SSeptember 2
2011

Daily D
Dealss:
The
T e Meerchant Perrspeectiv
ve
Mercchant feedback on Grou
upon, LivvingSociial and A
Angie’s L
List

Daily Deals: The Merchant Perspective  1 

TABLE OF CONTENTS
Executive Summary ...................................................................................................... 4 
Introduction .................................................................................................................. 5 
Methodology ................................................................................................................ 5 
Exhibit 1: Screenshot of Online Survey .................................................................................................. 6 

Respondent Pool .......................................................................................................... 7 
Figure 1: Respondent Count by Business Category and Deal Provider .................................................. 7 
Figure 2: Respondent Count by Merchant Location and Deal Provider ................................................ 8 
Figure 3: Respondent Sales Metrics by Deal Provider ........................................................................... 9 

Satisfaction, Repeat Customers and Use Again ............................................................. 9 
Satisfaction Ratings ...................................................................................................................... 9 
Figure 4: Satisfaction Rating Distribution by Deal Provider .................................................................. 9 

Repeat Customer Rate ................................................................................................................. 9 
Figure 5: Amount of Repeat Customers by Deal Provider ................................................................... 10 

Willingness to Use Deal Provider Again .....................................................................................10 
Figure 6: Willingness to Use Again by Deal Provider .......................................................................... 10 

Relationship between Satisfaction and Willingness to Use Again .............................................11 
Figure 7: Willingness to Use Again by Satisfaction Rating .................................................................. 11 
Figure 8: Willingness to Use Again by Satisfaction Rating by Deal Provider ....................................... 11 

Relationship between Use Again and Repeat Customer Rate ...................................................12 
Figure 9: Use Again/Satisfaction Ratings by Repeat Customer Rate by Deal Provider ....................... 12 

Relationship between Use Again/Satisfaction and Sales Volume .............................................12 
Figure 10: Use Again/Satisfaction Ratings by # Deals Sold by Deal Provider ...................................... 13 

Ratings by Business Category ...................................................................................... 15 
Figure 12: Merchant Distribution by Business Categories and Sub‐Categories .................................. 15 
Figure 13: Use Again/Satisfaction Ratings, Repeat Customers and Gross $ Sales by Category .......... 16 

Business Category Dynamics by Deal Provider ..........................................................................17 
Figure 14: Groupon Use Again/Satisfaction Ratings, Repeat Customers and Gross $ Sales by Business 
Category .............................................................................................................................................. 17 
Figure 15: Living Social Use Again/Satisfaction Ratings, Repeat Customers and Gross $ Sales by 
Business Category ............................................................................................................................... 17 
Figure 16: Angie’s List Use Again/Satisfaction Ratings, Repeat Customers and Gross $ Sales by 
Business Category ............................................................................................................................... 18 
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Daily Deals: The Merchant Perspective  2 

In‐Depth Business Category Assessments .................................................................................18 
Figure 17: Arts and Entertainment Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ....................... 19 
Figure 18: Automotive Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category .......................................... 20 
Figure 19: Beauty and Personal Care Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category .................... 21 
Figure 20: Education Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ............................................. 22 
Figure 21: Food and Drinks Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ................................... 23 
Figure 22: Health and Fitness Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ............................... 24 
Figure 23: Home Services Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ...................................... 25 
Figure 24: Hotel and Travel Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ................................... 26 
Figure 25: Nightlife Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ............................................... 26 
Figure 26: Pets Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ...................................................... 27 
Figure 27: Professional Services Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category ............................ 27 
Figure 28: Restaurants Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category .......................................... 28 
Figure 29: Shopping Scorecard by Deal Provider and by Sub‐Category .............................................. 29 

Ratings by Geography ................................................................................................. 30 
Figure 30: Use Again/Satisfaction Ratings, Repeat Customers and Gross $ Sales by Merchant 
Location ............................................................................................................................................... 30 

