Sistema Integral Modular Administrativo

Manual del Usuario S.I.M.A. Ver 5.0

INDICE
INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... 6 A. INSTALACION DEL SISTEMA. .......................................................................................... 8 B. MODULOS DEL SISTEMA.................................................................................................. 9 C. ¿ COMO INICIAR CON EL SISTEMA ? ¡LECTURA INDISPENSABLE ! ....................... 10

1.1 1.2 1.3 1.4

Los usuarios, Primer Paso .........................................................................................10 Catalogos generales, Segundo Paso............................................................................11 El ordenamiento de articulos, productos y materiales, 3er. Paso ...........................12 Conclusiones.................................................................................................................15

CATÁLOGOS......................................................................................................................... 18

1.5 1.6 1.7 1.8

Catálogo de Estados ....................................................................................................19 Catálogo de Ciudades..................................................................................................20 Catálogo de Giros ........................................................................................................21 Catálogo de Agentes ....................................................................................................22

1.9 Catálogo de Clientes ....................................................................................................24 Configuracion de las Ventas de Contado ..............................................................................27 Configuracion de las Ventas de Credito. ...............................................................................27 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 Catálogo de Proveedores.............................................................................................29 Catálogo de Almacenes ...............................................................................................31 Catálogo de Artículos ..................................................................................................32 Catálogo de Clasificaciones ........................................................................................37 Catálogo de Transportistas.........................................................................................37
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1.15
2

Catálogo de Unidades..................................................................................................39
VENTAS ......................................................................................................................... 40

2.1 2.2 2.3 2.4
3

Catálogo de Cotizaciones ............................................................................................41 Catálogo de Pedidos ....................................................................................................42 Reportes de ventas. ......................................................................................................42 Agenda SIMA (En construccion.) ..............................................................................42
FACTURACIÓN.............................................................................................................. 44

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Catálogo de Facturas...................................................................................................45 Catálogo de Pedidos por Facturar .............................................................................48 Catálogo de Folios de Facturación.............................................................................49 Catálogo de Promociones............................................................................................52 Catálogo de Comisiones de Venta ..............................................................................53 Recálculo de Precios ....................................................................................................55 Catálogo de Back Orders ............................................................................................56

4 CUENTAS POR COBRAR................................................................................................. 59

4.1 Catálogo de Pagos............................................................................................................60 4.2 Catálogo de Notas de Cargo ...........................................................................................63 4.3 4.4 Catálogo de Notas de Crédito........................................................................................65 Catálogo de ajustes al saldo del cliente.........................................................................68

4.5 Estados de Cuenta ...........................................................................................................70 4.6 Catálogo de Movimientos de Cartera ...........................................................................71 4.7 Saldos Iniciales.................................................................................................................72
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4.8 Catálogo de Paridades.....................................................................................................73 4.9 Catálogo de Cobradores..................................................................................................74 4.10 Relación de Cobranza .................................................................................................75

4.11 Catálogo de Bancos.........................................................................................................77 4.12 Catálogo de Conceptos de Cobranza ...........................................................................78
5 COMPRAS ..................................................................................................................... 81

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6

Catálogo de Orden de Compra ..................................................................................82 Catálogo de Consignatarios ........................................................................................85 Catálogo de A Quién se Factura.................................................................................87 Catálogo de Destinatarios ...........................................................................................89 Catálogo de Condiciones de Embarque.....................................................................92 Resumen de Ordenes de Compra Vencidas. .............................................................93
ALMACÉN ...................................................................................................................... 94

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Catálogo de Entradas de Almacén por Compra.......................................................95 Catálogo de Entradas de Almacen.............................................................................98 Catálogo de Salidas de Almacén ..............................................................................100 Catálogo de Traspasos ..............................................................................................103 Catálogo de Movimientos de Almacén ....................................................................106 Catálogo de Movimientos de Series .........................................................................108 Catálogo de Series Disponibles.................................................................................110 Catálogo de Saldos Iniciales .....................................................................................111 Cálculo de Máximos y Mínimos ...............................................................................114
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6.10
7

Temporal de Máximos y Mínimos ...........................................................................115
CUENTAS POR PAGAR.............................................................................................. 117

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8

Catálogo de Pagos a Proveedores.............................................................................118 Catálogo de Facturas de Proveedores......................................................................120 Catálogo de Notas de Crédito de Proveedores........................................................124 Estado de Cuenta .......................................................................................................126 Catálogo de Movimientos de Proveedores ..............................................................127 Catálogo de Saldos Iniciales de Proveedores ..........................................................129
SERVICIO..................................................................................................................... 132

8.1 8.2
9

Catálogo de Ordenes de Atención ............................................................................133 Catálogo de Ordenes de Reparación........................................................................135
REPORTES .................................................................................................................. 142

9.1

Funcionamiento general del reporteador. ...............................................................143

9.2 Reportes Administrativos .........................................................................................143 9.2.1 Cómo generar un Reporte de Pedidos. ................................................................144 9.2.2 Cómo generar un Reporte de Facturación. ..........................................................150 9.2.3 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Cobrar...............................................155 9.2.4 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Pagar.................................................160 9.2.5 Cómo generar un Reporte de Clientes.................................................................165 9.2.6 Cómo generar Reportes Generales. .....................................................................167 9.2.7 Cómo generar un Reporte de Servicio Técnico...................................................167 9.2.8 Cómo generar un Reporte de Back Order. ..........................................................168 9.2.9 Cómo generar un Reporte de Producción............................................................170 9.3 Reportes de Almacén.................................................................................................174 9.3.1 Cómo generar un Reporte de Artículos. ..............................................................174 9.3.2 Cómo generar un Reporte de Ordenes de Compra Vencidas. .............................176 9.3.3 Cómo generar un Reporte de Saldos Iniciales de Artículos. ...............................177 9.3.4 Cómo generar un Resumen de Salidas de Almacén. ...........................................177 9.3.5 Cómo generar los Reportes de Clasificación x....................................................177
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...................................com.................interseccion...................200 www..............................8 9......180 Cómo generar un Reporte de Sobre Inventarios............................4 10.......................................12 9.............................................5 10.......................A..................13 10 Cómo generar un Reporte de Faltantes........6 9......................3.................3....M........3........................................................................195 PRODUCCIÓN ............. 184 10.............................................................193 Apagado Remoto ........................3...................... .......................3......................................................10 9..........190 Reparación de Archivos ........ 196 11.................................................................................. -5- .................7 9.A...............6 11 Usuarios del Sistema.........3....182 Cómo generar un Reporte de Descuentos Confidenciales.......1 11.................................................185 Configuración de la Empresa ............ .......I...3........................................V.................................................2 Fórmulas..........0 9.mx Interseccion Software S.............................197 Ordenes de Producción ........................................182 Cómo generar un Reporte de Promociones por Lista............................. DE C.......182 Cómo generar un Reporte de Costos Históricos..........................................3............195 Recálculo Costos y Existencias ..........195 Recálculo Costos de Facturación .1 10.....................................181 Cómo generar un Reporte de Promociones Generales.............Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.....................................3 10.... Ver 5.............................................................177 Cómo generar un Reporte de Inventarios...................179 Cómo generar un Reporte de Máximos y Mínimos............................ ............ ...................9 9..............2 10.....................182 UTILERIAS ...11 9...............................

mediano o grande. ya sea pequeño. Importación y exportación de información para la carga del sistema desde o hacia Excel. Reporteador del sistema a nivel usuario para el rápido acomodo de los formatos de cotizaciones. Multiempresas con independencia de información total sin costo extra.A. por tipo de producto. que necesite llevar el control de una o más de las siguientes funciones en sus procesos administrativos: Control de compras de bienes o productos. Alto nivel de seguridad definidas para cada usuario. a nivel menú.A. de fácil uso. una red de grupo de trabajo o bien. así como devoluciones y notas de crédito.M.mx Interseccion Software S. o bien sobre la venta. Catálogo o botones en todos los lugares del sistema. facturación. ¿Que es el sistema SIMA? Empezaremos por definir las iniciales que componen el nombre que representa el sistema de administración que hemos desarrollado en Interseccion Software. -6- . articulo. Rastreo de números de serie por cada producto. una red empresarial. Control de un centro de servicio. o taller de reparación (con uso de números de serie y uso de códigos de barras) Control de seguimiento del departamento de ventas (cotizaciones. notas de cargo y crédito. Recalculo de precios e importación de precios de proveedores.V. lista de precios o bien una combinación de algunas de las variables anteriores. Control de promociones con vigencia. notas de cargo. y que realmente no le fallará bajo las condiciones normales de funcionamiento en una computadora personal. ya sea por porcentaje de utilidad. Este software le otorga la confianza de una herramienta 100% libre de mantenimiento. Capacitaciones interactivas de cada proceso del sistema. pedidos de venta) todo esto personalizado por cada agente de ventas y un modulo de administración para la visualización general. Control de las cuentas por pagar de los clientes. backorders. Reportes predefinidos de todos los procesos.interseccion.I. notas de crédito. DE C. por cliente. así como devoluciones. Ver 5. Hasta 5 clasificadores definidos por el usuario para ordenar los productos o servicios. Reporteador del sistema a nivel de usuario para elaborar reportes de los archivos más importantes del sistema. Control de las comisiones de ventas. Control de inventarios con posibilidad de uso de código de barras Control de las cuentas por pagar a proveedores Control de uno o varios folios de facturación en moneda nacional y dólares.com. www. Usted acaba de obtener un sistema desarrollado con las herramientas de programación más modernas que le permiten tener esta herramienta de administración con altos estándares de calidad y sobre todo confiabilidad. Manual de ayuda a nivel usuario.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Introducción Bienvenido a SIMA. SIMA significa Sistema Integral Modular Administrativo y es un programa de cómputo de múltiples bases de datos diseñado para llevar la administración general de un negocio. así como estadísticos.

A.mx Interseccion Software S. -7- .I.M. esto de acuerdo a las necesidades de cada cliente en especial.A.interseccion.V. pueden ser llevados de manera independiente o de manera conjunta. Ver 5. Esperamos este sistema cumpla cabalmente con todas sus funciones y cubra las necesidades de su empresa. dando productos confiables y de alta calidad.com. DE C. www.0 Cada uno de estos procesos mencionados anteriormente. Nosotros estamos comprometidos con la calidad y la satisfacción absoluta de nuestros clientes.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.

tps. Instalacion del sistema. 4.Archivos del sistema SIMA.0 A.Archivos de formatos. DE C.mx Interseccion Software S.Archivos para el modulo Web Ruta: C:\Sima\web www. 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A..Archivo de seguridad.com. El programa se llama simaver5. -8- . Etc.. es necesario que cuente con el programa.. y se divide de acuerdo con lo escrito en las siguientes lineas: 1. Etc. Ruta: C:\Sima\Empresa1.interseccion. Para la instalacion del sistema.I. C:\Sima\Empresa2\Reportes\Formatos. Ruta: C:\Sima\Empresa1\Reportes\Formatos. Ruta: C:\Sima\Empresa1\ssecur_.tps. Ruta: C:\Sima 2. Normalmente el programa queda instalado en la ruta C:\SIMA y ahí se encuentra toda la información del sistema necesaria para su funcionamiento. Ver 5.A. C:\Sima\Empresa2\ssecur_.exe y al ejecutarlo siga las instrucciones para la correcta configuración. Etc.V.M...Archivos de la base de datos. 3. el cual lo puede obtener del disco compacto a la hora de comprar el sistema o descargandolo de nuestro sitio web. C:\Sima\Empresa2.

. Entradas por compra. Salida de almacen. e incluye los siguientes componentes. El modulo de facturación digital tiene un costo unico. Que cumple con los requisitos de hacienda. Entrada de almacen. Facturas.M. para instalarse en un equipo laptop que permite a los agentes de ventas capturar pedidos y enviarlos via email al sistema SIMA administrativo donde se importara y entrara al seguimiento de pedidos de la empresa.A. Notas de cargo. de los cuales unos forman parte del programa y otros pueden ser adquiridos por separado.SIMA Light ** Modulo de cotizaciones y pedidos. Pagos de proveedores. Puede enviar fichas tecnicas medianta archivo PDF. Este modulo se encuentra en desarrollo constante por lo que tendra nuevas caracteristicas. Devoluciones. Pedidos.. Pagos de clientes. ** Se cotiza y venden por separado. con reportes de ventas.0 B. Reporteador de configuración de formatos (Cotizacion. Ver 5. Generacion de pedidos.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Notas de credito. Pago. con facilidad de acceso a las cotizaciones y pedidos.I. A continuación se mencionan los mismos. el estatus de sus pedidos.. Control de sucursales. Ordenes de compra. El sistema sima se compone de varios modulos independientes y complementarios. pero requiere que el cliente cuente con conexión a Internet de banda ancha para un adecuado funcionamiento del producto ( Sugerimos TELMEX Infinitum o Megacable RED ) www.Punto de Venta * Punto de venta. 4. *** Modulo independiente que se conecta a SIMA Administrativo. controlando folios. certificados y generando los archivos XML que pueden ser validados por el SAT. Facturas.. Cotizaciones. e imprimir su estado de cuenta a formato PDF desde donde lo podra descargar o bien imprimirlo.Facturacion Electronica ** Modulo de facturación electronica que permite generar sus propias facturas CFD ( Certificado Facturacion Digital ). Entradas de almacen. 3. Reportes de todo lo anterior. Captura de nuevos clientes.com. Orden de compra. Factura.A. levantar un pedido en linea.SIMA Web Interfase *** Modulo de publicación via Internet.interseccion. Sima Light se cotiza por cada usuario. DE C. Modulos del sistema.V.. 5. Ademas el cliente tendra la facilidad de consultar. Salidas de Almacen. -9- . 1. Tickets. que permite que los clientes de la empresa consulten en linea los articulos. Cheque) 2. Ordenes de producción. fotografias y datos tecnicos. Ticket.SIMA Modulo Administrativo * Permite manejar la administración general de un negocio. Pedido. Lista de materiales. * Se incluyen en la compra del SIMA administrativo.mx Interseccion Software S. sus existencias.

Primer Paso Haga una lista de los posibles usuarios del sistema e identifique a que modulos van a ingresar. en la opcion 01 (Capacitacion Interactiva). Despues de leer alguno de los capitulos siguientes. quienes atienden el punto de venta. Catalogo de Usuarios www. Adicionalmente le daremos aquí algunos tips que le permitiran agilizar la implementacion. Lo primero que deberia de hacer es intentar leer el manual en sus capitulos siguientes.mx Interseccion Software S.10 - .V. y observo detenidamente las ayudas interactivas. quienes consultan reportes.interseccion. ¿ Como iniciar con el sistema ? ¡Lectura indispensable ! El sistema SIMA es un sistema muy intuitivo. vuelva aquí. proceda al Menu de Utilerias en la opcion 01 (Usuarios del sistema). ya ingreso al menos una ves al sistema. DE C. por lo que le invitamos a utilizar las ayudas interactivas que se encuentran en el menu de Ayuda. quien cobra a los clientes. aunque sea de manera rapida.1 Los usuarios. .0 C.A. Como lo mencione antes.M. Confiando en eso…. etc. quien lleva el control del almacen. Una ves que la obtenga. por lo que bastara comprender una parte para entender la logica de todo. Con esto entendera mejor el funcionamiento. Aquí de click al boton usuarios para abrir la ventana Catalogo de Usuarios. Normalmente en una empresa de tamaño mediano ya podemos identificar quien es la persona que factura. 1.A.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. y supongo. quien hace compras. el sistema es tan intuitivo que todas las funciones de los modulos trabajan de la misma manera. Continuemos.I. Ver 5.

Asi bien. Lleva el dato de un cliente. asignarle una clave y una contraseña. por ejemplo un pedido. Pagos. Si ud. 03 (Giros)… Etc. por lo que iniciaremos cargando la información del Menu 1 (Catalogos). DE C. y es la misma con la que después se “Arman” o completan los documentos que forman parte de la administración de nuestro negocio. Quiso dar de alta ciudades antes que estados estara en un dilema. www.mx Interseccion Software S. Y como decia. como es permisos de agregar. al menos información general de un articulo. su precio. De esta manera tendra en un principio ya dados de alta los usuarios que haran uso del sistema y con sus permisos particulares. escribiendo el numero de estados de influencia de su compañía donde radiquen sus clientes. entre otras. la cantidad solicitada. Continue con la opcion 02 (Ciudades). Etc. cada ciudad debera de “Pertenecer” a un estado en particular. cambiar y borrar. asi como los permisos a los diferentes menus. Como se dara cuenta.V. Segundo Paso Siempre empezaremos de los mas sencillo e iremos incrementando el grado de dificultad conforme se avance en la implementacion.A. . 01 (Estados). 02 (Ciudades). Cada uno de estos documentos. se formo con la información de varias listas. como lo son: Facturas. Todas las opciones de este menu. Ademas del calculo del subtotal. la fecha de elaboración. Esto lo vera del lado derecho de la ficha del usuario en turno.interseccion. Nuevamente le recomiendo seguir el orden… Continuemos. posiblemente un descuento.M. Cotizaciones. Ver 5. con datos.11 - . escribiendo las ciudades donde radiquen sus clientes.com.0 Dando ahora click en el boton agregar observara la ficha del usuario donde podra capturar la información del mismo. Ejemplo de permisos a un usuario 1. iniciaremos por dar de alta la opcion 01 Estados. el impuesto y el total.I.A. Son listas de información que se comparte en todos los modulos del sistema. de igual manera. Compras.2 Catalogos generales. se forma.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. opciones de menu y acciones en las ventanas.

Opcion 04 (Agentes) aquí es muy importante comentar. por favor no lo omita.interseccion. Imagine tener las familias de productos como un listado de las marcas de fabricantes. al menos capture un almacen. con nombre Almacen General. Es necesario que se tenga este dato.0 Proceda en la opcion 03 (Giros). esta una funcion disponible para tomar la información desde una archivo de Excel.V. La restricción es que cada agente de ventas que se quiera incluir en el sistema. Clientes es la siguiente opcion 05 (Clientes). que nos ayudaran a clasificar a nuestros clientes por el tipo de actividad que desarrollan. productos y materiales. La linea Forestal de Black tendra un numero diferente a la linea Forestal de Blue. maneja las lineas de productos. si ud. lo subrayo como que una subfamilia “debe” pertenecer a una familia. Suena ilogico. Vale la pena que se tome todo el tiempo posible para estructurar esta información. Donde señalamos para cada cliente. tener en las subfamilias un listado de las diferentes lineas a la que pertenece cada marca. Puede solicitar mediante correo electronico a soporte@interseccion.3 El ordenamiento de articulos. que al menos debe de existir un agente registrado en el sistema. tiene la facilidad de tener la relacion de los mismos en Excel. Nota: Si la empresa cuenta con varios agentes de ventas y estos no van a ingresar al sistema.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Cuando me refiero a un nivel jerarquico. El siguiente catalogo sera el de agentes de ventas. como es el caso de una ferreteria o refaccionaria.A. En un caso real: la Marca Black.A.com. ingreselos como usuarios del sistema .M. Jardin. pero como en el caso de los clientes. primero debera de ser dado de alta como usuario. pero no todo esta perdido. por poner un ejemplo. DE C. maneja solo las lineas de productos de Casa y Forestal. ya que en Interseccion Software contamos con el apoyo para que podamos importar la información de sus clientes. Sin embargo esto aplica para cualquier tipo de negocio que compre. sin permisos.12 - . Una segunda Marca Blue. Organize la información respecto a los productos que maneja sera determinante para poder explotar de una manera adecuada la información que lo llevara a tomar las decisiones correctas para su negocio. vera después que existen algunos reportes con filtros de giros que le ayudaran a comprender cual es el sector del mercado al que mas puede tener acceso para la venta de sus productos. En segundo termino. pero hay algunas funciones que se pueden personalizar con los agentes. Este servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software. familias y subfamilias.mx un ejemplo de cómo acomodar la información en Excel. Ademas de hasta cuatro clasificadores adicionales no jerarquicos e independientes. venda y produsca insumos o comercialize cualquier tipo de bien o servicio. como son las cotizaciones. etc. Voy a describir un ejemplo muy particular. la cuidad donde radica. A los 6 clasificadores se les puede personalizar el nombre y SIMA solo exige que se use el clasificador jerarquico y un clasificador independiente. Para la opcion 07 (Almacenes). La captura de este catalogo puede llegar a ser muy tediosa si se cuenta con muchos clientes. aquí prácticamente usamos la información capturada con anterioridad para completar la información de cada cliente. 1.mx Interseccion Software S. Ver 5. Por ultimo ya teniendo definido una lista de familias y de subfamilias lo que prosigue es el separar los productos www. Paso Este es el punto clave de la implementacion.com. sugerimos el 1. . La opcion 06 (Proveedores) es la siguiente tarea de captura. Industria y Forestal. cual es el giro al que pertenece. quien es el vendedor que lo atiende. 3er.I. SIMA contiene dos clasificadores con nivel jerarquico. la forma en que ud. Casa.

pertenecen a la familia Blue (2).Los articulos 11 y 13. Este grafico muestra la organización descrita en la pagina anterior.A. El grafico siguiente nos puede dar una mejor idea de lo que acabo de mencionar.13 - ... Industrial (3). y el clasificador independiente es Estatus. y por ejemplo. Yo recomiendo usar estatus para diferenciar los articulos por ejemplo. Una ves que ud. los activos en el sistema y los descontinuados. Por ultimo explicaremos que de manera predeterminada los nombres en sima para los clasificadores son : Departamento . mayor la necesidad de organizar bien. divididos en 4 Subfamilias. Grupo a Subfamilia. Y mientras las cantidad de productos sea mayor.La familia Industrial (3) tiene 3 Articulos.. productos descontinuados. Ver 5. Grupo y Estatus. . 5. o volviendo al caso de una ferreteria.. etc. se cumple lo descrito en los puntos siguientes: 1.7 y 15. www. productos en stock.La familia Black. tendra la capacidad de acomodar adecuadamente su propio catalogo..I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion.La subfamilia industrial (3) Pertenece a la Familia Black (1).0 que pertenecen a cada subfamilia.M.mx Interseccion Software S. comprenda esta organización. 3. de la mejor manera posible para explotar el programa SIMA. Casa (2). 2. tiene 10 articulos. pertenece a la familia Blue (2). Forestal (4). Jardin (1).A. los articulos 6. Departamento equivale a la Familia.com. DE C. 4. productos sobre pedido.V.La subfamilia Forestal (6).

Le sugerimos capturar las unidades de compra y de venta con las que maneja sus articulos.14 - . pero antes de que proceda a la captura. etc. el clasificador 2 es Grupo y el clasificador 3 es Estatus. Ahora. ya que a este momento tenemos toda la información necesaria para completar la ficha de cada uno de ellos. Cubeta. Lts. tendra que utilizar ambas unidades. Repito : este servicio no tiene costo para los clientes que adquieran el software. contamos con el apoyo para que podamos importar la información de sus articulos. y decida vender el contenido de la cubeta en partes. o ND. ingrese al menos uno. Ver 5. Al final capture los tipos de estatus que tendran sus articulos. Si no es el caso de su empresa. menor el esfuerzo posterior para completar la información ya en el sistema. Transportistas: Definimos esta lista para poder capturar información sobre posibles maneras de enviar nuestros productos cuando los vendemos.I.interseccion. su clasificador. asignando a cada uno de ellos el departamento al que “pertenece”. . y si es posible sus precios de venta. Ahorre muchas horas de tiempo y esfuerzo preparando correctamente esta información. este catalogo le ayudara para indicar en cada factura que medio de transporte utilizo para enviar la mercancia facturada en dicho documento.A. Paso seguido capture todos los grupos. unidad. Si un usuario no esta dado de alta en el sistema como comprador. por ejemplo S/N Sin clasificador. Aquí es muy importante comentar que a mayor detalle de información sobre los articulos. 1. Como se ve en la figura anterior. que la captura de articulos es aun peor !!. Debo ademas comentarle que en el menu de reportes de facturación existe un reporte de facturación por transportista. No disponible. prosiga a capturar las unidades de los articulos. costo. los titulos de los clasificadores pueden ser modificados en el Menu Utilerias. que permitira separar la información por cada uno de ellos. Tambien aquí le sugiero que antes de iniciar este trabajo tenga a la mano una relacion de sus productos. en la opcion 11 (Unidades).mx un ejemplo de cómo acomodar la información en Excel. ya que puede que ud. Mts. Si decide no usar este clasificador. Aquí hago énfasis en los dos tipos de unidades. DE C. etc. modificando los datos de la empresa en la ficha al ver la pestaña 2 (Clasificadores de articulos). y un comentario mas. por ejemplo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Comience capturado primero todos los departamentos. vaya al Menu 1 (Catalogos) y en la opcion 09 (Clasificadores). una breve información de la idea de los dos temas. Compre un producto en cubeta. capturelos en el sistema. Tablon. en la opcion 02 (Configuracion de la empresa). descripción. Pero bueno no todo es tan malo ya que como en casos anteriores. unidades de manejo. por ejemplo en Lts.mx Interseccion Software S. Si en su caso usa varias vias para entregar mercancia. Y si bien fue tedioso capturar clientes y proveedores. lo que sigue ahora es capturar los articulos. Puede solicitar mediante correo electronico a soporte@interseccion. clasificador al que pertenece. cada orden de compra registra el comprador que elaboro el documento. Para casi terminar el tema. Rollo. Cuando ya tenemos claramente definida la organización de los clasificadores.0 Y como mencione anteriormente.V. El cliente pasa por mercancia. factor de conversión.com. Caja. y nosotros le regresamos cargado el catalogo. Pies. al menos debera de dar de alta un registro de transportista. Los transportistas y los compradores daran por terminado la configuración inicial de información para arrancar el sistema de manera primaria.A.com. solo tenga la relacion de los mismos en Excel. El clasificador 1 es Departamento. Compradores: Al igual que en el caso de los agentes de ventas. www. almacen. no se altere. no podra consultar ni elaborar ordenes de compra. encontrara un submenu con las opciones correspondientes. ya sea por un transporte propio o bien una paqueteria externa. y el objetivo es poder controlar quienes son los usuarios que tienen permisos de elaborar ordenes de compra en el sistema. es necesario dar de alta los compradores en el sistema. y cuando este capturando los articulos en el sistema. por ejemplo: Pza. con almenos un codigo.M.

salidas de almacen y traspasos. DE C. Si no tiene un experto en sistemas en su negocio. o atraves de la asistencia remota por Internet. se encuentra en la adecuada impresión de los documentos de transacciones con clientes y proveedores. entradas de almacen. y con la leyenda de cancelado. Atte. ahora si vaya al Menu 1 (Catalogos) y en la opcion 10 y 12 (Transportistas y Compradores ) Respectivamente. capturar pagos de clientes. Muchas gracias por usar un sistema de Interseccion Software. hacer notas de credito y varias operaciones mas. la cual enumero a continuación. pedidos.V. (documentos pendientes de cobro ) 3.15 - . Ver 5. notas de cargo..Relacion de existencias de almacen ( saldos iniciales ) 2. ordenes de compra.M. Ingrese al menos un registro para cada uno de ellos. seguramente tendremos que preparar mas información.I. los pedidos. No esta demas comentar que con muchos de nuestros clientes trabajamos via remota. ya se encuentra preparado para iniciar en el uso del sistema. Solicitelas al correo mencionado en los temas anteriores. Me refiero a las facturas. Y por favor envielos por paqueteria a nuestras oficinas. .4 Conclusiones. las notas de credito. Nosotros nos encargaremos de hacer los ajustes necesarios a los formatos y le enviaremos via correo. Si su caso es la migración de un sistema anterior a SIMA.0 Bien. 1. tenemos la opcion 2. se tienen las utilerias adecuadas para importar la información y en su momento se les haran llegar las instrucciones de cómo organizar la información. 1. Ya podra elaborar cotizaciones. Para esto es necesario hacer ajustes a dichos formatos ya que ninguna empresa es igual a otra. en esencia.A. Para ello el sistema cuenta con un reporteador de formatos que puede ser manipulado por el usuario. Ing.. si completo. originales.interseccion. facturas. entradas de almacen. Lo ultimo necesario para arrancar la operación del negocio. los videos explican a detalle como hacerlo. por lo que el paso natural es revisar como hacerlas..Relacion de cartera de clientes. Prepare un juego de estos documentos en blanco. y posteriormente. son un excelente ejemplo para iniciar. y aunque puede haber variaciones por los cambios de las versiones.Historial de movimientos de clientes y proveedores ( Opcional ) Como en el caso de anteriores listas.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.Relacion de saldo de proveedores ( documentos pendientes de pago ) 4. no los conocemos de manera personal . los pasos anteriores.. Para este momento.mx Interseccion Software S. las cotizaciones. Ramon Alexis Sigala Rodriguez www.pero tenemos excelentes resultados de implementacion del sistema. Estas operaciones se encuentran explicadas en las ayudas interactivas del sistema. no hay nada que no podamos sacar adelante con la ayuda de Internet y una llamada telefonica. ordenes de compra. pagos a proveedores.com.

www. La clave Usuario se da de alta en el modulo de Utilerías del sistema al igual que la contraseña. Ingrese la calve y la contraseña en los campos correspondientes.M. . Cabe mencionar que el Sistema Integral Modular Administrativo es multi empresarial es decir que dentro del mismo sistema se pueden administrar distintos sistemas para cada empresa o negocio que usted decida integrar en el mismo sistema. Recuerde que por seguridad de la información y manejo del sistema se recomienda no compartir estas claves.V.16 - .0 Cómo ingresar al sistema. Tenga disponibles en el sistema.com.) En caso de que no encuentre el acceso directo al sistema. Con la clave de Usuario usted podrá ingresar a las opciones del sistema que Ud.exe. Para cada empresa se maneja un sistema a la vez.I. Esta clave será proporcionada al administrador del sistema y por lo general no es del conocimiento de los demás usuarios.mx Interseccion Software S. Cabe mencionar que existe una clave maestra de ingreso al sistema que le permite ver todas las opciones disponibles y dar de alta los demás usuarios del sistema. primeramente seleccione de la ventana de Catálogo de empresas del sistema el renglón en donde se menciona el nombre de la empresa a al cual usted desea ingresar para empezar a usar el sistema SIMA. DE C. Ver 5.A. Para ingresar al sistema vaya al botón Inicio. Para ingresar al sistema. (Puede que el icono de acceso directo se encuentre en el escritorio de su maquina. este es el archivo con el cual usted podrá usar el sistema.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Una vez que usted ha iniciado el sistema en la empresa seleccionada.interseccion. Cada usuario cuenta con su contraseña personal.A. el sistema le pedirá una clave. ubique Programas y busque el programa de sistema SIMA. busque el archivo sima.

