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4G-Goldrausch im Mobilfunk?

ber Erfolg und Misserfolg entscheiden allein die Mrkte


Erschienen in "Think!", DMR 04/2010 Online: http://www.detecon-dmr.com/de/article/4g-goldrausch-im-mobilfunk_2 010_12_14 Deniz Boztepe Marwan Mazraani Ulrike Eberhard Auch wenn LTE dabei ist, die Schlacht um den 4G Standard fr sich zu verbuchen, wird es noch eine Weile dauern, bevor international eine dominante Marktposition erlangt ist. Betreiber haben, wie bekannt, mit der dritten Generation ihr Lehrgeld bezahlt, und beurteilen die vierte Generation wesentlich konservativer. Wir zeigen, wie eine Vielzahl von Faktoren sowie die Art der gewhlten Strategie ganz wesentlich den Erfolg der Investition in 4G beeinflussen.

Im August dieses Jahres wurde in der Presse berichtet, dass T-Mobile USA im Gegensatz zum Marktfhrer AT&T und Verizon nicht die Absicht hat, kurzfristig in LTE zu investieren. Verizon hingegen hat zum Beispiel angekndigt, auf LTE basierende Dienste in 2011 einzufhren. Auf den ersten Blick scheint es so, dass T-Mobiles Entscheidung im deutlichen Kontrast zur gngigen Auffassung der Wettbewerbsregeln in Mobilfunkmrkten steht. Ein genauerer Blick zeigt jedoch ein anderes Bild: T-Mobile steht nicht allein da mit der Verschiebung der LTE-Plne. Und auch wenn sich die Anwendung von LTE angesichts der Neuheit dieser Technologie zumindest in ihrer kommerziellen Form noch nicht als Trend etabliert hat, ist T-Mobiles Entscheidung, verbunden mit der kollektiven Erfahrung mit den letzten Wireless-Access-Technologie-Einfhrungen, ein frhzeitiges Signal dafr, dass sich ein neuer und unerwarteter Trend fr 4G herausbildet. Fr die Mehrheit der Mobilfunkbetreiber ist die Einfhrung der 4G-Technologie keine einfache Entscheidung, da kein Erfolgsgarant, wie Technologie-Begeisterte sich das wnschen wrden.

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Die Rolle der Infrastruktur-Anbieter Infrastruktur-Anbieter spielen beim Aufbauschen und Vorantreiben der 4G-Technologie eine zentrale Rolle und frdern damit ihre eigenen Interessen. Denselben Hype hatten sie schon erfolgreich fr 3G entfacht, der dann zu einer fast grenzenlosen Begeisterung fr UMTS fhrte aber auch zu vielen Enttuschungen, als die prognostizieren Umstze ausblieben. Es dauerte fast fnf Jahre, bis sich der Erfolg von 3G, untersttzt durch verbesserte Technologien (HSPA) und Einfhrung interessanter Endgerte und Dienste fr den Nutzer, einstellte. Der damals besonders hervorgehobene Dienst der Video-Telefonie hat es nicht weit gebracht, whrend E-Mail und das Internet-Browsen nach wie vor die zentralen Treiber der Adoption sind. Dem WiMAX-Lager, das bestrebt war, hhere Gebote abzugeben, erging es weniger gut. Auch nach fnf Jahren des Marketings fhrt die Technologie insbesondere auf dem Mobilfunkmarkt eher ein Nischendasein. Der stndige Versuch der Anbieter, Technologien so frh wie mglich und damit sogar vor ihrer Marktreife auf den Markt zu bringen, ist durchaus nachvollziehbar. Aber die Anbieter haben ihre Mrkte berschtzt und ihre Ziele verfehlt, whrend neue, aggressive Player auf den Markt drngen und mehr Druck als die etablierten Unternehmen ausben. Dies hat in den vergangenen fnf Jahren zu einer bedeutenden Branchenkonsolidierung gefhrt: Aus drei groen Anbietern Nokia, Siemens und Motorola wurde ein Unternehmen, ein groer Wettbewerber Nortel hat nicht berlebt. Fr die Anbieter ist 4G eine neue Chance zur Aufrstung der Infrastruktur und schon hrt man wieder den Trommelschlag des neuen-alten Hypes. Dieses Mal lautet der Schlachtruf Streaming Video on the Go. Werden die Mrkte mitmachen? Egal, ob es um den Kampf der Standards, zum Beispiel GSM gegen CDMA oder LTE gegen WiMAX, geht oder um die massive beranpreisung einer Technologie durch die Anbieter wie bei 3G die Betreiber haben ihre Lektion gelernt. Das Festhalten an einem Standard und an einer etablierten Technologie ist fr alle Parteien von Vorteil. Sie haben ebenfalls gelernt, dass es wesentlich profitabler ist, ihren Kunden und nicht den Infrastrukturanbietern zuzuhren. Fr die Betreiber ist es irrelevant, ob Anbieter der Meinung sind, dass jeder Passant auf der Strae sich am Video-Streaming erfreut; sie wollen von ihren Kunden hren, welche Dienste diese bevorzugen und noch wichtiger welche Dienste fr sie erschwinglich sind. Die Rolle konkurrierender Technologien Aus der Annahme heraus, dass die Mehrheit der Betreiber sich wahrscheinlich fr LTE und nicht fr WiMAX entscheidet, knnte man die

