Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

Estudios de mercado

El mercado del vino en Estados Unidos

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El mercado del vino en Estados Unidos

Este estudio ha sido realizado por José María Fernández, Víctor Giménez y Paloma Pérez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

Marzo 2006

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................4 1. Características principales del mercado del vino en EE.UU. .............................. 4 2. Clasificación arancelaria........................................................................................ 7 II. OFERTA .........................................................................................................................8 1. Tamaño del mercado .............................................................................................. 8 2. Producción local.................................................................................................... 14 3. Importaciones ....................................................................................................... 16 4. Exportaciones ....................................................................................................... 22 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA ......................................................... 25 1. Consumidores ....................................................................................................... 25 2. Precios................................................................................................................... 29 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN .................................................................................... 31 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL............................................................. 33 VI. DISTRIBUCIÓN........................................................................................................... 35 1. El Importador ....................................................................................................... 35 2. El Distribuidor o Mayorista ................................................................................. 38 3. El Minorista.......................................................................................................... 39 4. Otras figuras ajenas al Three Tier System......................................................... 42 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ........................................................... 43 1. Aranceles .............................................................................................................. 43 2. La diversidad en la regulación ............................................................................ 44 3. Los impuestos que gravan el vino importado ..................................................... 45 4. Documentos que han de acompañar al vino importado ..................................... 48 5. La aprobación de la etiqueta................................................................................ 48 6. El código de barras ............................................................................................... 51 7. La Ley de Bioterrorismo ...................................................................................... 52 8. El envío de muestras ............................................................................................ 54 VIII. ANEXOS ....................................................................................................................... 55

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y se prevén crecimientos anuales del 3% hasta 2009. Es un mercado muy distinto del español y de otros donde España tiene una gran presencia. supere a estos dos países y se convierta en el mayor mercado de vino del mundo. A pesar de tener una gran producción. por ejemplo el consumo en Francia o Italia es 5 ó 6 veces mayor que en EE. con mayor poder adquisitivo y que viajan al extranjero. se encuentra en el puesto 33 en la clasificación de países por consumo per capita. Dallas y Houston el consumo es mucho más habitual. 1. a algo que escape de la rutina diaria. Italia y España.UU.UU.UU.UU. Es un mercado relativamente joven.UU. En las costas Este y Oeste y en algunas zonas del interior como Chicago. ni habitual en las comidas como en los países mediterráneos. • INTRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE. ni mucho menos. En 2003 y 2004 los crecimientos fueron del 5. sino que se asocia a un acontecimiento especial o. el consumo total de vino en EE. En 2004.UU. El consumo en los distintos estados no es. es en estos momentos el cuarto productor mundial.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS I. Este consumo sólo es inferior al de Francia e Italia. al menos.UU. con 11.2% y el 3. tales como Gran Bretaña o Alemania. El consumo es mayor en capas de la población más cultas. EE. 4 • • • • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York . homogéneo. El consumo del vino en EE. y se prevé que en los próximos años EE. EE. tras Francia. No es un elemento básico en la dieta.5 litros anuales por adulto (datos de 2004). ha aumentado en los últimos diez años de forma constante a un ritmo que se sitúa en torno al 3% anual. Así. superó los 265 millones de cajas de 9 litros.8% respectivamente. y la cultura del vino para el norteamericano medio es nueva.

White Zinfandel y Sauvignon Blanc. con la lógica excepción de los restaurantes 5 • • • • • • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York . Es el llamado sistema de tres escalones o “Three Tier System”. y éstos a su vez lo distribuyen a los minoristas. • Los vinos americanos no tienen la tradición europea de Denominaciones de Origen. y dos tintas. Una gran mayoría son monovarietales. Las pautas son diferentes en cada uno de los estados. España se sitúa como el cuarto suministrador de vino importado por valor. los vinos franceses e italianos se encuentran ampliamente introducidos desde hace bastantes años. En este sistema los tres escalones son inevitables. Restaurante y Catering) o venta “OnPremise” vende menos volumen que el “Off-Premise” (aquél en que el producto se consume en un lugar distinto del de la compra). EE.UU. Sin embargo. pero fundamentalmente francesas. No es posible vender directamente a consumidores. Según los datos de Impact Databank. con gigantescas producciones y catálogos de productos amplísimos que abarcan toda la gama de precios. el canal HORECA (Hotel.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS • • • Las tres cuartas partes del vino consumido en este país son de origen nacional. utilizando uvas de diferentes orígenes. La introducción de los vinos españoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses está siendo lenta. El vino blanco se consume más que el tinto. La principal variedad de la producción nacional es la uva blanca Chardonnay.UU. A diferencia de lo que ocurre en España el mercado del vino nacional está dominado por compañías de enormes dimensiones. quien revende el vino a los distribuidores / mayoristas. debido al mayor margen del canal HORECA. No obstante. como Gallo o Canandaigua. Merlot y Cabernet Sauvignon. es un país de cincuenta países.6%. Asimismo. seguida de varias uvas tintas. ha de realizarse necesariamente a través de un importador con licencia federal. entre las cinco primeras. La actividad promocional de dichas compañías es muy intensa. que ha situado a Australia como el tercer país con mayor valor de importaciones. según The Gomberg Frederickson Report. los vinos tintos están ganando terreno a los blancos y todas las previsiones indican que en unos años los sobrepasarán. aparecen dos varietales blancas. la diferencia en valor es menor. Los vinos importados tienen una cuota del 25%. La introducción de vino en EE. con una cuota del 5. En la distribución. Aunque el mercado está dominado ampliamente por los vinos nacionales. destaca el fuerte crecimiento de la importación de vinos australianos en los últimos años. la uva Chardonnay sigue siendo la más demandada. California concentra el 89% de la producción nacional y el 45% de las bodegas estadounidenses. A continuación. La diferencia entre consumo de blancos y tintos es pequeña. En cuestiones de regulación.

y por cinco en los restaurantes. cuya presencia es escasa. Hay que pensar que para gran parte de la población. normalmente sólo catan vinos disponibles en EE. La única convención de cierta importancia es la WSWA Convention. En EE. y. entre ellos destacan el famoso Robert Parker Jr. aunque creciente. no hay ferias de vinos a nivel nacional. Los segmentos de vino de precios más altos son los que vienen experimentando un mayor crecimiento en el mercado estadounidense. además. El consumidor habitual. el producto español cuenta con la desventaja de hacer entender el sistema de denominaciones de origen.UU. tal y como se entienden en Europa. El ciudadano norteamericano está educado en la cultura del consumo y desde su infancia ha estado recibiendo constantemente mensajes publicitarios y ha tenido siempre una amplísima gama para elegir. Por ello.UU. su consumo sigue siendo irrelevante.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS españoles. aun en el caso de que las prueben. que es desconocido para el consumidor estadounidense. • La sociedad americana es consumista. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 6 • • • • . y la revista Wine Spectator. Para la promoción de vinos. que reúne a los mayores distribuidores e importadores nacionales y que en 2006 tendrá lugar en Las Vegas. organizada por la Wine and Spirits Wholesalers of America. • La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador siempre tendrá gran cantidad de opciones. En este mercado. ha de venir acompañado de una actividad promocional. Sin embargo no hay que olvidar que los prescriptores son muy exigentes.UU. Por ello en este mercado son tan importantes los prescriptores de opinión. pero los organizadores no han anunciado si este evento tendrá continuidad en años sucesivos. Una buena crítica de cualquiera de ellos puede ser un espaldarazo definitivo para cualquier producto español. se han celebrado dos ediciones de Vinexpo Americas. Cuando llega al consumidor estadounidense. y reciben constantemente muestras para su evaluación. Éstos son los elementos del funcionamiento de este mercado: el producto debe ser bueno y. en EE. son más populares los festivales de vino y gastronomía de carácter local donde participan importadores con su cartera de marcas. no hay seguridad de que las vayan a comentar en sus revistas. cualquier ventaja que tenga el producto o se le pueda añadir reviste gran importancia. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. y muchas veces inexistente. el precio ex-cellar del vino español se multiplica aproximadamente por tres en las tiendas minoristas. sí tiene un mayor conocimiento. mientras en los restaurantes de precio medio y en los de zonas menos cosmopolitas es escasa. que debe ser el objetivo final. El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso. La penetración de los vinos españoles en los restaurantes de nivel alto es significativa. Además. en 2002 en Nueva York y en 2004 en Chicago.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission (www.05/liter NESOI) Otros 0.5% 2002 55.4% 0. incluido el vino fortificado.5% 2005 58.05/liter NESOI). (Wine of fresh grapes nesoi. mosto de uva. 1 2002 corresponden a la partida 2204215045.3% 0.5% 0.4% 0.3% 0. valued over $1. bebidas.2% 8. including fortified wines.3% Partida HTSA / Producto not over 14% vol. el presente estudio se centrará en el análisis las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado desde España a EE. in containers holding 2 liters or less. la partida arancelaria correspondiente al vino blanco era la partida 2204215045 (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol.59/liter) 2204215046: Vino blanco (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by 28. and vinegar.usitc. que son las siguientes: Porcentaje en el total de exportaciones españolas de la partida arancelaria 2204 a EE.4% 0.7% 9. beverages.6% 2003 55.05/liter NESOI)1 12.3% 8.3% 8. Spirits and Vinegar). licores y vinagre. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York Hasta 2003.0% 6. sherry) 2204218060: Otros vinos de grado alcohólico superior a 14% Vol. valued over $1. valued over $1. los porcentajes que se muestran de los años 2001 y 7 . (valor en aduana) 2001 2204215030: Vino tinto (Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume 49. y.gov).6% Fuente: United States International Trade Commission (www.9% 8.UU.1% 0.1% 23. grape must other than that of heading 2009).6% 5. Por tanto. dentro de ésta. valued over $1.. in containers holding 2 liters or less.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2. NESOI) 2204215060: Otros vinos de grado alcohólico no superior a 14% Vol.1% 0. of an alcoholic strength by 0.6% 2004 57.8% 0.6% 1. en el Capítulo 22: “Bebidas.05/liter NESOI) 2204100060: Vino espumoso (Sparkling wine of fresh grapes valued over $1. tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco” (Prepared foodstuffs.6% 8. tobacco and manufactured tobacco substitutes).1% 25. excepto el de la partida 2009” (Wine of fresh grapes.7% 1. in containers holding 2 liters or less.UU.8% volume not over 14% vol.2% 2. La partida arancelaria del HTSA correspondiente al vino en general es la 2204: “Vino de uvas. No obstante.usitc. licores y vinagre” (Beverages. in containers holding 2 liters or less. spirits.6% 2204218030: Sherry (Grape wine of an alcohol strength by volume over 14% vol in container holding 2 liters or less.1% 3. (Grape wine of an alcoholic strength by volume over 14% vol in containers holding 2 liters or less.gov)) incluye el vino en la Sección IV del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA): “Productos alimenticios.1% 26.4% 22.9% volume not over 14% vol.4% 8.