Reportes y Utilerías. el Catálogo de Artículos y la opción Salir. así como el Catálogo de Clientes.0 Una vez que ingrese al sistema. Facturación. Almacén. Cuentas por Cobrar.A. Compras.I.M. www.V. a los cuales se les ha llamado módulos: Catálogos. Servicio.17 - .mx Interseccion Software S. Cuentas por Pagar. Pedidos. Ver 5. DE C.com. En la figura anterior se muestran los siguientes menús. Empaque. . aparecerá el menú principal tal y como lo muestra la figura siguiente: El sistema contiene varios menús desde donde se puede acceder a los catálogos del sistema.A.interseccion.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.

Agentes. Unidades. Marcas. www. Tipos.18 - .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S. Transportistas.0 CATÁLOGOS En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Departamentos. Segmentos. Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo. Líneas. Grupo o Subgrupo. Almacenes. Clientes. que son las bases de datos de la información requerida en los siguientes módulos. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. Artículos.M. Presionando la opción Catálogos. aparecerá la lista para escoger ya sea Estados.V. Ciudades. Desde estos Catálogos se pueden agregar.com. DE C. Proveedores.A.I. Rutas. Ver 5. . Giros.interseccion.A.

también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el estado.A. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el estado que se desea borrar. ( Ventana Agregando Estado New ) Número: Número consecutivo que se le asigna al estado para su identificación. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. ó cancelar para no grabar el estado.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.mx Interseccion Software S.interseccion. ingrese la información que se solicite. Botón Cambiar: Para cambiar un estado. que no es mas que un número no repetitivo que se asignan a los mismos.0 1. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del estado elegido. Como dar de alta. Ver 5. presione el botón aceptar para borrar el estado o cancelar para no borrar. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Estados. Botón Borrar: Para borrar un estado.I. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.5 Catálogo de Estados El Catálogo de estados es una caracteristica del sistema que permite al usuario tener una base de datos de los estados asignándole un número de identificación para poder ubicar a los clientes y proveedores por estados. presione este botón para agregar el estado deseado.M. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. DE C. Se ordenan por clave.A. modificar o eliminar un Estado.com.V. A continuación se abrirá la ventana Agregando Estado (New). seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el estado que se desea cambiar. www. . Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del estado elegido. Información del Estado.19 - . este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos estados diferentes.

Se ordenan por clave. DE C. modificar o eliminar una Ciudad. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ciudades.0 Nombre: Nombre del estado. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. 1. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la ciudad.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.mx Interseccion Software S. (Ventana Agregar Ciudad) www.I.M. Información de la ciudad. ó cancelar para no grabar la ciudad. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. . Ver 5.6 Catálogo de Ciudades El Catálogo de ciudades es una caracteristica del sistema que permite al usuario clasificar a los clientes y proveedores por ciudad. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la ciudad que se desea cambiar. presione este botón para agregar la ciudad deseada. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.A. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la ciudad que se desea borrar. A continuación se abrirá la ventana Agregando Ciudad (New). Como dar de alta. ingrese la información que se solicite. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la ciudad elegida Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.V. Botón Borrar: Para borrar una ciudad. Botón Cambiar: Para cambiar una ciudad.interseccion. que no es mas que un número no repetitivo que se asigna a las mismas.20 - . presione el botón aceptar para borrar la ciudad o cancelar para no borrarla. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la ciudad elegida.com. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.

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Número: Número consecutivo que se le asigna a la ciudad para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ciudades diferentes. Nombre: Nombre de la ciudad. Estado: Clave del estado al que pertenece la ciudad que desea registrar. Si usted no recuerda la clave o el número de estado, presione el icono que se encuentra a la derecha de ese campo que lo llevará al Catálogo de Estados. Usted podrá encontrar ahí el nombre del estado y el número que tiene asignado el mismo.

1.7

Catálogo de Giros

El Catálogo de giros nos permite clasificar a las empresas registradas como clientes o proveedores por el giro al que pertenece, obviamente que esto depende de la actividad a la cual se dedica la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de abarrotes al mayoreo, o bien una tienda de autoservicio. Otro ejemplo de giros son las agencias automotrices, agencias de motos y bicicletas.

Como agregar, modificar o eliminar un Giro.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Giros, presione este botón para agregar el giro deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Giro (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el giro, ó cancelar para no grabar el giro. Botón Cambiar: Para cambiar un giro, seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el giro que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del giro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un giro, seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el giro que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del giro elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el giro o cancelar para no borrarlo. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Información del Giro. (ventana Agregando Giro)

Número: Número consecutivo que se le asigna al giro para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos giros diferentes. Nombre: Nombre del giro.

1.8

Catálogo de Agentes

El Catálogo de agentes nos permite tener una base de datos de los agentes de ventas incorporados a la empresa. El sistema permite ubicar a los agentes por ciudad de residencia. Para dar de alta a los agentes es necesario primeramente que estén dados de alta los Usuarios del sistema, esta función se encuentra en el Modulo de Utilerías. Cada agente de ventas pertenece a un usuario.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Agente.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Agentes, presione este botón para agregar el agente deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Registro de Agentes, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el agente, ó cancelar para no grabarlo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botón Cambiar: Para cambiar un agente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el agente que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del promotor elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un agente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el agente que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del agente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la sección o cancelar para no borrarla. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del agente. (ventana Agregando un Registro de Agentes)

Usuario: Número o clave consecutivo asignado al usuario para su identificación, si usted no recuerda a cual usuario pertenece el agente a registrar haga click en el icono que se encuentra a la derecha de este campo que automáticamente lo llevara a la ventana de usuarios del sistema. Ciudad: Número o clave consecutivo asignado a la ciudad para su identificación, si usted no recuerda a cual ciudad pertenece el agente a registrar haga click en el icono que se encuentra a la derecha de este campo que automáticamente lo llevará al Catálogo de ciudades. Número: Número consecutivo que se le asigna al agente para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos agentes diferentes. Nombre: Nombre del agente. Vende mayoreo: Seleccione la opción Si, para autorizar al agente usar un precio de venta de mayoreo; de lo contrario seleccione la opción No. Estatus: Estatus del agente de ventas, seleccione si el agente está activo o inactivo.

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1.9

Catálogo de Clientes

El Catálogo de clientes nos permite tener una base de datos de los clientes de la empresa con los datos principales de la misma, ya sea desde el nombre de la empresa hasta domicilio, teléfono, contacto, agente que lo atiende entre otros. Funciona como una especie de agenda, de esta forma se puede acceder a toda la información del cliente de manera más sencilla cada vez que el agente o usuario del sistema la necesite.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Cliente.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Clientes, presione este botón para agregar el cliente deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Cliente (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el cliente, o cancelar para no grabarlo. Botón Cambiar: Para cambiar un cliente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el cliente que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del cliente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un cliente, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el cliente que se desea borrar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del cliente elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el cliente o cancelar para no borrarlo. Número: Para ubicar un cliente por su número o clave, escriba aquí el número. Botón Search: Para buscar una palabra en el Catálogo de clientes, presione este botón. A continuación escriba la palabra deseada en el campo que se le indica, seleccione con un click del www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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www. DE C. Datos generales Ciudad: Clave de la ciudad en donde esta ubicado el cliente. Botón Tag: Utilice este botón para marcar con una palomita a los clientes. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se abrirá el Catálogo de Ciudades. si usted así lo desea.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.I.A. Nombre: Nombre del cliente o razón social. Esta función es útil visualmente para sugerir un asunto de importancia.V.mx Interseccion Software S.M. Ver 5. para que su pantalla regrese a su estado normal presione el botón Cancelar entonces podrá realizar una nueva búsqueda. ( ventana Agregando Cliente (New) ) 1.0 mouse si desea ignorar la dirección en la cual el sistema debe buscar ya sea hacia arriba o abajo. Botón Untag All: Utilice este botón para borrar todas las palomitas de aquellos clientes que fueron marcados. Información del Cliente. seleccione el resto de las opciones de búsqueda que usted desea elegir y presione el botón Ok para realizar la búsqueda o Cancel para detener la búsqueda y realizar cambios en las opciones de la misma. . Automáticamente aparecerá en la ventana el primer registro que contengan la palabra solicitada. Número: Número de cliente. Usted puede utilizar esta función para marcar a un cliente cuando usted lo crea necesario. Colonia: Nombre de la colonia del cliente.interseccion. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.com.25 - . Si usted no recuerda la clave de la ciudad. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Dirección: Dirección del cliente.

F. Ver 5. Si usted no recuerda la clave del giro. Si usted no recuerda la clave del agente. Teléfono 2: Otro número de teléfono del cliente. Teléfono 3: Otro número de teléfono del cliente.A.V. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se a abrirá el Catálogo de Giros.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo y automáticamente se abrirá el Catálogo de Agentes. Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto del cliente.C.mx Interseccion Software S.com.M. del cliente.I. Giro: Número de giro al que pertenece el cliente. Agente: Número del agente de ventas que atiende al cliente.C.F.26 - .: R. Condiciones de Venta y Notas Lista precio: Seleccione en este menú el número de lista de precio a la que el cliente pertenece. . Límite crédito: Cantidad máxima de crédito asignado al cliente – condiciones de pago.0 Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del cliente. Fax: Número de fax del cliente.interseccion. DE C. 2. www. R. Días crédito: Días de crédito asignados al cliente – condiciones de pago. CP: Código Postal del domicilio del cliente. Teléfono: Número de teléfono del cliente.A. Estado: Estado del domicilio del cliente.

Revision 4 Jun 2008) Se considera un cliente de venta de credito. 2. Esto se asume. Notas: 1. Si selecciona No. En el caso del proceso de generar una factura desde un pedido. Se considerara un cliente para ventas de contado. Si usted quiere consultar los documentos de back order diríjase al Catálogo de Facturación en la opción 7.Saldos vencidos se refiere a facturas o notas de cargo con deudas pendientes y que su fecha de vencimiento ya se a alcanzado. el sistema no impedira la generacion del documento por las condiciones antes mencionadas. el sistema mandara un mensaje alertando de la situacion.27 - . Back order: Seleccione Si o No.V.A..mx Interseccion Software S. (Ult. cuando el valor en los dias de credito es mayor a cero. Con estas condiciones. Si hay saldos mayores que el limite de credito o existen documentos vencidos. Las condiciones del documento siempre seran: Forma de Pago: CREDITO Dias de credito: Los que se capturen Vencimiento: Fecha de elaboración del documento mas la suma de dias de credito. se considera el monto del documento que se este elaborando. Cuando se tienen dias de credito. Ver 5.interseccion.com. dependiendo si desea generarle al cliente un documento de los artículos faltantes que no pudieron ser surtidos. . entonces cuando se aplique la factura el programa le preguntará si quiere generar este documento (back order). el cajero procedera a hacer el cobro de inmediato. cuando sus dias de credito sean iguales a cero.0 (Ult. se revisa el saldo del cliente y lo compara contra el limite de credito. por lo que no se debera de dejar en cero su captura. Este documento se genera en automático a la hora de aplicar la factura.A. Revision 4 Jun 2008) Configuracion de las Ventas de Contado.Para el calculo del limite de credito. ya que al ser una venta de contado. Si usted selecciona Si. ademas se pedira la contraseña de credito y cobranza para poder continuar con la generacion de la factura (Esta se configura en los datos de la empresa).. DE C.M. el sistema evalua tambien el limite de credito. cada ves que se realiza un pedido de venta o una factura.I. www. Las ventas de contase se presume se llevan a cabo en efectivo o con cobro a tarjeta de credito donde los importes recibidos se acreditan de manera inmediata. ya que en todo momento se estaria sobrepasando el limite de credito al elaborar un documento. Cualquier otra forma de pago debera de ser considerada venta de credito. De esta forma cualquier pedido de venta o factura quedara registrado como venta de contado. Configuracion de las Ventas de Credito.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Las condiciones del documento siempre seran: Forma de Pago: CONTADO Dias de credito: 0 Vencimiento: Misma fecha que elaboración del documento. Cuando se convierta el pedido en factura. y no podran ser modificados las condiciones de dicho documento. entonces nunca se va a generar un documento de back order.

Responsable + Datos Responsable: Nombre de la persona responsable (cliente) E-mail: Dirección de e-mail del responsable. DE C. Cliente mostrador: Seleccione si el cliente es o no un cliente de mostrador.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.V. www. si es que las hay. Observaciones: Indique aquí algunas observaciones o notas especiales del cliente.0 Condiciones especiales: Especifique aquí las condiciones especiales para el cliente.I.interseccion. Ver 5.28 - .com. .A.mx Interseccion Software S.M. 3. Pagina web: Dirección de página web del cliente. E-mail 2: Otra dirección e-mail del responsable. Cta. ya que SIMA puede hacer interfase con dicho programa. Contpaq: Número de cuenta que el cliente tiene en el programa Contpaq.

M.I. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el proveedor que se desea cambiar. www.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.29 - . modificar o eliminar un Proveedor.mx Interseccion Software S. teléfono. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del proveedor elegido. ya sea desde el nombre del proveedor hasta domicilio. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. condiciones de pago. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Proveedores. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. DE C.A. Número: Para ubicar en el Catálogo un proveedor por su número o clave. escriba aquí el número. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. presione el botón aceptar para borrar el proveedor o cancelar para no borrarlo. Botón Cambiar: Para cambiar un proveedor. ó cancelar para no grabarlo. Ver 5.V. contacto. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. éste Catálogo también funciona como una especie de agenda. . también puede usar la tecla escape o hacer click en la X de la parte superior derecha de la ventana. ingrese la información que se solicite. Como dar de alta. de esta forma se puede acceder a toda la información del proveedor de manera más sencilla cada vez que el agente o usuario la necesite. otros. A continuación se abrirá la ventana Agregando Proveedor.10 Catálogo de Proveedores El cátalogo de proveedores nos permite tener una base de datos de los proveedores de la empresa con los datos principales de la misma. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el proveedor que se desea borrar. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el proveedor. Al igual que el Catálogo de clientes. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del proveedor elegido. Botón Borrar: Para borrar un proveedor.0 1. presione este botón para agregar el proveedor deseado.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.

Teléfono 3: Otro número de teléfono del proveedor.0 Información del Proveedor. Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del proveedor.com.C.I.mx Interseccion Software S.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Colonia: Nombre de la colonia del proveedor. DE C. R.F. Teléfono: Número de teléfono del proveedor. www. Días crédito: Días de crédito límite para pagar al proveedor. Razón social: Nombre o razón social del proveedor. . CP: Código Postal del domicilio del proveedor.A.interseccion. Estado: Estado del domicilio del proveedor. Contacto: Nombre de la persona que se asigna como contacto. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos proveedores diferentes. Teléfono 2: Otro número de teléfono del proveedor.M. Fax: Número de fax del proveedor. Ver 5. del proveedor. mencione si es de contado o crédito. (Ventana Agregando Proveedor) Número: Número consecutivo que se le asigna al proveedor para su identificación. Condiciones pago: Condiciones de pago al proveedor.F.V.A.C.: R. País: Nombre del país del domicilio del proveedor.30 - . CURP: Clave única de registro de población del proveedor. Dirección: Dirección del proveedor.

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Límite crédito: Cantidad máxima de crédito que se tiene con el proveedor. Límite crédito Dlls: Cantidad máxima de crédito en dólares que se tiene con el proveedor.

1.11 Catálogo de Almacenes
El catáalogo de almacenes nos permite tener un registro de los diferentes almacenes o sucursales que integran la empresa. El sistema asigna un número de identificación a cada uno de los registros para un mejor manejo de datos, que no es más que un número no repetitivo que sugiere el sistema a la hora de ingresar un almacén o una sucursal. El Catálogo de almacenes puede ser consultado en orden de número o por nombre.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Almacén.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Almacenes, presione este botón para agregar el almacén deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Almacén (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el almacén, ó cancelar para no grabar el almacén. Botón Cambiar: Para cambiar un almacén, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el almacén que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del almacén elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un almacén, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el almacén que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del almacén elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el almacén o cancelar para no borrarlo. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Almacén. ( Ventana Agregando Almacén New )

www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Número: Número consecutivo que se le asigna al almacén para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos almacenes diferentes. Nombre: Nombre del almacén.

1.12 Catálogo de Artículos
El Catálogo de artículos, productos y refacciones nos permite tener una base de datos de todos aquello compra, procesa o vende la empresa. Este Catálogo permite integrar cierto número de características de los artículos para facilitar el manejo de información de los mismos al momento de realizar una venta, o una orden de pedido, etc. La información varía desde la clave del artículo, nombre, hasta el precio de lista, otros.

Como dar de alta, modificar o eliminar un Artículo.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Artículos y Refacciones, presione este botón para agregar el artículo deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Artículo (New), ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el artículo o cancelar para no grabar el artículo. Botón Cambiar: Para cambiar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo que se desea cambiar. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del almacén elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un artículo, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del artículo elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el artículo o cancelar para no borrarlo. Botón Consulta Rápida: Si desea consultar un artículo desde el Catálogo, posicione el mouse en el artículo deseado y presione este botón. A continuación se abrirá la ventana de información del artículo deseado. Código: Si desea consultar un artículo por su código, ingrese el número en este campo y presione tabulador. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Artículo. ( Ventana Agregando Artículo New )

1. Datos generales

Código: Número de código con el cual se identifica el artículo. Fecha de alta: Fecha en la que se da de alta el artículo. Si usted necesita ayuda de un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha. Codigo de Barras: Codigo alterno numerico que puede ser impreso e interpretado como codigo de barras. Nombre: Nombre del artículo. Que puede escribirse como un texto de descripción corta con un maximo de 80 caracteres. Modelo: Nombre del modelo del artículo. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Unidad de venta: Unidad de presentación del artículo. Seleccione de la lista desplegable la unidad de presentación apropiada para el artículo. Y nos da referencia de la presentacion del producto para su venta. Unidad de compra: Unidad de presentación del artículo. Seleccione de la lista desplegable la unidad de presentación apropiada para el artículo. Y nos da referencia de la presentacion del producto para su compra. Factor de conversión compra venta: Representa una cantidad que multiplica las unidades de compra para integrarlas al inventario con existencias de unidades de venta. En un clasico ejemplo, si la unidad de compra es de latas de pintura y la unidad de venta son litros, en donde cada cubeta contiene 19 lts. El factor de conversión apropiado seria de 19. Cuando se elaboren ordenes de compra y entradas de almacen por compra. Las unidades serian latas, pero los calculos al aplicar el inventario seran litros. Y al solicitar en la compra 1 lata, al inventario ingresaran 19 litros. Y al vender se estaran descontando litros, por lo que el precio de venta debera hacer referencia a la unidad de venta. Peso: Peso en kilogramos del artículo. Es un campo informativo y no afecta ningun calculo del sistema. Clasificación x: Clasificación del artículo. El sistema cuenta hasta con seis clasificadores de artículos diferentes. Si usted desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Estas clasificaciones son la base de la organización del catalogo de articulos y la presentacion de todos los filtros y acomodos de los reportes de ventas, inventarios y compras. Los clasificadores son comúnmente usados como familias y subfamilias o bien marcas, proveedores, etc. SIMA tiene dos clasificadores con jerarquía y 4 mas independientes. IVA: Porcentaje de IVA aplicado al artículo. Comunmente aplica el 15% de iva. IEPS: Porcentaje de impuesto IEPS aplicado al artículo. Controla serie: Especifique si el artículo lleva control de número de serie. Una vez configurado este parámetro no podrá ser modificado. Si o No. Usado comúnmente cuando la empresa maneja articulos como equipo electronico que requiere una identificación unica ademas del conteo del inventario. Moneda: Elija la moneda en la que se vende preferentemente el artículo. Pesos o Dólares (esto no implica que no se pueda facturar en otra moneda). Los precios de venta haran referencia a la moneda. Los costos promedios en el sistema siempre son en pesos, y se calculan a partir del tipo de cambio en el documento de entrada por compra. Tipo: Especifique si el artículo es un bien o un servicio. Si el artículo es un bien, entonces el inventario se verá afectado al momento de facturar. Si el artículo es un servicio entonces no afecta inventarios al facturar.

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( Dato informativo ) Peso máximo: Indique la cantidad máxima que debe pesar el artículo. Stock máximo: Indique el número máximo de artículos que debe tener en sus almacenes en existencia. 3. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Su uso es opcional y configurable para los formatos de impresión. Descripción detallada Descripción técnica para cotizar y factura: Detalle aquí la descripción técnica del artículo que sea necesaria para cotización y para facturar.35 - . ( Dato informativo ) Ubicación: Ubicación del artículo en el almacén.M.A.V. DE C.com.mx Interseccion Software S.interseccion. Datos de almacén Stock mínimo: Indique el número mínimo de artículos que debe tener en sus almacenes en existencia. Existe un reporte que le podra indicar las cantidades sugeridas a resurtir.0 2. . ( Dato informativo ) Empaque: Indique el número de piezas que contiene el empaque por artículo. (Dato Informativo) www. Existe un reporte que le podra indicar las cantidades sugeridas a resurtir Peso mínimo: Indique la cantidad mínima que debe pesar el artículo.I.A.

Precio base: Precio base del artículo. Puede actualizarse desde una utileria (Menu 03 Facturacion.V. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. www.M. Costo ultima compra: Costo del artículo en la última compra. utilizado para los calculos de los precios de lista. Opcion 10 Actualizar de excel) Costo promedio: Costo promedio por artículo. (Menu 03 Facturacion.A.A. donde en una columna se tenga el codigo del producto y en la otra el precio. Existe una opcion en el sistema para hacer recalculo de costos cuando las capturas de información no se hacen al dia o en orden cronologico. Existe una utileria para copiar el precio de reposicion al precio base. Existencias: Existencia total del artículo. delimitado por comas. calculado por el sistema con todas las compras y devoluciones que ingresan inventario. . Ademas este precio puede actualizarse desde una utileria (Menu 03 Facturacion.36 - . ) Lo cual permite traer los costos y a partir de ahí hacer los calculos de precios de lista.interseccion. el sistema lo actualiza de inmediato y no permite bajar de este monto. A este precio se le puede dar un descuento o un incremento en porcentaje mediante una utileria del modulo de facturación y de ahí calcular las listas de precio. Costo reposicion: Costo unitario de reposicion del articulo ( A como lo compraria la siguiente ves ) Este campo se actualiza automáticamente con el valor de la ultima compra. Si a la hora de facturar el precio es menor a esta referencia. Precio mínimo venta: Precio mínimo de venta del artículo.com.I. El sistema también muestra la distribución de la cantidad total de los artículos por bodegas. DE C.mx Interseccion Software S. Opcion 6 Recalculo de precios de venta. 2 Copia precio de reposicion a Precio Base. Opcion 10 Actualizar de Excel. Se puede configurar esta opcion en los parámetros de la empresa. 2 Actualizar costo de reposicion desde excel) leyendo un archivo de Excel.0 Notas: Escriba aquí algunas indicaciones especiales acerca de la ubicación del artículo.

presione este botón para agregar el transportista deseado. Fecha ultima salida: Fecha de la última salida del artículo. Se puede asignar una lista de precios diferente a cada cliente. ó cancelar para no grabarlo. Si usted tiene más de un precio de lista para determinado artículo. puede nombrarlo “nuestro conducto”. si se entrega el artículo por flete puede nombrarlo por el nombre de la empresa de transportes.A. El sistema tiene la capacidad de integrar hasta un número de 20 listas de precios. modificar o eliminar un Transportista. delimitado por comas. Los transportistas quedan registrados por un número único que sugiere el sistema para su identificación.com. 1 Actualizar precio base de excel) Listas de precios: Listas de precios.interseccion. Cómo dar de alta. Opcion 10 Actualizar de Excel.37 - . En este Catálogo usted puede dar de alta en el sistema a los transportistas por nombres según la forma de entrega de los artículos.M.0 Una segunda manera de actualizar el precio es leyendo un archivo de Excel. A continuación se abrirá la ventana Agregando Transportista (New).13 Catálogo de Clasificaciones El sistema le permite clasificar los artículos. Si el cliente compra en la empresa puede nombrarlo “el cliente recoge”. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Transportistas..A.V. 1. Fecha ultima compra: Fecha de la última compra del artículo. (Menu 03 Facturacion. usted puede personalizar esta clasificación de artículos según el giro de su empresa.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.I.14 Catálogo de Transportistas El Catálogo de transportistas nos permite tener una base de datos de todos los transportistas que se encargan de entregar los artículos al momento de darles salida por una venta. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el transportista. ingrese la información que se solicite.mx Interseccion Software S. DE C. . Las siete distintas clasificaciones de artículos son independientes a excepción de la clasificación 6 y 7 que están conectadas entre si en forma jerarquica. Ver 5. 1. www. donde en una columna se tenga el codigo del producto y en la otra el precio. Por ejemplo si la empresa entrega los artículos al domicilio del cliente. regístrelos aquí.

Contacto: Nombre o razón social del transportista. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.38 - . DE C. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. www. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el transportista que se desea borrar. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del transportista elegido.mx Interseccion Software S. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos transportistas diferentes.A. Ver 5. .V. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.I. ingrese el número en este campo y presione tabulador. ( Ventana Agregando Transportista New ) Transporte: Número consecutivo que se le asigna al transportista para su identificación. Información del Transportista. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del transportista elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Teléfono 3: Otro número de teléfono del transportista.com. Botón Borrar: Para borrar un transportista. presione el botón aceptar para borrar el transportista o cancelar para no borrarlo.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Número: Si desea consultar la información de un transportista por su número de identificación. Teléfono 1: Número de teléfono del transportista. Teléfono 2: Otro número de teléfono del transportista.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.M.0 Botón Cambiar: Para cambiar un transportista. Nombre: Nombre o razón social del transportista. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el transportista que se desea cambiar. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Fax 2: Otro número de fax del transportista.C. Fax: Número de fax del transportista. del transportista. DE C. Este Catálogo es simplemente una base de datos que nos ayuda a identificar a los artículos por unidades. ó cancelar para no grabarla.15 Catálogo de Unidades El Catálogo de unidades nos permite dar de alta las unidades de medida de los artículos que se manejan en la empresa. Colonia: Nombre de la colonia del transportista.mx Interseccion Software S. ingrese la información que se solicite. 1. Ver 5. Dirección: Dirección del transportista. Estado: Estado del domicilio del transportista. CP: Código Postal del domicilio del transportista. www. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Unidades.V.com. .A.C.A. A continuación se abrirá la ventana Agregando Unidad (New).I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.F. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la unidad.M. R.F. Ciudad: Nombre de la ciudad del domicilio del transportista. CURP: Clave única de registro de población del transportista. Cómo dar de alta.: R. País: Nombre del país del domicilio del transportista. modificar o eliminar una Unidad.interseccion.39 - .0 Teléfono 4: Otro número de teléfono del transportista. presione este botón para agregar la unidad deseada.

aparecerá el menú que contiene los siguientes Catálogos: Cotizaciones.com. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.I. ordenes de servicio y podrán generar los reportes asociados con el proceso de pedidos. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Información de la unidad. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione la unidad que se desea borrar. Cabe mencionar que el agente podrá consultar solamente los registros que el ingrese al sistema SIMA. Ver 5.40 - .A. ( Ventana Agregando Unidad New ) Unidad: Nombre de la unidad de medida. las órdenes de pedidos. desde aquí los agentes podrán registrar las cotizaciones. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la unidad elegida. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. DE C.M.0 Botón Cambiar: Para cambiar una unidad. Las opciones de la lista desplegable representan un Catálogo o un servicio. El módulo de pedidos está enfocado al departamento de ventas. . cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. El objetivo de que las mismas opciones se encuentren a nivel Administración es lograr un mejor control sobre las ventas. Botón Borrar: Para borrar una unidad. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la unidad elegida.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. www. Ordenes de Servicio y Reportes.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Pedidos x Agente. estas mismas opciones se pueden encontrar a nivel Administración. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. A nivel Administrador se pueden consultar todos los registros de todos los agentes. presione el botón aceptar para borrar la unidad o cancelar para no borrarla. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione la unidad que se desea cambiar. 2 VENTAS En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Desde estos Catálogos se pueden agregar. Presionando la opción Pedidos. modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.mx Interseccion Software S.A.V.

