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Per: Poltica de Comercio Exterior y Los Tratados de Libre Comercio

Eduardo Ferreyros Vice Ministro de Comercio Exterior Mayo 2010


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ESTRATEGIA DE INTEGRACIN AL MUNDO DOS INSTRUMENTOS: NCI Y DESARROLLO DE COMERCIO


Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos, conformar mercados ampliados. Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior. Brindar un marco normativo atractivo a la inversin privada. 3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX) Oferta Exportable: Identificacin de oferta exportable programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad; Mercados: promocin comercial, estudios de mercado; Facilitacin de comercio: infraestructura, financiamiento; Cultura exportadora: capacitacin en temas de exportacin y desarrollo de capital humano.

Negociaciones Comerciales Internacionales

Desarrollo del Comercio

RESULTADOS ALCANZADOS: CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LAS EXPORTACIONES


Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

Exportacin (US$ Millones FOB) Importacin (US$ Millones CIF)

Las exportaciones crecieron 289% en el periodo 2000-2009, mientras que las importaciones lo hicieron en 193%. En 2009 las exportaciones llegaron a US$26,786M y las importaciones a US$21,818M. El intercambio comercial represent el 38.3% del PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000 Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

Las exportaciones no tradicionales siguieron la misma tendencia, registrado un crecimiento de 202% en el periodo 2000-2009

3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

RESULTADOS ALCANZADOS: MAYOR DIVERSIFICACION DE LA OFERTA EXPORTABLE Y MAS MERCADOS DE DESTINO


Nuevos Mercados: Exportacin 2000 2009 181 Mercados Nuevos Productos: Exportacin 2000 2009 4,370 Subpartidas

+12%
162 Mercados
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR-OGEE

+21%
3,620 Subpartidas
Alcachofas, pprika, vieiras, pimiento piquillo, etc

Principalmente Asia & frica

Nmero de Empresas Exportadoras


8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7,669

+80%
4,256

RESULTADOS ALCANZADOS: LDERES MUNDIALES EN LA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS Y MANUFACTURADOS Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales

1 2 3

Harina de Pescado Aceite de Pescado Plomo y Concentrados Cobre y Concentrados Zinc y Concentrados Plata y Concentrados Estao Plomo

1 2 3

Esprragos Frescos y Refrigerados Banano Orgnico Caf Orgnico Esprragos Preparados Mango Fresco Madera Mahogany Chapas de Zinc Paprika

POR QUE TLCS?


Consolidar las preferencias comerciales en los principales mercados de destino de las exportaciones Lograr acceso real, eliminando barreras arancelarias a nuestras exportaciones. arancelarias y no

Incrementar las exportaciones con mayor valor agregado y lograr intercambio de tecnologa y acceder a bienes de capital.

TLC

Ms comercio

Ms Empleo

Ms Crecimiento

Convertir al Per en una plataforma para atraer inversiones y en un hub comercial en Sudamrica, con proyeccin al Asia.

POR QUE TLCS? Plato de Espaguetis


ALCA
EEUU Bahamas Hait

OMC
Mercosur
Uruguay Paraguay Argentina

Canad- A-4 C EEUU MCCA RD Nicaragua Costa Rica


Canad

EEUUChile -

MCCA
El Salvador Guatemala Honduras Repblica Dominicana

Mxico Brasil

Chile

Panam

EEUU CARICOM Trinidad y


Dominica Surinam Tobago Jamaica Sta. Lucia Belize San Kitts y NevisGrenadaBarbados Guyana Vincent & Grenadines St. Antigua y Barbuda

Colombia Per Ecuador


Venezuela Bolivia

CAN

ALADI

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

OMC
Canad Unin Europea

EFTA Rusia

Estos pases conforman un mercado ampliado de ms de EEUU Japn China Marruecos 4 mil millones de personas con un PBI conjunto queCorea supera los India Mxico: ACE 8 US$ 56 billones Ampliacin ACE CARICOM
Tailandia Centro Amrica CAN Singapur Vietnam

APEC

Representan adems el 96% de las exportaciones peruanas al mundo e importan ms de US$ 12 billones del mundo MERCOSUR
Chile ACE 58 Sudfrica Australia
Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociacin Negociaciones futuras

Brunei

Nueva Zelanda

8 MINCETUR |2009

MATRIZ DE CLASIFICACIN Y LA PRIORIZACIN*


Amrica EEUU (1) Canad (8) Asia Japn (5) Taiwn (10) Korea (11) Singapur (16) Hong Kong (19) Israel (23) China (3) Malasia (12) Tailandia (15) Filipinas (29) India (14) Jordania (21) Indonesia (30) Pakistn (33) Europa UE (2) EFTA (18) frica/Oceania