C. En algunas zonas el español está bastante extendido Dólar estadounidense (US$) Población: Tasa de crecimiento: Distribución por edades: • • • • 0-14: 15-64: +65: Densidad demográfica: Capital: Idioma: Moneda: Fuente: CIA World Fact Book 2005. 1./km2 Washington D.734.6% 67% 12.3 hab. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 8 .5 billones de dólares USA (2005) 295.1 • • • • PIB: OFERTA TAMAÑO DEL MERCADO Datos geográficos y económicos 2005 12.4% 32.134 habitantes (2005) 0.92% anual (2005) 2005 20. Inglés.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS II. 1.

el consumo per capita continúa por debajo del otros países con una tradición vinícola más antigua como se desprende de la Tabla 1.2 Consumo En los últimos años.UU.2 268. tal y como se puede ver en el Gráfico 1 que aparece a continuación.7 245.4 230 220 210 2000 2001 2002 2003 2004 233. el consumo de vino ha venido creciendo considerablemente en EE. el mercado se doblaría.3 47.6 33.1 Fuente: Adams Wine Handbook 2005. Si bien el consumo total de vino es considerable. The U. Gráfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2000-2004). se cumplirán los pronósticos que sitúan a EEUU como primer consumidor mundial de vino en algunos años. Wine Market (2005). Tabla 1: Consumo de vino per capita en litros (población adulta).5 22.S.UU. 280 270 260 250 240 231. se puede considerar que si EE.0 11. Nota: Los datos representan millones de cajas de 9 litros. alcanzase el consumo per capita de Reino Unido. país con un consumo intermedio. Países seleccionados Francia Italia Portugal España Argentina Reino Unido USA Consumo de vino per capita 54. De continuar esta tendencia. Nota: La relación de países de la tabla no pretende configurar un ranking sino presentar datos orientativos.5 Fuente: Impact Databank Review and Forecast.7 49. A modo de ejemplo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 9 .5 258.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 1. Esta circunstancia puede considerarse como un indicador del potencial de crecimiento.8 28.

2% 8. En EE.1% 7. La causa de esta estacionalidad son las ventas asociadas a las fiestas propias de navidades.0% 7.5% 8. Distribución de las ventas por meses en 2004.4% 7.7% 7. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York N 10 .0% 7.UU.6% del consumo de vino.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Por otro lado. Gráfico 2. Si se analizan las clases de vinos (Tabla 2) se concluye que la preferida de Estados Unidos es la de “vinos de mesa” con un 90. se consideran vinos de mesa a todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sitúa entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados.9% Se p Fuente: Adams Wine Handbook 2005.2% 7. la evolución de las ventas a lo largo del año experimenta una notable alza en diciembre. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% M ay o ar zo st o ro ro br e re io Ju lio e Ab r En e Ju n br e Ag o ct ub m ov ie m M Fe tie ic ie D O m br e il br 17.6% 7.4% 7.1% 7.

2% 4.6 12.3 10.7 9.9% 0.0% Fuente: Adams Wine Handbook 2005.8% 2.2% -2. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 41.9 12.8% 4.9 1.1% 0. se puede analizar como se distribuye entre los distintos colores de vino.6 13.4% 4. 2002 Categoría Vino de mesa Refrescos de vino Espumosos Vinos de postre Vermouth / Aperitivos Cajas 220.7 14.1% 3.3 43.8% 3. 4.2% 0.6% 0.8% -0.7% 0.2% -37.0 0.8% -33.7 42.4 11.88 40. 5.7% -0.8 0.7% % Ccto.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 2: Consumo por categorías (millones de cajas de 9 litros). Gráfico 3: Evolución de la cuota de mercado según color.7 41.7% Cajas 242. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 11 .95 17.4 17.8% 3.5% 3.8 Cuota 89.8 2004 Cuota 90.6% 4.0 1.8 10.5 42. Los datos que se presentan en el gráfico siguiente muestran que el vino blanco se consume ligeramente más que el tinto y ambos ganan presencia a costa del rosado.9 41.4 15. Tras constatar la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa.9 2003 Cuota 90.17 40.7% 0.5 42. se ha elaborado la Tabla 3 que muestra los 20 primeros estados consumidores atendiendo al consumo total.2 1.8% Cajas 233.6 2000 2001 Tinto 2002 Blanco Rosado 2003 2004 Fuente: Adams Wine Handbook 2005.8% % Ccto. Para analizar la distribución geográfica del consumo.0 1.6 43.

249 2.9 12. Más del 60% del consumo nacional se produce en las 50 mayores áreas y casi el 20% se concentra en las cinco primeras áreas metropolitanas.7 18.902 7.352 215.607 3.882 267.1 16.351 4.218 8.4 11.824 9.996 6.674 Población adulta (miles de personas) 2004 24.874 3.906 6.3 9.975 7.714 57.UU.5 11.0 12.6 11.085 4.4 13.534 3.4 7.9 15.395 11.792 60.345 Consumo per capita en adultos (litros) 2004 17.050 14.029 6.591 206.945 153.149 6. NC: Estados No Controlados.209 150.087 5. EC: Estados Controlados.1 15.669 7.6 9.1 9. Fuente: Adams Wine Handbook 2005.992 12.954 4. Esta información se puede complementar con la del consumo en las principales áreas metropolitanas del país donde se concentra buena parte de la población.8 11.330 6.451 7.548 21.950 6. Notas: La clasificación puede verse afectada por factores como el turismo o los impuestos.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 3: Clasificación de los 20 principales estados según consumo total. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 12 .4 13.0 16.5 9. Estado California Florida Nueva York Texas Nueva Jersey Illinois Massachusetts Pennsylvania Washington Michigan Ohio Virginia North Carolina Georgia Arizona Colorado Connecticut Maryland Oregón Wisconsin Total NC Total EC Total EE.3 7. Tipo de estado NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC Total 20 Primeros Consumo total (miles de cajas 9 l) 2004 47.631 208.203 5.086 3.8 17.1 9.5 Se considera Estado Controlado aquél en el que la Agencia estatal participa en el negocio de la distribución y Estado No Controlado cuando no participa.892 4.497 6.675 4.318 13.6 8.942 2.6 12.282 8.993 4. Población adulta: población mayor de 21 años.674 9.913 4.765 11.580 21.558 14.

062.881.6 7.6 11.6% 60. Nota: Las cifras se expresan en miles de cajas de 9 litros. se encuentra principalmente en los estados próximos a las costas y. en particular. en sus grandes áreas metropolitanas.8 163.2% 4.379.0% Fuente: Adams Wine Handbook 2005.452.8% 2. De ambas tablas se puede inferir que el consumidor de vino en EE.9% 100.114.381. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 13 .4% 17.4 Proporción 5.6 268.982.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 4: Consumo en las 50 principales áreas metropolitanas.C.550.0 6. Área Metropolitana Los Ángeles Nueva York Chicago Boston-Lawrence-Lowell-Brockton Washington D.0 47.UU. 5 Primeras 50 Primeras Total EEUU Cajas 13.6 8.1% 2.1% 3.

El predominio de California en la producción se debe principalmente a sus condiciones climatológicas y de suelo.3% del total de bodegas del país. donde se lleva a cabo el 89% de la producción total.409 3.050 859 28. pues las marcas más vendidas de las diez mayores empresas suman el 45% de las ventas en este mercado y las ventas totales de estas 10 empresas suponen más del 70 % del mercado.094 2.584 1.300 1.113 2.584 1.9% 6.130 3. La producción se concentra en California. Además.7% 13. es el cuarto productor mundial.821 2002 5.600 2.754 5.077 27.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2.380 1.120 1.UU.258 % s/Total Mundo 18. hay un elevado grado de concentración en el mercado. los grandes líderes de la comercialización de vino en EE.1% 100.330 1.229 3. PRODUCCIÓN LOCAL La siguiente tabla de datos muestra la importancia de EEUU en el conjunto de la producción mundial. 2000 5. y parece estar relacionado con el mayor tamaño de sus bodegas.215 1. que suponen el 45. Como muestra la tabla siguiente.) Países Francia Italia España Estados Unidos Argentina China Australia Total Mundo Fuente: FAO 2004.162 4. La segunda posición la ocupa el Estado de Washington con un 5% y el resto de estados producen aproximadamente el 6% del total nacional.120 1.220 28. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 14 .824 5.080 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO (millones de litros. Tabla 5: Producción mundial.0% Como se puede ver.636 2001 5.538 5.169 2003 4.735 4.350 1.086 26.584 1. son empresas que embotellan en California o que comercializan vino de este Estado.UU.0% 16.2% 4.7% 8.2% 4. EE.169 2.