Ver 5. las funciones del Catálogo de Cotizaciones (admón. Cómo dar de alta.V.A.com. A nivel administrador.41 - .I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 2. El administrador de los agentes puede realizar cambios en las cotizaciones en caso de que sea necesario.1 Catálogo de Cotizaciones El Catálogo de cotizaciones a nivel administrador nos permite revisar las cotizaciones por agente que elabora para cada uno de sus clientes. DE C. De esta forma un supervisor puede llevar un mejor control global de las cotizaciones de los artículos por agente y por lo tanto puede realizar algunos cambios en las mismas.A. www.M.interseccion.mx Interseccion Software S. modificar o eliminar una Cotización.) se manejan de la misma forma que el Catálogo de Cotizaciones. .

Botón Autorizar Facturación: Para dar autorización de facturar un pedido es necesario que este tenga el estatus ‘Para Facturar’ para esto seleccione con un clic del mouse el renglón donde se mencione el pedido que desea autorizar y presione este botón. DE C. Botón Cancelar Orden: Para cancelar un pedido.0 2. Para poder llevar a cabo esta acción es necesario que el Pedido previamente tenga el estatus ‘Para Revisión’ ya que si tiene el estatus ‘En Captura al presionar el botón no sucederá nada. Esta opcion le permite ingresar al apartado de reportes de ventas.com. a continuación se muestra el funcionamiento de cada una de ellas. Botón Regresar a Captura: Presione este botón para regresar el estatus del Pedido seleccionado de ‘Para Revisión’ a ‘En Captura’ y poder realizar modificaciones o adiciones al documento. El administrador de los agentes puede realizar cambios deseados en los pedidos en caso de que sea necesario.M. Cómo dar de alta. En este Catálogo se agregaron unas funciones adicionales a nivel administrador.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. . seleccione con un clic del mouse el renglón donde mencione el pedido que desea cancelar y presione esta botón.mx Interseccion Software S. 2. Le mostrara el menu de reportes donde podra emitir varios reportes referentes a cotizaciones y pedidos en varias modalidades. programando citas y pendientes con definición de fecha y hora. Este estatus permite realizar cualquier modificación al documento.A. De esta forma un supervisor puede llevar un mejor control global de los pedidos por agente y por lo tanto puede realizar los cambios deseados en los mismos.3 Reportes de ventas. 2.A.2 Catálogo de Pedidos El Catálogo de pedidos a nivel administrador nos permite revisar los pedidos u ordenes de venta por agente.42 - . modificar o eliminar un Pedido.) Este modulo es una calendario con propiedades de una agenda que le permite a cada usuario tener un control de su tiempo. A nivel administrador.V. Botón Cerrar para revisión: El estatus por default del Pedido una vez capturado es ‘En Captura’. las funciones del Catálogo de pedidos (admón. www.I. Ver 5. Cuando se terminó de capturar el Pedido y no se desea que se modifique a menos que en la revisión se determine lo contrario será necesario que seleccióne el documento y presione este botón de esta forma el estatus del documento pasará de ‘En Captura’ a ‘Para Revisión’.) se manejan de la misma forma que el Catálogo de Pedidos por Agente.interseccion.4 Agenda SIMA (En construccion.

0 www.mx Interseccion Software S.A.I.M. Ver 5.43 - .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.com. DE C.interseccion.A. .V.

cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo. Desde estos Catálogos se pueden agregar. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. www.interseccion.0 3 FACTURACIÓN En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. El modulo de facturación nos permite llevar un control de la facturación de las ventas y servicios que se les otorga a los clientes.M. .com. Para generar reportes de facturación consulte el módulo número diez de Reportes. Presionando la opción Facturación. Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo o bien un proceso. seleccione Reportes Administrativos y consulte la opción número tres de la sección Reportes Administrativos.I. Promociones. Comisiones de Venta.V.44 - . Folios de Facturación. Recálculo de Precios y Back Orders. DE C.mx Interseccion Software S.A. Pedidos por Facturas.A. aparecerá una lista desplegable para escoger ya sea Facturas.

en este Catálogo se llevará el historial de todas las facturas emitidas y pueden ser consultadas en orden por folio.com. Elija el cliente al cual se le va a facturar y el tipo de moneda.mx Interseccion Software S. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la factura elegida. verifique los datos. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato de la factura. Ver 5. presione el botón aceptar para borrar la factura o cancelar para no borrarla. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Imprimir Factura: Para imprimir una factura.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. presione este botón para agregar la factura deseada. Botón Cambiar: Para cambiar una factura.V. ingrese el número y presione tabulador. Botón Borrar: Para borrar una factura.A.1 Catálogo de Facturas El Catálogo de facturas nos permite llevar una relación de facturas y un proceso de facturación más fácil de manejar. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que se desea cambiar . Número: Para filtrar una factura por número de folio. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la factura.M. ó cancelar para no grabar la factura.45 - . El Catálogo puede almacenar todas las facturas de varios periodos sin necesidad de ser borradas. seleccione el número de facturas que desea imprimir y haga click en el botón de impresión. ingrese la información que se solicite.0 3. DE C. modificar o eliminar una factura. A continuación se abrirá la ventana Agregando Factura (New). Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Como dar de alta.A. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que desea imprimir. filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Facturas.I. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la factura elegida. Estimamos que el periodo de almacenamiento de estos registros es de 5 años aproximadamente. . seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que se desea borrar . www.interseccion.

Paridad: Tipo de cambio. ingrese la información que se solicite. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.com. ‘Cancelada’ y ‘Aplicada’. www. ó cancelar para no cancelar la factura.mx Interseccion Software S. (Ventana Agregando Factura [New]) Fecha: Fecha de factura.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura del cliente al cual se le desea embarcar.0 Botón Imprimir Embarque: Para imprimir un embarque. seleccione el número de facturas que desea imprimir y haga click en el botón de impresión. Al capturar una factura el estatus por default es ‘Sin Aplicar’. Información de la factura. A continuación se abrirá la ventana Cancelación de Factura. .46 - .I.V. si los tiene será necesario que desaplique los pagos para que pueda ser cancelada.A. verifique los datos. Cabe hacer la aclaración que una factura con estatus ‘Cancelada’ no se puede borrar. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.A. Para afectar la cartera de clientes así como los inventarios con la información capturada en la factura es necesario que esta se encuentre con el estatus ‘Aplicada’. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que desea cancelar. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato del embarque. Cabe aclarar que una factura con estatus ‘Cancelada’ no se puede aplicar. Botón Aplicar Factura: Los estatus de una factura son ‘Sin Aplicar’. DE C. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Para cambiar a este estatus una factura es necesario que se seleccione la factura con el mouse y una vez seleccionada y teniendo esta el estatus ‘Sin Aplicar’ presione el botón Aplicar factura. Folio: Número de folio de factura.interseccion. Botón Cancelar Factura: Para cancelar una factura.M. Ver 5. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Al terminar presione el botón aceptar para cancelar la factura. Si la factura a cancelar tiene el estatus de ‘Aplicada’ es necesario que verifique que esta no tenga pagos aplicados. Moneda: Tipo de moneda.

Una vez que se ha ingresado la información presione el botón Aceptar para guardar el detalle o Cancelar para no guardarlo. Orden de compra: Número de orden de compra.) Para agregar el detalle de la factura. Forma de pago: Forma de pago. Sin Aplicar o bien Automática. seleccione si la factura ha sido Aplicada. ingrese la información que se le solicita por cada artículo que desea facturar.mx Interseccion Software S. Estatus: Estatus de la factura. . Agente: Número o clave del agente.0 Cliente: Número de cliente. www. (Ventana Agregando Detalle de la Factura. Días crédito: Días de crédito para realizar el pago.I. Solicitado: Cantidad solicitada del artículo. Transporte: Número del transporte. Vendido: Cantidad del artículo que se va a facturar. Información del detalle de la factura. Saldo: Saldo del cliente. Almacén: Número de almacén. DE C. Pedido: Número de pedido. cliente de contado o crédito.A. Cancelada.V.M.com.A.47 - . Artículo: Código del artículo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. Ver 5.

Botón Generar Factura: Para generar una factura. IVA: Porcentaje de IVA. Descuento: Porcentaje por descuento. Cómo generar una factura de un pedido. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el pedido con estatus listo para facturar.M. 3. Ver 5.interseccion. Promoción: Porcentaje por promoción. DE C. filtrados por un cliente o bien por agente. Descripción: Descripción breve del artículo que se imprime en la factura. Posteriormente aparecerá en su pantalla la ventana Seleccionar Serie. El módulo de facturación puede consultar solamente los pedidos que están listos para facturar.2 Catálogo de Pedidos por Facturar El Catálogo de pedidos por factura nos permite llevar una relación de aquellos pedidos que están listos para facturación.com. Notas: Notas o números de serie del artículo.V. Pueden ser consultados en orden por número de pedido. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.A. promoción e IVA.mx Interseccion Software S. este Catálogo filtra los pedidos desde el modulo número tres Pedidos. Precio Final: Total del artículo incluyendo descuento. ingrese la www.0 Precio unitario: Precio por artículo.48 - .I. .A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.

I.A. seleccione con un clic del mouse el renglón donde mencione el pedido que desea cancelar y presione este botón. Botón Regresar a Captura: Estando seleccionado el Pedido por Facturar deseado presione este botón para cambiar el estatus del pedido de ‘Para Facturar’ a ‘Para Revisión’ y el documento pueda ser modificado antes de facturarlo. por número de serie que no es más que un número no repetitivo que se asignan a las mismas. Remision.3 Catálogo de Folios de Facturación El Catálogo de folios de facturación es una modalidad del sistema que permite al departamento de facturación tener mas de una serie de facturación. www.A. A continuación verá en pantalla el reporteador. Si usted no recuerda el número de la serie.0 información que le solicita el sistema y presione el botón Aceptar para generar la factura o cancelar para no generarla. se ordenan por nombre de la serie o bien.interseccion. o cancelar para no generar la factura. Información del pedido listo para facturar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.) Cuando aparezca la ventana Seleccionar Serie. 3.49 - . (Ventana Seleccionar Serie. Puede definirse una serie como Factura. Botón Imprimir Pedido: Para imprimir un pedido.M.mx Interseccion Software S. modificar o eliminar una Serie. seleccione con un clic del mouse el renglón donde se mencione el pedido que desea imprimir y presione este botón. Cómo dar de alta. ingrese la información que se le solicite. Otras funciones del Catálogo de Pedidos por Facturar. DE C. Ver 5. oprima el botón que lo lleva al Catálogo de series de facturación.V.1. Al terminar presione el botón aceptar para generar la factura. Ticket o bien varias sucursales. . Botón Cancelar Orden: Para cancelar un pedido. Serie de Factura: Seleccione la serie de facturación. siga las indicaciones de funcionamiento general del reporteador 9.com.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Botón Borrar: Para borrar una serie. DE C. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la serie de facturación que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.com. Información de la Serie.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la serie elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la serie de facturación que se desea borrar.M.50 - .I. (ventana Agregando Serie) www. presione el botón aceptar para borrar la serie o cancelar para no borrarla. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. ingrese la información que se solicite. Ver 5.mx Interseccion Software S. ó cancelar para no grabar la serie. presione este botón para agregar la serie deseada.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Series de Facturación. . Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la serie elegida. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la serie.V. A continuación se abrirá la ventana Agregando Serie. Botón Cambiar: Para cambiar una serie. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.interseccion.A.

A.I.com. No = Descarga el inventario de los productos y genera cuenta por cobrar. Muy util cuando se tienen sucursales de venta. Si = Indica que esta serie es factura digital No = indica que esta serie no es factura digital. Nota: Las ventas de contado con esta opcion.interseccion.A. Formato de impresión 3: Nombre del formato 3 de impresión personalizado utilizado para la impresión de facturas. Si = Genera cuenta por cobrar en las ventas de contado. Por default la numero 1 es la matriz. remisiones o tickets. Factura digital : Valores Si o No. por ejemplo tickets de punto de venta y facturas en una misma empresa. Controla cuando la factura se aplica. DE C.51 - . que puede ser usado como el predeterminado a la hora de generar la factura. Si = Descarga el inventario de los productos. Define si esta serie genera la factura digital en el sistema. Permite seleccionar a que sucursal pertenece la serie. Esto es muy util cuando se tienen varios tipos de documentos. remisiones o tickets. Remisiona el documento: Valores Si o No. o sucursal. remisiones o tickets. y se tienen impresoras compartidas en la red local o via terminal services. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos facturas diferentes. Con esto se define al ingreso del punto de venta cuales series se mostraran en cada sucursal. Esto es muy util cuando se tienen impresoras compartidas en la red local o via terminal services. Forza cuenta por cobrar: Valores Si o No. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Numero de sucursal a la que pertenece: Valores del 1 al 10.M. Impresora predeterminada de facturacion: Escriba la ruta de la impresora junto con su nombre para que por default el documento de esta serie se envie a esta impresora.V. No = No genera cuenta por cobrar en las ventas de contado. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Esta es una serie de Tickets: Valores Si o No. Ver 5. Impresora predeterminada de nota de credito: Escriba la ruta de la impresora junto con su nombre para que por default el documento de esta serie se envie a esta impresora. www. Se pueden usar hasta 3 formatos diferentes en cada serie. Formato de impresión 2: Nombre del formato 2 de impresión personalizado utilizado para la impresión de facturas. Formato de impresión 1: Nombre del formato 1 de impresión personalizado utilizado para la impresión de facturas.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. no generan cuenta por pagar. Si = Se ve en la lista de tickets del punto de venta No = No se ve en la lista de tickets del punto de venta. Controla cuando la factura se aplica.mx Interseccion Software S. Descripción de la serie: Nombre o descripción de la serie. Filtra esta serie para que en el sistema de punto de venta solo permita visualizarla y no se tenga opcion a usarla en otra sucursal. . Almacen predeterminado: Número de almacen. aun con la opcion No seleccionada.0 Folio Factura: Número o folio consecutivo que se le asigna a la factura para su identificación.

como lo son los datos fiscales. Este Catálogo sirve de consulta para otros departamentos.mx Interseccion Software S. ingrese aquí el número de promoción que la identifica que desea consultar. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. en este caso para el de facturación. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la promoción.52 - . presione el botón aceptar para borrar la promoción o cancelar para no borrarla.A. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione la promoción que se desea cambiar. . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.I. Botón Borrar: Para borrar una promoción. adquiere el modulo de facturación digital. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione la promoción que se desea borrar. pero es necesario que se tenga adecuadamente configuradas las opciones de esta caracteristica. Para filtrar una promoción. Botón Cambiar: Para cambiar una promoción.0 En caso afirmativo.com. 3. numeros de aprobación y demas información que tendra disponible si ud.A. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. DE C.4 Catálogo de Promociones El Catálogo de promociones permite a los agentes de ventas tener la información de las promociones ordenadas por una serie de características y de fácil acceso para así asignarlas a los artículos para clientes especiales u otros.V. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Promociones. Promoción: Número de promoción. A continuación se abrirá la ventana Agregar Promoción. Cómo dar de alta. certificado. ó cancelar para no grabarla. presione este botón para agregar la promoción deseada.interseccion. ingrese la información que se solicite. modificar o eliminar una Promoción. www. el sistema intentara generar la factura digital. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la promoción elegida. Las demas opciones de la ficha de la serie de facturación no son relevantes para el uso del SIMA. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la promoción elegida.M.

. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de la derecha. 3.A.53 - . Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. seleccione el número de la lista.interseccion. Lista: Número de lista de precios.V.mx Interseccion Software S. ingrese el número de cliente. y facilitar el control a la hora de hacer el cálculo de las mismas. Están ordenadas por una serie de características para su consulta. (Ventana Agregar Promoción) Aplicar: Indique a quien se le aplica la promoción a registrar.M.I. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la promoción. Cómo dar de alta. modificar o eliminar una Comisión. Información de la Promoción. Si desea aplicar la promoción a una lista de precios en particular. Cliente o Lista. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de la derecha. DE C.A. www. Cliente: Número de cliente. Si desea aplicar la promoción a un cliente en especial. Descuento: Indique el porcentaje de descuento que se aplica al artículo. El sistema despliega una lista de tres opciones a seleccionar: Todos. Fecha Inicio: Fecha de inicio de la promoción. Clasificación x: Número del artículo que pertenece a la clasificación que seleccionó anteriormente.com. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.0 Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.5 Catálogo de Comisiones de Venta El Catálogo de comisiones de venta es una modalidad del sistema que permite a los agentes de ventas llevar un registro de las comisiones ganadas por ventas. Por: Seleccione de la lista de clasificaciones aquella a la cual desea aplicar la promoción. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón de la derecha.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Botón Cambiar: Para cambiar una comisión de venta.54 - .com. ingrese la información que se solicite. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la comisión que se desea borrar.M. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Ver 5.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Comisiones. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la comisión elegida. presione este botón para agregar la comisión deseada. Número: Número de comisión. A continuación se abrirá la ventana Agregar Comisiones. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la comisión que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.A. (ventana Agregar Comisión) www.mx Interseccion Software S. . Botón Borrar: Para borrar una comisión. ó cancelar para no grabarla. presione el botón aceptar para borrar la comisión o cancelar para no borrarla. Información de la Comisión de Venta. Para filtrar una comisión. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la comisión elegida.interseccion. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la comisión.I. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. ingrese aquí el número de comisión que la identifica para su consulta y presione tabulador.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.V.

Cliente o Lista.interseccion.I. Cómo hacer un Recálculo de Precios.6 Recálculo de Precios Esta sección del Sistema Integral Modular Administrativo. Ingrese el número de agente al cual se le aplica la comisión. El sistema despliega una lista de tres opciones a seleccionar: Todos. DE C.55 - . una vez que usted desea modificar los precios ya sea por aumento o por descuentos ingrese la información que se le solicita en esta sección y obtendrá un recálculo de precios por lista de precios. Clasificación x: Número del artículo que pertenece a la clasificación que seleccionó anteriormente. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza la comisión. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón de la derecha. Aplicar: Indique a quien se le aplica la comisión a registrar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. permite realizar cálculos para modificar los precios de los artículos en el Catálogo de Artículos.V.A. Fecha Inicio: Fecha de inicio de la comisión.M.mx Interseccion Software S. Por: Seleccione de la lista de clasificaciones aquella en la cual se desea aplicar la comisión. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de la derecha. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de la derecha. . Ver 5. 3.0 Agente: Número de agente.com.A. www. Comisión: Indique el porcentaje de comisión que se aplica al artículo.

Aplicar a la lista un: Ingrese si se desea aplicar a la lista un descuento o un incremento para la realización del cálculo. Aplicar a lista: Indique el número de la lista a la cual se le aplicará el cálculo para obtener una nueva lista de precios.7 Catálogo de Back Orders El Catálogo de Back Orders es una modalidad del sistema que permite a los agentes de ventas llevar un registro de los back orders que se van generando al momento de aplicar una factura de una orden de pedido que no pudo surtirse por completo al cliente. www. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. 3. Como dar de alta.com. presione este botón para agregar el back order deseado. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el documento o cancelar para no grabarlo.A. El Back Order es un documento que contiene registrados los artículos faltantes que no pudieron ser surtidos. modificar o eliminar un Back Order.M. . Botón Cambiar: Para cambiar un back order. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del back order elegido.56 - . Este documento se genera en el módulo primero en la opción cinco: Catálogo de Clientes y va tomando un número de identificación consecutivo y no repetitivo. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el back order que se desea cambiar. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Back Orders.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S.0 Cuando aparezca la ventana Calcula Precios de Lista.A. Ver 5.I. Al terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo de precios. ingrese la información que se solicite.V.interseccion. DE C. o cancelar para no hacer el cálculo de precios de lista. El sistema despliega dos pociones: Descuento e Incremento. Factor en porcentaje: Indique el factor de porcentaje con el cual se realiza el recálculo de precios. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. ingrese la información que se le solicite. A continuación se abrirá la ventana Agregando Back Order.

Ver 5.A. Información del Back Order. DE C. ingrese aquí el número que lo identifica para su consulta y presione tabulador.V. (ventana Agregando Back Order. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.) Fecha: Fecha de elaboración del back order.interseccion. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Número: Número de back order.com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.M. Si necesita ayuda del calendario presione el botón de la derecha. Para filtrar un back order. Si desea consultar el número en el Catálogo de Clientes presione el botón de la derecha. www.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S.57 - . Pedido: Número de orden de pedido. Almacén: Número de almacén en donde se ubican los artículos del back order.I.A. . Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Cliente: Número de cliente al cual se le genera un back order. Folio Factura: Número de folio de factura. Si desea consultar el número en el Catálogo de Almacenes presione el botón de la derecha. presione el botón aceptar para borrar el back order o cancelar para no borrarlo. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el back order que se desea borrar. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del back order elegido.0 Botón Borrar: Para borrar un back order.

Otras funciones del Catálogo de Back Orders. Promoción: Indique la cantidad en caso de existir una promoción. Descuento: Ingrese al cantidad de descuento si es el caso. www.I.mx Interseccion Software S.A. Una vez que aparezca la ventana Agregando Detalle al Back Order. Estatus: Estatus del documento. Cantidad: Número de piezas del artículo. Al terminar presione el botón aceptar para guardar el detalle.M. o cancelar para no guardar el detalle.0 Número Factura: Número de factura. Precio Unitario: Costo del artículo por pieza. Indique el tipo de cambio del día. Ver 5. presione el botón Agregar. . Moneda: Tipo de moneda.A. Seleccione una de las dos opciones que despliega el sistema: Pendiente o Generada según sea el caso.58 - .V. Indique si el tipo de moneda de los artículos del back order son en pesos o dólares. Tipo Cambio: Tipo de cambio.interseccion. DE C. Artículo: Número o código del artículo que desea agregar al back order.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. ingrese la información que se le solicite. Detalle del Back Order Cuando desee agregar un detalle al back order.com. IVA: Indique el porcentaje de IVA. Si desea consultar el número en el Catálogo de Artículos presione el botón de la derecha.

V.59 - . Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo o bien un proceso. así como un registro de las personas encargadas de realizar la labor de cobranza. Desde estos Catálogos se pueden agregar.A. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el titulo del mismo.A. aparecerá una lista desplegable para escoger ya sea Pagos. 4 CUENTAS POR COBRAR En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.mx Interseccion Software S. desde este módulo se puede llevar un control de todos los movimientos contables del cliente. Saldos Iniciales.I. Presione el botón Generar Pedido. Notas de Crédito. Lista de Movimientos. El módulo de cuentas por cobrar está enfocado al departamento de crédito y cobranza.com. . Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Paridades. Cobradores.0 Botón Imprimir Back Order: Para imprimir un Back Order. Relación de Cobranza. Estados de Cuenta.1. Botón Generar Pedido: Para generar un pedido.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Presionando la opción CxC.interseccion. Notas de Cargo. seleccione con un clic del mouse el renglón donde este se encuentre y presione este botón. Ajustes a Clientes. Ver 5. www. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se encuentra el documento de back order. A continuación verá en pantalla el reporteador. siga las indicaciones de funcionamiento general del reporteador 9.M. Bancos y Conceptos de Cobranza. DE C. una lista de bancos y una relación de cobranza.

DE C.M. Este Catálogo permite llevar un mejor control sobre este proceso. además de poder clasificar el tipo de pago: posfechado.com.mx Interseccion Software S. filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica. . www.A. anticipo o pago.interseccion. ya que a medida que van ingresando los pagos se les va a asignando un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de folio. modificar o eliminar un Pago efectuado por el Cliente. El Catálogo puede almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados.1 Catálogo de Pagos El Catálogo de pagos de clientes nos permite llevar una relación de los pagos efectuados por los clientes. Ver 5.0 4.I.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V. Como dar de alta.60 - .

Para cambiar a este estatus el pago es necesario que se seleccione el pago con el mouse y presione el botón Aplicar Pago. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del pago elegido. Botón Cambiar: Para cambiar un pago.com. Botón Aplicar Pago: Los estatus del pago son ‘Sin Aplicar’ y ‘Aplicado’. Si desea consultar el Catálogo oprima el botón de la derecha. Ver 5. ingrese la información que se solicite.interseccion. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.0 Para agregar un pago. www. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. presione este botón para agregar el pago deseado. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.V. . seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el pago que se desea borrar . Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pagos de Cliente. ingrese el número y presione tabulador. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pago elegido.I. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el pago o cancelar para no grabar el pago. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el pago que se desea cambiar . DE C.mx Interseccion Software S. presione el botón aceptar para borrar el pago o cancelar para no borrarlo. Para afectar la cartera de clientes con la información capturada en el pago es necesario que este se encuentre con el estatus ‘Aplicado’. Botón Borrar: Para borrar un pago.A.M.61 - . Al capturar un pago el estatus por default es ‘Sin Aplicar’. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.A. el sistema primeramente requiere que se indique el número de cliente.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Elija el cliente que está efectuando el pago. Ingrese el número de cliente que efectúa el pago. Folio: Para filtrar un pago efectuado por un cliente por número de folio de pago. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Pago de Clientes.

mx Interseccion Software S. www. presione el botón agregar y a continuación aparecerá la pantalla Agregando Pago. Cheque: Ingrese el número de cheque si es el caso.com. o bien.62 - .V.interseccion. Seleccione una de las tres opciones que aparecen en la lista desplegable según sea el caso: Pago. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Banco: Número que identifica al banco. factura a la cual se aplica el pago y el importe de la misma.A. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Anticipo. Para ingresar los detalles del pago como: referencia.M. Ficha: Indique el número de la ficha de depósito si es el caso. DE C.0 Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.A. Posfechado.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Concepto: Número que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Fecha Alta: Fecha en la que el cliente realiza el pago. Importe: Importe del pago. Información del Pago (Ventana Agregando un Pago de Cliente).I. . Ver 5. Tipo: Tipo de pago.

Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.mx Interseccion Software S. Ingrese el número de cliente al cual se le elabora una nota de cargo.63 - .V. Al igual que el Catálogo de Pagos. DE C. A continuación se abrirá www.2 Catálogo de Notas de Cargo El Catálogo de notas de cargo nos permite manejar un listado de las notas de cargo que se le generan al cliente. Si desea consultar el Catálogo oprima el botón de la derecha. Como dar de alta. el sistema primeramente requiere que se indique el número de cliente. Elija el cliente con la nota de cargo. Importe: Importe del pago. . Ver 5. filtradas por un cliente o bien en una fecha especifica. Las notas de cargo pueden ser consultadas en orden por número de folio. Desde este Catálogo se puede hacer impresión de la nota de cargo.M. modificar o eliminar una Nota de Cargo. Si desea consultar el Catálogo de Cargos con Saldo del Cliente presione el botón que se encuentra a su derecha. presione este botón para agregar la nota de cargo deseada. este Catálogo también asigna un número de folio consecutivo no repetitivo que identifica a la nota de cargo. 4.interseccion.0 Referencia: Número de referencia del cargo del cliente.A.I. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Cargo.com. Para agregar una nota de cargo.

Folio: Para filtrar una nota de cargo por número de folio de la nota. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la nota elegida. Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la información capturada en la Nota de Cargo es necesario cambiar el estatus del documento por default que es ‘Sin Aplicar’ por ‘Aplicado’. ingrese el número y presione tabulador.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. DE C. (Ventana Agregando Nota de Cargo) Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de cargo. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota que se desea borrar . Ver 5. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. ó cancelar para no grabar la nota. presione el botón agregar y a continuación aparecerá la pantalla Agregando Cargo. . seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota que se desea cambiar .interseccion. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la nota. Para ingresar los detalles de la nota de cargo.M.A. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del la Nota de Cargo.V.A.mx Interseccion Software S. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Notas: Nota de descripción del pago. En el Catálogo de Notas de Cargo se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botón Aplicar.I. Botón Cambiar: Para cambiar una nota de cargo.0 la ventana Agregando Nota de Cargo. ingrese la información que se solicite. presione el botón aceptar para borrar la nota o cancelar para no borrarla. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Borrar: Para borrar una nota de cargo. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.64 - .com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. www. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la nota elegida.

Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Serie: Número que identifica a la serie de facturación. la cantidad puede ser dos si es el caso en que se pague con dos cheques. modificar o eliminar una Nota de Crédito. este Catálogo va asignando un número de folio consecutivo no repetitivo.mx Interseccion Software S. DE C.com.0 Cantidad: Cantidad de conceptos. Concepto: Número o clave del concepto de la nota de cargo. Ver 5.A. IVA: Porcentaje de IVA. Por ejemplo.interseccion. Para identificar fácilmente una nota de crédito o simplemente llevar un conteo. 4. Usted puede consultar una nota de crédito por orden de número de folio o filtrada por un cliente. Desde este cátalogo se puede hacer impresión de la nota de crédito. Por lo general la cantidad es una unidad. www. pero hay ocasiones en que puede diferir de uno. Cómo dar de alta. Importe: Importe de la nota de cargo.V.I.A.65 - .M.3 Catálogo de Notas de Crédito El Catálogo de notas de crédito nos permite llevar una relación de las notas de crédito generadas al cliente ya sea por alguna devolución de artículos o un descuento. suponiendo que el concepto sea pago con cheque. . así como hacer una cancelación de la misma. usted puede revisar el Catálogo de conceptos de cobranza presionando el botón de la derecha.

Número: Para filtrar una nota de crédito por número de folio de la nota. . DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota que se desea borrar . Botón Cambiar: Para cambiar una nota de crédito.mx Interseccion Software S. ingrese la información que se solicite. Botón Cancelar Nota de Crédito: Para cancelar una nota de crédito. A continuación se abrirá la ventana Agregando Nota de Crédito. Elija el cliente con la nota de crédito.A. Ver 5. presione el botón aceptar para borrar la nota o cancelar para no borrarla. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota que se desea cambiar .com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Crédito.I. presione este botón para agregar la nota de crédito deseada.0 Para agregar una nota de crédito.interseccion. De esta manera el estatus del documento cambiará a ‘Cancelado’. Ingrese el número de cliente al cual se le elabora una nota de crédito. el sistema primeramente requiere que se indique el número de cliente.A.V. Si desea consultar el Catálogo oprima el botón de la derecha. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Borrar: Para borrar una nota de crédito. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la nota o cancelar para no grabar la nota. seleccione de la lista la nota de crédito deseada y presione este botón. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la nota elegida.66 - . ingrese el número y presione tabulador. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la nota elegida. www.M.

0 Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la información capturada en la Nota de Crédito es necesario cambiar el estatus del documento por default que es ‘Sin Aplicar’ por ‘Aplicado’. Información del la Nota de Crédito. .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. (Ventana Agregando Nota de Crédito) Fecha Alta: Fecha de alta de la nota de crédito. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo del cliente.mx Interseccion Software S.I.interseccion. Si no lo recuerda. consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. DE C. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.67 - . Seleccione de la lista desplegable el tipo de la nota. ya sea descuento o devolución sea la razón por la cual se genera la nota de crédito. Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca de la nota de crédito. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. www. Para ingresar los detalles de la nota de crédito. Tipo: Tipo de la nota de crédito.M.A. Referencia: Referencia del movimiento. Ver 5. presione el botón agregar y a continuación aparecerá la pantalla Agregando Crédito.com.V. En el Catálogo de Notas de crédito se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botón Aplicar.

Al terminar presione el botón aceptar para grabar el ajuste o cancelar para no grabar el ajuste. IVA: Porcentaje de IVA.M. El cátalogo de ajustes a clientes nos permite llevar un control de los ajustes al saldo del cliente mediante el registro de cada uno de estos movimientos en el Catálogo. ya sea un cargo o un abono.mx Interseccion Software S. el sistema requiere que indique el número de cliente y la naturaleza del ajuste. Indique el número del concepto bajo el cual se clasifica la nota de crédito que desea generar. presione este botón para agregar el ajuste deseado. consulte el Catálogo de conceptos de cobranza presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Para identificar fácilmente un ajuste. Si no lo recuerda. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Usted puede consultar un ajuste de saldo al cliente por orden de número de folio o filtrada por un cliente. El Catálogo permite realizar la impresión de la información de los ajustes a clientes. 4.A.V. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Ajuste. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el ajuste que se desea cambiar .I. . el sistema va asignando un número de folio de identificación consecutivo y no repetitivo.0 Importe: Importe de la nota de crédito. www. Concepto: Número o clave del concepto. DE C.interseccion. Si desea consultar el Catálogo de clientes oprima el botón de la derecha del campo. Cómo dar de alta.A.68 - .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Elija el cliente y la naturaleza del ajuste.com. Para agregar un ajuste a un cliente. modificar o eliminar un Ajuste al saldo del cliente. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ajustes al Saldo del Cliente. Ingrese el número de cliente al cual se le realiza un ajuste y seleccione si la naturaleza del ajuste es por un abono o un cargo.4 Catálogo de ajustes al saldo del cliente. Botón Cambiar: Para cambiar un ajuste. ingrese la información que se solicite. Ver 5.

M.I. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del ajuste elegido. Botón imprimir: Para imprimir la información de un ajuste realizado al saldo de un cliente. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.A. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo del cliente. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el ajuste que se desea borrar .V. Importe: Importe del ajuste. Botón Borrar: Para borrar un ajuste. Filtrar cliente: Para filtrar un ajuste por cliente. presione el botón aceptar para borrar el ajuste o cancelar para no borrarlo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Indique el número del concepto bajo el cual se clasifica el ajuste. Información del Ajuste.com. consulte el Catálogo de conceptos de cobranza presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.mx Interseccion Software S. ingrese el número del cliente y presione tabulador. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Si no lo recuerda.interseccion. www. Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la información capturada en los documentos de ajuste al saldo del cliente es necesario cambiar el estatus del documento por default que es ‘Sin Aplicar’ por ‘Aplicado’. . selecciones el número de ajuste deseado y presione este botón. Concepto: Número o clave del concepto. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.0 Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del ajuste elegido.A. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. (Ventana Agregando un Ajuste) Fecha Alta: Fecha de alta del ajuste.69 - . En el Catálogo de Ajuste al saldo del cliente se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botón Aplicar. DE C. Si no lo recuerda. Ver 5. Referencia: Referencia del movimiento. consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

(Ventana Rango de Clientes) Cuando aparezca la ventana Rango de Clientes.0 Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca del ajuste al saldo del cliente. o cancelar para no hacer el cálculo del mismo. Ver 5.V. www.mx Interseccion Software S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Final: Número del rango final de la serie de facturación.M. simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que el sistema muestre el resultado deseado. Al terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo del estado de cuenta.70 - .A. Cliente Final: Número del rango final del cliente.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Si usted necesita consultar el Catálogo de series de facturación. 4. todos los movimientos. Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado de cuenta.I. Información del Estado de Cuenta.interseccion. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Esta modalidad del sistema genera la información deseada de manera sencilla para el departamento de crédito y cobranza. DE C. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien. Serie Inicial: Número del rango inicial de la serie de facturación. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted necesita consultar el Catálogo de clientes. Si usted necesita consultar el Catálogo de clientes. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Desde aquí usted puede realizar la impresión del estado de cuenta una vez que ha ingresado la información que solicita la ventana Rango de Clientes. Si usted necesita consultar el Catálogo de series de facturación. . ingrese la información que se le solicite. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.com.5 Estados de Cuenta El sistema SIMA realiza el cálculo del estado de cuenta del cliente.

Si usted desea que el sistema muestre un estado de cuenta a detalle. Usted puede consultar los movimientos de cartera filtrados por cliente o filtrados por pagos.A. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea borrar . el sistema despliega una lista de todos los movimientos que han sido registrados ordenados por número de folio de identificación el cual es consecutivo y no repetitivo.interseccion. Botón Borrar: Para borrar un movimiento. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.A. . Seleccione de la lista desplegable entre: detallado y resumido. Desde este Catálogo usted puede realizar modificaciones a los movimientos así como eliminarlos.6 Catálogo de Movimientos de Cartera El Catálogo de movimientos de cartera nos permite llevar un control de todos los movimientos de la cartera de clientes. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. 4. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.M. presione el botón aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.71 - . seleccione la opción ‘resumido’.mx Interseccion Software S.0 Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar. www.com. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del movimiento elegido.I. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar . Para identificar y ubicar con mayor facilidad. seleccione la opción ‘detallado’ y si usted desea que el estado de cuenta se muestre resumido. DE C. Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento de cartera. Cómo modificar o eliminar un Movimiento de Cartera. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Ver 5.V.

Para agregar un saldo inicial. Cómo dar de alta. seleccione el saldo deseado de la lista con un clic del mouse y presione este botón. .interseccion. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del saldo elegido. usted podrá ingresar aquí los saldos de sus clientes que hasta el momento maneja en su sistema anterior y que ahora los manejará como saldos iniciales. Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el saldo inicial. Ver 5. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del saldo inicial elegido. ó cancelar para no grabar el saldo. ingrese la información que se solicite.A. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el saldo que se desea borrar . A continuación se abrirá la ventana Agregando un Saldo Inicial. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.V.A. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. el sistema requiere que usted ingrese algunos datos que se indican a continuación.com. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.72 - . Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. www. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.0 4. Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial. Botón Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un cliente.I. modificar o eliminar un Saldo Inicial. Mediante esta acción el estatus del documento de saldo inicial cambiará de ‘Sin Aplicar’ a ‘Aplicado’ realizándose la afectación correspondiente en la cartera del cliente. presione el botón aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. presione este botón para agregar el saldo inicial deseado. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar .mx Interseccion Software S. DE C. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.7 Saldos Iniciales Esta modalidad del sistema es útil para empezar a trabajar con el sistema SIMA.M.

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Información del Saldo Inicial. (Ventana Agregando un Saldo Inicial)

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el saldo inicial del cliente, o cancelar para no registrar el saldo inicial. Cliente: Número de cliente. Indique en este campo el número de cliente que desea registrar con saldo inicial. Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del cliente. Importe: Importe del saldo inicial.

4.8 Catálogo de Paridades
El Catálogo de paridades nos permite tener una base de datos del tipo de cambio que se utiliza en el día. Este Catálogo es útil para llevar un registro del tipo de cambio por fechas y puede servir de consulta a lo largo del año.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Paridad.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Paridades, presione este botón para agregar la paridad deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Paridad, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la paridad o cancelar para no grabarla. Botón Cambiar: Para cambiar una paridad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la paridad que se desea cambiar . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la paridad elegida. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar una paridad, seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la paridad que se desea borrar . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la paridad elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la paridad o cancelar para no borrarla. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información de la Paridad. (Ventana Agregando Paridad)

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la paridad, o cancelar para no registrarla. Fecha: Fecha de alta de la paridad. Paridad: Tipo de cambio que desea registrar.

4.9 Catálogo de Cobradores
El Catálogo de cobradores es útil para tener un registro y llevar un control de todas aquellas personas que realizan la labor de cobranza. El sistema asigna un número de identificación a cada cobrador el cual es consecutivo y no repetitivo.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Cobrador.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Cobradores, presione este botón para agregar el cobrador deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Cobrador, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el cobrador o cancelar para no grabar el cobrador. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botón Cambiar: Para cambiar un cobrador, seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el cobrador que se desea cambiar . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del cobrador elegido. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un cobrador, seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el cobrador que se desea borrar . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del cobrador elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el cobrador o cancelar para no borrarlo. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Cobrador (Ventana Agregando Cobrador).

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el cobrador, o cancelar para no registrarlo. Cobrador: Número consecutivo que se le asigna al cobrador que desea registrar para su identificación, este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos cobradores diferentes. Nombre: Nombre de la persona que realiza la cobranza.

4.10

Relación de Cobranza

Esta modalidad del sistema permite elaborar una relación de cobranza para el fácil manejo de la misma, el sistema permite hacer un registro de la cobranza desde donde usted puede consultar la relación por orden de cobrador, por cliente o bien, por factura; también le permite crear una nueva relación de cobranza cada vez que usted lo desee, borrando la relación anterior. Esta sección tiene conexión con el módulo número diez de Reportes, Reportes Relación de Cobranza de donde usted puede imprimir detalladamente la información.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Relación de Cobranza.

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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Relación de Cobranza, presione este botón para agregar la relación deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Relación, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la relación o cancelar para no grabar la relación. Botón Cambiar: Para cambiar una relación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la relación que se desea cambiar . Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la relación elegida. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar una relación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la relación que se desea borrar . Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la relación elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar la relación o cancelar para no borrarla. Botón Borrar Relación: Para borrar la relación de cobranza solamente presione este botón y automáticamente se borrarán todos los registros de la lista de cobranza. Entonces podrá hacer ahora una nueva relación de cobranza. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Cobrador (Ventana Agregando Relación).

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la relación, o cancelar para no registrarla. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Al terminar posicione el mouse en otro renglón del Catálogo de bancos y automáticamente se agregará el banco deseado o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de cálculo como puede ser Excel.0 Cobrador: Número o clave del cobrador. ingrese la información que se solicite.11 Catálogo de Bancos El Catálogo de bancos nos permite tener una base de datos de cada uno de los bancos en los cuales se manejan las operaciones correspondientes para los movimientos de crédito y cobranza.com. 4. Ver 5. Botón Cambiar: Para cambiar un banco seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el banco que se desea cambiar .M. DE C.A. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Usted puede hacer una consulta en este Catálogo en orden por número o por nombre.mx Interseccion Software S. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo Bancos presione este botón para agregar el banco deseado. modificar o eliminar un Banco. Cada uno de ellos se identifica con un número consecutivo y no repetitivo que asigna el sistema automáticamente.A.V. Factura: Número de factura. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.77 - .I. Modifique la información necesaria y haga clic en otra línea del Catálogo de bancos para grabar los cambios.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. Indique el número de factura para la cual se realiza la cobranza. Cómo dar de alta. www. Si desea consultar el Catálogo de cobradores. si desea consultar el Catálogo de facturas presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. . A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del banco elegido.

Banco: Número consecutivo que se le asigna al banco que desea registrar para su identificación. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos bancos diferentes. seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el banco que se desea borrar .M. Nombre: Nombre del banco que se desea registrar.I.0 Botón Borrar: Para borrar un banco.V.com.A.12 Catálogo de Conceptos de Cobranza El Catálogo de conceptos de cobranza nos permite tener una base de datos de todos los conceptos que se manejan para clasificar las operaciones de crédito y cobranza. o cancelar para no registrarlo.mx Interseccion Software S. www. que será consecutivo y no repetitivo. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del banco elegido.A. Información del Banco (Ventana Catálogo de Bancos). Banco: Para filtrar un banco ingrese aquí el número del banco deseado y presione tabulador. Ver 5. 4. DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Los conceptos pueden ser consultados por número o por nombre. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.interseccion. presione el botón si para borrar el banco o no para no borrarlo.78 - . también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el banco. Ingrese la información que se le solicite. modificar o eliminar un Concepto de Cobranza. En este Catálogo usted puede registrar uno a uno los conceptos que usted desee y el sistema le asignará un número de identificación a cada uno de ellos. . Cómo dar de alta. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.

Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.A.A.interseccion. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del concepto elegido.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Conceptos de Cobranza presione este botón para agregar el concepto deseado.I. presione el botón si para borrar el concepto o no para no borrarlo. .com.V.M. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.mx Interseccion Software S. Información del Concepto de Cobranza (Ventana Catálogo de Conceptos) www. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del concepto elegido. Botón Borrar: Para borrar un concepto seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el concepto que se desea borrar . ingrese la información que se solicite. Concepto: Para filtrar un concepto ingrese aquí el número del concepto y presione tabulador. Al terminar posicione el mouse en otro renglón del Catálogo de conceptos de cobranza y automáticamente se agregará el concepto deseado o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de calculo como puede ser Excel. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul. Ver 5. DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.79 - . Botón Cambiar: Para cambiar un concepto. Modifique la información necesaria y haga click en otra línea del Catálogo de conceptos de cobranza para grabar los cambios. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el concepto que se desea cambiar .

.I.0 Ingrese la información que se le solicite.mx Interseccion Software S.A. Concepto: Número consecutivo que se le asigna al concepto de cobranza que desea registrar para su identificación. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos conceptos diferentes. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el concepto o cancelar para no registrarlo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Ver 5.A.V.interseccion.M.com. www.80 - . Nombre: Nombre del concepto que se desea registrar. DE C.

El módulo de compras está enfocado a las operaciones del departamento de compras y a aquellas que tienen relación con el mismo como lo son el departamento de facturación y el área de almacén.I. Datos de a quien facturar. Datos de entrega. Desde este módulo se puede monitorear una parte importante del proceso de las compras. www.com.81 - .A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A. Desde estos Catálogos se pueden agregar. Condiciones de embarque y Vencimiento de ordenes. Presionando la opción Compras aparecerá una lista desplegable con seis opciones para escoger ya sea Órdenes de compra.interseccion. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. DE C. Datos de consignación. . condiciones de embarque así como hacer una relación de las ordenes de compras vencidas. conocimiento del estatus de la orden.mx Interseccion Software S. desde el registro de la orden de compra. Cada opción de la lista desplegable representa un Catálogo o bien un proceso. Ver 5.V.0 5 COMPRAS En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable. registro de los datos a quien facturar.M.

Hay casos en los que la orden de compra no pudo ser surtida entonces usted puede cambiar el estatus manualmente a aquellas órdenes de compra que tienen el estatus de ‘pedida’ a ‘cerrada’ o ‘cancelada’ según sea el caso. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. por estatus de la orden. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Cambiar: Para cambiar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que se desea cambiar . modificar o eliminar una Orden de Compra.1 Catálogo de Orden de Compra El Catálogo de ordenes de compra nos permite tener una base de datos de las órdenes de compra mediante el registro de las mismas. Ver 5. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. El estatus cambia de acuerdo a las entradas de artículos de proveedores registradas en el módulo de Almacén.M.A. A continuación aparecerá un nuevo renglón de color azul. si se ha cancelado. por quien consigna. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la orden de compra elegida. El encargado de compras también puede incluir en el registro de las órdenes de compra las condiciones de compra y entrega así como comentarios importantes.0 5. ingrese la información que se solicite. por quien factura.com.82 - . por tipo de moneda o bien.I.interseccion. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Órden compra presione este botón para agregar la orden de compra deseada. por proveedor. Cada una de las órdenes de compra se identifica con un número de folio consecutivo único que asigna el sistema automáticamente. www. Cómo dar de alta. Botón Borrar: Para borrar una orden de compra seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que se desea borrar . En este Catálogo usted llevar un monitoreo continuo y podrá tener conocimiento del estatus de cada partida si es que ha sufrido algún movimiento parcial o se ha surtido por completo o bien. Usted puede hacer una consulta en este Catálogo en orden por número de folio.A. Al terminar posicione el mouse en otro renglón del Catálogo y automáticamente se agregará la orden deseada o bien utilice la tecla tabulador tal cual lo hace en una hoja de calculo como puede ser Excel. Modifique la información necesaria y haga click en otra línea del Catálogo para grabar los cambios. .mx Interseccion Software S. DE C.

Folio: Para filtrar una orden de compra por número de folio. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la orden de compra. Folio: Número de folio de la orden de compra que asigna el sistema para su identificación. ingrese en este campo el número de folio de la orden de compra deseada y presione tabulador. Información de la Orden de Compra (Ventana Agregando Orden de compra).0 Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.A. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. En la ventana Moneda de la Orden de Compra seleccione de la lista desplegable el tipo de moneda y presione el botón aceptar para continuar con el registro de la orden. verifique los datos e imprima la orden.V. A continuación aparecerá en su pantalla el formato de la orden de compra deseada.interseccion. Ver 5. Este número es consecutivo y no puede ser repetido en dos ordenes de compra distintas.com.M.I. Botón Imprimir: Para imprimir una orden de compra. Antes de empezar con el proceso del registro de la nueva orden de compra el sistema requiere que se indique el tipo de moneda que se va a utilizar para elaborar la orden de compra. DE C.83 - . Ingrese la información que se le solicite. o cancelar para no registrarla. . también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. seleccione con un clic del mouse el renglón donde se mencione la orden que desea imprimir y presione este botón. www. presione el botón aceptar para borrar la orden o cancelar para no borrarlo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Botón Cancelar / Cerrar Orden: Para cancelar o cerrar una orden de compra manualmente seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que desea cancelar o cerrar y presione este botón.mx Interseccion Software S.A. Fecha: Fecha de elaboración de la orden de compra.

IVA: Porcentaje de IVA sobre el articulo. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el detalle. Descuento Global 2: Descuento adicional que aplica a la orden de compra si se pide cierta cantidad acordado con el proveedor.interseccion. Proveedor: Número de proveedor.A. DE C. Renglón: Número de entrada. Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. .V. Artículo: Código del artículo. Ver 5. Moneda: Tipo de moneda.com. Datos Complementarios y Notas www. 2. Detalle de la Orden Para agregar el detalle. Cantidad Pedida: Cantidad de artículos pedidos. Cantidad Entrada: Cantidad de artículos acumulados que han sido surtidos. o cancelar para no registrarlo. Si desea consultar el Catálogo de artículos presione el botón que se encuentra a su derecha. Automáticamente el sistema le asigna el estatus ‘Pedida’.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Precio Unitario: Precio unitario del artículo.0 Fecha Entrega: Fecha de entrega de la mercancía. 1.A. Este campo despliega dos opciones: Pesos y Dólares.84 - .I.M. Descuento: Porcentaje de descuento sobre el artículo. Descuento Global 1: Descuento que aplica a la orden de compra. ingrese la información que se le solicite. Estatus: Estatus de la orden de compra. Este número es consecutivo y no repetitivo para cada entrada el detalle de la orden de compra.mx Interseccion Software S.

Cond.interseccion. El sistema asigna automáticamente un número de identificación a cada consignatario que usted desee registrar. Si desea consultar el Catálogo de Consignatarios presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. .I.85 - . modificar o eliminar un Consignatario.0 A quien consigno: Número con el cual se identifica el nombre de lugar en donde se va a recibir la mercancía. Forma de pago: Forma de pago. DE C. Si desea consultar el Catálogo de a quien se factura presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Como dar de alta. es un número consecutivo y no se puede repetir en dos consignatarios distintos. Ver 5.A. área o bodega donde se recibirá la mercancía que se ha comprado al proveedor. Comentarios: Ingrese aquí algún comentario importante sobre la orden de compra. A quien entrego: Número con el cual se identifica el nombre o razón social del lugar donde se entrega la mercancía.mx Interseccion Software S. Si desea consultar el Catálogo de Destinatarios presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.2 Catálogo de Consignatarios El Catálogo de consignatarios nos permite tener una base de datos del nombre de la sucursal. Indique en este campo la forma de pago de la mercancía. A quien factura: Número con el cual se identifica el nombre o razón social de quien factura.V. Embarque: Número con el cual se identifica la condición de embarque. 5. www.A.com. El tener un Catálogo como este servirá para monitorear el destino de la mercancía y así poder ubicarlo cada vez que usted así lo requiera.M. Si desea consultar el Catálogo de Condiciones de Embarque presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Botón Borrar: Para borrar un consignatario seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el consignatario que se desea borrar.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Consignatarios presione este botón para agregar el consignatario deseado. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul.I. presione el botón aceptar para borrar el consignatario o cancelar para no borrarlo. Información del Consignatario (Ventana Agregando Consignatario). Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. DE C.interseccion.M. A continuación se abrirá la ventana Agregando Consignatario. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del consignatario elegido.V.A.86 - . www. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. . Botón Cambiar: Para cambiar un consignatario seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el consignatario que se desea cambiar. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del consignatario elegido. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.A. ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el consignatario o cancelar para no grabar el consignatario.mx Interseccion Software S.com.

mx Interseccion Software S. País: Nombre del país donde se ubica el lugar de consignación. Este número es consecutivo y no puede ser repetido en dos consignatarios diferentes. DE C. o cancelar para no registrarlo.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.87 - .I. Clave: Número de clave del consignatario que asigna el sistema para su identificación. www. Nombre: Nombre del lugar de la entrega de la mercancía. Dirección: Dirección del lugar de consignación. . Contacto: Nombre de la persona encargada de la recepción de la mercancía. El sistema asigna un número de identificación a cada registro el cual es consecutivo y no se puede repetir en dos registros diferentes.0 Ingrese la información que se le solicite. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el lugar de consignación.3 Catálogo de A Quién se Factura El Catálogo de a quien se factura nos permite tener una base de datos del nombre o razón social de quien se factura la mercancía comprada. De esta manera será mas fácil obtener los datos de facturación al momento que el proveedor los solicite. Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de consignación. Teléfono: Número de teléfono. 5.M. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de consignación.V. Colonia: Nombre de la colonia del lugar de consignación.A.com.interseccion. modificar o eliminar A quien se Factura. CP: Número del código postal del lugar de consignación. Cómo dar de alta.

Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Ver 5.com. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del registro elegido.88 - . Botón Borrar: Para borrar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el registro que se desea borrar.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de A Quien se Factura presione este botón para agregar el dato deseado. ingrese la información que se solicite.A. Botón Cambiar: Para cambiar un registro de a quien se factura seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el registro que se desea cambiar. Información de la Razón Social de a quien se factura (Ventana Agregando Razón Social). también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S.A.I. . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.M.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del registro elegido. A continuación se abrirá la ventana Agregando Razón Social.V. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la razón social o cancelar para no grabarla. presione el botón aceptar para borrar el registro o cancelar para no borrarlo. www. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo.

Este número es consecutivo y no puede ser repetido en dos partidas diferentes. modificar o eliminar un destinatario.A.com. R.4 Catálogo de Destinatarios El Catálogo de destinatarios nos permite manejar una base de datos del destino de entrega de los artículos.mx Interseccion Software S.V. CP: Número del código postal de a quien se factura.C. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica a quien se factura. El sistema asigna un número de identificación consecutivo a cada destinatario que usted registra y ese número no puede ser el mismo para dos destinatarios distintos. www.: Registro Federal de Causantes. Estado: Nombre del Estado donde se ubica a quien se factura.interseccion. País: Nombre del país donde se ubica a quien se factura. 5. Cómo dar de alta. Nombre: Nombre de la razón social de a quien se factura.I. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la razón social o cancelar para no registrarla. Colonia: Nombre de la colonia del lugar a quien se factura.F.89 - . DE C. Dirección: Dirección del lugar a quien se factura. Ver 5.M. De este Catálogo usted puede obtener los datos con mayor facilidad una vez que se requiera hacer una entrega de mercancía.A.0 Ingrese la información que se le solicite. .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Clave: Número de clave de identificación de a quien se factura.

ingrese la información que se solicite. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.M. A continuación se abrirá la ventana Agregando Destinatario.I. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del destinatario elegido. .90 - .0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Destinatarios presione este botón para agregar el destinatario deseado.V. Información del Destinatario (Ventana Agregando Destinatario). Botón Borrar: Para borrar un destinatario seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el destinatario que se desea borrar.A. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Ver 5. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el destinatario que se desea cambiar. Botón Cambiar: Para cambiar un destinatario. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del destinatario elegido.interseccion. DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. presione el botón aceptar para borrar el destinatario o cancelar para no borrarlo.mx Interseccion Software S.com. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el destinatario o cancelar para no grabarlo.A. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. www.

Nombre: Nombre del lugar de entrega. www.interseccion. CP: Número del código postal.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V.0 Ingrese la información que se le solicite. País: Nombre del país donde se ubica el lugar de entrega.com. Ciudad: Nombre de la cuidad donde se ubica el lugar de entrega. Clave: Clave de identificación del lugar de entrega. Contacto: Nombre del contacto del lugar de entrega. Teléfono: Número de teléfono. Dirección: Dirección del lugar de entrega.91 - . Este número es consecutivo y no puede ser repetido en dos destinatarios diferentes. Colonia: Nombre de la colonia del lugar de entrega. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el destinatario o cancelar para no registrarlo.A. .A.M.I. Estado: Nombre del estado donde se ubica el lugar de entrega.mx Interseccion Software S. Ver 5.

Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la condición elegida.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S. ingrese la información que se solicite.com. DE C. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Botón Cambiar: Para cambiar una condición seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la condición que se desea cambiar.92 - . A continuación se abrirá la ventana Agregando Condición de Embarque.I.5 Catálogo de Condiciones de Embarque El Catálogo de condiciones de embarque nos permite manejar una base de datos de las condiciones de embarque de aquellos artículos que requieren cierto cuidado en el manejo a la hora de ser trasladados.A. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la condición o cancelar para no grabarla. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Condiciones de Embarque presione este botón para agregar la condición deseada. A diferencia de la mayoría de los Catálogos aquí usted podrá asignar esa clave ya que el sistema le da al opción de manejarla con el uso de letras. Ver 5. En este Catálogo usted puede registrar una condición de embarque asignando una clave para identificarlo. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.V. Información de la Condición (Ventana Agregando Condición de Embarque).0 5. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Botón Borrar: Para borrar una condición de embarque seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la condición que se desea borrar.M.A. modificar o eliminar una Condición de Embarque.interseccion. presione el botón aceptar para borrar la condición o cancelar para no borrarla. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la condición elegida. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. . Recuerde que la clave no debe ser repetida en dos condiciones distintas. www. Cómo dar de alta. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.

com.0 Ingrese la información que se le solicite.M. o cancelar para no registrarla.6 Resumen de Ordenes de Compra Vencidas.mx Interseccion Software S. Indique la fecha para la cual usted desea generar una lista de ordenes de compra que se vencerán en la fecha indicada. Cómo generar un Resumen de Ordenes de Compra Vencidas.93 - . Clave: Clave de identificación de la condición de embarque. Al terminar presione el botón aceptar para generar el resumen o cancelar para no generarlo. Ingrese la información que se le solicite. www. Si usted desea hacer la impresión del resumen siga las indicaciones de la sección 10.1 Funcionamiento general de reporteador que se encuentra en el modulo de Reportes. El sistema le da la opción de asignar una clave haciendo uso de letras. 5. . Nombre: Nombre de la condición de embarque. Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la condición de embarque. Recuerde que no debe repetir la misma clave en dos condiciones de embarque diferentes.I. de Compra. El sistema le pide que ingrese una fecha específica. Esta sección del módulo de compras tiene la función de generar una lista de las ordenes de compra que están vencidas. y automáticamente le muestra en pantalla aquellas ordenes de compra que entran dentro del rango de la fecha de vencimiento que usted ingresado en la ventana de Vencimiento de Ord. Ver 5.V.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. DE C.A.interseccion.

