GUIDE DE DEMARRAGE V1004

Guide de dmarrage

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SOMMAIRE
1 INSTALLATION / PRISE EN MAIN DU PROGRAMME .............................................. 4
1.1 1.2 1.3 2.1 OUTIL DE RECHERCHE ........................................................................................ 4 ENTETE DE COLONNE ......................................................................................... 5 PRESENTATION DE PAGE..................................................................................... 6 CAISSE DU JOUR ............................................................................................... 8
Rsultat / CA ........................................................................................................... 8 Liste des oprations ................................................................................................. 9 Analyse Articles ....................................................................................................... 9 Analyse rglements .................................................................................................. 9 Analyse TVA ............................................................................................................ 9 Analyse CA par ensembles ........................................................................................ 9 Analyse CA autres critres ........................................................................................ 9 Clture ................................................................................................................... 9

2 GESTION BACK OFFICE .............................................................................. 7

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

2.2 2.3

RESULTATS ET STATISTIQUES ...........................................................................10 ARTICLES.......................................................................................................11

Edition des Articles : .............................................................................................. 11 Gestion des articles ................................................................................................ 13

2.3.1 2.3.2

2.4 2.5 2.6 2.7

INVENTAIRE ...................................................................................................15 TAILLES ET COULEURS .....................................................................................17

Grille des tailles, Couleurs et Saisons ....................................................................... 17

2.5.1

REFERENCEMENT ............................................................................................18 FOURNISSEURS...............................................................................................19

Fournisseurs.......................................................................................................... 19 Familles fournisseurs .............................................................................................. 19 Commandes .......................................................................................................... 20 Liste des rceptions et liste des retours ................................................................... 23 Familles ................................................................................................................ 24 Gestion des clients / Mailing (SMS & Papier)............................................................. 25 Crer, Modifier, Effacer .......................................................................................... 27

2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4

2.8

CLIENTS ........................................................................................................24

2.8.1 2.8.2

2.9 2.10 2.11 2.12

VENDEURS .....................................................................................................27 PARAMETRES ...............................................................................................28 OPTIONS ....................................................................................................29 ENVIRONNEMENT .........................................................................................30

Priphriques : ...................................................................................................... 30 Rseau ou Monoposte ............................................................................................ 31 Importation & Exportation ...................................................................................... 32
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2.9.1

2.12.1 2.12.2 2.12.3

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2.12.4

Sauvegardes ......................................................................................................... 33

3 CAISSE FRONT OFFICE............................................................................. 34

3.1 3.2 3.3 ENCAISSEMENT ...............................................................................................36 REPRISE ECHANGE (REMBOURSEMENT OU AVOIR) .............................................38 GESTION DES TICKETS .....................................................................................39

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1 INSTALLATION / PRISE EN MAIN DU PROGRAMME

Insrez le CD rom et laissez vous guider par lassistant dinstallation. Nous vous conseillons de procder linstallation par dfaut et de ne pas modifier les chemins. Lors de chaque lancement du produit, une fentre saffiche vous donnant la version du produit, le numro de licence et son bnficiaire. Pour activer la licence, cliquez sur Activation licence puis entrez la socit ainsi que le code dactivation fourni par GlobalPOS lors de la demande dactivation de votre produit. Si vous ne possdez pas ce code, pour lobtenir renvoyez votre demande incluse dans la boite du logiciel GlobalPOS. Pour lancer le programme de caisse, cliquez sur dmarrer. Un grand nombre de principes de fonctionnement et doutils sont utiliss dans plusieurs parties du logiciel. Nous vous proposons de vous familiariser rapidement avec ces lments.

1.1

OUTIL DE RECHERCHE
2 3 4

On retrouve principalement cet outil au centre des pages. Il fait office de sparateur entre deux parties.

1
1- cliquez sur le bouton Affichez tout pour indiquer sur quel champ seffectue la recherche. Une fentre souvre vous proposant les champs disponibles.

Double-cliquez sur le champ de recherche. Une fois slectionn, il apparat dans le bouton de slection comme base de recherche.

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2- Affinez votre recherche en indiquant la condition de recherche :

= recherche la valeur exacte = recherche la valeur qui commence par = recherche la valeur qui contient cet lment

3- Indiquez le mot recherch dans le cadre droite de la condition. puis tapez sur la touche entre de votre clavier. Le rsultat de votre recherche apparat dans le tableau se trouvant selon les cas, sur ou sous loutil de recherche. 4- Dans certains cas, vous avez la possibilit daffiner votre recherche sur des critres dj dfinis dans le logiciel. Par exemple : si vous effectuez une recherche sur les articles, le critre de recherche est la FAMILLE, vous pouvez choisir une famille dans la liste des familles dclares dans le partie rfrencement et cela en cliquant sur le bouton choisir qui vous affichera les listes des critres disponibles.

