You are on page 1of 31

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Escuela de Ingeniería en Producción Industrial.

Licenciatura en Producción Industrial

Sistemas de Información.

Investigación:

Mercado de Productos de Software en Costa Rica.

Realizado por:

María Alejandra Arias Arce.

Roberto Siles Calvo.

Amir Hussein Mostakhdemin Zamolski.

Profesor:

Mag. Carlos Arias R.

II Semestre

Setiembre 2008
2

Índice General.

Índice……………………………………………… 1
……......

Resumen………………………………………… 2
………….

I INTRODUCCIÓN………………………………… 3
………….....

Tema de investigación………………………… 4
A. ………………

Objetivos………………………………………… 4
B. ……………...

Justificación……………………………………… 5
C. ……………...

Alcances y limitaciones……………………… 6
D. …………………

II MARCO TEORICO……………………………… 7
….…………

Tipos de empresas del sector de las TICs 8
A. ………………….

Inicios del mercado del software…………… 9
B. ………………..

Historia…………………………………………… 9
C. …………….

Situación Actual del mercado ……………… 1
D. ………………… 1

III Conclusiones…………………………………… 2
………………. 0

IV Apéndices………………………………………… 2
……………… 4
3

RESUMEN

Arias Arce, María Alejandra: Siles Calvo, Roberto; Mostakhdemin Zamolski
Amir. Setiembre 2008. Investigación: Mercado de Software en Costa Rica.
Sistemas de Información. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Profesor:
Carlos Arias R.

Este trabajo esta basado en el análisis de documentos que describen la
realidad del Mercado de Productos de Software en Costa Rica. El objetivo
de la investigación es capturar los datos más importantes del tema para
poder mostrar un panorama general de la situación actual de dicho
mercado. Permitiendo así al lector conocer oportunidades, ventajas,
desventajas y problemas que enfrenta este mercado hoy día.

En la investigación se logro determinar como el mercado de productos de
Software ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años
en el país, a pesar de ser Costa Rica un país en vías de desarrollo y contar
con algunas desventajas mundiales a nivel de tecnologías. Actualmente la
Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación
(CAMTIC) constituye la asociación empresarial que brinda apoyo a este
mercado.

En Costa Rica el 16% de las compañías de TIC`s se dedican de manera
exclusiva a la venta y elaboración de productos de Software, estas son en
su gran mayoría pequeñas y medianas empresas que comercializan un
porcentaje importante de sus productos al mercado nacional y el resto en
el exterior.

Como conclusión se logro determinar que el Mercado de Productos de
Software representa un mercado importante en Costa Rica, que en los
4

últimos años ha experimentado un crecimiento considerable, pero sin
embargo, cuenta a nivel de Centroamérica con fuertes competidores que
podrían representar una fuerte amenaza en algunos años. Por tanto este
mercado debe trabajar con constancia para mejorar sus niveles de calidad
y resultar siempre un mercado innovador.

INTRODUCCIÓN
5

I. Tema de Investigación

Para la presente investigación el tema asignado fue: El Mercado
de Productos de Software en Costa Rica, el cual será analizado desde
la perspectiva de cómo se encuentra ubicado actualmente dentro
del mercado nacional, tomando en cuenta aspectos tales como:

• Que empresas nacionales ofrecen productos de software
actualmente.

• Las ventas que se realizan tanto a nivel nacional como
exportaciones.

• Que empresas demandan tanto nacionales como
internacionales demandan dichos productos.

• El crecimiento que ha tenido el Mercado Nacional de
Software en los últimos años.

• Carencias que tiene el Mercado de Software para aumentar
su nivel de competitividad.

• El recurso humano que posee actualmente este mercado.

II. Objetivos

-Objetivo General

Analizar la situación actual del Mercado de Software en Costa
Rica tanto desde el punto de vista de los productores como de los
consumidores.
6

-Objetivos específicos

Conocer y describir procesos, prácticas, tendencias y
repercusiones sociales de la tecnología de información que afectan la
aplicación de la misma en las organizaciones.

Valorar el impacto que tienen las Tecnologías de Información en
el sector productivo nacional así como en la sociedad actual y futura.

Conocer las principales organizaciones nacionales dedicadas a
la producción de software.

III. Justificación

El desarrollo de software es una de las industrias, ha tenido un
crecimiento importante en los últimos años en Costa Rica. Esta
industria se ha convertido en un componente importante para el
desarrollo del país y un consumidor de recurso humano especializado,
por lo que es necesario conocer las organizaciones dedicadas a esta
actividad para que en el momento que se necesite la implementación
de un software específico se cuente con las suficientes referencias
para escoger la mejor opción.