Salidas de Almacén.M. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. Presionando la opción Almacén. aparecerá una lista desplegable con diez opciones para escoger ya sea Entradas por Compra. Series Disponibles. Saldos Iniciales de Artículos. ventas a clientes.com. Cálculo de Máximos y Mínimos y por último Temporal Máximos y Mínimos. El módulo está enfocado a las operaciones y movimientos del área de almacén y a aquellas que tienen relación con esa área como lo son el departamento de facturación y compras. Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o bien un proceso. Desde estos catálogos se pueden agregar. otros.mx Interseccion Software S.I. Ver 5.A. ya sea por compras a proveedores.94 - . Traspasos.interseccion. DE C. Movimientos de Almacén. .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V.0 6 ALMACÉN En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable.A. Movimientos de Series. ajustes de inventarios. www. Desde este módulo se puede llevar el control de los movimientos de almacén como son entradas y salidas de artículos. Entradas por Ajuste.

0 6.95 - . el sistema requiere que ingrese el número de orden de compra a la que pertenece la mercancía que va a ingresar en almacén. Usted puede consultar las entradas por orden de número de folio.I. por proveedor y por almacén.com. ó cancelar para no grabarla.mx Interseccion Software S. presione este botón para agregar la entrada deseada. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Entradas de Almacén. Botón Cambiar: Para cambiar una entrada. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.V.interseccion. www.A. ingrese la información que se solicite. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la entrada elegida. Ver 5.M. por orden de compra.A. . Cómo dar de alta. pueden ser filtradas por fecha de entrada. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la entrada. Desde este catálogo usted puede aplicar las entradas. cancelarlas e incluso imprimir la entrada que usted desee. DE C. El sistema asigna un número de identificación consecutivo y no repetitivo a cada una de las entradas que usted registra.1 Catálogo de Entradas de Almacén por Compra El catálogo de entradas de almacén es una base de datos donde usted hace los registros de los artículos que entran al almacén por una compra. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. modificar o eliminar una Entrada de Almacén. Al momento de hacer el registro el sistema le pedirá el número de orden de compra a la que pertenece la mercancía que se va a ingresar al almacén. Si desea consultar el Catálogo de Orden de Compra presione el botón que se encuentra a la derecha del campo. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la entrada que se desea cambiar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Antes de empezar con el proceso del registro de la entrada de almacén. A continuación se abrirá la ventana Agregando Entrada de Almacén.

seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la entrada que desea aplicar.M. (Ventana Agregando Entrada de Almacén. Ver 5. www. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Fecha: Fecha de la entrada. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Si necesita consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. ingrese en este campo el número de folio de entrada de almacén deseada y presione tabulador.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.) Ingrese la información que se le solicite.interseccion.96 - . Botón Imprimir Entrada: Para realizar la impresión de una entrada de almacén. presione el botón aceptar para borrar la entrada o cancelar para no borrarla. Folio: para filtrar una entrada por número de folio.I. Posteriormente presione este botón para cancelar la entrada elegida. Botón Aplicar Entrada: Para aplicar una entrada al almacén. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.V. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Compra y realice la impresión. Una vez que usted ha aplicado una entrada se verá reflejada en el inventario y en el estatus de la orden de compra. seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la entrada que desea imprimir.0 Botón Borrar: Para borrar una entrada. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la condición que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. . Información de la Entrada.A. seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la entrada que desea cancelar. Posteriormente presione este botón para aplicar la entrada elegida.mx Interseccion Software S. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la entrada elegida. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la entrada de almacén o cancelar para no registrarla. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Cancelar Entrada: Para cancelar una entrada al almacén.com. DE C.A.

A. .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V. Detalle de la entrada Botón Modificar entrada: Para hacer el registro de la entrada de un artículo.interseccion. 1. Recibió: Nombre de la persona que recibe la entrada.M. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Descuento: Descuento sobre el precio surtido. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Cantidad Surtida: Cantidad de piezas surtidas del artículo al que se le está dando entrada al almacén.I.0 Almacén: Número de almacén en el cual se registra la entrada. Ver 5. DE C. Entregó: Nombre de la persona que hace entrega de la mercancía.com. 2.mx Interseccion Software S. Cargo diverso: Costo del flete. Factura: Factura que ampara la entrada. Posteriormente presione este botón para registrar la entrada elegida en el campo ‘Cantidad Surtida’ de la ventana que aparecerá en pantalla Cambiando Detalle de Entrada. IVA Surtido: Porcentaje de IVA sobre el precio surtido.97 - . Notas de Entrada www. Paridad: Tipo de cambio. Precio Surtido: Precio de la cantidad surtida. seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el artículo al cual se le realizará una entrada.

V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. 3. Esto se puede dar mediante el cambio de los costos. Notas: Notas y observaciones sobre la entrada de almacén.interseccion. presione este botón para agregar el ajuste deseado.mx Interseccion Software S. ya sea agregando o restando cierta cantidad de artículos o bien para efectuar modificaciones en los costos y los precios de los artículos. Ver 5. .A. 6. modificar o eliminar una Entrada de Almacén por Ajuste. Datos Generales del Proveedor Aquí aparecen los datos del proveedor que se encarga de surtir la orden de compra.2 Catálogo de Entradas de Almacen El catálogo de entradas de almacén por ajuste es una base de datos en la cual usted puede llevar el control de las entradas a almacén al momento de efectuar modificaciones a los artículos de inventario. A continuación se abrirá la ventana Agregando www. Los datos del proveedor aparecen automáticamente recuerde que usted seleccionó el proveedor.M. del catálogo de proveedores. DE C. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Entradas de Almacén por Ajuste. El sistema asigna un número de folio de identificación a cada ajuste que usted registra en el sistema.A.com. Cómo dar de alta. el número de folio es consecutivo y no se puede repetir en dos ajustes diferentes.I. una vez que hizo el registro de una orden de compra en el sistema.98 - . utilidades y precios de los artículos.0 Folio Recepción: Número consecutivo del folio de la hoja de recepción.

Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del ajuste elegido. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.0 Ajuste. Información del Ajuste. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Folio: Para filtrar un ajuste por número de folio. presione el botón aceptar para borrar el ajuste o cancelar para no borrarlo. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el ajuste. Botón Aplicar Ajuste: Para aplicar un ajuste seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el ajuste que desea aplicar. Posteriormente presione este botón para realizar la impresión.A. Botón Borrar: Para borrar un ajuste. Una vez que usted ha aplicado un ajuste se verá reflejada en el inventario. (Ventana Agregando Ajuste.99 - .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Posteriormente presione este botón para aplicar el ajuste elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el ajuste por una entrada de almacén. www. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. ingrese en este campo el número de folio que identifica al ajuste deseado y presione tabulador.I. ingrese la información que se solicite. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el ajuste que se desea cambiar. Botón Imprimir Ajuste: Para realizar la impresión de un ajuste. DE C.com. Ver 5. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.) Ingrese la información que se le solicite. o cancelar para no registrar el ajuste. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el ajuste que desea imprimir.mx Interseccion Software S.interseccion.M. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el ajuste que se desea borrar. .V. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del ajuste elegido. Botón Cambiar: Para cambiar un ajuste.A. ó cancelar para no grabar el ajuste.

mx Interseccion Software S.A. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5.interseccion. Notas: Notas importantes sobre la entrada de almacén por ajuste. Cantidad: Cantidad del artículo. Almacén: Número de almacén en el cual se realiza el ajuste. un ajuste. El sistema permite realizar la impresión de una salida de almacén generando una lista en pantalla de los artículos que contiene la salida deseada utilizando los botones Imprimir salida (costo) o Imprimir salida (sin costo) según sea el caso.V. A continuación se abrirá la ventana Agregando Salida de www. un traspaso. Artículo: Código del artículo. Esto facilita las operaciones ya que algunos movimientos de salida de almacén se realizan sin costo alguno.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. un préstamo.A. una demostración o bien una garantía.I. Desde este catálogo usted puede aplicar. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Salidas de Almacén.com. Costo unitario: Costo por artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cómo dar de alta. 6. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.100 - . modificar o eliminar una Salida de Almacén. .0 Fecha: Fecha de la entrada por ajuste. cancelar e imprimir una salida de almacén. presione este botón para agregar la salida deseada. DE C.3 Catálogo de Salidas de Almacén El catálogo de salidas de almacén es una base de datos donde usted hace los registros de los artículos que salen del almacén por una venta. Paridad: Tipo de cambio. Usted puede filtrar una salida por número de identificación de almacén o bien ordenadas por número de salida o fecha.M.

Botón Cancelar Salida: Para cancelar una salida de almacén seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea cancelar.M. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Una vez que usted ha aplicado una salida se verá reflejada en el inventario.com. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. www. Botón Imprimir Salida (costo): Para realizar la impresión de una salida de almacén incluyendo el costo del artículo seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea imprimir.mx Interseccion Software S. presione el botón aceptar para borrar la salida o cancelar para no borrarla.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Almacén. DE C. ingrese la información que se solicite.V. Botón Aplicar Salida: Para aplicar una salida al almacén seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea aplicar.A. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la salida o cancelar para no grabarla. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la salida elegida.I. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacén con Costo y realice la impresión. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Posteriormente presione este botón para cancelar la salida elegida.A.interseccion. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente presione este botón para aplicar la salida elegida. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la salida elegida. Botón Borrar: Para borrar una salida seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la salida que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.101 - . Ver 5. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Salida de Almacén Sin Costo y realice la impresión. Información de la Salida (Ventana Agregando Salida de Almacén). Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. . Botón Cambiar: Para cambiar una salida seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la salida que se desea cambiar. Botón Imprimir Salida (sin costo): Para realizar la impresión de una salida de almacén sin incluir el costo del artículo seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la salida que desea imprimir. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.

Traspaso. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5.M. o cancelar para no registrar la salida.mx Interseccion Software S. Indique aquí el número de pedido del cliente si la salida de almacén es por una venta.com. 1.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.102 - .I. otro. Referencia: Referencia de la salida de almacén. Almacén: Número de almacén en el cual se efectúa la salida. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la salida de almacén.V. DE C. Entregó: Nombre de la persona que entrega la mercancía que sale de almacén.interseccion. Recibió: Nombre de la persona que recibe la mercancía que sale del almacén. . Artículos de la Salida Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar un artículo. www. Fecha: Fecha de la salida de almacén.A.A. Préstamo. En otro caso especifique en una palabra el motivo de la salida: Ajuste. Demostración. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Garantía.0 Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el artículo de la salida o cancelar para no registrar el artículo.

com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. modificar o eliminar un Traspaso.M. Requerimiento: Número de requerimiento de artículos. usted puede consultar un traspaso por orden de número de traspaso. DE C. El sistema asigna un número de identificación de traspaso el cual es consecutivo y no se puede repetir en dos traspasos diferentes.I.mx Interseccion Software S. 2.interseccion. www. Cómo dar de alta.A. 6.4 Catálogo de Traspasos El catálogo de traspasos es útil para llevar el control de las salidas de almacén generadas por un traspaso de artículos entre almacenes internos en una base de datos en el cual se lleva el registro de los mismos. filtrado por almacén de salida y de entrada o bien. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5. En el momento que usted genera un traspaso.V.A.103 - . por fecha en la que se realizó el traspaso. Cantidad surtido: Cantidad del artículo que sale de almacén. se genera una salida de almacén. Notas de la Salida Notas: Escriba notas y observaciones a cerca del movimiento de salida de almacén.0 Artículo: Código del artículo. .

ó cancelar para no grabarlo.V. Botón Cambiar: Para cambiar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el traspaso que se desea cambiar. Botón Borrar: Para borrar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el traspaso que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del traspaso elegido.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Traspasos presione este botón para agregar el traspaso deseado. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Traspaso de Almacén y realice la impresión. ingrese en este campo el folio y presione tabulador.interseccion. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Botón Imprimir Traspaso: Para realizar la impresión de un traspaso de almacén seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el traspaso que desea imprimir. A continuación se abrirá la ventana Agregando Traspaso.A. DE C.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Traspaso (Ventana Agregando Traspaso).A. Traspaso: Para filtrar un traspaso por número de folio. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Una vez que usted ha aplicado un traspaso se verá reflejada en el inventario.104 - . Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del traspaso elegido. Posteriormente presione este botón para aplicar el traspaso elegido.M. . ingrese la información que se solicite. www. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para borrar el traspaso o cancelar para no borrarlo. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el traspaso. Ver 5. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo.mx Interseccion Software S. Botón Aplicar Traspaso: Para aplicar un traspaso seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el traspaso que desea aplicar.

I. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el traspaso o cancelar para no registrar el traspaso.105 - . Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 Ingrese la información que se le solicite. Almacén Salida: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la salida para realizar el traspaso de artículos. DE C. Almacén Entrada: Número de identificación del almacén en el cual se efectúa la entrada para realizar el traspaso de artículos.com. Artículo: Código del artículo.M.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.mx Interseccion Software S. www.V.A. . Observaciones: Observaciones y comentarios del traspaso.interseccion. Fecha: Fecha en la cual se realiza el traspaso. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Movimientos Ingrese la información que se le solicite.A. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el artículo o cancelar para no registrar el artículo de traspaso. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.com. por artículo o por descripción del movimiento. en el Histórico de Movimientos de Almacén se va registrando automáticamente un movimiento por cada artículo contenido en la entrada o la salida. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del el movimiento elegido. etc.M. DE C. por fecha del movimiento.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. En este catálogo usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados por orden de número de folio del movimiento. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.I. Al momento de que usted realiza un registro de entradas o salidas de almacén ya sea por un ajuste.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el movimiento. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Histórico de Movimientos de Almacén presione este botón para agregar el movimiento deseado.5 Catálogo de Movimientos de Almacén El catálogo de movimientos de almacén es un historial de todos los movimientos que se realizan en el módulo de almacén. Botón Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea borrar. www. Recuerde que al momento de facturar también se genera una salida de artículos de almacén. un traspaso. modificar o eliminar un Movimiento de Almacén en el Historial. .A.A. A continuación se abrirá la ventana Agregando Movimiento. ingrese la información que se solicite.0 Cantidad: Cantidad del artículo. 6. Cómo dar de alta. ó cancelar para no grabarlo. Ver 5.106 - . Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar.mx Interseccion Software S.

A. ingrese en este campo el número de folio y presione tabulador. www. Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).mx Interseccion Software S. o cancelar para no registrar el movimiento.M.V. Precio Promedio: Precio promedio del artículo.0 Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.A. DE C. Ingrese la información que se le solicite. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el movimiento. Tipo Mov: Tipo de movimiento. Cantidad: Cantidad de unidades del artículo. Folio: Número de folio del movimiento. Precio Unitario: Precio por unidad del artículo. . Fecha: Fecha del movimiento.interseccion. Folio: Para filtrar un movimiento por número de folio. Precio Prom. entrada o salida.I.com. Existencia: Existencia del artículo en almacén. Artículo: Código del artículo. Seleccione de las dos opciones desplegables el tipo de movimiento ya sea. Anterior: Precio promedio anterior del artículo. Ver 5. presione el botón aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.107 - .

. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Histórico de Movimientos de Series de Almacén. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea borrar. Botón Borrar: Para borrar un movimiento de series. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del movimiento elegido.M. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar.interseccion.0 Existencia Anterior: Existencia del artículo antes del movimiento que se desea registrar. presione este botón para agregar el movimiento deseado.mx Interseccion Software S.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento de series. Este renglón cambiara de color y se pondrá www. Almacén: Clave del almacén en donde se realiza el movimiento. 6. DE C.108 - . Cómo dar de alta.V. Descripción: Descripción o referencia del movimiento. A continuación se abrirá la ventana Agregando Movimiento.A. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el movimiento. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.com. filtrado por artículo o bien por el número de serie. En este catálogo encuentra el historial de todos los movimientos de los artículos con serie para que usted pueda consultarlos por orden del consecutivo del movimiento. modificar o eliminar un Movimiento de Series de Almacén.A.6 Catálogo de Movimientos de Series El catálogo de movimientos de series es un historial de movimientos de series de almacén que funciona igual que el 7. ingrese la información que se solicite.I. ó cancelar para no grabarlo. Ver 5.5 Catálogo de Movimientos de Almacén solo que aquí al momento que usted realiza un registro de entradas o salidas de almacén de artículos que manejan series se va registrando automáticamente un movimiento por cada artículo con serie contenido en la entrada o la salida.

o cancelar para no registrar el movimiento. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido. www. Serie: Número de identificación de la serie del artículo. Artículo: Código del artículo con serie. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Ingrese la información que se le solicite.109 - . ingrese en este campo el número de serie y presione tabulador. Consecutivo: Para filtrar un movimiento de serie por consecutivo. ingrese en este campo el número consecutivo del movimiento y presione tabulador.interseccion.0 de color azul. . presione este botón que lo llevará a la ventana del Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo con serie deseado. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo.com. Botón Elegir Artículo: Para filtrar un movimiento de serie por artículo. Consecutivo: Número consecutivo del movimiento de artículo con serie. Folio: Número de folio.mx Interseccion Software S. DE C. Fecha: Fecha del movimiento. Serie: Para filtrar un movimiento de serie por número de serie.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.I. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el movimiento. presione el botón aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo. Ver 5. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.A.M. Renglón: Número de renglón o partida del movimiento. Indique si el movimiento es una entrada o salida del almacén del artículo con serie. Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento). Movimiento: Tipo de movimiento de serie de almacén.A.

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Folio Factura: Número de folio de la factura. Número: Número de factura. Renglón Fac.: Número de renglón o partida donde se menciona un artículo en la factura. 6.7 Catálogo de Series Disponibles El catálogo de series disponibles nos permite tener una base de datos en la cual usted podrá consultar las series que aun están disponibles en almacén por artículo. El sistema le permite llevar el control de inventario de los artículos que manejan series mediante este catálogo utilizando el filtro de artículos en donde usted podrá consultar la fecha de ingreso, la entrada y la facturación de los artículos por serie. Este catálogo solo permite dar la entrada de series disponibles y no le permite hacer modificaciones ni eliminarlas ya estos movimientos afectan el inventario: entradas, salidas, facturación.

Cómo dar de alta una Serie Disponible.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Catálogo de Series Disponibles presione este botón para agregar la serie deseada. A continuación se abrirá la ventana Agregando Serie Disponible, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la serie, ó cancelar para no grabarla. Botón Filtrar Artículo: Para filtrar un artículo, presione este botón que lo llevará a la ventana del Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo con serie deseado. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información de la Serie Disponible (Ventana Agregando Serie Disponible).

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Una vez que usted haya seleccionado el artículo deseado ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la serie o cancelar para no registrar la serie. Artículo: Código del artículo. Serie: Número de la serie del artículo. Fecha Ingreso: Fecha en la que ingresa la serie. Si necesita consultar un calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Folio de Entrada: Número de folio de entrada de la serie. Renglón Entrada: Número de partida de la serie en la entrada a almacén. Folio Factura: Número de folio de la factura. Número Factura: Número de la factura. 6.8 Catálogo de Saldos Iniciales El catálogo de saldos iniciales es una modalidad del sistema que le permite ingresar los saldos iniciales de los artículos una vez que usted empieza a utilizar el sistema SIMA. En este catálogo usted ingresará los registros de los saldos para tener la base de datos inicial con la cual empezará a trabajar el nuevo sistema SIMA. A cada registro que usted ingrese se le asigna un número de folio de identificación consecutivo y que no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes. Usted puede consultar en este catálogo los saldos iniciales por orden de número de folio, filtrados por almacén y por artículo. El catálogo contiene varias funciones, usted puede aplicar uno a uno el saldo inicial o bien, aplicarlos todos a la vez y también puede hacer una consulta de la existencia de cada artículo.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar un Saldo Inicial.

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Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Saldos Iniciales presione este botón para agregar el saldo inicial deseado. A continuación se abrirá la ventana Agregando Saldo, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el saldo, ó cancelar para no grabarlo. Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea borrar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del saldo inicial elegido. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información, presione el botón aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. Folio: Para filtrar un saldo inicial por número de folio ingrese en este campo el número de folio del saldo y presione tabulador. Botón Filtrar por Artículo: Para filtrar un saldo inicial por artículo presione este botón que lo llevará a la ventana del Catálogo de Artículos y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo deseado. Botón Filtrar por Almacén: Para filtrar un artículo por almacén presione este botón que lo llevará a la ventana del Catálogo de Almacenes y seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el almacén deseado. Botón Existencia del Artículo: Si desea conocer la existencia de algún artículo seleccione con un clic del mouse el renglón donde se mencione el artículo deseado y presione este botón. En su pantalla aparecerá una ventana de información donde le muestra la cantidad de unidades que hay en existencia en almacén del artículo seleccionado. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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Botón Aplicar Saldo Inicial: Para aplicar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el saldo inicial que desea aplicar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar el saldo inicial elegido. De esta forma se afectará el saldo del cliente correspondiente. Botón Aplicar Saldo Inicial (Todos): Para aplicar todos los saldos iniciales registrados en el catálogo seleccione con un clic del mouse cualquier renglón del catálogo y presione este botón para aplicar todos aquellos saldos que aun están pendientes por aplicar. De esta manera se afectarán los saldos de los clientes correspondientes. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando Saldo).

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el saldo, o cancelar para no registrar el saldo. Fecha: Fecha de entrada del saldo. Si necesita consultar un calendario, presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Almacén: Código del almacén donde se registra el saldo inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Artículo: Código del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cantidad: Cantidad de unidades del artículo. Costo unitario: Costo por unidad del artículo. Moneda: Tipo de moneda, pesos o dólares. www.interseccion.com.mx Interseccion Software S.A. DE C.V.
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presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea ayuda del calendario.com. clasificación y artículos. Ingrese la información que se le solicite. aplicado o sin aplicar.interseccion. 6.9 Cálculo de Máximos y Mínimos Esta modalidad del sistema permite calcular los máximos y mínimos según los consumos de artículos en base a rangos por fecha. DE C.A.M.10 Temporal de Máximos y Mínimos al generarse el reporte. El sistema le pide que ingrese un factor máximo y un factor mínimo que definan el cálculo para obtener el resultado deseado que usted tendrá registrado en la base de datos 7. Si usted desea ayuda del calendario.114 - . www. Esta fecha limita el rango del cálculo de máximos y mínimos. .0 Paridad: Tipo de cambio.mx Interseccion Software S. Estatus: Estatus del saldo. Ingrese el factor máximo deseado para realizar el cálculo según el consumo de artículos. El sistema muestra una lista desplegable de clasificaciones para que usted seleccione una en la cual se ordenará el reporte. Información del Cálculo (Ventana Cálculo de Máximos y Mínimos). Calcular Máximos y Mínimos Según Consumo Factor Máximo: Factor máximo. Al terminar presione el botón aceptar realizar el cálculo o cancelar para no realizar el cálculo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V. Orden del Reporte: Orden del reporte.A. Esta fecha limita el rango del cálculo de máximos y mínimos. Ver 5. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.

interseccion.A. Si usted no recuerda la clave.10 Temporal de Máximos y Mínimos Esta modalidad del sistema es complemento de la opción número nueve del módulo de Almacén 7. 6. Ver 5. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x. Este renglón cambiara de color y se www. Si usted no recuerda la clave presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x. Ingrese el factor mínimo deseado para realizar el cálculo según el consumo de artículos.I.com. . Si usted no recuerda el código.mx Interseccion Software S. Cómo modificar un Registro Temporal de Máximos y Mínimos. DE C.A. note usted que no puede agregar ni eliminar un registro temporal. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el artículo al cual desea cambiar los datos. Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte.115 - . Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. En este catálogo de calculo de sustitución de máximos y mínimos usted puede consultar los datos para conocer el comportamiento de los artículos de acuerdo al consumo por los clientes en un determinado periodo de tiempo.0 Factor Mínimo: Factor mínimo. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. Botón Cambiar: Para cambiar un máximo o un mínimo.V. así usted puede prever la existencia de los artículos y programar los pedidos de los mismos con cada proveedor. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos. Los datos que representan los máximos y mínimos pueden ser modificados desde la ventana Calculo de Sustitución de Máximos y Mínimos.M.9 Calculo de Máximos y Mínimos. Si usted no recuerda el código.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. aquí se registran los resultados del reporte generando una base de datos temporal. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos. Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte.

A. A continuación ingrese la información del máximo y mínimo para realizar las modificaciones y presione tabulador para editar los cambios. seleccione con un clic del mouse cualquier renglón de la ventana. Botón Aplicar Información a los Artículos: Para aplicar la información de las modificaciones realizadas. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del artículo elegido. Posteriormente presione este botón para que se muestre en pantalla la hoja de Reporte de Cálculos de Máximos y Mínimos y realice la impresión como se muestra en la opción 10. . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.1 Funcionamiento General del Reporteador. seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el artículo al cual que desea aplicar la información.I. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Ver 5.116 - .A.M. DE C. www. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.0 pondrá de color azul. Botón Imprimir Reporte: Para realizar la impresión del reporte de cálculos de máximos y mínimos.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.com. Posteriormente presione este botón para aplicar la información del artículo elegido.mx Interseccion Software S.V. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.interseccion.

mx Interseccion Software S.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. desde este módulo se puede llevar un control de los pagos a proveedores. Presionando la opción CxP. Movimientos de Proveedores y Saldo Inicial de Proveedores. así como llevar el manejo del estado de cuenta.interseccion.M. .117 - . un registro de las facturas de los proveedores n de las notas de crédito aplicadas a las facturas de los mismos. Ver 5.com.A.0 7 CUENTAS POR PAGAR En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable.I. Estado de Cuenta. Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o bien un proceso. aparecerá una lista desplegable para escoger entre seis opciones ya sea Pagos. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. Este módulo también cuenta con un catálogo de todos los movimientos de proveedores y un catálogo de saldos iniciales de los mismos. Facturas de Proveedores. www. El módulo de cuentas por pagar está enfocado a algunas operaciones que se realizan en el departamento de contabilidad.A.V. Desde estos catálogos se pueden agregar. Notas de Crédito. DE C.

modificar o eliminar un Pago a Proveedores.M. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. DE C.A. Botón Borrar: Para borrar un pago seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el pago que se desea borrar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. ó cancelar para no grabar el pago. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pagos a Proveedores presione este botón para agregar el pago deseado. ya que a medida que usted va registrando los pagos efectuados a proveedores en el catálogo se les va a asignando un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de folio.mx Interseccion Software S.0 7.I.V. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el pago. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Pago a Proveedor. Ver 5.com. presione el botón aceptar para borrar el pago o cancelar para no borrarlo.interseccion. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del pago elegido. Botón Cambiar: Para cambiar un pago seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el pago que se desea cambiar. También puede ver usted en el catálogo si el pago ha sido aplicado y si se ha efectuado en pesos o en dólares. filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica. El catálogo puede almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. .118 - . www. Cómo dar de alta.A. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del pago elegido.1 Catálogo de Pagos a Proveedores El catálogo de pagos a proveedores nos permite llevar una relación de los pagos efectuados a los proveedores. ingrese la información que se solicite. Este catálogo permite llevar un mejor control sobre este proceso.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Ver 5.A.mx Interseccion Software S. El renglón cambiará de color a color azul.A. En el caso de desaplicar el pago a proveedor se revierten todos los sucesos que ocurren al aplicar el pago. Importe: Importe del pago. El renglón cambiará de color a color azul. Fecha Alta: Fecha en la que se realiza el pago al proveedor. presione este botón y automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado.com. www. Botón Aplicar Pago a Proveedor: Para aplicar un pago efectuado a un proveedor seleccione con un clic del mouse el renglón donde se menciona el pago deseado.interseccion.0 Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar los pagos realizados por proveedor.M.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.119 - . Posteriormente presione este botón para aplicar el pago. Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar un pago a proveedor. seleccione con un clic del mouse el renglón donde se menciona el pago que se desea desaplicar. Proveedor: Número de proveedor al que se le efectúa el pago. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el pago. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. .V. DE C. Posteriormente presione este botón para desaplicar el pago. Información del Pago (Ventana Agregando un Pago a Proveedor). o cancelar para no registrar el pago. De esta forma el saldo del proveedor se afectará con la información del documento. Botón Desaplicar Pago a Proveedor: Para desaplicar un pago efectuado a un proveedor. Moneda: Tipo de moneda en el que se efectúa el pago.