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mglicherweise falsche Schlussfolgerung ziehen, dass sich LTE-Rollouts mit Verfgbarkeit der Technologie sehr schnell verbreiten werden. Untermauert wird diese Annahme durch die Tatsache, dass viele Betreiber Investitionen in WiMAX mit der Begrndung abgelehnt haben, LTE als ihre 4G-Technologie zu implementieren. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Die andere Hlfte der Wahrheit ist, dass LTE nicht der einzige Gewinner ist. Der echte Gewinner ist nmlich das HSPA-Lager. Mit der Einfhrung von HSPA hatte WiMAX, ungeachtet seiner Nachteile, keinen USP mehr. Viele sind daher der Auffassung, dass WiMAX das falsche Timing und das falsche Publikum hatte. Auch wenn LTE hinsichtlich des Timings seiner Markteinfhrung eine bessere Chance hat, wird LTE sowohl mit hnlichen Herausforderungen wie WiMAX als auch mit neuen konfrontiert sein. In seiner Rolle als Funktechnik und Nachfolger der 3.5G-Technik wird LTE in vielen Mrkten zunchst als Festnetzalternative positioniert sein, bevor es als ultimatives Angebot fr nomadische und mobile Anwendungen genutzt wird. Dies gilt insbesondere in Mrkten mit mangelnder Festnetzinfrastruktur, wie es bei anderen Funktechnologien bereits zu beobachten war. WiMAX hatte zum Beispiel seinen grten Erfolg in Schwellenlndern mit historisch niedrigen Investitionen in Festnetzinfrastrukturen, beispielsweise in Indien, oder in Bereichen mit geringer Bevlkerungsdichte wie in Russland. In diesen Teilen der Welt hat die Mobilfunkinfrastruktur eine hhere und leistungsstrkere Netzabdeckung sowie ein schnelleres Time-to-Market ermglicht. In dieser Hinsicht wird LTE teilweise mit WiMAX, das nach wie vor als kostengnstigere Alternative fr Fixed Broadband Wireless Access (FBWA) gilt, und teilweise mit der HSPA-Technik konkurrieren, die mit derselben Infrastruktur Mobilfunk- als auch Festnetzmrkte bedient und sich damit als Goldene Gans erwiesen hat. In Lndern mit gut eingerichteter Festnetzinfrastruktur ist LTE im Nachteil, da FTTx und Kabel hhere Geschwindigkeiten ermglichen, die fr Video-Anwendungen wie IPTV und stationre Dienste erforderlich sind. Dies ist zum Beispiel in Deutschland der Fall, wo der Regulierer LTE-Anbieter aufgefordert hat, zunchst lndliche Regionen zu versorgen. In der Rolle als Mobilfunktechnik trifft LTE auf seinen lteren Bekannten: HSPA+. Viele Betreiber haben bereits angekndigt, weiterhin auf HSPA zu setzen, auch wenn sie innerhalb der nchsten zwei Jahre LTE zu testen beabsichtigen. Die Grnde hierfr sind so unterschiedlich wie die Betreiber. Aber die meist genannten Grnde sind die Notwendigkeit der Monetarisierung ihrer Investitionen in 3/3.5G, die Ausgereiftheit und das Ecosystem von HSPA sowie die Bedenken, eine funktionierende Technik, die die Marktanforderungen erfllt, gegen eine neue einzutauschen, nur weil sie neu ist. LTE wird mit strker fokussierten und langsameren Time-to-Market dennoch ber die 3.5G Welle hinwegsurfen, falls es wie bei 2.5, 3.0 und 3.5G gelingt, Endgerte, die mehrere Technologien und Frequenzbnder