1.2

ENTETE DE COLONNE

Toutes les enttes de colonne sont dynamiques. Cela vous permet de classer les donnes dans lordre croissant ou dcroissant en un seul click. Il vous suffit de cliquer sur lentte pour effectuer le classement. En cliquant de nouveau sur lentte concerne, vous changer lordre de prsentation. Cette fonction est trs apprciable lors de la recherche dun lment dans une liste.

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1.3

PRESENTATION DE PAGE

Pour permettre une prise en main rapide du logiciel, une grande partie des interfaces reprennent la mme prsentation 1- MENU avec les sous parties 2- Les fonctions 3- Le rsum de llment slectionn dans la liste

POINTS IMPORTANS A CONFIGURER LORS DE LA PREMIERE UTILISATION : Paramtres : Options : Rglements, TVA, Tarifs et Remises (cf. page 28) Interface vente, Paramtres Priphriques, Ticket (entte et pied de ticket) et chque (si utilisation dune imprimante chque) (cf. page 29)

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2 GESTION BACK OFFICE

Nous nous trouvons dans lespace permettant de prparer, configurer et analyser lencaissement. Lensemble des lments inhrents aux articles, clients, modes de paiement, paramtrages divers seffectue partir de cette partie. Tout au long de la prsentation des diffrents composants, vous verrez limportance et le rle du back office dans la gestion de votre activit.

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2.1

CAISSE DU JOUR

La caisse du jour vous permet de prendre connaissance des donnes lies lactivit de la journe. Ces informations sont disponibles seulement avant la clture de la journe. Vous pouvez imprimer ces donnes sur format A4 ou ticket, en cliquant sur les boutons Imprimer A4 ou Ticket droite de votre cran. Chaque fin de journe, il est important de clturer. Cette tape vous permet de bien associer les chiffres par journe dactivit. Un fois la caisse du jour clture, vous retrouverez les donnes dans la partie Rsultats et statistiques .

2.1.1 Rsultat / CA
Rsultats : Chiffre dAffaire HT, TTC, TVA collecte, marge HT. Oprations : nombre doprations ainsi que le nombre darticles vendus. Statistiques : Panier moyen TTC, Article moyen TTC, Indice de vente (nombre darticle moyen par ticket = au nombre darticles vendus divis par le nombre de tickets) Frquentation : Valeurs disponibles seulement lors de linstallation de cellule de comptage. Cela permet dapprcier la frquentation dune boutique.

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2.1.2 Liste des oprations

Consultation de lensemble des oprations de la journe, il est possible de rimprimer lensemble des tickets de la journe : cliquer sur Imprimer Oprations . Pour imprimer un seul ticket de votre journe aller dans Gestion des tickets partir de linterface de caisse.

2.1.3 Analyse Articles

Nombre de ventes par articles, avec Chiffre dAffaire HT et TTC, prix moyen de vente et marge dgage.

2.1.4 Analyse rglements

Avant de clturer votre caisse, consultez la ventilation des rglements. Le regroupement se fait sur : Nom Type Devise Nombre et Montant.

2.1.5 Analyse TVA

Ventilation des TVA dclares dans le logiciel.

2.1.6 Analyse CA par ensembles

Consultez la Marge HT, Chiffre dAffaire HT, TTC, prix de vente moyen TTC ainsi que le nombre de ventes en unit par Rayons, Familles et Sous-Familles.

2.1.7 Analyse CA autres critres

Consultez la Marge HT, CA HT, CA TTC, prix de vente moyen TTC ainsi que le nombre de ventes en unit par : Tranches dheure : Raisons dachat : Vendeurs : Fournisseurs : Familles clients Segmentation du CA par tranche dheure, vous permettant de mieux apprcier les moments de la journe les plus importants. Lidentification lors de lencaissement des raisons dachat, vous permet de mieux quantifier la retombe de vos actions marketing. Lidentification du vendeur dans le processus de vente, vous permet de connatre la ventilation de CA par vendeur. Connatre les fournisseurs qui gnrent le plus de Chiffre dAffaire et de marge. Si vous avez mis en place une segmentation de votre client par famille, vous pourrez apprcier le CA de chaque segment clients (Configuration famille client page XX)

Dans la version taille/couleur, les donnes sont segmentes par tailles, couleurs et saisons.