M. Sin aplicar y Cancelado. El catálogo puede almacenar las facturas de proveedores de varios periodos sin necesidad de ser borrados. . También puede ver usted en el catálogo si la factura ha sido aplicada. Estatus: Estatus del pago. modificar o eliminar una Factura a Proveedores.0 Banco: Número que identifica al banco donde se efectúa el pago.mx Interseccion Software S. 7. DE C. Se puede aplicar: En este campo aparece la palabra No.com. Paridad: Tipo de cambio. Ver 5. Cómo dar de alta. Referencias Afectadas Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar una referencia al pago. Número de Cheque: Ingrese el número de cheque si el pago se efectúa con cheque.interseccion. o cancelar para no registrar la referencia.2 Catálogo de Facturas de Proveedores El catálogo facturas de proveedores nos permite llevar una relación de las facturas de los proveedores.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. por número consecutivo. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. seleccione la opción según sea el estatus del pago.I. www. El sistema despliega tres opciones: Aplicado.V. Si desea consultar el Catálogo de Saldos del Proveedor presione el botón que se encuentra a su derecha. para indicar que su pago no puede ser aplicado hasta que sea referenciado con un documento.A. Este catálogo permite llevar un mejor control sobre este proceso. Notas sobre el pago: Descripción del pago a proveedor. Referencia: Número de referencia del cargo del cliente. Concepto: Número que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la referencia. ya que a medida que usted va registrando las facturas de los proveedores en el catálogo se les va a asignando un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de factura.120 - . Es un tipo de bandera de alerta para no cometer errores al momento de ingresar los pagos a proveedores. Si desea consultar el Catálogo de Bancos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Importe: Importe del pago. filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica.

Al terminar presione el botón aceptar para grabar la factura. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que se desea cambiar. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la factura elegida. presione el botón aceptar para borrar la factura o cancelar para no borrarla. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la factura elegida. ó cancelar para no grabar la factura. A continuación se abrirá la ventana Agregando Factura. Ver 5. ingrese la información que se solicite. Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor.V.M. . presione este botón para agregar la factura deseado. www.121 - .A. Botón Cambiar: Para cambiar una factura. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Botón Borrar: Para borrar una factura. Consecutivo: Para filtrar una factura por consecutivo ingrese en este campo en número consecutivo de la factura deseada y presione tabulador.I. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. El renglón cambiará de color a color azul. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Facturas a Proveedores. Botón Aplicar Factura: Para aplicar una factura de un proveedor. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.mx Interseccion Software S. Posteriormente presione este botón para aplicar la factura.A.interseccion. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la factura que se desea borrar. Información de la Factura (Ventana Agregando Factura).com. seleccione con un clic del mouse el renglón donde se menciona la factura deseada. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. presione este botón y automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. DE C. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.

mx Interseccion Software S.0 Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar una factura de un proveedor. o cancelar para no registrar la factura.M.V.com. Moneda: Tipo de moneda en el que se efectúa el pago. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Impuesto 2: Otro impuesto aplicado a la factura. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la factura. Seleccione de la lista desplegable una de las opciones: pesos o dólares.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Proveedor: Número de proveedor de la factura que desea registrar. . IVA: Cantidad de IVA aplicado a la factura. Impuesto 1: Impuesto aplicado a la factura.A. Total: Monto total de la factura. 1.interseccion. Folio o Referencia: Número de folio de la factura.A. www.I. Ver 5. Sub-total: Sub-total de la factura. Referencia y fecha. DE C. Importes de la Factura. Fecha Factura: Fecha de facturación. Datos de la Factura. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Impuesto 3: Otro impuesto aplicado a la factura.122 - . Otros Impuestos.

V.I. DE C.123 - .A. Sin aplicar y Cancelado.M. www. El sistema despliega tres opciones: Aplicado. Notas o referencias de la factura: Notas o referencias importantes de la factura. Fecha pago: Fecha en la que se realizó el pago de la factura. Fecha de programación de pago a la factura: Fecha en la que se programa el pago de la factura del proveedor.mx Interseccion Software S.interseccion.A.0 Estatus: Estatus de la factura.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Saldo por pagar: Saldo pendiente por pagar. Ver 5.com. seleccione una de las opciones que defina el estatus de la factura. . Información sobre el pago de la factura.

Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.mx Interseccion Software S. Este catálogo permite llevar un mejor control sobre este proceso.interseccion.I. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota de crédito que se desea cambiar. filtradas por un proveedor o bien en una fecha especifica. ó cancelar para no grabarla. A continuación se abrirá la ventana Agregando Nota de Crédito. Botón Borrar: Para borrar una nota de crédito. presione este botón y automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. . Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un proveedor. Desde este catálogo usted puede cancelar o bien aplicar una nota de crédito. Botón Cambiar: Para cambiar una nota de crédito.V. Cómo dar de alta. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la nota de crédito elegida. ingrese la información que se solicite. ya que a medida que usted va registrando una nota de crédito en el catálogo.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.3 Catálogo de Notas de Crédito de Proveedores El catálogo de notas de crédito de proveedores nos permite llevar una relación de las notas de crédito que se aplican a las facturas de los proveedores ya sea por una devolución de mercancía o por un descuento en el monto de la factura. El catálogo puede almacenar las notas de crédito de varios periodos sin necesidad de ser borrados.M. Ver 5.0 7. DE C. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Notas de Crédito de Proveedores. presione el botón aceptar para borrar la nota de crédito o cancelar para no borrarla. se le asigna un número consecutivo que no puede ser repetido en dos notas de crédito distintas. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la nota de crédito. modificar o eliminar una Nota de Crédito de Proveedores.com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la nota de crédito que se desea borrar. presione este botón para agregar la nota de crédito deseada.124 - . Las notas de crédito pueden ser consultados por número de folio. www. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la nota de crédito elegida.

también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.M. Folio: Para filtrar una nota de crédito por número de folio. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I. Notas: En este campo describa o haga anotaciones sobre la nota de crédito.A.interseccion. Posteriormente presione este botón para cancelar la nota de crédito. ingrese en este campo el número de folio deseado y presione tabulador. seleccione con un clic del mouse el renglón donde se menciona la nota de crédito que desea cancelar. o cancelar para no registrarla. De esta forma se realizará la afectación correspondiente en las cuentas por pagar.A. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la nota de crédito.125 - . Estatus: Estatus del pago.com. Sin aplicar o Cancelado. Fecha Alta: Fecha en la que se emite la nota de crédito.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. . seleccione con un clic del mouse el renglón donde se menciona la nota que desea aplicar. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Información de la Nota de Crédito (Ventana Agregando Nota de Crédito).V. Proveedor: Número de proveedor que emite la nota de crédito. El renglón cambiará de color a color azul. El renglón cambiará de color a color azul. Posteriormente presione este botón para aplicar la nota de crédito. El sistema despliega dos opciones seleccione entre por descuento o por devolución. Seleccione una opción que describa el estatus de la nota de crédito: Aplicado.mx Interseccion Software S. www. Tipo: Tipo de nota de crédito. Botón Cancelar Nota de Crédito: Para cancelar una nota de crédito. DE C. Ingrese la información que se le solicite al momento de agregar una nota de crédito.0 Botón Aplicar Nota de Crédito: Para aplicar una nota de crédito.

Seleccione de la lista desplegable entre: detallado y resumido.A.4 Estado de Cuenta El sistema SIMA realiza el cálculo del estado de cuenta de los proveedores. Si usted desea que el sistema muestre un estado de cuenta a detalle.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Esta modalidad del sistema genera la información deseada de manera sencilla para llevar los saldos pendientes de proveedores. Seleccione de la lista desplegable entre: movimientos con saldo o bien.interseccion.A. Desde aquí usted puede realizar la impresión del estado de cuenta una vez que ha ingresado la información que solicita la ventana Rango de Proveedores.V.mx Interseccion Software S. seleccione la opción ‘resumido’. Al terminar presione el botón aceptar para realizar el cálculo del estado de cuenta o cancelar para no hacer el cálculo del mismo. Información del Estado de Cuenta (Ventana Rango de Proveedores). todos los movimientos. Ver 5. Consulte la sección 9.M.1 Funcionamiento General del Reporteador. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I. Cuando aparezca la ventana Rango de Proveedores ingrese la información que se le solicite. www. Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Si usted necesita consultar el catálogo de clientes. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Movimientos: Seleccione en este campo los movimientos que usted desea que muestre el estado de cuenta. Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. . seleccione la opción ‘detallado’ y si usted desea que el estado de cuenta se muestre resumido. DE C.126 - .com. Si usted necesita consultar el catálogo de clientes. Tipo: Seleccione en este campo el tipo de estado de cuenta que desea generar.0 7. simplemente usted necesita ingresar algunos datos para que el sistema muestre el resultado deseado.

una nota de crédito. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el movimiento. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.A. Este catálogo puede almacenar los movimientos de proveedores por varios periodos sin necesidad de ser borrados.127 - . Botón Cambiar: Para cambiar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea cambiar. . Ver 5. www. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Movimientos de Proveedores presione este botón para agregar el movimiento deseado. DE C.com. Botón Borrar: Para borrar un movimiento seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el movimiento que se desea borrar.interseccion. otros. ó cancelar para no grabarlo. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del el movimiento elegido. presione el botón aceptar para borrar el movimiento o cancelar para no borrarlo. por número de factura.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. En este catálogo es posible hacer modificaciones solo en caso de emergencia para corrección de errores que se haya cometido al momento de realizar un registro. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. un ajuste. una nota de cargo.mx Interseccion Software S. por número de pago. En este catálogo usted puede tener un historial de los movimientos para que puedan ser consultados por orden de número de referencia del movimiento. Al momento de que usted realiza un registro ya sea un pago.V. modificar o eliminar un Movimiento de Proveedor. filtrado por proveedor. A continuación se abrirá la ventana Agregando Movimiento. ingrese la información que se solicite. Cómo dar de alta. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.M.5 Catálogo de Movimientos de Proveedores El catálogo de movimientos de proveedores es un historial de todos los movimientos que se generan relacionados con proveedores lo que significa que este catálogo es de consulta. etc. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del movimiento elegido.0 7. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.I.A. por fecha específica.

El sistema proporciona un número de identificación consecutivo y que no puede ser repetido en dos movimientos diferentes. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Botón Filtrar por Saldo Inicial: Para filtrar un movimiento por saldo inicial presione este botón y automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Saldos Iniciales de Proveedores donde usted puede seleccionar el saldo inicial deseado.M. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el movimiento o cancelar para no registrar el movimiento.com. Movimiento: Para filtrar un movimiento por número de identificación del movimiento ingrese en este campo el número y presione tabulador. Estatus: Estatus del movimiento. Información del Movimiento.A.0 Botón Filtrar por Proveedor: Para filtrar un movimiento por proveedor presione este botón y automáticamente lo llevará al Catálogo de Proveedores donde usted puede seleccionar el proveedor deseado. Movimiento: Número del movimiento.I.interseccion. Ingrese la información que se le solicite.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Fecha: Fecha del movimiento.128 - .A. Ver 5.V. Botón Filtrar por Factura: Para filtrar un movimiento por factura de proveedor presione este botón y automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Facturas de Proveedores donde usted puede seleccionar la factura del proveedor deseada. www. Botón Filtrar por Pago: Para filtrar un movimiento por pago presione este botón y automáticamente aparecerá en pantalla el Catálogo de Pagos a Proveedores donde usted puede seleccionar el pago deseado. DE C. El sistema despliega tres opciones seleccione la opción que describa el movimiento: Sin Aplicar. Aplicado o Cancelado. Proveedor: Número de proveedor. . Información del Movimiento (Ventana Agregando Movimiento).mx Interseccion Software S.

Referencia: Número de referencia del movimiento. Documento relacionado el Movimiento.I.6 Catálogo de Saldos Iniciales de Proveedores Esta modalidad del sistema es útil para empezar a trabajar con el sistema SIMA. usted podrá ingresar aquí los saldos de sus proveedores que hasta el momento maneja en su sistema anterior y que ahora los manejará como saldos iniciales.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Descripción: Descripción del movimiento. Saldo: Saldo del movimiento. Cómo dar de alta. Naturaleza: Naturaleza del movimiento. Num Saldo Ini: Número de identificación del saldo inicial. Movimiento: Tipo de movimiento. Factura o Pago. Desde este catálogo usted puede aplicar los saldos iniciales. 7. Para agregar un saldo inicial. Paridad: Tipo de cambio. Num Ajuste: Número de identificación del ajuste.A. El sistema despliega varias opciones seleccione la que describa el tipo de movimiento: Saldo Inicial. Moneda: Tipo de moneda del movimiento.V. .0 Importe: Importe del movimiento. Num Nota Cre: Número de identificación de la nota de crédito. Nota de Cargo. www.mx Interseccion Software S. Ver 5. El sistema despliega dos pociones.interseccion. seleccione la que describa la naturaleza del movimiento: Cargo o Abono. Nota de Crédito.129 - .M.A. Num Pago: Número de identificación del pago.com. modificar o eliminar un Saldo Inicial. Num Factura: Número de identificación de la factura. DE C. el sistema requiere que usted ingrese algunos datos que se indican a continuación. Num Nota Car: Número de identificación de la nota de cargo.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.interseccion.130 - . Botón Aplicar: Para aplicar un saldo inicial de un proveedor seleccione el saldo deseado de la lista con un clic del mouse y presione este botón. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del saldo elegido.I. ó cancelar para no grabar el saldo.mx Interseccion Software S. ingrese la información que se solicite.M. A continuación se abrirá la ventana Agregando un Saldo Inicial. Botón Borrar: Para borrar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el saldo que se desea borrar. . Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando un Saldo Inicial). A continuación el estatus del saldo cambiará de ‘Sin Aplicar’ a ‘Aplicado’.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Saldos Iniciales presione este botón para agregar el saldo inicial deseado. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Ver 5.V.A. Botón Cambiar: Para cambiar un saldo inicial seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el saldo inicial que se desea cambiar.com. DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el saldo inicial. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.A. www. presione el botón aceptar para borrar el saldo o cancelar para no borrarlo. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del saldo inicial elegido.

www. Importe: Importe del saldo inicial.131 - . Ver 5.interseccion. o cancelar para no registrar el saldo inicial. Importe Dlls: Importe del saldo inicial en dólares. Folio: Número consecutivo que se le asigna al saldo inicial para su identificación. .I.A. Proveedor: Número del proveedor. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos saldos iniciales diferentes. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el saldo inicial del proveedor.A.M.mx Interseccion Software S.V. Fecha Alta: Fecha de alta del saldo inicial del proveedor. Indique en este campo el número del proveedor que desea registrar con saldo inicial. DE C.0 Ingrese la información que se le solicite.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.

Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. Así pues. Cada opción de esta lista representa un catálogo o bien un proceso.I. es una especie de agenda donde se registran todas las cuestiones del cliente una vez que realiza una llamada para cualquier asunto. El módulo de servicio está enfocado a aquellos departamentos de la empresa donde se le brinda un servicio al cliente.0 8 SERVICIO En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones que despliega el sistema. aparecerá una lista para escoger entre las dos opciones ya sea Ordenes de Atención u Ordenes de Servicio.M.com. el catálogo de Ordenes de Servicio funciona como una base de datos para registrar los servicios realizados para atender una solicitud del cliente. La idea es que usted tenga acceso al módulo y pueda hacer un registro o bien una consulta de cada servicio prestado a sus clientes con esto se puede llevar un buen control de todos los servicios prestados y de las ordenes de atención que se registren eventualmente. Presionando la opción Servicio. .mx Interseccion Software S. El catálogo de Ordenes de Atención está enfocado al área de recepción.V. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo.132 - . www. Ver 5. Desde estos catálogos se pueden agregar.A. DE C.A.

Ver 5. . DE C.V. ó cancelar para no grabar la orden. presione el botón aceptar para borrar la orden de atención o cancelar para no borrarla. En este catálogo se llevará el historial de todos esos registros donde usted puede consultarlos en orden por número de folio. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Botón Borrar: Para borrar una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que se desea borrar. ya sea para solicitar una compra. ingrese la información que se solicite.com. Cómo dar de alta.M.interseccion. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.0 8. por fecha especifica. Botón Imprimir: Para imprimir una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden de atención que desea imprimir.A. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la orden de atención. modificar o eliminar una orden de atención.I. otros.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la orden de atención.133 - . La idea de llevar el registro de las necesidades de los clientes es para llevar un monitoreo de las mismas y dar una mejor atención y seguimiento a los servicios.A. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ordenes de Atención presione este botón para agregar la orden. poner una queja. Botón Cambiar: Para cambiar una orden de atención seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden de atención que se desea cambiar. Posteriormente en su pantalla aparecerá el formato de la orden de atención www. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.1 Catálogo de Ordenes de Atención El catálogo de ordenes de atención nos permite llevar un control de los asuntos de los clientes que se registran en una llamada de una manera más ordenada.mx Interseccion Software S. por estatus. o bien filtrados por un cliente. un servicio de mantenimiento. A continuación se abrirá la ventana Agregando Orden. solicitar una instalación.

Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de atención. seleccione la que describa el estatus la orden de atención: en proceso.1 Funcionamiento General del Reporteador. Orden de Atención: Número consecutivo que se le asigna a la orden de atención para su identificación. Consulte la sección 9.interseccion. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. o cancelar para no registrar la orden. Ver 5. .A. El sistema sugiere algunas opciones en una lista desplegable.0 seleccionada. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C.134 - . Ingrese la información que se le solicite.A. Botón Elegir Cliente: Para filtra una orden de atención por cliente presione este botón que lo llevará automáticamente al Catálogo de Clientes. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ordenes de atención diferentes. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.M. Información del Saldo Inicial (Ventana Agregando un Saldo Inicial).com. siga las instrucciones y realice la impresión.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. seleccione el cliente deseado y presione tabulador. Estatus: Estatus de la orden de atención. cancelado. Fecha Termino: Fecha de finalización de la orden de atención. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente: Número del cliente. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la orden de atención. terminado y en espera.mx Interseccion Software S. www. Contacto: Nombre del contacto o el cliente.I.V.

por fecha de inicio o finalización del servicio. una programación o una garantía de un producto o equipo.A. Ver 5. también pueden ser filtrados por un cliente.2 Catálogo de Ordenes de Reparación El catálogo de ordenes de reparación nos permite llevar un registro de las reparaciones efectuadas a los clientes que solicitan el servicio de una manera mas organizada. por serie y por tipo de servicio. venta. 8. Botón Cambiar: Para cambiar una orden de reparación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que desea cambiar.0 Teléfono 1: Número de teléfono del contacto.I. Las ordenes de reparación se generan una vez que el cliente solicita una revisión. La idea de este catálogo es facilitar el proceso del seguimiento a cada una de las ordenes de reparación que son solicitadas y aprobadas.interseccion.135 - . Las ordenes de reparación pueden ser consultadas en orden por número de identificación de la orden. una cotización. así como llevar el historial de los registros para que usted pueda consultarlos. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Ordenes de Reparación presione este botón para agregar la orden deseada. modificar o eliminar una orden de reparación. por equipo o bien por agente. ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la orden de reparación. En este catálogo usted puede agregar.V. mantenimiento y otros. . Atendió: Nombre de la persona que atendió la orden de atención.mx Interseccion Software S. Motivo: Motivo de la orden de atención.A. Cómo dar de alta. por estatus. ó cancelar para no grabarla. instalación. Teléfono 2: Otro número de teléfono del contacto. Notas: Notas importantes sobre la orden de atención. El sistema sugiere algunas opciones en una lista desplegable.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.M.com. una reparación. DE C. A continuación se abrirá la ventana Agregando Orden de Reparación. seleccione la que describa el motivo de la orden de atención: queja. modificar o eliminar una orden de reparación. Este renglón cambiara de color y se pondrá de www.

Ver 5.mx Interseccion Software S.1 Funcionamiento General del Reporteador. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. presione el botón aceptar para borrar la orden o cancelar para no borrarla. Botón Imprimir Orden: Para imprimir una orden de reparación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que desea imprimir. Fecha Alta: Fecha de alta de la orden de reparación. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Botón Etiquetas: Para elaborar las etiquetas de orden de reparación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden de reparación deseada.V. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Hora Alta: Hora en la que se registra la alta de la orden de reparación. Orden: Para filtrar una orden de reparación ingrese en este campo el número de orden que desea consultar y presione tabulador.0 color azul.I. Información de la Orden de Reparación (Ventana Agregando Orden de Reparación). Información de la orden Ingrese la información que se le solicite.A. Botón Borrar: Para borrar una orden de reparación seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la orden que se desea borrar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. 1. consulte la sección 9. . o cancelar para no registrar la orden. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.interseccion. Posteriormente aparecerá en su pantalla el formato de la orden. siga las instrucciones y realice la impresión. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la orden elegida. www.A. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la orden de reparación deseada.com. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la orden de reparación.M. DE C.136 - . Posteriormente presione el botón borrar para elaborar la etiqueta.

Fecha Entregado: Fecha en la que se entrega el producto en servicio. Solicitado por: Nombre de la persona que solicita la orden. Agente: Número de agente que atiende la orden de servicio.137 - . cotizar. Ingrese en este campo la orden de compra. Cliente: Número del cliente. reparar. garantía o programar. Estatus: Estatus de la orden de reparación. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C.A. Ver 5. Indique si el pago del servicio es en efectivo o crédito seleccionando una de las opciones de la lista que despliega el sistema en este campo. Firma: Firma de la persona que realiza el servicio. seleccione la que describa la prioridad de la orden: por consecutivo. El sistema despliega varias opciones. Reporte o Queja: Anote en este campo el reporte o la queja. El sistema despliega algunas opciones.M. seleccione la que describa el tipo de reparación: revisión. Firma: Firma de la persona que atiende la solicitud de la orden de servicio. Reparado por: Nombre de la persona que realiza el servicio. Atendido por: Nombre de la persona que atiende la solicitud de la orden de servicio. Hora Entregado: Hora en la que se entrega el producto en servicio. Método de Pago: Método de pago.interseccion.com.V. Factura: Número de la factura de la orden de servicio. entregado.mx Interseccion Software S. . Tipo de Servicio: Tipo de servicio a realizar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. de inmediato y lo antes posible.A. Orden de Compra: Orden de compra. seleccione la que describa el estatus: en espera. www. Entregado a: Nombre de la persona a la que se le entrega el producto una vez que concluyó el servicio. Fecha Termino: Fecha en la que finaliza el servicio. Hora Termino: Hora en la que finaliza el servicio. El sistema sugiere y despliega tres opciones. Cobro: Seleccione una de las opciones que despliega el sistema para indicar si el servicio es facturable o no tiene cargo.0 Prioridad: Prioridad de la orden de reparación. cancelado o terminado.I. Teléfono del Contacto: Número de teléfono del contacto o cliente.

. Potencia Salida: Potencia de salida del equipo. Num Etiquetas: Número de etiquetas requeridas para el equipo. El sistema despliega algunas opciones. Reparar. Tipo Servicio: Tipo de servicio. cargador. otros. Portátil. Falla Detectada: Descripción de la falla detectada en el equipo. Tipo Equipo: Tipo de equipo. VHF.mx Interseccion Software S.M. Serie: Número de la serie del equipo. seleccione la que describe la banda a registrar: UHF. Servicio Efectuado: Descripción del servicio efectuado.0 2. Reporte técnico del servicio.A.interseccion. www. o cancelar para no registrar la información.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Móvil.com. LTR o PP.I. Artículo: Código del artículo que tiene la orden de reparación. Cotizar. Modelo Motorola: Número de modelo completo de motorola. El sistema despliega algunas opciones. Programar o Garantía. Serie Alias: Número de serie alias del equipo. Repetidor u Otros.A. Información del equipo Ingrese la información que se le solicite. Código batería: Número del código de identificación de la batería. Escriba en este campo todos aquellos accesorios que incluye el equipo: antena. Ver 5. seleccione la que describe el tipo de equipo: Base.138 - . Algunas veces el equipo tiene una segunda serie. Banda: Tipo de banda que utiliza el equipo.V. Accesorios: Accesorios del equipo. El número de etiquetas que usted indique en este campo serán las mismas que se imprimirán una vez que presione el botón Etiquetas. DE C. El sistema despliega algunas opciones. seleccione la que describe el tipo de servicio: Revisión. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la información del equipo.

139 - . Voz: Parámetro de voz del equipo.mx Interseccion Software S.A.A.V. Al terminar presione el botón aceptar para registrar el detalle de la orden de reparación. . o cancelar para no registrar la orden.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Ferror: Frecuencia de error del equipo. Batería: Porcentaje de batería. Materiales utilizados Ingrese la información que se le solicite.interseccion. www.M. DE C. 3. Datos Servicio: Información a cerca del servicio de reparación efectuado al equipo.I. Squelch: Parámetro de medición de squelch.com. Ver 5. Ctcss/datos: Parámetros ctcss o datos. Sensibilidad: Parámetro de sensibilidad del equipo.

I.A. . 4. www.A. Indique en este campo si el equipo es reparado por SAM seleccionando la opción Si. DE C. Paquetería SAM: Nombre de la compañía de paquetería en la cual se envía el equipo a SAM. Fecha Envío: Fecha en la que se envía el equipo a reparación. Notas: Notas sobre el detalle de la orden de reparación. Ver 5.0 Orden Servicio: Número consecutivo que se le asigna a la orden de servicio para su identificación. Quien Envía: Nombre de la persona que realiza el envío.mx Interseccion Software S.com. Informes de Envió SAM Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la información del envió SAM o cancelar para no registrar la información. Cantidad: Cantidad del mismo artículo que entran a servicio. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos ordenes de servicio diferentes. Artículo: Número de artículo. Guía: Número de guía de la paquetería de envío. Precio Unitario: Costo del servicio por artículo.M. de lo contrario seleccione la opción No de la lista desplegable de este campo.interseccion. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Firma: Firma de la persona que realiza el envío del equipo a SAM. Accesorios a SAM: Accesorios del equipo que se envía a SAM. Soporte SAM: Soporte de Servicio Autorizado Motorola.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V.140 - . IVA: IVA aplicado al costo del servicio de reparación.

Fecha de Envío: Fecha de envío de retorno al cliente.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Al terminar presione el botón aceptar para insertar la firma del cliente o cancelar para no insertar la firma. DE C. Ver 5. en el caso contrario seleccione la opción No.com.interseccion. Comentarios: Comentarios sobre el servicio SAM realizado al equipo. 5. Firma del cliente Ingrese la información que se le solicite. Ruta Firma: Ruta del archivo de la firma del cliente. Comentario Faltantes: Describa en este campo los accesorios o piezas del equipo que no se están enviando al servicio SAM.V.0 Accesorios OK: Confirme si el equipo fue entregado con accesorios seleccionando la opción Si.I.141 - .A. Guía Cliente: Número de guía. . www.mx Interseccion Software S.A. Retorno al cliente. Paquetería Cliente: Nombre de la compañía de paquetería. Número Servicio SAM: Número de servicio del soporte SAM.M.

DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. contiene otra lista desplegable donde usted podrá elegir el tipo de reporte que desea generar. www. aparecerá la lista para escoger ya sea Reportes Administrativos o Reportes de Almacén. Desde estos catálogos se pueden agregar.A. aún cuando la información se genere en cualquier otro módulo del sistema. El módulo de reportes funciona como una especie de filtro de los reportes que se encuentran en otros módulos del sistema integral modular administrativo SIMA.142 - .I. Ver 5. . Presionando la opción Reportes.com. Este módulo facilita el acceso a la información que se genera a través de reportes para su consulta.0 9 REPORTES En este módulo usted puede acceder a dos opciones de la lista desplegable.V.mx Interseccion Software S. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o bien un proceso y cada uno de ellos.A.M.interseccion.