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untersttzen, einzufhren sowie nahtloses Roaming zwischen den Netzen zu ermglichen. Die fehlende Killer-Applikation Die Mobilfunkbranche blickt schon seit langem mit groer Erwartung auf den Tag, an dem so gut wie alles auf die eine oder andere Weise durch drahtlose Kommunikation verbunden sein wird Autos, Huser, medizinische Gerte, Parkuhren, Maschinen, Roboter und sogar Bekleidung. Auch wenn wir uns in diese Richtung bewegen und uerst ntzliche Anwendungen hervorgebracht haben, bleibt es ein Fakt, dass der grte Teil des sogenannten Non-Voice-Umsatzes der Betreiber durch SMS generiert wurde, das heit durch eine Anwendung, die eine minimale Bandbreite erfordert und vor mehr als zehn Jahren zusammen mit 2G eingefhrt wurde. Der mit Datendiensten erzielte Umsatz hat erst vor Kurzem und auch nur in einigen Mrkten der Industrielnder den durch SMS generierten Umsatz berholt. Selbst wenn die Straenbeleuchtung anfngt, mit den Passanten zu kommunizieren wie bei der als Dial4Light bezeichneten Technologie, die auf Energiesparen abstellt bleibt die Tatsache bestehen, dass solche Anwendungen nur sehr geringe Bandbreiten bentigen. Natrlich steigt mit einer hheren Geschwindigkeit bei manchen Anwendungen auch der Spafaktor, aber das wre kein ausreichender Grund, ebenfalls hohe Preise zu fordern. Die seit Langem gesuchte Killer-Applikation, die eine hhere Bandbreite rechtfertigt, ist bislang noch nicht in Sicht. Zur Zeit sind es Videos unterschiedlicher Art, die den hchsten Anteil am Internet-Verkehr weltweit ausmachen sei es durch Live-Streaming oder Downloading mit Festnetz- oder drahtlosen Anschlusstechniken. Die Tatsache, dass dieser Boom aber bisher zu keinem vergleichbaren Boom der Carrier-Umstze gefhrt hat, wirft die Frage auf, ob Betreiber Videodienste in all ihren Formen begren oder verhindern sollten. Das verdeutlicht, dass auch Videodienste nicht notwendigerweise die seit Langem gesuchte Killer-Applikation sind. Noch ist unklar, ob die mobile Nutzung von hohen Bandbreiten ber kleine Videos und Informationshappen hinausgehen wird. Nutzer, die zur Zeit lngere Videos auf ihren Mobilgerten anschauen, laden oder downloaden diese zu Hause oder, falls vorhanden, ber eine kostengnstigere Verbindung wie WiFi. Die Frage Wie viele Mobilfunkkunden werden unterwegs bandbreitenintensive Anwendungen nutzen und wie viel werden sie dafr bereit sein zu zahlen? bleibt offen. Betreiber, die bereits den Einsatz von 4G planen, sind sich der Herausforderungen bewusst und auch darber im Klaren, dass aus einer Investition in die 4G-Infrastruktur nicht automatisch ein Markt entsteht. Verizon zum Beispiel hat ein Innovationszentrum errichtet, um LTE-Dienste in einer echten Umgebung zu simulieren. Sie arbeiten darber hinaus mit

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Herstellern an der Entwicklung von 4G-Endgerten und stellen Mittel in Hhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Investition in Start-ups bereit, die Produkte fr 4G-Technik entwickeln. Je mehr Spielfelder fr bandbreitenintensive Anwendungen sich weltweit auftun, desto mehr sollte man daran denken, dass 6,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten gerne sprechen, doch ein wesentlich geringerer Teil unterwegs im Internet surft und ein noch geringerer Teil unterwegs zu Fu oder beim Autofahren Video-Streaming nutzt. Fr den Verbrauchermarkt wird es sehr kreative Datenanwendungen geben, die aber nicht unbedingt auf den Massenmarkt ausgerichtet sind.