2.1.8 Clture
En fin de journe, et aprs vrification de votre caisse, ne pas oublier de clturer sa caisse. Aprs la clture, il nest plus possible de faire des avoirs ou des ventes sur la journe clture. Lors de la clture de caisse un tat dtaill est imprim. Une fois votre caisse clture, vous pouvez consulter vos rsultats dans GESTION RESULTATS ET STATISTIQUES.
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2.2

RESULTATS ET STATISTIQUES

Le menu rsultats et statistiques vous permet dapprcier vos rsultats en slectionnant une priode. Il est possible de slectionner : Une recherche de date date, en indiquant la date de dbut et la date de fin. La semaine en cours, en cliquant sur le bouton En cours dans lespace N SEMAINE ou en indiquant le numro de la semaine. Le mois en cours ou un mois prcis, en cliquant sur le bouton MOIS. Lanne en cours ou une anne antrieure, en cliquant sur le bouton EXERCICE Puis cliquez sur ANALYSER .

La segmentation des donnes est identique lespace caisse du jour. Seule diffrence, nous avons une segmentation par journe en cliquant sur Liste de journes . Possibilit dimprimer la liste des journes au format A4 en cliquant Imprimer A4 puis slectionnez le type de document dans la liste propose.

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2.3

ARTICLES

Deux zones sont prsentes : Edition & Gestion des articles

2.3.1 Edition des Articles :

Fonctions proposes: CREER : Cration dun article. MODIFIER : Modification de la fiche article. COPIER : Copie de larticle slectionn. CREATION MULTIPLE : fonction permettant de crer rapidement des articles ayant diffrentes tailles et couleurs, trs apprcie pour une activit textile.

A chaque cration darticle, un code-barres est automatiquement gnr. Si larticle possde son propre code-barres, cliquez dans la case code code-barres puis scanner le. Lors de la cration dun article, vous pouvez renseigner un grand nombre de champs permettant de grer plus finement tous les lments lis larticle. Pour chaque tarif vous pouvez saisir : Coefficient, Marge en valeur, Prix HT, TVA, prix TTC. Une fois un lment renseign, les autres se calculent automatiquement.

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Possibilit de grer 3 tarifs diffrents. Ces derniers peuvent tre slectionns lors de lencaissement en cliquant sur le bouton Tarif et remise . Exemple de cration dun article : Cliquez sur le bouton Crer , la nouvelle fiche article souvre. 1- Renseignez obligatoirement la dsignation, sans cela, la fiche ne pourra tre enregistre. 2- Li larticle son fournisseur. Cela vous permettra de faire ressortir des statistiques lies aux fournisseurs. 3- Indiquez votre prix dachat ainsi que la TVA lie. 4- Vous avez la possibilit de renseigner vos frais dapproche afin de calculer automatiquement votre prix de revient. 5- Compltez soit votre coefficient, soit votre marge, soit votre prix de vente final et les autres lments se calculent automatiquement. 6- Puis validez pour enregistrer larticle.

P.A.M.P = Prix dAchat Moyen Pondr Il se calcule partir du prix dachat indiqu lors de la rception de votre commande. C.M.U.P = Cot Moyen Unitaire Pondr Il se calcule partir du prix dachat et frais dapproche indiqus lors de la rception de votre commande.

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2.3.2 Gestion des articles

Dans cet espace, vous pouvez grer toutes les actions de masse effectuer sur des articles existants.

La page se divise en deux parties, le tableau du haut reprsente lensemble des articles et le tableau du bas reprend les articles slectionns pour effectuer des actions. Pour slectionner un article, cliquez sur ce dernier puis cliquez sur le bouton Ajouter ; larticle sajoute dans la liste des articles modifier. Si vous souhaitez effectuer une action sur tous les articles, cliquez directement sur le bouton Ajouter tout . De mme, si vous souhaitez sortir un article de la liste des articles slectionns, cliquez sur larticle concern puis sur le bouton Enlever . Enfin entre les deux tableaux, vous disposez de loutil de recherche (cf. page 4) vous permettant daffiner la slection des articles concerns. Une fois la liste darticles constitue, vous pouvez raliser des actions par rapport aux diffrentes fonctions disponibles dans cet espace.