Grupo 1: Desarrollados y estratgicos

Grupo 2: En Desarrollo, de alto crecimiento

Mxico (7)

Turqua (27)

CAN (6) Grupo 3a: Mercado Chile (9) ampliado Centro Amrica (17) competidores Grupo 3b: Mercado ampliado proveedor de insumos MERCOSUR (4) Venezuela (13) CARICOM (25)

Ucrania (31) Rusia (24)

Marruecos (22) Nueva Zelanda (26) Senegal (32) Kenia (34) Australia (20) Sudfrica (28)

*Para hacer la matriz se ha considerado la priorizacin que considera criterios econmicos comerciales como geopolticos

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)


Promedio Ponderado arancelario

(%)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

66%

26% 18% 13% 5%

Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.

Dic 90

Dic 92

Dic 99

2010

Tratado de Libre Comercio Per-EE.UU.

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Importancia del TLC Per-EE.UU.


Consolidacin Preferencias ATPA/ATPDEA Atraccin de inversiones

El TLC asegura acceso preferencial permanente a nuestro principal mercado de exportacin y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias. Promueve atraccin de inversiones y apertura de las actividades econmicas, brindando certidumbre normativa para el desarrollo de la inversin privada. Nivela las condiciones de acceso que tienen otros pases competidores como Mxico, Chile y los pases de Centroamrica.
Productos con gran potencial: alcachofas, pprika, textil y confecciones, etanol, ctricos, mangos, cebollas, artesanas, organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas, esprragos, flores, entre otros. Excelentes oportunidades en la exportacin de servicios profesionales. Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.

Comercio

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Principales Resultados del TLC Per EE.UU.


El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con arancel cero desde el primer da de vigencia del Acuerdo. Apertura de importantes oportunidades para exportar servicios profesionales, en una primera etapa ingenieros, contadores, arquitectos. Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genticos y conocimientos tradicionales. Exclusin de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y mtodos teraputicos y de diagnstico. Conjunto de reglas que brinda a los inversionistas garantas en cuanto al nivel de trato, proteccin respecto a riesgos no comerciales, y mecanismos adecuados de solucin de controversias.

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Principales Resultados del TLC Per EE.UU.


En productos industriales, el Per desgrav inmediatamente el 77% de partidas arancelarias; 11% esta en desgravacin a 5 aos; el resto en 7 y 10 aos. Todos los productos agrcolas sensibles (productos lcteos, arroz, carne de pollo, carne bovino, estn protegidos con plazos largos de desgravacin (hasta 17 aos). El Per no eliminar aranceles para la ropa, calzado y neumticos usados. Se permite acceso a mercancas remanufacturadas sin arancel.

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Complementariedad en las industrias de Per y Estados Unidos


Per: Importacin de Estados Unidos, ao 2009 Millones de US$ CIF

Bienes de Capital e Insumos = 92%

Bs Consumo= 8%

Fuente: Sunat

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Oportunidad para las PYMES, el Campo y las Regiones


Cajamarca Tumbes Langostinos, Pesca para consumo directo Piura Mango Pescado, marisco Limn Oro Chirimoya Ajo, caf, tara Amazonas Bamb Yuca Cacao Loreto Madera Rolliza Pijuayo Frijol, yuca Acuicultura San Martin Caf Limn dulce Pijuayo, cacao Papaya Pasco Plomo Zinc, plata Achiote, maca

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo
Ucayali Carbn Madera rolliza y aserrada Ua de gato, palma aceitera Madre de Dios Castaa Madera rolliza Meln Cusco Gas natural achiote, cacao, t alpaca, ovinos Cochinilla Puno Alpaca, vicua Estao quinua

Lambayeque Caa de Azcar (etanol) Frijol castilla Limn Mango Ancash Cobre, Oro Harina dpescado Hierbas medicinales Marigold Apurmac Ans Meln Cochinilla Arequipa Ajo Cebolla Paprika, Cochinilla, olivo

Hunuco Papaya T, olluco Madera aserrada

La Libertad Caa de azcar (etanol) Esprragos Guanbana Uva, tara, pimiento Lima Lcuma Mandarina Palta Paprika

Junn Alcachofa Maca, sauco Ctricos Huancavelica Cebada Tuna Alpacas Moquegua Molibdeno, cobre Uva Paprika, palta