Actualmente la mayoría de organizaciones dependen en gran
parte de sistemas de información para realizar sus operaciones por lo
que se vuelve necesario que existan empresas dedicadas a la
fabricación de estos productos y con esta investigación se pretende
ampliar el conocimiento que tienen los diferentes usuarios acerca de
la existencia de diversas opciones que tienen para cuando necesiten
la adquisición de paquetes de software puedan optar por la que más
les convenga.

El mercado nacional de software al tener un crecimiento
relativamente alto en los últimos años se hace necesaria la formación
de recurso humano especializado en esta área, para lo cual existen
7

diversas universidades que poseen carreras dedicadas a esta área y
los profesionales que egresen deben conocer las diferentes opciones
que tienen para poder trabajar y aplicar sus conocimientos.

En general la sociedad debe conocer que Costa Rica tiene una
gran cantidad de entidades productoras de software, para apoyarlas
en la medida de lo posible siempre y cuando los paquetes de software
producidos satisfagan las necesidades que el cliente tiene, para no
tener que acudir a licencias internacionales.

IV. Alcances y Limitaciones

Este proyecto cubre tanto las proyecciones de software que se
están realizando en Costa Rica para empresas de nuestro país, así
como para empresas de nivel internacional, su fin es mostrar como se
estan comportando las empresas del sector de las TICs en el país,
enfocándose principalmente a las de venta de software y desarrollo
del mismo, la limitación mas grande es que este campo es muy
amplio, por lo que se va a ver un estudio de manera general, pues
uno muy profundo seria indebido, por su extensión y para que su
comprensión no sea muy complicada.
8

MARCO TEORICO
9

A) Tipos de empresas del sector de las TICs (según la división
de CAMTIC)

Las compañías costarricenses pueden clasificarse de varias
formas, de acuerdo a los productos y servicios que ofrecen. Para el
presente estudio, adoptamos el siguiente esquema:

• Componentes: las empresas que realizan actividades
relacionadas con el diseño, manufactura, ensamblaje y/o
ventas de hardware de TICs (para computadoras,
teléfonos, dispositivos de redes, etc.).

• Productos de software(enfoque principal del
estrudio): empresas que desempeñan actividades
relacionadas con la creación y venta de aplicaciones y
herramientas de software relativamente estandarizadas,
que pueden haber sido diseñadas para ser usadas por
organizaciones que operan en sectores específicos de la
economía (nichos “verticales” de productos), por una
amplia variedad de organizaciones (aplicaciones
“horizontales”), o por individuos.

• Servicios directos de TICs: empresas que ofrecen
consultorías, apoyo, capacitación, desarrollo de software a
10

la medida, integración de sistemas, o cualquiera de un
gran número de otros servicios que se relacionan
estrechamente con la creación, implementación y
mantenimiento de sistemas de información y/o
telecomunicaciones.

• Servicios habilitados por las TICs: empresas que
ofrecen servicios que en sí mismos no se relacionan
directamente con productos y servicios de las TICs (como
“subcontratación de procesos de negocios”, (“BPO”, por
sus siglos en inglés), pero cuya entrega a los clientes se
hace posible mediante redes de telecomunicaciones y
computadoras.

B) Inicios del mercado del software en Costa Rica

En Costa Rica el desarrollo de la industria de software inició en
los años 90 con empresas como ArtinSoft, Codisa, Exactus y TecApro.
Actualmente se ha incrementado la cantidad de empresas y estas se
encuentran enfocadas en nichos de mercado mucho más específicos
que las primeras que se formaron. Esto ha representado una
reformulación de la industria, producto de las presiones del mercado.
La industria de software costarricense inició desarrollando
paquetes de aplicación y se ha movido hacia el desarrollo de
soluciones a la medida, convirtiéndose actualmente en una industria
muy importante para el país, sin embargo no cuenta con una
infraestructura adecuada para su total desarrollo, `por lo que las
empresas dedicadas a este campo le exigen al gobierno una red de
Internet avanzada para solventar algunas de las trabas que tienen
desde sus inicios.
11

C) Historia

En 1998, se constituyó la Cámara de Productores de Software
de Costa Rica (Caprosoft). Fueron 15 compañías de software (Socios
Fundadores), quienes previendo el crecimiento y el potencial de Costa
Rica como importante proveedor internacional de sistemas
informáticos, quienes formaron este estratégico grupo de trabajo para
mejorar las condiciones del sector software.

1998

o Constitución de la Cámara de Productores de Software de Costa
Rica (Caprosoft).

1999

o Se firma el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector
Software (Prosoftware).

