedad Agrícola Virú S.A. Camposol S.A. I Q

Sociedad Agrícola Virú S.A.69.93% Agro Industrias Backus S.A. Danper Trujillo S.A.C. Camposol S.A. I Q F del Perú SA

Camposol S.A.S.A. Danper Trujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A. I Q F del Perú SA Otras Empresas

I Q F del Perú SATrujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A. Camposol S.A. Otras Empresas Elaboración basada en datos de

Otras EmpresasS.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A. Camposol S.A. I Q F del Perú SA Elaboración basada en

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

35

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Alcachofa en Conserva

FIGURA 16: PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS NACIONALES EXPORTADORAS DE ALCACHOFA EN CONSERVA A EEUU (2005)

6.87% 12.24% 32.45% 5.11% 40.07% 3.25%
6.87%
12.24%
32.45%
5.11%
40.07%
3.25%

Agro Industrias Backus S.A.A EEUU (2005) 6.87% 12.24% 32.45% 5.11% 40.07% 3.25% Danper Trujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A.

Danper Trujillo S.A.C.32.45% 5.11% 40.07% 3.25% Agro Industrias Backus S.A. Sociedad Agrícola Virú S.A. Camposol S.A. I Q

Sociedad Agrícola Virú S.A.3.25% Agro Industrias Backus S.A. Danper Trujillo S.A.C. Camposol S.A. I Q F del Perú SA

Camposol S.A.S.A. Danper Trujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A. I Q F del Perú SA Otras Empresas

I Q F del Perú SATrujillo S.A.C. Sociedad Agrícola Virú S.A. Camposol S.A. Otras Empresas Elaboración basada en datos de

Otras EmpresasAgrícola Virú S.A. Camposol S.A. I Q F del Perú SA Elaboración basada en datos de

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

2.3.1.4.

ATERIA

PRIMA

PRINCIPAL:

ALCACHOFA

SIN

ESPINA

La alcachofa sin espina es la materia prima principal para la elaboración de la alcachofa en conserva. Generalmente en el Perú se procesa la variedad Imperial Star y las que se derivan de ella, como la variedad Lorca, A-105, A-106. Estas variedades son cultivadas principalmente en los departamentos de la Costa, como son La Libertad, Ica, Ancash y Lima.

En la Costa, el período de siembra de estos cultivos es al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, aunque la siembra también se puede dar en menor medida en mayo. El período de cosecha en esta región se presenta desde inicios del mes de agosto hasta la primera quincena de diciembre. En Enero se da la cosecha tardía, con menores volúmenes y un producto de menor calidad.

El cultivo en ésta región lo realizan principalmente las grandes empresas en los valles y en las arenas del desierto. Emplean para ello una menor densidad de plantación y sistemas de riego tecnificado. La producción está destinada principalmente a la preparación de conservas, dando preferencia a la producción de corazones de alcachofa, por su alto valor en el mercado exterior. También se produce los corazones trozados o en cuartos, y fondos de alcachofa, aunque todos ellos tienen un valor menor al de los corazones enteros.

En el caso de los departamentos de la Sierra, principalmente en Junín, el cultivo lo realizan pequeños productores con sistema de riego por gravedad y utilizan altas densidades de producción. La producción es mayormente de la variedad criolla serrana con espinas derivada de la Sarda Espinosa, la cual se consume en estado fresco o puede ser empleada en la producción de fondos de alcachofa; y de la variedad Green Globe, la cual es procesada para la obtención de alcachofines en conserva. El período de siembra en la Sierra peruana es en los meses de Agosto y Septiembre, mientras que la cosecha se da entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de mayo. Desde hace unos años, se viene introduciendo cultivos experimentales de la variedad sin espina, como la

36

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Alcachofa en Conserva

Blanca de Tudela y A-106, con resultados exitosos pero en pequeñas cantidades, por lo que aún no se cuenta con estadísticas suficientes para elaborar un pronóstico a largo plazo de estos cultivos.