Der verwsserte Markenwert der Infrastruktur Beim Start von 3G nutzten viele Betreiber, die mit dem Rollout der 3G-Infrastruktur ihren nationalen Wettbewerbern voraus waren, diesen Zeitvorteil, um ihren Marktauftritt von dem der Wettbewerber mittels 3G zu differenzieren und somit ihren Markenwert zu steigern. Der Sprung von 2G auf 3G galt an sich schon als Ereignis und der von den Anbietern geschrte Hype ging auf die Betreiber ber und von dort auf den Verbrauchermarkt. In vielen Mrkten reagierten die Verbraucher auf die Ankndigung von etwas Neuem mit Begeisterung und malten sich aus, in welcher Weise 3G ihr Leben bereichern knnte. Doch die Anfangsjahre von 3G waren fr die Nutzer enttuschend, die Infrastruktur erwies sich nicht als optimales Branding-Tool. Der Branding-Effekt bei Endgerten wie Blackberry und iPhone erwies sich hingegen als wesentlich leistungsstrker, obwohl diese Gerte bei ihrer Einfhrung nur ber eine 2.5G-Schnittstelle verfgten. Mit zunehmender Verbreitung der auf dem 3G-Standard basierenden Anwendungen und

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Dienste stiegen auch Akzeptanz und Vertrauen und 3G gewann an Schwung. Mit der Etablierung von 3G zum Netz-Standard ging dennoch der Verlust des Branding-Effekts einher, weil sich das Interesse der Nutzer strker an den Apps fr ihre Smartphones als an dem dafr genutzten Netz orientierte. Die Betreiber, die zuerst mit dem Rollout von 4G beginnen, werden in hnlicher Weise vorgehen und ihre Investitionen in die Infrastruktur nutzen, um ihren wahrgenommenen Markenwert zu steigern und ihre Position auszubauen. Gleichzeitig werden sie bestrebt sein, das Interesse der Verbraucher stets auf neue Entwicklungen zu lenken. Dies entspricht den Strategien der Betreiber, die fr den Einsatz neuer, bahnbrechender Technologien einen First-Mover-Ansatz verfolgen. Manche veranstalten sogar frmlich ein Rennen um diesen Status, auch wenn dieser teilweise bezweifelt werden kann. Ein solcher Betreiber ist Sprint in den USA. Sprint behauptet, der Erste und einzige nationale Carrier fr Wireless 4G zu sein. Sprint baute ein WiMAX-Netz auf und vertreibt Produkte wie beispielsweise HTC EVO 4G, einen 3G/4G-Dual-Mode-USB-Stick fr Laptops, sowie einen portablen WiFi-Router mit Backhauling-Funktion fr seine 3G- oder 4G-Netze. Die behauptete 4G-Netzabdeckung ist jedoch nach wie vor begrenzt, und ob das hier angebotene Erlebnis die Bezeichnung 4G verdient, sorgt fr reichlich Diskussionsstoff unter den Analysten. TeliaSonera behauptet, das weltweit erste Unternehmen beim kommerziellen LTE-Rollout mit gezielter Teilnetzabdeckung in Norwegen und Schweden zu sein. Dieser Vorsto dient lediglich der Verbesserung ihres Images, was zahlreiche Analysten veranlasste, dies als einen groen Marketing-Coup zu bezeichnen. Von einer Verbesserung der Dienstequalitt kann so gut wie nicht die Rede sein, wenn man bedenkt, dass die Nutzer noch erhebliche Einschrnkungen in Kauf nehmen mssen. Einen noch trickreicheren und dennoch interessanten Branding-Ansatz leistete sich Cell C in Sdafrika mit seiner zweideutigen 4Gs-Kampagne. Cell C lancierte mit seinem HSPA+-Netz die inoffizielle Marke 4G, beruhend auf den angepriesenen 4Gs for Great Speed and Great Service. Diese Behauptung veranlasste die Werbeaufsicht, Cell C die Verwendung dieses Slogans und der damit zusammenhngenden Werbematerialien Anfang Oktober 2010 zu untersagen. Wie gesagt, Betreiber veranstalten seit jeher Rstungswettlufe, um in den Genuss der First-Mover-Vorteile zu kommen, obwohl sie in dem jeweiligen Gebiet nicht immer die besten Dienste anbieten. Es bleibt zu bezweifeln, ob der Branding Claim im Fall von 4G sei es der WiMAX-Ansatz von Sprint, der LTE-Vorsto von TeliSonera oder der umstrittene zweideutige