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1. Rfrencement : fonctions permettant dattribuer ou de changer les champs lis au rfrencement :

2. Fonctions : fonctions permettant dattribuer ou de changer les champs lis aux articles et conditions diverses :

Mise zro des stocks

3. Etiquettes : fonctions donnant la possibilit dimprimer les tiquettes des articles. Deux possibilits :

Selon quantit en stock Indiquez le nombre souhait

4. Exporter : exportation des articles selon un format dexport dclar dans la partie environnement (cf. page 32)

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2.4

INVENTAIRE

GlobalPOS Retail vous permet de grer efficacement vos inventaires. Sa gestion complte et souple vous offre la possibilit den raliser quelque soit votre fonctionnement. Vous pouvez ainsi grer plusieurs inventaires en mme temps, grer des inventaires tournants, inventorier uniquement les articles dune sous-famille, dune famille, dun rayon, dun fournisseur ou les articles de votre choix. Il existe 2 solutions bien distinctes pour effectuer vos inventaires : 1 Inventaire manuel 2 Inventaire avec Terminal GlobalPOS Inventaire. (Ncessite un Terminal Pocket avec code-barre et le module GlobalPOS Inventaire)

Procdure pour un inventaire Manuel : 1 Crez un inventaire, nommez-le et slectionnez tous les articles concerns par cet inventaire. 2 Imprimez votre cadencier de comptage en cliquant sur le bouton Imprimer Comptage . Ceci imprimera la liste des articles de linventaire avec leur stock thorique. Vous pouvez maintenant procder au comptage manuel de votre stock en spcifiant sur votre cadencier dans les cases prvues cet effet, le nombre rel darticle en stock. 3 Saisissez vos stocks rels laide de votre cadencier en cliquant sur le bouton Saisir Vous pouvez ainsi visualiser vos carts de stocks.
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4 Intgrer votre inventaire saisi en cliquant sur le bouton Intgrer . Cela mettra jour votre stock et votre inventaire sera archiv. Vous pourrez tout moment le consulter et visualiser nouveau les carts et leurs valorisations. Procdure pour un inventaire Terminal GlobalPOS Inventaire : 1 Crez un inventaire, nommez-le et slectionnez tous les articles concerns par cet inventaire. 2 Envoyez votre inventaire votre terminal GlobalPOS Inventaire. Votre terminal doit tre connect votre caisse. 3 Scannez les code-barres de vos articles en stock avec votre terminal 4 Rceptionnez votre inventaire comptabilis de votre terminal en cliquant sur recevoir . Votre terminal doit tre connect votre caisse. 5 Vous pouvez visualiser et encore modifier linventaire reu en cliquant sur Voir / Modifier 6 Intgrez votre inventaire saisi en cliquant sur le bouton Intgrer . Cela mettra jour votre stock et votre inventaire sera archiv, vous pourrez tout moment le consulter et visualiser nouveau les carts et leur valorisation

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2.5

TAILLES ET COULEURS

2.5.1 Grille des tailles, Couleurs et Saisons

Cration des diffrentes grilles de tailles disponibles pour les articles. Cration des couleurs ainsi que des saisons. NB : la saison peut tre utilise pour dautres activits que le textile, de mme que les tailles et couleurs. Il est ncessaire dactiver loption taille/couleur dans lespace Option Options gnrales si vous souhaitez dcliner les articles par taille/couleur automatique. (cf. page 17)

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2.6

REFERENCEMENT

Segmentez vos produits en rayons, familles et sous-familles. Cette action vous permettra de mieux identifier les groupes de produits dans vos rsultats et statistiques. Pour une utilisation du logiciel en mode tactile, cette tape est ncessaire afin de faciliter la recherche des articles lors de lencaissement. Hirarchie de segmentation : 1. Dclaration des Rayons : identification par libell ou code rayon 2. Dclaration des Familles : identification par libell ou code famille, liaison un rayon 3. Dclaration des Sous-familles : identification par libell ou code sous-famille, liaison une famille (non obligatoire)

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2.7

FOURNISSEURS

2.7.1 Fournisseurs Cration dun fournisseur :

Afin deffectuer des commandes de marchandises, il est ncessaire de crer un fournisseur. De plus, vos fournisseurs ressortiront au niveau des rsultats et statistiques, vous permettant ainsi dapprcier vos fournisseurs en terme de CA et marge dgage.

2.7.2 Familles fournisseurs

Cration des familles fournisseurs. Il est intressant de regrouper les fournisseurs en famille donnant au niveau des statistiques une approche supplmentaire danalyse.