Si se consideran tanto los períodos de cosecha en la Costa así como los de la Sierra, se tiene que en el Perú se puede producir alcachofa prácticamente durante todo el año (Cuadro 07). Esto nos ofrece una ventaja comparativa con respecto al resto de países competidores, tanto de los que se encuentran en este lado del hemisferio como es el caso de Chile y Argentina, como de los que producen a contra estación como España, Francia, Italia, etc.

CUADRO 07: PERÍODOS DE COSECHA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ALCACHOFA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Chile Perú Sierra
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Chile
Perú Sierra
Perú Costa
España
Francia
Italia
Egipto
Argelia
Grecia
EEUU
Argentina

Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboración: MAXIMIXE

En cuanto al volumen de producción a nivel nacional, como se puede apreciar en la Figura 17, éste se ha incrementado de 4,442 toneladas en el 2000 hasta alcanzar las 47,046 toneladas en el 2005. Esto se debe al aumento en las tierras destinadas al cultivo y a los altos rendimientos alcanzados que se encuentran entre 18 y 22 toneladas por hectárea.

Uno de los mayores inconvenientes que encuentran las empresas es la poca fidelidad de parte de los agricultores en cuanto a la venta de su materia prima. En la mayoría de los casos, los agricultores se deciden por la empresa que les ofrezca mejor precio. En otros casos los agricultores prefieren trabajar con una empresa ya conocida, debido a la confianza que ésta les brinda para el pago de su cosecha.

Generalmente la venta en chacra es por medio del barrido, con lo cual el agricultor vende el total de su producción a un precio promedio. La alcachofa al no producir un tamaño homogéneo, requiere una clasificación, la que se hace de acuerdo al calibre que estas poseen en su diámetro. La empresa que compra al barrido se debe de encargar de seleccionar la producción para su posterior procesamiento. Además de esta forma de acopio, las empresas pueden pagar a los agricultores por alquilarles sus tierras y les brindan las semillas, pero a cambio, los agricultores trabajan en ellas y toda la cosecha es destinada a la empresa. Así las procesadoras se aseguran parte del volumen del insumo necesario para la producción.

37

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Alcachofa en Conserva

Al analizar el comportamiento de los volúmenes de producción podemos esperar que para los próximos seis años estos se incrementen en 88.79%, pasando las 88 mil toneladas en el 2011 (Figura 18).

FIGURA 17: EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS) EN TONELADAS 12000
FIGURA 17: EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
DE ALCACHOFA (CYNARA SCOLYMUS) EN TONELADAS
12000
11000
10000
9000
2001
8000
2002
7000
2003
6000
2004
5000
2005
4000
3000
2000
1000
0
ENE
FEB
MAR ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

Mes

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

399

398

517

467

538

794

2,025

Febrero

499

485

700

541

748

1,097

4,246

Marzo

625

552

704

624

427

1,062

1,546

Abril

542

536

742

586

459

1,188

1,161

Mayo

466

575

629

543

506

929

1,170

Junio

215

422

467

566

456

522

869

Julio

100

179

332

582

801

4,440

1,972

Agosto

66

73

266

677

1,607

4,733

8,627

Septiembre

232

148

260

985

5,286

11,093

10,045

Octubre

189

456

513

919

3,185

8,143

7,070

Noviembre

208

301

949

1,280

3,745

4,606

5,113

Diciembre

241

317

693

650

1,984

3,268

3,201

TOTAL

3,782

4,442

6,772

8,421

19,742

41,874

47,046

Elaboración basada en datos de MINAG.

Según la opinión de agricultores de la provincia de Virú, luego del crecimiento durante cinco a seis años consecutivos la producción y el mercado de alcachofa se estabilizarán. Los meses de mayor producción seguirán siendo los meses de Septiembre a Noviembre. La cosecha en los primeros meses del año, también se incrementaran debido a la inserción que se viene haciendo en la Sierra Peruana. En el caso del periodo de mayor demanda de alcachofa fresca por parte de los Estados Unidos, de Mayo a Agosto, la producción en el Perú se incrementará levemente, pero será destinada a la exportación en fresco debido a los precios que ésta alcanza en el mercado externo.