9% -3.550 3.950 CAL CAL NY CAL CAL 3. & J. LTD Trader Joe's Trinchero Family Estates 51.Val) Woodbridge Yellow Tail Charles Shaw TOTAL 10 MARCAS Peter Vella Inglenook Arbor Mist Kendall-Jackson Vendange TOTAL 15 MARCAS Turning Leaf Almaden Concha y Toro Glen Ellen Corbett Canyon E.350 23.7% 14.950 4.065 2.245 6.200 7.325 3.000 10.520 4.9% -9.9% Cambio 03/04 3.5% 5.30% Cuota mercado 8.745 4.140 52.970 2.610 2.380 CAL CAL CAL AUS CAL 5.800 4.500 109.930 270.9% 2.490 53.015 3.200 1. Gallo Winery 20.600 228.100 6.2% 10% -2.350 245.950 8.035 70.9% 2.345 4. Gallo Winery Constellation Brands W.7% 20.130 91.675 6. & J.585 117.485 2.000 71. & J.9% 1. Deutsch & Sons.9% 10.6% 1.085 8.215 10.4% 1.500 8.000 9.3% 1% 1% 0.625 6.675 3.970 3.475 2.4% 1. & J.4% 4% -0.285 2.950 7.8% 2. Wine Market (2005).555 6.010 8. The U. & J.9% 0.375 6.575 231.5% 1.1% 5.120 2. Gallo Winery Constellation Brands Banfi Vintners The Wine Group Corbett Canyon Vineyards Grupo TOTAL 20 TOTAL US E.800 3.620 105.9% Cuota mercado 45% 100% Franzia Carlo Rossi Gallo Livinsgton The Wine Group E.475 2001 3.5% 2.495 2.660 2002 3.500 5.5% 2.J.625 87.575 2003 3.230 3.8% 51.2% 0.5% -0.3695 107.285 2. Gallo Winery E.750 5.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 6: Marcas líderes (miles de cajas de 9 litros).335 2.535 6.840 6.730 4.3% 39.950 56.715 3.4% -2.705 1.535 6.775 4.700 7.2% 6.620 3.390 258.165 19.280 5.300 4. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 15 .520 91.9 % 2.930 51.495 2.000 21.215 83.860 CAL CAL CHI CAL CAL 3.720 3.340 3.050 7.6% 4.70% -1.605 225 6.815 75.50% 3.800 6.1% 3.290 2.680 2000 3.675 3.9% 2. Marca Compañía Origen CAL CAL CAL CAL CAL 2000 2001 2002 2003 2004 Cambio 03/04 7.500 10.6% 4.680 7.500 6.900 4.230 Beringer Vineyards Foster's Wine Estates America Sutter Home TOTAL 5 MARCAS Almaden E & J Gallo (T.050 3.360 121.515 2.975 2.685 2.695 2.535 4.020 Fuente: Impact Databank Review and Forecast.805 1.650 6.305 20.850 7. Gallo Winery Constellation Brands Constellation Brands Kendall-Jackson Constellation Brands Constellation Brands E.4% -13.920 3.865 4.670 7.600 6.200 10.105 95.145 4.4% 2.385 6.570 3.8% 1.500 6.475 2004 105.950 7.115 4.9% 32.5% 1.050 6.S.6% -9.430 10.

alcanzando la cifra de 79.5 1.9%. País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Italia Australia Francia Chile España Argentina Alemania Nueva Zelanda Portugal Sudáfrica TOTAL 2000 17.7% mientras que las importaciones de países tradicionales han crecido a menor ritmo.623 1.435 2. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 16 .453 11.3 28.1 IMPORTACIONES Volumen de importación de vinos de EE.744 3.1% en volumen respecto del año anterior. 3.762 2. Italia (31.561 1.9% respecto del año anterior.383 1.4 4.6 6.466 387 958 296 52.702 1.101 2.8% y las australianas un 10. con un aumento del 14.304 1.1 3.8 -10.0 35.3%) y Australia (28.5%) son los países que lideran la importación de vino.8% desde el año 2000. las argentinas un 144.320 1.861 11.053 794 71.021 3.487 5.276 12.146 1.833 2.2 271.253 10.309 3.677 2002 21. las de Nueva Zelanda un 376% y las de Sudáfrica un 271.2 144.777 5.620 2004 21.880 20.936 22. por país Tabla 7: Importación de vinos por país (miles de cajas de 9 litros). Las importaciones de Australia han crecido un 257.894 707 942 534 67.036 445 61.612 6.359 1.605 551 1.395 5.6% respecto del año anterior.2 Fuente: World Trade Atlas 2005.026 79.499 341 930 276 49. Según las Aduanas de Estados Unidos.9 99.703 6.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3. En 2005 las importaciones italianas han crecido un 8.955 8.4 2.163 1. Italia un 35% y España un 99% o han descendido como en el caso de Francia.266 1.2 millones de cajas en 2005.929 2.6% en los últimos cinco años. un 10.7 59. han registrado en los últimos años el mayor crecimiento y están ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradicionales.9 257.2 1.UU. España está situada en quinta posición con un total de 4.771 2001 18.1 5.426 5.213 Cuota 05 (%) Cambio 00/05 (%) 31.897 1.320 16.5 14.111 946 1.3 millones de cajas en 2005.441 12.9 80. Los llamados países del nuevo mundo. pese a la fortaleza del euro frente al dólar.0 23.732 2.3 100.3 376.356 2003 23.827 12.227 11.337 4. las importaciones de vino aumentaron en el año 2005 un 11.166 6.2 8.278 2005 23.

3 20.5 53.1 4. mientras que era el tercero por volumen.2 0.060.1 42.0 70.2 86.2 34.7 58.9 0.5 2.4 295. Italia está situada en segunda posición alcanzando en 2005 un valor total de 1.4 209.3 97.8 42.1 2.5 171.655. Francia es el país con mayor valor de importaciones.5 139.2 100.740.7 65.4 152.0 Fuente: World Trade Atlas 2005.9% 0.0 347. The U.9 47.8 0.3 109.5 15.7 765.1 140.047.5 1. País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Francia Italia Australia España Chile Alemania Nueva Zelanda Portugal Argentina Sudáfrica Total 2000 943.3 2003 1.9 136.2 millones de dólares.7 67.136.3 3.7 47.9% 1.6 1.227.3 80.9 0.7 3.4 millones de dólares.3 17.5 731.3 0.1 910.9 0.9 2.9 12.9 80 Cuota (%) 89.7 0.5 3.9 120.2 103.1 2001 826. Wine Market (2005).2 613.6 2.6 34.3 Consumo de vino importado por tipo de vino Tabla 9: Consumo de vino importado por tipo (millones de cajas de 9 litros).2 166. Si se analizan las importaciones por valor (millones de dólares).232.3 68.9 3.7 51.8 0.6 30.5 5.9 4.8 2005 71.7 0.8 2002 51.S.5 49.0% 6.9 0.2 4.8 2004 64.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.1% respecto del año anterior y de más del 50% respecto al año 2000.0 17.2 2004 1.4 2.0 0.2 4.8 0.3 99.6 2.8 568.0 0.6 2002 932.9 Cuota 05 (%) Cambio 00/05 (%) 29. lo que supone un aumento del 14.7 138.1% 100.5 11. España se encuentra en cuarto lugar con una cuota del 5.1 94.6 28.246.9 44.8 183.7 51.0 2001 45.8 460.3 2003 59.8 33.9 281.8 0. 3.9 156.1 50.7 millones de dólares seguida de Australia con 765.4 21.2 57.3 3.2 2.060.6 61. Gomberg 2005.0 287. el orden de los principales suministradores cambia.1% 2.6 757.8 1.3 68.4 71.7 131. Tipo Vino de mesa Espumosos Vino de postre Vermú Otros Total 2000 41.0% Fuentes: Impact Databank Review and Forecast.UU. alcanzando en 2005 un total de 209.6 43. por país Tabla 8: Importación de vino por país (millones de dólares).6 36.5 38.5 60.2 106.4 952. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 17 .2 Valor de la importación de vino de EE.6 48.9 0. Este cambio indica que vende menor cantidad pero a mayor precio.9 2005 1106.400.7 61.4 626.8 0.6%.8 1.6 4.2 20.

016 959 882 853 59. De modo similar al consumo total de vino. las cifras de importación son elevadas dada la población de los Estados Unidos. 2004 (miles de cajas de 9 litros).593 1.760 Fortificado 106 195 24 50 38 24 25 32 24 13 6 37 13 37 18 4 3 15 9 12 810 656 154 9.183 2. Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 New York California Florida Illinois New Jersey Texas Massachusetts Ohio Pennsylvania Michigan Virginia North Carolina Connecticut Maryland Missouri Wisconsin Minnesota Washington Louisiana Indiana Tipo de Estado NC NC NC NC NC NC NC EC EC EC EC EC NC NC NC NC NC EC NC NC Vino de mesa 7.423 2. Hay que destacar que el consumo per capita de vino importado ha aumentado en el año 2004 en un 7% respecto al año anterior.326 5.053 967 931 65.062 Total importado Total Estados No Controlados Total Estados Controlados TOTAL CONSUMO Fuente: Adams Wine Handbook 2005 EC: Estado Controlado / NC: Estado no controlado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 18 .907 6.2 millones de cajas de 9 litros.918 1.176 3. es el vino importado más consumido por los norteamericanos.949 1.157 1.358 1.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS También el vino de mesa.217 4.460 3.080 1.666 1. con una cuota del 89%. pero el consumo de vino importado por habitante no es muy alto.7% en el consumo per capita de vino doméstico.712 1.872 Total 8.171 2.951 1.788 12. 3.703 3.830 Espumoso 590 567 384 461 215 208 175 198 145 267 53 37 93 53 81 21 56 69 73 54 4.902 51.171 3.784 7.464 996 12. frente a un aumento del 2.264 1.178 6.174 1.472 3.677 14.06 litros por adulto y año. lo que ha supuesto un crecimiento respecto del año anterior del 11%.405 1.846 2.411 1.268 1.223 1.902 242.784 1. 3.4 Consumo de vino importado por categoría y estado Tabla 10: Consumo de vino importado por categoría y estado.290 1.499 3.990 Vermú 180 91 106 130 41 20 54 35 53 4 13 2 37 24 8 5 6 10 4 13 942 746 172 1.435 1. alcanzando en 2005 un total de 71.253 1.690 46.225 268.

158. 3.40 3. El principal cambio con relación a la Tabla 4 de este apartado.70 34. ratificando la concentración del consumo en núcleos urbanos.097.1% 21. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 19 . Como se puede ver. el consumo de vino importado es considerable en cuatro estados: Nueva York.0% La tabla muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes núcleos urbanos.8% 1. que muestra el consumo total de vino por áreas metropolitanas (página 13). Chicago o Boston.60 2.825.30 1.231.048. el 77.5% del consumo de vino importado. Además. 2004 (miles de cajas de 9 litros).30 1.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS El consumo de vino importado supone un 25% del total consumido por los norteamericanos.6% 1.168. Los Angeles-Long Beach Total Top 5 Nassau-Suffolk Philadelphia Tampa-St Petersburg-Clearwater Newark Miami Total Top 10 U.7% en los controlados.5%.5% 1.829.50 1.015.C.30 65. como Nueva York.3% 4.044.3% del vino se consume en los estados no controlados mientras que el 22.3% 3.4% del consumo de vino importado se produce en los estados no controlados mientras que los controlados consumen tan sólo el 21. California. conservando su orden las demás áreas. Área Metropolitana Nueva York Chicago Boston-Lawrence-Lowell-Brockton Washington D.S.6% 100. las cinco primeras áreas metropolitanas en el ranking representan el 21. Florida e Illinois.30 845.00 14. situación muy similar a la del consumo total de vino.70 972.3% 30.901.5% 2.9% 1. Cajas 4.226.7% 3.1% 3.40 2. es el paso de Los Ángeles del primer al quinto lugar.10 2. Hay que destacar que el 78.80 Cuota 7. Total Fuente: Adams Handbook 2005.5 Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado Tabla 11: Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado.