Analysis of Open‐Ended Responses ............................................................................. 31 
Top 9 Benefits of Running a Daily Deal ......................................................................................31 
Figure 31: Top Benefits of Running a Daily Deal by Deal Provider ...................................................... 31 

Top Benefits Associated with High Satisfaction/Use Again .......................................................36 
Figure 32: Satisfaction/Use Again Ratings for Top Benefits by Deal Provider .................................... 36 

Top 10 Drawbacks of Running a Daily Deal................................................................................37 
Figure 33: Top Drawbacks of Running a Daily Deal by Deal Provider ................................................. 37 

Top Drawbacks Associated with Low Satisfaction/Use Again ...................................................43 
Figure 34: Satisfaction/Use Again Ratings for Top Drawbacks by Deal Provider ............................... 44 

Top Drivers of Variance in Satisfaction and Use Again ..............................................................44 
Figure 35: Top Drivers of Variance in Satisfaction .............................................................................. 45 
Figure 36: Top Drivers of Variance in Willingness to Use Again.......................................................... 46 

Recurring Themes ......................................................................................................................47 
Figure 37: Satisfaction/Use Again Ratings for Key Marketing Dimensions ......................................... 47 
Figure 38: Satisfaction/Use Again Ratings for Key Sales Dimensions ................................................. 47 
Figure 39: Satisfaction/Use Again Ratings for Key Customer Dimensions .......................................... 48 

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Daily Deals: The Merchant Perspective  3 
Figure 40: Satisfaction/Use Again Ratings for Key Service Dimensions .............................................. 48 
Figure 41: Satisfaction/Use Again Ratings for Key Financial Dimensions ........................................... 49 

Deal Provider Assessments ......................................................................................... 50 
Highlights from the Top 20 Daily Deal Sites ...............................................................................50 
Figure 42: Willingness to Use Again, Satisfaction Ratings and Repeat Customer Rates by Deal 
Provider ............................................................................................................................................... 50 

Angie’s List: Top Benefits and Drawbacks of Running a “Big Deal” ...........................................51 
Figure 43: Angie’s List Satisfaction/Use Again Ratings for Top Benefits and Drawbacks ................... 51 

Groupon Ratings Over Time .......................................................................................................52 
Figure 44: Groupon Satisfaction Ratings and Willingness to Use Again Over Time ............................ 52 
Figure 45: % of Groupon Respondents Experiencing Key Benefits and Drawbacks ............................ 53 

Appendix .................................................................................................................... 54 
Figure 46: Merchant Distribution by Business Sub‐Category by Deal Provider ................................... 54 
Figure 47: Groupon Ratings by Sub‐Category ..................................................................................... 55 
Figure 48: Groupon Ratings by Sub‐Category (cont’d) ........................................................................ 56 
Figure 49: Groupon Ratings by Sub‐Category (cont’d) ........................................................................ 57 
Figure 50: Groupon Ratings by Sub‐Category (cont’d) ........................................................................ 58 
Figure 51: Groupon Ratings by Sub‐Category (cont’d) ........................................................................ 59 
Figure 52: Groupon Ratings by Sub‐Category (cont’d) ........................................................................ 60 
Figure 53: LivingSocial Ratings by Sub‐Category ................................................................................ 61 
Figure 54: LivingSocial  Ratings by Sub‐Category (cont’d) .................................................................. 62 
Figure 55: Angie’s List Ratings by Sub‐Category ................................................................................. 63 
Figure 56: Total Ratings by Sub‐Category ........................................................................................... 64 
Figure 57: Total Ratings by Sub‐Category (cont’d) ............................................................................. 65 
Figure 58: Total Ratings by Sub‐Category (cont’d) ............................................................................. 66 
Figure 59: Total Ratings by Sub‐Category (cont’d) ............................................................................. 67 
Figure 60: Total Ratings by Sub‐Category (cont’d) ............................................................................. 68 

 
 

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