2000

o Inicia el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector
Software (Prosoftware).

2001

o Se inaugura el primer Foro de Mejora de Procesos de Software
de Costa Rica (Software Process Improvement Network - SPIN),
una red internacional de colaboración.
o Se inicia el plan piloto para crear capacidad local para certificar
a compañías costarricenses con un estándar global bajo el
Modelo de Capacidad de Madurez (Capability Maturity Model -
CMM)
12

2003

o Inicia el diseño del plan estratégico sectorial.
o Caprosoft se incorpora a la Federación Internacional de
Multimedia (Fiam).

2004

o Caprosoft se incorpora a la Alianza Mundial Tecnologías de
Información y Comunicación (Witsa)
o Caprosoft amplía sus fines y alcances para incorporar al
restante de las TICS y se pasa a llamara Cámara Costarricense
de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).

D) Situación actual del mercado

En una encuesta realizada por Unimer, se muestra como se están
comportando las empresas de acuerdo a los tipos de actividades que
realizan según la división de CAMTIC. Como puede verse en el
siguiente cuadro, 88 de las 125 compañías de la muestra se dedican
exclusivamente a actividades en una u otra de estas áreas, mientras
que las otras 37 empresas ofrecen alguna combinación de software,
servicios directos de TICs y/o servicios habilitados por las TICs.

Cuadro 1: Distribución de actividades

# de
empre % del
Tipo de compañía sas total
Solo componentes 8 6.4%
Solo productos de software 20 16%
Solo servicios directos de TICs 49 39.2%
Solo servicios habilitados por las TICs 11 8.8%
13

Software y servicios directos de TICs 29 23.2%
Software y servicios habilitados por las TICs 4 3.2%
Software, servicios directos de TICs, y servicios
habilitados por las TICs 4 3.2%
Total 125 100%
Fuente: CAATEC

Como se puede observar en el cuadro anterior, las empresas
que se dedican exclusivamente a la producción de software es de un
16%, mientras que la suma de empresas que utilizan en algún sentido
la venta de software es de 45.8% convirtiéndose mas importante para
la clasificación de empresas según CAMTIC, aunque cabe resaltar que
las empresas de servicios directos han tenido un auge muy
importante en los últimos años en el país.

Cuadro 2: Antigüedades de las empresas

Servicios
Total Componente Software
Antigüedad de (N=125) s (N=8) (N=57) Directos Habilitado
la empresa (N=82) s (N=19)
15
5 años o menos 30 (24%) 1 (12.5%) (26.3%) 19 (23.2%) 5 (26.3%)
22 10
De 6 a 10 años 50 (40%) 2 (25%) (38.6%) 31 (37.8%) (52.6%)
20
Más de 10 años 45 (36%) 5 (62.5%) (35.1%) 32 (39%) 4 (21.1%)

Las empresas de la muestra usualmente son pequeñas, con un
porcentaje promedio general de 26,9 empleados. En promedio, las
firmas dedicadas a componentes de hardware tienen el mayor
número de empleados, y aquellas dedicadas a servicios habilitados
por las TICs tienen el menor número de empleados.

Ventas

En esta sección se analiza el volumen de las ventas, su destino y la
evolución de la demanda que enfrentan las empresas del sector
costarricense de las TICs. La mayoría de las ventas del sector son
realizadas por empresas que se dedican a la venta de servicios
directos de TICs, seguido por la venta de hardware. Por otra parte, el
sector de software ocupa el tercer lugar en términos de volumen de
14

ventas del sector costarricense de las TICS, tal y como se muestra en
el siguiente cuadro.

Cuadro 3: Ventas de las empresas

Ventas Absoluto %
Mercado
Para exportación $23.450.000 21.4%
Para mercado doméstico $86.375.000 78.6%
Ventas totales $109.825.000 100.0%
Ventas por sector
Servicios habilitados TICs $8.600.000 7.8%
Componentes (hardware) $21.125.000 19.2%
Servicios directos TICs $59.610.000 54.3%
Productos de software $17.432.500 15.9%
Otros $3.057.500 2.8%
Ventas totales $109.825.000 100.0%

Como se observa en el cuadro anterior la venta de productos de
software representa un 15.9% de las ventas totales de las empresas
del sector de las TICs en Costa Rica.