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Marketingansatz von Cell C einen groen Einfluss auf den Marktanteil der Betreiber haben wird oder zur Rechtfertigung der Investitionen ausreicht. Noch bringt der Schritt von 3G auf 4G dem Endkunden keinen deutlichen Vorteil. Betreiber, denen in Ballungsgebieten die Kapazitten ausgehen, knnten von der Verbesserung der spektralen Effizienz und Signalqualitt zur Abdeckung der Datenbertragung unter der Voraussetzung profitieren, dass entsprechende Spektrums-Ressourcen verfgbar sind. Eine weitere Herausforderung ist mit der generellen Machtverlagerung in der TK-Branche von Infrastruktur-Providern also den Bertreibern auf jene Provider verbunden, die Verbraucherprodukte wie Endgerte, Inhalte und Anwendungen anbieten. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zum Sprung von 2G auf 3G der eine grundlegende Verlagerung der Sprachnetze auf Datennetze bedeutete und eine Unmenge neuer Dienste hervorbrachte der Sprung von 3G auf 4G nur in manchen Regionen und nicht weltweit vergleichsweise hhere Geschwindigkeiten ermglicht. Implementierungsszenarien fr LTE Bercksichtigt man jetzt das kollektive Lernen der Betreiber in Bezug auf Infrastruktur-Investitionen sowie die unverwechselbare Marktpositionierung von LTE im Vergleich zu bestehenden Technologien, dann ergibt sich die Frage: Wer sind aller Voraussicht nach die ersten Anwender dieser Technik und welche Implementierungsszenarien werden sich zuerst entwickeln?. Es besteht Berechtigung zur Annahme, dass insbesondere die Marktfhrer in den jeweiligen Mrkten zu den First-movern gehren werden. Diese haben mit hoher Wahrscheinlichkeit schon frh in die 3.5G-Technik investiert und sich einen technologieaffinen und zahlungskrftigen Kundenstamm herangezogen, der eher bereit ist, fr hhere Geschwindigkeiten zu zahlen. Es sind wahrscheinlich auch die integrierten Betreiber, die Fest- und Mobilfunknetze betreiben, die frh auf LTE setzen, um Alternativen zu den Highspeed-Festnetzverbindungen VDSL, FTTx oder Kabel anbieten zu knnen. Fr diese Gruppe ist LTE ein ganz natrlicher Schritt nach vorn, der sich wirtschaftlich noch eher rechtfertigen lsst als bei einem kleineren Netzbetreiber ohne Festnetzinfrastruktur. Die Position von Start-ups oder Greenfield-Betreibern, die ein Pure-Play-LTE-Netz nutzen, um etablierte Betreiber wettbewerblich herauszufordern, bleibt in den meisten Mrkten eher schwach und hnelt dem Schicksal der WiMAX Pure Plays. LTE fllt die Rolle einer komplementren Technologie zu; das gilt insbesondere fr die Anfangsjahre. Festnetzbetreiber, fr die die Errichtung eines Mobilfunknetzes eine Strategie zum Schutz ihrer Investition in Sachanlagen ist, begren eventuell eine zukunftssichere Technik wie LTE, um sich wettbewerblich besser positionieren zu knnen. Dies ist jedoch eher der Fall in Emerging Markets, in denen es nach wie vor Stand-Alone-Festnetzbetreiber gibt, bei denen bislang