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2.7.3 Commandes

Liste des commandes en cours

Cration dun commande : Cliquez du le bouton Crer

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Slection fournisseur 1 Slection article 2

3 Conditions de commande article Liste des articles relatifs la commande

1. Slectionnez le fournisseur concern 2. Cliquez sur larticle commander : larticle apparat dans la partie centrale. Les valeurs de PA, Frais dapproche et TVA sont celle de la fiche article. Il est possible ce niveau de modifier ces valeurs pour cette commande. Cette modification ne change pas les donnes de la fiche article, elles sont uniquement valables pour la commande concerne. Les donnes qui ressortent au niveau de ces diffrentes conditions sont celles indiques dans la fiche artiche. Il vous est possible de les modifier directement si changement. Prix dachat, Frais dapproche (important pour calculer le prix de revient de larticle.), TVA 3. Indiquez la quantit puis cliquez sur le bouton Ajouter Larticle sajoute aux autres produits commands. 4. Un fois la commande finalise, cliquez sur le bouton Valider Alerte des stocks en rupture : GlobalPOS Retail est en mesure de vous alerter sur vos stocks en rupture. Pour cela, vous devez spcifier dans les fiches des articles concerns les valeurs adquates, en indiquant dans la case Stock Minimum votre seuil minimum. Ds que le stock rel dun article sera infrieur ce seuil, il sera considr en rupture.

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Dans la grille des articles commander, la dernire colonne vous indique pour chaque article sil est en rupture (=OUI). Proposition de quantit commander (rassort) : GlobalPOS Retail est en mesure de vous proposer pour chaque article, une quantit idale commander. Pour cela, vous devez spcifier dans les fiches des articles concerns les valeurs adquates, en indiquant dans la case Stock Maximum votre seuil maximum de marchandise en stock (ainsi votre stock rel ne dpassera jamais cette valeur), et en indiquant dans la case conditionnement le conditionnement pour cet article chez votre fournisseur (soit 1, si possibilit de commande de larticle lunit, soit toute autre valeur correspondant au nombre dunit dans le conditionnement).
Exemple :

Vous avez un article Crayon bille , son seuil de rupture est fix 50 units en stock (case Stock Minimum = 50), son stock rel est gal 40 units (case Stock = 40), son seuil maximum de marchandise en stock est gal 80 (case Stock Maximum = 80) et son conditionnement chez le fournisseur est gal 6 (case Conditionnement = 6), boite comprenant 6 crayons par exemple. Ainsi : - Dans les articles en commande, le crayon bille apparatra en RUPTURE. - La quantit thorique commander sera gale 40 (Stock maximum Stock, 80-40=40). - La quantit propose sera gale 36, ce qui fait 6 boites de 6 crayons chacune. (quantit relle = valeur entire de la quantit thorique commander / conditionnement) Calcul des PAMP et CMUP :

(PAMP : Prix dachat moyen unitaire pondr, CMUP : Cot moyen unitaire pondr)
Lorsque vous rceptionnez vos articles (rception de commande), vous validez dfinitivement lentre de votre marchandise en stock. Cest lors de cette phase que GlobalPOS Retail calculera vos PAMP et CMUP par rapport aux prix dachat et aux frais dapproche des articles de votre commande. De ce fait avant toute rception de commande, vous pouvez tout moment modifier ou corriger vos conditions dachat de vos articles dans les commandes, ceci naura aucune incidence sur vos PAMP et CMUP. Une fois votre rception de commande faite, vos valeurs de PAMP et CMUP seront mises jour, ainsi si vous avez des variations de vos conditions dachat, les valeurs de votre stock seront toujours justes.
Exemple :

Pour votre article crayon bille vous avez prcdemment rceptionn une premire commande de 80 units en stock avec un prix dachat unitaire de 0.50 HT. Votre PAMP tait donc gal 0.50 HT. Nous rceptionnons notre commande de 36 units, notre prix dachat unitaire est de 0.45 HT, ainsi notre PAMP sera gal 0.48 HT ((80 * 0.50 + 36 * 0.45) / 80+36).

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2.7.4 Liste des rceptions et liste des retours

Consultation de la liste des rceptions de marchandise, ainsi que la liste des retours fournisseurs.

Pour rceptionner une commande, cliquez sur la commande concerne puis cliquez sur le bouton Rceptionner La prsentation est la mme que lors de la commande. La page est divise en deux, en haut les articles en commande et en bas les articles rceptionns. Entre les deux, ressortent les donnes de larticle slectionn afin dindiquer les quantits rceptionnes. Le reliquat est gr, permettant ainsi de faire des rceptions partielles de commande.

Imprimer : en slectionnant la rception, vous pouvez en cliquant sur imprimer , visualiser le dtail de votre rception et limprimer sur une imprimante A4. Imprimer tiquettes : imprimez les tiquettes lis aux articles et quantits rceptionns.