Exportación

Cuadro 4: Porcentajes de empresas exportadoras

Servicios
Total Component Software
(N=125) es (N=8) (N=57) Directos Habilitados
Exporta (N=82) (N=19)
35 43
Si 63 (50.4%) 2 (25.0%) (61.4%) (52.4%) 9 (47.4%)
22 39
No 62 (49.6%) 6 (75.0%) (38.6%) (47.6%) 10 (52.6%)

Como se nota en el cuadro anterior, el sector de ventas de
software, exporta en un 61.4% sus productos siendo así la mas
importante a nivel de exportación para el sector de las TICs, donde su
principal mercado meta de exportación son los países de habla
hispana, como lo son Centroamérica, República Dominicana y
Panamá, como lo observamos en el cuadro siguiente donde se
15

desglosa el mercado meta en que las empresas del sector de las TICs
exportan.

Cuadro 5: Destinos de las exportaciones de las empresas encuestadas

ACTIVIDAD
Regiones hacia donde
Total Servicios Componentes Servicios
exportó en el 2006 Software
habilitados TICs (hardware) directos TICs
América Latina
Centroamérica, Panamá
y/o Rep. Dominicana 52 (82.5%) 8 (88.9%) 2 (100%) 33 (76.7%) 31 (88.6%)
Suramérica sin Brasil 16 (25.4%) 1 (11.1%) 12 (27.9%) 10 (28.6%)
México 16 (25.4%) 1 (11.1%) 11 (25.6%) 12 (34.3%)
Brasil 2 (3.2%) 1 (2.3%) 2 (5.7%)
Estados Unidos 20 (31.7%) 3 (33.3%) 15 (34.9%) 9 (25.7%)
Europa 5 (7.9%) 2 (22.2%) 3 (7%) 1 (2.9%)
El Caribe, sin Rep. Dom. 3 (4.8%) 1 (11.1%) 2 (4.7%) 1 (2.9%)
Asia 4 (6.3%) 2 (22.2%) 1 (2.3%) 2 (5.7%)
Oceanía 1 (1.6%) 1 (11.1%)
Total 63 (100%) 9 (100%) 2 (100%) 43 (100%) 35 (100%)

No obstante el hecho de que la mitad de las empresas del sector de
las TICs exportan, cabe destacar que son las empresas que producen
software las que mas están mandando sus productos al exterior.

Cuadro 6: Proyecciones de las empresas del sector de las TICs

ACTIVIDAD
Total Servicios Componentes Servicios
Software
habilitados TICs (hardware) directos TICs
Crecimiento promedio anual de ventas en últimos 2 años
Menos de 10% 14 (11.2%) 3 (15.8%) 2 (25%) 9 (11%) 8 (14%)
Entre 11% y 30% 59 (47.2%) 11 (57.9%) 3 (37.5%) 37 (45.1%) 29 (50.9%)
Entre 31% y 50% 30 (24%) 3 (15.8%) 2 (25%) 22 (26.8%) 10 (17.5%)
Entre 51% y 90% 12 (9.6%) 2 (10.5%) 7 (8.5%) 6 (10.5%)
Más de 90% 9 (7.2%) 1 (12.5%) 6 (7.3%) 4 (7%)
Ns/Nr 1 (0.8%) 1 (1.2%)
Total 125 (100%) 19 (100%) 8 (100%) 82 (100%) 57 (100%)
Proyección de crecimiento anual de ventas en próximos 2 años
Menos de 10% 5 (4%) 2 (10.5%) 4 (4.9%) 4 (7%)
Entre 11% y 30% 57 (45.6%) 11 (57.9%) 4 (50%) 35 (42.7%) 27 (47.4%)
Entre 31% y 50% 34 (27.2%) 5 (26.3%) 3 (37.5%) 21 (25.6%) 11 (19.3%)
Entre 51% y 90% 13 (10.4%) 1 (5.3%) 10 (12.2%) 7 (12.3%)
Más de 90% 15 (12%) 1 (12.5%) 11 (13.4%) 8 (14%)
Ns/Nr 1 (0.8%) 1 (1.2%)
Total 125 (100%) 19 (100%) 8 (100%) 82 (100%) 57 (100%)

Aquí podemos destacar del cuadro anterior, que las ventas de
productos software en Costa Rica se proyecta como el sector con
mayor crecimiento a nivel de ventas entre las empresas dedicadas a
actividades dentro del sector de las TICs, compitiendo muy de cerca
16

con las empresas dedicadas a la actividad de brindar servicios
directos.

Competencia

La competencia que tienen las empresas con respecto otros países y
dentro de Costa Rica, se denota en el siguiente cuadro, donde
podemos observar que tan fuerte es la competencia actual para estas
compañías y si esperan que para el próximo año esta aumente.