093 55.9% 8.7% 50.695 220. Tipo de Vino Vino de mesa Doméstico Importado Total Vino Mesa Total Refrescos de vino Champagne y Espumoso Doméstico Importado Total Champagne y Espumoso Postre & Fortificado Doméstico Importado Total Postre y Fortificado Vermú & Aperitivo Doméstico Importado Total Vermut y Aperitivo Total Doméstico Total Importado Total Vino Fuente: Adams Handbook 2005.3% -0.280 12.860 190.760 65.1% 2002 2003 2004 Cuotas % Cambio 03/04 El consumo de vino se incrementó en el año 2004 un 3.050 970 183.4% 24.4% 4.089 9.7% 75.902 268.0% 35.830 610 75.277 1.2% 7.210 800 10.062 49.9% -2.6% 100% -1.2% 4.8% 3.3% 1. y si bien existe un predominio del vino doméstico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 20 .6% 0.334 755 10.460 12.8% 9.250 930 942 1.720 258.6% importado.0% 4. una cuota del 75.910 196.773 4.8% respecto del año 2003.7% -0.310 8.2% -37.380 55.7% 170.030 4.300 4.0% 2.3% 0.583 49.1% -2.2% 3.010 9.447 245. 945 915 1.5% 90.990 91.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.4% frente a 24.458 177.180 810 9.082 11.9% 6.540 940 970 1. la tendencia de los últimos años ha sido de un mayor aumento del consumo de vino importado frente al doméstico.160 65.872 202.1% 3.140 59.670 233.6 Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino Tabla 12: Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros).530 61.690 242.4% 24.8% 3.2% 3.2% 7.855 8.

7 Cuota de vino doméstico e importado por categoría de vino Los datos de la Tabla 12 anterior pueden visualizarse en el Gráfico 4.4% 8.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.4% 65.0% 20. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 21 .0% 60. 120.7% 75. donde se aprecia el gran predominio del vino nacional en los fortificados y de postre y una situación mejor de los vinos importados en espumosos y vermuts.0% 24.0% Fortificado y Postre Vino de mesa Champagne Vermouth y y Espumoso Aperitivo Total 91. Gráfico 4: Cuota de vino doméstico e importado por categoría de vino.3% Importado Domestico Fuente: Adams Wine Handbook 2005.0% 100.0% 0.0% 80.0% 49.1% 24.6% 50.0% 40.6% 35.9% 75.

697 928 168 284 12 215 3.6 18.309 miles de cajas.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4.7 14.409 1.1 EXPORTACIONES Exportaciones españolas de vino a EE.5 -6.3 183.0 48.2 6. El valor de las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos aumentó en el año 2005 un 14.2 millones de dólares.8 209. 4.2 27. lo que supone un 56% del total de vino exportado. En millones de dólares Tipo de vino 2003 86.1 2004 105.3 11.4 15.6 14.7 -5.304 En miles de cajas 2004 2.2% respecto del año 2004.8 9.8 5.037 964 371 249 13 127 3.6 46.4 millones de cajas en 2005.8 55.2 4.3 8. La categoría de vino más exportada es el vino tinto.762 2005 2.6 12. alcanzando los 209.029 426 236 22 188 4.4 9.309 05 % 56.6 22.6 43. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 22 .5 4.0 23.3 68.7 5.1% respecto del año anterior. siendo el vino tinto la categoría de vino con mayor valor exportado. con 2.6 millones de dólares.3 6. con un aumento del 14. con un total de 122. Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en 2005 un total de 4.6 Vino tinto Espumoso Vino Blanco Sherry Vermú Otros Total Fuente: World Trade Atlas 2005.6% respecto del año anterior.4 2005 122.0 156.1 7.4 17. por tipo de vino Tabla 13: Exportaciones españolas de vino a EE.5 0. por tipo de vino (millones de dólares y miles de cajas).2 05 % 58. y un aumento del 18.2 0.5 0.7 0.8 12.2 9.7 100 Cambio 04/05 % 16.0 14.UU.8 6.4 100 Cambio 04/05% 18.5 0.UU.7 40.1 2003 1.

3 10.2 1.255 5. País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reino Unido Canadá Italia Alemania Japón Países Bajos Dinamarca Bélgica Suecia Suiza TOTAL Fuente: World Trade Atlas 2005.708 701 919 184 864 36.3 -17.5 85.3 25.UU. Tabla 14: Valor de exportación de vinos de EE.4 13.5 34.1 Fuente: World Trade Atlas 2005.1 134.8 2004 299.730 2.9 54.UU.6 -14.1 620.7 6.3 -59.612 2005 9.1 114.1 millones de dólares respectivamente.897 6.967 3. pese al fuerte descenso respecto del año anterior (49.0 13.7 -47.1 60. seguido de Canadá y Japón con un total de 134.2 338.6 18.1 8.8 16.685 Cambio 04/05 % -42.783 77 2.1 millones de dólares en 2005.2% del total.688 1.5 261.6 101.950 1.2 Exportaciones de vinos de EE.8 11.3 12.9 55.6 8.799 2.9 748. lo que supone un 24.UU.2 4.2 3.5 Cuota 05 % 24.1 42.8 19.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4.5 -11.3 19.210 5.602 3.7 11.7 26.3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 23 .7 6. 2003 13.9 -19.884 3.9 1.5 4.3 13.8 100.5 millones de dólares.4 -13.0 Cambio 04/05% -49.063 1.9 -3. (miles de cajas de 9 litros).153 989 943 722 38.1 -20. La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino.3 74.563 1.4 10.UU. alcanzaron en 2005 un total de 620.9 14.316 1.6 9. Tabla 15: Volumen de exportación de vinos de EE. El Reino Unido es el primer cliente con un total de 150. Las exportaciones de vino de EE.2 2005 150. País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reino Unido Canadá Japón Italia Países Bajos Alemania Suecia Dinamarca Bélgica Suiza TOTAL 2003 212.4 222.4 599.8%).9 5.2 3.237 2004 15.066 2.5 -24.0 1.131 2.1 14.2 21.8 239.1 y 60. lo que ha supuesto un descenso del 17.1% respecto del año anterior.163 7.9 34.9 -10.305 215 844 43. (millones de dólares).

El Reino Unido es el primer destino de las exportaciones estadounidenses. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 24 . con un total de 9.6% respectivamente.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Las exportaciones por volumen de Estados Unidos han descendido en 2005 un 11. con un crecimiento del 261. Hay que destacar el gran aumento de las importaciones de Italia y Suecia.9 y 338.4%. pero en 2005 experimentó una reducción del 42.3% respecto del año anterior.163 miles de cajas.

(que.1 Segmentación de los consumidores de vino Según el estudio de Wine Market Council.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS DEMANDA III.UU.UU.UU. como muestra la tabla anterior. Tabla 1: Segmentación del mercado de bebidas alcohólicas en EE.7% 24. que reflejan la primera preferencia del consumidor. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA CONSUMIDORES Según un estudio patrocinado por el Wine Market Council. los consumidores de vino en EE.0% 2005 42. en el mercado de bebidas alcohólicas en EE. Abstemios Cerveza y licores Vino Total 2000 42.0% 25. bebedores de cerveza y licores. Segmentos mercado EE.7% 32.UU.6% de la población adulta estadounidense) pueden segmentarse del siguiente modo: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 25 .0% 100. y bebedores de vino) se presentan como categorías excluyentes entre sí. Nota: Los tres segmentos reflejados en la tabla (abstemios. los consumidores de vino han pasado de ser un cuarto de los adultos en 2000 a casi un tercio en 2005. Así.0% Fuente: Wine Market Council. 1. suponen el 32. se ha reducido la proporción de consumidores de cerveza y licores y ha aumentado la de consumidores de vino y de abstemios.6% 100.0% 33. 1.

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS a) Por frecuencia: Atendiendo a la frecuencia del consumo. se suele asociar el vino con la celebración de alguna ocasión especial. mientras que aquéllos que consumen vino esporádicamente (los “consumidores marginales”) son algo menos de un quinto de la población adulta estadounidense (18.UU. Ello se debe a que en EE. Tabla 2: Segmentación del mercado del vino en EE. suponen poco más de la octava parte de los estadounidenses adultos (13. Pese a estar en minoría.7%). por frecuencia. Relacionando estos datos con los de la Tabla 1. mientras que los consumidores marginales sólo consumen el 13% del total. 6% 17% 18% 33% 13% 13% 100% 100% 100% 59% 13% 41% 87% Consumidores Consumo Esta tabla refleja el carácter esporádico del consumo de vino en EE. se puede observar que sólo el 41% de los consumidores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El carácter marcadamente femenino de los bebedores de vino puede explicar la preferencia por el vino blanco en este mercado. los consumidores del núcleo son responsables del 87% del consumo total.UU. Frecuencia Diaria Núcleo + 1/Semana 1/Semana 2-3/mes Marginales 1/mes 1/2-3 meses Total Fuente: Wine Market Council. tanto en el núcleo como en el grupo marginal. El estudio de Wine Market Council llama a este grupo de consumidores “núcleo” y designa como “marginales” a aquéllos cuyo consumo es menos frecuente. se observa que los consumidores que mantienen un consumo habitual de vino (una vez a la semana o más). b) Por sexo: Las mujeres son las principales consumidoras.UU. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 26 . con un 57% del consumo total.: casi el 60% de los consumidores de vino lo consumen menos de una vez a la semana.9%).