Para imprimir el reporte a un archivo presione el botón de la letra ‘T’ 7.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.2 Reportes Administrativos El catálogo de Reportes Administrativos nos permite generar los reportes más importantes a nivel administrativo como lo son el departamento de facturación. 3.com. crédito y cobranza. 5. 2. se imprime original y la primera copia. Este catálogo contiene un menú donde se muestran las diferentes opciones para generar reportes.M.A.143 - . Una vez que los reportes se muestran en pantalla existen una serie de propiedades que a continuación se explican y que funcionan en todas las vistas preliminares de los reportes. . 11. presione el botón con la impresora. Para imprimir varias copias incremente el número en el campo copias. 9. 10. Otra manera de visualizar una pagina en especial del reporte es escribiendo en este espacio el número de la pagina deseada.mx Interseccion Software S. 9.0 9. Para regresar una hoja presione la tecla RegPag o el botón con la hoja amarilla y las flechas que apuntan hacia la izquierda.1 Funcionamiento general del reporteador.I. 8.interseccion. Al poner 2. Para ver el reporte a lo alto de la pagina presione el botón con las flechas verticales. DE C. ventas y otros reportes generales. Para reducir o ampliar la vista del reporte use el botón Zoom. Ver 5. Para imprimir todo el reporte y seleccionar la impresora a donde mandar el reporte. 6.V. Para cancelar la vista preliminar del reporte presione el botón con la cruz. 4. Aquí podrá incrementar o disminuir el porcentaje de la vista. Para avanzar una hoja presione la tecla AvPag o el botón con la hoja amarilla y las flechas que apuntan hacia la derecha. Antes de revisar los reportes del sistema SIMA a continuación veremos el funcionamiento de la pantalla de todos los reportes. aparecerá una ventana llamada Reportes del Sistema que muestra el siguiente menú: www. 9 10 8 5 4 2 11 6 3 7 1 1.A. Para ver el reporte al ancho de la pagina presione el botón con las flechas horizontales. El número por default es 1 e indica que solo se imprime el original. Al seleccionar la opción Reportes Administrativos. Para imprimir solo la hoja que se muestra en pantalla. presione el botón con la impresora que tiene el número uno en rojo.

Ver 5. Esta sección del módulo de reportes le permite generar reportes relacionados con el departamento de ventas.0 9.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.144 - . Siga las instrucciones de la sección 9.1 Cómo generar un Reporte de Pedidos. Pedidos por Cliente incluyendo el estatus y por último Reportes de Pedidos por Artículo.. Pedidos por Consecutivo incluyendo el estatus del pedido. Pedidos por Consecutivo con Notas incluyendo el estatus del pedido.com.interseccion.1 Funcionamiento general del Reporteador para imprimir.A. ya sea Cotizaciones de Venta por Agentes. automáticamente verá en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opción seleccionada.mx Interseccion Software S. DE C. El sistema le permite generar cuatro reportes.2.V.A. Cuando usted desee generar un reporte de Pedidos.I. Información del Reporte de Cotizaciones de Venta por Agente (Ventana Rango del Reporte).M. . presione el botón Reporte de Pedidos. a continuación se mostrará en pantalla la ventana de Reportes de Ventas del cual usted podrá seleccionar la opción deseada haciendo un clic con el mouse en cualquiera de los botones que muestre el nombre de la opción deseada. verificar datos o cancelar el reporte. Pedidos por Agente. Pedidos por Agente incluyendo el Estatus del pedido. www.

Ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. o cancelar para no generar el reporte.com. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. www. .145 - . DE C. Información del Reporte Pedidos por Agente (Ventana Rango del Reporte). presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. Ver 5. Vendedor Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Si usted desea ayuda del calendario. o cancelar para no generar el reporte. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Si desea consultar el Catálogo de Agentes.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Si usted desea ayuda del calendario. Si usted desea ayuda del calendario.I. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Vendedor Final: Número del rango final del vendedor.mx Interseccion Software S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Si desea consultar el Catálogo de Agentes. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Si usted desea ayuda del calendario.0 Ingrese la información que se le solicite.

Información del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus (Ventana Rango del Reporte). Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura.146 - . para facturar. Si desea consultar el Catálogo de Agentes. . presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Vendedor Final: Número del rango final del vendedor.I. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Agentes. especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.com.interseccion. Ver 5. facturado o bien. DE C. www.M.A.V. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Vendedor Inicial: Número del rango inicial del vendedor.mx Interseccion Software S.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. o cancelar para no generar el reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Agentes.0 Vendedor Inicial: Número del rango inicial del vendedor. Vendedor Final: Número del rango final del vendedor. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ingrese la información que se le solicite. Si desea consultar el Catálogo de Agentes. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Información del Reporte Pedidos por Agente + Estatus (Ventana Rango del Reporte). presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido. para revisión. cancelado.

o cancelar para no generar el reporte. .A. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5.M. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.A. cancelado. www.com.0 Ingrese la información que se le solicite.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.147 - . Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura. Si usted desea ayuda del calendario. Si usted desea ayuda del calendario. Información del Reporte Pedidos por Consecutivo + Estatus con Notas (ventana Rango del Reporte). Estatus: Estatus del pedido.interseccion. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C. Ingrese la información que se le solicite. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si usted desea ayuda del calendario. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte.mx Interseccion Software S. Si usted desea ayuda del calendario. facturado o bien. para facturar. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.V.I. para revisión. o cancelar para no generar el reporte.

Si desea consultar el Catálogo de Agentes. Si usted desea ayuda del calendario. para facturar. para facturar. facturado o bien.0 Vendedor Inicial: Número del rango inicial del vendedor. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del pedido. Si desea consultar el Catálogo de Clientes. Ver 5. para revisión. Ingrese la información que se le solicite. Si usted desea ayuda del calendario.mx Interseccion Software S.com. o cancelar para no generar el reporte. Cliente Final: Número del rango final del cliente. cancelado. facturado o bien. para revisión.V. . Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Si desea consultar el Catálogo de Clientes. Información del Reporte Pedidos por Cliente + Estatus (ventana Rango del Reporte). presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura. especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.A. Estatus: Estatus del pedido. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.148 - . cancelado. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C. Vendedor Final: Número del rango final del vendedor. Si desea consultar el Catálogo de Agentes. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.I. www. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M.interseccion.

Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.com. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.A. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Artículo Final: Número del rango final del artículo. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.mx Interseccion Software S. Ingrese la información que se le solicite. para revisión. Ver 5.M. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I. facturado o bien. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en captura.149 - .0 Información del Reporte Pedidos por Artículo (Ventana Rango del Reporte). . www. cancelado. DE C. Estatus: Estatus del pedido especifique el estatus del pedido bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Cliente Final: Número del rango final del cliente. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. para facturar.V.A. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. o cancelar para no generar el reporte.

enseguida tendrá en pantalla la ventana que muestra las diferentes opciones en el siguiente menú. Este procedimiento aplica para todos los reportes de facturación.0 9.M. El módulo de reportes cuenta con una opción para generar reportes de interés para el área de facturación.2 Cómo generar un Reporte de Facturación. El sistema cuenta con una serie de reportes los cuales usted puede generar presionando el botón que indique el nombre del reporte que usted desea generar de acuerdo a las características y rangos que definan el reporte. www. A continuación veremos el funcionamiento de la ventana Rango del Reporte.mx Interseccion Software S.com.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.2.A.A. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de facturación que desee generar. Reporte de Estadísticas de Ventas y la opción 14. exceptuando la opción 12. Presione el botón Reportes de Facturación. DE C.150 - .interseccion. Ver 5. Reportes de Ventas Netas. Información de los Reportes (Ventana Rango del Reporte). .V.

Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Serie Final: Número de serie del rango final de facturación. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte.A.com. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.V.interseccion. ingrese la información que se le solicite. DE C. Agente Final: Número del rango final del agente. Si usted desea ayuda del calendario. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Series de Facturación.M. . o cancelar para no generar el reporte. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Series de Facturación.I. www. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.mx Interseccion Software S. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea ayuda del calendario.151 - .A. Ver 5. Serie Inicial: Número de serie del rango inicial de facturación.

Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Transportistas. Inicial: Número de transportista del rango inicial.0 Cliente Inicial: Número de cliente del rango inicial.152 - . www. Artículo Inicial: Número del rango inicial del artículo.com. ingrese la información que se le solicite. Artículo Final: Número del rango final del artículo.V. Cliente Final: Número de cliente del rango final.M. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Transportistas. Final: Número de transportista del rango final.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. .I. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.interseccion. DE C. Transp. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Artículos.A.mx Interseccion Software S. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes. Año: Número del año. Ingrese el año en el que se desea generar el reporte mensual de ventas. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Artículos. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Ver 5. Transp.

Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.153 - . Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Series de Facturación.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.M. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.mx Interseccion Software S. ingrese la información que se le solicite. . por agente de ventas o por cliente.interseccion. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Series de Facturación. o cancelar para no generar el reporte. Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de estadísticas de venta por orden general. www. Si usted no recuerda el número presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo que lo llevara automáticamente al Catálogo de Clientes.com. Cliente Inicial: Número de cliente del rango inicial. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Información del Reporte de Estadísticas de Ventas.I. Serie Final: Número de serie del rango final de facturación. Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadísticas de Ventas.V.A. Cliente Final: Número de cliente del rango final.A. DE C. Agente Final: Número del rango final del agente. Ver 5. Seleccione en este campo la opción que usted desea. Agente Inicial: Número del rango inicial del agente.0 Serie Inicial: Número de serie del rango inicial de facturación.

I. Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Artículo inicial: Código del rango inicial del artículo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. Cuando aparezca la ventana de Reporte de Ventas Netas ingrese la información que se le solicite.V. si desea que el reporte se genere con utilidad o seleccione la opción No. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Seleccione en este campo la opción Si.A. seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. si usted desea que el reporte se genere sin utilidad. por agente de ventas o por cliente. Para seleccionar la clasificación x inicial presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x.154 - . Si usted desea ayuda del calendario.A.com. Información del Reporte de Estadísticas de Ventas. www. DE C. Ver 5.interseccion.0 Con Utilidad: Utilidad de ventas. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Artículo Final: Código del rango final del artículo. Seleccione en este campo la opción deseada. Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. . El sistema cuenta con siete clasificaciones. Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte. Orden Reporte: El sistema puede ordenar el reporte de ventas netas por orden general. Para consultar el catálogo de artículos. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.mx Interseccion Software S. Para seleccionar la clasificación x final presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo para ir al Catálogo de Clasificación x. Si usted desea ayuda del calendario. Para consultar el catálogo de artículos.

El módulo de reportes le permite también generar reportes de cuentas por cobrar. Tipo Reporte: Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido. si usted desea que el reporte se genere sin utilidad.mx Interseccion Software S.3 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Cobrar. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 Con Utilidad: Utilidad de ventas netas. el sistema requiere que usted delimite los rangos necesarios para generar el tipo de reporte deseado. a continuación se mostrará en el menú las diferentes opciones en donde usted puede seleccionar una opción presionando el botón donde mencione el nombre del reporte que contenga las características deseadas.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.2. Estos reportes administrativos son útiles para controlar y monitorear todos aquellos movimientos de crédito y cobranza. si desea que el reporte se genere con utilidad o seleccione la opción No.I. Ver 5. también existen algunos reportes que se generan directamente presionando el botón en donde se menciona el nombre del reporte. Para generar estos reportes. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. usted puede delimitar los rangos en dos tipos de ventanas: Rango del Reporte y Rango de Clientes. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. www.interseccion.155 - .M. DE C.A. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea generar este tipo de reportes presione el botón Reportes de Cuentas x Cobrar.V.com.A. 9. . Seleccione en este campo la opción ‘Si’.

El resto de los reportes de Cuentas por Cobrar se generan a partir de una ventana de rangos.I. Clientes con Notas y 19.M.0 El sistema genera cuatro reportes directamente del menú de Reportes de CxC: 6. a continuación se muestran los pasos para generar estos reportes.A.mx Interseccion Software S. Ingrese la información que se le solicite.com. DE C.V. www.interseccion. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. . 18. Si usted desea ayuda del calendario. Ver 5. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Una vez que esta ventana aparece en pantalla existen una serie de datos que el sistema le pide que ingrese según el tipo de reporte de cuentas por cobrar que desee generar. 7. Relación de Cobranza.A. Reporte de Saldos de Clientes.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.156 - . Información de los Reportes de CxC (Ventana Rango del Reporte). Reporte de Saldos Iniciales.

Tipo: Tipo de reporte. seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento: todos los movimientos o movimientos con saldo.157 - . Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. seleccione con un clic del mouse el tipo de pago: todos los pagos.V. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte.0 Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Cliente Final: Número del rango final del cliente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Si usted desea generar un reporte a detalle. Movimientos: Tipo de movimientos. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido. Agente Final: Número del rango final del agente. . pagos aplicados o bien. pagos sin aplicar. Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable. Si usted desea ayuda del calendario. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.mx Interseccion Software S. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable. www. seleccione con un clic del mouse la opción deseada. Ver 5.M. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.com.I. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Tipo Pagos: Tipo de pagos.A. Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. DE C.

M. Serie Inicial: Número de serie del rango inicial de facturación.V.mx Interseccion Software S. DE C. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Series de Facturación presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion.158 - . Si desea consultar el Catálogo de Series de Facturación presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. www. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. .I. Agente Final: Número del rango final del agente. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A.0 Información de los Reportes de CxC (Ventana Rango de Clientes).com. Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. Cliente Final: Número del rango final del cliente. Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadísticas de Ventas ingrese la información que se le solicite. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.A. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Serie Final: Número de serie del rango final de facturación.

159 - .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. El sistema le permite delimitar en tres columnas los días de vencimiento de la antigüedad del saldo indique en las columnas el número de días deseado. Cuando aparezca la ventana de Reporte de Estadísticas de Ventas ingrese la información que se le solicite. Si usted desea generar un reporte a detalle seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 Tipo: Tipo de reporte.V. Días de Vencimiento: Días de vencimiento. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. www.I.A.M. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.com. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C.mx Interseccion Software S. Cliente Final: Número del rango final del cliente. Información de los Reportes de CxC (Ventana Rango de Clientes). Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido.A. .interseccion.

también existen algunos reportes que se generan directamente presionando el botón en donde se menciona el nombre del reporte.V.M. Si usted desea generar este tipo de reportes presione el botón Reportes de Cuentas x Pagar. Otros de los reportes administrativos que se pueden generar por medio de este módulo son los reportes de cuentas por pagar. DE C. el sistema requiere que usted delimite los rangos necesarios para generar el tipo de reporte deseado. www. Información del reporte de Compras por Fecha (Ventana Reporte de Compras).com. Agente Final: Número del rango final del agente. Tipo Nota: Tipo de nota de crédito.A.mx Interseccion Software S. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. 9. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Para generar un reporte de compras por fecha ingrese la información que se le solicite. Ver 5. Para generar estos reportes.160 - . El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable seleccione con un clic del mouse el tipo de nota: por descuento o bien por devolución.0 Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. Estos reportes administrativos son útiles para controlar y monitorear todos aquellos movimientos que tienen que ver con el departamento de compras.A.I. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.4 Cómo generar un Reporte de Cuentas por Pagar.2. a continuación se mostrará en el menú las diferentes opciones en donde usted puede seleccionar una opción presionando el botón donde mencione el nombre del reporte que contenga las características deseadas. . Este reporte nos permite llevar el control de todas aquellas compras realizadas en una fecha específica.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion.

www. DE C.mx Interseccion Software S. . Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea ayuda del calendario. si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Para generar un reporte de compras por artículo. Si usted desea ayuda del calendario. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Este reporte nos permite llevar el control de todas aquellas compras realizadas por orden de artículos. El sistema cuenta con siete clasificaciones.V. Clasificación x inicial: Clasificación del rango inicial del reporte.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Información del reporte de Compras por Artículo (Ventana Reporte de Compras). Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Ingrese en este campo la clasificación x inicial.com. Ver 5.0 Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.A.161 - . Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. usted puede definir los rangos por fecha y por clasificación de artículos.interseccion.A.I. ingrese la información que se le solicite. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.

Información de los Reportes de Cuentas x Pagar (Ventana Rango del Reporte).A. El sistema cuenta con siete clasificaciones. Artículo inicial: Código del rango inicial del artículo. Reporte de Pagos por Concepto con Detalle y por último 6.M. si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion.I.162 - . . www. Reporte de Notas de Crédito.com. Para consultar el catálogo de artículos. 5.mx Interseccion Software S.A. o cancelar para no generar el reporte. Reportes de Pagos por Fecha. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. 4.V. El sistema permite generar cuatro reportes de cuentas por pagar a partir de una ventana llamada rango del reporte. Artículo Final: Código del rango final del artículo. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Los cuatro reportes son los siguientes: 3. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Ver 5.0 Clasificación x Final: Clasificación del rango final del reporte. Ingrese en este campo la clasificación x final. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Reporte de Pagos por Concepto sin Detalle. Para consultar el catálogo de artículos. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. Usted puede hacer una consulta directa en la pantalla o si desea realizar una impresión del mismo siga las instrucciones de la sección 9. Tipo Pagos: Tipo de pagos. Proveedor Final: Número del rango final del proveedor.V. Concepto Final: Número del concepto del rango final del reporte.1 Funcionamiento General del Reporteador. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Información de Estados de Cuenta (Ventana Rango de Proveedores).Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. pagos sin aplicar. Tipo Nota: Tipo de nota de crédito. DE C. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. seleccione con un clic del mouse el tipo de nota: por descuento o bien por devolución. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I.M.com. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable.163 - . seleccione con un clic del mouse el tipo de pago: todos los pagos. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Concepto Inicial: Número del concepto del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.mx Interseccion Software S.interseccion. www. El sistema muestra tres opciones en una lista desplegable. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. pagos aplicados o bien. Ver 5. Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. .0 Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Cuando aparezca la ventana de Rango de Proveedores. Si usted desea ayuda del calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. ingrese la información que se le solicite. Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.

seleccione con un clic del mouse el tipo de movimiento: todos los movimientos o movimientos con saldo. seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. (Ventana Rangos del Reporte. Ver 5. Si usted desea generar un reporte a detalle.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.V.164 - . Tipo: Tipo de reporte.) Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. o cancelar para no generar el reporte. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido. (Ventana Reportes de Proveedores.A.0 Movimientos: Tipo de movimientos. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. indique en las columnas el número de días deseado. El sistema le permite generar el reporte deseado de manera detallada o resumido. Si desea consultar el Catálogo de Proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Proveedor Final: Número del rango final del proveedor. seleccione la opción Detallado de lo contrario seleccione la opción Resumido.com. Si usted desea ayuda del calendario. El sistema le permite delimitar en tres columnas los días de vencimiento de la antigüedad del saldo.A. Días de Vencimiento: Días de vencimiento. Información de Reportes de Proveedores. Proveedor Inicial: Número del rango inicial del proveedor.I. Tipo: Tipo de reporte.mx Interseccion Software S. Información de Antigüedad de Saldos. El sistema muestra dos opciones en una lista desplegable. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. ingrese la información que se le solicite.) www. . Si usted desea generar un reporte a detalle.

Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte.0 El sistema permite generar reportes de proveedores por número de proveedor o bien por nombre.A. también puede obtener una lista de los clientes por nombre.165 - . Para generar cualquiera de estos dos reportes presione el botón donde se mencione el nombre del tipo de reporte de proveedor deseado. clientes suspendidos. o cancelar para no generar el reporte. por número.2. ingrese la información que se le solicite.M. por ciudad. 9. o bien por agente con notas. en su pantalla aparecerá el formato del reporte de proveedor donde usted podrá realizar una consulta directa. algunos agentes aplican condiciones especiales a sus clientes y usted también puede generar el reporte que enliste a estos clientes con condiciones especiales.) Cuando aparezca la ventana de Rangos. www. automáticamente verá en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opción seleccionada.I.V. por giro.mx Interseccion Software S. DE C. siga las instrucciones de la sección 9. o bien si usted desea realizar una impresión del mismo.A. seleccione la opción deseada haciendo un clic con el mouse en cualquiera de los botones que muestre el nombre de la opción deseada. El sistema también le permite generar reportes de clientes por clientes activos.com.5 Cómo generar un Reporte de Clientes. Siga las instrucciones de la sección 9. Ver 5.1 Funcionamiento General del Reporteador para imprimir. Para generar cualquier reporte de clientes. verificar datos o cancelar el reporte. inactivos.interseccion. . Información de Reportes de Clientes (Ventana Rango.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.1 Funcionamiento General del Reporteador.

com.M. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Giro presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. www.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Ciudad Final: Número del rango final de la ciudad.A. Ciudad Inicial: Número del rango inicial de la ciudad. Agente Final: Número del rango final del agente.mx Interseccion Software S.0 Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.I. Giro Inicial: Número del rango inicial del giro. Si desea consultar el Catálogo de Agentes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. . Ver 5.166 - . Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A.V. Si desea consultar el Catálogo de Ciudades presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Giro presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Agente Inicial: Número del rango inicial del agente. Giro Final: Número del rango final del giro. Si desea consultar el Catálogo de Ciudades presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Cliente Final: Número del rango final del cliente. DE C.

DE C.M. Información del Reporte General de Giros (Ventana Orden del Reporte).6 Cómo generar Reportes Generales.2. .1 Funcionamiento General del Reporteador para imprimir. El sistema le permite generar reportes generales.167 - .7 Cómo generar un Reporte de Servicio Técnico.interseccion. Ver 5. Información del Reporte por Tipo de Servicio (Ventana Rango del Reporte). www. A continuación verá en pantalla el formato del reporte.A.1 Funcionamiento General del Reporteador. un reporte de Ciudades o bien. automáticamente verá en su pantalla el formato del reporte de acuerdo a la opción seleccionada. 9. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. un reporte de Agentes de ventas. verificar datos o cancelar el reporte.0 9.A.com. a excepción del reporte de Giros. Cuando aparezca la ventana Orden del Reporte. Cuando aparezca la ventana de Rango del Reporte ingrese la información que se le solicite. el catálogo de reportes administrativos tiene la manera de generar reportes eventuales de las ordenes de reparación por tipo de servicio y por estatus del servicio. Siga las instrucciones de la sección 9. seleccione el orden del reporte ya sea por número o por nombre. usted podrá realizar una consulta en pantalla o bien.V.mx Interseccion Software S.I.2.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Seleccione la opción deseada presionando el botón que muestre el nombre del reporte que desea generar. Consulte la sección 9. usted puede elegir entre un reporte de Giros. realizar una impresión del mismo. Para llevar un mejor control de los servicios técnicos y sus condiciones.

usted puede elegir entre un reporte de Back Order por Folio o bien un reporte de Back Order por Artículo. DE C.V. Cuando aparezca la ventana de Rango del Reporte ingrese la información que se le solicite. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.168 - . espera o bien.8 Cómo generar un Reporte de Back Order. garantía. Presione el botón en donde se menciona el nombre del reporte que usted desea generar.interseccion. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. El sistema le permite generar reportes de los back orders que se registran en la base de datos del sistema. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: Reparación con cargo. www. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Si usted desea consultar un calendario. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso.0 Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Ver 5.A. entregado. Tipo Servicio: Tipo del servicio técnico especifique el tipo de servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. cancelado. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.I. terminado. 9. .M.A.2. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. todas.mx Interseccion Software S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. todas. Información del Reporte de Servicio Técnico por Estatus (Ventana Rango del Reporte). Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. mantenimiento o bien.

entregado. www.com.0 Información del Reporte de Back Order por Folio (Ventana Rango del Reporte).V. Ver 5. espera o bien. cancelado. Cuando aparezca la ventana de Reporte de Back Order por Folio ingrese la información que se le solicite.interseccion.169 - . DE C.M. Cliente Final: Número del rango final del cliente.A. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. Información del Reporte de Back Order por Artículo (Ventana Reporte de Back Order).Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. . terminado. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. todas. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A.mx Interseccion Software S. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente.I. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario. por Fórmula o bien. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Para consultar el catálogo de artículos. terminado.I. Artículo inicial: Código del rango inicial del artículo. Cliente Inicial: Número del rango inicial del cliente. por Ingrediente contenido en la Fórmula. 9. www. Para consultar el catálogo de artículos.A. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea consultar un calendario. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.interseccion.170 - . Para llevar un mejor control y mantener un monitoreo constante sobre la producción el catálogo de reportes administrativos tiene la manera de generar reportes eventuales de las operaciones que se llevan a cabo en el área de producción. Estatus: Estatus del servicio. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C. . Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso. todas. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. cancelado.2. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar.9 Cómo generar un Reporte de Producción.A. espera o bien.com. Si desea consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M.mx Interseccion Software S. Ver 5. Artículo Final: Código del rango final del artículo.V. entregado. Cliente Final: Número del rango final del cliente. El sistema le permite generar reportes en donde usted puede elegir entre un reporte de Producción por Folio.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Cuando aparezca la ventana de Reporte de Back Order por Artículo ingrese la información que se le solicite.

I. espera o bien. terminado. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso. cancelado. Ver 5.com.A. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. www. ingrese la información que se le solicite. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.0 Información del Reporte de Producción por Folio (Ventana Reportes de Producción). todas.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion.M.mx Interseccion Software S. Cuando aparezca la ventana de Reportes de Producción. Cuando aparezca la ventana de Reportes de Producción ingrese la información que se le solicite. entregado. DE C. . Para consultar el catálogo de almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Información del Reporte de Producción por Fórmula (Ventana Rango del Reporte).A. Almacén Final: Número del rango final del almacén.V. Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.171 - . Para consultar el catálogo de almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Para consultar el catálogo de almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.I. Estatus: Estatus del servicio especifique el estatus del servicio bajo el cual se condiciona el reporte que desea generar. espera o bien. .A. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. entregado.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. cancelado.com. www. Formula Inicial: Fórmula del rango inicial del reporte.172 - . Almacén Final: Número del rango final del almacén. Cuando aparezca la ventana de Filtros del Reporte ingrese la información que se le solicite. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si usted desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Para consultar el catálogo de almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Almacén Inicial: Número del rango inicial del almacén.A. DE C. Seleccione de la lista desplegable la opción deseada: en proceso.mx Interseccion Software S. terminado.M. todas. Formula Final: Fórmula del rango final del reporte. Ver 5. Información del Reporte de Ingrediente en Fórmula (Ventana Filtros del Reporte).

DE C.interseccion.A.A.mx Interseccion Software S. Ver 5.V. . www.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.0 Artículo inicial: Código del rango inicial del artículo.M. Para consultar el catálogo de artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.com.I. Artículo Final: Código del rango final del artículo.173 - . Para consultar el catálogo de artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Ver 5. Al seleccionar la opción Reportes de Almacén aparecerá una ventana llamada Reportes de Inventario que muestra el siguiente menú: Para generar un reporte de almacén ingrese la información que se le solicite y al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.3 Reportes de Almacén El catálogo de Reportes de Almacén nos permite generar los reportes más importantes que se manejan en el almacén para un mejor control de inventarios. Algunos reportes se generan automáticamente presionando el botón de la opción deseada. ya sea entradas o salidas. Este catálogo contiene un menú donde se muestran las diferentes opciones para generar reportes. por nombre o bien con el costo del mismo. (Ventana Rangos del Reporte.M.interseccion.I. otros se generan ingresando la información que solicita una ventana de rangos del reporte. 9. Información del Reporte de Movimientos Auxiliares.mx Interseccion Software S.174 - . El sistema le permite generar un reporte de artículos donde usted puede consultar todos los movimientos. DE C.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.1 Cómo generar un Reporte de Artículos. así como ordenar los artículos por código de identificación.A.) www.A.3.0 9.com. .

Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.175 - . www. Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información que se le solicite.interseccion.mx Interseccion Software S.V. Artículo Inicial: Código del rango inicial del artículo.com.I. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea consultar un calendario.A. . Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. DE C. Ver 5. Si usted desea consultar un calendario. Artículo Final: Código del rango final del artículo.M. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Artículo Inicial: Código del rango inicial del artículo. Información del Reporte de Histórico de Movimientos (Ventana Rangos del Reporte).0 Cuando aparezca la ventana de Rangos del Reporte ingrese la información que se le solicite.

interseccion.0 Artículo Final: Código del rango final del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.3. Lista Precios: Lista de precios. El sistema nos permite generar reportes de ordenes de compra vencidas en donde se muestran de acuerdo a la fecha de vencimiento que usted prefiera. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Especifique el parámetro bajo el cual se va a ordenar el reporte de lista de precios.2 Cómo generar un Reporte de Ordenes de Compra Vencidas. .V. Ver 5. DE C. Cuando aparezca en su pantalla la ventana de Vencimiento de Ord. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Información del Reporte de Listas de Precios (Ventana Filtros del Reporte). Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento de la orden de compra. www. o cancelar para no generar el reporte. Seleccione de la lista desplegable el número de la lista de precios deseada.I. 9.com.M.A. Orden: Orden del reporte.A. ingrese la información que se le solicite. Si desea consultar un calendario. Artículo Inicial: Código del rango inicial del artículo. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. El sistema despliega dos opciones seleccione el orden por nombre o por código. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. de Compra. Artículo Final: Código del rango final del artículo. Cuando aparezca la ventana de Filtros del Reporte ingrese la información que se le solicite.mx Interseccion Software S. Especifique la lista de precios bajo la cual se condiciona el reporte que desea generar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.176 - .