Ayacucho Barbasco Cochinilla, tuna Vicuas, cacao

Ica Higo Uva Alcachofa Esprrago

Fuente: Proexpansin

Tacna Olivo Organo Cochinilla

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Principales impactos del TLC


1er Ao de Vigencia TLC
El 56% ( US$2,259 millones) de nuestras exportaciones hacia EE.UU ingres con preferencias arancelarias concedidas en el marco del Acuerdo (incluyendo ATPDEA/ATPA)
Los sectores agropecuario, minera y textil fueron los ms beneficiados
Perodo: Feb-09 Ene-10
SECTOR Agropecuario Artesanias Maderas y papeles Metal-mecnico Minera no metlica Minero Pesquero Petroleo y derivados Pieles y cueros Qumico Sidero-metalrgico Textil Varios (inc. joyeria) Total general
(*) Incluye el ATPDEA y ATPA Fuente: USITC. Elaboracin: MINCETUR.

El 86.3% de nuestras importaciones desde ese pas ingresaron libres de arancel.


Importaciones de Materias Primas y Productos Intermedios representaron el 68.3% del total de importaciones con preferencias arancelarias

EXPORTACIONES TLC* US$ Millones % Part. 557.5 24.7% 0.1 0.003% 8.3 0.4% 2.1 0.1% 23.6 1.0% 630.7 27.9% 6.6 0.3% 210.9 9.3% 1.0 0.0% 118.9 5.3% 61.5 2.7% 593.0 26.2% 45.1 2.0% 2,259.21 100.0%

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Tratado de Libre Comercio Per China

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Importancia del TLC Per-China


Gran Potencial de Negocios

Per: Importante Socio Estratgico

El Per es un excelente mercado complementario; China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Condiciones preferenciales: arancel cero inmediato o desgravacin a plazos determinados Grandes oportunidades de negocio en productos no tradicionales: Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanas organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas esprragos, harina de pescado, entre otros. Oportunidades en productos qumicos, sidero-metalrgicos y textiles. Reduce la desviacin de comercio generada por los acuerdos que ha firmado China con otros pases competidores del Per

Comercio de Bienes

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Importancia del TLC Per-China


Promueve el desarrollo de actividades de cooperacin en turismo, minera, industria, medicina tradicional, agricultura, pesca, agricultura, pequea y mediana empresas, entre otros Brinda facilidades para la inversin tanto de China en el Per como del Per en China

Cooperacin

Inversin

Defensa Comercial

Se establecen medidas de antidumping y las salvaguardias para todos los sectores, en especial textil-confecciones, metalmecnica y calzado Mecanismos de colaboracin y control para administracin aduanera Acuerdo de Cooperacin Aduanera que permite el intercambio/validacin de informacin para lograr la cooperacin necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros (subvaluacin, triangulacin y contrabando) 36 casos administrativos por presunta subvaluacin y 2 casos con denuncia penal
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Procedimientos Aduaneros

Principales Resultados del TLC Per - China


El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer da de vigencia del Acuerdo. El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero desde el primer da El 99% de los productos agrcolas de inters prioritario del Per goza de beneficios arancelarios El 16% restante de las exportaciones peruanas llegar a un acceso libre en plazos desde 5 hasta 17 aos

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Principales Resultados del TLC Per - China

El Per no eliminar aranceles para los productos sensibles que fueron identificados por el sector privado.
Sector textil, confecciones, calzado y metalmecnica equivalentes a 592 productos de Canasta D y representan el 10% del valor importado desde China.

China slo ha excluido al Per el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Per.

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El TLC con China Potenciar las Exportaciones Peruanas


Exportaciones peruanas NO TRADICIONALES que ya triunfan en China

Exportaciones

US$ 47 millones Filete, aleta y manto de pota congelada Filete de anguila

US$ 71 millones Tablillas para parquet Otras Maderas aserradas

US$ 20 millones

US$ 13 millones

Productos

Uva red globe

Etileno

Total US$ 161 millones

Mangos

Acido Ortoborico

Objetivo: exportar US$ 800 - US$ 1,000 millones en productos no tradicionales vs actuales US$161 millones
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Oportunidades de exportacin hacia el mercado chino


Loreto Madera Cajamarca Tara Piura Mango Pota Lambayeque Mango Uva de Mesa La Libertad Muebles de madera Mangos Ancash Mango Uva de Mesa Junn Confecciones Pelo fino Maca Madera de transformacin secundaria San Martn Madera Ucayali Hunuco Madera Madera Pasco Confecciones Pelo Fino Maca