lo que lleva a un mayor consumo en los niveles más altos de edad. todavía no forma parte de los hábitos de la población y tiende a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencias. Rangos de edad 21-29 30-39 40-49 50-59 60 y + Total Fuente: Wine Market Council. especialmente varietales de origen francés. los baby-boomers (población de 50 y más años) son casi el 50% de los consumidores de vino en EE. El perfil demográfico indica también que.2 Otros datos de interés del consumidor de vino Independientemente de las características demográficas mencionadas anteriormente. aproximadamente el 80% del vino consumido estaba elaborado con uvas de origen francés con un claro predominio de las Chardonnay (32. edición 2005). es conveniente señalar una serie de rasgos específicos de los consumidores estadounidenses. Sexo Núcleo Marginales Fuente: Wine Market Council. hay que tener en cuenta que se observa una tendencia de las nuevas generaciones a consumir más que las precedentes cuando tenían su edad.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Tabla 3: Segmentación del mercado del vino en EE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 27 . no conocen las Denominaciones de Origen.4%) (datos de Impact Databank. El mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales. en 2004. y concentran su atención en las variedades de uva. Merlot (16.UU. Tabla 4: Segmentación del mercado del vino en EE. En primer lugar. por edad. aunque el consumo de vino no ha dejado de crecer en los últimos años. por sexo. 41% 59% Varones 43% 43% Mujeres 57% 57% c) Por edad: Como puede verse en la tabla siguiente.UU.4%) y Cabernet Sauvignon (13. Esta tendencia permite esperar que el consumo de vino siga creciendo en los próximos años.2%). Núcleo 15% 18% 19% 27% 21% 100% Marginal 18% 17% 21% 28% 17% 100% 1. Aunque un primer análisis de este perfil demográfico parece anunciar problemas para el futuro del mercado del vino (por la elevada edad de los principales consumidores de vino). Así.UU.

en este sentido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 28 .000 a 150. recientes estudios científicos afirman que el vino se encuentra entre los productos beneficiosos para la salud.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS La preocupación por la salud y el bienestar tiene cada vez mayor importancia en la sociedad norteamericana y. (iii) que desconoce el sistema de Denominaciones de Origen. La revista Business Week estima que existen unos 40 millones de hogares que reúnen estas características. interesada por su salud. A modo de conclusión. Las familias que se encuadran en una renta de 50. y dispuesta a hacer desembolsos importantes en vino de calidad guiada por las recomendaciones de los prescriptores de opinión. de entre 50 y 60 años.000 dólares prefieren hacer pequeños sacrificios a diario y concentrar el gasto en pequeños lujos asequibles como pueden ser los Spa o balnearios. se puede describir al consumidor estadounidense medio como: (i) (ii) (iv) (v) mujer blanca. cenas fuera de casa y los vinos de calidad.

7 -1.5 Ventas Minoristas( Millones) $1.135 5.3 -6.590 7. Wine Market (2005).6 49.6 9.8 56.4 33.825 26.03 $1.8 Precio botella 750 ml $2.57 $8.67 $6. Segmento de Precio Unidades Ccto % 00/04 11.5 155.46 $18.99 $2.0 9.9 -0.666 $1.57 $7.8 7.2 11. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 29 .97 $22.400 68.3 -50.09 $5.9 17.4 32.5 100. baja en el segmento sub-premium.0 34.3 51.99$ Lujo: 14$ y superior Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio económico es prácticamente nula.1 0.6 -42.5 9.5 4.6 24.99$ Super Premium: 10 .914 $1. muy alta en premium y super premium y significativa en lujo.5 37.33 $5.0 36.9 23.375 236.065 19.5 18.13.9 50.9 27.4 0.9 2.5 -0.3 26.6.210 38.4 42.8 66.2 41.5 5.9 6.240 18.59 $8.4 22.1 6.2 -1.96 $12.1 11.6 % total unidades vino de mesa 31.4 -1.044 $1.900 36.3 2.6 13.7 2.760 1.4 $5.5 10.0 28.3 56.48 Ccto % 00/04 1.350 64.2 16.5 6. Tabla 5: Segmentación por precio del vino de mesa del año 2004 en comparación con el año 2000.513 $5.7 7.7 188.55 $11.5 13.5 11.5 17.266 $11.8 11.9.838 $2.0 25.1 % Ventas Total Económico Doméstico Importado Total Sub Premium Doméstico Importado Total Premium Doméstico Importado Total Super Premium Doméstico Importado Total Lujo Doméstico Importado Total Vino de Mesa Doméstico Importado 68.233 $3.99$ Premium: 7 .16 $11.932 $3.9 25.6 10.0 72.982 $1. The U.740 19.0 100.100 11.2 30.S.6 0.794 $1.9 9.150 7.5 31.110 59.633 $3 $6.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2.3 Fuente: Impact Databank Review and Forecast.0 66.1 11. Notas: Económico: inferior a 3$ Sub-premium: 3 .5 0.86 $17.52 $8.615 $1.7 2. PRECIOS En la tabla siguiente se presenta el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos en función del precio de venta al público para conocer el grado de interés que presentan.8 82.3 9.242 $374 $17.0 19.5 7.3 0.5 $5.3 -2.753 Ccto % 00/04 13.7 33.400 $3.1 28.0 42.8 -3.300 100 96.1 40.0 52.0 21.1 14.6 1.833 $2.450 172.3 -12.

Hay que destacar la reducción de precio de los vinos importados que aparece en la tabla. Los vinos importados de los segmentos premium y super premium han reducido en el año 2004 sus precios en un 3. además. una compresión de los márgenes por la apreciación del euro frente al dólar.99 dólares) con un incremento del 23%. como se ha mostrado en la tabla anterior. un valor de 6.914 millones de dólares y un aumento de 17. el mercado presenta un buen crecimiento en los segmentos altos. Como se apunta en el apartado IV siguiente. el segmento más vendido en el año 2004 es el subpremium.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS La tabla muestra que los segmentos de precio que más han crecido en los últimos cuatro años son el super premium (entre 10 y 13. Esta reducción de precios probablemente está asociada con la mayor presencia de vino australiano y refleja. respectivamente. Por tanto. en este mercado resultan interesantes para el vino español únicamente los segmentos de precio más altos.4% y 6.99 dólares) con un incremento del 51. En cuanto al volumen total de ventas.8%. el de lujo (14 dólares o más) con un aumento del 28% y el sub premium (entre 3 y 6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 30 . el precio ex-cellar se multiplica aproximadamente por 3 al llegar al consumidor.9% respecto del año 2000.2%. seguido del total premium. un valor de 3. de lo que se deduce que el crecimiento del mercado se sitúa en las ventas de los productos de los segmentos más altos. respecto a los precios de 2000. Esta limitación no debe suponer un problema adicional ya que.233 millones de dólares en el año 2004 y un aumento del 36% en los últimos cuatro años. con un 25% del total. con un 35% del total de las ventas.

169 $1.52 $69. PRECIOS Y SU FORMACIÓN ESCANDALLO DE COSTES Factor de coste Precio ex-cellars caja Transporte (menos de 400 cajas) Aranceles US$ x caja (1) Impuesto federal (FET) (US$ x caja) (2) Impuesto Estatal (3) Coste Importador Comisión Importador (30%) Transporte y Almacén Coste Distribuidor Margen Distribuidor (30%) Coste Detallista Margen del detallista (50%) PVP al detalle (caja) PVP al detalle (botella) Margen restaurador (150%) PVP restaurador (botella) Vino de mesa $72.567 $2.76 $209.28 $29.00 $0.45 (1) Aranceles: US$/Litro (2) Impuesto Federal (FET) $/Galón (3) Impuesto Estatal NY $/Litro 1 galón = 3.48 $226.050 $0.57 $214.450 $83.12 $34.32 $26.570 $0.20 $139.00 $6.00 $1.050 $0.00 $6.14 $71.56 $24.450 $88.95 $75.47 $1.82 Cava $72.540 $0.521 $3.30 $110.050 Fuente: Elaboración propia.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS IV.782 $8.785 litros 1 Caja de 9 Litros = 2.070 $0.11 $33.07 Vino de Jerez $72.89 $214.30 $107.03 $143.50 $1.28 $17.400 $0.43 $31.72 $17.87 $226.198 $3.00 $1.063 $1.84 $150.090 $0.70 $25.72 $29.44 $209.30 $116.32 $32.11 $1.450 $81.00 $6.38 galones $0.730 $0.43 $18. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 31 .

especialmente. $250. los márgenes del importador. Gráfico 1: Composición de precios (vino de mesa). que en este segmento es uno de los principales argumentos de venta.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes.00 $209 $200. El análisis del escandallo de precios indica que es difícil que el vino español pueda competir por precio en el mercado estadounidense. márgenes e impuestos aplicables en el estado de Nueva York. y por tanto el precio de venta al público del vino también será distinto en cada estado.UU.00 $150. cuando llega al consumidor estadounidense el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en las tiendas minoristas.00 Precio excellars caja Coste Importador Coste Distribuidor Coste Detallista PVP al detalle (caja) $72 $81 $139 Fuente: Elaboración propia. el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres escalones (descrito en el apartado VI posterior). Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varían apreciablemente entre los distintos estados que componen EE. Super Premium y Deluxe). Por tanto. y se ha quintuplicado en los restaurantes. tal y como se describen en el apartado 0 anterior) sería necesario partir de un precio ex–cellar aproximado de 2 USD/bodega (24 USD/caja).00 $107 $100. que hacen aún más complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos.00 $50. a ello hay que añadir los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar. los aranceles e impuestos (tanto federales como estatales) y. Además. ya que para dirigirse a los segmentos de vino de precio inferior a 7 USD (Económico y Sub-premium.00 $0.. Así. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 32 . Los factores de este incremento en el precio del vino son los costes de transporte. la opción más recomendable para el exportador de vino español es dirigirse a los segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium. pues cualquier apreciación del euro elimina la competitividad del precio del producto. El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar del producto hasta el precio de venta al público en el mercado estadounidense.

pero de calidad inferior a los vinos franceses. Por zonas geográficas. que están de moda en el mercado estadounidense. España se percibe como un mercado nuevo. Boston. sin tradición vinícola. Chicago o San Francisco..O.UU. Así. la situación es muy distinta. italianos y californianos. sólo las aprecian los consumidores más entendidos o aquéllos que buscan vinos nuevos. el vino español está reconocido como un vino de calidad y hay un gran conocimiento de las denominaciones de origen y sus características. en sus cartas. ofrecen vino español. como Nueva York.UU. No obstante. siendo el mercado estadounidense un mercado de varietales. Para ello se debe hacer una distinción entre: (i) los consumidores en general. el consumidor medio desconoce las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vinícolas existentes en España y las variedades de uva españolas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 33 . los esfuerzos de educación y promoción llevados a cabo por importadores y bodegas en los últimos años han contribuido a mejorar el conocimiento del vino español y a que se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS V. donde el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino español y lo asocia a una buena relación calidad-precio. y que. Con excepción de la D.Ca. debido a las numerosas actividades de promoción e información. que se dirigen principalmente a este grupo. La Rioja. y por tanto. lógicamente. También está contribuyendo a este mayor conocimiento del vino español el número cada vez mayor de bares de tapas. o al menos con una tradición menor que Francia o Italia. los vinos españoles se enfrentan con el problema de que. Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense. entre otros. es en las ciudades más cosmopolitas de EE. y (ii) los profesionales del sector y los prescriptores de opinión. las variedades de uva españolas no son las más conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las francesas). PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En este apartado se analiza brevemente la imagen que se tiene en EE. El vino español es percibido como un vino de buena relación calidad-precio. del vino español. Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión. que sí es conocida.