DE C.3.3. fecha de alta del saldo inicial. Este reporte ordena la información por número de folio. de traspaso de almacén. Cuando aparezca la ventana de Relación de Salidas de Almacén ingrese la información que se le solicite. Si usted desea ayuda del calendario. seleccione el orden del reporte.com.M.V. El reporte de salidas de almacén genera la información de todas aquellas salidas de los artículos que fueron registradas en almacén por motivo de una venta. el sistema sugiere delimitar algunos rangos como la clasificación de los artículos. presione el botón donde se mencione el nombre de la clasificación deseada y automáticamente obtendrá el reporte deseado. El reporte de saldos iniciales de artículos le permite conocer aquellos datos que usted registró en el módulo de almacén. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte. 9.A. Para generar el reporte. Recuerde que el sistema permite siete distintas clasificaciones.A.I. o cancelar para no generar el reporte. un ajuste. El sistema le permite generar un reporte de faltantes de inventario. El sistema le permite generar reportes de las distintas clasificaciones que usted le puede dar a los artículos.3. Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. también puede usted consultar el costo y la existencia de cada artículo así como el tipo de moneda y la paridad. 9. 9. Al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. www.177 - .0 9. Usted puede elegir el orden del reporte ya sea por folio o por artículo.3.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. el código y el nombre del artículo. Ver 5. Información de los Reportes de Resumen de Salidas de Almacén (Ventana salidas de almacén). el número del almacén.6 Cómo generar un Reporte de Faltantes. entre otros. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Si usted desea ayuda del calendario.5 Cómo generar los Reportes de Clasificación x.mx Interseccion Software S. etc. Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Entradas de Almacén.4 Cómo generar un Resumen de Salidas de Almacén. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Para generar este reporte simplemente presione la opción número tres de los reportes de almacén. . Para generar un reporte de clasificación.interseccion.3 Cómo generar un Reporte de Saldos Iniciales de Artículos.

El sistema ofrece tres opciones para el criterio: Máximo. Esta fecha limita el rango del Back order. Si usted no recuerda el número. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. www. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x. Si usted desea ayuda del calendario. . Fecha inicial: Fecha del rango inicial del reporte. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Almacenes. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el cálculo de los faltantes. DE C. Si usted no recuerda la clave.M. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte.com. Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5.178 - . Sobre inventario: Factor de sobre inventario. Seleccione el criterio que usted desee para realizar el cálculo de los faltantes.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.mx Interseccion Software S. en caso contrario seleccione la opción No.interseccion. Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Faltantes ingrese la información que se le solicite. Almacén Final: Número de almacén del rango final del reporte. Almacén inicial: Número de almacén del rango inicial del reporte. Mínimo y Promedio. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Almacenes. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. Esta fecha limita el rango del Back order. Si usted no recuerda el número. Fecha Final: Fecha del rango final del reporte.A. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. Back order: Seleccione la opción Si para realizar el cálculo tomando en cuenta los back orders. Ingrese el dato del porcentaje de sobre inventario que usted desea para realizar el cálculo de los artículos faltantes. Si usted desea ayuda del calendario.I.0 Información del Reporte de Faltantes (Ventana Reporte de Faltantes). Criterio: Criterio para realizar el cálculo.V.

www. para generar este reporte seleccione la opción deseada e ingrese la información que le solicita la ventana de Reporte de Inventarios. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. . El reporte de inventarios le permite generar una relación de los artículos en existencia de almacén.7 Cómo generar un Reporte de Inventarios. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.3. o cancelar para no generar el reporte. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte. Si usted no recuerda el código. Información del inventario (Ventana Reporte de Inventarios).com. Si usted no recuerda el código.interseccion. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.0 Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. en caso contrario seleccione la opción ‘No’. Ver 5.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.179 - .mx Interseccion Software S. Si usted no recuerda la clave presione el botón que lo llevará al Catálogo de Clasificación x.A. Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte.M. 9. Imprime solo existencias? Indique si desea imprimir solo los artículos en existencia para realizar el cálculo del inventario seleccionando la opción ‘Si’.A. DE C.I.V.

Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.8 Cómo generar un Reporte de Máximos y Mínimos. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte.V. Información de Reportes de Máximos y Mínimos (Ventana Reporte de Máximos y Mínimos). o cancelar para no generar el reporte.3. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte.interseccion. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. DE C. Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte.mx Interseccion Software S. presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.com. www. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. Esto le permite llevar un inventario sin excedentes ni faltantes. Si usted no recuerda el código. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte.180 - . presione el botón que lo llevará al Catálogo de Artículos.I. Ver 5. 9. . El sistema le permite generar un reporte de máximos y mínimos que genera información para conocer el número de artículos máximos y mínimos que debe tener en existencia en almacén. Almacén inicial: Número de almacén del rango inicial del reporte. Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Máximos y Mínimos ingrese la información que se le solicite.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A. Si usted no recuerda el código. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el cálculo del inventario. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A. Almacén Final: Número de almacén del rango final del reporte.0 Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo.

Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. El sistema le permite generar un reporte de sobre inventarios. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. Ver 5.A.3. www. Indique si va a considerar los máximos en cero para realizar el cálculo de sobre inventarios. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra.9 Cómo generar un Reporte de Sobre Inventarios.M.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. DE C. seleccione la opción Si. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. .0 Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte.A. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el cálculo de sobre inventario. Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte.181 - . en caso contrario seleccione la opción No. Ubique en el menú de los reportes de almacén el botón con que contenga el nombre de la opción deseada.I.com. Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. este reporte le permite conocer el sobre inventario por clasificación de artículos. Información de Reporte de Sobre Inventarios (Ventana Reporte de Sobre Inventarios) Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Sobre Inventarios ingrese la información que se le solicite.V. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. 9. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.mx Interseccion Software S.

3. El reporte de descuentos confidenciales le permite generar un resumen de los descuentos que se aplican directamente a los clientes por promociones existentes. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. El reporte de promociones por lista le permite generar un resumen de las promociones por listas de precios que se han promovido sobre los artículos. DE C. el sistema muestra en pantalla el reporte una vez que ha seleccionado la opción Reporte de Descuentos Confidenciales.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Este reporte ordena la información por número de promoción.3. este reporte le permite conocer aquellos costos registrados desde el inicio y se muestra en el reporte la lista de los costos que se han modificado eventualmente. entre otros.M. www.3.. fecha de inicio y finalización de promoción.12 Cómo generar un Reporte de Descuentos Confidenciales.A. No es necesario ingresar datos para generar el reporte. Este reporte genera la información por número de promoción. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.com.3. Ubique en el menú de los reportes de almacén el botón con que contenga el nombre de la opción deseada.182 - .11 Cómo generar un Reporte de Promociones por Lista.V. cantidad del descuento aplicado.0 Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. departamento o grupo.A.mx Interseccion Software S. 9. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion.10 Cómo generar un Reporte de Promociones Generales. El sistema le permite generar un reporte de costos históricos. fecha de inicio y finalización de la promoción. El reporte de promociones generales le permite generar una lista de las promociones generales que se han promovido sobre los artículos. .13 Cómo generar un Reporte de Costos Históricos. 9. así como el artículo al cual fue aplicada y la cantidad en pesos del descuento que se aplicó. el sistema muestra en pantalla el reporte una vez que ha seleccionado la opción Reporte de Promociones por Lista.I. número de cliente. Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. 9. los departamentos o los grupos. No es necesario ingresar datos para generar el reporte. Ver 5. 9.

Ver 5. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.A.V.com. en caso contrario seleccione la opción No. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Si desea consultar el Catálogo de Almacenes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.interseccion. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.M. El sistema ofrece dos opciones: Costo Promedio o Costo Ultimo de Compra. DE C.A. Si desea consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I. seleccione la opción Si.0 Información de Reporte de Costos Históricos (Ventana Reporte de Inventarios).183 - . Artículo Final: Código del artículo del rango final del reporte. Almacén inicial: Número de almacén del rango inicial del reporte. Cuando aparezca en su pantalla la ventana Reporte de Inventarios ingrese la información que se le solicite. Si desea consultar el Catálogo de Clasificación x presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Indique si va a considerar solo las existencias para la impresión del reporte. www.mx Interseccion Software S. Tipo costo: Tipo de costo para realizar el cálculo. Almacén Final: Número de almacén del rango final del reporte. Clasificación x Final: Clave de la clasificación x del rango final del reporte. Artículo Inicial: Código del artículo del rango inicial del reporte. Seleccione el tipo de costo que usted desee para realizar el cálculo de sobre inventario. al terminar presione el botón aceptar para generar el reporte o cancelar para no generar el reporte. . Clasificación x Inicial: Clave de la clasificación x del rango inicial del reporte.

Desde estos catálogos se pueden agregar. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo. Recálculo de Costos de Facturación. El módulo de mantenimiento contiene procesos y utilerías para iniciar el uso del sistema y corregir algunos errores que puedan existir en las bases de datos que pueden ocurrir cuando se inicia la operación del sistema con datos importados. aparecerá la lista para escoger ya sea Usuarios del Sistema. Reparación de Archivos. . Configuración de Empresas. Recalculo de costos y existencias o bien.A. es necesario acceder a este módulo para dar de alta los usuarios del sistema e ingresar la configuración de las empresas.interseccion.V.mx Interseccion Software S.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Ver 5.0 10 UTILERIAS El módulo de utilerías es un módulo de administración del sistema SIMA.I.com. Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o un proceso. En el momento que usted decide empezar a usar el sistema por primera vez. www.M. DE C.184 - .A. Apagado Remoto. En este módulo usted puede acceder a las distintas opciones de la lista desplegable presionando la opción Utilerías.

por acceso. . en este catálogo se otorgan los permisos de acceso a cada módulo del sistema o bien. si a los usuarios que integra el departamento de facturación se les van a otorgar los mismos permisos es mejor crear un grupo por así decir. Ubique en la ventana Usuarios el botón de impresión donde mencione las características de la relación que desea imprimir y presione el botón.I. Para realizar la impresión de cualquier relación de usuarios o relación de grupos ya sea por nombre. así al momento de otorgar los permisos convenientes al grupo Facturación automáticamente a cada uno de los usuarios que integren ese grupo se les otorgará los mismos permisos y usted no tendrá que hacerlo usuario por usuario. por grupo. por grupo al que pertenece.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A. por acceso. El sistema le permite realizar la impresión de la relación de usuarios por nombre.interseccion.mx Interseccion Software S. Cómo dar de alta. que de preferencia no debe ser compartido con otra persona.M.A. o bien. modificar o eliminar un Usuario. Ver 5. Por ejemplo. por acceso. se niegan los permisos de acceso dependiendo de la función que desempeña cada usuario. Este catálogo facilita la función de otorgar permisos. También este módulo cuenta con un catálogo de grupo de usuarios del sistema que nos permite integrar grupos de usuarios que utilizan los mismos permisos en el sistema.0 10. e integrar todos los usuarios en este grupo. DE C. www.185 - . A cada usuario se le asigna una cuenta y un password único.V. así como realizar la impresión de los grupos por nombre o bien. se niegan los permisos de acceso dependiendo de la función que desempeña cada usuario en la empresa. Solo necesita ingresar los datos que le solicita el sistema.1 Usuarios del Sistema El catálogo de usuarios del sistema nos permite dar de alta los usuarios que tendrán acceso al Sistema Integral Modular Administrativo.com. Facturación. en este catálogo se otorgan los permisos de acceso a cada módulo del sistema o bien.

Información del usuario (Ventana Agregando Usuario). también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del usuario elegido. Botón Cambiar: Para cambiar un usuario.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. www. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el usuario que se desea borrar.0 Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Usuarios. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo.A. ingrese la información que se solicite.A.V. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios. DE C. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. ó cancelar para no grabar el usuario.186 - . A continuación se abrirá la ventana Agregando Usuario.interseccion. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.M. presione el botón aceptar para borrar el usuario o cancelar para no borrarlo. Botón Borrar: Para borrar un usuario.I. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información.com. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del usuario elegido. presione este botón para agregar el usuario deseado. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el usuario que se desea cambiar. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el usuario. .mx Interseccion Software S. Ver 5.

seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el área a la cual se le permitirá el acceso al nuevo usuario. Teléfono: Número telefónico del domicilio de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. El renglón cambiará de color a color azul. En esta sección se muestra una lista de los nombres de identificación de las áreas del sistema. Password: Clave de la cuenta del usuario del sistema. Si usted desea borrar el www. Ver 5.187 - . Seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione el permiso del área deseado.M.interseccion. Seleccione el grupo de usuario al que pertenece el usuario que se va a dar de alta en el sistema si ese es el caso. Nótese que esta cuenta permite solamente el uso de 25 caracteres como máximo. Email: Dirección de correo electrónico de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. .V.com. Nótese que el password permite solamente el uso de 8 caracteres como máximo.A.0 Nombre: Nombre de la persona que se va a dar de alta como usuario en el sistema. Para dar de alta un usuario usted puede asignar números o letras o bien. Celular: Número telefónico del celular de la persona que se va a dar de alta como usuario del sistema. Grupos: Grupo de usuarios.mx Interseccion Software S. Usuario: Cuenta del usuario del sistema. Usted puede asignar números o letras o bien. Áreas del Sistema: Áreas del sistema. la combinación de ambos. Permisos del Área: Nombre de identificación de los permisos del área. Presione el botón Permiso para otorgar el permiso al nuevo usuario. DE C.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A.I. la combinación de ambos. Posteriormente seleccione los permisos del área que le serán otorgados. En esta sección se muestra la lista de los permisos del área del sistema que usted desea seleccionar. El renglón cambiará de color a color azul.

A. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana Grupos de Usuarios presione este botón para agregar el grupo deseado.I.A. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. . Información del Grupo (Ventana Agregando Grupo). A continuación se abrirá la ventana Agregando Grupo.interseccion. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información del grupo elegido. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información del grupo elegido. Ver 5. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el grupo o cancelar para no grabar el grupo. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el grupo que se desea cambiar.com. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. DE C. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para borrar el grupo o cancelar para no borrarlo. modificar o eliminar un Grupo. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el grupo que se desea borrar. Botón Borrar: Para borrar un grupo. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar el grupo o cancelar para no grabar los cambios. ingrese la información que se solicite.188 - .mx Interseccion Software S.V. Cómo dar de alta. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.M. www.0 permiso otorgado presione el botón Limpiar y si usted desea negar el permiso del área seleccionada presione el botón Quitar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Botón Cambiar: Para cambiar un grupo.

com.A.M. www.189 - . presione este botón.mx Interseccion Software S. presione este botón y automáticamente lo llevará a la ventana Elegir Usuario en donde usted podrá elegir de la lista haciendo clic con el mouse en el renglón donde se encuentre el usuario deseado y posteriormente haga clic en el boto elegir.A. Ver 5. Botón Limpiar: Para revertir la acción de otorgar el permiso. Los integrantes del grupo se van agregando uno a uno presionando el botón ‘agregar’. este nombre no se puede repetir en dos grupos diferentes. DE C. Integrantes del grupo: Nombre del usuario que se integrará al grupo. seleccione la opción y presione este botón. Ventana Elegir Usuario Áreas En la parte derecha de la ventana Agregando Grupo aparecerán las opciones disponibles para cada área de seguridad contenidas en cada uno de los módulos del sistema. Botón Permiso Todos: Para otorgar el permiso a todas las opciones. Botón Permiso: Para otorgar el permiso de acceso al área.V.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. Botón Agregar: Para agregar un integrante al grupo. seleccione la opción y presione este botón.I.0 Grupo: Nombre que se le asigna al grupo para su identificación. .

ingrese la información que se solicite.interseccion. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la empresa elegida. Cuando aparezca la ventana de actualización de la información. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la empresa que se desea borrar.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la empresa que se desea cambiar.V.A. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la empresa que desea elegir. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para guardar los cambios o cancelar para no guardar los cambios.190 - . Ver 5. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.mx Interseccion Software S. ó cancelar para no grabar la empresa.M.A. Este catálogo asigna un número de identificación a cada empresa que usted registre. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la empresa elegida. Al momento que usted ingresa al SIMA. presione este botón. presione el botón aceptar para borrar la empresa o cancelar para no borrarla.2 Configuración de la Empresa El catálogo de empresas del sistema nos permite dar de alta mas de una empresa en el Sistema Integral Modular Administrativo. esto ocurre para aquellos empresarios que tienen mas de una empresa. Posteriormente verá en pantalla la ventana de Ingreso al Sistema. Al terminar presione el botón aceptar para grabar la empresa. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. 10. modificar o eliminar una Empresa. Botón Elegir empresa: Para elegir una empresa. Botón Cambiar Empresa: Para cambiar una empresa. DE C. Cómo dar de alta. Botón Agregar Empresa: Cuando aparezca la ventana Catálogo de empresas del sistema. ingrese la información que se le solicite y presione el botón aceptar o bien el tabulador para ingresar a la empresa.I. las cuales desean administrar bajo el sistema SIMA. www. Botón Borrar Empresa: Para borrar una empresa. A continuación se abrirá la ventana Agregando Empresa. . este número de identificación es consecutivo y no puede ser repetido en dos empresas diferentes. presione este botón para agregar la empresa deseada. el sistema muestra en pantalla el Catálogo de Empresas del Sistema donde usted podrá elegir la empresa deseada.0 Botón Limpiar Todos: Para revertir la acción de otorgar el permiso a todos.com.

Al terminar presione el botón aceptar para registrar los datos generales de la empresa o cancelar para no registrarla. General Número: Número consecutivo que se le asigna a la empresa para su identificación.M.A. Nombre: Nombre de la empresa que desea registrar.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.A. 1. Ingrese la información que se le solicite. Tipo Cambio Fijo? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista desplegable si usted desea mantener el tipo de cambio fijo cada vez que aparezca el mismo cualquier ventana de los módulos del sistema. www. este número lo sugiere el sistema y no se puede repetir en dos empresas diferentes.interseccion.I.191 - .0 Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. CP: Código Postal. . DE C. Teléfono: Número telefónico de la empresa que desea registrar.V. Ver 5. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Estado: Nombre del estado en donde se ubica la empresa que desea registrar. Ciudad: Nombre de la ciudad en donde se ubica la empresa que desea registrar. Información de la Empresa (Ventana Agregando Empresa). Dirección: Dirección donde se ubica la empresa que desea registrar.mx Interseccion Software S. Fax: Número de fax de la empresa que desea registrar.

. www. Clasificación X: El sistema le permite ingresar siete clasificaciones diferentes para los artículos. Usted puede nombrar las clasificaciones utilizando solamente hasta doce letras por clasificador. DE C. Al terminar presione el botón aceptar para registrar los clasificadores de los artículos de la nueva empresa o cancelar para no registrarlos. Ocultar Clasif X: Indique en este campo seleccionando una de las opciones que despliega el sistema. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la configuración de cotizaciones o cancelar para no registrarla.mx Interseccion Software S. Configuración de Cotizaciones Ingrese la información que se le solicite.0 Valor del Tipo de Cambio: Tipo de cambio. 2. El sistema nos permite personalizar la clasificación de los artículos para cada empresa que usted desea ingresar al sistema.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.com. 2. Ver 5. Clasificadores de Artículos Ingrese la información que se le solicite.interseccion.M. si desea o no ocultar la clasificación del artículo.A.V.A.192 - . Ingrese en este campo en nombre de la clasificación. Mostrar Tipo de Cambio? Indique en este campo seleccionando una de las opciones de la lista desplegable si usted desea que se muestre el tipo de cambio o no.

A.V. 10.interseccion. Si desea agregar otra anotación como pie de pagina en la cotización. Ruta del Logotipo: Ruta del archivo del logotipo de la cotización. Cuando el sistema se corre en red y solo si el apagón afecta el servidor. realizan una reparación a diferentes niveles dependiendo de la falla ocurrida. www. en su pantalla se abrirá la ventana Elige una Imagen. Para elegir una imagen. que normalmente es lo único que puede llegar a dañar la base de datos. Pie de Pagina 1: Pie de pagina. .A. Cómo dar mantenimiento a los Archivos. en su pantalla se abrirá la ventana Elige una Imagen. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.I.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. los botones del lado derecho de esta opción del sistema. Si desea agregar una nota a cerca de la cotización como pie de pagina.mx Interseccion Software S. anote el texto en este campo.0 Pie de Pagina de la Cotización Pie de Pagina: Pie de pagina.3 Reparación de Archivos El módulo de utilerías también maneja la opción de Reparación de Archivo el cual nos permite reparar errores de la base de datos y recuperar información en caso de que la base de datos llegue a sufrir algún daño por un apagón. Para elegir una imagen. Logotipos de la cotización Ruta del Logotipo: Ruta del archivo del logotipo de la cotización. DE C.193 - . ingréselo en este campo.com. presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Ver 5.M.

Botón Desmarcar Todos: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos. Una vez que los archivos han sido regenerados aparecerá en pantalla el número de registros que fueron regenerados. www.A.interseccion. presione este botón para regenerar los archivos contenidos en las tablas de la base de datos que usted ha seleccionado. A continuación se des-seleccionarán automáticamente todas las tablas de la base de datos.V. . Botón Regenerar: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos.0 Botón Marcar Todos: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos. Si usted desea seleccionar solamente algunas tablas seleccione haciendo clic con el mouse en el renglón donde se mencione el nombre de la tabla de la base de datos deseada. Botón Reconstruir: Al presionar el botón ‘Reconstruir’ las bases de datos seleccionadas en el listado del Mantenimiento de archivos serán verificadas que no tengan algún error y serán reconstruidas.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.I.mx Interseccion Software S. Botón Empacar: Botón Liberar: Al presionar el botón ‘Liberar’ en las bases de datos seleccionadas en el listado de Mantenimiento se borrarán todos aquellos registros que estén marcados para eliminarse pero que físicamente aún se encuentran dados de alta. A continuación se seleccionarán automáticamente todas las tablas de la base de datos. DE C. Ver 5. presione el botón cancelar que se encuentra al pie de la misma ventana. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana.com. A continuación se abrirá la ventana de progreso de regeneración de los archivos.M.A. presione este botón para revertir la función que realiza el botón Marcar Todos. A continuación en la ventana aparecerá la ruta y el nombre del archivo deseado.194 - . Botón Información: Cuando aparezca la ventana de Mantenimiento de Archivos presione este botón para conocer la ruta de la tabla de datos que usted ha seleccionado. presione este botón para seleccionar todas las tablas de la base de datos. si usted desea cancelar este proceso.

10. Para generar este cálculo ubique la opción de recálculo de costos de facturación en el módulo antes mencionado. En la ventana Control de Cierre de SIMA Remoto usted puede ver en pantalla los equipos que están utilizando en ese momento el sistema SIMA. El usuario tendrá tiempo de guardar sus archivos y salir del sistema antes de que su equipo sea apagado una vez que se le haya mandado un aviso a través del Control de Cierre de SIMA Remoto.mx Interseccion Software S.interseccion. Presione el botón en donde se mencione la opción deseada para que el sistema realice el cálculo automáticamente en la base de datos del sistema.M.0 10.com. 10. DE C. presione el botón y automáticamente el sistema realizará el cálculo en la base de datos.195 - .A. Para generar este cálculo ubique en el módulo de Utilerías el botón que indique el nombre de la función deseada.I. Ver 5. También puede ser útil para mandar avisos de cualquier otro tipo a los usuarios que en ese momento estén usando el sistema. .Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. www. esto con el propósito de alertar a los usuarios de que sus equipos serán apagados vía remota a causa de mantenimiento al mismo.V.A.5 Recálculo Costos y Existencias Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta que se utiliza para realizar un nuevo cálculo en los costos de los artículos y sus existencias. Esta función será utilizada solamente por el administrador del Sistema Integral Modular Administrativo.6 Recálculo Costos de Facturación Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta que sirve para realizar un nuevo cálculo de los costos de facturación.4 Apagado Remoto Esta función del módulo de Utilerías es una herramienta mas que contiene el sistema para realizar procedimientos de mantenimiento al sistema SIMA.

Cada opción de la lista desplegable representa un catálogo o un proceso. presionando la opción Producción.I.196 - .A.0 11 PRODUCCIÓN El módulo de producción es un módulo de administración de la producción del sistema SIMA que se adapta a las actividades de la empresa.V. . www. El módulo de producción contiene un apartado muy especial y especifico que es el de Fórmulas donde usted puede registrar las fórmulas de cada producto y pueden ser filtradas por producto o artículo o bien por cliente. DE C.M. aparecerá la lista para escoger ya sea Fórmulas u Ordenes de Producción. La sección de ordenes de producción es un apartado de éste módulo donde se registran y se da autorización a una orden de producción derivada de una orden de pedido. Desde estos catálogos se pueden agregar. Ver 5.A.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion. En este módulo usted puede acceder a dos opciones de la lista desplegable.com. cambiar y borrar los elementos a los que se refiere el título del mismo.mx Interseccion Software S.

Al terminar presione el botón aceptar para grabar la formula o cancelar para no grabar la formula. Ver 5.M. El sistema asigna un número de identificación consecutivo y no repetitivo a cada una de las fórmulas que usted registra.V. seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la formula que se desea borrar. desde este catálogo usted puede agregar. Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Fórmulas presione este botón para agregar la formula deseada. Cómo dar de alta. Cuando aparezca la ventana de actualización de información modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Botón Borrar: Para borrar una fórmula.1 Fórmulas El catálogo de fórmulas del sistema SIMA nos permite dar de alta las fórmulas de los artículos o productos los cuales tienen un proceso de fabricación o elaboración.interseccion.197 - . Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. modificar o eliminar componentes de la fórmula o bien.mx Interseccion Software S. la fórmula en general.A. . Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. DE C. El sistema le permite realizar la impresión de la fórmula desde la ventana principal. o bien por cliente. Botón Cambiar: Para cambiar una fórmula seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione la formula que se desea cambiar. A continuación se abrirá la ventana Agregando Fórmula ingrese la información que se solicite. En este catálogo las fórmulas pueden ser filtradas por artículos o productos.I.com. solo necesita seleccionar el nombre de la fórmula deseada y presionar el botón de impresión. Posteriormente presione el botón borrar para eliminar la información de la fórmula elegida. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información de la fórmula elegida. Cuando www.A.0 11. modificar o eliminar una Fórmula.

DE C.1 Funcionamiento General del Reporteador. Este renglón cambiará de color y se pondrá de color azul. www.A.198 - . Botón Filtrar Cliente: Para filtrar una formula por cliente presione este botón donde a continuación le mostrará el Catálogo de Clientes. Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del catálogo. Cliente: Número de identificación del cliente.V. Si necesita consultar el Catálogo de Clientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.0 aparezca la ventana de actualización de la información presione el botón aceptar para borrar la formula o cancelar para no borrar la fórmula. .mx Interseccion Software S. Al terminar presione el botón aceptar para registrar la formula o cancelar para no registrarla. Empaque: Empaque. Información de la Formula (Ventana Agregando Fórmula). Si necesita consultar el Catálogo de Artículos presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.interseccion.com.M. Ingrese la información que se le solicite.A. Ver 5. Posteriormente presione este botón donde a continuación se muestra en pantalla la hoja de la fórmula y sus componentes. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul.I. Para realizar la impresión consulte la sección 9. Posteriormente presione el botón seleccionar. Artículo: Número del artículo. Artículo: Para filtrar una formula por artículo ingrese en este campo el número de identificación del artículo deseado y presione tabulador. Botón Imprimir Formula: Para realizar la impresión de una formula de un producto seleccione con un clic del mouse el renglón que mencione la formula que desea imprimir. también puede usar la tecla escape o hacer clic en la X de la parte superior derecha de la ventana. Seleccione con un clic del mouse el renglón en donde se mencione el nombre del cliente deseado.

199 - . Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. El sistema despliega el artículo que ingresó anteriormente. DE C. Si desea consultar un calendario presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo. Costo dosis: Costo por dosis del producto. Ingrese en este campo la dosis del producto que se utiliza para la formula que desea registrar.M. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. Dosis: Dosis del producto. Costo maquila: Costo de la maquila. Tolva: Capacidad en Kg por tolva. Costo del producto por Kg el sistema realiza el cálculo y arroja el resultado del costo por Kg 1.V. El sistema le permite ingresar hasta cuatro décimas.0 Fecha de Alta: Fecha de la entrada de la fórmula. Empaque: Cantidad de empaques por tolva.A. El sistema permite ingresar hasta cuatro décimas.interseccion. Fecha Modificación: Fecha en la que se realiza una modificación a la fórmula.com.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S. Datos referentes al empaque Contenido Neto: Contenido neto en Kg del producto por empaque. . Ingrediente: Número o código del artículo que se utiliza como ingrediente para la fórmula. El sistema permite hasta dos décimas. Factor merma: Factor de la merma. Detalle de la fórmula Artículo: Número del artículo. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. El sistema permite ingresar hasta cuatro decimales. El sistema realiza el cálculo y arroja el resultado del costo de la dosis. Ver 5. www. Costo Kg.A. Si necesita consultar el Catálogo de Ingredientes presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.mx Interseccion Software S. Unidades por dosis: Unidades por dosis del producto.I.

Observaciones Observaciones: En este campo realice las anotaciones sobre las observaciones importantes de la fórmula.V.200 - . DE C. 2.0 Cantidad: Cantidad del ingrediente. Ver 5.A. El sistema le permite ingresar hasta cuatro décimas. especificadas en gramos. modificar o eliminar una Orden de Producción. 11.A. www.M.I. El sistema le permite ingresar hasta cuatro décimas. Costo unitario: Costo unitario en Kg del producto.2 Ordenes de Producción El catálogo de ordenes de producción Cómo dar de alta.mx Interseccion Software S. .interseccion.Sistema Integral Modular Administrativo Manual del Usuario S.com.

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