Cuadro 7: Competencia

Servicios Servicios
Total Componentes Software
directos habilitados
Más Más Más Más
Más
Fuer fuert Fuert fuert Fuert fuert Fuert fuert Fuert
fuerte
te e e e e e e e e
2007-
2006 2007- 2006 2007- 2006 2007- 2006 2007- 2006
8
8 8 8 8
81.5
Costa Rica % 55.4% 66.7% 83.9% 45.2% 84.1% 61.4% 62.5% 50.0%
Centroamérica sin 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CR % % 50.0% % 80.0% % 0 %
Suramérica sin 44.4 100.0 100.0
Brasil % 44.4% 20.0% 20.0% 40.0% 60.0% % %
83.3 100.0 100.0
México % 50.0% % 83.3% 0.0% 66.7% 50.0% % 40.0%
83.3 100.0
EE. UU. % 60.0% % 50.0% 80.0% 53.3% 90.0% 70.0% 66.7% 33.3%
81.8 100.0 100.0
Europa % 72.7% 71.4% 85.7% % 71.4% % 0
83.3 100.0 100.0 100.0
Asia % 41.7% % % 66.7% 75.0% 50.0% % 50.0%

En general, la única área en la que la competencia actual no es vista
generalmente como “fuerte” es en la parte de Suramérica en donde
se habla español; existe una diferencia sustancial entre los puntos de
vista de las compañías que desarrollan productos de software y
aquellas que prestan servicios habilitados por las TICs en esta región.
Entre las primeras, se considera a la competencia actual y futura
como débil, y entre las últimas, ambas son vistas como fuertes. Por
otro lado, se prevé que la competencia será más fuerte en el resto de
América Central (el principal destino de las exportaciones actuales)
en el futuro. Las compañías de software no prevén que haya un
aumento en la competencia en México, aunque en Centroamérica
parece que habrá una competencia muy alta.
17

Cuadro 8: Países competidores

Total Softwa Servicios
Component
(N=12 re Direct Habilitad
es (N=8)
5) (N=57) os os
(N=82) (N=19)

País origen Costa Rica 52.0% 37.5% 54.4% 53.7% 42.1%
del EE. UU. 24.0% 25.0% 26.3% 24.4% 31.6%
competidor
principal México 9.6% 12.5% 10.5% 7.3% 26.3%
actual
India 8.8% 12.5% 3.5% 8.5% 10.5%
México 11.2% 5.3% 12.2% 10.5%
Países
competidores Chile 9.6% 8.8% 12.2%
potenciales
India 9.6% 12.5% 12.3% 9.8% 5.3%
en 2007-2008
Panamá 7.2% 12.5% 3.5% 8.5% 5.3%

Como es de esperarse, el país de origen de competidores mencionado
con más frecuencia es Costa Rica, seguido por los Estado Unidos,
México e India. La presencia de India en esta lista es un indicador
interesante de las crecientes distancias desde las cuales están
apareciendo competidores en el mercado globalizado de las TICs, y se
espera que el país continúe siendo una fuente de nuevas empresas
competidoras en el futuro, junto con otros tres países
latinoamericanos: México, Chile y Panamá.

Certificación y calidad

En un mercado competitivo, tener productos y servicios de más alta
calidad que la competencia, puede representar una ventaja comercial
sustancial. Al tratar de vender en países extranjeros en los que los
clientes potenciales no están familiarizados con los productos o
servicios de una empresa costarricense particular, tener la
certificación de calidad de estos productos y servicios por parte de
una autoridad reconocida, o usar una metodología altamente
respetada, son las formas más obvias de obtener una ventaja inicial.
18

Cuadro 9: compañías que usan estándares de control de calidad

Compone Servicios
Total Software Habilita
ntes
(N=125) (N=57) Directos dos
(N=8)
(N=82) (N=19)
52 24 32 10
(41.6%) 7 (87.5%) (42.1%) (39.0%) (52.6%)

Como se observa en el cuadro anterior, las empresas de ventas de
software no están utilizando estándares de control de calidad, lo que
puede causar un problema serio a futuro, pues esto da como
consecuencia una desventaja competitiva frente a otras empresas
que si podrían estarse certificando.