Por último. hay diferencias entre ambos: los tintos españoles se perciben como vinos de calidad a buen precio. No obstante. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 34 . Los blancos y rosados españoles son mucho menos conocidos. De este modo.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Por tipos de vino. los vinos españoles que mejor imagen tienen entre los consumidores estadounidenses son los tintos y los espumosos. estos dos grupos no se comportan como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profesionales y los prescriptores sobre los consumidores. el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se acaba transfiriendo al grupo de consumidores. hay que tener en cuenta que una característica fundamental del comportamiento del consumidor norteamericano es la importancia que da a la información proveniente de los líderes de opinión. mientras que los espumosos son valorados más bien por su bajo precio. Es decir.

La comercialización de vinos en EE. Características principales: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 35 . es decir. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables. norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (en adelante. y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de una actividad empresarial. para todo el país.UU. EL IMPORTADOR Es la imprescindible puerta de entrada a EE.UU. d. Consiste básicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde la bodega al consumidor final.. Registra el producto y solicita al TTB la aprobación de las etiquetas. Realiza la promoción acordada con el exportador. a.UU. la “FAA”). 1.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VI. DISTRIBUCIÓN La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal Alcohol Administration Act (en adelante. Junto con el importador. Para obtener esta licencia es imprescindible disponer de un establecimiento permanente en EE. Además de estos agentes irreemplazables. se pueden encontrar otros como brokers. hay otros dos agentes fundamentales en la comercialización del vino: el distribuidor y el minorista. c. el Three Tier System o sistema de tres escalones. Asume el pago al exportador y el riesgo comercial. La FAA establece que cualquier empresa que desee importar bebidas alcohólicas para comercializarlas debe obtener previamente la licencia federal o Importer's Basic Permit que concede el TTB. Debe tener una licencia federal. ser residente o estar implantado en EE.UU. etc. representantes. b. el “TTB”). es decir. está regida por un sistema peculiar.

Los importadores que actúan en el ámbito nacional generalmente tienen una línea de productos y marcas más extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes en el ámbito nacional. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a seguir al afrontar la entrada en este mercado. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren de una mayor atención y promoción en los diferentes niveles del canal de distribución.UU. La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense.UU. en la práctica. Algunos de los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes: • Importador regional o nacional. Es necesario plantearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importación del producto. • • A continuación se incluyen varios gráficos que muestran la cuota de mercado de los principales importadores de vino en EE. Margen típico: 30%.. Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas. Aunque la licencia sea federal y. Esta relación de exclusividad es propuesta por muchos importadores cuando pretenden distribuir un determinado producto en varios estados. de modo que formalmente respete el sistema de tres escalones. En ocasiones.: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 36 . por tanto. pero con una razón social distinta. un importador puede tener también licencia como distribuidor. Línea de productos importados y distribuidos: ¿Qué papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador? ¿Estaría éste dispuesto a dedicar tiempo. los importadores. pueden actuar en un ámbito regional o nacional. válida en todo el territorio de EE. Los importadores que actúan en el ámbito regional (uno o varios estados) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una nueva marca. • Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas que operan en el ámbito de un solo estado o que tienen licencias para vender al por mayor en diferentes estados. f. esfuerzo y atención a la nueva marca? • Tipo de relación establecida con otros productores / exportadores.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS e.

Deutsch & Sons 13.8% Shaw-Ross International Importers 3.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Gráfico 1: Principales importadores.9% Allied Domecq Wines USA 3.7% Freixenet USA 15.0% William Grant & Sons 10.0% Vino de mesa (table wine) W.8% Constellation Brands 4.4% Charles Jacquin et Cie 10.0% Otros 17.0% Carriage House Imports 13. Cuota de mercado sobre vino importado (2004).9% Bacardi USA 17.9% Fuente: Adams Wine Handbook 2005.J.2% Brands 5.8% Shaw-Ross International Importers 8. Espumoso (sparkling) Moet Hennessy USA 21.4% Kobrand 3.0% E&J Gallo Winery 6.7% Fortificados (fortified) Otros Vineyard 10.4% Pernod Ricard USA 8.7% Banfi Vintners 10.1% Allied Domecq Wines USA 18.9% Kobrand USA 9.9% Premium Port Wines 18.3% Foster's Wine Estates Americas 11.6% Palm Bay Imports 5. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 37 .2% Jack Poust & Sons 8.4% Otros 43.

a. e. Tal y como se detalla en el apartado VII. de enorme tamaño. d. en EE.2. si bien el mercado está dominado por pocas compañías.UU. existen al menos 300 distribuidores mayoristas autorizados.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS En EE.3% del mercado de vinos de mesa. Hay que recordar que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores.UU. no es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores. Características principales: c. o alcanzar a toda la cadena de distribución. hay 18 Estados Controlados. En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador. el 82. en los que el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas. reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. b. Además en los últimos años. Así. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA Distribuye el producto a los minoristas.6% del mercado de espumosos. el 56. La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante. hay muchos importadores. Como se puede observar en los gráficos anteriores. controlando también la venta al detalle. 2. y el 89. se han producido diversas fusiones y adquisiciones que han aumentado la concentración del mercado. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor).8% del mercado de vinos fortificados están dominados por los siete principales importadores de cada uno de esos mercados. como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida (ver tabla 1 siguiente). En EE. el número de distribuidores que se necesiten dependerá del número de estados en los que cada uno pueda distribuir. de los cuales los cinco mayores controlan un 38% del mercado y los diez principales controlan casi el 50% de la industria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 38 .UU. El distribuidor debe tener una licencia para cada uno de los estados donde distribuya.

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Tabla 1: 20 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU. (datos estimados 2003).

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market.

3.
a. b.

EL MINORISTA
Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados, en los estados donde se permite la venta en estos establecimientos. Margen típico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o más.

Características principales:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
c. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que el vino no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas en las que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al margen, mucho mayor, del canal HORECA. Tabla 2: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2004).
Ventas On-Premise Off-Premise Fuente: Adams Wine Handbook, 2005. En valor 47% 53% En volumen 22% 78%

Los puntos de venta La heterogeneidad de las normas de los distintos estados hace que los tipos de comercio donde se puede vender vino sean diferentes en cada uno de ellos. Así, al margen de los puntos de venta On-Premise, la venta de vino está permitida en Liquor Stores en todos los estados, excepto Vermont y Oregon2. Las distintas posibilidades de venta de vino en supermercados y otros establecimientos se muestran en la tabla siguiente: Tabla 3: Puntos de venta donde puede venderse vino para consumo Off-Premise (2004).
Estado Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawai Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Gasolineras / Tiendas de conveniencia SÍ (vino de 14 grados o menos) SÍ (vino de 14 grados o menos) SÍ (vino de 14 grados o menos) NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO Supermercados Drug Stores

No obstante, debe tenerse en cuenta que en los estados de Illinois, Mississippi, Nevada, Pennsylavania y Virginia se aplican determinadas restricciones locales en la venta de vino en Liquor Stores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 40

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EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS
Gasolineras / Tiendas de conveniencia NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, con restricciones NO NO NO NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ SÍ SÍ, con restricciones SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ, pero separada del resto de SÍ, pero separada del resto de NO la tienda la tienda SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ SÍ Sí, con restricciones NO NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Supermercados Drug Stores SÍ, pero separada del resto de SÍ, pero separada del resto de SÍ, pero separada del resto de la tienda la tienda la tienda SÍ SÍ NO

Estado Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Dist. of Columbia

Fuente: Adams Wine Handbook, 2005

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El broker: Es una figura ajena al sistema del Three Tier System. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 42 . Puede ser muy interesante para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4. El broker trabaja a cambio de una comisión acordada por las partes. que puede ser muy útil en determinados casos. Sus tareas vienen determinadas por la relación contractual con la bodega. que hable ambos idiomas y tenga un especial interés en la venta del producto. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado. Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. Motivar a la fuerza de ventas. En muchos casos la acción promocional del broker determina el éxito de la venta de los vinos. Entre sus funciones se cuentan las siguientes: Buscar importadores y distribuidores. Visitar las tiendas de vinos y restaurantes. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM El representante: Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover las ventas.

60: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol.084$/litro 0.169$/litro 0. consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC: 2375 Pennsylvania Ave. ARANCELES CONDICIONES DE ACCESO AL Los aranceles aplicables al vino español importado en EE.140$/litro 0. 2204.29.gov).198$/litro 0. Arancel 0. en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros. 2204. Partida HTSA / Producto 2204.29. 2204. DC 20037 Tel.21. 2204. NW Washington.10.21.UU.224$/litro Para mayor información sobre este capítulo. en virtud del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes: Tabla 1: Aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU.es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 43 3 ..50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol. blanco y rosado.20: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol..00: Vino espumoso.29. Incluye vino tinto.. Fuente: United States International Trade Commission (www. en recipientes no superiores a 2 litros.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VII. en recipientes de más de 4 litros. 2204..063$/litro 0. en recipientes de más de 4 litros.usitc.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol.. en recipientes no superiores a 2 litros. 2204.. Incluye Sherry.224$/litro 0.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol. MERCADO3 1..: +1 (202) 728-2368 Fax: +1 (202) 466-7385 washington@mcx. en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros.29.

Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aquéllos en los que el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2. Estados Controlados Alabama Idaho Iowa Maine Michigan Mississippi Montana New Hampshire North Carolina Ohio Oregon Pennsylvania Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wyoming Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 44 . Tabla 2: Estados controlados. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN Cada estado tiene una legislación distinta. controlando también la venta al detalle. reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. si bien tales grupos no son homogéneos en su composición interna: a) b) Estados No Controlados: son aquéllos en los que el importador vende directamente a los distribuidores. Según el tipo de legislación. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor). los estados pueden dividirse en dos grandes grupos. o alcanzar a toda la cadena de distribución.

gov/alcohol/info/atftaxes. Over 21 to 24% Alc.571 $3. Estado Alabama Alaska Arizona Arkansas Excise Tax ($ por galón) 1.151 $3. Los impuestos estatales varían en cada estado. (iii) Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax).05/case. Decreasing credit rates for winery producing up to 250.2261 Tax per package (750ml bottle) (Usually to nearest cent) $0.$0. $0. and 3% off.g.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.31 $0.1 anterior).40 $3. for first 100.67 $0. tal y como se muestra en la tabla siguiente: Tabla 4: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes). Wine 14% Alc.htm#Wine). sino también en cuanto a los tipos de impuestos aplicables.75 Impuestos aplicados sobre las ventas Sí n.90 credit. Naturally Sparkling Artificially Carbonated Hard Cider 1 Tax (per wine gallon) $1. que son diferentes en cada estado.5 0.84 0.04 $0.056. Existen básicamente tres tipos de impuestos: (i) (ii) Los aranceles a la importación (descritos en el apartado VII. mediante la aplicación de los siguientes tipos impositivos: Tabla 3: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax). & Under Over 14 to 21% Alc.000 w. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO Esta heterogeneidad en la regulación del mercado en los distintos estados también se produce en el orden fiscal.25/gallon.21 $0.000 w. Sí Sí under 5% . or for hard cider $0. El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la producción o importación de vino de modo uniforme en todo el país.62 $0.g.301 $0.sold through state store Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 45 .000 gallons removed by a small winery producing not more than 150.071 $1. no sólo en cuanto al tipo impositivo. Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://ttb.7 2. per year. junto con la tasa aduanera. per year. Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).and 10% on-premise Otros impuestos over 14% .65 $0.d.

sparkling wine $3.95/gallon.$0.30 1. over 22% .sold through the state over 20% .19 0.82/gallon.d.$3.$2. sparkling wine $1.$2.70 (1) 0.68/gallon under 5% .4 0.59/gallon over 15.sold through state stores sparkling wine .246/gallon in Chicago and ($0.$0.12/gallon and wine coolers $0.5 Otros impuestos sparkling wine .79 0.5 0. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí* Sí Sí Sí Sí* Sí -Sí Sí n.7 0.$0.5% . $0.16-$0.$1.38 0. under 24% and sparkling wine .54/gallon.2 0.85/gallon Over 21% and sparkling wine .45 0.97 2.70/gallon.d.19/gallon over 14% .73 0. over 16% .sold through state stores.50/gallon. 7% state sales tax over 14% .32 0.75 0.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Impuestos aplicados sobre las ventas Sí Sí Sí n.$4.95 0.$2.11 0.76/gallon 14% to 21% . $0.68/gallon 14% to 22% . Sí Sí n.$0.and 10% on-premise 11% wholesale 14% to 24% .50/gallon Estado California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illnois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New México New York North Carolina North Dakota Excise Tax ($ por galón) 0.50/gallon 6.$0.$3.$0.7 1.6 0.00/gallon.$0. over 24% and sparkling wine $1.06 0. over 24% .91/gallon over 17% .51 1.$0.55 0.67¢/4 ounces on-premise retail tax over 14% . Sí Sí Sí Sí -over 17% . $0.60/gallon.$3.3 0.30/gallon.30)/gallon in Cook County over 21% .51 0.$1. additional 5% on-premise sales tax Over 17.$1.00/gallon.30/gallon Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 46 .d.25 1.25/gallon.83/gallon local tax Sparkling wine . 8% off.3 0.6 0.01/bottle (except miniatures) and 9% sales tax over 14% and sparkling wine .47 1.$5.23/gallon.259% .75/gallon.52/gallon.$1.$0.35 0. Sparkling wine .60/gallon over 16% .

08/gallon. vermouth .05/drink on airline sales Estado Excise Tax ($ por galón) 0. tarifas y los beneficios netos. over 21% and sparkling wine $2. * Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise.98/gallon.taxadmin. 10% on-premise sales tax Under 4% .$1. of Columbia U.48/gallon over 14% . over 14% $0.5% on-premise over 14% .18/gallon additional tax 14% to 20% .21 0. En estos estados.org/fta/rate/wine.sold through state store over 14% .69 Otros impuestos over 14% . 14% on-premise and $0.6 0. Median Fuente: Federation of Tax Administrators (http://www.$1.$0.$0.$2.07/gallon.40/gallon.77/gallon Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Dist.S.$1.72/gallon 5% local tax over 14% .$1. los ingresos proceden de los distintos impuestos.html).08/gallon and sparkling wine . (1) Todas las ventas de vino se realizan a través de tiendas estatales.d.30 0.67 (1) 0.sold through state store.55 1.and 10% on-premise sales tax.45/gallon over 16% .$0. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 8% off.45/gallon.75/gallon $0.408/gallon and sparkling wine $0.$0.30 0.$0.93 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 47 .$1.45/gallon Sparkling wine . 13.00 0.87 1.2 (1) 0.2565/gallon and over 14% .51 0.40/gallon and Sparkling . 2% wholesale tax $0. sparkling wine . Actualizada a 1 de enero de 2006.25 (1) 0.72 0.516/gallon. Over 14% .$0.15/case and 15% on-premise.9 0.$0.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Impuestos aplicados sobre las ventas Sí Sí n.

UU.gpo. Factura comercial en inglés.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4. Packing list. En determinados estados se puede exigir alguna documentación adicional. El Certificado de Aprobación de la Etiqueta se solicita al TTB a través del formulario 5100. denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). la mercancía deberá estar acompañada de: • Certificado de Origen. necesitan documentación complementaria. • • Determinados productos alcohólicos. 5.1 Certificado de Aprobación de la Etiqueta: Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobación de la Etiqueta (Certificate of Label Approval) con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE. apartado 4 del Code of Federal Regulations (http://www. rotulados y etiquetados en inglés de conformidad con lo establecido en las regulaciones contenidas en el Título 27. LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA Los vinos importados en botellas y otros contenedores deberán ser empaquetados.5 posterior.access. por ejemplo. emitido normalmente por las Cámaras de Comercio si bien algunos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos casos. Para poder retirar la mercancía de la Aduana.UU. Por último.7 posterior.31. 5. el documento de aprobación de la etiqueta que se describe en el apartado VII. sino que debe ser realizado directamente por el importador estadounidense. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR AL VINO IMPORTADO Como ya se ha expuesto en el apartado VI anterior. Así. sólo las empresas que hayan obtenido previamente la correspondiente licencia de importación o Importer’s Basic Permit expedida por el TTB pueden importar bebidas alcohólicas en EE. como por ejemplo la sangría.gov/nara/cfr/cfrtable-search. Además.html#page1). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 48 . es decir.ttb. deben cumplirse también las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo. descritas en el apartado VII.gov/forms). el importador necesitará el Certificate of Label Approval. Este trámite no puede realizarlo el exportador español. en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit para poder autorizar la distribución del producto en su territorio. Este formulario puede obtenerse en la página web del TTB (www.

). que contiene todas las instrucciones necesarias para la correcta elaboración de la etiqueta (tamaño de letra. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 49 .5 litros 1 litro 750 ml 500 ml 375 ml 187 ml 100 ml 50 ml Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse en litros. Contenido alcohólico (Alcohol Content). 4) 5) 6) Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine). 7) Declaración de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y otros colorantes y aromas artificiales. Es la graduación alcohólica expresada en porcentaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras: “ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” “% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)” Esta indicación de contenido alcohólico. Cualquier vino que contenga este colorante deberá hacerlo saber a través del etiquetado con la mención: “CONTAINS FD&C YELLOW #5”.gov/pub/alctob_pub/bevalmanual/index. debe estar escrita en letra con un tamaño de entre 1 y 3 mm.atf. Esta guía puede consultarse en el siguiente enlace: http://www. en los recipientes de hasta 5 litros. Clase y tipo de vino (Class and Type Designation).htm. 5. menciones mínimas. El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos semanas. Las menciones mínimas exigidas por la legislación estadounidense en el etiquetado del vino son las siguientes: 1) 2) 3) Marca comercial (Brand Name).2 Contenido obligatorio de la etiqueta El TTB ha publicado una guía práctica titulada The Beverage Alcohol Manual (BAM): Basic Mandatory Labeling Information. Nombre y señas (Name and Address). etc. Las alternativas son: 3 litros 1. Contenido neto (Net Contents).

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 8) Declaración sobre la sacarina (Saccharin disclosure). o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre del productor y país de origen]” Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohólico y la advertencia de salud. Oz). THIS PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE CANCER IN LABORATORY ANIMALS” 9) Declaración acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). “PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN”. Oz). women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. 50 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York . and may cause health problems. 11) País de origen (Country of Origin). Cualquier vino que contenga sacarina deberá especificar: “USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. Mínimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml. La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente: “GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General. especialmente durante el embarazo. Oz) y menos de3 litros (101 fl. o “PRODUCED IN SPAIN”. El tamaño de la letra debe ser: Mínimo de 3 mm para envases de más de 3 litros (101 fl. Mínimo de 2 mm para envases de más de 237 ml (8 fl. 1mm para contenedores de 187 ml o menos. - El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color que contraste claramente con el fondo. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery. Cualquier vino que contenga 10 o más partes por millon (ppm) de dióxido de azufre deberá indicarlo del modo siguiente: “CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)” 10) Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusión de un texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol. o “PRODUCED BY [Nombre del productor y país de origen]”. o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED IN SPAIN”.” “GOVERNMENT WARNING” debe aparecer en mayúsculas y en negrita. a las que se aplican normas especiales) deberán estar escritas en letras con un tamaño mínimo de: - 2mm para contenedores mayores de 187 ml.