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2.8

CLIENTS

Rsum de la fiche client

Au sein de cet espace, vous grez lensemble des activits lies vos clients. Pour effectuer une action sur un client existant, cliquez sur le nom du client puis sur laction souhaite. Vous pouvez consulter toutes les habitudes dachat de vos clients. Pour accder ces informations, slectionnez le client, puis cliquez sur le bouton Historique . Les donnes disponibles sont : Historique des oprations Cumul des achats Historique des achats Historique des rglements

2.8.1 Familles
Vous avez la possibilit de segmenter vos clients par famille client. Pour cela, vous allez dans Familles clients et dclarez vos diffrentes familles. Pour associer un client une famille, allez dans la fiche client et slectionnez la famille souhaite.

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Cette segmentation vous permettra au niveau des rsultats et statistiques didentifier la marge, le CA, le nombre de ticket par famille client.

2.8.2 Gestion des clients / Mailing (SMS & Papier)

La page se divise en deux parties, le tableau du haut reprsente lensemble des clients et le tableau du bas reprend les clients slectionns pour effectuer des actions. Pour slectionner un client, cliquez sur ce dernier puis sur le bouton Ajouter ; de l, le client sajoute dans la liste des clients. Si vous souhaitez effectuer une action sur tous les clients, cliquez directement sur le bouton Ajouter tout . De mme, si vous souhaitez sortir un article de la liste, cliquez sur larticle concern puis sur le bouton Enlever . Une fois la liste clients constitue, vous pouvez raliser des actions par rapport aux diffrentes fonctions disponibles dans cet espace. 1. Imprimer : visualisez et imprimez la liste client solde avoir, la liste client solde, Mailing client 2. Exporter : exportation de votre fichier client partir du format dclar dans la partie environnement (cf. page 32) 3. Mailing SMS : interface de composition SMS
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Saisissez votre message, tout en le personnalisant en insrant la civilit, le nom et le prnom des clients. Une fois le contenu du message tabli, cliquez sur le bouton Envoyer et le SMS partira directement sur le portable des clients slectionns prcdemment.

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2.9

VENDEURS

2.9.1 Crer, Modifier, Effacer

Il est important de dclarer vos vendeurs. Cette action vous permettra de suivre les ventes faites par vos vendeurs et de mieux apprcier leurs rsultats. Ventilation du CA par vendeur.

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2.10 PARAMETRES

Dans cet espace, vous dclarez les lments relatifs ltape dencaissement. Afin doptimiser votre gestion, il est important de bien configurer avec prcision ces paramtres. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rglements : Cration des diffrents types de rglement TVA : dclaration des TVA utilises aussi bien en achat quen vente Devises : Leuro est dclar par dfaut. Il vous est possible de dclarer plusieurs devises Civilits : Cration de civilit afin de personnaliser votre mailing aussi bien papier que SMS Localits : Plus de 39 000 codes postaux franais sont dclars dans le logiciel. Tarifs et remises : possibilit de grer jusqu 3 tarifs et diffrents types de remise selon le tarif slectionn et le taux de remise en %. 7. Raisons dachat : afin de suivre vos oprations marketing et apprcier les retombes au niveau du CA, il est intressant didentifier les raisons dachats. 8. Critres de rservation : identifiez les raisons de rservation. 9. Motifs Retrait/Dpt : suivez les entres et sorties de caisse.

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2.11 OPTIONS

Les options vous permettent de personnaliser votre fonctionnement. 1. Options gnrales : activez la gestion Taille/Couleur 2. Options vente : organisez et dterminez votre processus de vente obligatoire exemple : 1-identifiez le vendeur, 2-indiquez la raison dachat, 3-slection du tarif et remise 3. Options gestion : paramtrez les lments de gestion, exemple la TVA sur achat 4. Options systme : dfinissez les lments du systme 5. Interface vente : personnalisez et organisez votre interface de vente, disposez les boutons votre guise. 6. Paramtres priphriques : Configurez le message de lafficheur client ainsi que lentte et le pied de vos tickets 7. Paramtres chque : selon votre imprimante, calibrez limpression de vos chques ainsi que le libell dimpression.