Cuadro 10: Estándares más usados

Servicios Servicios
Componentes Software
Total (N=52) directos habilitados
(N=7) (N=24)
(N=32) (N=10)
estándares
más usados Certif Certif Certi Certif Certif
1
Usa . Usa . Usa f. Usa . Usa .
14.3 29.2 56.3
ISO 9000 59.6% 30.8% 85.7% % 50.0% % % 31.3% 70.0% 50.0%
15.6
CMMI 13.5% 14.3% 16.7% %
16.7 15.6
CMM. nivel 3 13.5% 7.7% 25.0% % % 6.3% 10.0% 10.0%
18.8
CMM. nivel 2 13.5% 5.8% 12.5% 4.2% % 9.4% 10.0%

De aquellas firmas que usan un estándar para la gestión de calidad,
aproximadamente 60% usan alguna variación de la familia ISO 9000
de metodologías para la gestión de la calidad de la Organización
Internacional de Estándares; estas pueden aplicarse a los procesos de
casi cualquier tipo de empresa, y son implementadas en todos los
cuatro subsectores de las TICs. El Modelo de Madurez de la Capacidad
(CMM, siglas en inglés) y los sistemas posteriores CMM Integrados
(CMMI) promovidos por el Instituto de Ingeniería de Software de la
Universidad Carnegie Mellon son usados menos extensamente por las
compañías costarricenses, pero aun así son populares. Las empresas
dedicadas a la venta de software estan utilizando como principal
estandar a la variación de la familia ISO 9000.

1
Otros estándares usados incluyen DO1788, UML, Plan de Calidad, ISO 1400, IEEE, Modelote, hibrido CMM liso, Usebilidad
SW, y Analitica SW
19

Un poco más de la mitad de las firmas que aplican estándares para
gestión de calidad se encuentran realmente certificadas en el uso de
esos estándares, o han certificado sus procesos. Podemos ver que
aunque el subsector de componentes de hardware utiliza
ampliamente de estándares de calidad, solo una compañía está
realmente certificada (en ISO 9000); el subsector que tiene la
proporción más alta de usuarios de estándares que están realmente
certificados es aquel de los servicios habilitados por las TICs, en el
cual 5 de 10 usuarios de estándares (50%) están certificados en ISO
9000.

Innovación

Es bien conocido que en un mundo globalizado las empresas no
compiten con base en los precios, sino en su capacidad de innovar. Es
decir, en su capacidad de mejorar un proceso, un producto o servicio,
y producir un nuevo producto o servicio y ponerlo en el mercado.
Costa Rica es una economía pequeña pero abierta al comercio
internacional, lo que obliga a las empresas del sector de las TICs a
mejorar constantemente los productos o servicios que ofrece, lanzar
nuevos productos o servicios al mercado, implementar sistemas
computarizados para uso de sus clientes o empleados, llevar a cabo
actividades de investigación y desarrollo, introducir cambios en sus
procesos de negocios, no solamente en el área tecnológica, sino
también en el área organizativa y comercial.

Cuadro 11: Actividades de innovación llevadas a cabo por las empresas
encuestadas durante los últimos dos años
20

Como se observa en el cuadro anterior el sector de venta de software
va a tomar como decisión mejorar sus productos y servicios, para así
lograr una mayor ventaja competitiva, sin embargo podemos
observar que no están protegiendo sus productos, pues el registro de
propiedad intelectual o la patente en el exterior no se esta tomando
en cuenta pues solo el 3.7% de las empresas piensa hacerlo.

Si bien el esfuerzo innovador constituye una condición necesaria para
que las empresas del sector de las TICs puedan tener éxito en una
economía global y en constante cambio tecnológico, como es la
economía basada en el conocimiento, también la protección de tales
innovaciones constituye una importante fuente de crecimiento futuro
para este tipo de empresas. Las cifras del cuadro siguiente muestran
que la gran mayoría de las empresas del sector de las TICs de Costa
Rica no protege el resultado de sus investigaciones e innovaciones
por medio de patentes o registros de propiedad.
21

Cuadro 12: Protección del conocimiento por parte de las empresas
encuestadas

No. de Empresas con patentes actualmente Empresas con registros de propiedad actualmente
patentes o Servicios Servicios Component Servicios
Componentes Servicios Productos Productos
registros Todas habilitados Todas habilitados es directos
(hardware) directos TICs de software de software
TICs TICs (hardware) TICs
Ninguna 84 (67.7%) 14 (73.7%) 6 (75%) 54 (66.7%) 39 (69.6%) 64 (51.2%) 12 (63.2%) 3 (37.5%) 45 (54.9%) 25 (43.9%)
1 31 (25%) 3 (15.8%) 1 (12.5%) 21 (25.9%) 14 (25%) 36 (28.8%) 2 (10.5%) 2 (25%) 22 (26.8%) 19 (33.3%)
2 6 (4.8%) 2 (10.5%) 1 (12.5%) 3 (3.7%) 2 (3.6%) 8 (6.4%) 3 (15.8%) 1 (12.5%) 4 (4.9%) 5 (8.8%)
3 1 (0.8%) 1 (1.2%) 1 (1.8%) 4 (3.2%) 4 (4.9%) 2 (3.5%)
4 1 (0.8%) 1 (1.2%) 8 (6.4%) 2 (10.5%) 2 (25%) 3 (3.7%) 3 (5.3%)
5 2 (1.6%) 2 (2.4%) 2 (3.5%)
6
7 1 (0.8%) 1 (1.2%)
8 1 (0.8%) 1 (1.2%) 1 (0.8%)
20 1 (0.8%) 1 (1.2%) 1 (1.8%)