UU. a través del UCC – Uniform Code Council. Consiste en un primer dígito que caracteriza al resto del sistema numérico. es diferente al sistema EAN utilizado en Europa.UU. o directamente en EE. de once dígitos. En EE. que identifica cada artículo de consumo. situada en Barcelona. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 51 . y ni siquiera es necesario para exportar productos a EE. un número de identificación del fabricante compuesto por cinco dígitos y un número de codificación del artículo de cinco dígitos.. Existen dos formas de obtener el Código UPC en España: a través de la AEOC .Asociación Española de Codificación Comercial.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 6.UU. pero en el mercado del vino es un argumento interesante para los puntos de venta del producto. EL CÓDIGO DE BARRAS El Código de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobación por el TTB.UU. un código únicamente numérico. se utiliza el Código UPC (Código Universal de Producto). El sistema de Códigos de barras utilizado en EE.

org uccmembership@uc-council.35 www.UU. nacional o extranjero. conocida como Bioterrorism Act (en adelante. Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes: 1.aecoc. distribuyan. que elabore. Este agente debe ser una persona física o jurídica con residencia en los EE. previamente a la realización de dichas actividades. Algunos importadores de vino están realizando.es info@sede. que actúe como vínculo de comunicación entre el establecimiento y la FDA. Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE. envase o almacene alimentos para su consumo humano o animal en EE. la Administración estadounidense aprobó la “Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo”.: Todo establecimiento.252. El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la página web de la FDA https://www. Además. procesen.UU.org 7. la función de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 52 .es Uniform Code Council PO Box: 713034 Columbus. que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003. Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos. reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en EE. a efectos de comunicaciones rutinarias o de emergencia.fda.access.aecoc. que produzcan.gov/. 93.uc-council. Dicha inscripción no requiere el pago de ninguna tasa ni renovación anual. cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE. LA LEY DE BIOTERRORISMO Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El vino queda incluido dentro del ámbito de aplicación de esta ley porque las bebidas alcohólicas se consideran alimentos. “Ley de Bioterrorismo”).UU.UU. envasen. procese.21. debe registrarse en la FDA (Food & Drug Administration) de EE.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes: AECOC .00 Fax. estadounidenses o extranjeros.UU. temporal o indefinidamente.39. OH 43271-3034 www.280.UU.Asociación Española de Codificación Comercial Ronda General Mitre 10 08017 Barcelona Tel: 93.

Suite 2029 New York.: 212 967 2170 Fax: 212 564 1415 www. que es responsabilidad del establecimiento alimentario. es aconsejable ser prudente a la hora de encomendar esta función de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa con la que la relación del exportador puede variar por motivos comerciales. (aunque también la puede realizar cualquier persona que conozca la información necesaria).UU. Esta notificación deberá realizarse antes de la llegada de la mercancía.spainuscc. incluidos los envíos que se consideren muestras comerciales. Notificación previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la FDA todos los envíos de alimentos a EE.org agente@spainuscc. Inc.spainuscc.org Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) Tel. 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York .UU.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS agente de bioterrorismo.UU. con una antelación mínima que dependerá del medio de transporte empleado.: 91-411 72 11 fiab@fiab. Para mas información. la notificación previa del envío de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio permanente en EE. 3. el registro de la FDA y la designación de un agente a efectos de la Ley de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportación de vino a EE. A diferencia del registro.3585988 info@spainchamber. dirigirse a: The Spain-US Chamber of Commerce. 2.. www. A este respecto. la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) actúe como agente en EE.UU. Asimismo.org Empire State Building 350 5th Ave. No obstante.org Cámara de Comercio Española en Miami Tel. NY 10118 Tel.: 305. Detención administrativa: La FDA puede retener un artículo alimentario respecto del cual exista evidencia creíble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves para la salud o incluso la muerte de personas o animales.es En conclusión. las Cámaras de Comercio de España en Nueva York y Miami ofrecen a las empresas españolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterrorismo.

procesen. EL ENVÍO DE MUESTRAS Las muestras con fines comerciales deben ser introducidas siempre a través de un importador con licencia. 8.UU. envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 4. y podrán estar exentas del pago de derechos aduaneros. consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC. No obstante. accisas federales. Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen. las empresas extranjeras que exporten a EE. del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 54 . han sido excluidas expresamente del ámbito de aplicación de esta norma. Para una mayor información al respecto.UU. incluyendo su envase. deben mantener registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías que permitan a la FDA identificar en qué manos ha estado el alimento inmediatamente antes y después.

greatmatch.foodandwine.com Tel: 1 (305) 777-2255 Monterrey Wine Festival www.com/boston Tel: 1 (877) 947-3976 28.com Tel: 1 (800) 343-1174 16-18 junio 2006 Boston Wine Expo www.com Tel: 1 (970) 728-3178 22-25 junio 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 55 .com Tel: 1 (800) 814-9463 30-31 abril 2006 Telluride Wine Festival www.montereywine.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS VIII.wine-expos. 1. ANEXOS FESTIVALES Y OTROS EVENTOS Aspen Food & Wine Classic www.org Tel: 1 (212) 661-4959 Miami International Wine Fair www.miamiwinefair.teluridewinefestival.29 enero 2006 Great Match: Wine & Tapas www.

23 Floor New York. NY 10038 Tel: 1 (212) 571-3232 Fax: 1 (212) 571-4443 www.com www.bartender.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Twin Cities Food & Wine Experience www.wswa. International Wine & Food Festival www.wine-expos.com/dc Tel: 1 (800) 343-1174 24-25 junio 2006 WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America) www.org Tel: 1 (202) 371-9792 2-6 abril 2006 2.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 56 .com Beverage Media Group 116 John Street. CT 06851 Tel: 1 (203) 855-8499 Fax: 1 (203) 855-9449 www.C.bevnetwork.foodwineshow. 2.1 PUBLICACIONES DEL SECTOR Dirigidas a los profesionales del sector: Bartender FOLEY PUBLISHING CORP PO Box 158 Liberty Corner.com Tel: 1 (612) 371-5875 23-25 febrero 2007 Washington D.beveragedynamics. 2nd Floor Norwalk. NJ 07938 Tel: 1 (908)766-6006 Fax: 1 (908)766-6607 email: barmag@aol.com Beverage Dynamics Adams Beverage Group 17 High Street.

qrw. Inc 387 Park Avenue South.santemagazine.com Market Watch M.O. United Kingdom Tel: 44 (0) 20-7610-3929 Fax: 44 (0) 20-7381-5282 www. CT 06851 Tel: 1 (847) 763-9565 Fax: 1 (847) 763-9569 www. Massachussets 01890 Tel: 1 (781)729-7132 Fax: 1 (781) 721-0572 www.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Beverage Retailer 307 West Jackson Ave Oxford.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 57 .decanter. Box 4678 100 South St.beverage-retailer. 2-6 Fulham Broadway London SW6 1AA.com Santé Corporate Offices On-Premise Communications. Broadway House. MS 38655 Tel: 1 (800) 247-3881 Fax: 1 (662) 236-5541 www.com Decanter First Floor. Winchester.com Cheers Adams Beverage Group 17 High Street Norwalk. VT 05201 Tel: 1 (802) 442-6771 Fax: 1 (802) 442-6859 www. New York. Bennington.cheersonline. Shanken Communications. Inc P. NY 10016 Tel: 1 (212) 684-4224 Fax: 1 (212) 779-3334 QRW ( Quarter Review of Wines) 24 Garfield Avenue.

com Food and Wine 1120 Avenue of the Americas New York. NY 14891-0231 Tel: 1 (800) 573-9192 Fax: 1 (607) 535-2998 www.2 Dirigidas al consumidor: Bon Appetit 4 Times Square New York. VT 05445.wineandspiritsmagazine.foodandwine. NY 10036 Tel: 1 (212) 286-2500 Fax: 1 (212) 286-2536 www. 32nd St.eatingwell. NY 10036 Tel: (212) 382-5600 Fax: (212) 779-3334 www. USA Tel: 1 (802) 425-5700 Fax: 1 (802) 425-3700 www. NY 10001 Tel: 1 (212) 695-4660 www.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Vineyard & Winery Management 103 Third Street PO Box 231.com Wine Advocate 1002 Hillside View Parkton. Watkins Glen.bonappetit.O.vwm-online.com Eating Well 823A Ferry Road P.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 58 .com Wine & Spirits 2 W. Box 1010 Charlotte. Suite 601 New York. Maryland 21120 Tel: 1 (410) 329-6477 Fax: 1 (410) 357-4504 2.

FL 33114 Tel: (305) 740-7170 Fax: (305) 740-7153 www.com Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envío de muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista.thewinenews. Box 14-2096 Coral Gables. MA 02467 Tel: 1 (617) 323-2088 www. Box 67465 Chestnut Hill.erobertparker.com Wine Enthusiast 103 Fairview Park Drive Elmsford. Inc P.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 2.com Wine Spectator NEW YORK HEADQUARTERS 387 Park Avenue South New York. debido a que cada una tiene una regulación diferente para este asunto. Box 20021 Cherokee Station New York. NY 10016 Tel: (212) 684-4224 Fax: (212) 684-5424 www. NY 10523 Tel: (914) 345-8463 Fax: (914) 592-0105 www.winespectator.O.3 Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: International Wine Cellar Tanzer Business Communications. NY 10021 Tel: 1 (800)-wine-505 Robert Parker P. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 59 .winemag.O.O.com The Wine News P.

com www.greatmatch.winesfromspainusa.org www.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS 3.org Wine & Spirit Wholesalers Associations www.customs.wssa.gov US Customs & Border Protection www.ttb.UU.com www.wswa.com www.asev.ftc.org Wine & Spirit Shippers Association www.brandydejerezspain.com 4.wineinstitute.enjoysherry.spanishwinecellar.gov Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 60 .ustreas.com www.gov Federal Trade Commission www.wineandfoodassociates.com www. Programas de Wines From Spain: www.com Gobierno Estatal y Federal: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) www.riojaspain.winesfromriberadelduero. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EN EE.org Wine Institute www.com www.com www. ASOCIACIONES American Society of Enology & Viticulture www.cavafromspain.com www.winesfromriasbaixas.

com American Wine on the Web www.EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS Información legal y general: Department of Commerce www.doc.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 61 .wineontheweb.gov International Trade Administration www.wineguide.commerce.ita.com Legislación sobre el vino www.gov Wine Guide www.winelaw.