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2.12 ENVIRONNEMENT

2.12.1

Priphriques :

Dclarez les priphriques utiliss. Deux possibilits de dclarer les priphriques : A/ Soit en dclarant vous mme le priphrique en cliquant sur Ajouter et slectionnez le type de priphrique souhait dans la liste propose. B/ Soit en utilisant les drivers GlobalPOS, mis disposition sur votre CD-ROM dans le rpertoire Drivers. Cliquez sur Ajouter un pilote se trouvant droite du tableau des priphriques. De l, votre priphrique sinstalle tout seul sans aucune intervention de votre part. Si le driver (en point GSD) du priphrique souhait ne se trouve pas sur le CD-ROM, consultez notre site internet www.globalpos.fr.

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2.12.2

Rseau ou Monoposte

A linstallation, votre logiciel est configur en version monoposte. Pour changer le type de fonctionnement, cliquez sur le mode souhait.

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3 fonctionnements possibles : - Monoposte, le logiciel utilise le rpertoire Magasin install sur le PC en local. - Serveur, le rpertoire Magasin devient le rpertoire de rfrence pour les autres caisses. - Client, la caisse accde aux donnes sur le serveur. Important pour modifier la localisation du dossier magasin, pensez cliquer sur Dconnexion . Une fois, la modification effectue, cliquez sur Reconnexion .

2.12.3

Importation & Exportation

A/ Crez le fichier en indiquant quel type de donnes vous souhaitez manipuler.

B/ Configuration du fichier

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C/ Dfinissez le nom, le rpertoire dorigine ou de stockage et le format du fichier, puis cliquez sur suivant . D/ Pour limportation : lier les donnes aux champs de correspondance. Pour lexportation : slectionnez les champs exporter selon lorigine des donnes. E/ Valider lopration Lancement de limportation : Slectionnez le fichier en cliquant sur le nom puis cliquez sur Importer droite du tableau. La procdure dimportation est lance. Une fois termine, le rsultat de limportation est indiqu avec le nombre darticles crs ainsi que ceux modifis. Lancement de lexportation : La fonction exportation se trouve dans les diffrents parties du logiciel. Par exemple dans la gestion article, vous pouvez exporter vos articles partir des formats dexportation crer dans cette partie.

2.12.4

Sauvegardes

Afin de scuriser vos donnes, il est ncessaire de crer des sauvegardes. Plusieurs sauvegardes peuvent tre tablies avec des paramtres et des dclenchements automatiss.

(scurisation de donnes distance), il est ncessaire

Lors de la souscription au service GlobalPOS Security,

dindiquer OUI afin de sassocier le fichier de sauvegarde lenvoi de GlobalPOS Security.

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3 CAISSE FRONT OFFICE

Vendeur slectionn Client slectionn Raison dachat identifie Accs aux fonctions secondaires

Les onglets Pav numrique : vous pouvez saisir une remise en %, un prix de vente. Tapez la valeur puis cliquez sur le bouton remise ou prix . La valeur saffiche dans la case concerne se trouvant au dessus du pav numrique. Enfin cliquez sur le client concern. Pav de fonctions : Effacer Ticket : Supprimer le ticket en cours. Effacer ligne : Supprimer de la ligne slectionne. (Exemple cliquez sur la ligne puis sur le bouton effacer ligne Vendeur : Choix du vendeur. Raison dachat : Choix de la raison dachat. Gestion des tickets : accs lensemble des tickets de la journe, y compris les tickets en attentes. Tarif et remise : Choix du tarif 1 2 ou 3.
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Commande : Cration dune commande client. Devis : Cration dun devis client. Rservation : rservation dun article. Dpt caisse : Dpt despces dans votre caisse. Retrait caisse : Retrait despces dans votre caisse. Dpt client : Dpt dune somme sur le compte dun client. Retrait client : Retrait li aux sommes dposes sur le compte client. Reprise : Reprise dun article client, remboursement ou mission dun avoir. Client : Recherche dun client. Recherche article : Recherche dun article. Tactile : Accs aux touches rapides articles. En attente : Mise en attente du ticket o o o o Fonctions secondaires : Accs aux fonctions secondaires. Total : Total du ticket de caisse, passage sur linterface dencaissement. Gestion : Accs linterface de gestion. Surveillance : Accs aux cameras vido de la boutique.

LES ONGLET

1. ONGLET CLIENT

Vous pouvez partir de cet onglet, rechercher un client dans la liste en utilisant loutil de recherche. Pour slectionner un client, double cliquez sur le nom prsent dans la liste. Si le client nexiste pas, crez la fiche dun nouveau client en cliquant sur Crer client 2. ONGLET RECHERCHE ARTICLE : sur le mme principe que pour les clients, vous disposez de la liste articles et vous pouvez affiner votre recherche en utilisant loutil de recherche. 3. ONGLET TACTILE : approche tactile du logiciel avec une segmentation par Rayons, Familles, Articles.