Donde es fácil notar que las empresas no solo de venta de software
sino que todas con relación en el sector de las TICs no están
protegiendo sus productos.
22

CONCLUSIONES

• El mercado de Productos de Software en Costa Rica ha
experimentado en los últimos años uno de los crecimientos más
considerables.
• Aproximadamente el 16% de las empresas de TICS en Costa
Rica lo conforman empresas que se dedican en exclusiva al
mercado de productos de software.
• El mayor porcentaje de empresas de productos de software se
encuentran en la categoría de pequeñas y medianas empresas.
23

• El mercado de productos de Software en Costa Rica ocupa el
tercer lugar en términos de volumen de ventas del sector de las
TICS.
• Más del 60% de las empresas de productos de Software
exportan productos, no obstante el mercado Costarricense
representa principal destino de las ventas.
• Costa Rica representa un país de alto atractivo para empresas
que desean desarrollar productos de software pues sus
habitantes tiene un buen nivel educativo y los salarios son
bastante bajos en comparación con otros países.
• La facilidad de adquisición de software del exterior que existe
en Costa Rica al no haber barreras comerciales importantes,
constituye una fortaleza para poder seguir creciendo en el corto
y mediano plazo.
• Costa Rica cuenta con potencial humano bastante capacitado
para ser competitivos a nivel mundial en desarrollo de
productos de software, sin embargo, es necesario la
capacitación de los profesionales en programación en ámbitos
administrativos y financieros.
• India se proyecta a futuro como uno de los países con mayor
potencial en desarrollo de productos de software.
24

BIBLIOGRAFÍA
25

• Hewitt, John; Monge Ricardo. Mapeo del Sector de la TICS
de Costa Rica. CAATEC. Costa Rica. Agosto 2007.
• Luis Sanabria. Irazú: Tecnología e información en la Costa
Rica del Siglo XXI. Agosto 2008.
http://irazu.blogspot.com/2005/05/industria-del-software-
en-costa-rica.html
• Cámara Costarricense de Tecnologías de información y
comunicación. Agosto 2008.
http://www.camtic.org/ES/camtic/sobre_nosotros/
• Aguilar, Leonardo. Mercado de Productos de Software en
Costa Rica (entrevista). Universidad Interamericana.
Setiembre 2008.
26

APENDICES
27

A. Encuesta realizada al Ph.D Ricardo Monge

Mercado de Productos de Software

¿Cuál es su opinión respecto al mercado de Productos de Software en
Costa Rica?

Este es un mercado que se ha venido ampliando en Costa Rica, pues la
calidad de profesionales en este campo en el país es muy alta, bien
calificada y no muy cara.

¿Qué empresas ofrecen productos de software?

Existen diversas empresas que ofrecen productos de software en el pais
pero las mas importantes podrian ser: Codisa y Tech

¿Qué tipos de software ofrecen?

Ofrecen varios tipos de software, tanto a la medida como comerciales
que contribuyen con el desarrollo productivo del pais.

¿Qué empresas demandan estos productos en el país y fuera del
mismo?

Las empresas que mas lo demandan fuera del pais son las
Centroamericanas y del Caribe, que necesitan de un software para
mejorar los procesos tanto productivos como de servicio de la empresa.

¿Cómo visualiza usted el mercado de Productos de Software dentro de
unos años?

Es un mercado que se ve muy fuerte y consolidado en el pías, pero se
requiere se un alto compromiso por parte del gobierno para poder tener
una infraestructura adecuada para que se desarrolle a un cien por ciento.

Se afirma que muchas industrias de Productos de software presentan
deficiencias debido a la infraestructura de telecomunicaciones que existe
en el País, ¿Considera usted que esto puede significar un problema para
el crecimiento y mejoramiento del mercado de Productos de Software?

Si ya se menciono en la pregunta anterior.
28

Algunas empresas nacionales de desarrollo de Productos de Software
reclaman la no existencia de incentivos gubernamentales para la
promoción de empresas de esta índole, ¿Considera usted que es
necesario este incentivo?