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Alcachofa en Conserva

Empleando un modelo de regresión lineal con R 2 = 0.8394 tenemos que la producción nacional de alcachofa para los próximos años será como se presenta en la Figura 18.

FIGURA 18: PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALCACHOFA (EN TM)

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Año 2006 2007
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Producción (TM)
49,958
57,730
65,503
73,275
81,047
88,820

Elaboración basada en datos de SIGA-MINAG.

Las formas de pago que exigen para los agricultores son al contado o al crédito. En la venta al crédito, los agricultores tienden a someterse a la política de compras de las empresas procesadoras. Las ventas, tanto al contado como al crédito, se realizan en dólares (US$ por kilo) y valorados al tipo de cambio diario.

El precio promedio pagado en chacra por la alcachofa fresca es de US$ 0.3862 por kilo con una desviación de US$ 0.40 (Figura 19). Desde el 2002, los precios se han mantenido con tendencia creciente, a la tasa promedio anual del 3.52%. Cabe señalar que la información obtenida del Servicio de Información para la Gestión Agraria (SIGA) no hace distinción entre precios pagados en chacra por la alcachofa, con o sin espinas. Debido a la falta de estadísticas acerca de precios y a los bajos volúmenes de exportación de alcachofa en fresco o congeladas, con respecto a sus similares en conserva, asumiremos que el precio promedio pagado en chacra es el precio que se paga por el kilo de alcachofa sin espina.

A nivel nacional, el promedio de los precios en chacra tienden a incrementarse entre los meses de Mayo y Agosto, en 10.21%. Entre Enero y Abril los precios está 7.95% por debajo del promedio anual. Lo mismo ocurre entre los meses de Septiembre a Diciembre, cuando los precios disminuyen 2.44%. Por departamentos, se tiene que los precios más bajos se han dado en el departamento de Lima, Ica, Apurímac y Ancash. Mientras que en los departamentos de La Libertad y Junín los precios promedios fueron mayores al promedio nacional.

Al pronosticar por medio de una regresión lineal y en base en los precios pagados en chacra de la Figura 19, se tiene que los precios para los siguientes años serán como se detallan en el Cuadro 08.

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Alcachofa en Conserva

CUADRO 08: PRONÓSTICO ANUAL DE PRECIOS EN CHACRA

Año

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Precio (US$ /kilogramo)

0.437

0.497

0.571

0.659

0.761

0.877

Elaboración basada en datos de MINAG - SIGA.

IGURA 19: EVOLUCIÓN MENSUAL DE PRECIOS PROMEDIO PAGADOS POR LA ALCACHOFA EN CHACRA (EN NUEVOS
IGURA 19: EVOLUCIÓN MENSUAL DE PRECIOS PROMEDIO PAGADOS
POR LA ALCACHOFA EN CHACRA (EN NUEVOS SOLES)
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Enero