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weder Fusionen noch bernahmen mit beziehungsweise von anderen Mobilfunkbetreibern stattgefunden haben. Dies wird jedoch mit einer steigenden Zahl existierender Telco-Player in dem jeweiligen Markt schwieriger. Es ist gleichermaen unwahrscheinlich, dass Mobilfunk-Herausforderer, die sich auf der anderen Seite des Tisches befinden, eine vorzeitige Investition in LTE vornehmen. Die meisten Herausforderer haben erst vor Kurzem mit dem Rollout ihrer 3G-Netze begonnen und warten darauf, dass diese sich finanziell rentieren. Um von den LTE-Diensten profitieren zu knnen, wre ein Network-Sharing oder nationales Roaming-Abkommen fr diese Betreiber sinnvoll. In Anbetracht der heutigen Akzeptanz des Network-Sharing wre dies sehr gut realisierbar. In vielen Mrkten, insbesondere in denen mit einer etablierten Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur, lieen sich ein oder zwei LTE-Netze aus der Perspektive des Marktes wirtschaftlich rechtfertigen, wobei Network-Sharing in diesem Fall als allgemein akzeptierte Lsung gelten knnte. Zusammengefasst lassen sich drei verschiedene Einsatzstrategien fr LTE nach den ersten Pilotprojekten ausmachen: Daten-Overlay zur Steigerung der Geschwindigkeit von 3GNetzen: Dies ist das wahrscheinlichste Szenario fr Marktfhrer und entspricht in etwa dem, was Sprint mit seinem WiMAX-Netz bislang mit eingeschrnkter Abdeckung implementiert hat. Nutzer dieser Netze werden die hhere Bandbreite in den 4G-Bereichen zu schtzen wissen und auch keine Diskontinuitt verspren, wenn sie sich im 3G-Bereich befinden. In Anbetracht des Know-hows, das diese Betreiber in Bezug auf den ortsabhngigen Bandbreitenbedarf ihrer Kundenbasis entwickelt haben, ermglicht dies eine hohe zielgerichtete Investitionsrentabilitt (ROI). Dieses Szenario erfordert die Verfgbarkeit von Multiband-/Multistandard-Gerten, der wesentliche Erfolgsfaktor beim bergang von 2.5 auf 3.5G. Festnetz-Breitband-Alternative: hnlich wie beim WiMAX-Ansatz in jenen Lndern, in denen keine Festnetzinfrastruktur existiert oder sich wirtschaftlich nicht rechtfertigen lsst, kann LTE als FBWA-Lsung eingesetzt werden. Der Hauptvorteil von LTE liegt in den Frequenzen, die fr diese Technologie verfgbar gemacht werden. Mit diesen lassen sich bessere Netzabdeckungen und -leistungen innerhalb von Gebuden erzielen. Dieses Szenario wird am ehesten bei Festnetzbetreibern oder FBWA-Betreibern Anklang finden. In Lndern, in denen keine Trennung zwischen Festnetz- und Mobilfunkdiensten vorherrscht, kann diese Option ber dieselbe Infrastruktur wie fr mobile LTE-Dienste angeboten werden. Als Steigerung der Kapazitt: Fr Betreiber, die aufgrund eines hohen Anteils von 3G-Endgerten in ihren Netzen, zum Beispiel iPhone und andere Smartphones oder Tablets, sowie eines breiten Portfolios an

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bandbreitenintensiven Inhalten wie Video gegenwrtig unter Kapazittsengpssen in ihren Netzen leiden, kann sich der bergang zu LTE zur Verbesserung der spektralen Effizienz als vorteilhafter erweisen als der Ausbau weiterer 3G-Antennen oder der Erwerb von zustzlichem 3G-Spektrum. Dieser Ansatz hnelt dem ersten Szenario, obwohl der Treiber hier die Kapazitt ist und der Betreiber im Vergleich zum ersten Ansatz eher ber eine grere und dichtere LTE-Abdeckung verfgt. Diese Option erfordert ein entwickeltes Ecosystem, das dem 3.5G-Standard angepasst ist, um dieses letztlich abzulsen. Zentrale Erfolgsfaktoren fr Einfhrung und Timing LTE als Vorlufer der 4G-Technik und dessen Nachfolger LTE-Advanced als offizielle 4G-Technik wird innerhalb der nchsten zwei Jahre seinen weltweiten Einstand geben. bernahme und Nutzung werden von Land zu Land und auch von Betreiber zu Betreiber stark variieren. Im Gegensatz zu den 3G/3.5G-Netzen, die die 2G-Netze obsolet machten und sich in der Zwischenzeit groer Beliebtheit erfreuen, erfordern Einfhrung und Timing der 4G-Dienste einen ganzheitlichen marktgerechten Ansatz, der mehrere Erfolgsfaktoren bercksichtigen muss. Abgesehen von allgemeinen, globalen Branchenfaktoren wie einem hohen Reifegrad der Technologie, einem umfassenden Ecosystem bestehend aus kompatiblen Endgerten und relevanten Diensten , sowie erleichternden regulatorischen Faktoren zum Beispiel Verfgbarkeit von Spektrum, flexible, einheitliche und unabhngige Lizenzierung gibt es landes- und betreiberspezifische Faktoren, die den Erfolg von LTE beeinflussen. Daher ist immer dann eine grndlichere berprfung dieser Faktoren erforderlich, wenn es um die wirtschaftliche Beurteilung der Investitionsentscheidung fr LTE geht.