Un incentivo puede ayudar a mejor la calidad y desarrollo de software
del pais, siempre y cuando este bien planeado y bien dirigido, hacia las
pequeñas y medianas empresas que requieren un impulso para terminar
de desarrollarse.

¿Cómo explica usted el crecimiento que se ha producido en los últimos
años en la producción de paquetes de software en Costa Rica?

Por la alta demanda que tienen tanto empresas nacionales como a nivel
extranjero, para mejorar todos sus procesos, para maximizar utilidades,
aprovechando las TICs, además que el país cuenta con una gran
cantidad de profesionales altamente calificados.

¿Qué considera usted hace falta en el mercado de Productos de Software
nacional, para poder ser más competitivos a nivel de Centroamérica y el
mundo?

Un mayor apoyo por parte del gobierno y de las empresas del sector
privado del pais.

¿Conoce usted de la cámara de productores de Software de Costa Rica
CAMTI? ¿qué labores realiza? ¿se ha visto beneficiado por dicha Cámara
y en qué aspectos?

Si, es la empresa que contribuyo con el mapeo de las empresas del
sector de las TICs que estamos realizando.
29

B. Encuesta realizada al Ms.c Leonardo Aguilar

¿Cuál es su opinión respecto al mercado de productos de software
de Costa Rica?

Es un mercado con mucho potencial a futuro, actualmente no ha sido
explotado al máximo, pues existe muy buen recurso humano para
desarrollar productos y muy buenos programadores, sin embargo las
empresas no pueden ser mantenidas debido a la falta de educación en
manejo de recursos y administración de empresas por parte de los
programadores. Normalmente las empresas nuevas de productos de
software tienen problemas para mantenerse de manera adecuada.

¿Qué empresas conoce que ofrecen productos de software?

Artinsoft, WorldMagic, Prosoftware, Codisa.

¿Qué tipos de software ofrecen?

• Paquetes personalizados: toman un paquete (IRP) y lo ajustan a las
necesidades de la empresa.

• Software CRM: especializado para puntos de venta, facturación, entre
otros.

• Paquetes para web

¿Qué empresas demanda estos productos en el país y fuera del
mismo?

Actualmente las empresas que más requieren de estos paquetes son los
bancos y las que se dedican al comercio en general.

¿Cómo visualiza usted el mercado de productos de software dentro
de unos años?
30

El mercado se va a incrementar considerablemente por la calidad de
profesionales del país, pero el nivel de madurez de las empresas nacionales
va a representar una desventaja competitiva principalmente con India.

Con la entrada del TLC se puede crear una competencia de tu a tu con los
mejores países, sin embargo la cultura y costumbres del país van a hacer
complicada la competencia.

Se afirma que muchas industrias de Productos de software
presentan deficiencias debido a la infraestructura de
telecomunicaciones que existe en el País, ¿Considera usted que
esto puede significar un problema para el crecimiento y
mejoramiento del mercado de Productos de Software?
Eso depende de la naturaleza de las empresas, algunas no requieren de una
infraestructura de telecomunicación tan buena para desarrollar sus
productos. Es limitante únicamente para las empresas que se enfocan
únicamente a telemática.
Algunas empresas nacionales de desarrollo de Productos de
Software reclaman la no existencia de incentivos gubernamentales
para la promoción de empresas de esta índole, ¿Considera usted
que es necesario este incentivo?
Sí, porque el costarricense es un buen desarrollador de software. Entre más
se incentive más oportunidades de crecer existirán y por tanto mayor nivel
de empleo.

¿Cómo explica usted el crecimiento que se ha producido en los
últimos años en la producción de paquetes de software en Costa
Rica?
• Por la buena preparación del recurso humano, se cuenta con
excelentes profesionales en el área.
• Las telecomunicaciones han mejorado y son más accesibles, lo que
permite estar más al tanto del crecimiento y la innovación.
• El surgimiento de proyectos que impulsan la creación de nuevas
empresas y dan apoyo a las ya existentes.
• El ingreso de grandes empresas como HP e INTEL que permiten
obtener conocimientos para crear nuevas iniciativas.
31

¿Qué considera usted hace falta en el mercado de Productos de
Software nacional, para poder ser más competitivos a nivel de
Centroamérica y el mundo?
Falta mayor preparación en técnicas de sostenibilidad para las empresas,
mayores incentivos, más empresas o proyectos que apoyen las iniciativas,
una mejor preparación de los profesionales en el idioma Inglés.

¿Conoce usted de la cámara de productores de Software de Costa
Rica CAMTIC? ¿Qué labores realiza? ¿Se ha visto beneficiado por
dicha Cámara y en qué aspectos?
He escuchado,pero no conozco del tema, ni se en que trabajan.