0.5351

0.4978

0.3684

0.3973

0.3496

0.3376

0.3633

0.3732

Febrero

0.5070

0.4178

0.3586

0.3994

0.3335

0.2468

0.3789

0.4663

Marzo

0.4308

0.3548

0.3570

0.3692

0.2603

0.3190

0.3578

0.3098

Abril

0.3579

0.3580

0.3735

0.3315

0.3023

0.3117

0.3343

0.3713

Mayo

0.4357

0.4709

0.3709

0.3526

0.3388

0.3217

0.3240

0.4146

Junio

0.7872

0.5090

0.4156

0.3793

0.3676

0.3448

0.2444

0.4119

Julio

0.5236

0.5383

0.4854

0.3795

0.3649

0.4925

0.3196

0.4119

Agosto

0.5668

0.5618

0.5231

0.3664

0.3164

0.3936

0.3534

0.3069

Septiembre

0.4762

0.4326

0.4590

0.5042

0.3039

0.3073

0.3365

0.2902

Octubre

0.4258

0.4692

0.4654

0.3727

0.3125

0.3018

0.3522

0.2661

Noviembre

0.4780

0.3703

0.4193

0.3865

0.2846

0.3249

0.4259

0.3553

Diciembre

0.3058

0.3844

0.3749

0.3491

0.3329

0.3139

0.3626

0.3124

Promedio

0.4858

0.4471

0.4143

0.3823

0.3223

0.3346

0.3461

0.3575

Elaboración basada en datos de MINAG - SIGA.

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Alcachofa en Conserva

2.3.2. PROYECCIONES DE LA OFERTA NACIONAL EXPORTABLE DE ALCACHOFA EN CONSERVA CON DESTINO A ESTADOS UNIDOS

Dado el auge que las exportaciones peruanas de la alcachofa en conserva tienen en los Estados Unidos, se presume que para un mediano plazo, este comportamiento mantendrá la misma tendencia al crecimiento. Así lo afirman, entre otros, Proinvesión y el experto Fausto Robles. Considerando los datos obtenidos y procesados de SUNAT- ADUANAS se puede predecir, mediante una regresión lineal simple, que el volumen de producción de la alcachofa en conserva destinada al mercado norteamericano (expresada en toneladas) es como se presenta en el Cuadro 09.

CUADRO 09: PRONÓSTICO ANUAL DEL VOLUMEN A EXPORTAR

AÑO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

VOLUMEN (TM)

13,105

16,576

20,047

23,519

26,990

30,461

Elaboración basada en datos de SUNAT-ADUANAS.

Tomando como base la información recopilada de FAS-USDA que se muestra en la Figura 03, en promedio 82% del volumen de alcachofa a exportar es de la presentación sin vinagre y el 17% con vinagre. Y dado que históricamente se ha mantenido este porcentaje se asume que se va a mantener en el tiempo.

CUADRO 10: PRONÓSTICO ANUAL DEL VOLUMEN A EXPORTAR POR PRESENTACIÓN

VOLUMEN (TM)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

“Sin Vinagre”

10,793

13,652

16,511

19,370

22,229

25,088

“Con vinagre”

2,312

2,924

3,536

4,149

4,761

5,373

TOTAL

13,105

16,576

20,047

23,519

26,990

30,461

Elaboración Propia.

2.4. DEMANDA PARA EL PROYECTO.

Considerando las participaciones de mercado de los principales proveedores de alcachofa en conserva al mercado americano del año 2000 al 2005 se procedió a proyectar las mismas para el período 2006 – 2011 obteniéndose los resultados del Cuadro 11. En este se aprecia que España va perdiendo participación considerablemente, ello se debe según FEPEX (Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas) a las heladas registradas todos los años, desde 1999, entre los meses de febrero y abril en las zonas de mayor producción de esta hortaliza: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Estas condiciones climáticas no sólo afectan la producción de la alcachofa sino también merma su calidad registrándose precios inferiores en comparación a otros períodos, debido a la reducción de su demanda en los mercados. (Agroinformación, 2005). Otra de las razones del descenso español en la demanda norteamericana, es el alto costo de mano de obra lo que resulta en mayores precios de producto final en comparación a los precios peruanos.

41

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CUADRO 11: PRONÓSTICO ANUAL DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ALCACHOFA EN CONSERVA EN ESTADOS UNIDOS

     

Año

Chile

 

Perú

España

Otros

 
   

2,006

 

19%

 

25%

 

52%

4%

   

2,007

 

22%

 

31%

44%

3%

   

2,008

 

25%

 

37%

 

36%

3%

   

2,009

 

28%

 

42%

27%

2%

   

2,010

 

31%

 

48%

 

19%

2%

   

2,011

 

35%

 

54%

 

11%

1%

 

Elaboración basada en datos de anexo 02.

 

A

partir

de

estos

resultados,

el

volumen