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Es gibt drei Gruppen zentraler Erfolgsfaktoren: Nutzerprferenzen: Digitale Mobilitt und Affinitt zu Internetdiensten der Nutzer variieren in bestimmten Lndern und sind meist abhngig von der

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demografischen Struktur, Traditionen und sozialen Gewohnheiten. Neben der Verschiedenartigkeit von lnderspezifischen Nutzerprferenzen Ist das Verstndnis fr segmentspezifische Nutzerprferenzen auch innerhalb eines Landes unabdingbar, um die Bedeutung, die die 4G-Technologie fr diese Nutzer besitzt, einordnen zu knnen. Insbesondere dann, wenn die Nutzerprferenzen durch den Netzbetreiber beeinflussbar sind und die Summe der individuellen Zahlungsbereitschaften einen signifikanten Beitrag zum Umsatz des Betreibers leisten knnen, steht einer positiven Investitionsentscheidung nichts im Wege. Bestehende Infrastruktur und Dienste: In vielen Lndern ist die ra des Open Demand fr Telekommunikation ob Sprach- oder Datenkommunikation schon lange zu Ende gegangen. In diesen Lndern wird 4G die vorhandene Technik ersetzen oder ergnzen. Der potenzielle Erfolg und die antizipierte Investitionsrentabilitt fr einen bestimmten Betreiber mit 4G hngt von der erfolgreichen Positionierung seines Rollouts sowie von der Infrastruktur und der Dienste ab, die zu der Zeit in dem Land verfgbar sind. Wettbewerbsfhigkeit des Betreibers: Dies ist der Faktor, der die Betreiber bei ihrer Entscheidung, wie sie 4G nutzen wollen, am strksten unter Druck setzt, denn der Wettbewerbsdruck hat in der Vergangenheit bei Betreibern oft zu Fehlentscheidungen beziehungsweise zeitlichen Fehlplanungen gefhrt. Insbesondere in Bezug auf 4G als auch in Anbetracht der Reife der Telco-Mrkte ist das Verstehen des Wettbewerbsumfelds in einem Land und der voraussichtlichen Auswirkungen der 4G-Dienste unerlsslich. Selbstverstndlich ist es nicht nur die mgliche Markenkraft von 4G, sondern ebenfalls das Differenzierungspotenzial der geplanten Dienste sowie die potenzielle langfristige Bindung der Kunden, die einem Betreiber Wettbewerbsvorteile gegenber anderen verschaffen knnen.

Deniz Boztepe Deniz Boztepe ist als Berater in der Strategic Marketing Group ttig. Bevor er vor zwei Jahren zu Detecon kam, war er fr mehrere Jahre fr die Tochtergesellschaften einer der weltweit grten multinationalen Telco-Betreiber in Deutschland und der Trkei in unterschiedlichen Positionen ttig. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Marketingstrategie-Entwicklung, finanzielle Bewertung wirtschaftlicher Angelegenheiten und Business Modelling. Er hat Projekte in Europa, im Mittleren Osten sowie in Asien und Afrika durchgefhrt. Marwan Mazraani Marwan Mazraani ist als Senior Consultant in der Strategic Marketing Group

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bei Detecon ttig. Er hat sich auf Marketingstrategien fr Einsteiger und Produktneueinfhrungen spezialisiert. Sein Seine Interessenschwerpunkte beinhalten die Entwicklung des modernen Telco-Betreibers sowie die Entwicklung des Kommunikationskonsums durch Nutzer in Unternehmen und Verbrauchermrkten. In den vergangenen dreizehn Jahren hat er ICT-Projekte im Mittleren Osten, in Europa und Nordamerika realisiert. Ulrike Eberhard Ulrike Eberhard ist Managing Partner und Leiterin der Strategic Marketing Group. Der Schwerpunkt ihrer Ttigkeiten liegt auf Geschftsprozessmodellierung, Marketingstrategien fr unterschiedliche Marktphasen, Marketing-Performance-Programme, Portfolio-Planung und Preisgestaltung. Whrend der vergangenen zwlf Jahre hat sie diese Strategien als Interimsmanagerin oder Projektmanagerin umfangreicher Beratungsprojekte fr Telco-Carrier und ISPs europaweit sowie im Mittleren Osten, Asien und Afrika erfolgreich entwickelt und umgesetzt.

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