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3.1

ENCAISSEMENT

1. Slectionnez le vendeur en cliquant sur le bouton vendeur . Une fentre souvre avec la liste des vendeurs existant puis double cliquez sur le vendeur concern. 2. Choisissez le client dans longlet client. Etape importante, vous permettant de suivre les habitudes de consommation de vos clients. 3. Slectionnez les articles, avec le scanner ou au tactile partir de la liste articles. Etape suite, Deux scnarios : Premier scnario, le client a oubli de prendre un article, mise en attente de son ticket afin de servir le client suivant. Pour mettre en attente un ticket, cliquez sur le bouton Mise en attente . Le rappel du ticket en attente seffectue dans la partie gestion des tickets (cf. page 39) Deuxime scnario, Rglement du client : 4. Bouton TOTAL pour passer au rglement 5. Interface de rglement :

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Zone Montant

Les diffrents moyens de rglement Paramtrable (cf. page 29)

Multi rglement

Diffrentes validations

Information relative compte client

Slectionnez le mode de rglement, en cliquant le type de rglement souhait. (CB Espce Chque )

Possibilit deffectuer du multi mode de rglement :

Saisissez le montant sur le pav numrique puis cliquez sur le moyen de rglement. Si lintgralit du montant nest pas rgl, le montant restant apparat automatique dans la zone montant sous le pav numrique. Saisissez le nouveau moyen de rglement du montant restant. Une fois les modes de rglement identifis, pour valider lopration plusieurs possibilits soffrent vous : 1. Valider sans imprimer un ticket : bouton Valider 2. Valider avec impression dun ticket : bouton Valider + Ticket

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3. Valider avec impression dune facture : bouton Valider + Facture Une fentre souvre vous proposant diffrents types de format de facture : Facture particulier Facture socit 4. Mise en attente du ticket En attente (cf. page 39- Gestion des tickets) 5. Retour, vous permet de revenir linterface de caisse

Encaissement termin, client suivant !!! Astuce Rendu Monnaie : si le montant rgler est 120 et que votre client vous donne un billet de 200 , le logiciel vous calcule le montant rendre. Pour cela, indiquez 200 sur le pav numrique, cliquez sur Espce. Le montant rendre apparat dans la zone montant puis cliquez sur espce pour indiquer le rendu monnaie.

3.2
1/ 2/ 3/ 4/ 5/

REPRISE ECHANGE (REMBOURSEMENT OU AVOIR)

Choix du vendeur : Touche VENDEUR Choix du client (Le slectionner si existant, le crer si nouveau client) : CLIENT Slection de larticle : soit avec votre douchette laser, soit partir de la liste articles REPRISE Choix A Remboursement : ESPECE (Remboursement en espce) Choix B Emission dun Avoir : AVOIR Attention il est obligatoire de saisir le client pour faire un avoir.

6/ VALIDER

ASTUCE : Si un client souhaite change son article avec la mme mais dans une taille ou couleur diffrente, vous pouvez suivre le schma suivant : 1/ Choix du vendeur : Touche VENDEUR 2/ Choix du client (Le slectionner si existant, le crer si nouveau client) : CLIENT 3/ A - article retourn : taper 1 sur le pav numrique puis et ensuite biper larticle (Larticle apparat en 1) 4/ B - article pris : biper larticle (Larticle apparat normalement) 5/ TOTAL 6/ La somme rgler est gal Zro. 7/ VALIDER Manipulation dconseille car cela ne permet pas de suivre facilement les flux de marchandises entre et sortie lors des ventes.

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3.3

GESTION DES TICKETS

A partir de linterface caisse, cliquez sur gestion des tickets . Vous trouverez dans cet espace, toutes les oprations lies la gestion des tickets, tickets en attentes, commandes, rservation, devis.

Rsum du ticket slectionn Fonctions lies aux oprations :

Slectionnez le type dopration souhait

Annuler : fonction dannulation dopration. Cette action apparat dans la liste des oprations ticket. Annuler + Rditer : fonction permettant dans le cas o il y a une erreur sur le ticket par exemple erreur de mode de rglement, dannuler et rditer lopration. Imprimer ticket sans prix : fonction intressante pour joindre un ticket de caisse dans le cas dun cadeau afin de permettre la personne dchanger larticle. Pour les tickets en attente, les commandes, rservations et devis, vous pouvez rappeler les lments afin de les transformer en vente ; bouton Rappeler . Une fois rappel, vous finalisez la vente comme un encaissement normal.

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