77 productos no tradicionales con gran potencial exportador en el corto, mediano y largo plazo

Lima Muebles de madera Alambre / barras de cobre Ica Algas Uva de Mesa Arequipa Algas Acido Brico
Fuente: Plan Operativo de Mercado China

Ayacucho Tara Confecciones Pelos Finos

Moquegua Moluscos Pota

Tacna Pota Organo

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Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea

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Importancia del Acuerdo con la UE


Consolidacin del acceso preferencial a la UE; la inclusin de productos No cubiertos en el SGP PLUS y la certidumbre jurdica para los operadores econmicos
Acceso a 27 pases y un mercado de ms de 1,500 billones de euros

Nuevas Oportunidades

Convertir al Per en una plataforma de servicios en la regin, capaz de atraer actividades que se realizan hoy en la Unin Europea u otros pases
Desarrollo de software, procesamiento de datos, call centers,

traduccin e interpretacin en lnea, consultoras, entre otros.

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Importancia del Acuerdo con la UE


El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46% (SGP +) al 99.3% en desgravacin inmediata segn lo negociado.

Sector Agrcola

Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportacin Esprrago, pprika, paltas, entre otros. Se obtiene desgravacin inmediata a productos que tenan preferencias parciales en el SGP+
Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.

Se consigue desgravacin inmediata para productos que no tenan preferencia alguna, tales como: naranja, tomates. Para el banano se consigue una importante disminucin del arancel aplicado (bajar de 176 a 75 dlares/TM en 10 aos) para una cuota que se eliminar en ese periodo. Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azcar, carne de pollo, arroz, maz, carne bovina, ajos, entre otros.
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Importancia del Acuerdo con la UE


Sector No Agrcola El 100% de la oferta exportable peruana gozar de cero arancel desde la entrada en vigor del Acuerdo. Para el sector pesca se tendr cero arancel desde el inicio del Acuerdo y existe una flexibilizacin en las condiciones de origen que viene aplicando la UE en el SGP +. En inversiones y servicios se establece un conjunto de reglas, generando un clima adecuado, estable y previsible que fomente el establecimiento de inversiones. Se reconoce la importancia de la participacin de las MIPYMEs en los procesos de contratacin pblica, as como la importancia de establecer alianzas empresariales entre proveedores de Per y UE.

Reglas Claras

MIPYMES

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Importancia del Acuerdo con la UE

La UE reconoce todas nuestras indicaciones geogrficas: Pisco, Maz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. La UE otorga al Per la posibilidad de acumular con los otros pases miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los pases centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam, para la calificacin de origen de productos. El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporacin de todos los dems socios andinos.

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Oportunidades en el Mercado de la UE
ESPAA, FRANCIA Y ALEMANIA

Ancash
Esprragos Frescos o Refrigerados Paltas Frescas o Secas

Lambayeque
Esprragos Preparados o en Conserva

Tumbes
Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos

Ica
Esprragos Frescos o Refrigerados Uvas Frescas

Piura
Langostinos Enteros Congelados Colas de Langostinos Paltas Frescas o Secas

Pasco
Extracto de Ua de Gato Paltas Frescas o Secas

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Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU. Nueva Zelandia, Per, Singapur, Vietnam)

El TPPA ser el ms ambicioso e inclusivo proceso de negociacin entre pases de 3 continentes (Amrica, Asia y Oceana), convirtindose en el de mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad. Participarn economas principalmente complementarias como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que debern abordarse adecuadamente. Se contar con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones Internacionales. La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada durante la Reunin de Lderes de APEC del 2011. La Primera Ronda de Negociacin se desarroll del 14 al 19 de marzo de 2010 en Melbourne, Australia

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El Per rumbo al acceso preferencial de los mercados internacionales


Composicin de las exportaciones al ao 2009 (en % del total)
9.6% 2.6% 2.9% 3.6% 4.8%
Resto, sin Acuerdos Mxico, Tailandia, Singapur Corea del Sur Chile Japn Canad MERCOSUR EFTA Comunidad Andina
(incluye Venezuela)

Aproximadamente el 90% del intercambio comercial peruano se realizar bajo Acuerdos preferenciales

5.6% 7.1% 8.0% 9.6% 15.1%

China

12.7%

Unin Europea

18.4%

Estados Unidos

Fuente: SUNAT, MINCETUR

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